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Franqueado Acqio, este Guia de

Procedimentos reúne as principais
atividades que você realiza no
Movidesk, no seu dia a dia.

COMO USAR ESTE MANUAL

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 Sumário
1- Pedido de Antecipação Mesa...................................4​
2- Ativar/desativar vendas por aproximação...............7​
3- Alteração de e-mail do Cliente​...............................10
4- Alteração de domicílio bancário​.............................12
5- Cancelamento de aluguel POS​...............................15
6- Divergência no pagamento dos Clientes...............17
7- Cancelamento de transação​....................................19
8- Transações sob análise de risco...............................21
9- Troca de titularidade.................................................23
10- Troca de POS (aluguel).........................................25
11- Solicitação de estoque avançado...........................27
(terminais e insumos)
 1 Pedido de
Antecipação Mesa
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado quando um Cliente, que não
tem plano com antecipação automática, deseja antecipar um
determinado saldo a receber no futuro.

FIQUE LIGADO! O saldo mínimo para a

operação de Antecipação Mesa é de R$1.000,00.

Como fazer?

Clique no ícone + e, em
seguida, em Novo Ticket

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 Clique em Financeiro > Pedido de Antecipação Avulsa
> Prestação de Serviço ao Cliente

Preencha todos os dados solicitados no chamado

Preencha o Assunto com: “ANTECIPAÇÃO AVULSA –

[NOME DO CLIENTE] + [CNPJ DO CLIENTE]”
Na Mensagem, descreva a solicitação e indique o
valor (total ou parcial), período ou transação solicitada
pelo Cliente

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 Regras da operação

Pronto! Em breve, o Time Financeiro

enviará a cotação da operação.
Para os chamados abertos:

até às 11h00 - cotação enviada no mesmo dia até às 13h00.

após às 11h00 - cotação enviada no dia seguinte até às 13h00.

Apresente a cotação ao Cliente e, se ele estiver de acordo,

responda o chamado confirmando o aceite do Cliente até às
15h00 para que a operação seja realizada.

O valor antecipado será pago no próximo dia útil.

ATENÇÃO! Caso a confirmação do aceite do

Cliente não seja respondida até às 15h00, o
chamado será encerrado e você deve abrir um
novo ticket.

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 2 Ativar/desativar vendas
por aproximação
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para ativar ou desativar o
pagamento por aproximação no POS ou Acqio Mais de
um Ciente.

Antes de abrir o chamado, confira se o Cliente está com

um terminal e uma versão de software compatível com
essa funcionalidade:

Terminais compatíveis: C680 e Acqio Mais.

ATENÇÃO! Para o modelo C680, os terminais

devem ter a sequência de slot 1,19,2,4 e 25. Para
conferir o slot, basta acessar no POS o menu de
Informações.

Versão de software: confira se o POS ou Acqio Mais está

com a última versão de software recomendada pela Acqio.

Caso o Cliente não esteja com um terminal ou uma versão

de software compatível, providencie a troca do terminal e/
ou a atualização de software.

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 Como fazer?

Clique no ícone + e, em
seguida, em Novo Ticket

Selecione Cadastro > Alteração Cadastral Lojista >

Ativar/Desativar venda por aproximação

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 Preencha todos os dados
solicitados no chamado

Selecione a opção Ativar, para ativação e

Desativar, para desativação do pagamento
por aproximação

Preencha o Assunto com: “[ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO] +

[NOME DO CLIENTE] + [DOCUMENTO DO CLIENTE]”
Na Mensagem, descreva a solicitação.

Pronto! Acompanhe o andamento do

chamado no próprio Movidesk!

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 3 Alteração de e-mail
do Cliente
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para alterar o endereço de e-mail
cadastrado inicialmente para um Cliente.

Como fazer?

Clique no ícone + e, em
seguida, em Novo Ticket

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 Selecione Cadastro > Alteração cadastral Lojista >
Alteração de e-mail

Preencha todos os dados

solicitados no chamado

Preencha o Assunto com: “ALTERAÇÃO DE E-MAIL +

[NOME DO CLIENTE] + [DOCUMENTO DO CLIENTE] ”
Na Mensagem, descreva a solicitação.

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 4 Alteração de domicílio
bancário
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado quando é necessário alterar os
dados bancários do Cliente para recebimento das vendas. Com
ele você pode alterar banco, agência e/ou conta corrente.

Como fazer?

Clique no ícone + e, em
seguida, em Novo Ticket

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 Selecione Cadastro > Alteração cadastral Lojista >
Alteração de domicílio bancário

Preencha todos os dados

solicitados no chamado

Preencha o Assunto com: “ALTERAÇÃO DE

DOMICLIO BANCÁRIO + [NOME DO CLIENTE] +
[DOCUMENTO DO CLIENTE]”
Na Mensagem, descreva a solicitação.

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 Anexe uma imagem ou print que
comprove os dados bancários do
Cliente, pode ser um extrato ou a tela
do internet bank.

ATENÇÃO! Sem a comprovação dos dados da

conta, o domicílio bancário NÃO será alterado.

O documento DEVE conter: NÃO é válido:

Nome do Titular Imagem de cartão

Banco Comprovante de depósito

e/ou transferência
Agência

Conta

Tipo de conta
(corrente ou poupança)

Tipo PF ou PJ

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 5 Cancelamento de
aluguel POS
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para cancelar um contrato
de aluguel de um Cliente e é imprescindível realizá-lo para
interromper as cobranças do aluguel no futuro e para que o
POS seja retornado ao seu estoque.

Como fazer?

Clique no ícone + e, em
seguida, em Novo Ticket

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 Na aba serviços selecione Cancelamento >
Cancelamento Aluguel POS

Preencha todos os dados

solicitados no chamado

Preencha o Assunto com: “CANCELAMENTO

ALUGUEL POS + [NOME DO CLIENTE] +
[DOCUMENTO DO CLIENTE]”
Na Mensagem, descreva a solicitação.

ATENÇÃO! Para solicitar o cancelamento de

mais de 1 POS, descreva o pedido no campo da
Mensagem informando todos os SNs que você
deseja cancelar.
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 6 Divergência no
pagamento dos Clientes
Quando fazer?
Antes de abrir um chamado, confira com o seu Cliente qual
é a causa na falha do pagamento no Portal, em Finanças >
Meus Pagamentos.
Confira também se os dados bancários e o tipo de conta
estão corretos.

Vale lembrar: Clientes PF = Conta PF Clientes PJ MEI e Eireli:

podem ter conta PF ou PJ. Clientes PJ Ltda, ME e SA: apenas
conta PJ.
Utilize esse chamado para tratar divergências no pagamento
encontradas.

Como fazer?

Clique no ícone + e, em seguida, em Novo Ticket

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 Na aba serviços selecione Financeiro > Pagamento
Lojista > Divergência no pagamento recebido (se há
divergência de valores) ou Pagamento não recebido
(se não consta pagamento)

Preencha todos os dados solicitados no chamado

Preencha o Assunto com: ““[DIVERGENCIA NO

PAGAMENTO] + [NOME DO CLIENTE] + [DOCUMENTO
DO CLIENTE]” ou “[PAGAMENTO NÃO RECEBIDO] +
[NOME DO CLIENTE] + [DOCUMENTO DO CLIENTE]”
Na Mensagem, descreva a solicitação.

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 7 Cancelamento de
transação
Quando fazer?
Você utilizará o Movidesk para solicitar cancelamento de
transação quando o Cliente não tiver saldo para realizar esse
procedimento no Portal Acqio Lojistas.

Por isso, antes de abrir o chamado, e se o Cliente tiver saldo,

oriente-o a seguir os passos:

Acesse o Portal Acqio Lojistas

Em Transações, indique a data do início e fim da pesquisa,

e clique em Procurar.

Localize a venda e clique na lupa para detalhar.

Clique em Solicitar Cancelamento.

Selecione o Motivo do Cancelamento, confirme a

operação e anote o número do protocolo.

Prazo para cancelamento da transação

Débito: até 30 dias da venda
Crédito: até 90 dias da venda

Se o Cliente não tem saldo para realizar o cancelamento do

Portal, abra um chamado no Movidesk.

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 ATENÇÃO! Tenha em mãos a data da transação,
o número de autorização e a bandeira do cartão.

Como fazer?

Clique no ícone + e, em seguida, em Novo Ticket

Na aba serviços selecione Cancelamento >

Cancelamento de transação

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 Preencha todos os dados
solicitados no chamado

Preencha o Assunto com: “[CANCELAMENTO DE

TRANSAÇAO] + [NUMERO DE AUTORIZAÇÃO]”
Na Mensagem, descreva a solicitação.

8 Transações sob análise

de Risco
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para regularizar uma transação
que foi bloqueada por estar fora do padrão ou por suspeita
de fraude.
O time de Risco abrirá um ticket para tratativa do caso e você
será informado por e-mail, para que possa auxiliar o Cliente,
que também será comunicado.

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 Como fazer?

Clique em Tickets e, em seguida, selecione o ticket

aberto pelo Risco. Leia atentamente as instruções e
anexe a documentação solicitada.

Documentos comprobatórios
Outros documentos que
podem ser solicitados:

Nota fiscal assinada pelo

consumidor.

Comprovante de venda com

senha digitada.

NÃO enviar:

Recibos preenchidos a mão.

Comprovantes preenchidos a
mão e sem validade.

Termo de entrega do produto/serviço

Clique aqui para baixar

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 9 Troca de Titularidade

Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado quando é necessário alterar
a titularidade de uma máquina de um cadastro/Cliente
para outro.

Como fazer?

Clique no ícone + e, em
seguida, em Novo Ticket

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 Na aba serviços selecione Cadastro > Cadastro
Lojista > Troca de titularidade

Preencha os dados solicitados no chamado, inserindo

os dados do Cliente atual, do Cliente destino e do
terminal que deseja alterar a titularidade.

Preencha o Assunto com“[TROCA DE TITULARIDADE]

+ [DOCUMENTO DO CLIENTE]”
Na Mensagem, descreva detalhadamente os dados do
Cliente que receberá o POS, qual POS (o Cliente anterior
pode ter dois) e alguma observação, caso tenha.

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 10 Troca de POS

Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado quando é necessário
realizar a troca de um POS aluguel para outro, em caso de
quebra, põe falha de conexão permanente, Tamper etc.

Como fazer?

Clique no ícone + e, em
seguida, em Novo Ticket

25
 Na aba serviços selecione Logistica > Logística
reversa c/ troca para EA > Troca POS aluguel

Preencha os dados solicitados no chamado, inserindo

os dados do Cliente, o SN que deseja substituir e o
novo SN disponível no estoque que deseja cadastrar.

Preencha o Assunto com“[TROCA POS ALUGUEL] +

[DOCUMENTO DO CLIENTE]”
Na Mensagem, descreva a solicitação.

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 11 Solicitação de estoque
avançado (terminais e
insumos)​
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para solicitar terminais e/ou
insumos para o seu estoque avançado.

Como fazer?

Clique no ícone + e, em seguida, em Novo Ticket

27
 Clique em Logística > Solicitação de estoque avançado.
Em seguida escolha o tipo de solicitação que você deseja:
Solicitação de adesivos de bandeira​

Solicitação de Bateria/Carregador​

Solicitação de bobinas​

Solicitação de CHIP​

Solicitação de POS/Pinpad Solicitação de adesivos de

bandeira​

Solicitação de Bateria/Carregador​

Solicitação de bobinas​

Solicitação de CHIP​

Solicitação de POS/Pinpad

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 Preencha todos os dados solicitados no chamado

Preencha o Assunto com: “[TIPO DE SOLICITAÇÃO] +

[DOCUMENTO DO CLIENTE]​“
Na Mensagem, descreva a solicitação e insira alguma
observação, se tiver.

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