APROVAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA

Objetivo: Este manual tem o objetivo de orientar na aprovação de pedidos de compra dentro do software
TOTVS Protheus.

1. Aprovação de pedidos:

1.1. Acesse o sistema clicando no ícone do TOTVS Protheus 12.

1.2. Selecione os parâmetros iniciais como na tela abaixo para estabelecer conexão com o sistema.

Na tela seguinte digite seu usuário e senha lembrando sempre de obedecer às letras maiúsculas e
minúsculas informadas no usuário pois o Protheus é exigente nesse ponto e não aceita inversões
como letras minúsculas no lugar de maiúsculas.

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1.3. Após fazer o login no sistema, selecione a empresa, filial e módulo que deseja acessar;

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1.4. Após acessar a tela de trabalho do Protheus, acesse a rotina de liberação de pedidos de compra.

1.5. Após clicar na no menu da rotina, será exibida a tela de filtro que pode ser utilizado para exibir
somente os pedidos pendente de aprovação, os já aprovados ou até mesmo a lista completo.

Neste caso oriento a selecionar a opção “Pendente” e clicar no botão ”OK”.

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1.6. Após acessar a tela de aprovação de documentos, será exibida a lista de pedidos pendentes de
aprovação e você deve seleciona uma das linhas do pedido que deseja aprovar e clicar no botão
“Aprovar” para que seja exibido os dados completos do pedido a ser liberado.

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1.7. Confirme os dados do Pedido e se estiver de acordo clique no botão “Confirmar”.

Após confirmar o pedido de compra será liberado e irá sumir da lista de pedidos pendentes e em
paralelo a isso o setor de compras será informado que seu pedido foi liberado para compra.

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2. Rejeição de pedido de Compra

Um pedido de compra pode também ser rejeitado caso o gestor encontre uma problema que impeça a
aprovação como o não atendimento de prazo, valor acima do previsto ou algum outro motivo que
deva ser revisto pelo comprador.

2.1. Para rejeitar o pedido de compra, selecione o pedido na lista de pedidos clicando em um dos itens
que compõem este;
2.2. Clique no Botão “Outras Ações” e depois no menu “Rejeitar”.

2.3. Na tela de Rejeitar o pedido de compra, preencha o campo “Observações” e clique no botão
“Confirmar”.

Após esta ação, o comprador receberá um e-mail com a informação que foi inserida no campo
“observações” no pedido de compra para que possa adequar o pedido às necessidades e enviar
novamente para a aprovação.

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3. Bloquear pedidos de Compra

É permitido no sistema bloquear um pedido de compra por tempo indeterminado para que o processo
de compra desse não fique aparecendo na lista ou mesmo por entender que este produto ou serviço
não será necessário.

3.1. Acesse a lista de pedidos pendentes ou liberados pois nesse caso não importa tendo em vista que
o bloqueio do pedido tem o intuito de paralisar um processo de compra.

3.2. Selecione o pedido.

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3.3. Clique no botão “Outras Opções” e selecione o menu “Bloquear”.

3.4. Após a abertura da tela do pedido, clique no botão “Confirmar”.

Após o bloqueio do pedido, ele ficará suspenso por tempo indeterminado até o desbloqueio.

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4. Estornar aprovação:

Existe a possibilidade de estornar a aprovação de um pedido previamente aprovado de forma errada

ou até mesmo pelo entendimento de que o produto ou serviço será adquirido em um outro
momento.

4.1. Acesse a lista de pedidos Aprovados

4.2. Selecione um pedido de compra aprovado anteriormente.

4.3. Clique no botão “Outras Ações” e depois no menu “Estornar”.

Após clicar no menu “Estornar”, será exibido o aviso a segui informando que todos os níveis de aprovação
serão cancelados e o pedido voltará para o primeiro estágio de aprovação.

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Este Manual foi desenvolvido pela equipe de TI da Conasa Infraestrutura S.A. e qualquer informação
contida aqui não deve ser divulgada o distribuída para outras finalidades que não seja treinamento e ou
orientação dos colaboradores das empresas que fazem parte do Grupo.

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