Engenharia Consultiva no Brasil: desafios e oportunidades

Rodrigo Sabbatini
NEIT-IE-UNICAMP

Debates Finep, Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2012

Objetivo e sumrio

Sumrio da Apresentao

1. Objetivo da Pesquisa 2. Hipteses centrais 3. Proposta de estrutura do estudo 4. Metodologia e dificuldades 5. Resultados preliminares 6. Concluso e prximos passos

Objetivo da pesquisa

Analisar as caractersticas atuais, os desafios e as oportunidades do segmento de engenharia consultiva no Brasil Construir um diagnstico de competitividade capaz de oferecer propostas consistentes de polticas e aes de desenvolvimento do segmento

Hipteses centrais

Sem o pleno desenvolvimento de servios de engenharia no Brasil:

haver espao limitado para o desenvolvimento tecnolgico; No haver ganhos permanentes de competitividade e de adensamento na indstria nacional: desperdcio do potencial de crescimento brasileiro nos prximos anos;

A presena e o fortalecimento de empresas independentes no projeto bsico, no detalhamento, na implementao e na gesto de projetos de engenharia para infraestrutura e para a indstria (em diversos segmentos) crucial para este desenvolvimento pleno.

Metodologia

1.Coleta de informaes primrias e secundrias de fontes nacionais e internacionais com o objetivo de dimensionar a estrutura de oferta de servios no Brasil 2.Entrevistas com empresas relevantes do setor, com tcnicos governamentais e com empresas demandantes de servios de engenharia consultiva

Dificuldades

1. Dificuldade de delimitao de servios de engenharia

Natureza do servio: projeto bsico, detalhamento, implementao e gerenciamento/operao Empresa responsvel: escritrio de consultoria ou departamento/subsidiria de demandantes Diversidade de setores demandantes e especialidades Coleta problemtica de dados

Resultados preliminares

1.Delimitao do Setor de Engenharia Consultiva 2.A estrutura da oferta, destacando principais players 3.Atributos de competitividade do setor no Brasil 4.Polticas de apoio ao setor

Resultados preliminares: delimitao e atributos competitivos

1. Servio tipicamente intelectual especializado e customizado que otimiza e oferece solues em projetos de investimento em diversos segmentos (indstria, construo, infraestrutura), em todas fases de projeto e, mais recentemente, tambm na implementao e na operao destes investimentos; 2. Quem oferta: empresas de consultoria (foco deste trabalho), departamentos/subsidirias de demandantes ou construtores e setor pblico (agncias, empresas estatais, rgos executivos);

Resultados preliminares: delimitao e atributos competitivos

3. Caractersticas competitivas: Firmas pequenas e especializadas predominam, ainda que haja empresas muito diversificadas e globais Baixas barreiras entrada Forte concorrncia em preos Conhecimento tcito de mo de obra altamente qualificada e reputao (qualidade, cumprimento de prazos) da empresa so cruciais Demanda intermitente, custos fixos elevados e baixas economias de escala (produtos nicos, pouco reprodutveis) Muito sensvel polticas e compras pblicas (e.g. licitaes, PPPs) Riscos elevados, alm da concorrncia: crdito (em especial capital de giro), tipos de contrato, aes cveis, poltica/corrupo/auditoria pblica, ciclicalidade excessiva, poder de barganha de demandantes, dependncia excessiva de fornecedores;

Resultados preliminares: delimitao e atributos competitivos

4. Tendncias competitivas Concentrao do capital Internacionalizao dos servios (em especial para a periferia) Diversificao crescente (em termos de segmentos, especialidades, mercados e natureza dos servios) Integrao de servios (formas de turnkey: EPC, EPCM, EPCI e DBFO)

Resultados preliminares: oferta e players

1. Pases lderes: EUA, Inglaterra, Frana e Alemanha; 2. Brasil (US$ 3,8 bilhes, O Empreiteiro 2010; R$ 6,7 bilhes PAS 2007) 3. Proposta de Tipologia: a) Empresas independentes tipicamente de projetos e design, sem integrao a jusante: e.g. AECOM (EUA, US$ 6 bilhes, 98% design); b) Empresas integradas (tipos de DFBO) com foco maior design ou operao, e menor em construo: e.g. URS (EUA, US$ 9,2 bilhes, 52% design) ou Egis (Frana, US$ 1,03 bilhes, 76% Design); c) Grandes construtoras com departamentos de engenharia integrados ou atravs de subsidirias: e.g. Bechtel (EUA, US$ 31 bilhes, 7% Design) ou Hochtief (Alemanha, US$ 26 bilhes, 4% Design).

Resultados preliminares: oferta mundial

Pases selecionados: faturamento da indstria de servios de engenharia, 2007-2009

EUA Reino Unido Frana Alemanha Holanda Sucia Dinamarca Canad Blgica Repblica Tcheca Polnia Brasil Romnia

US$ bilhes 189,5 59,2 54,2 43,1 14,0 9,3 7,6 7,2 5,8 4,3 4,3 3,8 1,1

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de ENR, US Census Bureau, ING e STD

Resultados preliminares: oferta mundial

Mundo: 25 maiores empresas de projetos, 2010

Empresa( AECOM&Technology&Corp& URS&Corp& Jacobs& WorleyParsons& CH2M&HILL& AMEC&plc& Fluor&Corp& Fugro&NV& SNCQLavalin&International&Inc& ARCADIS&NV& Tetra&Tech&Inc& Bechtel& Atkins,&Epsom& Pas( EUA& EUA& EUA& Austrlia& EUA& Reino&Unido& EUA& Holanda& Canad& Holanda& EUA& EUA& Reino&Unido& Faturamento((US$(milhes*)(( 5.920& 5.039& 4.748& 3.651& 3.603& 3.399& 3.128& 3.001& 2.849& 2.653& 2.210& 2.170& 2.144& 2.010& 1.781& 1.743& 1.668& 1.619& 1.529& 1.500& 1.433& 1.365& 1.351& 1.285& 1.251& 63.050# 121.629( 51,8#
* Apenas faturamento com projetos Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de ENR

KBR& EUA& Dar&AlQHandasah&Consultants&(Shair&&&Partners)& Egito& Balfour&Beatty& China&Communications&Construction&Group&Ltd& Mott&MacDonald&Group&Ltd& Hydrochina&Corp& HDR& Stantec&Inc& ARUP&Group&Ltd& Tecnicas&Reunidas& China&Railway&Construction&Corp.&Ltd& Hatch&Group& 25#maiores#(a)# Total((b)( (a)#/#(b)# Reino&Unido& China& Reino&Unido& China& EUA& Canad& Reino&Unido& Espanha& China& Canad& ## ( ##

&

Resultados preliminares: oferta mundial

EUA: 10 maiores empresas design-build, 2009

Empresa Fluor Bechtel Jacobs McDermoJ Kiewit CB&I The Shaw Group KBR Hensel 10 maiores (a) Total (b) (a) / (b)

Faturamento US % No exterior $ milhes* 17.564 58,1 10.553 32,0 8.857 37,4 5.279 72,1 4.231 36,9 3.775 67,2 3.329 10,1 2.154 74,9 1.915 0,0 59.414 46,0 89.278 33,5 66,5
* Apenas faturamento com contratos de projetos-construo Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de ENR

Resultados preliminares: oferta mundial

Europa: 10 maiores empresas de engenharia consultiva, 2007

Empresa

Pas

Faturamento milhes Empregados 1.591 1.865 1.510 1.094 1.803 885 701 653 845 844 11.791 17.130 16.981 11.304 11.029 10.824 9.750 9.590 8.870 7.197 8.100 110.775

Altran Technologies Frana Ws Atkins Reino Unido Arcadis Holanda MoJ MacDonald Group Reino Unido Fugro Holanda Mouchel Reino Unido Alten Frana Assystem Group Frana WSP Group Reino Unido ARUP Reino Unido Total

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de Swedish Federation of Consulting Engineers and Architects

Resultados preliminares: oferta no Brasil

Brasil: receita operacional de empresas de servios de engenharia e afins, 2003 e 2007 (em R$ constates de 2009, INCC)
!! !! Servios)de)engenharia)
Elaborao/acompanhamento!de!projetos:!edificaes! Elaborao/acomp.!de!projetos:!industriais!(incl.!O&G)! Elaborao/acompanhamento!de!projetos:!transportes! Elaborao/acomp.!de!projetos:!utilidades!pblicas! Servios!de!engenharia!para!outros!projetos!! Outros!servios!de!consultoria!em!engenharia! Gesto!de!suprimentos!

2003! R$!milhares! 4.343.890)

405.047! 1.043.927! 101.423! 1.598.491! 760.182! 428.943! 5.872!

!2007&2003! 2007! %" R$!milhares! %! !(%)! 71,4% 7.943.318) 68,6) 82,9%

6,7" 17,2" 1,7" 26,3" 12,5" 7,1" 0,1" 571.713! 3.138.500! 930.461! 1.436.894! 542.548! 1.187.210! 135.986! 4,9! 27,1! 8,0! 12,4! 4,7! 10,3! 1,2! 41,1" 200,6" 817,4" ,10,1" ,28,6" 176,8" 2215,9"

Servios!auxiliares!de!engenharia! Servios!de!arquitetura! Servios!de!planejamento!urbano!e!de!arquitetura! Outros!servios/atividades! Outros!servios!no!especificados!anteriormente! Total)servios)de)engenharia)e)afins)

1.114.228! 18,3" 2.596.705! 22,4! 405.603! 6,7" 255.948! 2,2! 21.644! 0,4" 59.328! 0,5! 197.063! 3,2" 145.078! 1,3! &! ," 581.615! 5,0! 6.082.427) 100,0% 11.581.994) 100,0)

133,0" ,36,9" 174,1" ,26,4" ," 90,4%

!
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de PAS-IBGE

Resultados preliminares: oferta no Brasil

Brasil: variveis selecionadas das empresas formais de servios de engenharia, 2006-2010

Estabelecimentos Empregados Rendimento Mdio (R$ de 2010)

2006

2010 2006-2010 (%) 45,1 85,7 11,7

11.329 16.442 136.399 253.339 1.803 2.015

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de RAIS/MTE

Resultados preliminares: oferta no Brasil

Brasil: nmero de estabelecimentos de empresas formais de servios de engenharia, 2006-2010

18.000 16.442 16.000 14.000 12.144 12.000 10.000 8.000 6.000
4.000

14.811 13.726

11.329

2.000
0

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de a partir de RAIS/MTE

Resultados preliminares: oferta no Brasil

Brasil: Maiores empresas de engenharia consultiva, 2010

Ranking' 2011! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 12! 13! 14! 15! 16! 17! 18! 19! 20! 21! 22! 23! 24! 25! 25$maiores$$ Todas'Maiores'' !Empresa' Engevix! Promon! Concremat! Technip! Cnec! Progen! Logos! Projectus! Minerconsult! ATP! Leme! Genpro! Guimar! Ductor! Tecnosolo! Planave! EPC! ECM! Lenc! SEI! PCE! Sondotnica! Marte! Enger! Planservi! Faturamento'(R$'mi)' 2009$ 1.467! 608! 532! 271! 373! 177! 250! 140! 179! 117! 175! 126! 82! 107! 181! 102! 103! 89! 83! 73! 82! 94! 88! 61! 82! 5.642$ 7.792' 2010$ 1.526! 868! 786! 475! 274! 242! 213! 195! 190! 184! 175! 169! 142! 127! 124! 122! 119! 111! 106! 106! 103! 101! 101! 97! 96! 6.750$ 9.256' Market'Share' (%)$ 16,5! 9,4! 8,5! 5,1! 3,0! 2,6! 2,3! 2,1! 2,1! 2,0! 1,9! 1,8! 1,5! 1,4! 1,3! 1,3! 1,3! 1,2! 1,1! 1,1! 1,1! 1,1! 1,1! 1,0! 1,0! 72,9$ 100,0' Empregados' (unidades)$ 4.116! 917! 4.127! 1.073! 571! 2.000! 862! 830! 1.197! 1.596! 760! 1.004! 1.086! 1.270! 752! 650! 1.100! 573! 564! 821! 570! 476! 1.367! 385! 433! 29.100$ 45.146'

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de O Empreiteiro

Resultados preliminares: oferta no Brasil

Brasil: Engenheiros e arquitetos formalmente empregados, por tipo de empresa, 2006 (posio em 31/12) Tipo de empresa Bacharis Mestrado Doutorado Total Servios de Arquitetura 858 3 0 861 Servios de Engenharia 8.682 37 12 8.731 Atividades tcnicas 1.046 0 3 1.049 Subtotal (a) 10.586 40 15 10.641 Empresas de todas atividades (b) 143.710 1.535 314 145.559 (a) / (b) % 7,4 2,6 4,8 7,3 Brasil: Engenheiros e arquitetos formalmente empregados, por tipo de empresa, 2009 (posio em 31/12) Tipo de empresa Bacharis Mestrado Doutorado Total Servios de Arquitetura 845 4 0 849 Servios de Engenharia 15.568 154 42 15.764 Atividades tcnicas 1.282 11 6 1.299 Subtotal (a) 17.695 169 48 17.912 Empresas de todas atividades (b) 180.797 3.280 510 184.587 (a) / (b) % 9,8 5,2 9,4 9,7
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de RAIS/MTE

Resultados preliminares: oferta no Brasil

Brasil: ndice de engenheiros e arquitetos com ttulo de mestre ou doutor formalmente empregados, por tipo de empresa, 2006 e 2009, em % do total de engenheiros empregados (posies em 31/12)

Tipo de empresa 2006 2009 Servios de Arquitetura (1) 0,3 0,5 Servios de Engenharia (2) 0,6 1,2 Atividades tcnicas (3) 0,3 1,3 Subtotal (1+2+3) 0,5 1,2 Empresas de todas atividades 1,3 2,1
Brasil: tempo mdio de permanncia em anos no mesmo emprego para engenheiros e arquitetos formalmente empregados, por tipo de empresa, 2006 e 2009

Tipo de empresa 2006 2009 Servios de Arquitetura (1) 6,4 6,4 Servios de Engenharia (2) 3,6 3,2 Atividades tcnicas (3) 3,1 3,9 Subtotal (1+2+3) 3,8 3,4 Empresas de todas atividades 7,4 6,6
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de RAIS/MTE

Resultados preliminares: competitividade no Brasil

possvel apontar algumas caractersticas:

Grande potencial de crescimento da demanda (funo do aumento de investimentos, em especial em infraestrutura e leo e gs) Estrutura pulverizada e fragilizada de oferta; Presena ampla (e prejudicial) de concorrncia em preos (reforada pelas regras de licitaes pblicas); Falta de mo de obra qualificada, com lenta e insuficiente reposio de quadros de engenheiros especializados; Especializao em mercados (construo civil) e servios (foco em gerenciamento/fiscalizao); Aumento da participao de empresas estrangeiras, que acabam comandando a cadeia ao liderar os contratos do tipo pacote fechado (e.g. EPC e DFBO)

Resultados preliminares: polticas de apoio

Algumas ideias para debate:

Apoio formao de engenheiros (graduo, ps-graduo) e fixao/ treinamento em empresas (ex: Cincia sem Fronteiras); Apoio consolidao de empresas da capital brasileiro (obteno de economias de escala ao nvel da firma, com diversificao da atuao, ganhos de reputao maior capacidade de atrair novos quadros qualificados); Rever marco jurdico das licitaes que envolvam servios de engenharia, de modo a limitar a concorrncia apenas em preo; Aprofundar poltica de compras (pr-sal, PAC, Minha Casa, Minha Vida, entre outros programas), privilegiando empresas nacionais e/ou que contem com ampla participao de engenheiros brasileiros em todas as etapas; Sofisticar polticas de financiamento (engenharia finamizvel, apoio a empresas de engenharia); Atrao de centros de P&D de ETNs; Ampliar apoio exportao de servios de engenharia.

Concluso

Por ora, pode-se afirmar que a Engenharia Consultiva no Brasil tem amplas oportunidades para se desenvolver
Amplo mercado em potencial, j se concretizando (especialmente em construo civil e em petrleo e gs): entre 2003 e 2007 o faturamento do segmento evoluiu 90,4% em termos reais; Presena de financiamento (FINEP, BNDES); Poder de compra do Estado (com governos sensveis ao uso deste instrumento para incentivar o desenvolvimento econmico).

Concluso

Por outro lado, o segmento enfrenta significativos desafios

Engenharia como departamento (ou subsidiria) de demandantes de servios de engenharia: dependncia e limitaes; Pacote fechado (EPC/DFBO): pouco espao para empresas nacionais independentes; Falta de pessoal qualificado (mesmo com salrios elevados: formao lenta, insuficiente e intermitente); Excesso de pulverizao de empresas: concorrncia em preos dificultando ganhos de competitividade; Maior presena em gerenciamento e menor em projeto bsico/detalhamento; Burocracia, marco legal e licitaes: incertezas.