Contedo a ser apresentado: I.O trabalho e a pesquisa. II.Panorama do mercado. III.Anlise consolidada dos setores. IV. Consideraes finais.

2009

Monitoramento de 9.550 obras distribudas em 11 setores, que geraram R$1,22 trilhes em 2011 investimento

Anlises contnuas das obras

Incio da capitao das obras de infraestrura foram utilizadas 508 fontes secundrias e outras 60 primrias

2010

Crescimento de 28,5 % em nmero de obras e 21,3% em investimento

Atualmente com 12.265 obras divididas em 10 setores (optamos por unificar copa e olimpadas em um nico setor, infraestrutura esportiva), com um investimento de R$ 1,48 trilhes.

O desempenho da construo civil est fortemente vinculado ao crescimento do Brasil. Grfico:

Crescimento do PIB (% ao ano) Mdia (1998 - 2002) Mdia (1998 - 2002) Mdia (1998 - 2002) Dados em: % anual Estimativas e elaborao: Ministrio da Fazenda Fonte: IBGE
Reviso 4,0%

O setor de infraestrutura, muito mais dependente dos investimentos pblicos, cresce mas no na mesma velocidade do setor imobilirio. Grfico: Formao Bruta de Capital Fixo - Publica e Privado (% do PIB)

Apesar dos investimentos realizados, principalmente pelo PAC, o desempenho dos diversos componentes da infraestrutura brasileira apresenta, indicadores ruins. Segundo o World Economic Forum, no Relatrio de Competitividade Global (2011-2012), o Brasil ocupa a 104. colocao no ranking global de infraestrutura em uma lista de 142 pases analisados.

2006 a 2009 Seria necessrio 3%

O Brasil investiu 2,1% em infraestrutura

1% - repor o capital existente 1,3% - atender ao aumento das necessidades da populao 0,7 % - universalizar servios: gua, saneamento e eletricidade.

Ainda segundo o estudo do BNDES, caso o Brasil quisesse alcanar, nos prximos 20 anos, aos padres de pases industrializados do Leste Asitico, as taxa requerida seria de 5 a 7% do PIB.

O crescimento do peso do setor na vida nacional tambm impe novos desafios. 1) Oferta e qualificao da mo-de-obra. Segundo o CAGED a ocupao profissional que mais gerou posto de trabalho formal no Brasil em 2010 foi a do servente de obras. O setor gerou 200 mil novos postos de trabalho em 2010, embora a rotatividade ainda seja muito grande (2,4 milhes foram contratados e 2,2 milhes perderam o emprego). Segundo a CBIC, nos ltimos 12 meses (ago/11), a variao do preo do cimento foi de 5,41%, para o concreto de 4,11%, enquanto para o servente foi de 13,28%. 2) Crescimento do investimento privado nas obras de infraestrutura. Na proposta oramentria do ano de 2011, pouco mais de 5% (R$ 107 bilhes) estava disponvel para investimentos j que a mquina pblica, o pagamento de juros e as despesas de previdncias consomem quase todo recurso disponvel. Nesse contexto, cresceu a importncia do BNDES como agente de financiamento para o setor de infraestrutura. Entre 2009 e o primeiro semestre de 2011 foram aplicados R$ 35,8 bilhes em projetos vinculados ao PAC, nesse ano, at julho, o desembolso do BNDES j somava R$ 69,4 bilhes, sendo que R$ 28,8 bilhes foram destinados infraestrutura.

A energia eltrica no Brasil majoritariamente atendido atravs da matriz hidrulica com 74,9% do total. , 441.439 011 de .092. a2 GWh par 0 659 o total em 9.769 e de 202 am previstos oje 2 r A pr de 5 de 5 tencial fo nergia e para 201 ssa demanda po o de e timentos gera der e s 0 bi em Para aten a de inve e R$ 19 estimativ ntos d e te perfil: investim m transmisso. A o seguin er ie 1-2020 t R$ 46 b rodo 201 ipao, no pe de partic % Lei trica: 51 das pela Hidroel ica: 13%, , estimula s renovveis. tr 6% ia Termel Elica: 3 de energ massa e H, Bio iva o uso ent PC 6 que inc .427/199 9 Mais de m PE il novos p Fonte: E rojetos em PCHs esto sen do analisados pela ANEE L. Na bioma ssa, desta ca-se o investime nto previs to usinas qu e trabalha para as m a canaSegundo estudo setorial do Valor Econmico de-acar que dever est em anlise no BNDES, investimentos da mais que dobra r sua capa ordem de R$ 4,1 bi em energia elica. cidade de gerao d e energia Outras 44 operaes esto em anlise com eltrica. investimentos de mais de R$ 3 bi.

A Petrobrs j anunciou investimentos na ordem de US$ 224 bi para o perodo 2011-2015. tidos inves o , ser duo rasil: o; e Pro ao 17,7 no B o da produ r t Explo US$ 1 Para vimen envol es ra o d rao; % pa Para g 65 ra. explo s para fraestrutu sero in , cerca de US$ 8% in 1 vestidos 9 para para ate bi mercad 17% nder: o consu amplia midor o de t rmicas plantas g de trans forma s qumica o do gs Os investimentos de natural em fertiliza Biocombustveis esto ntes ligados ao aumento da produo de etanol. Os investimentos previstos para 2011 2020 podem atingir at US$ 300 bi. Para atender essa demanda ser necessria a ampliao da capacidade produtiva brasileira. Estima-se que 11 novas usinas sero implantadas at 2013. Alem disso, 35 novos projetos esto sendo analisados.
A Petrobr s j tem investimen tos previsto s em 1.300 km de alcooldu tos.

s dos domiclio mente 55,4% So stema m acesso a si brasileiros t de esgoto fossa miclios usam 1,6% dos do 1 coletar esgoto sptica para am ncias empreg % das resid 32,9 ropriadas. solues inap

os stiment rio inve ara s neces 06 bi p de R$ 2 o sistema de alizar 2. univers de 202 t o ano a esgoto

A cada R$ 1 bi em investimentos em saneamento so gerados 42 mil empregos diretos e indiretos.

O Norte e o Nordeste possuem as maiores necessidades de investimentos em sistemas produtores de gua - mais de 59% das sedes urbanas.

82,9% dos domiclios esto conectados rede 10% utilizam gua retirada de poos 7,1 % usam gua diretamente de mananciais e rios.

A maior obra de transportes do Brasil ser o Trem de Alta Velocidade com investimento previsto para R$ 34,6 bi e ter 520 km de extenso.

42,5 bi investir R$ O PAC prev aestrutura bras de infr s em o 2012, deste gstica em lo tor de i para o se bi R$ 16,8 b do R$ 12,6 portes, sen trans dovirias. em obras ro

. A CNT metr os com a tad uma a divulga per es iod val range 9 timento estrad iao da qu icamente rasil ab e maior inves m So Paulo OB alidad e as bra d avalia 5-Lils R$ 5 A obra o de sileiras. Em e das a Linha s na casa dos m o d 20 su 75.00 e 20 k ento expans 0 km 09, para ce a vestim ras ter quas es m in de ad rca de pblic b SP, co m a 17 esta l das o 1/3 e , apenas p inistrao ao fina ngendo bra bi ou sto e nso a m con co mais de e exte d di ou t imas es boas 3o 200 71 Para a Cop e : Em a de 2014 rtos s era d se h 7 por Rio de Jan s ropo jante eiro RJ, S tos em obras: ae 0 e 155 Recife - PE antos - SP, Nos de via m 201 ara , Natal - R N, Mucurip otal hes. E ntou p mento t Salvado e - CE, e i mil Somando R r BA e Manaus A aum cresc M $ 740,7 m ero m . i em inves nm es. U 118% timentos. de milh

Dos 1.7 12 malha v .374,3 km de i apenas ria nacional, 213.72 2 esto p avimen km tadas.

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), em sua primeira verso, cumpriu suas metas quantitativas em termos de contratao
-1, a o MCMV rradas par s j ence sto sendo idncias e ontratae sc . as res Apesar da (199 mil) oduo d ) e 2012 0% da pr 9 mil cerca de 6 2011 (42 gues em entre grama com so do pro ver na a segunda $ 72,6 bi 25,7 bi, R rno lanou e R$ 1 O Gove na forma d evistos de mentos pr $ 53,1 bi eR investi ubsdios ento. forma de s financiam

O Pro g os em rama exig e p sejam reendime que ntos dot infra estru ados de bsic t a ope ura urban a ran data de en do at a tr empr eend ega do imen to

ado neste No foi contempl s das trabalho as obra atuam no construtoras que tao econmica mercado de habi

Em 2010 o setor apresentou um crescimento de 10,5%, este ano poder fechar em torno de 2% segundo IEDI
em o industrial om a produ c dstrias no Mas, mesmo ento das in ram da queda, o fatu u 1,4%, ain cer. Aumento s parou de cre ento de 3,7% no ixo do crescim muito aba das fbricas turamento lo fa registrado pe do mesmo pero

Segund o pes FIESP o quisa realizada s invest pela im mquin as e equ entos em ipamen instala tos, es pesquis , inovao, ges a e dese to e n devem atingir R volvimento, 2011, 4 $ 167,1 ,7% a bi em menos registr do qu e ad o n o o ano pa ssado. Uma caracterstica importante da origem do capital a ser investido a dependncia da indstria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). Foram R$ 78,8 bilhes, 24% a mais do que em 2009.

Investimentos realizados em hotis nos ltimos 3 anos apresentaram a seguinte configurao.

Segundo o crescime estudo da BSH, existe um nto nos a tend valores a investimentos pr evistos p ncia de cima de R$ 7 bilh r es at 2 ojetando 014.

No incio de 201 0, o BN Progra D ma Pro Copa T ES lanou o orame ur nto ini cial de ismo com objetivo R$ 1 b finan i. O reforma , amplia ciar a constru o, o e m hotis. oderniz Com o ao de n desemb olsos do ovo programa, os B saram de um v NDES para o s etor alor de (2009) R$ para R $ 185 m 114 mi i (2010 ).

ada aproxim a cifra ou um 009, um r alcan R$ 74 bi em 2 ociao eto s to do s ante os segundo a As ramen 2010, fatu , O do SCE 7 bi em o pero - ABRA de R$ 8 de 17,5% n enters ping C to aumen sileira de Shop Bra A previso de crescimento deste setor para este ano de 12%, segundo a ABRASCE, est prevista a inaugurao de 43 shopping para 2012 Ao levar em considerao ampliaes e melhorias, o nmero de obras sobe para 73, aumentando ainda mais o volume Os nmeros no total de investimentos para mais de R$ 7bi. param de cresce r, atualmente ro propo a s , a contamos com n e 80 ados da d cerca de 420 l o c a l i z ais e os ca it Na d s h o p p i n g s e centros de com e cap era d pras e n t r e s cidades rior te e no Brasil, levand 5% o grand dos no in lmente, 5 a em considerao za Atu zados os locali locali r. 30%. o e 08 j inaugurado s es t erio 70% s pping 5% no int este ano. sh o dos is e 4 capita em O crescimento sustentvel d este setor da a sua capitaliz economia tam ao, os sho bm se deve ppings no d dos empreen ep en d em ma dedores, atu is somente investimento almente exis tem fundos s, investidore de s estrangeir capital entre os, empresa outras formas s abrindo de captao d e recursos.

INFRA ESPORTIVA

Investimento programados por cidade-sede Valores expressos em R$ milhes Mobilidade Estdios Aeroportos Portos Total urbana e entornos Belo Horizonte 1.466 684 409 2.559 Braslia 380 702 748 1.830 Cuiab 489 597 88 1.174 Curitiba 464 185 73 722 Fortaleza 562 452 280 106 1.400 Manaus 1.689 533 327 89 2.638 Natal 441 413 577 54 1.485 Porto Alegre 480 154 346 980 Recife 885 491 20 22 1.418 Rio de Janeiro 1.610 828 687 314 3.439 Salvador 570 592 45 36 1.243 So Paulo 2.860 Em definio 1.961 120 4.941 Total 11.896 5.631 5.561 741 23.829
5389,4 5389,4 4845,3

Segundo relatrio apresentado em janeiro de 2011 pelo Ministrio dos Esportes, a Copa 2014 envolveria 94 projetos de infraestrutura, somando R$ 23,8 bi de investimentos. a s er o ade urban do obilid l 2014 a m cidade. Esto sen o do o Porta Segun fio para a etropolitan ipal desa o o Arco M com princ , tervenes o do metr volvidas in , a expans BRTs desen redores e irias. 5 km), cor (14 as obras v 6000 entre outr m tamb e R$ 4 bi, 5000 , AC cerca d P em energia ecursos do stimentos inve e Com r templados 4000 de favelas sendo con banizao e. ur esto s da cidad abitao e porto to, h 3000 saneamen cipais aero os dois prin n melhorias om as c portivos, m Urbana 2000 eventos es com os perao Integrado taca-se a O des 1000 a prprio, ilha. cronogram rto Marav do Po
0

5495,9 4955,3

5608,9

653,6 2010/06 653,6 2010/12

Pro jeto s a s erem ex ec uta do Pro jeto s ex ec uta do Pro jeto s em ex ec uc ao To tal

Em relao aos estdios e arenas esportivas, o BNDES criou uma linha de crdito especial para a construo ou modernizao dos estdios. Segundo o estudo da ABDIB, sero investidos R$ 6,4 bi em estdios e o status desses investimentos em junho de 2011 era o seguinte:

2010/06

o aos em rela o etor trio com de do s tativida sificamos no rela rsidades, s en e s A rep re 1%. Cla ais, univ e hospit ais de s d dem as obra . UTROS O as obras ntre outr e parques,

Com mais de 5 milhes da popu lao na universi presenciamos um dade, momento histrico depois de mais de dcada de exploso uma nas matrculas no ensino superior. Co isso, o nmero de m faculdade se mul tiplicou pelo pas de universitrios e o triplicou em 15 anos. Quem alimen essa expanso fora tou m s universidade s particulares, dona 70% das matrculas s de .

pera is Privados (ANAHP) es o Nacional de Hospita A Associa de 10% no ano 2012. na receita de hospitais ou um crescimento servios pblicos, fech de sade, incluindo os O setor rca de de R$ 300 bilhes, ce a com receita da ordem 2010 IB). De 2001 a 2009, uto Interno Bruto (P ,5% e 7% do Prod ceu em mdia anual 14 plementar nacional cres sade su no perodo, segundo a mdia ao ano de 6,2% teve expanso ) de Suplementar (ANS Agncia Nacional de Sa

N de Obras Valor de investimento N de Obras 2010 2010 2011 Combustvel 213 566.876.000.000 300 Transporte/Vias Urbanas 719 232.163.812.000 1.136 Energia 716 172.362.864.000 750 Saneamento 5.838 80.964.766.900 7.390 Industrial 166 74.107.911.000 301 Hotel / Resort 81 50.542.560.000 81 Habitao 1.495 16.505.050.140 2.119 Outros 149 6.791.356.000 56 Infra/Esportiva 61 8.979.000.000 59 Shopping 112 11.035.000.000 73 Total 9.550 1.220.328.320.040 12.265 Setores

Valor de investimento 2011 679.485.681.076 343.420.065.679 181.837.818.541 85.467.568.607 82.706.329.800 51.094.111.800 17.281.045.500 14.833.055.380 14.020.979.484 9.539.400.000 1.479.686.055.867

Investimento (%) 20% 48% 6% 6% 12% 1% 5% 118% 56% -14% 21%

A elevao dos valores da carteira de investimentos, em relao ao relatrio do ano passado, reflete, principalmente, a entrada de novos projetos no setor de leo e gs (a partir de empresas privadas), os novos projetos de complexos porturios, a acelerao da entrada de projetos vinculados aos eventos esportivos e de novos projetos urbanos (que se refletem, principalmente, na dimenso transportes). A nossa inteno darmos continuidade ao projeto, inserindo novas obras, excluindo as finalizadas. Acompanhado de perto a fase que as mesmas se encontram, os valores de investimento, a atualizao destes, apontando os agentes do processo, sejam estes: contratante, contratado, projetistas e rgos responsveis, inserir itens tcnicos de execuo, memorial de acompanhamento, entre outras informaes relevantes. Atravs deste trabalho conseguiremos criar parmetros, acompanhar as tendncias e gerar uma srie de informaes que podero nos direcionar melhor neste to promissor mercado.

Iniciativa

Realizao