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Parte I
Performance
nos mercados
internacionais
Estados Unidos
DESTAQUES
2008 2009
8% 6% 7%
18%
73%
87%
2008 2009
1% 12% 1% 9%
87% 90%
2009
Panorama Geral
Brasil
Importância das Marcas Próprias 2009 por cestas e faixas de
Número de
participação em valor
Categorias
182 5 8 25 25 37 34 18 12 18
8% 4% 8% 6%
13% 14%
9% 12% 8% 22% 25%
15% 33%
8% 16%
21% 20% 6%
6%
32%
27%
100%
88%
76% 75%
62% 64% 67% 67%
43% 47%
TOTAL Bebidas Bebidas Não Higiene e Beleza Limpeza Caseira Mercearia Mercearia Doce Bazar Perecíveis Eletroeletrônico
Alcoólicas Alcoólicas Salgada
até 5% participação 5,01% a 10% participação 10,01% a 15% participação acima de 15% participação
2008 2009
81,0% 82,0%
33 22 40 29
16 12 19 17
4 14
9 7 11 7 14 6 13 4 5
1
Ver em Informações de Apoio relação de categorias nas quais Marcas Próprias passaram a ser
comercializadas e relação de categorias nas quais Marcas Próprias deixaram de ser comercializadas
(2009 vs. 2008)
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil Page 20
Supermercado
Número total de itens* de Marcas Próprias
Crescimento de 27%
no último ano
47.819
37.685 37.717
34.846
29.754
* O Estudo não considera os itens Manipulados por algumas cadeias como produtos de Marca Própria
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil Page 22
Atacadista
Número de categorias com
Marcas Próprias por cesta de produtos
200
192
181
177
176
88
87
80
79
78
42
38
34
32
29
28
28
28
27
25
21
20
18
18
17
11
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
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* Ver em Informações de Apoio relação de categorias nas quais Marcas Próprias passaram a ser comercializadas
e relação de categorias nas quais Marcas Próprias deixaram de ser comercializadas (2009 vs. 2008)
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil Page 24
Farmácia
Número de categorias com
Marcas Próprias por cesta de produtos
55
57
52
51
49
46
45
43
42
39
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
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*Ver em Informações de Apoio - relação de categorias nas quais Marcas Próprias passaram a ser
comercializadas e relação de categorias nas quais Marcas Próprias deixaram de ser comercializadas (2009 vs. 2008)
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil Page 26
Shopper Visions™
A análise do Shopper VisionsTM traz as respostas
para as 5 perguntas básicas que circundam
o conhecimento do comprador
Quem é?
O que
compra?
Você conhece o
Como comprador de Marcas Próprias?
compra?
Onde
compra?
Quando
compra?
Page 28
O entendimento do shopper é essencial
para o planejamento estratégico de Marcas Próprias!
...contemplar MP no processo
gerenciamento de categorias... ... otimizar negociações
com fornecedores...
Page 30
Recordando o cluster Consciente...
É caracterizado pela dona de casa ficar em casa e se preocupar prioritariamente
com o bem estar da família.
Os consumidores desse grupo se importam com a variedade de produtos e
escolhem as marcas pela relação qualidade vs preço.
Promoção Busca
Page 33
No 1º semestre de 2009, as Marcas Próprias conquistaram
cerca de ... milhões de shoppers, o que representa
...% da população brasileira
Os quais...
Page 35
O Shopper VisionsTM traz essas e outras respostas para
o desenvolvimento da Marcas Próprias
Page 36
Notas metodológicas
Shopper VisionsTM
Page 37
Notas metodológicas
Page 38
Parte IV
Informações de Apoio
Page 39
Relação de categorias Nielsen Scantrack
com Marcas Próprias em 2009 – Autosserviços*
Cesta Bebidas Alcoólicas Cesta Beb. Não Alcoólicas
Aguardente de Cana • Água Mineral
•
Cervejas • Bebidas á base de Soja
•
Champagne • Produtos Isotônicos
•
Vinho • Refrigerante
•
Vodka • Suco Concentrado
•
• Suco em Pó
• Suco Pronto
Cesta Bebidas
• Água de Coco • Champagne / Sidra • Run
• Água Mineral • Chás Líquidos • Sucos / Refrescos
• Água Saborizada • Licor • Vinhos
• Aguardente de Cana • Produtos Isotônicos • Vodca
• Cerveja • Refrigerantes • Whisky
* Base: informações de Marcas Próprias das empresas que forneceram seus dados para a elaboração deste Estudo
Page 41
Evolução das categorias, marcas e itens no Brasil - Relação
de categorias* com Marcas Próprias em 2009 - Atacadistas
Cesta Alimentar
• Achocolatodo em Pó / Líquído • Derivados de Tomate • Mistura P/ Bolos / Doces / Salgados
• Açúcar • Doces em Massa • Molhos P/ Temperos
• Amêndoas • Doces em Pedaços • Molhos P/ Saladas
• Aperitivos Salgados Sólidos • Edulcorantes • Mostarda
• Arroz Comum / Parboilizado / Integral • Farináceos à Base de Milho • Óleos Comestíveis
• Atum+Bonito/Sardinhas/Cavalinhas • Farinha de Trigo • Outras Farinhas
• Azeite • Feijão • Ovo de Páscoa
• Balas / Drops / Caramelos / Pastilhas • Fermento • Ovos
• Biscoitos • Frutas / Verduras / Legumes • Pães / Torradas
• Bolos / Tortas / Rocamboles • Frutas em Calda • Panetone / Colomba
• Café em Pó / Solúvel / c/ Adição • Frutas Secas
• Pão de Mel
• Caldos • Gelatinas / Sobremesas em Pó
• Pão de Queijo
• Carnes • Geléias
• Carnes Congeladas • Gordura Vegetal • Pipoca P/ Microondas
• Carnes Preparadas Congeladas • Grãos • Peixes/Frutos do Mar
• Catchup • Industrializados de Carne • Polpa de Frutas
• Cereais em Barra • Leite Asséptico • Pratos prontos
• Cereais Matinais • Leite de Coco • Pratos Prontos Congelados
• Cesta Básica • Leite Condensado • Pratos Semi Prontos
• Cevada • Leite Flavorizado • Queijos
• Chás • Leite em Pó • Requeijão / Queijo Cremosos
• Chocolate Granulado • Maionese • Sal de Cozinha
• Chocolates • Manteiga • Sal Grosso
• Coberturas / Recheios • Margarina / Creme Vegetal • Salgadinhos Congelados
• Côco Ralado • Massas Alimentícias • Sopas
• Complemento Alimentar • Massas Instantâneas • Sorvete
• Condimentos / Especiarias • Massas Refrigeradas • Temperos
• Confeitos • Mel • Vegetais Congelados
• Conservas Vegetais • Milho P/ Pipoca • Vinagres
• Creme de Leite
Page 42
Evolução das categorias, marcas e itens no Brasil – Relação
de categorias* com Marcas Próprias em 2009 - Farmácias
Cesta Alimentar Cesta Limpeza Caseira
• Edulcorantes • Purificador de Ar
• Leite Asséptico
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Relação das empresas com Marcas Próprias em 2009
Supermercados
• SUPERMERCADO FENIX
• GUIDOLIN & GUIDOLIN LTDA
• SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA
• IMPÉRIO DA BANHA AUTO SERVIÇO LTDA
• SUPERMERCADO LORENZETTI LTDA
• INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
• SUPERMERCADO LS GUARATO LTDA
• IRMÃOS RUSCITO LTDA
• SUPERMERCADO LUNITTI LTDA
• IRMÃOS RUSSI LTDA
• SUPERMERCADO PANELÃO
• IRMÃOS SILVA ROCHA CIA LTDA
• SUPERMERCADO PASSARELI
• J AURICCHIO E CIA LTDA
• SUPERMERCADO REDI LTDA
• J MARTINS SUPERMERCADOS
• SUPERMERCADO REX
• JAD ZOGHEIB & CIA LTDA
• SUPERMERCADO SÃO VICENTE LTDA
• JAYME VIEIRA SUPERMERCADOS
• SUPERMERCADO SERVETODOS PIRAJUÍ LTDA
• LIBRAGA E CIA LTDA
• SUPERMERCADO STALL LTDA
• MALAGUTTI & MARTINS LTDA
• SUPERMERCADOS BERGAMINI LTDA
• MARTINS DELGADO & CIA LTDA
• SUPERMERCADOS LAVAPÉS S/A
• MEZZALIRA & CIA LTDA
• SUPERMERCADOS ROSA
• ORLANDO BOMEDIANO CASTILHO & CIA LTDA
• SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA
• OSWALDO PERIM SUPERMERCADOS
• TUTTONELLI SUPERMERCADOS LTDA
• PREZUNIC COMERCIAL LTDA
• UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA
• RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
• UNISUPER
• SM SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA
• WAL-MART
• SUPERMERCADO ARCO ÍRIS
• Y.YAMADA S/A
• SUPERMERCADO BERNARDÃO LTDA
• SUPERMERCADO BIG BOM
• SUPERMERCADO BOTELHO LTDA
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Relação das empresas com Marcas Próprias em 2009
Atacadistas
•MEGAFORT DISTR IMP EXP LTDA
•ASSAÍ DISTRIBUIDORA
•NORDECE – NORDESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
•ALIMENTOS ZAELI LTDA
•PAJEÚ NORDESTE LTDA
•ATACADÃO DO EST. RIO DO PEIXE LTDA
•PARATY ATACADO E DISTRB. LTDA
•ATACADO JOINVILLE
•PASTÍFICIO SANTA AMÁLIA
•BCR COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
•PEDRO MUFFATO & CIA LTDA
•CARVALHO E FERNANDES LTDA
•PEIXOTO COM.IND. SERV. TRANSP. LTDA
•CONDOR ATACADISTA
•PENNACCHI & CIA LTDA
•DISTRIBUIDORA ZANGIROLAMI LTDA
•ROLDÃO
•FROHLICH S/A IND.COM. DE CEREAIS
• SAM’S CLUB
•JC DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA
•TAMBASA – TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
•LT DISTRIB. ATACADISTA LTDA
•TOZZO E CIA LTDA
•MAKRO ATACADISTA S/A
• UNIÃO COM. IMP. EXP.LTDA
•MART MMINAS DISTRIB. LTDA
•UNIDASUL DISTRIB. ALIM. S/A
•MARTINS COM. E SERVIÇOS DE DISTRIB. S/A
Farmácias
• DROGARIA SÃO PAULO GO (MARLY E CARLOS
• DROGALIS ARANTES LTDA)
• DROGÃO – IRMÃOS GUIMARÃES LTDA • FARMACIA DROGABEL
• DROGA RAIA • FARMÁCIA SANTA LUCIA
• DROGARIA ARAÚJO S/A • FARMÁCIA VALE VERDE
• DROGARIA CAPILE • PANVEL
• DROGARIA FARMÁCIA CATARINENSE • POUPA FARMA
• DROGARIA ISALVO LIMA
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