Associao Nacional de Entidades de Produtores de Agregados para Construo Civil

Agregados para a Construo Civil no Brasil

Comisso de Servios de Infraestrutura do Senado Federal

Fernando M. Valverde Osvaldo Yutaka Tsuchiya

Braslia, 5 de novembro de 2009

ndice
1. O que so Agregados; 2. O Uso de Agregados; 3. Cadeia Produtiva de Agregados na Construo Civil; 4. O Negcio Agregados; 5. Contribuio do Setor para a Sociedade; 6. Diagnstico do Setor de Agregados; 7. Propostas da Anepac.

1. O que so Agregados
Agregados para construo civil so materiais minerais, slidos inertes que, de acordo com granulometrias adequadas, so utilizados para a fabricao de produtos artificiais resistentes mediante a mistura com materiais aglomerantes de ativao hidrulica ou com ligantes betuminosos. Tambm se enquadram os materiais granulares rochosos para pavimentos com ou sem adio de elementos ativos, lastro de ferrovias e enrocamentos para proteo eroso hidrulica. Agregados: areia, saibro, cascalho, rocha britada e reciclados:

COM O CIMENTO

Concreto usinado; Concreto virado na obra ; Pr-fabricados; Concreto asfltico; Pavimentos; Gabies, lastros ferrovirios, enrocamentos, pisos e revestimentos, agricultura.
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COM O ASFALTO IN NATURA

1. O que so Agregados

1. O que so Agregados

A AREIA E A PEDRA BRITADA SO PRODUZIDAS EM MODERNAS MINERAES

1. O que so Agregados a minerao do progresso social e econmico, do conforto.

1. O que so Agregados

Edifcios, centros comerciais, hospitais, escolas.

2. O Uso de Agregados
Obra
Autoconstruo Habitao popular Edifcio pblico Obra padro para escola Pavimentao urbana Estrada pavimentada Manuteno de ruas Manuteno de estradas Metr
Fonte: FIPE 8

Dimenso
35 m 50 m 1000 m 1120 m 1km/10m 1km 1km 1km 1km

Consumo
21 t 68 t 1360 t 1675 t 3250 t 9800 t 100 t 3000 t 50.000 t

3. Cadeia Produtiva de Agregados na Construo Civil

Minerao Agregados Areia Brita Mistura Cimento (85%) Segmentao Concreteiras Pr-fabricados Argamassas Construtoras Revendedores Finalidade Edificaes Residenciais Comerciais Industriais Institucionais Infraestrutura

Asfalto (15%)
Fonte: Anepac

Pavimentadoras

4. O Negcio Agregados: Estrutura da Minerao

2008
Areia Produo (t.106) Per Capita Empresas 279 1,4 2500 Brita 186 1,0 600 Agregados 465 2,4 3100

Tamanho (t/ms /unidade)

60%: 1.500 - 10.000 35%: 10.000 - 25.000 5% >25.000

60%<20.000 30%: 20.000 40.000 10%>40.000

Empregos diretos

45.000

20.000

65.000

Valor bruto (R$ bilho)

Fonte: Anepac

5,6

4,7

10,3

10

4. O Negcio Agregados: Energia Eltrica e Logstica

Areia Consumo de energia eltrica (milhes kWh) Custo de energia eltrica (R$ milhes) Distncia mdia de transporte (km) 167,4 Brita 465,0 Agregados 632,4

32,1

89,3

121,4

60

40

N de viagens/ano ( x 1000) Gasto anual com transporte (R$ bilhes)

Fonte: Anepac

13.950

7.440

21.390

3,35

1,86

5,21

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4. O Negcio Agregados: Consumo Per Capita

Ano 2007 USA EU Brasil

Consumo (106 t)

2.790

3.100

423

Per Capita

9,1

7,6

2,2

USGS / Minerals Commodities Summaries; UNPG; Anepac

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4. O Negcio Agregados: Segmentao do Mercado

2008

Brita (%)
32 24 14 10 9 7 4 ___
Fonte:Anepac

Segmento
Concreteiras Construtoras Indstrias de pr-fabricados Revendedores/Lojas Pavimentadoras / Usinas de asfalto rgos pblicos Outros Argamassa

Areia (%)
20 15 10 10 5 3 2 35
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4. O Negcio Agregados:Consumo por Estado

UF Consumo Ap. Cimento (106 t )
(SNIC - 2008)

Consumo Agregados (106 t )

26,0 26,0 28,9 144,0 59,9 38,2 13,9 24,6 8,6 10,7 9,6

Participao (%)
5,6 5,6 6,2 31,0 13,0 8,2 3,0 5,2 1,8 2,3 2,1

RS SC PR SP MG RJ ES GO MS MT DF

2,7 2,7 3,0 13,5 5,6 4,4 1,3 2,3 0,8 1,0 0,9

4. O Negcio Agregados:Consumo por Estado

UF Consumo Ap. Cimento (106 t )
(SNIC-2008)

Consumo Agregados (106 t )

13,4 2,1 2,1 8,6 3,7 3,7 7,0 2,1 5,4

Participao ( %)

BA SE AL PE PB RN CE PI MA

2,5 0,4 0,4 1,6 0,7 0,7 1,3 0,4 1,0

2,9 0,5 0,5 1,9 0,7 0,8 1,5 0,5 1,2

4. O Negcio Agregados:Consumo por Estado

UF Consumo Ap. Cimento (106 t )
(SNIC-2008)

Consumo Agregados (106 t ) 3,8 0,7 12,0 0,5 6,0 0,7 3,0

Participao (%) 0,8 O,1 2,6 0,1 1,3 0,1 0,6

TO AP PA RR AM AC RO

0,5 0,1 1,6 0,06 0,8 0,1 0,4

Total

50,7

465

100,0

4. O Negcio Agregados: Demanda Mundial

Milhes t Total: 22.300 (2006)

Brasil; 390

Russia; 650

Outros; 4.110

Europa;3.100

USA; 2.760 Asia; 11.300

Fonte: World Construction Aggregates / Informe The Freedonia Group 2006

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4. O Negcio Agregados: Evoluo da Demanda e Projees

700
t 600

500 400 300 200 100 0

Areia

Brita

Agregados
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4. O Negcio Agregados:Evoluo da Demanda e Projees

Crescimento
2008: atingido 465 Mt de agregados; 19% em relao a 2007; 2009: crescimento de 2 %; 2010: crescimento de 4%, ano eleitoral, obras de infraestrutura e habitao; 2011: crescimento de 3%, novo governo; 2012 - 2014: crescimento entre 4% a 4,5%, Copa do Mundo, Olimpadas; 2015: crescimento de 3%. Acumulado 2009-2015: 27%

Capacidade instalada
1998 a 2004: decrscimo devido a falta de investimentos e juros elevados; 2005 a 2007: reposico de equipamentos com expanso e novas unidades; 2008: cap.inst. estimada em 520 Mt; 2009: prev-se atingir 91% da cap. Inst. ou uma produo de 474 Mt

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5. Contribuio do Setor para a Sociedade

Os agregados so os produtos minerais: de maior participao em volume e peso em obras de edificao e infraestrura; de mais baixo custo na composio dos gastos em construo; de relativa abundncia ( porm de fcil esterilizao ), com jazidas de fcil acesso e disponibilidade e difcil substituio; que podem promover em seu entorno a criao de plos de produtos manufaturados para a construo civil; que, uma vez extrados, as reas podem ser recuperadas e destinadas outras funes econmicas e sociais; fundamental para a melhoria da qualidade de vida.
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Parque do Costa - Paran

Parque do Costa- Paran

RAIA OLMPICA - USP

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pera de Arame Parque das Pedreiras-Curitiba

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Evoluo - 1

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Evoluo - 2

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Evoluo - 3

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Evoluo - 4

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Evoluo - 5

Evoluo - 6

Evoluo - 6

32

Evoluo - 3

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6. Diagnstico do Setor ( Diagrama SWOT)

6.1. Pontos Fortes ( S ) Recursos minerais Recursos abundantes, limitados em determinados mercados; Distribuio uniforme, exceto Amaznia; Qualidade das rochas; Mercado Alta demanda reprimida; Insumos minerais vitais e de difcil substituio; Capacitao empresarial Melhor qualificao do empresrio.

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6. Diagnstico do Setor ( Diagrama SWOT)

6.2. Pontos Fracos ( W ) Excesso de tributao: alta informalidade concorrncia desleal; Baixo valor dos produtos; Normas tcnicas em execuo; Reduzida qualificao de pessoal; Alta susceptibilidade a injunes polticas; Fornecimento de insumos oligopolizados e controlados; Logstica ( sistema precrio de distribuio nas regies metropolitanas).

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6. Diagnstico do Setor ( Diagrama SWOT)

6.3. Oportunidades (O) Crescimento econmico do pas; Fortes investimentos em habitao e infra-estrutura; Meio ambiente Reutilizao das reas no ambiente urbano; Reciclagem; Investimentos Formao de grupos de atuao nacional; Reconhecimento do grau de importncia pela sociedade Melhoria da imagem pblica do setor.

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6. Diagnstico do Setor ( Diagrama SWOT)

6.4. Riscos (T) Planejamento Urbanizao crescente esterilizao de depsitos; Incerteza nos investimentos viso de curto prazo; Excesso de burocracia Enfatiza normas e processos em prejuzo de resultados; Emaranhado legislativo e normativo; Multiplicidade de rgos com pareceres e atitudes conflitantes; Restries ambientais Legislao ambiental cada vez mais restritiva; Dificuldades de obteno e renovao de licenas; Segurana jurdica Fragilidade legal.

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6. Diagnstico do Setor : Situao Atual

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7. Recomendaes
Mudana de entendimento dos setores pblicos de planejamento Destinao das reas para garantia de suprimento futuro; Definio de uso futuro do espao criado; Disciplinamento da ocupao do entorno; Imagem Pblica Absoluta necessidade de extrao de areia e brita; Possibilidade de convivncia harmnica; Dimensionamento social da atividade: melhoria da qualidade de vida;

Mudanas no setor Melhoria da governana corporativa das empresas; Meta de zero dano a todos os funcionrios; Intensificar a presena junto s comunidades locais, e, Promover treinamento e capacitao;
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Obrigado!
fernando.valverde@anepac.org.br

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