Este anncio de carter exclusivamente informativo, no se tratando de oferta de venda de valores mobilirios

ANNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PBLICA DE DISTRIBUIO PRIMRIA E SECUNDRIA DE AES ORDINRIAS DE EMISSO DA

ESTCIO PARTICIPAES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado Cdigo CVM: 21016 CNPJ/MF n 08.807.432/0001-10 NIRE 33 3 0028205-0 Avenida Embaixador Abelardo Bueno, n 199, 6 andar, Rio de Janeiro - RJ

ESTC3

Registro de Oferta Pblica de Distribuio Primria e Secundria CVM/SRE/REM/2013/001 e Secundria CVM/SRE/SEC/2013/001, ambas em 24 de janeiro de 2013. 18.302.013 Aes Valor da Distribuio: R$768.684.546,00 Cdigo ISIN das Aes: BRESTCACNOR5 Cdigo de Negociao na BM&FBOVESPA: ESTC3
A ESTCIO PARTICIPAES S.A., na qualidade de emissora e ofertante (Companhia), GPCP4 - Fundo de Investimento em Participaes e Private Equity Partners C, LLC (em conjunto, Acionistas Vendedores), em conjunto com o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (Credit Suisse, Coordenador Lder ou Agente Estabilizador), o BANCO ITA BBA S.A. (Ita BBA), o BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MLTIPLO S.A. (BofA Merrill Lynch) e o BANCO BRADESCO BBI S.A. (Bradesco BBI e, em conjunto com o Coordenador Lder, com o Ita BBA e com o BofA Merrill Lynch, Coordenadores da Oferta), vm a pblico comunicar, nos termos do artigo 29 da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (Instruo CVM 400), o encerramento da oferta pblica de distribuio primria e secundria de 18.302.013 aes ordinrias de emisso da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames (Aes), compreendendo (i) a distribuio primria de 14.687.100 novas Aes (Oferta Primria) e (ii) a distribuio secundria de 3.614.913 Aes de titularidade dos Acionistas Vendedores (Oferta Secundria e, em conjunto com a Oferta Primria, Oferta), na proporo indicada no Prospecto Denitivo da Oferta Pblica de Distribuio Primria e Secundria de Aes Ordinrias de Emisso da Estcio Participaes S.A. (Prospecto Denitivo), ao preo de R$42,00 (quarenta e dois reais) por Ao (Preo por Ao), perfazendo o montante total de:

R$ 768.684.546,00
A Oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balco no organizado, em conformidade com a Instruo CVM 400, com a participao da XP Investimentos Corretora de Cmbio, Ttulos e Valores Mobilirios S.A. (Coordenador Contratado) e de determinadas instituies consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), convidadas a participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforos de colocao das Aes junto aos Investidores No Institucionais e Empregados (conforme denido no Prospecto Denitivo). Simultaneamente, foram tambm realizados esforos de colocao das Aes no exterior pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e pela Bradesco Securities, Inc. (em conjunto, Agentes de Colocao Internacional), exclusivamente junto a (i) investidores institucionais qualicados (qualied institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da Amrica, conforme denidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), em operaes isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (Securities Act) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) investidores nos demais pases, que no os Estados Unidos da Amrica e o Brasil, que sejam no residentes nos Estados Unidos da Amrica ou no constitudos de acordo com as leis daquele pas (non U.S. Persons), com base na Regulation S no mbito do Securities Act e de acordo com a legislao vigente no pas de domiclio de cada investidor e, em ambos os casos, que invistam no Brasil nos termos da Lei n 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada ou da Resoluo do Conselho Monetrio Nacional n 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada, e/ou da Instruo da CVM n 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitao e obteno de registro de distribuio e colocao das Aes em agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de outro pas que no o Brasil, inclusive perante a SEC (Investidores Estrangeiros). Os esforos de colocao das Aes junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, foram realizados em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Agentes de Colocao Internacional. As Aes que foram objeto de esforos de colocao no exterior pelos Agentes de Colocao Internacional foram obrigatoriamente subscritas e/ou adquiridas e integralizadas e/ou liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, 4, da Lei n 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. Nos termos do artigo 24 da Instruo CVM 400, a quantidade total de Aes inicialmente ofertada foi acrescida em 15% (quinze por cento), ou seja, em 2.387.218 aes ordinrias de emisso da Companhia, das quais 1.915.708 aes ordinrias de emisso da Companhia e 471.510 aes ordinrias alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas condies e ao mesmo preo das Aes inicialmente ofertadas (Aes Suplementares), em razo do exerccio integral, em 29 de janeiro de 2013, da opo outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Credit Suisse no Instrumento Particular de Contrato de Coordenao, Colocao e Garantia Firme de Liquidao de Aes Ordinrias de Emisso da Estcio Participaes S.A., celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a BM&FBOVESPA (Opo de Aes Suplementares). Tipo de Investidor Pessoas fsicas Clubes de investimento Fundos de investimento Entidades de previdncia privada Companhias seguradoras Investidores estrangeiros Instituies intermedirias participantes do consrcio de distribuio Instituies nanceiras ligadas Companhia e/ou aos participantes do consrcio de distribuio Demais instituies nanceiras Demais pessoas jurdicas ligadas Companhia e/ou aos participantes do consrcio de distribuio Demais pessoas jurdicas Scios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas Companhia e/ou aos participantes do consrcio de distribuio Outros TOTAL
(1)

Adicionalmente, sem prejuzo da Opo de Aes Suplementares, nos termos do pargrafo 2 do artigo 14 da Instruo CVM 400, a quantidade total de Aes inicialmente ofertadas (sem considerar as Aes Suplementares) poderia ter sido, mas no foi, a critrio da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em at 20% (vinte por cento). A instituio nanceira contratada para prestao de servios de escriturao das aes a Ita Corretora de Valores S.A. Os dados nais de distribuio da Oferta, considerando o exerccio da Opo de Aes Suplementares, esto indicados no quadro abaixo: Quantidade de Subscritores e/ou Adquirentes das Aes 6.213 44 207 148 Quantidade de Aes Subscritas e/ou Adquiridas 1.772.857 114.817 6.130.683 10.073.520 (1)

Fenner & Smith, Incorporated e/ou suas aliadas como forma de proteo (hedge) para operaes com derivativos de aes realizadas no exterior; e (iv) nenhuma Ao subscrita e/ou adquirida por Bradesco Securities, Inc. e/ou suas aliadas como forma de proteo (hedge) para operaes com derivativos de aes realizadas no exterior. O Agente Estabilizador, em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestao de Servios de Estabilizao de Preo de Aes Ordinrias de Emisso da Estcio Participaes S.A., celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor, o Agente Estabilizador e a Corretora comunica que no foram realizadas operaes de compra e venda de aes ordinrias de emisso da Companhia no mbito das atividades de estabilizao. Aprovaes Societrias A realizao da Oferta, com excluso do direito de preferncia dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como a autorizao para o aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foram aprovados em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 30 de novembro de 2012, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) em 4 de dezembro de 2012, sob o n 00002417115, e publicada no Dirio Ocial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no jornal Valor Econmico em 10 de dezembro de 2012. O Preo por Ao e o efetivo aumento de capital da Companhia foram aprovados em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 23 de janeiro de 2013, cuja ata foi devidamente registrada na JUCERJA e publicada no jornal

169.400

Valor Econmico nesta data e no DOERJ no dia til subsequente. No foram necessrias quaisquer autorizaes societrias por rgos societrios dos Acionistas Vendedores para a realizao da Oferta Secundria. O GPCP4 - Fundo

94

40.736

de Investimento em Participaes um fundo de investimento em participaes, nos termos da Instruo da CVM n 391, de 16 de julho de 2003, conforme alterada, cujo regulamento, em seu artigo 22, d poderes de gesto discricionria a sua administradora, que pode tomar decises de investimento e desinvestimento a seu critrio. A Private Equity Partners C, LLC uma investidora estrangeira (limited liability company), constituda sob as leis de Delaware, cujo contrato social no prev a necessidade de qualquer aprovao societria para alienao de seus ativos e participaes e concede sua scia administradora, em seu artigo 8, amplos poderes de administrao para praticar todo e qualquer ato. A presente Oferta foi previamente submetida anlise da ANBIMA e da CVM e registrada na CVM sob o n CVM/SRE/REM/2013/001 (Oferta Primria) e n CVM/SRE/SEC/2013/001 (Oferta Secundria), ambas em 24 de janeiro de 2013. Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2013

6.708

18.302.013

Inclui (i) 677.499 Aes adquiridas por Credit Suisse Securities (Europe) Limited como

forma de proteo (hedge) para operaes com derivativos de aes realizadas no exterior; (ii) nenhuma Ao subscrita e/ou adquirida pelo Itau BBA USA Securities, Inc. como forma de proteo (hedge) para operaes com derivativos de aes realizadas no exterior; (iii) 1.755.600 Aes subscritas e/ou adquiridas por Merrill Lynch, Pierce,

COORDENADORES DA OFERTA

COORDENADOR LDER E AGENTE ESTABILIZADOR

COORDENADOR CONTRATADO

INSTITUIES CONSORCIADAS

Corretora de Cmbio e Valores Mobilirios

corretora de valores, desde 1953

Corretora de Ttulos Mobilirios

corretora