Basics

Introdução ao Salesforce
Guia do usuário, Winter ’18
@salesforcedocs
Última atualização: 18/08/2017
A versão em Inglês deste documento tem precedência sobre a versão traduzida.
© Copyright 2000–2017 salesforce.com, inc. Todos os direitos reservados. Salesforce é uma marca registrada da salesforce.com,
inc., assim como outros nomes e marcas. Outras marcas que aparecem neste documento podem ser marcas comerciais de
seus respectivos proprietários.
CONTEÚDO
Introdução ao Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
O que é o Salesforce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Efetuar login, navegar e pesquisar no Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Verificar sua identidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Personalizar sua experiência com o Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Trabalhar em dispositivos móveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Índice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Introdução ao Salesforce
Bem-vindo(a) ao Salesforce, o premiado serviço de computação em nuvem projetado para ajudar

EDIÇÕES
você a gerenciar seus relacionamentos com clientes, integrar-se a outros sistemas e criar seus
próprios aplicativos! Aqui estão alguns conceitos relevantes para ajudá-lo a entender os produtos Disponível em: Salesforce
e edições do Salesforce e orientá-lo nas tarefas comuns do Salesforce. Classic
Disponível em: Todas as

O que é o Salesforce? edições
O Salesforce é sua plataforma de sucesso com os clientes, projetada para ajudá-lo a vender,
prestar serviços. comercializar, analisar e conectar-se com seus clientes.
Efetuar login, navegar e pesquisar no Salesforce
O Salesforce é novidade para você? Saiba como navegar, personalizar e gerenciar os recursos básicos de CRM.
Verificar sua identidade
Use ferramentas de verificação de identidade para garantir e proteger seus dados contra acesso não autorizado.
Personalizar sua experiência com o Salesforce
Atualize suas informações pessoais, por exemplo, seu endereço de email. Altere sua senha e pergunta de segurança. Se você tem
permissões de administrador, também pode personalizar sua organização do Salesforce.
Trabalhar em dispositivos móveis
A Salesforce fornece vários aplicativos móveis para mantê-lo conectado e produtivo, não importando onde você esteja.
O que é o Salesforce?
O Salesforce é sua plataforma de sucesso com os clientes, projetada para ajudá-lo a vender, prestar
EDIÇÕES
serviços. comercializar, analisar e conectar-se com seus clientes.
Administre seus negócios de qualquer lugar com o Salesforce. Use produtos e recursos padrão para Disponível em: Lightning
gerenciar relacionamentos com clientes e clientes em potencial, colaborar e interagir com Experience e Salesforce
funcionários e parceiros e armazenar seus dados com segurança na nuvem. Classic
Produtos e recursos padrão, porém, são apenas o início. Com a nossa plataforma, você pode A sua edição do Salesforce
personalizar a experiência para seus clientes, parceiros e funcionários e facilmente ir além das determina os recursos e as
funcionalidades padrão. funcionalidades que podem
ser acessados.
Conceitos, produtos e serviços

Durante sua introdução ao Salesforce, é útil aprender alguns conceitos e termos relevantes. Eles surgirão com frequência quando
você interagir com o produto, a documentação e nossos profissionais de atendimento. Os conceitos e termos encontrados aqui o
ajudarão a entender como o Salesforce funciona.
O administrador do Salesforce
O administrador do Salesforce (ou "admin") é um usuário do Salesforce com tarefas de administração do sistema e outros superpoderes.
Os administradores são responsáveis pela configuração do Salesforce para suas organizações e por se certificarem de que ele funcione
sem problemas.
Edições do Salesforce
Oferecemos pacotes de recursos e serviços, cada um elaborado para atender a necessidades de negócios específicas.
1
Introdução ao Salesforce Conceitos, produtos e serviços
Navegadores compatíveis, idiomas e padrões de acessibilidade

Saiba mais sobre os navegadores, idiomas e padrões de acessibilidade que o Salesforce suporta.
Recursos adicionais
Está procurando mais recursos? Confira nossas folhas de dicas, guias de implementação, vídeos e apresentações passo a passo.
Conceitos, produtos e serviços

Durante sua introdução ao Salesforce, é útil aprender alguns conceitos e termos relevantes. Eles
EDIÇÕES
surgirão com frequência quando você interagir com o produto, a documentação e nossos
profissionais de atendimento. Os conceitos e termos encontrados aqui o ajudarão a entender como Disponível em: Salesforce
o Salesforce funciona. Classic

Conceitos edições
Conceito Definição
Nuvem É o nome que a Salesforce dá a uma federação flexível de recursos que
ajudam a realizar certos tipos de atividades, como vender produtos ou
fornecer suporte aos clientes. Dois exemplos comuns são Service Cloud e
Sales Cloud.
Computação em Tecnologia que permite serviços baseados na Internet que permitem se

nuvem inscrever e efetuar login por meio de um navegador. O Salesforce fornece
seus serviços na nuvem. Outros serviços familiares de computação em
nuvem incluem o Google Apps e a Amazon.com.
Software as a Software não entregues por meios tradicionais (como um disco), mas na
Service (SaaS) nuvem, como serviço. Não é preciso baixar ou instalar nada, e as atualizações
são automáticas.
Trust O termo que a Salesforce usa para seu compromisso empresarial de criar e
entregar o mais seguro, rápido e confiável serviço baseado em nuvem
disponível.
trust.salesforce.com é um site de status de sistemas que fornece
aos clientes do Salesforce e à comunidade acesso a atualizações e a
informações históricas e em tempo real sobre o desempenho do sistema.
Ele também fornece relatórios de incidentes e cronogramas de manutenção
para todos os principais componentes do sistema.
O trust.salesforce.com é gratuito para todos os membros da
comunidade Salesforce.
Produtos e serviços
O Salesforce inclui os seguintes produtos e serviços.
Aplicativos do Salesforce
O Salesforce inclui aplicativos predefinidos de CRM (Gerenciamento de relacionamento com clientes), que abrangem desde a
automatização da equipe de vendas até o gerenciamento de relacionamento com parceiros, marketing e atendimento a clientes.
2
Introdução ao Salesforce Conceitos, produtos e serviços
Plataforma Force.com
A plataforma Force.com é a primeira plataforma como serviço (PaaS). Os desenvolvedores podem criar e fornecer qualquer tipo de
aplicativo empresarial totalmente sob demanda e sem software. A plataforma também inclui ferramentas de personalização do tipo
apontar e clicar, fáceis de usar para ajudar a criar soluções para os seus requisitos empresariais únicos, sem qualquer experiência de
programação.
AppExchange
O AppExchange é um verdadeiro show de variedades, apresentando centenas de recursos de aplicativos em nuvem criados pelos
clientes, desenvolvedores e parceiros do Salesforce. Muitos dos aplicativos são gratuitos e todos eles são predefinidos no Salesforce,
permitindo que você inclua funcionalidades de forma fácil e eficiente.
Comunidade do Salesforce.com
O Salesforce oferece treinamento, suporte, consultoria, compromissos, melhores desempenhos e quadros de discussão para ajudar
você a ter sucesso. Visite a Comunidade da Salesforce.com.
Termos
Termo Definição
Aplicativo Abreviação de aplicativo. Um conjunto de componentes como guias, relatórios, painéis e páginas do
Visualforce, que atendem a necessidades comerciais específicas. O Salesforce fornece aplicativos padrão
que podem ser personalizados, como Sales e Service. Os aplicativos padrão podem ser personalizados
para se adaptarem à sua rotina de trabalho.
Edition Um dos vários pacotes configuráveis de produtos e serviços do Salesforce, cada qual voltado para um
conjunto diferente de necessidades de negócios. Todas as edições do Salesforce compartilham a mesma
aparência, mas variam quanto a recursos, funcionalidades e preço.
Objeto A definição de um tipo específico de informação que você pode armazenar no Salesforce. Por exemplo,
o objeto Caso permite armazenar informações sobre consultas de clientes. Para cada objeto, sua
organização tem vários registros específicos.
O Salesforce tem muitos objetos padrão, mas é possível criar também objetos personalizados.
Organização Uma implantação do Salesforce com um conjunto definido de usuários licenciados. Sua organização
inclui todos os seus dados e aplicativos.
Registro Uma coleção de campos que armazenam informações sobre um item específico de um tipo específico.
Um registro é um objeto, como um contato, uma conta ou uma oportunidade. Por exemplo, talvez você
tenha um registro de contato para armazenar informações sobre Joe Smith e um registro de caso para
armazenar informações sobre a consulta de treinamento feita por ele.
Versão A Salesforce lança novos produtos e recursos três vezes por ano e identifica as versões pela estação (em
inglês, Winter, Spring e Summer) e pelo ano do calendário. Exemplo:Winter '15.
Em cada versão do Salesforce, as notas de versão incluem novos recursos e produtos disponíveis de forma
geral ou na versão beta. Elas também descrevem todas as alterações em recursos e produtos existentes.
Para localizar as notas da versão, basta procurar “Notas da versão” na Ajuda do Salesforce.
Salesforce O nome do serviço de CRM de computação em nuvem da Salesforce e o nome da empresa.
3
Introdução ao Salesforce O administrador do Salesforce
O administrador do Salesforce
O administrador do Salesforce (ou "admin") é um usuário do Salesforce com tarefas de administração do sistema e outros superpoderes.
Os administradores são responsáveis pela configuração do Salesforce para suas organizações e por se certificarem de que ele funcione
sem problemas.
Os administradores têm permissões especiais. Por exemplo, eles podem adicionar contas de usuário e especificar o que as pessoas
podem ver e fazer no Salesforce. Os administradores podem criar objetos personalizados do Salesforce, fluxos de trabalho, regras de
validação, relatórios e muito mais. Os administradores são planejadores, solucionadores de problemas e heróis. Todas as organizações
do Salesforce têm pelo menos um administrador. A função de administrador pode ser tão simples ou complexa quanto o tamanho e a
estrutura da sua empresa. Em organizações menores, o administrador muitas vezes é alguém que também usa o Salesforce como os
outros usuários: para vender produtos ou prestar atendimento ao cliente, por exemplo.
O Salesforce oferece muitos recursos e itens que você mesmo pode instalar e configurar. Para outras coisas, porém, peça a ajuda do seu
administrador de confiança para tirar o melhor proveito de tudo o que o Salesforce tem a oferecer.
Conheça alguns exemplos dos tipos de coisas com as quais o administrador pode ajudá-lo ou fazer para você.
• Encontrar ou usar um objeto, campo ou recurso de que você ouviu falar durante o treinamento.
• Criar um fluxo de trabalho personalizado para descobrir quando um caso foi encerrado.
• Criar um processo de aprovação personalizado que permite aprovar as despesas de funcionários.
• Criar um relatório personalizado para sua região de vendas.
• Fornecer a você uma permissão de usuário que não foi concedida como parte do seu perfil de usuário.
• Responder perguntas sobre seu acesso, ou de outros, aos registros.
• Lidar com as famigeradas mensagens de erro que pedem para entrar em contato com o administrador para obter ajuda ou mais
informações.
A maneira, o momento e o motivo para você entrar em contato com o administrador dependem de políticas e práticas comerciais
internas da empresa.
Oferecemos pacotes de recursos e serviços, cada um elaborado para atender a necessidades de
EDIÇÕES
negócios específicas.
Esses pacotes, chamados de edições, compartilham a mesma aparência, mas variam em termos de Disponível em: Salesforce
funcionalidades e preço. Alguns clientes começam com uma edição básica e fazem o upgrade para Classic e Lightning
uma edição mais avançada conforme os negócios evoluem. Experience
É fácil aprender quais recursos estão disponíveis em várias edições. Basta pesquisar os recursos na Disponível em: Essentials,
Ajuda do Salesforce. Na parte superior de cada tópico, é possível ver as edições em que o recurso Professional, Enterprise,
está disponível. Aqui está uma descrição de cada edição que oferecemos. Unlimited e Developer
Editions
Edição Quais são as vantagens
Elementos Desenvolvida para pequenas empresas que desejam começar a usar um sistema
essenciais CRM rapidamente. Inclui instruções passo a passo intuitivas e um assistente de
configuração para o usuário começar, uma UI fácil de usar, além de ferramentas
de administração para personalizar a sua implantação conforme você cresce.
Professional Desenvolvida para empresas que precisam de funcionalidade de CRM completa.

Inclui ferramentas de personalização, integração e administração simples e
fáceis de usar que facilitam qualquer implantação de pequeno a médio porte.
4
Introdução ao Salesforce Edições do Salesforce
Edição Quais são as vantagens

Enterprise Atende às necessidades de empresas grandes e complexas. Oferece ferramentas avançadas de personalização
e administração, além de todas as funcionalidades disponíveis na Professional Edition, que dão suporte a
implantações em grande escala. A Enterprise Edition também inclui o acesso às APIs do Salesforce para que
você possa se integrar facilmente a sistemas de back-office.
Ilimitado Maximiza o seu sucesso e leva-o para toda a empresa por meio da plataforma Force.com. Ela oferece novos
níveis de flexibilidade de plataforma para gerenciar e compartilhar todas as suas informações sob demanda.
Inclui todas as funcionalidades da Enterprise Edition, Suporte Premier, acesso móvel completo, aplicativos
personalizados ilimitados, maiores limites de armazenamento, além de outros recursos.
Desenvolvedor Oferece acesso a APIs e à plataforma Force.com. Permite que os desenvolvedores estendam o Salesforce,
integrem-no a outros aplicativos e desenvolvam novas ferramentas e aplicativos. A Developer Edition também
dá acesso a muitos dos recursos disponíveis na Enterprise Edition.
Nota: A Salesforce não fornece suporte técnico à Developer Edition. Porém, você pode pedir ajuda
usando os murais de mensagens da comunidade de desenvolvedores depois de inscrever-se no site
do desenvolvedor do Force.com: developer.salesforce.com.
Também disponibilizamos documentação para a Developer Edition.
Compare edições e seus recursos em Preços e edições do Salesforce.
Edições do Salesforce que não são mais vendidas

Algumas edições do Salesforce não são mais vendidas. Você pode continuar a usar a sua organização Contact Manager, Group,
Personal, Performance ou Database.com Edition ou comprar uma das edições vendidas atualmente: Professional, Enterprise, Unlimited
e Developer Editions.
Edições do Salesforce que não são mais vendidas

Algumas edições do Salesforce não são mais vendidas. Você pode continuar a usar a sua organização
EDIÇÕES
Contact Manager, Group, Personal, Performance ou Database.com Edition ou comprar uma das
edições vendidas atualmente: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions. Disponível em: Contact
Nota: O Lightning Experience não está disponível em organizações Contact Manager, Manager, Group, Personal,
Performance e
Personal ou Database.com Edition.
Database.com Editions
Contact Manager Edition
Essa edição é projetada para pequenas empresas e oferece acesso aos principais recursos de
gerenciamento de contatos, incluindo contas, contatos, atividades, calendários, notas, anexos e relatórios. O Contact Manager fornece
opções de personalização simples e fáceis de usar.
Group Edition
Essa edição é projetada para pequenas empresas e grupos de trabalho com um número limitado de usuários. Os usuários da Group
Edition podem gerenciar seus clientes do início ao fim do ciclo de vendas e fornecer service de atendimento e suporte ao cliente.
A Group Edition oferece acesso a contas, contatos, oportunidades, leads, casos, painéis (apenas leitura) e relatórios.
5
Introdução ao Salesforce Navegadores compatíveis, idiomas e padrões de
acessibilidade
Personal Edition
Essa edição é uma solução de CRM projetada para um representante de vendas individual ou outro usuário único. A edição Personal
fornece acesso a recursos-chave de gerenciamento de contatos, como contas, contatos e sincronização com o Microsoft Outlook®.
Ela também fornece aos representantes de vendas ferramentas de vendas, como oportunidades.
Nota: Organizações Personal Edition adquiridas depois de junho de 2009 não têm acesso a oportunidades.
Edição Performance
Essa edição é projetada para clientes que precisam promover um crescimento, aumentar a satisfação do cliente e maximizar o
sucesso de vendas e serviços no mundo social e móvel. Organizações Performance Edition incluem todas as funcionalidades da
Unlimited Edition, além de recursos de atualização, lead direcionado e dados de clientes do Data.com, ferramentas de coaching e
feedback do Work.com, serviços de identidade confiável do Identity e muito mais.Para clientes no Japão, em Cingapura e na Coreia
do Sul, oferecemos a Performance Edition Limited, que inclui todas as funcionalidades da Performance Edition, exceto Data.com.
Database.com
Database.com é um serviço de banco de dados de nuvem multitenant criado para armazenar dados para aplicativos corporativos
móveis, sociais. Você pode usar o Database.com como o banco de dados de back-end de aplicativos gravados em qualquer idioma,
e executados em qualquer plataforma ou dispositivo móvel. A infraestrutura de informática social incorporada do Database.com e
o suporte nativo para criar APIs sofisticadas baseadas em REST permitem criar aplicativos móveis e sociais voltados para o funcionário.
Como cliente da Salesforce, você já usa o Database.com quando cria objetos personalizados, gerencia a segurança ou importa dados
com a API e plataforma Force.com. Uma versão independente do Database.com está disponível para desenvolvedores que queiram
criar aplicativos baseados em outras linguagens, plataformas e dispositivos.
Nós não fornecemos uma documentação específica do Database.com. Consulte a documentação do Salesforce e a lista de recursos
compatíveis com Database.com. Essa lista identifica os assuntos da documentação do Salesforce que se aplicam ao Database.com.
Além disso, a Tabela de edições de todos os recursos inclui o Database.com se o recurso estiver disponível no Database.com. Use a
Ajuda do Salesforce, as notas de versão, os manuais e os guias do desenvolvedor para APIs, Apex, SOQL e SOSL.
Navegadores compatíveis, idiomas e padrões de acessibilidade

Saiba mais sobre os navegadores, idiomas e padrões de acessibilidade que o Salesforce suporta.
Navegadores suportados
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning
Experience.
Idiomas suportados (Supported Languages)
O Salesforce oferece três níveis de suporte a idiomas: idiomas totalmente suportados, idiomas do usuário final e idiomas somente
da plataforma.
Padrões de acessibilidade
Saiba mais sobre os padrões que a Salesforce segue para projetar aplicativos que levam em consideração a acessibilidade.
Navegadores suportados
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.
6
acessibilidade
Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic

O Salesforce Classic é compatível com o Microsoft® Internet Explorer® versão 9, 10 e 11 e o Apple® Safari® versão 10.x no macOS. Ele
também é compatível com as versões estáveis mais recentes do Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® e Google Chrome™. Há algumas
limitações.
Navegadores compatíveis com o Lightning Experience
Consulte os navegadores compatíveis e as limitações do Lightning Experience.
Recomendações e requisitos para todos os navegadores
Para a melhor experiência e segurança, siga estas diretrizes.
CONSULTE TAMBÉM:
Requisitos do aplicativo Salesforce1 móvel
Requisitos do Analytics
Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic

O Salesforce Classic é compatível com o Microsoft® Internet Explorer® versão 9, 10 e 11 e o Apple®
EDIÇÕES
Safari® versão 10.x no macOS. Ele também é compatível com as versões estáveis mais recentes do
Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® e Google Chrome™. Há algumas limitações. Salesforce Classic disponível
Nota: Não há suporte ao uso do Salesforce Classic em um navegador móvel. Em vez disso, em: Todas as edições
recomendamos o uso do aplicativo Salesforce1 quando você estiver trabalhando em um
dispositivo móvel. Para ver quais navegadores móveis são compatíveis com o Salesforce1,
consulte Requisitos do aplicativo Salesforce1 móvel na página 134.
Microsoft® Microsoft® Edge Google Chrome™ Mozilla® Firefox® Apple® Safari®

Internet
Explorer®
Salesforce Classic IE 9+ Mais recente Mais recente Mais recente 10.x+
Console do IE 9+ Mais recente Mais recente Mais recente Não

Salesforce
Considerações Sim Não Não Sim Não

especiais de
configuração?
Limitações? Sim Sim Não Não Sim
Nota:
• O termo "versão mais recente" é definido pelos fornecedores de navegador. Consulte o suporte do seu navegador para
compreender o significado de "versão mais recente".
• O suporte do Salesforce Classic para Microsoft® Internet Explorer® versões 7 e 8 foi interrompido a partir da versão Summer
'15.
CONSULTE TAMBÉM:
7
acessibilidade
Navegadores compatíveis com o Lightning Experience

Consulte os navegadores compatíveis e as limitações do Lightning Experience.
EDIÇÕES
Nota: Não é possível acessar o Lightning Experience em um navegador móvel. Em vez disso,
recomendamos o uso do aplicativo Salesforce1 quando você estiver trabalhando em um O Lightning Experience está
dispositivo móvel. Para obter uma lista dos navegadores móveis compatíveis com o Salesforce1, disponível em: Edições
Group, Professional,
consulte Requisitos do aplicativo Salesforce1 móvel na página 134.
Enterprise, Performance,
Importante: O suporte ao Internet Explorer 11 para acessar o Lightning Experience está Unlimited e Developer
sendo encerrado a partir da versão Summer '16.
• Você poderá continuar a usar o IE11 para acessar o Lightning Experience até 16 de
dezembro de 2017.
• Se optar pelo suporte estendido para IE11, você poderá continuar usando o IE11 para
acessar o Lightning Experience até 31 de dezembro de 2020.
• Essa alteração não afeta o Salesforce Classic ou os usuários de organizações com
Comunidades.
Para obter mais detalhes sobre essa alteração, consulte Fim do suporte para acessar o Lightning
Experience usando o Microsoft Internet Explorer versão 11.
Microsoft® Microsoft® Edge Google Chrome™ Mozilla® Firefox® Apple® Safari®

Internet
Explorer®
Lightning Experience IE 11 (EOL 31 de Mais recente Mais recente Mais recente 10.x+
dezembro de 2020)
Aplicativos de IE 11 (EOL 31 de Mais recente Mais recente Mais recente 10.x+

console do Lightning dezembro de 2020)
Comunidades do IE 11 Mais recente Mais recente Mais recente 10.x+

Lightning
Considerações Não Não Não Não Não

especiais de
configuração?
Limitações? Sim Sim Não Sim Sim
Nota: O termo "versão mais recente" é definido pelos fornecedores de navegador. Consulte o suporte do seu navegador para
compreender o significado de "versão mais recente".
CONSULTE TAMBÉM:
8
acessibilidade
Recomendações e requisitos para todos os navegadores

Para a melhor experiência e segurança, siga estas diretrizes.
EDIÇÕES
As seguintes recomendações e requisitos se aplicam a todos os navegadores, independentemente
de você estar usando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience. Salesforce Classic disponível
em: Todas as edições
• Para todos os navegadores, é necessário ativar JavaScript, cookies e TLS 1.2. Se o TLS 1.2 não
estiver disponível, ative o TLS 1.1. Navegadores que não tenham suporte para TLS 1.1 ou TLS
1.2 não poderão acessar o Salesforce depois que desativarmos o TLS 1.0. A desativação já ocorreu EDIÇÕES
em organizações de sandbox e será concluída em organizações de produção em 22 de julho
de 2017. O Lightning Experience está
disponível em: Edições
• Alguns recursos usam iframes para funcionar no Lightning Experience, portanto, você deve ter Group, Professional,
as configurações de segurança adequadas do navegador para que os iframes sejam carregados Enterprise, Performance,
corretamente. Siga as instruções para permitir o trabalho com iframe e cookies de terceiros. Unlimited e Developer
Por exemplo: No Internet Explorer, defina a configuração de segurança Iniciar programas e
arquivos em um IFRAME como Ativar ou Prompt. No Safari, recomendamos alterar as
configurações de privacidade para cookies para Permitir de sites que eu visito. No Chrome, certifique-se de que Bloquear cookies
de terceiros e dados do site não esteja selecionado nas configurações de Conteúdo.
• A resolução mínima de tela necessária para oferecer suporte a todos os recursos do Salesforce é 1024 x 768. Resoluções de tela
inferiores nem sempre exibem corretamente certos recursos do Salesforce, como o Report Builder e o Editor de layout de página.
• Para usuários do Mac OS no Apple Safari ou Chrome, certifique-se de que a configuração de sistema Mostrar barras de
rolagem esteja configurada como Sempre.
• Alguns plug-ins e extensões de terceiros para navegadores da Web podem interferir na funcionalidade do Chatter. Se ocorrerem
falhas de funcionamento ou comportamento inconsistente do Chatter, desative os plug-ins e extensões do navegador da Web e
tente novamente.
Outros produtos e recursos também podem ser afetados por plugins e extensões de terceiros.
Determinados recursos do Salesforce – e alguns clientes de desktop, kits de ferramentas e adaptadores – têm seus próprios requisitos
de navegador.Por exemplo:
• O Internet Explorer é o único navegador suportado para:
– Mala direta padrão (Salesforce Classic)
– Instalando o Salesforce Mobile Classic em um dispositivo do Windows Mobile
– Connect Offline
• Para obter a melhor experiência no Salesforce Console em máquinas com 8 GB de RAM, use o Chrome.
Considerações para o Microsoft Edge

O Salesforce dá suporte à versão mais recente do Microsoft Edge para o Salesforce Classic e o Lightning Experience. Observe estas
restrições.
Considerações para o Microsoft Internet Explorer
Se você usa o Internet Explorer, recomendamos a utilização da versão mais recente compatível com o Salesforce. Aplicar todos os
hotfixes da Microsoft.Observe estas restrições.
Considerações para Apple Safari
Se você usa o Safari, recomendamos a utilização da versão mais recente compatível com o Salesforce. Aplicar todas as atualizações
de software da Apple. Observe estas restrições.
9
acessibilidade
Considerações para Mozilla Firefox

O Salesforce se esforça para testar e oferecer suporte à versão mais recente do Firefox. Observe estas restrições.
Configurações do Internet Explorer
Se você usa o Internet Explorer, recomendamos a utilização da versão mais recente compatível com o Salesforce. Aplicar todos os
hotfixes da Microsoft.
Configurações do Firefox
Para garantir que o Salesforce funcione bem com o Firefox, atualize as configurações do navegador.
Considerações para o Microsoft Edge

O Salesforce dá suporte à versão mais recente do Microsoft Edge para o Salesforce Classic e o
EDIÇÕES
Lightning Experience. Observe estas restrições.
Mantenha as seguintes considerações em mente ao usar o Salesforce com o Microsoft Edge. Salesforce Classic disponível
• Não há suporte ao Microsoft Edge no Developer Console.
EDIÇÕES
O Lightning Experience está

Unlimited e Developer
Considerações para o Microsoft Internet Explorer

Se você usa o Internet Explorer, recomendamos a utilização da versão mais recente compatível
EDIÇÕES
com o Salesforce. Aplicar todos os hotfixes da Microsoft.Observe estas restrições.
Importante: O suporte ao Internet Explorer 11 para acessar o Lightning Experience está Salesforce Classic disponível
sendo encerrado a partir da versão Summer '16. em: Todas as edições
• Você poderá continuar a usar o IE11 para acessar o Lightning Experience até 16 de
dezembro de 2017. EDIÇÕES
• Se optar pelo suporte estendido para IE11, você poderá continuar usando o IE11 para
acessar o Lightning Experience até 31 de dezembro de 2020.
• Essa alteração não afeta o Salesforce Classic ou os usuários de organizações com Group, Professional,
Comunidades. Enterprise, Performance,
Para obter mais detalhes sobre essa alteração, consulte Fim do suporte para acessar o Lightning Unlimited e Developer
Experience usando o Microsoft Internet Explorer versão 11.
Mantenha as seguintes considerações em mente ao usar o Salesforce com o Microsoft Internet Explorer.
• O Salesforce Classic e o Lightning Experience são compatíveis com o Internet Explorer 11 no Windows 8 e 8.1 em laptops habilitados
para toque apenas com entradas padrão de mouse e teclado. Não há suporte para dispositivos móveis ou tablets em que o toque
seja o principal meio de interação. Em vez disso, use o aplicativo de navegador móvel Salesforce1.
• Se estiver usando as versões 9 a 10 do Microsoft® Internet Explorer®, você será redirecionado para o Salesforce Classic mesmo que
sua preferência esteja definida para o Lightning Experience.
• O Modo de compatibilidade no Internet Explorer não tem suporte.
10
acessibilidade
• Por exemplo, não é possível alterar o modo de análise de compatibilidade do navegador usando o cabeçalho
X-UA-Compatibility.
• O Internet Explorer 11 não tem suporte no Developer Console.
• Não há suporte para arrastar e soltar arquivos em comentários do feed no Internet Explorer. O Salesforce Classic dá suporte para
arrastar e soltar arquivos em publicações de feed, mas o Lightning Experience, não.
Há considerações adicionais para o Internet Explorer com o Salesforce Classic.
• Se usar o Internet Explorer, confirme que o TLS 1.1 e o TLS 1.2 estão ativados. Para obter mais informações, consulte Ativando TLS
1.1 e TLS 1.2 no Internet Explorer.
• Não há suporte para o editor de soluções HTML em Internet Explorer 11 no Salesforce Knowledge.
• A versão Metro do Internet Explorer 10 não é suportada.
• Os usuários do Internet Explorer 9 não têm verificação ortográfica baseada no navegador.
Considerações para Apple Safari

Se você usa o Safari, recomendamos a utilização da versão mais recente compatível com o Salesforce.
EDIÇÕES
Aplicar todas as atualizações de software da Apple. Observe estas restrições.
Mantenha as seguintes considerações em mente ao usar o Salesforce com o Apple Safari. Salesforce Classic disponível
• O Analytics não tem suporte no Safari. Use o Internet Explorer 11, o Edge ou a versão mais
recente do Chrome ou do Firefox.
EDIÇÕES

Considerações para Mozilla Firefox

O Salesforce se esforça para testar e oferecer suporte à versão mais recente do Firefox. Observe
EDIÇÕES
estas restrições.
Mantenha as seguintes considerações em mente ao usar o Salesforce com o Mozilla Firefox. Salesforce Classic disponível
• Não há suporte para o uso de Navegação privada com o Lightning Experience.
EDIÇÕES

11
acessibilidade
Configurações do Internet Explorer

Se você usa o Internet Explorer, recomendamos a utilização da versão mais recente compatível
EDIÇÕES
com o Salesforce. Aplicar todos os hotfixes da Microsoft.
Para maximizar o desempenho do Internet Explorer, defina o seguinte na caixa de diálogo Opções Disponível em: Salesforce
da Internet por meio das configurações do seu navegador Classic

Guia Geral edições
1. Na guia Geral, clique em Configurações em Histórico de navegação.
2. Na opção Verificar se há versões atualizadas das páginas armazenadas, selecione Automaticamente.
3. Na opção Espaço em disco a ser usado, insira ao menos 50 MB.
Guia Segurança
1. Na guia Segurança, clique em Nível personalizado em Internet e vá até a seção Script.
2. Verifique se a opção Script ativo está habilitada. O JavaScript depende do fato de essa configuração estar habilitada.
Guia Privacidade
1. Na guia Privacidade, clique em Avançado.
2. Selecione a opção Ignorar manipulação automática de cookies.
3. Selecione a opção Sempre permitir cookies da sessão.
4. Para a opção Cookies de terceiros, selecione Aceitar.
Guia Avançadas
Na guia Avançadas, vá até a seção Segurança e faça o seguinte:
• Não marque a opção Não salvar páginas criptografas em disco.
• Selecione Usar TLS 1.0, Usar TLS 1.1 e Usar TLS 1.2. Não deixe de desmarcar Use SSL 2.0 e Use SSL
3.0. O SSL não tem mais suporte no Salesforce. Não haverá suporte para TLS 1.0 após sua desativação, programada atualmente
para junho de 2016 para organizações de sandbox e para o início de 2017 para organizações de produção.
Dica: A opção Esvaziar a pasta Temporary Internet Files quando o navegador for fechado
faz com que o cache seja liberado quando o Internet Explorer for fechado. Isso aumenta a privacidade, mas às vezes diminui o
desempenho.
Configurações do Firefox
Para garantir que o Salesforce funcione bem com o Firefox, atualize as configurações do navegador.
EDIÇÕES
O Salesforce se esforça para testar e suportar a versão mais recente do Firefox.
Disponível em: Salesforce
Classic
Configurações avançadas
Configure as preferências avançadas para maximizar o desempenho.
edições
1. Digite about:config na barra de localização do navegador e pressione Enter.
2. Se for exibido um aviso, clique em Serei cuidadoso, eu prometo!
12
acessibilidade
3. Procure as seguintes preferências e defina-as segundo o valor recomendado, clicando duas vezes sobre o nome de preferência. As
alterações são aplicadas imediatamente.
4. Ative o foco de guia em campos de texto, elementos de formulário e links ao definir essa preferência de acessibilidade.
Preferência Valor recomendado Valor padrão

accessibility.tabfocus 7 1
5. Altere a forma como o navegador retém recursos comuns nas solicitações definindo essas preferências de cache.
Preferência Valor recomendado Valor padrão

browser.cache.check_doc_frequency 3 3
browser.cache.disk.capacity 50.000 ou mais; aumente para usar mais espaço no 50.000

disco rígido
browser.cache.disk.enable Verdadeiro Verdadeiro
browser.cache.disk_cache_ssl Verdadeiro Falso
browser.cache.memory.enable Verdadeiro Verdadeiro
Nota: Você pode definir algumas dessas preferências ao clicar em Ferramentas > Opções no navegador Firefox. Consulte
a Ajuda do Firefox para obter detalhes.
Dica: Definir privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown como “Verdadeiro” faz com que o cache seja liberado quando o Firefox for
fechado. Isso aumenta a privacidade, mas pode reduzir o desempenho.
Para exibir o conteúdo do seu cache, digite about:cache na barra de endereço do Firefox e pressione Enter.
Consulte a MozillaZine Knowledge Base e a Firefox Support Home Page para obter mais informações sobre essas e outras preferências.
Idiomas suportados (Supported Languages)

O Salesforce oferece três níveis de suporte a idiomas: idiomas totalmente suportados, idiomas do usuário final e idiomas somente da
plataforma.
Um código de idioma de dois caracteres identifica cada idioma, como en, ou um código de localidade de cinco caracteres, como en-AU.
Além do suporte a idiomas do Salesforce, você pode localizar sua organização de duas maneiras. Use o Translation Workbench para
especificar os idiomas que deseja traduzir, atribua tradutores a idiomas, traduza suas personalizações de texto e substitua rótulos e
traduções de pacotes gerenciados. Você pode traduzir qualquer coisa, de valores de lista de opções personalizada a campos personalizados,
para que seus usuários globais possam usar o Salesforce em seus idiomas.
A segunda opção é renomear guias e campos no Salesforce. Se o seu aplicativo personalizado usar apenas algumas guias e campos
padrão do Salesforce, você poderá traduzi-los.
13
acessibilidade
Idiomas totalmente suportados

Na página Configuração, é possível alterar o idioma de todos os recursos, incluindo a Ajuda, para um dos seguintes idiomas totalmente
suportados. Digite Informações sobre empresa na caixa Busca rápida, selecione Informações sobre a empresa e, em
seguida, selecione Editar.
• Chinês (Simplificado): zh_CN
• Chinês (Tradicional): zh_TW
• Dinamarquês: da
• Holandês: nl_NL
• Inglês: en_US
• Finlandês: fi
• Francês: fr
• Alemão: de
• Italiano: it
• Japonês: ja
• Coreano: ko
• Norueguês: não
• Português (Brasil): pt_BR
• Russo: ru
• Espanhol: es
• Espanhol (México): es_MX
• Sueco: sv
• Tailandês: th
Nota:
• Espanhol (México) usa Espanhol em traduções definidas pelo cliente.
• Embora a interface de usuário do Salesforce seja totalmente traduzida para o tailandês, a Ajuda permanece em inglês.
Idiomas do usuário final

Os idiomas do usuário final são úteis para organizações multilíngues ou parceiros que falem outro idioma que não seja o idioma padrão
da empresa. No caso de idiomas do usuário final, o Salesforce fornece rótulos traduzidos para todas as páginas e objetos padrão, exceto
páginas administrativas, Configuração e Ajuda. Quando você especifica um idioma de usuário final, os rótulos e os textos da Ajuda que
não tenham sido traduzidos aparecem em inglês. Os idiomas do usuário final destinam-se exclusivamente a uso pessoal pelos usuários
finais. Não use idiomas do usuário final como idiomas corporativos. A Salesforce não fornece suporte ao cliente em idiomas do usuário
final.
Os idiomas do usuário final incluem:
• Árabe: ar
• Búlgaro: bg
• Croata: hr
• Tcheco: cs
• Inglês (Reino Unido): en_GB
• Grego: el
14
acessibilidade
• Hebraico: iw
• Húngaro: hu
• Indonésio: in
• Polonês: pl
• Português (Europa): pt_PT
• Romeno: ro
• Eslovaco: sk
• Esloveno: sl
• Turco: tr
• Ucraniano: uk
• Vietnamita: vi
Nota: A Salesforce fornece suporte limitado a idiomas com escrita da direita para a esquerda — árabe e hebraico — para os
recursos a seguir.
• Live Agent
• Casos
• Contas
Esses recursos não têm suporte no Lightning Experience, no aplicativo Salesforce1 móvel, em qualquer outro aplicativo móvel ou
navegador móvel, ou em qualquer interface do usuário, exceto Salesforce Classic. Não há garantia de que os idiomas com escrita
da direita para a esquerda funcionem com qualquer outro recurso do Salesforce. Não há planos de expandir a lista de recursos
com suporte.
Os recursos sem suporte para idiomas com escrita da direita para a esquerda incluem, entre outros, os mencionados a seguir.
• Criador de relatórios
• Geração de PDFs de cotações
• Previsão personalizável
• Emails
• Salesforce Knowledge
• Feeds
• Comunidades
• Determinados recursos de pesquisa, incluindo lematização e grupos de sinônimos
A ausência de um recurso nesta lista não implica na existência de suporte. Somente Live Agent, casos e contas têm suporte com
idiomas com escrita da direita para a esquerda.
Idiomas somente plataforma

Em situações em que a Salesforce não fornece traduções padrão, use idiomas somente da plataforma para localizar aplicativos e
funcionalidades personalizadas que você tenha criado no Salesforce App Cloud. Você pode traduzir itens como rótulos personalizados,
objetos personalizados e nomes de campos. Também é possível renomear a maioria dos objetos, rótulos e campos padrão. Os textos
informativos e de rótulos que não sejam de campo não podem ser traduzidos.
Idiomas somente de plataforma estão disponíveis em todos os locais do aplicativo em que é possível selecionar um idioma. No entanto,
quando você seleciona um idioma somente de plataforma, todos os rótulos padrão do Salesforce adotam como padrão o inglês ou, em
alguns casos, um idioma do usuário final ou com suporte total.
15
acessibilidade
Quando é especificado um idioma somente de plataforma, os rótulos de objetos e campos padrão voltam para inglês, exceto:
• Holandês (Bélgica) usa Holandês
• Inglês (Austrália), Inglês (Índia), Inglês (Malásia) e Inglês (Filipinas) voltam para Inglês (Reino Unido).
• Francês (Bélgica), Francês (Canadá), Francês (Luxemburgo) e Francês (Suíça) voltam para Francês.
• Alemão (Áustria), Alemão (Bélgica), Alemão (Luxemburgo) e Alemão (Suíça) usam Alemão.
• Italiano (Suíça) volta para Italiano.
• Romeno (Moldávia) volta para Romeno.
• Montenegrino volta para Sérvio (Latino).
• Português (Europa) volta para Português (Brasil).
No momento, há suporte para os idiomas somente de plataforma a seguir.
• Albanês: sq
• Árabe (Argélia): ar_DZ
• Árabe (Bahrein): ar_BH
• Árabe (Egito): ar_EG
• Árabe (Iraque): ar_IQ
• Árabe (Jordânia): ar_JO
• Árabe (Kuwait): ar_KW
• Árabe (Líbano): ar_LB
• Árabe (Líbia): ar_LY
• Árabe (Marrocos): ar_MA
• Árabe (Omã): ar_OM
• Árabe (Qatar): ar_QA
• Árabe (Arábia Saudita): ar_SA
• Árabe (Sudão): ar_SD
• Árabe (Síria): ar_SY
• Árabe (Tunísia): ar_TN
• Árabe (Emirados Árabes Unidos): ar_AE
• Árabe (Iêmen): ar_YE
• Armênio: hy
• Basque: eu
• Bósnio: bs
• Bengali: bn
• Catalão: ca
• Chinês (Simplificado — Cingapura): zh_SG
• Chinês (Tradicional — Hong Kong): zh_HK
• Holandês (Bélgica): nl_BE
• Inglês (Austrália): en_AU
• Inglês (Canadá): en_CA
• Inglês (Hong Kong): en_HK
16
acessibilidade
• Inglês (Índia): en_IN

• Inglês (Irlanda): en_IE
• Inglês (Malásia): en_MY
• Inglês (Filipinas): en_PH
• Inglês (Cingapura): en_SG
• Inglês (África do Sul): en_ZA
• Estoniano: et
• Francês (Bélgica): fr_BE
• Francês (Canadá): fr_CA
• Francês (Luxemburgo): fr_LU
• Francês (Suíça): fr_CH
• Georgiano: ka
• Alemão (Áustria): de_AT
• Alemão (Bélgica): de_BE
• Alemão (Luxemburgo): de_LU
• Alemão (Suíça): de_CH
• Hindi: hi
• Islandês: is
• Irlandês: ga
• Italiano (Suíça): it_CH
• Letão: lv
• Lituano: lt
• Luxemburguês: lb
• Macedônio: mk
• Malaio: ms
• Maltês: mt
• Romeno (Moldávia): ro_MD
• Montenegrino: sh_ME
• Romanche: rm
• Sérvio (Cirílico): sr
• Sérvio (Latim): sh
• Espanhol (Argentina): es_AR
• Espanhol (Bolívia): es_BO
• Espanhol (Chile): es_CL
• Espanhol (Colômbia): es_CO
• Espanhol (Costa Rica): es_CR
• Espanhol (República Dominicana): es_DO
• Espanhol (Equador): es_EC
• Espanhol (El Salvador): es_SV
• Espanhol (Guatemala): es_GT
17
acessibilidade
• Espanhol (Honduras): es_HN

• Espanhol (Nicarágua): es_NI
• Espanhol (Panamá): es_PA
• Espanhol (Paraguai): es_PY
• Espanhol (Peru): es_PE
• Espanhol (Porto Rico): es_PR
• Espanhol (Estados Unidos): es_US
• Espanhol (Uruguai): es_UY
• Espanhol (Venezuela): es_VE
• Tagalo: tl
• Tâmil: ta
• Urdu: ur
• Galês: cy
Suporte a idiomas e localidades para o aplicativo Salesforce1

O Salesforce1 funciona com quase todas as localidades com suporte no Salesforce e com todos os idiomas totalmente suportados
e de usuário final. (A Ajuda do Salesforce inclui uma lista completa das localidades e idiomas compatíveis.) Idiomas lidos da direita
para a esquerda, incluindo árabe e hebraico, não são suportados nessa versão.

O Salesforce1 funciona com quase todas as localidades com suporte no Salesforce e com todos os
EDIÇÕES
idiomas totalmente suportados e de usuário final. (A Ajuda do Salesforce inclui uma lista completa
das localidades e idiomas compatíveis.) Idiomas lidos da direita para a esquerda, incluindo árabe e Aplicativo Salesforce1 móvel
hebraico, não são suportados nessa versão. disponível em: Todas as
edições, exceto
Nota: Os aplicativos Salesforce1 para download usam as configuração de localidade e idioma
Database.com
do seu perfil de usuário do Salesforce e as configurações de localidade do seu dispositivo
móvel. Se o seu dispositivo usar configurações de localidade diferentes das especificadas no
seu perfil de usuário, você verá diferentes idiomas exibidos em diferentes partes do aplicativo.
Por exemplo, o menu de navegação poderá estar em inglês e os registros em francês.
O Salesforce1 inclui suporte a várias moedas, mas o gerenciamento avançado de moedas não está disponível.
Os campos de data em registros, como o campo Data de fechamento em oportunidades, usam o seletor de data nativo do seu
dispositivo móvel. Por exemplo, quando sua localidade está configurada como Tailândia e você edita um campo de data, o ano é exibido
no calendário gregoriano, como 2017. Quando você salva a data, o ano exibido é convertido no ano equivalente no calendário budista,
2560. Você pode alterar a configuração de calendário no seu dispositivo móvel consultando as instruções do dispositivo. Por exemplo,
no iOS 10, você pode alterar a configuração de calendário em Ajustes > Geral > Idioma e Região.
18
acessibilidade
Padrões de acessibilidade
Saiba mais sobre os padrões que a Salesforce segue para projetar aplicativos que levam em
EDIÇÕES
consideração a acessibilidade.
A Salesforce está comprometida com o fornecimento de aplicativos corporativos sob demanda Disponível em: Salesforce
que sejam acessíveis a todos os indivíduos, incluindo usuários que trabalham com dispositivos Classic e Lightning
auxiliares, como software de reconhecimento de fala e leitores de tela. Experience

Lightning Experience: projetado para acessibilidade edições, exceto
Database.com
O Lightning Experience oferece uma plataforma totalmente acessível a nossos clientes com base
na marcação acessível do Salesforce Lightning Design System.
O Lightning Experience foi desenvolvido de acordo com as Diretrizes de acessibilidade de conteúdo da Web (WCAG), versão 2.0, no
nível AA, e as especificações WAI-ARIA publicadas pela W3C. O Salesforce está de acordo com a Seção 508 da Lei de reabilitação e cumpre
o maior número possível de requisitos de acessibilidade federais, estaduais e internacionais.
Um fornecedor independente realizou uma avaliação de acessibilidade dos principais produtos da Salesforce e documentou a avaliação
em nosso Modelo voluntário de acessibilidade de produtos (VPAT). Use o VPAT para avaliar o grau de conformidade do Salesforce com
as normas de acessibilidade da seção 508.
Nota: Recursos Piloto e Beta do Salesforce podem não ser acessíveis.
Navegadores recomendados
Sistema operacional Leitor de tela Navegadores recomendados

Windows® NVDA Google Chrome® ou Mozilla Firefox®
Windows Freedom Scientific JAWS Google Chrome
macOS VoiceOver Google Chrome ou Safari®
Nota: Algumas opções, como menus, caixas de combinação e caixas de lista, podem ser mais complicadas de usar com o Chrome
ou o Safari.
Usuários com deficiência visual que precisam de ampliação

O Salesforce suporta ferramentas de ampliação do sistema operacional, do navegador e de outras empresas. Ajuste as configurações
de zoom para atender às suas necessidades.
Usuários surdos ou deficientes auditivos
A Salesforce disponibiliza legendas para vídeos por meio do link Ajuda e treinamento na parte superior de qualquer página.
Usar o Salesforce Lightning Experience com um leitor de tela
Saiba como tirar o máximo de proveito de um leitor de tela e outras tecnologias auxiliares ao usar o Salesforce Lightning Experience,
que possui recursos de acessibilidade integrados.
Usar o Salesforce Classic com tecnologias auxiliares
Saiba como o modo de acessibilidade do Salesforce muda sua experiência ao usar o Salesforce Classic.
Atalhos de teclado
Use atalhos de teclado para executar ações com eficiência no Salesforce. Atalhos ajudam a navegar e trabalhar com registros mais
rapidamente e sem usar o mouse. É possível usar estes atalhos com os atalhos do navegador da Web.
19
acessibilidade
Considerações sobre acessibilidade do aplicativo Salesforce1 móvel

O aplicativo Salesforce1 móvel fornece uma experiência móvel totalmente acessível aos usuários que trabalham com leitores de
tela e outros recursos de acessibilidade. Diferentemente do site completo do Salesforce, o Salesforce1 não precisa de um modo de
acessibilidade. Se você usa o Salesforce1 com um dispositivo auxiliar, tenha estas dicas em mente.
Entrar em contato com a Salesforce
Saiba mais sobre acessibilidade no Salesforce.
Usuários com deficiência visual que precisam de ampliação

O Salesforce suporta ferramentas de ampliação do sistema operacional, do navegador e de outras
EDIÇÕES
empresas. Ajuste as configurações de zoom para atender às suas necessidades.
Classic e Lightning
Experience

edições, exceto
Database.com
Usuários surdos ou deficientes auditivos

A Salesforce disponibiliza legendas para vídeos por meio do link Ajuda e treinamento na parte
EDIÇÕES
superior de qualquer página.
Classic e Lightning
Experience

edições, exceto
Database.com
Usar o Salesforce Lightning Experience com um leitor de tela

Saiba como tirar o máximo de proveito de um leitor de tela e outras tecnologias auxiliares ao usar
EDIÇÕES
o Salesforce Lightning Experience, que possui recursos de acessibilidade integrados.
Nestes exemplos, são usadas páginas do Sales Cloud, mas muitas dicas valem também para outros Disponível em: Lightning
produtos quando você escolhe o Lightning Experience. Experience
Recomendamos usar um leitor de tela compatível com regiões ativas, pois atualizações de status Disponível em: Todas as
são fornecidas frequentemente com esse método. edições
Dicas gerais de navegação

Tenha em mente estas dicas de navegação ao usar o Lightning Experience.
• Desative Modo de formulários no leitor de tela. Nossos formulários usam menus acessíveis em vez de listas de opções padrão.
• Depois de fechar uma caixa de diálogo, use a pesquisa do navegador para retornar a um ponto conhecido na página. Depois de
abrir uma caixa de diálogo, interagir com ela e fechá-la, o foco passa para o botão que abriu a caixa de diálogo.
• Não use a lista de links do leitor de tela. Como o Salesforce é um aplicativo complexo, é possível perder informações contextuais em
torno de um link.
20
acessibilidade
• Permita pop-ups de navegador no Salesforce. Após um período de inatividade especificado, uma janela pop-up de tempo limite da
sessão é exibida, perguntando se você deseja efetuar logout ou continuar trabalhando. Seu administrador pode definir esse intervalo
de tempo ou desativá-lo.
Navegação por teclado e feedback automático

Para navegar para um elemento focalizável de uma página, use a tecla Tab ou as teclas de seta. Alguns exemplos de acesso por teclado:
• Tab move para links e controles.
• Barra de espaço alterna o estado de botões.
• Setas movem entre guias em um conjunto de guias.
• Barra de espaço abre menus.
• Setas movem entre itens de menu.
Quando você digita em campos de edição ou caixas de combinação que realizam digitação antecipada ou preenchimento automático
de campos, o leitor de tela lê as listas. Para navegar até um item, use as teclas de seta.
Layout de página do Lightning Experience

No Lightning Experience, cada página tem o mesmo layout geral.
Layout de página do Lightning Experience

No Lightning Experience, cada página tem o mesmo layout geral.
EDIÇÕES
Cabeçalho de página Disponível em: Lightning

Experience
O cabeçalho de página inclui:
• Links diretos
edições
• Caixa de pesquisa global
• Menu e botão Favoritos
• Menu de criação rápida
• Menu de ajuda contextual
• Menu de configuração
• Botão de notificações, que abre um painel
• Botão de perfil de usuário, que abre um painel
Links diretos
A parte superior de cada página tem dois links: Ir para navegação e Ir para o conteúdo principal.
• Ir para navegação move o foco para a seção de navegação do cabeçalho de página. A seção de navegação começa com um botão
que abre o seletor de aplicativo. Em seguida, são exibidos links que dão acesso aos principais objetos do Salesforce, como Contas e
Oportunidades.
• Ir para o conteúdo principal move o foco para o conteúdo da página atual, ignorando os links comuns localizados na parte superior
de cada página. Por exemplo, se você abrir o Chatter, será colocado no início do seu feed. Esse link ignora o cabeçalho e os links de
navegação.
21
acessibilidade
Pesquisa global
A parte superior de cada página do Salesforce tem uma caixa de combinação editável chamada "Pesquisar no Salesforce". Use essa caixa
para pesquisar registros, arquivos, publicações e grupos do Chatter e usuários em toda a organização do Salesforce. Quando começar
a digitar, use as setas para cima e para baixo para navegar por uma lista de sugestões e resultados de pesquisa. Os resultados da pesquisa
incluem o tipo de objeto – por exemplo, Usuário ou Grupo. Clicando em Entrar em um resultado de pesquisa, você acessará o objeto.
Clicando em Entrar em uma sugestão de pesquisa, você acessará a tela Resultados da pesquisa.
A tela Resultados da pesquisa é dividida em várias seções, cada uma com um cabeçalho de nível 2.
• O primeiro cabeçalho de nível 2 tem o rótulo "Pesquisar objetos na barra de navegação". Essa seção contém links para restringir a
pesquisa.
• Os cabeçalhos de nível 2 subsequentes listam os tipos de registros retornados. Uma pesquisa por "Universal Containers" pode resultar
em cabeçalhos de Contas, Contatos, Leads e Oportunidades.
Se não houver cabeçalhos após o cabeçalho de nível 2 "Pesquisar objetos na barra de navegação", isso indicará que a pesquisa não
retornou resultados.
Região de navegação
A seção de navegação da página é exibida após a região de cabeçalho. Essa seção começa com o botão Iniciador de aplicativos. Pressione
esse botão para abrir uma caixa de diálogo que contém os aplicativos configurados pelo seu administrador. Use a caixa de diálogo para
alternar entre aplicativos. Você também pode usar o Iniciador de aplicativos para acessar qualquer objeto do Salesforce na organização.
Depois do Iniciador de aplicativos vem a navegação principal do aplicativo Salesforce atual. A lista contém links para páginas iniciais de
objeto, como Contas, Oportunidades e Leads. Alguns objetos têm menus associados. Use esses menus para acessar registros utilizados
recentemente desse tipo de objeto e para criar um registro desse tipo de objeto.
Conteúdo da página
Depois da seção de navegação está o conteúdo principal da página. Existem dois tipos principais de páginas, cada um com um layout
semelhante: páginas iniciais de objeto e páginas iniciais de registro.
Além desses dois tipos comuns de página, existem várias páginas únicas, incluindo Início, Tarefas, Notes, Relatórios, Painéis, Notícias,
Previsões e Chatter. As páginas do Chatter incluem o feed, perfis de usuário, grupos e Arquivos. Sugerimos que você explore esses tipos
de página e desenvolva suas próprias estratégias de navegação.
Página inicial do objeto

Todas as páginas iniciais de objeto no Lightning Experience têm o mesmo layout. No início da seção de conteúdo principal está o seletor
de exibição de lista. Para selecionar uma exibição de lista, clique nesse link de cabeçalho de nível 1. Os próximos objetos nas páginas
iniciais de objeto são:
• Barra de ações, que pode conter vários botões e um menu de estouro de ações que pode ser acessado no nível de objeto.
• Menu de controle de exibição de lista, que permite criar, compartilhar, excluir e editar exibições de lista para o objeto.
• Seletor de exibição, que permite alternar entre uma exibição de lista e uma exibição Kanban.
• Botão Atualizar.
• Botão Editar para editar valores inline.
• botão Gráfico
• Botão Filtrar, que abre um painel para filtrar os resultados da exibição de lista.
Depois dessa barra de ferramentas está a exibição de lista, que é uma grade editável inline. Depois de chegar à grade usando Tab,
pressione a tecla Enter para entrar na grade. Para navegar pela grade, use as teclas de seta ou a navegação de tabela do leitor de tela.
22
acessibilidade
Os botões de edição indicam que é permitido editar. Clique em um botão de edição para alterar os valores dos campos. Se tiver feito
edições, pressione a tecla Escape para sair da grade e, em seguida, pressione a tecla Tab para acessar os botões Salvar e Cancelar.
Página inicial de registro

A área de conteúdo principal das páginas iniciais de registro começa com o tipo de objeto, seguido pelo nome do registro, que é o
cabeçalho de nível 1 da página. Depois do cabeçalho está a barra de ações da página. Esses botões, e possivelmente um menu de
estouro, contêm ações relacionadas ao registro. As ações podem incluir editar, excluir, alterar proprietário e assim por diante. A maioria
dessas ações abre uma caixa de diálogo e muda o foco para ele.
Depois da barra de ações está a seção de destaques, que contém detalhes importantes sobre o registro. Depois da seção de destaques
há duas listas de guias (também chamadas de conjuntos de guias). Dependendo do tipo de objeto do registro, essas guias revelam
detalhes do registro, o Chatter do registro, listas relacionadas, atividades do registro ou outros elementos configurados pelo administrador.
Use essas guias para obter informações, atividade e colaboração relacionadas ao registro.
Modos de exibição de listas

O Salesforce exibe registros em tabelas chamadas de exibições de lista. Para navegar até uma exibição de lista, use o recurso de próxima
tabela do leitor de tela. Se uma tela contiver mais de uma exibição de lista, para ter maior contexto, navegue por cabeçalho em vez de
usar a próxima tabela.
Listas relacionadas
Listas relacionadas contêm informações sobre registros que estão vinculados ao registro atual. Todas as listas relacionadas e cartões
semelhantes nas páginas de registro começam com um cabeçalho de nível 2 e são identificadas com o indicador de artigo ARIA.
É possível realizar ações em objetos e registros dentro de cartões de lista relacionada.
Usar o Salesforce Classic com tecnologias auxiliares

Saiba como o modo de acessibilidade do Salesforce muda sua experiência ao usar o Salesforce
EDIÇÕES
Classic.
O Salesforce Classic inclui um modo alternativo de interface do usuário para o uso de tecnologias Disponível em: Salesforce
auxiliares. A maioria dos novos recursos é projetada considerando a acessibilidade e são acessíveis Classic
no modo padrão. Contudo, o modo de acessibilidade pode atender melhor às suas necessidades,
especialmente se você estiver usando um software de reconhecimento de fala ou de leitura da tela
edições, exceto
para criar relatórios e painéis ou interagir com exibições de lista. Database.com
Nota: Os recursos de acessibilidade do Salesforce Classic não são mais mantidos ou
aprimorados. Recomendamos utilizar o Lightning Experience, que oferece os recursos de
acessibilidade mais recentes.
Ativar o modo de acessibilidade

Ative o modo de acessibilidade no Salesforce Classic.
Recursos do modo de acessibilidade
Saiba como ao modo de acessibilidade muda sua experiência ao usar o Salesforce.
Dicas de acessibilidade para o Salesforce Classic
Saiba mais sobre os recursos de acessibilidade destinados a usuários que trabalham com dispositivos auxiliares, como programas
de reconhecimento de fala e leitores de tela.
23
acessibilidade
Ativar o modo de acessibilidade

Ative o modo de acessibilidade no Salesforce Classic.
EDIÇÕES
1. Em suas configurações pessoais, insira Acessibilidade na caixa Busca rápida e selecione
Acessibilidade. Nenhum resultado correspondente? Insira Informações pessoais Disponível em: Salesforce
na caixa Busca rápida e selecione Informações pessoais. Classic
2. Selecione Modo de acessibilidade. Disponível em: Todas as
3. Clique em Salvar. edições, exceto
Database.com
Recursos do modo de acessibilidade

Saiba como ao modo de acessibilidade muda sua experiência ao usar o Salesforce.
EDIÇÕES
Recursos do modo de acessibilidade que aprimoram a usabilidade Disponível em: Salesforce

Classic
• Acesse as páginas de configurações a partir de um link de Configurações na parte superior da
página. Disponível em: Todas as
• Os menus suspensos incluem um botão Ir que você deve selecionar para navegar até a opção edições, exceto
Database.com
escolhida na lista suspensa.
• Os botões de menu são renderizados como uma lista suspensa com um botão Ir.
• Páginas de sobreposição são renderizadas como janelas pop-up separadas.
• O editor HTML é substituído por uma caixa de texto. Esta caixa de texto só aceita HTML e não reconhece entradas de texto simples,
como retornos de carro. Para separar o conteúdo, você precisa usar as marcas HTML de quebras de parágrafo ou de linha.
• Ao visualizar um painel, o filtro de preenchimento automático Exibir painel é substituído por um menu suspenso padrão.
• O link Editar colunas na página Gerenciar membros, acessível na lista suspensa Gerenciar membros em uma página de detalhes de
campanha, vira um botão suspenso. A página adicional Editar colunas é substituída por uma página de configuração padrão.
• Clicar em uma reunião solicitada na lista relacionada Atividades abertas e em alguns modos de exibição de lista não abre a página
de detalhes da reunião. Em vez disso, é aberta uma caixa de diálogo que o instrui a entrar em contato com o organizador para obter
detalhes sobre a reunião solicitada.
• A lista suspensa Ativar meu email em um grupo do Chatter é exibida como um link Configurações de email do Chatter que abre
suas configurações para receber email do Chatter.
Recursos do Chatter desativados

• Editar publicações e comentários do Chatter
Recursos de calendário desativados

• Sobreposições de detalhes de compromissos na visualização de calendário
• Edição por arrastar e soltar
• Agendamento por arrastar-e-soltar
• Compromissos do tipo clicar e criar
• O botão Solicitação de nova reunião na lista relacionada Atividades abertas
Nota: Por isso, você não pode solicitar uma reunião no modo de acessibilidade, e a subguia Reuniões solicitadas da seção
Calendário da guia Início não exibe nenhuma reunião.
24
acessibilidade
Recursos de relatórios e do painel desativados

• Edição arrastar-e-soltar no criador de painel
• Criação e edição de relatórios no criador de relatórios
Nota: O criador de relatórios é necessário para criar ou editar relatórios combinados e relatórios contendo filtros cruzados ou
grupos. Os usuários com o modo de acessibilidade ativado podem executar esses relatórios, mas não podem criá-los ou
editá-los. Para criar relatórios no modo de acessibilidade, é preciso usar o assistente de relatórios.
• Arrastar e soltar para mover relatórios e painéis entre pastas
Recursos de exibição em lista desativados

• Links de navegação da lista relacionada
• Os seguintes recursos de lista avançados:
– Edição inline
– Reorganizar e ajustar a largura das colunas
– Edição, exclusão e atualização da exibição em lista atual
– Alteração do número de registros exibidos por página
– Pular para uma página de resultados específica
Outros recursos desativados

• O botão Verificar ortografia para soluções
• A página Gerenciar membros mais recente
• O menu suspenso Marcações recentes quando você adiciona o componente da marcação à barra lateral
• Ao encontrar oportunidades semelhantes, a barra lateral Critérios de correspondência, na página de resultados da pesquisa
• A lista de perguntas semelhantes quando você digita uma pergunta na comunidade de respostas
Dica: Usuários com o modo de acessibilidade ativado devem usar a caixa de pesquisa da guia Respostas para ver se a pergunta
já foi respondida antes de publicarem-na.
Dicas de acessibilidade para o Salesforce Classic

Saiba mais sobre os recursos de acessibilidade destinados a usuários que trabalham com dispositivos
EDIÇÕES
auxiliares, como programas de reconhecimento de fala e leitores de tela.
Usuários de teclado com problemas de visão Classic
Saiba mais sobre os recursos de acessibilidade do Salesforce destinados a usuários de teclado Disponível em: Todas as
com problemas de visão. edições, exceto
Usuários de cores específicas Database.com
Dicas para usuários que dependem das configurações do navegador e do sistema operacional
para alterar a exibição para determinada combinação de cores.
25
acessibilidade
Usuários de teclado com problemas de visão

Saiba mais sobre os recursos de acessibilidade do Salesforce destinados a usuários de teclado com
EDIÇÕES
problemas de visão.
• Áreas selecionadas da tela incluem realce para proporcionar uma indicação visual do foco na Disponível em: Salesforce
tela. Classic
• Esses elementos são identificados em nossa marcação de página para ajudá-lo a interagir com Disponível em: Todas as
eles: edições, exceto
– Os cabeçalhos são marcados como cabeçalhos e não como elementos do conjunto de Database.com
campos e de legenda para o agrupamento de controles de formulário.
– O principal cabeçalho da página (normalmente no início da área de conteúdo principal) é
um cabeçalho de nível 1. Você poderá alternar para esse cabeçalho com uma tecla de atalho.
– As tabelas de dados têm uma marcação de tabela de dados (exceto exibições de lista avançadas no Modo padrão) para facilitar
a identificação dos cabeçalhos de cada célula.
– As listas fornecidas na área de conteúdo principal são marcadas como listas.
• Um link para pular (primeiro link focável do teclado em cada página) permitir alternar o foco para o início da área de conteúdo
principal. Esse recurso ignora os menus de navegação anteriores à área de conteúdo principal, reduzindo o número de vezes que a
tecla Tab teria de ser pressionada para acessar a área de conteúdo principal da página.
• O foco do teclado é colocado dentro das caixas de diálogo quando elas são abertas, permanecendo travado até que a caixa de
diálogo seja fechada.
• Nas páginas de edição, o foco do teclado adotará como padrão o primeiro campo editável da página. Quando você criar ou editar
uma tarefa ou compromisso, o foco do teclado adotará como padrão o campo Assunto, independentemente de seu local na página.
• Botões, links e campos que não estão ativos são rotulados com um atributo “desativado”. Por exemplo, quando você usa um assistente
com várias etapas, alguns botões ficam desativados até você selecionar uma opção específica.
Usuários de cores específicas

Dicas para usuários que dependem das configurações do navegador e do sistema operacional para
EDIÇÕES
alterar a exibição para determinada combinação de cores.
As configurações do navegador e do sistema operacional não alteram as cores exibidas nas imagens. Disponível em: Salesforce
O Salesforce implementa muitas imagens como imagens de segundo plano, que não são exibidas Classic
quando as configurações do navegador e do sistema operacional referentes à exibição em cores
estão em vigor. Se você depende das configurações do navegador e do sistema operacional para
edições, exceto
alterar a exibição para uma determinada combinação de cores, tente: Database.com
• exibir alternativas de texto de imagens para acessar as informações fornecidas por imagens
importantes.
• Substituir nosso CSS para três classes: assistiveText, zen-assistiveText. Em seguida, defina as configurações do navegador como
desejar.
Além disso:
• Alguns gráficos (por exemplo, em relatórios e painéis) se baseiam nas cores para exibir informações. Se você tiver problemas para
interpretar as informações nos gráficos, selecione Paleta daltônica em gráficos na sua página de detalhes pessoais. Essa opção
define uma paleta de cores alternativa para gráficos que foi otimizada para usuários daltônicos. Os emails de painel não usam a
paleta alternativa. Você também pode clicar em um gráfico para exibir seu relatório de origem.
• Os painéis contêm gráficos e tabelas visuais. Para acessar os dados de relatório usados para gerar a tabela ou gráfico, selecione o
componente de painel.
26
acessibilidade
Nota: O relatório subjacente pode conter mais dados além dos representados no componente do painel. Ele também pode
conter alguns dados aos quais você não tem acesso devido às configurações de compartilhamento.
Atalhos de teclado
Use atalhos de teclado para executar ações com eficiência no Salesforce. Atalhos ajudam a navegar
EDIÇÕES
e trabalhar com registros mais rapidamente e sem usar o mouse. É possível usar estes atalhos com
os atalhos do navegador da Web. Disponível em: Salesforce
Não é possível personalizar atalhos de teclado. Os atalhos de teclado não fazem distinção entre Classic e Lightning
maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, Shift+B é o mesmo que Shift+b. Se Ctrl, Alt ou Shift fizer Experience
parte do atalho, a sequência das teclas não terá importância. Por exemplo, Ctrl+Alt+A é igual a
Alt+Ctrl+A.
Para saber mais sobre acessibilidade no Salesforce para usuários de teclado, consulte Usuários de teclado com deficiência visual.
Atalhos de teclado para Salesforce Classic

Trabalhe mais rapidamente em aplicativos Salesforce Classic com atalhos de teclado. Você pode usar atalhos para abrir itens recentes
e para mostrar ou ocultar a barra lateral.
Atalhos de teclado do Lightning Experience
Trabalhe mais rapidamente em aplicativos do Lightning Experience com atalhos de teclado. Você pode pesquisar, editar, salvar e
fechar um registro sem tocar em um mouse.
CONSULTE TAMBÉM:
Atalhos de teclado para janelas do compositor do Lightning Experience
Atalhos de teclado para aplicativos de console do Lightning
Atalhos de teclado para aplicativos de console Salesforce Classic
Atalhos de teclado para macros
Atalhos de teclado para o console do Health Cloud
Atalhos de teclado para painéis e lenses do Analytics
Atalhos de teclado para painéis no Lightning Experience
Atalhos de teclado para categorias de dados

Trabalhe mais rapidamente em aplicativos Salesforce Classic com atalhos de teclado. Você pode
EDIÇÕES
usar atalhos para abrir itens recentes e para mostrar ou ocultar a barra lateral.
Comando Descrição Atalho edições, exceto
Abrir registro de Abre um registro incluído na lista Itens recentes. Pressione Windows: Database.com
Itens recentes qualquer número de 0 a 9. Alt+número
Por exemplo, pressione Alt+1 para abrir o primeiro item da macOS:
lista, Alt+2 para abrir o segundo item e assim por diante. Option+número
Para abrir o 10º item na lista, pressione Alt+0.
27
acessibilidade
Comando Descrição Atalho

Se estiver usando o Mozilla® Firefox®, pressione Shift+Alt+número para abrir o
registro.
Se estiver usando o Microsoft® Internet Explorer®, pressione Alt+número para
destacar um registro. Para abrir o registro selecionado, pressione Enter.
Mostrar ou ocultar a barra Mostrar ou ocultar a barra lateral recolhível. Windows: Alt+S
lateral Para usar esse atalho, a organização deve ativar a barra lateral recolhível. macOS: Option+S
CONSULTE TAMBÉM:

Trabalhe mais rapidamente em aplicativos do Lightning Experience com atalhos de teclado. Você
EDIÇÕES
pode pesquisar, editar, salvar e fechar um registro sem tocar em um mouse.
Estes atalhos funcionam em todos os aplicativos do Lightning com navegação padrão. Não é possível Disponível em: Group,
usar esses atalhos em aplicativos criados no Salesforce Classic. Aplicativos do Lightning com Professional, Enterprise,
navegação de console têm atalhos adicionais. Performance, Unlimited e
Developer Editions
Fechar ou cancelar Fechar ou cancelar a seleção de uma janela. Esc
seleção Não é possível fechar algumas janelas e caixas de diálogo
com esse atalho.
Editar Editar um registro. E

Esse atalho não funciona com artigos do Lightning
Knowledge, relatórios, painéis, itens de feed, solicitações
de aprovação e mensagens de email.
Focar em Move o foco para o painel de notificações. Pressione o C

notificações atalho novamente para mover o foco para a próxima
notificação.
Focar em Move o foco para o painel de notificações. Pressione o Shift+C

notificações (ordem atalho novamente para mover o foco para a notificação
inversa) anterior.
Ir para o compositor Acessa o editor acoplado. G+D

acoplado
Acessar editor Abre o editor. G+P

Se o editor tiver diversas ações, você poderá usar a tecla
Tab e as teclas de seta para navegar por ele.
28
acessibilidade

Ir para barra de utilitários Acessa a barra de utilitários. G+U
Abrir ou fechar o Notes Abre ou fecha o utilitário Notes. N

Para usar esse atalho, abra o utilitário primeiro.
Publicar no feed Envia uma publicação ou comentário. Windows:

Você pode enviar publicações, comentários e perguntas com detalhes. Esse atalho Ctrl+Enter
não funciona em outras ações de editor, como emails e pesquisas. macOS:
Cmd+Enter
Salvar Salvar um registro. Windows: Ctrl+S

Para salvar, seu foco precisa estar em um campo. macOS: Cmd+S
Pesquisar Coloca seu cursor na caixa de pesquisa. /
Mostrar menu de atalhos Exibe os atalhos disponíveis em uma janela modal. Windows: Ctrl+/
macOS: Cmd+/
Mudar o foco da Quando a janela do guia passo a passo é exibida no aplicativo, esse atalho permite F6
apresentação passo a passo alternar o foco entre o guia passo a passo e o aplicativo.
CONSULTE TAMBÉM:
Atalhos de teclado para aplicativos de console do Lightning
Atalhos de teclado para janelas do compositor do Lightning Experience

Use atalhos de teclado para trabalhar com eficiência em janelas do compositor do Lightning
EDIÇÕES
Experience. Abra uma janela do compositor para criar tarefas, fazer anotações, registrar uma chamada
e muito mais. Os atalhos de teclado facilitam a navegação nos campos dentro de um compositor Disponível no Lightning
e a alternância entre várias janelas do compositor abertas ao mesmo tempo. Experience
Além dos atalhos de teclado padrão disponíveis no seu navegador da Web, o Lightning Experience
Disponível em: em: Edições
oferece suporte a estes práticos atalhos de teclado ao usar janelas do compositor.
Descrição Atalho Unlimited e Developer
Abre o menu de estouro a partir de qualquer lugar na página Alt+1
Permite a navegação através da lista de janelas do compositor Seta para cima e seta para
abertas no menu de estouro baixo
Permitem a navegação entre janelas abertas do compositor Seta à esquerda e seta à

direita
Movem o foco para dentro da janela do compositor (a partir do Enter

cabeçalho de uma janela do compositor)
29
Introdução ao Salesforce Recursos adicionais
Descrição Atalho
Alterna entre os campos dentro da janela do compositor Tab
Move o foco de uma janela do compositor para o cabeçalho da janela Esc

O aplicativo Salesforce1 móvel fornece uma experiência móvel totalmente acessível aos usuários
EDIÇÕES
que trabalham com leitores de tela e outros recursos de acessibilidade. Diferentemente do site
completo do Salesforce, o Salesforce1 não precisa de um modo de acessibilidade. Se você usa o Aplicativo Salesforce1 móvel
Salesforce1 com um dispositivo auxiliar, tenha estas dicas em mente. disponível em: Todas as
O Salesforce1 trabalha com todos os recursos de acessibilidade incorporados ao seu dispositivo edições, exceto
móvel, incluindo VoiceOver e AssistiveTouch em dispositivos iOS e TalkBack e Explore by Touch em Database.com
dispositivos Android. No entanto, os seguintes itens são problemas conhecidos que afetam esses
recursos de acessibilidade.
Ao usar uma tecnologia auxiliar em um dispositivo iOS, considere as seguintes questões:
• Com o VoiceOver ativado, a rolagem com três dedos não está disponível em algumas páginas. Nesse caso, use os botões na parte
superior e inferior da tela para rolar verticalmente e os botões à esquerda e à direita da tela para rolar horizontalmente.
• Usar o gesto de apertar e ampliar para controlar o zoom não é suportado no momento. Para controlar o zoom, use a função de zoom
do iOS.
Quando você usa uma tecnologia auxiliar em um dispositivo Android e publica no Chatter, a área para escrever a sua publicação não é
anunciada.

Saiba mais sobre acessibilidade no Salesforce.
EDIÇÕES
Para acessar a documentação, os artigos da base de conhecimentos ou para entrar em contato
com o suporte ao cliente, selecione o link Ajuda e treinamento na parte superior de qualquer Disponível em: Salesforce
página. Classic e Lightning
Experience
Para relatar problemas de acessibilidade ou solicitar um formato alternativo de um documento,
envie um email para accessibility@salesforce.com. Disponível em: Todas as
edições, exceto
Nota: O suporte ao cliente não está disponível para os usuários de Personal e Developer Database.com
Editions. Além disso, a base de conhecimentos online não está disponível para os usuários
do Developer Edition. Todos os usuários podem entrar em contato com
accessibility@salesforce.com em inglês em caso de dúvidas relacionadas à acessibilidade.
Recursos adicionais
Está procurando mais recursos? Confira nossas folhas de dicas, guias de implementação, vídeos e
EDIÇÕES
apresentações passo a passo.
Folhas de dicas e guias de implementação edições
Além da ajuda online, a Salesforce publica materiais adicionais para ajudá-lo a atingir o sucesso.
Esses documentos incluem folhas de dicas, guias de implementação e outros recursos que
descrevem os recursos e funcionalidades do Salesforce.
30
Introdução ao Salesforce Efetuar login, navegar e pesquisar no Salesforce
Trabalhe com mais rapidez com as apresentações passo a passo

As apresentações passo a passo interativas detalham as etapas de uma tarefa ou recurso. A Salesforce cria instruções passo a passo
para ajudá-lo a usar o Salesforce com sucesso.
Folhas de dicas e guias de implementação

Além da ajuda online, a Salesforce publica materiais adicionais para ajudá-lo a atingir o sucesso. Esses documentos incluem folhas de
dicas, guias de implementação e outros recursos que descrevem os recursos e funcionalidades do Salesforce.
Nota: É necessário ter o Adobe Reader® para abrir arquivos Adobe® PDF. Para fazer o download da versão mais recente do, acesse
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
• Folhas de dicas e guias do usuário para impressão — Todos os usuários
• Saiba mais sobre como configurar o Salesforce
• Recursos para o Sales Professional
• Recursos impressos do Service Cloud
• Relatórios e painéis
• Recursos de colaboração para usuários
• Recursos da comunidade
• Recursos do Health Cloud
• Guias do usuário e folhas de dicas para impressão — Para administradores
Trabalhe com mais rapidez com as apresentações passo a passo

As apresentações passo a passo interativas detalham as etapas de uma tarefa ou recurso. A Salesforce
EDIÇÕES
cria instruções passo a passo para ajudá-lo a usar o Salesforce com sucesso.
Antes de clicar em um link de instruções passo a passo, verifique se você tem a licença e as Disponível em: Todas as
permissões de usuário corretas associadas ao recurso. Caso contrário, você não conseguirá acessar edições
as páginas adequadas no Salesforce. Então clique no link para abrir a apresentação passo a passo.
Se ainda não estiver conectado, você será solicitado a efetuar login na sua conta.
As instruções passo a passo guiam você por uma série de etapas para ajudá-lo a concluir uma tarefa ou examinar um recurso diretamente
na sua conta do Salesforce.
Nota: Tenha em mente que as instruções passo a passo guiam você através da sua própria conta do Salesforce, não em um
ambiente de demonstração. Portanto, você estará efetivamente alterando dados da sua organização ao seguir essas etapas. Se
estiver preocupado com essas alterações, inicialmente siga as instruções passo a passo em uma conta de sandbox ou outro
ambiente de teste.
Efetuar login, navegar e pesquisar no Salesforce

O Salesforce é novidade para você? Saiba como navegar, personalizar e gerenciar os recursos básicos de CRM.
Efetuar login pela primeira vez

Seu email de boas-vindas inclui um link para o site do Salesforce da sua organização e suas informações de login.
31
Introdução ao Salesforce Efetuar login pela primeira vez
Alterar sua senha

Depois de fazer login, você pode alterar sua senha para aumentar a segurança. Se tiver perdido a senha, clique no link Esqueceu
sua senha na página de login para redefinir sua senha por email.
Alterar a sua pergunta de segurança
Se esquecer a sua senha e precisar redefini-la, ocasionalmente você terá que confirmar sua identidade respondendo a uma pergunta
de segurança escolhida previamente. Você pode alterar a pergunta e resposta de segurança na página Alterar minha senha, em suas
configurações pessoais.
Download de plug-ins para documentação e cursos de treinamento online
Os cursos de treinamento online e a documentação em PDF do Salesforce usam plug-ins gratuitos como o Adobe Reader e o
Macromedia Flash Player.
Navegar nas guias do Salesforce
No topo de cada página do Salesforce, há guias e links para navegar para os principais recursos no Salesforce.
Pesquisar no Salesforce
Pesquise no Salesforce, incluindo registros, feeds do Chatter, pessoas, grupos e tarefas. A pesquisa está disponível por meio do site
do Salesforce, de um aplicativo móvel do Salesforce ou de uma implementação de pesquisa personalizada integrada à plataforma
Salesforce.
Configurar seu perfil no Chatter
Seu perfil do Chatter descreve quem você é para seus colegas de trabalho e para os clientes com quem você se comunica. Ele inclui
sua foto e informações básicas, como seu cargo e informações de contato.
Explorar o menu Configuração do Salesforce
O Salesforce inclui muitas opções para configuração, manutenção e personalização da sua organização. Os administradores e
desenvolvedores do Salesforce usam o menu Configuração com frequência.
Exibir e limpar a Lixeira
A Lixeira contém itens que foram excluídos. Os administradores do Salesforce podem ver todos os dados excluídos em toda a
organização. A Lixeira está disponível na barra lateral esquerda na página inicial do Salesforce Classic.
Perguntas frequentes sobre exibição
Perguntas comuns sobre janelas pop-up, botões, links e outros elementos de exibição em páginas do Salesforce.
Dicas para novos usuários
Algumas dicas para ajudá-lo a se tornar um usuário produtivo e rápido do Salesforce desde o primeiro dia.
Efetuar login pela primeira vez

Seu email de boas-vindas inclui um link para o site do Salesforce da sua organização e suas
EDIÇÕES
informações de login.
Efetue o login pela primeira vez da seguinte maneira. Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
1. Verifique seu email para obter informações de login.
Experience
2. Clique no link especificado no email
O link faz o seu login no site automaticamente. Disponível em: Todas as
edições
3. O site solicita que você defina uma senha e escolha uma pergunta e resposta de segurança
para verificar sua identidade caso esqueça sua senha.
32
Introdução ao Salesforce Alterar sua senha
Alterar sua senha

Depois de fazer login, você pode alterar sua senha para aumentar a segurança. Se tiver perdido a
EDIÇÕES
senha, clique no link Esqueceu sua senha na página de login para redefinir sua senha por email.
Para proteger a privacidade dos seus dados, mude sua senha periodicamente. Se o administrador Disponível em: Salesforce
do Salesforce especificar que as senhas de usuário deverão expirar periodicamente, você será Classic e Lightning
solicitado a alterar sua senha no final de cada período. Experience
Nota: Se você tiver a permissão “Login único do usuário”, somente um administrador poderá Disponível em: Todas as
redefinir sua senha. Para obter ajuda, entre em contato com o administrador do Salesforce. edições
1. Em suas configurações pessoais, insira Senha na caixa Busca rápida e selecione Alterar
minha senha.
2. Insira as informações da senha solicitadas.
3. Clique em Salvar.
Alterar a sua pergunta de segurança

Se esquecer a sua senha e precisar redefini-la, ocasionalmente você terá que confirmar sua identidade
EDIÇÕES
respondendo a uma pergunta de segurança escolhida previamente. Você pode alterar a pergunta
e resposta de segurança na página Alterar minha senha, em suas configurações pessoais. Disponível em: Salesforce
Nota: Se não vir a opção Alterar minha senha, entre em contato com o administrador do Classic e Lightning
Experience
Salesforce para obter assistência.
1. Em suas configurações pessoais, insira Senha na caixa Busca rápida e selecione Alterar Disponível em: Todas as
minha senha. edições
2. Insira a sua senha atual.

3. No menu suspenso da Pergunta de segurança, selecione uma pergunta.
4. Insira sua resposta para a pergunta no campo Resposta.
Download de plug-ins para documentação e cursos de treinamento online

Os cursos de treinamento online e a documentação em PDF do Salesforce usam plug-ins gratuitos
EDIÇÕES
como o Adobe Reader e o Macromedia Flash Player.
• Adobe Reader — para exibir a documentação em PDF. Acesse a página de download do Disponível em: Salesforce
Adobe Reader para fazer download de uma cópia gratuita. Classic
• Macromedia Flash Player — para fazer cursos de treinamento online. Acesse a página de Disponível em: Todas as
download do Adobe Flash Player para fazer download de uma cópia gratuita. edições, exceto
Database.com
33
Introdução ao Salesforce Navegar nas guias do Salesforce
Navegar nas guias do Salesforce

No topo de cada página do Salesforce, há guias e links para navegar para os principais recursos no
EDIÇÕES
Salesforce.
Classic
Disponível em: todas as

edições, exceto
Database.com
• Clique em uma guia para alternar entre objetos e recursos (1)

• Pesquisar para encontrar qualquer tipo de registro (2)
• Acessar personalizações específicas do usuário no menu suspenso ao lado do seu nome (3)
• Se você tem privilégios de administrador, use o menu de configuração para personalizar o Salesforce para sua organização (4)
• Acessar treinamento e recursos de ajuda (5)
• Visualizar e acessar outros aplicativos no Salesforce (6). Cada aplicativo contém recursos e guias diferentes.
• Para exibir mais guias, clique no sinal de mais (+) ao lado das guias principais.
Explorar a guia Início

Quando você efetua login no Salesforce, provavelmente sua exibição inicial é a guia Início.
Explorar as guias de objeto
As guias de objeto mostram páginas do seus objetos do Salesforce, como, por exemplo, um resumo das suas contas.
Explorar as páginas de detalhes
As páginas de detalhes mostram detalhes sobre um registro, como, por exemplo, os detalhes de uma determinada conta.
Acessar outros aplicativos Salesforce
Está procurando um recurso específico? Consulte o menu do aplicativo ou o Iniciador de aplicativos para ver todos os aplicativos
Salesforce disponíveis para você.
Explorar a guia Início

Quando você efetua login no Salesforce, provavelmente sua exibição inicial é a guia Início.
As guias e recursos que você vê dependem da sua edição, layout e personalizações. O layout padrão geralmente inclui:
• Uma barra lateral (1). Nela, você pode criar registros, acessar itens visualizados recentemente, adicionar links ou restaurar itens
excluídos. Essa barra lateral também aparece em muitas outras páginas.
• Seu feed do Chatter (2). Colabore com colegas em contexto, tudo no Salesforce. Seu feed pode ser recolhido (como mostrado) ou
expandido clicando em Mostrar feed.
34
• Painéis mostrando resultados atualizados de vários relatórios (3). As informações dos painéis são atualizadas sempre que você
recarrega a página.
• Suas tarefas abertas (4) no Salesforce, com a opção de filtrar por intervalo de datas ou exibir todas as tarefas abertas. Se você não as
vir imediatamente, role para baixo ou recolha o feed do Chatter para mover as Tarefas para cima.
• Seu calendário de eventos (5) no Salesforce, incluindo opções para criar eventos.
Explorar as guias de objeto

As guias de objeto mostram páginas do seus objetos do Salesforce, como, por exemplo, um resumo das suas contas.
Vejamos o que é possível visualizar na guia Contas. Selecione Sales no menu do aplicativo e clique na guia Contas.
35
• Um menu suspenso (1) para exibições de lista relacionadas a Contas. Você também vê links para criar exibições de lista e editar as
existentes. As exibições de lista são uma maneira de navegar por um conjunto de registros de conta no Salesforce.
• Registros de conta recentes (2). Você pode filtrar por registros exibidos, modificados ou criados recentemente. Também é possível
clicar em Novo para criar um registro de conta.
• Um conjunto de links para os relatórios de conta mais usados (3).
• Ferramentas relacionadas a contas (4), incluindo utilitários de importação e mesclagem.
Explorar as páginas de detalhes

As páginas de detalhes mostram detalhes sobre um registro, como, por exemplo, os detalhes de uma determinada conta.
Vamos analisar uma página de detalhes de conta.
Navegue até a guia Contas e clique no nome de uma conta.
36
Os detalhes da conta exibidos dependem de como o administrador configurou o layout de página e das suas permissões de usuário na
conta. Geralmente uma página de detalhes de conta contém as seguintes seções e itens:
• Uma imagem de perfil (1), se disponível, e links de rede social
• Links rápidos para personalizar o layout e o conteúdo da página (2), acessar recursos de ajuda relacionados à página e imprimir
• Um feed (3), onde você pode adicionar e exibir comentários sobre um registro
• Vários links (4) para navegar pela página ou acessar diferentes páginas ou sites externos
• Informações detalhadas sobre o registro de conta (5)
Role para baixo dos detalhes do registro. As listas relacionadas agrupam e exibem links para outros registros associados ao registro que
você está visualizando.
37
Acessar outros aplicativos Salesforce

Está procurando um recurso específico? Consulte o menu do aplicativo ou o Iniciador de aplicativos
EDIÇÕES
para ver todos os aplicativos Salesforce disponíveis para você.
Há outros aplicativos Salesforce disponíveis para você diretamente a partir do Salesforce. Esses Disponível em: Lightning
aplicativos incluem o Salesforce Marketing, o aplicativo de Serviço e quaisquer aplicativos Experience e Salesforce
personalizados da sua organização. Classic
Qualquer aplicativo de terceiros que esteja conectado à sua organização do Salesforce é chamado Disponível em: Todas as
de aplicativo conectado. Se sua organização tiver aplicativos conectados, eles aparecerão no Iniciador edições, exceto
de aplicativos. Os aplicativos de terceiros são aplicativos de produtividade, como Gmail™ e Microsoft Database.com
Office 365™.
Abrir outro aplicativo no Iniciador de aplicativos do Salesforce Classic

Navegue entre seus aplicativos Salesforce e aplicativos conectados a partir de um único menu.
Abrir outro aplicativo no Lightning Experience
Use o Iniciador de aplicativos para navegar entre os seus aplicativos. Você pode alternar facilmente entre aplicativos e acessar outros
itens e recursos do Salesforce.
38
Abrir outro aplicativo no Iniciador de aplicativos do Salesforce Classic

Navegue entre seus aplicativos Salesforce e aplicativos conectados a partir de um único menu.
EDIÇÕES
Nota: Estas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se estiver vendo o ícone do Iniciador
de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, você está Disponível em: Salesforce
no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic. Classic
Você deve ter acesso ao aplicativo Salesforce ou aplicativo conectado para vê-lo e abri-lo no Iniciador Disponível em: Edições
de aplicativos. Enterprise, Performance,
• Para abrir o Iniciador de aplicativos, no menu suspenso do aplicativo no canto superior direito
de qualquer página do Salesforce, selecione Iniciador de aplicativos.
• No Iniciador de aplicativos, clique no bloco do aplicativo desejado. PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para ver o Iniciador de

aplicativos:
• Usar recursos de
identidade
Abrir outro aplicativo no Lightning Experience

Use o Iniciador de aplicativos para navegar entre os seus aplicativos. Você pode alternar facilmente
EDIÇÕES
entre aplicativos e acessar outros itens e recursos do Salesforce.
Nota: Estas etapas funcionam no Lightning Experience. Se estiver vendo o ícone do Iniciador Disponível em: Lightning
de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, você está Experience
no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic. Disponível em: Todas as
• Para abrir o Iniciador de aplicativos, clique em edições, exceto
no lado esquerdo da barra de navegação.
Database.com
O Iniciador de aplicativos exibe todos os seus aplicativos Salesforce e itens disponíveis que não
aparecem na barra de navegação. A barra de navegação, por sua vez, exibe todos os itens
contidos no aplicativo que você está usando no momento. PERMISSÕES DO
USUÁRIO
O Iniciador de aplicativos exibe aplicativos padrão do Salesforce, aplicativos personalizados e
aplicativos conectados instalados pelo administrador do Salesforce para seu uso. Aplicativos Para usar um aplicativo:
conectados são aplicativos de terceiros, como Gmail, Google Drive e Windows365. • Acesso a esse
Quando você abre um aplicativo conectado, ele é aberto em uma nova guia. Lembre-se de aplicativo, conforme
especificado no seu
configurar seu bloqueador de pop-ups para permitir pop-ups. Caso contrário, o aplicativo
perfil de usuário ou nos
conectado não será aberto. seus conjuntos de
permissões.
• Use a caixa Localizar um aplicativo ou item na parte superior do Iniciador de
aplicativos para pesquisar aplicativos ou itens por nome.
Por exemplo, comece a digitar o nome do aplicativo, como "Serviço", e todos os aplicativos e itens que contêm a string aparecerão
enquanto você digita.
• Arraste um bloco de aplicativo de uma posição para outra para classificar pelos aplicativos mais usados.
Não vê o que deseja? Pergunte ao administrador do Salesforce se há mais aplicativos disponíveis.
39
Introdução ao Salesforce Pesquisar no Salesforce
Pesquisar no Salesforce
Pesquise no Salesforce, incluindo registros, feeds do Chatter, pessoas, grupos e tarefas. A pesquisa
EDIÇÕES
está disponível por meio do site do Salesforce, de um aplicativo móvel do Salesforce ou de uma
implementação de pesquisa personalizada integrada à plataforma Salesforce. Disponível em: Todas as
edições, exceto
Pesquisar registros no Lightning Experience Database.com
Use a caixa de pesquisa na parte superior de cada página para pesquisar um objeto específico
ou realizar uma pesquisa global no Salesforce. As sugestões inteligentes na lista suspensa de
resultados instantâneos aceleram a localização de registros.
Pesquisar registros no Salesforce Classic
Se ativada, use a pesquisa global na parte superior de cada página para pesquisar no Salesforce.
Refinar resultados de pesquisa no Lightning Experience
Quando você usa a pesquisa global, pesquisa vários campos para cada objeto, e pode obter muitos resultados de pesquisa. Use
nossas diretrizes para navegar pela página de resultados de pesquisa e localizar registros rapidamente.
Refinar resultados de pesquisa no Salesforce Classic
Use nossas diretrizes para classificar e filtrar resultados e localizar registros rapidamente.
Pesquisar seus feeds no Lightning Experience
Pesquise pessoas, grupos e arquivos em seus feeds.
Pesquisar seus feeds no Salesforce Classic
Pesquise feeds, pessoas, grupos, tópicos e arquivos no Chatter.
CONSULTE TAMBÉM:
Localizar informações com a pesquisa
Pesquisar registros no Lightning Experience

Use a caixa de pesquisa na parte superior de cada página para pesquisar um objeto específico ou
EDIÇÕES
realizar uma pesquisa global no Salesforce. As sugestões inteligentes na lista suspensa de resultados
instantâneos aceleram a localização de registros. Disponível no Lightning
Seja o mais específico possível ao inserir termos de pesquisa para obter resultados melhores e mais Experience
direcionados. Por exemplo, digamos que você esteja procurando por John Smith, de sua equipe
de vendas. Digite o nome completo. Ou, se estiver procurando o relatório de vendas de março de
edições, exceto Data.com
2015, insira relatório de vendas março 2015.
1. Quando você clica na caixa de pesquisa, a lista suspensa de resultados instantâneos apresenta
uma relação de itens recentes. Use as sugestões como atalhos para os registros que você exibe com mais frequência.
40
2. Conforme você digita, a lista é atualizada com sugestões de correspondências e pesquisas de objeto.
Na lista suspensa de resultados instantâneos, você também pode:
• Pesquisar em todos os objetos pesquisáveis (1). Também é possível pressionar Enter para obter os mesmos resultados.
• Pesquisar no objeto que está sendo exibido (2).
• Selecionar um registro sugerido e navegar diretamente para ele (3).
3. Se o registro desejado não aparecer, pressione Enter para ver os resultados completos da pesquisa.
Será exibida a página Principais resultados, que mostra os resultados mais relevantes dos objetos que você usa com mais frequência.
41
Nessa visão geral de alto nível, é fácil localizar o que você precisa. Para ver resultados referentes a um objeto específico, selecione-o
à esquerda, em Resultados da pesquisa. Objetos pesquisáveis são listados na mesma ordem em que aparecem na barra de
navegação global. Se o objeto certo não aparecer em Resultados da pesquisa, não se preocupe, pois ele está próximo. Selecione
Mostrar mais para ver todos os objetos disponíveis a você, listados em ordem alfabética.
Para ajustar a largura das colunas na página de resultados de pesquisa, clique e arraste as bordas no cabeçalho da coluna.
A quebra de texto está ativada por padrão, mas você pode alterar essa preferência para uma coluna clicando na seta para baixo no
cabeçalho da coluna.
42
Nota:
• As preferências de largura de coluna e quebra de texto não são lembradas nos resultados de pesquisa de Tarefas, Eventos e
Painéis. Elas retornam ao padrão em pesquisas futuras.
• Não é possível usar redimensionamento de coluna e quebra de texto em resultados de pesquisa de origens externas.
Ainda não consegue localizar um registro? Há alguns procedimentos simples que você pode adotar para gerar pesquisas mais produtivas.
• Insira um termo de pesquisa mais específico se receber muitos resultados. Por exemplo, insira o nome completo e a empresa (Mike
Jones Salesforce) ou o sobrenome e o código postal (Jones 94123). Quanto mais específico você for, melhores serão seus resultados.
• Se estiver pesquisando uma oportunidade ou contato específico, adicione o nome da conta ao termo de pesquisa para obter
resultados mais direcionados. Por exemplo, John Smith Acme ou 200 Widgets Acme. Esse recurso também funciona
para sugestões de registro nos resultados instantâneos do Lightning Experience.
• Evite curingas (Mi ou M?ke para Mike) e termos parciais (Ac para Acme).
• Limite sua pesquisa a um objeto específico para obter mais resultados.
• Verifique se o termo de pesquisa inserido está completo e foi digitado corretamente.
• Caso o registro tenha sido criado ou atualizado recentemente, aguarde alguns minutos para que ele seja pesquisável. Se não conseguir
localizar o registro após 15 minutos, entre em contato com o administrador. Nem todos os campos em um registro são pesquisáveis.
• Consulte seu administrador se achar que o registro não está aparecendo por problemas de permissão. Nós exibimos somente os
registros aos quais você tem acesso.
CONSULTE TAMBÉM:
Resultados instantâneos no Lightning Experience
Pesquisar registros no Salesforce Classic

Se ativada, use a pesquisa global na parte superior de cada página para pesquisar no Salesforce.
EDIÇÕES
Seja o mais específico possível ao inserir termos de pesquisa para obter resultados melhores e mais
direcionados. Por exemplo, digamos que você esteja procurando por John Smith, de sua equipe Disponível no Salesforce
de vendas. Digite o nome completo. Ou, se estiver procurando o relatório de vendas de março de Classic
2015, insira relatório de vendas março 2015.
1. Insira o termo de pesquisa. edições, exceto
Database.com
Ao digitar, observe que a lista suspensa inclui Meus itens recentes e destaca a parte do nome do registro que corresponde ao seu
termo de pesquisa.
43
2. Pressione Enter ou clique em Pesquisar.

Você será conduzido para a página de resultados da pesquisa.
Na página de resultados da pesquisa, você pode

• Pesquisar feeds (1) para ver as publicações da sua empresa que correspondem aos seus termos de pesquisa.
• Usar a exibição Registros (2) para ver alguns registros de cada objeto usado com frequência.
• Clicar no nome de um objeto na navegação de pesquisa à esquerda (3) para ver somente os resultados desse objeto.
• Clicar em Pesquisar tudo (4) para ver os resultados referentes a mais objetos.
• Usar Mostrar mais (5) nos resultados de pesquisa de um objeto para todos os resultados referentes ao objeto.
A ordem dos objetos é baseada na frequência com que você usa cada objeto.
Se não conseguir localizar o registro de que precisa imediatamente, tente refinar sua pesquisa. Você pode classificar os resultados
clicando nos cabeçalhos ou filtrar os resultados selecionando Mostrar filtros.
Ainda não consegue localizar um registro? Tente estas dicas.

• Insira um termo de pesquisa mais específico se receber muitos resultados. Por exemplo, insira o nome completo e a empresa (Mike
Jones Salesforce) ou o sobrenome e o código postal (Jones 94123). Quanto mais específico você for, melhores serão seus resultados.
• Caso o registro tenha sido criado ou atualizado recentemente, aguarde alguns minutos para que ele seja pesquisável. Se não conseguir
localizar o registro após 15 minutos, entre em contato com o administrador. Nem todos os campos em um registro são pesquisáveis.
44
• Consulte seu administrador se achar que o registro não está aparecendo por problemas de permissão. Nós exibimos somente os
registros aos quais você tem acesso.
CONSULTE TAMBÉM:
Como a pesquisa funciona?
Resultados instantâneos no Salesforce Classic

Quando você usa a pesquisa global, pesquisa vários campos para cada objeto, e pode obter muitos
EDIÇÕES
resultados de pesquisa. Use nossas diretrizes para navegar pela página de resultados de pesquisa
e localizar registros rapidamente. Disponível em: Lightning
Ver os resultados mais relevantes na mesma página com Principais resultados Experience
Quando você realiza uma pesquisa, você é conduzido primeiro à página dos Principais resultados.
A página de resultados principais contém os resultados de registro mais relevantes referentes
edições, exceto
aos objetos que você mais usa. Database.com
Esta página é uma boa opção quando você deseja conferir os resultados de um termo de
pesquisa, mas não está procurando por um tipo de objeto específico. Por exemplo, pesquise
por Acme e examine a página Principais resultados para localizar contas, leads e oportunidades. A página Principais resultados é
diferente para cada pessoa, dependendo dos objetos que ela mais usa. Use o link Exibir mais para ver mais resultados de um objeto.
Visualizar rapidamente os resultados por objeto
Você também pode ver os resultados de um objeto específico clicando no nome do objeto no lado esquerdo da página em Resultados
da pesquisa. Objetos pesquisáveis são listados na mesma ordem em que aparecem na barra de navegação.
Ver todos os objetos disponíveis em Mostrar mais
Se você não visualizar um objeto, listado em Resultados da pesquisa, selecione Mostrar mais para ver todos os objetos disponíveis.
Os objetos pesquisáveis são listados em ordem alfabética.
Classificar seus resultados
Para classificar os resultados da pesquisa, clique nos cabeçalhos de coluna ou use o menu suspenso de classificação.
Para alterar a direção da classificação, clique na seta no cabeçalho da coluna.
45
Se o layout de pesquisa incluir apenas campos não classificáveis, o botão de classificação será desativado.
Ver resultados de fora do Salesforce
Se o administrador tiver conectado um mecanismo de pesquisa externo à sua organização, os resultados aparecerão em Resultados
externos na página de resultados da pesquisa. Origens externas são listadas em ordem alfabética. Origens de dados externas usadas
com frequência também aparecem em Principais resultados. Além disso, se a origem tiver sido adicionada à barra de navegação,
ela também aparecerá em Resultados da pesquisa. Selecione o Título para ir para a página de detalhes do registro ou Visualizar
para ir para o documento externo diretamente. Dependendo da origem externa, o URL é aberto no site da origem externa ou em
um quadro dentro do Salesforce.
Mais dicas e práticas recomendadas de pesquisa
Há alguns procedimentos simples que você pode adotar para gerar pesquisas mais produtivas.
• Insira um termo de pesquisa mais específico se receber muitos resultados. Por exemplo, insira o nome completo e a empresa
(Mike Jones Salesforce) ou o sobrenome e o código postal (Jones 94123). Quanto mais específico você for, melhores serão seus
resultados.
• Caso o registro tenha sido criado ou atualizado recentemente, aguarde alguns minutos para que ele seja pesquisável. Se não
conseguir localizar o registro após 15 minutos, entre em contato com o administrador. Nem todos os campos em um registro
são pesquisáveis.
• Consulte seu administrador se achar que o registro não está aparecendo por problemas de permissão. Nós exibimos somente
os registros aos quais você tem acesso.

Use nossas diretrizes para classificar e filtrar resultados e localizar registros rapidamente.
EDIÇÕES
Ao usar a barra de pesquisa global, você pesquisa em todos os objetos e em vários tipos de campos
em um registro, incluindo campos personalizados e de texto longo. Se você inserir mais de um Disponível em: Salesforce
termo, serão retornados resultados contendo todos os termos de pesquisa, o que pode ser excessivo! Classic
Veja a seguir algumas estratégias para localizar o registro que você está procurando após realizar
uma pesquisa completa.
edições, exceto
Pesquisar tudo Database.com
O padrão da pesquisa é retornar resultados referentes aos objetos que você mais usa. Para
expandir a pesquisa para outros objetos, use Pesquisar tudo. Se a opção Pesquisar tudo não
46
estiver disponível, isso significa que a pesquisa global não tem informações suficientes sobre os objetos que você utiliza. Seus
resultados incluem todos os objetos até que o sistema tenha mais informações.
Vincular
Mova o mouse e vincule itens importantes na parte superior da lista de objetos dos resultados da pesquisa. Você pode cancelar o
vínculo ou reclassificar os objetos mais tarde. O vínculo é útil para objetos que você não usa com frequência.
Filtro
• Use Opções... para restringir a pesquisa aos itens de que você é proprietário, se disponíveis, a pesquisas de frase exata e a
divisões, se utilizadas pela sua organização.
• Use Mostrar filtros, se disponível, para filtrar seus resultados de pesquisa.
• Use Minhas colunas, se disponível, para determinar quais colunas serão exibidas personalizando Campos selecionados em
Campos disponíveis.
Nota: O administrador determina a disponibilidade dos campos de filtro e das colunas personalizáveis em um layout de
pesquisa. Se o administrador não tiver criado um layout de pesquisa ou se os layouts de pesquisa não estiverem disponíveis
para um objeto, não será possível filtrar os resultados da pesquisa nem personalizar as colunas nos resultados da pesquisa.
Os filtros não estão disponíveis em portais de clientes nem em portais de parceiros.
Mais dicas e práticas recomendadas de pesquisa

Há alguns procedimentos simples que você pode adotar para gerar pesquisas mais produtivas.
• Insira um termo de pesquisa mais específico se receber muitos resultados. Por exemplo, insira o nome completo e a empresa
(Mike Jones Salesforce) ou o sobrenome e o código postal (Jones 94123). Quanto mais específico você for, melhores serão seus
resultados.
• Caso o registro tenha sido criado ou atualizado recentemente, aguarde alguns minutos para que ele seja pesquisável. Se não
conseguir localizar o registro após 15 minutos, entre em contato com o administrador. Nem todos os campos em um registro
são pesquisáveis.
• Consulte seu administrador se achar que o registro não está aparecendo por problemas de permissão. Nós exibimos somente
os registros aos quais você tem acesso.
47
Introdução ao Salesforce Configurar seu perfil no Chatter
Pesquisar seus feeds no Lightning Experience

Pesquise pessoas, grupos e arquivos em seus feeds.
EDIÇÕES
1. Insira seus termos de pesquisa na caixa de pesquisa do cabeçalho.
Disponível no Lightning
2. Na página de resultados de pesquisa, clique em FEEDS para ver publicações do feed Toda a
Experience
empresa que incluem correspondências do termo de pesquisa.
Disponível em: Edições
Unlimited, Contact
Manager e Developer
Pesquisar seus feeds no Salesforce Classic

Pesquise feeds, pessoas, grupos, tópicos e arquivos no Chatter.
EDIÇÕES
1. Insira seus termos de pesquisa na caixa de pesquisa do cabeçalho.
Disponível no Salesforce
2. Clique em Pesquisar.
Classic
A página de resultados da pesquisa mostra correspondências no Salesforce, incluindo o Chatter.
A partir da página de resultados da pesquisa, é possível refinar ainda mais sua pesquisa. Por Disponível em: Edições
exemplo, para ver os resultados da pesquisa em todos os feeds do Chatter, clique em Feeds Group, Professional,
de pesquisa. Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Também é possível pesquisar feeds específicos. Por exemplo, para localizar onde uma pessoa é Manager e Developer
mencionada em um grupo, digite o nome da pessoa na caixa de pesquisa acima do feed de grupo.
Exemplo:
Configurar seu perfil no Chatter

Seu perfil do Chatter descreve quem você é para seus colegas de trabalho e para os clientes com
EDIÇÕES
quem você se comunica. Ele inclui sua foto e informações básicas, como seu cargo e informações
de contato. Disponível em: Salesforce
Configure seu perfil do Chatter logo após começar a usar o Salesforce e atualize-o com frequência. Classic
Nota: Se sua organização não usa o Chatter, você ainda poderá adicionar e editar informações Disponível em: Edições
pessoais. Group, Professional,
1. Clique na guia Chatter e localize a imagem do perfil do espaço reservado à esquerda da página. Unlimited, Contact
Clique no Seu nome ao lado da imagem do espaço reservado. Manager e Developer
2. Para atualizar sua foto de perfil, passe o mouse sobre a imagem do espaço reservado e clique
em Adicionar foto.
Dica: Use uma foto sua e não de um grupo de pessoas ou de um animal de estimação. O Chatter é uma ferramenta de
negócios, por isso, escolha uma foto que você não se importaria de mostrar para seu chefe ou para o presidente da empresa.
3.
Para atualizar suas informações de contato, clique na sob a foto do seu perfil. Na caixa Editar perfil, preencha os campos na
guia Contato e na guia Sobre.
48
Introdução ao Salesforce Explorar o menu Configuração do Salesforce
Dica: Complete seu perfil com detalhes sobre o departamento em que você trabalha, sua experiência, ou projetos em que
está trabalhando atualmente.
4. Clique em Salvar todos.
Explorar o menu Configuração do Salesforce

O Salesforce inclui muitas opções para configuração, manutenção e personalização da sua
EDIÇÕES
organização. Os administradores e desenvolvedores do Salesforce usam o menu Configuração com
frequência. Disponível em: Salesforce
Todas as opções de configuração estão disponíveis no menu Configuração. O modo de acesso ao Classic e Lightning
menu Configuração depende da experiência do Salesforce que você está usando e das configurações Experience
da interface de usuário da sua organização.
1. Consulte na parte superior de qualquer página do Salesforce. edições, exceto
Database.com.
•
Se estiver usando o Lightning Experience, clique em e selecione Início da
configuração.
• Se estiver usando o Salesforce Classic e vir Configuração no cabeçalho da interface do usuário, clique nela.
• Se estiver usando o Salesforce Classic e não vir Configuração no cabeçalho, clique no seu nome e selecione Configuração.
2. Insira o nome da página, registro ou objeto de Configuração desejado na caixa Busca rápida e selecione a página apropriada
no menu.
Dica: Digite os primeiros caracteres do nome de uma página na caixa Busca rápida. À medida que você digita, as
páginas correspondentes aos termos de pesquisa aparecem no menu. Por exemplo, para localizar a página Configurações de
idioma, digite confi na caixa Busca rápida e selecione Configurações de idioma.
49
Introdução ao Salesforce Exibir e limpar a Lixeira
Exibir e limpar a Lixeira

A Lixeira contém itens que foram excluídos. Os administradores do Salesforce podem ver todos os
EDIÇÕES
dados excluídos em toda a organização. A Lixeira está disponível na barra lateral esquerda na página
inicial do Salesforce Classic. Disponível em: Salesforce
Classic
Exibir itens na Lixeira Disponível em: Todas as
edições, exceto
Escolha Minha lixeira na lista suspensa para exibir somente os itens excluídos por você.
Database.com
Administradores e usuários com a permissão "Modificar todos os dados" podem escolher Toda a
lixeira para exibir todos os dados excluídos em toda a organização. Na versão Personal Edition, a
opção Toda a lixeira mostra todos os seus itens excluídos. PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Nota: Os registros na Lixeira não contam para o uso de armazenamento da sua organização.
Para exibir e recuperar os
registros excluídos:
Pesquisar itens na Lixeira • Ler nos registros na
Lixeira
1. Escolha Minha lixeira ou Toda a lixeira. A opção Minha lixeira pesquisa correspondências
somente nos itens excluídos por você. Para exibir e recuperar os
registros excluídos por
2. Insira os termos de pesquisa. Os termos de pesquisa são tratados como palavras separadas com outros usuários:
um E implícito entre elas. Por exemplo, quando você procura André Pereira são retornados itens • Modificar todos os
com André e Pereira juntos, mas não com André alencar cujo endereço de email é dados
aalencar@pereira.com. Um curinga é automaticamente incluído ao final dos termos de pesquisa. Para recuperar as marcas
Assim sendo, procurar Rob retorna Roberto ou Robério. A pesquisa procura correspondências públicas excluídas:
no campo exibido na coluna Nome da Lixeira, como Nome do Lead, Número do Caso, • Gerenciador de
Número do Contrato ou Nome do Produto. marcações
Nota: Alguns recursos de pesquisa, incluindo lematização e sinônimos, não estão Para limpar a Lixeira:
disponíveis na pesquisa da Lixeira. • Modificar todos os
dados
3. Clique em Pesquisar.
Restaurar itens da Lixeira

Selecione a caixa ao lado dos itens que você deseja restaurar e clique em Cancelar exclusão. Para restaurar todos os itens excluídos,
selecione a caixa no cabeçalho da coluna e clique em Cancelar exclusão.
Quando você cancela a exclusão de um registro, o Salesforce restaura as associações de registro para os seguintes tipos de relacionamentos:
• Contas Pai (como especificado no campo Conta Pai em uma conta)
• Em relacionamentos indiretos de contato da conta (conforme especificado na lista relacionada Contas relacionadas em um contato
ou na lista relacionada Contatos relacionados em uma conta)
• Casos Pai (como especificado no campo Caso Pai em um caso)
• Soluções mestre para soluções traduzidas (como especificado no campo Solução mestre em uma solução)
• Gerentes de contatos (como especificado no campo Reporta-se A em um contato)
• Produtos relacionados a patrimônios (como especificado no campo Produto em um patrimônio)
• Oportunidades relacionadas a cotações (como especificado no campo Oportunidade em uma cotação)
• Todos os relacionamentos de pesquisa personalizados
• Membros do grupo de relacionamento em contas e grupos de relacionamento, com algumas exceções
50
Introdução ao Salesforce Perguntas frequentes sobre exibição
• Marcas
• As categorias de artigo, o estado da publicação, e as atribuições
Nota: O Salesforce restaura somente relacionamentos de pesquisa que não foram substituídos. Por exemplo, se um ativo for
relacionado a um produto diferente antes do registro do produto original ter a exclusão cancelada, esse relacionamento entre
patrimônio e ativo não será restaurado.
Limpar a Lixeira
Os registros excluídos permanecem na lixeira por 15 dias e podem ser armazenados durante esse período. Para remover permanentemente
os itens excluídos antes do período de 15 dias, administradores e usuários com a permissão "Modificar todos os dados" podem clicar
em Esvaziar lixeira ou Esvaziar a lixeira de sua organização. Após 15 dias, os itens excluídos são limpos da lixeira e não podem mais
ser recuperados.
Perguntas frequentes sobre exibição

Perguntas comuns sobre janelas pop-up, botões, links e outros elementos de exibição em páginas do Salesforce.
O que é uma barra lateral recolhível?

A coluna de barra lateral que aparece no lado esquerdo da maioria das páginas do Salesforce no Salesforce Classic fornece acesso
prático a links e comandos.
Por que não consigo ver alguns recursos?
Os recursos do Salesforce são descritos em nossa documentação de ajuda e vídeos de treinamento. Mesmo assim, às vezes talvez
você não consiga localizar ou acessar esses recursos em sua organização do Salesforce.
Por que não vejo janelas pop-up do Salesforce, como caixas de diálogo de pesquisa e páginas de Ajuda?
Teste as configurações de bloqueador de pop-ups do seu navegador. Se as configurações de segurança máxima estiverem selecionadas,
você não conseguirá visualizar qualquer janela pop-up no Salesforce, incluindo aquelas que fornecem funcionalidades necessárias.
Por que não vejo alguns botões e links?
Os botões e os links são exibidos apenas para os usuários que têm as permissões adequadas para usá-los.
Por que meus dados desaparecem quando pressiono a tecla Backspace ao editar um registro no Salesforce Classic?
Algumas versões do Internet Explorer utilizam a tecla Backspace como atalho de teclado para o botão Voltar do navegador. Quando
você pressiona a tecla Backspace e o cursor não está em um campo de texto, o navegador volta à página anterior. Para recuperar
os dados e retornar à página em que você estava trabalhando, clique no botão Avançar do navegador.
Posso alterar ou excluir a lista de entradas que aparece quando edito um campo de texto no Salesforce Classic?
Não. Essas entradas com preenchimento automático exibidas quando você está editando determinados campos de texto são um
recurso do Internet Explorer.
Por que estou recebendo uma mensagem de erro?
Enquanto trabalha no Salesforce, ocasionalmente você pode receber uma mensagem de erro. Em geral, uma mensagem de erro
aparece quando você tenta exibir, editar ou excluir informações às quais não tem acesso.
51
Introdução ao Salesforce Perguntas frequentes sobre exibição
O que é uma barra lateral recolhível?

A coluna de barra lateral que aparece no lado esquerdo da maioria das páginas do Salesforce no
EDIÇÕES
Salesforce Classic fornece acesso prático a links e comandos.
Clique na borda da barra lateral para abri-la ou fechá-la quando necessário. Disponível em: Salesforce
Classic

edições, exceto
Database.com
As opções em sua barra lateral variam de acordo com os recursos disponíveis na sua organização e a personalização ou não do layout
de página pelo seu administrador.
Por que não consigo ver alguns recursos?

Os recursos do Salesforce são descritos em nossa documentação de ajuda e vídeos de treinamento.
EDIÇÕES
Mesmo assim, às vezes talvez você não consiga localizar ou acessar esses recursos em sua organização
do Salesforce. Disponível em: Salesforce
Estes são alguns motivos pelos quais você não consegue localizar ou acessar um determinado Classic e Lightning
recurso ou objeto. Experience
• Você não tem as permissões e configurações de acesso necessárias Disponível em: Todas as
• Sua empresa renomeou alguns objetos e campos padrão ou criou seus próprios objetos e edições
campos personalizados
• O recurso que você está procurando não está incluído na edição do Salesforce ou na experiência
do Salesforce da sua empresa
• Você deve primeiramente ajustar suas exibições de página personalizadas ou instalar aplicativos externos para ativar o recurso
Por que não vejo janelas pop-up do Salesforce, como caixas de diálogo de pesquisa
e páginas de Ajuda?
Teste as configurações de bloqueador de pop-ups do seu navegador. Se as configurações de segurança máxima estiverem selecionadas,
você não conseguirá visualizar qualquer janela pop-up no Salesforce, incluindo aquelas que fornecem funcionalidades necessárias.
Por exemplo, as configurações de segurança máxima bloqueiam o pop-up de calendário para selecionar uma data em uma atividade,
as caixas de diálogo de pesquisa para selecionar um registro e as páginas de Ajuda.
Para testar as configurações de pop-up:
1. Em suas configurações pessoais, insira Lembretes na caixa Busca rápida e selecione Lembretes e alertas. Nenhum
resultado? Insira Informações pessoais na caixa Busca rápida e selecione Informações pessoais.
2. Clique em Visualizar alerta de lembrete.
Para permitir as janelas pop-up do Salesforce, adicione o Salesforce como site confiável nas configurações de bloqueio de pop-up do
seu navegador. Consulte a ajuda do navegador para obter instruções específicas.
Alguns complementos do navegador, como a barra de ferramentas do Google, também têm bloqueio de pop-up. Consulte a documentação
de software dos produtos para obter os detalhes sobre como configurá-los a fim de permitir a exibição das janelas pop-up do Salesforce.
52
Introdução ao Salesforce Dicas para novos usuários
Por que não vejo alguns botões e links?

Os botões e os links são exibidos apenas para os usuários que têm as permissões adequadas para usá-los.
Por exemplo, usuários que não têm a permissão "Excluir" em oportunidades não veem o botão Excluir na página de detalhes de uma
oportunidade. Eles também não veem o link Del em uma lista relacionada de oportunidade.
Por que meus dados desaparecem quando pressiono a tecla Backspace ao editar
um registro no Salesforce Classic?
Algumas versões do Internet Explorer utilizam a tecla Backspace como atalho de teclado para o botão Voltar do navegador. Quando
você pressiona a tecla Backspace e o cursor não está em um campo de texto, o navegador volta à página anterior. Para recuperar os
dados e retornar à página em que você estava trabalhando, clique no botão Avançar do navegador.
Posso alterar ou excluir a lista de entradas que aparece quando edito um campo
de texto no Salesforce Classic?
Não. Essas entradas com preenchimento automático exibidas quando você está editando determinados campos de texto são um recurso
do Internet Explorer.
O navegador memoriza os textos que você digitou anteriormente e fornece uma lista dessas entradas para você preencher
automaticamente o campo. Para desativar esse recurso, clique em Ferramentas na barra de menus do seu navegador. Selecione Opções
da Internet, clique na guia Conteúdo e depois escolha o botão Preenchimento automático para alterar as configurações do navegador.
Por que estou recebendo uma mensagem de erro?

Enquanto trabalha no Salesforce, ocasionalmente você pode receber uma mensagem de erro. Em geral, uma mensagem de erro aparece
quando você tenta exibir, editar ou excluir informações às quais não tem acesso.
Clique no botão Voltar do navegador para retornar à página anterior. Se você achar que recebeu um erro incorretamente, clique em
Ajuda e treinamento na parte superior de qualquer página. Selecione Entrar em contato com o suporte > Abrir um caso ou
selecione a guia Meus casos para enviar seu problema diretamente para o Suporte ao cliente.
Dicas para novos usuários

Algumas dicas para ajudá-lo a se tornar um usuário produtivo e rápido do Salesforce desde o
EDIÇÕES
primeiro dia.
• Quando você clica em um objeto para localizar seus dados, não vê uma lista completa de seus Disponível em: Salesforce
registros existentes. O Salesforce os mantém fora da vista até que você os recupere manualmente, Classic
caso queira escolher um subconjunto da lista completa. Escolha uma opção na Exibição e clique
em Ir!
edições
• As listas relacionadas são links encontrados na parte inferior das páginas de objeto. As listas
relacionadas fornecem acesso rápido a outros objetos relacionados. Esse recurso agrega muito
valor, porque proporciona acesso rápido às informações. Isso significa menos navegação e pode acelerar seu fluxo de trabalho. O
Salesforce fornece o aplicativo com algumas listas relacionadas padrão, mas os administradores também podem personalizar alguns
itens da lista relacionada.
• Nossa ajuda e nossos materiais de treinamento provavelmente mencionam alguns recursos que sua empresa não ativou ou que
seu perfil de permissões não lhe permite acessar. Para saber mais sobre um recurso, entre em contato com o administrador do
Salesforce na sua empresa. Não sabe quem é? Entre em contato com a pessoa da sua empresa que o apresentou ao Salesforce.
53
Introdução ao Salesforce Verificar sua identidade
• Salve seu trabalho! É fácil atualizar os campos de um registro e navegar para outra tela sem salvar as alterações. Crie o hábito de
procurar o botão Salvar antes de clicar para sair para outro elemento de página.
Verificar sua identidade

Use ferramentas de verificação de identidade para garantir e proteger seus dados contra acesso não autorizado.
Métodos de verificação de identidade

Ferramentas de verificação de identidade, como o Salesforce Authenticator, geradores de senha única e mensagens de texto ajudam
a proteger os dados e contas do Salesforce contra acesso não autorizado.
Salesforce Authenticator
Bem-vindo ao novo aplicativo móvel Salesforce Authenticator! A versão 2 é um aplicativo de autenticação de dois fatores para seu
dispositivo móvel, adicionando uma camada extra de segurança para proteger sua conta e seus dados do Salesforce.
Verificar sua identidade com um aplicativo ou dispositivo gerador de senha única
Conecte-se a um aplicativo gerador de senha única, como o Salesforce Authenticator ou o Google Authenticator, para verificar sua
identidade. O aplicativo gera um código de verificação, às vezes chamado de "senha única baseada em tempo".
Verificar sua identidade com um código temporário
Quando não puder acessar o dispositivo que costuma usar para autenticação de dois fatores, peça ao administrador do Salesforce
que lhe forneça um código temporário de verificação de identidade. O código é válido por 1 a 24 horas. O tempo de expiração é
definido pelo administrador, mas você pode expirar o código mais cedo caso não precise mais dele.
Solucionar problemas de login
Não consegue efetuar login? Esqueceu seu nome de usuário ou senha, ou ficou bloqueado por excesso de tentativas de login? Para
resolver problemas de login, tente estas soluções.
Métodos de verificação de identidade

Ferramentas de verificação de identidade, como o Salesforce Authenticator, geradores de senha
EDIÇÕES
única e mensagens de texto ajudam a proteger os dados e contas do Salesforce contra acesso não
autorizado. Disponível em: Salesforce
Quando você faz login no Salesforce a partir de um navegador ou aplicativo que não reconhecemos Classic e Lightning
e seu endereço IP está fora de um intervalo de IPs confiáveis, você é solicitado a confirmar sua Experience
identidade.
O Salesforce solicita que você confirme sua identidade usando um dos métodos de verificação a
seguir.
Aplicativo móvel Salesforce Authenticator
Se você tiver conectado o aplicativo Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior) à sua conta, use o aplicativo para confirmar a
atividade na sua conta do Salesforce. O Salesforce envia uma notificação por push para seu dispositivo móvel. Ao receber a notificação,
abra o aplicativo, verifique os detalhes da atividade e toque em Aprovar no dispositivo móvel.
Chave de segurança U2F
Se você tiver registrado uma chave de segurança U2F que esteja associada à sua conta, use a chave de segurança para verificar a
atividade de sua conta do Salesforce. O Salesforce solicitará que você insira a chave de segurança na porta USB do seu computador.
54
Introdução ao Salesforce Salesforce Authenticator
Aplicativo gerador de senha única

Se você conectar um aplicativo autenticador (como o Salesforce Authenticator ou o Google Authenticator) à sua conta, use o
aplicativo móvel para gerar um código de verificação. Esse tipo de código às vezes é chamado de "senha única baseada em tempo".
O valor do código é alterado periodicamente.
Mensagem de texto SMS
Se tiver um número de celular verificado associado à sua conta, você receberá um código de verificação em uma mensagem de
texto enviada para o seu telefone. Se não tiver um número de celular verificado, você será solicitado a registrar um quando efetuar
login no Salesforce. O registro do seu número de telefone celular verifica esse dado e ativa esse método quando sua identificação
for solicitada posteriormente. Se o seu número do celular mudar, entre em contato com o administrador do Salesforce.
Email
O Salesforce envia um email com um código de verificação para o endereço associado à sua conta. O código expira após 24 horas.
A página de verificação de identidade inclui uma opção "Não perguntar novamente", que está selecionada por padrão. Se você deixar
a opção selecionada e clicar em Verificar, o Salesforce não solicitará que você confirme sua identidade novamente quando fizer login
desse mesmo navegador ou aplicativo. As exceções são se você limpar os cookies de navegador, configurar seu navegador para excluir
cookies ou navegar em modo privado ou anônimo. Nesses casos, a verificação de identidade será solicitada cada vez que você fizer login
no Salesforce a partir de um endereço IP não definido como confiável para a sua organização.
Nota: Ao fazer login a partir de um dispositivo público ou compartilhado, desmarque Não perguntar novamente. Ao desmarcar
essa opção, você assegura que os usuários subsequentes precisarão confirmar sua identidade quando fizerem login a partir desse
dispositivo.
Bem-vindo ao novo aplicativo móvel Salesforce Authenticator! A versão 2 é um aplicativo de
EDIÇÕES
autenticação de dois fatores para seu dispositivo móvel, adicionando uma camada extra de segurança
para proteger sua conta e seus dados do Salesforce. Configuração do Salesforce
O aplicativo móvel Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior) oferece suporte a dois tipos de Authenticator disponível em:
contas conectadas: contas padrão e contas somente de código. As contas padrão dispõem de Salesforce Classic e
recursos de notificação por push, verificações automatizadas baseadas em localização e códigos Lightning Experience
de verificação para autenticação de dois fatores. As contas somente de código contam apenas com Autenticação de dois fatores
códigos de verificação. com Salesforce
Authenticator disponível em:
O que é autenticação de dois fatores? Edições Group,
Todos nós queremos manter nossas contas e dados online protegidos. A autenticação de dois Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
fatores é uma ótima maneira de fazer isso. Autenticação de dois fatores significa que você
Developer e Contact
precisa ter dois itens, ou fatores, para acessar sua conta. O primeiro fator é algo que você sabe,
Manager
como a combinação do seu nome de usuário e senha. O segundo é algo que você tem, como
um dispositivo móvel com um aplicativo de segurança instalado. Esse segundo fator, o dispositivo
móvel com um aplicativo de segurança, adiciona uma camada extra de proteção à sua conta.
Mesmo que hackers roubem a sua senha, eles não conseguirão efetuar login, porque não têm seu dispositivo móvel com o Salesforce
Authenticator instalado.
Obter o aplicativo móvel Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
O Salesforce Authenticator é um aplicativo que você baixa e instala no seu dispositivo móvel.
55
Requisitos do Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)

O aplicativo móvel Salesforce Authenticator é compatível com várias plataformas móveis, mas há alguns requisitos relacionados ao
dispositivo, ao sistema operacional e ao navegador móvel. Uma conexão à Internet é necessária para se comunicar com o Salesforce
para verificações do usuário em atividades da conta e verificações automatizadas baseadas em local. Códigos de verificação (senhas
únicas baseadas em tempo, ou TOTPs) podem ser gerados sem uma conexão com a Internet no dispositivo móvel.
Considerações sobre acessibilidade no Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
O Salesforce Authenticator foi desenvolvido com foco na acessibilidade e, por isso, proporciona uma experiência móvel totalmente
acessível para todas as pessoas, inclusive usuários que trabalham com leitores de tela. Diferentemente do site completo do Salesforce,
o Salesforce Authenticator não precisa de um modo de acessibilidade para proporcionar aos usuários que trabalham com dispositivos
auxiliares uma experiência totalmente acessível.
Suporte a idiomas e localidades para o Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
O Salesforce Authenticator funciona com quase todas as localidades que têm suporte no Salesforce e com os idiomas do usuário
final que têm suporte total. A Ajuda do Salesforce inclui uma lista completa de localidades e idiomas com suporte. Idiomas lidos da
direita para a esquerda, incluindo árabe e hebraico, não são suportados nessa versão.
Conectar uma conta ao Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
Conecte sua conta do Salesforce ao aplicativo móvel Salesforce Authenticator para usar o aplicativo na autenticação de dois fatores.
Em algumas organizações, você é solicitado a conectar sua conta ao efetuar login. Em outras organizações, você conecta a conta
usando suas configurações pessoais.
Fazer backup de suas Contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator
Você pode fazer backup de suas Contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator. Se perder, danificar ou substituir
seu dispositivo móvel, você pode restaurar suas Contas conectadas em outro dispositivo móvel.
Restaurar contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator
Se você fez backup de suas contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator, é possível restaurá-las em outro
dispositivo móvel.
Remover uma conta do Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
Quando não quiser mais usar o aplicativo para autenticação de dois fatores, remova sua conta do Salesforce do aplicativo móvel
Salesforce Authenticator. Antes de remover uma conta do aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo móvel, certifique-se
de que você não perderá o acesso à conta do Salesforce. Peça para o administrador do Salesforce desativar o requisito de autenticação
de dois fatores da sua conta ou tenha outro método de autenticação de dois fatores disponível.
Verificar a atividade da conta com o Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior) para autenticação de dois fatores
Se as configurações da sua organização exigirem que você conclua uma autenticação de dois fatores para fazer login ou acessar
recursos restritos no Salesforce, use o aplicativo móvel Salesforce Authenticator. Esse aplicativo é utilizado para fornecer detalhes
de identificação durante o login e outras atividades da conta. O uso do aplicativo para confirmar a atividade da conta satisfaz o
requisito de autenticação de dois fatores.
Bloquear atividades não reconhecidas na conta com o Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
Se você receber uma notificação do aplicativo móvel Salesforce Authenticator sobre uma atividade da conta que você não reconheça,
use o aplicativo para bloquear a atividade. Você também pode sinalizar a atividade bloqueada para o administrador do Salesforce.
Automatizar a autenticação de dois fatores a partir de um local confiável com o Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
Ative os serviços de localização no aplicativo móvel Salesforce Authenticator e use o aplicativo para automatizar a autenticação de
dois fatores a partir de um local confiável. As localizações confiáveis podem incluir, por exemplo, sua casa ou seu escritório.
Desativar verificações automatizadas baseadas em local no Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
Você pode remover um local da sua lista de localizações confiáveis para desativar a verificação automatizada a partir desse local.
56
O que é autenticação de dois fatores?

Todos nós queremos manter nossas contas e dados online protegidos. A autenticação de dois
EDIÇÕES
fatores é uma ótima maneira de fazer isso. Autenticação de dois fatores significa que você precisa
ter dois itens, ou fatores, para acessar sua conta. O primeiro fator é algo que você sabe, como a Configuração do Salesforce
combinação do seu nome de usuário e senha. O segundo é algo que você tem, como um dispositivo Authenticator disponível em:
móvel com um aplicativo de segurança instalado. Esse segundo fator, o dispositivo móvel com um Salesforce Classic e
aplicativo de segurança, adiciona uma camada extra de proteção à sua conta. Mesmo que hackers Lightning Experience
roubem a sua senha, eles não conseguirão efetuar login, porque não têm seu dispositivo móvel
com o Salesforce Authenticator instalado. Autenticação de dois fatores
com Salesforce
Muitos aplicativos autenticadores móveis geram códigos de verificação que expiram após um Authenticator disponível em:
determinado tempo. Ao efetuar login em uma conta online que exige autenticação de dois fatores, Edições Group,
você insere o código juntamente com seu nome de usuário e senha. O Salesforce Authenticator Professional, Enterprise,
também gera códigos sempre que necessário, mas a versão 2 do aplicativo introduz novos recursos Performance, Unlimited,
que aumentam a praticidade sem sacrificar a segurança. Developer e Contact
Quando alguém tenta efetuar login ou acessar dados online restritos na sua conta, o Salesforce Manager
envia uma notificação para o seu dispositivo móvel. Você abre o aplicativo Salesforce Authenticator
para ver os detalhes da atividade online. Depois de verificar os detalhes, você pode tocar em Aprovar
para confirmar que a atividade pertence a você. Se não reconhecer a atividade, toque em Negar para bloqueá-la. Você também pode
sinalizar a atividade bloqueada para o administrador do Salesforce.
Ativando os serviços de localização para o Salesforce Authenticator, você libera recursos ainda mais eficientes. Se estiver em casa ou no
escritório, por exemplo, você pode determinar ao Authenticator que confirme suas atividades automaticamente a partir dessa localização
confiável. A automação lhe proporciona a segurança extra da autenticação de dois fatores e você não precisa sequer tirar o telefone do
bolso.
Para poder usar o Salesforce Authenticator na autenticação de dois fatores, conecte o aplicativo à sua conta online. No Salesforce, você
pode conectar o aplicativo à sua conta nas suas configurações pessoais. Conectar o aplicativo não significa que você precisará usar a
autenticação de dois fatores sempre que efetuar login. Seu administrador configurará uma exigência de autenticação de dois fatores
para você em conformidade com as políticas de segurança da sua empresa. Se o administrador exigir uma autenticação de dois fatores
antes da conexão do Salesforce Authenticator à sua conta, você será solicitado a conectar o aplicativo na próxima vez que efetuar login.
Obter o aplicativo móvel Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)

O Salesforce Authenticator é um aplicativo que você baixa e instala no seu dispositivo móvel.
EDIÇÕES
Novas instalações
Configuração do Salesforce
Você pode fazer download e instalar o aplicativo móvel Salesforce Authenticator do Google Play
ou da App Store para dispositivos Android e iOS compatíveis.
Salesforce Classic e
Depois de instalar o aplicativo, inicie-o na tela inicial e conecte-o à sua conta do Salesforce. Em Lightning Experience
algumas organizações, você é solicitado a conectar o aplicativo durante o login. Caso contrário,
você conecta o aplicativo por meio de suas configurações pessoais no Salesforce. Autenticação de dois fatores
com Salesforce
Atualizar o Salesforce Authenticator versão 1 Authenticator disponível em:
Se já tiver a versão 1 instalada no seu dispositivo móvel, faça download da atualização da App Store Edições Group,
ou do Google Play. A atualização preserva as contas conectadas que você já tem no aplicativo. Essas Professional, Enterprise,
são contas somente de código que geram códigos de verificação, mas não recebem notificações Performance, Unlimited,
por push nem permitem verificações automatizadas baseadas em localização. Contas somente de Developer e Contact
Manager
código aparecem na lista Contas conectadas sem um > no canto direito da linha de nome da conta
e não têm uma página de detalhes da conta. Os códigos de verificação nessas contas somente de
57
código permanecerão válidos até que você conecte a nova funcionalidade da versão 2 à sua conta do Salesforce por meio das suas
configurações pessoais. Depois que você conectar a nova versão, sua conta oferecerá a funcionalidade total do Salesforce Authenticator
versão 2: notificações por push, verificações automatizadas baseadas em local e códigos de verificação.
Requisitos do Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)

O aplicativo móvel Salesforce Authenticator é compatível com várias plataformas móveis, mas há
EDIÇÕES
alguns requisitos relacionados ao dispositivo, ao sistema operacional e ao navegador móvel. Uma
conexão à Internet é necessária para se comunicar com o Salesforce para verificações do usuário Configuração do Salesforce
em atividades da conta e verificações automatizadas baseadas em local. Códigos de verificação Authenticator disponível em:
(senhas únicas baseadas em tempo, ou TOTPs) podem ser gerados sem uma conexão com a Internet Salesforce Classic e
no dispositivo móvel. Lightning Experience
Dispositivos e navegadores compatíveis Autenticação de dois fatores
Há suporte para o Salesforce Authenticator na orientação de retrato nestes ambientes. com Salesforce
Aplicativo Salesforce Dispositivos suportados Sistema operacional Edições Group,
Authenticator móvel compatível Professional, Enterprise,
iOS, v2 ou posterior iPhone 5 ou modelos posteriores iOS 8 ou posterior Developer e Contact
Manager
Android, v2 ou posterior Telefones Android Android 4.2 ou posterior
Para obter um desempenho ideal do Salesforce Authenticator, recomendamos manter o sistema operacional do dispositivo móvel
atualizado e trocá-lo por um modelo de dispositivo móvel mais moderno, caso isso seja permitido pelo seu plano de telefonia móvel.
Versões futuras do Salesforce poderão exigir a remoção do suporte a sistemas operacionais mais antigos, e às vezes as versões mais
novas de sistemas operacionais não funcionam bem em dispositivos mais antigos.
Edições e licenças do Salesforce
Estas edições do Salesforce e tipos de licença de usuário permitem usar o Salesforce Authenticator para verificação de identidade e
autenticação de dois fatores.
• Group Edition Não há suporte à Database.com Edition.
• Professional Edition
• Enterprise Edition
• Edição Performance
• Unlimited Edition
• Developer Edition
• Contact Manager Edition
Tipos de licença de usuário
• Usuários do Salesforce As seguintes licenças de usuário não são

suportadas: usuários de portal (a menos que
• Plataforma Salesforce e usuários do
sejam membros de uma comunidade do
Salesforce
Salesforce), usuários do Database.com,
58
• Usuários externos da Comunidade de usuários de Sites e do Site.com, usuários do

clientes, da Comunidade de clientes Data.com e usuários do Work.com.
Plus e da Comunidade do parceiro
• Usuários de portal que são membros de
uma comunidade do Salesforce
Conexão sem fio

Uma conexão Wi-Fi ou de rede celular é necessária para se comunicar com o Salesforce. Para conexões de celular, uma rede 3G ou mais
rápida é necessária. Para obter o melhor desempenho, recomendamos o uso de Wi-Fi ou LTE. O Salesforce Authenticator gera códigos
de verificação válidos quando o seu dispositivo está offline. Você também pode exibir o histórico de atividades e a lista de localizações
confiáveis quando o dispositivo está offline.
Considerações sobre acessibilidade no Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)

O Salesforce Authenticator foi desenvolvido com foco na acessibilidade e, por isso, proporciona uma experiência móvel totalmente
acessível para todas as pessoas, inclusive usuários que trabalham com leitores de tela. Diferentemente do site completo do Salesforce,
o Salesforce Authenticator não precisa de um modo de acessibilidade para proporcionar aos usuários que trabalham com dispositivos
auxiliares uma experiência totalmente acessível.
Consulte a documentação do seu dispositivo móvel para obter mais informações sobre o uso de um leitor de tela.
Suporte a idiomas e localidades para o Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)

O Salesforce Authenticator funciona com quase todas as localidades que têm suporte no Salesforce e com os idiomas do usuário final
que têm suporte total. A Ajuda do Salesforce inclui uma lista completa de localidades e idiomas com suporte. Idiomas lidos da direita
para a esquerda, incluindo árabe e hebraico, não são suportados nessa versão.
Conectar uma conta ao Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)

Conecte sua conta do Salesforce ao aplicativo móvel Salesforce Authenticator para usar o aplicativo
EDIÇÕES
na autenticação de dois fatores. Em algumas organizações, você é solicitado a conectar sua conta
ao efetuar login. Em outras organizações, você conecta a conta usando suas configurações pessoais. Configuração do Salesforce
Se você for solicitado a conectar o Salesforce Authenticator à sua conta do Salesforce ao efetuar Authenticator disponível em:
login, siga as instruções na tela. Para conectar o aplicativo a partir das suas configurações pessoais Salesforce Classic e
no Salesforce, efetue login na sua conta e siga estas etapas. Lightning Experience
1. Faça download e instale a versão 2 ou posterior do aplicativo Salesforce Authenticator para o Autenticação de dois fatores
tipo de dispositivo móvel que você usa. Para iPhone, obtenha o aplicativo na App Store. Para com Salesforce
dispositivos Android, obtenha o aplicativo no Google Play. Authenticator disponível em:
Edições Group,
Caso tenha instalado anteriormente a versão 1 do Salesforce Authenticator no seu dispositivo
Professional, Enterprise,
móvel, você poderá atualizar o aplicativo para a versão 2 por meio da App Store ou do Google
Play. A atualização preserva todas as contas conectadas que você já tem no aplicativo. Essas
Developer e Contact
são contas somente de código que geram códigos de verificação, mas não recebem notificações
Manager
por push nem permitem verificações automatizadas baseadas em localização. Se você tiver
uma conta somente de código para o nome de usuário que utilizou no login atual no Salesforce,
deslize para a esquerda no aplicativo para remover esse nome de usuário antes de continuar. Nas etapas a seguir, você conectará
59
novamente a conta para esse nome de usuário. A nova conta conectada proporciona a funcionalidade total do Salesforce Authenticator
versão 2: notificações por push, verificações automatizadas baseadas em local e códigos de verificação.
2. Em suas configurações pessoais, insira Detalhes avançados do usuário na caixa Busca rápida e selecione
Detalhes avançados do usuário. Nenhum resultado? Insira Informações pessoais na caixa Busca rápida e selecione
Informações pessoais.
3. Localize Registro do aplicativo: Salesforce Authenticator e clique em Conectar.
4. Por motivos de segurança, será solicitado que você efetue login na sua conta.
5. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo móvel.
Se estiver abrindo o aplicativo pela primeira vez, você verá uma apresentação dos recursos do aplicativo. Veja a apresentação ou
prossiga diretamente para adicionar a sua conta do Salesforce ao aplicativo.
6. No aplicativo, toque em + para adicionar sua conta.

O aplicativo gera uma frase exclusiva com duas palavras.
7. No navegador, insira a frase no campo Frase de duas palavras.

8. Clique em Conectar.
Se você tiver conectado anteriormente à sua conta um aplicativo autenticador que gere códigos de verificação, talvez um alerta seja
exibido. A conexão da versão 2 ou posterior do aplicativo Salesforce Authenticator invalida os códigos do seu aplicativo anterior. De
agora em diante, quando você precisar de um código de verificação, obtenha-o do Salesforce Authenticator.
9. No aplicativo Salesforce Authenticator no dispositivo móvel, você verá detalhes sobre a conta que você está conectando. Para
concluir a conexão da conta, toque em Conectar no aplicativo.
Para ajudar a manter sua conta segura, nós lhe enviamos uma notificação por email sempre que um novo método de verificação de
identidade é adicionado à sua conta do Salesforce. Você receberá o email se tiver adicionado o método ou se o administrador do
Salesforce o tiver adicionado em seu nome.
Fazer backup de suas Contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator

Você pode fazer backup de suas Contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator. Se perder, danificar ou substituir seu
dispositivo móvel, você pode restaurar suas Contas conectadas em outro dispositivo móvel.
É possível ativar os backups das seguintes maneiras:
• Toque no ícone de Notificações ( ) no canto direito superior e depois toque em Ativar backups.
• Toque no ícone de Configurações ( ) no canto esquerdo superior e depois toque em Fazer backup de contas.
Depois de ativar os backups, conclua o processo de backup verificando seu número de celular e definindo uma senha de quatro dígitos.
1. Quando solicitado, insira seu número de celular e toque em Enviar.
2. O Salesforce Authenticator lhe enviará uma mensagem de texto com um link. Toque no link na mensagem de texto.
3. Autorize seu dispositivo móvel a abrir o aplicativo móvel Salesforce Authenticator. Esse processo é diferente nos dispositivos Android
e iOS.
Sistema operacional Processo
Android Se for solicitado a selecionar em qual aplicativo o link será aberto, toque em Salesforce
Authenticator na lista.
Se o navegador da Web for aberto, toque em Abrir Salesforce Authenticator.
60
iOS Quando solicitado a dar permissão para abrir o Salesforce Authenticator, toque em Abrir para
aprovar.
O aplicativo Salesforce Authenticator será aberto, concluindo o processo de verificação do número de celular.
4. Defina sua senha de quatro dígitos. Essa senha permite que você restaure suas contas em um novo dispositivo.
Para alterar ou atualizar seu número de celular, no menu Configurações, toque em Número verificado. Insira um novo número de
celular e repita o processo de verificação.
Para alterar a senha, no menu Configurações, toque em Alterar senha de backup. Insira uma nova senha.
Restaurar contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator

Se você fez backup de suas contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator, é possível restaurá-las em outro dispositivo
móvel.
Antes de restaurar suas contas, lembre-se destes pontos.
• Contas conectadas são ativas em apenas um dispositivo por vez. Se você restaurar Contas conectadas em um segundo dispositivo,
você não poderá mais acessá-las do dispositivo anterior.
• Para restaurar suas Contas conectadas em um novo dispositivo, restaure suas contas antes de criar novas Contas conectadas no
novo dispositivo. Não é possível restaurar Contas conectadas de um backup depois de criar novas Contas conectadas.
1. Na tela de Introdução, toque em Restaurar do backup.
2. Quando solicitado, insira seu número de celular e toque em Enviar.
3. O Salesforce Authenticator envia uma mensagem de texto a você com um link. Toque no link na mensagem de texto.
4. Autorize seu dispositivo móvel a abrir o aplicativo móvel Salesforce Authenticator. Esse processo é diferente nos dispositivos Android
e iOS.
Android Se solicitado a selecionar com qual aplicativo abrir o link, toque em Salesforce Authenticator
na lista.
Se seu navegador da Web for aberto, toque em Abrir Salesforce Authenticator.
iOS Quando solicitada a permissão para abrir o Salesforce Authenticator, toque em Abrir para aprovar.
O aplicativo Salesforce Authenticator é aberto, concluindo o processo de verificação do número do celular.

5. No aplicativo Salesforce Authenticator, insira sua senha.
Quando você vir suas Contas conectadas, o processo de restauração estará concluído.
61
Remover uma conta do Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)

Quando não quiser mais usar o aplicativo para autenticação de dois fatores, remova sua conta do
EDIÇÕES
Salesforce do aplicativo móvel Salesforce Authenticator. Antes de remover uma conta do aplicativo
Salesforce Authenticator no seu dispositivo móvel, certifique-se de que você não perderá o acesso Configuração do Salesforce
à conta do Salesforce. Peça para o administrador do Salesforce desativar o requisito de autenticação Authenticator disponível em:
de dois fatores da sua conta ou tenha outro método de autenticação de dois fatores disponível. Salesforce Classic e
1. Comece em um navegador da Web, na sua conta do Salesforce. Em suas configurações pessoais, Lightning Experience
insira Detalhes avançados do usuário na caixa Busca rápida e selecione Autenticação de dois fatores
Detalhes avançados do usuário. Nenhum resultado? Insira Informações pessoais com Salesforce
na caixa Busca rápida e selecione Informações pessoais. Authenticator disponível em:
2. Localize Registro do aplicativo: Salesforce Authenticator e clique em Desconectar. Edições Group,
3. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo móvel. Performance, Unlimited,
4. Na lista de contas conectadas do aplicativo, localize a conta que deseja remover. Developer e Contact
Manager
5. Deslize para a esquerda no nome de usuário da conta.
6. Toque em Remover ou Excluir, o que aparecer.
Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida.
7. Para confirmar a remoção da conta, toque em Remover.
Verificar a atividade da conta com o Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)

para autenticação de dois fatores
Se as configurações da sua organização exigirem que você conclua uma autenticação de dois fatores
EDIÇÕES
para fazer login ou acessar recursos restritos no Salesforce, use o aplicativo móvel Salesforce
Authenticator. Esse aplicativo é utilizado para fornecer detalhes de identificação durante o login e Configuração do Salesforce
outras atividades da conta. O uso do aplicativo para confirmar a atividade da conta satisfaz o requisito Authenticator disponível em:
de autenticação de dois fatores. Salesforce Classic e
Para poder usar o aplicativo para autenticação de dois fatores, conecte o aplicativo à sua conta. Lightning Experience
Quando faz algo que exige verificação no Salesforce, você recebe uma notificação do aplicativo Autenticação de dois fatores
Salesforce Authenticator no seu dispositivo móvel. com Salesforce
1. Responda à notificação abrindo o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo móvel. Authenticator disponível em:
O aplicativo exibe os detalhes das atividades na sua conta, incluindo seu nome de usuário, o Edições Group,
serviço que você está tentando acessar (como o Salesforce) e informações sobre o dispositivo Professional, Enterprise,
usado para a atividade. Se os serviços de localização estiverem ativados e disponíveis, o aplicativo Performance, Unlimited,
mostrará sua localização atual. Devido à natureza da tecnologia de geolocalização, a precisão Developer e Contact
dos campos de geolocalização (por exemplo, endereço da rua, país, cidade) pode variar. Manager
2. Verifique os detalhes.
3. Se você reconhecer os detalhes, toque em Aprovar no dispositivo móvel.
No Salesforce, você é conectado ou recebe acesso ao recurso desejado.
62
Bloquear atividades não reconhecidas na conta com o Salesforce Authenticator

(versão 2 ou posterior)
Se você receber uma notificação do aplicativo móvel Salesforce Authenticator sobre uma atividade
EDIÇÕES
da conta que você não reconheça, use o aplicativo para bloquear a atividade. Você também pode
sinalizar a atividade bloqueada para o administrador do Salesforce. Configuração do Salesforce
1. Responda à notificação abrindo o aplicativo Salesforce Authenticator no dispositivo móvel. Authenticator disponível em:
O aplicativo exibe os detalhes das atividades na sua conta, incluindo seu nome de usuário, o Salesforce Classic e
serviço que você está tentando acessar (como o Salesforce) e informações sobre o dispositivo Lightning Experience
usado para a atividade. Se os serviços de localização estiverem ativados e disponíveis, o aplicativo Autenticação de dois fatores
mostrará a localização atual do usuário. Devido à natureza da tecnologia de geolocalização, a com Salesforce
precisão dos campos de geolocalização (por exemplo, endereço da rua, país, cidade) pode Authenticator disponível em:
variar. Edições Group,
2. Verifique os detalhes. Professional, Enterprise,
3. Se não reconhecer os detalhes, toque em Negar no dispositivo móvel. Developer e Contact
O aplicativo perguntará o que você quer fazer com a atividade não reconhecida. Manager
4. Para evitar o acesso não autorizado à sua conta e alertar o administrador do Salesforce quanto
à potencial violação de segurança, toque em Bloquear atividade e sinalizar. Para evitar o
acesso à sua conta sem sinalizar, toque em Apenas bloquear atividade. Se tiver tocado em Negar por engano, toque em Cancelar
para voltar atrás e verificar a atividade.
Automatizar a autenticação de dois fatores a partir de um local confiável com o

Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
Ative os serviços de localização no aplicativo móvel Salesforce Authenticator e use o aplicativo para
EDIÇÕES
automatizar a autenticação de dois fatores a partir de um local confiável. As localizações confiáveis
podem incluir, por exemplo, sua casa ou seu escritório. Configuração do Salesforce
Para poder usar o aplicativo para autenticação de dois fatores, conecte o aplicativo à sua conta. Na Authenticator disponível em:
primeira vez que você usa o Salesforce Authenticator para verificar a atividade da sua conta, o Salesforce Classic e
aplicativo pede acesso à sua localização. Você pode autorizar o acesso ou acessar posteriormente Lightning Experience
as configurações do seu dispositivo móvel para permitir que o Salesforce Authenticator acesse sua Autenticação de dois fatores
localização. Os dados de localização do dispositivo móvel não saem do aplicativo. Com a permissão com Salesforce
de acesso à sua localização, a autenticação de dois fatores será automatizada quando você estiver Authenticator disponível em:
trabalhando no escritório, em casa ou em outra localização confiável. Edições Group,
1. Responda a uma notificação do Salesforce Authenticator abrindo o aplicativo no seu dispositivo Professional, Enterprise,
móvel. Performance, Unlimited,
O aplicativo exibe os detalhes das atividades na sua conta, incluindo seu nome de usuário, o Developer e Contact
serviço que você está tentando acessar (como o Salesforce) e informações sobre o dispositivo Manager
usado para a atividade. Se os serviços de localização estiverem ativados e disponíveis, o aplicativo
mostrará sua localização atual. Devido à natureza da tecnologia de geolocalização, a precisão
dos campos de geolocalização (por exemplo, endereço da rua, país, cidade) pode variar.
2. Verifique os detalhes.
3. Se você reconhecer os detalhes e estiver em uma localização em que confie, como seu escritório ou sua casa, ative Sempre verificar
daqui.
4. Toque em Aprovar.
63
Introdução ao Salesforce Verificar sua identidade com um aplicativo ou dispositivo
gerador de senha única
No Salesforce, você é conectado ou recebe acesso ao recurso desejado. Na próxima vez que você executar a mesma ação do mesmo
local, o aplicativo Salesforce Authenticator verificará automaticamente a atividade para você. Você precisará estar com o dispositivo
móvel, mas não precisará responder a uma notificação do aplicativo.
Desativar verificações automatizadas baseadas em local no Salesforce Authenticator

(versão 2 ou posterior)
Você pode remover um local da sua lista de localizações confiáveis para desativar a verificação
EDIÇÕES
automatizada a partir desse local.
1. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo móvel. Configuração do Salesforce
2. Na lista Contas conectadas, toque no seu nome de usuário ou vá para a página de detalhes da
conta.
Lightning Experience
3. Em Localizações confiáveis, toque em Exibir tudo.
Autenticação de dois fatores
4. Deslize para a esquerda na localização em que deseja interromper a confiança. com Salesforce
5. Toque em Excluir ou Parar de confiar, o que aparecer. Authenticator disponível em:
O aplicativo lhe pedirá para confirmar que deseja desativar as verificações automatizadas para Edições Group,
essa localização. Professional, Enterprise,
6. Toque em Parar de confiar. Developer e Contact
Manager
Verificar sua identidade com um aplicativo ou dispositivo gerador de senha

única
Conecte-se a um aplicativo gerador de senha única, como o Salesforce Authenticator ou o Google
EDIÇÕES
Authenticator, para verificar sua identidade. O aplicativo gera um código de verificação, às vezes
chamado de "senha única baseada em tempo". Disponível em: Salesforce
Caso a empresa exija autenticação de dois fatores para maior segurança quando você efetua login Classic e Lightning
e acessa aplicativos conectados, relatórios ou painéis, use um código do aplicativo. Se precisar usar Experience
autenticação de dois fatores antes de ter um aplicativo conectado, você será solicitado a conectar
um na próxima vez que efetuar login no Salesforce. edições
1. Faça download do aplicativo autenticador compatível com o seu tipo de dispositivo. Você pode
usar qualquer aplicativo autenticador com suporte ao algoritmo de senha única baseada em
tempo (TOTP) (IETF RFC 6238), como o Salesforce Authenticator para iOS, Salesforce Authenticator para Android ou Google
Authenticator.
3. Localize Registro do aplicativo: gerador de senha única e clique em Conectar.
Se estiver conectando um aplicativo autenticador que não seja o Salesforce Authenticator, use essa configuração. Se estiver conectando
o Salesforce Authenticator, use essa configuração caso esteja usando apenas o recurso de gerador de senha de uso único (não as
notificações por push disponíveis na versão 2 ou posterior).
64
Introdução ao Salesforce Verificar sua identidade com um código temporário
Nota: Se estiver conectando o Salesforce Authenticator para usar notificações automáticas, use a configuração Registro
do aplicativo: Salesforce Authenticator. Essa configuração ativa as notificações automáticas e a geração
de senha única.
Você pode conectar até dois aplicativos autenticadores à sua conta do Salesforce para gerar senhas de uso único: o Salesforce
Authenticator e outro aplicativo autenticador.
4. Por motivos de segurança, será solicitado que você efetue login na sua conta.
5. Leia o código QR usando o aplicativo autenticador no seu dispositivo móvel.
Alternativamente, clique em Não consigo ler o código QR no seu navegador. O navegador exibirá uma chave de segurança. No
aplicativo autenticador, insira o seu nome de usuário e a chave exibida.
6. No Salesforce, insira o código gerado pelo aplicativo autenticador no campo Código de verificação.
O aplicativo autenticador gera um novo código de verificação periodicamente. Insira o código atual.
7. Clique em Conectar.
Para ajudar a manter sua conta segura, nós lhe enviamos uma notificação por email sempre que um novo método de verificação de
identidade é adicionado à sua conta do Salesforce. Você receberá o email se tiver adicionado o método ou se o administrador do
Salesforce o tiver adicionado em seu nome.
Verificar sua identidade com um código temporário

Quando não puder acessar o dispositivo que costuma usar para autenticação de dois fatores, peça
EDIÇÕES
ao administrador do Salesforce que lhe forneça um código temporário de verificação de identidade.
O código é válido por 1 a 24 horas. O tempo de expiração é definido pelo administrador, mas você Disponível em: Salesforce
pode expirar o código mais cedo caso não precise mais dele. Classic e Lightning
Se o administrador do Salesforce tiver fornecido a outros usuários permissão para ajudá-lo com a Experience
autenticação de dois fatores, eles poderão fornecer um código temporário. A equipe de suporte
ou o help desk da sua empresa, por exemplo, algumas vezes possuem essa permissão. Contact Manager, Group,
O código temporário é somente para a autenticação de dois fatores. Não é válido para verificação Professional, Enterprise,
de identidade quando você efetua login de um navegador ou aplicativo que não reconhecemos. Performance, Unlimited e
Developer
1. Peça ao administrador do Salesforce (ou a alguém designado pelo administrador) um código
temporário de verificação de identidade.
O tempo de validade do código é definido pelo administrador. Você pode usar o código várias vezes até que ele expire. Você receberá
uma notificação por email sempre que o seu administrador gerar um código temporário para você.
2. Insira o código temporário onde solicitado na tela de verificação de identidade.

3. Se não precisar mais do código e ele ainda for válido, expire o código.
a. Em suas configurações pessoais, insira Detalhes avançados do usuário na caixa Busca rápida e selecione
Detalhes avançados do usuário. Nenhum resultado? Insira Informações pessoais na caixa Busca rápida e
selecione Informações pessoais.
b. Localize Código de verificação temporário e clique em Expirar agora.
65
Introdução ao Salesforce Solucionar problemas de login
Solucionar problemas de login

Não consegue efetuar login? Esqueceu seu nome de usuário ou senha, ou ficou bloqueado por
EDIÇÕES
excesso de tentativas de login? Para resolver problemas de login, tente estas soluções.
O administrador do Salesforce define políticas de senha para a sua organização. Essas políticas Disponível em: Salesforce
determinam quantas tentativas de login são permitidas, por quanto tempo você fica bloqueado e Classic e Lightning
quais são os requisitos de senha. Experience
Para proteger a privacidade dos seus dados, mude sua senha periodicamente. Se o administrador Disponível em: Todas as
do Salesforce especificar que as senhas de usuário deverão expirar periodicamente, você será edições, exceto
solicitado a alterar sua senha no final de cada período. Database.com
Nota: Se você tiver a permissão “Login único do usuário”, somente um administrador poderá
redefinir sua senha. Para obter ajuda, entre em contato com o administrador do Salesforce.
• Esqueceu sua senha? Recuperá-la.
• Bloqueado? Espere até que o período de bloqueio termine e tente novamente, ou entre em contato com o administrador do
Salesforce.
• A senha expirou? Nós solicitamos que você altere sua senha.
• Está acessando o Salesforce de fora de um intervalo de IPs confiáveis, usando um novo navegador ou aplicativo? Nós solicitamos
que você confirme a sua identidade.
• O que significa Usar domínio personalizado na página de login? Se o administrador do Salesforce tiver criado um domínio personalizado
para a sua organização, clique em Usar domínio personalizado para fornecer o nome de domínio e efetuar login.
Um domínio personalizado tem o formato https://universalcontainers.my.salesforce.com, onde
universalcontainers é um nome fornecido pelo seu administrador.
Redefinir sua senha esquecida

Caso você esqueça a sua senha, clique no link "esqueci a senha" na página de login para redefinir sua senha por email. Tudo o que
você precisa é do seu nome de usuário.
Redefinir sua chave de segurança
Quando acessa o Salesforce de um endereço IP fora do intervalo de IPs confiáveis de sua empresa usando um cliente de desktop
ou a API, você precisa de um token de segurança para efetuar login. Um token de segurança é um código alfanumérico com
diferenciação de maiúsculas e minúsculas que você anexa à sua senha ou insere em um campo separado no aplicativo cliente.
Atualizar sua chave no Salesforce Outlook Edition
Depois de redefinir seu token de segurança no Salesforce, você pode atualizar seu token no Salesforce Outlook.
Atualizar seu token no Connect Offline, Connect for Office e Data Loader
Depois de receber seu novo token de segurança do Salesforce, você pode atualizar seu token no Connect Offline, Connect for Office
e Data Loader.
Conceder acesso de login
Caso precise de ajuda para solucionar um problema, você pode conceder acesso de login à sua conta a um administrador do
Salesforce ou a um representante de suporte.
66
Redefinir sua senha esquecida

Caso você esqueça a sua senha, clique no link "esqueci a senha" na página de login para redefinir
EDIÇÕES
sua senha por email. Tudo o que você precisa é do seu nome de usuário.
Quando você faz login no Salesforce a partir de um navegador ou aplicativo que não reconhecemos Disponível em: Salesforce
e seu endereço IP está fora de um intervalo de IPs confiáveis, você é solicitado a confirmar sua Classic e Lightning
identidade. Experience
1. Na página de login, clique no link "esqueci a senha". Disponível em: Todas as

2. Digite seu nome de usuário e clique em Continuar. Um email contendo instruções para redefinir edições
sua senha é enviado para o endereço especificado em suas configurações pessoais do Salesforce.
3. Dentro de 24 horas, clique no link fornecido no email, responda à sua pergunta de segurança e clique em Continuar. (O link no
email pode ser usado apenas uma vez e expira após 24 horas.)
4. Quando solicitado, insira uma nova senha.
Redefinir sua chave de segurança

Quando acessa o Salesforce de um endereço IP fora do intervalo de IPs confiáveis de sua empresa
EDIÇÕES
usando um cliente de desktop ou a API, você precisa de um token de segurança para efetuar login.
Um token de segurança é um código alfanumérico com diferenciação de maiúsculas e minúsculas Disponível em: Salesforce
que você anexa à sua senha ou insere em um campo separado no aplicativo cliente. Classic e Lightning
Sua chave de segurança não é exibida nas configurações ou no perfil. Experience
Se o seu administrador lhe tiver atribuído a permissão "Autenticação de dois fatores para logins da Disponível em: Todas as
API", use o código gerado por um aplicativo autenticador, como o Salesforce Authenticator, como edições
o valor do token de segurança. Connect for Office não
1. Em suas configurações pessoais, insira Redefinir na caixa Busca rápida e selecione disponível no
Redefinir minha chave de segurança. Database.com
2. Clique em Redefinir chave de segurança. O novo token de segurança será enviado para o Connect Offline disponível
endereço de email indicado em suas configurações pessoais do Salesforce. em: Salesforce Classic
Uma nova chave de segurança será enviada a você por email quando você redefine sua senha.
Connect Offline disponível
Você também pode redefinir seu token manualmente.
em: Edições Professional,
Dica: Antes de acessar o Salesforce a partir de um novo endereço IP, recomendamos obter Enterprise, Performance,
seu token de segurança a partir de uma rede confiável usando Redefinir meu token de Unlimited e Developer
segurança.
67
Atualizar sua chave no Salesforce Outlook Edition

Depois de redefinir seu token de segurança no Salesforce, você pode atualizar seu token no Salesforce
EDIÇÕES
Outlook.
Sua chave de segurança não é exibida nas configurações ou no perfil. Uma nova chave de segurança Disponível em: Salesforce
será enviada a você por email quando você redefine sua senha. Você também pode redefinir seu Classic e Lightning
token manualmente. Experience
Se o seu administrador lhe tiver atribuído a permissão "Autenticação de dois fatores para logins da Disponível em: Todas as
API", use o código gerado por um aplicativo autenticador, como o Salesforce Authenticator, como edições
o valor do token de segurança. Connect for Office não
1. No Outlook, vá até Ferramentas > Opções do Salesforce. disponível em:
Database.com
2. Na janela de senha, insira sua senha e chave de segurança, com a chave de segurança incluída
no final da sua senha. Por exemplo, minhasenhaXXXXXXXXXX. Connect Offline disponível
3. Para testar se você inseriu corretamente sua senha e chave, clique em Verificar. em: Salesforce Classic
4. Clique em OK. Connect Offline disponível
em: Edições Professional,
Atualizar seu token no Connect Offline, Connect for Office e Data Loader
Depois de receber seu novo token de segurança do Salesforce, você pode atualizar seu token no
EDIÇÕES
Connect Offline, Connect for Office e Data Loader.
Sua chave de segurança não é exibida nas configurações ou no perfil. Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Se o seu administrador lhe tiver atribuído a permissão "Autenticação de dois fatores para logins da
Experience
API", use o código gerado por um aplicativo autenticador, como o Salesforce Authenticator, como
o valor do token de segurança. Disponível em: Todas as
Uma nova chave de segurança será enviada a você por email quando você redefine sua senha. edições
Você também pode redefinir seu token manualmente. Connect for Office não
disponível em:
• Ao efetuar login, inclua o valor do token de segurança no final da sua senha da seguinte maneira:
Database.com
minhasenhaXXXXXXXXXX.
Nota: Se você receber um erro de senha inválida ao efetuar login, tente efetuar login Connect Offline disponível
usando somente a sua senha. Você poderá receber esse erro se usar seu token de em: Salesforce Classic
segurança para efetuar login a partir de um endereço IP que esteja dentro de um intervalo Connect Offline disponível
de IPs confiáveis definido pelo seu administrador. em: Edições Professional,
68
Introdução ao Salesforce Personalizar sua experiência com o Salesforce
Conceder acesso de login

Caso precise de ajuda para solucionar um problema, você pode conceder acesso de login à sua
EDIÇÕES
conta a um administrador do Salesforce ou a um representante de suporte.
Por padrão, os administradores da sua empresa podem acessar sua conta sem qualquer ação da Disponível em: Salesforce
sua parte. Se sua organização exigir que os usuários concedam acesso de login a administradores, Classic e Lightning
você poderá conceder acesso durante um período especificado. Experience
Por razões de segurança, o período máximo de concessão de acesso é um ano. Após a concessão Disponível em: Todas as
do acesso, os administradores ou representantes de suporte podem usar seu login e acessar seus edições
dados para ajudá-lo a resolver problemas. Concedendo acesso ao
1. Em suas configurações pessoais, insira Acesso de login na caixa Busca rápida e administrador, disponível
selecione a opção para conceder acesso de login. em: Enterprise,
2. Defina a data de vencimento do acesso escolhendo um valor a partir da lista de opções.
Developer e Database.com
3. Clique em Salvar Editions
Caso o administrador, representante de suporte ou editor faça alterações de configuração usando
o seu login, a trilha de auditoria de configuração lista as alterações e o nome de usuário. Em algumas
PERMISSÕES DO
organizações, registros dos cliques feitos por um administrador que efetuou login como você
também são mantidos para fins de auditoria.
USUÁRIO
Nota: Se o administrador tiver restringido o acesso a certas organizações de suporte, você Para exibir o histórico da
trilha de auditoria de
não poderá conceder acesso a essas organizações. Licenças de aplicativos empacotados
configuração:
também podem impedir o acesso.
• Exibir configuração
Personalizar sua experiência com o Salesforce

Atualize suas informações pessoais, por exemplo, seu endereço de email. Altere sua senha e pergunta
EDIÇÕES
de segurança. Se você tem permissões de administrador, também pode personalizar sua organização
do Salesforce. Disponível em: Salesforce
Classic
Minhas configurações: Atualizar suas configurações pessoais
Suas configurações pessoais ajudam a personalizar sua experiência no Salesforce. Visualize ou edições.
atualize suas configurações pessoais, como senha e pergunta de segurança, configurações de
email, e organize suas guias e páginas.
Atualizar sua página de perfil
Clique no seu nome ou na sua foto de perfil par atualizar suas informações de contato a qualquer momento em sua página de perfil.
Suas informações de contato estão visíveis a todos em sua organização.
Personalizar sua navegação
Personalize sua navegação do Salesforce para que você possa trabalhar com mais eficiência.
Atualizar as configurações de Chatter e Comunidades
Prepare-se para o Chatter e Comunidades. Siga pessoas e registros e faça parte dos grupos de seu interesse.
Organizar seu dia
Fique por dentro das suas reuniões, tarefas e metas de vendas.
69
Introdução ao Salesforce Minhas configurações: Atualizar suas configurações pessoais
Organizar seus dados

O Salesforce armazena a maior parte dos dados, como informações de conta, em registros individuais e organiza os dados em objetos.
Você pode exibir e atualizar seus registros e executar relatórios sobre os seus dados.
Minhas configurações: Atualizar suas configurações pessoais

Suas configurações pessoais ajudam a personalizar sua experiência no Salesforce. Visualize ou
EDIÇÕES
atualize suas configurações pessoais, como senha e pergunta de segurança, configurações de email,
e organize suas guias e páginas. Disponível em: Salesforce
Para começar qualquer tarefa, clique em um menu no painel esquerdo e selecione o item de menu Classic
desejado. A página de configurações pessoais também inclui links rápidos para acesso fácil às
ferramentas e tarefas de configurações pessoais mais usadas.
edições, exceto
Database.com
Acessar configurações pessoais no Salesforce Classic
Se você usa o Salesforce Classic, suas configurações pessoais estão localizadas em Configuração
pessoal ou em Minhas configurações.
Acessar suas configurações pessoais no Lightning Experience
Se você usa o Lightning Experience, suas configurações pessoais estão localizadas em Configuração pessoal ou em Minhas
configurações.
Atualizar informações pessoais
Atualize seu nome, número de telefone, email, endereço e informações de trabalho na página de Informações pessoais em Minhas
configurações.
Editar suas configurações de email
Você pode editar as configurações de email de saída para especificar o nome que aparecerá e adicionar uma assinatura opcional.
Você também pode especificar um endereço de retorno e optar por enviar automaticamente emails CCO para si próprio no endereço
de retorno.
Editar suas configurações de idioma e localidade
Adicionar, remover e organizar guias
O Salesforce Classic usa guias como pontos de partida para exibir, adicionar e editar informações de um objeto. Aplicativos diferentes
podem ter conjuntos diferentes de guias. Adicione guias em itens usados com frequência em qualquer aplicativo.
Personalizar suas páginas
Especifique as listas relacionadas que aparecem nas páginas de detalhes.
Definir preferências do tipo de registro
Configure uma opção para inserir automaticamente o seu tipo de registro padrão ao criar registros. Se você usar essa configuração,
não será mais solicitado para selecionar um determinado tipo de registro.
70
Acessar configurações pessoais no Salesforce Classic

Se você usa o Salesforce Classic, suas configurações pessoais estão localizadas em Configuração
EDIÇÕES
1. Na parte superior de qualquer página do Salesforce, clique na seta para baixo próxima ao seu Disponível em: Salesforce
nome. Classic
Dependendo das configurações da interface de usuário da sua organização, você deverá ver Disponível em: Todas as
Configuração ou Minhas configurações no menu. edições, exceto
Database.com.
2. No menu sob seu nome, clique em Configuração ou Minhas configurações.
3. Execute uma das seguintes opções:
• Se você clicou em Configuração, procure no lado esquerdo da página e clique em um item de menu para exibir seu submenu
e, depois, no item que desejar.
• Se você clicou em Minhas configurações, procure no lado esquerdo da página e clique em um item de menu sob Minhas
configurações para exibir seu submenu e, depois, no item que desejar.
Dica: Para encontrar uma página rapidamente, digite os primeiros caracteres do nome dela na caixa Busca rápida. À medida
que você digita, as páginas correspondentes aos termos de pesquisa aparecem no menu. Por exemplo, para localizar a página
Informações pessoais, digite info na caixa Busca rápida.
Acessar suas configurações pessoais no Lightning Experience

Se você usa o Lightning Experience, suas configurações pessoais estão localizadas em Configuração
EDIÇÕES
1. Na parte superior de qualquer página do Salesforce, clique em sua imagem. Disponível em: Lightning
Experience
2. Clique em Configurações.
3. No lado esquerdo da página, clique em um item de menu para exibir seu submenu e, em Disponível em: Todas as
seguida, no item que desejar. edições, exceto
Database.com.
Dica: Para encontrar uma página rapidamente, digite os primeiros caracteres do nome
dela na caixa Busca rápida. À medida que você digita, as páginas correspondentes aos
termos de pesquisa aparecem no menu. Por exemplo, para localizar a página Informações
pessoais, digite info na caixa Busca rápida.
Nota: Se você receber uma mensagem de erro sobre privilégios insuficientes quando tentar acessar suas configurações
pessoais, peça ao administrador do Salesforce para ativar a opção Configuração aprimorada da Interface do usuário. Se você
for um administrador, em Configuração, insira Interface do usuário na caixa Busca rápida e selecione
Interface do usuário. Selecione Interface de usuário de configuração aprimorada e clique em Salvar.
71
Atualizar informações pessoais

Atualize seu nome, número de telefone, email, endereço e informações de trabalho na página de
EDIÇÕES
Informações pessoais em Minhas configurações.
1. Em suas configurações pessoais, insira Pessoais na caixa Busca rápida e selecione Disponível em: Salesforce
Informações pessoais. Classic e Lightning
Experience
2. Insira Informações pessoais na caixa Busca rápida e selecione Informações
pessoais. As opções de configuração
pessoal disponíveis variam
3. Para fazer alterações, clique em Editar
de acordo com a edição do
Se você alterar seu endereço de email, uma mensagem de confirmação será enviada ao novo Salesforce.
endereço. Clique no link fornecido na mensagem para que o novo endereço de email entre
em vigor. Esse processo assegura a segurança do sistema.
4. Salve suas alterações.
Editar suas configurações de email

Você pode editar as configurações de email de saída para especificar o nome que aparecerá e
EDIÇÕES
adicionar uma assinatura opcional. Você também pode especificar um endereço de retorno e optar
por enviar automaticamente emails CCO para si próprio no endereço de retorno. Disponível em: Salesforce
1. Em suas configurações pessoais, insira Minhas configurações de email na caixa Classic e Lightning
Busca rápida e selecione Minhas configurações de email. Experience
2. Faça as alterações. Disponível em: todas as

edições, exceto
Nota: Dependendo das configurações da sua organização, você poderá ser solicitado Database.com
a confirmar sua identidade caso altere seu endereço de email. Para confirmar sua
identidade, você deve ter acesso à conta de email registrada anteriormente.
Nas versões Personal e Developer Editions, todos os emails enviados terão uma linha com a marca do Salesforce adicionada abaixo
da sua assinatura pessoal.
Editar suas configurações de idioma e localidade

1. Em suas configurações pessoais, insira Fuso horário na caixa Busca rápida e
EDIÇÕES
selecione Idioma e fuso horário. Nenhum resultado? Insira Informações pessoais
na caixa Busca rápida e selecione Informações pessoais. Disponível em: Salesforce
2. Especifique estas configurações conforme necessário. Classic
• Para Fuso horário, selecione o fuso horário principal. Disponível em: Todas as
• Para Localidade, selecione seu país ou região geográfica. edições, exceto
Database.com
• Para Idioma, selecione seu idioma principal. Todo o texto e ajuda online aparecem no
idioma selecionado.
• Em Codificação de email, selecione o conjunto de caracteres e a opção de codificação de emails enviados a partir do
Salesforce.
72
Adicionar, remover e organizar guias

O Salesforce Classic usa guias como pontos de partida para exibir, adicionar e editar informações
EDIÇÕES
de um objeto. Aplicativos diferentes podem ter conjuntos diferentes de guias. Adicione guias em
itens usados com frequência em qualquer aplicativo. Disponível em: Salesforce
1. Clique no ícone Plus ( ) à direita das guias atuais. Classic
A página Todas as guias é exibida. Por padrão, ela mostra todas as guias disponíveis para exibir
ou adicionar.
edições, exceto
2. Se você quiser ver uma lista apenas com as guias de um aplicativo específico, selecione o Database.com
aplicativo na lista suspensa Exibir.
3. Clique em Personalizar minhas guias.
4. Na lista suspensa Aplicativo personalizado, selecione o aplicativo onde deseja que a guia apareça.
Por exemplo, se você quiser que a guia Ideias apareça no seu aplicativo Marketing, selecione Marketing e a guia Ideias aparecerá
apenas nesse aplicativo.
5. Use Adicionar, Remover e as setas para cima e para baixo para adicionar ou remover guias e alterar sua ordem.
7. Se você tiver adicionado uma guia a um aplicativo que não está usando ativamente, abra-o para ver sua nova guia.
Personalizar suas páginas

Especifique as listas relacionadas que aparecem nas páginas de detalhes.
EDIÇÕES
1. Em suas configurações pessoais, insira Personalizar minhas na caixa Busca rápida
e selecione Personalizar minhas páginas. Nenhum resultado? Insira Exibição na caixa Disponível em: Salesforce
Busca rápida e selecione Alterar minha exibição. Classic
Para a guia Início, selecione o instantâneo do painel a ser exibido nela. O link para personalizar Disponível em: Todas as
a guia Início só estará disponível se o administrador tiver personalizado o layout da sua home edições, exceto
page para incluir um painel. Database.com
Para todas as outras guias, especifique as listas relacionadas que serão exibidas nas páginas de
detalhes.
• Para adicionar ou remover listas relacionadas, selecione uma lista relacionada e clique na seta para Adicionar ou Remover.
Nota: Essa configuração pode mudar se o seu administrador alterar o layout de página de uma guia em particular.
• Para alterar a ordem das listas relacionadas, selecione o título de uma lista na caixa Lista selecionada e clique na seta Para cima
ou Para baixo.
73
Introdução ao Salesforce Atualizar sua página de perfil
Definir preferências do tipo de registro

Configure uma opção para inserir automaticamente o seu tipo de registro padrão ao criar registros.
EDIÇÕES
Se você usar essa configuração, não será mais solicitado para selecionar um determinado tipo de
registro. Disponível em: Salesforce
1. Em suas configurações pessoais, insira Tipo de registro na caixa Busca rápida Classic
e selecione Definir tipos de registro padrões ou Seleção de tipo de registro, qualquer um
que for exibido. Professional, Enterprise,
Se a opção Seleção do tipo de registro não está disponível, sua organização não está usando Performance, Unlimited e
tipos de registro ou vários tipos de registro não estão disponíveis. Developer
2. Selecione o tipo de dados para especificar que você deseja usar o tipo de registro padrão sempre
que criar esse tipo de registro. Caso contrário, deixe a caixa desmarcada.
Se sua organização usar contas pessoais e você marcar a caixa Conta, estará selecionando automaticamente o tipo de registro
padrão para todos os tipos de conta. Não é possível configurar um tipo de registro padrão diferente para contas comerciais e contas
pessoais. Se você trabalha com esses dois tipos de conta, deixe a caixa em branco.
Atualizar sua página de perfil

Clique no seu nome ou na sua foto de perfil par atualizar suas informações de contato a qualquer momento em sua página de perfil.
Suas informações de contato estão visíveis a todos em sua organização.
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager e Developer
É possível atualizar todos os campos em seu perfil, exceto o campo Gerente. Somente o administrador do Salesforce pode atualizar o
campo Gerente.
Personalizar sua navegação

Personalize sua navegação do Salesforce para que você possa trabalhar com mais eficiência.
EDIÇÕES
Criar atalhos para suas principais páginas do Salesforce com favoritos Disponível em: Salesforce
Com favoritos, você pode acessar rapidamente registros importantes, listas, grupos e outras Classic
páginas usadas com frequência no Salesforce. Disponível em: todas as
Considerações sobre favoritos edições, exceto
Considere os aspectos a seguir ao trabalhar com favoritos. Database.com
Personalizar suas guias

Especifique quais guias são exibidas ao fazer login ou, se tiver vários aplicativos, quais guias são exibidas em cada aplicativo.
74
Introdução ao Salesforce Personalizar sua navegação
Criar atalhos para suas principais páginas do Salesforce com favoritos

Com favoritos, você pode acessar rapidamente registros importantes, listas, grupos e outras páginas
EDIÇÕES
usadas com frequência no Salesforce.
1. Clique na estrela no cabeçalho do Lightning Experience para adicionar a página atual, por Disponível em: Lightning
exemplo, todos os leads em aberto, a seus favoritos. Experience
Uma estrela realçada significa que você está em uma página favorita. Remova um favorito Disponível em: Contact
clicando na estrela realçada. Manager, Group,
2. Clique no menu suspenso ao lado da estrela para localizar, abrir e gerenciar seus favoritos.
Performance, Unlimited e
Cada favorito exibe o nome e tipo de registro. Developer Editions
CONSULTE TAMBÉM:
Considerações sobre favoritos
Considerações sobre favoritos

Considere os aspectos a seguir ao trabalhar com favoritos.
EDIÇÕES
• Você pode ter até 200 favoritos com os tipos de conteúdo relacionados a seguir.
Disponível em: Lightning
– Página inicial do registro para objetos padrão e personalizados (incluindo substituições do
Experience
Visualforce dessas exibições de registro)
– Listas Disponível em: Contact
Manager, Group,
– Painéis
– Relatórios Performance, Unlimited e
– Grupos do Chatter Developer Editions
Nota: Não é possível adicionar aos favoritos exibições de lista nas guias Relatórios, Painéis,
Arquivos, Tarefas e Notes. Você também não pode adicionar substituições de exibições
de lista usando o Visualforce e publicações individuais do Chatter aos favoritos.
• Não é possível adicionar itens aos favoritos nas páginas de configurações, mas você pode acessar seus favoritos a partir dessas áreas.
• Somente usuários individuais podem gerenciar favoritos. Eles não podem ser compartilhados ou editados por administradores do
Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Criar atalhos para suas principais páginas do Salesforce com favoritos
Personalizar suas guias

Especifique quais guias são exibidas ao fazer login ou, se tiver vários aplicativos, quais guias são
EDIÇÕES
exibidas em cada aplicativo.
1. Em suas configurações pessoais, insira Personalizar minhas na caixa Busca rápida Disponível em: Salesforce
e selecione Personalizar minhas guias. Nenhum resultado? Insira Exibição na caixa Classic
Busca rápida e selecione Alterar minha exibição.
2. Se tiver acesso a vários aplicativos, selecione o aplicativo cujas guias você deseja personalizar edições, exceto
na lista suspensa Aplicativos personalizados. Database.com
75
Introdução ao Salesforce Atualizar as configurações de Chatter e Comunidades
Por padrão, você verá as guias do aplicativo personalizado selecionado definidas para o seu perfil.
Nota: A primeira guia exibida quando ao selecionar um aplicativo poderá ser alterada se o administrador alterar a guia de
apresentação padrão do aplicativo.
3. Se desejar, adicione cada guia que gostaria de exibir e altere a ordem de exibição das guias selecionadas.
Atualizar as configurações de Chatter e Comunidades

Prepare-se para o Chatter e Comunidades. Siga pessoas e registros e faça parte dos grupos de seu
EDIÇÕES
interesse.
Alterar foto de seu perfil ou grupo Classic
Carregue uma foto no seu perfil para que as pessoas possam visualizar quem é você ou carregue Disponível em: Todas as
uma foto dos grupos dos quais é proprietário ou gerencia. edições, exceto
Seguir pessoas Database.com
Siga pessoas para ver as atualizações delas no seu feed, incluindo publicações, comentários e
curtidas.
Seguir registros
Siga registros para que você possa visualizar atualizações no seu feed, incluindo alterações de campos, publicações, tarefas e
comentários sobre registros.
Participar ou sair de grupos
Participe de grupos para colaborar com outras pessoas em projetos ou áreas comuns de interesse. Compartilhe com o grupo arquivos
e informações relacionados a projetos.
Atualizar suas notificações por email no Chatter
Configure suas preferências sobre quando você deve ser notificado por email sobre a atividade do Chatter. Por exemplo, você pode
optar por não receber uma notificação quando tiver um novo seguidor, ou quando alguém curtir suas publicações.
Alterar foto de seu perfil ou grupo

Carregue uma foto no seu perfil para que as pessoas possam visualizar quem é você ou carregue uma foto dos grupos dos quais é
proprietário ou gerencia.
1. Acesse seu perfil ou a página do grupo.

2. Passe o mouse sobre a foto e clique em Adicionar foto ou em Atualizar.
3. Navegue até a foto que deseja carregar e abra o arquivo. É possível carregar fotos em formato .jpg, .gif ou .png com até 8 MB.
4. Crie uma imagem em miniatura arrastando as linhas pontilhadas pela foto.
Se a foto for para seu perfil, e você for membro de qualquer comunidade, você pode selecionar Exibir comunidades com
páginas acessíveis publicamente. Essa opção torna a foto visível para usuários convidados que visualizam sites
acessíveis publicamente ou páginas que não exigem login.
76
Seguir pessoas
Siga pessoas para ver as atualizações delas no seu feed, incluindo publicações, comentários e curtidas.
Para seguir uma pessoa, clique em Seguir na página de perfil de uma pessoa. Se o botão Seguir for precedido por , você terá mais
opções. Clique no botão para ver as opções de seguir a pessoa e de adicioná-la a um fluxo novo ou existente. Para seguir a pessoa a
partir do menu, clique em O que eu sigo.
Nota: Você pode localizar fluxos do Lightning Experience na página inicial do Chatter.
Assim que você seguir pessoas, poderá ver as publicações, comentários e curtidas delas no seu feed. Você pode seguir um total combinado
máximo de 500 pessoas, tópicos e registros. Para ver quantos itens você está seguindo, exiba a lista Seguindo no seu perfil.
Para parar de seguir uma pessoa, clique no . Ao parar de seguir uma pessoa, você não verá mais atualizações futuras dela no seu feed.
Seguir registros
Siga registros para que você possa visualizar atualizações no seu feed, incluindo alterações de
PERMISSÕES DO
campos, publicações, tarefas e comentários sobre registros.
USUÁRIO
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience Para exibir um registro:
• Ler no registro
Disponível em: Edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact
Manager e Developer
77
As alterações de campos que você vê no seu feed dependem dos campos que seu administrador configurou para rastreamento de feed.
Atualizações de campos personalizados criptografados não aparecem em feeds.
Para seguir um registro, clique em Seguir na página de registro. Se o botão Seguir for precedido por , você terá mais opções. Clique
no botão para ver as opções de seguir o registro e de adicioná-lo a um fluxo novo ou existente. Para seguir o registro a partir do menu,
clique em O que eu sigo.
Nota: Você pode localizar fluxos do Lightning Experience na página inicial do Chatter.
Quando você segue um registro, vê atualizações no registro no seu feed. Você pode seguir um total combinado máximo de 500 pessoas,
tópicos e registros. Para ver quantos itens você está seguindo, exiba a lista Seguindo no seu perfil.
Caso deseje seguir automaticamente os registros que você cria, ative esse recurso a partir de suas configurações pessoais. Insira Meus
feeds na caixa Busca rápida, selecione Meus feeds e selecione Seguir automaticamente os registros que eu criar. No
entanto, você não segue automaticamente eventos, tarefas ou painéis após criá-los.
Para parar de seguir um registro, clique em na página do registro. Ao parar de seguir um registro, você não verá mais atualizações
futuras dele no seu feed.
Participar ou sair de grupos

Participe de grupos para colaborar com outras pessoas em projetos ou áreas comuns de interesse.
EDIÇÕES
Compartilhe com o grupo arquivos e informações relacionados a projetos.
1. Vá para a página de detalhes do grupo. Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
2. Para participar de um grupo público, clique em Participar ou em Participar do grupo. Para
Experience
particular de um grupo privado, clique em Pedir para participar. Sua solicitação é enviada ao
proprietário e aos gerentes do grupo privado, que aceitam ou recusam sua solicitação. Disponível em: Edições
Você pode participar de até 300 grupos. Todos os grupos são considerados para esse limite, exceto Group, Professional,
grupos arquivados. Por exemplo: se você é membro de 300 grupos e 10 deles estão arquivados, é
Unlimited, Contact
possível participar de mais 10 grupos.
Manager e Developer
Para sair de um grupo do qual participa ou retirar sua solicitação para participar de um grupo
privado, acesse a página de detalhes do grupo e clique no ou em Sair do grupo. Caso não veja
essas opções, peça ao administrador do Salesforce para ajustar o layout de página.
78
Introdução ao Salesforce Organizar seu dia
Atualizar suas notificações por email no Chatter

Configure suas preferências sobre quando você deve ser notificado por email sobre a atividade do Chatter. Por exemplo, você pode
optar por não receber uma notificação quando tiver um novo seguidor, ou quando alguém curtir suas publicações.
1. No menu sob seu nome, clique em Configuração ou Minhas configurações.

2. Clique em Chatter.
3. Clique em Notificações por email.
4. Selecione suas preferências.
Organizar seu dia

Fique por dentro das suas reuniões, tarefas e metas de vendas.
EDIÇÕES
Agendar e rastrear tarefas e eventos Disponível em: Salesforce

Exibir, criar e editar tarefas e eventos diretamente em sua página inicial no Salesforce Classic.Se Classic
tiver instalado o Salesforce para Outlook, você poderá sincronizar seus itens do Outlook com o Disponível em: Todas as
Salesforce para que eles apareçam nas seções Minhas tarefas e Calendário. edições.
Rastrear seu desempenho de vendas
Use o gráfico de desempenho na página inicial do Lightning Experience para rastrear seu
desempenho de vendas ou o desempenho da sua equipe de vendas em relação a uma meta de vendas personalizável.
Exibir atualizações importantes com o Assistente
Use o Assistente na página inicial do Lightning Experience para exibir atualizações importantes ao longo do dia.
Agendar e rastrear tarefas e eventos

Exibir, criar e editar tarefas e eventos diretamente em sua página inicial no Salesforce Classic.Se
EDIÇÕES
tiver instalado o Salesforce para Outlook, você poderá sincronizar seus itens do Outlook com o
Salesforce para que eles apareçam nas seções Minhas tarefas e Calendário. Disponível em: Salesforce
Na seção Minhas tarefas, você pode Classic
• Criar tarefas Disponível em: Todas as
• Exibir e filtrar a lista de tarefas atribuídas a você. A lista exibe até 15 tarefas. Para exibir todas as edições, exceto
suas tarefas, clique em Exibir mais. Database.com
identifica as tarefas que fazem parte de uma série recorrente.
• Atribua emails não resolvidos a registros relacionados; para exibir todos os emails não atribuídos, clique em Meus itens não
resolvidos.
Na seção de Calendário, você pode:
• Criar eventos e solicitações de reunião
79
• Exibir uma lista de eventos agendados para os próximos sete dias.

A guia exibe até 50 eventos por dia. identifica os eventos que fazem parte de uma série recorrente, identifica eventos com
convidados.
A subguia Reuniões solicitadas relaciona as reuniões que você solicitou, mas não confirmou. A guia exibe no máximo 100 reuniões
solicitadas.
CONSULTE TAMBÉM:
Tarefas
Compromissos e calendários

Use o gráfico de desempenho na página inicial do Lightning Experience para rastrear seu
EDIÇÕES
desempenho de vendas ou o desempenho da sua equipe de vendas em relação a uma meta de
vendas personalizável. Disponível em: Lightning
Se você tiver uma equipe associada, o gráfico de desempenho exibirá dados baseados nas Experience
oportunidades da sua equipe de vendas. Caso contrário, o gráfico exibirá as oportunidades que lhe
pertencem. Somente oportunidades para o trimestre de vendas atual que estejam fechadas ou
abertas com uma probabilidade superior a 70% são exibidas. Performance, Unlimited e
• Fechadas — A soma de todas as suas oportunidades fechadas. Developer
• Abertas (>70%) — A soma de suas oportunidades abertas com uma probabilidade superior a
70%. A linha azul no gráfico é o total combinado das oportunidades fechadas e oportunidades
abertas com uma probabilidade superior a 70%.
• Meta — Sua meta de vendas personalizável para o trimestre. Esse campo é específico ao gráfico de desempenho e não afeta as
cotas de previsão ou qualquer outro tipo de meta. Clique no para definir a meta.
Mova o mouse sobre o gráfico para ver as quantias de oportunidades fechadas e confirmadas em diferentes datas. Se você passar o
cursor do mouse sobre a data em que uma oportunidade foi fechada ou definida com uma probabilidade superior a 70%, um ponto
azul aparecerá. Clique no ponto para ver uma janela com mais detalhes da oportunidade.
80
Nota: O gráfico de desempenho não é compatível com anos fiscais personalizados. Se a sua organização tiver anos fiscais
habilitados, seu administrador poderá criar relatórios e painéis personalizados para exibir na página inicial.
CONSULTE TAMBÉM:
Permissões e configurações da página inicial do Lightning Experience

Use o Assistente na página inicial do Lightning Experience para exibir atualizações importantes ao
EDIÇÕES
longo do dia.
Clique em diferentes leads ou oportunidades para ir para a página de detalhes do registro. Disponível em: Lightning
Experience

Developer
As seguintes atualizações aparecem no Assistente:

• Leads atribuídos a você hoje
• Oportunidades com tarefas atrasadas
• Oportunidades sem atividade em 30 dias
• Oportunidades sem atividade aberta
Atualizações sobre leads aparecem antes de atualizações sobre oportunidades. As atualizações sobre oportunidades são organizadas
por ordem de data de fechamento.
81
Introdução ao Salesforce Organizar seus dados
Nota:
• Se você tiver a Captura de atividades do Einstein habilitada, não verá atualizações sobre oportunidades sem atividade aberta
ou sem atividade em 30 dias.
• O Assistente não exibe tarefas para hoje ou tarefas atrasadas que não estejam ligadas a uma oportunidade. Uma alternativa é
o componente Tarefas de hoje, disponível na página inicial, que exibe uma lista de suas tarefas para hoje.
• Se não tiver acesso a atividades em oportunidades ou se o pipeline de atividades estiver desativado, você verá em seu lugar
as recomendações com data de fechamento nos próximos 90 dias.
Botões para diferentes ações (como Nova tarefa) aparecem automaticamente sob a maioria das configurações do Salesforce, mas você
poderá precisar fazer algumas atualizações se tiver personalizado ações globais ou layouts do editor.
As ações precisam existir como ações globais para que apareçam no Assistente. Em Configuração, insira Ações globais na caixa
Busca rápida e selecione Ações globais. Garanta que as ações a seguir estejam disponíveis. O Rótulo pode ser qualquer um, mas
recomendamos algo simples, como Nova tarefa, Novo evento ou Email.
Tabela 1: Configurações obrigatórias para ações globais

Permite ao usuário Tipo de ação Direcionar ao destino Nome
Criar uma nova tarefa Criar um registro Tarefa NewTask
Criar um novo evento Criar um registro Compromisso NewEvent
Enviar um email Enviar email Email de saída SendEmail (não necessário)
Para exibir ações, elas também precisam ser incluídas nos layouts globais de editor. Em Configuração, insira Layouts do editor
na caixa Busca rápida e selecione Layouts do editor. Selecione o layout do editor relevante e garanta que as ações sejam incluídas
na seção Ações do Salesforce1 e Lightning Experience.
CONSULTE TAMBÉM:
Permissões e configurações da página inicial do Lightning Experience
Organizar seus dados

O Salesforce armazena a maior parte dos dados, como informações de conta, em registros individuais e organiza os dados em objetos.
Você pode exibir e atualizar seus registros e executar relatórios sobre os seus dados.
Qual é a diferença entre objetos padrão e personalizados?

O Salesforce vem com diversos objetos padrão. Por exemplo, o objeto Caso permite armazenar informações sobre consultas de
clientes. Os administradores também podem criar objetos personalizados para registros que armazenam informações exclusivas de
uma organização.
Localizar e exibir dados
Use guias, pesquisa ou listas para ver seus registros.
Atualizar seus dados
A maior parte dos dados do seu Salesforce são armazenados em registros individuais e organizados em objetos. Por exemplo, o
objeto Conta apresenta todos os registros da sua conta. Se a empresa Acme for uma de suas contas, você terá um registro da conta
da Acme.
82
Analisar seus dados

Analise e visualize seus dados com relatórios e painéis. O Salesforce oferece um conjunto robusto de ferramentas de relatórios que,
trabalhando juntas, ajudam a entender os dados e tomar decisões.
Campos de notas e anexos
Há vários campos úteis disponíveis para notas e anexos no Salesforce. Existem campos diferentes disponíveis para notas criadas com
o Notes, nossa ferramenta avançada de anotação, e notas criadas com a ferramenta de anotação antiga.
Qual é a diferença entre objetos padrão e personalizados?

O Salesforce vem com diversos objetos padrão. Por exemplo, o objeto Caso permite armazenar
EDIÇÕES
informações sobre consultas de clientes. Os administradores também podem criar objetos
personalizados para registros que armazenam informações exclusivas de uma organização. Disponível em: Salesforce
Objetos padrão, como contas, contatos ou oportunidades, são incluídos no Salesforce por padrão. Classic e Lightning
Objetos personalizados são baseados em objetos padrão e estendem sua funcionalidade. Experience
O administrador do Salesforce define objetos personalizados e suas propriedades, como campos Disponível em: Contact
personalizados, relacionamentos com outros tipos de dados, layouts de página e uma guia Manager, Group,
personalizada. Se o administrador tiver criado uma guia para um objeto personalizado, clique na Professional, Enterprise,
guia do objeto personalizado para exibir os registros. Performance, Unlimited e
Developer Editions
Importante: Se você tiver chegado a essa página por estar buscando mais informações
sobre um objeto em particular, o administrador do Salesforce não criou uma página de ajuda
para esse objeto. A Ajuda do Salesforce abrange apenas os objetos padrão oferecidos na PERMISSÕES DO
integração inicial do Salesforce. USUÁRIO
Para exibir a guia de um

CONSULTE TAMBÉM: objeto personalizado:
Localizar e exibir dados • Ler no objeto
personalizado
Criar e atualizar registros
Para exibir registros de
objeto personalizado:
• Ler no objeto
personalizado
Localizar e exibir dados

Use guias, pesquisa ou listas para ver seus registros.
EDIÇÕES
Localizar registros Disponível em: Salesforce

Para exibir todos os objetos padrão e personalizados que estão disponíveis para você na sua Classic
organização, clique no sinal de mais (+). Para ver os registros de um determinado objeto, clique Disponível em: Todas as
na guia do registro. edições
Classificar exibições de lista
Muitos objetos permitem exibir registros em listas, também chamadas de "exibições de lista".
É possível classificar os registros por uma das colunas de campo. Por exemplo, é possível classificar o modo de exibição de lista Todas
as contas pela coluna de campo Nome da conta, pela coluna de campo Estado/Província de cobrança e por
outras. É possível também classificar modos de exibição de lista personalizados.A classificação é alfanumérica.
83
Exibições de impressão de lista

Se o administrador tiver ativado a impressão de exibições de lista para a sua organização, você poderá imprimir exibições de lista
padrão e personalizadas.
Exibir dados da exibição de lista com gráficos no Lightning Experience
Veja uma exibição gráfica dos dados do modo de exibição de lista com os gráficos do modo de exibição de lista. Existem três tipos
de gráficos: de barras verticais, de barras horizontais e de anel. Para qualquer modo de exibição de lista, selecione entre os gráficos
do modo de exibição de lista padrão e personalizados disponíveis. É possível alterar o modo de exibição de dados para outro tipo,
se desejado.
Personalizar a exibição de dados
Crie exibições de lista personalizadas para exibir registros que atendam aos seus próprios critérios. Você determina quais registros
são exibidos definindo filtros. Todos os registros que atendem a seus critérios de filtro aparecem no modo de exibição de lista.
Trabalhar com listas relacionadas em registros
Em registros do Salesforce, links e detalhes de registros associados são agrupados em listas relacionadas. Algumas listas relacionadas
permitem realizar tarefas comuns no objeto relacionado, como criar registros ou anexar arquivos.
Abrir itens exibidos recentemente
Na seção Itens recentes da barra lateral do Salesforce, há uma lista de até 10 itens (registros, documentos, objetos personalizados
etc.) que você adicionou, editou ou exibiu mais recentemente.
Exibir um resumo visual com Kanban
A exibição Kanban mostra um resumo visual de uma seleção de registros. Ao ver todos os registros de um só vez, você pode monitorar
seu trabalho de maneira mais eficiente e manter os negócios em andamento.
Alterar a divisão de trabalho
Se a organização usar divisões, você poderá alterar sua divisão de trabalho no campo Divisões da barra lateral.
Alterar o painel na guia Início
Se a guia Início contiver um instantâneo do painel, você poderá alterar o painel.
Localizar registros
Para exibir todos os objetos padrão e personalizados que estão disponíveis para você na sua
EDIÇÕES
organização, clique no sinal de mais (+). Para ver os registros de um determinado objeto, clique na
guia do registro. Disponível em: Salesforce
As guias que você vê dependem das suas permissões e de como o administrador configurou o Classic
Salesforce. Digamos que sua empresa queira rastrear o inventário de produtos. O administrador do
Salesforce poderia criar objetos personalizados chamados Inventário e Mercadorias e adicioná-los
edições
como guias.
84
Você pode alterar a ordem na página 73 das suas guias.

Localizar dados de registro a partir de uma guia
Em uma guia de registro padrão ou personalizado, selecione uma exibição e clique em Ir!.
Essa ação o conduz para a exibição de lista, filtrada pela exibição selecionada.
Por exemplo, se você selecionar Novidades nesta semana na guia Contatos, a exibição de lista mostrará os novos contatos que foram
adicionados na semana.
Usar listas relacionadas para localizar dados de registro
Em muitos registros, abaixo das seções principais da página, procure por listas relacionadas. Elas identificam registros que estão
associados ao registro que você está visualizando. Por exemplo, um registro de conta provavelmente tem uma lista de contatos
relacionados a essa conta.
Nota: Os registros que você pode exibir e atualizar dependem de seu perfil de usuário, permissões de usuário e configurações
de compartilhamento. Consulte seu administrador para se certificar de que você tem acesso aos registros e dados necessários.
85
Classificar exibições de lista

Muitos objetos permitem exibir registros em listas, também chamadas de "exibições de lista". É
EDIÇÕES
possível classificar os registros por uma das colunas de campo. Por exemplo, é possível classificar
o modo de exibição de lista Todas as contas pela coluna de campo Nome da conta, pela coluna Disponível em: Salesforce
de campo Estado/Província de cobrança e por outras. É possível também classificar Classic e Lightning
modos de exibição de lista personalizados.A classificação é alfanumérica. Experience
1. Abra o modo de exibição de lista. Disponível em: Todas as
2. Clique no cabeçalho da coluna de campo pela qual deseja classificar. edições
Uma seta aparece indicando como a lista está classificada: começando pelo primeiro registro
da coluna ( ) (em ordem alfanumérica) ou pelo último ( ).
PERMISSÕES DO
Nota: A partir da versão Spring '13, não é possível classificar exibições de lista do objeto USUÁRIO
Usuários em organizações do Salesforce com mais de dois milhões de usuários.
Para classificar um modo de
exibição de lista:
• Ler nos registros da lista
Exibições de impressão de lista

Se o administrador tiver ativado a impressão de exibições de lista para a sua organização, você
EDIÇÕES
poderá imprimir exibições de lista padrão e personalizadas.
Você pode imprimir as exibições de lista destes objetos: Disponível em: Salesforce
Classic
• Contas
• Atividades Disponível em: Todas as
edições
• Campanhas
• Casos
• Contatos
PERMISSÕES DO
USUÁRIO
• Contratos
• Objetos personalizados Para imprimir uma exibição
de lista:
• Documentos
• Ler nos registros da lista
• Leads
• Oportunidades
• Conjuntos de permissões
• Catálogos de preços
• Perfis
• Produtos
• Relatórios
• Soluções
1. Navegue até a exibição de lista.
2. Clique no ícone de impressão na parte superior da página.
Será mostrada uma exibição de página imprimível.
3. Para imprimir a página, clique em Imprimir esta página.
86
Exibir dados da exibição de lista com gráficos no Lightning Experience

Veja uma exibição gráfica dos dados do modo de exibição de lista com os gráficos do modo de
EDIÇÕES
exibição de lista. Existem três tipos de gráficos: de barras verticais, de barras horizontais e de anel.
Para qualquer modo de exibição de lista, selecione entre os gráficos do modo de exibição de lista Disponível em: Lightning
padrão e personalizados disponíveis. É possível alterar o modo de exibição de dados para outro Experience
tipo, se desejado.
Nota: Estas etapas funcionam no Lightning Experience. Se estiver vendo o ícone do Iniciador Group, Professional,
de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, você está Enterprise, Performance,
no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic. Unlimited e Developer
1. Na página inicial de um objeto, selecione um modo de exibição de lista com dados que você
deseja visualizar. PERMISSÕES DO
2. Clique no . USUÁRIO
O painel Gráficos aparece. Para ver os gráficos do
3. Para selecionar um gráfico diferente, clique no ao lado do nome do gráfico. modo de exibição de lista:
• Ler no tipo de registro
4. Para alterar a exibição gráfica dos dados, clique em no painel Gráficos e escolha um novo incluído na lista
tipo de gráfico.
Seus dados são alterados para a nova exibição.
Personalizar a exibição de dados

Crie exibições de lista personalizadas para exibir registros que atendam aos seus próprios critérios. Você determina quais registros são
exibidos definindo filtros. Todos os registros que atendem a seus critérios de filtro aparecem no modo de exibição de lista.
Criar uma exibição de lista personalizada no Salesforce Classic

Crie um modo de exibição de lista para ver um conjunto específico de contatos, documento ou outros registros de objetos. Por
exemplo, crie uma exibição de lista de contas no seu estado, leads com uma origem de lead específica ou oportunidades acima de
um determinado valor. Também é possível criar modos de exibição de contatos, leads, usuários ou casos para usar em listas de
destinatários de email em massa.
Criar ou clonar uma exibição de lista no Lightning Experience
Crie uma exibição para ver uma lista infinitamente rolável de registros que atendem a seus critérios de filtro.
Criar um gráfico da exibição de lista no Lightning Experience
Crie um gráfico para visualizar dados do modo de exibição de lista. Existem três tipos de gráficos: de barras verticais, de barras
horizontais e de anel. Para um gráfico do modo de exibição de lista, você pode alterar a exibição de dados para outro tipo, se desejado.
Quando você cria um gráfico do modo de exibição de lista para um objeto, como Oportunidades ou Leads, o gráfico é associado ao
objeto. O gráfico está disponível para qualquer modo de exibição de lista que você tenha permissão para ver para aquele objeto,
exceto a lista Exibidos recentemente.
Editar filtros de exibição de lista
Refine ou atualize seus modos de exibição de lista para assegurar que você está vendo os registros mais relevantes. Para alterar quais
registros são exibidos em um modo de exibição de lista, edite os filtros do modo de exibição de lista.
Excluir uma exibição de lista no Salesforce Classic
É possível excluir uma exibição personalizada que não é mais necessária.
Excluir uma exibição de lista no Lightning Experience
É possível excluir um modo de exibição de lista que não é mais necessário.
87
Criar uma exibição de lista personalizada no Salesforce Classic

Crie um modo de exibição de lista para ver um conjunto específico de contatos, documento ou
EDIÇÕES
outros registros de objetos. Por exemplo, crie uma exibição de lista de contas no seu estado, leads
com uma origem de lead específica ou oportunidades acima de um determinado valor. Também Disponível em: Salesforce
é possível criar modos de exibição de contatos, leads, usuários ou casos para usar em listas de Classic
destinatários de email em massa.
Nota: Estas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se estiver vendo o ícone do Iniciador edições
de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, você está
no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic.
PERMISSÕES DO
1. Clique em Criar nova exibição na parte superior de qualquer página de lista ou na seção
USUÁRIO
Exibições de qualquer página inicial de guia.
Para criar modos de
Nota: Se Criar novo modo de exibição não estiver visível, você não tem a permissão exibição de lista
“Criar e personalizar modos de exibição de lista”. Entre em contato com o administrador personalizados:
do Salesforce para solicitar isso. • Ler no tipo de registro
incluído na lista E Criar e
2. Insira o nome da exibição a ser mostrado na lista suspensa de exibições. personalizar exibições
de lista
Para criar, editar ou excluir
modos de exibição de lista
pública:
• Gerenciar modos de
exibição de lista pública
3. Insira um nome exclusivo para a exibição. A API e os pacotes gerenciados usam esse nome
exclusivo.
4. Especifique seus critérios de filtro. Se quiser mais campos de filtro, clique em Adicionar lógica de filtro... e depois em Adicionar
linha. Você pode ter até 10 campos nos seus critérios de filtro.
Normalmente, você filtra por campos adicionais. Por exemplo, essa imagem mostra uma exibição de lista que exibe apenas contas
ativas na organização cuja Cidade da cobrança seja a igual a "San Francisco".
Nota: Inserir critérios de filtro ilógicos, como someDate <= null, pode causar um comportamento inesperado em uma
exibição de lista. Quando você usa uma exibição de lista em um contexto mais restrito, como com um controlador de lista
padrão do Visualforce, os critérios de filtro ilógicos podem causar erros.
5. Selecione os campos que deseja exibir na exibição de lista.

Os campos padrão são selecionados automaticamente. A partir dos campos que estão no layout de página, você pode incluir até
15 campos diferentes na exibição.
88
Quando você seleciona um campo de área de texto longo, a exibição de lista mostra até 255 caracteres.
6. Clique em Salvar. O modo de exibição é incluído na lista suspensa Modo de exibição, de modo que você pode acessá-lo mais tarde.
Exemplo: Sua exibição de lista pode se parecer assim quando você tiver acabado:
Como administrador do Salesforce ou usuário com a permissão "Gerenciar exibição de lista pública", você tem a opção de ocultar a
exibição de lista para que somente você possa vê-la. Abra o modo de exibição de lista. Selecione Visível a certos grupos de usuários.
Escolha o tipo de grupo ou papel na lista suspensa, selecione o grupo ou papel na lista e clique em Adicionar.
Usuários do Enterprise, Unlimited, Performance e Developer Edition podem conceder acesso a um papel ou grupo público, incluindo
todos os usuários abaixo desse papel. Para compartilhar a exibição de lista:
Nota: As exibições de lista estarão visíveis aos usuários de sua comunidade com as licenças do Customer Community Plus, Partner
Community, Employee Apps Starter e Employee Apps se a configuração Visível a todos os usuários estiver ativada
para exibições de objetos nos perfis de usuário da comunidade. Para tornar as exibições de lista visíveis somente aos seus usuários
do Salesforce, selecione Visível a certos grupos de usuários. Em seguida, compartilhe a exibição com o grupo
Todos os usuários internos ou com um conjunto selecionado de grupos e papéis internos.
Ao implementar uma comunidade, crie exibições personalizadas contendo somente informações relevantes para os usuários da
comunidade. Em seguida, torne essas exibições visíveis aos usuários da comunidade compartilhando-as com o grupo Todos os
usuários do Portal de clientes ou com um conjunto selecionado de grupos e papéis da comunidade.
89
Criar ou clonar uma exibição de lista no Lightning Experience

Crie uma exibição para ver uma lista infinitamente rolável de registros que atendem a seus critérios
EDIÇÕES
de filtro.
Nota: Estas etapas funcionam no Lightning Experience. Se estiver vendo o ícone do Iniciador Disponível em: Lightning
de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, você está Experience
no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic. Disponível em: Edições
As ações que você pode executar nos modos de exibição de lista estão disponíveis no menu Group, Professional,
Controles de exibição de lista ( ). Unlimited e Developer
1. Em Controles de exibição de lista, selecione Novo. Ou clique em Clonar para fazer uma cópia
da exibição de lista atual. PERMISSÕES DO
2. Dê um nome à sua lista. USUÁRIO
3. Escolha quem terá acesso a essa exibição de lista: apenas você ou todos os usuários, incluindo Para criar modos de
usuários do portal de clientes e do portal do parceiro. exibição de lista:
4. Clique em Salvar. O painel Filtros aparece. • Ler no tipo de registro
5. Clique em Mostre-me e selecione Todos os objetos ou Meus objetos. personalizar exibições
6. Clique em Concluído. de lista
7. Adicione e configure filtros para exibir somente os registros que atendem seus critérios. Há
diferentes opções, dependendo do campo que você deseja filtrar e do operador escolhido. pública:
Os filtros aceitam somente valores entre o mínimo e o máximo para um número inteiro de 23 • Gerenciar modos de
bits com sinal, ou entre 1 e 2.147.483.648. Um valor fora desse intervalo desativa o filtro. exibição de lista pública
a. Clique em Adicionar filtro.
b. Selecione o campo para filtrar, um operador e um valor.
Dependendo do tipo do campo selecionado, você pode selecionar ou inserir um valor.
c. Clique em Concluído.
Nota: Inserir critérios de filtro ilógicos, como someDate <= null, pode causar um comportamento inesperado em uma
exibição de lista. Quando você usa uma exibição de lista em um contexto mais restrito, como com um controlador de lista
padrão do Visualforce, os critérios de filtro ilógicos podem causar erros.
8. Para adicionar lógica que refine ainda mais os registros mostrados na exibição de lista, clique em Lógica de filtro. Para referenciar
os filtros nas suas instruções de lógica, use o número atribuído a cada filtro.
Importante: Inclua cada número de filtro na instrução lógica. Não é possível ter filtros que não sejam referenciados na
instrução lógica.
Operando Definição
E Localiza registros que correspondem a ambos os valores.
1 AND 2
OU Localiza registros que correspondem a qualquer um dos valores.

1 OU 2
90
Operando Definição
NOT Localiza registros que excluem os valores.
Por exemplo, o Filtro 1 é Setor igual a Biotecnologia. Você define a lógica de filtro
como NOT 1. Seu relatório retorna registros que não têm Biotecnologia como o valor
de Setor.
Digamos que um representante queira ver todas as oportunidades criadas a partir de julho de 2015 que estejam nos estágios finais
de negociação, tenham alta probabilidade de fechamento ou ambos. Aqui estão os filtros.
a. Data da última modificação maior ou igual a 01/07/2015
b. Estágio contém Proposta/Cotação de preço, Negociação/Revisão
c. Probabilidade maior ou igual a 50
Então o representante adiciona a instrução lógica: 1 AND (2 OR 3).
Nota: NOT não funciona com expressões entre parênteses. Por exemplo, a expressão 1 AND NOT (2 AND 3) é avaliada
como 1 AND (NOT 2 AND 3). Nos resultados de filtro, nenhum registro é retornado quando você esperaria ver alguns
registros.
9. Clique em Salvar. O modo de exibição é incluído na lista suspensa Modo de exibição de lista, de modo que você pode acessá-lo
mais tarde.
10. Como opção, escolha e ordena as colunas em seu modo de exibição de lista.
a. No menu Controles de exibição de lista, Selecionar campos para exibição.
b. Use as setas para adicionar, remover e reorganizar seus campos visíveis.
c. Clique em Salvar.
Nota: Em exibições de lista, você vê somente os dados aos quais tem acesso. Você vê os registros de sua propriedade ou aos
quais tem acesso de leitura e gravação, além de registros que tenham sido compartilhados com você. As exibições de lista também
incluem registros pertencentes ou compartilhados com usuários em papéis abaixo de você na hierarquia de papéis.Você pode
ver somente os campos visíveis com base em suas configurações de segurança em nível de campo e layout de página.
91
Criar um gráfico da exibição de lista no Lightning Experience

Crie um gráfico para visualizar dados do modo de exibição de lista. Existem três tipos de gráficos:
EDIÇÕES
de barras verticais, de barras horizontais e de anel. Para um gráfico do modo de exibição de lista,
você pode alterar a exibição de dados para outro tipo, se desejado. Quando você cria um gráfico Disponível em: Lightning
do modo de exibição de lista para um objeto, como Oportunidades ou Leads, o gráfico é associado Experience
ao objeto. O gráfico está disponível para qualquer modo de exibição de lista que você tenha
permissão para ver para aquele objeto, exceto a lista Exibidos recentemente. Disponível em: Edições
Nota: Estas etapas funcionam no Lightning Experience. Se estiver vendo o ícone do Iniciador Enterprise, Performance,
de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, você está Unlimited e Developer
no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic.
1. Na página inicial de um objeto, selecione um modo de exibição de lista com dados que você PERMISSÕES DO
deseja visualizar. USUÁRIO
2. Clique no . Para criar gráficos do modo
3. No painel Gráficos que aparece, clique em . de exibição de lista:
4. Selecione Novo gráfico. incluído na lista E Criar e
É exibida uma caixa de diálogo. personalizar exibições
de lista
5. Insira o nome do gráfico.
6. Selecione um tipo de gráfico: de barras verticais, de barras horizontais ou de anel.
7. Selecione o tipo de agregado, o campo do agregado e o campo de agrupamento.
O tipo de agregado especifica como os dados do campo são calculados: por soma, por contagem ou por média. O campo de
agregado especifica o tipo de dados a ser calculado. O campo de agrupamento fornece rótulos aos segmentos do gráfico.
8. Para exibir seu gráfico, clique em Salvar.
Exemplo: Sua equipe de vendas quer comparar contas por número de funcionários para focar esforços de prospecção em
empresas grandes. Um dos representantes cria um gráfico de barra horizontal selecionando Soma como o tipo de agregado,
Funcionários como o campo de agregado e Nome da conta como o campo de agrupamento. O gráfico mostra o número de
funcionários em cada conta por nome de conta.
Editar filtros de exibição de lista

Refine ou atualize seus modos de exibição de lista para assegurar que você está vendo os registros mais relevantes. Para alterar quais
registros são exibidos em um modo de exibição de lista, edite os filtros do modo de exibição de lista.
Editar filtros da exibição de lista no Salesforce Classic

Para alterar os filtros de um modo de exibição de lista, edite a lista.
Editar filtros da exibição de lista no Lightning Experience
Edite filtros em um modo de exibição de lista a partir de Controles de exibição de lista ou clique em para acessar o painel Filtros.
92
Editar filtros da exibição de lista no Salesforce Classic

Para alterar os filtros de um modo de exibição de lista, edite a lista.
EDIÇÕES
de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, você está Disponível em: Todas as
no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic. edições
1. Clique em Editar ao lado do nome do modo de exibição de lista.

PERMISSÕES DO
Caso veja Clonar em vez de Editar, você não tem permissão para editar essa exibição de lista.
Use Clonar para clonar a exibição de lista, salve-a com um nome diferente e edite a exibição
USUÁRIO
de lista clonada. Para editar os modos de
2. Em Especificar critérios de filtro, altere a seleção Filtrar por proprietário, se
desejado. Adicione ou altere as seleções Campo, Operador ou Valor em Filtrar por incluído na lista E Criar e
campos adicionais. personalizar exibições
3. Clique em Salvar para aplicar seus filtros editados ao modo de exibição de lista. de lista
Todos os usuários com acesso ao modo de exibição de lista veem os resultados de suas alterações
salvas. pública:
personalizar exibições
de lista
93
Editar filtros da exibição de lista no Lightning Experience

Edite filtros em um modo de exibição de lista a partir de Controles de exibição de lista ou clique
EDIÇÕES
em para acessar o painel Filtros.
Disponível em: Lightning
Importante: Estas etapas funcionam no Lightning Experience. Se estiver vendo o ícone do Experience
Iniciador de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela,
você está no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic. Disponível em: Edições
As ações que você pode executar nos modos de exibição de lista estão disponíveis no menu
Controles de exibição de lista ( ). Unlimited e Developer
Nota: Algumas exibições de lista têm escopos de filtro predefinidos e não podem ser filtradas.
PERMISSÕES DO
Por exemplo, a consulta SOQL de uma exibição de lista de Equipe genérica ou a lista Exibidos
recentemente não permitem filtragem adicional dos resultados da consulta. USUÁRIO
1. Em Controles de exibição de lista, selecione Editar filtros de lista. Como alternativa, clique Para editar os modos de
em .
Caso veja Clonar nos controles em vez de Editar filtros de lista, você não tem permissão para incluído na lista E Criar e
editar essa exibição de lista. Selecione Clonar para clonar a exibição de lista, salve-a com um personalizar exibições
nome diferente e selecione as configurações de compartilhamento. Depois, se necessário, edite de lista
os filtros para a exibição de lista clonada. Para criar, editar ou excluir
O painel Filtros aparece. Edite, remova ou adicione filtros para visualizar somente os registros modos de exibição de lista
pública:
que atendem aos seus critérios. Há diferentes opções, dependendo do campo que você deseja
filtrar e do operador escolhido.
2. Clique no filtro que deseja alterar. personalizar exibições
de lista
3. No menu suspenso Filtrar por, selecione um operador. Por exemplo, escolha igual a, começa
com ou exclui.
4. Para Valor, faça uma seleção ou insira um valor e clique em Concluído.
Os filtros aceitam somente valores entre o mínimo e o máximo para um número inteiro de 23 bits com sinal, ou entre 1 e 2.147.483.648.
Um valor fora desse intervalo desativa o filtro.
5. Ajuste sua lógica de filtro, se necessário. A instrução lógica do filtro não pode referenciar um número de filtro que não existe.
Nota: NOT não funciona com expressões entre parênteses. Por exemplo, a expressão 1 AND NOT (2 AND 3) é avaliada
como 1 AND (NOT 2 AND 3). Nos resultados de filtro, nenhum registro é retornado quando você esperaria ver alguns
registros.
6. Para aplicar os filtros editados e atualizar a exibição de lista atual, clique em Salvar.
Se você quiser criar uma exibição de lista com base nas alterações de filtro feitas, clique em Salvar como.
Qualquer pessoa com acesso à lista vê os resultados de suas alterações salvas.
Exemplo: Você deseja exibir um conjunto de oportunidades em uma placa em vez de em uma grade, mas o modo de exibição
de lista inclui registros com diferentes tipos de registros. A placa Oportunidade pode exibir somente os modos de exibição de lista
com registros de um único tipo de registro. Para fazer a exibição em uma placa, edite os filtros em seu modo de exibição de lista.
No painel Filtros, selecione Adicionar filtro. Escolha Tipo de registro da oportunidade e o operador igual a e insira o valor do
tipo de registro desejado. Seu modo de exibição de lista editado agora pode ser exibido na placa.
94
Excluir uma exibição de lista no Salesforce Classic

É possível excluir uma exibição personalizada que não é mais necessária.
EDIÇÕES
de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, você está Disponível em: Salesforce
no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic. Classic
1. Selecione um modo de exibição de lista personalizada. Disponível em: todas as

edições
2. Clique em Editar.
3. Clique em Excluir.
PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para excluir modos de

Excluir uma exibição de lista no Lightning Experience

É possível excluir um modo de exibição de lista que não é mais necessário.
EDIÇÕES
Nota: Estas etapas funcionam no Lightning Experience. Se estiver vendo o ícone do Iniciador
de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, você está Disponível em: Edições
no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic. Group, Professional,
1. Selecione um modo de exibição de lista. Unlimited e Developer
2.
Clique em para acessar Controles de exibição de lista.
PERMISSÕES DO
3. Selecione Excluir.
USUÁRIO
Para excluir modos de

Trabalhar com listas relacionadas em registros

Em registros do Salesforce, links e detalhes de registros associados são agrupados em listas
EDIÇÕES
relacionadas. Algumas listas relacionadas permitem realizar tarefas comuns no objeto relacionado,
como criar registros ou anexar arquivos. Disponível em: Salesforce
Por exemplo, o registro de Lead oferece várias listas relacionadas, como Atividades abertas, que Classic
lista as atividades abertas e os campos importantes de atividade. Nessa lista relacionada, é possível
criar uma nova tarefa, atividade ou solicitação de reunião. Quando uma tarefa relacionada ao lead
edições
é fechada, um link para essa ela é exibidos na lista relacionada Histórico de atividade do registro
do Lead, que exibe os mesmos campos importantes como Atividades abertas e oferece outras
tarefas comuns.
95
É fácil organizar e acessar listas relacionadas. Veja como.

• Role a página para localizar a lista relacionada de que você precisa (1).
• Se a exibição de links para listas relacionadas ao passar o mouse (2) estiver ativada na sua organização, clique em um link para exibir
a lista em uma janela pop-up.
• Clique em Personalizar página (3) para selecionar e organizar as listas relacionadas disponíveis que deseja ver.
As listas relacionadas que você pode exibir e usar dependem de:
• Suas permissões de usuário
• As personalizações da interface do usuário e do layout de página feitas pelo administrador do Salesforce
• Personalizações que você pode fazer
Abrir itens exibidos recentemente

Na seção Itens recentes da barra lateral do Salesforce, há uma lista de até 10 itens (registros,
EDIÇÕES
documentos, objetos personalizados etc.) que você adicionou, editou ou exibiu mais recentemente.
• Para abrir a página de detalhes ou de edição de qualquer item, basta clicar no respectivo link. Disponível em: Salesforce
• Para visualizar as principais informações sobre um item antes de clicar no link, passe o mouse Classic e Lightning
sobre o link. Se você não vir nenhuma informação, seu administrador não ativou esse recurso Experience
para a sua organização. Disponível em: todas as
edições
96

A exibição Kanban mostra um resumo visual de uma seleção de registros. Ao ver todos os registros
EDIÇÕES
de um só vez, você pode monitorar seu trabalho de maneira mais eficiente e manter os negócios
em andamento. Disponível em: Lightning
Alterne para a exibição Kanban de praticamente qualquer objeto na exibição de lista do objeto. A Experience
exibição Kanban não está disponível em alguns objetos, como tarefas.
Os registros na exibição Kanban são baseados na exibição de lista selecionada (1). Não é possível exibir o Kanban para exibições de listas
visualizadas recentemente. Alterne facilmente entre a exibição de grade de exibição de lista e a exibição Kanban (2). Filtre os seus registros
para selecionar um único tipo de registro ou exibir um subconjunto específico dos seus registros (3). Os registros são separados com
base no tipo de registro (4). Os registros são agrupados em colunas (5). Mova rapidamente um registro para uma coluna diferente
arrastando o cartão (6). Para oportunidades, os alertas informam como manter um negócio no caminho certo, por exemplo, criar uma
tarefa ou evento (7).
Configurar a exibição Kanban

Selecione os campos para criação de colunas e resumos na exibição Kanban.
Considerações sobre o Kanban
Esteja ciente dessas limitações e considerações ao usar a exibição Kanban.
CONSULTE TAMBÉM:
97

Selecione os campos para criação de colunas e resumos na exibição Kanban.
Para configurar a exibição Kanban, clique em e selecione Configurações de Kanban.
Selecione um campo numérico ou de moeda para ser resumido ou selecione Nenhum para remover o resumo da exibição Kanban.
Para determinar como os seus registros serão organizados em colunas, selecione uma lista de opções para agrupamento, como Fase,
ou agrupe os registros por proprietário.
CONSULTE TAMBÉM:

Esteja ciente dessas limitações e considerações ao usar a exibição Kanban.
EDIÇÕES
• A exibição Kanban não está disponível na exibição de lista Exibidos recentemente. Os
usuários devem selecionar outra exibição de lista para alternar para a exibição Kanban. Disponível em: Lightning
• A exibição Kanban exibe no máximo 200 cartões. Experience
• Os cartões Kanban exibem no máximo quatro campos. Disponível em: Edições

• As colunas não são criadas a partir de campos da lista de opções inativos. Registros Group, Professional,
associados a valores de lista de opções inativos não são mostrados na exibição Kanban. Enterprise, Performance,
• Só é possível criar resumos para campos numéricos e de moeda que não sejam campos
de fórmula ou de resumo de totalização
• Os registros são exibidos apenas quando o campo selecionado de Agrupar por é incluído no layout de página.
• Quando o valor do campo Agrupar por de um registro é nulo, o registro não aparece no modo de exibição Kanban.
• Não é possível agrupar registros pelo campo Moeda.
98
• Subguias são criadas para tipos de registro quando o campo Agrupar por é incluído no layout de página do tipo de registro e
há registros associados ao tipo de registro.
• A funcionalidade de arrastar e soltar não é suportada para telas sensíveis ao toque.
• Ações em massa não podem ser executadas na exibição Kanban.
Oportunidades
• Os usuários recebem alertas sobre oportunidades com tarefas atrasadas, sem atividades abertas ou sem atividade nos últimos
30 dias. Os alertas não podem ser personalizados.
• Não é possível agrupar oportunidades pelo campo Categoria da previsão.
Leads
• Os leads não podem ser convertidos na exibição Kanban.
• As colunas não são criadas para nenhum valor de Status do lead com um estado de Convertido.
Contratos
• Os contratos não podem ser ativados na exibição Kanban.
• Uma coluna não é criada para o Status do contrato padrão de Ativado.
• Não é possível agrupar contratos pelo campo Aviso de expiração de proprietário.
Knowledge
• Artigos do Knowledge não podem ser agrupados por proprietário.
CONSULTE TAMBÉM:
Alterar a divisão de trabalho

Se a organização usar divisões, você poderá alterar sua divisão de trabalho no campo Divisões da
EDIÇÕES
barra lateral.
Divisões segmentam os dados da organização em seções lógicas, tornando pesquisas, relatórios e Disponível em: Salesforce
exibições de lista mais significativos. Classic
• Selecione a divisão em que deseja trabalhar no campo Divisões da barra lateral. Disponível em: Edições
Exemplo: Digamos que sua organização tenha configurado divisões para áreas de vendas.
Você pode alterar sua divisão de trabalho para uma área de vendas específica e criar um Developer
relatório para mostrar somente as oportunidades dessa divisão. As divisões são úteis para
organizações com grande volume de dados.
Alterar o painel na guia Início

Se a guia Início contiver um instantâneo do painel, você poderá alterar o painel.
EDIÇÕES
1. Clique em Personalizar página na seção Painel da guia Início.
2. Pesquise um painel e selecione um painel diferente na lista suspensa.
Classic
3. Clique em Atualizar para atualizar os dados do painel.
Developer
99
Atualizar seus dados

A maior parte dos dados do seu Salesforce são armazenados em registros individuais e organizados em objetos. Por exemplo, o objeto
Conta apresenta todos os registros da sua conta. Se a empresa Acme for uma de suas contas, você terá um registro da conta da Acme.

A criação e a atualização de registros são procedimentos padrão para a maioria das pessoas que usam o Salesforce. Existem várias
formas de criar e atualizar registros no Salesforce.
Anexar arquivos a registros
É possível anexar arquivos, como documentos do Microsoft® Office, PDFs da Adobe®, imagens e vídeos, à maioria dos tipos de registros
do Salesforce.
Imprimir registros no Salesforce Classic
Você pode imprimir registros do Salesforce na maioria das páginas de detalhes.
Clonar registros
Quando você clona um registro, o novo registro possui o tipo de registro do registro original.
Alterar o proprietário de um registro
Você pode atribuir a propriedade de um registro a outro usuário, desde que esse usuário tenha pelo menos a permissão Ler no tipo
de registro que está sendo transferido.
Organizar registros com marcações e tópicos
Tópicos são palavras ou frases que você pode associar à maioria dos registros do Salesforce para organizá-los em torno de temas
comuns. Use tópicos para agrupar registros por tema comum e, em seguida, para filtrar as exibições de listas. Marcas são palavras
ou frases curtas que você pode associar à maioria dos registros do Salesforce para descrever e organizar seus dados de forma
personalizada.
Registrar nomes traduzidos
Use os campos de nome local para armazenar os nomes traduzidos de contas, contatos ou leads.

A criação e a atualização de registros são procedimentos padrão para a maioria das pessoas que
EDIÇÕES
usam o Salesforce. Existem várias formas de criar e atualizar registros no Salesforce.
Criar registros a partir de guias de objeto Classic e Lightning
Crie rapidamente um registro a partir de uma guia. Por exemplo, crie uma conta na guia Conta. Experience
Criar registros em feeds Disponível em: Todas as

Se o seu administrador tiver configurado essa ação, você poderá criar registros no feed na edições
página inicial, na guia Chatter e nas páginas de detalhes de registro. Editores em feeds diferentes
oferecem ações diferentes.
Criar registros com Criação rápida
A Criação rápida permite criar registros a partir das páginas iniciais de leads, contas, contatos e oportunidades.
Criar um registro no Salesforce Lightning Experience
Crie registros do Salesforce para oportunidades, leads, tarefas, notas, contas e contatos. Alguns objetos (como Conta) têm diretrizes
e considerações especiais às quais você deve estar atento, mas o processo de criação dos registros é similar para todos.
Criar registros usando a barra lateral
Use a lista suspensa Criar novo na barra lateral para criar um registro.
100
Atualizar registros
Muitos objetos do Salesforce oferecem a praticidade de edição inline de registros.
Atualizar registros em linha de uma exibição de lista no Lightning Experience
Edite campos de registros convenientemente diretamente em uma exibição de lista.
Como posso atualizar registros de objeto personalizado?
A atualização de registros de objeto personalizado é semelhante à atualização de registros de objeto padrão. Sua capacidade de
acessar e alterar um registro de objeto personalizado depende de suas permissões.
Excluir registros
No caso de alguns tipos de objetos, a exclusão de um registro afeta outros registros relacionados.
Formatos de moeda, datas, horas, nomes e números de telefone
O formato usado para moeda, datas, horas, números de telefone e nomes de pessoas no Salesforce é determinado pela sua
configuração de Localidade.
Criar registros a partir de guias de objeto

Crie rapidamente um registro a partir de uma guia. Por exemplo, crie uma conta na guia Conta.
EDIÇÕES
1. Clique na guia do tipo de registro que deseja criar. Por exemplo, clique na guia Contas se quiser
criar um registro de conta. Disponível em: Salesforce
Classic
2. Clique em Novo.
3. Se for solicitado, selecione o tipo de registro. Disponível em: Todas as
edições
4. Digite os valores nos campos. Campos com uma barra vermelha ( ) são campos obrigatórios.
Dica: A ajuda inclui definições de campo para a maioria dos objetos. Pesquise na ajuda PERMISSÕES DO
pelo nome do objeto + "campos". Por exemplo, se você estiver criando ou editando um USUÁRIO
registro de conta, pesquise "Campos da conta" na ajuda.
Para criar registros:
5. Salve suas alterações quando terminar de inserir os valores do novo registro. Se você sair da • Criar no objeto do tipo
página antes de clicar em Salvar, perderá suas alterações. de registro que você
está criando
Criar registros em feeds

Se o seu administrador tiver configurado essa ação, você poderá criar registros no feed na página
EDIÇÕES
inicial, na guia Chatter e nas páginas de detalhes de registro. Editores em feeds diferentes oferecem
ações diferentes. Disponível em: Salesforce
1. No editor, clique na ação rápida correspondente ao tipo de registro que você deseja criar. Classic
Por exemplo, para adicionar um contato a uma conta, navegue até a página de detalhes da Disponível em: Todas as
conta e selecione Criar contato. edições
2. Digite os valores nos campos. Campos com uma barra vermelha ( ) são campos obrigatórios.
PERMISSÕES DO
A ajuda inclui definições de campo para a maioria dos objetos. Pesquise na ajuda pelo nome
do objeto + "campos". Por exemplo, se você estiver criando ou editando um registro de conta,
USUÁRIO
pesquise "Campos da conta" na ajuda. Para criar registros:
• Criar no objeto do tipo
3. Quando terminar de inserir os valores do seu novo registro, clique em Criar.
de registro que você
está criando
101
Criar registros com Criação rápida

A Criação rápida permite criar registros a partir das páginas iniciais de leads, contas, contatos e
EDIÇÕES
oportunidades.
Também é possível criar contas a partir da lista de resultados do campo de pesquisa Conta no Disponível em: Salesforce
formulário da Criação rápida sobre contatos, leads e oportunidades. Regras de validação não se Classic
aplicam ao criar novos registros com a Criação rápida.
1. Clique na guia do tipo de registro que deseja criar. Para criar uma conta enquanto cria um edições
contato, lead ou oportunidade, clique no ícone ao lado do campo Conta no formulário

da Criação rápida sendo usada. PERMISSÕES DO
2. Digite os valores nos campos. Campos com uma barra vermelha ( ) são campos obrigatórios. USUÁRIO
A ajuda inclui definições de campo para a maioria dos objetos. Pesquise na ajuda pelo nome
Para criar registros:
do objeto + "campos". Por exemplo, se você estiver criando ou editando um registro de conta,
• Criar no objeto do tipo
pesquise "Campos da conta" na ajuda. de registro que você
3. Clique em Salvar. está criando
Criar um registro no Salesforce Lightning Experience

Crie registros do Salesforce para oportunidades, leads, tarefas, notas, contas e contatos. Alguns
EDIÇÕES
objetos (como Conta) têm diretrizes e considerações especiais às quais você deve estar atento, mas
o processo de criação dos registros é similar para todos. Disponível em: Lightning
Nota: Estas informações referem-se ao Lightning Experience. Se estiver vendo o ícone do Experience
Iniciador de aplicativos ( ) no lado esquerdo da barra de navegação no topo de sua tela, Disponível em: Todas as
você está no Lightning Experience. Caso contrário, você está no Salesforce Classic. edições
É possível criar registros de diferentes formas no Lightning Experience.
• Para criar registros a partir de qualquer página do Salesforce, selecione o item desejado no menu de navegação e clique em Novo
na exibição de lista.
• Para criar registros a partir de um registro existente, clique em Novo para o item desejado. Por exemplo, digamos que você esteja
exibindo um registro de contato e deseje criar uma nota sobre o contato — clique em Novo na seção Notas da página de contato.
Criar registros usando a barra lateral

Use a lista suspensa Criar novo na barra lateral para criar um registro.
EDIÇÕES
1. Na lista suspensa Criar novo da barra lateral, selecione o tipo de registro que deseja criar.
A nova página de registro é exibida imediatamente na guia apropriada, ou a caixa de diálogo
Classic
Carregar um arquivo é exibida se você tiver selecionado Arquivo.
As opções disponíveis na
2. Preencha os campos. lista suspensa Criar novo
3. Clique em Salvar ou Carregar para Meus arquivos se você tiver selecionado Arquivo. variam de acordo com as
suas permissões, com a
edição do Salesforce e com
o aplicativo utilizado.
102
Atualizar registros
Muitos objetos do Salesforce oferecem a praticidade de edição inline de registros.
EDIÇÕES
Nem todos os campos de todos os objetos podem ser editados inline. Para ver se um campo permite
a edição inline, passe o mouse sobre ele e procure um ícone de lápis ( ). Disponível em: Salesforce
Classic
1. Localize e abra o registro que deseja editar.
2. Clique em Editar. Disponível em: Todas as
edições
3. Insira ou edite os valores nos campos.
Dica: A ajuda inclui definições de campo para a maioria dos objetos. Pesquise na ajuda PERMISSÕES DO
pelo nome do objeto + "campos". Por exemplo, se você estiver criando ou editando um USUÁRIO
registro de conta, pesquise "Campos da conta" na ajuda.
Para editar registros:
4. Salve suas alterações quando terminar de inserir ou editar valores. • Editar no objeto do tipo
está editando
Atualizar registros em linha de uma exibição de lista no Lightning Experience

Edite campos de registros convenientemente diretamente em uma exibição de lista.
EDIÇÕES
Nem todos os campos em registros em uma exibição de lista podem ser editados inline. Para ver
se um campo permite a edição inline, passe o mouse sobre ele e procure um lápis . As células Disponível em: Lightning
que não são editáveis apresentam um cadeado . Experience
Como sempre, você pode editar apenas os registros a que tem acesso. Disponível em: Todas as
Para editar campos em uma linha de uma exibição em lista: edições
1. Na lista, passe o mouse sobre a célula a ser editada e clique em . Alternativamente, clique
duas vezes na célula. PERMISSÕES DO
2. Faça a alteração nas células editáveis.
USUÁRIO
Um botão Salvar aparece na parte inferior da exibição de lista. Para editar campos em
3. Clique em Salvar. registros:
• Editar no objeto do tipo
Se outras pessoas fizerem edições inline simultâneas nos mesmos campos de um registro, de registro que você
somente a edição mais recente será salva. está editando
Considerações sobre a edição em linha em uma exibição de lista

Não será possível realizar edição inline em uma exibição de lista se:
• A exibição de lista contiver mais de um tipo de registro.
• A exibição de lista usar lógica de filtro que contenha cláusulas OR.
É possível realizar edição inline das exibições de lista Visualizado recentemente ou Equipe que sejam predefinidas para conter apenas
um tipo de registro. Também é possível editar Tarefas na página inicial do objeto Tarefas, embora não estejam em uma exibição de lista.
Alguns campos ou tipos de campo não são editáveis inline.
• Campos integrados como ID do registro ou Data de criação (nunca são editáveis na interface do usuário)
• Campos padrão do tipo de data/hora, numeração automática, resumo de totalização, tipo de registro, mestre-detalhes, área de texto
longo, rich text, caixa de seleção ou hierarquia
• Campos compostos, incluindo Nome, Nome da conta, campos de endereço e campos de geolocalização
103
Nota: Nome e sobrenome são editáveis.
• Os campos de oportunidade Receita esperada e Categoria da previsão

• Listas de opções dependentes personalizadas
• Campos de texto criptografado
Como posso atualizar registros de objeto personalizado?

A atualização de registros de objeto personalizado é semelhante à atualização de registros de objeto
EDIÇÕES
padrão. Sua capacidade de acessar e alterar um registro de objeto personalizado depende de suas
permissões. Disponível em: Salesforce
Importante: Se você tiver chegado a essa página por estar buscando mais informações Classic
sobre um objeto em particular, o administrador do Salesforce não criou uma página de ajuda Disponível em: Contact
para esse objeto. A Ajuda do Salesforce abrange apenas os objetos padrão oferecidos na Manager, Group,
integração inicial do Salesforce. Professional, Enterprise,
Developer Editions
CONSULTE TAMBÉM:
Atualizar registros
Qual é a diferença entre objetos padrão e personalizados? PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para exibir registros de

• Ler no objeto
personalizado
Para alterar registros de
• Editar no objeto
personalizado
Excluir registros
No caso de alguns tipos de objetos, a exclusão de um registro afeta outros registros relacionados.
EDIÇÕES
Antes de excluir um registro, verifique se há registros relacionados. Por exemplo, se você excluir
uma conta ou contato, todos os patrimônios associados também serão excluídos. Disponível em: Salesforce
Classic
1. Localize e abra o registro que deseja excluir.
2. Clique em Excluir. Disponível em: Todas as
edições
PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para Delete (excluir)

registros:
• Excluir no objeto do tipo
está excluindo
104
Formatos de moeda, datas, horas, nomes e números de telefone

O formato usado para moeda, datas, horas, números de telefone e nomes de pessoas no Salesforce
EDIÇÕES
é determinado pela sua configuração de Localidade.
Para saber qual formato de data/hora sua configuração de Localidade usa: Disponível em: Lightning
Experience e Salesforce
1. Em suas configurações pessoais, insira Detalhes avançados do usuário na caixa
Classic
Busca rápida e selecione Detalhes avançados do usuário. Nenhum resultado? Insira
Informações pessoais na caixa Busca rápida e selecione Informações pessoais. Disponível em: Todas as
edições, exceto
2. Veja o formato de data/hora usado no campo somente leitura Criado por. Esse é o formato
Database.com
que você deve usar para inserir datas e horas nos campos do Salesforce.
Moeda
Na maioria das edições do Salesforce, o formato e o tipo de moeda que podem ser usados nos campos de moeda, como Cotação ou
Receita anual, são determinados pela configuração Localidade da moeda da sua empresa. Em organizações Group, Professional, Enterprise,
Unlimited e Performance Edition que usam várias moedas, o formato e o tipo de moeda são determinados pelo campo Moeda no registro
que está sendo criado ou editado.
Dica: Ao inserir um valor monetário (ou qualquer outro tipo de número), é possível usar os atalhos k, m ou b para indicar milhares,
milhões ou bilhões. Por exemplo, se for digitado 50k aparecerá 50.000. No entanto, esses atalhos não funcionam para os
critérios de filtro.
Datas e horas
Vários campos permitem que você insira uma data ou uma hora no formato especificado pela configuração de Localidade pessoal.
Ao inserir datas, você pode escolhê-las no calendário ou inseri-las manualmente.
São válidas somente as datas dentro de determinado intervalo. A data válida mais antiga é 1700-01-01T00:00:00Z GMT, ou pouco após
a meia-noite de 1º de janeiro de 1700. A última data válida é 4000-12-31T00:00:00Z GMT, ou pouco depois da meia-noite de 31 de
dezembro de 4000. Esses valores são deslocados conforme o fuso horário. Por exemplo: no fuso horário do Pacífico, a data válida mais
antiga é 1699-12-31T16:00:00, ou 16h do dia 31 de dezembro de 1699.
Dica:
• Os anos aparecem e são salvos com quatro dígitos, mas você pode inserir os dois últimos dígitos e o Salesforce determinará
os dois primeiros. Se forem inseridos valores de 60 a 99, supõe-se que se referem ao século 20 (por exemplo: 1964) e se
forem inseridos valores de 00 a 59, supõe-se que se referem ao século 21 (por exemplo: 2012).
• Se sua localidade estiver configurada como Inglês (Estados Unidos) e você digitar apenas os números de mês e dia (por
exemplo: 01/15), o Salesforce fornecerá o ano corrente.
• Se sua localidade e idioma forem Inglês, digite palavras como Yesterday, Today e Tomorrow, ou qualquer dia da
semana, e o Salesforce determinará a data para você. Considera-se que os nomes de dias da semana (como segunda-feira)
sempre se referem à semana seguinte.
Números de telefone
Quando você insere números de telefone em vários campos de telefone, o Salesforce preserva o formato de número de telefone utilizado.
Contudo, se sua Localidade estiver configurada como Inglês (Estados Unidos) ou Inglês (Canadá), números de telefone de 10 dígitos ou
de 11 dígitos que comecem com "1" serão formatados automaticamente como (800) 555-1212 quando você salvar o registro.
105
Dica:
• Se não quiser a formatação parênteses-espaço-hífen ((800) 555-1212) para um número de 10 ou 11 dígitos, insira um
"+" antes do número. Por exemplo: +49 8178 94 07-0.
• Se seus números de telefone de 10 e 11 dígitos tiverem o formato automático do Salesforce, talvez você precise digitar os
parênteses ao especificar condições de filtro. Por exemplo: Telefone inicia com (415).
Anexar arquivos a registros

É possível anexar arquivos, como documentos do Microsoft® Office, PDFs da Adobe®, imagens e
EDIÇÕES
vídeos, à maioria dos tipos de registros do Salesforce.
O limite de tamanho de um arquivo anexado é 25 MB quando anexado diretamente à lista Disponível em: Salesforce
relacionada, incluindo um arquivo anexado a uma solução.O limite de tamanho de uma mensagem Classic
de email, incluindo anexos, é 25 MB.
Disponível em: Contact
1. Abra o registro. Manager, Group,
2. Clique em Anexar arquivo. Professional, Enterprise,
3. Clique em Procurar e localize o arquivo que deseja anexar. Developer Editions
4. Clique em Anexar arquivo para carregar o arquivo.
5. Clique em Concluir quando terminar de carregar. PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Nota:
• Quando um arquivo é anexado ao feed do Chatter de um registro, ele é adicionado à lista Para anexar arquivos a
relacionada Notas e anexos como um anexo de feed. O limite do tamanho do arquivo registros:
para anexos de feed do Chatter é de 2 GB. • Editar no objeto
• Se a configuração de segurança Não permitir carregamentos de HTML

como anexos ou registros de documentos estiver ativada para a sua
organização, não será possível carregar arquivos com as seguintes extensões: .htm,
.html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.
Imprimir registros no Salesforce Classic

Você pode imprimir registros do Salesforce na maioria das páginas de detalhes.
1. Clique no link Exibir área de impressão localizado no canto superior direito da maioria das páginas de detalhes.
Uma nova janela do navegador é aberta com o registro exibido em um formato simples, pronto para imprimir. Você pode recolher
e expandir seções individuais na exibição de impressão clicando nos triângulos ao lado dos títulos de seção.
Nota: Na guia Console, você pode clicar no ícone de impressão ( ) para abrir a exibição de impressão de um registro.
2. Clique em Imprimir esta página ou use a função de impressão do seu navegador para enviar a página para uma impressora.
106
Clonar registros
Quando você clona um registro, o novo registro possui o tipo de registro do registro original.
EDIÇÕES
1. Clique em Clonar em um registro de objeto existente.
Se o tipo de registro do registro clonado não estiver disponível no seu perfil ou nos seus
Classic
conjuntos de permissões, o novo registro adotará seu tipo de registro padrão.
2. Insira ou altere quaisquer informações do novo registro. Manager, Group,
Se você tiver acesso somente leitura a um campo, o valor desse campo não será carregado para Professional, Enterprise,
o registro clonado. Performance, Unlimited e
Developer Editions
PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para clonar registros de

• Criar no objeto
personalizado
Alterar o proprietário de um registro

Você pode atribuir a propriedade de um registro a outro usuário, desde que esse usuário tenha
EDIÇÕES
pelo menos a permissão Ler no tipo de registro que está sendo transferido.
1. Na página de detalhes do registro, clique no link para alterar o proprietário. Disponível em: Salesforce
Se o link não estiver visível, você não terá permissões para alterar a propriedade de um registro. Classic e Lightning
Experience
2. Insira ou selecione um novo proprietário. Em organizações com o Portal de clientes do Salesforce
ou o portal do parceiro ativado, é possível filtrar os resultados exibidos na caixa de diálogo de
Manager, Group,
pesquisa de usuários. Selecione uma fila ou um grupo de usuários na lista suspensa
Essentials, Professional,
Proprietário ou Atribuído a.
Nota: É possível inserir ou selecionar apenas usuários que têm permissão para serem Unlimited e Developer
proprietários do registro. O grupo Usuário e o grupo Papéis e subordinados internos não Editions
contêm usuários do Portal de clientes ou usuários parceiros.
PERMISSÕES DO
3. Para notificar o novo proprietário, marque a caixa de seleção Enviar email de
notificação.
USUÁRIO
O endereço de email “De” exibido na notificação é seu endereço de email de retorno definido Para transferir registros
em suas configurações de email. únicos:
• Transferir registro
Para casos em organizações Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer Edition,
a configuração Modelo de caso atribuído especificada em Configurações de suporte
determina o texto do email. Para outros registros, o texto do email é gerado automaticamente e não pode ser personalizado.
4. Dependendo do tipo de objeto que você estiver transferindo e de suas permissões de usuário, as seguintes caixas de seleção também
poderão ser exibidas:
107
Caixa de seleção Descrição Aparece para

Alterar a divisão Transfere o registro para a divisão do novo proprietário. Todos Contas e leads no Salesforce
os registros relacionados à conta também são transferidos para Classic, se você puder exibir ou
a nova divisão. editar o campo Divisão
Transferir Transfere as oportunidades abertas de propriedade de outros Contas no Lightning Experience

oportunidades usuários que estejam associados à conta. Contas no Salesforce Classic
abertas que não
pertencem ao
proprietário da
conta existente ou
Transferir
oportunidades
abertas que não
pertencem a você
Transferir Transfere as oportunidades fechadas associadas à conta. Esta Contas no Salesforce Classic
oportunidades opção aplica-se apenas a oportunidades fechadas pertencentes
fechadas ao proprietário da conta. As oportunidades fechadas de outros
usuários não são alteradas.
Transferir casos Transfere quaisquer casos abertos associados à conta de Contas no Salesforce Classic
abertos que sejam de propriedade do proprietário da conta existente.
propriedade do
proprietário da
conta existente
Transferir casos Transfere os casos fechados associados à conta. Esta opção Contas no Salesforce Classic
fechados aplica-se apenas a casos fechados pertencentes ao proprietário
da conta. Os casos fechados de outros usuários não são alterados.
Manter equipe de Transfere todos os membros da equipe de contas na conta para Contas no Salesforce Classic
contas o novo proprietário.
Manter equipe de Preserva a equipe de oportunidades quando a oportunidade é Contas no Salesforce Classic
oportunidades transferida para o novo proprietário. Quaisquer divisões de Oportunidades no Salesforce
oportunidade são preservadas e as porcentagens de divisão são Classic
atribuídas à transferência do antigo proprietário para o novo.Se
essa caixa estiver desmarcada, todos os membros da equipe de
oportunidade e divisões serão excluídos quando a oportunidade
for transferida.
Nota: Se você transferir oportunidades fechadas, a

equipe de oportunidade e as divisões de oportunidade
serão mantidas, independentemente dessa configuração.
Nota: Se você alterar o proprietário de uma conta com as opções Transferir oportunidades fechadas e
Manter equipe de oportunidade desmarcadas, o acesso dos membros da equipe de oportunidade a oportunidades
fechadas se tornará Privado. (Ou seja, os membros da equipe de oportunidade perderão o acesso a oportunidades fechadas.)
108
5. Salve suas alterações de proprietário.

Se o compartilhamento padrão de um objeto para toda a organização estiver definido como Privado, uma mensagem de erro será
exibida quando você alterar o proprietário de um registro para esse objeto. O erro ocorre porque você não tem mais acesso ao registro.
É seguro ignorar este erro.
Transferência de itens associados

Ao alterar o proprietário de um registro, alguns de seus registros associados também podem ser transferidos para o novo proprietário.
Transferência de itens associados

Ao alterar o proprietário de um registro, alguns de seus registros associados também podem ser
EDIÇÕES
transferidos para o novo proprietário.
Importante: Regras de fluxo de trabalho que atualizam proprietários não transferem itens Disponível em: Salesforce
associados. Para garantir a transferência, clique em Alterar ao lado do nome do proprietário Classic e Lightning
Experience
em um registro e faça as seleções de transferência.
Tipo de registro Itens associados que também são transferidos Manager, Group,
Essentials, Professional,
Contas Contatos, contratos com o status Rascunho, anexos, notas, atividades
abertas e pedidos com o status Rascunho que estão associados a um
contrato de transferência ou a nenhum contrato. Dependendo das suas Editions
seleções, isso pode incluir também oportunidades abertas que não sejam
de propriedade do proprietário da conta atual, oportunidades fechadas,
casos abertos do proprietário da conta atual e casos fechados.
Quando uma conta de parceiros é transferida, os usuários parceiros
associados a essa conta são movidos para a hierarquia de papéis abaixo
do novo proprietário.
Os contratos e pedidos com o status Ativado não são transferidos
para o novo proprietário, no entanto, o novo proprietário tem acesso
somente leitura a esses contratos e pedidos.
Contatos Notas, anexos e atividades abertas
Pedidos Tarefas abertas e eventos futuros (somente é aplicável se o proprietário

novo e o antigo não estiverem em uma fila)
Oportunidades Notas, anexos e atividades abertas
Leads Notas, anexos e atividades abertas. Atividades abertas não são transferidas
se o proprietário do lead for alterado usando a caixa de seleção
Atribuir usando a regra de atribuição ativa.
Casos Notas, anexos e atividades abertas
Campanhas Anexos e atividades abertas.
Contratos Notas, anexos, atividades abertas e pedidos com o status Rascunho
Objetos personalizados Notas, anexos e atividades abertas
109
Nota: Não é possível transferir eventos para os quais você foi convidado, mas não é o proprietário.
Organizar registros com marcações e tópicos

Tópicos são palavras ou frases que você pode associar à maioria dos registros do Salesforce para
EDIÇÕES
organizá-los em torno de temas comuns. Use tópicos para agrupar registros por tema comum e,
em seguida, para filtrar as exibições de listas. Marcas são palavras ou frases curtas que você pode Disponível em: Salesforce
associar à maioria dos registros do Salesforce para descrever e organizar seus dados de forma Classic
personalizada.
Quando o Chatter está ativado, você também pode ver os registros de um tópico em um local
edições
central: a guia Registros na página de detalhes do tópico. Por exemplo, se várias contas estiverem
participando de uma conferência, você poderá adicionar o tópico Conferência de
usuários aos registros delas. Em seguida, você poderá usar esse tópico para filtrar uma exibição de lista de contas ou (com o Chatter)
exibir as contas juntas na guia Registros da página do tópico Conferência de usuários.
Veja um exemplo de página de detalhes do tópico, em que a guia Registros mostra as contas no tópico. (Se você não vir uma guia
Registros como esta, referente a um tópico específico, o tópico não foi adicionado a nenhum registro.)
Os administradores podem ativar ou desativar tópicos para contas, ativos, campanhas, casos, contatos, contratos, arquivos, leads,
oportunidades, pedidos, soluções, objetos personalizados e artigos em inglês. Embora você possa ativar tópicos para tarefas, a guia
Registros não é suportada para tarefas. Os tópicos em arquivos são adicionados aos arquivos automaticamente quando são adicionados
às publicações de feed às quais os arquivos estão anexados.
Adicionar tópicos a registros

Adicione tópicos para organizar rapidamente os registros com base em temas comuns, recuperá-los em exibições de lista e (com o
Chatter) exibi-los em páginas de detalhes de tópicos.
Remover tópicos de registros
Remova um tópico de um registro se ele não for mais adequado.
Marcar registros
Use marcas para agrupar registros de vários objetos por um tema comum. Adicione marcas nos critérios de pesquisa para tornar a
procura por informações mais rápida e intuitiva.
110
Remover marcas de registros
Adicionar tópicos a registros

Adicione tópicos para organizar rapidamente os registros com base em temas comuns, recuperá-los
EDIÇÕES
em exibições de lista e (com o Chatter) exibi-los em páginas de detalhes de tópicos.
Os tópicos para objetos devem ser ativados para que você possa adicionar tópicos a registros do Disponível em: Salesforce
tipo de objeto em questão. Classic
Nota: Todos os nomes de tópico são públicos e aparecem nos resultados de pesquisa, mas Disponível em: Todas as
isso não afeta a visibilidade dos registros que têm tópicos. edições
1. No topo da página de detalhes do registro, sob o nome do registro, clique em Clique para
adicionar tópicos. Se o registro já tem tópicos, clique em Tópicos. PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para adicionar tópicos a um

registro:
• Ler e Editar no registro
E
Atribuir tópicos para
adicionar tópicos
existentes
OU
Criar tópicos para
adicionar novos tópicos
Se o administrador ativou layouts, baseados em feeds, clique em Adicionar tópicos na barra lateral da exibição de feeds.
111
2. No editor de tópicos, comece a digitar o texto. À medida que você digita, você pode escolher um tópico de uma lista de sugestões
ou continuar digitando para criar seu próprio tópico exclusivo. Para adicionar mais de um tópico, digite uma vírgula após cada tópico.
Vírgulas ( , ) e colchetes de fechamento ( ] ) encerram um tópico automaticamente. Outros tipos de pontuação, símbolos e separadores
em nomes de tópicos são suportados.
Os registros podem ter até 100 tópicos.
3. Quando terminar de adicionar tópicos, clique em Concluído ou pressione Enter.

Agora é possível usar os tópicos que você adiciona aos registros para filtrar as suas exibições de lista. Se o seu administrador tiver ativado
o Chatter, os tópicos adicionados a registros serão transformados em links para páginas de detalhes de tópicos, com os registros associados
aparecendo na guia Registros para facilitar o acesso. (Observe que as publicações do Chatter em um registro não são adicionadas
automaticamente aos tópicos de um registro; você deve adicionar os tópicos às publicações.)
Remover tópicos de registros

Remova um tópico de um registro se ele não for mais adequado.
EDIÇÕES
Remover tópicos não os exclui. Antes de remover um tópico de um registro, considere se foi você
ou outra pessoa que o adicionou. Essa pessoa pode estar usando o tópico para rastrear o registro. Disponível em: Salesforce
Classic
1. No topo da página de detalhes do registro, clique em Tópicos.
2. , próximo ao tópico que você deseja remover do registro. Disponível em: Todas as
edições
3. Clique em Concluído ou pressione ENTER.
A remoção de um tópico do registro o remove de todos os modos de exibição de lista que usam
PERMISSÕES DO
o tópico como filtro. Se o Chatter estiver ativado, o registro também será removido da guia Registros
USUÁRIO
da página de detalhes do tópico.
Para remover tópicos de um
registro:
• Ler e Editar no registro
E
Atribuir tópicos
112
Marcar registros
Use marcas para agrupar registros de vários objetos por um tema comum. Adicione marcas nos
EDIÇÕES
critérios de pesquisa para tornar a procura por informações mais rápida e intuitiva.
1. No canto superior direito da página de detalhes do registro, clique em Adicionar marcas ou Disponível em: Salesforce
Editar marcas. Classic
2. Na caixa de texto Marcas pessoais ou Marcas públicas, insira listas separadas Disponível em: Todas as
por vírgula das marcas que você deseja associar ao registro. edições, exceto
A marca só pode ter letras, números, espaços, traços e sublinhados e deve conter pelo menos Database.com
uma letra ou número. Ao inserir novas marcas, até dez marcas já definidas serão exibidas como
sugestões de preenchimento automático. A lista de sugestões é alterada para exibir somente PERMISSÕES DO
as marcações que correspondem ao prefixo inserido. USUÁRIO
Há limites para o número de marcas pessoais e públicas que você pode criar e aplicar aos
Para editar marcas em um
registros. Se você exceder o número de marcas, todas as novas marcas que você adicionar não
registro:
serão salvas. Vá para a página de Marcas e exclua as marcas pouco usadas.
• Ler no registro
Exemplo: Por exemplo, você pode marcar contatos e leads que conheceu em uma Para renomear ou excluir
conferência com a frase Conferência de usuários 2011. Você pode então pesquisar a marca marcas públicas:
• Gerenciador de
Conferência de usuários 2011 e clicar nessa marca nos resultados da pesquisa para recuperar
marcações
esses registros.
Remover marcas de registros

1. No canto superior direito da página de detalhes do registro, clique em Editar marcas.
EDIÇÕES
2. Ao lado da caixa de texto Marcas pessoais ou Marcas públicas, clique em [X]
ao lado da marca que você deseja remover. Disponível em: Salesforce
Classic
Se a marca removida for a última ocorrência da marca, ela será completamente excluída da sua Disponível em: Todas as
organização. Se outros registros usarem a marca, ela ainda será exibida nos resultados de pesquisa edições, exceto
e na página Marcas. Database.com
PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para editar marcas em um

registro:
• Ler no registro
113
Registrar nomes traduzidos

Use os campos de nome local para armazenar os nomes traduzidos de contas, contatos ou leads.
EDIÇÕES
Por exemplo, é possível armazenar o nome de uma conta no idioma padrão da sua organização
do Salesforce e no idioma da conta ou do usuário. Os seguintes campos podem ter nomes locais Disponível em: Salesforce
correspondentes: Classic
Contas comerciais
Campo padrão Campo de nome local disponíveis em: todas as
Nome da conta Nome da conta (local) edições, exceto
Database.com
Contato: Nome Contato: Nome (local)
Contas pessoais disponíveis
Contato: Nome do meio Contato: Nome do meio (local) nas edições Enterprise,
Contato: Sobrenome Contato: Sobrenome (local) Developer
Lead: Empresa Lead: Nome da empresa (local)
Lead: Nome Lead: Nome (local)
Lead: Nome do meio Lead: Nome do meio (local)
Lead: Sobrenome Lead: Sobrenome (local)
Os nomes locais não afetam as configurações de idioma do usuário. De acordo com as configurações de layout de página, os dois
poderão ser exibidos na página de detalhes ou de edição.
Analisar seus dados

Analise e visualize seus dados com relatórios e painéis. O Salesforce oferece um conjunto robusto de ferramentas de relatórios que,
trabalhando juntas, ajudam a entender os dados e tomar decisões.
Esta é uma breve introdução à execução, classificação, filtragem e visualização dos seus dados.
Executar um relatório
Os relatórios fornecem acesso aos dados que a sua organização acumulou com o tempo, o que permite a tomada de decisões
informadas.
Classificar resultados dos relatórios
Classifique um relatório pelos dados em determinada coluna clicando em seu título. Clique no cabeçalho de uma coluna para
classificar os dados de acordo com a ordem crescente dessa coluna: o texto é classificado de A a Z, os dados numéricos são classificados
do mais baixo para o mais alto e os dados de hora/data são classificados dos primeiros para os últimos.
Filtrar um relatório
Seu relatório lhe fornece mais dados do que você precisa? Use filtros para limitar o relatório até que ele mostre apenas os dados
desejados.
Criar filtros que usam valores de lista de opções especiais
Use valores de lista de opções especiais em seus critérios de pesquisa. Essas listas de opções especiais têm valores True ou False.
114
Referência de operadores de filtro

O operador de um filtro é como o verbo de uma frase. Os operadores especificam como os critérios de filtro estão relacionados entre
si. Consulte esta lista de operadores de filtro ao configurar filtros em exibições de lista, relatórios, painéis e alguns campos
personalizados.
Visualizar dados com painéis
Crie um painel para mostrar dados de seu relatório com um componente visual – por exemplo, um gráfico de pizza.
Executar um relatório
Os relatórios fornecem acesso aos dados que a sua organização acumulou com o tempo, o que
EDIÇÕES
permite a tomada de decisões informadas.
Para executar um relatório, localize-o na guia Relatórios e clique no nome dele. A maioria dos Disponível em: Salesforce
relatórios é executada automaticamente ao clicar no nome. Classic e Lightning
Experience
1. Clique na guia Relatórios.
2. Localize o relatório que deseja executar e clique no nome do relatório. Disponível em: Edições
Se já estiver visualizando um relatório, clique em Executar relatório para executá-lo. Enterprise, Performance,
PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para executar relatórios:

• Executar relatórios
Para agendar relatórios:
• Agendar relatórios
Para criar, editar e excluir
relatórios:
• Criar e personalizar
relatórios
E
Criador de relatórios
115
Classificar resultados dos relatórios

Classifique um relatório pelos dados em determinada coluna clicando em seu título. Clique no
EDIÇÕES
cabeçalho de uma coluna para classificar os dados de acordo com a ordem crescente dessa coluna:
o texto é classificado de A a Z, os dados numéricos são classificados do mais baixo para o mais alto Disponível em: Salesforce
e os dados de hora/data são classificados dos primeiros para os últimos. Classic e Lightning
• Para reverter a ordem de classificação, clique no cabeçalho da coluna uma segunda vez. Experience
• Se o cabeçalho do relatório flutuante estiver habilitado para sua organização, o comportamento Disponível em: Edições
de classificação será levemente diferente. Group, Professional,
Quando os usuários classificam os dados clicando em um cabeçalho de relatório flutuante, o Enterprise, Performance,
relatório é atualizado e os redireciona ao início dos seus resultados. Unlimited e Developer
• Em um relatório com vários níveis de agrupamento, é possível classificar pelo valor resumido
que define cada agrupamento. PERMISSÕES DO
Por exemplo: pegue um relatório de Oportunidades agrupado pelo tipo de negócio. Por sua USUÁRIO
vez, cada agrupamento de Tipo é agrupado por Fase, e cada agrupamento de Fase é
Para classificar resultados
agrupado por Origem do lead. Agora é possível classificar os agrupamentos de Tipo
do relatório:
por quantidade, o agrupamento de Fase por fase e o agrupamento de Origem do lead
• Executar relatórios
por contagem de registros.
116
Filtrar um relatório
Seu relatório lhe fornece mais dados do que você precisa? Use filtros para limitar o relatório até que
EDIÇÕES
ele mostre apenas os dados desejados.
Digamos que você tenha um relatório de Contas com campos como Estado e Receita Disponível em: Salesforce
anual. O relatório já tem estes filtros: Classic e Lightning
Experience
• Estado inclui Califórnia, Arizona, Nevada
• Receita anual maior que 1000000 Disponível em: Edições
Esses dois filtros retornam resultados para todas as contas localizadas em Califórnia, Arizona e Enterprise, Performance,
Nevada que geram uma receita anual acima de US$ 1.000.000. Agora você também quer filtrar por Unlimited e Developer
setor – especificamente, o setor bancário. Faça isso desta maneira.
1. Na guia Relatórios, clique em um relatório para abri-lo.
PERMISSÕES DO
2. Clique em Personalizar. USUÁRIO
3. Clique em Adicionar e selecione um Filtro de campo na lista.
Para criar, editar e excluir
Uma nova linha de filtro aparecerá abaixo dos outros dois filtros. relatórios:
• Criar e personalizar
4. Clique em ao lado do campo de filtro e selecione um filtro. relatórios
Em nosso exemplo de filtro de conta, você selecionaria Setor. Os filtros disponíveis na sua E
organização dependem dos campos configurados pelo administrador para registros de conta. Criador de relatórios
5. Selecione um operador para o filtro e digite o valor do filtro no campo seguinte. Para criar modos de
Em nosso exemplo de filtro de conta, você selecionaria igual a e digitaria Serviços bancários. exibição de lista
personalizados:
6. Clique em Salvar. • Ler no tipo de registro
Agora seu relatório mostra as contas do setor de Serviços bancários na Califórnia, Arizona e Nevada incluído na lista
com receita anual superior a US$ 1.000.000,00. Para criar, editar ou excluir
pública:
Criar filtros que usam valores de lista de opções especiais

Use valores de lista de opções especiais em seus critérios de pesquisa. Essas listas de opções especiais
EDIÇÕES
têm valores True ou False.
Por exemplo, para mostrar todas as oportunidades ganhas, digite Ganho igual a Disponível em: Salesforce
Verdadeiro como seu critério de pesquisa. Para mostrar todas as oportunidades Classic
fechadas/perdidas, digite Fechado igual a Verdadeiro e Ganho igual a Falso.
Os campos disponíveis
Nota: Se você estiver criando critérios de filtro para um relatório ou modo de exibição de variam de acordo com a
lista, o ícone de pesquisa será exibido automaticamente quando você escolher filtrar por uma sua edição do Salesforce.
das listas de opções especiais. Clique no ícone de pesquisa para escolher o valor
Verdadeiro ou Falso. Como opção, digite manualmente Verdadeiro ou Falso
nos critérios de filtro.
Estes são os campos disponíveis e seus valores:
117
Campo de lista de opções especial Valor Descrição

Contas e contatos: É conta pessoal Verdadeiro A conta é uma conta pessoal. O administrador pode ter
personalizado o nome desse campo. Esse campo é exibido como
o ícone de conta pessoal ( ).
Falso A conta é uma conta comercial.
Contas, leads e oportunidades: Conta Verdadeiro A conta é uma conta de parceiros ou o proprietário do lead ou
de parceiros da oportunidade é um usuário parceiro.
Falso A conta não é uma conta de parceiros ou o proprietário do lead

ou da oportunidade não é um usuário parceiro.
Atividades: O dia inteiro Verdadeiro Aplica-se apenas a compromissos, não a tarefas. O compromisso
está marcado como se estendendo pelo dia inteiro.
Falso O compromisso tem uma hora específica.
Atividades: Fechado Verdadeiro Aplica-se somente a tarefas, não a compromissos. A tarefa foi
encerrada, ou seja, o campo Status da tarefa tem o valor
“Fechado”.
Falso A tarefa ainda está aberta.
Atividades: Convite para o Verdadeiro Aplica-se apenas a compromissos, não a tarefas. O compromisso
compromisso é o convite para reunião enviado a outro usuário para um
(Apenas para relatórios) compromisso com várias pessoas.
Falso O compromisso é o compromisso original com várias pessoas

atribuído ao anfitrião do compromisso.
Falso A atividade não tem planilha verde.
Atividades: Tarefa Verdadeiro A atividade é uma tarefa, não um compromisso.
Falso A atividade é um evento.
Campanhas: Ativo Verdadeiro A campanha está ativa e pode ser escolhida em várias listas de
opções de campanha.
Falso A campanha está inativa.
Casos: Fechado Verdadeiro O caso está encerrado, ou seja, o campo Status do caso tem
o valor “Fechado”.
Falso O caso ainda está aberto.
Casos: Escalado Verdadeiro O caso foi escalado automaticamente pela regra de escalação
da sua organização.
Falso O caso não foi escalado.
Casos: Novo comentário de Verdadeiro O caso tem um novo comentário adicionado por um usuário de
autoatendimento Autoatendimento.
Falso O caso não tem um novo comentário de Autoatendimento.
118

Casos: Aberto Verdadeiro O caso está aberto, ou seja, o campo Status do caso tem o
(Apenas para relatórios) valor que não é equivalente a “Fechado”.
Falso O caso foi encerrado.
Casos: Comentado pelo Verdadeiro O caso tem um comentário adicionado por um usuário de
autoatendimento Autoatendimento.
Falso O caso não tem um comentário de Autoatendimento.
Contatos: Não chamar Verdadeiro O contato não pode ser incluído em uma lista de destinatários
de chamada.
Falso O contato pode receber chamadas.
Contatos: Recusa de email Verdadeiro O contato não pode ser incluído em uma lista de destinatários
de email em massa.
Falso O contato pode receber email em massa.
Contatos: Recusa de fax Verdadeiro O contato não pode ser incluído em uma lista de destinatários
de fax.
Falso O contato pode receber faxes.
Contatos: Autoatendimento ativo Verdadeiro O contato está ativado para efetuar login no seu portal de
(Apenas para relatórios) Autoatendimento.
Falso O contato não foi ativado para o Autoatendimento.
Leads: Convertido Verdadeiro O lead foi convertido.

(Apenas para relatórios) Falso O lead não foi convertido.
Leads: Não chamar Verdadeiro O lead não pode ser incluído em uma lista de destinatários de
chamada.
Falso O lead pode receber chamadas.
Leads: Recusa de email Verdadeiro O lead não pode ser incluído em uma lista de destinatários de
email em massa.
Falso O lead pode receber email em massa.
Leads: Recusa de fax Verdadeiro O lead não pode ser incluído em uma lista de destinatários de
fax em massa.
Falso O lead pode receber faxes.
Leads: Não lido Verdadeiro O lead ainda não foi exibido ou editado pelo proprietário desde
que foi atribuído a esse usuário.
Falso O lead foi exibido ou editado pelo menos uma vez pelo
proprietário desde que foi atribuído.
Oportunidades: Fechado Verdadeiro A oportunidade está encerrada, ou seja, o campo Estágio

tem um valor do tipo Fechado/Ganho ou Fechado/Perdido.
119

Falso A oportunidade ainda está aberta.
Oportunidades: Tem produtos Verdadeiro Produtos foram adicionados à oportunidade.
Falso Não foram adicionados produtos à oportunidade.
Oportunidades: É divisão Verdadeiro A oportunidade tem divisões de sobreposição ou receita.
Falso A oportunidade não tem divisões de sobreposição ou receita.
Oportunidades: Principal Verdadeiro O parceiro da oportunidade foi marcado como parceiro principal.
(Apenas para o relatório Oportunidades do Falso O parceiro da oportunidade não foi marcado como parceiro
parceiro) principal.
Oportunidades: Particular Verdadeiro O proprietário da oportunidade marcou a caixa Particular

na página de edição de oportunidade.
Falso A caixa Particular na oportunidade não está marcada.
Oportunidades: Ganho Verdadeiro A oportunidade está encerrada e ganha, ou seja, o campo

Estágio tem um valor do tipo Fechado/Ganho.
Falso A oportunidade não foi ganha. O campo Estágio pode ter

um valor do tipo Aberto ou Fechado/Perdido.
Produtos: Ativo Verdadeiro O produto está ativo e pode ser adicionado a oportunidades em
organizações Enterprise, Unlimited e Performance Edition.
Falso O produto está inativo e não pode ser adicionado às

oportunidades.
Produto: Tem agenda de Verdadeiro O produto tem uma agenda de quantidade padrão.
quantidade
Falso O produto não tem uma agenda de quantidade padrão.
Produto: Tem agenda de receita Verdadeiro O produto tem uma agenda de receita padrão.
Falso O produto não tem uma agenda de receita padrão.
Soluções: Visível no portal de Verdadeiro A solução foi marcada como Visível no portal de
autoatendimento Autoatendimento e está visível aos usuários do portal de
Autoatendimento.
Falso A solução não foi marcada como Visível no portal

de Autoatendimento e não está visível aos usuários do
portal de Autoatendimento.
Soluções: Revisado Verdadeiro A solução foi revisada, ou seja, o campo Status da solução
tem o valor “Revisado”.
Falso A solução não foi revisada.
Soluções com status Desatualizado Verdadeiro A solução traduzida não foi atualizada para corresponder à
solução mestre à qual está associada.
120

Falso A solução traduzida foi atualizada para corresponder à solução
mestre à qual está associada.
Usuários: Ativo Verdadeiro O usuário está ativo e pode efetuar login.
Falso O usuário está inativo e não pode efetuar login.
Usuários: Usuário do Offline Verdadeiro O usuário tem acesso para usar o Connect Offline.
Falso O usuário não está ativado para uso do Connect Offline.
Usuários: Usuário do Marketing Verdadeiro O usuário pode gerenciar campanhas.
Falso O usuário não está ativado para gerenciar campanhas.
Usuário: Parceiro Verdadeiro O usuário é um usuário parceiro.
Falso O usuário não é um usuário parceiro.
Nota: As listas de opções especiais que você consegue exibir são apenas aquelas visíveis nas configurações de segurança do
nível do campo e do layout de página.
Referência de operadores de filtro

O operador de um filtro é como o verbo de uma frase. Os operadores especificam como os critérios de filtro estão relacionados entre si.
Consulte esta lista de operadores de filtro ao configurar filtros em exibições de lista, relatórios, painéis e alguns campos personalizados.
Operador Usos
igual Use para uma correspondência exata. Por exemplo, "Criado igual hoje".
inferior a Use para resultados que são menores que o valor inserido. Por exemplo, "Cota inferior a 20.000" retorna registros
em que o campo de cota está entre 0 e 19.999,99.
superior a Use quando quiser que os resultados excedam o valor inserido; por exemplo, "Cota superior a 20.000" retorna
registros em que o valor da cota começa em 20.000,01.
inferior ou igual Use para resultados que correspondam ou sejam inferiores ao valor inserido.
superior ou igual Use para resultados que correspondam ou excedam o valor inserido.
não igual a Mostra resultados que não têm o valor inserido. Esse operador é útil para eliminar campos vazios. Por exemplo,
"Email não igual a <em branco>".
Nota: Se você estiver avaliando mais de um valor, nenhum dos valores especificados poderá existir no
registro. Por exemplo, se você especificar não igual a A e C, somente registros em que o valor
não seja A nem C serão retornados.
contém Use para campos que incluem sua string de pesquisa, mas às vezes também incluem outras informações. Por
exemplo, "Conta contém California" localizaria California Travel, California Pro Shop e Surf California. Lembre-se
que, se você inserir uma string de pesquisa curta, ela poderá corresponder a uma palavra mais longa. Por
exemplo, "A conta contém pro" localizaria Loja Califórnia Pro e Corporação de Promoções. Esse operador não
diferencia maiúsculas de minúsculas.
121
Operador Usos
não contém Elimina registros que não contêm o valor inserido. Por exemplo, "Linha 2 do endereço de correspondência não
contém CEP".
Nota: Ao especificar critérios de filtragem nos campos de resumo de totalização, does not
contain usa a lógica “or” nos valores separados por vírgulas. No modos de exibição de lista, relatórios
e painéis, does not contain usa a lógica “and”.
Esse operador não diferencia maiúsculas de minúsculas.
começa com Use quando você souber com o que começa seu valor, mas não o texto exato. Esse operador gera uma pesquisa
mais restrita que "contém". Por exemplo, se inserir "Conta começa com California", você encontrará California
Travel e California Pro Shop, mas não Surf California.
inclui Disponível quando você escolher uma lista de opções de seleção múltipla como o campo selecionado. Use
este operador para localizar registros que incluam um ou mais dos valores inseridos.
Por exemplo, se você inserir "Interesses inclui hóquei, futebol, beisebol", encontrará registros que têm apenas
hóquei selecionado e registros contendo dois ou três dos valores inseridos. Os resultados não incluem
correspondências parciais dos valores.
exclui Disponível quando você escolher uma lista de opções de seleção múltipla como o campo selecionado. Use
este operador para localizar registros que não contenham nenhum valor que corresponda aos valores inseridos.
Por exemplo, se você inserir "Interesses exclui vinho, golfe", seu relatório listará registros que contenham
qualquer outro valor dessa lista de opções, inclusive valores em branco. Os resultados não incluem
correspondências parciais dos valores.
Insira valores em linhas separadas.
entre Disponível somente para filtros de painel. Use para filtrar faixas de valores. Para cada faixa, o filtro retorna
resultados maiores ou iguais ao valor mínimo e menores que o valor máximo.
Por exemplo, se você inserir "Número de funcionários entre 100 e 500", os resultados incluirão contas com 100
funcionários ou mais até 499 funcionários. As contas com 500 funcionários não são incluídas nos resultados.
122
Visualizar dados com painéis

PERMISSÕES DO USUÁRIO EDIÇÕES
Para criar painéis: Compartilhamento de pasta legado Disponível em: Salesforce

Executar relatórios E Gerenciar painéis Classic e Lightning
Experience
Compartilhamento avançado de pasta
Executar relatórios E criar e personalizar Disponível em: Group
painéis (somente exibição),
Para editar e excluir painéis que você criou: Compartilhamento de pasta legado Performance, Unlimited e
Developer Editions
Executar relatórios E Gerenciar painéis
Compartilhamento avançado de pasta Disponível em: ambos os
Executar relatórios E criar e personalizar compartilhamentos de
painéis pastas legados e
compartilhamentos de
Para editar e excluir painéis que você criou Compartilhamento de pasta legado pastas avançados
em pastas públicas: Executar relatórios E Gerenciar painéis
Editar meus painéis
Para editar e excluir painéis que você não Compartilhamento de pasta legado
criou em pastas públicas: Executar relatórios, Gerenciar painéis E
Exibir todos os dados
Gerenciar painéis em pastas públicas
Para criar, editar e excluir painéis dinâmicos: Compartilhamento de pasta legado

Gerenciar painéis dinâmicos
Gerenciar painéis dinâmicos
Crie um painel para mostrar dados de seu relatório com um componente visual – por exemplo, um gráfico de pizza.
Digamos que você tenha um relatório que exiba Contas do setor de Bancos na Califórnia, Arizona e Nevada com uma receita anual acima
de US$ 1.000.000,00. Agora, você deseja visualizar esse relatório para sua equipe com um gráfico de pizza. Faça isso desta maneira.
1. No Lightning Experience, clique na guia Painéis. Ou, no Salesforce Classic, clique na guia Relatórios.
2. Clique em Novo painel.
3. No Lightning Experience, clique em + Componente. Depois, selecione um relatório e exiba-o como um gráfico de anel. Ou, no
Salesforce Classic, clique no ícone de gráfico de pizza na guia Componentes e arraste-o para uma das colunas do layout. Depois,
clique na guia Origens de dados e expanda a lista de relatórios, encontre seu relatório e arraste e solte-o no gráfico de pizza.
4. Adicione um título para o gráfico.
123
Campos de notas e anexos

Há vários campos úteis disponíveis para notas e anexos no Salesforce. Existem campos diferentes
EDIÇÕES
disponíveis para notas criadas com o Notes, nossa ferramenta avançada de anotação, e notas criadas
com a ferramenta de anotação antiga. Disponível em: Salesforce1,
Campos do Notes Lightning Experience
Disponível em: Group,

Nota: No Salesforce1 e no Lightning Experience, há campos adicionais para relacionar vários
registros à nota.
Performance e Unlimited
Editions
Campo Descrição
Corpo Texto da nota. Pode conter até 50 MB de dados.
Título Assunto da nota. Máximo de 200 caracteres.
Campos da antiga ferramenta de anotações
Campo Descrição
Corpo Texto da nota. Pode ter até 32 KB de dados.
Particular Caixa de seleção que indica que a nota é acessível somente para
o proprietário e os administradores. Para exibir notas particulares,
os administradores precisam da permissão “Exibir todos os dados”.
Para editá-los, precisam da permissão “Modificar todos os dados”.
Título Breve descrição da nota. Máximo de 80 caracteres.
Campos para anexos
Campos do anexo
Campo Descrição
Descrição Descrição do arquivo carregado. Máximo de 500 caracteres.
Nome do arquivo Nome do arquivo carregado.
Particular Caixa de seleção para indicar que o anexo está acessível somente
à pessoa que o criou ou o anexou e a administradores. Para exibir
anexos particulares, os administradores precisam da permissão
“Exibir todos os dados”. Para editá-los, precisam da permissão
“Modificar todos os dados”.
Compartilhar com conexões Caixa de seleção que indica que o anexo é compartilhado com
conexões quando o registro pai é compartilhado. Essa caixa de
seleção estará disponível somente se o Salesforce para Salesforce
estiver habilitado, o registro pai for compartilhado e o anexo for
público.
124
Introdução ao Salesforce Trabalhar em dispositivos móveis
Campos do anexo
Campo Descrição
Tamanho Tamanho do arquivo carregado.
Trabalhar em dispositivos móveis

A Salesforce fornece vários aplicativos móveis para mantê-lo conectado e produtivo, não importando onde você esteja.
Comparação de produtos Salesforce Mobile

Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Mobile Classic, Salesforce Authenticator e Salesforce Einstein Analytics estão disponíveis em
diferentes dispositivos móveis e em diferentes edições, com diferentes opções de suporte.
Aplicativo Salesforce1 móvel
O aplicativo Salesforce1 móvel é o Salesforce em trânsito! Essa experiência móvel de classe corporativa proporciona acesso em
tempo real às mesmas informações que você vê no escritório, mas organizadas para realizar o trabalho entre reuniões com clientes,
durante a espera por um voo ou até mesmo na fila do café. A interface intuitiva facilita a navegação e a interação com os dados em
uma tela sensível ao toque, para que você possa revisar e atualizar informações com apenas alguns toques. E o Salesforce1 inclui
muitas das personalizações de sua organização, de forma que o aplicativo está ajustado às suas necessidades comerciais.
Salesforce Mobile Classic
O aplicativo Salesforce Mobile Classic fornece acesso móvel aos seus dados do Salesforce em dispositivos Android™ e iPhone®. Você
pode exibir, criar, editar e excluir registros, rastrear suas atividades, exibir seus painéis, executar relatórios simples e registrar chamadas
e emails. O administrador do Salesforce deve lhe atribuir uma licença móvel para que você possa usar o Salesforce Mobile Classic.
Comparação de produtos Salesforce Mobile

Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Mobile Classic, Salesforce Authenticator e Salesforce Einstein Analytics estão disponíveis em diferentes
dispositivos móveis e em diferentes edições, com diferentes opções de suporte.
Produto Descrição Edições com suporte Dispositivos móveis Suporte

do Salesforce suportados offline?
Salesforce1 Acesse e atualize os dados do Salesforce a Gratuito para clientes que • Telefones Android Sim, para
partir de uma interface otimizada para usam: • Tablets Android exibição de
navegação e funcionamento no seu • Personal Edition dados.
• Modelos iPad
dispositivo móvel com tela sensível ao Beta: Criar e
• Group Edition • Modelos iPhone
toque. editar dados
• Professional Edition • Celulares com
Você pode exibir, editar e criar registros, (Salesforce1
• Enterprise Edition Windows 8.1 e
gerenciar suas atividades, exibir seus painéis para Android
• Unlimited Edition Windows 10 (somente
e relatórios e usar o Chatter. O Salesforce1 v9.0 ou
para aplicativo de
oferece suporte a muitas exibições de lista • Edição Performance posterior e
navegador móvel)
e objetos padrão, a todos os objetos Salesforce1
personalizados da sua organização, à para iOS
integração de outros aplicativos móveis e • Contact Manager v10.0 ou
a muitas das personalizações do Salesforce Edition posterior)
da sua organização (incluindo guias e
125
Introdução ao Salesforce Comparação de produtos Salesforce Mobile

páginas do Visualforce e Páginas do
Lightning).
SalesforceA Gerencie usuários e veja informações das Gratuito para clientes que • Telefones Android Não
organizações do Salesforce do seu usam: • Tablets Android
smartphone. • Group Edition • Modelos iPad
Desative ou congele usuários, redefina • Professional Edition • Modelos iPhone
senhas, desbloqueie usuários, edite detalhes
• Enterprise Edition • iPod Touch
de usuários e atribua conjuntos de
permissões. • Unlimited Edition
Este aplicativo restringe-se a usuários com
permissão “Gerenciar usuários”. • Developer Edition
• Contact Manager
Edition
Salesforce Mobile Você pode exibir seus painéis, executar O aplicativo requer • Telefones Android Sim
Classic relatórios simples, registrar chamadas e licenças móveis e está • Tablets Android
emails, rastrear suas atividades e criar, editar disponível para:
• Modelos iPhone
e excluir registros. A maioria dos objetos de • Professional Edition
Vendas padrão e alguns objetos de Serviço
estão disponíveis. Também há suporte a
configurações e objetos personalizados. • Unlimited Edition
Salesforce Proteja sua conta usando seu dispositivo Gratuito para todos os • Telefones Android Sim, para
Authenticator móvel para autenticação de dois fatores. clientes que usam: • iPhone 5 ou modelos gerar
Verifique sua identidade ou bloqueie • Group Edition posteriores códigos de
atividades não reconhecidas com uma verificação
resposta de um toque a uma notificação
por push. Se você ativar os serviços de • Enterprise Edition
localização para o aplicativo, poderá definir • Edição Performance
locais confiáveis, como sua casa ou • Unlimited Edition
escritório. Se a automação estiver
disponível, o aplicativo poderá verificar sua
identidade automaticamente quando você • Contact Manager
estiver em um local confiável. Obtenha um Edition
código para ser usado como método de
verificação de identidade de reserva.
126
Introdução ao Salesforce Aplicativo Salesforce1 móvel

Salesforce Einstein Receba importantes informações de análise Disponível a um custo • Modelos iPad Não
Analytics e tome decisões baseadas em dados em adicional para clientes que
qualquer dispositivo móvel configurado. • Modelos iPhone
usam:
Explore painéis, lenses e conjuntos de
• Enterprise Edition • Modelos Android
dados; filtre, agrupe, agregue e visualize
dados; analise detalhes de maior interesse; • Edição Performance
e compartilhe e execute ações.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajudar os usuários em qualquer lugar com o SalesforceA

O aplicativo Salesforce1 móvel é o Salesforce em trânsito! Essa experiência móvel de classe
EDIÇÕES
corporativa proporciona acesso em tempo real às mesmas informações que você vê no escritório,
mas organizadas para realizar o trabalho entre reuniões com clientes, durante a espera por um voo Aplicativo Salesforce1 móvel
ou até mesmo na fila do café. A interface intuitiva facilita a navegação e a interação com os dados disponível em: Todas as
em uma tela sensível ao toque, para que você possa revisar e atualizar informações com apenas edições, exceto
alguns toques. E o Salesforce1 inclui muitas das personalizações de sua organização, de forma que Database.com
o aplicativo está ajustado às suas necessidades comerciais.
Nota: O Salesforce1 coloca os principais dados e recursos à sua disposição, onde você estiver.
Mas há atividades de negócios que provavelmente são mais bem executadas em seu laptop
ou desktop. Para ver dados ou executar ações que não estão disponíveis no Salesforce1, use
o Lightning Experience ou o Salesforce Classic.
Obter o aplicativo Salesforce1 móvel

O modo como você acessa o Salesforce1 depende de como deseja trabalhar: usando um aplicativo instalado no seu dispositivo ou
um navegador móvel. É possível que algumas versões do Salesforce1 estejam desativadas para a sua organização. Consulte o
administrador do Salesforce1 sobre as suas opções.
Recursos do aplicativo Salesforce1 móvel: O que está disponível em cada versão
O Salesforce1 está disponível como aplicativo para download em dispositivos iOS e Android e como aplicativo de navegador móvel
nos navegadores móveis compatíveis. Na maioria dos casos, todas as "variedades" do Salesforce1 incluem os mesmos recursos.
Entretanto, há algumas diferenças entre as experiências, geralmente relacionadas às diferenças entre as plataformas móveis compatíveis
com o Salesforce1.
127

O Salesforce1 está disponível para a maioria dos tipos de licença de usuário e edições do Salesforce. O aplicativo é compatível com
uma ampla variedade de plataformas móveis, com alguns requisitos mínimos de sistema operacional e de navegador móvel.
Quais dados estão disponíveis no aplicativo Salesforce1 móvel?
O Salesforce1 usa a edição do Salesforce da sua organização, o tipo de licença de usuário e o perfil de usuário e os conjuntos de
permissões atribuídos a você para determinar os dados que estarão disponíveis. Você vê a maioria dos objetos, tipos de registro,
campos e layouts de página que estão disponíveis ao trabalhar no site completo do Salesforce. Porém, nem todos os dados do
Salesforce estão disponíveis no Salesforce1.
Por que não consigo efetuar login no aplicativo Salesforce1 móvel?
Você tem certeza de que está usando suas credenciais corretas do Salesforce, mas não consegue efetuar login no Salesforce1? Há
vários motivos comuns para a ocorrência desse problema.
Ativar ou desativar o aplicativo de navegador móvel Salesforce1
Quando o aplicativo de navegador móvel Salesforce1 está ativado para a sua organização, você é redirecionado automaticamente
para essa experiência ao efetuar login no Salesforce a partir de um navegador móvel compatível. Não há suporte ao uso do site
completo do Salesforce em um navegador móvel. No entanto, você poderá desativar o aplicativo de navegador móvel se precisar
acessar o Salesforce Classic a partir de seu dispositivo móvel por algum tempo.
Localizar a Ajuda no aplicativo Salesforce1 móvel
Toque em Ajuda no menu de navegação do Salesforce1 para solucionar problemas e aprender novas habilidades.
Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 móvel
Estes recursos fornecem informações sobre como usar o aplicativo Salesforce1 móvel, como configurar a sua organização para usar
o aplicativo e como desenvolver para o aplicativo.
CONSULTE TAMBÉM:

O modo como você acessa o Salesforce1 depende de como deseja trabalhar: usando um aplicativo
EDIÇÕES
instalado no seu dispositivo ou um navegador móvel. É possível que algumas versões do Salesforce1
estejam desativadas para a sua organização. Consulte o administrador do Salesforce1 sobre as suas Aplicativo Salesforce1 móvel
opções. disponível em: Todas as
Instalar um aplicativo para download edições, exceto
Database.com
Os aplicativos Salesforce1 para download estão disponíveis para dispositivos Android e iOS que
atendam aos requisitos mínimos da plataforma. Você pode fazer download do Salesforce1 e instalá-lo
a partir do Google Play ou da App Store.
Depois de instalar o aplicativo, inicie-o a partir da sua tela inicial e faça login na sua conta do Salesforce. Pode ser solicitado criar um PIN
de segurança. Por padrão, você é conectado ao ambiente de produção.
Nota: Se não conseguir efetuar login, verifique com seu administrador do Salesforce se você está ativado para usar o aplicativo
para download.
Acessar o aplicativo de navegador móvel
O aplicativo de navegador móvel Salesforce1 é executado em um navegador móvel em dispositivos Android, iOS e Windows que
atendam aos requisitos mínimos da plataforma. O aplicativo de navegador móvel é uma ótima opção se sua organização impede a
instalação de aplicativos em dispositivos corporativos.
128
Se o aplicativo de navegador móvel estiver ativado para a sua organização, você será redirecionado automaticamente para o Salesforce1
quando efetuar login no Salesforce a partir de um navegador móvel compatível. Se o Salesforce1 não for iniciado automaticamente,
verifique se você não desativou o redirecionamento para o aplicativo de navegador móvel e se o navegador usado é compatível.
(Na maioria dos navegadores móveis incompatíveis, você será redirecionado para o Salesforce Classic. Se estiver usando um dispositivo
iOS, você poderá acessar o navegador móvel a partir do Google Chrome para iOS ou tocando em um link do Salesforce no Gmail para
iOS, mas o Salesforce não oferece suporte ao trabalho em nenhum desses dois ambientes.)
CONSULTE TAMBÉM:
Recursos do aplicativo Salesforce1 móvel: O que está disponível em cada versão

O Salesforce1 está disponível como aplicativo para download em dispositivos iOS e Android e como aplicativo de navegador móvel nos
navegadores móveis compatíveis. Na maioria dos casos, todas as "variedades" do Salesforce1 incluem os mesmos recursos. Entretanto,
há algumas diferenças entre as experiências, geralmente relacionadas às diferenças entre as plataformas móveis compatíveis com o
Salesforce1.
Recurso Aplicativos para Aplicativo para Aplicativo para

download para download para navegador móvel
Android iOS
Navegação e ações
Acesse até 200 modos de exibição de lista por objeto
Consulte instantâneos de dados de negócios em gráficos do

modo de exibição de lista
(apenas tablets)
Classificar e filtrar modos de exibição de lista
Realizar ações como fazer chamadas telefônicas, registrar

chamadas e enviar emails
(Suporte a chamadas telefônicas somente em iPhones e celulares
Android)
Use as ações rápidas criadas para a sua organização
Ver imagens do Google Maps em campos de endereço padrão
Pesquisar
Pesquisar registros do Salesforce
Definir o escopo de pesquisas globais para localizar registros por

objeto
Consultar os resultados da pesquisa correspondente para todos

os registros, não apenas aqueles que foram recentemente
exibidos
129

Android iOS
Classificar resultados da pesquisa
Obtenha resultados mais relevantes com filtros de pesquisa

dependentes
Obter verificação e correção ortográfica automática em

palavras-chave de pesquisa
Usar pesquisa global para localizar publicações do Chatter no

feed "Toda a empresa"
Usar a pesquisa do Spotlight para encontrar dados do Salesforce

sem abrir o Salesforce1
Relacionamento e gerenciamento de dados
Adicionar novos registros e atualizar os existentes
Impedir a criação de registros duplicados
Permanecer informado sobre empresas e setores importantes

com o aplicativo Notícias
Ver logotipos de empresas em contas
Localizar, associar e exibir perfis do Twitter referentes a contas,

contatos e leads do Salesforce
Rastrear relacionamentos entre contas e contatos com Contatos

para diversas contas
Adicionar contatos ao Salesforce a partir de listas de contatos de

dispositivos móveis
Consulte as pontuações de leads
Converter leads qualificados em contatos
Usar Caminho em oportunidades para seguir processos de vendas

e fechar negócios
Trabalhar com equipes de conta e de oportunidade
Adicionar produtos, cotações e diversas campanhas de influência

a oportunidades
Gerenciar status dos membros da campanha
Exibir dados de previsão
Trabalhar com dados armazenados fora do Salesforce
Produtividade (Salesforce Today, Notes, Eventos, Tarefas, Email)
130

Android iOS
Usar o Today para se preparar para os eventos do dia e
gerenciá-los, participar de chamadas em conferência e registrar
eventos no calendário móvel no Salesforce
Adicionar contatos ao Salesforce a partir de eventos no Today
Fazer anotações de reunião em rich text e relacioná-las facilmente

a registros
Adicionar imagens nas notas
Criar tarefas a partir do Notes
Criar tarefas a partir de publicações do Chatter
Criar tarefas recorrentes e de acompanhamento
Rastrear, fechar ou reabrir tarefas
Realizar atualizações rápidas de tarefas com um toque: editar

comentários ou alterar uma data de vencimento, um status ou
uma prioridade
Criar e exibir eventos do Salesforce
Enviar emails do Salesforce usando o SalesforceIQ Inbox
Work.com
Usar Work.com Coaching, Goals, Rewards e Skills

(Skills disponível somente no Android)
Ferramentas de Atendimento ao cliente
Trabalhar com casos e emails de caso
Usar Atendimento ao cliente social para rastrear casos e responder

a Tweets do Twitter em tempo real
Exibir artigos do Salesforce Knowledge
Rastrear produtos adquiridos com Ativos
Simplificar o serviço de campo com Ordens de serviço (incluindo

marcos, artigos vinculados e hierarquias de ordens de serviço)
Exibir serviços agendados e navegar para locais de serviço com

o Field Service Lightning
Relatórios e painéis
Exibir painéis, componentes de painel (inclusive componentes

de painel do Visualforce) e relatórios
131

Android iOS
Exibir relatórios, painéis e gráficos do Lightning Experience
Classificar dados em relatórios
Aplicar filtros de painéis
Compartilhar instantâneos de Gráficos aprimorados no feed do

Chatter
Salesforce Files
Usar Salesforce Files
Usar Salesforce Files se o Chatter estiver desativado
Navegar e compartilhar arquivos de origens de dados externas,

como SharePoint, OneDrive para Business, Google Drive e Box
(exige o Files Connect)
Editar arquivos do Microsoft Office 365
Acessar bibliotecas de conteúdo
Chatter (feeds, tópicos, perfis, grupos)
Usar feeds, pessoas e grupos do Chatter
Pesquisar no feed principal do Chatter
Emudecer publicações do Chatter
Exibir, editar e seguir entradas de feed organizadas por tópico;

adicionar múltiplos tópicos a publicações
Compactar diversas atualizações de registro em uma única

publicação
Anexar fotos ou arquivos a publicações ou comentários ou usar

ações rápidas para publicar fotos ou arquivos
Compartilhar publicações do Chatter
Ver as visualizações de arquivos publicados em publicações e

comentários
Tocar duas vezes para adicionar ou remover favoritos de

publicações do Chatter
Fazer perguntas e obter respostas no feed
Expandir perguntas no Chatter para casos
Editar detalhes do perfil do usuário
Trocar a foto do perfil do usuário
132

Android iOS
Adicionar fotos de grupos
Adicionar registros a grupos
Colaborar com mais privacidade em grupos não listados do

Chatter
Publicar anúncios em feeds de grupo
Gerenciar grupo, incluindo adição de membros de grupo
Usar o Salesforce1 se o Chatter estiver desativado
Usar ações rápidas no Salesforce1 se o Chatter estiver desativado
Iniciar o Salesforce1 a partir de notificações por email e links para

resumos do Chatter
Comunidades do Salesforce
Acessar comunidades criadas usando o modelo Guias do

Salesforce + Visualforce
Lógica comercial e automação de processo
Enviar registros para aprovação
Exibir o status de aprovações pendentes e aprovar ou rejeitar

solicitações de aprovação
Continuar ou excluir entrevistas de fluxo em pausa
Notificações
Receber notificações em aplicativos
Receber notificações por push
Configurar as notificações por push que são enviadas
Offline
Exibir dados armazenados em cache ao trabalhar offline
Criar, editar e excluir registros dos objetos acessados

recentemente em modo offline (Beta)
Acesso e segurança
Fazer login rapidamente usando aplicativos de gerenciamento

de senha diretamente na página de login do Salesforce1
Configurar conexões a várias instâncias da página de login
133

Android iOS
Alternar entre várias contas ou comunidades do Salesforce sem
sair do aplicativo
Abrir a maioria dos URLs do Salesforce diretamente no Salesforce1
Controlar o acesso ao aplicativo com uma senha de segurança
Utilize as configurações de segurança do Aplicativo conectado

para atender às normas de conformidade do setor
Obter segurança avançada com Gerenciamento de dispositivo

móvel (MDM)
Personalizações e configurações de usuário/aplicativo
Exibir páginas do Visualforce
Acessa páginas do Lightning e aplicativos personalizados e de

terceiros
Ver uma seleção e organização de ações personalizada na barra

de ações e nas ações de item de lista
Ver uma identidade visual personalizada
Consultar a ajuda em nível de campo
CONSULTE TAMBÉM:

O Salesforce1 está disponível para a maioria dos tipos de licença de usuário e edições do Salesforce.
EDIÇÕES
O aplicativo é compatível com uma ampla variedade de plataformas móveis, com alguns requisitos
mínimos de sistema operacional e de navegador móvel. Aplicativo Salesforce1 móvel
Requisitos da plataforma móvel disponível em: Todas as
edições, exceto
O Salesforce1 está disponível em telefones e tablets que cumprem estes requisitos de plataforma
Database.com
móvel.
*
Requisitos de sistema operacional e Requisitos do navegador móvel
versão
Android 4.4 ou posterior Google Chrome em Android
iOS 10.0 ou posterior Apple Safari em iOS
Windows 10 (somente aplicativo para navegador Microsoft Edge em telefones Windows 10

móvel) apenas
134
*
Requisitos de sistema operacional e versão Requisitos do navegador móvel
Windows 8,1 (somente aplicativo para navegador móvel) Microsoft Internet Explorer 11 em telefones Windows 8.1 apenas
(o suporte termina em 17 de dezembro de 2017)
*
Os requisitos de navegador móvel se aplicam apenas ao aplicativo de navegador móvel Salesforce.
• A versão do navegador móvel mais recente é necessária.
• Ao usar o aplicativo de navegador móvel, recomendamos desativar o Modo Anônimo no Chrome, Navegação Privada no Safari ou
Navegação InPrivate no Edge ou Internet Explorer.
Dispositivos móveis usados para teste do Salesforce1
A Salesforce executa teste automatizado e manual de aplicativos do Salesforce1 para download e de navegador móvel em um conjunto
de dispositivos móveis selecionado. Esta é a lista atual de dispositivos usados para testes do Salesforce1.
Plataforma Telefones Tablets

Android • Google Pixel XL • Samsung Galaxy Note 10,1
• Google Pixel • Samsung Tab A 9.7
• Google Nexus 6P • Samsung Tab A 8.0
• Samsung Galaxy S7 • Samsung Tab S2
• Samsung Galaxy S6
• Samsung Galaxy S5
• Samsung Galaxy Note 5
• Samsung Galaxy Note 4
iOS • iPhone 7/7 Plus • iPad Pro 12,9"

• iPhone 6S/6S Plus • iPad Pro 9,7"
• iPhone 6/6 Plus • iPad Air 2
• iPhone 5S • iPad Mini 4
• iPhone SE
Windows • Nokia 1020 (com Windows 8.1) • n/r

(Apenas aplicativo para navegador móvel) • Lumia 950 (com Windows 10)
Os clientes não são impedidos de usar o Salesforce1 em dispositivos não testados que atendam às exigências de plataforma atuais. A
lista de dispositivos testados com o Salesforce1 está sujeita a alterações, com ou sem aviso prévio.
Nota: O Salesforce é compatível com laptops sensíveis ao toque, incluindo dispositivos Microsoft Surface e Surface Pro, operando
como laptops em vez de tablets. Não é possível acessar o Salesforce1 nesses dispositivos. Os usuários sempre são redirecionados
para a experiência de site completo que está ativada para eles: Lightning Experience ou Salesforce Classic. Somente entradas de
teclado e mouse padrão são suportadas nesses tipos de dispositivos.
Muitos dispositivos só oferecem suporte ao Salesforce1 na orientação de retrato. A única exceção é o uso do aplicativo Salesforce1 para
download em tablets iPad, que oferecem suporte à orientação de retrato e paisagem.
135
Edições e licenças do Salesforce

Veja quais tipos de licença de usuário e edições do Salesforce oferecem suporte ao uso do Salesforce1.
O Salesforce1 está disponível nas seguintes edições: Mas não nessas edições:
• Personal Edition • Edição Database.com
• Group Edition
• Contact Manager Edition
Tipos de licença de usuário
Estes tipos de licença de usuário podem acessar o Salesforce1. Não Esses tipos de licença de usuário não têm acesso ao aplicativo
há necessidade de uma licença móvel ou licença especial do móvel:
Salesforce1. • Usuários de portal (a menos que sejam membros de uma
• Usuários do Salesforce comunidade do Salesforce)
• Usuários Salesforce Platform e Force.com • Usuários do Database.com
• Usuários do Chatter Plus (também conhecido como Somente • Usuários de sites e do Site.com
Chatter), usuários do Chatter Free e usuários do Chatter • Usuários do Data.com
Externo*
• Usuários do Work.com
• Usuários externos da Comunidade de clientes, da Comunidade
de clientes Plus e da Comunidade do parceiro
• Usuários de portal que são membros de uma comunidade do
Salesforce
Nota: Você pode acessar os mesmos dados e funcionalidades disponíveis no site completo, conforme determinado pela edição
do Salesforce da sua organização, pelo seu tipo de licença de usuário e pelo perfil de usuário e conjuntos de permissões atribuídos
a você.
*
Usuários do Chatter Plus, Chatter Free e Chatter Externo devem ter a permissão de perfil "API ativada" habilitada para usar qualquer
dos aplicativos Salesforce1 para download. Usuários do Chatter Externo que têm acesso à API não podem acessar as exibições de
lista Grupos ou Pessoas quando usam um aplicativo para download.
Conexão sem fio

Uma conexão Wi-Fi® ou de rede celular é necessária para se comunicar com o Salesforce. Para conexões de celular, uma rede 3G ou mais
rápida é necessária. Para obter o melhor desempenho, recomendamos o uso de Wi-Fi ou LTE.
Se estiver usando um dos aplicativos Salesforce1 para download, você poderá exibir os registros acessados mais recentemente e criar
e editar registros quando o dispositivo estiver offline.
Salesforce1 e proxy reverso
136
A Salesforce não dá suporte nem recomenda uma implementação envolvendo proxy reverso. Não há suporte para os problemas que
podem surgir do uso de um proxy reverso e do Salesforce1. Se os clientes encontrarem problemas com o Salesforce1, eles deverão tomar
as devidas providências e isolar esses problemas fora da integração de proxy reverso.
CONSULTE TAMBÉM:
Acessar comunidades no Salesforce1

O Salesforce1 usa a edição do Salesforce da sua organização, o tipo de licença de usuário e o perfil
EDIÇÕES
de usuário e os conjuntos de permissões atribuídos a você para determinar os dados que estarão
disponíveis. Você vê a maioria dos objetos, tipos de registro, campos e layouts de página que estão Aplicativo Salesforce1 móvel
disponíveis ao trabalhar no site completo do Salesforce. Porém, nem todos os dados do Salesforce disponível em: Todas as
estão disponíveis no Salesforce1. edições, exceto
Esses objetos estão disponíveis como itens no menu de navegação do Salesforce1. Você pode criar, Database.com
visualizar e editar registros para esses objetos a menos que observado o contrário.
• Contas
• Ativos
• Campanhas
• Casos
• Contatos
• Bibliotecas de conteúdo (somente aplicativo para download para iOS)
• Contratos
• Empresa D&B (somente exibição, para clientes do Data.com Prospector e Data.com Clean)
• Painéis (somente exibição)
• Compromissos
• Arquivos
• Field Service Lightning (Horário de operação, Compromissos de serviço, Recursos de serviço, Territórios de serviço, Tipos de trabalho)
(somente aplicativo de navegador móvel)
• Previsões (somente aplicativo para download para iOS)
• Artigos do Knowledge (somente exibição)
• Leads
• Transcrições do bate-papo ativo
• Oportunidades
• Pedidos
• Cotações (criar somente usando oportunidades)
• Relatórios (Somente exibição)
• Personalidades sociais e Publicações sociais
• Tarefas
137
• Work.com Coaching, Goals, Thanks, Rewards e Habilidades (Habilidades não está disponível no aplicativo para download para iOS)
• Ordens de serviço
• Objetos personalizados que têm uma guia que você pode acessar
• Objetos externos do Salesforce Connect que são pesquisáveis e têm uma guia que você pode acessar
Com algumas exceções, todos os campos padrão e personalizados estão disponíveis nesses registros. E você poderá trabalhar com a
maioria das listas relacionadas para esses objetos.
Se o Chatter estiver ativado, será possível acessar feeds, grupos, pessoas (perfis de usuários) e tópicos. (Os tópicos estão disponíveis
somente no aplicativo de navegador móvel.)Você poderá acessar os perfis de usuários mesmo se o Chatter estiver desativado.
Se estiver usando um aplicativo Salesforce1 para download, você poderá usar o Salesforce Today para se preparar para reuniões,
permanecer em contato com clientes, entrar rapidamente em chamadas em conferência e gerenciar suas atividades diárias.
Menu de navegação do Salesforce1

Você pode acessar todos esses objetos a partir do menu de navegação do Salesforce1. O menu de navegação o ajuda a focar nos objetos
com os quais você trabalha mais frequentemente. Toque em Mais na parte inferior da seção Recentes para ver a lista completa de
objetos disponíveis para você no Salesforce1 />.
Dica: Se for iniciante no Salesforce e ainda não tiver um histórico de itens recentes, inicialmente você verá estes objetos na seção
Recentes do menu de navegação do Salesforce1: Contas, Casos, Contatos, Arquivos, Grupos (a menos que tenham sido adicionados
diretamente ao menu de navegação), Leads, Oportunidades e Pessoas (a menos que tenham sido adicionadas diretamente ao
menu de navegação).
Após algum tempo trabalhando no Salesforce1 e no site completo do Salesforce, os objetos que você usar com mais frequência
acabarão substituindo os objetos padrão na seção Recentes e tornando-se os objetos disponíveis para pesquisas globais no
Salesforce1.
Pode levar até 15 dias para que os objetos com os quais você trabalha regularmente apareçam na seção Recentes. Para fazer
objetos aparecerem imediatamente em Recentes, fixe-os a partir dos resultados de uma pesquisa no site completo.
Ao realizar uma pesquisa global no Salesforce1, você localiza somente registros referentes aos objetos que aparecem na seção
Recentes. Para encontrar registros para os outros objetos que estão na lista completa de objetos quando a seção Recente está
expandida, pesquise a partir da página inicial do objeto.
CONSULTE TAMBÉM:
Acesso a dados e modos de exibição: O que é diferente ou não está disponível no Salesforce1

Você tem certeza de que está usando suas credenciais corretas do Salesforce, mas não consegue
EDIÇÕES
efetuar login no Salesforce1? Há vários motivos comuns para a ocorrência desse problema.
• Confirme que você de fato tem permissão para usar o Salesforce1. Os administradores do Aplicativo Salesforce1 móvel
Salesforce podem controlar quem é capaz de usar os aplicativos Salesforce1 para download e disponível em: Todas as
também podem desativar o acesso ao aplicativo de navegador móvel para você ou para toda edições, exceto
a empresa. Se não tiver certeza de que tem acesso, verifique com seu administrador. Database.com
• Se estiver usando um aplicativo para download, certifique-se de que está efetuando login na
instância correta – produção, sandbox ou um domínio personalizado. Por padrão, o Salesforce1
se conecta ao seu ambiente de produção. Se sua organização usar conexão única, configure o aplicativo para apontar para uma
138
página diferente durante o login. O mesmo se aplica à conexão do Salesforce1 a um ambiente de sandbox para fins de teste ou ao
login usando um URL de comunidade.
Um domínio personalizado tem o formato https://universalcontainers.my.salesforce.com, em que
universalcontainers é um nome selecionado pelo administrador. O administrador pode fornecer a você o nome de
domínio a ser usado.
– Para conectar o aplicativo para download para iOS a uma instância diferente, use estas etapas.
– Para conectar o aplicativo para download para Android a uma instância diferente, use estas etapas.
• Certifique-se de que seu nome de usuário e senha estejam armazenados corretamente se estiver usando um aplicativo de
gerenciamento de senhas como 1Password™ ou LastPass™. (Primeiramente, o administrador do Salesforce deve configurar o
gerenciamento de senha na sua organização. O uso de um aplicativo de gerenciamento de senha para fazer login está disponível
nos aplicativos Salesforce1 para download para iOS, versão 11.0 ou posterior.)
Se ainda assim não for possível efetuar login, peça ajuda ao administrador.
CONSULTE TAMBÉM:
Acessar comunidades no Salesforce1

Quando o aplicativo de navegador móvel Salesforce1 está ativado para a sua organização, você é
EDIÇÕES
redirecionado automaticamente para essa experiência ao efetuar login no Salesforce a partir de um
navegador móvel compatível. Não há suporte ao uso do site completo do Salesforce em um Aplicativo Salesforce1 móvel
navegador móvel. No entanto, você poderá desativar o aplicativo de navegador móvel se precisar disponível em: Todas as
acessar o Salesforce Classic a partir de seu dispositivo móvel por algum tempo. edições, exceto
Database.com
Nota: Se você desativar o redirecionamento automático para o aplicativo de navegador
móvel Salesforce1, estará desativando o acesso automático para qualquer navegador
compatível em qualquer dos seus dispositivos móveis. Por exemplo, se você desativar o
aplicativo de navegador móvel no seu tablet, também não poderá usar o aplicativo de
navegador móvel em seu smartphone.
Estas etapas não afetam os aplicativos Salesforce1 para download, que sempre exibem a
interface do Salesforce.
Para desligar o aplicativo do navegador móvel dentro do aplicativo:

1. Toque em .
2. Toque em Site completo.
Você é redirecionado imediatamente para o site completo do Salesforce Classic. Não é possível acessar o Lightning Experience a partir
de qualquer navegador móvel.
O site completo será então seu ambiente padrão sempre de efetuar login de um navegador móvel. Você pode retornar ao aplicativo de
navegador móvel Salesforce1 usando o link Ir para Salesforce1 no rodapé do site completo. Ao fazer isso, o Salesforce1 voltará a ser
o seu ambiente padrão.
Para desativar o aplicativo de navegador móvel a partir do site completo:
139
2. Desmarque Usuário do Salesforce1.
Para reativar o aplicativo de navegador móvel Salesforce1 a partir do site completo, repita as etapas anteriores e marque a caixa de
seleção Usuário do Salesforce1.
CONSULTE TAMBÉM:
Localizar a Ajuda no aplicativo Salesforce1 móvel

Toque em Ajuda no menu de navegação do Salesforce1 para solucionar problemas e aprender
EDIÇÕES
novas habilidades.
Para acessar o conjunto de ajuda do Salesforce1, toque em para abrir o menu de navegação.
disponível em: Todas as
Então role até a parte inferior do menu e toque em Ajuda. Simplesmente navegue no conjunto
edições, exceto
de ajuda ou toque em para pesquisar usando palavras-chave. Database.com
Para ver mais recursos de ajuda do Salesforce1, consulte Recursos de ajuda para o aplicativo
Salesforce1 móvel na página 140.

Estes recursos fornecem informações sobre como usar o aplicativo Salesforce1 móvel, como
EDIÇÕES
configurar a sua organização para usar o aplicativo e como desenvolver para o aplicativo.
Noções básicas do Salesforce1 disponível em: Todas as
edições, exceto
Database.com
Trailhead
Fundamentos do Salesforce1 para usuários HTML
Guias
Uso do aplicativo Salesforce1 PDF
Tópicos da ajuda
Introdução ao aplicativo Salesforce1 móvel HTML
Recursos do aplicativo Salesforce1 móvel: O que está disponível em HTML

cada versão
Requisitos do aplicativo Salesforce1 móvel HTML
Quais dados estão disponíveis no aplicativo Salesforce1 móvel? HTML
Obter o aplicativo Salesforce1 móvel HTML
140
O que é diferente ou não está disponível no aplicativo Salesforce1 móvel HTML
Ajuda no aplicativo
Ajuda do Salesforce1 HTML
Vídeos do Salesforce1
Leve as suas tarefas do desktop para dispositivos móveis (Salesforce Classic) Vídeo
Contas e contatos em movimento (Salesforce Classic) Vídeo
Como usar o Notes Vídeo
Configurar e personalizar o Salesforce1
Notas da versão
Seção do Salesforce1 nas Notas da versão Summer '17 do Salesforce PDF HTML
Trailhead
Distribuição do Salesforce1 HTML
Fundamentos do Salesforce1 móvel HTML
Segurança e conformidade do Salesforce1 HTML
Guias
Guia do administrador do aplicativo Salesforce1 móvel PDF HTML
Guia de distribuição para administradores do aplicativo Salesforce1 HTML
Tópicos da ajuda
Coloque o Salesforce1 nas mãos de seus usuários HTML
Opções de configuração do aplicativo Salesforce1 móvel HTML
Como as ações são ordenadas na barra de ações do Salesforce1 HTML
Identidade visual de sua organização no aplicativo Salesforce1 móvel HTML
Ativar páginas do Visualforce para o aplicativo Salesforce1 móvel HTML
Trabalhar offline com o aplicativo Salesforce1 móvel HTML
Desenvolvendo para o Salesforce1
Trailhead
Visualforce Mobile HTML
Guias
Guia do aplicativo Salesforce1 para desenvolvedores
141
Introdução ao Salesforce Salesforce Mobile Classic
Guia do aplicativo Salesforce1 para desenvolvedores PDF HTML
Esquemas de URL do Salesforce1 Móvel para Android e iOS PDF
Guia de segurança do Salesforce1 móvel PDF

O aplicativo Salesforce Mobile Classic fornece acesso móvel aos seus dados do Salesforce em
EDIÇÕES
dispositivos Android™ e iPhone®. Você pode exibir, criar, editar e excluir registros, rastrear suas
atividades, exibir seus painéis, executar relatórios simples e registrar chamadas e emails. O Configuração do Salesforce
administrador do Salesforce deve lhe atribuir uma licença móvel para que você possa usar o Mobile Classic disponível
Salesforce Mobile Classic. em: Salesforce Classic e
Nota: Os recursos com suporte podem variar dependendo do seu sistema operacional móvel
e do modelo do dispositivo.
Aplicativo móvel disponível
O Salesforce Mobile Classic armazena seus registros do Salesforce em um banco de dados local no em: Edições Performance,
dispositivo móvel, o que significa que você pode usar o aplicativo Salesforce Mobile Classic mesmo Unlimited e Developer para
quando uma conexão de dados não está disponível. O Salesforce Mobile Classic consulta organizações criadas antes
periodicamente o Salesforce para obter registros novos e atualizados, poupando a você o da versão Winter '17
inconveniente de sincronizar manualmente os dados. Aplicativo móvel disponível
Verifique a lista de dispositivos móveis suportados para ver se você pode usar o aplicativo Salesforce por um custo extra em:
Mobile Classic no seu smartphone. Edições Professional e
Enterprise para
organizações criadas antes
Instalação do aplicativo Salesforce Mobile Classic de 1 de maio de 2016
Aplicativo móvel não
disponível para
organizações criadas na
versão Winter '17 ou
posterior
142
Introdução ao Salesforce Salesforce Mobile Classic
Instalação do aplicativo Salesforce Mobile Classic

É possível instalar o aplicativo Salesforce Mobile Classic em qualquer dispositivo Android ou iPhone
EDIÇÕES
compatível.
O modo mais fácil de instalar o Salesforce Mobile Classic é visitar o Configuração do Salesforce
http://mobile.salesforce.com do dispositivo móvel e seguir as instruções da tela. Mobile Classic disponível
em: Salesforce Classic e
Alternativamente, você pode usar as etapas de instalação para o seu tipo de dispositivo.
Instalação no Android Aplicativo móvel disponível

em: Edições Performance,
O Salesforce Mobile Classic está disponível para download no Google Play. Para acessar o Google Unlimited e Developer para
Play, o seu dispositivo Android deve estar conectado à rede. Você também precisará de uma conta organizações criadas antes
do Google para fazer download dos aplicativos. Se você não tiver uma conta do Google, acesse da versão Winter '17
https://accounts.google.com e selecione Inscrever-se para configurar uma conta.
Aplicativo móvel disponível
Para instalar o Salesforce Mobile Classic do Google Play: por um custo extra em:
1. Na tela de aplicativos do seu dispositivo com Android, selecione o Google Play Store. Edições Professional e
Enterprise para
2. Selecione o campo Pesquisar e digite salesforce. organizações criadas antes
3. Selecione Salesforce Mobile Classic nos resultados de pesquisa. de 1 de maio de 2016
4. Selecione Download. Aplicativo móvel não

disponível para
5. Toque em Aceitar e fazer download se você concordar com os termos. organizações criadas na
6. Selecione Abrir para iniciar o aplicativo. versão Winter '17 ou
posterior
7. Na primeira vez que você iniciar o aplicativo Salesforce Mobile Classic no dispositivo, você deve
ativar o aplicativo para o seu dispositivo efetuando login e fazendo download dos dados.
Verifique se o telefone está conectado à rede.
a. Selecione Aceito.
b. Na tela de ativação, digite seu nome e senha do Salesforce.
c. Selecione Ativar.
Se a configuração da sua organização exigir uma senha, configure sua senha antes de acessar o aplicativo.
Instalação no iPhone
O Salesforce Mobile Classic está disponível para download na App Store da Apple. Para usar a App Store, seu iPhone ou iPod touch deve
estar conectado à rede. Você precisa também de uma conta no iTunes™ Store para fazer download de aplicativos. Se você ainda não
tem uma conta no iTunes Store, abra o iTunes no seu computador e selecione Conta do > Store para configurar uma.
Para instalar o Salesforce Mobile Classic da App Store:
1. Na tela Home do iPhone ou iPod Touch, selecione o ícone da App Store.
2. Pressione Buscar.
3. Toque o campo Pesquisar para abrir o teclado. Digite salesforce.
4. Selecione o Salesforce Mobile Classic na lista de resultados de pesquisa para exibir as informações sobre o aplicativo.
5. Pressione Grátis e, em seguida, Instalar.
143
Introdução ao Salesforce Entrar em contato com a Salesforce
Nota: Não há nenhuma tarifa para baixar o aplicativo da App Store. Entretanto, para o Enterprise, Professional, Unlimited,
Performance, ou Developer Editions, somente usuários a quem uma licença móvel tenha sido atribuída podem executar o
Salesforce Mobile Classic.
6. Insira sua conta e senha na iTunes Store e pressione OK.

7. Na primeira vez que iniciar o Salesforce Mobile Classic, é necessário ativar o aplicativo para o seu dispositivo efetuando login e
baixando os dados. Verifique se o dispositivo está conectado à rede.
a. Pressione o ícone Salesforce na tela de Início.
b. Pressione Aceito.
c. Na tela de ativação, digite seu nome e senha do Salesforce.
d. Pressione Ativar.
Cuidado: Se o aplicativo fechar ou o dispositivo ficar bloqueado durante o processo de ativação, o sistema operacional
do iPhone pausará o processo de download, mas retomará na próxima vez que você abrir o aplicativo.
Se a configuração da sua organização exigir uma senha, configure sua senha antes de acessar o aplicativo.

No momento, não há ajuda disponível para este recurso. Entre em contato com a Salesforce para obter assistência.
144
ÍNDICE
Aplicativo Salesforce1 móvel (continuação)

A usando 30, 140
Acessibilidade
Aplicativos
atalhos de teclado 27, 29
abrindo 38–39
leitor de tela 20–21
Iniciador de aplicativos 39
modo de acessibilidade 24
Aplicativos Salesforce1
modo de acessibilidade no Salesforce 24
usando 18
plug-ins 33
visão geral 127
recomendações 20, 23, 25–26
Aplicativos Salesforce1 móveis
testando 19
requisitos 134
visão geral 19–21, 30
Aprender os fundamentos do Salesforce 1
Adicionando
Apresentação passo a passo 31
anexos 106
Assistente
Administrador do Salesforce
não posso ver recursos 52
81
Anexos
assistente 81
adicionando 106
Atalhos de teclado
campos 124
no Lightning Experience 28
aplicativo 2
no Salesforce Classic 27
Aplicativo móvel Salesforce Authenticator
autenticação de dois fatores 61
acessibilidade 59
Autenticação de dois fatores 65
acesso 57
autenticador 60–61
autenticação de dois fatores 57, 62–63
bloquear atividades não reconhecidas na conta 63 B
conectar conta 59
backup 60
instalar 57
backup de contas 60
localizações confiáveis
Barra de tarefas 102
63–64
Barra lateral recolhível
parar de confiar 64
Exibindo 52
remover conta 62
Ocultando 52
requisitos 58
suporte a idiomas e localidades 59 C
verificações automatizadas
Calendário
63–64
Guia Início 79
desativar verificações automatizadas 64
Campanhas
verificar atividade da conta 62–63
alterando a propriedade 107
visão geral 55
filtrando modos de exibição de lista por 88
campos
acessando 128
editando em linha 103
comparação de recursos 129
Campos
Dados suportados 137
notas 124
Desativar 139
Casos
instalando 128
alterando a propriedade 107
não é possível efetuar login 138
Chatter
recursos 140
carregar fotos 76
Redirecionar o aplicativo de navegador móvel 139
informações de contato 74
145
Índice
Chatter (continuação) Contato

participar de grupos 78 informações, Chatter 74
pesquisando 48 Contatos
sair de grupos 78 adicionando nomes traduzidos do contato 114
seguindo pessoas 77, 79 alterando a propriedade 107
seguindo registros 77 Criação rápida
Chave de segurança criando registros 102
redefinir 67–68 Criando
Codificação de email gráficos do modo de exibição de lista 92
configurações, editando 72 modos de exibição personalizados 87–88, 90
Código de verificação temporário registros 102
verificar identidade 65
compatibilidade com a seção 508 19–20, 23, 25–26 D
Computação em nuvem 2 dicas para novos usuários 53
Conceitos básicos Diretrizes de acessibilidade ao conteúdo da Web (WCAG) 19–20,
folhas de dicas 31 23, 25–26
guias de implementação 31 Dispositivo
guias do usuário 31 dispositivo perdido 54, 65
idiomas suportados 13 navegador ou aplicativo não reconhecido 54
novo usuário 31, 100 telefone perdido 54, 65
Configuração Divisões
Busca rápida 49 alterando a divisão selecionável 99
informações pessoais 72 divisão de trabalho 99
navegando para 49 Documentação
usuário 69, 79, 82, 114 área de impressão 31
Configuração do usuário folhas de dicas 31
alterando senhas 64 guias de implementação 31
alterar senha 54 guias do usuário 31
conceder acesso de login 69
configurações de email 72 E
editando 72 Edições
personalizando guias 75 definição 4–5
personalizando páginas 73 Editando
redefinindo a pergunta de segurança 33 configurações de email 72
redefinir chave de segurança 67–68 informações pessoais 72
senha expirada 33 Efetuar login
trocar senhas 33 bloqueado 66
verificando a identidade 64 dica de login 32
verificar identidade 54, 65 dica de nome de usuário 32
Configurações de localidade 105 domínio personalizado 66
Configurações pessoais erro de login 66
Busca rápida, Lightning Experience 71 nome de usuário bloqueado 66
Busca rápida, Salesforce Classic 71 nome de usuário esquecido 66
navegar até, Salesforce Classic 71 nome de usuário perdido 66
navegar para, Lightning Experience 71 primeira vez 32
Contas redefinir senha 66
adicionando nomes traduzidos da empresa 114 senha esquecida 66
alterando a propriedade 107 senha perdida 66
146
Índice
Email
configurações 72
I
Idioma
editando configurações do usuário 72
configurações, editando 72
Esquecer senha 33
Instalando
Esqueci minha senha 33
Aplicativo móvel Salesforce Authenticator 57
Excluindo
Aplicativo para download Salesforce1 128
modos de exibição de lista 95
Itens recentes 96
F J
Fazendo o download
JAWS 19
Aplicativo móvel Salesforce Authenticator 57
Aplicativo para download Salesforce1 128
Feeds
K
seguindo pessoas 77, 79 Kanban
seguindo registros 77 Configurar 98
Folhas de dicas 31 considerações 98
Formatação de valor
datas 105
L
horários 105 Leads
moeda 105 adicionando nomes traduzidos 114
números de telefone 105 alterando a propriedade 107
Fuso horário Lightning Experience
configurações, editando 72 navegadores compatíveis 8
navegadores suportados 8
G requisitos 8
Gráfico de desempenho listas relacionadas 95
Lightning Experience Lixeira 50
80 Localidade
gráfico de desempenho 80 configurações, editando 72
Gráficos do modo de exibição de lista Login 66
exibindo 87
Guia Início
M
Lista suspensa Criar novo 102 Marcas
Lixeira 50 excluindo marcas 113
personalizando 99 limites das marcas 113
seção calendário 79 marcando registros 113
Seção Minhas tarefas 79 removendo de registros 113
guias Minhas configurações
adicionando 73 Busca rápida, Lightning Experience 71
Guias Busca rápida, Salesforce Classic 71
exibindo todas 34 navegar até, Salesforce Classic 71
Guia Início 34 navegar para, Lightning Experience 71
guias de objeto 35 Modos de exibição
personalizando 75 Consulte Modos de exibição personalizados 87–88, 90, 92–
Guias de implementação 31 94
Guias do usuário 31 modos de exibição de lista
editando registros de 103
Modos de exibição de lista
Consulte Modos de exibição personalizados 87–88, 90, 92–
94
147
Índice
Modos de exibição de lista (continuação) Pesquisando

excluindo 95 Chatter 48
gráficos do modo de exibição de lista 87, 92 Pesquisar
imprimindo 86 registros 40, 43
Kanban 97–98 Pessoas
Modos de exibição de listas following 77, 79
classificando 86 Propriedade
Modos de exibição personalizados alterando proprietários de registros 107
criando e salvando 87–88, 90 transferência de itens associados 109
editando 92–94
excluindo 95 R
filtros de campo 117 recuperar 61
valores das listas de opções 117 Recursos 30
Redefinir senha 33, 67
N registro 2
Navegadores registros
configurações 6–11 campos necessários 101, 103
Configurações do Firefox 12 criando 100
Configurações do Internet Explorer 12 criando a partir das guias de objeto 101
recomendações 6–11 criando com Criação rápida 102
requisitos 6–11 criando em feeds 101
suporte limitado 6–11 editando 103
versões suportadas 6–11 editando em linha 103
Notas excluindo 104
campos 124 Registros
Nuvem 2 classificação de listas 86
criando 102
O encontrando 83–84
objeto 2 exibindo 83–84
Objetos personalizados following 77
alterando a propriedade 107 imprimindo 106
Oportunidades Relatórios
alterando a propriedade 107 classificando resultados 116
executando 115
P filtros de campo 117
Páginas valores das listas de opções 117
detalhe 36 restaurar 61
Páginas de detalhes
personalizando 73 S
Painéis Salesforce 2
exibindo 123 Salesforce Authenticator 60
visão geral 123 Salesforce Mobile Classic
Perfil de Chatter instalando 143
configurando 48 Segurança
Pergunta de segurança verificação de identidade 6, 54
redefinindo pelo usuário 33 Senha perdida 33
Perguntas frequentes Senhas
idiomas suportados 13 alteração pelo usuário 64
alterar 33
148
Índice
Senhas (continuação) Tópicos

autenticação de dois fatores 64 adicionar a registros 111
confirmação de identidade 64 em registros 110
esqueci 67 remover de registros 112
redefinir 67 tópicos de ajuda de campos 100–101, 103
verificação de login 64 Trocar senha 33
Software as a Service 2 Trust 2
Suporte
conceder acesso de login 69 U
Usuários
T alterando a divisão selecionável 99
Telefone Consulte também Configuração do usuário 72
dispositivo perdido 54, 65
telefone perdido 54, 65 V
Verificação de identidade 54, 65
149

Basics

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Basics

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Introdução ao Salesforce

Guia do usuário, Winter ’18

Bem-vindo(a) ao Salesforce, o premiado serviço de computação em nuvem projetado para ajudar

Disponível em: Todas as

Conceitos, produtos e serviços

Navegadores compatíveis, idiomas e padrões de acessibilidade

Conceitos, produtos e serviços

Disponível em: Todas as

Computação em Tecnologia que permite serviços baseados na Internet que permitem se

Salesforce O nome do serviço de CRM de computação em nuvem da Salesforce e o nome da empresa.

Professional Desenvolvida para empresas que precisam de funcionalidade de CRM completa.

Edição Quais são as vantagens

Compare edições e seus recursos em Preços e edições do Salesforce.

Edições do Salesforce que não são mais vendidas

Edições do Salesforce que não são mais vendidas

Navegadores compatíveis, idiomas e padrões de acessibilidade

Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic

Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic

Microsoft® Microsoft® Edge Google Chrome™ Mozilla® Firefox® Apple® Safari®

Console do IE 9+ Mais recente Mais recente Mais recente Não

Considerações Sim Não Não Sim Não

Limitações? Sim Sim Não Não Sim

Navegadores compatíveis com o Lightning Experience

Microsoft® Microsoft® Edge Google Chrome™ Mozilla® Firefox® Apple® Safari®

Aplicativos de IE 11 (EOL 31 de Mais recente Mais recente Mais recente 10.x+

Comunidades do IE 11 Mais recente Mais recente Mais recente 10.x+

Considerações Não Não Não Não Não

Limitações? Sim Sim Não Sim Sim

Recomendações e requisitos para todos os navegadores

Considerações para o Microsoft Edge

Considerações para Mozilla Firefox

Considerações para o Microsoft Edge

O Lightning Experience está

Considerações para o Microsoft Internet Explorer

Considerações para Apple Safari

O Lightning Experience está

Considerações para Mozilla Firefox

O Lightning Experience está

Configurações do Internet Explorer

Disponível em: Todas as

Preferência Valor recomendado Valor padrão

Preferência Valor recomendado Valor padrão

browser.cache.disk.capacity 50.000 ou mais; aumente para usar mais espaço no 50.000

browser.cache.disk.enable Verdadeiro Verdadeiro

browser.cache.disk_cache_ssl Verdadeiro Falso

browser.cache.memory.enable Verdadeiro Verdadeiro

Idiomas suportados (Supported Languages)

Idiomas totalmente suportados

Idiomas do usuário final

Idiomas somente plataforma

• Inglês (Índia): en_IN

• Espanhol (Honduras): es_HN

Suporte a idiomas e localidades para o aplicativo Salesforce1

Suporte a idiomas e localidades para o aplicativo Salesforce1

Disponível em: Todas as

Nota: Recursos Piloto e Beta do Salesforce podem não ser acessíveis.

Sistema operacional Leitor de tela Navegadores recomendados

Windows Freedom Scientific JAWS Google Chrome

macOS VoiceOver Google Chrome ou Safari®

Usuários com deficiência visual que precisam de ampliação

Considerações sobre acessibilidade do aplicativo Salesforce1 móvel

Usuários com deficiência visual que precisam de ampliação

Disponível em: Todas as