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Nov

Associao Nacional Panorama e perspectivas 20


15
das Entidades de Produtores
para o setor de agregados
de Agregados para Construo
para construo

O Mercado de
Agregados no Brasil
Sobre a ANEPAC
A Associao Nacional das Entidades de Produtores
de Agregados para Construo congrega as empresas
produtoras de areia e brita no Brasil.

Atuao: Quem faz a ANEPAC: Nossos nmeros:

A ANEPAC representa 80% do 3.100


empresas produtoras no Brasil
setor de agregados no pas /Sindicatos
que produziram, juntas, 741
/Associaes milhes de toneladas anuais

14
Defesa dos interesses do setor
/Produtores Sindicatos
/Tecnologia /Processos
/Gesto /Legislao
37 Empresas
mantenedoras

D ad o s 2014
Posio dos agregados na produo
mineral global
Materiais mais consumidos no mundo (s perde para a gua). Respondem por cerca de 2/3 do total da produo mineral mundial.

Produo mineral global 2014 Distribuio por continente

65
da produo de agregados
Bilhes
ton
9% EUROPA

9% AMRICA DO NORTE
OUTROS AGREGADOS

20 45
SIA

Bilhes Bilhes
66% 5% AMRICA LATINA

ton ton
8% FRICA

3% OCEANIA

Fontes: Statista, UNEP/GEAS, Steinberger, JK, UEPG, Freedonia, USGS, anlise ANEPAC
O papel social dos agregados

Metr Pavimentao
Estrada (km construdo)
urbana
pavimentada (km construdo)
(km construdo) Manuteno
de estrada
(km construdo)

Casas populares Edfcio


(50 m2 )
(1.000 m2 )

ton
9,8 mil 68 50 mil 3 mil 1,4 mil 2 mil
O que so agregados Consumo de agregados

Mundo
Milhes
Commodity* Baixa O agregado tem Mercado
PRODUTO UTILIZAO ton
mineral elasticidade correlao regional
abundante, no preo da direta entre Ao 1.661
com normas demanda baixa consumo e PIB Matrias-primas
tcnicas variao de minerais, energia e
caracterizadas preo Alta demanda mo-de-obra regionais Cimento 4.180
por agregados no processo de
e processos
indicativo de produo
Sua demanda
tecnolgicos
convencionais. subordinada a fortalecimento do Agregados 45.370
nvel da atividade Baixo valor agregado e
ciclos econmicos
econmica custos de distribuio
regionais
limitam o mercado
potencial.

Brasil
Milhes
PRODUTO UTILIZAO
Ampla Preo baixo Alta ton
utilizao Disponibilidade
Nenhum outro Ao 27
Os agregados produto manufaturado Facilmente
so os materiais apresenta preo encontrado sem
manufaturados mais baixo que os concorrentes e Cimento 70
agregados. substitutos nos
mais consumidos * Commodity o
quesitos preo e
no mundo Preo lquido para o quantidade
termo utilizado para
produtos com base
Agregados 741
consumidor da ordem em estado bruto,
de US$ 10/tonelada de caracterstica
ou US$ 0,01/kg (mdia homognea e
internacional) produzidas em Fontes: World Steel, Cembureau, Statista,
grande quantidade. SNIC, ANEPAC 2014
Mercado Em 2014 o consumo brasileiro de agregados atingiu 741 milhes
Brasileiro de toneladas, correspondente a 3,7 toneladas per capita.

Negcio
REGIO POPULAO CONSUMO

N 17,1 52,7 Areia Brita Total

Produo (milhes de toneladas) 439 302 741


NE 56,3 154,3 Per capita 2,2 1,5 3,7
Nmero de empresas 2.500 600 3.100
CO 15,1 67,5 Investimentos (R$ milhes) 700
Empregos diretos 49.000 26.000 75.000
85,3 347 850
SE Capacidade instalada (milhes de toneladas)

Valor da produo* (R$ bilho) 19

S 29,1 119,5
* Valor bruto posto consumidor Fontes: Anepac/Sindipedras-SP

Fontes: IBGE, ANEPAC


Brasil / Mundo
Potencial de Demanda
Consumo per capita de agregados (2014)

BRASIL COMUNIDADE EUA CHINA FINLNDIA


EUROPEIA

3,7
Brasil - Enorme
5,2
9
demanda reprimida

12
de agregados para
construo

ton
17
Fontes: NSSGA/UEPG/China Aggregates Association/ANEPAC
Diagnstico Setorial
Mercado Atual

Implantaco de
Foco na Melhorias
programas de
verticalizao no processo
treinamento e
produtivo
capacitao

Avanos Melhoria na
Legitimizao
significativos produtividade
da questo
em governana - resultados
ambiental
corporativa operacionais

Perspectiva futura
Foco em estratgias, principalmente comercial / Consolidao de mercados / Automao de plantas / Expanso dos processos
produtivos, com oferta diversificada e customizada de produtos / Maior grau de complexidade/dificuldade na outorga de licenas
/ Alto nvel de TI para controle de custos, investimentos e suprimentos, gesto da produo, manuteno e vendas, e integraco de
sistemas / Elevado nivel de produtividade / Excelncia em SST / Governana corporativa consolidada / Sustentabilidade ampliada
Diagnstico Setorial
800
Perspectivas -0.5%

para o Setor Milhes 745 741


de Agregados: de toneladas
304 302
2015 - 2019 700
292
-30%
274
2000 258
600 2013
+6.2% 241
a.a. 230 543
519
508 +7%
-5% 493 493
+3%
211 0%
500

179
194
Projeo
171
400 340
152
143 148
139
300

200

201 207 213 220 247 259 280 305 333 349 373 399 424 441 439 Areia
100
Brita

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fontes: Anepac/Sindipedras-SP
O Futuro do Agregado
Realidade e necessidade

Alterao de viso Modificao do Mudana de


dos setores de entendimento da comportamento do
planejamento sociedade setor empresarial
Destinao das reas para garantia Absoluta necessidade de extrao Proatividade Atuao junto aos
de suprimento futuro - PNA de areia e brita: bens estratgicos legisladores
Definio de uso futuro Possibilidade de convivncia harmnica Boas prticas em governana corporativa
do espao criado
Dimensionamento social da atividade: Responsabilidade Social e ambiental -
Disciplinamento da ocupao melhoria da qualidade de vida envolvimento com as comunidades locais
do entorno
Ampliar representatividade - participao
em comits, conselhos e cmaras
Metas de zero dano aos funcionrios
Fortalecimento das entidades de classe
Relaes com a mdia
Educar
Nov

20
15

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