Guia Oleo Gas Oportunidades de Negocio para Empresas Alemas No Setor Petrolifero No Brasil

Guia leo e Gs
Oportunidades de negcio para empresas alems no setor petrolfero no Brasil

Oliver Dhne e Hanno Erwes
Coordenao e Redao
Guia leo e Gs
Oportunidades de negcio para empresas alems no setor petrolfero no Brasil
Oliver Dhne e Hanno Erwes
Coordenao e Redao
Redao Cmara de Indstria e Comrcio Brasil-Alemanha Av. Graa Aranha, 1 / 6 andar Rio de Janeiro Brasil Em cooperao com Germany Trade and Invest Escritrio Alemo de Comrcio Exterior e Investimentos Friedrichstrasse 60 10.117 Berlim Direo do projeto Hanno Erwes e Oliver Dhne Pesquisa e entrevistas Oliver Dhne Coordenao comercial Ana-Christina Veit, Cristiane Forli Projeto gr co Heron Machado Rocha, Interligar Branding & Design, Rio de Janeiro Tradues Alessandra Dietz, Gabriela Freudenreich, Isabella Wapke, Jutta Irene Gruetzmacher, Patrcia Meirelles Redao Oliver Dhne Fechamento de edio Maro de 2012 Impresso artundwork, kommunikation gmbh Patrocnio Allianz, Schulz, Sinaval, Estado de Baden-Wrttemberg, Baden-Wrttemberg International, Veirano Advogados, KfW, Cidade de Colnia, Pellon Advogados Agradecimento Adilson de Oliveira Capa (foto) Incio da etapa de testes do navio de produo FPSOP-50 na Baa de Guanabara. Foto: Rogrio Reis / Banco de Imagens Petrobras Disclaimer Todas as informaes foram criteriosamente pesquisadas, contudo sem responsabilidade pela sua veracidade. Isto se aplica particularmente s informaes e estimativas sem compromisso referentes demanda de material e os planos de investimento da Petrobras.
Copyright 2012. Todos os direitos reservados. Proibida a reproduo integral ou parcial sem autorizao dos autores.
ndice
Saudao Srgio Cabral, Governador do Estado do Rio de Janeiro Saudao Guilherme Stssi Neves, Presidente da Cmara de Comrcio e Indstria Brasil-Alemanha Saudao Jrgen Friedrich, Diretor da Germany Trade & Invest Rio de Janeiro, um estado propulsor de desenvolvimento Julio Bueno, Secretrio Estadual de Desenvolvimento Econmico, Energia, Indstria e Servios Brasil no cenrio da extrao de petrleo internacional Oliver Dhne, Germany Trade & Invest Expanso e metas da indstria brasileira de petrleo Oliver Dhne, Germany Trade & Invest A construo naval e os desafios atuais Ariovaldo Rocha, Presidente do SINAVAL (Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Oshore) Desafio contedo local Otavio Carneiro, Alexandre Calmon (Scios de Veirano Advogados) A demanda concreta Oliver Dhne, Germany Trade & Invest O negcio inovar Oliver Dhne Como comear Oliver Dhne, Germany Trade & Invest Conselho prtico Empresas alems com experincia no setor de petrleo e gs brasileiro Oliver Dhne, Germany Trade & Invest Novos conceitos de financiamento para a indstria de fornecimento alem Dr. Carsten Wiebers, KfW Projeto Cargo / Atraso no start-up da empresa Angelo Colombo, Ingo Dietz (Allianz) Baden-Wrttemberg sada a PETROBRAS! Ewald Stirner, Ministrio das Finanas e Economia, Stuttgart
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Saudao
Srgio Cabral, Governador do Estado do Rio de Janeiro com muito prazer que apresento essa publicao, em parceria com a Cmara de Comrcio e Indstria Brasil Alemanha no Rio de Janeiro. Acredito que essa seja uma excelente maneira de divulgar as oportunidades econmicas para empresas alems relacionadas s recentes descobertas de petrleo e gs na camada pr-sal, sobretudo no Rio de Janeiro, estado brasileiro que responde por mais de 80% da produo nacional de petrleo, alm de ser o principal centro decisrio do pas na rea energtica, sediando empresas como a Petrobras, Eletrobrs, Eletronuclear, Ipiranga, OGX, dentre outras. ainda mais signicativo que o Rio seja o principal destino dos recentes investimentos alemes no Brasil. Destacam-se, alm da Companhia Siderrgica do Atlntico, joint venture entre a ThyssenKrupp e a Vale, a Siemens/Chemtech, com investimentos no Parque Tecnolgico do Fundo, a MAN Latin America, que est ampliando sua capacidade produtiva em Resende, a Schott, que acaba de inaugurar a expanso de sua fbrica, alm de gigantes qumicas como a Bayer e a Merck, apenas para carmos em alguns exemplos. H muitos fatos que comprovam minha constante armao de que o Rio est vivendo um momento histrico. Depois de dcadas de um declnio econmico acentuado e de desorganizao poltica e administrativa, hoje somos o estado brasileiro que mais recebe investimentos privados. Trabalhamos em alinhamento estreito com as demais esferas governamentais e somos o nico da Amrica Latina a ter recebido o investment grade de duas das mais importantes agncias de rating do mundo (Fitch e Standard&Poors), alm de termos um dos calendrios de eventos mais espetaculares da
Srgio Cabral. Foto: Carlos Magno
histria, incluindo a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olmpicos e Paraolmpicos de 2016. por saber da importncia estratgica da Alemanha para nosso estado e por reconhecer o potencial ainda no plenamente aproveitado do relacionamento econmico bilateral, que aplaudo esta e demais iniciativas de ampliao da visibilidade de nossas oportunidades econmicas para nossos parceiros alemes. Aproveito essa oportunidade, portanto, para convidar a todos para participarem deste momento histrico e, assim, ajudar a fortalecer ainda mais os laos histricos e econmicos entre a Alemanha e o Rio de Janeiro.
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Saudao
Guilherme Stssi Neves, Presidente da Cmara de Comrcio e Indstria Brasil-Alemanha A iniciativa de resumir, neste livro, as enormes possiblidades da explorao de petrleo no Brasil, tem a pretenso de incitar as pequenas e mdias empresas alems a participar desta imensa rede de fornecedores. Entre os anos de 2012 a 2020 so esperados investimentos superiores a 200 bilhes de dlares em uma complexa rede de explorao de petrleo em guas profundas. No difcil imaginar a necessidade de equipamentos, peas de reposio, armazenamento e transporte de leo e gs. Ou seja, h espao neste novo e imenso mercado para as empresas que possuam tecnologia avanada em seus produtos. As empresas alems podem e devem estar presentes neste grande desao. Para tanto podem contar com a AHK no Brasil, especialmente com a expertise da AHK-Rio de Janeiro nesta matria.
Guilherme Stssi Neves
Saudao
Jrgen Friedrich, Diretor da Germany Trade & Invest Caros leitores, O Brasil est se tornando um gigante do petrleo. Portanto, as principais novas fontes oshore, os planos ambiciosos da estatal Petrobras e a infraestrutura ainda rudimentar criam oportunidades interessantes para fornecedores alemes. Atualmente em nenhum outro pas a necessidade de equipamentos para a indstria oshore de petrleo to grande quanto no Brasil. Particularmente interessante do ponto de vista alemo a grande necessidade de solues tecnolgicas inovadoras destinadas a prospeco em guas profundas, j que seu custo at o presente momento ainda muito elevado. Um exemplo disso o deslocamento dos processos de produo para o fundo do oceano. Esta publicao realizada em conjunto com a Cmara BrasilAlemanha de Comrcio e Indstria do Rio de Janeiro lhes dar uma indicao de onde exatamente esto as oportunidades para as empresas alems. As informaes nela contidas baseiam-se em inmeras entrevistas locais, como por exemplo, com o setor de material da Petrobras, com o PROMINP (Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural), com indstrias de petrleo e junto a prossionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ). Alm disso, fizemos longas pesquisas em estudos, planos estratgicos e apresentaes, de forma a poder dar-lhes um quadro real do volume de material necessrio durante os prximos cinco a dez anos; mostrar-lhes onde so esperados grandes gargalos e apresentar-lhes a melhor forma de entrar neste negcio. Fora isso, para agregar um valor especial publicao, pedimos a empresas alems experientes que dessem algumas dicas para aqueles que querem entrar neste mercado. Germany Trade & Invest disponibiliza no seu site www.gtai.de alm de anlises sobre as condies econmicas e setoriais, tambm informaes sobre projetos e propostas, pesquisados nos rgos competentes e constantemente atualizados, alm de abordar tambm as principais questes aduaneiras no Brasil. Desejo-lhes uma boa leitura e muito sucesso nos seus negcios.
Jrgen Friedrich
Rio de Janeiro, um estado propulsor de desenvolvimento

Julio Bueno, Secretrio Estadual de Desenvolvimento Econmico, Energia, Indstria e Servios Com vocao indiscutvel para ser considerado como uma capital brasileira de energia, aglutinador das principais cadeias produtivas do petrleo e gs natural do pas, dotado de nana pblica saudvel e atualmente na linha de frente dos principais investidores no mundo inteiro por ser a prxima sede da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olmpicos de 2016, o estado do Rio de Janeiro hoje tem motivos de sobra para comemorar e tambm para trabalhar para colocar todos os empreendimentos previstos em operao gerando emprego e melhoria de renda. Maior produtor de petrleo e gs natural do Brasil, o estado do Rio de Janeiro dever receber at 2020 cerca de R$ 250 bilhes em investimentos, sendo a maior parte cerca de 75% destinada cadeia de petrleo. Alm da macia encomenda da Petrobras para atender as demandas do pr-sal, outras petroleiras tambm escolheram o estado para ncar sua sede no pas e devem contribuir para elevar signicativamente o volume de fornecedores aqui instalados, atendendo as exigncias de contedo nacional, previstas na legislao brasileira. Na esteira do pr-sal, podemos citar as prprias parceiras da Petrobras, que possuem investimentos de grande monta, como o grupo britnico BG, que anunciou valores em torno de US$ 30 bilhes para at 2015. So recursos que somados ao da Petrobras devem elevar o patamar da produo nacional de petrleo em quase trs vezes o atual, para cerca de seis milhes de barris por dia em 2020, gerando impacto direto na economia do pas e mais especicamente no desenvolvimento econmico e social dos estados e municpios produtores. Para alm do pr-sal, temos ainda investimentos pblicos ou privados de grande soma, como do grupo nacional OGX. Capitaneado pelo empresrio Eike, o grupo vem mostrando
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Julio Bueno
um ritmo acelerado de novas encomendas, com disposio para comear a operar os primeiros reservatrios descobertos num curto espao de tempo. Do pr-sal ao ps-sal, em guas ultraprofundas ou rasas, no norte ou sul do estado, so recursos que em terra movimentam do primeiro ao quinto elo da cadeia de fornecedores, alm de toda uma logstica de escoamento e distribuio do petrleo produzido na costa uminense. Tambm em solo uminense est o empreendimento com maior volume de recursos empregados pela Petrobras num nico projeto: o Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro (Comperj), que vai gerar 150 mil empregos diretos e fazer do estado o primeiro polo petroqumico do Pas. Para atender a este ritmo acelerado, o Estado tambm vem fazendo sua parte. Da disponibilizao de reas para receber novas empresas, a incentivos scais e nanceiros para modernizao de fbricas e estaleiros a at investimentos diretos na logstica.
o caso, por exemplo, do Arco Metropolitano, que vai provocar uma transformao sem precedentes na regio metropolitana, com investimentos de R$ 1,2 bilho. O empreendimento interligar os principais eixos rodovirios, diminuindo o uxo na malha urbana da capital e ampliando a acessibilidade aos portos de Itagua (antigo Porto de Sepetiba) e do Rio de Janeiro. Ser a primeira estrada do Rio projetada para receber cargas. Isso traz um benefcio enorme para quem pretende se instalar no estado, por agregar vantagens competitivas, reduzindo o custo operacional porturio, entre outras facilidades logsticas. A instalao do Comperj j um exemplo do que o Arco Metropolitano provocar em termos de modicaes socioeconmicas em torno de si. O projeto prev que as vias de acesso permitam a instalao de empresas na periferia da regio metropolitana. Ainda no segmento logstico, tambm merecem destaques os terminais privados que esto se instalando para atender ao pr-sal. A regio de Itagua est se consolidando como a base de apoio s operaes do pr-sal e tambm como polo de escoamento do petrleo. Para isso vai ganhar um porto que ser operado pela Petrobras em parceria com a Gerdau e CSN. Em paralelo, o grupo EBX ter investimentos de US$ 15 bilhes em complexo porturio no Norte Fluminense, o Super Porto do Au, que vai gerar milhares de empregos diretos e indiretos. O Complexo tambm conta com atuao do Estado, que est criando em seu entorno um distrito
industrial para servir de apoio s operaes do porto, e para atrair fornecedores interessados em se instalar prximo ao empreendimento. Por m, o estado do Rio de Janeiro quer ser o maior polo de tecnologia do pas. Para isso, j tem negociados investimentos de R$ 1 bilho no Parque Tecnolgico ligado Universidade Federal do Rio de Janeiro, voltado exclusivamente ao setor de petrleo e gs natural. A instalao das maiores empresas do setor Schlumberger, FMC, EMC2, BG, Siemens, entre outras j equiparam o Rio cidade de Houston, no Texas, que comumente conhecida como capital mundial do petrleo. A diversicao, no entanto, ameniza possveis preocupaes com a concentrao econmica do estado do Rio de Janeiro apenas na cadeia de leo e gs. Na rea de tecnologia, j esto sendo estudados outros cinco polos que se concentraro a nata dos pesquisadores em reas de atuao interligadas s principais atividades do estado, como a indstria automobilstica, que vem consagrando aqui seu segundo maior polo produtivo brasileiro. com imensa satisfao que, apoiando estas aes, consolidando investimentos e apostando em novos projetos, fazemos emergir um novo estado do Rio de Janeiro, que sepulta denitivamente anos de estagnao. Um estado que mais do que condizente com o cenrio atual de acelerao do crescimento do pas: um estado que impulsiona este crescimento.
Brasil no cenrio da extrao de petrleo internacional

Oliver Dhne, Germany Trade & Invest O Brasil est se tornando um dos produtores mais importantes de petrleo do mundo. Entre 2000 e 2010, as reservas comprovadas de petrleo e gs subiram em quase 70%. Segundo estimativas atuais, o Brasil avanar em breve tanto nas reservas como na produo para os 5 maiores do mundo. Empresas internacionais de petrleo aumentam seu engajamento e fornecedoras de todo o mundo concentram-se cada vez mais no mais dinmico dos mercados atuais. Anal, atualmente a demanda de equipamentos para a indstria oshore no Brasil a maior do mundo. E a ampliao est apenas comeando. Nos prximos 20 anos, surgir uma infraestrutura enorme ao redor da expanso dos poos de oshore brasileiros, inclusive construo naval e rea de upstream e downstream. A subida meterica do Brasil como global player da indstria de petrleo tem trs motivos principais: Estabilidade/con abilidade. Enquanto algumas tradicionais regies de petrleo sofrem com a instabilidade poltica, h muito tempo que o Brasil est tanto poltica como economicamente estvel. Estratgia/expanso da produo. O Brasil expande sistemtica e estrategicamente uma indstria de petrleo prpria e tem na Petrobras uma empresa de petrleo moderna, prossional, de capital forte e formato internacional, lder mundial em perfurao em guas profundas. Riqueza em petrleo/novas descobertas. Dos campos de petrleo descobertos no mundo inteiro desde 2005, mais de 50% esto localizados em regies de mar profundo. Como a Petrobras ocupou desde cedo um papel de precursor na explorao destes poos de mar profundo, hoje 62% destes poos descobertos encontram-se no Brasil.
A presidente da Repblica, Dilma Rousse, durante a visita s instalaes da plataforma P-56 em junho de 2011. Foto: Agncia Petrobras
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Prognstico do desenvolvimento da produo (em milhes de barris por dia)
Fonte: U.S. Information Administration
Estabilidade/Geopoltica
Em tempos nos quais algumas regies tradicionais de petrleo afundam em confuso poltica e instabilidade, levando o preo do petrleo s alturas e colocando em risco a segurana do abastecimento, as naes industriais esto em busca de parceiros conveis de longo prazo. A Energy Information Administration do Ministrio de Energia dos EUA j lista em suas estatsticas uma categoria prpria fontes alm do Ir.
Plataforma de extrao na costa sudeste do Brasil. Foto: MAN D&T
Na procura de novos fornecedores de petrleo, as naes industriais deparam-se inevitavelmente com o Brasil, um pas democrtico e slido, com uma poltica de estabilidade comprovada, segurana jurdica, continuidade e conabilidade no palco poltico, e alm de tudo, com novas, enormes jazidas de petrleo. Segundo prognstico da Energy Information Administration dos EUA, nos prximos anos o Brasil ultrapassar claramente a produo de pases com reservas substancialmente maiores, como por exemplo, a Venezuela e o Ir.
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Expanso estratgica
Nas ltimas dcadas, o Brasil evoluiu de importador de petrleo altamente dependente para produtor autossuciente. A indstria brasileira de petrleo nasceu com a crise de petrleo de 1973, quando a exploso dos preos fez com que o balano comercial casse fortemente negativo. Pressionada pelo governo, a Petrobras aumentou seu empenho em busca de petrleo e fez sua primeira grande descoberta na Bacia de Campos, em 1975. At hoje quase 75% das reservas de petrleo comprovadas esto na Bacia de Campos, que se estende da costa do Rio de Janeiro at o Esprito Santo. Reservas comprovadas
Reservas de petrleo comprovadas (por estado)

Tipo Onshore Estado Bahia Rio Grande do Norte Sergipe Amazonas Esprito Santo Cear Alagoas Onshore total O shore Rio de Janeiro Esprito Santo Rio Grande do Norte Cear Bahia Sergipe Paran So Paulo O shore total Total
Fonte: ANP (Dez. 2011)
Barris em milhes 255 251 240 101 33 14 11 905 11.927 1.175 117 49 34 29 27 24 13.383 14.288
Maca, Campos e So Joo da Barra, onde o bilionrio Eike Batista est atualmente construindo o Complexo Porturio do Au. Reservas comprovadas
Ao nal de 2011, as reservas de petrleo ocialmente comprovadas pela agncia reguladora do setor petrolfero (ANP) eram de aproximadamente 14,3 bilhes de barris, dos quais 94% oshore. Alm da existncia dominante na costa sudeste, o Brasil possui outras fontes no nordeste e na Amaznia. Especialistas internacionais acreditam unanimemente que as reservas ocialmente reconhecidas sejam apenas uma frao da quantidade real existente. O Estado do Rio de Janeiro de longe o estado mais importante do petrleo, onde se encontram quase 84% das reservas de petrleo comprovadas. Tambm na produo o Rio de Janeiro est claramente em primeiro lugar. No Rio de Janeiro tambm se encontram a matriz da Petrobras, assim como alguns dos polos de construo naval mais importantes. Entretanto, a maioria dos fornecedores se estabeleceu durante a construo da indstria de petrleo nos anos 70 e 80 em So Paulo. Com a explorao das novas fontes oshore, o Rio de Janeiro voltou a ser o epicentro da indstria do petrleo; alm da regio metropolitana, tambm as regies de
O comeo dos anos 80 deu incio construo das primeiras grandes plataformas e explorao das guas at 170 m de profundidade, onde devido topograa martima comea uma profunda queda. Isso levou a Petrobras a iniciar o avano em guas profundas frente de outras empresas, onde ento se deparou com novas e vastas reservas.
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Novas descobertas
O que fez com que o Brasil deixasse de uma hora para outra o seu papel de pequeno produtor de petrleo para car entre as regies de explorao estrategicamente mais importantes no cenrio mundial, foi a descoberta de novos grandes poos em mar profundo em frente costa sudeste, o chamado pr-sal. O nome pr-sal origina-se no fato das fontes estarem embaixo de uma camada grossa de sal. Mas tambm no mar profundo do norte e nordeste do pas, na chamada margem equatorial entre o Estado do Rio Grande do Norte e a Foz do Amazonas, os especialistas pressupem que existam novas grandes reservas, j que a estrutura geolgica l corresponde do Golfo da Guin, na frica Ocidental, rica em petrleo, regio que era ligada ao Brasil antes do deslocamento continental. Segundo dados da Petrobras, mais da metade das fontes descobertas mundialmente entre 2005 e 2010, esto em mar profundo, das quais 62% esto no Brasil. Dos novos grandes campos de petrleo de mais de 1 bilho de barris, 11 de 35 esto no Brasil. Especialistas estimam que os poos nas regies brasileiras de mar profundo somem entre 50 e 70 bilhes de barris. Sendo assim, o Brasil subiria para a liga dos pases com as maiores reservas de petrleo. Nesta lista dominam atualmente Arbia Saudita, Venezuela, Ir, Kuwait e Emirados rabes Unidos. Com suas fontes atuais, o Brasil chegaria a aproximadamente de 63 a 83 bilhes de barris. Reservas comprovadas (em bilhes de barris)
Fontes de petrleo descobertas
Fonte: Petrobras
Fonte: BP, GTAI
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O Pr-sal
A histria do pr-sal comeou em 2004 quando a Petrobras deparou com arenito durante perfuraes na Bacia de Santos, que indicava haver camadas mais abaixo contendo petrleo. Em 2006, achados de gs natural em perfuraes muito profundas de at 7.600 m trouxeram a prova nal. Pouco tempo depois a Petrobras perfurou em aproximadamente 5.000 m o Campo Tupi, a primeira reserva de leo pr-sal do mundo. J em 2008, ocorreu uma primeira extrao experimental do Campo Tupi, as fotos em que o presidente Lula mostrava suas mos besuntadas de petrleo pr-sal rodaram o mundo. As reservas de pr-sal encontram-se a aproximadamente 300 km em frente costa sudeste do Brasil, e estendem-se ao longo de cinco estados, do Esprito Santo, passando pelo Rio de Janeiro e So Paulo, at Santa Catarina. Especialistas acreditam que as reservas maiores esto na bacia de Santos.
O ento presidente Lula aps a primeira extrao de pr-sal em maio de 2006. Foto: Agncia Petrobras
As jazidas do Pr-sal esto localizadas aproximadamente a 300 km da costa. Ilustrao: Agncia Petrobras
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Segundo a Petrobras, apenas o Campo Tupi contm aproximadamente entre 5-8 bilhes de barris. Nos campos Libra e Franco devem ter at 13 bilhes de barris, alm disso 5 at 8 bilhes de barris nos Campos Lula e Cernambi, 3 at 4 bilhes de barris no Campo Iara, 1 at 2 bilhes de barris no
Ilustrao: Agncia Petrobras
Campo Guar. Alm destes, existem campos onde ainda esto sendo feitas perfuraes experimentais. Segundo especialistas, o petrleo do pr-sal possui alto grau de pureza e est localizado abaixo de uma camada de sal de 2.000 m de espessura, em at 8.000 m de profundidade.
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Modelos de explorao e de extrao

Para a explorao das fontes de pr-sal o Brasil escolheu um modelo de concesso misto, para que por um lado conglomerados internacionais de petrleo participem e, por outro, para no abrir mo completamente das jazidas estratgicas. Conglomerados internacionais de petrleo podem particiEmpresa Aloes/Silver Marlin Anadarko Arcadis Arclima Auriznia Barra Energia BG BP Brasoil BrazAlta CEMIG Cheim Chevron-Texaco Codemig COMP/Imetame Const. Cowan Dover EBX Ecopetrol Egesa El Paso Engepet ERG Eromanga Esso Forbes & Manhattan Galp Energia Genesis 2000 Gran Tierra Hess HRT Inpex Integral Karoon Koch/Central Lbrea Maersk Origem Brasil EUA Holanda Brasil Brasil Brasil Reino Unido Reino Unido Brasil Canad Brasil Brasil EUA Brasil Brasil Brasil Canad Brasil Colmbia Brasil EUA Brasil Brasil Austrlia EUA Canad Portugal Brasil Canad EUA Brasil Japo Colmbia Austrlia EUA Brasil Dinamarca
par das rodadas de licitaes da Agncia Nacional de Petrleo, ANP, com as restries do valor agregado local, os royalties e uma participao da Petrobras (no mnimo de 30%). Segundo dados da Petrobras, at agora apenas 20% das jazidas de pr-sal foram concedidas. Ao todo, at fevereiro de 2012, 39 empresas brasileiras e 39 empresas estrangeiras participaram dos leiles realizados pela ANP.
Operadora em no mnimo um campo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Parceira em no mnimo um campo X X X
Atividade AM, BE, CP BE, CP AM, CP AM, CD BE, CP BE, CD BE BE, CP BE, CD, CP BE, CP BE AM, CP BE, CP BE BE BE BE BE BE AM, CP BE, CD, CP AM AM, CP BE BE BE BE, CD AM, CP BE BE BE BE, CP BE BE AM, BE, CD, CP BE BE
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Empresa Norse ONGC Orteng Panergy Partex Perenco Petro Latina Petrobras PetroRecncavo Phoenix Pioneira Proen Quantra Queiroz Galvo RAL Repsol YPF Rio Proerg Severo & Villares Shell Sinochem Sinopec Sipet SK Sollita Somoil/Serena Sonangol Sotreq Statoil STR SynergyGroup TDC TotalFinalElf UBX UTC Vale Vanco VB Vibrapar Vitria Ambiental W.Washington Woodside Brasil Exterior Total
Origem Noruega ndia Brasil Brasil Ilhas Caim Reino Unido Singapura Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Espanha Brasil Brasil Reino Unido RP China RP China Brasil Coria (Rep.) Brasil Angola Angola Brasil Noruega Brasil Panam EUA Frana Brasil Brasil Brasil EUA ndia Brasil Brasil Brasil Austrlia 39 39 78
Atividade BE, CD, CP BE, CP AM, BE, CP AM, CP BE, CP BE BE BE, CD, CP BE, CP BE, CD, CP AM, BE, CP AM, CD BE, CD BE, CD, CP AM, BE, CP BE, CD, CP AM, CD AM, CP BE, CD, CP BE, CP BE BE, CP BE, CP AM, CD BE BE, CD, CP BE, CP BE, CP BE BE, CD, CP BE, CP BE, CD BE, CD, CP BE, CD, CP BE BE BE BE BE BE, CP BE
Operadora em no mnimo um campo X X X X X X
Parceira em no mnimo um campo X X X X X
X X
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X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X
X X X
X X X
BE=bloco de explorao, AM=pequenos campos, eventualmente sem prod., CP=campos de produo, CD=campos em desenvolvimento, Fonte: ANP
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Operao de transporte do navio de produo FPSO P-50 deixando a baa de Guanabara rumo ao campo de Albacora Leste na Bacia de Campos. Foto: Paulo Arthur / Banco de Imagens Petrobras
O prximo Pr-sal
Para o know-how desenvolvido para os poos brasileiros de pr-sal no faltar oportunidades de emprego no futuro. A costa atlntica africana indica, segundo a opinio de especialistas, uma estrutura muito parecida com a sul americana, j que ambos os continentes j estiveram ligados. Sendo assim, o Brasil poderia ser apenas o comeo de uma tendncia do pr-sal, que poderia continuar na costa ocidental africana, por exemplo em Angola, tambm um pas de lngua portuguesa.
Fonte: Geogrify
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Produo
Segundo especialistas, atravs da expanso sistemtica dos poos convencionais e dos novos poos em mar profundo, nos prximos dez anos o Brasil dever se tornar o quinto maior produtor de petrleo, atrs dos EUA, Arbia Saudita,
Rssia e Canad. Esta opinio defendida no apenas pela Petrobras, como tambm, entre outras, a U.S. Energy Information Administration. At 2020, o Brasil dever dobrar sua produo e, at 2035, mais do que triplicar. O crescimento mdio no Brasil de 4,1%, mais alto que em qualquer outro pas.
Prognstico da produo de petrleo por pases (em milhes de barris por dia)
Fonte: U.S. Information Administration
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Pas EUA Rssia Arbia Saudita Canad Brasil Repblica da China Iraque Ir Kuwait Nigria EAU Venezuela Catar Algria Angola Mxico ndia Lbia
2005 8,3 9,5 11,1 3,1 2,0 3,9 1,9 4,2 2,7 2,6 2,8 2,8 1,1 2,1 1,3 3,8 0,8 1,7
2010 9,5 10 10,1 3,8 2,8 4,3 2,4 4,2 2,5 2,4 2,8 2,3 1,4 2,1 2,0 2,9 1 1,8
2015 10,8 10,7 10,5 5,5 3,7 4,0 2,6 3,6 2,7 2,7 3,2 2,4 1,7 2,4 2,0 2,3 1 0,8
2020 12,2 11,1 12 6,4 4,9 4,2 3,4 3,5 2,8 2,9 3,3 2,6 2,0 2,5 2,1 1,7 1 0,7
2025 13,9 11,7 13,7 7,2 5,5 4,9 4,4 3,6 3,2 3,2 3,4 2,7 2,2 2,5 2,1 1,4 1,1 0,7
2030 14,8 13 14,2 8 6,4 6,0 5,5 3,7 3,6 3,3 3,2 2,7 2,4 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8
2035 16,2 14,7 14,5 8,6 7,2 7,1 6,5 3,8 3,9 3,3 3,1 2,7 2,4 2,3 2,0 1,8 1,2 0,8
Mudana por ano 2,4% 1,5% 1,1% 3,5% 4,1% 2,1% 3,8% -0,4% 1,3% 1,6% 0,1% 0,1% 2,6% 0,2% -0,1% -2,0% 1,0% -3,0%
Fonte: U.S. Information Administration Elaborao: Germany Trade & Invest Navio Celso Furtado. Foto: Agncia Petrobras
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Expanso e metas da indstria brasileira de petrleo

Oliver Dhne, Germany Trade & Invest
Plano Estratgico Petrobras 2011-2015

No plano atual de cinco anos at 2015, a Petrobras planeja, em comparao com o plano anterior, aumentar o oramento para explorao e produo. Nesta rea, deve uir mais da metade do investimento total de US$ 224,7 bilhes. Para transporte, processamento e comercializao ir tambm uma grande parte do capital fresco de aproximadamente US$ 71 bilhes. Investimentos planejados at 2015 US$ 224,7 bilhes
Dos gastos planejados para explorao e produo, 95% sero realizados no Brasil, o que demonstra a importncia do Brasil no cenrio futuro da extrao de petrleo global, principalmente no que diz respeito s novas reservas. Aproximadamente dois teros do oramento previsto para explorao e produo iro para a produo, o resto, dividido em partes iguais, para infraestrutura e produo. Segundo dados da Petrobras, a maior parte dos investimentos est planejada para servios, isto quer dizer, a construo de instalaes, plataformas, etc., transferida muitas vezes para os prestadores de servios especializados, os chamados EPCs (Engineering, Procurement, Construction) O valor total de investimentos, em comparao com o Plano de Negcios 2010-2014, cou mais ou menos igual. Investimentos em E&P no Brasil (em %) US$117,7bilhes
Fonte: Business Plan da Petrobras para o perodo 2011-2015
Fonte: Business Plan da Petrobras para o perodo 2011-2015

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No Plano Estratgico at 2015, o pr-sal ainda se encontra na fase piloto. Por isso, no perodo entre 2011 e 2015, os investimentos uem ainda mais para poos convencionais do que para os campos de pr-sal. Mesmo assim, a Petrobras aumentou em quase US$ 20 bilhes o investimento E&P (explorao e produo) para o pr-sal em relao ao plano de cinco anos anterior, chegando a US$ 53,4 bilhes. Para os anos seguintes, deve-se contar com uma parte bem maior do pr-sal nos investimentos totais. Segundo a Petrobras, a parte do pr-sal na produo de petrleo crescer de 2% no ano de 2011, indo para 18% at 2015 e para 40,5% at 2020. Especialistas acreditam que, a longo prazo, o pr-sal represente at 70% da produo de petrleo brasileira. Pontos importantes da estratgia de expanso da Petrobras so de um lado uma maior produo de petrleo e a agregao de valor ao produto local, de outro tambm um aumento da exportao. Atualmente, aritmeticamente falando o Brasil autossuciente, entretanto, na prtica ainda so importadas grandes quantidades de, por exemplo, nafta e leo pesado. Uma extrema relao de desproporo existe entre a importao e a exportao, principalmente na indstria qumica, onde o Brasil importa grandes quantidades de adubo e outros produtos qumicos. Por isso, meta declarada substituir o mais rpido possvel a importao atravs de produo prpria e, ao mesmo tempo, acelerar a exportao, e no s de leo em bruto como tambm cada vez mais derivados processados de alta qualidade. At 2020, o Brasil quer ter mais que quadruplicado sua exportao de petrleo e triplicado a exportao de produtos derivados de petrleo.
Projetos 2012-2015
Incio da operao 2012 Projeto Mdulo 3 de Roncador P-55 Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itaja Guar Pilot 2 FPSO Cidade de SoPaulo Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta 4 Testes de longo prazo no Pr-Sal Mdulo 4 de Roncador FPSO P-62 Papa-Terra P-61 e FPSO P-63 Aruan FPSO Parque das Baleias FPSO P-58 Lula NE FPSO Cidade de Paraty 3 Testes de longo prazo no Pr-Sal Baleia Azul Ps-Sal FPSO Siri Jaqueta FPSO Guar (Norte) FPSO Cernambi Sul FPSO Maromba ESP/Marimb Franco 1 FPSO P-67 Replicante 2 BMS-9 ou 11 FPSO P-66 Replicante 1 BMS-9 ou 11 5 Testes de longo prazo no Pr-Sal
Pr-Sal
Capacidade (bpd) 180.000 80.000 120.000 100.000 180.000 150.000 100.000 180.000 120.000 60.000 50.000 150.000 150.000 100.000 40.000 150.000 150.000 150.000
2013
2014
2015
Ps-sal Fonte: Petrobras
No caminho para se tornar um exportador relevante de petrleo (Exportao planejada em 1.000 bpd)
Fonte: Petrobras
Guia leo e Gs Oportunidades de negcio para empresas alems no setor petrolfero no Brasil 23
Expanso da infraestrutura de processamento

Para realizar o plano de se tornar auto-suciente no campo dos derivados de petrleo e pr-produtos petroqumicos, o Brasil precisa de mais capacidade na indstria de processamento de petrleo. Meta do Plano Estratgico 2020 aumentar a capacidade de reno em 395.000 bpd at 2015 e mais 1.065.000 bpd at 2020. Para tal, por um lado devero ser modernizadas as renarias existentes, e por outro devero ser desenvolvidos novos Projetos Greeneld com ligao logstica com os novos centros de explorao e produo para garantir o processamento do petrleo no exportado
ou usado de outra forma, e possibilitar a comercializao e exportao de derivados de petrleo processados. Dos US$ 70,6 bilhes que esto sendo investidos entre 2011 e 2015 em renarias, transporte e comercializao, mais de 50% so para a expanso das quatro novas renarias do Comperj no Rio de Janeiro, Abreu e Lima em Suape, Premium I no Maranho e Premium II no Cear. US$ 3,8 bilhes esto previstos para a expanso dos parques petroqumicos em Suape e no Rio de Janeiro. Com o foco no nordeste deve-se igualar seu desenvolvimento ao restante do pas e incentivar seu crescimento industrial.
Produo, downstream e demanda de mercado at 2010 (em bpd)
Fonte: Petrobras
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Comperj e Abreu e Lima

A renaria no complexo Petroqumico do Rio de Janeiro (Comperj) j est parcialmente pronta. A Petrobras aumentou durante o planejamento a capacidade do Comperj adicionalmente aos 165.000 bpd de leo pesado em mais um mdulo do mesmo tamanho, que deve entrar em funcionamento alguns anos aps a primeira fase. O Comperj abranger ao lado da renaria, instalaes para a produo de produtos petroqumicos de primeira gerao como por exemplo, propileno, butadieno, benzeno, e tambm expandir a capacidade de produo de etileno para aproximadamente 1,3 milhes de toneladas por ano. Alm disso, surgir um complexo para a produo de produtos petroqumicos de segunda gerao, como etilenoglicol, polietileno e polipropileno. Parte do Comperj tambm uma instalao central de produo para gua, vapor e energia. Meta estratgica tambm assentar produtores de terceira gerao, que transformam produtos qumicos em bens de consumo, ao longo das autoestradas do Rio de Janeiro, do arco metropolitano que ligar o Comperj com o porto de Itagua. No comeo de 2012, o Comperj estava parcialmente pronto.
Foto: Agncia Petrobras
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Muito espao para crescer o Complexo Industrial Porturio Suape. Foto: Divulgao / Suape
Abreu e Lima foi construda originalmente como cooperao com a empresa petrolfera estatal venezuelana PdVSA. Atualmente, supe-se que a Petrobras assumir o projeto sozinha. Os investimentos na renaria esto em torno de US$ 13,3 bilhes, e o vizinho Complexo Porturio e Industrial de Suape deve receber outros US$ 2,75 bilhes. A renaria includa no complexo industrial porturio de Suape deve entrar em funcionamento ainda em 2012 e chegar a produzir at 230.000 bpd em petrleo processado. O complexo petroqumico deve produzir por ano 700.000 t PTA (cido tereftlico), 240.000 t POY (os de polister), assim como 450.000 t de PET. Segundo a opinio de especialistas, Suape ter um importante papel no aumento do valor agregado interno, j que aqui se desenvolve um cluster industrial com boas condies de localizao, administrao moderna, o mais eciente porto do setor privado, boa oferta de energia e crescente urbanizao. Suape tambm se destaca na formao de prossionais e na inovao. Dentro do programa Suape Global so coordenadas e incentivadas medidas concretas nos campos de desenvolvimento de pessoal, industrial, de infraestrutura e meio ambiente, tecnologia e inovao, assim como desenvolvimento de negcios e comunicao. A Petrobras Suape procura para a expanso da renaria especialmente empresas alems da indstria de processamento de metal (vide captulo Demanda concreta). No comeo de 2012, Abreu e Lima encontrava-se em fase de implantao avanada.
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Renaria Abreu e Lima em fase de construo. Foto: Suape Global / Divulgao
Premium I e II
Outras duas grandes renarias encontram-se em fase de planejamento: Premium I no Estado do Maranho e Premium II no Estado do Cear. Ambas as instalaes esto sendo planejadas para 300.000 bpd na fase inicial. Premium I deve entrar em funcionamento em 2016 e Premium II a partir de 2017. Premium I deve produzir em uma fase posterior outros 300.000 bpd. Premium I encontra-se atualmente na fase de obras de terraplenagem, para Premium II foi dada a licena prvia. Ambas as renarias devem produzir derivados Premium de especicao internacional. Capacidade meta por unidade das re narias Premium
Unidade Destilao Coque HCC HDT-Diesel HDT-querosene/nafta
Fonte: Petrobras
Complexo Petroqumico Suape. Foto: Suape Global
Esferas de GLP da unidade de tratamento de Gs de Monteiro Lobato, UTGCA. Foto: Rogrio Reis / Banco de Imagens Petrobras
Capacidade nominal (bpd) 300.000 78.000 114.000 78.000 54.000
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Navio petroleiro P 74. Foto: Agncia Petrobras
Manuteno e peas de reposio

Ao lado dos investimentos em equipamentos novos, que perfaro no perodo entre 2011 e 2015 anualmente em torno de US$ 20 a 25 bilhes, um campo de ao no to visvel aparece, mas muito lucrativo, na manuteno, no servio e com peas de reposio. Segundo Ernani Turazzi, gerente de Desenvolvimento do Mercado Fornecedor da Petrobras, os gastos com manuteno esto em torno de US$ 50 bilhes por ano, o que mais do que o dobro dos novos investimentos. E os gastos com manuteno e a compra de equipamentos de reposio continuaro aumentando claramente por causa do grande nmero de novas plataformas no futuro.
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Com o aumento da frota, aumenta tambm a necessidade de equipamento de reposio e manuteno, por ano em torno de US$ 50 bilhes, na foto: o P45 a caminho do Campo de Marlim (julho de 2011). Foto: Agncia Petrobras
Contedo Local
O Brasil no quer s expandir a explorao de petrleo e a rea downstream, mas expressamente tambm a cadeia de fornecimento nacional. Primeiramente, os fornecedores brasileiros eram favorecidos quando tinham a mesma qualicao, agora dependendo do projeto, local e produto valem cotas mnimas xadas numericamente do valor agregado nacional. Onde a oferta de produtos da indstria local ainda apresenta brechas, o contedo local proporcionalmente mais baixo, mas aumentar sem dvida gradualmente em todas as reas por causa de uma linha forada do governo. No momento valem, segundo especialistas do ramo, por exemplo, diferentes contedos locais para onshore (at 84%), guas rasas (57% a 67%) e guas profundas (35% a 57%). O aumento das regras de contedo local no signica de modo algum que a Petrobras no esteja interessada em know-how internacional. Pelo contrrio. Ns recebemos de braos abertos empresas internacionais com tecnologia inovadora, diz Ernani Turazzi, gerente de Desenvolvimento do Mercado Fornecedor da Petrobras. O pr-sal um projeto gigante. O Brasil mal pode dar conta dele sozinho, diz Adilson Oliveira, professor de Economia e especialista em petrleo da renomada Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Ento, empresas fornecedoras internacionais tm que se adaptar a produo local, pesando a atratividade do mercado contra possveis custos de produo maiores quando comparados internacionalmente. O que tambm tem que ser levado em conta a massa crtica, ou seja, a quantidade de demanda mnima, a partir de quanto vale pena implementar uma produo. Levando em considerao o custo elevado da localizao e do atual cmbio, a demanda tem que vir completamente do mercado brasileiro, j que a exportao do Brasil, em termos de custo, frequentemente no competitiva. Mesmo assim, Adilson Oliveira da opinio que a demanda no Brasil para a maioria dos produtos aumentar de forma to forte que vale a pena uma produo, mesmo sem exportao. Alm disso, o governo ajuda atravs de vantagens de assentamento, vantagens scais como o programa Repetro (descontos scais como se fosse exportao tambm quando se trata de lucro local) e tambm o BNDES pe a disposio linhas de nanciamento para empresas com forma jurdica brasileira e com contedo local. Alm do mais, segundo Oliveira, existe a proteo que uma empresa localizada no Brasil goza em comparao a concorrentes internacionais por causa da alfndega e do contedo local.
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Em sua primeira entrevista coletiva no novo cargo, a nova presidente da Petrobras, Maria das Graas Foster, destacou no 13.2.2012 a estratgia da companhia em relao poltica de conteudo local. Foto: Agncia Petrobras
local, na maioria das vezes, atravs das licitaes dos EPCs. Em caso de no cumprimento do contedo local, os operadores dos campos de leo tm que pagar multas, no caso geralmente a Petrobras. Mesmo quando uma multa assim tem efeito prejudicial para a imagem da Petrobras, dar a preferncia para produtores locais tem seus limites. Segundo conhecedores do ramo, pode fazer mais sentido para a Petrobras importar e pagar multa do que aceitar um preo muito mais alto de um produtor local. Exigncias de contedo local normalmente no tm que ser preenchidas de imediato, mas so negociadas bilateralmente. Frequentemente, chega-se a um acordo de aumento gradual durante alguns anos. Ns desejamos que as empresas estrangeiras no apenas produzam aqui, mas que desenvolvam tecnologia juntamente conosco, diz Ernani Turazzi do Departamento de Materiais da Petrobras. A Petrobras j tem este tipo de parceria com inmeras empresas multinacionais. O centro desta cooperao o instituto de pesquisa Cenpes na Ilha do Fundo no Rio de Janeiro, onde empresas de renome internacional como GE, Schlumberger e Halliburton juntaram-se a Petrobras. Que inovar juntamente com a Petrobras pode ser uma soluo lucrativa do problema do alto custo de produo no Brasil, mostra o exemplo de um fabricante alemo de bombas que juntamente com a Petrobras desenvolveu um produto que ele hoje vende com sucesso no mercado mundial e at na Repblica da China.
A nova presidente da Petrobras, Maria das Graas Foster, reforou vrias vezes publicamente que a Petrobras leva a srio o contedo local e tornou o tema assunto prioritrio, levando o Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural (Prominp) a responder diretamente a ela. Alm disso, a Petrobras comeou a introduzir, alm das regras da ANP, alguns limites mnimos de contedo local para todos os projetos de extrao de petrleo. Os fornecedores cam sabendo a quantidade exata do contedo Contedo local em porcentagem (valor alvo mdio)
Fonte: Petrobras
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A construo naval e os desafios atuais

Ariovaldo Rocha, Presidente do SINAVAL (Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore) No cenrio mundial, a Coreia e a China avanavam na liderana mundial da construo naval, ultrapassando a Europa e o Japo. No segmento oshore, a Petrobras reconhecia a falta de uma capacidade local para construo de navios e plataformas de produo e perfurao. Foi quando ocorreu a deciso de recuperar a indstria da construo naval brasileira, aproveitando as encomendas que seriam geradas, principalmente pela Petrobras e pela Transpetro. A atual Presidenta da Repblica, Dilma Rousse, era a Ministra de Minas e Energia. Os estaleiros propunham executar uma retomada da indstria naval em trs movimentos: a retomada com a construo de navios de apoio martimo e petroleiros; a consolidao com a expanso e renovao tecnolgica dos estaleiros; e a programao de encomendas de dez anos, incluindo a construo local de plataformas de petrleo. Essas fases foram alcanadas. A situao atual de aumento do emprego direto gerado nos estaleiros, que cresceu de dois mil trabalhadores, em 2000, para 59 mil, ao nal de 2011. O volume de obras representa a construo de 6,2 milhes de TPB em cerca de 300 empreendimentos, uma participao de 4% no volume total de navios em construo no mundo. O Brasil est visvel nas estatsticas internacionais. Esses fatos positivos so o resultado da poltica industrial denida pela Presidenta Dilma, em diversas oportunidades, porque a indstria naval depende de polticas pblicas e de decises de poltica industrial, scal e nanceira. A construo naval superou, nos ltimos dez anos, importantes desaos. Recuperou estaleiros, tornou-se importante construtor de navios de apoio martimo oshore, construiu petroleiros, navios porta-contineres, graneleiros, plataformas de petrleo e, agora, se prepara para iniciar a construo de navios-sonda para perfurao no subsolo marinho, em guas profundas. Os desaos conquistados foram relevantes. A formao e a qualicao dos recursos humanos foram realizadas com apoio de diversas instituies, como o SENAI e o Programa
A construo naval brasileira tem o desao de construir os navios petroleiros e as estruturas utuantes de perfurao e produo de petrleo. So equipamentos essencial para aumentar a produo brasileira dos atuais 2 milhes de barris/ dia para 4 milhes de barris/dia, em 2015, e 6 milhes de barris/dia, em 2020. A demanda, at 2020, estimada em 50 plataformas de produo, 50 sondas de perfurao, 500 embarcaes oshore e 130 petroleiros. Para realizar esta tarefa, o setor conta atualmente com 52 estaleiros, sendo 11 em construo. So 59 mil trabalhadores ocupados na construo de 6,2 milhes de TPB (tonelagem de porte bruto, que mede a capacidade de carga de um navio), cerca de 300 navios, 18 plataformas oshore. O plano de negcios da Petrobras para o perodo 2011-2015 estima investimentos de US$ 127,5 bilhes em explorao e produo. J so oito anos quando foi entregue, em 2003, a ministros do ento Presidente da Repblica Luiz Incio Lula da Silva, o estudo do SINAVAL propondo a retomada da indstria da construo naval brasileira. Mostramos os fatos evidentes. O documento alertava para a situao do Brasil, pas com uma costa martima de oito mil quilmetros e mais de 90% do comrcio internacional realizado por via martima, que havia parado de construir navios de grande porte, h mais de 15 anos. Em 2003, como agora, era inexpressiva a participao da bandeira nacional no transporte martimo internacional. A navegao entre os portos brasileiros havia se reduzido. Uma frota de navios ultrapassando a idade madura exigia renovao.
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Plataforma semi-submersvel P-51 operando no campo de Marlim Sul na Bacia de Campos. Foto: Geraldo Falco / Banco de Imagens Petrobras
de Mobilizao da Indstria Nacional do Petrleo e Gs (Prominp), do Ministrio de Minas e Energia. Os estaleiros instalaram reas de treinamento para formar soldadores e outros tcnicos. Nas diversas regies brasileiras, governos municipais e estaduais participaram no esforo de formao de pessoal. Esse esforo vai continuar porque a construo naval prev a contratao de mais 25 mil pessoas nos prximos trs anos, alm de manter o atual quadro de operrios e tcnicos. Ser necessrio agregar tecnologia de diversas reas do conhecimento para aumentar o contedo local nos fornecimentos de equipamentos e sistemas para construo de navios e plataformas. Construir parcerias com fornecedores internacionais para construo local desses sistemas uma das expectativas da indstria. Para alcanar essas metas na rea de contedo local, o SINAVAL obteve do Governo a desonerao scal nos fornecimentos construo naval. O Decreto n 6.704, de 19/12/2008, concede desonerao do IPI para o fornecimento de materiais para a construo naval, e a Lei n 11.774, de 17/09/2008, trata da reduo a zero das alquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre equipamentos destinados construo naval.
O SINAVAL assinou convnios de cooperao tcnica com a Espanha, a Argentina e a Repblica da Coria e pretende assinar outros com pases interessados em participar, em conjunto com as empresas locais, desse mercado. O sistema de nanciamento para a construo de navios e a implantao de estaleiros, atravs do Fundo da Marinha Mercante, gerido pelo Ministrio dos Transportes, existe h mais de 50 anos. Tem como agentes nanceiros o BNDES, o Banco do Brasil , a Caixa, o BASA e o BNB; bancos federais com controle acionrio do Governo. A construo naval brasileira, como principal fornecedora de ativos para a explorao de petrleo oshore, parte integrante de uma poltica do Governo Federal, que visa criar um novo segmento empregador. Este esforo essencial para aumentar a produtividade e competitividade, e criar a sustentabilidade do setor. O mercado interno e externo so os objetivos neste movimento. A frota de navios, com bandeira brasileira operando no transporte martimo ao longo da costa, deve aumentar e ser modernizada. Uma competitiva indstria de reparos navais precisa ser implantada para atender demanda, j que a frota de navios de apoio martimo e petroleiros aumentar. As descobertas de petrleo em guas ultraprofundas exigiro a construo de navios especializados na construo
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Evoluo da construo naval no Brasil
submarina nos campos de produo. Esto em licitao navios de suporte a operaes submarinas e para o assentamento de dutos. A esse esforo esto sendo incorporados os grandes bancos governamentais e privados. Os fundos de penso esto participando do capital da empresa SETE Brasil, que ser a grande gestora de ativos de perfurao e produo de petrleo. Caber a SETE Brasil contratar nos estaleiros locais 33 navios-sonda, que sero afretados Petrobras pelos prximos 15 a 20 anos. um projeto do Governo e da sociedade brasileira. A viso ocupar uma posio no segmento da indstria naval mundial, compatvel com as dimenses econmicas que o pas atingiu, dando respostas s aspiraes de emprego e avano social atravs do trabalho para a populao. O SINAVAL defende este projeto que representa uma ao concreta em favor do desenvolvimento social e econmico do Pas.
Recursos crticos
Plano de aquisio (cumulativo) 2013 2015 37 2020 65
Navios de perfurao para profundidade martima superior a 2.000 m Navios de abastecimento e especiais Plataformas de produo (SS e FPSO) Outros navios (Jacket e TLWP)
Fonte: Petrobras
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423 54 80
479 61 81
568 94 83
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Desafio contedo local

Otavio Carneiro, Alexandre Calmon (Scios de Veirano Advogados) De modo geral, a natureza dos compromissos assumidos pelas empresas vencedoras dos leiles promovidos pela ANP reetidos nos contratos de concesso celebrados com o Governo Brasileiro sofreram algumas alteraes ao longo do tempo, mas o que foi, sim, substancialmente modicado foi a forma como a agncia passou a scalizar o cumprimento de tais compromissos, especialmente aqueles referentes aos percentuais mnimos de investimentos atravs da utilizao de bens e servios obtidos junto cadeia produtiva local. Nos que toca aos compromissos assumidos pelos concessionrios nos termos dos contratos de concesses, os concessionrios so obrigados em suas aquisies direcionadas ao cumprimento do objeto da concesso, garantir a fornecedores brasileiros, condies amplas e equnimes de concorrncia com as demais empresas convidadas a apresentar propostas de venda de bens ou de prestao de servios, dando preferncia aos fornecedores locais em caso de igualdade de condies nas respectivas propostas comerciais. Ademais, os concessionrios devem tambm comprovar o cumprimento dos percentuais mnimos de investimentos oferecidos durante as fases de explorao e desenvolvimento na aquisio de bens e servios locais. Atualmente, existe, inclusive, a obrigao de realizao de investimentos mnimos em servios e bens especcos para cada uma das fases acima referidas expressamente previstos nos termos dos contratos de concesso. O no cumprimento dos percentuais mnimos de investimentos oferecidos durante as fases de explorao e desenvolvimento na aquisio de bens e servios locais ensejam o pagamento de multa pelo concessionrio ANP que pode variar at o valor total do investimento necessrio a compensar a diferena entre o percentual de contedo local efetivamente alcanado pelo concessionrio e o percentual de contedo local originalmente assumido pelo concessionrio no respectivo contrato de concesso. Ocorre que at Stima Rodada de Licitaes da ANP o sistema de comprovao de cumprimento dos percentuais mnimos de contedo local continha graves imperfeies o que fez com que a ANP passasse ento a adotar um sistema de certicao para melhor auferir tal cumprimento. Assim, foi editada a regulamentao do sistema de certicao de
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No mbito da indstria do petrleo no Brasil, poucos temas hoje merecem tanta ateno quanto o contedo nacional. A crescente relevncia do tema um reexo da mudana na forma de scalizao do cumprimento das obrigaes assumidas pelas empresas de explorao e produo de petrleo e gs perante o Governo Brasileiro e da crescente cobrana quanto ao efetivo desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores locais. O desenvolvimento de uma indstria local sempre esteve entre as preocupaes institucionais da Petrleo Brasileiro S.A. Petrobras, embora tenha se tornado poltica de governo efetivamente em 1997 quando foi inserido como um dos vetores de ganho resultantes da abertura pelo Governo Brasileiro das atividades de explorao e produo de petrleo a outras empresas nacionais e empresas estrangeiras. Com o advento da emenda constitucional no. 9 em 1995 que promoveu a exibilizao do monoplio estatal e a promulgao da Lei do Petrleo em 1997, foi criada a Agncia Nacional do Petrleo, Gs e Biocombustveis ANP, autarquia federal constituda para regular o setor de petrleo e gs no Brasil, a quem coube denir a estratgia e a poltica de desenvolvimento econmico e tecnolgico da indstria local, bem como da sua cadeia de suprimento, misso para a qual foram dados agncia instrumentos para induzir o incremento dos ndices mnimos de contedo local de bens e servios, a serem observados em licitaes e contratos de concesso. Assim, a ANP procurou desde as primeiras rodadas de licitaes para a outorga de contratos de concesso s empresas interessadas em desenvolver atividades de explorao de petrleo e gs no Brasil, valorizar a oferta de contedo local durante as fases de explorao e desenvolvimentos das reas colocadas em leilo. Com o passar do tempo a ANP passou a exigir compromissos rmes de contedo local os quais, inclusive, passaram a ser decisivos na denio dos vencedores das rodadas de licitao patrocinadas pelo Governo Brasileiro.
contedo local que compreende um conjunto de quatro resolues editadas pela ANP: (i) Resoluo ANP n 36 Regulamento de Certicao de Contedo Local; (ii) Resoluo ANP n 37 Regulamento de Credenciamento de Entidade para Certicao de Contedo Local; (iii) Resoluo ANP n 38 Regulamento de Auditorias de Certicadoras;e (iv) Resoluo ANP n 39 Regulamento do Relatrio de Investimentos Locais. A implementao da Regulamentao iniciou-se com a vigncia imediata das Resolues ANP n 37 e n 39, editadas de setembro de 2007. J as Resolues ANP n 36 e 38, entraram em vigor em setembro de 2008. Logo os contatos de concesso posteriores a sexta Rodada de Licitaes da ANP passaram a estabelecer que os compromissos dos concessionrios quanto aquisio local de bens e servios seja comprovado junto ANP pela apresentao de certicados de contedo local, devendo os concessionrios solicitar aos seus fornecedores de bens e servios as devidas certicaes de seus produtos, sem prejuzo a os fornecedores possam, por sua livre iniciativa, buscar antecipadamente a certicao de seus produtos. As atividades de certicao devero ser executadas por entidades devidamente qualicadas e credenciadas pela ANP, com base em critrios previamente denidos pela prpria agncia, devendo a ANP implantar um sistema de certicao do contedo local e realizar auditoria peridica nas entidades credenciadas. Com o advento do novo regramento para a certicao de contedo local toda a cadeia de fornecedores da indstria Brasileira de bens e servios que atendem ou pretendem atender empresas de explorao e produo de petrleo e gs, inclusive e especialmente a Petrobras, passaram a ter que se ajustar a necessidade de certicar seus produtos e servios junto s certicadoras locais, comprovando os respectivos percentuais indicativos da origem local dos componentes e mo de obra utilizados na produo de um bem ou na prestao de um servio. Ao mesmo tempo a ANP passou a ser ainda mais rigorosa com as empresas de explorao e produo de petrleo quanto ao cumprimento de seus compromissos contratuais de contedo local, o que fez com que a capacidade dos fornecedores em cada etapa da cadeia produtiva de certicar seus produtos e servios, bem como o ndice de contedo local capaz de ser alcanado por cada um, tenha passado a se tornar um grande diferencial competitivo. No diferente para aqueles servios e produtos originalmente 100% estrangeiros. O movimento acima descrito
passou a fazer tambm com que empresas estrangeiras interessadas em aproveitar as oportunidades crescentes no mercado Brasileiro, buscassem, muitas vezes at por solicitao de clientes com atuao no Pas, alternativas e estruturas capazes de agregar contedo local a seus produtos e servios. No difcil constatar que tal busca tem crescido exponencialmente, em muito impulsionada pela conjuntura econmica mundial desfavorvel aliada s inmeras oportunidades que hoje se descortinam, especialmente o Plano de Investimento 2011-2015 da Petrobras que prev investimentos da ordem de U$ 127,5 Bilhes apenas para o segmento de explorao e produo de petrleo e gs da companhia no Brasil. Os ndices de contedo local exigidos pelos clientes hoje no Brasil variam muito em razo do tipo de servio e produto e a possibilidade de os encontrarem em alguma medida localmente, mas genericamente falando temos visto exigncias de percentuais mnimos em torno de 65%, o que denota o tamanho do desao que se impe a fornecedores estrangeiros interessados em acessar o mercado Brasileiro. Alternativas para superar tal desao existem e variam caso a caso de acordo com os requisitos exigidos pelo(s) potencial(is) cliente(s) e o tipo de produto e/ou servio que se interessa fornecer, e perpassam usualmente a possibilidade de se produzir localmente, seja atravs de parcerias de investimento com fornecedores locais, a implantao de fbricas ou linhas de montagem prprias no Pas, ou mesmo a celebrao de arranjos de industrializao por encomenda com fabricantes locais, por exemplo. Por m, cabe ressaltar que embora tratemos no presente texto das regras aplicveis ao fornecimento de bens e produtos para a indstria do petrleo e gs, a dinmica ora descrita no difere muito daquela aplicvel indstria da construo naval, outro segmento onde existem um sem nmero de oportunidades no Brasil. Para maior comodidade e informaes sobre o tema contedo local", listamos, abaixo, o endereo eletrnico de alguns stios institucionais na Internet que de abordam o tema: (i) ANP: http://www.anp.gov.br/?id=554 (ii) ONIP: http://novosite.onip.org.br/wpcontent/ uploads/2012/01/livro_conteudo_local_onip-1.pdf (iii) BNDES - Finame: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/ bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/ FINAME_Maquinas_e_Equipamentos/
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A demanda concreta
Oliver Dhne, Germany Trade & Invest O Brasil tem muito pela frente com o pr-sal. No s a dimenso da explorao, extrao e processamento dos novos poos oshore em mar profundo impressionante, mas tambm a construo de infraestrutura correspondente e, especialmente, as exigncias de capacidade e inovao esperadas dos fornecedores locais so considerveis. Especialistas de mercado esto de acordo que por causa da alta quantidade da demanda e da enorme necessidade de tecnologias novas h muito lugar para novas empresas. Para iniciantes, a indstria brasileira de petrleo e gs essencialmente interessante onde existe um dos seguintes fatores: nenhuma produo interna gargalo da produo local alta concentrao de mercado alta necessidade de inovao
Foto: MAN
Produtos crticos
A. Nenhuma produo interna
Vrios produtos ainda no so produzidos no Brasil, por se tratarem de produtos muito especializados com poucas possibilidades de uso, altos custos irrecuperveis de equipamento e aparelhos de testes caros. Frequentemente, tais produtos s so produzidos em um local para todo o mercado mun-
dial para que a economia de escala necessria seja alcanada. Outra razo para a falta de produtores locais o alto custo de produo (o famoso custo Brasil) se comparado internacionalmente. Segundo a Organizao Nacional da Indstria de Petrleo (Onip), ainda no h nenhum produtor no Brasil para aproximadamente 40% do equipamento necessitado pela Petrobras. Apesar do governo brasileiro ter declarado como meta suprir todas estas faltas, a Petrobras ainda ter que continuar importando estes produtos at uma estrutura competitiva de fornecimento local ter sido construda. Mas isso signica, ao mesmo tempo, que aqueles produtores que
Renaria Duque de Caxias, REDUC. Foto: Geraldo Falco / Banco de Imagens Petrobras
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forem para o Brasil e realizarem valor agregado local, tero o mercado praticamente para si, j que estaro protegidos de produtos produzidos no exterior atravs do contedo local e da alfndega. Um estudo competitivo da renomada Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) feito dentro do Programa de Categorias de produtos sem fornecimento nacional
Setores Siderurgia Tubos Caldeiraria Subsea - Equipamentos Bombas Compressores Motores a combusto Turbinas a gs e vapor Guindastes Vlvulas Automao Categorias de produtos Ao duplex e aos super-duplex
Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural (Prominp) transmite uma ideia da situao da indstria de fornecimento brasileira, e onde existe falta. Segundo este estudo existem inmeras lacunas na oferta de produtos dos fabricantes brasileiros (vide tabela).
Tubos com Cr-Mo-V, tubos sem costura com dimetro maior que 14 polegadas Equipamentos fabricados com aos especiais (duplex, super-duplex, Cr-Mo e Cr-Mo-V) Vlvulas esferas submarinas Bombas multifsicas, bombas verticais submersveis, bombas API 610 de grande capacidade Compressores centrfugos, compressores rotativos parafuso Motores a gs, motores a diesel com potncia acima de 470 HP Turbinas a gs Guindastes o shore Vlvulas forjadas com grandes dimetros DCS (Distributed Control System)
Fonte: Estudo de Competividade e da capacidade da indstria brasileira de bens e servios do setor de petrleo e gs, Prominp/UFRJ
Foto: Agncia Petrobras
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B. Gargalos da indstria local

A expanso abrangente da rede de fornecimento e da infraestrutura acarreta uma demanda muito grande que os fornecedores frequentemente no podem atender imediatamente. No plano estratgico de 2020, a Petrobras lista a necessidade prevista em equipamentos com que conta ter problemas na aquisio. Demanda em equipamento crtico
Grupo de produto Alumnio especial para Tubing e Casing Turbo gerador Cabos de polister Mooring Dutos de bra de vidro Cabos eletrnicos para CSP Geradores a vapor Geradores HCC Boiler de alumnio especial, reatores, torres, caldeira de presso Aquecedor (Alumnio especial) Forno reformador Bombas Compressores Guindastes Ao estrutural (casco de navio) Ao estrutural (corpo da plataforma) Ao estrutural (casco de navio de perfurao) Flares Geradores de energia (13,8 kV) Geradores de energia (0,48 kV) Tanques Torre de processamento Reatores rvore de Natal Molhada (ANM) Cabeas de poo o shore rvore de Natal Seca (ANS) Cabeas de poo onshore Manifolds Cordo umbilical Tubos (onshore) Tubos (o shore) Dutos exveis Tubos ascendentes Turbinas Unidade t un. km km km un. un. un. un. un. un. un. un. t t t un. un. un. un. un. un. un. un. un. un. un. km t t km km un. 2011 2.396 12 90 630 3.053 129 10 51 1 1.411 79 26 470.700 48.000 70.000 9 39 142 153 48 30 167 239 472 558 13 275 28.681 9.965 541 196 191 2012 4.372 32 182 425 5.860 73 30 72 58 9 1.709 265 23 152.350 28.000 70.000 15 35 119 598 208 186 207 322 416 506 8 339 28.681 9.965 635 164 253 2013 5.195 28 249 228 5.626 2 5 62 46 9 2.896 50 19 85.500 84.000 60.000 29 46 119 201 118 28 192 286 461 556 9 666 28.681 9.965 895 277 306 2014 7.829 12 319 128 5.406 23 8 49 979 34 24 60.450 188.000 60.000 13 31 87 68 17 175 269 550 650 12 581 28.681 9.965 780 264 82 2015 8.158 8 113 4.981 38 144 23 8 37.500 200.000 60.000 6 6 66 26 191 272 305 383 27 1.040 28.681 9.965 1.402 543 12 2016 13.427 12 170 30 4 4 96 40 4 84.000 60.000 4 39 5 4 211 288 340 389 31 1.246 28.681 9.965 1.638 666 16 Total 41.377 104 1.123 1.411 24.926 295 39 156 204 19 7.235 491 104 806.500 632.000 380.000 76 157 533 1.085 396 248 1.143 1.676 2.544 3.042 100 4.148 172.086 59.790 5.892 2.110 860
Fonte: Plano Estratgico Petrobras 2020, Poltica de Aquisio e Abastecimento de Material Crtico
Guia leo e Gs Oportunidades de negcio para empresas alems no setor petrolfero no Brasil 39
Um estudo do Prominp sobre a situao da competitividade da indstria de fornecimento local mostra onde exatamente existem faltas. Fica claro que o alto e repentino aumento da demanda exigiu demais de muitas empresas, seja no que diz respeito ao preo esperado pela Petrobras, as altas exigncias qualitativas ou o tempo de entrega. O que exatamente crtico (prazo de entrega, preo, qualidade)?
Setor Siderurgia Tubos Flanges e conexes Caldeiraria Subsea - Equipamentos Subsea - Umbilicais e linhas exveis Bombas Compressores Motores de combusto (pequeno porte) Turbinas a gs e vapor Guinchos Guindastes (onshore) Vlvulas Geradores e motores eltricos Subestao e transformadores Painis de distribuio eltrica Instrumentao e medio Automao Telecomunicao Construo e montagem Servios de engenharia
Fonte: Prominp/UFRJ prazo de entrega preo qualidade
Chapas de ao carbono
Chapas de ao especial
Tubos de ao
Produtos forjados
Produtos fundidos
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Complexo Petroqumico de Suape. Foto: Suape Global
O que exatamente crtico (prazo de entrega, preo, qualidade)?

Setor Siderurgia Tubos Flanges e conexes Caldeiraria Subsea - Equipamentos Subsea - Umbilicais e linhas exveis Bombas Compressores Motores de combusto (pequeno porte) Turbinas a gs e vapor Guinchos Guindastes (onshore) Vlvulas Geradores e motores eltricos Subestao e transformadores Painis de distribuio eltrica Instrumentao e medio Automao Telecomunicao Construo e montagem Servios de engenharia
Fonte: Prominp/UFRJ prazo de entrega preo qualidade
Cobre
leo de refrigerao
Motores eltricos
Instrumentao
Componentes eletrnicos
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Coluna de explorao, Laboratrio de Elevao Articial da Universidade Federal da Bahia. Foto: Agncia Petrobras
Existe uma necessidade especial na construo das quatro novas renarias Greeneld. Para a renaria Abreu e Lima em Suape, a Petrobras est procurando especialmente empresas de processamento de metal e esforou-se junto ao Consulado-Geral da Alemanha em Recife repetidamente para conseguir explicitamente empresas alems. Segundo dados de Marco Petkovich, gerente de relaes institucionais da Petrobras em Suape, ser necessrio especialistas principalmente nos seguintes campos: Necessidade de equipamento Re naria/Complexo Petroqumico Suape
a) Fabricantes de equipamentos e componentes: vlvulas, compressores, bombas, motores, permutadores de calor e produtos similares b) Fabricantes de recipientes de metal, peas de construo, torres, tubos e sistemas de tubos, principalmente nas reas de ao especial, elementos laminados e/ou aqueles de grande espessura c) Fabricantes de peas de fundio para a indstria de petrleo e para a construo naval d) Fabricantes de grandes e pequenas peas forjadas para a indstria de petrleo
Fonte: Petrobras Suape Permutador, equipamento de fabricao nacional para a unidade de destilao atmosfrica da Renaria Abreu e Lima. Foto: Agncia Petrobras
A demanda de ambas as grandes renarias Premium I e Premium II, que ainda esto na fase de planejamento, conhecida mais exatamente. Ela deve ser coberta, segundo desejo do governo, por 90% de produo local. Por isso, empresas alems interessadas teriam que se esforar com especial empenho em ganhar um contedo local, ou seja, uma parceria com um fabricante local.
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Necessidade de equipamento das Re narias Premium

Equipamentos Caldeiras a Coque Fornos Reatores Quantidades 4 19 23 Principais caractersticas Capacidade: 400 t/h de vapor (cada). Presso max: 126 bar. Temperaturamax: 536C. Calor absorvido: de 4 a 62Gcal/h. Materiais: 317, 347, 9Cr1Mo, A106 e P9. Altura T-T: de 4 a 36 m. Dimetro Interno: de 3 a 5m. Pesos: de 54 a 1.500 toneladas. Materiais: 2 1/4Cr-1Mo, 1 1/4Cr-1/2Mo e 2 1/4Cr-1Mo-V (com clad) Altura total: 37m. Dimetro Interno: 9m. Material: 1 1/4 Cr-1/2 Mo (com clad) Altura T-T: de 9 a 64m. Dimetro Interno: de 3 a 11m. Material: KCS (alguns com clad) Altura T-T: 30,5m. Dimetro Interno: 3,7m. Material: CS. Altura T-T: de 5,4 a 11m. Dimetro Interno: de 3,2 a 6,2m. Materiais: 2 1/4Cr-1Mo, KCS Vlvulas de dimetros de 36pol e 60pol
Tambores de Coque Torres/Colunas Dessalgadoras Vasos Dispositivos de abertura e fechamento de Tambor de Coque Switch Valve Trocadores de Calor Resfriadores Turbogeradores Bombas Centrfugas Sistemas de Descoqueamento Compressores Parafusos Compressores Alternativos Compressores Centrfugos Compressores de Anel Lquido
4 35 4 136 8 2 275 180 3 58 2 2 6 4 3
Comprimento: Feixe: 2 a 9,8m. Dimetro do Casco: 0,35 a 1,5m. Materiais: KCS, 2 1/4Cr-1Mo, 1Cr-1/2Mo (alguns com clad) Comprimento: 5 a 12m. Materiais: KCS e Alloy 825 Fluido: Vapor. Potncia: 77 MW Acionamento: Motor Eltrico. Faixa de Potncia: 52a 3.800 kW. Tipos: OH2, BB2, BB3 e BB5 Acionamento: Motor Eltrico. Potncia das Bombas: 3.870 kW. Qtde de Ferramentas de Corte: 4 Acionamento: Motor Eltrico. Potncias: 450 e 800 kW. Vazo: 3.458 e 6570Nm/h Acionamento: Motor Eltrico. Faixa de Potncia: 1,1 MW a 17 MW. Faixa de Vazo: 21.700 a 210.000 Nm/h Acionamento: Motor Eltrico e Turbina. Faixa de Potncia: 1,3 MW a 24 MW. Faixa de Vazo: 1.750 a 33.500 Nm/h Acionamento: Motor Eltrico. Potncia: 200 kW. Faixa de Vazo: 8.900 Nm/h
Fonte: Plano Estratgico Petrobras 2020, Demandas de Bens e Servios Re narias Premium I e II
Lista detalhada da demanda necessria de todos os projetos da Petrobras:

Portal do Prominp www.prominp.com.br (Portal de Oportunidades) Informao detalhada sobre a demanda exata dos novos projetos Transparncia sobre compradores da prpria categoria de produtos Mais de 5.000 firmas registradas Acesso apenas atravs de empresas sediadas no Brasil
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C. Alta concentrao de mercado/Baixa intensidade de competio

Segundo especialistas do ramo, chances para iniciantes existem tambm onde j existe uma produo local, sendo que esta est dividida entre poucas empresas e onde o governo quer aumentar a competitividade. Com a nova diretoria da Petrobras, aumentou a conscincia do preo segundo especialistas do ramo. Critrios importantes so, do ponto Tabelas Intensidade de Competitividade
Setores Siderurgia Principais famlias Aos especiais Ao carbono Tubos Com costura Sem costura Flanges e conexes Flanges Conexes Caldeiraria Air coolers Aquecedores Filtros Caldeiras Fornos Reatores Tambores de coque Tanques Torres Trocadores de calor Vasos Subsea - Equipamentos Subsea - Umbilicais e linhas exveis Bombas Subsea - Equipamentos Subsea - Umbilicais Subsea - Linhas exveis Bombas centrfugas Bombas alternativas Bombas dosadoras Compressores Compressores centrfugos Compressores alternativos Compressores rotativos parafuso Motores a combusto Motores a gs
de vista da Petrobras, ao lado da poltica de contedo local, os pontos claramente econmico-administrativos: quantidade, qualidade e preo. O estudo do Prominp mostrou que em muitos grupos de produtos uma alta concentrao do mercado est frequentemente na mo de um s fornecedor local. Quanto menos competitividade, maiores so os preos. Alm disso, pouca ou nenhuma competitividade paralisa os esforos de inovao.
Concentrao de mercado Alta Mdia Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Mdia Mdia Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta
Porte dos players G G G G M, MG M, MG MG, G MG, G MG, G G G G MG, G MG, G MG, G MG, G MG, G G MG MG G M M M M
Motores a diesel (pequeno porte) Motores a diesel (grande porte)
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Setores Turbinas
Principais famlias Turbinas a gs Turbinas a vapor
Concentrao de mercado Alta Alta Alta Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Alta Alta Alta Alta Alta Mdia Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Alta Mdia Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Mdia
Porte dos players G P, M P, M M, MG M, MG M, MG M, MG M, MG M, MG G G G M, MG G G MG G G G M, MG, G M, MG, G MG, G MG, G MG, G MG G MG MG MG MG
Guinchos Guindastes
Guinchos Guindastes o shore Guindastes onshore
Vlvulas
Vlvulas esfera Vlvula borboleta Vlvulas reteno Vlvulas diafragma Vlvulas globo Vlvula gaveta
Geradores e motores eltricos
Motores eltricos - BT e MT Motores eltricos - AT Geradores Grupo geradores
Subestaes e transformadores
Transformadores secos Transformadores leo Subestaes
Painis de distribuio eltrica
Painis de alta tenso Painis de baixa tenso Painis de mdia tenso
Instrumentao e medio
Instrumentos de campo Medio scal
Automao
SCADA SDCD Computador industrial PLC
Telecomunicao
Centrais telefnicas Antenas Cabos pticos Fios eltricos Sistemas de energia
Alta: 1-3 empresas, mdia: 4-6 empresas, baixa: mais de 6 empresas, G=grandes empresas, MG=mdia a grande, M=mdia, K=pequena Fonte: UFRJ, Prominp
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Estaleiro Atlntico Sul. Foto: Suape Global
D. Inovao e nova tecnologia

A maior demanda em inovao existe em relao diminuio de custos da extrao do pr-sal, que at agora muito cara. David Zylbersztajn, da agncia reguladora ANP, conrma que a Petrobras j possui a tecnologia necessria para chegar aos novos poos, mas que agora tem que se esforar muito para ganhar ecincia para produzir economicamente. Aqui a rede de fornecimento tem um papel decisivo. Entretanto, o estudo sobre competitividade da Prominp mostrou que tambm existe dcit de inovao na indstria local. Frequentemente, a inovao se restringe compra de equipamentos novos. A pesquisa do Prominp mostrou que em parte existem gastos claramente abaixo da mdia para pesquisa e tecnologia. Para realizar os planos do pr-sal, o Brasil precisa, segundo opinio de Adilson Oliveira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, parcerias com outros pases como a Alemanha. Principalmente as avanadas e inovadoras empresas alems encontram no pr-sal um campo interessante para novos desenvolvimentos, que ento podero mais tarde usar mundialmente. Oliveira v, entre outras, nas seguintes reas, potencial de sucesso para a competncia vindo da Alemanha: robtica, automatizao, eletrnica e produtos qumicos.
Despesas com pesquisa e desenvolvimento de segmentos individuais (participao no volume de vendas)

Setor Siderurgia Tubos Flanges e conexes Caldeiraria Subsea - Equipamentos Bombas Compressores Motores a combusto (pequeno porte) Turbinas a gs e vapor Guinchos Guindastes (onshore) Vlvulas Geradores e motores eltricos Subestao e transformadores Painis de distribuio eltrica Instrumentao e medio Automao Telecomunicao Construo e montagem
Fonte: Prominp/UFRJ
Despesas com P&D 0,4% 0,8% 1,5% 0,6% 1,1 0,9 0,2 1,0 0,2 2,8 2,8 1,8 2,2 2,0 4,6 0,6 3,1 1,6 0,2
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Segundo dados prprios, a Petrobras desenvolver em cooperao com os fornecedores a mais moderna tecnologia cutting edge para realizar a extrao do pr-sal de forma econmica e competitiva. Uma importante tendncia transferir quantos processos de produo forem necessrios das plataformas para o fundo do mar por razes de custo. O desenvolvimento de tais novos processos resulta em demanda de componentes adequados, que por exemplo Exemplos de campos de uso de novas tecnologias
Processo tecnolgico Captao e injeo de gua submarina Tecnologia
funcionem de forma convel no uso em guas profundas. Sendo que a Petrobras, segundo dados de Ernani Turazzi, gerente de Desenvolvimento do Mercado Fornecedor da Petrobras, no est apenas procurando novos processo prontos, mas tambm ideias, as quais a Petrobras possa desenvolver juntamente com outras empresas para processos concretos.
Uso atual 2011 no Campo Albacora
Sistemas submarino bombam gua pouco tratada no reservatrio de petrleo e geram presso l VASPs SSOA Skid BCS Bombas multifsicas BMSHA Fase de quali cao
Separao submarina de gs e lquidos Separao submarina de leo e gua Bombeio eltrico submarino Bombas submarinas Transmisso e distribuio submarina de energia eltrica
Fonte: Petrobras
Prottipo testado em P-08/2011 Novembro de 2011 no Campo Marlim Prottipo no TDL ESP 23 (Out. 11) Prottipo na Bacia de Barracuda (Dez.2011) Prottipo previsto para 2015
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O negcio inovar
Oliver Dhne A Siemens, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na Ilha do Fundo, est construindo no Brasil um centro de pesquisa e desenvolvimento extremamente avanado destinado indstria de petrleo e gs que receber um investimento inicial de 50 milhes de dlares e cuja inaugurao est prevista para o nal de 2012. Peter Lscher dene a iniciativa como parte da estratgia corporativa, que apostar mundialmente em inovao nos mercados emergentes e dobrar suas atividades no Brasil. Welter Bencio, diretor de petrleo e gs da Siemens explica o as razes que levaram ao projeto.
Welter Bencio. Foto: Siemens
Por que a Siemens decidiu implantar um centro de pesquisa e desenvolvimento de petrleo e gs? Para que o Brasil possa extrair o volume de petrleo planejado para os prximos 10 anos importante que ele supere os desaos tecnolgicos. Para tal precisa garantir uma produo de energia eciente, segura e sustentvel. Acrescente-se a isso o desao de aumentar a produo local, desde o desenvolvimento at a produo de equipamentos e sistemas. Como este pano de fundo a Siemens decidiu construir este centro de pesquisa e desenvolvimento, que, inicialmente, estar focado somente na indstria do petrleo, devendo, no entanto, abranger a mdio prazo toda indstria da energia. Por que o Rio de Janeiro? Sem dvida, o setor petrolfero brasileiro est centralizado no Rio de Janeiro. Alm de ser o centro decisrio da Petrobras, encontra-se no Rio de Janeiro uma grande parte da cadeia de valor, que vai desde o desenvolvimento tecnolgico, passando pelas organizaes nanceiras at os prestadores de servio. Alm disso, j existem outros centros de pesquisa relevantes, como por exemplo, a Cepel da Eletrobras. Qual exatamente a nalidade deste centro? O centro de pesquisa e desenvolvimento ir desenvolver atividades que combinem os conhecimentos e a experincia da Siemens com as necessidades especcas do setor. Podemos contribuir muito em reas como a eletricidade submarina, a sistemtica de controle, o monitoramento e a ecincia energtica. Qual ser o papel do pr-sal neste ambiente de inovaes no Brasil? O pr-sal j est criando hoje uma demanda por inovao produtiva. J existem desaos tecnolgicos a superar nos segmentos de reservatrios, poos, armazenamento de sal, material, engenharia ocenica, produo e transporte de gs, que aliados aos grandes investimentos e s exigncias da produo local afetaro de forma positiva grande parte da indstria.
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Onde voc v oportunidades para empresas alems? Em princpio existem oportunidades em todos os segmentos, uma vez que a cadeia de valor da indstria do petrleo ampla e complexa. Ela vai desde nichos tecnolgicos, tais como aplicaes subaquticas, at produtos a granel, tais como tubos de ao. Qual a melhor forma de empresas alems entrarem no mercado brasileiro pela primeira vez? Elas devero estar dispostas a produzir localmente, porque as especicaes de contedo local para a explorao iro afetar toda a cadeia de suprimentos. Este caminho poder lev-las a fazer investimentos na produo local, a estabelecer parcerias com empresas nacionais ou fazendo aquisies. A Siemens est preparada para novas parcerias com empresas alems? Estamos abertos e prontos a cooperar com qualquer um que nos oferea uma agregao de valor. Como voc avalia a atual poltica de contedo local do governo brasileiro? Medidas restritivas sobre o valor agregado nacional no so uma novidade na indstria do petrleo. Outros pases j as aplicaram com um relativo sucesso. No Brasil, elas j foram utilizadas na indstria naval e de TI, sem, no entanto, alcanar os resultados desejados. As regulamentaes de contedo local geralmente eram bem sucedidas, sobretudo, quando combinadas com medidas macroeconmicas e institucionais adequadas, como, por exemplo, uma taxa de cmbio razovel, custos trabalhistas competitivos, segurana jurdica, infraestrutura, investimento em educao, entre outras. A produo local s faz sentido quando se torna competitiva no mercado externo. Caso contrrio, exigncias de contedo local acarretam somente uma redistribuio de renda inadequada e uma instabilidade. Este tipo de sistema restritivo no se mantm a longo prazo. E o Brasil sabe disso por isso necessrio se fazer alguns ajustes urgentemente. De um modo geral, no entanto, o contedo local trar consequncias positivas.
Ilustrao: Siemens
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Como comear
Oliver Dhne, Germany Trade & Invest Registro Primeiro passo no caminho para os fornecedores da Petrobras o registro, o chamado CRCC (Certicado de Registro e Classicao Cadastral). Quais documentos devem ser encaminhados, est explicado detalhadamente na pgina da internet da Petrobras, www.petrobras.com Canal de fornecedores Canais de aquisio 1. Petronect www.petronect.com.br (e-procurement-Portal da Petrobras). 2. EPCs, que ganharam contratos, ou seja, licitaes da Petrobras, na maioria das vezes instalaes, plataformas, mdulos, etc. tm que preencher requisitos da Petrobras dependendo do projeto (escolha prvia ou fornecedores xos), mas esto parcialmente isentos na escolha do fornecedor de determinados grupos de produtos. 3. Unidades operadoras da Petrobras (renarias, usinas, etc.) compram com risco prprio (tambm sem CRCC). 4. Departamentos Especiais Petrobras (p. ex. Departamento de material). Estratgia 1. Parcerias de inovao com Cenpes/Desenvolvimento no local 2. Joint venture com empresas sediadas no Brasil (trazer know-how, produo local) 3. Aquisio por fabricante local 4. Construo de produo prpria
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Der Oberbrgermeister
Kln freut sich ber

mit
die neue Stdtepartnerschaft
Rio de Janeiro
Amt fr Wirtschaftsfrderung, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kln, Tel. 0221/221-25765, Fax 0221/221-26686 wirtschaftsfoerderung@stadt-koeln.de, www.stadt-koeln.de
Conselho prtico Empresas alems com experincia no setor de petrleo e gs brasileiro

Oliver Dhne, Germany Trade & Invest
Conselho prtico:
Quem no produzir aqui, ter um problema

Martin Kunze Diretor MAN Diesel & Turbo Brasil Ltda. Negcio H quanto tempo no Brasil (Empresa) H quanto tempo faz negcios com a Petrobras Participao da Petrobras no faturamento brasileiro Quo complicado fazer negcios com a Petrobras Atrativo Desa o Dicas para recm-chegados Compressores de gs e motores a diesel 20 anos (com unidade de prestao de servios) 10 anos (contratos de manuteno) 95% (Turbo), 50% (Diesel) No mais difcil do que com outros grandes conglomerados Investimentos da Petrobras, expanso da frota Contedo local ligado aos altos custos de produo local Estar disposto a produzir no local, joint venture com parceiros locais ou concesso de licena Preencher posies de diretoria com brasileiros No subestimar a complexidade fiscal Levar parceiros de negcios a srio e escolher com muita conscincia Participar na engenharia da Petrobras
H 50 anos atrs, a MAN Turbo j comeou a fornecer turbinas para o Brasil, h 20 anos a empresa abriu uma unidade de prestao de servios no Rio de Janeiro e h 10 anos a MAN Turbo fechou um contrato de 80 milhes de euros com a Petrobras para a manuteno de turbinas de gs e centrais de compresso em plataformas de extrao o maior contrato at ento de after sales da histria da em52
presa. Tambm existe demanda de novas instalaes para o uso em renarias e fbricas da indstria de petrleo e gs. Como lder mundial de mercado para grandes motores a diesel, MAN ainda tira proveito da expanso da frota brasileira. No Estaleiro Atlntico Sul em Pernambuco esto sendo construdos ao todo 18 grandes petroleiros com motores a dois tempos, geradores e hlices da MAN Diesel. No
Estaleiro Mau no Rio de Janeiro cou pronto recentemente o primeiro de cinco tanques de construo semelhante, os quais sero equipados com motores dois tempos, assim como hlices Alpha da MAN. O mercado de gerao de energia com motores a diesel tambm tem se desenvolvido de forma promissora, por exemplo em plataformas. Em sistemas isolados, como uma plataforma, no h melhor e mais prtica fonte de energia do que o diesel e leo pesado, diz o diretor Martin Kunze. Kunze considera a indstria de petrleo brasileira especialista principalmente em perfuraes em guas profundas. O Brasil teve que perfurar relativamente rpido em guas profundas, e at hoje o nmero um. A necessidade de inovao tcnica e a abrangncia do incentivo planejado, na sua opinio, impulsionaro imensamente o desenvolvimento. Ele considera o cronograma, a abrangncia e as exigncias em relao indstria local e ao mercado de trabalho muito ambiciosas. Sem dvida, sob a presidente Dilma Rousse esto chegando ventos novos em temas ignorados h muito tempo como infraestrutura e formao prossional. Tambm na Petrobras a presidente instalou no topo uma direo essencialmente mais tcnica, o que do ponto de vista do empresrio um progresso. Todo o pessoal de ponta vem do Centro de Tecnologia Cenpes, diz Kunze. Por causa do tamanho do investimento da Petrobras e do tamanho da empresa no se pode contar com muitas concesses, mas as regras so transparentes e prticas. Tambm em relao a certicao, a Petrobras no diculta desnecessariamente os fornecedores, pois estes podem se registrar, por exemplo, pela internet desde a Alemanha. Mais um ponto favorvel do Brasil, na sua opinio, o interesse em inovao e, ao mesmo tempo, assegurar a propriedade intelectual. A Petrobras est aberta a novidades.
Novatos no Brasil devem levar seus parceiros brasileiros de negcios a srio, pois estes so segundo Kunze muito espertos. Para uma lial brasileira, ele aconselha a ocupar posies de alta gerncia com executivos brasileiros. Ele considera recomendvel uma joint venture com um parceiro local, que conhea exatamente o mercado e o meio de negcios, ou at concesso de licena. H coisas demais que no se sabe, diz Kunze. Como desao central, Kunze v o aumento dos regulamentos do contedo local. Os grandes motores a diesel da MAN atualmente ainda so produzidos por empresas de licenas na Coria que agem mundialmente. Mesmo assim, a MAN tambm quer gradualmente expandir o valor agregado local no Brasil. Para tal, a empresa j coopera estreitamente com fornecedores brasileiros, por exemplo, na produo de componentes como alternadores, painis de comando e armao de base para geradores. Tambm uma fbrica prpria est sendo planejada no Brasil. Quem no produz aqui, ter um problema, diz Kunze. Ao mesmo tempo, ele chama a ateno para o fato de que uma produo internacionalmente competitiva em termos de preo no Brasil muito improvvel por causa dos altos custos, principalmente para produtos muito especcos com poucos campos de uso. Para outros produtos, a indstria de fornecimento ainda no existe ou o mercado no grande o suciente para vrios ofertantes. Levando em considerao a expanso a longo prazo da indstria de petrleo que vem acompanhada de altos investimentos, segundo sua opinio, o preo avulso cair. Alm disso, as crises geopolticas faro com que o signicado do Brasil como produtor de petrleo aumente. Timing e planejamento da Petrobras ele considera otimista. Mas at mesmo 70% ainda seria muito, diz Kunze.
Compressor submarino MAN. Foto: MAN
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Conselho prtico:
No entrar no mercado sem um parceiro local experiente

Marcelo Bueno Diretor Presidente Schulz Brasil Negcio H quanto tempo j no Brasil (empresa) H quanto tempo faz negcios com a Petrobras Parte da Petrobras no volume de vendas no Brasil Quo complicado fazer negcio com a Petrobras Tubos, acessrios para tubulaes e ange de ao inoxidvel 15 anos (sucursal), 5 anos (produo) Grande contrato de fornecimento desde 2011 70-80% Processo de aquisio transparente pelo website, mais aberta para novos fornecedores do que outros conglomerados de petrleo, mais tico do que outros conglomerados de petrleo Investimentos, demanda Alto preo de mercado do ao, falta de mo de obra quali cada No subestimar a complexidade dos negcios no Brasil Investir a longo prazo, em vez de pensar na conjuntura ou no contedo local Procurar parceiros locais S levar para o Brasil know-how especializado
Atrativo Desa o Dicas para iniciantes
A empresa de processamento de metal de Krefeld, W. Schulz, um bom exemplo de como uma estratgia certa a longo prazo, combinada com timing e uma boa intuio ser compensada no nal pelos resultados. Muito antes de se falar em pr-sal ou contedo local, a empresa decidiu construir no Brasil uma produo de tubos e conexes de ao inoxidvel. Campos dos Goytacaces no norte do Estado do Rio de Janeiro foi escolhido como localizao. Decisivo foi uma combinao de nvel de custo salarial, incentivos scais regionais, assim como a proximidade das jazidas oshore na Bacia de Campos, os portos de Maca e Rio de Janeiro, assim como da Petrobras. Ento apareceu o pr-sal, assim como os altos investimentos no processamento de petrleo, ento Schulz se viu na situao feliz de ter condies de pegar um grande contrato da Petrobras de mais de 8,5 km de tubos de ao inoxidvel para as grandes renarias Abreu e Lima no Estado de Pernambuco, que a empresa ganhou 2011. Tubos de ao ino54
xidvel so usados em todos os lugares onde existe perigo de altas temperaturas e de corroso. Schulz fornece tambm para a indstria de papel e para a indstria qumica, assim como para a minerao, mas segundo o gerente Marcelo Bueno, o que cresce mais claramente, o setor de oshore com seu alto nvel de exigncia de qualidade e imensa demanda. Uma dinmica semelhante como com o petrleo e o gs s existe com os commodities e bens de consumo, diz Bueno. Entretanto, Bueno aconselha novas empresas a terem cuidado e alerta sobre falsas imagens do Brasil. O Brasil muito complexo, as diferenas na cultura de negcios so gigantescas, diz Bueno. Segundo ele, o caminho ideal para o comeo atravs de um parceiro local, que conhea os costumes do pas e do ramo, que abra as portas necessrias e que saiba contornar as armadilhas. Eu no conheo nenhum caso de sucesso, sem interlocutor brasileiro, diz Bueno. Ns mesmos j ajudamos algumas empresas alems
no mercado e ainda continuamos recebendo novas empresas de braos abertos, diz Bueno, que entretanto s recomenda empresas com know-how especial a um comeo no Brasil. Tambm as formalidades no trato com a Petrobras no permitem negligncia. Uma vrgula errada pode parar tudo, diz Bueno. Ele considera a prpria Petrobras mais transparente e tica do que outros conglomerados estatais de petrleo e, alm disso, essencialmente mais aberta para novos fornecedores do que outras empresas petrolferas. A Petrobras no quer ser dependente de um nico fornecedor, diz Bueno. A falta de mo de obra qualicada com que a indstria de petrleo e gs tambm sofre, enfrentada pela Schulz juntamente com o Centro de Formao Prossional Senai e com o governo municipal com um programa de formao prossional, que j foi frequentado por 1.200 colaboradores.
Foto: Schulz
Foto: Schulz
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Conselho prtico:
Inovao juntamente com a Petrobras

Benedikt Heid Diretor Prominent Brasil Ltda. Negcio H quanto tempo j no Brasil (empresa) H quanto tempo faz negcios com a Petrobras Parte da Petrobras no volume de vendas no Brasil Quo complicado fazer negcio com a Petrobras Atrativo Desa o Dicas para iniciantes Instalaes de dosagem de lquidos e tratamento de gua 15 anos (sucursal de vendas), 3 anos (produo) Desde 2004 cadastrado como fornecedor 15-20% Intenso, mas vlido Quantidade de demanda, referncias mundiais Contedo local, abrangncia da documentao Empregar advogado local para documentao e registro Calcular o gasto de tempo Entender o processo de licitao Procurar contato com centros de pesquisa, para promover novas tecnologias Conseguir referncias Abordagem de vendas EPC
A empresa Prominent de Heidelberg um tpico campeo das pequenas e mdias empresas alems. Prominent desenvolve e produz sistemas de dosagem e tratamento de guas. A empresa equipa renarias e plataformas na indstria de petrleo e gs, entre outras coisas com bombas dosadoras para a rea de alta presso e equipamentos de ltrao por membranas para dessalinizao de gua martima. A empresa fornece 10.000 bombas dosadoras por ano ao Brasil e abastece, entre outras coisas, mdulos de plataformas para a Petrobras. Por causa das altas exigncias de segurana das aplicaes complexas existe uma alta exigncia em documentao, diz Benedikt Heid, desde 2010 diretor da lial brasileira. Isto j estava claro durante a admisso na lista de vendedores da Petrobras. Mas o esforo vale a pena. Segundo Heid, a venda para a Petrobras por causa da grande demanda em grande parte um negcio interessante com grandes perspectivas de crescimento. Prominent faz em mdia 15 a 20% do seu volume de vendas no Brasil com a Petrobras, em alguns anos at mais. S para
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documentao e registro a Prominent emprega um advogado brasileiro. Para cada grupo de produtos tem-se que conseguir uma licena de um ano (CRCC) como fornecedor potencial. Para tanto, a empresa, que entra com o pedido, tem que mandar para a Petrobras do contrato social at o balano e carta de referncia, inmeros documentos para serem vericados. As referncias tem importncia especial, segundo Heid. Este processo pode exigir muito tempo no primeiro requerimento. O pedido ocial da Petrobras aos fornecedores qualicados encontrado atravs do site da internet Petronect. Um segundo caminho passa pelas chamadas EPCs, segundo Heid. Empresas, que realizam Engineering, Procurement e Construction para a Petrobras, so os primeiros contatos quando se trata de novos projetos no Brasil. Um contato constante com estas empresas, na maioria das vezes internacionais, ajuda na fase inicial a ser considerado como possvel fornecedor para projetos. importante tambm um bom relacionamento com a Cenpes, o centro de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico da
Petrobras, segundo Heid. Quem apoia a Petrobras j na fase de pesquisa como especialista para tcnica de instalaes e, desta forma, ajuda na soluo de problemas e nalmente no desenvolvimento de produtos novos, tem mais tarde boas chances de ser considerado no implantao das instalaes de produo. O tempo da fase laboratorial at a realizao de um projeto pode perfazer anos. A cooperao vale a pena. Prominent trabalha no Mxico com um parceiro brasileiro na fase inicial de um projeto, que deve ser realizado em 2016. Para ir de encontro com as crescentes exigncias de contedo local, Prominent iniciou em 2009 a produo de bombas dosadoras e estaes de tratamento de gua em So Bernardo do Campo e pode realizar principalmente atravs
da fabricao de instalaes de dosagem uma grande parte do contedo local no Brasil. Mesmo que a prpria bomba venha da Alemanha, podemos realizar atravs do trabalho de engenharia, montagem, documentao, entrada em funcionamento e treinamento at 85% do custo total no local, diz Heid. Segundo Heid, o Brasil e a Amrica Latina so em termos estratgicos extremamente importantes, j que os mercados so jovens, o dcit na infraestrutura grande e os padres industriais so baixos. Apesar de suas enormes reservas, a gua que pode ser usada na indstria um bem raro na regio, diz Heid que com seus colaboradores teve um crescimento do volume de vendas de 30% na regio em 2011.
Prominent Bomba dosadora de processo, Modelo Orlita. Foto: Prominent
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Conselho prtico:
Estar presente nas unidades operacionais da Petrobras

Joachim Fritz Diretor Leser do Brasil Ltd. Negcio H quanto tempo j no Brasil (empresa) H quanto tempo faz negcios com a Petrobras Parte da Petrobras no volume de vendas no Brasil Quo complicado fazer negcio com a Petrobras Atrativo Desa o Dicas para iniciantes Vlvulas de segurana Abertura da rma em 1998 12 anos 70-80% (incl. indiretamente) Bom e harmnico Expanso massiva da frota (plataformas, navios de abastecimento etc.), transporte e infraestrutura de processamento Burocracia, falta de mo de obra quali cada Assegurar que o representante local tenha as melhores relaes e contatos Mostrar presena nas unidades operadoras da Petrobras Ter cuidado com a documentao No se deixar desanimar com a burocracia No esperar negcios rpidos Contar com padres americanos de refinaria
O fabricante de vlvulas de segurana de Hamburgo, Leser, reconheceu logo o potencial do Brasil e j abriu h 14 anos uma sucursal no Rio de Janeiro. Iniciar no Brasil era bvio, diz proprietrio Martin Leser. Quem persegue uma estratgia global, no pode ignorar um mercado to grande e rico em matria prima, diz Leser. Hoje o Brasil para a empresa um dos 5 maiores mercados no exterior e as perspectivas so boas. Os produtos de Leser so usados quase em todos os lugares onde presso muito elevada tem que ser impedida, de pipelines, plataformas, navios de extrao at usinas de energia. Apesar de produzir as vlvulas na Alemanha, Leser atinge uma alta porcentagem de contedo local no Brasil. O contedo local no quer dizer necessariamente fazer barulho, soldar e montar, diz Leser e chama a ateno para o fato
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de, no caso de vlvulas de segurana, a documentao ser sensivelmente mais cara do que o produto. Esta abrange entre outras coisas: especicaes, exigncias, exemplos de aplicao, documentao de material e testes, propriedade dos materias e listas de peas de reposio. Alm disso, tem-se a adaptao aos padres da Petrobras, como por exemplo colorao, inspeo e servio. O caminho passando pelo registro CRCC da Petrobras, a participao em licitaes e a venda para EPCs no so os nicos canais possveis de venda, diz Joachim Fritz, diretor da lial brasileira. As unidades operadoras da Petrobras esto livres para elas mesmas adquirirem, em certa quantidade e assumindo seus prprios riscos, de fornecedores no credenciados. Por isso, tem que se conhecer as especicaes pedidas exatamente e estar presente e integrado nas unidades operativas da Petrobras para criar conana em seu produto. Quando se chega a uma empresa com seu
representante e ele conhece todos pelo caminho, isto um bom sinal, diz Leser. Leser v chances para novas empresas alems na construo naval, principalmente no setor de tcnica de operao de navios, cabestrante, equipamentos de plataformas de extrao, bombas e vlvulas no padro dos EUA. Estamos falando em 50 novas plataformas e 500 navios de abastecimento, diz Leser sobre a quantidade da demanda. A colaborao com a Petrobras decorre bem e de forma harmnica, segundo Fritz. Iniciantes no devem se apavorar com a burocracia, apesar de abertura de rma, licena de importao, etc. tomar muito tempo. O processo de registro na Petrobras tambm tem o seu sentido. Anal, as empresas alems tambm so beneciadas pelos seus altos padres de qualidade.
Mais vendido na Petrobras: a vlvula de segurana Leser, modelo API. Foto: Leser
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Novos conceitos de financiamento para a indstria de fornecimento alem

Dr. Carsten Wiebers, KfW o, segurana e controle localizam-se atualmente na Europa (especialmente Alemanha e Noruega). O percentual de fornecimento de componentes europeus para esses ativos o-shore, que podem atingir um volume de investimentos de at 800 milhes de dlares, pode ser de at 40% do custo total da construo. Apesar do crescimento acentuado das energias renovveis o petrleo e o gs continuaro, no futuro, sendo importantes fontes de energia. H grandes investimentos na expanso da indstria de petrleo e gs oshore em regies produtoras como Amrica do Sul (especialmente Brasil e Mxico), frica Ocidental, ndia e Austrlia. Assim, s no Brasil, esto previstos investimentos na ordem de 140 bilhes de dlares at 2020. Uma parcela signicativa destes investimentos ser destinada a navios-sonda, plataformas oshore, embarcaes assentadoras e de apoio que devero ter os mais elevados padres tcnicos. Enquanto os principais estaleiros construtores deste tipo de navio complexo esto sediados principalmente na sia, grande parte dos fabricantes de equipamentos de perfuraDe acordo com a Associao das Indstrias de Mquinas e Equipamentos da Alemanha (VDMA), as aprox. 400 empresas alems do setor de construo naval e de abastecimento oshore empregaram em 2010 perto de 70.000 trabalhadores e movimentaram mais de 11 bilhes de euros, dos quais mais de 70% no exterior. Comparados com o volume internacional estes dados mostram a sua posio de liderana em termos de produo e exportao e destacam a excelente competitividade dos fornecedores alemes neste setor, voltado para a inovao e de capital concentrado. A indstria auxiliar hoje a nova base econmica do setor naval alemo. O setor de nanciamento naval do banco KfW IPEX est se engajando cada vez mais no nanciamento de investimentos em bens martimos para a indstria de
Portfolio setor naval do banco KfW IPEX em 31.12.2011, dividido em segmentos
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petrleo e gs oshore. Devido ao forte crescimento do setor oshore brasileiro e iniciativa de contedo nacional, que leva ao desenvolvimento da indstria naval brasileira, h potenciais de mercado signicativos para empresas alems do segmento da indstria auxiliar naval. Apesar da alta competitividade dos fornecedores alemes o mercado de fornecimento liderado atualmente por empresas norueguesas. Comparados com os fornecedores alemes, os concorrentes noruegueses so capazes de oferecer solues de nanciamento em longo prazo para exportaes do setor martimo, devido a uma cooperao com a empresa de seguro de crdito estatal, GIEK, em conjunto com a estatal Eksportnans, que disponibiliza os recursos. Desta forma tanto a GIEK como a Eksportnans contribuem consideravelmente para o sucesso dos fornecedores noruegueses. Em tempos de turbulncia nos mercados nanceiros, a concesso restritiva de crdito e a liquidez apertada, bem como a qualidade e conabilidade do produto e, principalmente, a disponibilidade de um nanciamento de longo prazo fornecem, portanto, um importante argumento de venda dos fornecedores e estaleiros para os seus clientes. O banco KfW IPEX est desenvolvendo em conjunto com a Euler Hermes uma linha de nanciamento nos moldes noruegueses, cujo objetivo apoiar as exportaes de empresas da indstria auxiliar alem. Havendo credibilidade, o banco KfW IPEX pode estruturar um nanciamento de exportao de 12 anos, com cobertura da Hermes, a partir da data de entrega do navio ou plataforma. O nanciamento pode ser dado ao transportador e ao comprador, para at 80% das encomendas. Condio para tal nanciamento que o volume de exportao de fornecedores alemes atinja o montante de pelo menos 30 milhes de dlares por projeto. Devido fragmentao relativamente alta do mercado de fornecimento auxiliar alemo, este volume mnimo de exportao muitas vezes s pode ser alcanado mediante a unio de alguns fornecedores em consrcios, que poderiam ser formados atravs de uma mera aliana de empresas, com um lder do consrcio, que, no entanto, no assume qualquer responsabilidade tcnica global perante os demais participantes. Assim, um pacote de fornecimento nos moldes de um consrcio conforme acima, poderia ter uma cobertura de exportao da Euler Hermes e ser nanciado pelo banco KfW IPEX. A m de alcanar o volume mnimo requerido tambm podem ser includos em tais pacotes de fornecimento componentes de outros fornecedores europeus. Assim, mediante a combinao de alta qualidade do produto e compromisso nanceiro podem ser oferecidos pacotes completos e atraentes aos clientes, quer seja atravs dos estaleiros ou diretamente aos armadores.
Perfil do Banco KfW IPEX

O KfW vem acompanhando h mais de 50 anos a indstria exportadora alem dos diversos segmentos econmicos. Dentro do grupo KfW, o Banco KfW IPEX responsvel pelo nanciamento de projetos e exportaes internacionais. De acordo com os estatutos do grupo KfW, sua misso oferecer nanciamentos destinados economia alem e europeia. O Objetivo do banco KfW IPEX manter e desenvolver a competitividade e internacionalizao das empresas exportadoras alems e europeias. Alm disso, ele nancia projetos de infraestrutura econmica e social na Europa, incluindo provedores de mobilidade, tais como avies, navios e veculos ferrovirios. Com uma carteira de emprstimos de 60,9 milhes de Euros (Posio em 31.12.2011) e novos compromissos no valor de EUR 11,4 bilhes em 2011, o banco KfW IPEX detm uma posio de liderana em seu mercado. O banco KfW IPEX apoia claramente o compromisso com a responsabilidade social global, a obteno de ecincia energtica ambiental e projetos de proteo climtica. KfW IPEX-Bank GmbH Palmengartenstrae 5-9 60325 Frankfurt am Main Tel.: 069/7431-9902 Fax: 069/7431-3768 Contato: Dr. Carsten Wiebers Gerente da rea de Financiamento Naval Carsten.Wiebers@kfw.de Michael Jung Sub-Gerente Michael.Jung@kfw.de
Desta forma as chances de fornecedores alemes poderem participar do enorme potencial de crescimento do mercado brasileiro so maiores. Seria uma satisfao se este artigo o motivasse a nos procurar para conversarmos sobre um nanciamento para componentes martimos. Os inputs dos fornecedores so indispensveis para o desenvolvimento desta linha de nanciamento e para a determinao do procedimento ideal quanto ao agrupamento dos componentes.
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Projeto Cargo / Atraso no start-up da empresa

Angelo Colombo, Ingo Dietz (Allianz)
Foto: Allianz
Fazer o seguro de equipamentos e mquinas importantes para a realizao de grandes projetos industriais e de infraestrutura uma tarefa complexa que exige pessoal especializado. Salvaguardar seus ativos, prevenindo eventuais perdas requer um parceiro com ampla experincia tcnica, cujos resultados sejam comprovadamente positivos e com uma grande rede internacional de empresas. Allianz Global Corporate & Specialty este parceiro.
Uma abordagem integrada

Nossa experincia aliada abordagem de nossa equipe garante uma perfeita cobertura de cargas, levando em considerao todos os elementos do risco, inclusive interrupes ou atrasos no start-up de sua empresa, oferecendo a cada projeto um tratamento individualizado. Em mais de 150 pases oferecemos aos nossos clientes prossionais altamente especializados, com experincia e conhecimento das condies locais.
A maior e mais respeitada rede de consultores, engenheiros navais e topgrafos do setor de risco. Nosso sistema integrado para projetos de cargas envolve uma equipe internacional de engenheiros navais, consultores de risco, capites de longo curso e especialistas em logstica e segurana da cadeia de fornecimento. Alm da nossa equipe de consultores de risco naval nos EUA e Europa, temos uma rede de supervisores navais independentes e podemos oferecer qualquer outro servio de engenharia especializado necessrio na avaliao de risco. Os membros de nossa equipe esto entre os mais talentosos prossionais da indstria. Eles analisam em conjunto com a nossa equipe de seguradores internacionais do Project Cargo todos os aspectos do projeto sempre considerando todas as possibilidades. O nosso processo de controle de prejuzos pode incluir. Criao de redes de informao e comunicao; Realizao de reunies com a equipe responsvel e os principais contratantes do cliente; Reviso dos mtodos de transporte e suas rotas; Avaliao da conformidade dos navios, rebocadores e barcaas, mediante inspeo e reviso no banco de
Solues personalizadas
Allianz Global Corporate & Specialtys Project Cargo foi concebida para atender s necessidades especcas do projeto e ter todos os aspectos dos riscos mo, incluindo: Cobertura para componentes essenciais para construes civis, produo industrial e/ou infraestrutura garantindo assim, que a remessa esteja assegurada contra perdas ou danos enquanto estiver em trnsito; Seguros que cobrem eventuais atrasos no start-up do negcio de sua empresa ou prejuzos considerveis, resultantes de atrasos ou no fornecimento de componentes essenciais, devido a perdas ou danos, em trnsito.
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dados da Sea-Web Ships no que se refere s autorizaes das embarcaes; Reviso da rota levando em considerao questes relacionadas ao tempo e ao clima; Anlise e aprovao de: planos de carregamento, incluindo inspees de carga pesada armazenagem e peiao rotas internas seguro porturios e transportes Coordenao internacional de embalamentos, carregamentos e inspees de seguros; Inspeo prvia das instalaes e locais de carga ou descarga; Atendimento nos portos de carga e descarga.
Nossos consultores de risco naval fornecem atualizaes de status e constante comunicao com nossos segurados, engenheiros de projeto, gerentes de trfego e logstica e os principais prestadores de servios ao longo de todo o processo para ajudar a promover de forma eciente a concluso da transao.
Foto: Allianz
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Baden-Wrttemberg sada a PETROBRAS!

Ewald Stirner, Ministrio das Finanas e Economia, Stuttgart nmicas e cientcas bilaterais. Para a Alemanha e para Baden-Wrttemberg o Brasil continua sendo um mercado promissor e o parceiro comercial mais signicativo da Amrica Latina. Para Baden-Wrttemberg o Brasil o parceiro comercial mais importante da Amrica do Sul. Em 2011 a exportao de bens de Baden-Wrttemberg para o Brasil somou aprox. 2,0 bilhes de euros (2010: 1,8 bilhes de euros), o que representa quase 18% do total exportado para o Brasil. J as exportaes do Brasil para Baden-Wrttemberg montam em aprox. 1,0 bilho de euros em 2011 (2010: 0,9 bilhes de euros). Consequentemente o Brasil um parceiro econmico procurado tambm pelos nossos importadores. Atualmente, existem aprox. 60 acordos de cooperao entre as universidades do Brasil e de Baden-Wrttemberg e em torno de 1.200 empresas alemes operam no Brasil, das quais aprox. 200 so de Baden-Wrttemberg. Mais de 50% dessas empresas atuam no setor de engenharia ou na indstria automobilstica. H quase 30 anos o Estado de Baden-Wrttemberg vem mantendo boas relaes tanto na rea econmica e cientca como na rea de educao prossional. Desde 2010, o Estado do Paran vem sendo a regio de parceria de BadenWrttemberg no Brasil. Os contatos permanentes do Ministrio das Finanas e da Economia, especialmente com o SENAI tm beneciado tanto empresas do Brasil como de Baden-Wrttemberg. Com muita satisfao soubemos da deciso da Petrobras de iniciar o seu primeiro Road-show na Alemanha, visitando Stuttgart. Com as solues sustentveis e as tecnologias de ponta de Baden-Wrttemberg esperamos colaborar com a PETROBRAS no seu empenho em vencer os principais desaos econmicos e ambientais.
A Alemanha desfruta de uma excelente reputao como pas exportador bem sucedido. O Estado de Baden-Wrttemberg orgulha-se de poder contribuir consideravelmente para este sucesso, uma vez que em 2011 as exportaes de suas empresas atingiram a marca recorde de 172 bilhes de euros. No somente grandes empresas de renome internacional como a Daimler, Porsche, Bosch, Zeiss e SAP so responsveis pelo sucesso das exportaes desta regio da Alemanha, mas tambm inmeras pequenas e mdias empresas contribuem signicativamente com suas ideias e inovaes para a competitividade internacional de Baden-Wrttemberg. No h lugar na Europa em que se invista mais em pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores do que em Baden-Wrttemberg. E em lugar algum se encontram tantas instituies acadmicas e de pesquisa, iniciativas de cluster e redes setoriais em plena atividade, que fortalecem cada vez mais este poder inovador das empresas. Estreitos laos histricos unem o Brasil e a Alemanha. As relaes polticas, econmicas, cientcas, desportivas e culturais entre estes dois pases tradicionalmente j so muito boas. A qualidade destas relaes, no entanto, torna o Brasil um parceiro ainda mais importante para a Alemanha. Alm disso, o Estado de Baden-Wrttemberg sempre desempenhou um papel de destaque nas relaes eco-
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Preciso alem. Energia brasileira.
Allianz Solues customizadas.
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Plataforma SS-06 no Campo Enchova na bacia de Campos. Foto: Bruno Veiga / Banco de Imagens Petrobras
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Patrocnio Prata
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Patrocnio Bronze
www.mfw.baden-wuerttemberg.de
www.bw-i.de
www.pellon-associados.com.br
www.stadt-koeln.de
Realizao
www.ahkbusiness.com.br
www.gtai.de

Guia Oleo Gas Oportunidades de Negocio para Empresas Alemas No Setor Petrolifero No Brasil

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Guia leo e Gs

Oportunidades de negcio para empresas alems no setor petrolfero no Brasil

Srgio Cabral. Foto: Carlos Magno

Guilherme Stssi Neves

Rio de Janeiro, um estado propulsor de desenvolvimento

Brasil no cenrio da extrao de petrleo internacional

Prognstico do desenvolvimento da produo (em milhes de barris por dia)

Fonte: U.S. Information Administration

Reservas de petrleo comprovadas (por estado)

Fonte: ANP (Dez. 2011)

Fonte: ANP (Dez. 2011)

Fontes de petrleo descobertas

Fonte: BP, GTAI

Modelos de explorao e de extrao

Operadora em no mnimo um campo X X X X X X

Parceira em no mnimo um campo X X X X X

Fonte: U.S. Information Administration

Expanso e metas da indstria brasileira de petrleo

Plano Estratgico Petrobras 2011-2015

Fonte: Business Plan da Petrobras para o perodo 2011-2015

Fonte: Business Plan da Petrobras para o perodo 2011-2015

Ps-sal Fonte: Petrobras

Expanso da infraestrutura de processamento

Produo, downstream e demanda de mercado at 2010 (em bpd)

Comperj e Abreu e Lima

Foto: Agncia Petrobras

Renaria Abreu e Lima em fase de construo. Foto: Suape Global / Divulgao

Complexo Petroqumico Suape. Foto: Suape Global

Capacidade nominal (bpd) 300.000 78.000 114.000 78.000 54.000

Navio petroleiro P 74. Foto: Agncia Petrobras

Manuteno e peas de reposio

A construo naval e os desafios atuais

Evoluo da construo naval no Brasil

Plano de aquisio (cumulativo) 2013 2015 37 2020 65

Desafio contedo local

B. Gargalos da indstria local

Complexo Petroqumico de Suape. Foto: Suape Global

O que exatamente crtico (prazo de entrega, preo, qualidade)?

Necessidade de equipamento das Re narias Premium

4 35 4 136 8 2 275 180 3 58 2 2 6 4 3

Lista detalhada da demanda necessria de todos os projetos da Petrobras:

C. Alta concentrao de mercado/Baixa intensidade de competio

Motores a diesel (pequeno porte) Motores a diesel (grande porte)

Principais famlias Turbinas a gs Turbinas a vapor

Porte dos players G P, M P, M M, MG M, MG M, MG M, MG M, MG M, MG G G G M, MG G G MG G G G M, MG, G M, MG, G MG, G MG, G MG, G MG G MG MG MG MG

Guinchos Guindastes o shore Guindastes onshore

Geradores e motores eltricos

Motores eltricos - BT e MT Motores eltricos - AT Geradores Grupo geradores

Transformadores secos Transformadores leo Subestaes

Painis de distribuio eltrica

Painis de alta tenso Painis de baixa tenso Painis de mdia tenso

Instrumentos de campo Medio scal

SCADA SDCD Computador industrial PLC

Centrais telefnicas Antenas Cabos pticos Fios eltricos Sistemas de energia

Estaleiro Atlntico Sul. Foto: Suape Global

D. Inovao e nova tecnologia

Despesas com pesquisa e desenvolvimento de segmentos individuais (participao no volume de vendas)

Uso atual 2011 no Campo Albacora

Kln freut sich ber

die neue Stdtepartnerschaft

Conselho prtico Empresas alems com experincia no setor de petrleo e gs brasileiro

Quem no produzir aqui, ter um problema

Compressor submarino MAN. Foto: MAN