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comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
Sumário
Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 2013 ........................................................... 12
Nesta seção ............................................................................................................................... 12
Consulte também ....................................................................................................................... 12
Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online de planejamento ................. 12
Recursos para planejamento do Microsoft Dynamics CRM ...................................................... 13
Microsoft Dynamics SureStep ................................................................................................ 13
Gerenciar sua assinatura do Microsoft Dynamics CRM Online ............................................. 13
Consulte também ....................................................................................................................... 14
What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online ................. 15
Neste tópico ............................................................................................................................... 16
O que mudou nesta versão? ...................................................................................................... 16
Novidades no Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online .................. 16
Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM Online ................................................... 16
Planos de licenciamento expandidos ..................................................................................... 17
Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM 2013 (local) ........................................... 17
Suporte de Serviço de Sombra de Volume (VSS) .................................................................. 17
Sincronização no servidor ...................................................................................................... 17
Analisador de Práticas Recomendadas do Microsoft Dynamics CRM 2013.......................... 17
Adiar a mesclagem da tabela de base e de extensão como parte da atualização ................ 17
Consulte também ....................................................................................................................... 18
Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server
2013 ........................................................................................................................................... 21
Consulte também ....................................................................................................................... 22
SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM 2013 32
Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft SharePoint Server... 32
Consulte também ....................................................................................................................... 33
Integração do Office Communications Server e Lync com o Microsoft Dynamics CRM 2013 ..... 33
Consulte também ....................................................................................................................... 33
Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online 47
Neste tópico ............................................................................................................................... 47
Aplicativos de telefone do CRM ................................................................................................. 47
CRM para iPhones.................................................................................................................. 47
CRM para Android .................................................................................................................. 48
Telefones com CRM para Windows Phone 8 ......................................................................... 48
BlackBerry............................................................................................................................... 48
CRM para telefones ................................................................................................................... 48
Consulte também ....................................................................................................................... 49
Prerequisites and considerations for planning your deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
.................................................................................................................................................... 54
Consulte também ....................................................................................................................... 55
Operating system and platform technology security considerations for Microsoft Dynamics CRM
2013 ........................................................................................................................................... 81
Neste tópico ............................................................................................................................... 81
Protegendo o Windows Server .................................................................................................. 82
Relatórios de erros do Windows ............................................................................................. 82
Vírus, malware e proteção de identidades ............................................................................. 82
Gerenciamento de atualização ............................................................................................... 83
Protegendo o SQL Server .......................................................................................................... 83
Protegendo o Exchange Server e o Outlook ............................................................................. 84
Protegendo dispositivos móveis ................................................................................................. 85
Consulte também ....................................................................................................................... 85
Administration best practices for on-premises deployments of Microsoft Dynamics CRM ........... 93
Consulte também ....................................................................................................................... 94
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics ............................... 140
Nesta seção ............................................................................................................................. 140
Consulte também ..................................................................................................................... 140
Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013................................. 141
Atualizar arquivos de Instalação usando um pacote local ....................................................... 141
Adicionar ou remover funções de servidor .............................................................................. 141
Use o Windows Powershell para executar tarefas de implantação ......................................... 141
Nesta seção ............................................................................................................................. 141
Consulte também ..................................................................................................................... 142
Nesta seção
Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online de planejamento
Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM
What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics
Consulte também
Guia de Implantação e Administração do Microsoft Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics CRM 2013 Installing Guide
12
elaborado para a equipe de responsáveis pelo planejamento do Aguardando e fornece
informações e ferramentas necessárias para criar uma implementação bem-sucedida. Em
organizações menores, várias funções podem ser exercidas por uma única pessoa. Já em
organizações maiores, é possível dividir as funções entre várias pessoas. Essas funções
incluem:
Gerentes comerciais. Responsáveis por determinar como a empresa usará o Aguardando.
Isso inclui mapear os processos para o Aguardando, decidir sobre os valores padrão e
identificar quaisquer personalizações necessárias.
Equipe técnica de personalização. Responsável pela implementação das personalizações
planejadas.
Equipe técnica de rede. Responsável por determinar como Aguardando será implantado na
rede e como os usuários acessarão o sistema.
Gerente de projeto. Responsável pelo gerenciamento do projeto de implementação
corporativa.
As organizações que implementam o software Aguardando podem usar os serviços de um ISV
(fornecedor independente de software) ou um fornecedor de valor agregado, um consultor ou
outra organização que seja parceira da Microsoft e que ajudará você a implementar e a manter a
instalação do Aguardando. Assim, pode haver referências neste guia a esses "parceiros" que
estão preparados para oferecer vários serviços a você.
13
Consulte também
Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 2013
Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM
Licenciamento
Uma implantação do Aguardando opera usando uma única Chave do Produto (Product Key).
Entretanto, cada Microsoft Dynamics CRM Server em uma implantação do Microsoft Dynamics
CRM 2013 exige uma licença do servidor. Somente a edição de Microsoft Dynamics CRM Server
2013 está licenciada para vários servidores Microsoft Dynamics CRM 2013 ou de funções de
servidor em uma implantação. A edição Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2013 está
limitada a executar em um único servidor em uma implantação.
Você pode exibir e atualizar uma licença no Gerenciador de Implantação. O Gerenciador de
Implantação é um snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) que os
administradores de sistema podem usar para gerenciar organizações, servidores e licenças em
implantações do Aguardando.
14
sobre Microsoft Dynamics CRM 2013 licenciamento, consulte Como comprar o Microsoft
Dynamics.
Você pode exibir e atualizar uma licença no Gerenciador de Implantação. O Gerenciador de
Implantação é um snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) que os
administradores de implantação podem usar para gerenciar organizações, servidores e licenças
em implantações do Aguardando.
Consulte também
Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online de planejamento
What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
15
Neste tópico
O que mudou nesta versão?
Novidades no Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online
Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM Online
Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM 2013 (local)
16
Planos de licenciamento expandidos
O Microsoft Dynamics CRM Online leva para os clientes online um novo modelo de
licenciamento estratificado já usado com êxito pelos clientes locais. Para obter mais informações:
Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM
Sincronização no servidor
A sincronização do servidor fornece a sincronização de servidor para servidor de mensagens de
email, tarefas, contatos, e compromissos entre o Microsoft Dynamics CRM 2013 e o Microsoft
Exchange Server ou sistemas de email POP3/SMTP. Para usar essa funcionalidade, não é
necessário instalar e manter um aplicativo separado. Para obter mais informações: Introducing
Server-Side Synchronization
17
para reduzir o tempo de inatividade do aplicativo causado pela atualização. Para obter mais
informações: Run the Base and Extension table merge as a separate operation
Consulte também
Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 2013
Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM
Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias
What's new for administrators in Microsoft Dynamics CRM 2013 and CRM Online
What's new for customization
18
Serviço de token de segurança baseado em declarações (necessária em implantações para
a Internet)
Sistema operacional Windows ao usar CRM para Outlook. Apple Mac, ao executar o Apple
Safari, suporte a tablet ou dispositivo móvel.
Navegador Web com suporte, como versões anteriores do Internet Explorer ou as versões
mais recentes do Apple Safari, Google Chrome e Mozilla Firefox.
Microsoft Office Outlook (opcional).
Observação
Para conhecer os requisitos detalhados de hardare e software ou versões do produto e
níveis de pacote de serviço específicos com suporte, consulte os links 'Nesta seção",
mais adiante neste tópico.
Importante
Geralmente, os aplicativos do Aguardando oferecem suporte à versão e ao service pack
(SP) mais recente de todos os componentes necessários, como Windows Server,
Microsoft SQL Server e Microsoft Office. Entretanto, para oferecer suporte completo à
versão mais recente de um componente necessário, você deverá aplicar a atualização
mais recente para o Aguardando. Para mais informações sobre a atualização mais
recente, consulte atualizações e hotfixes do Microsoft Dynamics CRM 2013.
Para status de compatibilidade componentes necessários ou opcionais que são
atualizados, consulte Lista de compatibilidade do Microsoft Dynamics CRM.
O Microsoft Dynamics CRM 2013 está de acordo com a política de suporte para todos os
produtos e tecnologias dependentes, como Microsoft Office ou Microsoft Exchange
Server. Por exemplo, o suporte base para Microsoft Office 2010 termina em 13/10/2015;
portanto, o suporte base para CRM para Outlook em execução no Microsoft Office 2010
também termina nessa data. Para obter mais informações, consulte Selecione um
produto para obter informações sobre o ciclo de vida.
Antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 2013, revise os seguintes tópicos, que fornecem
informações detalhadas sobre os produtos e tecnologias necessárias ou opcionais para Microsoft
Dynamics CRM 2013.
Nesta seção
Requisitos de hardware do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013
Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server
2013
Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013
Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting Extensions requirements
SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM 2013
Integração do Office Communications Server e Lync com o Microsoft Dynamics CRM 2013
Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router
19
Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router
Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook
Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook
Suporte ao dispositivo tablet e telefone do Microsoft Dynamics CRM
Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Configurações de 64 bits com suporte do Microsoft Dynamics CRM 2013
Suporte de idiomas do Microsoft Dynamics CRM 2013
Consulte também
What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
Observação Observação
Computadores com mais Computadores com mais
de 16 GB de RAM de 16 GB de RAM
exigirão mais espaço em exigirão mais espaço em
disco para arquivos de disco para arquivos de
paginação, hibernação e paginação, hibernação e
despejo. despejo.
20
* Os requisitos reais e a funcionalidade real do produto podem variar dependendo da
configuração do sistema e do sistema operacional.
Executar o Aguardando em um computador com menos dos requisitos recomendados pode
resultar em um desempenho inadequado.
Os requisitos mínimos e recomendados baseiam-se em testes de simulação de carga com 320
usuários.
Consulte também
Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias
Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server
2013
Disco rígido Matriz de discos rígidos SAS Matriz de discos rígidos SAS
RAID 5 ou RAID 10 RAID 5 ou RAID 10
21
Os requisitos mínimos e recomendados baseiam-se em testes de simulação de carga com 320
usuários.
Consulte também
Requisitos de hardware do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013
Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013
Neste tópico
Sistema operacional Windows Server
Edições do Windows Server 2012 com suporte
Edições do Windows Server 2008 com suporte
Virtualização de servidores
Modos do Active Directory
IIS (Serviços de Informações da Internet)
Edições do SQL Server
Acessando Internet do Microsoft Dynamics CRM - autenticação baseada em declarações e
requisitos de IFD
SQL Server Reporting Services
Pré-requisitos dos componentes de software
Verificar os pré-requisitos
Importante
As seguintes versões do Windows Server não são suportadas para instalação e
execução do Microsoft Dynamics CRM Server 2013:
Edições Windows Server 2012 R2 (atualização cumulativa pendente de suporte)
22
Windows Server 2012 Foundation
Windows Server 2012 Essentials
Edições do Microsoft Windows Small Business Server
A família de sistemas operacionais do Windows Server 2003
Importante
Windows Server 2012 R2 não é suportado atualmente com esta versão do Microsoft
Dynamics CRM Server 2013.
Importante
O Windows Server 2008 instalado com a opção de instalação principal não recebe suporte
para instalar e executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server.
O Windows Server 2008 para sistemas baseados em Itanium não tem suporte para a
instalação e a execução do Microsoft Dynamics CRM Server 2013.
Virtualização de servidores
Os servidores do Aguardando podem ser implantados em um ambiente virtualizado usando o
Windows Server 2008 ou o Windows Server 2012 com o Hyper-V ou soluções de virtualização
de fornecedores que participam do Programa de validação da Virtualização do Microsoft
Windows Server (SVVP). Antes de tentar virtualizar sua instalação do Aguardando, você deve
conhecer as limitações e as práticas recomendadas do processo de virtualização de servidores.
Para obter informações sobre o Hyper-V, consulte o site de Virtualização da Microsoft.
23
Modos do Active Directory
O computador onde o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 é executado deve ser membro de
um domínio executado em uma das seguintes florestas de serviço de diretório do Active
Directory ou níveis funcionais de domínio:
Provisório do Windows Server 2003
Nativo do Windows Server 2003
Provisório do Windows Server 2008
Nativo do Windows Server 2008
Windows Server 2012
Para obter mais informações sobre os níveis funcionais da floresta e domínio do Active Directory,
consulte a Ajuda do snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) Domínios do Active
Directory e confianças.
Importante
O computador que está executando o Aguardando não pode funcionar como um controlador
de domínio do Active Directory.
Quando você usa o assistente adicionar usuários, somente os usuários de domínios
confiáveis na floresta atual serão exibidos. Os usuários de florestas externas confiáveis não
têm suporte e não são exibidos no assistente.
Não há suporte para a instalação do Microsoft Dynamics CRM 2013 Server em um diretório
LDAP que seja executado no Modo de Aplicativo do Active Directory (ADAM).
Importante
O Aguardando não pode usar um site com mais de uma associação http ou https.
Embora o IIS ofereça suporte a várias associações http e https, existe uma limitação no
uso de associações adicionais com WCF (Windows Communication Foundation). O
WCF é obrigatório quanto você utiliza o CRM para Outlook. Antes de instalar ou de
atualizar, remova as associações adicionais do site usado para o Aguardando ou
selecione um site diferente.
24
Edições do SQL Server
Qualquer uma das seguintes edições do Microsoft SQL Server é exigida e deve ser instalada nas
versões do Windows Server 2008 (x64 SP2ou R2) ou em computadores baseados em 64 bits do
Windows Server 2012, funcionando e disponíveis para o Aguardando:
Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition, x64 SP3 ou R2 SP2
Microsoft SQL Server 2008, Enterprise Edition, x64 SP3 ou R2 SP2
Microsoft SQL Server 2008 Datacenter x64 SP3 ou R2 SP2
Microsoft SQL Server 2008 Developer x64 SP3 ou R2SP2 (somente para ambientes que não
sejam de produção)
Microsoft SQL Server 2012, Enterprise, 64 bits SP1
Microsoft SQL Server 2012, Business Intelligence, 64 bits SP1
Microsoft SQL Server 2012, Standard, 64 bits SP1
Importante
Não há suporte às versões de 32 bits do mecanismo de banco de dados do Microsoft SQL
Server 2008 ou do Microsoft SQL Server 2012 para esta versão do Aguardando.
As edições do Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Web, Compact ou Microsoft SQL
Server 2008 Express Edition não têm suporte para uso com o Microsoft Dynamics CRM
2013 Server.
Não há suporte para as edições Microsoft SQL Server 2000 e Microsoft SQL Server 2005
para esta versão do Aguardando.
A execução das versões de 64 bits do Microsoft SQL Server 2008 para sistemas Itanium (IA-
64) em conjunto com o Aguardando receberá suporte comercialmente razoável. O suporte
comercialmente razoável é definido como todos os esforços razoáveis de suporte efetuados
pelo Suporte da Microsoft que não requeiram consertos (fixes) de código do Aguardando. O
Microsoft Dynamics CRM 2013 oferece suporte a uma instância nomeada do Microsoft SQL
Server para bancos de dados de configuração e de organização.
Importante
25
A exposição do site do Aguardando na Internet não terá suporte, a menos que a
autenticação baseada em declarações seja usada e que o Aguardando esteja
configurado para o IFD.
De maneira semelhante, o Outlook Anywhere (RPC sobre HTTP) não oferece suporte
como uma solução para conectar o CRM para Outlook a uma implantação local do
Microsoft Dynamics CRM 2013 pela Internet. A implantação local do Microsoft Dynamics
CRM 2013 deve ser configurada para o IFD conforme descrito no tópico Configure a
Microsoft Dynamics CRM Internet-facing deployment.
Para que Microsoft Dynamics CRM para tablets conecte com êxito a uma nova
implantação do Microsoft Dynamics CRM Server 2013, você deverá executar um Reparo
do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 no servidor executando o IIS onde a função
Servidor de Aplicativos Web foi instalado depois que o Assistente de Configuração de
Implantação para a Internet for concluído com êxito. Para obter instruções de reparo,
consulte Uninstall, change, or repair Microsoft Dynamics CRM Server 2013.
O computador em que o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server está instalado deve ter
acesso a um serviço do serviço de token de segurança (STS), como o servidor de federação
do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS). O Microsoft Dynamics CRM 2013
Server oferece suporte às versões 2.0, 2.1 e 2.2 do Serviços de Federação do Active
Directory (AD FS).
Observe as seguintes condições para os componentes Web antes de configurar a IFD:
Se você estiver instalando o Aguardando em uma configuração de servidor único, saiba
que o Serviços de Federação do Active Directory 2.0 é instalado no Site Padrão. Dessa
forma, será preciso criar um novo site para o Aguardando.
Ao executar o Assistente de Configuração de Implantação para a Internet, o Microsoft
Dynamics CRM 2013 Server deve ser executado em um site que esteja configurado para
usar o Protocolo SSL. O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server não irá
configurar o site para o SSL.
Recomenda-se que o site onde o aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013 será
instalado tenha a configuração "Exigir SSL" habilitada no IIS.
O site deve ter uma única associação. Várias associações IIS, como um site com uma
associação HTTPS e uma HTTP ou duas associações HTTPS ou HTTP, não têm
suporte para a execução do Aguardando.
O acesso ao arquivo de metadados de federação do Serviços de Federação do Active
Directory (AD FS) é feito no computador em que o Configurar o Assistente de
Autenticação Baseada em Declarações é executado. Observe o seguinte:
O ponto de extremidade dos metadados de federação deve usar o padrão WS-Trust
1.3. Não há suporte a pontos de extremidade que utilizam um padrão anterior, como
WS-Trust 2005. No Serviços de Federação do Active Directory 2.0, todos os pontos
de extremidade WS-Trust 1.3 incluem /trust/13/ no caminho da URL.
Certificados de criptografia. São necessários os certificados de criptografia a seguir.
Você pode usar o mesmo certificado de criptografia para as duas finalidades, por
exemplo, quando usa um certificado curinga:
26
Importante
Se você usar um certificado que foi criado usando uma solicitação de certificado
personalizado, o modelo a ser usado deverá ser o Herdado de chave .
Solicitações de certificado personalizadas criadas por usando o modelo chave
CNG são incompatíveis com Aguardando . Para obter mais informações sobre
modelos ceriticados personalizados, consulte Criar uma solicitação de certificado
personalizado.
Autenticação de declaração. a autenticação baseada em declarações requer
identidades para fornecer um certificado de criptografia para autenticação. Esse
certificado deve ser confiável para o computador onde você está instalando o
Microsoft Dynamics CRM 2013 Server. Portanto, ele deve estar localizado no
repositório pessoal onde o Configurar o Assistente de Autenticação Baseada em
Declarações está sendo executado.
Criptografia SSL (HTTPS). Os certificados para criptografia SSL devem ser válidos
para nomes de host semelhantes a org.contoso.com, auth.contoso.com e
dev.contoso.com. Para atender a esse requisito, é possível usar um único certificado
curinga (*.contoso.com), um certificado que ofereça suporte a Nomes Alternativos de
Entidades ou a certificados individuais para cada nome. Certificados individuais para
cada nome de host só serão válidos se você usar servidores diferentes para cada
função do servidor Web. Várias associações IIS, como um site com duas
associações HTTPS ou duas associações HTTP, não têm suporte para a execução
do Aguardando. Para obter mais informações sobre as opções disponíveis para
você, contate sua empresa de serviços de autoridade de certificação ou o
administrador de autoridade de certificação.
A conta do CRMAppPool de cada site do Microsoft Dynamics CRM deve ter permissão de
leitura para a chave privada do certificado de criptografia especificado ao configurar a
autenticação baseada em declarações. Use o snap-in Certificados para editar permissões
para o certificado de criptografia encontrado no repositório Pessoal da conta do computador
local.
27
Microsoft SQL Server 2012, Business Intelligence, 64 bits SP1
Microsoft SQL Server 2012, Standard, 64 bits SP1
Importante
As versões de 32 bits do Microsoft SQL Server 2008 ou do Microsoft SQL Server 2012
Reporting Services não têm suporte para essa versão do Aguardando.
As edições do Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Web, Compact ou Microsoft SQL
Server 2008 Express Edition não têm suporte para uso com o Microsoft Dynamics CRM
2013 Server.
A execução das versões de 64 bits do Microsoft SQL Server 2008 para sistemas Itanium (IA-
64) em conjunto com o Aguardando receberá suporte comercialmente razoável. O suporte
comercialmente razoável é definido como todos os esforços razoáveis de suporte efetuados
pelo Suporte da Microsoft que não exijam correções de código do Aguardando.
O Microsoft SQL Server 2008 Workgroup não tem suporte para a execução do Extensões de
Relatório do Microsoft Dynamics CRM. Isso acontece porque o Microsoft SQL Server 2008
Workgroup não oferece suporte a extensões de dados personalizadas. Portanto, certos
recursos, como a criação, a execução ou o agendamento de relatórios baseados em Fetch
ou em SQL, não funcionarão.
Usar um servidor Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services executado no modo
SharePoint não é suportado com o Aguardando. Para obter mais informações sobre o modo
Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services SharePoint, consulte Instalar o modo do
Reporting Services do SharePoint como um único farm de servidor.
28
Microsoft ASP.NET (Precisa estar registrado, mas não precisa estar em execução.)
Verificar os pré-requisitos
Antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server, você deve estar ciente do seguinte:
O Microsoft SQL Server pode, mas não precisa, ser instalado no mesmo computador que o
Microsoft Dynamics CRM 2013 Server.
Se o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server e o Microsoft SQL Server forem instalados em
computadores diferentes, os dois computadores deverão estar no mesmo domínio do serviço
de diretório do Active Directory.
O Microsoft SQL Server pode ser instalado com a Autenticação do Windows ou com a
autenticação de modo misto. (A Autenticação do Windows é recomendável para maior
segurança, e o Aguardando usará somente a Autenticação do Windows.)
A conta de serviço que o SQL Server usa para entrar na rede deve ser uma conta de usuário
de domínio (recomendada) ou uma das contas do sistema integradas suportadas pelo SQL
Server (Network Service, Local Service ou Local System). A instalação do Microsoft
Dynamics CRM não será bem-sucedida se a conta de serviço do SQL Server for do
administrador local. Ocorrerá falha na instalação do Aguardando se a conta de serviço do
SQL Server for a do administrador local.
O serviço SQL Server deve ser iniciado e pode ser configurado para ser iniciado
automaticamente na inicialização do computador.
O serviço Microsoft SQL Server Reporting Services deve ser iniciado e configurado para ser
iniciado automaticamente na inicialização do computador.
O serviço Agente do SQL Server precisa ser iniciado. Este serviço pode ser configurado para
ser iniciado automaticamente na inicialização do computador.
Embora seja opcional, recomenda-se aceitar as configurações padrão do SQL Server para
Designador de Agrupamento, Ordem de Classificação e Agrupamento SQL. O Aguardando
oferece suporte a ordens de classificação com ou sem diferenciação entre maiúsculas e
minúsculas.
O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server requer que pelo menos um protocolo de
rede esteja habilitado para autenticação usando o SQL Server. Por padrão, o protocolo
TCP/IP é habilitado quando você instala o SQL Server. Os protocolos de rede podem ser
exibidos no SQL Server Configuration Manager.
Consulte também
Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server
2013
Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting Extensions requirements
29
Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting
Extensions requirements
Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM are data processing extensions that are
installed on the Microsoft SQL Server Reporting Services server. The Extensões de Relatório do
Microsoft Dynamics CRM accept the authentication information from Microsoft Dynamics CRM
Server 2013 and passes it to the Microsoft SQL Server Reporting Services server.
Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions includes two data processing
extensions: Extensão de processamento de dados Fetch and Extensão de processamento de
dados SQL. By default, these extensions are installed during Instalação do Microsoft Dynamics
CRM Reporting Extensions.
The Extensão de processamento de dados Fetch is required to create, run, and schedule
Fetch-based reports.
The Extensão de processamento de dados SQL is required to run and schedule the default
(out-of-box) or SQL-based custom reports in Microsoft Dynamics CRM 2013.
You don’t need Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM to run Microsoft Dynamics
CRM 2013. However, if you want to create, use, or schedule reports in Aguardando, you must
install Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM. Additionally, you have to install it if
you want to create an organization or import an organization, such as when you migrate from
Microsoft Dynamics CRM 2011 to Microsoft Dynamics CRM 2013 by using Gerenciador de
Implantação.
In this topic
Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions general requirements
Microsoft Dynamics CRM Reporting Authoring Extension general requirements
30
You must run the Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions on a
computer that has Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server
2008 R2 Reporting Services or Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services installed.
For smaller data sets and fewer users, you can use a single-server deployment or a multiple-
server deployment. With larger datasets or more users, performance decreases quickly when
complex reports are run. Use a multi-server deployment with one computer that is running
SQL Server for Aguardando, and another server for Microsoft SQL Server Reporting
Services.
Consulte também
Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias
Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013
SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM 2013
31
SharePoint Document Management software
requirements for Microsoft Dynamics CRM
2013
Se você quiser usar a funcionalidade de gerenciamento de documentos do Microsoft SharePoint
no Microsoft Dynamics CRM Server 2013, você precisa ter uma das seguintes edições do
SharePoint instaladas e funcionando:
Microsoft SharePoint 2013
Microsoft SharePoint Foundation 2013
Microsoft SharePoint 2010 SP1 (todas as edições)
Você também precisa ter pelo menos um conjunto de sites configurado e estar disponível para o
Aguardando.
Para permitir a funcionalidade de gerenciamento de documentos, use a área Configurações no
aplicativo Web do CRM.
O usuário que acessa o SharePoint pelo CRM deve ter permissões adequadas no conjunto de
sites do SharePoint onde os componentes de gerenciamento de documentos estão instalados.
Para obter mais informações sobre como conceder associação em um conjunto de sites,
consulte a Ajuda do SharePoint.
Importante
Há duas versões do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM:
Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft SharePoint
Server 2013. Essa versão não funciona com o SharePoint 2010.
Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft SharePoint
Server 2010. Essa versão não funciona com o SharePoint 2013.
Não é possível usar o Internet Explorer 7 com implantações do gerenciamento de
documentos do Microsoft Dynamics CRM (local) que utilizam o SharePoint 2013. Para
obter mais informações, consulte Plano de suporte do navegador do SharePoint 2013.
32
Consulte também
Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting Extensions requirements
Integração do Office Communications Server e Lync com o Microsoft Dynamics CRM 2013
Consulte também
SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM 2013
Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router
Processador (32 bits) CPU de 750 MHz ou CPU com núcleo múltiplo de
equivalente 1,8 GHz ou superior
Processador (64 bits) Processador com arquitetura CPU com núcleo múltiplo e
x64 ou compatível de 1,5 GHz arquitetura x64 de 2 GHz ou
superior, como os sistemas
AMD Opteron ou Intel Xeon
33
Componente *Mínimo *Recomendado
Consulte também
Integração do Office Communications Server e Lync com o Microsoft Dynamics CRM 2013
Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias
Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook
Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router
Importante
Salvo especificação em contrário, na diretiva de Ciclo de Vida de Suporte do Microsoft
Dynamics CRM 2013, os aplicativos do Aguardando oferecem suporte à versão e ao
service pack (SP) mais recentes para todos os componentes necessários, como
Windows Server, SQL Server, Microsoft Office, Internet Explorer e Exchange Server.
Entretanto, para oferecer suporte completo à versão mais recente de um componente
necessário, você deverá aplicar a atualização mais recente para o Aguardando.
34
Você pode instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras em qualquer
computador que execute um dos seguintes sistemas operacionais e que tenha acesso à rede
tanto para o Aguardando como para o servidor de email:
Edições de 32 e 64 bits do Windows 7
Windows Server 2008 (versões x64) ou Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 (consulte os requisitos abaixo)
Importante
Depois que o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server terminar, aplique o pacote
cumulativo de atualizações mais recente, se houver.
Não há suporte à execução do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e do Gerenciador de
Configuração do E-Mail Router (32 bits) em um sistema operacional Windows Server de 64
bits, no modo Windows-On-Windows (WOW). Instale e execute a versão de 64 bits do
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
O Assistente de Implantação de Regras exige MAPI
O Assistente de Implantação de Regras exige as bibliotecas de tempo de execução clientes da
MAPI (API de Mensagens do Microsoft Exchange Server). Para instalar as bibliotecas em tempo
de execução do cliente MAPI, consulte Cliente MAPI do Microsoft Exchange Server e
Collaboration Data Objects 1.2.1.
Importante
A instalação e execução do Assistente de Implantação de Regras em um computador
que esteja executando o Microsoft Office Outlook já instalado, não é obrigatória. Os dois
aplicativos usam uma versão diferente do MAPI que são incompatíveis.
Observação
As versões MAPI 6.5.8147 (ou posteriores) possuem suporte do Microsoft Exchange
Server 2010.
Se já tiver uma versão do download do MAPI instalada, você deverá desinstalá-la antes
de instalar a nova versão.
Se estiver instalando o Assistente de Implantação de Regras em um sistema que utilize o
Microsoft Exchange Server 2010 como servidor de email, você também deverá ter instalado o
Pacote Cumulativo de Atualizações 2 (ou posterior) do Microsoft Exchange Server 2010. Para
obter mais informações, consulte Pacote Cumulativo de Atualizações 2 para Exchange Server
2010 (KB979611).
Neste tópico
Exchange Server
Protocolos de sistema de mensagens e de transporte
Exchange Online
Requisitos adicionais do software Email Router
35
Exchange Server
O Microsoft Exchange Server só será necessário se você quiser usar o E-mail Router para se
conectar a um sistema de mensagens de email do Exchange Server. Para fazer isso, você pode
instalar o E-mail Router em qualquer um dos sistemas operacionais Windows ou Windows
Server aceitos que tenha uma conexão com o Exchange Server. O E-mail Router oferece
suporte às seguintes versões do Exchange Server:
Exchange Server 2007 Standard Edition
Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Exchange Server 2010 Standard Edition
Exchange Server 2010 Enterprise Edition
Microsoft Exchange Online
Importante
Não há suporte às edições do Exchange 2000 Server quando são usadas estas versões
do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e do Assistente de Implantação de Regras.
Se estiver ausente, o Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router instalará o
Microsoft .NET Framework 4 no computador onde o E-mail Router for instalado.
O componente Assistente de Implantação de Regras deve ser instalado em um
computador que execute qualquer um dos sistemas operacionais Windows ou Windows
Server aceitos e que tenha instaladas as bibliotecas em tempo de execução do cliente
MAPI.
Baixe as bibliotecas em tempo de execução do cliente MAPI no Centro de Download da
Microsoft.
Importante
Quando você usa a opção Caixa de Correio para Encaminhamento no formulário
Usuário, o servidor de email POP3 deve permitir o envio de uma mensagem de email
como anexo de outra.
Se você configurar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para se conectar a um servidor de
email compatível com POP3, o servidor deverá oferecer suporte ao RFC 1939.
Protocolos de transporte
O SMTP e o Exchange Online com EWS (Serviços Web do Exchange) são protocolos de
transporte de mensagens com suporte para o roteamento de mensagens de email de saída.
36
Se você configurar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para usar um serviço de transporte
compatível com SMTP, o servidor deverá oferecer suporte ao RFC 2821 e ao RFC 2822.
Exchange Online
O Microsoft Exchange Online é um serviço corporativo hospedado de mensagens da Microsoft.
Ele oferece os recursos robustos do Microsoft Exchange Server como um serviço baseado em
nuvem. Para saber mais, consulte Exchange Online.
Consulte também
Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias
Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router
Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook
37
Componente Modo somente online Modo offline habilitado
Observação
Os requisitos reais e a funcionalidade real do produto podem variar dependendo da
configuração do sistema e do sistema operacional.
Executar o Aguardando em um computador com menos que os requisitos mínimos
recomendados pode resultar em um desempenho inadequado. Para obter melhor
desempenho, é recomendável executar as versões de 64 bits do Microsoft Windows,
Microsoft Office e CRM para Outlook.
Requisitos de rede
Aguardando foi criado para funcionar melhor nas redes com os seguintes elementos:
Largura de banda mais de 50 kbps
Latência abaixo de 150
Esses valores são recomendações e não garantem o desempenho satisfatório.
Observação
Para a instalação bem-sucedida do CRM para Outlook em rede, é necessária uma rede
confiável com alta taxa de transferência. Caso contrário, poderá ocorrer falha na
instalação. Recomenda-se uma largura de banda mínima disponível de 300 Kbps para a
conexão de rede.
Consulte também
Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router
Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook
Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias
38
Requisitos de software do Microsoft
Dynamics CRM 2013 para Outlook
O CRM para Outlook proporciona uma combinação integrada de recursos do Aguardando no
ambiente familiar do Microsoft Outlook. Esta seção lista o software e os requisitos de software do
CRM para Outlook e do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook com Acesso
Offline.
É necessário qualquer um dos seguintes sistemas operacionais:
Windows 8 (versões de 64 e de 32 bits)
Windows 7 (versões de 64 e de 32 bits)
Windows Vista SP2 (versões de 64 e de 32 bits)
Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2008 quando
executando como um aplicativo Serviços de Área de Trabalho Remota .
Importante
As edições do Windows XP não oferecem suporte para instalar e executar o CRM 2013
para Outlook.
As edições do Windows Server 2003 não recebem suporte para instalar e executar o
Serviços de Área de Trabalho Remota como um aplicativo do CRM 2013 para Outlook.
Neste tópico
Pré-requisitos de recurso de software do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Requisitos de software adicionais do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Executar o Microsoft Dynamics CRM para outlook em computadores com várias versões do
Outlook instalado
Importante
Não há suporte para o Internet Explorer 7 para uso com Microsoft Dynamics CRM 2013
para Microsoft Office Outlook.
Microsoft Office. Uma das opções a seguir:
39
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2007
Importante
As versões do Outlook 2003 não oferecem suporte para instalar e executar o CRM 2013
para Outlook.
Para instalar e executar a versão de 64 bits do CRM para Outlook, é necessária uma
versão de 64 bits do Microsoft Office.
Antes de você executar o Assistente de Configuração para configurar o CRM para
Outlook, é preciso existir um perfil do Microsoft Office Outlook para o usuário. Portanto,
será preciso executar o Microsoft Outlook pelo menos uma vez para criar o perfil do
usuário no Microsoft Outlook.
Os aplicativos Web e CRM para Outlook exigem o JavaScript habilitado para alguns
recursos, como os Feeds de Atividades, áreas do painel e a exibição de determinados
painéis ou menus. Embora o aplicativo Web exiba mensagens de erro quando
JavaScript fica desabilitado, o CRM para Outlook não exibirá. Para verificar se
JavaScript estão habilitados no Internet Explorer 9, inicie Internet Explorer, no menu
Ferramentas clique ou toque em Opções da Internet. Na guia Segurança , clique ou
toque em Internet e então clique ou toque em Nível personalizado. Na caixa de diálogo
Configurações de segurança em Script, Script ativo deve ser definido como
Habilitar.
O Serviço de Indexação (agora conhecido como o Windows Search Service, ou WSS) é
necessário para usuários que configuram e usam o CRM para Outlook e seu arquivo de
Ajuda em modo offline.
Aguardando. Uma das edições do Aguardando a seguir deverá estar disponível de forma que o
CRM para Outlook possa se conectar a ele:
Edições locais do Microsoft Dynamics CRM Server 2013
Microsoft Dynamics CRM Online
Observação
Instalado apenas para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline.
*Embora o Microsoft SQL Server 2012 Express Edition tenha suporte, o Microsoft
SQL Server 2008 Express Edition SP1 será instalado durante a Instalação.
40
Microsoft .NET Framework 4.
Microsoft Windows Installer 4.5
MSXML 4.0.
Microsoft Visual C++ Redistributable.
Microsoft Report Viewer 2010.
Relatório de Erros de Aplicativos Microsoft.
WIF (Windows Identity Framework).
Windows Azure AppFabric SDK V1.0.
Assistente de Conexão do Windows Live ID 6.5.
Assistente de Conexão do Microsoft Online Services 2.1.
Cliente Nativo do Microsoft SQL Server.
Microsoft SQL Server Compact 4.0.
Serviços de relatório do controle Microsoft ActiveX. Se não instalado no computador, o
usuário será solicitado a instalar o software na primeira tentativa de imprimir um relatório.
Este pacote de instalação é chamado RSClientPrint.cab e pode ser encontrado no servidor
Microsoft SQL Server Reporting Services em <drive>:\ Arquivos de Programas\Microsoft
SQL Server\<MSSQL>\Reporting Services\ReportServer\bin.
Consulte também
Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook
Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013
41
Neste tópico
Requisitos de hardware do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM
Versões do Internet Explorer com suporte
Navegadores da Web suportados que não sejam do Internet Explorer
Versões do Microsoft Office com suporte
Imprimir relatórios
42
Sistemas operacionais com suporte ao usar o Internet Explorer
Há suporte para os seguintes sistemas operacionais no aplicativo Web Aguardando:
Windows 8 e Windows RT possuem suporte ao usar Internet Explorer 10
Windows 7 (todas as versões)
Windows Vista (todas as versões)
Importante
Windows 8.1 não foi testado e não possui suporte total nesta versão do Microsoft
Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online.
Importante
Internet Explorer 7 não tem suporte com versões do Microsoft Dynamics CRM 2013
locais ou Microsoft Dynamics CRM Online .
Usar outras plug-ins ou extensões de terceiros em seu navegador pode aumentar o
tempo de carregamento das páginas com listas de dados.
Importante
43
Usar outras plug-ins ou extensões de terceiros em seu navegador pode aumentar o
tempo de carregamento das páginas com listas de dados.
Importante
As versões do Microsoft Office 2003 não possuem suporte para uso com Microsoft
Dynamics CRM 2013.
Imprimir relatórios
O controle ActiveX do Microsoft Reporting Services é necessário para a impressão de relatórios.
Se um usuário tentar imprimir um relatório mas o controle não estiver instalado, o usuário será
solicitado a instalar. O pacote de instalação é chamado RSClientPrint.cab e pode ser encontrado
no servidor Microsoft SQL Server Reporting Services em <drive>:\ Arquivos de
Programas\Microsoft SQL Server\<MSSQL>\Reporting Services\ReportServer\bin.
Consulte também
Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook
Configurações de 64 bits com suporte
Requisitos de sistema e componentes necessários do Microsoft Dynamics CRM 2011
Observação
44
O suporte do tablet exige pelo menos Atualização de serviço do outono de 2013 do
Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM 2013 (local).
Para implantações locais do Microsoft Dynamics CRM 2013, os apps para Windows 8 e
Apple iPad exigem uma implantação para a Internet que use autenticação baseada em
declarações.
O aplicativo Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 é compatível com dispositivos
que executam o Windows 8, como o Microsoft Surface. O aplicativo Microsoft Dynamics
CRM para iPad é compatível com o iPad 3. Esses aplicativos não são compatíveis com
outros dispositivos móveis como smartphones (baseado em Windows Phone , iPhone ou
Android) ou outros dispositivos tablet, como tablets baseados em Android-. Para obter
mais informações: Set up CRM for tablets.
Neste tópico
Windows 8
Apple iPad
Google Nexus
Windows 8
Você pode executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online no
Windows 8 usando o aplicativo Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 ou usando um
navegador Web com suporte. Para obter mais informações sobre suporte a navegadores Web,
consulte Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013.
O CRM para Windows 8 foi criado para os computadores e tablets executando o Windows 8
usando o aplicativo moderno. No entanto, não é um aplicativo de área de trabalho do Windows e
não será executado no modo de área de trabalho do Windows 8 .
Baixar o Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 do Windows 8 marketplace.
45
Tablets Windows RT: 2 GB ou mais
Importante
Windows 8.1 não foi testado e não possui suporte total nesta versão do Aguardando.
Apple iPad
Você pode executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online em um
iPad usando o aplicativo Microsoft Dynamics CRM para iPad criado para tablets iOS iPad ou sua
versão mais atual do Apple Safari no navegador da Web do iPad.
Baixar o Microsoft Dynamics CRM para iPad na Apple Store.
Google Nexus
É possível executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online no
navegador da Web Google Chrome mais atual em um tablet Google Nexus 10 executando o
Android 4.2.2.
Importante
As versões do Android posteriores ao 4.2.2 em dispositivos tablets diferentes do Nexus
10 tentarão executar o aplicativo da Web do CRM completo. Entretanto, essa
configuração não tem suporte no momento. Para esses dispositivos, consulte Set up
CRM for phones.
46
Consulte também
Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013
Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias
Neste tópico
Aplicativos de telefone do CRM
CRM para telefones
iOS 6 iPhone 5
iOS 7 iPhone 5s
iPhone 5c
47
CRM para Android
BlackBerry
Dispositivos BlackBerry não têm um aplicativo, mas o Aguardando pode ser acessado usando o
navegador móvel do BlackBerry. As tabelas a seguir listam os dispositivos suportados para
executar o Aguardando no navegador móvel do BlackBerry.
10 BlackBerry Z10
Muitas outras versões de sistema operacional de smartphone não citadas aqui pode usar o modo
CRM para telefones.
48
O CRM para telefones é instalado com o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e está disponível
com o Microsoft Dynamics CRM Online. O CRM para telefones oferece ótima flexibilidade de
dispositivo porque é executado em qualquer navegador da Web que suporta padrões comuns,
que são HTML 4.0 e JavaScript.
Para obter mais informações: Usar o CRM para telefones
Consulte também
Suporte ao dispositivo tablet e telefone do Microsoft Dynamics CRM
Configurações de 64 bits com suporte do Microsoft Dynamics CRM 2013
Importante
As versões de 32 bits do mecanismo do banco de dados do Microsoft SQL Server ou
dos serviços de relatório Microsoft SQL Server não têm suporte com Microsoft Dynamics
CRM 2013. Você não pode usar um computador que esteja executando uma edição de
32 bits do Microsoft SQL Server como servidor de banco de dados ou servidor de
serviços de relatório para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Para obter mais
informações sobre como as versões suportadas do Microsoft SQL Server, consulte
Edições do SQL Server e SQL Server Reporting Services.
Consulte também
Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013
Suporte de idiomas do Microsoft Dynamics CRM 2013
49
Suporte de idiomas do Microsoft Dynamics
CRM 2013
Esta seção descreve as configurações aceitas em diferentes versões de idioma de um sistema
do Microsoft Dynamics CRM 2013. Esta seção não inclui informações sobre o suporte do
Microsoft Dynamics CRM Language Pack, mas explica as configurações suportadas para as
versões de idioma base. Para obter mais informações sobre o Microsoft Dynamics CRM
Language Pack, consulte Install and deploy a Language Pack.
Neste tópico
Requisitos de idioma do Microsoft Dynamics CRM Server
Exemplos de idioma do Microsoft Dynamics CRM Server
Suporte a idiomas do aplicativo de telefone do CRM
Microsoft Dynamics CRM Server 2013 O idioma base do Windows Server, SQL
Server, Microsoft .NET Framework, MDAC e
MSXML deve ser o mesmo idioma que o
Microsoft Dynamics CRM Server 2013 ou
inglês. Se um aplicativo não estiver disponível
em determinado idioma, poderá ser usada a
respectiva versão em inglês.
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office O idioma base do Windows Server, Microsoft
Outlook SQL Server 2008 Express Edition, Internet
Explorer, Microsoft Office, Microsoft .NET
Framework, MDAC e MSXML não precisa ser
igual ao idioma do CRM para Outlook.
Cada pilha de cliente em uma mesma
implantação pode estar em um idioma
diferente.
50
Produto Aguardando Requisito
usuários executando a versão do CRM para
Outlook em alemão enquanto outros usuários
executam a versão em inglês. Nesse cenário,
recomenda-se o provisionamento do Microsoft
Dynamics CRM Language Pack apropriado.
Por exemplo, você poderia fazer a seguinte configuração com o alemão como o idioma base:
Microsoft Dynamics CRM Server 2013
Windows Server 2008
Microsoft SQL Server 2008
Microsoft Exchange Server 2010
MSXML
.NET Framework
Como outro exemplo, você poderia ter o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 com sueco como
o idioma base e pode ser configurado com os seguintes aplicativos que tenham o inglês como
idioma base:
Windows Server 2008
Microsoft SQL Server 2008
Microsoft Exchange Server 2010
MSXML
.NET Framework
Programa Idioma
MSXML Alemão
A tabela a seguir descreve um exemplo de configuração de idioma com suporte para o Microsoft
Dynamics CRM Server 2013 em que nem todas as edições de idiomas são iguais.
51
Programa Idioma
MSXML Inglês
52
Francês
Italiano
Alemão
Espanhol
Português (Portugal)
Chinês simplificado
Chinês tradicional
Japonês
CRM para Android
Inglês
Francês
Alemão
Italiano
Espanhol
Português (Portugal)
Chinês simplificado
Chinês tradicional
Japonês
Observação
Os dispositivos BlackBerry não têm um aplicativo CRM e são suportados apenas para a
execução do Aguardando usando o navegador móvel do BlackBerry.
Consulte também
Configurações de 64 bits com suporte do Microsoft Dynamics CRM 2013
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
53
Use esta seção como referência se você não tiver uma infraestrutura do Windows Server e
estiver planejando uma nova implantação do Aguardando.
Se já existir a maior parte da infraestrutura do Windows Server ou toda ela, recomendamos ler
esta seção para verificar se a infraestrutura atual atende aos pré-requisitos de uma implantação
do Aguardando bem-sucedida.
Nesta seção
Prerequisites and considerations for planning your deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
Operating system and platform technology security considerations for Microsoft Dynamics CRM
2013
Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013
Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013
Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011
Consulte também
Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics
54
Configurações com suporte. Informações sobre as configurações de rede, domínio e
servidor com suporte para o Aguardando.
Atualizando de uma versão anterior do Aguardando. Como o Aguardando atualiza o
sistema atual e o que acontece com itens como relatórios e personalizações existentes.
Consulte também
Hardware requirements
Requisitos de software
Active Directory e requisitos de rede para o Microsoft Dynamics CRM 2013
SQL Server installation and configuration
Planning email integration
Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013
Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013
Hardware requirements
Dependendo do modo como você planeja implantar o sistema (como uma solução em um único
servidor, em vários servidores ou em cluster), o hardware do computador no qual serão
atualizados o Aguardando e seus componentes é importante para um desempenho de aplicativo
aceitável.
Existem muitos fatores que podem afetar os requisitos de hardware e que devem ser
considerados. São eles:
Número de usuários que terão suporte da implementação do Aguardando e maneira como o
aplicativo será usado, por exemplo, uso intensivo de relatórios.
Número de servidores e como eles estão configurados.
Desempenho e disponibilidade do Microsoft SQL Server.
Integração do Aguardando com o Microsoft Exchange Server ou servidores de email POP3.
Integração com o SharePoint Server.
Desempenho dos servidores e da rede local (LAN).
Se os usuários se conectarão de domínios e florestas não confiáveis ou da Internet.
Para obter uma lista dos requisitos de hardware sugeridos, consulte estes tópicos.
Requisitos de hardware do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013
Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server
2013
Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router
Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook
55
Consulte também
Prerequisites and considerations for planning your deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
Requisitos de software
Requisitos de software
Antes de instalar uma implantação local do Microsoft Dynamics CRM 2013, há vários aplicativos
de sistema operacional e recursos de software que devem estar instalados, configurados e
executados, seja no computador que está executando o Microsoft Dynamics CRM Server ou em
outro computador da rede. Alguns desses componentes de sistema operacional e software
incluem o Windows Server, o Microsoft SQL Server, o Microsoft SQL Server Reporting Services
e o .NET Framework.
Para obter uma lista completa dos requisitos de software, consulte Requisitos de sistema do
Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias neste guia.
Consulte também
Hardware requirements
Active Directory e requisitos de rede para o Microsoft Dynamics CRM 2013
56
Para obter mais informações sobre os modos de domínio e de floresta do Active Directory,
consulte:
Como elevar os níveis funcionais de domínio e de floresta do Active Directory
Active Directory (Windows Server 2008 R2)
Importante
Modos de domínio e de floresta do Windows 2000 Server não possuem suporte com
Microsoft Dynamics CRM 2013.
Certificados digitais
O Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) exige dois tipos de certificados digitais:
Autenticação de declaração. a autenticação baseada em declarações requer identidades
para fornecer um certificado de criptografia para autenticação. Esse certificado deve ser
confiável para o computador em que o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 está sendo
instalado; portanto, ele deve ficar situado no repositório Pessoal em que o Configurar o
Assistente de Autenticação Baseada em Declarações está em execução.
Criptografia SSL (HTTPS). Os certificados para criptografia SSL devem ser válidos para
nomes de host similares a org.contoso.com, auth.contoso.com e dev.contoso.com. Para
atender a esse requisito, é possível usar um único certificado curinga (*.contoso.com), um
certificado que ofereça suporte a nomes alternativos de entidades ou a certificados
individuais para cada nome. Certificados individuais para cada nome de host só serão
válidos se você usar servidores diferentes para cada função do servidor Web. Várias
57
associações IIS, como um site com duas associações HTTPS ou duas associações HTTP,
não têm suporte para a execução do Aguardando. Para obter mais informações sobre as
opções disponíveis para você, contate sua empresa de serviços de autoridade de
certificação ou o administrador de autoridade de certificação.
Para atender a esses requisitos, sua organização deverá ter uma infraestrutura de chave pública
ou um contrato com um provedor de certificados digitais como VeriSign, GoDaddy ou Comodo.
Para obter mais informações sobre o Active Directory, consulte os recursos na tabela a seguir.
Tópico Link
Suporte a IPv6
O Microsoft Dynamics CRM 2013 funciona com IPv6 de forma autônoma ou junto com o IPv4 em
ambientes com redes onde o IPv6 tem suporte.
Consulte também
Requisitos de software
SQL Server installation and configuration
58
O Microsoft Dynamics CRM Server exige as versões de 64 bits do SQL Server para
armazenar os bancos de dados que contêm os dados e metadados do Aguardando. Para
obter detalhes específicos, consulte Edições do SQL Server neste guia.
Os relatórios do Aguardando dependem do Microsoft SQL Server Reporting Services, um
recurso do SQL Server. Reporting Services inclui dois componentes de servidor usados para
armazenar, exibir e gerenciar relatórios: Servidor de Relatório e Gerenciador de Relatórios.
Um terceiro componente, o Report Designer, é usado para personalizar relatórios e gerar
novos relatórios. O componente Report Designer está disponível com o Microsoft Visual
Studio e normalmente é instalado em uma estação de trabalho, em vez do computador que
está executando o SQL Server.
O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server não instala o mecanismo do banco de
dados do Microsoft SQL Server Reporting Services ou o SQL Server.
Há muitas configurações possíveis baseadas em sua expectativa de utilização do Aguardando.
Para obter informações sobre as implicações de licenciamento ao instalar o Microsoft SQL
Server Reporting Services em um computador separado, consulte Licenciamento do SQL Server
2008 R2.
Embora não recomendemos, você pode instalar o SQL Server no mesmo computador do
Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Para obter melhor desempenho, instale e execute o
SQL Server em um computador dedicado separado. Para também obter melhor
disponibilidade, instale e execute o SQL Server em vários computadores dedicados
separados em uma configuração de cluster. Para obter mais informações, consulte Set
configuration and organization databases for SQL Server 2012 AlwaysOn failover.
Da mesma forma, recomendamos instalar o Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics
CRM em um SQL Server separado que esteja executando o Microsoft SQL Server Reporting
Services. Entretanto, se for necessário, é possível instalar o Extensões de Relatório do
Microsoft Dynamics CRM em um SQL Server que está executando o Microsoft SQL Server
Reporting Services, mas também armazena os bancos de dados do Aguardando.
Observe que, ao executar o mecanismo do banco de dados e o Reporting Services e em
servidores SQL separados, as versões do SQL Server não devem corresponder. Por
exemplo, o mecanismo do banco de dados do SQL Server onde os bancos de dados do
Aguardando são armazenados podem ser o Microsoft SQL Server 2008 R2 e o servidor
\Reporting Services onde o Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM está
instalado pode ser Microsoft SQL Server 2012.
Entretanto, em uma implantação de várias organizações do Aguardando, você pode
especificar diferentes servidores ou instâncias do servidor do Reporting Services onde você
pode criar ou editar uma organização, apenas uma instância do Reporting Services terá
suporte para todas as organizações na implantação. Para obter melhor balanceamento de
carga dos relatórios, é recomendável configurar o Servidor de Relatório em um cluster de
Balanceamento de Carga de Rede (NLB). Para obter mais informações, consulte Configurar
um servidor de relatório em um cluster de balanceamento de carga de rede.
Vários servidores front-end do Aguardando executados em um cluster de balanceamento de
carga de rede podem usar o mesmo computador que está executando o SQL Server. Para
obter mais informações, consulte Install Microsoft Dynamics CRM Server 2013 on
multiple computers.
59
Nesta seção
Requisitos do SQL Server e recomendações para o Microsoft Dynamics CRM
Implantação do SQL Server
Additional resources for SQL Server
Consulte também
Prerequisites and considerations for planning your deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
Planning requirements for Microsoft SQL Server Reporting Services
60
O SQL Server Full-Text Search precisa estar instalado e ser iniciado. Este serviço deve ser
configurado para ser iniciado automaticamente na inicialização do computador.
O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server exige uma biblioteca de rede para
autenticar o SQL Server. Por padrão, as bibliotecas de rede de pipes nomeados e TCP/IP
são habilitadas quando o Microsoft SQL Server é instalado. O SQL Server pode usar TCP/IP
ou Pipes Nomeados para autenticação. Entretanto, o computador que está executando o
SQL Server precisa estar configurado para pelo menos uma das duas bibliotecas de rede.
Recomendamos que o computador que está executando o SQL Server esteja localizado na
mesma rede de área local (LAN) do computador que está executando as funções Microsoft
Dynamics CRM Server 2013 Servidor Back-end. Para obter uma descrição das funções de
servidor, consulte Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013.
O computador que está executando o SQL Server precisa estar configurado com espaço em
disco, memória e capacidade de processamento suficientes para oferecer suporte ao
ambiente do Aguardando. Para obter mais informações, consulte Requisitos de hardware do
servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 neste guia.
Embora seja opcional, considere aceitar as configurações padrão do SQL Server para o
Designador de Agrupamento, Ordem de Classificação e Agrupamento do SQL. O
Aguardando oferece suporte às seguintes ordens de agrupamento:
Diferencia Maiúsculas de Minúsculas
Não diferencia maiúsculas de minúsculas
Diferencia acentos
Não diferencia acentos
Ordem de classificação binária (como Latin1_General_100_BIN)
Observação
O Aguardando define a ordem de agrupamento no nível de banco de dados. Essa
configuração pode ser diferente daquela definida no nível do SQL Server.
Examine todas as opções de instalação do SQL Server e esteja preparado para fazer as
seleções necessárias quando executar a Instalação. Para obter mais informações, consulte
Instalação do SQL Server 2012.
Se você pretende instalar o SQL Server em um local diferente do local do arquivo padrão,
consulte Locais de arquivo para instâncias padrão e nomeadas do SQL Server.
Considere também a localização dos bancos de dados do Aguardando no servidor e a
configuração do disco rígido no qual eles serão instalados.
Observação
Para obter a melhor combinação entre tolerância a falhas e desempenho dos discos,
considere as diversas especificações de RAID (matriz redundante de discos
independentes) disponíveis junto aos fornecedores de hardware. Formate os discos
em que residem os arquivos de banco de dados do SQL Server para atender aos
requisitos de tolerância a falhas do aplicativo e aos parâmetros de desempenho da
atividade de E/S realizada nessa partição.
61
Se você estiver usando um sistema operacional com configurações regionais diferentes do
inglês (Estados Unidos) ou se estiver personalizando as configurações do conjunto de
caracteres ou da ordem de classificação, consulte os tópicos sobre configurações de
agrupamento. Para obter mais informações, consulte Considerações internacionais sobre o
SQL Server.
Consulte também
SQL Server installation and configuration
Implantação do SQL Server
Neste tópico
Considerações da implantação do SQL Server
Agrupamento de local e idioma e ordem de classificação
Configurações de disco e localizações de arquivos
Localização dos arquivos de programa do SQL Server
Localização dos arquivos de dados do SQL Server
Considerações para renomeação do banco de dados Microsoft Dynamics CRM
Criptografia de dados transparente do SQL Server
62
aplicativos de banco de dados podem modificar as tabelas de sistema do SQL Server. Se
isso ocorrer, poderão surgir problemas com o Aguardando e os dados.
Indexação. A indexação de texto completo deve estar instalada. Ela é necessária para a
funcionalidade da base de dados de conhecimento do Aguardando.
Nível de compatibilidade. Durante uma atualização ou uma nova instalação, o Instalação
do Microsoft Dynamics CRM Server define o nível de compatibilidade do banco de dados
como 100, que é o nível de compatibilidade do Microsoft SQL Server 2008.
Autocrescimento. Por padrão, os arquivos de banco de dados da organização do
Aguardando são criados para ter uma configuração de autocrescimento de 256 megabytes.
As versões anteriores do Aguardando usavam a configuração padrão de autocrescimento de
1 megabyte. Se você executar transações de banco de dados intensas, como importações
de dados extensos, considere aumentar o valor do autocrescimento para melhorar o
desempenho. Para obter informações sobre como alterar a configuração de autocrescimento
para um banco de dados, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio Management
Studio.
Memória máxima do servidor. Recomendamos que, se você executar o SQL Server em
um computador que também esteja executando outros aplicativos, a memória máxima do
servidor do SQL Server seja definida como inferior à metade da RAM instalada. Por padrão,
a memória máxima do servidor é definida como 2147483647 megabytes no Microsoft SQL
Server 2008 e Microsoft SQL Server 2012, o que demonstrou problemas de recursos com o
SQL Server durante o uso intenso do Aguardando. Para obter mais informações: Opções de
memória do servidor
Grau máximo de paralelismo. Caso haja um baixo desempenho do SQL Server , que pode
ocorrer devido às instruções complexas do índice, o grau máximo de paralelismo de SQL
Server seja definido como 1 para ajudar a melhorar o desempenho do aplicativo em
sistemas de multiprocessador total. Para obter mais informações: grau máximo de
paralelismo da Opção
RCSI. A execução do Aguardando que usa um SQL Server configurado para RCSI
(isolamento de instantâneo de leitura confirmada) receberá suporte comercialmente
razoável. O suporte comercialmente razoável é definido como todos os esforços razoáveis
de suporte efetuados pelos Serviços de Suporte ao Cliente da Microsoft que não exijam
correções do código do Aguardando.
63
Configurações de Local Identificador de Designador de Página de Código
do Windows Localidade (LCID) Agrupamento
Observação
Os locais padrão dos arquivos de programas e de dados não são necessariamente os
melhores. Para obter a melhor combinação entre tolerância a falhas e desempenho,
considere as especificações de RAID disponíveis junto aos fornecedores de hardware.
Você pode criar os bancos de dados do Aguardando em suas partições, principalmente
para esses arquivos e especificar os bancos de dados existentes ao executar o
Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Os bancos de dados criados pelo
Aguardando são mencionados na localização de arquivos de dados especificados. Para
obter mais informações, consulte Localização dos arquivos de dados do SQL Server,
posteriormente neste tópico.
Por padrão, as Ferramentas Compartilhadas são instaladas em \Arquivos de
Programas\Microsoft SQL Server\100\Tools na unidade do sistema. Essa pasta contém os
arquivos padrão e nomeados compartilhados por todas as instâncias do SQL Server. As
ferramentas incluem o utilitário de linha de comando T-SQL e a ferramenta de consultas SQL
OSQL.
O Instalação do Microsoft SQL Server também instala arquivos no diretório de sistema do
Windows. A localização dos arquivos de sistema não pode ser alterada.
64
Localização dos arquivos de programa do SQL
Server
Os arquivos de programas do SQL Server estão localizados em \Arquivos de
Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL<ver>.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn.
A localização do arquivo binário é o diretório raiz no qual a Instalação cria as pastas contendo
arquivos de programas e outros arquivos que normalmente não alteram esse caminho quando o
SQL Server é usado. Embora esses arquivos não sejam somente leitura, as pastas não contêm
dados, logs, arquivos de backup, nem dados de replicação. Portanto, os requisitos de espaço
desses arquivos devem aumentar apenas marginalmente, à medida que o SQL Server é usado,
e com o tempo, à medida que atualizações são aplicadas.
Importante
Os arquivos de programas não podem ser instalados em uma unidade de disco
removível.
65
transações em conjuntos separados de discos físicos. O local especificado para um arquivo não
precisa ser o local original dos arquivos de dados especificados durante a Instalação do
Microsoft SQL Server. Você pode selecionar um local alternativo para os arquivos de banco de
dados e do log de transações sempre que cria ou altera o banco de dados. Para obter mais
informações, consulte a observação sobre tolerância a falhas e desempenho do disco em
Configurações de disco e localizações de arquivos anteriormente neste tópico.
Se a partição que contém um arquivo de banco de dados falhar, e o banco de dados se tornar
inutilizável, mas a partição que contém o log de transações ainda estiver disponível, será
possível fazer backup do log de transações desse banco de dados. Esse pode ser o último
backup no seu conjunto de backups. Na restauração, o backup desse log de transações feito
após a falha será o último backup restaurado. Se todos os backups do log de transações no
conjunto de backups forem restaurados com êxito, você terá restaurado todas as transações
realizadas (com 100% de êxito) até o momento em que a falha ocorreu. Isso limita a perda dos
dados.
Quando os arquivos de banco de dados e de log de transações estão em conjuntos de discos
separados, o desempenho é otimizado. Os arquivos de log de transações podem ser acessados
de forma intensiva nos períodos em que uma grande quantidade de dados é adicionada, alterada
ou removida no aplicativo.
Por exemplo, suponha que haja um servidor no qual a unidade C é a partição do sistema (ou
seja, a unidade em que estão localizadas as pastas do Windows e de arquivos de programas). O
arquivo de paginação do Windows também está localizado na unidade C. As unidades D e E são
partições com RAID-5 em conjuntos de discos físicos separados. Selecione o esquema de
particionamento dos arquivos de banco de dados que ofereça a combinação desejada entre
desempenho e tolerância a falhas de disco. A unidade D contém somente os arquivos de dados
de um ou mais bancos de dados, e a unidade E contém apenas os arquivos de log para um ou
mais bancos de dados. Se você verificar que o desempenho ficará comprometido porque um
banco de dados terá muito mais atividade no disco rígido que os outros bancos de dados,
coloque-os em conjuntos de discos separados. Se a sua estimativa é de que os dados
aumentarão substancialmente ao longo do tempo, verifique se a unidade D tem pelo menos 100
gigabytes (GB) disponíveis para os arquivos de banco de dados. Como os arquivos de log serão
truncados sempre que um backup do log de transações for executado, verifique se a unidade E
tem pelo menos 10 GB disponíveis. Ao criar o banco de dados, especifique o local do arquivo de
banco de dados que ficará na unidade D e o arquivo de log de transações ficará na unidade E.
Observação
É melhor reservar uma partição aos arquivos de dados do SQL Server. Convém não
colocar um arquivo de dados na mesma partição que o arquivo de paginação do
Windows devido ao nível de fragmentação que ocorrerá.
Por padrão, todos os arquivos de banco de dados e de log de transações estão localizados no
diretório \Arquivos de Programas\Microsoft SQL
Server\MSSQL<ver>.MSSQLSERVER\MSSQL\Data. Quando você executa a Instalação do
Microsoft SQL Server, pode especificar um local diferente como padrão para os arquivos de
dados. O local dos arquivos de dados é o diretório raiz em que a Instalação do Microsoft SQL
66
Server cria as pastas que contêm os arquivos de banco de dados e de log, além dos diretórios
dos dados de log de Sistema, de backup e de replicação. A Instalação do Microsoft SQL Server
cria arquivos de banco de dados e de log para os bancos de dados master, model, tempdb e
msdb. Se você selecionar locais diferentes para cada arquivo no aplicativo, não precisará alterar
a configuração padrão.
Observação
Os arquivos de dados não podem ser instalados em um sistema de arquivos que usa
compactação.
Observação
Os locais dos arquivos de programas e de dados podem ser alterados de acordo com a
configuração da unidade do computador que esteja executando o SQL Server.
Aviso
O processo de renomear o nome exclusivo do banco de dados de uma organização não
foi ainda testado totalmente por Microsoft e pode causar resultados inesperados. Não
podemos garantir que a causa dos problemas originados por esta ação possam ser
solucionados. Renomeie o nome exclusivo do banco de dados da organização por sua
conta e risco.
Importante
Antes de iniciar o procedimento a seguir, faça um backup completo de banco de dados
da organização que você deseja renomear.
As seguintes etapas exigem que você já tenha um banco de dados de operação da organização
criado por Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server ou importado por um método de
Aguardando suporte.
1. Restaure o backup do banco de dados da organização usando o SQL Server que usa o
nome que deseja utilizar e é suportado por SQL Server.
2. Importe o banco de dados da organização renomeado para a implantação Microsoft
Dynamics CRM existente usando o Assistente para Importação de Organização no
Gerenciador de Implantação.
3. Durante a importação, insira um nome de exibição par ao bando de dados da empresa e um
nome exclusivo não relacionado ao nome do banco de dados original.
4. Siga as instruções na sua tela para concluir a importação.
5. Certifique-se que os usuários do Aguardando tenham a nova URL que será criada com
resultado da renomeação da organização.
68
Criptografia de dados transparente do SQL Server
O recurso de criptografia de dados transparente do Microsoft SQL Server oferece suporte ao uso
com o Aguardando. Entretanto, com base em resultados de testes conduzidos internamente, o
uso desse recurso pode causar redução no desempenho geral de aproximadamente 10%
quando executado em um banco de dados compactado com a mesma carga de trabalho.
Consulte também
Requisitos do SQL Server e recomendações para o Microsoft Dynamics CRM
Additional resources for SQL Server
Consulte também
SQL Server installation and configuration
Implantação do SQL Server
Planning requirements for Microsoft SQL Server Reporting Services
69
A Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions executa as seguintes ações:
1. Instala a Extensão de processamento de dados Fetch e a Extensão de processamento de
dados SQL no servidor do Microsoft SQL Server Reporting Services.
2. Instala assemblies personalizados usados por relatórios padrão e relatórios do assistente no
servidor do Microsoft SQL Server Reporting Services.
3. Cria relatórios padrão (baseados em SQL) para a organização padrão tanto no servidor
Microsoft Dynamics CRM Server 2013 quanto nos servidores Microsoft SQL Server
Reporting Services.
A tabela a seguir descreve quais opções de relatórios estarão disponíveis se você instalar as
Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM.
Não Instalação limpa: Não podem Não estarão Não podem ser
Não estarão ser disponíveis. carregados e
agendados. executados.
disponíveis.
Poderão ser
carregados e
executados se
o Microsoft
Dynamics
CRM Server
2013 e o SQL
Server
estiverem
instalados em
um
computador ou
se Trust for
Delegation
estiver
configurado.
Importante
70
As Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM não devem ser instaladas em
uma instância do Microsoft SQL Server Reporting Services que está sendo executada
com uma conta membro do Grupo do SQL Access. Isso pode ocorrer quando o Microsoft
SQL Server Reporting Services está sendo executado com a mesma conta de um
componente do Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Essa configuração pode tornar o
sistema vulnerável a certos ataques. Durante a instalação, a Instalação detecta esse
cenário. Você pode clicar em Ajuda para obter informações sobre como contornar esse
problema.
Observe que, ao instalar as Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM, você terá a
opção de instalar o componente em um servidor diferente que está executando o Reporting
Services. Portanto, isolando as Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM em uma
instância separada do SQL Server, que não armazena os bancos de dados do Aguardando, o
desempenho dos relatórios poderá ser melhorado.
Consulte também
SQL Server installation and configuration
Planning email integration
71
implantações do Aguardando, locais e hospedadas por parceiros e para algumas
implantações do Microsoft Dynamics CRM Online. Com esse método, o email é
encaminhado ao Aguardando independentemente de ele estar conectado.
O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook fornece funcionalidades de
encaminhamento de email com base em um único usuário. Isso não exige o E-mail Router e
é com frequência a melhor opção para organizações menores que não tenham uma equipe
de TI em tempo integral ou para organizações que usem o Microsoft Dynamics CRM Online.
Com esse método, o encaminhamento real de email para cada usuário ocorrerá apenas
quando o usuário estiver conectado. Se o Microsoft Outlook não estiver em execução, as
mensagens de email não serão processadas até que o Microsoft Outlook seja iniciado
novamente.
Importante
Se sua organização usar filas de emails, você deverá usar o E-mail Router. As filas não
têm suporte no CRM para Outlook.
O Microsoft Dynamics CRM Server 2013 pode funcionar sem o Microsoft Exchange
Server ou sem um servidor POP3. Entretanto, você não terá recursos de controle de
email de entrada do Aguardando. Além disso, o Microsoft Dynamics CRM Server 2013
pode operar sem um servidor SMTP. Entretanto, você não terá recursos email de saída
do Aguardando.
Dependendo dos seus requisitos, você pode implementar uma solução que use tanto o E-mail
Router quanto o CRM para Outlook. Por exemplo, se a sua implantação do Aguardando
hospedar várias organizações ou uma única organização que tenha usuários com necessidades
diferentes, você poderá configurar alguns para o método de encaminhamento de email do CRM
para Outlook e configurar outros usuários e filas para o E-mail Router.
Consulte também
Planning requirements for Microsoft SQL Server Reporting Services
Microsoft Dynamics CRM Email Router
72
suporte. As mensagens de email chegam ao sistema do Aguardando por meio do E-mail Router.
Para obter mais informações, consulte Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013
Email Router neste guia.
Importante
Embora haja suporte, não recomendamos que você instale o E-mail Router em um
computador que esteja executando o Microsoft Exchange Server.
Observação
Você pode implantar e executar o E-mail Router em vários computadores em um cluster
Microsoft para oferecer alta disponibilidade e funcionalidade de failover. Para obter mais
informações, consulte a Install E-mail Router on multiple computers no Guia de
Instalação.
Depois de instalar o E-mail Router, você deverá executar o Gerenciador de Configuração do E-
Mail Router, um aplicativo instalado durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router. Você pode usar o Gerenciador de Configuração do E-Mail Router para configurar o
seguinte:
Um ou mais perfis de entrada. Um perfil de entrada contém as informações sobre os
sistemas de email que serão usados para processar mensagens de email de entrada.
Um ou mais perfis de saída. Um perfil de saída contém as informações sobre os sistemas
de email que serão usados para processar mensagens de email de saída.
Uma ou mais implantações. A área Implantações contém informações sobre a implantação
do Microsoft Dynamics CRM e é mapeada para um perfil de entrada e saída.
Usuários, filas e caixas de correio para encaminhamento. Esta área contém informações
sobre cada usuário que usará o E-mail Router para controle de email. Também é possível
configurar o roteamento de emails para filas e definir uma caixa de correio de
encaminhamento.
Para obter mais informações sobre o Gerenciador de Configuração do E-Mail Router, consulte os
seguintes recursos:
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Installation Instructions no Guia de Instalação
Ajuda do Gerenciador de Configuração do E-Mail Router
Sistemas de email
O E-mail Router pode se conectar a um ou mais servidores de email que estejam executando o
Microsoft Exchange Server ou o Exchange Online. O E-mail Router também pode se conectar a
servidores compatíveis com POP3 para oferecer roteamento de emails de entrada. Para email
em saída, é possível usar apenas o SMTP e EWS (Exchange Online). Para obter mais
informações sobre protocolos e versões do servidor de email a que o Aguardando oferece
suporte, consulte Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router neste
guia.
O Exchange Server é um sistema de mensagens corporativo com a versatilidade de oferecer
suporte a diversas organizações. Assim como com o Active Directory e o Aguardando, o
73
Exchange Server exige planejamento antes de ser implantado. Existem vários documentos
disponíveis na Microsoft que explicam como planejar, implantar e operar o Exchange Server.
Para obter mais informações, consulte Additional resources for Exchange Server neste guia.
74
Por quanto tempo as mensagens de email devem ser armazenadas? Para obter mais
informações sobre como arquivar ou excluir mensagens de email automaticamente, consulte
a documentação de seu sistema de emails.
Como CRM para Outlook, o Microsoft Dynamics CRM Online E-mail Router permite rastrear
informações relacionadas ao CRM automaticamente. A funcionalidade de rastreamento de
emails no Email Router opera da maneira descrita no tópico E-mail message filtering and
correlation. O Email Router permite enviar e receber emails com o CRM Online.
Consulte também
Planning email integration
E-mail message filtering and correlation
Forward mailbox vs. individual mailboxes
Microsoft Dynamics CRM user options
75
Microsoft Dynamics CRM 2013 tracking tokens
Tracking tokens increase the probability for e-mail identification and matching. You can use the
tracking token feature to improve e-mail message tracking. A tracking token is an alphanumeric
string generated by Aguardando and appended to the end of an e-mail subject line. It matches e-
mail activities with e-mail messages.
You can turn tacking tokens on or off, and configure them to be unique for a specific Aguardando
organization. This means that a company with a deployment that has multiple Aguardando
organizations (such as for a large conglomerate), can configure tracking tokens that are unique to
each deployment. To configure tracking tokens, do the following:
1. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRM > Configurações.
Then click or tap Administration > System Settings.
2. Click or tap the E-mail tab.
Tracking tokens add an additional correlation component to smart matching. When Aguardando
generates an outgoing e-mail activity, a resulting e-mail response arriving in the Aguardando
system is then correlated to the originating activity.
By default, for new installations of Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM
2011, and upgraded Microsoft Dynamics CRM 4.0 organizations, the tracking token feature is
turned on. The following figure and table show a tracking token and the parts that make up a
tracking token.
Part Description
76
Part Description
For more information about how to configure the tracking token, see the Aguardando Help.
Smart matching
When an incoming e-mail message is processed by the E-mail Router, the system extracts
information that is associated with the e-mail message subject, sender address, and recipient's
addresses that link the e-mail activity to other Aguardando records. This correlation process, also
known as smart matching, uses the following criteria to match received e-mail message
information to e-mail activities:
Subject matching. Prefixes, such as RE: or Re:, and letter case are ignored. For example,
e-mail message subjects with Re: hello and Hello would be considered a match.
Sender and recipient matching. The system calculates the number of exact sender and
recipient e-mail addresses in common.
When the matching process is complete, the system selects the owner and the object of the
incoming e-mail message.
By default, smart matching is turned on for new installations of Microsoft Dynamics CRM Server
2013 and Microsoft Dynamics CRM Server 2011, and for installations of Microsoft Dynamics
CRM Server 2011 that have been upgraded from Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server.
Observação
You can disable, enable, and tune smart-matching settings in the System Settings area
of the Aguardando application.
77
Consulte também
Microsoft Dynamics CRM Email Router
Forward mailbox vs. individual mailboxes
System Settings dialog box - Email tab
Importante
Se o sistema de email não permitir regras em que uma mensagem possa ser
encaminhada como anexo, selecione Monitoramento de Caixa de Correio Individual
durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Se estiver usando o
Microsoft Exchange Server, recomendamos que você selecione Monitoramento de
Caixa de Correio para Encaminhamento.
A configuração do E-mail Router para usar uma caixa de correio de encaminhamento oferece ao
Aguardando uma caixa de correio central para monitorar, em vez do monitoramento da caixa de
correio de cada usuário que necessite de recursos de email do Aguardando.
Organizações que precisem monitorar um grande número de caixas de correio deverão
considerar o uso de uma caixa de correio de encaminhamento para reduzir o esforço
administrativo. O monitoramento de muitas caixas de correio pode às vezes exigir a manutenção
de credenciais de acesso em muitos perfis de configuração de entrada. Para obter mais
informações, consulte "Credenciais de acesso" no Configure the E-mail Router no Guia de
Instalação.
Usando uma caixa de correio de encaminhamento, você transfere o esforço administrativo para a
tarefa de implantar uma regra de servidor de encaminhamento para a caixa de correio de cada
usuário. A regra de encaminhamento encaminha todas as mensagens de email de entrada como
anexos para a caixa de correio de encaminhamento centralizada. Somente para o Exchange
Server, você pode usar o Assistente de Implantação de Regras (instalado com o E-mail Router)
para implantar regras de encaminhamento. Isso pode reduzir requisitos de administração e
manutenção significativamente porque o Assistente de Implantação de Regras pode implantar
regras de encaminhamento para vários usuários do Aguardando ao mesmo tempo.
Importante
Para usar um caixa de correio de encaminhamento com uma implantação do Microsoft
Dynamics CRM tenha interface com um sistema de email compatível com POP3, o
78
sistema de email deverá ser capaz de encaminhar mensagens de email como anexos.
Além disso, para servidores de email POP3 e o Exchange Online, não é possível usar o
Assistente de Implantação de Regras. Em vez disso, você deverá criar as regras
manualmente. Para obter instruções, consulte "Criar a regra manualmente" em
Configure the E-mail Router do Guia de Instalação.
Você pode configurar usuários e filas de diferentes maneiras na mesma implantação do
Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo, você pode configurar algumas caixas de correio de um
usuário ou fila para serem monitoradas diretamente em um servidor de email, além de configurar
outros usuários para usar uma caixa de correio de encaminhamento em outro servidor de emails.
Consulte também
Microsoft Dynamics CRM Email Router
E-mail message filtering and correlation
Microsoft Dynamics CRM user options
79
Nenhum. Use esta opção para usuários ou filas que não usam o Aguardando para rastrear
automaticamente mensagens de email recebidas.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opção está disponível para usuários e exige
que o Microsoft Office Outlook esteja instalado no computador do usuário. Esta opção não
exige o componente E-mail Router e não está disponível para filas.
Sincronização no Servidor ou E-mail Router. Quando você selecionar essa opção, o
sincronização no servidor ou E-mail Router irá processar mensagens de email do
Aguardando diretamente da caixa de entrada do usuário ou da fila, sem usar uma caixa de
correio para encaminhamento ou coletora. Embora esta opção não exija uma caixa de
correio coletora, ela soluciona problemas do sincronização no servidor ou E-mail Router
mais complexos para bases de usuários maiores (dez ou mais usuários), porque cada
mensagem de email de entrada é processada pelo sincronização no servidor ou E-mail
Router na caixa de correio de cada usuário, e não em uma caixa de correio dedicada.
Caixa de Correio para Encaminhamento. Para usar esta opção, você deverá instalar o E-
mail Router. Ela exige uma caixa de correio coletora, ou seja, uma caixa de correio dedicada
que coleta mensagens de email transferidas da caixa de correio de cada usuário do
Aguardando por uma regra no servidor. Embora esta opção não exija que os usuários
executem o Outlook, ela requer que a regra seja implantada para cada usuário. Use o
Assistente de Implantação de Regras para implantar regras nas caixas de correio de cada
usuário do Aguardando.
Consulte também
Microsoft Dynamics CRM Email Router
E-mail message filtering and correlation
Forward mailbox vs. individual mailboxes
Additional resources for Exchange Server
80
Additional resources for Exchange Server
Para obter mais informações sobre como para instalar o Microsoft Exchange Server 2007,
consulte os seguintes:
Planejando o Exchange Server 2007
Para obter mais informações sobre como para instalar o Microsoft Exchange Server 2010,
consulte os seguintes:
Planejando o Exchange 2010
Consulte também
Microsoft Dynamics CRM user options
Operating system and platform technology security considerations for Microsoft Dynamics CRM
2013
Neste tópico
Protegendo o Windows Server
Protegendo o SQL Server
Protegendo o Exchange Server e o Outlook
Protegendo dispositivos móveis
81
Protegendo o Windows Server
O Windows Server, que é a estrutura base do Aguardando, proporciona sofisticada segurança de
rede. O protocolo de autenticação versão 5 kerberos integrado no Active Directory e no Serviços
de Federação do Active Directory (AD FS) permite federar domínios do Active Directory usando
autenticação baseada em declarações. Ambos proporcionam poderosa autenticação baseada
em padrões. Esses padrões de autenticação permitem que os usuários insiram uma combinação
de logon único de nome de usuário e senha para acessar os recursos na rede. O Windows
Server também inclui vários recursos que ajudam a tornar a rede mais segura.
Os links a seguir remetem a informações sobre esses recursos. Você pode saber mais sobre
como ajudar a tornar mais segura sua implantação do Windows Server:
Windows Server 2012
Proteger o Windows Server 2012
Linha de base de Segurança do Windows Server 2012
Windows Server 2008
Windows Server seguro
Guia de Segurança do Windows Server 2008
Linha de base de segurança do Windows Server 2008 R2 e Linha de base de segurança
do Windows Server 2008
Importante
Por padrão, os relatórios automáticos de erros não são habilitados no Aguardando. Para
obter mais informações sobre como habilitar o relatório de erro automático para o
Aguardando, consulte Enable Windows Error Reporting.
82
Microsoft Security. Esta página é um ponto de entrada para dicas, treinamento e diretrizes
sobre como manter seu computador atualizado e impedir que ele fique suscetível a
exploração, spyware e vírus.
Security TechCenter. Esta página tem links para boletins técnicos, avisos, atualizações,
ferramentas e diretrizes criados para tornar computadores e aplicativos atualizados e mais
seguros.
Gerenciamento de atualização
As atualizações do Aguardando incluem melhorias funcionais, de segurança e de desempenho.
A implementação das atualizações mais recentes nos aplicativos do Aguardando ajuda a garantir
uma execução eficiente e confiável do sistema.
Para obter informações sobre como gerenciar atualizações, consulte os seguintes tópicos:
Windows Server Update Services
Update Management in System Center Essentials (página em inglês)
Managing Software Updates in Windows Small Business Server 2008 (página em inglês)
Gerenciamento de atualização no Windows Server 2012: Revelando a atualização com
conhecimento do cluster e a nova geração de WSUS
83
O SQL Server autentica os usuários com credenciais da Autenticação do Windows ou do
SQL Server. É recomendável usar a Autenticação do Windows para facilidade de logon
único e para oferecer o método de autenticação mais seguro.
Por padrão, a auditoria do sistema do SQL Server é desabilitada para que nenhuma
condição seja auditada. Isso dificulta a detecção de intrusões e ajuda o invasor a encobrir
suas pistas. Você deve habilitar, pelo menos, a auditoria dos logons que falharam.
Os administradores do Servidor de Relatório podem habilitar o RDL Sandboxing para
restringir o acesso ao Servidor de Relatório. Para obter mais informações: Habilitando e
desabilitando o RDL Sandboxing
Cada logon no SQL está configurado para usar o banco de dados mestre como padrão.
Embora os usuários não devam ter direitos sobre esse banco de dados, como prática
recomendada, você deve alterar o padrão de cada logon do SQL (com exceção daquelas
com a função SYSADMIN) para usar Nome_ da_organização_MSCRM como banco de
dados padrão. Para obter mais informações: Protegendo o SQL Server
Consulte também
Planning email integration
Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013
Neste tópico
O tipo de conta de serviço devo escolher?
Permissões mínimas necessárias para a Instalação e serviços do Microsoft Dynamics CRM.
Arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM
85
O tipo de conta de serviço devo escolher?
Quando você especifica uma identidades para executar um serviço Aguardando, selecione uma
conta de usuário de domínio ou a conta de Serviço de rede.
Se o serviço interagir com os serviços de rede, acesse os recursos de domínio, como
compartilhamento de arquivo ou, se usar as conexões do servidor vinculado para outros
computadores, você pode usar uma conta de domínio privilegiada minimamente. Muitas
atividades de servidor para servidor podem ser executadas apenas com uma conta de usuário
de domínio e podem oferecer a opção mais segura. Essa conta deve ser pré-criada pela
administração de domínio no seu ambiente.
Observação
Ao configurar um serviço para usar uma conta de domínio, é possível isolar os privilégios
para o aplicativo, mas manualmente gerenciar senhas ou criar uma solução
personalizada para gerenciar essas senhas. Muitos aplicativos de servidor usam essa
estratégia para melhorar a segurança, mas essa estratégia exige administração e
complexidade adicionais. Nessas implantações, os administradores de serviço passam
um período considerável de tempo em tarefas de manutenção, como gerenciar senhas
de serviço e os nomes de entidades de serviço (spns), que são necessários para
autenticação Kerberos. Além disso, essas tarefas de manutenção podem interromper o
serviço.
A conta de Serviço de rede interna é uma conta incorporada com mais acesso a recursos e
objetos que membros do grupo de Usuários do domínio. Os serviços que são executados como
conta de Serviço de rede acessam os recursos da rede usando as credenciais da conta do
computador no formato <domain_name>\<computer_name>$. O nome real dessa conta é NT
AUTHORITY\NETWORK SERVICE.
86
Ser membro do grupo Usuários do Domínio do Active Directory. Por padrão, Usuários e
Computadores do Active Directory adiciona novos usuários ao grupo Usuários do Domínio.
Ser membro do grupo Administradores no computador local em que a Instalação está sendo
executada.
Ter permissão de leitura e gravação na pasta local de Arquivos de Programas.
Ser membro do grupo Administradores no computador local em que está localizada a
instância do SQL Server que será usada para armazenar os bancos de dados do
Aguardando.
Ter associação sysadmin na instância do SQL Server que será usada para armazenar os
bancos de dados do Aguardando.
Ter permissão de criação de grupos de organização e segurança no Active Directory. Como
alternativa, você pode usar um arquivo de configuração XML de Instalação para instalar o
Microsoft Dynamics CRM Server 2013 quando os grupos de segurança já tiverem sido
criados. Para obter mais informações, consulte a Use the Command Prompt to Install
Microsoft Dynamics CRM no Guia de Instalação.
Se o Microsoft SQL Server Reporting Services estiver instalado em um servidor diferente,
será necessário adicionar a função Gerenciador de Conteúdo no nível raiz para a conta de
usuário que está sendo instalada. Também é necessário adicionar a função Função
Administrador do Sistema no nível de todo o site para a conta de usuário que está sendo
instalada.
Importante
As contas de identidade de pool de aplicativos e serviços (CRMAppPool) do Aguardando
não devem ser configuradas como um usuário do Aguardando. Fazer isso pode causar
problemas de autenticação e comportamento inesperado no aplicativo para todos os
usuários do Aguardando. Para obter mais informações:Problemas no CRM quando a conta
de usuário CRMAppPool é um usuário CRM
As contas de serviço gerenciadas (contas de serviço gerenciadas grupo (gMSA) ou contas
de serviço gerenciadas) e contas virtuais (NT SERVICE\,<SERVICENAME>),não é
suportado para a execução de serviços do Aguardando.
As seguintes subseções descrevem as permissões de conta de usuário de domínio necessárias
para cada serviço ou identidade do pool de aplicativos:
Serviço de Processamento de Área Restrita do Microsoft Dynamics CRM
Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM e serviços (manutenção do
Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM
Serviço de Monitoramento do Microsoft Dynamics CRM
Serviço de Gravador VSS do Microsoft Dynamics CRM
87
Serviço Web de Implantação (identidade de Pool de Aplicativos
CRMDeploymentServiceAppPool)
Serviço de Aplicativo (identidade de Pool de Aplicativos CRMAppPool IIS)
88
Serviço de Monitoramento do Microsoft Dynamics CRM
Associação aos Usuários do Domínio.
Essa conta precisa receber a permissão Logon as service na Política de Segurança Local.
Permissão de leitura para HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
Associação do SQLAccessGroup. Por padrão, esse grupo é criado e a associação adequada
é concedida durante Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server.
A conta de serviço poderá precisar de um SPN para a URL usada no acesso ao site
associado a ela.
89
A conta de serviço poderá precisar de um SPN para a URL usada no acesso ao site
associado a ela.
90
Consulte também
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
Security best practices for Microsoft Dynamics CRM
Administration best practices for on-premises deployments of Microsoft Dynamics CRM
Network ports for Microsoft Dynamics CRM
Known risks and vulnerabilities
Microsoft Dynamics CRM standards compliance and certification
Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013
Importante
91
Todos os sites executados no mesmo computador como site do Aguardando também podem
ter acesso ao banco de dados do CRM.
Se você usar uma conta de usuário de domínio, antes de executar o Instalação do Microsoft
Dynamics CRM Server, talvez seja necessário verificar se o SPN (Nome da Entidade de
Serviço) está definido corretamente para essa conta e, se necessário, definir o SPN correto.
Para obter mais informações sobre SPNs e como defini-los, consulte Como usar SPNS ao
configurar aplicativos Web hospedados no IIS.
92
Se os serviços Web de aplicativo e de implantação estiverem em execução no mesmo sistema, e
a autenticação de modo kernel estiver desabilitada, você poderia configurar a execução de
ambos os serviços sob a mesma conta de usuário do domínio para impedir problemas de SPN
duplicado. Se você não puder habilitar a autenticação do modo Kernel, instale os serviços Web
Aplicativo e Implantação em sistemas separados. Ainda pode ser necessário criar SPNs
manualmente, uma vez que a autenticação de modo kernel está desabilitada.
Para obter mais informações sobre SPNs e sobre como defini-los, consulte Lista de verificação
de Nome da Entidade de Serviço (SPN) para autenticação Kerberos com IIS 7.0/7.5.
Consulte também
Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013
Administration best practices for on-premises deployments of Microsoft Dynamics CRM
93
Embora também seja uma prática comum utilizar contas de Administrador de Domínio como
contas de serviços comuns (sistemas de backup, por exemplo), isso representa um risco à
segurança. A senha pode ser recuperada facilmente por qualquer pessoa com direitos
administrativos sobre o computador. Nesse caso, o comprometimento pode afetar o domínio
inteiro. As contas de serviço nunca devem ser contas de administrador de domínio e seus
privilégios devem ser limitados o máximo possível.
Uma conta de usuário de domínio especificada para executar um serviço do Aguardando
não precisa também ser configurada como um usuário do CRM. Isso pode causar um
comportamento inesperado no aplicativo.
Consulte também
Security best practices for Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM security model
Neste tópico
Portas de rede para o aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM
Portas de rede para as funções de servidor Serviço Assíncrono, o Servidor de Aplicativos Web e
o Serviço de Processamento em Área Restrita
Portas de rede para a função de servidor serviço Web de implantação
Portas de rede usadas pelo SQL Server que executa as funções de servidor do SQL Server e do
Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions
94
Protocolo Porta Descrição Explicação
porta pode ser diferente,
pois pode ser alterada
durante a Instalação do
Microsoft Dynamics CRM
Server. Para os novos
sites, o número de porta
padrão é 5555.
95
Protocolo Porta Descrição Explicação
Importante
Dependendo da sua configuração de domínio confiável, talvez seja necessário que
outras portas de rede estejam disponíveis para que o Aguardando funcione
corretamente. Para obter mais informações: Como configurar o firewall para domínios e
confianças
96
Portas de rede para a função de servidor serviço
Web de implantação
A tabela a seguir lista portas adicionais usadas pela função do servidor de serviço Web de
implantação.
97
Protocolo Porta Descrição Explicação
é necessária para
acesso ao SQL Server.
Esse número poderá ser
diferente se você tiver
configurado a instância
padrão do SQL Server
para que use um
número de porta
diferente ou estiver
usando uma instância
nomeada.
Importante
Além das portas listadas anteriormente, a porta 1434 do UDP (serviço do navegador do
SQL Server) no SQL Server é exigida pelo Instalação do Microsoft Dynamics CRM
Server para retornar uma lista de computadores que executam o SQL Server durante a
instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Para resolver esse problema,
especifique SQLServer\InstanceName durante a Instalação.
Consulte também
Microsoft Dynamics CRM security model
Known risks and vulnerabilities
98
Known risks and vulnerabilities
Este tópico descreve os riscos e vulnerabilidades que podem existir ao ser usado o Aguardando.
Paliativos e soluções alternativas também são descritos quando aplicáveis.
Neste tópico
Riscos quando os usuários se conectam ao CRM em uma rede desprotegida
Recomendações de segurança em implantações de função de servidor
Autenticação anônima
Isolar a função HelpServer para implantações para a Internet
Limitações e problemas da autenticação baseada em declarações
Proteger o arquivo <notLocalizable
xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5">web.config</notLocalizable>
As chamadas de saída de internet de execução de código personalizado para o serviço de
processamento de área restrita estão ativadas.
Comunicação segura entre servidores
Invasões de rebinding de DNS
Autenticação anônima
O Aguardando IFD (Implantação para a Internet) exige autenticação anônima habilitada no IIS
para autenticação baseada em declarações. Observe que o token de autenticação baseada em
declarações não contém credenciais brutas ou a cadeia de conexão para o Microsoft
Dynamics CRM Server. No entanto, o arquivo web.config contém informações de configuração
sobre o modo de autenticação. Para obter mais informações, consulte Proteger o arquivo
<notLocalizable
xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5">web.config</notLocalizable>,
posteriormente neste tópico. Use SSL para proteger o site do Aguardando.
100
Limitações e problemas da autenticação baseada
em declarações
Este tópico descreve os problemas e as limitações ao usar autenticação baseada em
declarações com o Aguardando.
Proteger o arquivo
O arquivo web.config criado pelo Aguardando não contém cadeias de caracteres de conexão ou
chaves de criptografia. No entanto, o arquivo não contém informações de configuração sobre o
modo de autenticação e a estratégia, a informação de estado de exibição do ASP.NET e a
exibição da mensagem de erro de depuração. Se esse arquivo for modificado com má-fé, ele
poderá ameaçar o servidor em que o Aguardando é executado. Para ajudar a proteger o arquivo
web.config, recomendamos:
Conceder permissões à pasta em que o arquivo web.config está localizado para incluir
somente as contas de usuário que precisam dele, como os administradores. Por padrão, o
arquivo web.config está localizado na pasta <drive:>Program Files\Microsoft Dynamics
CRM\CRMWeb.
101
Limitar a quantidade de usuários que têm acesso interativo aos servidores do CRM, como a
permissão de logon de console.
Desabilitar a navegação de diretórios no site do CRM. Por padrão, esse recurso é
desabilitado. Para obter mais informações sobre como desabilitar a navegação de diretórios,
consulte a Ajuda do Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS).
102
Comunicação segura entre servidores
Por padrão, a comunicação entre servidores do Aguardando, como a comunicação entre a
função Servidor de Aplicativos Web e o servidor que está executando o Microsoft SQL Server,
não é executada em um canal de segurança. Portanto, as informações transmitidas entre os
servidores podem ser suscetíveis a determinados ataques, como os ataques de homem-no-
meio.
Recomendamos implementar o IPsec para ajudar a proteger as informações transmitidas entre
os servidores de sua organização. IPsec é uma estrutura de padrões abertos para proteger as
comunicações em redes IP através do uso de serviços de segurança criptográfica. Para obter
mais informações: IPsec
Consulte também
Network ports for Microsoft Dynamics CRM
Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013
103
FIPS 140-2 compliance
Aguardando can be configured to be compliant with the Federal Information Processing Standard
(FIPS) 140-2, which is a publication titled "Security Requirements for Cryptographic Modules." It
specifies which encryption algorithms and hashing algorithms can be used, and how encryption
keys are to be generated and managed. For more information about how to configure Microsoft
Dynamics CRM Server 2011 for FIPS 140-2 compliance, see FIPS 140-2 Compliancy with
Microsoft Dynamics CRM 2011.
Certification
Microsoft Dynamics CRM Server 2011 is certified for Windows Server 2008 R2. For a list of
issues that were identified during logo certification, see
MicrosoftDynamicsCRM2011WindowsLogo.doc on the Guia de Implementação do Microsoft
Dynamics CRM 2011 download page.
Consulte também
Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013
Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013
104
A conta de usuário usada para executar um serviço do Aguardando precisa estar no mesmo
domínio do computador que está executando a função Microsoft Dynamics CRM Server
2013.
Os grupos de segurança do Aguardando (PrivUserGroup, SQLAccessGroup,
ReportingGroup e PrivReportingGroup) precisam estar no mesmo domínio do computador
que está executando o Aguardando. Esses grupos de segurança podem estar localizados na
mesma unidade organizacional ou em unidades organizacionais diferentes. Para usar grupos
de segurança localizados em unidades organizacionais diferentes, você precisa instalar o
Microsoft Dynamics CRM Server 2013 usando um arquivo de configuração XML e
especificar o nome distinto correto para cada grupo de segurança pré-existente no elemento
<Groups> . Para obter mais informações: Sample server XML configuration file for
installing with pre-created groups
Aviso
A associação de conta de usuário direta no grupo de segurança privusergroup do
Microsoft Dynamics CRM é necessária e o anilhamento da associação do grupo em
privusergroup atualmente não é suportado. Concessão de associação para
privusergroup através de outro grupo de segurança pode causar falhas em todo o
sistema do aplicativo Web CRM e recursos de relatório. Por exemplo, se você
adicionar um grupo de segurança denominado mycrmprivgroupusers a
privusergroup, os membros de mycrmprivgroupusers não serão resolvidos como
membros de privusergroup. Isto inclui o CRMAppPool ou as identidades de serviço
dos Serviços de Relatório do SQL Server.
Para usuários que acessam o Aguardando de outro domínio e não estão usando
autenticação baseada em declarações, é necessário existir uma relação de confiança
unidirecional em que o domínio no qual o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 está
localizado confia no domínio no qual os usuários estão localizados.
Importante
Para adicionar usuários ao Aguardando autenticados que não estão usando
autenticação baseada em declarações, uma confiança bidirecional de floresta é
necessária.
105
você poderá implantar a função de servidor Servidor Completo do Microsoft Dynamics CRM
Server 2013 em um único Windows Server executando também produtos adicionais.
Importante
Executar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 em um ambiente de produção em um
controlador de domínio do Active Directory não tem suporte.
Dica
Para reduzir a administração de sobrecarga de TI, considere executar o Aguardando na
nuvem. Para obter mais informações: Microsoft Dynamics
Consulte também
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
Implantação de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM
106
Instalar funções de servidor executando o Servidor do Microsoft
Dynamics CRM 2013 no prompt de comando
Você pode instalar as funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM e Microsoft Dynamics
CRM Reporting Extensions dos discos de instalação respectivos ou local de download de
arquivos independente usando o prompt de comando. As informações de instalação necessárias
são fornecidas ao Programa de Instalação como parâmetros da linha de comando e como um
arquivo de configuração XML consultados por esse programa. Para obter mais informações:
Use the Command Prompt to Install Microsoft Dynamics CRM.
Consulte também
Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013
107
Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013
Observação
A qualquer momento após a instalação inicial das funções de servidor, é possível
adicionar ou remover funções de servidor no Painel de Controle. Para obter mais
informações, consulte Instruções sobre desinstalação, alteração ou reparo.
Importante
Se você tiver uma implantação do Aguardando que inclua uma ou mais funções de Front
End Server e Servidor Back-end, o Pacote de Idiomas deverá ser instalado no
computador que tem a função de Front End Server. Se você tiver implantado funções de
servidor, os pacotes de idioma devem ser instalados nos computadores que estiverem
rodando as funções de Servidor de Aplicativos Web e Servidor de Ajuda.
108
Neste tópico
Grupos de funções de servidor disponíveis
Funções de servidor individuais disponíveis
Definição do escopo
Definição do método de instalação
Requisitos de função do Microsoft Dynamics CRM Server
109
Grupo de funções de Descrição Escopo Método de
servidor instalação
servidor para aplicativos
cliente em execução e
aplicativos desenvolvidos
com o SDK do Microsoft
Dynamics CRM.
110
Funções de servidor individuais disponíveis
Função de Descrição Grupo de Escopo Método de instalação
servidor servidores
111
Função de Descrição Grupo de Escopo Método de instalação
servidor servidores
email em massa
ou importação de
dados.
112
Função de Descrição Grupo de Escopo Método de instalação
servidor servidores
podem usar os
cmdlets do
Windows
PowerShell para
automatizar
tarefas do
Gerenciador de
Implantação.
O Gerenciador de
Implantação é um
snap-in do MMC
(Console de
Gerenciamento
Microsoft) que
administradores
de implantação
podem usar para
gerenciar
organizações,
servidores e
licenças para
implantações do
Aguardando.
113
Função de Descrição Grupo de Escopo Método de instalação
servidor servidores
Definição do escopo
Implantação. Cada instância da função de servidor atende à implantação inteira.
Organização. Cada instância da função de servidor atende a uma organização. Portanto,
você pode usar uma instância de função de servidor diferente para uma dada organização.
114
Requisitos de função do Microsoft Dynamics CRM
Server
A tabela a seguir descreve os componentes necessários para cada função do Microsoft
Dynamics CRM Server. O "X" indica que o componente é obrigatório para a instalação e o
funcionamento da função do Microsoft Dynamics CRM Server. Observe que, na maioria dos
casos, se um componente ainda não estiver instalado, a Instalação do Microsoft Dynamics CRM
Server o instalará.
Controle ReportViewer X
do Microsoft SQL
Server Reporting
Services
Ferramenta de Relatório X X X
de Erros de Aplicativos
Microsoft
Biblioteca de Tempo de X X X
Execução Microsoft
Visual C++
Estrutura do Windows X X X
Identity Foundation
(WIF)
Função do Servidor X X
Web do Windows
Server 2008
Serviço de Indexação X
Microsoft .NET X X X
Framework 4
SDK do AppFabric da X X X
115
Componente Servidor Back-end Servidor Front-end Servidor de
Administração de
Implantação
plataforma Windows
Azure
Windows PowerShell X
Gerenciador de X
Recursos do Servidor
de Arquivos
A tabela a seguir descreve a associação a um grupo no Active Directory que é usada pelo
Aguardando. O “X” indica que a associação a um grupo é obrigatória para o funcionamento do
serviço.
Conta de serviço X X
de Serviço Web
de Implantação
Serviço de X X
Aplicativo Web*
Conta de serviço X X
Serviço
Assíncrono
Conta de serviço
de Serviço de
Processamento
em Área
Restrita**
Conta de serviço X
de SQL Server
Conta do servidor X X
de Microsoft SQL
Server Reporting
Services
116
Serviço PrivUserGroup SQLAccessGroup PrivReportingGroup ReportingGroup
Conta de serviço X
de E-mail Router
Instalando conta X
de usuário/serviço
Contas de X
usuários
individuais no
Aguardando
Conta de serviço X
do Serviço de
Descompactação
Serviço da conta X X
de Gravador VSS
do Microsoft
Dynamics CRM
Observação
O E-mail Router é executado como um sistema local.
Importante
O usuário que realiza a instalação deve ser de uma conta de serviço separada, mas ela não
deve ser usada para executar nenhum serviço.
Se alguma das contas de serviço for criada como usuário no Aguardando, poderão ocorrer
vários problemas, sendo alguns problemas potenciais de segurança.
Consulte também
Implantação de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM
Suporte para topologias de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM.
117
Support for Microsoft Dynamics CRM
multiple-server topologies
Esta seção fornece exemplos de diversas topologias de vários servidores.
Neste tópico
Topologia básica de cinco servidores
Várias florestas e vários domínios com topologia do acesso à Internet do Active Directory
118
Exemplo da topologia básica de cinco servidores do Microsoft Dynamics CRM 2013
Observação
Para usar o Microsoft Dynamics CRM Server com o NLB exige configuração manual.
Para obter mais informações: Install Microsoft Dynamics CRM Server 2013 on
multiple computers
Servidor Serviços de Federação do Active Directory (AD FS): Executado no Windows Server
como o serviço de token de segurança de autenticação baseada em declarações para
Internet.
Floresta X: Domínio A: Intranet
Servidor virtual NLB consistindo dos seguintes dois nós:
Windows Server, Microsoft SQL Server Reporting Services e Microsoft Dynamics CRM
Reporting Extensions para SQL Server Reporting Services (Servidor X).
Windows Server, Microsoft SQL Server Reporting Services e Microsoft Dynamics CRM
Reporting Extensions para SQL Server Reporting Services (Servidor Y).
Servidor virtual NLB consistindo dos seguintes nós:
Servidor Front-end e Servidor de Administração de Implantação: Executando o Windows
Server e Microsoft Dynamics CRM Server com as funções de Servidor Front-end e de
Servidor de Administração de Implantação.
Servidor Front-end e Servidor de Administração de Implantação: Outro Windows Server
executando o Microsoft Dynamics CRM Server com as funções de Servidor Front-end e
de Servidor de Administração de Implantação.
Observação
Para usar o Microsoft Dynamics CRM Server com o NLB exige configuração manual.
Para obter mais informações: Install Microsoft Dynamics CRM Server 2013 on
multiple computers
Cluster de failover do Microsoft SQL Server executando os seguintes dois nós:
Mecanismo do banco de dados do Windows Server, SQL Server (Servidor X).
Mecanismo do banco de dados do Windows Server, SQL Server (Servidor Y).
Observação
Para usar o Microsoft Dynamics CRM Server com o cluster de failover do SQL
Server exige configuração manual. Para obter mais informações: Install Microsoft
Dynamics CRM Server 2013 to use a Microsoft SQL Server 2008 cluster
environment
Windows Server executando a função de servidor Serviço Assíncrono.
120
Windows Server executando a função de servidor Serviço de Processamento em Área
Restrita.
Windows Server Executando a função Serviços de Federação do Active Directory (AD FS)
Windows Server.
Windows Server executando o Microsoft SharePoint (obrigatório para gerenciamento de
documento).
Floresta Y: Domínio B: Intranet
Cluster de failover do Exchange Server consistindo dos seguintes dois nós:
Windows Server executando o Exchange Server (Servidor X).
Windows Server executando o Exchange Server (Servidor Y).
Várias florestas com acesso à Internet para o exemplo de topologia do Microsoft Dynamics CRM
2013
Consulte também
Implantação de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM
121
Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011
Neste tópico
Etapas recomendadas para atualização
Opções de atualização do Microsoft Dynamics CRM Server
Versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 Server suportadas para atualização
Versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook suportadas para atualização
Software e componentes sem suporte para atualização in-loco do Microsoft Dynamics CRM
Chave do produto (Product Key) da atualização
Permissões e privilégios de usuário
Compartilhando um SQL Server
Dicas para uma atualização bem-sucedida
Próximas etapas
122
Etapas recomendadas para atualização
Para facilitar o processo de atualização e minimizar a inatividade, recomendamos usar o
seguinte ordem ao atualizar o Microsoft Dynamics CRM 2011 para o Microsoft Dynamics CRM
2013.
1. Certifique-se de que todos os clientes do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook estão
executando o Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou
um pacote cumulativo de atualizações posterior. Fazer isso oferece ao Microsoft Dynamics
CRM 2011 para Outlook a capacidade de conectar e usar o Microsoft Dynamics CRM Server
2013.
2. Atualizar todos os servidores e organizações do Microsoft Dynamics CRM 2011 para o
Microsoft Dynamics CRM Server 2013.
3. Atualizar o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook para o Microsoft Dynamics CRM
2013 para Microsoft Office Outlook. A atualização para o CRM 2013 para Outlook oferece a
capacidade Ficar Offline.
Importante
Execute sempre um backup completo dos bancos de dados do Aguardando antes de
atualizar para uma nova versão do produto. Para obter informações sobre os backups
123
dos bancos de dados, consulte Fazer o backup do sistema do Microsoft Dynamics CRM
no Guia de Operação e Manutenção.
Durante uma atualização local, somente a organização especificada para atualizar para
o Microsoft Dynamics CRM 2011 é atualizada. Caso a implantação do Microsoft
Dynamics CRM 2011 contenha organizações adicionais, elas serão desabilitadas e não
serão submetidas à atualização. É preciso atualizar essas organizações usando o
Gerenciador de Implantação. Para obter mais informações, consulte Ajuda do
Gerenciador de Implantação.
Para cada organização que você atualizar, é recomendável que o volume tenha um
espaço livre pelo menos três vezes superior ao tamanho do arquivo de
(organizationName_MSCRM.mdf) banco de dados da organização e quatro vezes o
tamanho do arquivo de log (organizationName_MSCRM.ldf). Por exemplo, se o banco de
dados e o arquivo de log de uma organização estiverem localizados no mesmo volume
no arquivo de mdf é de 326 MB e o arquivo ldf é de 56 MB de espaço disponível, o
espaço recomendável deve ser de pelo menos 1.2 GB para permitir o crescimento ((326
x 3) + (56 x 4)). Observe que os arquivos de banco de dados durante a atualização não
reduzem de tamanho depois da atualização.
Como parte da atualização da organização, todas as tabelas entitynameBase e
entitynameExtensionBase serão mescladas em uma única tabela. Para reduzir o tempo
de inatividade, considere adiar a mesclagem de tabela de grandes bancos de dados da
organização que são altamente personalizadas para que o processo de mesclagem da
tabela possa ser executado como uma operação de atualização separada. Para obter
mais informações, consulte Run the Base and Extension table merge as a separate
operation.
124
Versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 para
Outlook suportadas para atualização
As seguintes versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 pacote cumulativo de atualizações têm
suporte para a atualização para o Microsoft Dynamics CRM 2013 para Microsoft Office Outlook.
Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011
Pacote Cumulativo de Atualizações 6 do Microsoft Dynamics CRM 2011 (não recomendado).
Importante
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 não oferece suporte à atualização. Entretanto, você
pode atualizar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server para o Microsoft Dynamics CRM
Server 2011 usando a chave do produto de avaliação e atualizar para o Microsoft
Dynamics CRM Server 2013. Para obter informações sobre como migrar do Microsoft
Dynamics CRM 4.0 para o Microsoft Dynamics CRM 2013, consulte Migrate from
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server to Microsoft Dynamics CRM 2013 Server.
125
Permissões e privilégios de usuário
Para executar uma atualização com êxito, o usuário que executa a Instalação do Aguardando
deve:
Ter uma conta no mesmo domínio do Active Directory utilizado pelo servidor ou pelos
servidores que serão atualizados.
Ser membro da função Administrador de Implantação e Aguardando Função Administrador
do Sistema para todas as organizações que serão atualizadas.
Importante
A atualização não será bem sucedida se o usuário que executa a atualização tiver o
Função Administrador do Sistema desabilitado.
Ter direitos de administrador no SQL Server e no Reporting Services server associados à
implantação a ser atualizada.
Ter permissões suficientes para criar novos grupos de segurança na unidade organizacional
do Active Directory que contém os grupos do Aguardando existentes.
126
Sugerimos que, se você tiver adicionado objetos de banco de dados personalizados como
disparadores, estatísticas, procedimentos armazenados e determinados índices, remova-os dos
bancos de dados de configuração e de organização. Em muitos casos, o Instalação do Microsoft
Dynamics CRM Server exibe um aviso quando esses objetos são detectados.
Próximas etapas
Leia mais sobre a atualização nos seguintes tópicos:
Before you upgrade: issues and considerations
Upgrade the Microsoft Dynamics CRM Deployment
Upgrade Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Consulte também
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
127
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics
Neste tópico
O que foi alterado nos produtos e nas tecnologias suportados?
Final do suporte para recursos de programação desatualizados
Excluir conexões para habilitar o uso de equipes de acesso
Alterações na detecção de duplicidades
Presença do Microsoft Lync não é suportada em algumas áreas
Atualizar suas personalizações para a nova interface do usuário
128
Excluir conexões para habilitar o uso de equipes
de acesso
Para poder adicionar os usuários com conexões de oportunidade às equipes de acesso, as
conexões devem ser excluídas antes da atualização. Se existem conexões na implantação do
Aguardando existente configurada entre entidades de Oportunidade e Usuário, você deverá
excluir antes de atualizar. Excluir essas conexões permitirá adicionar esses usuários às equipes
que utilizam o tipo de equipe de Acesso, geralmente utilizados para a venda da equipe. Após a
atualização ser concluída, é possível recriar as conexões anteriores e, se necessário, adicionar
os usuários às equipes de acesso. Para obter mais informações sobre as equipes de acesso,
consulte Sobre modelos de equipe no Central de Clientes.
Para localizar todas as conexões de usuário e oportunidade, inicie a Localização Avançada e
defina a seguinte consulta.
1. Em Procurar por lista, selecione Conexões.
2. Clique ou toque em Selecionar e clique ou toque em Conectado de (Oportunidade)
3. Clique ou toque em Selecionar e em Conectado ao (Usuário)
4. Clique ou toque em Resultados.
129
podem editar cada novo formulário e escolher Colocar em outro formulário na faixa de opções.
Para obter mais informações, consulte Upgrading Forms.
Consulte também
Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 4.0
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics
Neste tópico
O processo de atualização
Preparar-se para atualizar
Estabelecer o ambiente de teste
Atualizar e validar o ambiente de teste
O que fazer quando não for possível atualizar ou migrar?
O processo de atualização
O processo de atualização do Aguardando pode ser dividido em quatro áreas principais:
130
(1 servidor, 2 servidores, 5 servidores etc.) e dados (bancos de dados do Aguardando ).
Para criar um ambiente adequado para testes, pode ser necessário configurar os recursos
de Balanceamento de Carga e Clustering Microsoft (NLB), instalar e configurar componentes
e aplicativos do Aguardando, como o E-mail Router, fluxos de trabalho, personalizações e
conectores, além de instalar qualquer componente ou solução adicional, plug-ins,
específicos à implantação. Estabelecer um ambiente de teste executando e configurado
totalmente ou em parte usando a tecnologia de virtualização, como o Windows Server
Hyper-V, pode facilitar muito esse processo. No ambiente de teste, o administrador realiza a
atualização, otimiza o desempenho, pode inserir código atualizado e testar se o sistema está
sendo bem executado.Implantação de produção.
Implantação de produção. A implantação de produção representa a implantação do
Aguardando usada por todos os usuários do Aguardando na organização. Nessa
implantação, a atualização é realizada, e o administrador pode usar estratégias que
otimizam o desempenho da atualização. O administrador da atualização pode mover o
código atualizado do ambiente de desenvolvimento ou teste para o ambiente de produção.
Em seguida, ele coloca o ambiente de produção online, verifica se o sistema está sendo bem
executado e implanta o CRM para Outlook para os usuários, conforme necessário.
Importante
Apenas o Microsoft Dynamics CRM Server 2011 com pelo menos o pacote cumulativo
de atualizações 14 (recomendado) do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou Pacote
Cumulativo de Atualizações 6 do Microsoft Dynamics CRM 2011 podem ser atualizados
para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013.
Além disso, determine os critérios de aceitação que serão usados para decidir se a atualização
de produção será efetivada.
Dica
A Microsoft Dynamics Sure Step está disponível aos Parceiros do Microsoft Dynamics
para ajudar a reduzir riscos e orientar pelas tarefas associadas à implantação e
configuração das soluções do Microsoft Dynamics. Para obter mais informações sobre o
Microsoft Dynamics Sure Step, incluindo treinamentos, metodologia e downloads de
ferramentas, visite o site Partnersource.
Determinar a estratégia de atualização
Para determinar a estratégia de atualização, é necessário responder às seguintes perguntas:
131
O que será atualizado? A atualização do servidor do Aguardando pode exigir a atualização
dos componentes da plataforma, como Windows Server ou SQL Server. Também pode ser
necessário atualizar outros aplicativos do Aguardando, como CRM para Outlook e E-mail
Router.
Quando? Qual é a linha do tempo para a atualização?
Como? Por exemplo, a atualização será in-loco ou será para migrada para um novo
hardware antes da atualização? Também deve incluir como a atualização será distribuída.
Quem validará a atualização? Haverá um piloto ou uma distribuição em fases? Com base no
resultado da atualização de teste, pode ser necessário modificar ou mitigar sua estratégia e
executar ações corretivas para assegurar a funcionalidade. Por exemplo, se alguns fluxos de
trabalho não puderem ser atualizados, planeje recriar esses fluxos de trabalho e testá-los.
Tenha planos para falha, backup e recuperação
Alguns componentes, como relatórios personalizados, fluxos de trabalho ou extensões de
terceiros JavaScript, podem causar falha ou mau funcionamento da atualização. Esses itens
devem ser documentados e um plano de contingência deve ser estabelecido para cada
problema. Além disso, JavaScript personalizadas e extensões de terceiros pode ser removido
antes da atualização.
Portanto, você deve estar preparado para reverter rápida e totalmente o sistema. Se for
recuperar a partir de qualquer cenário, você deverá fazer backup de todas as informações
necessárias e armazenar uma cópia em outro local. Um plano de backup deve ser criado e
testado para todos os componentes e serviços do Aguardando, garantindo que, em caso de
falha, seja recuperado o máximo de dados. Para entender os procedimentos de recuperação de
falhas, é preciso examinar os diferentes cenários para saber como a restauração ocorre em cada
caso.
Para obter mais informações sobre como fazer o backup ou recuperar dados do Aguardando,
consulte Data protection and recovery.
Analise a documentação apropriada sobre planejamento e pré-requisitos
A documentação do produto é eficaz para ajudá-lo a avaliar o volume necessário de preparação
antes da atualização. A documentação para consulta deve incluir:
Leiame do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online
Esse guia e o Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013, fazem parte do Guia de
Implementação do Microsoft Dynamics CRM 2013. De importância especial são os tópicos
Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011, Requisitos de sistema do Microsoft
Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias e Configurações suportadas do Microsoft
Dynamics CRM 2013 topics.
Além disso, se estiver instalando componentes adicionais, como o CRM para Outlook ou o
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, baixe os seguintes documentos:
Leiame do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Microsoft Office Outlook
Leiame do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
Verifique se você tem as tecnologias mais recentes
132
Para atingir os melhores resultados, verifique se você aplicou os service packs e os pacotes
cumulativos de atualizações mais recentes, não apenas para o Aguardando, mas também para
outras tecnologias dependentes, como o Windows Server, o SQL Server e o Exchange Server.
Determine um plano de atualização e listas de verificação
Nessa tarefa, determine como avaliar a funcionalidade geral e a eficiência da produção do
ambiente atualizado. A finalidade dessas tarefas é validar um sistema de produção pronto e
totalmente funcional adequado à distribuição para a base de usuários.
Use as etapas a seguir como lista de verificação para as tarefas preparatórias necessárias à
atualização da produção ou ao dia de entrada em produção.
Verifique se o sistema funciona após a atualização executando estes testes básicos:
Verifique se houve problemas durante a atualização nos arquivos de log de configuração.
Por padrão, a Configuração cria os arquivos na pasta C:\Documents and
Settings\<username>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs no computador em em que o
<username> é o nome da conta do usuário que utilizou a configuração.
Veja os arquivos de log do Visualizador de Eventos. Os eventos do Microsoft Dynamics CRM
Server 2013 são registrados nas fontes que começam com MSCRM no Visualizador de
Eventos.
Inicie o Gerenciador de Implatação e veridique se todos os servidores Aguardando e a
organização padr]ao estão ativados. Dependendo se você tiver migrado ou executou a
atualização in-loco, as outras organizações de Microsoft Dynamics CRM 2011 são
atualizadas com o assistente para importação de organização ou o assistente de atualização
da organização no gerenciador de implantação.
Inicie o Internet Explorer e conecte-se ao servidor do Aguardando. Depois de executar as
tarefas anteriores, realize um teste de aceitação do usuário. Veja a seguir um exemplo de
alguns dos recursos para testar uma organização comum:
Valide os relatórios em relação aos relatórios de versões anteriores.
Imprima os relatórios pelo Aguardando.
Valide os dados aplicáveis no sistema Aguardando, como criar, editar, excluir e
promover/converter registros das seguintes entidades:
Contas
Contatos
Oportunidades
Ocorrências
Atividades
Entidades Personalizadas
Verifique os fluxos de trabalho em relação aos anteriores. Atualize todos os itens de
fluxo de trabalho afetados pela configuração ou pelas modificações no modelo de dados.
Teste todos os códigos e relatórios (se aplicável) personalizados, JavaScript.
Teste todos os processos de integração (se aplicável).
Teste aplicativos ou extensões de terceiros.
133
Estabelecer o ambiente de teste
Antes de atualizar o ambiente de produção, recomendamos que você planeje a execução de
pelo menos uma atualização de teste. Após a execução da atualização de teste, verifique a
configuração do produto, executando as operações geralmente utilizadas no ambiente de
produção. Por exemplo, para uma organização de serviços, pode ser conveniente criar uma
atividade de email relacionada a uma ocorrência e, então, verificar a funcionalidade, enviando
um email de teste que contenha texto de uma ocorrência existente. Se receber erros ao usar o
produto no ambiente de teste usando o Aguardando, certifique-se de resolvê-los todos antes de
atualizar seu ambiente de produção.
Dica
Software de máquina virtual, como o Windows Server Hyper-V, podem facilitar o tempo
de implantação para estabelecer o ambiente de teste, além de limitar a quantidade de
recursos de hardware necessários para emular a implantação de produção.
Determina quais computadores você usará, ou, se estiver usando uma tecnologia de máquina
virtual, que máquina virtual você usará.
Migrar usando uma nova instância do SQL Server
Essa opção é recomendável para atualização porque permite manter uma implantação de
Microsoft Dynamics CRM 2011 ao mesmo tempo que o novo sistema de Microsoft Dynamics
CRM 2013 que está sendo implantado. Isso reduzirá o tempo de inatividade do aplicativo e
quanto uma nova implantação poderá ser instalada, as organizações importadas, e então
verificadas sem afetar implantação de produção de Microsoft Dynamics CRM 2011 no caso de
um problema.
Importante
A opção Migre usando uma nova instância do SQL Server fornece a menor
quantidade de possível tempo de inatividade no caso de um problema como resultado de
implantação atualizada.
1. Estabeleça uma nova instância de SQL Server. Você pode usar uma instância existente mas
não deve ser a mesma instância do banco de dados de configuração em que o Microsoft
Dynamics CRM 2011 está localizado.
2. Execute a instalação de Microsoft Dynamics CRM Server 2013 em um novo computador de
64 bits que ainda não tem Microsoft Dynamics CRM Server 2011 instalado.
3. Faça backup dos bancos de dados de configuração e de organização de Microsoft Dynamics
CRM 2011 de produção e restaure-ás à nova instância de SQL Server.
4. Execute Assistente para Importação de Organização para importar uma ou mais
organizações do sistema Microsoft Dynamics CRM 2011 recentemente de Microsoft
Dynamics CRM 2013 instalado. Durante a importação, o banco de dados da organização do
Microsoft Dynamics CRM 2011 será atualizado.
5. Se houver organizações adicionais ou se você estiver usando um novo SQL Server para a
migração, importe os bancos de dados da organização para o novo sistema. Para fazer isso,
no computador no qual o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 estiver instalado e em
execução, inicie o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM, clique com o
134
botão direito do mouse em Organizações, clique em Importar Organização e selecione o
banco de dados recém-restaurado do Microsoft Dynamics CRM 2011
OrganizationName_MSCRM.
6. Se foram feitas personalizações aos assemblies do .NET ou arquivos de configuração, copie
esses arquivos personalizados no novo sistema. Por padrão, esses arquivos estão
localizados na pasta unidade <drive>:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics
CRM\Server\bin\assembly\ Microsoft Dynamics CRM 2011: no servidor do existente.
Neste tópico
Requisitos de atualização do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Compatibilidade entre o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com Microsoft Dynamics
CRM 2013 Server
Atualização de arquitetura cruzada do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
136
Requisito Descrição
para Outlook. Para obter mais informações:
Compatibilidade entre o Microsoft Dynamics
CRM 2011 para Outlook com Microsoft
Dynamics CRM 2013 Server
Use um computador com hardware e software Você precisa de um sistema capaz de executar
suficiente o Microsoft Dynamics CRM 2013 para
Microsoft Office Outlook. Para obter melhor
desempenho ao executar o CRM 2013 para
Outlook, verifique se o computador está
executando o Windows de 64 bits e Microsoft
Office, tem disco rígido e RAM suficiente e
qualquer software necessário, como Microsoft
Office e Internet Explorer. Para obter
informações sobre os requisitos de hardware e
software do CRM 2013 para Outlook, consulte
Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics
CRM 2013 para Outlook e Requisitos de
software do Microsoft Dynamics CRM 2013
para Outlook.
Certifique-se de ter pelo menos o Pacote Apenas o Microsoft Dynamics CRM 2011 para
Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Outlook com o Pacote Cumulativo de
Dynamics CRM 2011 aplicado Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM
2011 ou posterior pacote cumulativo de
atualizações é compatível com o Microsoft
Dynamics CRM Server 2013.
Importante
Embora você possa se conectar ao
Microsoft Dynamics CRM Server 2013
com o Microsoft Dynamics CRM 2011
para Outlook com o Pacote Cumulativo
de Atualizações 12 do Microsoft
Dynamics CRM 2011 ou pacote
cumulativo de atualizaçõesposterior,
não é possível obter dados offline
usando Ficar Offline. Para tornar
dados offline, atualize para o CRM
2013 para Outlook.
Embora Microsoft Dynamics CRM 2011
para Outlook com Pacote Cumulativo
de Atualizações 6 do Microsoft
137
Requisito Descrição
Dynamics CRM 2011 tenha suporte
para a atualização do CRM 2013 para
Outlook , o Microsoft Dynamics CRM
2011 para Outlook com Pacote
Cumulativo de Atualizações 6 do
Microsoft Dynamics CRM 2011 é
incompatível com o Microsoft
Dynamics CRM Server 2013.
Todas as outras versões do Microsoft
Dynamics CRM 2011 para Outlook
pacote cumulativo de atualizações não
são suportadas para atualização.
Verifique se você tem a permissão apropriada Para instalar ou atualizar o CRM para Outlook,
é preciso ter permissão de administrador local
no computador onde a instalação ou
atualização serão executadas.
Verifique se o Microsoft Dynamics CRM 2011 Não é possível atualizar o Microsoft Dynamics
para Outlook está no modo online CRM 2011 para Outlook quando estiver no
modo Ficar Offline. Você deve colocar o
Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook
online para poder atualizar para o CRM 2013
para Outlook.
138
Requisito Descrição
correspondência do servidor do cliente, os
usuários ainda podem se conectar ao servidor
e acessar dados online se executarem o
Microsoft Dynamics CRM 2011 com pelo
menos Pacote Cumulativo de Atualizações 12
do Microsoft Dynamics CRM 2011. Entretanto,
para entrar em modo offline novamente, o
usuário precisa atualizar para o CRM 2013
para Outlook.
Importante
Apenas o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com o Pacote Cumulativo de
Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou pacote cumulativo de atualizações
posterior é compatível com o Microsoft Dynamics CRM Server 2013.
139
mudar de 32 bits para 64 bits do CRM 2013 para Outlook executando as seguintes etapas
na ordem listada.
a. Certifique-se de que o computador tem uma versão de 64 bits do Windows. Como
determinar se o computador está executando uma versão de 32 bits ou de 64 bits do
sistema operacional Windows.
b. Desinstale o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook.
c. Desinstale o Microsoft Office.
d. Instale uma edição de 64 bits do Microsoft Office.
e. Instale a edição de 64 bits do CRM 2013 para Outlook.
Para obter mais informações sobre a instalação do CRM 2013 para Outlook, consulte Tarefa 1:
Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Consulte também
Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics
Nesta seção
Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013
Consulte também
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013
Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
140
Advanced deployment options for Microsoft
Dynamics CRM Server 2013
Esta seção descreve opções de implantação avançadas para o Microsoft Dynamics CRM Server
2013.
Nesta seção
Configure a Microsoft Dynamics CRM Internet-facing deployment
141
Key management in Microsoft Dynamics CRM
Multi-organization deployment
Consulte também
Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics
Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Neste tópico
Sobre a autenticação baseada em declarações
Práticas recomendadas do servidor da Internet
Configurar IFD
142
(Serviços de Domínio Active Directory), clientes pela Internet ou parceiros comerciais sejam
autenticados com logon único nativo.
O modelo baseado em declarações tem três componentes: a parte confiável, que precisa da
declaração para decidir o será feito; o provedor de identidades, que fornece a declaração; e o
usuário, que decide quais possíveis informações serão fornecidas. A Microsoft fornece uma
solução de acesso baseado em declarações chamado Serviços de Federação do Active
Directory (AD FS). O AD FS permite o AD DS (Serviços de Domínio Active Directory) ser um
provedor de identidades na plataforma de acesso baseado em declarações.
O AD FS consiste nos seguintes componentes:
O AD FS Framework proporciona aos desenvolvedores uma lógica de segurança .NET pré-
integrada para criar aplicativos com reconhecimento de declarações, melhorando os
aplicativos ASP.NET ou WCF.
O Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) é um serviço de token de segurança
(STS) para emitir e transformar declarações, habilitar federações e gerenciar acesso de
usuários. O Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) oferece suporte aos
protocolos WS-Trust, WS-Federation e SAML (Security Assertion Markup Language). O
Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) também pode emitir e gerenciar cartões
de informações para usuários do AD DS.
Para obter mais informações sobre o AD FS, consulte:
Identidade & Acesso
Visão geral dos Serviços de Federação do Active Directory (Windows Server 2012 AD FS
2.1)
Baixe o AD FS 2.0 para o Windows Server 2008: AD FS 2.0 RTW
143
Para obter informações sobre como disponibilizar um site na Internet, consulte o tópico
"Resolução de nomes de domínio" na Ajuda do IIS.
Configurar IFD
Use as etapas a seguir como diretrizes de configuração.
Consulte também
Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013
Key management in Microsoft Dynamics CRM
144
Key management in Microsoft Dynamics
CRM
Para verificar a identidade de pessoas e organizações e garantir a integridade do conteúdo, o
Aguardando gera certificados digitais. Essas credenciais eletrônicas ligam a identidade do
proprietário do certificado a um par de chaves eletrônicas (públicas e privadas) que podem ser
usadas para criptografar e assinar informações digitalmente. As credenciais garantem que as
chaves pertencem realmente à pessoa ou à organização especificada.
Neste tópico
Tipos de chaves
Regeneração e renovação de chaves
Registro em log do gerenciamento de chaves
Armazenamento de chave
Como criptografar as chaves do Microsoft Dynamics CRM
Tipos de chaves
O Aguardando usa dois tipos de chaves de criptografia privada para implantações acessadas
pela Internet:
Chave token de WRPC (Chamada de procedimento remoto da Web). Esta chave é usada
para gerar um token de segurança, que ajuda a garantir que a solicitação se originou do
usuário que fez a solicitação. Esse token de segurança diminui a probabilidade de certos
ataques, tais como ataque de falsificação de solicitação entre sites (um clique).
Chave de credenciais de email do CRM. Esta chave criptografa as credenciais para o E-
mail Router, um componente opcional do Aguardando.
145
MSCRMKeyNomeServico, onde NomeServico é o serviço de gerenciamento de chave, como
MSCRMKeyArchiveManager ou MSCRMKeyGenerator.
Armazenamento de chave
As chaves criptográficas são armazenadas no banco de dados de configuração do Aguardando
(MSCRM_CONFIG).
Aviso
Por padrão, as chaves de criptografia não são armazenadas no banco de dados de
configuração em um formato criptografado. É extremamente recomendável que você
especifique a criptografia ao executar a Instalação como descrito abaixo.
Consulte também
Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013
Multi-organization deployment
Multi-organization deployment
O Gerenciador de Implantação é um snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) que
os administradores da implantação podem usar para gerenciar organizações, servidores e
licenças para implantações do Aguardando. O Gerenciador de Implantação é instalado com as
funções de segurança de servidor completo, Servidor de Administração de Implantação ou
ferramentas de implantação.
Para usar o Gerenciador de Implantação, você deve ser um membro do grupo de
administradores de implantação. A associação pode ser configurada no Gerenciador de
Implantação. Por padrão, o usuário que executa o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server
é adicionado ao grupo de administradores de implantação.
146
Na área Organizações do Gerenciador de Implantação, é possível importar, criar, atualizar,
habilitar, desabilitar ou remover organizações. Para obter mais informações sobre gerenciamento
de organizações no CRM, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação.
Como alternativa, é possível executar tarefas de implantação do Aguardando, como o
gerenciamento da organização, usando o Windows PowerShell. Para obter mais informações:
Administer the deployment using Windows PowerShell
Importante
Há vários nomes que não podem ser usados para nomear uma organização. Para exibir
uma lista de nomes reservados, abra a tabela ReservedNames no banco de dados do
MSCRM_CONFIG e revise os nomes na coluna ReservedName ou use a seguinte
consulta SQL.
USE MSCRM_CONFIG SELECT ReservedName FROM ReservedNames
Consulte também
Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013
Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
147
Atalhos de teclado do MMC
Navegador Documentação
Consulte também
Central de Recursos de Acessibilidade da Microsoft
148