PANORAMA DE METAIS 

NÃO‐ FERROSOS NO BRASIL
Francisco Martins
Votorantim Metais

01/09/2009
Votorantim Metais

3 Áreas de Atuação
ALUMÍNIO
Maior produtor de alumínio
primário do Brasil

Maior planta integrada de

alumínio do mundo

NÍQUEL

Líder em produção níquel

eletrolítico da América Latina

ZINCO

3º maior produtor do mundo com

projetos em expansão.
Votorantim Metais
2ª maior empresa de metais não-ferrosos do Brasil

17 unidades produtivas no
Brasil, Peru, EUA e China
12 mil colaboradores 70% de energia própria
Metais não ferrosos no Brasil
 Comparativo Produção e 
Alumínio Consumo Mundial 
Unidade: kt

Fonte: Brook Hunt

Crescimento Produção médio  2004 ‐2007  8% aa
Crescimento Consumo médio  2004 ‐2007  8% aa
Alumínio Brasil no mundo

Produção Mundial Alumínio Primário ‐ 39.602 kt

63%

6º

Fonte: Brook Hunt
 Comparativo Produção e 
Alumínio Consumo brasileiro

Fonte: ABAL Unidade: kt

Crescimento Produção médio  2004 ‐2007  4,3% aa
Crescimento Consumo médio   2004 ‐2007  7,5% aa
 Alumina Produção e Consumo 
Alumina Brasileiro

Fonte: Brook Hunt/ABAL

Crescimento Produção médio  2004 ‐2007  12% aa
Crescimento Consumo médio  2004 ‐2007  5% aa
Alumina Brasil no mundo

Produção Mundial Alumina ‐ 86.651 kt

3º

Fonte: Brook Hunt
Alumínio Aplicações no Brasil 

Outros Construção Civil
10% 11%
Maquinas e Equip. 4%

Transportes
Embalagens 26%
30%

Eletricidade 
10%
Bens de consumo
Fonte: ABAL 9%
Alumínio Histórico de Preços LME

Preço Atual
~ US$ 1.900

US$ 1.431 US$ 1.716 US$ 1.898 US$ 2.570 US$ 2.638 US$ 2.573 US$ 1.454

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: Reuters
 Comparativo Produção e 
Níquel Consumo Mundial 

Unidade: kt

Fonte: Brook Hunt

Crescimento Produção medio  2004 ‐2007  3,6% aa
Crescimento Consumo medio  2004 ‐2007  2,4% aa
Níquel Brasil no mundo

Produção Mundial Níquel ‐ 1.315 kt Unidade: kt

68%

8º

Unidade: kt

Fonte: Brook Hunt
 Comparativo Produção e 
Níquel Consumo brasileiro
Unidade: tons

Fonte: ICZ

Crescimento Produção Médio  2004 ‐2007  5,3% aa
Crescimento Consumo Médio  2004 ‐2007  ‐2,3% aa
Níquel Aplicações

Fundição
11% 
Aço Inox / 
Siderurgia Galvanoplastia
67%  10%
Ligas não ferrosas
2%
Super ligas 
11%
Produtos químicos    0,5%

Fonte: ICZ
 Histórico de preços
Níquel LME

Preço Atual
~ US$ 19.000

US$ 9.634 US$ 13.830 US$ 14.744 US$ 24.241 US$ 37.230 US$ 21.277 US$ 12.308

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Unidade: toneladas

Fonte: Reuters
 Comparativo Produção e 
Zinco Consumo Mundial 
Unidade: kt

Fonte: Brook Hunt

Crescimento Produção Médio   2004 ‐2007  3,2% aa
Crescimento Consumo Médio   2004 ‐2007  3,6% aa 
Zinco Brasil no mundo

Produção Mundial Zinco ‐ 11.207 kt Unidade: kt

59%

13º

Unidade: kt

Fonte: Brook Hunt
 Comparativo Produção e 
Zinco Consumo brasileiro
Unidade: tons

Fonte: ICZ

Crescimento Produção Médio 2004 ‐2007  1 % aa
Crescimento Consumo Médio  2004 ‐2007  ‐0,7 % aa
Zinco Aplicações
 Histórico de preços
Zinco LME

Preço Atual
~US$ 1.800

US$ 828 US$ 1.048 US$ 1.382 US$ 3.275 US$ 3.242 US$ 1.875 US$ 1.357

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Unidade: toneladas

Fonte: Reuters
 Comparativo Produção e 
Cobre Consumo Mundial 
Unidade: kt

Fonte: Brook Hunt Cobre Refinado

Crescimento Produção Médio 2004 ‐2007  5 % aa
Crescimento Consumo Médio  2004 ‐2007  2 % aa
 Histórico de preços
Cobre LME

Preço Atual
~ US$ 6.000

US$ 1.779 US$ 2.866 US$ 3.679 US$ 6.722 US$ 7.119 US$ 6.956 US$ 4.206

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Unidade: toneladas

Fonte: Reuters
 Comparativo Produção e 
Chumbo Consumo Mundial 
Unidade: kt

Fonte: ILSG

Crescimento Produção médio 2004 ‐2007  2,1% aa
Crescimento Consumo médio  2004 ‐2007  1,6% aa
Chumbo Brasil no mundo

Produção Mundial Chumbo ‐ 8.648 (kt) Unidade: kt

59%

25º

Unidade: kt

Fonte: Brook Hunt
 Comparativo Produção e 
Chumbo Consumo brasileiro

Unidade: kt

Fonte: ILZSG

Crescimento Produção Médio  2004 ‐2007  8 % aa
Crescimento Consumo Médio  2004 ‐2007  3 % aa
 VOLUME TOTAL DE CHUMBO PARA 
Chumbo BATERIAS

‰ O volume de chumbo consumido no Brasil em 2008 foi de 206.835 tons, sendo a

grande maioria secundário, provenientes de baterias recicladas.

Volume total de chumbo consumido no Brasil para a produção de

baterias automotivas – 2008 (%)

Primário
23
47.572

100%

206.835 ton
77 Secundário
159.262

Total 100%

Primário +
* FONTE: ENTREVISTAS IAM&M Secundário
 Histórico de preços
Chumbo LME

Preço Atual
~US$ 1.800

US$ 887 US$ 977 US$ 1.290 US$ 2.580 US$ 2.091 US$ 1.376
US$ 515

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Unidade: toneladas

Fonte: Reuters
Considerações Finais
Energia Elétrica: Panorama Mundial
160

140

120

100
US$/MWh

80

60

40

20
94

95

96

97

98

99

00

02

03

05

06
01

04

07
19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20
20

20

20
Fonte: - EIA/DOE
África do Sul Alemanha Canadá - ANEEL
- BACEN
Coréia do Sul Estados Unidos Rússia
- Análise Abrace
México Brasil - Câmbio 2007 Æ R$ 2,11/US$
- Inclui impostos
Energia Elétrica: Composição do Custo 
Tarifa de Energia
Elétrica (R$/ MWh)

40% ENERGIA

9% DEMANDA (FIO/ TRANSPORTE)

7% ENCARGOS SETORIAIS

44% IMPOSTOS/
TRIBUTOS
Performance do Consumo Brasileiro  

39%

26 %

17%

‐ 0,1 %

‐ 5%

2004: base 100

Balança Comercial – Metais Não‐ferrosos

Unidade: US$ FOB

 OBRIGADO

francisco.martins@vmetais.com.br