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Mercado Seguros Accenture
Mercado Seguros Accenture
Sumrio
Introduo Cenrio Econmico de Seguros Pesquisa com Empresas Recomendaes Concluses do Estudo 4 6 8 18 19
Introduo
Este estudo foi realizado com o objetivo de entendermos as perspectivas do mercado de seguros brasileiro para 2015 na viso dos executivos das principais empresas do setor, considerando as questes estratgicas do negcio. Este trabalho foi feito em parceria com o Professor Francisco Galiza, da Rating de Seguros Consultoria, especialista no setor de seguros no mercado brasileiro, e seguiu a seguinte metodologia:
Estudo terico dos assuntos abordados: consulta de referncias nacionais e internacionais em cada um dos tpicos abordados; Anlise de campo: entrevistas com executivos das principais seguradoras do pas; Anlise numrica e execuo do texto.
Acreditamos que este estudo ir proporcionar uma viso clara das principais oportunidades e desafios para o mercado de seguros, e esperamos que os resultados apresentados possam ser utilizados pelas empresas do setor como material de referncia para definies estratgicas para os prximos anos.
Presena internacional
O grfico 5 mostra alguns nmeros da situao do Brasil diante da realidade mundial. Os nmeros apresentam aspectos interessantes. Primeiro: em 2007, o faturamento do setor chegou a quase US$ 40 bilhes, com uma participao de aproximadamente 1% de todo o faturamento global de seguros. Em relao a 2006, houve tanto evoluo de participao no faturamento global como na receita em dlares. Os motivos para este comportamento foram tanto a evoluo da receita em reais como a valorizao do real frente ao dlar, um cenrio bem favorvel at ento.
Faturamento
A evoluo da receita nos ltimos trs anos pode ser vista no grfico 1. Em 2007, o montante foi de R$ 76,2 bilhes, contra R$ 66,1 bilhes em 2006 e R$ 58,3 bilhes em 2005. Entre 2006 e 2007, a variao foi de 15,3%. Na anlise dos ramos individuais, destacaram-se, em 2007, VGBL (R$ 20 bilhes), Automvel (R$ 17 bilhes) e Pessoas e Sade (cada um, de R$ 10 a 11 bilhes). Nos ltimos dois anos (2005 a 2007), em termos de variao relativa, a mudana mdia situou-se em torno de 25%. Destaca-se para, o ramo de Pessoas, com 29%. J nos ramos de previdncia, a maior variao foi com o VGBL, com 72% em dois anos. Estes nmeros so superiores variao da inflao no mesmo perodo (por exemplo, entre 2006 e 2007, o IGPM acumulado foi de 12%, e o IPCA foi de 8%). Ou seja, o setor cresceu neste perodo a uma taxa mdia de 25% e uma variao mdia acumulada real de 10 a 15%, demonstrando uma situao bem favorvel.
Recursos humanos
Atualmente, as seguradoras empregam, de forma direta, aproximadamente 40 mil funcionrios. Comparado ao incio da dcada, houve uma reduo aproximada de 10% de mo-de-obra. Um aspecto interessante neste segmento foi a evoluo relativa do salrio mdio do setor, como indica o grfico 3. Por exemplo, tomando como base o ano de 2000 (igual a 100), nos ltimos dois anos os funcionrios passaram de um patamar aproximado de 145 para 185, uma variao relativa de 25 a 30% acima da taxa inflacionria do mesmo perodo. Em 2007, considerando o montante de salrios, encargos e benefcios, o gasto mdio por funcionrio foi de R$ 6,7 mil/ms.
Situao atual
Nos ltimos meses, o mundo e particularmente o Brasil, entraram em um cenrio econmico ainda incerto, segundo vrios economistas. Os problemas na economia, iniciados no setor imobilirio norte-americano, passando para o setor financeiro e depois para a economia real, esto impactando as expectativas de crescimento do mundo todo. O mercado de seguros no Brasil ainda no sofreu os efeitos diretos desses ajustes. De um modo geral, as seguradoras esto saudveis. Entretanto, de forma indireta, o setor poder ser atingido se houver uma diminuio no ritmo de crescimento do pas. Em termos internacionais, entretanto, o pas deve perder participao em 2008, sobretudo pela desvalorizao cambial. Para 2009, espera-se que a situao comece a melhorar no final do ano.
Comissionamento Rentabilidade
Alm do faturamento, um outro nmero favorvel o comportamento das taxas de rentabilidade das seguradoras, representada pelo indicador Lucro Lquido/Patrimnio Lquido, conforme representao no grfico 2. O grfico 4 indica o comportamento dos custos com comissionamento (despesas de comercializao/prmios ganhos) do setor (ramo Automvel). Pela evoluo, observamos a queda do segmento de um patamar de 23%, em 1995, para entre 17 a 18%, em 2007. Um fato, porm, fica claro: nos ltimos anos, a situao mostrou certa estabilidade (ou at mesmo uma pequena recuperao). Este fato, aliado a uma recuperao na receita dos principais ramos operados pelos corretores de seguros, fez com que a situao destes profissionais tivesse sinais de melhora.
Grfico 2: Taxas de rentabilidade - mdia e mediana lucro lquido/patrimnio lquido - seguradoras brasileiras (%)
25 20 15 Mediana 10 5 0 Mdia
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
US$ bilhes
Receita Participao
0.75% 7
Em termos de quantidade de funcionrios, o perfil da amostra apresentado no grfico 8. Como no caso anterior, a grande maioria das empresas opera com menos de mil funcionrios (56% do total). Na qualificao, outros aspectos tambm foram considerados, como os canais de distribuio e a linha de produtos. Na maioria dos casos, predominaram corretores de seguros e ramos elementares, respectivamente.
No caso das pessoas jurdicas, as maiores esperanas esto centradas nas empresas pequenas, talvez por acreditar-se que j possa existir uma saturao parcial no segmento das empresas maiores. Assim, novos mercados devero ser buscados. Quais so os trs fatores que impactaro positivamente e negativamente o mercado de seguros no Brasil at 2015? O grfico 11 indica os fatores mais citados, tanto em um caso como em outro. Os fatores foram citados como opes no questionrio, visando agilizar as respostas. Alm desses, foram mencionados espontaneamente os fatores linhas de crdito e burocracia. Na anlise dos resultados, destacam-se como pontos positivos o crescimento econmico e a distribuio de renda. No caso especfico do crescimento econmico, existem tambm citaes negativas, possivelmente pelo fato de a situao econmica mundial atual j afetar as expectativas dos executivos. Em termos negativos, a primeira preocupao tambm com a situao econmica mundial. Ou seja, um problema que o Brasil pode sofrer de forma direta. Em seguida, dois velhos fantasmas da realidade nacional: a inflao e a taxa de juros. E, por fim, o arcabouo legal do pas, pelo potencial impacto em custos com controles, alteraes de sistemas e capital.
ACE AIG-Unibanco Aliana do Brasil Allianz Berkley Bradesco Auto Caixa Econmica Chubb Excelsior HDI Icatu Ita J Malucelli
Liberty Mapfre Martima MetLife Mitsui Porto Seguro Previdncia do Prudential RSA Santander Sul Amrica Tokio Marine
Sul
A pesquisa foi separada por tpicos, cujas principais concluses so apresentadas a seguir:
20%
44%
20%
60%
20%
4%
32%
56%
70%
Negativo Positivo
-20
-15
-10
-5
10
15
20
Produtos
Quais so os produtos de Pessoa Fsica que mais crescero at 2015? (escolhidas as opes de 1 a 6, do maior para o menor crescimento) No grfico 12, os nmeros mostram a quantidade de vezes em que as opes 1 e 2 (de maior crescimento) foram escolhidas, para cada tipo de produto. Como pode ser observado, na rea de Pessoa Fsica, a maior aposta dos empresrios do setor est centrada nos produtos de Vida e de Previdncia. Em segundo plano, vm os produtos de Automvel e Sade. No total, quase 70% das respostas colocaram os dois segmentos ligados ao ramo Vida com maior potencial de crescimento at 2015. Quais so os produtos de Pessoa Jurdica que mais crescero at 2015? (escolhidas as opes de 1 a 6, do maior para o menor crescimento) No grfico 13, os nmeros mostram a quantidade de vezes em que as opes 1 e 2 (de maior crescimento) foram escolhidas, para cada tipo de produto. Na anlise dos nmeros, alguns pontos se destacam:
Quais so os produtos do Microseguro que mais iro crescer at 2015? (escolhidas as opes de 1 a 6, do maior para o menor crescimento) No grfico 14, os nmeros mostram a quantidade de vezes em que as opes 1 e 2 (de maior crescimento) foram escolhidas, para cada tipo de produto. Na anlise dos nmeros, alguns comentrios se destacam:
Distribuio
Neste tpico, abordaremos aspectos especficos da distribuio dos produtos. Quais so os canais de distribuio que ganharo mais importncia at 2015? (escolhidas as opes de 1 a 8, do maior para o menor crescimento) No grfico 16, os nmeros mostram a quantidade de vezes em que as opes 1 e 2 (de maior impacto) foram escolhidas, para cada tipo de canal. Os nmeros permitem algumas concluses bastante interessantes. Segundo as expectativas, at 2015, trs canais devem ser fortalecidos. Primeiro, a fora da distribuio por corretores de seguros, com 50% dos entrevistados colocando este canal como o melhor nvel de crescimento possvel. Em seguida, a internet e os varejistas. Em um patamar mais distante, os bancos. No caso da internet, como a previso para daqui a sete anos (2015), as respostas indicam que este canal ainda tenha um bom potencial de crescimento, maior do que a situao atual. Quais sero os principais desafios do corretor de seguros at 2015? (escolhidas as opes de 1 a 8, do maior para o menor crescimento) No grfico 17, os nmeros mostram a quantidade de vezes em que as opes 1 e 2 (de maior desafio) foram escolhidas. Na anlise dos dados, trs desafios se destacam: ampliar a base de clientes, aumentar o cross selling e a contratao de pessoal qualificado. Ou seja, em essncia, o corretor, pela sua especialidade, deve buscar aumentar as suas vendas.
Os empresrios do setor acreditam que, no Microseguro, o ramo que ter o maior desenvolvimento ser o seguro do tipo Prestamista - mais de 70% das respostas colocaram este produto nas qualificaes mximas (1 ou 2). Em seguida, os seguros de Desemprego (com mais de 50% das respostas) e o de Garantia.
Quais sero os principais impactos da abertura do resseguro at 2015? (escolhidas as opes de 1 a 7, do maior para o menor crescimento) O grfico 15 mostra a quantidade de vezes em que as opes 1 e 2 (de maior impacto) foram escolhidas. Na anlise dos nmeros, a melhora na gesto dos riscos foi a mais citada, com 60% das respostas, indicando que o resseguro ser um elemento bastante importante na gesto estratgica das companhias. Em um patamar levemente inferior, o surgimento de novos produtos e a queda nos preos. interessante observar que a queda nos preos, embora considerada importante, citada apenas como o terceiro fator.
Ao contrrio do segmento Pessoa Fsica, onde existe uma convergncia de expectativas em relao ao produto Vida, na rea de Pessoa Jurdica os produtos esto mais distribudos. Dentre os produtos citados em Pessoa Jurdica, os de Ramos Elementares so os que geram mais expectativas. Nas respostas, eles foram citados (nos dois melhores nveis) em quase 60% do total. Em segundo plano, os produtos de Previdncia, Vida e Sade, com 50% das citaes. Em seguida, os produtos de Automvel e Capitalizao.
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Custos e preo
A seguir, alguns aspectos dos custos dos ramos em diversos negcios. Como se comportar a composio dos custos e preos de alguns ramos de seguros at 2015? As possibilidades de respostas foram No Sei, Cair, Igual e Crescer. Quando consideradas as variveis de preo e custos, podemos desenvolver algumas comparaes, como avaliar o percentual das expectativas de crescimento e queda de cada uma delas, conforme os grficos 18 a 27. Em mdia, 80% dos entrevistados responderam a essas questes. Abaixo, destacamos algumas concluses:
Nos
ramos Vida e Previdncia, a previso mais provvel a queda nos custos administrativos. Na rea de Previdncia, somente uma parte dos entrevistados respondeu como ser o comportamento dos preos.
Nos Ramos Elementares, a caracterstica principal a queda nos custos administrativos. No ramo Sade, existe a expectativa de aumento de preos (nico ramo em que isto mais provvel) e queda nos custos administrativos. Entretanto, uma boa quantidade dos entrevistados avaliou no ter condies de responder. No produto Capitalizao, somente 50% dos entrevistados avaliaram o comportamento deste produto em todas as variveis mencionadas.
No ramo Automvel, existe a expectativa de que haver, de um modo geral, queda nos custos (por exemplo, comerciais e administrativos). Quanto aos preos, h certo equilbrio de tendncias.
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Grfico 19: Tendncia dos custos do ramo Vida (excluindo VGBL) - at 2015
Operacional Administrativo Comercial Preo -80% -60% -40% -20% 0% 10% 20% 30% Cair Crescer
Grfico 20: Tendncia dos custos do ramo Previdncia (incluindo VGBL) - at 2015
Operacional Administrativo Comercial Preo Cair Crescer -60% -50% -40% -30% -20% -10%
Obs.: em mdia, 20% das respostas foram no sei
0%
10% 20%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
Operacional Administrativo Comercial Preo -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Cair Crescer
Operacional Administrativo Comercial Preo -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Cair Crescer
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De maneira geral, em quase todos os ramos, a expectativa de reduo dos custos administrativos para os prximos anos.
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Tecnologia
Na anlise tecnolgica, trs perguntas foram feitas: Em relao tecnologia, em qual destes segmentos os investimentos contribuiro mais fortemente para criar diferenciais competitivos? (escolhidas as opes de 1 a 8, da maior para a menor contribuio) No grfico 28, os nmeros mostram a quantidade de vezes em que as opes 1 e 2 (de maior desafio) foram mencionadas. Pela anlise dos nmeros, o ramo Automvel tem mais destaque (por exemplo, citado nos dois maiores nveis em quase 80% das vezes). Em um patamar mais distante, o ramo Sade. Em relao tecnologia, quais dessas reas precisaro de mais investimentos? (escolhidas as opes de 1 a 7, do maior para o menor investimento) No grfico 29, os nmeros mostram a quantidade de vezes em que as opes 1 e 2 (de maior investimento) foram mencionadas. Na anlise dos nmeros, constata-se que as reas que precisaro de mais investimentos so as de precificao, underwriting e sinistros. Por exemplo, nas duas primeiras, o montante chega a 60% (ou seja, foram as duas mais citadas entre os executivos). Em relao tecnologia, quais desses itens ganharo mais com o avano da tecnologia? (escolhidas as opes de 1 a 8, do maior para o menor avano) No grfico 30, os nmeros mostram a quantidade de vezes em que as opes 1 e 2 (de maior benefcio) foram mencionadas. Na anlise dos nmeros, constata-se que a grande maioria dos entrevistados acredita que a eficincia operacional e a diminuio dos custos sero os itens mais beneficiados com a tecnologia.
Como pode ser observado, os empresrios acreditam que o crescimento orgnico com pequenas aquisies ser o mecanismo mais utilizado, com mais de 70% nas duas respostas mais elevadas. E, por fim, sugestes em aberto, em legislao ou regulamentao, sobre os temas citados. A seguir, alguns comentrios selecionados: desatualizada (lei de seguro de 1966). Flexibilizao das regras de investimentos de capital livre. Simplificao de produtos; blindagem dos fundos de previdncia. Rever a legislao de Vida, diante do novo cdigo civil. Novas regras de tributao em Vida; maior flexibilidade nas regras de aplicao para estimular Sade Individual. Legislao que permita a elaborao de seguros populares e microsseguros como, por exemplo, o uso de peas usadas e certificadas no seguro de automveis Simplificao na contratao de seguros de baixa importncia segurada. Reduo/iseno de impostos na contratao de microsseguros, com a definio de companhia especifica para este fim. Flexibilizao nas regras para venda de seguros direto em produtos populares. Crescimento dos canais de distribuio, com novas opes.
Legislao
No grfico 31, os resultados foram agrupados em Concordo e Discordo (em ambos, os dois tipos). Em mdia, 5 a 10% em cada frase responderam no sei. Na anlise dos resultados, os empresrios acham que, de um modo geral, at 2015 o segmento ser muito mais dinmico, com maior presso por resultados operacionais, reduo de custos e lanamento de novos produtos. Com relao aos outros fatores, a concordncia menor por exemplo, a quantidade de empresas estrangeiras ou o comportamento de solvncia. Em seguida, como deve ser o crescimento das seguradoras? As possibilidades so Crescimento Orgnico, Crescimento Orgnico com Pequenas Compras, Crescimento Orgnico com Grandes Compras e Crescimento por Aquisio. As hipteses seriam de 1 a 4 (da mais a menos utilizada), conforme ilustra o grfico 32.
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Grfico 28: Segmentos em que os investimentos em tecnologia mais contribuiro para criar diferenciais competitivos at 2015
Auto Sade Ramos Elementares Vida (excluindo VGBL) Previdncia (incluindo VGBL) Capitalizao 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Grfico 30: Itens que tero os maiores benefcios com os investimentos em tecnologia at 2015
Eficincia operacional Reduo de custos Controles Inovao Gerenciamento de riscos Time to market Eliminao de papel Excelncia em servios 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
-40%
Recomendaes
Em nossa experincia na realizao de projetos de consultoria no segmento de seguros ao redor do mundo, destacamos a seguir algumas prticas adotadas pelas empresas lderes para superar os desafios apontados neste estudo:
Programas de transformao
As empresas de seguros tm uma grande oportunidade para superar seu desempenho atravs de programas de transformao de base ampla, com investimentos em eficincia operacional. Ganhos significativos de crescimento e ROE podem ser alcanados com a melhoria de processos em vez da aplicao tradicional de reduo de custos, tais como diminuio de pessoal e terceirizao. Em nossa experincia, um programa de transformao de negcios pode dobrar o aumento no ROE de uma empresa. A transformao no deve ser apenas um fim, mas um processo de melhoria operacional contnua. Neste sentido, a padronizao e a centralizao dos processos dos principais negcios tornam-se medidas cada vez mais importantes das empresas lderes de mercado.
Industrializao
A Accenture acredita que a adoo de um modelo operacional industrializado seja um passo essencial para padronizar e automatizar os processos de negcios, para que estes sejam eficientes e escalonveis em toda a empresa. Ao mesmo tempo, esse processo dever ser capaz de suportar rpidas inovaes em produtos e servios, para que as empresas de seguros possam simplificar suas operaes internas e tornar seus produtos diferenciados e atraentes a seus clientes e intermedirios, bem como tornar mais fcil o escalonamento e a adaptao a novos mercados e canais de distribuio. Alm disso, as anlises devem ser utilizadas de forma criativa, no apenas para informar sobre as decises de subscrio, mas tambm para ganhar uma percepo profunda de clientes, canais e sinistros.
Outro fator importante ter domnio sobre o ROI. O custo da manuteno dos sistemas existentes frequentemente consome uma porcentagem maior que o oramento, deixando pouco espao para atualizaes e investimentos estratgicos de larga escala, e, muitas vezes, deixando os desafios dos sistemas legados para outro dia.
Outsourcing
Uma das solues adotadas por empresas de seguros para aumentar a eficincia operacional o outsourcing de sistemas, em que possvel aumentar a eficincia geral da operao, valendo-se da estrutura, das metodologias, das ferramentas e da transferncia de conhecimento de um provedor cujo core business seja tecnologia. Alm do aumento da eficincia operacional, so obtidos melhores nveis de servio atravs da gesto mais efetiva e do maior controle de qualidade dentro de prazos combinados. Ganhos de eficincia e qualidade tambm so alcanados atravs da utilizao das melhores prticas de governana e gesto.
Tecnologia
A modernizao de TI no uma opo, mas uma necessidade para se permanecer na ativa. O setor de seguros, em qualquer dos seus aspectos seja subscrio, sinistros, atendimento ao consumidor ou outras funes importantes exige grande tecnologia de base. Com muita freqncia, os investimentos em tecnologia so administrados como questes perifricas, e no como parte integrante da estratgia de planejamento. Os CEOs precisam alinhar as estratgias de TI s estratgias de negcios. Por outro lado, as empresas de seguros podem economizar dinheiro e ganhar agilidade ambos objetivos valiosos se consolidarem sistemas de tecnologia que foram agrupados ao longo do tempo por fuses, aquisies e iniciativas locais.
CRM
O crescimento rentvel nos segmentos mais competitivos uma batalha acirrada na qual um profundo conhecimento do cliente, das estruturas de custo menor e dos modernos canais de distribuio so armas vitais. Com essas capacidades aguadas, as empresas de seguros podem ditar o ritmo do mercado ao introduzir produtos e servios inovadores, expandindo-se com sucesso para novos mercados e mantendo um controle melhor sobre custos e exposio aos riscos, a fim de alcanar as expectativas para um crescimento rentvel.
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Concluses
Este estudo foi feito em um momento de incertezas tanto para a economia quanto para o setor de seguros. Em 2007, o segmento registrou melhoras em diversos indicadores, como receita, comissionamento, salrios etc. Entretanto, os problemas ocorridos no 2 semestre de 2008 provavelmente influenciaram a pesquisa feita com executivos das 25 maiores seguradoras do pas, pois muitos deles colocaram a situao econmica (sobretudo externa) como o maior obstculo para o desenvolvimento do segmento at 2015. Entretanto, outros aspectos tambm merecem ser destacados:
A
tecnologia servir, sobretudo, para criar diferenciais competitivos e trazer eficincia operacional para o ramo Automvel, vindo, a seguir, a rea de Sade.
Neste cenrio, os executivos das empresas de seguros enfrentam um grande desafio: como conseguir receitas sustentveis e crescimento rentvel num negcio cclico, voltil e em rpida transformao? A receita das empresas lderes clara: cresa, transforme e invista em seu negcio. Apesar das presses do mercado, os executivos tm grandes expectativas para crescimento e rentabilidade atravs da expanso de alguns segmentos e novos produtos. Acreditam tambm que, para alcanar estes resultados, ser importante promover mudanas inovadoras na eficincia operacional. E esperam que ambos os objetivos sejam amparados por investimentos em uma moderna infraestrutura de TI. As empresas melhor posicionadas sero aquelas que estabelecerem um curso de ao que equilibre prioridades de retorno de curto prazo para os acionistas com uma necessidade urgente de investimento transformacional estratgico e de longo prazo. Os CEOs no podem dar-se ao luxo de esperar para ver. Nestes tempos de incerteza, a janela da oportunidade pode ser pequena para que as empresas de seguros avancem na direo da alta performance, necessria para superar a concorrncia. Por fim, esperamos que o contedo e as concluses deste estudo sirvam como um direcionador estratgico para o segmento de seguros para os prximos anos.
A expectativa de crescimento do mercado de seguros para um patamar de participao no PIB de 4 a 6%, acima dos valores atuais. A expectativa de um maior crescimento nas classes C e D (no caso das pessoas fsicas) e nas pequenas e mdias empresas. Uma maior expectativa de crescimento nas reas de Vida e Previdncia, para o segmento de Pessoas Fsicas. A fora dos corretores permanecer como o principal canal de distribuio de produtos do pas. O ganho do resseguro se dar, sobretudo mais, em gesto operacional dos riscos e menos em preos, como a princpio poderia ser imaginado. No ramo Automvel h a expectativa de que haja queda nos custos, de um modo geral. Quanto aos preos, h certo equilbrio de tendncias. J nos ramos Vida e Previdncia, a previso mais provvel que haja queda nos custos administrativos. Em alguns outros ramos, o desconhecimento ainda elevado.
Para mais informaes sobre esta pesquisa e sobre as solues e servios da Accenture para as empresas de Seguros, entre em contato com: Leonardo Framil Diretor Brasil Prtica de Servios Financeiros (55 11) 5188-3321 leonardo.j.framil@accenture.com Luis Simes Diretor Prtica de Servios Financeiros (55 11) 5188-2909 luis.simoes@accenture.com Silas Devai Jr. Gerente Snior Prtica de Servios Financeiros (55 11) 5188-1975 silas.devai@accenture.com Raphael Arajo Gerente Snior Prtica de Servios Financeiros (55 11) 5188-2939 raphael.g.araujo@accenture.com
Sobre o autor
Silas Devai Jr. formado em administrao de empresas com PsGraduao em Finanas e MBA em Marketing, possui grande experincia em instituies financeiras e seguradoras, tendo atuado nas reas de operaes, desenvolvimento de produtos e negcios, em empresas como Citibank, Cigna e Brasilprev. Foi membro atuante da Comisso de Produtos da Fenaprevi. Atualmente, um dos Executivos da Accenture responsveis pelo Segmento de Seguros.
Contribuies:
Leonardo Framil, Luis Simes, Joo C. Santos, Vitor Madeira e Raphael Arajo.
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Sobre a Accenture A Accenture uma empresa global de consultoria de gesto, servios de tecnologia e outsourcing. Combinando experincia mpar, conhecimento profundo sobre todos os setores econmicos e funes de negcio, e extensa pesquisa junto s mais bemsucedidas organizaes no mundo, a Accenture colabora com seus clientes, quer sejam empresas ou governos, para ajud-los a alcanar altos nveis de performance. Com mais de 186.000 profissionais atendendo a clientes em mais de 120 pases, a companhia teve receitas lquidas de U$ 23,39 bilhes no ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2008. Sua pgina na internet www.accenture.com