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MERCADO FOTOVOLTAICO
DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
2 º T R I M E S T R E D E 2 01 9
TECNOLOGIAS DE MÓDULOS
Distribuidores
Patrocinadores
Módulos
Patrocinadores
Inversores
Patrocinadores
Sistemas de Montagem
Patrocinadores
Cabos, Ferramentas e Acessórios
Patrocinadores
Financiamento
Patrocinadores
Serviços
Patrocinadores
TIMELINE DOS
PRÓXIMOS ESTUDOS
1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 4ºTrimestre
A Greener agradece aos apoiadores que tornaram viável a execução desta pesquisa
sobre o Mercado Fotovoltaico de Geração Distribuída no Brasil. Acreditamos que nossas
pesquisas possuem o potencial de auxiliar o desenvolvimento sustentável da cadeia solar
nesse ambiente altamente competitivo.
NOTA AO LEITOR
Estamos à disposição para críticas e sugestões para melhoria dos nossos conteúdos. Temos
como missão criar e compartilhar informações estratégicas para o desenvolvimento do
setor fotovoltaico no Brasil.
A PESQUISA
A Pesquisa A PESQUISA
Norte
4,4%
Ano de início das atividades
das Empresas entrevistadas
Nordeste
15,7%
Centro-Oeste
8,1%
Tratamento,
Validação e
Análise dos Dados
Coleta de Dados
Metodologia Greener
Importação
Volumes
Importados
Volumes
Conexão à Rede
Importação de Módulos Fotovoltaicos (GD + GC) DADOS GERAIS
1.000
+24%
1.019 MWp 1.267 MWp
800
MWp
600
400 762
613
463 505
200 406 387
0
1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri
2018 2018 2018 2018 2019 2019
Fonte: Receita Federal, Greener.
Importação de Inversores Fotovoltaicos (GD + GC) DADOS GERAIS
+ 154%
1.069 MW A diferença de
600
volume de módulos e
inversores importados
no 1° semestre de
400
2018 para o de 2019
421 MW se deve à entrada de
MW
módulos destinadas à
558 GC no 1° semestre de
476 511
200 2018. Naquele
306 período, inversores
273
para essa finalidade
148 foram, em grande
- parte, fabricados no
1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri Brasil.
2018 2018 2018 2018 2019 2019
Fonte: Receita Federal, Greener.
Tecnologias de Módulos Fotovoltaicos – 2º Tri/19 SHARE DE IMPORTAÇÕES
0%
11%
25% Policristalino
PERC O volume de módulos
14%
Monocristalino PERC importados vem
crescendo ao longo
Poli Perc
dos trimestres. 25% da
potência importada
6%
no 2º trimestre de 2019
Mono Perc
(GD e GC) possuem
69% tecnologia PERC.
Filme Fino No 1º Tri esse
percentual foi de 13%.
0,34 0,34
0,32 no país de origem,
0,29 não inclui frete nem
0,29
0,30 0,28 0,27 0,27 seguro.
0,27 Os valores são
0,26 0,26
0,26 0,25 informados na data
0,25 de chegada no
0,23
Brasil e não na data
1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri de compra.
2018 2018 2018 2018 2019 2019
Fonte: Receita Federal, Greener.
DADOS ANEEL
C O N E X Ã O À R E D E D O S S I S T E M A S F O T O V O LTA I C O S
Potência de sistemas fotovoltaicos conectados à rede DADOS ANEEL
1.000
400
Industrial
Residencial
200
Comercial
-
2º Tri 2012 2º Tri 2013 2º Tri 2014 2º Tri 2015 2º Tri 2016 2º Tri 2017 2º Tri 2018 2º Tri 2019
fotovoltaicos conectados
à rede (97,4%).
42%
35%
28%
21%
14%
0%
2016 2017 2018 2019*
3%
10% 12%
2% 18% 17% 22% 19%
5% 0,2% 0,01% 0,01%
2% 0,15%
0,5% 1%
100% 95%
82% 85% 88%
81% 77% 80%
R$12,00
R$10,00 De janeiro de 2019 a julho de 2019 houve uma redução média de 8,9%
no preço final dos sistemas fotovoltaicos.
R$8,00
R$6,00
R$/Wp
R$4,00
R$2,00
R$-
75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo Solo Solo Solo solo solo solo
jun/16 R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,69 R$- R$6,49 R$6,28 R$- R$5,88 R$- R$5,88 R$- R$5,83 R$- R$5,60 R$-
jan/17 R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82 R$- R$5,63 R$5,47 R$- R$5,36 R$- R$5,15 R$- R$4,88 R$- R$4,74 R$-
jun/17 R$7,81 R$6,52 R$5,80 R$5,59 R$4,99 R$4,80 R$4,60 R$5,00 R$4,31 R$4,67 R$4,24 R$4,55 R$4,22 R$4,47 R$4,14 R$4,35 R$4,10 R$4,23 R$4,06 R$4,19
jan/18 R$7,13 R$5,83 R$5,21 R$5,09 R$4,64 R$4,39 R$4,31 R$4,77 R$4,13 R$4,57 R$4,08 R$4,52 R$4,02 R$4,43 R$4,00 R$4,48 R$3,85 R$4,22 R$3,83 R$4,15
jun/18 R$7,04 R$5,76 R$5,15 R$5,01 R$4,51 R$4,41 R$4,23 R$4,80 R$4,11 R$4,53 R$3,89 R$4,38 R$3,82 R$4,23 R$3,78 R$4,15 R$3,64 R$3,97 R$3,61 R$3,90
jan/19 R$6,49 R$5,23 R$4,72 R$4,54 R$4,02 R$4,05 R$3,86 R$4,28 R$3,76 R$4,12 R$3,63 R$4,04 R$3,69 R$4,06 R$3,62 R$3,95 R$3,36 R$3,66 R$3,39 R$3,66
jun/19 R$6,04 R$5,00 R$4,41 R$4,23 R$3,82 R$3,66 R$3,48 R$3,85 R$3,37 R$3,59 R$3,27 R$3,55 R$3,28 R$3,57 R$3,26 R$3,51 R$3,17 R$3,33 R$3,15 R$3,35
Preços dos kits fotovoltaicos PREÇOS
R$7,00
Os kits fotovoltaicos tiveram redução média de 4% em relação a
R$6,00 janeiro de 2019; valor impactado, entre outros motivos, pela redução
R$5,00
do preço dos módulos fotovoltaicos e variação cambial.
R$4,00
R$3,00
R$/Wp
R$2,00
R$1,00
R$0,00
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 5MWp
jun/16 R$6,39 R$5,12 R$4,42 R$4,27 R$3,94 R$4,25 R$4,15 R$3,57 R$3,46
jan/17 R$4,43 R$4,16 R$3,70 R$3,48 R$2,95 R$2,93 R$2,83 R$2,93 R$2,79
jun/17 R$3,84 R$3,19 R$2,98 R$3,00 R$2,36 R$2,47 R$2,41 R$2,37 R$2,15 R$2,29 R$2,28
jan/18 R$4,11 R$3,62 R$3,32 R$3,28 R$2,73 R$2,60 R$2,58 R$2,50 R$2,49 R$2,46 R$2,50 R$2,48
jun/18 R$4,04 R$3,49 R$3,26 R$3,34 R$2,99 R$2,84 R$2,84 R$2,72 R$2,69 R$2,73 R$2,77 R$2,72
jan/19 R$3,91 R$3,17 R$3,00 R$2,84 R$2,52 R$2,49 R$2,47 R$2,35 R$2,34 R$2,41 R$2,34 R$2,36
jun/19 R$3,66 R$3,11 R$3,02 R$2,87 R$2,54 R$2,47 R$2,32 R$2,31 R$2,26 R$2,11 R$2,13 R$2,07
Comparativo entre kits sobre telhado e sobre solo. Os kits com estrutura para solo são em
média 14,4% mais caros que os kits com estrutura para telhado.
R$3,00
R$2,50
R$2,00
R$/Wp
R$1,50
R$1,00
R$0,50
R$-
75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1000kWp 3000kWp 5000kWp
Telhado R$2,32 R$2,31 R$2,26 R$2,11 R$2,13 R$2,11 R$2,07
Solo R$2,70 R$2,62 R$2,56 R$2,43 R$2,40 R$2,47 R$2,34
Dados coletados em Julho de 2019 Kit fotovoltaico composto por: módulos, inversores, estrutura e acessórios.
Preços Serviços de integração PREÇOS
R$4,00
R$3,00
R$/Wp
R$2,00
R$1,00
R$0,00
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp
jun/16 R$4,06 R$3,65 R$3,57 R$3,20 R$3,07 R$2,75 R$2,54 R$2,92 R$2,82 - -
jan/17 R$5,00 R$3,58 R$3,24 R$3,15 R$3,19 R$3,13 R$2,99 R$2,70 R$2,68 - -
jun/17 R$3,97 R$3,33 R$2,82 R$2,59 R$2,63 R$2,33 R$2,19 R$1,94 R$2,09 R$1,93 R$1,86
jan/18 R$3,02 R$2,21 R$1,89 R$1,81 R$1,91 R$1,79 R$1,73 R$1,63 R$1,59 R$1,56 R$1,50
jun/18 R$3,00 R$2,27 R$1,89 R$1,67 R$1,52 R$1,57 R$1,39 R$1,39 R$1,20 R$1,09 R$1,01
jan/19 R$2,58 R$2,06 R$1,72 R$1,70 R$1,50 R$1,56 R$1,39 R$1,41 R$1,29 R$1,28 R$1,28
jun/19 R$2,38 R$1,89 R$1,39 R$1,36 R$1,28 R$1,19 R$1,16 R$1,06 R$1,01 R$1,17 R$1,13
Serviços de integração envolvem: Engenharia, mão de obra de instalação, impostos e margem de lucro.
Preços dos sistemas fotovoltaicos PREÇOS
R$9,00
R$8,77
R$8,00 R$7,74
R$0,00
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19
Preço médio do kit Preço médio de integração
Preços dos sistemas fotovoltaicos PREÇOS
R$8,00
R$7,00
R$7,00
R$6,06
R$6,00
R$2,75
R$5,00 R$4,80
R$4,39 R$4,41
R$3,13 R$4,05
R$/Wp
R$4,00 R$3,66
R$2,33 R$1,79 R$1,57
R$3,00
R$1,56 R$1,19
R$2,00 R$4,25
R$2,93 R$2,47 R$2,60 R$2,84 R$2,49 R$2,47
R$1,00
R$0,00
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19
R$5,00
R$2,50
R$1,13
R$2,00
R$1,50
R$2,50 R$2,77
R$1,00 R$2,28 R$2,34 R$2,13
R$0,50
R$0,00
jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19
Preço médio do kit Preço médio de integração
NOVAS TECNOLOGIAS
T E C N O L O G I A S D E M Ó D U L O S E C É L U L A S F O T O V O LTA I C A S
Nota ao leitor TECNOLOGIAS DE MÓDULOS
Este apêndice visa explicar de forma simples e direta as tecnologias de módulos. Todas
as tecnologias possuem vantagens e desvantagens em suas aplicações, sendo
necessário conhecer e compreender todas as opções de forma a escolher a opção
que melhor otimiza o projeto.
Tecnologias abordadas TECNOLOGIAS DE MÓDULOS
Vantagens Desvantagens
• Maior eficiência em relação aos módulos • Possuem, em geral, custo mais elevado
convencionais. que cristalinos convencionais.
i
i
i
2
Half-cell TECNOLOGIAS DE MÓDULOS
Vantagens Desvantagens
• Menor perda por sombreamento: como • Podem possuir custos mais elevados,
são dois circuitos distintos, o uma vez que é necessário o dobro de
sombreamento de uma das partes não soldas, além de ser necessário o
impacta na geração da outra parte. processo de corte nas células. Além
Devido a isto, a posição do módulo disso, o dobro de soldas acarreta no
(retrato ou paisagem) deve ser avaliada dobro de chances de se possuir defeitos
com mais critério. nas mesmas.
SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE
Bifacial TECNOLOGIAS DE MÓDULOS
Vantagens Desvantagens
• Bifaciais possibilitam uma maior geração • Não é possível prever com precisão a
de energia, uma vez que capta por geração do sistema, uma vez que ainda
ambos os lados. O aumento da geração não há grande portfólio com esta
relaciona-se com alguns parâmetros do tecnologia.
sistema:
• Fator de albedo do solo • Os custos de manutenção e limpeza são
• Espaçamento entre os módulos mais elevados, porque é necessário
• Altura dos módulos em relação à atentar-se também à parte traseira do
superfície módulo e também às condições do solo.
Vantagens Desvantagens
• Podem ser maleáveis e leves, garantindo • Menor vida-útil (devido à maior
mais opções de utilização. degradação por PID e LID).
• Possuem menor perda por temperatura • Possuem uma eficiência menor que
com relação a módulos cristalinos módulos cristalinos. Devido a isto, é
convencionais, o que pode ser vantajoso necessário um maior número de módulos
em locais mais quentes. para gerar a mesma quantidade de
energia. Assim, se necessita de um maior
• As perdas por sombreamento são volume de equipamentos complementares,
menores do que em módulos além da necessidade de maior área útil
convencionais. para o sistema.
Novas aplicações TECNOLOGIAS DE MÓDULOS
BIPV é sigla do termo “Building Integrated Photovoltaics”, e como o próprio nome diz,
corresponde ao conceito de a componentes fotovoltaicos integrados à arquitetura do
edifício, e não mais acoplados a ele.
É um conceito diferente que temos no mercado e entre ele destacam-se a telha solar e o
vidro solar.
Telha solar Vidro solar
Novas aplicações TECNOLOGIAS DE MÓDULOS
Telha solar
Vidro solar
Não há conceito melhor ou pior. Cada tecnologia tem sua aplicação mais adequada para
determinado tipo de situação. É necessário avaliar as possibilidades a fim de encontrar o
melhor custo-benefício.
É necessário também uma atenção especial para a qualidade dos módulos e seriedade dos
fabricantes envolvidos, a fim de receber exatamente o produto que está sendo comprado, sem
surpresas desagradáveis.
Caso trabalhe com algum produto relacionado ao tema que não foi mencionado neste
estudo, nos escreva para que possamos mapear.
GREENER INSIGHTS
Insights GREENER INSIGHTS
• Novas tecnologias de módulos terão cada vez mais espaço no mercado, além do Half-Cell
as tecnologias PERC já representam boa parte dos volumes importados.
• A queda de 16% na parcela dos serviços de integração pode estar relacionada ao ganho
de escala e eficiência (menores custos de engenharia e instalação, por exemplo). A alta
competitividade do mercado de integração continua exercendo forte pressão para a
redução dos preços.
• É importante, porém, que os integradores trabalhem com margens saudáveis, para não
prejudicar seus negócios no médio/longo prazo.
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