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Unidade de Operações - UOP

TUTORIAL DA DIGITALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS NA PLATAFORMA
Ferramenta de digitalização de documentos na
Plataforma de negócios integrada ao dossiê eletrônico

BRASÍLIA
2020

V2.0
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Tutorial da Digitalização de Documentos na Plataforma BB

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .......................................................................................................... 3
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 3
2. ACESSOS NECESSÁRIOS ........................................................................................ 3
3. DIGITALIZAÇÃO, EDIÇÃO E SALVAMENTO DAS IMAGENS ........................ 4
3.1. Principais funções ........................................................................................................................ 6

4. INCLUSÃO DE IMAGENS NO DEOC ..................................................................... 6

5. DOCUMENTOS COM QR CODE ............................................................................. 9
6. LEGENDAS............................................................................................................... 10
6.1. Digitalização .............................................................................................................................. 10
6.2. DEOC ......................................................................................................................................... 10

19. SUPORTE TÉCNICO ............................................................................................. 10

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APRESENTAÇÃO

Esse documento tem o objetivo de auxiliar o usuário a utilizar a ferramenta de digitalização na

plataforma de atendimento BB.

1. INTRODUÇÃO

A Digitalização de Documentos na Plataforma é um conceito que propõe simplificar e agilizar a

captura de imagens e a inclusão no respectivo dossiê eletrônico em uma interface única com visual
moderno.

A ferramenta pode ser utilizada no modo Stand Alone (Digitalização simples) ou integrada ao dossiê
eletrônico. Inicialmente foi integrada ao DEOC (Dossiê de Operações de Crédito).

Permite também a extração, agrupamento e posicionamento de formulários dos sistemas corporativos

com QR Code.

A ferramenta de digitalização está disponível para estações com a matriz Linux (SLED12) e Windows.
Para o Windows, o mais indicado é usar as impressoras multifuncionais, já que esta versão ainda está
em fase de aprimoramento para os demais tipos de scanners. Já a versão Linux é compatível com
vários modelos de scanners, inclusive as multifuncionais disponíveis na rede do Banco.

2. ACESSOS NECESSÁRIOS

O acesso ao papel que permite a digitalização na plataforma DPLT foi autorizado de forma
massificada a todos os funcionários (chave F) lotados nas dependências da IOR 1 – Banco do Brasil.

Os acessos para inclusão de imagens no dossiê eletrônico seguem as definições de cada sistema de
negócio a ser integrado à ferramenta de digitalização.

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MODO DE DIGITALIZAÇÃO STAND ALONE

Para digitalizar documentos e salvá-los localmente, siga as orientações abaixo:

3. DIGITALIZAÇÃO, EDIÇÃO E SALVAMENTO DAS IMAGENS

1) Na Plataforma BB - modo negócios, acesse o menu Atendimento;
2) No Tópico Ferramentas, acesse: Digitalização de Documentos ou digite Digitalização na
Plataforma na barra de pesquisa;
3) No primeiro acesso de um usuário, será apresentado um tour das funções básicas da
ferramenta;
4) Antes de iniciar a digitalização, certifique-se de que existe scanner ligado e conectado ao
terminal;
5) O sistema selecionará automaticamente o scanner conectado ao terminal. Caso isso não
ocorra, selecione-o na barra de scanner;
6) Posicione os documentos no scanner e acione a função “Digitalizar”;
7) Os documentos digitalizados serão apresentados em thumbnails (miniaturas das imagens)
na área de digitalização;
8) As páginas em branco serão descartadas e enviadas para a lixeira.
9) Para visualizar um documento ampliado, dê um clique duplo com o botão esquerdo do
mouse posicionado sobre o documento ou selecione-o com o botão direito e pressione a
tecla ENTER;
10) Para criar documentos multipaginados, selecione as páginas e clique em Agrupar no
rodapé da tela ou no menu que abre ao clicar com o botão direito do mouse sobre os
thumbnails, ou ainda, arraste uma imagem sobre a outra. Para desagrupar utilize a função
Desagrupar;
11) Rotacione o documento caso necessário, clicando com o botão direito do mouse sobre um
documento selecionado e escolhendo a função Rotacionar (90º ou
180º);
12) Clique com o botão direito do mouse sobre um documento selecionado e escolha a opção
Salvar Original para salvá-lo em um diretório local; Selecione opção Salvar Editada para
abrir as opções de cores.
13) Selecione o padrão de cores da imagem entre colorido, tons de cinza e bitonal, e visualize
o tamanho da imagem em bytes. Neste momento, ao escolher as extensões .png ou .jpg, é

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possível escolher o tamanho do arquivo para deixa-lo mais compacto. Para arquivos PDF,
selecione opção de cores “Bitonal” para que o tamanho do arquivo gerado seja menor.
14) Clique em Download, selecione o diretório e salve o documento.

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3.1. Principais funções

a) Agrupar: agrupe os documentos selecionados constituindo documento multipaginado;
b) Desagrupar: desagrupe os documentos selecionados;
c) Excluir: exclua os documentos selecionados;
d) Selecionar Todos: selecione todas as imagens mostradas na área de trabaho;
e) Reexibir o tour: assista novamente o tour da digitalização (ícone em forma de );
f) Atalhos de Teclado: consulte os atalhos de teclado (ícone em forma de teclado );
g) Combo para seleção de scanner: selecione o scanner conectado ao terminal;
h) Lixeira: local onde ficam alocados temporariamente os documentos excluídos, que podem
ser recuperados ou excluídos definitivamente ao limpar a lixeira; i) Salvar: Salve a imagem
selecionada em um diretório local;
j) Visualizar: Visualize a imagem ampliada do documento;
k) Rotacionar: Rotacione a imagem a 90º ou 180º.
l) Digitalizar: Acione a digitalização com os documentos posicionados no scanner;
m) Escolher Arquivo: Acrescente na tela uma imagem disponível em diretório local.

MODO DE DIGITALIZAÇÃO INTEGRADO AO DOSSIÊ

4. INCLUSÃO DE IMAGENS NO DEOC

1) Na Plataforma BB - modo negócios, consulte o cliente na barra de pesquisa;

2) No menu Dossiês, selecione a opção Dossiê Eletrônico - Piloto ou no menu Relatórios >
Dossiês > Dossiê Eletrônico - Piloto;
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3) Selecione a operação na qual deseja incluir documentos;

4) Filtre a situação dos documentos (ex: clique em Pendente de Apresentação para visualizar
os documentos ainda não incluídos no dossiê);
5) Selecione a opção Digitalizar Documentos para abrir a ferramenta de digitalização;
6) Digitalize os documentos, conforme instruções do item 3 acima;
7) Corrija a orientação, caso necessário;
8) Agrupe os documentos multipaginados selecionando as imagens e clicando em agrupar
ou simplesmente arrastando uma miniatura sobre a outra;
9) No caso de documentos com QR Code será indicado que faltam páginas no documento;
10) Neste caso, após arrastar a página, identifique a página correspondente;
11) Arraste a miniatura da imagem ao tipo de documento no DEOC;
12) Preencha as informações complementares, se for o caso;
13) Confirme a inclusão do documento no dossiê;
14) O status do documento no DEOC será alterado para apresentado.

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5. DOCUMENTOS COM QR CODE

Os formulários gerados pelos sistemas corporativos serão impressos com QR Code para que, quando
digitalizados, sejam automaticamente agrupados, posicionados e vinculados ao respectivo dossiê.

Para os documentos com QR Code digitalizados na plataforma com páginas faltantes, haverá
indicação no canto superior direito das páginas esperadas e das agrupadas (ex: 4/6, indicando que o
documento completo tem seis páginas e faltam duas). E no canto inferior direito será exibido um ícone
vermelho alertando que o documento está incompleto.

Ao arrastar uma página que eventualmente não tenha tido o QR Code identificado, será exibido acima
do documento o número das páginas faltantes para que o usuário identifique a página incluída,
clicando sobre o número da página a ser incluída.

Quando o documento estiver completo, o alerta desaparecerá e a quantidade de páginas esperadas será
igual a incluída (Ex: 11/11).

Esta solução simplificará o trabalho de captura e inclusão de documentos que ainda precisam existir
em meio físico, entretanto há um direcionamento para que cada vez mais processos passem a ser
originados e tenham todo o ciclo de vida apenas em meio digital. Para isso, existe outra frente
trabalhando na assinatura eletrônica de contratos e transações.

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6. LEGENDAS

6.1. Digitalização

Reexibir o tour da digitalização

Atalhos de teclado

Documento com QR Code com páginas faltantes

Imagem digitalizada e salva em diretório local

Imagem incluída no DEOC

Lixeira - Imagens excluídas

6.2. DEOC

Documento vencido

Documento dispensado

Documento pendente de apresentação

Documento pendente de validação

Documento apresentado

Importante!

A ferramenta de digitalização na plataforma está em aprimoramento e nessa fase poderão ser

percebidas inconsistências na utilização.
Gentileza postar no tópico abaixo do fórum BB as suas percepções, críticas e sugestões:
https://forum.intranet.bb.com.br/t/digitalizacao-de-documentos-na-plataforma-bb30/147174

7. SUPORTE TÉCNICO
Para avaliação técnica de eventuais problemas na ferramenta de digitalização, registre a ocorrência
na Plataforma BB - modo Negócios > Suporte Técnico > Registro de Ocorrência
Canal: Agências no País
Interface: Plataforma 3.0 - Atendimento
Serviço: Acesso e Funcionalidades
Categoria: Problema
Ocorrência: Escolha ou crie uma nova ocorrência.
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