CADASTROS DO SISTEMA ACTIVE

GESTO DE PROPOSTAS

Data de criao: 18/12/2013

Data da ltima alterao: 09/05/2014

Active: Gesto de Propostas

SUMRIO

1.

INTRODUO ............................................................................................ 3

2.

CADASTRAR EMPRESA .............................................................................. 4

3.

CADASTRAR FLUXO DE PROPOSTA ............................................................ 5

4.

CADASTRAR ETAPA DO FLUXO .................................................................. 6

5.

CADASTRAR CLASSE DE STATUS E STATUS ............................................... 8

6.

CADASTRAR OBSERVAO PADRO........................................................ 11

6.1. Associar Status x Observao Padro .......................................................11

7.

ASSOCIAR TEMPLATE X FLUXO/ETAPA ................................................... 13

Active: Gesto de Propostas

1. INTRODUO

Este documento contempla as instrues para a Gesto de Propostas no sistema

Active no mdulo Admin - incluindo: cadastro de atributos, fluxos, etapas,
observaes e templates conforme a figura abaixo:

Todos os exemplos deste documento so fictcios cujo objetivo didtico

exemplificar os procedimentos e as operaes do sistema Active (Verso 3.4.7.5).

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2. CADASTRAR EMPRESA

Empresa e Atividade so pr requisitos para o cadastro proposta.

Para cadastrar uma empresa, observe o roteiro a seguir.
Efetuar login no sistema e clicar sobre o mdulo Admin.
Acessar o menu Proposta Cadastro de Fluxo.
Selecionar a aba Empresa e clicar no boto Carregar.
Neste momento, as empresas j cadastradas (se houverem) sero exibidas.
Clicar no boto Novo Item e informar os campos requeridos.
Tipo de Atividade um cadastro realizado em: Admin >> Negcio >>
Cadastro de Empresa (aba Tipo de Atividade).

Clicar em Salvar e confirmar o cadastro.

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3. CADASTRAR FLUXO DE PROPOSTA

Fluxo pode ser conceituado como o objeto da proposta. Exemplos: Emprstimo,

Seguro, Saque, Venda. Para cadastrar o fluxo, observe os procedimentos abaixo.
Selecionar o menu Proposta Cadastro de Fluxo.
Selecionar a aba Fluxo Acompanhamento e clicar no boto Carregar.
Neste momento, os fluxos cadastrados (se houverem) sero exibidos.
Clicar no boto Novo Item e informar os campos requeridos.
Cod Logstica: selecionar o tipo de logstica relacionada a proposta.
Exemplos: Contrato, Cheque, Fsico, Sem Fsico). Este cadastro realizado no
menu Admin Outros Outros Cadastros Tipo de Logstica.
Empresa: Selecionar a empresa.
Status Fluxo: selecionar a opo ativo.
Envia Gravao: informar se para o fluxo que est sendo cadastrado existir o
processo gravao e envio da gravao dos atendimentos para o banco.
Ind Fluxo Padro: informar se o fluxo ser padro para gerao de propostas.
Ind Fluxo ECM: informar se o fluxo ser utilizado em ecommerce.
Des Classificao: selecionar o tipo de negcio

Clicar em Salvar e confirmar o cadastro.

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4. CADASTRAR ETAPA DO FLUXO

Este procedimento consiste em cadastrar as fases de acompanhamento de propostas.

Exemplos: Proposta Solicitada, Proposta em Anlise, Proposta Efetivada, Proposta
Emitida e Proposta Cancelada.
Essas fases sero utilizadas pelo usurio do sistema para acompanhamento e gesto
da proposta.
Selecionar o menu Proposta Cadastro de Etapa de Fluxo.
Selecionar o fluxo desejado.
Neste momento, as etapas cadastradas (se houverem) sero exibidas.

Clicar no boto Novo e informar (na parte a direita da tela) os campos requeridos
para o cadastro da etapa.
Descrio da Etapa: digitar o nome ou a descrio da etapa.
Setor Responsvel: selecionar o setor responsvel pela proposta quando ela
possuir a etapa que est sendo cadastrada.
Status Geral: selecionar o status cuja etapa ser associada.
Parametrizao da etapa: marcar as opes de configuraes de etapa.

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Clicar no boto Gravar e salvar o cadastro da etapa.

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5. CADASTRAR CLASSE DE STATUS E STATUS

Este procedimento consiste em cadastrar as classes e os status que sero utilizados

pelos operadores no ato de atendimento dos clientes, de acordo com o exemplo.
Classe

Status
Caixa Postal

Contato Sem

Telefone Incorreto

Sucesso

Telefone Ocupado
Cliente Ausente

Contato com

Cliente com Interesse

Sucesso

Cliente sem Interesse

Proposta Efetivada
Cliente Incapaz

Cliente Sem
Perfil

Cliente sem margem

Cliente possui outros produtos

Primeiro deve-se cadastrar a classe e na sequencia os respectivos status. Para

cadastrar a classe:
Acessar o menu Proposta Cadastro de Status.
Selecionar a aba Classe Status e clicar no boto Carregar.
Neste momento, as classes cadastradas (se houverem) sero exibidas.
Clicar no boto Novo Item e informar os campos requeridos:
Desc Classe Status: informar o nome ou a descrio da classe.
Status Classe: selecionar ativo ou inativo.
Ind Contato Realizado: definir se a classe indica se houve sucesso ou no na
tentativa de ligar para o cliente.

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A partir de agora devero ser cadastrados os status da classe correspondente.

Selecionar a aba Status e clicar no boto Carregar.
Clicar no boto Novo Item e informar os campos requeridos.

Efetua Ligao: indica se haver ligao para este tipo de status.

Observao: permite inserir uma observao no ato do atendimento.

Negcio Realizado: define se a tela para preenchimento dos dados de proposta

efetivada ser habilitada.

Exige Agendamento: define se no ato do atendimento o agendamento ser

obrigatrio.

Contato Tel Realizado: define se haver sucesso no contato telefnico.

Cod Classe Status: associa o status a sua respectiva classe.

Exige Observao: define se no ato do atendimento ser obrigatrio informar

uma observao.

Exibe Histrico: define se o histrico de atendimentos nesse status ser

visualizado.

Qtde Limite agenda: Determina o perodo mximo em que ser possvel

realizar agendamentos.

Exibe Atend: define se o status ser exibido na tela de atendimento.

Exige Pesquisa de Satisfao: define se dever ser gerada pesquisa de

satisfao para esse status.

Descrio da Empresa: Associa o status a uma empresa.

Redisca Discadora: define se haver rediscagem automtica.

Reativa Clientes: define se as ligaes para os clientes classificadas com este

status permitiro o regresso do cliente para a fila de atendimento para uma
nova tentativa de contato.

Negcios Relacionados: Associa um negcio ao status.

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Clicar no boto Salvar para confirmar o cadastro.

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6. CADASTRAR OBSERVAO PADRO

Este procedimento consiste em cadastrar observaes padres que sero exibidas no

ato do atendimento do registro da ligao para o cliente.
Acessar o menu Proposta Cadastro de Observao.
Clicar no boto Carregar.
Neste momento, as observaes cadastradas (se houverem) sero exibidas.
Clicar no boto Novo Item, informar os campos requeridos e clicar em Salvar.

6.1. Associar Status x Observao Padro

Este procedimento consiste na vinculao entre um status e uma observao padro.

Exemplo: Status Cliente Ausente x observao Validar Endereo: no ato do
atendimento, quando o atendente informar esse status, a observao padro ser
automaticamente exibida.
Acessar o menu Proposta Status x Observao.

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Selecionar o status cuja observao ser associada.

Utilizar as setas a direita () para realizar a associao, ou a esquerda () para
desvincular os cadastros.

Clicar em Salvar para registrar a associao entre o status de atendimento e a

observao padro.
Observe como esse cadastro ser refletido na tela de Atendimento:

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7. ASSOCIAR TEMPLATE x FLUXO/ETAPA

Este procedimento consiste em vincular um template a uma etapa de um determinado

fluxo.
Templates so cadastrados no mdulo Admin Outros Template.

Acessar o menu Proposta Template x Fluxo/Etapa.

Selecionar o fluxo desejado e clicar em Editar.
Utilizar as setas a direita () para realizar a associao, ou a esquerda () para
desvincular os cadastros.
No exemplo, o fluxo Bmg Card Plastico foi associado ao template Resumo da
Proposta INSS.

Clicar em Salvar e confirmar a associao.

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