JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.

587 Companhia Aberta de Capital Autorizado Ata de Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao realizada em 22 de outubro de 2009 Data, Hora e Local: 22 de outubro de 2009, s 16h00, no escritrio administrativo da JBS S.A. (Companhia), na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, CEP 05118100. Presena: Compareceram Reunio todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao, conforme facultam a Lei n 6.404/1976, conforme alterada (Lei das S.A.), e o Estatuto Social da Companhia. Composio da Mesa: Presidente: Joesley Mendona Batista; e Secretrio: Francisco de Assis e Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a constituio e composio de um Comit Especial Independente (Comit), com a finalidade nica e exclusiva de analisar as condies de possvel operao societria de incorporao da Bertin S.A., sociedade por aes, inscrita no CNPJ sob o n 09.112.489/0001-68 (Bertin) na Companhia, ou de uma incorporao de aes envolvendo a Bertin e a Companhia, conforme estrutura definitiva da operao de integrao das operaes da Bertin e da Companhia que venha a ser adotada, nos termos do Parecer de Orientao CVM n 35, de 1 de setembro de 2008 (PO 35); (ii) a proposta de alterao do Estatuto Social da Companhia, de modo a incluir, no
JUR_SP 9920145v2 4037.283918

-2-

captulo das Disposies Finais e Transitrias, do Artigo 64, as regras aplicveis constituio do Comit Especial Independente de que trata o PO 35; e (iii) a convocao de Assemblia Geral Extraordinria da Companhia, para deliberar sobre a aprovao do item ii acima. Deliberaes Tomadas por Unanimidade: (i) Aps anlise e discusso da matria, os Conselheiros, para fins de atendimento ao disposto no PO 35, aprovaram a constituio, em carter transitrio, do Comit, com a finalidade nica e exclusiva de analisar as condies de possvel operao societria de incorporao da Bertin na Companhia, ou de uma incorporao de aes envolvendo a Bertin e a Companhia, conforme estrutura definitiva da operao de integrao das operaes da Bertin e da Companhia que venha a ser adotada, nos termos do PO 35, a ser composto pelos seguintes membros, ora eleitos: Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, brasileiro, economista, portador da carteira de identidade RG n 1.973.718 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n 832.328.697-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Avenida Visconde de Albuquerque, n 999, Leblon, CEP 22450-001, Jos Cludio Rego Aranha, brasileiro, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG n 215.807-8 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 261.866.247/49, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Rua XV de Novembro, 111, 10 andar, Centro, CEP 01013-001, e Wallim Cruz de Vasconcellos Junior, brasileiro, economista, portador da Cdula de Identidade RG n 290777-Ministrio da Marinha/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 544.718.267-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Avenida Ataulfo de Paiva, n 1351, 1 andar, Leblon, CEP 22440-034, observadas as orientaes previstas no referido PO 35. Os membros ora designados pelo Conselho de Administrao para compor o Comit so todos independentes, no-administradores da Companhia e tm notria experincia e capacidade tcnica, estando sujeitos, nos termos do que preceitua o artigo 160 da Lei das S.A., com os mesmos deveres e responsabilidades legais dos administradores, consoante determinao expressa

JUR_SP 9920145v2 4037.283918

-3-

do mencionado PO 35. O Comit no ter funes executivas ou carter deliberativo e seus pareceres, propostas ou recomendaes sero encaminhados ao Conselho de Administrao para deliberao. (ii) Foi aprovada a proposta, a ser levada para deliberao dos acionistas da Companhia, de insero do novo artigo 64 no Estatuto Social da Companhia, a ser inserido no captulo das Disposies Finais e Transitrias, com as regras aplicveis constituio, designao e funcionamento do Comit de que trata o PO 35, com a seguinte redao: Artigo 64. Para atender ao disposto no Parecer de Orientao CVM n 35, de 1 de setembro de 2008, a Companhia contar, em carter provisrio, com um Comit Especial Independente constitudo, nica e exclusivamente, para analisar as condies da operao societria consistente na incorporao de aes de emisso da Bertin S.A. pela Companhia e submeter suas recomendaes ao Conselho de Administrao da Companhia, observadas as orientaes previstas no referido Parecer de Orientao. 1. O Comit Especial Independente ser formado por 3 membros, eleitos pelo Conselho de Administrao, todos independentes e noadministradores da Companhia, os quais devero ter notria experincia e capacidade tcnica e estaro sujeitos aos mesmos deveres e responsabilidades legais dos administradores, nos termos do artigo 160 da Lei das Sociedades por Aes. 2. Ser presumida a independncia dos membros do Comit Especial Independente aqueles atendam definio de "conselheiro independente" prevista no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de So Paulo. 3. O Comit Especial Independente no ter funes executivas ou carter deliberativo e seus pareceres, propostas ou recomendaes sero encaminhadas ao Conselho de Administrao para deliberao. 4. Caber ao Conselho de Administrao fixar a remunerao dos membros integrantes do Comit Especial Independente. (iii) Diante das deliberaes tomadas acima, o Conselho de Administrao autoriza que o seu Presidente convoque oportunamente a Assemblia Geral Extraordinria de acionistas da Companhia para deliberar sobre a aprovao da

JUR_SP 9920145v2 4037.283918

-4-

matria trazida no item ii acima, bem como a divulgao, aos acionistas e ao mercado em geral, da proposta da administrao mencionada em referido item. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, por mim, Secretrio, lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos senhores membros do Conselho de Administrao. Conselheiros Presentes: Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; e Wagner Pinheiro de Oliveira. Membros Eleitos para o Comit: Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, Jos Cludio Rego Aranha e Wallim Cruz de Vasconcellos Junior. Certido: Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao da Companhia. So Paulo, 22 de outubro de 2009

________________________ Francisco de Assis e Silva Secretrio

JUR_SP 9920145v2 4037.283918