Tendências e Perspectivas em Comunicações Móveis

MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
SERVIÇOS
Currículo
LUIZ FERNANDO TABOADA

ENGENHEIRO ELETRÔNICO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(UFRJ). ESPECIALISTA NAS ÁREAS DE REGULAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS E SERVIÇOS, TENDO TRABALHADO NA CETEL, TELERJ E
EMBRATEL, OCUPANDO DIVERSOS CARGOS GERENCIAIS E EXECUTIVOS.
PROFESSOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), COM
PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO HOLÍSTICA DE BASE PELA UNIPAZ.
COORDENADOR, DA GRADUAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES DA UFF, DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DOS CURSOS
MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM
COMUNICAÇÕES MÓVEIS E MBA EM TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS
MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAContatos:
DA UFF. taboada.rlk@terra.com.br
DOUTORANDO EM CIÊNCIAS
Telefones:
ECONÔMICAS PELA UNIVERSIDADE NACIONAL DE55LA21MATANZA
9982-0291DA
55 21 2621-8481
ARGENTINA.
SERVIÇOS
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS

PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
CONCEITOS BÁSICOS
Competitividade
ESTUDO E ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE
ESTABELECER ESTRATÉGIAS QUE

NEUTRALIZEM OU MINIMIZEM AS AÇÕES DA
CONCORRÊNCIA
CONCEITOS BÁSICOS
O Ambiente Competitivo e a Empresa
LEGISLAÇÃO FORNECEDORES
MERCADO
CONCORRÊNCIA PARCEIROS
COMITÊ EXECUTIVO
PLANEJAMENTO GERÊNCIA DE SERVIÇOS
DESENVOLVIMENTO DE
VENDAS EMPRESA SERVIÇOS
PREÇO ENGENHARIA
CONCEITOS BÁSICOS
Obtenção e Geração de Informações
SELEÇÃO DAS ANÁLISE

FONTES
GERAÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
INFORMAÇÃO
COLETA DE
DIVULGAÇÃO
DADOS
CONCEITOS BÁSICOS
Concorrência
 INFORMAÇÕES BÁSICAS
 RAZÃO SOCIAL.
 FATURAMENTO/RECEITA.
 MARKET-SHARE.
 INFORMAÇÕES MERCADOLÓGICAS
 CARACTERÍSTICAS/FACILIDADES.
 BENEFÍCIOS/APLICAÇÕES.
INFORMAÇÕES
 PONTOS FORTES/PONTOS FRACOS.

 PREÇOS
 PREÇO BÁSICO.
 POLÍTICA DE DESCONTOS.
 CONDIÇÕES COMERCIAIS.
 FORMA DE PAGAMENTO.
 REAJUSTE
 PRAÇA
 ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE VENDA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA.
 LOGÍSTICA.
CONCEITOS BÁSICOS
Concorrência
 PROMOÇÃO
 DIVULGAÇÃO.
 VENDAS.
 ESTRATÉGIAS COMERCIAIS.
 TÁTICAS COMERCIAIS/METODOLOGIA DA ABORDAGEM.
 MERCADO (LADO DO CONCORRENTE)
INFORMAÇÕES
 QUEM SÃO.
 ONDE ESTÃO.
 VANTAGEM COMPETITIVA.
 OPORTUNIDADES.
 AMEAÇAS.
 MERCADO (LADO DO CONSUMIDOR)
 MOTIVAÇÃO DE COMPRA.
 INFLUÊNCIAS PARA A COMPRA.
 MÉTODO DE ANÁLISE PARA A COMPRA.
CONCEITOS BÁSICOS
Concorrência
Concorrentes  HISTÓRICO/ORGANIZAÇÃO.
OI  ORGANOGRAMA .
TELEFÔNICA/VIVO
 CLIENTES.
 SERVIÇOS.
EMBRATEL/CLARO
 INVESTIMENTOS.
TIM/INTELIG
 TECNOLOGIA.
GVT
 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA.
 ANÁLISE SWOT.
 CONDIÇÕES COMERCIAIS.
ANÁLISE  NICHOS DE MERCADO.
COMPARATIVA
DOS SERVIÇOS  ESTRATÉGIAS DE PRODUTO.
TECNOLOGIAS  ESTRATÉGIA CORPORATIVA.
CLIENTES E
CONCORRÊNCIA  PARCERIAS E FORNECEDORES.
S  CANAIS DE VENDAS.
 INDICADORES FINANCEIROS.
CONCEITOS BÁSICOS
Barreiras de Entrada
 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS IMPOSTAS PELOS CLIENTES
PARA A ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES:
 EMPRESAS COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL.
 EMPRESAS COM CAPACIDADE DE OFERTA DE SOLUÇÕES
GLOBAIS.
MERCADO BRASIL
 EMPRESAS COM CAPITAL DE INVESTIMENTO ABUNDANTE.

 NECESSIDADE DE ALTOS INVESTIMENTOS EM BACKBONES.
 NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÕES PARA AUMENTAR OS
PONTOS DE PRESENÇA.
 PODER DE BARGANHA DOS CLIENTES, O QUE PODE
OCASIONAR UMA “GUERRA DE PREÇOS” PARA PRODUTOS
COMMODITIES.
 NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PRODUTOS
DIFERENCIADOS POR REGIÕES.
CONCEITOS BÁSICOS
Barreiras de Entrada
 DIFICULDADES DE OBTER FINANCIAMENTO DE LONGO
PRAZO NO EXTERIOR.
 O INVESTIMENTO PODE NÃO SER REMUNERADO DEVIDO
À OBSOLESCÊNCIA RÁPIDA DA TECNOLOGIA E DA BAIXA
ESCALA.
MERCADO BRASIL
CONCEITOS BÁSICOS
Marketing
 É A ARTE DA SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES E DESEJOS
DO CONSUMIDOR EM UM PROCESSO CONTÍNUO DE
TROCA.
PRODUTO PREÇO PRAÇA PROMOÇÃO
OS 4 P´S E MC CARTHY
 MARCA  PREÇO BÁSICO  PONTOS DE  PUBLICIDADE

VENDA
 GARANTIAS  DESCONTOS DE  PROPAGANDA
QUANTIDADE
 SLA  PROMOÇÃO DE
 DESCONTOS VENDAS
 SERVIÇOS PROMOCIONAIS
 VENDA PESSOAL
 PRAZOS  DESCONTOS
COMERCIAIS  TELEMARKETING
CONCEITOS BÁSICOS
Mercado Corporativo e Consumidor

 GERENCIAMENTO ADEQUADO DO RELACIONAMENTO
COM OUTRAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA
FACILITAR O ACESSO ÀS REDES, PARCERIAS E ALIANÇAS.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
 AGILIDADE NA ATIVAÇÃO DO SERVIÇO.

 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO RÁPIDAS.
 SERVIÇO DE PÓS-VENDA BEM ESTRUTURADO.
 DIFERENCIAÇÃO DO PRODUTO COM ACRÉSCIMO DE
SERVIÇOS AGREGADOS.
 AGRESSIVIDADE, FLEXIBILIDADE E AGILIDADE EM
MARKETING E VENDAS PARA CONTRA-ATACAR A
CONCORRÊNCIA.
 CONVERGÊNCIA DE SERVIÇOS.
CONCEITOS BÁSICOS
Mercado Corporativo e Consumidor

 ENTENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES COMO
O PONTO DE PARTIDA PARA ESTRUTURAR AS OFERTAS DE
PRODUTOS.
 CAPACIDADE DE DAR RÁPIDO FEEDBACK AO CLIENTE (EM

RELAÇÃO AOS PROBLEMAS E RECLAMAÇÕES DOS
CLIENTES).
 CAPACIDADE DE REAÇÃO ÀS RÁPIDAS MUDANÇAS DO
MERCADO.
 PARCERIAS PARA AGILIZAR O LANÇAMENTO DE
PRODUTOS.
CONCEITOS BÁSICOS
Mercado Corporativo
 INVESTIMENTO CONTÍNUO EM EQUIPAMENTOS E INFRA-
ESTRUTURA DA REDE.
 GARANTIA DE SEGURANÇA DO SISTEMA.
 CAPACIDADE DE OFERECER INTEGRAÇÃO DE VOZ, DADOS E

IMAGEM.
 EXISTÊNCIA DE CUSTOMER CARE PRÓ-ATIVO, QUE
IDENTIFIQUE NOVOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES.
 ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.
 FORÇA DE VENDAS COM CONHECIMENTO DOS NEGÓCIOS
E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, BEM COMO DAS
NECESSIDADES DO CLIENTE, APTA A OFERECER AS
SOLUÇÕES MAIS ADEQUADAS.
 ONE-STOP-SHOPPING.
CONCEITOS BÁSICOS
Mercado Consumidor
 CAPILARIDADE DA REDE.
 TEMPO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO REDUZIDOS.
 SISTEMA DE BILLING SIMPLES E EFICAZ, CRM, ETC.
 OFERTA DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA A “FAMÍLIA” OU

PARA “SMALL OFFICE”.
 MARCA CONFIÁVEL E QUE EXPRESSE ATRIBUTOS DE
QUALIDADE E BOM ATENDIMENTO.
 CONSCIÊNCIA DE MARCA DOS PRODUTOS
“COMMODITIES”.
 FORMAS DE PAGAMENTO E DESCONTOS ALTERNATIVOS
(EXEMPLO: BASEADOS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE).
 PONTOS DE VENDA ACESSÍVEIS: INTERNET,
TELEMARKETING ATIVO.
 CENTRAL DE ATENDIMENTO ÁGIL E ACESSÍVEL.
CONCEITOS BÁSICOS
Indústria de Telecomunicações
CONVERGÊNCI
AE
10 CONSOLIDAÇÕE
REGIME DE ESTABILIDADE NASCE O PRIMEIRO PADRÃO 00 S

TECNOLÓGICO MODERNO DE ROMPIMENTO DA BOLHA
COMUNICAÇÃO CELULAR, O DE CRESCIMENTO
(ELETROMECÂNICO) 90
AMPS. QUEBRA DO 80
ECONÔMICO (MONOPRODUTO) A INTERNET SE TORNA COMERCIAL
MONOPÓLIO DA AT&T
INSTITUCIONAL (MONOPÓLIO) E EXPLODE A
A INDÚSTRIA DE MAINFRAMES SE
NASCE A ARPANET. HIPERCOMMUNICATIONS.
CONSOLIDA. SURGEM OS
70 INVENTADA A O SURGIMENTO DA TVD E A
PRIMEIROS PROJETOS DE REDES DE
COMUNICAÇÃO MULTIPLICAÇÃO DO CELULAR.
COMPUTADORES. SURGE O SERVIÇO
60
0800 CELULAR
APARECEM O 1º
COMPUTADOR, O 50
TRANSISTOR E O PCM A INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES
40 SE CONSOLIDA, SURGE O 1º CI E O
A INDÚSTRIA SE CONSOLIDA PRIMEIRO COMPUTADOR
COM A TECNOLOGIA DE COMERCIAL
TRANSMISSÃO SEM FIO, MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS
30
NASCE O RÁDIO DE TRANSMISSÃO. APARECEM O REGIME DE INCERTEZAS
FM E A TV TECNOLÓGICO (DIGITAL)
ECONÔMICO (ORIENTADO A
20
SERVIÇO)
Nasce a Indústria de Telecom. com o
INSTITUCIONAL (CONCORRÊNCIA)
SÉCULO Telégrafo e a Telefonia
RETRASA
DO
CONCEITOS BÁSICOS
Agentes Transformadores - Telecom

DIGITALIZAÇÃO COMPETIÇÃO INTERNET
 Início: Anos 70.  Início: Anos 80.  Início: Anos 90.
 Convergência tecnológica,  Mudança do paradigma de  Viabilização das comunicações
funcional e organizacional Serviço-Produto para Serviço globais.
entre os setores de telecom. e orientado ao Mercado.  Responsável pela criação de
de informática.  Demanda dada pelas novos serviços e mercados.
 Mudança do paradigma premissas de mercado e não  Principal agente de inovações
Hardware para o Software. pela oferta. tecnológicas, com produtos
 Padronização.  Customização ao invés do substitutos aos tradicionais.
 Homogeneização da Rede. mesmo formato.  Responsável pela destruição do
 Processamento no Terminal.  Ciclo de vida mais rápido valor do serviços tradicionais
 Ganho de Escala.  Pressão para redução de por uma nova filosofia de
 Uma rede para cada serviço preços. modelo de negócio.
para uma rede multisserviços.  Homogeneização das redes.
 Serviços customizáveis mais
aderentes a realidade.
 Mudança do paradigma
regulado pela oferta para pela
necessidade (mercado).
CONCEITOS BÁSICOS
Planejamento Estratégico
Questões Análise Plano Estratégico Decisões

Estratégicas Exógena Estratégicas
Fatos invariantes, Análise de
Tendências, Fatos de Cenários Planejamento
Futuro, Cenários, de LP
Oportunidades e Ameaças Análise da
Planejamento
Análise Concorrência
Tático
Endógena
Forças e Fraquezas, Cadeia Análise Planejamento
de Valor, Competências SWOT Operacional
essenciais, infra-estrutura,
Produtos
Grandes Análise de
Balizadores Riscos
Missão, Visão, Valores da

Empresa, Visão do Corpo Orientações
Executivo Estratégicas
CONCEITOS BÁSICOS
Análise Exógena
CONSISTE NA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE EXTERIOR À
EMPRESA.
 FATOS INVARIANTES: VARIÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS RELACIONADAS
DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE COM O OBJETO DO PLANO
ESTRATÉGICO, QUE NÃO SE ALTERAM AO LONGO DO TEMPO. EX:
PRINCIPAIS RESULTADOS
CRESCIMENTO POPULACIONAL.
 TENDÊNCIAS: SÃO VARIÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS CUJO
COMPORTAMENTO NO TEMPO É CONSTANTE, E INFLUENCIAM DE
MANEIRA DIRETA OU INDIRETA O OBJETO DE ANÁLISE DO PLANO
ESTRATÉGICO.
 FATOS DO FUTURO: VARIÁVEIS QUE PODEM INFLUENCIAR OU NÃO O
OBJETO DE ANÁLISE DO PLANO ESTRATÉGICO.
 CENÁRIOS: OBTIDOS DOS RESULTADOS ANTERIORES E CONSTITUEM NUM
CONJUNTO DE ESTADOS ONDE AS VARÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS MAIS
RELEVANTES PODEM ASSUMIR, HIPÓTESES E TRAJETÓRIAS, DADA A
SITUAÇÃO ATUAL, LEVAM A ESTES ESTADOS. PARA EFEITO DE
MINIMIZAÇÃO DE COMPLEXIDADE DO PLANO, TIPICAMENTE SÃO
CONCEITOS BÁSICOS
Análise Endógena
CONSISTE NA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE INTERIOR À
EMPRESA.
 FORÇAS E FRAQUEZAS: SÃO AVALIAÇÕES RELATIVAS OU ABSOLUTAS DAS
VANTAGENS OU DESVANTAGENS COMPETITIVAS DA EMPRESA ASSOCIADAS
DIRETA OU INDIRETAMENTE À QUESTÃO ESTRATÉGICA.
PRINCIPAIS RESULTADOS
 CADEIA DE VALOR: ASSOCIADO AO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA, É

CARACTERIZADA PELAS PRINCIPAIS FASES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
DE VALOR DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DESTA EMPRESA, INDICANDO OS
PRINCIPAIS FORNECEDORES E CLIENTES.
 COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS: SÃO DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
ASSOCIADOS À MISSÃO E AOS VALORES DA EMPRESA.
 GRANDES BALIZADORES: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA,
RESPONSÁVEL PELA DEFINIÇÃO DA PERSONALIDADE DA EMPRESA.
CONCEITOS BÁSICOS
Ameaças e Oportunidades
OPORTUNIDADE
Situação Favorável + Pontos Fortes
AMEAÇA
Situação Desfavorável + Pontos Fracos

CONCEITOS BÁSICOS
Ameaças e Oportunidades
OTIMISTA MEDIANO PESSIMISTA
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
CONCEITOS BÁSICOS
Forças que Governam a Competição

AMEAÇA DE ENTRADA
 É CONCEBIDO COMO A POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO
SETOR DE UM NOVO CONCORRENTE. A AGRESSIVIDADE
DE UM NOVO ENTRANTE DEPENDE BASICAMENTE DA
BARREIRA DE ENTRADA, QUE PODE SER ECONOMIA DE
ESCALA, DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTO, NECESSIDADE
DE CAPITAL, DESVANTAGENS DE CUSTO INDEPENDENTE
DO PORTE, ACESSO A CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E
POLÍTICA GOVERNAMENTAL.
FORNECEDORES PODEROSOS O Setor
 EXERCE SEU PODER DE BARGANHA PARA DEFINIÇÃO DE competindo
Poder de barganha dos por uma Poder de
PREÇOS, REDUÇÃO DA QUALIDADE DAS MERCADORIAS E fornecedores barganha dos
posição entre
SERVIÇOS ADQUIRIDOS. O FORNECEDOR É PODEROSO clientes
os
SE: PERTENCE A UM OLIGOPÓLIO OU MONOPÓLIO, SEU
concorrentes
PRODUTO FOR PECULIAR, SE IMPUSER AMEAÇA DE
INGRESSAR NO SETOR DA INDÚSTRIA, SE O SETOR NÃO
REPRESENTA INTERESSE PELO FORNECEDOR.
CLIENTES PODEROSOS
 O CLIENTE É PODEROSO SE: REPRESENTAR UM GRANDE
Ameaças de Produtos
CLIENTE, SE OS PRODUTOS DO SETOR FOREM
Substitutos
HOMEGENIZADOS, SE O PRODUTO DO SETOR NÃO
REPRESENTAR ECONOMIA PARA O COMPRADOR, SE
OBTIVER LUCROS BAIXOS, SE A QUALIDADE DO
PRODUTO FOR DE POUCA IMPORTÂNCIA.
PRODUTOS SUBSTITUTOS
 OS PRODUTOS SUBSTITUTOS PODEM SER DEFINIDOS
COMO ALTERNATIVAS AOS PRODUTOS JÁ EXISTENTES
SERVIÇOS
Agenda

MULTIMÍDIA
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Players do Mercado
DOMINANTES NOVOS ENTRANTES
TELEMAR VÉSPER
REGIÃO I REGIÃO I
BRASIL TELECOM GVT

REGIÃO II REGIÃO II
TELEFÔNICA VESPER
REGIÃO III REGIÃO III
EMBRATEL INTELIG
REGIÃO IV REGIÃO IV
Concessionárias do STFC
EMPRESA ACIONISTAS
AG TELECOM (19,34%), LA FONTE (19,34%), FUNDAÇÃO
ATLANTICO (11,5%), BNDESPAR (13,08%), PREVI (9,69%), PETROS
OI (7,48%) FUNCEL (7,48%), PORTUGAL TELECOM (12,07%)
TOTAL DE 53,8% DAS AÇÕES ORDINÁRIAS QUE
CORRESPONDEM A 17,9% DO TOTAL DAS AÇÕES
Telefonica Internacional – 34,87% SP Telecomunicações- 50,71%
TELEFÔNICA Outros - 14,30 % das ações ordinárias
TOTAL DE 85,57% DAS AÇÕES ORDINÁRIAS E 89,13% DAS
AÇÕES PREFERENCIAIS
TELMEX POSSUI 98,06% DAS AÇÕES DA EMBRAPAR
QUE POR SUA VEZ DETÉM 99,2% DAS AÇÕES DA
EMBRATEL
EMBRATEL
Total de 99,2% das ações
Posição Acionária da Oi com a Portugal Telecom
 EM 27 DE JULHO DE 2010 A PORTUGAL TELECOM (PT) E A
OI ASSINARAM UM TERMO DE COMPROMISSO PARA A
ENTRADA DA PT NA OI, ADQUIRINDO 10% DE
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA TELEMAR PARTICIPAÇÕES E
35% DO CAPITAL DA AG TELEFOM E L.F. TEL,
CONTROLADORAS DA TELEMAR PARTICIPAÇÕES.
 SERÁ REALIZADO AINDA UM AUMENTO DE CAPITAL DE R$
OI
12 BILHÕES NA TNL E OUTRO DE R$ 12 BILHÕES NA TMAR,

PARA OS QUAIS A PT SE COMPROMETEU EM INVESTIR R$
2 BILHÕES E R$ 1,7 BILHÕES RESPECTIVAMENTE.
 NO FINAL DO PROCESSO A PT INVETIRIA R$ 8,4 BILHÕES
(3,7 BILHÕES DE EUROS) E TERIA UMA PARTICIPAÇÃO
DIRETA E INDIRETA MÍNIMA DE 22,38% NA TMAR.
Posição Acionária da Oi com a Portugal Telecom
 ESTA PREVISTA AINDA AQUISIÇÃO DE 10% DA PT PELA
TMAR POR UM PREÇO ESTIMADO DE R$ 1,8 BILHÕES.
 SEGUNDO NOTÍCIA PUBLICADA NO JORNAL VALOR
(29/10/2010) A PARTICIPAÇÃO DA PT NA TELEMAR
PARTICIPAÇÕES SERÁ DE 12% E NÃO 10 % COMO HAVIA
SIDO INICIALMENTE NEGOCIADO.
 A ANATEL CONCEDEU ANUÊNCIA PRÉVIA PARA ESTA
OI
OPERAÇÃO EM 29/10/2010.
 A PARTICIPAÇÃO DE 25,28% DA PT NA TMAR É RESULTADO
DE:
 UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 35% NO CAPITAL DA AG TELECOM
PARTICIPAÇÕES S.A.
 UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 35% NA LF TEL S.A.
 UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 12,07% NO CAPITAL DA TMARPART.
Principais Autorizatárias
EMPRESA ACIONISTAS
VIVENDI (87%) E OUTROS (13%)
GLOBAL VILLAGE
TOTAL DE 100% DAS AÇÕES
TIM (100% das ações)

INTELIG TELECOM
TOTAL DE 100% DAS AÇÕES
Outras Prestadoras
EMPRESA CONCESSÃO/AUTORIZAÇÃO
GRUPO ALGAR – 97% DAS AÇÕES ORDINÁRIAS E
ALGAR TELECOM 18,6% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS
TOTAL DE 83,6% DAS AÇÕES
PREFEITURA DE LONDRINA E COMPANHIA

SERCOMTEL PARANAENSE DE ENERGIA
Dados de Planta
LINHAS INSTALADAS E EM FUNCIONAMENTO – OI
VALORES EM MILHÕES
Fonte: OI/BRT (a partir de 2009)
INSTALADAS
FUNCIONAMENTO
Dados de Receita e Lucro
RECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – OI
VALORES EM BILHÕES DE REAIS
(Obs: inclui os resultados do Serviço Móvel)
RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQUIDO
Dados de Investimento
INVESTIMENTO – OI
Obs: inclui investimentos no Serviço Móvel
Comentários
 PERDA DE UM MILHÃO E MEIO DE CLIENTES NA
TELEFONIA FIXA AO LONGO DO ANO DE 2010.
 ARPU DE R$ 53,7 NA TELEFONIA FIXA, R$ 42,7 NA BANDA
LARGA E R$ 23,5 NO OI MÓVEL.
 MENOR NÍVEL DE INVESTIMENTO DESDE A PRIVATIZAÇÃO.
 PERDA DE MARKET-SHARE EM TODOS OS MERCADOS, NO
SERVIÇO FIXO, NO SERVIÇO MÓVEL E NA BANDA-LARGA.
OI
 A EXPECTATIVA É DE QUE COM O NOVO ACIONISTA A

EMPRESA RETOME O SEU CICLO DE INVESTIMENTOS.
 A DÍVIDA LÍQUIDA PERMANECE NA FAIXA DOS 18,7
BILHÕES DE REAIS.
Dados de Planta
LINHAS INSTALADAS E EM FUNCIONAMENTO – TELEFÔNICA
VALORES EM MILHÕES
Fonte: TELEFÔNICA
INSTALADAS
FUNCIONAMENTO
RECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – TELEFÔNICA
Fonte: TELEFÔNICA
RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQUIDO
Dados de Investimento
INVESTIMENTO – TELEFÔNICA
Fonte: TELEFÔNICA
Comentários
 MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES TOTAL DA
TELEFONIA FIXA, EM 2010, CONSIDERADO UM BOM
RESULTADO, UMA VEZ QUE NO ANO DE 2009 FORAM
DESLIGADAS CERCA DE 427.000 LINHAS TELEFÔNICAS
FIXAS NO MERCADO RESIDENCIAL E 95.000 LINHAS NO
MERCADO NÃO RESIDENCIAL.
TELEFÔNICA
 PERDA DE MARKET-SHARE NO MERCADO DE TELEFONIA

FIXA.
 O RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO ESTÁVEL.
 DÍVIDA LÍQUIDA DE 174 MILHÕES DE REAIS.
 FATO RELEVANTE DIVULGADO EM 25 DE MARÇO DE 2011
APRESENTOU OS TERMOS E CONDIÇÕES, APROVADOS
PELOS “CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO” DA VIVO E DA
TELESP PARA A REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA
Comentários
 A TELESP INCORPORARÁ AO SEU PATRIMÔNIO A
TOTALIDADE DAS AÇÕES DA VIVO PART., QUE PASSARÁ A
SER UMA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA TELESP.
 OS TITULARES DAS AÇÕES DA VIVO PART. RECEBERÃO
AÇÕES DA TELESP NA SEGUINTE RELAÇÃO DE
SUBSTITUIÇÃO:
TELEFÔNICA
 PARA CADA AÇÃO ORDINÁRIA OU PREFERENCIAL DA VIVO

PART., SERÃO EMITIDAS 1,55 AÇÕES DA TELESP DA
RESPECTIVA ESPÉCIE.
 AS AÇÕES DA VIVO PART. A SEREM INCORPORADAS PELA
TELESP FORAM AVALIADAS EM R$ 31.222.629.890,89.
 A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
PARA A APROVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO FOI
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011.
Comentários
 NA MESMA DATA DA AGE, A VIVO PART. INCORPORARÁ AS
HOLDINGS BRASILEIRAS TBS CELULAR PARTICIPAÇÕES
LTDA., PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A. E PTELECOM
BRASIL S.A. (CONJUNTAMENTE, AS “HOLDINGS BR”), AS
QUAIS TEM POR OBJETO SOCIAL DETER AÇÕES DA VIVO
PART. E QUE SÃO CONTROLADAS PELA TELEFONICA S.A..
TELEFÔNICA
 A ANATEL APROVOU EM 24 DE MARÇO A INCORPORAÇÃO

DA VIVO PELA TELESP.
RECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – EMBRATEL
Fonte: EMBRATEL
RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQUIDO
LINHAS EM FUNCIONAMENTO – EMBRATEL
Fonte: TELECO
LINHAS EM
FUNCIONAMENTO
Comentários
 A NOVA LINHA DE NEGÓCIOS TV POR ASSINATURA VIA
SATÉLITE, CUJO LANÇAMENTO OCORREU EM 01/12/2008,
ENCERROU 2009 COM 382.321 VENDAS.
 DESDE MARÇO DE 2009, A PORTABILIDADE NUMÉRICA,
SEGUINDO O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA ANATEL,
FOI IMPLANTADA EM TODOS OS DDD´S DO BRASIL (TOTAL
EMBRATEL
DE 67), E A EMBRATEL ESTÁ ENTRE AS PRIMEIRAS

OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES NO RANKING DE
RECEPÇÃO DE LINHAS, MANTENDO-SE NA PRIMEIRA
POSIÇÃO ENTRE AS OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA AO
FINAL DE JUNHO DE 2009.
 CRESCIMENTO GRADUAL DA BASE DE ACESSOS LOCAIS.
 EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO EMBRATEL: VIA
EMBRATEL, CLICK21, STAR ONE, BRASIL CENTER,
RECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – GVT
Fonte: GVT
RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQUIDO
Comentários
 O ANO DE 2007 MARCOU O INÍCIO DA EXPANSÃO
NACIONAL DA EMPRESA PARA REGIÕES FORA DE SUA
ÁREA DE ATUAÇÃO ORIGINAL. BELO HORIZONTE (MG), EM
SETEMBRO DE 2007, PASSOU A RECEBER OFERTA DE
SERVIÇOS DA GVT. UM ANO DEPOIS, OCORREU A
PRIMEIRA INCURSÃO DA OPERADORA NA REGIÃO
NORDESTE, A PARTIR DE SALVADOR (BA).
GVT
 SE 2007 FOI O ANO DA EXPANSÃO, 2009 FOI DECISIVO NA

VIDA DA GVT. NESTE ANO, EM SETEMBRO, DEPOIS DE
ACIRRADA DISPUTA NO MERCADO, O GRUPO FRANCÊS
VIVENDI ASSINOU UM ACORDO COM O GRUPO SWARTH
(CAPITAIS ISRAELENSES) E COM A GLOBAL VILLAGE
TELECOM (HOLLAND) BV, OS ACIONISTAS FUNDADORES E
CONTROLADORES DA GVT (HOLDING) S/A.
Comentários
 O ACORDO PERMITIU À VIVENDI LANÇAR OFERTA PÚBLICA
AMIGÁVEL PARA A AQUISIÇÃO DE 100% DO CAPITAL DA
GVT. A VIVENDI ATUA, GLOBALMENTE, NA ÁREA DE JOGOS
ELETRÔNICOS, MÚSICA E EM TELEFONIA MÓVEL E FIXA,
ONDE OCUPA A POSIÇÃO DE SEGUNDA MAIOR
OPERADORA NA FRANÇA.
 A RECEITA LÍQUIDA DA GVT NO ANO DE 2010, CRESCEU
GVT
43,0% ATINGINDO R$ 2,43 BILHÕES. O EBITDA (LUCROS

ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO) AJUSTADO DA EMPRESA FOI DE 41,3%,
REPRESENTANDO O MONTANTE DE R$ 1,003 BILHÕES.
Comentários
 A VISÃO DE FUTURO PARA A GVT SE TRADUZ POR "CASA
CONECTADA". A IDÉIA É HAVER, EM CADA RESIDÊNCIA,
UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - UMA HOME GATEWAY -
INTELIGENTE, COM INTERATIVIDADE E GERENCIAMENTO
PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA
LARGA.
 TECNICAMENTE, A PERSPECTIVA NA REDE É MAIS FIBRA
GVT
ÓPTICA E MENOS PAR DE COBRE, MAS AMBOS OS MEIOS

VÃO CONVIVER CADA CASO, SENDO CADA CASA UM
CASO. NA TOPOLOGIA, UM ANEL ÓPTICO
METROPOLITANO TERÁ DERIVAÇÕES DE COBRE COM ADSL
(ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE) PARA
VELOCIDADES DE 2 A 20 MBIT/S E ATÉ 70 MBIT/S SE A
DISTÂNCIA FOR DE ATÉ 200 M DO ANEL.
Comentários
 COM A FIBRA ATÉ A CASA DO CLIENTE OU FTTH (FIBER TO
THE HOME), A OFERTA DE VELOCIDADE SOBE PARA 100
MBIT/S. EM 2010, A BASE DE CLIENTES DA GVT TINHA 60%
DE ACESSOS OPERANDO A 10 MBIT/S. ESSA VELOCIDADE,
EM 2011, DEVE AUMENTAR PARA 15 MBIT/S E PARA 2012,
PARA 35 MBIT/S. O PREÇO POR MBIT/S PARA 2011
DEVERÁ SOFRER UM DECRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO
GVT
COBRADO EM 2010. A VELOCIDADE MÍNIMA PODERÁ SER

DE 5 MBIT/S.
 FALA-SE TAMBÉM NO POWER MUSIC CLUB: OFERTA
GRATUITA DE MILHARES DE MÚSICAS E DE VIDEOCLIPES
EM STREAMING - MAS NÃO EM DOWNLOAD - AOS
ASSINANTES DA GVT. A UNIVERSAL MUSIC, SEGUNDA
MAIOR GRAVADORA DA INDÚSTRIA DA MÚSICA, É
Comentários
 ALÉM DE MÚSICA, A GVT VAI ACRESCENTAR VIDEOGAMES
AO SEU PORTFÓLIO E VAI SER UMA DAS PRIMEIRAS
OPERADORAS A OFERECER IPTV (INTERNET PROTOCOL
TELEVISION). EM 2011, SERÃO LANÇADOS PRODUTOS
COM BASE NA INTERNET, CABO E SATÉLITE DTH (DIRECT
TO HOME).
GVT
Evolução de Linhas em Funcionamento e Taxa de Penetração
PENETRAÇÃO 2010 – 17,3 PENETRAÇÃO 2010 – 21,7

PENETRAÇÃO 1º S – 2011 –
FONTE: ITU E ANATEL 21,8
Evolução da Taxa de Penetração no Brasil e no Mundo
FONTE: ITU E ANATEL

Comportamento do Mercado Local – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS FIXAS EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL X

103
FONTE: PRESTADORAS
REGIÃO III
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO II
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO I
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
TOTAL DE 39,8 MILHÕES DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO
BRASIL 2005 – SERVIÇO LOCAL – ACESSOS EM FUNCIONAMENTO

(MARKET-SHARE)
FONTE: ANATEL
REGIÃO III
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO II
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO I
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
TOTAL DE 42,5 MILHÕES DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO
BRASIL 2011 (1º S) – SERVIÇO LOCAL – ACESSOS EM FUNCIONAMENTO

(MARKET-SHARE)
FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado Local – Telefônica
FONTE: TELEFÔNICA
Comportamento do Mercado – Brasil
CTBC – 1,7%
SERCOMTEL – 0,4%
OUTRAS – 1,7%
GVT – 5,9%
EMBRATEL – 18,2%
OI – 45,7%
TELEFÔNICA – 26,9%
BRASIL 2011 (1º S) – SERVIÇO LOCAL – MARKET-SHARE ACESSOS EM

FUNCIONAMENTO
FONTE: ANATEL
Portabilidade no Mundo
TELEFONIA FIXA
 1996 Reino Unido e Hong Kong
 1997 Finlândia
 1998 França, Alemanha
 1999 Holanda, EUA, Suécia e Dinamarca
 2000 Itália, Espanha, Bélgica, Áustria,
Singapura, Suíça e Irlanda
 2001 Portugal
 2003 Grécia e Coréia
 2004 Eslováquia, Estônia, Lituânia, Hungria
e Chipre
 2007 Canadá
 2008 Brasil
Quantidade de Terminais Fixos e Móveis em Funcionamento – Brasil
MERCADO PARA A PORTABILIDADE
CAGR FIXO: 1997-2008  8,57%
IMPLEMENTAÇÃO DA
CAGR MÓVEL: 1997-2008  32,96%
PORTABILIDADE
Evolução da Quantidade de Terminais Móveis Evolução da Quantidade de Terminais Fixos
(milhões) (milhões)
Mercado de Telefonia Fixa com a Portabilidade – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE TERMINAIS FIXOS PORTADOS NO BRASIL X 103

FONTE: ABRTELECOM
Taxa de Penetração da Telefonia Fixa com a Portabilidade – Brasil
PORTABILIDADE – EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO DE TERMINAIS FIXOS PORTADOS

NO BRASIL
Comportamento do Mercado LDN – Brasil
OUTROS
BRASIL TELECOM
OI
TELEFÔNICA
EMBRATEL
BRASIL 2005 – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)

FONTE: ANATEL
OUTROS
INTELIGTELECOM
GVT
TIM
OI
TELEFÔNICA
EMBRATEL
BRASIL 2011 (JUN) – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)

FONTE: ANATEL
BRASIL 2010 (JUN) – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)

MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
OUTRAS – 0,8%
TIM – 14,6%
EMBRATEL – 30,2%
OI – 25,4%
BRASIL – SERVIÇO LDN – MARKET-SHARE RECEITA – 1º S – 2011

Comportamento do Mercado LDI – Brasil
OUTROS
INTELIG TELECOM
OI
TELEFÔNICA
EMBRATEL
BRASIL 2006 – SERVIÇO LDI (MARKET-SHARE MINUTOS)

FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado LDI – Brasil
OUTROS
GVT
INTELIG TELECOM
TIM
OI
TELEFÔNICA
EMBRATEL
BRASIL 2011 (JUN) – SERVIÇO LDI (MARKET-SHARE MINUTOS)

FONTE: ANATEL
Mercado LDI – Brasil
Mercado dos Estados Unidos
QUANTIDADE DE LINHAS FIXAS EM FUNCIONAMENTO NOS

EUA X 106
FONTE: ITU
Monopólios x Novas Tecnologias
 EMPRESA DE TELEFONIA PELA INTERNET (SKIPE) CHEGA A
MAIS DE 663 MILHÕES DE USUÁRIOS REGISTRADOS (MARÇO
DE 2011).
 EMPRESAS TELEFÔNICAS TRADICIONAIS TÊM SUAS RECEITAS
AMEAÇADAS COM ESTA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
INCLUSIVE COM VERSÕES QUE PERMITEM FAZER LIGAÇÕES
TELEFONIA FIXA
PARA TELEFONES FIXOS E CELULARES.

Monopólios x Novas Tecnologias
 AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS VOIP NO BRASIL SÃO
CLASSIFICADAS EM TRÊS CATEGORIAS:
 PROVEDORES DE TELEFONIA FIXA VOIP. ESTAS
PRESTADORAS POSSUEM AUTORIZAÇÃO DE STFC NO
BRASIL E PODEM OFERECER UM NÚMERO TELEFÔNICO
PARA RECEBER CHAMADAS COMO ACONTECE EM UM
TELEFONIA FIXA
TELEFONE CONVENCIONAL. PRESTAM SERVIÇO

SEMELHANTE AO OFERECIDO PELA VONAGE NOS
ESTADOS UNIDOS.
 PROVEDORES DE TELEFONIA FIXA VOIP NO EXTERIOR.
OFERECEM A POSSIBILIDADE DE UM NÚMERO
TELEFÔNICO NO EXTERIOR.
 PROVEDORES DE CHAMADAS VOIP. OFERECEM APENAS A
POSSIBILIDADE DE FAZER CHAMADAS VIA INTERNET. NÃO
Análise do Cenário
 MODELO ATUAL DE ATENDIMENTO DO MERCADO EM
DECLÍNIO.
 PROJEÇÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS INDICAM UMA FORTE
REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE LINHAS EM
FUNCIONAMENTO, COM A MIGRAÇÃO DO FIXO PARA O
MÓVEL E A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DAS LINHAS
TELEFONIA FIXA
CONVENCIONAIS.
 NECESSIDADE DE ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO
DE SINERGIAS ENTRE PRESTADORAS DE SERVIÇO
PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ACIONÁRIO, OU DO
ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE INSTITUIÇÕES DE
GRUPOS ACIONÁRIOS DIFERENTES (SKY E AT&T NOS EUA).
 RECEITAS DECRESCENTES, TRIBUTOS ELEVADOS, OCIOSIDADE
DOS ATIVOS (PGMU).
 AS CONCESSIONÁRIAS DEVEM BUSCAR, RAPIDAMENTE,
NOVAS ALTERNATIVAS DE COMPENSAÇÃO DE PERDA DE
RECEITA:
 LINHAS VINCULADAS A COBRANÇA DA ASSINATURA
BÁSICA.
 TRÁFEGO INTERURBANO E INTERNACIONAL.
TELEFONIA FIXA
 CRESCIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIZATÁRIAS NO

MERCADO LOCAL (23,5% DE MARKET-SHARE EM 2010).
 SURGIMENTO DE NOVAS PROPOSTAS DE VALOR PARA OS
CLIENTES NO SERVIÇO DE LDN, COM ÊNFASE NO MERCADO
CELULAR.
 USO CADA VEZ MAIOR DO RECURSO DA PORTABILIDADE
COMO UM INSTRUMENTO DE CONQUISTA DE CLIENTES DA
CONCORRÊNCIA (32,5% DOS TERMINAIS PORTADOS SÃO
 NOS EUA O ÚLTIMO TELEFONE FIXO JÁ TEM DATA PARA SER
DESLIGADO: SERÁ EM 2025, SEGUNDO MATÉRIA NO THE
ECONOMIST BRITÂNICO. O DESAPARECIMENTO DA
TELEFONIA FIXA NOS PRÓXIMOS ANOS É JUSTIFICÁVEL, POIS
BOA PARTE DOS AMERICANOS ESTÃO DESATIVANDO OS SEUS
TELEFONES FIXOS EM FAVOR DO MÓVEL.
TELEFONIA FIXA
 ANALISTAS ESTIMAM ATUALMENTE QUE 25% DAS

RESIDÊNCIAS AMERICANAS SÓ TÊM TELEFONES MÓVEIS. SE
O ESTADO DE NOVA YORK FOSSE UM BUSINESS ISOLADO DE
TELEFONIA FIXA, JÁ TINHA DECRETADO A FALÊNCIA. NOS
ÚLTIMOS ANOS, A TELEFONIA FIXA PERDEU 40% DAS LINHAS
E A RECEITA CAIU MAIS DE 30% NESTE ESTADO. A 1ª TELCO
AMERICANA – A AT&T – TEM SOFRIDO FORTEMENTE COM O
DECLÍNIO DA TELEFONIA FIXA NA SUA BASE.
 APENAS NO 2º TRIMESTRE DE 2009, A AT&T JÁ REPORTOU
UMA QUEDA DE 12% NA SUA RECEITA DE VOZ E 15% NA SUA
RECEITA LONGA DISTÂNCIA. COM OS CLIENTES
DESPLUGANDO CADA VEZ MAIS SEUS TELEFONES FIXOS E
UTILIZANDO SERVIÇOS DE INTERNET COM TARIFA FLAT PARA
FAZER CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA (ONDE A VOZ
TELEFONIA FIXA
AGORA É DADO), A SUA RECEITA OPERACIONAL CAIU 36%.

 NO REINO UNIDO, SEGUNDO O ÓRGÃO REGULADOR
BRITÂNICO, A OFCOM INFORMOU RECENTEMENTE QUE A
RECEITA DA TELEFONIA FIXA ESTÁ CAINDO DESDE O ANO
2000, QUANDO ELA ATINGIU 12,3 BILHÕES DE LIBRAS,
DESPENCANDO EM TERMOS NOMINAIS 26,9%, PARA 9,0
BILHÕES DE LIBRAS EM 2008 (VER THE COMMUNICATIONS
MARKET 2009 , OFCOM, AUGUST 2009).
SERVIÇOS
Agenda

MULTIMÍDIA
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução das Linhas em Funcionamento no Mundo
QUANTIDADE DE ACESSOS MÓVEIS NO MUNDO X 106

FONTE: ITU
Evolução das Linhas em Funcionamento – Brasil
QUANTIDADE DE ACESSOS MÓVEIS NO BRASIL X 106

FONTE: ANATEL
Evolução da Taxa de Penetração no Brasil e no Mundo
FONTE: ITU E ANATEL

Comportamento do Mercado no Mundo
TOP SIX MUNDIAL DE LINHAS CELULARES X 106 - 2ºT 2010

ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS MÓVEIS NO BRASIL X 103

FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado – Brasil – Market-share
FONTE: PRESTADORAS
TOTAL – 1º SEM 2011

217.345.962 LINHAS
MARKET-SHARE POR OPERADORA – 1º S – 2011

FONTE: ANATEL
EVOLUÇÃO DO MERCADO PRÉ-PAGO NO SERVIÇO MÓVEL CELULAR

FONTE: ANATEL
TOTAL – 2006 (MUNDO)

1.019.900.000 APAS
ACESSOS MÓVEIS – MARKET SHARE POR VENDORS NO MUNDO

FONTE: TELECO
TOTAL – 2010 (MUNDO)

1.354.300.000 APAS
ACESSOS MÓVEIS – MARKET SHARE POR VENDORS NO MUNDO

FONTE: TELECO
Portabilidade no Mundo
TELEFONIA
SERVIÇO MÓVEL
FIXA
 1996
1997 Reino Unido e Hong Kong
Singapura
 1997
1999 Finlândia
Reino Unido, Hong Kong e Holanda
 1998
2000 França,
Suíça Alemanha
 1999
2001 Holanda, EUA,
Dinamarca, Suécia
Suécia e Dinamarca
e Austrália
 2000
2002 Itália, Espanha,
Portugal, Itália, Bélgica,
Alemanha Áustria,
e Espanha
 Singapura, SuíçaFrança,
2003 Finlândia, e Irlanda
Bélgica e EUA
 2001 Portugal
 2004 Lituânia, Hungria, Chipre, Áustria e
 2003 Grécia e Coréia
Eslováquia
 2004
2005 Eslováquia,
Estônia Estônia, Lituânia, Hungria
 e2006
Chipre
Eslovênia, Paquistão e Japão
 2007 Canadá
 2007 Índia
 2008 Brasil
 2008 Brasil
Taxa de Penetração da Portabilidade no Mundo
(FONTE: TMG REPORT

Quantidade de Terminais Fixos e Móveis em Funcionamento – Brasil
MERCADO PARA A PORTABILIDADE
CAGR FIXO: 1997-2008  8,57%
IMPLEMENTAÇÃO DA
CAGR MÓVEL: 1997-2008  32,96%
PORTABILIDADE
Evolução da Quantidade de Terminais Móveis Evolução da Quantidade de Terminais Fixos
(milhões) (milhões)
Mercado do Serviço Móvel Pessoal com a Portabilidade – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS MÓVEIS PORTADAS NO BRASIL X 103

FONTE: ABRTELECOM
Taxa de Penetração do SMP com a Portabilidade – Brasil
PORTABILIDADE – EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO DE LINHAS MÓVEIS PORTADAS

NO BRASIL
Evolução do 3G – Brasil
TERMINAL DE DADOS (VELOCIDADE > 256 KBPS)

APARELHOS 3G
QUANTIDADE DE ACESSOS CELULARES 3G NO BRASIL X 106

Evolução de Outras Receitas no Brasil
VIVO (23,0%) TIM (13,6%) OI (11,0% )
RECEITA BRUTA DE DADOS E OUTROS SERVIÇOS X 106

FONTE: TELECO
Evolução de Outras Receitas Vinculadas ao SMP no Mundo
EMPRESA PAÍS 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
SOFTBAN JAPÃO 47,5% 46,7% 48,0% 49,0% 55,0% 52,4% 53,3% 54,1%
K
NTT JAPÃO 41,0 43,8% 44,9% 43,8% 44,5% 46,1% 48,8% 49,5%
VERIZON EUA 27,9% 29,3% 30,5% 31,9% 33,3% 34,5% 35,7% 37,1%
AT&T EUA 27,3% 28,8% 29,5% 30,8% 32,1% 33,2% 34,8% 35,7%
FRANÇ
ORANGE 25,7% 24,7% 26,7% 28,6% 30,4% 29,3% 31,7% 33,2%
A
SK CORÉI 27,5% 27,6% 27,5% 29,6% 29,0% 31,0% 33,2% 36,8%
TELECOM A
VODAFON EUROP 25,3% 25,3% 26,0% 27,3% 28,3% 28,9% 28,6% 29,9%
E A
TELEFÔNI AL 17,2% 17,0% 17,1% 19,4% 20,6% 21,2% 21,0% 23,0%
CA
RECEITA DE DADOS COM % DA RECEITA PARA AS PRINCIPAIS OPERADORAS 3G NO

MUNDO
FONTE: TELECO
 BRASIL ULTRAPASSOU A TAXA DE PENETRAÇÃO DE 1 CELULAR
POR HABITANTE EM 2010.
 CRESCIMENTO ANUAL QUANTITATIVO COM UM VALOR
MÉDIO DE 25 MILHÕES DE LINHAS.
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
 CHURN MENSAL DE 3,2% ENTRE AS OPERADORES DO SMP

PARA O ANO DE 2010.
 A PORTABILIDADE TEM SE MOSTRADO UM RECURSO
CONCORRENCIAL MAIS IMPACTANTE PARA O SERVIÇO FIXO
DO QUE PARA O SERVIÇO MÓVEL.
 O MERCADO PRÉ-PAGO PERMANECE RAZOAVELMENTE
ESTÁVEL NA FAIXA DE 82,0%.
 O PERCENTUAL DA RECEITA DE DADOS DAS OPERADORAS NO
BRASIL AINDA ESTÁ MUITO AQUÉM DOS VALORES NOS
PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS NO MUNDO.
 LEILÃO DA BANDA H (3G) REALIZADO EM DEZEMBRO DE
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
2010, DEFINIU A NEXTEL COMO A QUINTA PRESTADORA DE

ABRANGÊNCIA NACIONAL DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL.
 MUNDO CHEGA A 5,3 BILHÕES DE CELULARES, QUATRO E
MEIO VEZES MAIS DO QUE O NÚMERO DE TERMINAIS FIXOS
EM FUNCIONAMENTO.
 RECEITA DE DADOS CADA VEZ MAIS SIGNIFICATIVA NAS
PRINCIPAIS OPERADORAS DO SERVIÇO CELULAR NO MUNDO.
 PADRÃO EUROPEU (WCDMA) PREDOMINANTE NO 3G.
Evolução dos Indicadores – VIVO
VIVO
Bandas A, B, L , SE e 3G: VIVO S/A
Fonte: VIVO
VIVO 2008 2009 2010 2011 – 1º Sem

CLIENTES 44.945.000 51.744.000 60.293.000 64.049.000
RECEITA (R$) 15.819.100.000 16.363.000.000 18.106.000.000 9.827.000.000
LUCRO (R$) 389.700.000 858.000.000 1.894.000.000 710.000 (1º TRI)
EBITDA 30,8% 31,9% 32,2% 34,3% (1º TRI)
ARPU (R$) 29,2/MÊS 26,5/MÊS 25,2/MÊS 25,1/MÊS
Comentário dos Indicadores
 FATO RELEVANTE DO ANO FOI IA FUSÃO DA VIVO COMA A
TELEFÔNICA.
 LIGEIRA QUEDA DE MARKET-SHARE EM RELAÇÃO AO ANO
ANTERIOR.
 MELHORIA SIGNIFICATIVA NO DESEMPENHO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO GRUPO PASSANDO DE UM PREJUÍZO DE
CERCA DE R$ 100 MILHÕES EM 2007 PARA UM LUCRO DE R$
VIVO
1.894 MILHÕES EM 2010.

 CHURN MENSAL DE 2,7% MANTENDO O RESULTADO DO ANO
ANTERIOR.
 O ARPU DECRESCENTE AO LONGO DOS ANOS.
 RECEITA BRUTA DE DADOS E SVA COM RESULTADOS BEM
ABAIXO DAS PRINCIPAIS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL
NO MUNDO.
Evolução dos Indicadores – TIM
TIM
Bandas A, B, D, E, SE e 3G: TIM
Fonte: TIM
TIM 2008 2009 2010 2011 – 1º Sem

CLIENTES 36.402.000 41.102.000 51.015.000 55.525.000
RECEITA (R$)
INTEL. 13.081.000.000 13.747.000.000 14.457.000.000 7.484.000.000
LUCRO (R$) – 180.152.000 801.000.000 2.212.000.000 563.000.000

INTEL.
EBITDA 22,2% 23,5% 25,3% 27,2%
 GRUPO DE ACIONISTAS (TIM BRASIL SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES – 66% E OUTROS – 34%).
 AUMENTO DE 1,5% DE MARKET-SHARE NO ANO DE 2010,
ACABOU POR SUPLANTAR A CLARO AGORA EM JULHO DE
2011.
 RECUPERAÇÃO PROGRESSIVA NO DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.
TIM
 CHURN AINDA ELEVADO COMPARATIVAMENTE COM OS

ANOS DE 2006 E 2007, ACUMULANDO 3,5% MENSAL EM
2010 E 4,2% EM 2011.
 ARPU CAINDO SIGNIFICATIVAMENTE ANO APÓS ANO,
PRINCIPALMENTE EM FUNÇÃO DO PERFIL DOS CLIENTES
NOVOS CONQUISTADOS.
Evolução dos Indicadores – CLARO
CLARO
Bandas B, D, E, L, SE e 3G: CLARO
Fonte: CLARO
CLARO 2008 2009 2010 2011 – 1º SEM

CLIENTES 38.731.000 44.401.000 51.638.000 55.534.000
RECEITA (R$) 11.528.000.000 12.016.000.000 11.032.000.000 6.018.000.000
LUCRO (R$) 977.000.000 1.735.000.000 ND
EBITDA 23,5% 24,2% ND 25,6%
 PERDA DO 2º LUGAR EM JULHO DE 2010 NO QUESITO
MARKET-SHARE CLIENTES PELA TIM.
 ARPU (AVERAGE REVENUE PER USER) DECRESCENTE, O PIOR
DE TODAS AS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
 CHURN CRESCENTE COMPARADO AOS ANOS ANTERIORES
(3,15% AO MÊS).
 SEM INFORMAÇÕES QUANTO ÀS RECEITAS DE DADOS.
CLARO
 SEM INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS.

Evolução dos Indicadores – OI
OI
Bandas D, E, SE, M e 3G: OI
Fonte: OI
OI 2009 – OI/BRT 2010 2011 – 1º SEM
CLIENTES 36.112.000 39.302.000 41.540.000

RECEITA 9.091.000.000 10.454.000.000 4.301.000.000
(R$)
LUCRO (R$) 585.000.000 2.041.000.000 901.000.000
EBITDA 24,3% 33,8% 29,8%
ARPU (R$) 22,0/MÊS 22,6/MÊS 21,2/MÊS
 PERDA DE 0,5% DE MS DE CLIENTES, REFLETINDO O BAIXO
NÍVEL DE INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA EMPRESA NO
ANO ANTERIOR.
 CRESCIMENTO DO CHURN MENSAL, EVIDENCIANDO A
NECESSIDADE DE UMA PREOCUPAÇÃO IMEDIATA COM A
RETENÇÃO DE CLIENTES.
 ARPU MANTEVE-SE NOS MESMOS PATAMARES DO ÚLTIMO
OI
ANO.
 RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS ACABARAM POR
POTENCIALIZAR BONS VALORES.
NO MUNDO.
 INVESTIMENTOS ACUMULADOS BAIXOS SE COMPARADOS
SERVIÇOS
Agenda

MULTIMÍDIA
Evolução dos Acessos em Funcionamento
TOTAL DE 497,77 X 106 3ACESSOS – 2º T -

TOTAL DE 555.000 X 10 ACESSOS – 2010 TOTAL DE 13.800 X 103 ACESSOS – 2010
2010
FONTE: ITU E ANATEL
TOTAL DE 15.100 X 103 ACESSOS – 1º S –
2011
Evolução da Taxa de Penetração da BL Fixa no Brasil e no Mundo
FONTE: ITU E ANATEL

USUÁRIOS DE INTERNET NO BRASIL X 106

ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA EM FUNCIONAMENTO

NO BRASIL X 103
FONTE: PRESTADORAS
OUTRAS – 2,5%
FTTx – 13,8%
CMODEM – 20,3% ADSL – 63,4%
BANDA LARGA FIXO NO MUNDO – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA –

2010
FONTE: PRESTADORAS
OUTRAS – 8,1%
CMODEM – 28,2%
ADSL – 63,7%
BANDA LARGA FIXO NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 1º S

– 2011
OUTRAS
OUTRAS – 7,3%
– 12,5%
GVT – 8,8%
CMODEM – 27,7% OI – 30,5%
TELEFÔNICA – 22,8 % ADSL – 65,0%
NET – 25,4%
BANDA LARGA FIXO NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 1º S –

2011
Comportamento do Mercado ADSL – Brasil
OUTRAS – 8,2%
GVT – 7,2%
OI – 35,1%
NET – 25,3%
ADIÇÕES LÍQUIDAS - BANDA LARGA ADSL X

103
FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado ADSL – Brasil
OUTRAS
OUTRAS – 2,6%
– 8,2%
GVT – 7,2%
GVT – 13,9%
OI – 35,1%
TELEFÔNICA – 24,2% OI – 47,3%
TÊLEFÔNICA – 36,2%
NET – 25,3%
QUANTIDADE DE ACESSOS – 9.687 X 103 – 1º S –

BANDA LARGA ADSL NO BRASIL
2011
Comportamento do Mercado Cable Modem – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS - BANDA LARGA CABLE

MODEM X 103
FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado Cable Modem – Brasil
OUTRAS – 9,8%
NET – 90,2%
BANDA LARGA CABLE MODEM NO QUANTIDADE DE ACESSOS – 4.283 X 103 – 1º S –

BRASIL 2011
 ADIÇÕES LÍQUIDAS PARA O SERVIÇO ADSL CRESCENTE AO
LONGO DO ANO DE 2010, APRESENTANDO UM ACRÉSCIMO
EM RELAÇÃO AO ANO DE 2009, QUE FICOU COMPROMETIDO
DEVIDO A SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO
ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
SPEEDY DA TELEFÔNICA.
 COM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DE EMPRESAS, A OI VEM
PERDENDO SHARE NO MERCADO, APÓS A INCORPORAÇÃO
DA BRASIL TELECOM. A TELEFÔNICA TEVE A SUA
PARTICIPAÇÃO REDUZIDA DEVIDO AO 3º TRIMESTRE DE 2009,
MAS TEM SE RECUPERADO NOS TRIMESTRES
SUBSEQUENTES. JÁ A GVT VEM AUMENTANDO A SUA
PARTICIPAÇÃO TRIMESTRE APÓS TRIMESTRE.
 ALGUMAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÕES JÁ PRESTAM O SERVIÇO DE BANDA
 OBSERVAR QUE O SERVIÇO IPTV ATRAVÉS DA REDE
TELEFÔNICA, SERÁ VIABILIZADO COM A TECNOLOGIA VDSL.
 BRASIL OCUPA A NONA POSIÇÃO EM ACESSOS BANDA LARGA
ATRAVÉS DA REDE FIXA NO MUNDO. A CHINA FICA EM
PRIMEIRO LUGAR COM MAIS DE 120 MILHÕES DE ACESSOS.

 CRESCIMENTO SURPREENDENTE DAS ADIÇÕES LÍQUIDAS DOS
ACESSOS DE TV A CABO NOS ÚLTIMOS TRIMESTRES DE 2010.
 PREDOMINÂNCIA ABSOLUTA DA NET DO MERCADO DE
CABLE MODEM REFLETINDO AS ESTRATÉGIAS DA EMPRESA
NO TOCANTE A AQUISIÇÃO DE NOVOS ATIVOS, BEM COMO A
AUSÊNCIA DE LICITAÇÕES PELA ANATEL PARA CONCESSÕES
DO SERVIÇO DE TV A CABO QUE NÃO ACONTECEM DESDE O
ANO DE 2002.
 NET JÁ OFERECE O SERVIÇO DE BANDA LARGA ATÉ A
VELOCIDADE DE 100 MBPS.
 JAPÃO E CORÉIA JÁ INICIARAM O PROCESSO DE DESATIVAÇÃO
DO ADSL, SUBSTITUINDO ESTA TECNOLOGIA PELO FTTX.
 AS REDES FTTH OFERECEM VELOCIDADES DE ATÉ 100 MBPS.
COM A CRESCENTE DA BANDA LARGA E A BUSCA POR
VELOCIDADES MAIORES, AUMENTARAM OS INVESTIMENTOS

NESTAS REDES EM TODO O MUNDO.
 EM 2009 EXISTIAM 50 MILHÕES DE ACESSOS FTTH NO
MUNDO, SENDO 38 MILHÕES NA ÁSIA, 7,6 MILHÕES NOS
ESTADOS UNIDOS E 3,5 MILHÕES NA EUROPA (FTTH
COUNSIL).
 A NTT NO JAPÃO E A VERIZON SÃO AS OPERADORAS LÍDERES
NA IMPLANTAÇÃO DE REDES FTTH.
 A REDE FTTH DA VERIZON ESTAVA DISPONÍVEL PARA 12,9
MILHÕES DE RESIDÊNCIAS NO 2T09 E POSSUÍA 3,8 MILHÕES
 BRASIL DEFINE O SEU PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA
PARA O PERÍODO 2010-2014.
 CRESCIMENTO DA TAXA DE PENETRAÇÃO NO BRASIL VEM
SUBINDO PROGRESSIVAMENTE, MAS AINDA INFERIOR A
MÉDIA MUNDIAL.
 TAXA DE PENETRAÇÃO MÉDIA DA BL ATRAVÉS DE REDE FIXA É
MERCADO
DE 24,6 PARA OS PAÍSES DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2010.

 EUA DEFINE O SEU PNBL QUE ESTABELECE COMO META A
OFERTA DE SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 1 GBPS PARA
INSTITUIÇÕES COMO HOSPITAIS, ESCOLAS E PRÉDIOS
PÚBLICOS EM TODO O TERRITÓRIO NORTE-AMERICANO.
TAMBÉM PREVÊ SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MBPS
ACESSÍVEIS PARA 100 MILHÕES DE LARES NOS PRÓXIMOS 10
ANOS (2020).
SERVIÇOS
Agenda

PARTE II – MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
MULTIMÍDIA
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA
Evolução dos Acessos em Funcionamento
Acessos Móveis Banda Larga no Brasil (x 103)
ACUMULADO DE 27,9 MILHÕES – 1ºS –

2011
FONTE: PRESTADORAS
Evolução da Taxa de Penetração da BL Móvel no Brasil e no Mundo
ACUMULADO DE 24,3 MILHÕES DE ACESSOS – 1ºS

2011
FONTE: ITU E ANATEL
Evolução da Taxa de Penetração do 3G em relação ao Celular – Brasil
Taxa de Penetração do 3G em relação ao Celular – Mundo
(FONTE: TELECO (SET-

 O MUNDO FECHOU O ANO DE 2010 COM UMA TAXA DE
PENETRAÇÃO DE 13,6%, O QUE SIGNIFICA DIZER QUE
ESTÁVAMOS DEFASADOS CERCA DE SEIS MESES, EM RELAÇÃO
ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
À MÉDIA MUNDIAL.
 PELA EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS PODEMOS INFERIR QUE É
PROVÁVEL ALCANÇAR O VALOR MÉDIO DE TAXA DE
PENETRAÇÃO MUNDIAL EM 2011.
 JÁ QUANTO AO ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NO
PNBL (60 MILHÕES DE ACESSOS MÓVEIS ATÉ 2014) É
PRATICAMENTE CERTO QUE VENHAMOS ATINGIR AS METAS
ESTABELECIDAS.
 A TAXA DE PENETRAÇÃO DO 3G NO TOTAL DE CELULARES VEM
CRESCENDO EM UMA PROPORÇÃO QUE NOS PERMITE
ASSEGURAR NOSSAS PREVISÕES
SERVIÇOS
Agenda

MULTIMÍDIA
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Definições
 O “SERVIÇO LIMITADO ESPECIALIZADO (SLE)” É O SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÕES LIMITADO, TELEFÔNICO, TELEGRÁFICO,
DE TRANSMISSÃO DE DADOS OU QUALQUER OUTRA FORMA
DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO À PRESTAÇÃO A
TERCEIROS, DESDE QUE SEJAM ESTES UMA MESMA PESSOA
OU GRUPO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS,
CARACTERIZADO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE
SL/SCM
ESPECÍFICA.
 CONSTITUEM SUB-MODALIDADES DE SERVIÇO LIMITADO
ESPECIALIZADO, DENTRE OUTROS:
 SERVIÇO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO.
 SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADO.
Definições
 O “SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)” É O
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO DE INTERESSE
COLETIVO, PRESTADO EM ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL, NO REGIME PRIVADO, QUE POSSIBILITA A
OFERTA DE INFORMAÇÕES MULTIMÍDIA (DADOS, VÍDEO,
ÁUDIO, SONS E IMAGENS), UTILIZANDO QUALQUER MEIO, A
ASSINANTES DENTRO DE UMA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE
SL/SCM
SERVIÇO.
Outorga e Serviços
 PROCESSO DE OUTORGA É FEITO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO E
MIGRAÇÃO DO SLE PARA O SCM.
 CERCA DE 2.800 EMPRESAS AUTORIZADAS A PRESTAR O
SERVIÇO EM MEADOS DE 2011.
 AS PRINCIPAIS EMPRESAS SÃO AS PRÓPRIAS
CONCESSIONÁRIAS DO STFC, ALÉM DE OUTRAS COMO A
TELMEX DO BRASIL, A GLOBAL CROSSING, A DIVEO, A AT&T
SL/SCM
GLOBAL NETWORKS SERVICE BRASIL.

 PRINCIPAIS SERVIÇOS ENVOLVIDOS SÃO:
 CONEXÃO DIGITAL.
 ATM.
 IP.
 VPN.
 ACESSO À INTERNET.
Prestadoras SCM
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE PRESTADORAS

FONTE: ANATEL
Acessos de SCM
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE ACESSOS X 10 6

FONTE: ANATEL
Players do Mercado
 A TELMEX É A EMPRESA LÍDER EM TELECOMUNICAÇÕES NA
AMÉRICA LATINA, COM OPERAÇÕES NO MÉXICO,
ARGENTINA, BRASIL, COLÔMBIA, CHILE, PERU E ESTADOS
UNIDOS. DE 1990 A 2003, A TELMEX REALIZOU
INVESTIMENTOS SEM PRECEDENTES DE MAIS DE 27 BILHÕES
TELMEX DO BRASIL
DE DÓLARES PARA ASSEGURAR O CRESCIMENTO E A

MODERNIZAÇÃO DE SUA INFRA-ESTRUTURA. SUA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 100% DIGITAL OPERA UMA
REDE DE FIBRA ÓPTICA DE 74 MIL KM, QUE É ATUALMENTE
UMA DAS MAIS AVANÇADAS DO MUNDO E CONTA COM
CONEXÕES VIA CABO SUBMARINO COM 39 PAÍSES.
 A CARSO GLOBAL TELECOM POSSUI A MAIORIA DAS AÇÕES
DE CONTROLE DA TELMEX, E A AMERICA TELECOM TEM A
MAIORIA DAS AÇÕES DE CONTROLE DA AMÉRICA MÓVIL.
Players do Mercado
 A DIVEO FOI FUNDADA EM 1996, VISANDO SUPRIR UMA
NOVA DEMANDA POR SERVIÇOS DE BANDA LARGA E DE
INTERNET DE ALTA QUALIDADE NA AMÉRICA LATINA. DESDE
ENTÃO, VEM ATUANDO COM SUCESSO NOS MAIORES
MERCADOS, OFERECENDO INFRA-ESTRUTURA INTERNET.
 PRODUTOS E SERVIÇOS:
 CONEXÕES COM A INTERNET, VPN/IP, INTERCONEXÃO DE
DIVEO
LANS, SERVIÇOS DE SUPORTE, BACKBONE, DATA CENTER.

Clientes da Diveo
Players do Mercado
 A IMPSAT É UMA EMPRESA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES POR FIBRA ÓPTICA, SATÉLITE E RÁDIO
COMEÇOU A OPERAR NO BRASIL EM 1998.
 SEUS PONTOS FORTES SÃO SOLUÇÕES COM ACESSO NAS
TECNOLOGIAS ANTERIORES, POSSUINDO PREÇOS MUITO
GLOBAL CROSSING
COMPETITIVOS EM SERVIÇOS IP E DADOS DEDICADOS.

 ADQUIRIDA EM MAIO DE 2007 PELA GLOBAL CROSSING,
EMPRESA QUE PROVÊ SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
EM NÍVEL MUNDIAL ATRAVÉS DE UMA REDE IP. ESTA REDE
CONECTA MAIS DE 300 CIDADES EM 29 PAÍSES AO LONGO DO
MUNDO E ENTREGA SERVIÇOS EM MAIS DE 60 PAÍSES E 6
CONTINENTES.
Serviços de Comunicação de Dados
OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PODEM SER
DIVIDIDOS EM TRÊS GRANDES GRUPOS:
ALUGUEL DE CIRCUITOS DE DADOS (TDM) OU CIRCUITOS
VIRTUAIS EM REDES DE PACOTES (ATM, FR OU X.25) PARA USO
DE OUTRAS OPERADORAS OU REDES CORPORATIVAS.
SERVIÇOS DE REDES DE DADOS PARA O MERCADO
ORGANIZAÇÃO
CORPORATIVO.
CIRCUITO PARA ACESSO A INTERNET, COMO O ADSL
OFERECIDO PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA (VELOX,
SPEEDY), PELAS OPERADORAS DE TV A CABO OU COM ACESSO
ATRAVÉS DE RÁDIO (WIRELESS).
Serviços de Comunicação de Dados
EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA DE DADOS – R$ X 10 6

FONTE: PRESTADORAS
SERVIÇOS
Agenda

MULTIMÍDIA
PARTE VII – MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
ESPECIALIZADO
Principais Acontecimentos
 O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME), TAMBÉM
CONHECIDO COMO TRUNKING OU SISTEMA TRONCALIZADO,
É UM SERVIÇO MUITO SEMELHANTE AO SERVIÇO CELULAR
SENDO EM MUITOS PAÍSES ENQUADRADO NESTA
CATEGORIA.
 AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO
CELULAR NO BRASIL SÃO:
SME
 O SME É DESTINADO A PESSOAS JURÍDICAS OU GRUPOS DE

PESSOAS CARACTERIZADOS PELA REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADE ESPECÍFICA.
 OFERECE A POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO TIPO
DESPACHO (PUSH TO TALK) PARA UM GRUPO.
 FAIXA PRINCIPAL: 806-821 MHZ E 851-866 MHZ.
ESPECIALIZADO
Foco nos Principais Segmentos
 TRANSPORTE.
 SEGURANÇA.
 ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
 VENDAS.
 EMERGÊNCIA.
 CONSTRUÇÃO.
 SERVIÇO PÚBLICO.
SME
 SAÚDE.
 AGRICULTURA.
ESPECIALIZADO
Interesse dos Prestadores
 TARIFA DE REMUNERAÇÃO DE REDE.
 INTERCONEXÃO PLENA ÀS OUTRAS REDES.
 FIM DAS RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO.
PARTE JÁ CONSEGUIDA
 INTERCONEXÃO COM OUTRAS REDES E ROAMING ENTRE

REDES SME.
 NUMERAÇÃO PRÓPRIA.
 AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO DE OFERECIMENTO DO SERVIÇO
DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PESSOAS NATURAIS.
ESPECIALIZADO
Adiçoes Líquidas de Acessos – SME
PRINCIPAL PLAYER – NEXTEL (99,5% DE MARKET-

SHARE)
FONTE: PRESTADORA
ESPECIALIZADO
Principal Player
 POSSUI LICENÇAS PARA OPERAR O SERVIÇO EM 27 DAS
PRINCIPAIS ÁREAS ECONÔMICAS DO PAÍS, COBRINDO UMA
POPULAÇÃO DE 50 MILHÕES DE PESSOAS E RESPONSÁVEL
POR 34% DO PIB.
 COM COBERTURA NOS ESTADOS BAHIA, CEARÁ, DISTRITO
FEDERAL, ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, MINAS GERAIS, PARANÁ,
PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO , RIO GRANDE DO SUL, SÃO
NEXTEL
PAULO E SANTA CATARINA.

 POSSUI INVESTIMENTOS EM 5 (CINCO) PAÍSES: MÉXICO,
ARGENTINA, BRASIL, PERU E CHILE.
 FECHOU O 1º S DE 2011 COM 3,713 MILHÕES DE ACESSOS
(99,5 % DE MS) E JÁ CONTABILIZOU UM AUMENTO DE
RECEITA NO ANO DE MAIS DE 49,4% EM RELAÇÃO AO
MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR.
SERVIÇOS
Agenda

MULTIMÍDIA
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Quadro Comparativo entre Países
TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA NO MUNDO POR 100

DOMICÍLIOS – 2008
Evolução dos Acessos de TV por Assinatura – Brasil
TOTAL DE 11.118 X 103 ACESSOS DE TV POR ASSINATURA – 1ºS –

2011
FONTE: ANATEL
Evolução da Taxa de Penetração por cada 100 Habitantes – Brasil
FONTE: ANATEL
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 10 3

FONTE: PRESTADORAS
Outorga dos Serviços (contratos)
MMDS
 78 (OPERAÇÃO) + 3
(INSTALAÇÃO)
TV A CABO
 242 (OPERAÇÃO) + 20
(INSTALAÇÃO)
TV A
 25 (OPERAÇÃO)
DTH
 10 (OPERAÇÃO) + 3
(INSTALAÇÃO)
FONTE: ANATEL
Prestadoras de Serviços – Brasil
FONTE: ANATEL
Atendimento do Serviço – Brasil
 MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 465.
 % DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 8,4%.
 POPULAÇÃO - 90.844.890.
 % DA POPULAÇÃO – 51,9%.
 DOMICÍLIOS URBANOS - 28.479.964.
TV POR ASSINATURA
 % DE DOMICÍLIOS – 53,7%.
TVA – 0,3%
MMDS – 6,5%
DTH – 32,9% CABO – 60,3%
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA –

2007
MMDS – 2,4%
TVA – 0,005%
DTH – 51,0% CABO – 46,6%
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 1ºS

– 2011
OUTRAS – 10,0%
TV CIDADE – 2,0%
VIVAX– 9,8%
TVA – 6,0% NET – 39,0%
SKY – 32,0%
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2004

OUTRAS – 8,5%
OI – 3,0%
EMBRATEL– 13,9%
NET – 39,8%
SKY – 28,8%
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 1ºS –

2011
 EM 11/02/2004 A GLOBOPAR E DIRECTV ANUNCIARAM UM
ACORDO PARA A FUSÃO DA DIRECTV E SKY NO BRASIL. A
NOVA EMPRESA, APESAR DE MANTER O NOME DE SKY
BRASIL, SERÁ CONTROLADA PELA DIRECTV (72%) FICANDO A
GLOBOPAR COM OS 28% RESTANTES. A GESTÃO DA SKY
TV POR ASSINATURA
BRASIL SERÁ EXERCIDA PELA DIRECTV. A FUSÃO FOI

APROVADA EM MAIO DE 2006.
 TELMEX PASSA A PARTICIPAR DO GRUPO DE CONTROLE DA
NET. EM SETEMBRO DE 2005 A EMBRATEL PARTICIPAÇÕES
ANUNCIA A INCORPORAÇÃO DA TELMEX DO BRASIL E DA
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DE 37,1% DO CAPITAL SOCIAL DA
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. DETIDA PELA TELMEX
DO MÉXICO. EM MARÇO DE 2006 A ANATEL APROVA A
AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA NET PELA TELMEX,
 A INFOVIAS, EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA
CEMIG ERA A CONTROLADORA DA WAY BRASIL. ELA VENDEU
A OPERADORA, ATRAVÉS DE LEILÃO NO BOVESPA EM
27/07/2006, PARA A TNL PCS DO GRUPO TELEMAR POR R$
132 MILHÕES. O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL NEGOU EM
TV POR ASSINATURA
19/03/07 O PEDIDO DE ANUÊNCIA DA TELEMAR (OI) PARA

ESTA AQUISIÇÃO.
 EM OUTUBRO DE 2006 A NET ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA
VIVAX. A OPERAÇÃO FOI EFETIVADA EM 5/12/2006 E
APROVADA PELA ANATEL EM 16/05/2007.
 EM 29/10/06 A ABRIL E A TELEFÔNICA ANUNCIARAM QUE A
TELEFONICA ESTÁ ADQUIRINDO A TOTALIDADE DAS
OPERAÇÕES DE MMDS (MULTICHANNEL MULTIPOINT
DISTRIBUTION SERVICE) DA TVA NAS CIDADES DE SÃO PAULO,
RIO DE JANEIRO, CURITIBA E PORTO ALEGRE, ALÉM DE 100%
TV POR ASSINATURA
DAS AÇÕES PREFERENCIAIS E PARTE DAS AÇÕES ORDINÁRIAS

DAS OPERAÇÕES DE TV A CABO EM SÃO PAULO, CURITIBA,
FLORIANÓPOLIS E FOZ DO IGUAÇU, NOS LIMITES DE
PARTICIPAÇÃO PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. O NEGÓCIO
DEVE SER AINDA APROVADO PELA ANATEL E PELO CADE. EM
22/03/07 A ABTA APRESENTA OPOSIÇÃO AO CADE E PEDE
MEDIDA CAUTELAR PARA EVITAR QUE A OPERAÇÃO SE
CONCRETIZE.
 O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU EM 07/03/07,
A A.TELECOM S/A, SUBSIDIÁRIA DO GRUPO TELEFÔNICA, A
PRESTAR SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM
TECNOLOGIA VIA SATÉLITE (DTH).
 EM 23/10/2007 O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL
TV POR ASSINATURA
AUTORIZOU A AQUISIÇÃO DA OPERADORA DE CABO WAY TV

PELA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA OI/TELEMAR EM
MINAS GERAIS.
 A NET ANUNCIOU EM DEZEMBRO DE 2007 A AQUISIÇÃO DA
BIGTV. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
 A BIGTV CONTAVA COM CERCA DE 107 MIL ASSINANTES
CONECTADOS DE TV POR ASSINATURA E 56 MIL ASSINANTES
CONECTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM UMA REDE
QUE COBRE CERCA DE 409 MIL DOMICÍLIOS COM UMA
 A OPERADORA DE TV POR ASSINATURA BIGTV ATUA EM 12
CIDADES, NOS ESTADOS DE: SÃO PAULO (GUARULHOS,
VALINHOS, BOTUCATU, JAÚ, SERTÃOZINHO E MARÍLIA),
PARANÁ (PONTA GROSSA, CASCAVEL, CIANORTE E
GUARAPUAVA), ALAGOAS (MACEIÓ) E PARAÍBA (JOÃO
TV POR ASSINATURA
PESSOA).
 EM 24 DE ABRIL DE 2008, A ANATEL AUTORIZOU A EMBRATEL
PRESTAR SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA VIA SATÉLITE
(DTH) COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR SINAIS DE SONS E
IMAGENS (TELEVISÃO) E ÁUDIO. A EMPRESA SE
COMPROMETEU A TRANSPORTAR PARA O PODER EXECUTIVO
UM CANAL DE PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL PARA TODAS
AS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E
SUPERIOR SEM QUAISQUER ÔNUS. FORNECERÁ UM
 A NET EM SET/08 ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA ESC 90
TELECOMUNICAÇÕES, OPERADORA DE TV POR ASSINATURA E
BANDA LARGA QUE ATUA NAS CIDADES DE VITÓRIA E VILA
VELHA NO ESPÍRITO SANTO. O NEGÓCIO ENVOLVEU R$ 94,6
MILHÕES E DEPENDE AGORA DE APROVAÇÃO DA ANATEL.
TV POR ASSINATURA
 SKY ADQUIRIU A TV FILM (ITSA) QUE POSSUÍA 12 OUTORGAS

DE MMDS. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
 A ANATEL APROVOU NO DIA 25/11/10 UM NOVO
PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE TV A CABO, ACABANDO
COM A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE COMPETIDORES E COM A
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A
OBTENÇÃO DE LICENÇAS.
 O PREÇO DA OUTORGA SERÁ EQUIVALENTE AO CUSTO
ADMINISTRATIVO DE SUA EXPEDIÇÃO, A EXEMPLO DO QUE
OCORRE COMA AS AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO TELEFÔNICO
FIXO COMUTADO (STFC) E DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA (SCM). O PROCESSO SERÁ REGULADO POR
TV POR ASSINATURA
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE TV A CABO A

SER ELABORADA PELA ANATEL.
 A ANATEL RETIROU TAMBÉM DOS CONTRATOS DE
CONCESSÃO DE TELEFONIA FIXA AS RESTRIÇÕES EXISTENTES
PARA QUE AS ESTAS CONCESSIONÁRIAS PRESTASSEM O
SERVIÇO DE TV A CABO. A EXCLUSÃO POR SI SÓ NÃO LIBERA
A PARTICIPAÇÃO DAS TELES NESSE MERCADO, POIS A LEI DO
CABO TAMBÉM RESTRINGE A ATUAÇÃO DESSAS EMPRESAS A
NÃO SER CASO NÃO EXISTAM OUTROS INTERESSADOS NA
COM O LIMITE DE EMISSÃO DE OUTORGAS DE TV A CABO.
JUNTAS, AS DUAS MUDANÇAS PODEM FACILITAR A ENTRADA
DAS TELES NESSE MERCADO.
 RESTA AINDA A RESTRIÇÃO AO CAPITAL ESTRANGEIRO
EXISTENTE NA LEI DO CABO E QUE IMPEDE QUE EMPRESAS
TV POR ASSINATURA
COMO TELEFÔNICA, EMBRATEL E GVT OFEREÇAM ESTE

SERVIÇO. O PLC 116/2010 (ANTIGO PL 29) FOI APROVADO NO
SENADO EM 16/08/2011, DEVENDO SER REMETIDO NO
INÍCIO DE SETEMBRO À CÂMARA E DAÍ A PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA PARA SANCIONAR A LEI.
 A APROVAÇÃO DO PLC 116 PERMITIRÁ , AINDA ESTE ANO,
QUE O BRASIL, EVOLUA PARA UM NOVO QUADRO
COMPETITIVO COM AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES OFERECENDO SERVIÇOS DE TV A CABO.
 BRASIL APRESENTA UMA TAXA DE PENETRAÇÃO BAIXA,
MUITO DISTANTE DOS PAÍSES DESENVOLVIDOS E DE OUTROS
PAÍSES DA PRÓPRIA AMÉRICA LATINA.
 A CAUSA FUNDAMENTAL PARA OS RESULTADOS ANTERIORES
ESTÁ LIGADA AOS PREÇOS PRATICADOS, SENDO O IMPOSTO E
TV POR ASSINATURA
O BAIXO NÍVEL DE CONCORRÊNCIA OS PRINCIPAIS

OFENSORES.
 AUSÊNCIA DE INVESTIMENTO NO SERVIÇO PERÍODO 2000-
2005 TAMBÉM CONTRIBUIU SUBSTANCIALMENTE PARA O
CENÁRIO ATUAL.
 AS ADIÇÕES LÍQUIDAS APRESENTAM UMA TENDÊNCIA
CRESCENTE, PROJETANDO UMA RECUPERAÇÃO PARA OS
PRÓXIMOS 10 ANOS.
 A ANATEL JÁ SINALIZOU AO MERCADO QUE IRÁ PROMOVER
Principais Resultados
 BASE DE CLIENTES DE TV POR ASSINATURA – 4,2 MILHÕES
(CRESCIMENTO DE 14% EM RELAÇÃO A 2009).
 BASE DE CLIENTES DE BANDA LARGA– 3,5 MILHÕES
 LINHAS EM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO – 3,2 MILHÕES
 RECEITA LÍQUIDA ACUMULADA EM 2010 DE R$ 5,4 BILHÕES
NET
DE REAIS (CRESCIMENTO DE 17,2% EM RELAÇÃO A 2009).

 CRESCIMENTO DO ARPU 2009-2010 EM 3%.
 A PARTIR DO 4º T 2010 A NET PASSOU A RESTRINGIR
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E DADOS OPERACIONAIS.
EXERCÍCIO
Proposta 1
 CONSIDERANDO O PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA,
FAÇA UMA PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS,
EM FUNÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS:
 VERIFIQUE SE AS METAS ESTABELECIDAS NO PNBL

PODEM SER ATINGIDAS TANTO NO FIXO QUANTO NO
BANDA LARGA
MÓVEL.
 CASO NEGATIVO, ALÉM DAS QUESTÕES ENVOLVENDO A
REDUÇÃO DE PREÇOS E A CRIAÇÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS, QUAIS SERIAM AS PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM
EMPREENDIDAS TANTO NO ÂMBITO DO SERVIÇO FIXO
QUANTO DO MÓVEL.
DATA DE ENTREGA: 10/09/2011

EXERCÍCIO
Proposta 2
 CONSIDERANDO O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, FAÇA
UMA PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS, EM
FUNÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS:
 VERIFIQUE SE AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS NO PGR

TV POR ASSINATURA
SERÃO SUPERADAS.
 AVALIE, ADICIONALMENTE, QUE NOVAS AÇÕES
PODERIAM VIR A CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOS
INDICADORES, ALÉM DE QUESTÕES ENVOLVENDO A
REDUÇÃO DE PREÇOS.
DATA DE ENTREGA: 10/09/2011

FIM
Obrigado!

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MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

LUIZ FERNANDO TABOADA

PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS

ESTUDO E ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE

ESTABELECER ESTRATÉGIAS QUE

O Ambiente Competitivo e a Empresa

PLANEJAMENTO GERÊNCIA DE SERVIÇOS

Obtenção e Geração de Informações

SELEÇÃO DAS ANÁLISE

 PONTOS FORTES/PONTOS FRACOS.

 EMPRESAS COM CAPITAL DE INVESTIMENTO ABUNDANTE.

 MARCA  PREÇO BÁSICO  PONTOS DE  PUBLICIDADE

Mercado Corporativo e Consumidor

 AGILIDADE NA ATIVAÇÃO DO SERVIÇO.

Mercado Corporativo e Consumidor

 CAPACIDADE DE DAR RÁPIDO FEEDBACK AO CLIENTE (EM

 CAPACIDADE DE OFERECER INTEGRAÇÃO DE VOZ, DADOS E

 OFERTA DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA A “FAMÍLIA” OU

REGIME DE ESTABILIDADE NASCE O PRIMEIRO PADRÃO 00 S

Agentes Transformadores - Telecom

Questões Análise Plano Estratégico Decisões

Missão, Visão, Valores da

 CADEIA DE VALOR: ASSOCIADO AO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA, É

Situação Favorável + Pontos Fortes

Situação Desfavorável + Pontos Fracos

OTIMISTA MEDIANO PESSIMISTA

Forças que Governam a Competição

PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS

DOMINANTES NOVOS ENTRANTES

BRASIL TELECOM GVT

12 BILHÕES NA TNL E OUTRO DE R$ 12 BILHÕES NA TMAR,

TIM (100% das ações)

PREFEITURA DE LONDRINA E COMPANHIA

 A EXPECTATIVA É DE QUE COM O NOVO ACIONISTA A

 PERDA DE MARKET-SHARE NO MERCADO DE TELEFONIA

 PARA CADA AÇÃO ORDINÁRIA OU PREFERENCIAL DA VIVO

 A ANATEL APROVOU EM 24 DE MARÇO A INCORPORAÇÃO

DE 67), E A EMBRATEL ESTÁ ENTRE AS PRIMEIRAS

 SE 2007 FOI O ANO DA EXPANSÃO, 2009 FOI DECISIVO NA

43,0% ATINGINDO R$ 2,43 BILHÕES. O EBITDA (LUCROS

ÓPTICA E MENOS PAR DE COBRE, MAS AMBOS OS MEIOS

COBRADO EM 2010. A VELOCIDADE MÍNIMA PODERÁ SER

PENETRAÇÃO 2010 – 17,3 PENETRAÇÃO 2010 – 21,7

FONTE: ITU E ANATEL

ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS FIXAS EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL X

TOTAL DE 39,8 MILHÕES DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO

BRASIL 2005 – SERVIÇO LOCAL – ACESSOS EM FUNCIONAMENTO

TOTAL DE 42,5 MILHÕES DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO

BRASIL 2011 (1º S) – SERVIÇO LOCAL – ACESSOS EM FUNCIONAMENTO

BRASIL 2011 (1º S) – SERVIÇO LOCAL – MARKET-SHARE ACESSOS EM

CAGR FIXO: 1997-2008  8,57%

ADIÇÕES LÍQUIDAS DE TERMINAIS FIXOS PORTADOS NO BRASIL X 103

PORTABILIDADE – EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO DE TERMINAIS FIXOS PORTADOS

BRASIL 2005 – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)

BRASIL 2011 (JUN) – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)

BRASIL 2010 (JUN) – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)

BRASIL – SERVIÇO LDN – MARKET-SHARE RECEITA – 1º S – 2011

BRASIL 2006 – SERVIÇO LDI (MARKET-SHARE MINUTOS)

BRASIL 2011 (JUN) – SERVIÇO LDI (MARKET-SHARE MINUTOS)

QUANTIDADE DE LINHAS FIXAS EM FUNCIONAMENTO NOS

PARA TELEFONES FIXOS E CELULARES.