Indonesia 17102012170357

1
P e r f i l - P a s
I N D O N S I A

2 0 1 0
2

Apex-Brasil

Alessandro G. Teixeira
PRESIDENTE

Maurcio Borges
DIRETOR DE NEGCIOS

Ricardo Schaefer
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTO

Marcos Tadeu Caputi Llis
COORDENADOR DA UNIDADE DE INTELIGNCIA COMERCIAL E COMPETITIVA

Clara do Carmo Rios dos Santos
Rafaela Alves Albuquerque
AUTORAS DO ESTUDO

Guilherme Pedretti Cangussu de Lima
Roberta Peixoto Ataides
COLABORADORES DO ESTUDO

Simonny Valria Soares
REVISORA

SEDE
Setor Bancrio Norte, Quadra 02, Lote 11,
CEP 70.040-020
Braslia DF
Tel. 55 (61) 3426-0202
Fax. 55 (61) 3426-0263
E-mail: ic@apexbrasil.com.br
2010 Apex-Brasil
Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.

3

Este estudo traa um perfil da Indonsia atravs da apresentao dos panoramas econmico, poltico
e comercial daquele pas. A nfase maior dada s relaes comerciais indonsias, mais detalhadamente,
quelas estabelecidas com o Brasil.
Alm de analisar os principais dados do comrcio entre Brasil e Indonsia, o trabalho tambm traz
indicadores que esto envolvidos nas trocas comerciais entre esses dois pases e as oportunidades de
negcio para os exportadores brasileiros que desejam atuar no mercado indonsio.
Abaixo, so listadas as informaes encontradas em cada uma das seis partes do estudo.
Parte 1 Introduo Localizao
Populao
Principais cidades
Pag.9
Pag.9
Pag.12
Parte 2 Panorama Econmico Desempenho Econmico Pag.14
Parte 3 Panorama Poltico Poltica Interna
Poltica Externa
Relaes Bilaterais Brasil-Indonsia
Pag.22
Pag.23
Pag.23
Parte 4 Panorama Comercial Poltica Comercial

Acordos Comerciais

Pag.26
Caractersticas do Mercado
Ambiente de Negcios
Infraestrutura e Logstica

Pag.27
Pag.30
Intercmbio Comercial
Evoluo do Comrcio Exterior da Indonsia
Destino das Exportaes Indonsias
Origem das Importaes Indonsias

Pag.32
Pag.33
Pag.34
APRESENTAO

4

Intercmbio Comercial Brasil-Indonsia
Corrente de Comrcio
Saldo Comercial
Principais produtos exportados pelo Brasil para a Indonsia
Principais produtos importados pelo Brasil da Indonsia

Pag.35
Pag.36
Pag.38
Pag.39
Indicadores de Comrcio Brasil-Indonsia
ndice de Complementaridade de Comrcio
ndice de Intensidade de Comrcio
ndice de Diversificao/Concentrao das Exportaes
ndice de Comrcio Intrassetor Industrial
ndice de Especializao Exportadora
ndice de Preos e ndice de Quantum
Pag.40
Pag.43
Pag.44
Pag.45
Pag.47
Pag.49
Pag.51
Parte 5 Oportunidades
Comerciais para o Brasil
na Indonsia
Apresentao da Metodologia de Identificao das Oportunidades
Comerciais

Agronegcios, alimentos e bebidas
Mquinas e Equipamentos
Casa e Construo
Moda
Multissetorial
Pag.54
Pag.56
Pag.61
Pag.67
Pag.71
Pag.74
Parte 6 Anexos Anexo 1: Descrio da Metodologia de Identificao de
Oportunidades Comerciais
Pag.79

A Unidade de Inteligncia Comercial e Competitiva responsvel pelo desenvolvimento deste estudo
gostaria de saber sua opinio sobre ele. Se voc tem comentrios ou sugestes a fazer, por favor, envie email
para: apex@apexbrasilcom.br

5

A Indonsia ocupa uma rea de 1,9 milho de km
2
, e est localizada no sudeste asitico. O pas
um dos mais dispersos geograficamente e seu territrio consiste em um arquiplago com cerca de 17.500
ilhas, que vo desde as grandes ilhas de Sumatra e Java, a oeste, at o territrio de Irian Jaya, na ilha de Nova
Guin.
O pas o quarto mais populoso do mundo, atrs apenas da China, ndia e Estados Unidos,
respectivamente, com uma populao de 239,6 milhes de habitantes no ano de 2010. tambm o maior
pas islmico do mundo, religio de 88% da populao os demais se dividem em cristos, hindus e budistas.
A regio metropolitana de Jacarta uma das maiores do mundo, com cerca de 23 milhes de
habitantes. Por sua vez, a ilha de Java, na qual Jacarta est localizada, uma das regies mais densamente
povoadas do mundo, e rene quase 60% da populao da Indonsia.
O Produto Interno Bruto (PIB) da Indonsia, em dlares estadunidenses, foi de US$ 511,8 bilhes
em 2008, colocando o pas como a 19 maior economia do mundo. J em termos de paridade do poder de
compra (PPC), o PIB alcanou I$ 909,7 bilhes, o que deixa o pas como a 16 economia do mundo. O pas
tambm a quinta maior economia da sia, atrs de China, Japo, ndia e Coreia do Sul.
A economia indonsia saiu-se bem da crise de 2009, tendo registrado crescimento de 4,5% naquele
ano. Isso conseqncia do grande mercado domstico do pas e da dependncia relativamente baixa de
sua economia de exportaes.
A Indonsia possui importantes atrativos para investidores externos, especialmente a presena de
diversos recursos naturais em seu territrio, e sua imensa populao, que representa no s um grande
mercado consumidor como tambm uma vasta e jovem fora de trabalho com um razovel nvel
educacional. No entanto, o pas ainda recebe menos investimentos que outras economias do Sudeste
Asitico, como Malsia, Tailndia e Vietn.
A partir de 1998, iniciou-se um perodo de intensas reformas institucionais, polticas e econmicas
na Indonsia. Houve uma grande liberalizao da economia, com a reestruturao do sistema financeiro,
desmantelamento de monoplios estatais e maior abertura comercial e para investimentos externos. No
campo poltico, o evento mais relevante foi a democratizao do pas. Em 2004, os indonsios puderam
eleger seu Presidente atravs do voto direto pela primeira vez, e foi extinto o direito automtico de
representao legislativa das foras de segurana.
SUMRIO EXECUTIVO

6

Recentemente, a Indonsia passou a participar mais ativamente de Organizaes Internacionais.
Foi membro rotativo do Conselho de Segurana das Naes Unidas entre 2006 e 2008 e participa das
reunies do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. O pas tambm foi membro da
Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), porm deixou a organizao j que se tornou um
importador lquido de petrleo.
Por outro lado, a economia da Indonsia havia sofrido um grande revs com a crise asitica em
1997. Os fluxos comerciais do pas no escaparam dos efeitos daquela crise e registraram queda de 12,6%
entre 1997 e 1999. A partir da recuperao econmica da Indonsia, a corrente de comrcio do pas com o
mundo cresceu de forma constante, a uma taxa mdia de 14,4% ao ano entre 2001 e 2008.
Os produtos mais exportados pela Indonsia so gs natural e petrleo, carvo mineral, leo de
palma (tambm conhecido como leo de dend), pasta qumica de madeira, metais (cobre, nquel e
estanho), produtos qumicos, e artigos de confeco e vesturio. Por outro lado, o pas importa produtos
refinados de petrleo, produtos qumicos, mquinas e equipamentos, produtos metalrgicos, veculos
automotores e peas, e material eletrnico.
Entre os principais fornecedores do mercado indonsio, destaca-se a forte presena de pases
asiticos. O Brasil foi o 18 maior fornecedor da Indonsia em 2008, com uma participao de 1,1% das
importaes totais do pas. O Brasil , tambm, o pas da Amrica Latina mais importante no comrcio
exterior indonsio, tanto em suas importaes como exportaes.
A corrente de comrcio entre Brasil e Indonsia evoluiu de forma significativa na ltima dcada,
especialmente a partir do ano de 2001. A taxa mdia de crescimento verificada entre 2001 e 2008 foi de
26,2%. Esse movimento se intensificou entre 2005 e 2008, quando a corrente comercial entre os dois pases
cresceu em mdia 33,1%.
Em 2003, as exportaes brasileiras eram bastante concentradas em um setor, Produo de leos e
gorduras vegetais e animais, que representava 41% do valor total. J em 2008, houve alguma
desconcentrao entre os principais setores exportados. Produtos de Siderurgia tomaram o primeiro lugar na
pauta de exportaes brasileiras para a Indonsia, porm detendo uma participao menor, de 23%.
A anlise de alguns indicadores gerais de comrcio permite observar alguns movimentos recentes
das relaes comerciais entre Brasil e Indonsia. A complementaridade de comrcio entre os dois pases
alta, indicando potencial de intensificao das exportaes brasileiras para o mercado. No entanto, a
intensidade de comrcio do Brasil com a Indonsia menor do que a esperada, dada a significncia de

7

ambos no comrcio mundial. Por outro lado, aumentou a participao de produtos de maior valor agregado
na pauta de exportaes brasileiras para esse pas.

8

PARTE 1
INTRODUO

9

A Indonsia ocupa uma rea de 1,9 milho de km
2
, e est localizada no Sudeste Asitico. O pas
comparte fronteiras terrestres com Malsia, Papua Nova-Guin e Timor Leste, e fronteiras martimas com
Malsia, Cingapura, Vietn, Filipinas e Austrlia. um dos pases mais dispersos geograficamente, j que seu
territrio consiste em um arquiplago com cerca de 17.500 ilhas, que vo desde as grandes ilhas de Sumatra
e Java, a oeste, at o territrio de Irian Jaya, na ilha de Nova Guin.
Figura 1 Mapa geogrfico da Indonsia

Fonte: CIA World Factbook.

A Indonsia o quarto pas mais populoso do mundo, atrs apenas da China, ndia e Estados
Unidos, respectivamente, com uma populao estimada de 239,6 milhes de habitantes no ano de 2010. A
Indonsia tambm o maior pas islmico do mundo, religio de 88% de sua populao os demais se
dividem em cristos, hindus e budistas.
Segundo dados das Naes Unidas, a populao indonsia alcanar um nmero prximo a 251,6
milhes de habitantes at 2015 (Grfico 1). At 2005, mais da metade da populao (51,6%) habitava a zona
rural, mas essa relao deve se inverter em 2010, quando se espera que a populao urbana configure 53,7%
do total. A urbanizao deve se intensificar at 2015, quando a participao da populao urbana alcanar
58,5%.
LOCALIZAO / POPULAO

10

Grfico 1- Populao da Indonsia (em milhares de pessoas)

Fonte: UN Population Division. Elaborao: UICC Apex-Brasil.

H no pas uma tendncia de queda da taxa de crescimento da populao, que passar de 1,4%,
entre os anos de 1995 e 2000, para 1,0%, no quinqunio 2010-2015 (Grfico 2). Esse um movimento
natural de regies em processo de desenvolvimento econmico, onde as taxas de crescimento ainda no se
estabilizaram. A populao rural vem se reduzindo no apenas como proporo da populao total, mas
tambm em nmeros absolutos. A taxa de crescimento da populao urbana, por sua vez, dever sofrer uma
forte reduo, de dois pontos percentuais, ao longo do perodo entre 1995 e 2015.
Grfico 2 - Crescimento da populao da Indonsia variao acumulada em 5 anos

88.918
108.828
128.634
147.197
122.774,00
117.236,00
110.965,00
104.370,00
2000 2005 2010* 2015*
Populao urbana Populao rural
*Previso
221.693
226.063
239.600
251.567
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
4,7%
4,0%
3,3%
2,7%
-0,7%
-0,9%
-1,1%
-1,2%
2000 2005 2010* 2015*
Crescimento da populao total - Indonsia Crescimento da populao urbana -Indonsia
Crescimento da populao rural -Indonsia
*Previso

11

No que concerne ao perfil etrio da populao, na primeira imagem do grfico 3 pode-se
observar a exploso demogrfica que o pas sofreu a partir da dcada de 70. Nota-se que a base da
pirmide, representativa das pessoas at 20 anos, bastante alargada em relao s outras faixas e, em
especial, quela dos idosos com mais de 60 anos, na cor verde. Na imagem que retrata o ano 2000,
possvel perceber que esse boom populacional ainda prosseguia, com apenas um modesto arrefecimento
da taxa de expanso populacional, mais lento do que aquele verificado em outros pases asiticos.
Grfico 3 Pirmides etrias na Indonsia 1980, 2000, 2010 e 2020, da direita para esquerda em
milhes de habitantes

Fonte: Euromonitor. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
O nmero de pessoas entre 15 e 39 anos aumentar em 45,6 milhes de pessoas entre
1980 e 2020, atingindo um total de 104 milhes de pessoas. Esse imenso grupo pode ser uma grande
vantagem para o desenvolvimento da economia indonsia, representando um impulso significativo
oferta de trabalho e demanda domstica do pas. No entanto, para que esse potencial se cumpra, o
pas deve enfrentar o desafio de criar mais empregos, aumentando os investimentos na economia.
A populao indonsia deve comear a envelhecer na prxima dcada, acompanhando a
queda da taxa de fertilidade por mulher. Assim, em 2020 se observar pela primeira vez uma queda no
nmero de pessoas com idade at 20 anos, que ser de 4,2% na comparao com 2010. O nmero de
pessoas de todas as demais faixas etrias deve aumentar. No caso de pessoas acima de 65 anos, o
11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
> 80
Milhes
Homens Mulheres
11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
> 80
Milhes
Homens Mulheres
11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
> 80
Milhes
Homens Mulheres
11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
> 80
Milhes
Homens Mulheres

12

aumento percentual previsto de 35,2%. Ainda assim, essa faixa etria representar apenas 7,5% da
populao em 2020.

A capital da Indonsia, Jacarta, cidade mais populosa, possui 9,7 milhes de habitantes; contudo,
concentra apenas 4,0% da populao total. Isso se deve ao desenvolvimento de vrias cidades da regio
metropolitana, prximas capital, e que proporcionam uma melhor qualidade de vida. Assim, a regio
metropolitana de Jacarta uma das maiores do mundo, com cerca de 23 milhes de habitantes. A populao
das doze maiores cidades da Indonsia, apresentadas no Grfico 4, soma 11,2% da populao total em 2010,
e 21,0% da populao urbana. At 2015, esse quadro no deve se alterar muito, j que as doze maiores
cidades da Indonsia somaro 12,0% da populao total.
A ilha de Java, onde Jacarta est localizada, uma das regies mais densamente povoadas do
mundo, e rene quase 60% da populao da Indonsia. Essa ilha rene quase todas as cidades apresentadas
no Grfico 4, exceto Medan, Palembang e Pekan Baru, que esto na ilha de Sumatra, e Ujung Pandang,
tambm conhecida como Makassar, que se localiza na ilha de Sulawesi.
Grfico 4: Percentagem da populao total residente nas aglomeraes urbanas com mais de
750.000 habitantes em 2007 (1990-2015)

0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
1990 1995 2000 2005 2010* 2015*
Jakarta Surabaya Bandung Medan Palembang Semarang Ujung Pandang Bogor Bandar Lampung Padang Pekan Baru Malang
*Previso
PRINCIPAIS CIDADES

13

PARTE 2
PANORAMA ECONMICO

14

O Produto Interno Bruto (PIB) da Indonsia, em valores correntes convertidos em dlares
estadunidenses, foi de US$ 511,8 bilhes em 2008, colocando o pas como a 19 maior economia do mundo.
J em termos de paridade do poder de compra (PPC), o PIB alcanou I$ 909,7 bilhes, o que deixa o pas
como a 16 economia do mundo (Tabela 1). Entre as economias em desenvolvimento e emergentes, o pas
est na stima posio, atrs da China, ndia, Rssia, Brasil, Mxico e Turquia. Por outro lado, a Indonsia a
quinta maior economia da sia, atrs da China, Japo, ndia e Coreia do Sul.
O PIB per capita indonsio, em termos de PPC, foi de apenas I$ 3.830 em 2008, colocando o pas na
centsima quadragsima sexta posio mundial. J o ndice de Gini
1
da Indonsia (0,394) situa o pas na
sexagsima sexta posio entre os pases mais desiguais do mundo
2
, e o nono mais desigual da sia. Sob a
tica do ndice de Desenvolvimento Humano
3
, a Indonsia est classificada no grupo dos pases de mdio
desenvolvimento, ocupando a centsima dcima primeira posio no ranking mundial.
Tabela 1 - Indicadores socioeconmicos da Indonsia

(1) FMI
(2) The Economist
(3) UNCTAD
(4) PNUD
(5) Euromonitor
(6) Frum Econmico Mundial
(7) UNESCO

1
ndice que mede o grau de desigualdade de renda de uma populao. Seu valor varia de 0, quando no h desigualdade (a
renda de todos os indivduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade mxima (apenas um um indivduo
detm toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivduos nula).
3
Considerando 134 pases, em anos variados.
3
O IDH leva em conta trs componentes: PIB per capita PPC, longevidade e educao.
Descrio 2008 Ranking
1. Economia
Crescimento do PIB (%) 6,06 -
PIB 2008 PPP (I$ bilhes) 909,73 16
PIB per capita - PPP 3.980 122
PIB PPP share (%) 1,31 -
Taxa de Inflao (%) 9,78 -
FBCF/PIB 27,68 19
IDE/PIB (%) 1,83 58
IDE - Estoque de entrada de investimento direto (US$ milhes) 67044,00 43
2.Populao
IDH (ndice de Desenvolvimento Humano) em 2007 0,734 111
Populao em 2009 (milhes de habitantes) 229,965 4
Populao economicamente ativa (mil) 112.202 4
Taxa de desemprego (%) 8,40 37
3. Tecnologia, Competitividade e Instituies
Network Readiness Index (Tecnologia de Informao), 2008-2009 3,62 83
Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento, mdia 2000-2005 (% do PIB) 0,05 101
Exportaes de Bens de Alta Tecnologia, 2005 (%do total manufaturado) 16,36 34
Exportaes de Bens de Alta Tecnologia, 2006 (%do total manufaturado) 13,27 44
ndice de Competitividade Global 2009-2010 4,26 54
Indicadores selecionados da Indonsia
DESEMPENHO ECONMICO

15

(8) Banco Mundial
A contribuio da agricultura na formao do PIB em foi de 14,4%. Apesar de ser o setor econmico
com menor participao no PIB indonsio, aquele que concentra a maior parte da populao
economicamente ativa do pas (41,4%). O pas o maior produtor mundial de coco, o segundo maior de leo
de palma (tambm conhecido como leo de dend) e borracha natural, o terceiro de arroz, e quarto maior
produtor de caf e cacau. Alm disso, tambm um importante exportador de madeira.
A indstria participou da formao do PIB com 48,1%, sendo 28% relativos a manufaturas. A
indstria foi o setor que mais aumentou sua participao na economia indonsia, em 2,5 pontos percentuais
na comparao com 2002, enquanto agricultura e servios perderam espao, em 1,7 e 0,8 pontos
percentuais, respectivamente.
Quanto indstria manufatureira indonsia, os setores mais importantes para a economia do pas
so: refino de petrleo e petroqumica; papel e celulose; eletroeletrnicos; siderurgia; indstria
automobilstica; e indstria txtil, sendo este ltimo um importante empregador. A construo no pas, por
sua vez, se concentra nas ilhas de Java e Bali, parcialmente impulsionadas pelo desenvolvimento do turismo
nessas reas.
Em relao produo mineral, destaca-se a extrao de petrleo e gs. Essa j foi a atividade mais
relevante para a economia da Indonsia, respondendo por mais de 80% do valor exportado pelo pas no
incio da dcada de 80. No entanto, a produo vem caindo constantemente nos ltimos anos, e a pauta de
exportaes indonsias passou a se concentrar mais em produtos manufaturados. O pas tambm produz
estanho, carvo, bauxita, nquel, ouro e cobre.
Finalmente, o setor de servios teve participao de 37,5% no PIB de 2008. O comrcio tem
crescido em anos recentes, especialmente com a liberalizao, ao final dos anos 90, da entrada de redes
estrangeiras no pas. Outros segmentos que tm crescido so transportes, comunicaes e utilidades
pblicas. J o setor de turismo, apesar dos investimentos realizados, foi prejudicado por diversos eventos,
como a crise que afetou o pas ao final da dcada de 90, instabilidades polticas ao longo da dcada de 2000,
e desastres naturais que atingiram a Indonsia, como o tsunami, ao final de 2004.

16

Pela tica da oferta agregada
4
, as importaes indonsias representaram 28,6% do PIB de 2008.
Quanto demanda agregada
5
, o consumo total (medido como relao do PIB) representou 71,1%; o
consumo privado, 62,7%; o investimento total, 27,7% e as exportaes compuseram 29,8% do PIB do pas.
Em comparao a anos recentes, o investimento total foi o componente que mais ganhou
participao no PIB indonsio, com aumento de 8,2 pontos percentuais entre 2002 e 2008. O consumo
privado perdeu 2,4 pontos percentuais no mesmo perodo, mas sua participao no PIB se manteve
praticamente constante entre os anos de 2004 e 2008. As exportaes tambm perderam relevncia, tendo
diminudo em 2,9 pontos percentuais sua participao no PIB da Indonsia, enquanto a participao das
importaes aumentou quase na mesma medida, em 2,3 pontos percentuais.
A economia da Indonsia no incio da dcada de 1990 se caracterizou por altas taxas de
crescimento do PIB no perodo entre 1990 e 1996, elas variaram entre 7,2% e 9,0%. A Indonsia e outros
pases do Sudeste Asitico Malsia, Vietn, Filipinas e Tailndia se destacavam como as economias mais
dinmicas do mundo, o que motivou que esse grupo de pases fosse denominado Novos Tigres Asiticos.
Esse perodo foi interrompido pela crise de 1997, que atingiu duramente todas as economias da regio. A
crise teve como caracterstica uma intensa sada de capitais estrangeiros aplicados nesses pases, crise
cambial e escassez de crdito. Como consequncia, no ano de 1998, o PIB da Indonsia caiu impressionantes
13,1%. Nesse mesmo ano, a inflao alcanou 58,4%, em contraste com taxas que variaram entre 6,2% e
9,4% no perodo anterior.
J na dcada de 2000, a economia indonsia se recuperou e voltou a exibir, ano aps ano, altas
taxas de crescimento. Um marco da recuperao econmica do pas foi o pagamento total, em 2004, do
emprstimo contrado do FMI em 1997. O Grfico 5 mostra o desempenho da economia da indonsia entre
2003 e 2008, perodo no qual taxa mdia de crescimento anual foi de 4,7%.
Chama a ateno o crescimento do PIB do pas de 4,5% em 2009, mesmo ano da crise que afetou
profundamente as economias desenvolvidas. Isso consequncia do grande mercado domstico indonsio e
da dependncia relativamente baixa de sua economia de exportaes. Para 2010, espera-se que a economia
indonsia j retorne ao patamar de crescimento alcanado antes da crise de 2009.

4
Oferta agregada a quantidade de bens ou servios que o conjunto dos ofertantes produz e oferece no mercado, em determinado
perodo de tempo e por determinado preo. determinada somando-se as ofertas individuais a cada nvel de preo. (SANDRONI,
Paulo. Dicionrio de Economia do Sculo XXI. Rio de Janeiro: Record, 2005.p.601).
5
Demanda agregada a quantidade de bens ou servios que a totalidade dos consumidores deseja e est disposta a adquirir em
determinado perodo de tempo e por determinado preo. a soma das despesas das famlias, do governo e os investimentos das
empresas, consistindo na medida da demanda total de bens e servios numa economia. (id, 2005, p.231.).

17

Grfico 5 - Crescimento do PIB e Taxa de Inflao da Indonsia

Fonte: Economist Intelligence Unit. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
As taxas de inflao verificadas nesse perodo flutuaram um pouco. Em 2006 se atingiu um pico de
13,1% de inflao e, em 2009, foi registrada a menor variao de preos da dcada. Esse movimento foi
motivado principalmente por variaes em preos de alimentos e energia. Em 2005, o governo havia banido
as importaes de arroz, base da alimentao da populao, o que ocasionou a disparada dos preos desse
produto. Alm disso, os subsdios governamentais a combustveis tambm haviam sido cortados. No ano
seguinte, o governo relaxou as proibies de importaes de arroz, e os preos comearam a descer. Em
2009, esses itens atingiram seus menores valores no mercado internacional.
O Grfico 6 mostra os valores dos fluxos de investimento externo recebidos pela Indonsia desde a
dcada de 90 at 2008. Os efeitos da crise asitica de 1997 sobre os investimentos externos foram sentidos
por um perodo mais prolongado do que sobre a economia de modo geral, j que os investimentos s
comearam a se recuperar em 2004.
4,8%
5,0%
5,7%
5,5%
6,3%
6,0%
4,5%
5,6%
6,8%
6,1%
10,5%
13,1%
6,3%
9,9%
4,8%
5,8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Crescimento do PIB Taxa de Inflao
* Previso

18

Grfico 6 Investimento estrangeiro direto lquido na Indonsia em US$ bilhes (1990-2008)

Fonte: UNCTAD
A Indonsia possui importantes atrativos para investidores externos: a presena de diversos
recursos naturais, como petrleo, gs natural, cobre, nquel e estanho; e sua imensa populao, que
representa no apenas um grande mercado consumidor, como tambm uma vasta e jovem fora de trabalho
que possui um razovel nvel educacional. Alm disso, o desempenho da economia indonsia tem sido muito
positivo em anos recentes. No entanto, o pas ainda recebe menos investimentos que outras economias do
Sudeste Asitico, como Malsia, Tailndia e Vietn.
H alguns obstculos a uma maior entrada de capitais externos. As leis trabalhistas da Indonsia
so percebidas como pouco flexveis, e novas regulaes no setor de minerao tm causado apreenso em
investidores, por estabelecer permisses distintas para pesquisas e extrao de minrios. Alm disso, h
limites para propriedade estrangeira em 120 setores, e outros 25 setores nos quais os investimentos
externos so proibidos.
Em 2007, porm, foi aprovada uma nova Lei de Investimentos, no intuito de melhorar o ambiente
de negcios e investimentos da Indonsia. Essa lei estabeleceu, entre outros aspectos, o tratamento
igualitrio entre companhias nacionais e estrangeiras, alm de incentivos fiscais para projetos que
promovam gerao substancial de empregos, parcerias em projetos pblicos de infraestrutura e projetos que
promovam transferncia de tecnologia, envolvendo indstrias pioneiras ou investimentos em reas rurais.
Segundo a Comisso de Coordenao de Investimentos da Indonsia (Badan Koordinasi Penanaman
Modal BKPM) - responsvel por promover e aprovar licenas de investimentos em todos os setores da
economia indonsia exceto petrleo, gs e minerao -, os setores que mais receberam investimentos
externos em 2008 foram comunicaes, transporte e armazenamento, seguidos de mquinas, metais,
1,1
1,5
1,9
2,0
2,2
4,4
6,2
4,7
-0,2
-1,8
-4,5
-2,8
0,2
-0,5
1,9
8,3
4,9
6,9
7,9

19

eletrnicos e veculos automotivos. Os investimentos em comunicaes tm sido impulsionados pelo rpido
desenvolvimento do mercado de celulares.
A distribuio da renda na Indonsia est ilustrada no Grfico 7, que mostra a participao dos
lares por faixa de renda anual. Observa-se que, em 2008, 96,5% dos lares ganhavam at US$ 15 mil dlares,
valor que resulta em uma renda mensal mdia de at US$ 1.250. Uma parcela desprezvel dos lares apenas
0,09% em 2008 tem renda anual superior a US$ 150 mil, e apenas 0,5% recebiam mais de US$ 65 mil. De
fato, a renda mdia no pas no ano de 2007 era de US$ 4.367, e 59,2% dos lares possuam renda igual ou
inferior a esse valor.
Grfico 7 Participao dos lares por faixa de renda anual em 2003 e 2008

Fonte: Euromonitor. Elaborao: UICC Apex-Brasil
Entre 2003 e 2008, a composio percentual de lares indonsios por faixas de renda sofreu algumas
alteraes importantes. Houve um aumento da participao dos lares em todas as faixas de renda acima de
US$ 5.000, especialmente dos lares que ganham entre US$ 5.000 e US$ 10.000 (22 pontos percentuais). Em
contrapartida, diminui a participao de lares com renda inferior a esse valor, especialmente os que ganham
entre US$ 2.500 e US$ 5.000 (tambm em 22 pontos percentuais). Isso sugere que um grande mercado de
consumo de massa est se formando rapidamente no pas. Essa melhora da renda dos lares na Indonsia
relaciona-se ao forte crescimento econmico do pas na dcada de 2000. Outro fator que pode contribuir
para o aumento da renda, este de forma artificial, a valorizao do cmbio da moeda local, a rupiah, frente
ao dlar estadunidense, j que as faixas de renda so medidas nessa ltima moeda. No entanto, a rupiah se
2003 2008
6,9%
3,2%
40,2%
18,2%
41,3%
38,7%
8,7%
30,8%
1,2%
5,6%
1,4%
3,0%
0,3% 0,5%
At US$ 1.000 Entre US$ 1.000 e 2.500 Entre US$ 2.500 e 5.000 Entre US$ 5.000 e 10.000
Entre US$ 10.000 e 15.000 Entre US$ 15.000 e 65.000 Acima de US$ 65.00

20

desvalorizou em 2,5%, em mdia, entre 2003 e 2008, o que significa que a variao cambial desfavoreceu o
aumento da renda dos lares, e no o contrrio.
A distribuio de lares por renda na Indonsia se assemelha quela verificada em outros pases
asiticos, como China, ndia e Vietn, a partir dos patamares de renda anual superiores a US$ 10.000. A
participao de lares nas faixas de renda mais baixas, de at US$ 2.500, de 21,4% na Indonsia, menor que
nesses trs pases, j que na China o percentual de 33,8%, na ndia de 46,1%, e no Vietn de 52,6%. Essa
diferena compensada pela maior participao de lares com renda anual entre US$ 5.000 e US$ 10.000 na
Indonsia. Por outro lado, comparada Malsia, a renda na Indonsia relativamente baixa, j que naquele
pas 37,4% dos lares recebem entre US$ 15.000 e US$ 65.000 anuais, contra apenas 3,0% dos lares
indonsios. Alm disso, 3,8% dos lares na Malsia possuem renda anual superior a US$ 65.000, comparado a
apenas 0,5% de participao na Indonsia.

21

PARTE 3
PANORAMA POLTICO

22

A partir de 1998, iniciou-se um perodo de intensas reformas institucionais, polticas e econmicas
na Indonsia. Houve uma grande liberalizao da economia, com a reestruturao do sistema financeiro,
desmantelamento de monoplios estatais, maior abertura comercial e consolidao de um ambiente mais
favorvel aos investimentos externos.
No campo poltico, o evento mais relevante foi a democratizao do pas. Em 2004, os indonsios
puderam eleger seu presidente atravs do voto direto pela primeira vez, e foi extinto o direito automtico de
representao legislativa das foras de segurana. Alm disso, o pas passou por um processo de
descentralizao administrativa, e grande parte dos recursos e responsabilidades foi transferida aos cerca de
440 governos locais. Outra prioridade foi a criao um programa anticorrupo, com a criao de diversas
comisses dedicadas ao tema.
O atual presidente da Indonsia, Susilo Bambang Yudhoyono, foi eleito em julho de 2009, com
60,4%6 dos votos para um mandato de 5 anos. Sua reeleio atribuda ao forte apoio da mdia e a sua
grande popularidade. O partido do presidente, Partido Democrtico, detm a maioria das cadeiras do
parlamento; porm, manter a coalizo no seu segundo mandato est sendo um desafio.
O presidente desfruta de grande popularidade, atribuda em parte sua poltica de transferncia
direta de renda com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da numerosa populao pobre do pas.
Tambm pesa em seu favor o bom desempenho da economia indonsia durante a ltima crise internacional,
que registrou alta taxa de crescimento do PIB e queda do desemprego. O investimento estrangeiro no pas
tambm seguiu crescendo, resultado das reformas implantadas pelo presidente Yudhoyono no seu mandato
anterior.
Apesar de contar com o apoio popular, o presidente vem enfrentando dificuldades em obter apoio
do parlamento, especialmente aps dois grandes casos suspeitos de corrupo que vieram tona
recentemente, em janeiro de 2010. O primeiro caso envolve justamente uma das comisses criadas como
parte da poltica anticorrupo, a Comisso para Erradicao da Corrupo (KPK), com acusaes contra dois
de seus comissrios. Suspeita-se que as denncias tenham sido levantadas como forma de retaliao de
agentes atingidos por aes da KPK, j que no foram encontradas evidncias conclusivas contra os
acusados.
O segundo caso envolve um banco local, o Bank Century, que recebeu verba pblica para evitar sua
falncia. A polmica relaciona-se com o montante autorizado pelo parlamento para a recuperao do banco
e o subsequente destino dado ao dinheiro. O banco recebeu mais verbas do que foi autorizado pelo

6
The Economist Intelligence Unit - Country Commerce Indonesia
POLTICA INTERNA

23

Parlamento, e h evidncias de que parte dessas verbas foi destinada a acionistas e depositantes. O caso
tomou dimenses maiores porque, ao que parece, alguns dos depositantes do Bank Century so aliados
polticos presidente. Embora esse caso tenha afetado o apoio ao presidente no Parlamento, sua
popularidade no foi to afetada, especialmente porque h a percepo do pblico da falta de candidatos
alternativos viveis para ocupar a Presidncia do pas.

Recentemente a Indonsia passou a participar mais ativamente de Organizaes Internacionais. Foi
membro rotativo do Conselho de Segurana das Naes Unidas entre 2006 e 2008 e participa das reunies
do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo
7
. O pas tambm foi membro da Organizao
dos Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), porm deixou a organizao j que se tornou um importador
lquido de petrleo.
A Indonsia possui um bom relacionamento com os Estados Unidos. Por isso e por ser um pas
islmico, dentro das suas pretenses para a poltica externa, a Indonsia procura atuar para melhorar a
poltica externa americana em relao ao Oriente Mdio. Entretanto, a poltica externa do pas possui alguns
pontos de tenso, principalmente no relacionamento da Indonsia com vizinhos. Com a Papua Nova-Guin, a
Indonsia tem problemas relacionados fronteira que ambos os pases dividem na ilha de Papua. H
questes territoriais pendentes tambm com a Malsia. A Indonsia reivindica do pas a devoluo da posse
de duas ilhas: Sipadan e Ligitan.

RELAES BILATERAIS BRASIL-INDONSIA

Historicamente, os laos poltico-comerciais entre Brasil e Indonsia no so muito significativos,
principalmente devido s fortes relaes que a Indonsia possui com os demais pases da sia. Todavia, as
relaes bilaterais comearam a se intensificar nos ltimos cinco anos.
Em 2008, em visita Jacarta, o Presidente Lula e o presidente Bambang assinaram um protocolo
para facilitar os trmites alfandegrios de seus respectivos representantes diplomticos nos dois pases.
Alm disso, foram assinados mais dois acordos. O primeiro tem o intuito de promover a cooperao entre
instituies educacionais, e o segundo registra o comprometimento desses dois pases em fomentar a
cooperao mtua para o desenvolvimento de tcnicas de produo de etanol. A Indonsia comeou a

7
The Economist Intelligence Unit - Country Report Indonsia
POLTICA EXTERNA

24

produzir biocombustvel a partir do leo de dend, e tem a inteno de expandir seu uso como forma de
diminuir seus gastos com derivados de petrleo, principal item de sua pauta de importaes desde 2004.
Pelo acordo, a Indonsia deve enviar especialistas ao Brasil para estudar a tecnologia brasileira. Ainda em
2008, na condio de maiores economias do Mercosul e da Associao de Naes do Sudeste Asitico
(ASEAN), Brasil e Indonsia iniciaram a discusso para assinatura de um plano de ao estratgico com o
intuito de estimular o avano no processo de aproximao entre os blocos.
Em 2009, o Plano de Ao da Parceria Estratgica Brasil-Indonsia foi assinado em Braslia, em
ocasio da Primeira Reunio da Comisso Mista. O Plano de Ao aprofunda e amplia o escopo das relaes
nos planos bilateral, plurilateral e multilateral. Trata, no nvel bilateral, entre outros assuntos, de energias
renovveis; biotecnologia; defesa; minerao; polticas de incluso social; cooperao acadmica; e
cooperao cientfica e tecnolgica. E, no nvel multilateral, prev que tambm seja estreitado o dilogo
sobre direitos humanos, finanas internacionais, meio ambiente e governana global.

25

PARTE 4
PANORAMA COMERCIAL

26

A Indonsia participa das principais organizaes multilaterais do mundo, como a ONU, Banco
Mundial, FMI, Organizao Internacional do Trabalho e OMC. Em termos econmicos e comerciais, a
organizao mais importante para a Indonsia a Associao de Naes do Sudeste Asitico (ASEAN), da
qual tambm participam Brunei, Camboja, Cingapura, Filipinas, Laos, Malsia, Mianmar, Tailndia e Vietn.
A ASEAN tem dado nfase ao processo de integrao comercial entre seus membros desde a
dcada de 90, quando foi criada a rea de Livre Comrcio da ASEAN, e foram estabelecidas tarifas
preferenciais intrarregionais para grande parte dos produtos comercializados. Atualmente, a tarifa mdia do
grupo de pases que fundou a ASEAN, denominado ASEAN-6 (Brunei, Cingapura, Filipinas, Indonsia, Malsia
e Tailndia), est em 1,51%. Desde 2003, a tarifa mxima cobrada entre o grupo ASEAN-6 de 5%, com
exceo de uma lista de bens sensveis. Os demais pases aderiram ao bloco posteriormente e ainda esto
implementando a reduo de tarifas.
Em 2007, todos os membros da ASEAN assinaram um acordo com a inteno de acelerar o processo
de integrao regional e transformar a associao em uma unio econmica at o ano de 2015, o que
permitir a livre circulao de bens, recursos humanos, e capital. A Indonsia tambm participa, no mbito
da ASEAN, de acordos de livre comrcio com os seguintes pases: Austrlia e Nova Zelndia, China, ndia, e
Coreia do Sul.
O acordo entre a ASEAN e Austrlia e Nova Zelndia foi assinado em 2009 e j entrou em vigor para
a maior parte dos pases envolvidos. A Indonsia, por sua vez, espera finalizar seus requerimentos legais
internos para aplicar o acordo ainda este ano. O acordo com a ndia tambm foi assinado em 2009, mas pelo
seu cronograma as redues tarifrias devem ocorrer entre 2013 e 2016. Em relao Coreia do Sul, pelo
acordo assinado em 2006, espera-se que at o fim de 2010 j tenham sido reduzidas as tarifas da maior parte
dos produtos comercializados.
Por sua vez, o acordo entre ASEAN e China foi implementado pela Indonsia em 1 de janeiro de
2010. Pelas linhas desse acordo, assinado em 2004, devero ser reduzidas a zero as tarifas de cerca de 90%
dos bens importados pelos pases da ASEAN. Na Indonsia existem receios de como o acordo com a China
poder afetar alguns setores. Em vista disso, o governo indonsio deve propor atrasos e modificaes para
tarifas de determinados produtos, especialmente txteis, ferro e ao.
A Indonsia tambm possui um tratado bilateral de livre comrcio com o Japo, o primeiro desse
tipo assinado pelo pas posteriormente, a ASEAN tambm assinou um acordo com o Japo. O acordo entre
Indonsia e Japo foi assinado em 2007 e prev a gradual reduo de 90% das tarifas em at dez anos. Alm
ACORDOS COMERCIAIS

27

disso, o acordo deve impulsionar tambm investimentos do Japo no setor de energia da Indonsia. A
Indonsia tambm assinou um acordo de cooperao com a Unio Europia, que deve servir de base para
um futuro acordo de livre comrcio.
Finalmente, a Indonsia tambm membro do Frum de Cooperao Econmica da sia-Pacfico
(APEC), que inclui os pases do ASEAN-6, alm de Austrlia, Canad, Coreia do Sul, Japo, Nova Zelndia,
Estados Unidos, China, Hong Kong, Vietn, Mxico, Papua Nova-Guin, Rssia, Chile e Peru. A inteno
transformar a organizao na maior rea de livre comrcio do mundo at 2020.

AMBIENTE DE NEGCIOS

De acordo com a publicao do Banco Mundial, Doing Business 2010, a Indonsia ocupa a 122
posio em um ranking de 183 pases, avaliados por sua facilidade de fazer negcios. A classificao dos
pases leva em conta aspectos relacionados : abertura de empresas, obteno de alvars, contratao de
empregados, registro de propriedades, obteno de crdito, proteo de investidores, pagamento de
impostos, comrcio exterior, cumprimento de contratos e fechamento de empresas.
Quanto menor a posio no ranking, melhor o ambiente de negcios. Cingapura, como demonstra
o Grfico 8, considerado o melhor lugar do mundo para se realizar um negcio. A China apresenta-se na
89 posio, seguida pelo Vietn, na 93 posio. Dentre os pases asiticos em anlise, o Brasil apresenta-se
na ltima posio no ranking, com a 129 colocao.

CARACTERSTICAS DO MERCADO
Grfico 8 - Doing Business 2010: Facilidade de fazer negcios posio no
ranking
Fonte: Doing Business, Banco Mundial. Elaborao: UICC, Apex-Brasil.
1
23
89
93
122 129

28

Com auxlio da Tabela 2, percebe-se que, no geral, houve uma melhora no desempenho da Indonsia
entre 2009 e 2010, quando o pas passou da 129 para a 122 colocao. Os critrios abertura de
empresas, registro de propriedade e proteo de investidores contriburam de forma mais expressiva
para melhoria do desempenho do pas. Por outro lado, no item pagamento de impostos, o pas perdeu
oito posies em relao ao ano anterior.

Dados do relatrio de pesquisa Doing Business ainda indicam que o nmero de dias para abrir
uma empresa na Indonsia de 60 dias, comparado mdia de 28 dias na sia. A avaliao de cada um dos
critrios que compem o ndice de facilidade de fazer negcios na China pode ser obtida no endereo:
http://www.doingbusiness.org.
Ainda sero analisados os itens comrcio exterior e cumprimento de contratos, que tm maior
relevncia para o exportador. A anlise feita, a partir de uma perspectiva comparada entre Indonsia,
Vietn, Malsia, China e Brasil. O cumprimento de contratos busca medir a eficincia dos tribunais locais
na resoluo de disputas, envolvendo operaes de venda.
No item comrcio exterior, so avaliados o tempo, o custo e o nmero de processos envolvidos
na contenda, desde o momento do registro da ao at a efetivao do pagamento requerido por uma das
partes (Grfico 9). Na Indonsia, tanto o nmero de procedimentos (39) quanto a durao do processo (570
dias) so melhores do que no Brasil
Tabela 2 Critrios para o ndice Facilidade de fazer negcios - Mudanas entre
2009 e 2010
Item
Ranking
de 2010
Ranking
de 2009
Mudanas
no
Ranking
Facilidade de fazer negcios 122 129 7
Abertura de empresas 161 173 12
Obteno de alvars 61 57 -4
Contratao de empregados 149 150 1
Registro de propriedades 95 110 15
Obteno de crdito 113 109 -4
Proteo de investidores 41 53 12
Pagamento de impostos 127 119 -8
Comrcio exterior 45 40 -5
Cumprimento de contratos 146 142 -4
Fechamento de empresas 142 141 -1

29

Na composio do item comrcio exterior, o Banco Mundial analisa os procedimentos, custo e
tempo implicados na importao e exportao de um continer padro, desde a assinatura do contrato final
entre as partes que comercializam at a efetiva entrega dos bens. Nesse indicador, a Indonsia apresenta
bom desempenho nos quesitos relacionados aos nmeros de documentos para exportar (5) , ao tempo para
exportar (21 dias) e aos custos de exportao e importao, de US$ 704 e US$ 660 por continer, nessa
ordem; resultados menores que os de alguns pases mostrados no Grfico 10. Em contrapartida, exige maior
tempo para importar, cerca de 27 dias.
Grfico 10 - Doing Business Comrcio exterior


Documentos
para exportar
(nmero)
Tempo para
exportar (dias)
Custo para
exportar (US$
por continer)
Documentos
para importar
(nmero)
Tempo para
importar (dias)
Custo para
importar (US$
por continer)
5
21
704
6
27
660
6
22
756
8
21
940
7
18
450
7 14
450
7
21
500
5
24
545
8 12
1.540
7 16
1.440
Indonsia Vietn Malasia China Brasil
Grfico 9 - Doing Business 2010 Cumprimento de contratos
Nmero de
procedimentos
Durao (dias) Custo (% da dvida)
39
570
122,7
34
295
28,5
30
585
27,5
34
406
11,1
45
616
16,5
Indonsia Vietn Malasia China Brasil

30

INFRAESTRUTURA E LOGSTICA
Na classificao do ndice de Desempenho Logstico do Banco Mundial, que avalia um universo de
155 pases, a Indonsia est em uma posio razovel com a 75 colocao. Esse ndice composto pela
mdia da pontuao alcanada pelos pases em sete categorias: aduanas, infra-estrutura, facilidade de
embarque, servios logsticos, facilidade de rastreamento, custos de logstica interna e tempestividade.
Como se pode observar no Grfico 11, a Cingapura apresenta, dentre os pases analisados, um
melhor desempenho com a 2 colocao no ndice, atrs somente da Alemanha. China e Malsia
apresentam-se na 27 e 29 posio, respectivamente. O Brasil, por sua vez, apresenta-se na 41 colocao,
com posio privilegiada em relao Indonsia, porm inferior aos demais pases asiticos

A Indonsia possui mais de 300 portos ao longo da sua costa. Aqueles que tm capacidade anual de
manejo de mais de 50 milhes de toneladas so: Belawan, Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang Palembang,
Panjang, Selat Panjang, Surabaya, Tanjung Emas e Tanjung Sekong. Os quatro primeiros portos concentram a
maioria das exportaes e das cargas de importao indonsias. A maior parte do trfego interno se origina
ou se destina a um desses quatro portos.
O Transporte martimo inter-ilhas o meio predominante para a distribuio de mercadorias atravs
dos portos da Indonsia. O volume de carga transportada por servios de transporte martimo entre as ilhas
chega a mais de 300 milhes de toneladas, ultrapassando o volume de comrcio internacional. Estima-se
que o transporte entre as ilhas responde por 60 por cento do total de movimentao de carga martima no
pas. Especialmente para as ilhas mais remotas, como Sulawesi, as porcentagens de cargas transportadas por
transporte martimo entre as ilhas so ainda maiores.
Grfico 11 Colocao no Ranking do ndice de
Performance Logstica
Brasil
Indonsia
Malsia
China
Cingapura
41
75
29
27
2

31

Mapa 2 - Principais Portos da Indonsia

Fonte: Phoenix Ryzing

O transporte areo na Indonsia est crescendo rapidamente, impulsionado no s pelos problemas
logsticos que o pas enfrenta com o transporte martimo e ferrovirio, como tambm pelo fato do
transporte areo ser meio mais rpido e eficiente para locomoo nas inmeras de ilhas que compem o
arquiplago.
Atualmente, existem no pas cerca de 680 aeroportos; desses, 170 so pavimentados e abrigam as
operaes de mais de 30 companhias de voos regulares. Os principais aeroportos situam-se em: Banda Aceh,
Pedang, Jakarta, Bali e Ambom. As vendas de passagens areas dobram a cada trs anos, impulsionadas,
principalmente, pelos baixos preos ofertados.

32

Mapa 3 - Principais Aeroportos da Indonsia

Fonte: MapsWorld

O transporte ferrovirio na Indonsia est passando por um processo de ampliao, contudo ainda
no o meio de locomoo mais eficaz no pas. A maioria das ferrovias esto em Java, que possui duas linhas
ferrovirias principais e algumas secundrias, que percorrem toda a extenso da ilha. O transporte de
passageiros e de mercadorias executado em todas as linhas.
A extenso total da pista em operao de 5.040 km, dos quais 3.700 km esto em Java. A frota total
composta de 468 locomotivas, que contam com sistemas eltrico e hidrulico. A idade mdia da frota de
aproximadamente 30 anos.

EVOLUO DO COMRCIO EXTERIOR DA INDONSIA
O Grfico 12 mostra a evoluo do comrcio exterior indonsio nas dcadas de 90 e 2000. Nota-se o
impacto profundo da crise asitica de 1997 sobre o comrcio exterior do pas. As exportaes indonsias
caram, em mdia, 4,5% entre 1997 e 1999. J para as importaes do pas os efeitos da crise foram muito
mais crticos: no mesmo perodo, foi registrada queda mdia de 24,1% do valor importado. Houve alguma
recuperao em 2000, porm em 2001 foi registrada nova queda dos fluxos comerciais indonsios: -9,3%
para as exportaes e -7,5% para as importaes do pas.
INTERCMBIO COMERCIAL

33

Grfico 12 Evoluo do comrcio exterior da Indonsia (1990-2010)

Fonte: Deutsche Bank Research - http://www.dbresearch.com (Dados capturados em fevereiro de 2010)
A partir da recuperao econmica da Indonsia, o comrcio exterior voltou a crescer de forma
constante. As exportaes do pas aumentaram, em mdia, 15,3% entre 2002 e 2008, tendo se acelerado,
especialmente, a partir de 2004. As importaes indonsias, que haviam sido mais severamente impactadas
pela crise, cresceram de forma mais vigorosa, a uma taxa mdia de 21,7% entre 2002 e 2008. Em 2008, o
crescimento das importaes do pas em relao ao ano anterior foi de 36%.
Houve um novo baque com a crise de 2009, mas de menor magnitude, pois se prev que a
recuperao comece j em 2010. As exportaes indonsias caram 17,7% em 2009, enquanto as
importaes caram 20,0%. J em 2010, as exportaes devem crescer 9,1%, enquanto as importaes
devem manter-se estveis.
DESTINOS DAS EXPORTAES INDONSIAS
Dentre os principais destinos das exportaes indonsias, nota-se a importncia dos pases
asiticos, que correspondiam a sete dos dez principais mercados de exportao do pas, tanto em 2003 como
em 2008. Os crescimentos mdios das exportaes para ndia e China foram os mais expressivos (32,7% e
25,1%, em mdia), e esses pases foram os que mais ganharam relevncia nas exportaes indonsias, com
aumento de participao de 2,3 pontos percentuais para os dois pases. O Brasil, por sua vez, foi destino de
0,4% das exportaes do pas em 2003, e era seu 28 mercado. J em 2008, o Brasil participou em 0,7% das
exportaes indonsias e passou a ser seu 22 principal destino.
125
95
30
0
20
40
60
80
100
120
140
Exportaes (US$ bilhes) Importaes (US$ bilhes) Balana comercial (US$ bilhes)

34

Grfico 13 Destinos das exportaes da Indonsia

Fonte: GTIS Elaborao: UICC Apex-Brasil
Os produtos mais exportados pela Indonsia em 2008 foram gs natural e petrleo, que
representaram 18,5% do valor total. J em 2009, esses produtos foram superados pelas exportaes de
carvo mineral, com participao de 14,7% no valor exportado. Outros produtos relevantes na pauta de
exportaes indonsia so leo de palma, pasta qumica de madeira, cobre, nquel, estanho, produtos
qumicos, e artigos de confeco e vesturio.
ORIGEM DAS IMPORTAES INDONSIAS
Os principais pases fornecedores da Indonsia so apresentados no Grfico 13. Mais uma vez, a
presena de vrios pases asiticos se destaca. No houve alterao no grupo pases dos quais a Indonsia
mais importou em 2003 e 2008, mas sim em suas posies relativas nesses dois perodos. As importaes
advindas da Malsia foram as que mais cresceram (51,0%), e o pas ganhou 3,4 pontos percentuais de
participao no mercado indonsio. Cingapura, por sua vez, ganhou 4,1 pontos percentuais de participao,
e as importaes indonsias de seus produtos cresceram em mdia 39,3%.
O Brasil foi o 18 maior fornecedor da Indonsia em 2008, o que coloca o pas uma posio acima
daquela que ocupava em 2003. A participao brasileira no mercado indonsio avanou pouco, partindo de
1,0% em 2003 para 1,1% no ano de 2008. O Brasil o pas da Amrica Latina mais importante no comrcio
exterior indonsio, j que tanto seu principal destino de exportaes como seu principal fornecedor na
regio.
20,2%
9,5%
9,4%
8,5%
6,7%
5,2%
4,7%
3,0%
2,9%
2,7%
27,2%
2008
22,3%
12,1%
8,8%
7,1%
6,2%
3,9%
3,7%
2,9%
2,9%
2,3%
27,9%
2003
Japo Estados Unidos Cingapura Coria do Sul
China Malsia Taiwan Austrlia
ndia Alemanha Outros
Japo Estados Unidos Cingapura China
Coria do Sul ndia Malsia Austrlia
Pases Baixos Tailndia Outros

35

Grfico 14 Principais fornecedores da Indonsia

Ao mesmo tempo em que a Indonsia exporta petrleo bruto, o principal item de sua pauta de
importao leos de petrleo, exceto bruto, e suas preparaes, com 15,5% do valor importado em 2008,
seguido de trigo e avies de at 15.000 kg. Por setores, os produtos mais importados em 2008 relacionam-se
a produtos derivados do petrleo, extrao de petrleo e gs, siderurgia, produtos qumicos, peas e
acessrios para veculos automotores, aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e
transmissores de rdio e televiso, e motores, compressores e bombas. J em 2009, as principais alteraes
da composio das importaes indonsias foi o aumento relativo de compras de avies e de embarcaes,
por um lado, e a diminuio de peas e acessrios para veculos automotores.

CORRENTE DE COMRCIO
A corrente de comrcio entre Brasil e Indonsia evoluiu de forma significativa na ltima dcada,
especialmente a partir de 2001 (Grfico 15). A taxa mdia de crescimento verificada entre 2001 e 2008 foi de
26,2%. Esse movimento se intensificou entre 2005 e 2008, quando a corrente comercial entre os dois pases
cresceu em mdia 33,1%. J em 2009, houve queda de 5,1%, motivada pela diminuio de 11,0% das
importaes brasileiras advindas da Indonsia, enquanto as exportaes do Brasil para aquele mercado
mantiveram-se praticamente estveis, com variao positiva de 0,7% no perodo.

13,0%
12,8%
9,1%
8,3%
5,2%
5,1%
4,7%
4,6%
3,6%
3,5%
30,2%
2003
16,9%
11,8%
11,7%
6,9%
6,1%
5,4%
4,9%
3,7%
3,1%
2,4%
27,2%
2008
Japo Cingapura China Estados Unidos
Tailndia Austrlia Coria do Sul Arbia Saudita
Alemanha Malsia Outros
Cingapura China Japo Malsia
Estados Unidos Coria do Sul Tailndia Arbia Saudita
Austrlia Alemanha Outros
INTERCMBIO COMERCIAL BRASIL - INDONSIA

36

Grfico 15 Corrente de comrcio Brasil-Indonsia

Fonte: MDIC. Elaborao: UICC Apex-Brasil.

A participao do mercado indonsio no total das exportaes brasileiras foi de 0,58% em 2008, e
de 0,75% em 2009. A importncia do pas para as exportaes do Brasil aumentou em anos recentes, j que
sua participao era de 0,44% em 2003. Alm disso, a participao da Indonsia nas exportaes brasileiras
em 2009 foi maior que a de todos os outros mercados do Sudeste Asitico, exceo de Cingapura (0,85% de
participao). Ainda assim, deve ser observado que Cingapura atua como um hub na regio, o que implica
que grande parte de suas importaes so redirecionadas a outros mercados, inclusive Indonsia.
Quanto s importaes brasileiras advindas da Indonsia, elas ainda so menores que as
importaes com origem na Tailndia e na Malsia, e representaram 0,64% do valor total importado pelo
Brasil em 2008. Esse percentual indica uma pequena evoluo em relao a 2003, quando a Indonsia
participou das importaes brasileiras em 0,66%.
SALDO COMERCIAL
Nota-se pelo Grfico 16 que havia um equilbrio nas trocas comerciais entre Brasil e Indonsia at
2005, com uma ligeira vantagem para o Brasil. J em 2006 e 2007 houve um distanciamento entre
importaes e exportaes, favorvel Indonsia. Em 2006, ano em que 15% do comrcio bilateral
representou dficit para o Brasil, as exportaes brasileiras para o mercado indonsio caram em 3,3%,
enquanto as importaes chegaram ao seu maior crescimento entre os anos analisados, de 42,5%. As
247
221
219 210
257
323
383
498
482
693
1.143 1.151
203
194
250 231
318
318
370
456
650
894
1.109
987
449
414
468 442
575
641
753
955
1.132
1.587
2.252
2.138
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exp. Brasileiras - US$ milhes FOB Imp. Brasileiras - US$ milhes FOB Corrente Comercial - US$ milhes

37

exportaes avanaram mais rapidamente a partir de 2007, quando cresceram 43,9% e o dficit brasileiro se
suavizou um pouco. A relao se inverteu em 2008, quando as exportaes brasileiras cresceram 64,8% e,
em 2009, o Brasil teve um saldo comercial de US$ 163,1 milhes com a Indonsia, o maior de todo o perodo
em valor e em termos relativos.
Grfico 16 Saldo comercial relativo Brasil-Indonsia

Fonte: MDIC. Elaborao: UICC Apex-Brasil.

Um componente que exerce influncia no desempenho das exportaes e importaes brasileiras
a comparao entre as variaes do cmbio real do Brasil e de seus parceiros comerciais. No caso da
Indonsia, essa relao est apresentada no Grfico 17, que tambm inclui economias importantes do
Sudeste Asitico Filipinas, Malsia, Tailndia e Vietn. O cmbio real da rpia indonsia se desvalorizou
mais que o das moedas dos demais pases da regio a partir de 2005, enquanto o Brasil viu sua moeda se
valorizar muito mais que todos os pases do Sudeste Asitico. Em todo o perodo, a moeda indonsia se
desvalorizou em termos reais 4,4% frente ao dlar estadunidense. No caso da moeda brasileira, a valorizao
foi de 38,9% em termos reais. O movimento de desvalorizao real da moeda indonsia frente ao dlar
estadunidense e o movimento inverso ocorrido com a moeda brasileira podem ter ajudado no aumento das
exportaes indonsias para o Brasil.
1%
2%
4%
-15%
-13%
2%
7,6%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

38

Grfico 17 Evoluo do cmbio real frente ao dlar estadunidense (Base: mdia 2003=100)

Fonte: Euromonitor. Elaborao: UICC Apex-Brasil.

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA A INDONSIA
A Tabela 3 apresenta os setores nacionais que mais foram exportados para a Indonsia em 2003 e
2008. Em 2003, as exportaes eram bastante concentradas em um setor, produo de leos e gorduras
vegetais e animais, que representava 41% do valor exportado. Apesar de ter ocorrido uma certa mudana da
pauta exportadora, a soma dos dez principais setores participou do valor exportado praticamente na mesma
proporo em 2003 e em 2008 (88% e 86%, respectivamente).
Tabela 3 Setores econmicos brasileiros que mais exportam para a Indonsia
Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
91,1
84,7
102,1
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indonesia Malsia Filipinas Tailndia Vietn Brasil
100
82,7
61,1
104,4
Setor
CNAE
Descrio
Valor
exportado em
2003 (em US$)
Participao
nas
exportaes
totais em
2003
Setor
CNAE
Descrio
Valor
exportado em
2008 (em US$)
Participao
nas
exportaes
totais em
2008
153
Produo de leos e gorduras vegetais e
animais
132.363.356 41% 272 Siderurgia 267.721.238 23%
211
Fabricao de celulose e outras pastas para
a fabricao de papel
36.260.018 11% 153
animais
155.781.977 14%
131 Extrao de minrio de ferro 27.588.050 9% 131 Extrao de minrio de ferro 145.564.733 13%
272 Siderurgia 22.144.227 7% 171 Beneficiamento de fibras txteis naturais 120.142.077 11%
171 Beneficiamento de fibras txteis naturais 19.025.634 6% 160 Fabricao de produtos do fumo 79.173.158 7%
160 Fabricao de produtos do fumo 12.944.674 4% 191
Curtimento e outras preparaes de
couro
60.303.169 5%
243 Fabricao de resinas e elastmeros 11.819.822 4% 295
Fabricao de mquinas e equipamentos
de uso na extrao mineral e construo
43.886.597 4%
156 Fabricao e refino de acar 8.140.167 3% 342 Fabricao de caminhes e nibus 42.384.616 4%
295
de uso na extrao mineral e construo
7.898.308 2% 271 Produo de ferro-gusa e ferroligas 38.548.000 3%
242 Fabricao de produtos qumicos orgnicos 6.473.785 2% 211
Fabricao de celulose e outras pastas
para a fabricao de papel
30.616.336 3%
Outros 38.240.942 12% Outros 158.940.243 14%
Total 322.898.983 100% Total 1.143.062.144 100%

39

Os setores cujas exportaes mais cresceram entre 2003 e 2008 foram produo de ferro-gusa e
ferroligas (139,9%) e siderurgia (64,6%). J os menos dinmicos no perodo foram fabricao de celulose e
outras pastas para a fabricao de papel, cujas exportaes para a Indonsia caram 3,3%, e produo de
leos e gorduras vegetais e animais, setor que apresentou crescimento mdio de 3,3%. Por outro lado, entre
os setores que estiveram entre os dez principais apenas em 2003, fabricao de resinas e elastmeros foi o
nico que teve queda de valor exportado (32,1%). Por fim, vale mencionar o setor de construo, montagem
e reparao de aeronaves, que no era exportado em 2003 e foi o 11 mais exportado em 2008, com um
valor de US$ 25,3 milhes.
PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DA INDONSIA
J os setores mais importados pelo Brasil da Indonsia so apresentados na Tabela 4. A soma dos
dez principais setores manteve a mesma participao nos dois perodos. Por outro lado, seis dos dez setores
mais exportados em 2008 diferem dos mais exportados em 2003, o que mostra uma mudana significativa na
composio das importaes brasileiras advindas da Indonsia.
Assim como no caso das exportaes brasileiras, os setores mais importados em 2008 foram muito
dinmicos no perodo analisado. As maiores taxas de crescimento mdio foram registradas pelos setores de
fabricao de papel, papelo liso, cartolina e carto (113,3%), produo de leos e gorduras vegetais e
animais (107,2%) e fiao (98,0%). Por outro lado, entre os setores que estavam entre os mais importados
em 2003, mas no em 2008, as quedas mais expressivas foram de curtimento e outras preparaes de couro
(-48,5%), fabricao de aparelhos receptores de rdio e televiso e de reproduo, gravao ou amplificao
de som (-11,2%) e fabricao de equipamentos para distribuio e controle de energia eltrica (-8,4%).

40

Tabela 4 - Setores econmicos brasileiros que mais importam da Indonsia

Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
O principal produto importado do setor de produo de lavouras permanentes no um produto
alimentcio, mas borracha natural, da qual a Indonsia um dos maiores produtores mundiais. O setor de
produo de leos e gorduras vegetais e animais tanto um dos mais importados pelo Brasil da Indonsia
como um dos mais exportados pelo Brasil para esse mercado. Os principais produtos importados nesse setor
foram leo de palma e leo de palmiste, enquanto o Brasil exportou tortas e resduos da extrao de leo
de soja.

Esta seo apresentar um conjunto de indicadores que esto envolvidos nas trocas comerciais
internacionais e que, por conseguinte, afetam o comrcio existente entre Brasil e Indonsia. A anlise deles
importante para se entender melhor a estrutura das relaes comerciais entre esses dois pases.
Na abordagem dos indicadores, frequentemente utilizado o conceito de Medida de Intensidade
Tecnolgica, empregado para classificar os setores econmicos envolvidos nas trocas comerciais entre dois
pases. Este estudo adota a seguinte classificao para mensurar a intensidade tecnolgica dos produtos
comercializados entre Brasil e Indonsia:
Setor
CNAE
Descrio
Valor
importado em
2003 (em US$)
Participao
nas
importaes
totais em
2003
Setor
CNAE
Descrio
Valor
importado em
2008 (em US$)
Participao
nas
importaes
totais em
2008
158
Fabricao de outros produtos
alimentcios
73.689.585 23% 13 Produo de lavouras permanentes 234.615.766 21%
244
Fabricao de fibras, fios, cabos e
filamentos contnuos artificiais e
sintticos
57.289.032 18% 153
animais
175.575.610 16%
13 Produo de lavouras permanentes 55.353.243 17% 172 Fiao 149.501.552 13%
323
Fabricao de aparelhos receptores de
rdio e televiso e de reproduo,
gravao ou amplificao de som e vdeo
24.313.337 8% 244
Fabricao de fibras, fios, cabos e
filamentos contnuos artificiais e
sintticos
93.720.120 8%
242
Fabricao de produtos qumicos
orgnicos
13.147.171 4% 158
Fabricao de outros produtos
alimentcios
65.080.964 6%
173 Tecelagem - inclusive fiao e tecelagem 7.198.009 2% 344
Fabricao de peas e acessrios para
veculos automotores
62.080.189 6%
191
Curtimento e outras preparaes de
couro
7.143.034 2% 212
Fabricao de papel, papelo liso,
cartolina e carto
41.952.563 4%
100 Extrao de carvo mineral 6.617.733 2% 302
de sistemas eletrnicos para
processamento de dados
40.914.595 4%
311
Fabricao de geradores,
transformadores e motores eltricos
6.162.989 2% 242
Fabricao de produtos qumicos
orgnicos
24.129.377 2%
312
Fabricao de equipamentos para
distribuio e controle de energia
eltrica
5.972.135 2% 321 Fabricao de material eletrnico bsico 19.564.883 2%
Outros 61.493.301 19% Outros 202.037.928 18%
Total 318.379.569 100% Total 1.109.173.547 100%
INDICADORES DE COMRCIO BRASIL - INDONSIA

41

Quadro 1 Taxonomia da intensidade tecnolgica e respectivos setores da economia
Intensidade Tecnolgica Setores da Economia
Produtos Primrios Agrcolas, Minerais e Energticos
Indstria Intensiva em
Recursos Naturais
Indstria Agroalimentar, Indstria Intensiva em Outros
Recursos Agrcolas, Indstria Intensiva em Recursos Minerais e
Indstria Intensiva em Recursos Energticos.
Trabalho ou Tradicional
Bens industriais de consumo no-durveis mais tradicionais:
Txteis, Confeces, Couro e Calado, Cermico, Produtos
Bsicos de Metais, entre outros.
Escala
Indstria Automobilstica, Indstria Siderrgica e Bens
Eletrnicos de Consumo
8

Fornecedores
Especializados
Bens de Capital sob Encomenda e Equipamentos de Engenharia.
P&D
Setores de Qumica Fina (produtos farmacuticos, entre
outros), Componentes Eletrnicos, Telecomunicao e Indstria
Aeroespacial.
Fonte: Holland e Xavier (2004)
9

A anlise das exportaes brasileiras para a Indonsia, considerando-se a intensidade tecnolgica
dos produtos vendidos (Grfico 14), mostra uma participao expressiva de bens manufaturados intensivos
em escala no ano de 2008, quando representaram 33,1% da pauta exportada. Destacam-se principalmente
as exportaes do setor de siderurgia, que corresponderam a 70,8% das vendas de bens intensivos em
escala. Outro setor relevante foi fabricao de caminhes e nibus, que representou 11,2% das exportaes
desse grupo de intensidade tecnolgica.
No perodo entre 2003 e 2008, os produtos intensivos em recursos naturais perderam
gradualmente sua participao na pauta de exportaes brasileiras para a Indonsia. Enquanto esses
produtos dominavam a pauta em 2003, com uma participao de 60,1%, em 2008 eles foram apenas o
terceiro setor mais exportado, com 19,9%. Isso se deve ao baixo crescimento das exportaes de alguns
produtos importantes, especialmente outros resduos da extrao de leo de soja e acar de cana, em
bruto. No entanto, em 2009 as exportaes de produtos intensivos em recursos naturais para a Indonsia
deram um salto de 81,8%, e retomaram a primeira posio nas exportaes para o mercado, com
participao de 36,0%.

8
Os bens eletrnicos de consumo so especificados em trs linhas bsicas: (a) Vdeo televisores, videocassete e cmera de vdeo;
(b) udio rdio, auto-rdio, cd player, toca disco, sistema de som, etc; (c) Outros Produtos forno de microondas, calculadoras,
aparelhos telefnicos, geladeiras, instrumentos musicais, entre outros.
9
Dinmica e competitividade setorial das exportaes brasileiras: uma anlise de painel para o perodo recente, Anais do XXXII
Encontro Nacional de Economia.

42

Grfico 18 Exportaes brasileiras para a Indonsia por intensidade tecnolgica 2003 e 2008

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior.

A evoluo produtos manufaturados intensivos em trabalho das exportaes brasileiras para a
Indonsia se deveu ao crescimento das vendas de algodo no cardado, nem penteado e de produtos do
setor de curtimento e outras preparaes de couro, entre 2003 e 2008. Finalmente, as exportaes de
produtos manufaturados intensivos em P&D conseguiram aumentar sua participao nas exportaes totais
para o mercado indonsio graas s vendas de avies em 2008, que no existiam em 2003 e no se
repetiram em 2009.
Apresentada a intensidade tecnolgica dos setores econmicos envolvidos nas trocas comerciais
entre Brasil e Indonsia, seguem abaixo os indicadores de comrcio entre os dois pases. Para efeito de
comparao com os pases do Sudeste Asitico, foram includos tambm dados das Filipinas, Malsia,
Tailndia e Vietn.

33,1%
22,8%
19,9%
16,8%
4,1% 3,3%
0,0%
2008
12,1%
14,8%
60,1%
9,4%
2,6%
1,0%
0,0%
2003
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Produtos Primrios
Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
Manufaturados Intensivos em P&D
No-Classificados

43

NDICE DE COMPLEMENTARIDADE DE COMRCIO (ICC)
Este ndice fornece informaes sobre as perspectivas de integrao comercial entre dois pases.
O ndice de complementaridade de comrcio entre Brasil e Indonsia obtido comparando-se a
pauta de exportaes brasileira com a pauta de importaes indonsia. Por meio desta comparao,
possvel verificar em que medida os produtos exportados pelo Brasil coincidem com os produtos importados
pela Indonsia.
10

Um ndice de Complementariedade de Comrcio igual a zero significa que no h
complementaridade entre as importaes e as exportaes dos pases analisados. Em contrapartida, se esse
ndice for igual a 100, ento as pautas so perfeitamente complementares, ou seja, um pas exporta
exatamente o que o outro deseja importar. Um ndice superior a 50 aponta para uma complementaridade
relativa alta. Isso no significa, entretanto, que essas trocas comerciais iro ocorrer exclusivamente entre
ambos. O ndice indica uma possibilidade de integrao comercial.
O ndice de complementaridade de comrcio entre Brasil e Indonsia manteve-se praticamente
constante, e sempre acima de 50, entre os anos de 2003 e 2008. O valor mdio de complementaridade de
comrcio entre Brasil e Indonsia gira em torno de 52, o que significa que h uma relevante coincidncia
entre as pautas de exportao do Brasil e de importaes da Indonsia. Isso indica que existe um bom
potencial para uma evoluo das exportaes brasileiras para o pas, j que o pas asitico importa grande
parte dos produtos que so exportados pelo Brasil para seus diversos mercados. Alm disso, a Indonsia o
pas do Sudeste Asitico com o qual o Brasil registrou o maior ndice de complementaridade de comrcio em
todos os anos do perodo considerado.

10
Na elaborao desse ndice foi utilizada a Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE), na verso 1.0, com
detalhamento em 3 dgitos. A CNAE foi elaborada nos anos 90 pelo IBGE em conjunto com os rgos de registro
administrativo, com o objetivo de alcanar uma padronizao das informaes econmicas do Brasil. A construo da
CNAE tomou como referncia a classificao padro elaborada pela Diviso de Estatsticas das Naes Unidas, a
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). Essa classificao associa produtos
(NCMs) aos setores da economia, com enfoque na cadeia produtiva a que pertencem. Para maiores informaes,
consultar http://www.ibge.gov.br/concla/default.php.

44

Grfico 19 ndice de Complementaridade de Comrcio Brasil-Indonsia e Brasil-Pases
selecionados

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do GTIS.
Na anlise dos 112 setores econmicos presentes em ambas as pautas, nota-se que h alta
complementaridade em 58. Destaca-se o setor de extrao de petrleo e gs natural, que apresentou
complementaridade de 99,9 em 2008, e um dos mais relevantes tanto para as exportaes brasileiras
como para as importaes indonsias, com participaes de 6,9% e 7,1%, respectivamente. H tambm
diversos setores de produtos manufaturados que apresentam altos ndices de complementaridade, como:
fabricao de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de transmissores de televiso e rdio
(98,9); fabricao de tecidos e artigos de malha (92,1); construo, montagem e reparao de aeronaves
(89,0); fabricao de estruturas metlicas e obras de caldeiraria pesada (86,6).

NDICE DE INTENSIDADE DE COMRCIO
Esse ndice determina em que medida o valor das exportaes de um pas para outro maior ou
menor que o esperado. O clculo do ndice de Intensidade de Comrcio (IIC) entre Brasil e Indonsia obtido
pela razo entre a participao das exportaes brasileiras nas importaes indonsias e a participao das
exportaes brasileiras no resto do mundo. Um valor superior a 1 indica que as exportaes do Brasil para o
mercado indonsio so maiores do que a mdia mundial.
Examinando a evoluo do ndice de Intensidade de Comrcio do Brasil com a Indonsia entre 2003
e 2008, nota-se que, no primeiro ano analisado, as exportaes brasileiras para o pas eram compatveis com
a representatividade de ambas as economias no comrcio mundial, pois o ndice era prximo de 1. Nos anos
53,2
52,5 52,2
52,9
53,9
52,3
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indonsia Filipinas Malsia Tailndia Vietn

45

seguintes, apesar do crescimento mdio de 28,8% das exportaes brasileiras para a Indonsia entre 2003 e
2008, a intensidade de comrcio entre os dois pases foi menor que a esperada, pois a participao brasileira
no mercado cresceu apenas 0,05 ponto percentual, enquanto a participao brasileira no comrcio mundial
aumentou mais, em 0,34 ponto percentual.
Grfico 20 ndice de Intensidade de Comrcio Brasil-Indonsia e Brasil-Pases selecionados

Observa-se que a Indonsia foi, em quatro dos seis anos considerados, o pas do Sudeste Asitico
com o qual o Brasil apresentou a maior intensidade de comrcio. Em 2005 e 2008, o pas foi superado pela
Tailndia. Mas, assim como no caso da Indonsia, a intensidade de comrcio entre Brasil e Tailndia oscilou
bastante no perodo. As intensidades de comrcio do Brasil com a Malsia e com o Vietn tm crescido de
forma consistente, mas ainda esto em patamares menores que Indonsia e Tailndia.

INDICADOR DE DIVERSIFICAO/CONCENTRAO DAS EXPORTAES NDICE DE HERFINDHAL-
HIRSCHMAN (HHI)
O ndice de Herfindahl-Hirschman (HHI) indica se o valor das exportaes de um pas est
concentrado em poucos produtos
11
. Pases com HHI menor do que 1000 so considerados mercados com
baixa concentrao, ou seja, o valor de suas exportaes no est concentrado em alguns produtos. Pases

11
O indicador calculado a partir do setor CNAE 2 dgitos.
0,34
0,30
0,28
0,17
0,13
0,13
0,88
0,68
0,57
0,77
0,78
0,74
0,50
0,52
0,44
0,38
0,30
0,28
0,44
0,52
0,39
0,42
0,54
0,39
0,79
0,76
0,71
0,66
0,87
1,01
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
2008
2007
2006
2005
2004
2003

46

com HHI entre 1000 e 1800 so considerados de concentrao moderada; e pases com HHI superior a 1800
so considerados concentrados.
Os pases em desenvolvimento possuem, frequentemente, um ndice de concentrao de
exportaes bastante elevado. Ainda que suas pautas exportadoras possam ter alguma diversificao, o valor
de suas exportaes est concentrado em poucos produtos primrios em geral, commodities cujos preos
tendem a oscilar, deixando as economias desses pases muito expostas s mudanas do cenrio externo.
Quanto maior o valor do ndice de concentrao das exportaes de um pas, maior tambm sua
dependncia em relao aos diferentes contextos mundiais.
A anlise do HHI no grfico 21 mostra uma tendncia de desconcentrao da pauta de exportaes
brasileiras para a economia indonsia. Se, em 2003, o ndice teve um valor de 2.370, apontando alta
concentrao; em 2008, o valor foi de 1.417, indicando concentrao moderada. Em comparao com os
demais pases da regio, a pauta de exportaes brasileiras moderadamente concentrada apenas em
relao ao Vietn, enquanto para os demais pases analisados, a pauta bastante concentrada.
Grfico 21 ndice de Concentrao das Exportaes (ndice de Herfindhal-Hirschman) Brasil-
Indonsia e Brasil-Pases selecionados

O principal motivo desse movimento de desconcentrao o baixo crescimento das exportaes do
setor de produo de leos e gorduras vegetais e animais, onde o valor das exportaes brasileiras para a
Indonsia estava mais concentrado em 2003. Nesse ano, a participao desse setor na pauta de exportaes
brasileiras era de 41,0%, reduzindo-se para 13,6% em 2008. Nesse mesmo perodo, os produtos do setor de
2.370
1.456
1.390
1.226
1.240
1.417
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008

47

siderurgia tornaram-se os principais itens da pauta de exportaes brasileiras para a Indonsia, mas sua
participao em 2008 foi de 23,4%, bem inferior participao do principal setor em 2003.
A reduo da concentrao das exportaes do Brasil para a Indonsia diminui os efeitos negativos
gerados pela queda na intensidade de comrcio entre esses dois pases.

NDICE DE COMRCIO INTRASSETOR INDUSTRIAL
Este ndice mostra a dinmica do comrcio exterior entre pases que tm em comum um mesmo
setor produtivo
12
. Esse tipo de comrcio realizado no de forma concorrencial, mas sim a partir de uma
dinmica de cooperao. Dessa forma, mesmo que as economias de duas regies no sejam
complementares, podem existir trocas comerciais elevadas, haja vista o comrcio intrassetor industrial. O
valor do ndice de comrcio intrassetorial varia entre 0 e 1, sendo considerado relevante quando superior a
0,5.
a ocorrncia do comrcio intrassetorial que explica, por exemplo, porque o valor das trocas
comerciais entre pases desenvolvidos, que possuem estruturas econmicas similares, centradas em
produtos com maior contedo tecnolgico, seja mais alto que o comrcio entre pases desenvolvidos e
pases em desenvolvimento, os quais em geral exportam produtos primrios ou intensivos em trabalho
(como txteis e calados).
A Tabela 5 mostra os setores que integram a pauta do comrcio intrassetor industrial entre Brasil e
Indonsia.
13
Ao todo, os segmentos (em cdigo CNAE 3 dgitos) com os quais Brasil e Indonsia mantiveram
comrcio intrassetorial representaram 15,0% do total das exportaes brasileiras para o pas e 17,6% das
importaes do Brasil advindas da Indonsia.
O setor em que h maior valor de comrcio intrassetorial produo de leos e gorduras animais e
vegetais, com US$ 155,8 milhes de exportaes e US$ 175,6 milhes de importaes. Mas nesse caso, as
trocas se referem a produtos no necessariamente relacionados, j que o Brasil importa da Indonsia leos
de dend e de palmiste, enquanto exporta para o pas tortas e resduos da extrao do leo de soja. O valor

12
Mais informaes sobre as caractersticas do comrcio intrassetor industrial podem ser obtidas no anexo 2 deste estudo.
13
A classificao setorial empregada no clculo do ndice de comrcio intrassetorial a Classificao Nacional de Atividades
Econmicas (CNAE), verso 1.0, detalhada em 3 dgitos.

48

do ndice de comrcio intrassetorial para esse setor evoluiu de 0,07 em 2003 para 0,94 em 2008 porque, no
primeiro ano, o Brasil praticamente no importava esses produtos da Indonsia.
Tabela 5 - Comrcio Intrassetor Industrial Brasil-Indonsia

H dois setores relacionados a equipamentos de transporte que registram comrcio intrassetorial
em um nvel mais agregado, com cdigos CNAE 2 dgitos, mas no quando detalhados por cdigos CNAE 3
dgitos: fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias e fabricao de outros
equipamentos de transporte. Isso ocorre porque h diferenas nos segmentos comercializados por cada pas.
No caso de veculos automotores, o Brasil exporta principalmente produtos de fabricao de
caminhes e nibus, enquanto importa da Indonsia produtos do setor de fabricao de peas e acessrios
para veculos automotores. J em fabricao de outros equipamentos de transporte, o Brasil exportou avies
CNAE Descrio 2003 2004 2005 2006 2007 2008
26 Fabricao de produtos de minerais no-metlicos 0,56 0,79 0,87 0,80 0,91 0,99
261 Fabricao de vidro e de produtos do vidro 0,26 0,21 0,41 0,69 0,90 0,65
264 Fabricao de produtos cermicos 0,41 0,43 0,81 0,44 0,57 0,99
15 Fabricao de produtos alimentcios e bebidas 0,72 0,77 0,77 0,97 0,94 0,86
153 Produo de leos e gorduras vegetais e animais 0,07 0,27 0,35 0,80 0,72 0,94
21 Fabricao de celulose, papel e produtos de papel 0,05 0,01 0,11 0,77 0,68 0,85
213 Fabricao de embalagens de papel ou papelo 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84
34
Fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e
carrocerias
0,75 0,40 0,25 0,72 0,90 0,83
341 Fabricao de automveis, caminhonetas e utilitrios 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,03
342 Fabricao de caminhes e nibus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343 Fabricao de cabines, carrocerias e reboques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344 Fabricao de peas e acessrios para veculos automotores 0,39 0,61 0,34 0,05 0,03 0,05
25 Fabricao de artigos de borracha e de material plstico 0,36 0,33 0,98 0,63 0,48 0,76
251 Fabricao de artigos de borracha 0,38 0,36 0,41 0,66 0,41 0,90
33
Fabricao de equipamentos de instrumentao mdico-
hospitalares, instrumentos de preciso e pticos,
equipamentos para automao industrial, cronmetros e
relgios
0,70 0,49 0,84 0,80 0,57 0,72
332
Fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e
controle - exceto equipamentos para controle de processos
industriais
0,45 0,22 0,33 0,72 0,77 0,68
35 Fabricao de outros equipamentos de transporte 0,00 0,02 0,00 0,24 0,10 0,57
351 Construo e reparao de embarcaes - - - 0,16 - -
352 Construo, montagem e reparao de veculos ferrovirios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Construo, montagem e reparao de aeronaves - - - - - -
359 Fabricao de outros equipamentos de transporte 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
28
Fabricao de produtos de metal - exclusive mquinas e
equipamentos
0,41 0,54 0,33 0,27 0,47 0,53
281
Fabricao de estruturas metlicas e obras de caldeiraria
pesada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
282 Fabricao de tanques, caldeiras e reservatrios metlicos - - - - - -
283
Forjaria, estamparia, metalurgia do p e servios de
tratamento de metais
0,00 0,06 0,05 0,00 0,63 0,04
284
Fabricao de artigos de cutelaria, de serralheria e
ferramentas manuais
0,13 0,20 0,09 0,11 0,21 0,43
289 Fabricao de produtos diversos de metal 0,26 0,70 0,74 1,00 0,59 0,41
29 Fabricao de mquinas e equipamentos 0,46 0,18 0,19 0,25 0,53 0,52
291
Fabricao de motores, bombas, compressores e
equipamentos de transmisso
0,78 0,89 0,91 0,96 0,85 0,99
292 Fabricao de mquinas e equipamentos de uso geral 0,12 0,97 0,46 0,38 0,30 0,58

49

para a Indonsia em 2008, que pertencem ao segmento de construo, montagem e reparao de
aeronaves, e comprou do pas peas e acessrios para motocicletas, do segmento de fabricao de outros
equipamentos de transporte.
NDICE DE ESPECIALIZAO EXPORTADORA (IEE)
Na relao comercial entre dois pases, este indicador aponta se o pas A mais especialista na
exportao de determinado produto que o pas B. A idia que, se um pas mais especialista que o outro,
existe oportunidade de comrcio entre eles, com o pas A exportando para o pas B. Entretanto, esse
indicador s faz sentido se analisado junto ao ndice de complementaridade entre os dois pases. Isto porque
a especializao exportadora aumenta o potencial de venda do pas A para o pas B, mas necessrio,
sobretudo, que o pas B necessite adquirir o produto exportado pelo pas A.
Neste estudo, o ndice de especializao exportadora compara a participao das exportaes de
determinados setores brasileiros para o mundo com a participao das exportaes indonsias dos mesmos
setores para o mundo. Um valor de IEE superior a 1 sugere que, no setor analisado, o Brasil tem vantagem de
especializao exportadora em relao Indonsia.
A Tabela 6 mostra os 20 setores em que o Brasil mais especialista que a Indonsia. Em todos eles
existe, tambm, complementaridade entre a pauta de exportao brasileira e a de importao indonsia.
Juntos, esses setores representaram 27,6% das importaes da Indonsia, em 2008, e 61,7% de participao
das exportaes brasileiras para a Indonsia no mesmo ano.

50

Tabela 6 ndice de Especializao Exportadora Brasil-Indonsia


Dentre os setores selecionados, o Brasil possui o maior ndice de especializao exportadora e
complementaridade de comrcio com a Indonsia no setor de extrao de minrio de ferro. Nesse
segmento, o Brasil o principal fornecedor para o pas e sua participao nas importaes indonsias
representou 39,1% em 2009. O principal concorrente do Brasil neste mercado o Chile, com uma
significativa participao de 36,9%.
Tambm se destacam os setores de fabricao de produtos do fumo, cuja participao do Brasil
representou 10% das importaes indonsias em 2008, e siderurgia, com 4,3% de participao brasileira no
mesmo ano. Esse ltimo setor, dentre os selecionados, representa a maior participao percentual nas
importaes totais indonsias (6,8%).

Descrio CNAE 3dig IEE 2008 ICC 2008
Part. do setor
nas imp totais da
Indonesia em
2008
Part. do brasil nas
imp da Indonesia
do setor em 2008
Principal
concorrente
Part. do
principal
concorrente
Extrao de minrio de ferro 81,6 73,7 0,3% 39,1% Chile 36,9%
Fabricao e refino de acar 51,4 66,2 0,3% 0,0% Tailndia 81,6%
Fabricao de produtos do fumo 4,3 79,5 0,3% 10,0% China 26,4%
Desdobramento de madeira 2,0 62,8 0,1% 3,7% Estados Unidos 33,3%
Fabricao de resinas e elastmeros 1,3 57,7 2,6% 0,0% Cingapura 21,1%
Fabricao de produtos farmacuticos 2,8 56,3 0,8% 0,1% China 26,3%
Fabricao de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos
afins
1,9 72,4 0,3% 0,0% China 16,7%
Siderurgia 3,1 52,5 6,8% 4,3% Japo 20,3%
Fabricao de artigos de cutelaria, de serralheria e
ferramentas manuais
3,3 53,2 0,4% 0,2% China 27,0%
Fabricao de produtos diversos de metal 1,2 59,8 0,9% 0,0% Japo 24,8%
Fabricao de motores, bombas, compressores e
equipamentos de transmisso
2,8 55,6 2,7% 0,3% Japo 25,7%
Fabricao de mquinas e equipamentos de uso geral 1,4 54,5 1,9% 0,0% China 18,6%
Fabricao de mquinas-ferramenta 7,7 56,5 0,7% 0,1% Japo 38,3%
Fabricao de aparelhos e equipamentos de telefonia e
radiotelefonia e de transmissores de televiso e rdio
3,5 99,0 2,9% 0,0% China 39,8%
Fabricao de aparelhos e instrumentos para usos mdicos-
hospitalares, odontolgicos e de laboratrios e aparelhos
ortopdicos
1,5 60,7 0,3% 0,4% Cingapura 30,9%
Fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e
controle - exceto equipamentos para controle de processos
industriais
1,1 54,4 0,5% 0,5% Japo 19,9%
Fabricao de automveis, caminhonetas e utilitrios 3,1 65,8 1,2% 0,1% Tailndia 53,2%
Fabricao de peas e acessrios para veculos automotores 3,0 68,2 3,0% 0,1% Japo 52,5%
Construo, montagem e reparao de veculos ferrovirios 18,1 59,8 0,1% 0,1% Estados Unidos 52,6%
Construo, montagem e reparao de aeronaves 34,3 89,0 1,7% 2,7% Estados Unidos 39,3%

51

NDICE DE PREOS E NDICE DE QUANTUM
Neste estudo, os clculos dos ndices de Preos (Fisher) e de Quantum
14
medem, respectivamente,
quanto o preo e a quantidade exportada influenciam na variao do valor das exportaes brasileiras para o
mercado indonsio.
A anlise do passado recente mostra que a taxa de crescimento do valor exportado para a
Indonsia sofreu um revs em 2006, com queda de 3,3% do valor exportado, aps um crescimento de 30,2%
no ano anterior. Essa queda foi decorrente de perdas de 9,0% no quantum exportado. Os produtos mais
exportados em 2006, os mesmos de 2005, foram tortas e resduos da extrao de leo de soja, minrios de
ferro, algodo e fumo, e todos sofreram queda no valor exportado. J em 2007, quando as exportaes para
o mercado se recuperaram, a configurao da pauta sofreu algumas alteraes, com o incio de altos valores
exportados de produtos siderrgicos e do setor de fabricao de caminhes e nibus.
O aumento dos preos dos produtos exportados pelo Brasil para a Indonsia no ano de 2008 est
provavelmente associado maior participao de produtos manufaturados intensivos em economia de
escala, de maior valor agregado, j que houve um grande aumento de preos nesse ano. J em 2009, quando
as exportaes brasileiras para aquele mercado ficaram praticamente estagnadas, as exportaes de
produtos intensivos em escala caram 28,0%, enquanto as exportaes de produtos intensivos em recursos
naturais cresceram 81,8%. Essa inverso da configurao das exportaes brasileiras para a Indonsia por

14
O ndice de preos adotado o ndice de Fischer, que consiste na mdia geomtrica dos ndices de Laspeyres e de Paasche. O
ndice de Fischer mede a variao dos preos e, quanto maior seu valor, maior a variao de preos verificada nas exportaes
brasileiras para o pas em foco. O ndice de Quantum, por sua vez, obtido pela diviso do ndice de variao do valor exportado pelo
ndice de Fischer (ndice de preos) e mede o crescimento do volume exportado. Nessa anlise, a medida de quantidade utilizada o
peso (em quilogramas) dos produtos, disponvel nos dados de exportao divulgados pelo MDIC/Aliceweb. Para o clculo do ndice
de preos foram excludas, por produto, as taxas de crescimento do valor exportado, consideradas casos extremos da amostra,
partindo da observao do grfico Box-Plot de cada ano.

O ndice de Laspeyres pondera preos de insumos em duas pocas, inicial e atual, tomando como pesos as quantidades definidas
para esses insumos na poca inicial.

O ndice de Paasche, por sua vez, pondera os preos nas pocas inicial e atual, mas tomando como pesos as quantidades arbitradas
para os insumos na poca atual.

52

intensidade tecnolgica dos produtos ajuda a entender porque os preos caram 16,7% em 2009, enquanto o
quantum exportado aumentou 20,9%.
Grfico 22 Crescimento de valor, ndice de Preos e ndice de Quantum das exportaes
brasileiras para a Indonsia


18,6%
30,2%
-3,3%
43,9%
64,8%
0,7%
16,1%
6,9%
6,2%
8,7%
36,1%
-16,7%
2,1%
21,8%
-9,0%
32,5%
21,1% 20,9%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Crescimento de valor ndice de preos (Fischer) ndice de quantum

53

PARTE 5
OPORTUNIDADES COMERCIAIS
PARA O BRASIL NA INDONSIA

54

As oportunidades para os exportadores brasileiros no mercado indonsio foram identificadas por
meio de uma metodologia desenvolvida pela Apex-Brasil que pode ser encontrada no Anexo 1.
Em termos gerais, a metodologia faz o cruzamento das importaes indonsias com as exportaes
brasileiras para a Indonsia, apontando as melhores chances para subgrupos de produtos
15
brasileiros.
O trabalho se inicia com o levantamento dos 5.092 produtos que a Indonsia importou de todo o
mundo entre 2003 e 2008. Esses produtos foram separados da seguinte maneira
16
:
Produtos com Exportaes Incipientes so aqueles cuja participao brasileira nas
importaes indonsias muito baixa, ou seja, o Brasil vende pouco para a Indonsia. Tambm so
considerados como exportaes incipientes aqueles produtos, cuja exportao brasileira para a Indonsia
no contnua
17
. Outra caracterstica dos produtos incipientes que o Brasil especialista em sua
exportao
18
. Alm disso, o mercado indonsio apresenta bom nvel de dinamismo
19
em relao a esses
produtos. A conjuno desses dois ltimos fatores indica que h chances para as exportaes brasileiras, mas
elas precisam ser trabalhadas, numa estratgia de abertura do mercado indonsio. Da porque os subgrupos
formados pelos produtos com exportaes incipientes so denominados a desenvolver.
Produtos com Exportaes Expressivas so aqueles cuja participao brasileira nas
importaes indonsias maior do que 1%, ou seja, o Brasil tem um volume significativo de vendas para a
Indonsia. Alm disso, a exportao brasileira desses produtos para a Indonsia contnua. Os subgrupos de
produtos com exportaes expressivas so classificados em cinco categorias:
Consolidados
20
o caso dos subgrupos de produtos brasileiros que j esto bem
posicionados no mercado indonsio (sua participao igual ou superior a 30%) e gozam de uma situao

15
Os produtos analisados no estudo so reunidos em grupos e subgrupos, de acordo com critrios definidos pela Secretaria de
Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio. Os grupos, que so amplos, dividem-se em subgrupos.
Normalmente, a denominao dos grupos abrangente e genrica enquanto a dos subgrupos mais especfica, permitindo que se
identifiquem com maior clareza os produtos neles includos.
16
Os critrios utilizados para classificar as exportaes como incipientes e expressivas so apresentadas na metodologia, no Anexo 1.
17
Exportaes contnuas so aquelas que, a partir da primeira venda efetuada, no so interrompidas em nenhum ano posterior. Em
um perodo de quatro anos, se determinado produto foi vendido apenas nos dois primeiros anos, suas exportaes so ditas
descontnuas. Se, no entanto, as vendas do produto se iniciaram no terceiro ano e se repetiram no quarto, as exportaes so
consideradas contnuas.
18
O Brasil especialista na exportao de um produto quando, na pauta de exportaes brasileira, esse produto mais importante
do que na pauta de exportaes do mundo. Explicaes mais detalhadas so fornecidas na metodologia encontrada no Anexo 1.
19
Alguns grupos de produtos indonsios so mais dinmicos que outros, ou seja, suas importaes crescem em um ritmo mais
acelerado que as importaes mundiais. Efetivamente, quanto mais dinmico um grupo de produtos, maior o crescimento de
suas importaes e mais atraente ele se torna para os exportadores brasileiros. Foram ento selecionados os subgrupos de produtos
indonsios considerados muito dinmicos, dinmicos e de dinamismo intermedirio. As faixas de dinamismo utilizadas no estudo
esto descritas na metodologia, no Anexo 1.
20
O Brasil tem uma participao mnima de 30% nas importaes indonsias e o crescimento mdio das exportaes brasileiras para
a Indonsia superior ao do concorrente, ou inferior, em at 25%, ao crescimento das exportaes do concorrente no perodo
analisado.
OPORTUNIDADES COMERCIAIS PARA O BRASIL NA INDONSIA

55

confortvel em relao aos seus principais concorrentes. A estratgia de atuao para esses grupos de
produtos de manuteno do espao j conquistado. Aqui esto boas oportunidades para as exportaes
brasileiras;
Em risco
21
o caso dos subgrupos de produtos brasileiros que j estiveram consolidados no
mercado indonsio e, hoje, ainda tm uma participao significativa, mas vm perdendo, ano aps ano,
espao para os concorrentes. O esforo dos exportadores brasileiros deve ser para retomar o espao perdido
ou, ao menos, reduzir a rapidez com que o Brasil perde participao para seus concorrentes;
Em declnio
22
o caso dos subgrupos de produtos brasileiros que nunca estiveram
consolidados na Indonsia e que vm perdendo participao naquele mercado. Aqui as oportunidades para
os exportadores brasileiros so menos interessantes;
A consolidar
23
o caso dos subgrupos de produtos brasileiros que ainda no so
consolidados na Indonsia mas que esto crescendo naquele mercado em um ritmo prximo ou superior ao
dos concorrentes. Aqui esto as melhores oportunidades para os exportadores brasileiros.
Os dados da tabela 7 indicam que, nas vendas do Brasil para a Indonsia, h muito mais produtos
com exportaes incipientes (98,17%) que expressivas (1,83%), ainda que o valor das exportaes
expressivas (64,58%) seja bastante superior ao das incipientes (35,42%).

Tabela 7 - Classificao de produtos importados pela Indonsia

Fonte: UICC, Apex-Brasil, a partir de dados do GTIS.

Para apresentar as oportunidades de exportao para o mercado indonsio, os subgrupos de
produtos brasileiros foram organizados em 5 grandes complexos: AGRONEGCIO, ALIMENTOS E BEBIDAS,
MQUINAS E EQUIPAMENTOS, CASA E CONSTRUO e MODA. H produtos que permeiam mais de um
complexo ou no se encaixam em nenhum deles. Por isso, so classificados no complexo MULTISSETORIAL E
OUTROS.

21
A participao brasileira nas importaes indonsias igual ou superior a 30%, mas o crescimento mdio das exportaes
dos concorrentes supera, em mais de 25%, o do Brasil no perodo analisado.
22
A participao brasileira nas importaes indonsias inferior a 30% e o crescimento mdio das exportaes brasileiras
negativo, ou inferior a 15%, desde que o crescimento mdio das exportaes dos concorrentes seja superior, em 25%, ao
crescimento das exportaes do Brasil.
23
A participao brasileira nas importaes indonsias inferior a 30%, mas o crescimento mdio das exportaes brasileiras
superior a 15% ao ano e, caso seja inferior a 15%, superior a trs quartos do valor do crescimento dos concorrentes no
perodo analisado.
Classificao N de SH6
N de SH6
(%)
Importaes totais
da Indonsia 2008
(US$)
Importaes totais
da Indonsia - 2008
(%)
Exportaes
brasileiras a
Indonsia 2008
(US$)
Exportaes
brasileiras a
Indonsia - 2008
(%)
Expressivo 93 1,83 5.246.545.900 4,06 888.183.469 64,58
Incipiente 4.999 98,17 123.950.760.324 95,94 487.207.826 35,42
Total 5.092 100,00 129.197.306.224 100,00 1.375.391.295 100,00

56

Para cada um desses complexos, so apresentados os subgrupos com exportaes incipientes e
expressivas. Para os subgrupos incipientes e os expressivos classificados como a consolidar e em risco
so apresentadas tambm informaes sobre barreiras comerciais.

AGRONEGCIO, ALIMENTOS E BEBIDAS

Em 2008, o gasto dos indonsios com alimentos e bebidas no alcolicas foi de, aproximadamente,
44% do gasto total dos consumidores. J o gasto com bebidas alcolicas foi inferior a 0,2%. Apesar do
consumo de bebidas alcolicas ser muito baixo, o segmento tem apresentado um expressivo crescimento
(240%) nos ltimos dez anos, impulsionado principalmente pelo aumento dos gastos da populao no
mulumana residente e dos turistas.
As principais refeies baseiam-se no consumo de arroz acompanhado de verduras, peixes e
mariscos e, por se tratar de um pas litorneo, h abundante oferta de frutos do mar, que so uma fonte de
protena relativamente acessvel.
Embora a carne seja menos popular, o consumo de carne bovina e de frango aumentou
significativamente, 67,6%, nos ltimos dez anos. J em relao carne suna, o consumo muito baixo,
devido ao fato da populao ser majoritariamente mulumana.
Os mulumanos tambm possuem restrio em relao ao consumo de bebidas alcolicas, por isso
os refrigerantes so muito populares na Indonsia. O consumo de refrigerantes aumentou em mais de 29%
entre 1995 e 2007. No obstante, alm dos refrigerantes, os chs e cafs so muito populares na indonsia,
pois o pas um grande produtor mundial dessas bebidas. Sua popularidade est firmemente arraigada,
especialmente em reas rurais, onde os tipos mais modernos de refrigerantes, os sucos de frutas ou bebidas
funcionais ainda no dominaram fortemente o mercado local.
Entre 1995 e 2007, a despesa per capita com alimentos aumentou mais de 36% passando de EUR
370,10 para EUR 507,57. O aumento da renda disponvel, principalmente na classe mdia, permitiu uma
melhoria na dieta da populao que passou a gastar mais com alimentos.
As exportaes do setor de alimentos somaram US$ 7,01 bilhes em 2008 e os principais produtos
da pauta de exportaes foram: caf, cacau, camaro, peixes, leites e derivados. J as importaes somaram
US$ 12,2 bilhes e os principais produtos importados foram: cereais em gros, soja, carne bovina, acar e
frutas.

57

EXPORTAES INCIPIENTES
A Tabela 8 apresenta os quatro subgrupos de produtos brasileiros que tm oportunidade para
abertura do mercado indonsio. Ao todo, o volume de importao desses produtos chegou a US$ 6,5 bilhes
em 2008, com destaque para a concentrao do maior nmero de SHs (50) no subgrupo cereais em gro e
esmagados. O subgrupo adubos e fertilizantes apresentou o maior crescimento das importaes
indonsias (60,44%) entre 2003-2008.
Tabela 8 Subgrupos de produtos de exportaes incipientes A DESENVOLVER
O principal produto importado no subgrupo cereais em gro e esmagados foi o SH6 amido de
milho, cujas importaes somaram US$ 48 milhes em 2008. Cerca de 90% das importaes desse produto
foram adquiridas da China, maior exportador mundial. Apesar de ser um dos maiores produtores mundiais
de gros, o Brasil ainda no exporta esse tipo de produto para a Indonsia.
No que se refere ao subgrupo de adubos e fertilizantes, o principal produto importado foi o SH
adubos ou fertilizantes contendo nitrognio, fsforo e potssio, cujas importaes indonsias foram de
aproximadamente US$ 250 milhes em 2008, apresentando um crescimento mdio anual de 60,4% entre
2003 e 2008. O principal fornecedor desse produto foi a Malsia, com participao de 40% no total
importado pela Indonsia.
EXPORTAES EXPRESSIVAS
Subgrupos A CONSOLIDAR
As importaes indonsias dos subgrupos a consolidar alcanaram US$ 2,9 milhes, sendo que a
participao mdia das exportaes brasileiras foi de 41,03%.

Grupo de Produtos Subgrupos de produtos N de SH6
Importaes da
Indonsia em
2008(US$)
Crescimento
mdio anual da
Indnsia 2003-
2008 (%)
Dinamismo VCR do Brasil
Adubos e fertilizantes 26 2.447.342.797 60,44 Muito dinmico 0,74
Animais vivos 16 386.753.128 36,12 Muito dinmico 1,21
Cerais em gro e esmagados
Cereais em gro e
esmagados
50 2.630.471.082 17,32 Intermedirio 1,29
Soja (gros, leos e farelo) Soja mesmo triturada 1 694.747.354 16,02 Intermedirio 25,49
Adubos e fertilizantes

58

Tabela 9 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas A CONSOLIDAR
Entre os subgrupos a consolidar, destacam-se massas alimentcias e preparaes alimentcias ,
que concentravam 87,5% das importaes indonsias em 2008. O subgrupo composto de trs produtos,
listados abaixo por ordem de representatividade:
SH 2102.20- leveduras mortas e outros microorganismos monocelulares mortos, com
57% das importaes indonsias do subgrupo (US$ 8,5 milhes);
SH 2106.10 concentrados de protenas e substncias proteicas texturizadas, com 34,7%
das importaes indonsias do subgrupo (US$ 5,1 milhes).
SH 2007.91 doces, gelias, "marmelades", purs e pastas de ctricos, com 7,9% das
importaes indonsias do subgrupo (US$ 1,7 milho).

O Grfico 23 analisa a evoluo dos principais fornecedores do subgrupo massas alimentcias e
preparaes alimentcias para o mercado indonsio.
Grupo de Produtos Subgrupos de produtos
N de
SH6
Importaes
da Indonsia
em 2008(US$)
Exportaes
brasileiras para
a Indonsia em
2008 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-2008
(%)
Crescimento
mdio do Brasil
entre 2003-
2008 (%)
Participao
brasileira em
2008(%)
Principal
Concorrente
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Farinhas para animais Farinhas para animais 2 399.998 46.166 -18,6 9,35 11,54 Austrlia 44,78
Massas alimentcias e
preparaes alimentcias
Massas alimentcias e
preparaes alimentcias
3 14.874.798 2.766.566 24,5 22,28 18,60 Reino Unido 34,91
Sementes oleaginosas
(exceto soja)
Sementes oleaginosas
(exceto soja)
1 1.718.921 56.157 26,0 33,59 3,27 Dinamarca 43,39

59

Grfico 23 Participao dos principais fornecedores do subgrupo massas
alimentcias e preparaes alimentcias (%) 2003 a 2008

possvel observar que o Reino Unido ampliou seu domnio do mercado. Enquanto sua
participao nas importaes indonsias do subgrupo em anlise era de 0,3% em 2003; em 2008, o pas
saltou para 34,9%. Mesmo com esse movimento de concentrao, que tambm fica claro pela reduo da
participao dos demais concorrentes (Outros), alguns pases conseguiram ampliar seu espao no mercado
indonsio, notadamente Austrlia e Holanda. Em contrapartida, os fornecedores que mais perderam espao
foram Brasil e EUA. Este ltimo era o maior fornecedor em 2003, com 22,8% de participao, que foi
reduzida a 10,6% no ano em 2008. O Brasil perdeu espao, contudo de forma menos acentuada, reduzindo
sua participao de 20% em 2003 para 18,6% em 2008.
Subgrupos CONSOLIDADOS, EM DECLNIO e EM RISCO
A Tabela 10 apresenta dois diferentes cenrios para anlise das oportunidades. O primeiro, no
qual as exportaes brasileiras dos subgrupos j esto consolidadas no mercado indonsio; e, o outro,
onde as exportaes se apresentam em declino ou esto em risco, perdendo participao no mercado ano
aps ano.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Reino Unido 0,3 1,9 2,3 19,1 36,9 34,9
Brasil 20,0 6,6 6,6 8,3 12,5 18,6
EUA 22,8 23,2 16,7 13,3 14,0 10,6
Austrlia 4,0 4,7 7,5 1,1 1,0 9,9
Holanda 6,7 2,7 2,8 4,8 4,8 7,4
Outros 46,2 60,9 64,2 53,4 30,7 18,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0

60

Tabela 10 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas CONSOLIDADOS, EM DECLNIO e EM
RISCO
Em relao aos subgrupos consolidados, o Brasil apresentou uma participao mdia de 46% em
2008. As exportaes dos cinco subgrupos com essa classificao somaram US$ 15,6 milhes sendo que o
subgrupo demais produtos de caf (SH 210111) responde por 56% deste valor.
Verifica-se o surgimento de trs subgrupos em declnio chocolates e suas preparaes, demais
carnes e farelo de soja, cujas importaes indonsias somaram US$ 1,05 bilho em 2008, sendo que as
exportaes brasileiras alcanam apenas US$ 196,6 milhes. O caso mais preocupante o do subgrupo
farelo de soja representado pelo SH 230400, cujas importaes indonsias chegaram a US$ 1,04 bilho,
com crescimento mdio de 23% entre 2003 e 2008. O Brasil vem perdendo uma participao relativa no
mercado. Em 2003, o pas era o principal fornecedor, com participao de 38% e, em 2008, essa participao
foi de somente 18%. A Argentina, entretanto, ganhou uma fatia relativa do mercado, aumentando a sua
participao de 13% para 49% no perodo analisado. No caso desse subgrupo, as exportaes brasileiras no
chegaram a apresentar queda de valor exportado, mas o crescimento foi insuficiente para acompanhar a
expanso do mercado argentino.
As importaes indonsias dos dois subgrupos em risco somaram US$ 3,8 milhes em 2008,
sendo a participao mdia das exportaes brasileiras de 44,2%. O subgrupo caf torrado, no qual o Brasil
apresenta grande vantagem competitiva no mundo, tem 2 SH6 (caf torrado cafeinado e caf torrado
descafeinado). As exportaes brasileiras desse subgrupo gozavam, em 2003, de uma participao de 66%
que caiu para 54% em 2008. Em contrapartida, as exportaes da Itlia, segundo maior concorrente
brasileiro, cresceram em ritmo mais acelerado que as brasileiras (27,6%) entre 2003 e 2008. Sua participao
de mercado foi de 13,6% em 2008, o que j representa ameaa posio brasileira no mercado.
Grupo de Produtos
Subgrupos de
produtos
N de SH6
Importaes da
Indonsia em
2008(US$)
Exportaes
brasileiras para a
Indonsia em 2008
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-
2008 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2003-2008
(%)
Participao
brasileira em
2008(%)
Principal
concorrente em
2008
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Classificao
Demais produtos
de caf
1 28.035.863 12.417.582 97,79 132,39 44,29 Mxico 17,32 Consolidado
Cafe torrado 2 5.291.436 2.865.885 28,59 16,43 54,16 Itlia 13,66 Em risco
Carne de aves
Carne de frango
"in natura"
1 2.810.975 963.146 336,14 -72,20 34,26 EUA 34,57 Em risco
Chocolates, balas
e confeitos
Chocolate e suas
preparacoes
1 5.864.958 827.921 0,70 2,0 14,12 Alemanha 19,78 Em declnio
Demais carnes Demais carnes 1 2.158.394 145.193 51,68 -93,29 6,73 Cingapura 67,83 Em declnio
Demais frutas 1 19.741 6.686 -18,25 -3,31 33,87 Alemanha 59,03 Consolidado
Laranjas 1 21.616.698 367.347 7,44 -33,33 1,70 China 49,33 Em declnio
Gorduras e leos
animais e vegetais
Gorduras e leos
animais e vegetais
2 3.658.401 1.995.435 58,13 52,83 54,54 Malsia 25,48 Consolidado
Soja (gros, leos
e farelo)
Farelo de soja 1 1.040.658.919 195.676.583 30,59 6,97 18,80 Argentina 48,73 Em declnio
Demais sucos 1 543.806 246.994 14,83 32,47 45,42 Itlia 26,59 Consolidado
Suco de laranja
congelado
1 1.802.660 943.682 32,84 46,51 52,35 China 21,32 Consolidado
Caf
Frutas
Sucos

61

MQUINAS E EQUIPAMENTOS

A indstria na Indonsia relativamente diversificada, composta majoritariamente por pequenas
empresas dedicadas, em grande parte, fabricao de bens para o mercado interno. Entretanto, h tambm
um crescente e importante nmero de mdias e grandes empresas que geram a maior parte da produo e
da agregao de valor desse setor.
O setor industrial tornou-se o lder em termos de contribuio para o PIB. A crescente demanda de
mquinas e equipamentos no pas reflete a evoluo do processo de desenvolvimento da indstria
indonsia. Em 2008, a participao do setor industrial no PIB foi de 27,9%
24
. Naquele mesmo ano, as
importaes de mquinas e equipamentos somaram US$ 32,3 bilhes, apresentando crescimento de 35% em
relao a 2007.
As mquinas pesadas mais demandadas no pas so as escavadeiras e as carregadeiras. A demanda
por essas mquinas representa mais de 83% das compras de maquinaria pesada do pas, conforme apresenta
o grfico que se segue.
Grfico 24 - Demanda interna de mquinas pesadas (%) Indonsia (jan-jun 2008)

Fonte: Indonesian Heavy Equipments Sole Agent Association (PAABI)
As vendas domsticas de mquinas especficas para o setor de construo tm previso de
aumento de US$ 1,1 bilho em 2009 para US$ 3,3 bilhes em 2013. Somente em 2010, a previso que o
pas aumente as vendas internas em 33%, chegando a 54.665 unidades vendidas. Este crescimento deve

24
Segundo Euromonitor
67,62% 16,23%
4,96%
3,65%
2,87%
2,40%
2,26%
Escavadeira Carregadeira
Caminhes Fora-de-estrada Motoniveladora
Caminhes Articulados Retroescavadeira
P Carregadeira

62

continuar a uma taxa de 16% em 2011 e nos anos subsequentes com taxa de crescimento variando entre 8 e
12%, alcanando a quantidade de 84.220 unidades vendidas ao final de 2014
25
.
Para fazer face ao aumento da demanda, a Indonsia prev a implementao de pelo menos dez
novos centros produtivos de mquinas at 2013, alm do aumento da capacidade produtiva das instalaes
j existentes. A expanso da quantidade de instalaes de produo ser financiada por meio do crescente
aporte de investimento direto estrangeiro na regio.
A Tabela 11 apresenta os subgrupos de produtos brasileiros do complexo de Mquinas e
Equipamentos que tm oportunidade para abertura do mercado indonsio. Ao todo, o volume de
importao desses produtos chegou a US$ 13,8 bilhes em 2008, com destaque para a concentrao do
maior nmero de SHs nos subgrupos geradores e transformadores eltricos (30) e compressores e
bombas (21).

Fonte: UICC - ApexBrasil, a partir de dados do GTIS

O subgrupo de maior representatividade em termos de valor foi o de autopeas com quinze SH6
que somaram 2,8 bilhes em importaes indonsias em 2008. O principal produto importado, que

25
Segundo dados da Off-Highway Research
Importaes da
Indonsia em
2008(US$)
Crescimento
mdio anual
da Indnsia
2003- 2008 (%)
Dinamismo
VCR do
Brasil
Avies Avies
2 1.643.239.977 220,22 Muito dinmico 2,21
Borracha e suas obras
Pneumticos e cmaras de ar
13 390.702.310 36,26 Muito dinmico 1,77
Compressores e bombas
21 1.151.915.637 23,81 Muito dinmico 1,22
Maquinas e aparelhos de terraplanagem
e perfurao
16 1.045.853.570 53,84 Muito dinmico 0,96
Maquinas e aparelhos p/trabalhar pedra
e minrio
7 229.454.680 25,50 Dinmico 1,25
Maquinas e apars.para fabricao de
pasta celulsica e papel
11 698.894.069 48,76 Muito dinmico 0,97
Motores para veculos automveis
4 201.005.002 14,11 Muito dinmico 1,43
Partes de motores para veculos
automveis
2 871.679.294 21,45 Muito dinmico 2,30
Refrigeradores e congeladores
11 162.652.350 23,77 Muito dinmico 1,05
Rolamentos e engrenagens
15 1.202.077.179 31,09 Muito dinmico 0,91
Aparelhos e dispositivos eltricos de
ignio e arranque
7 294.522.408 24,63 Muito dinmico 1,09
Geradores e transformadores, eltricos
30 1.288.705.559 40,22 Muito dinmico 0,74
Catodos de cobre
1 477.962.457 84,60 Muito dinmico 0,82
Veculos automotores e suas partes Autopeas 15 2.547.241.364 21,76 Muito dinmico 0,86
Veculos de carga 6 1.665.889.753 63,92 Muito dinmico 1,26
Mquinas e motores
Materiais eltricos e eletro-eletrnicos

63

representa 61% das importaes desse subgrupo, foi o SH 870899, outras partes e acessrios, para veculos
automveis das posies 8701 a 8705, cujas importaes somaram US$ 1,5 bilho em 2008. Cerca de 60%
das importaes deste produto foram adquiridas do Japo. Ne mesmo ano, o Brasil exportou para a
Indonsia cerca de US$ 723 mil desse cdigo SH6.
O grupo de Mquinas e Motores engloba oito subgrupos com exportaes brasileiras ainda
incipientes. Destacam-se os subgrupos compressores e bombas, mquinas e aparelhos de terraplanagem
e perfurao e rolamentos e engrenagens que, juntos, correspondem a mais de 60% das importaes do
grupo. No subgrupo de mquinas e aparelhos de terraplanagem e perfurao as importaes dos 16 SH6
somaram US$ 1,04 bilho e apresentaram um relevante crescimento mdio anual de 53% entre 2003 e 2008.
Dentre os subgrupos listados na tabela 11, as exportaes do subgrupo avies apresentaram o
maior crescimento mdio (220%) entre 2003 e 2008. O SH6 880240 (avies e outros veculos areos, de
peso maior que 15.000kg, vazios) corresponde a mais de 95% das importaes do subgrupo. Em 2008, os
EUA foram o maior fornecedor desse produto para o mercado indonsio, com participao de 43,2% no total
importado pela Indonsia. Naquele mesmo ano, as exportaes brasileiras desse SH para o mercado
indonsio somaram US$ 31,7 milhes.
As importaes indonsias dos nove subgrupos classificados como a consolidar do complexo de
mquinas e equipamentos alcanaram US$ 788 milhes em 2008, sendo que a participao mdia das
exportaes brasileiras foi de 11,5%. Vale ressaltar que os subgrupos classificados como a consolidar so
considerados como as melhores oportunidades para os produtos brasileiros no mercado indonsio.

64



Dentre os subgrupos mencionados na Tabela 12, ser analisado em maior detalhe o subgrupo
veculos de carga, por se tratar do subgrupo que mais se sobressaiu, em termos de valor exportado pelo
Brasil (US$ 28,6 milhes), em 2008. As exportaes brasileiras desse subgrupo, representado pelo SH
870423 veculos automveis para transporte de mercadorias, com motor de pisto, de ignio por
compresso, de peso em carga mxima maior que 20 toneladas, apresentaram um crescimento mdio
anual de 18,1% entre 2003 e 2008, com participao de 15,5% em 2008. Contudo, as exportaes brasileiras
do subgrupo enfrentam uma concorrncia acirrada, conforme apresenta o grfico que se segue.
Importaes
da Indonsia
em 2008(US$)
Exportaes
brasileiras para
a Indonsia em
2008 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-
2008 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2003-2008
(%)
Participao
brasileira
em 2008(%)
Principal
Concorrente
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Avies Avies 1 139.669.859 26.625.943 47 17,68 19,06 Estados Unidos 37,28
Demais mquinas, aparelhos e
instrumentos mecnicos
1 3.999.431 9.799 19 110,72 0,25 CoriadoSul 36,77
Ferramentas manuais,
pneumticas ou hidrulicas
2 9.856.460 776.070 43 69,31 7,87 China 50,56
Maquinas e aparelhos de
terraplanagem, perfurao
2 262.952.838 22.894.807 41 54,15 8,71 Japo 49,51
Maquinas e aparelhos de uso
agrcola, exceto trator
2 550.309 55.846 -19 103,07 10,15 Coria do Sul 26,66
Outros motores de pisto 1 129.216.180 4.782.491 29 148,64 3,70 Japo 51,37
Materiais eltricos e
eletro-eletrnicos
Geradores e transformadores
eltricos
3 39.661.624 2.506.251 31 58,08 6,32 China 25,39
Plsticos e suas
obras
Plsticos e suas obras 2 17.864.831 1.957.637 14 14,25 10,96 China 28,52
Veculos
automotores e suas
partes
Veculos de carga 1 184.309.828 28.598.395 7 18,18 15,52 Japo 49,90
Mquinas e motores

65

Grfico 25 Participao dos principais fornecedores do
subgrupo veculos de carga (%) 2003 a 2008

No perodo em anlise, o Japo, principal fornecedor para o mercado indonsio, apresentou uma
queda nas exportaes entre 2004 e 2007, contudo recuperou o seu domnio em 2008, com participao de
49,9%. O Brasil vem ganhando uma participao no mercado. Em 2008, o pas ainda no exportava veculos
para a Indonsia, j em 2008 conquistou uma participao de 15,5% quando exportou (28,5 milhes).
possvel observar um movimento de concentrao das importaes indonsias, que tambm fica claro pela
reduo da participao de todos os demais concorrentes entre 2003 e 2008 (Outros).

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Japan 43,0 51,0 29,2 22,0 23,4 49,9
Italy 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 17,2
Brazil 0,0 0,0 13,7 16,2 26,6 15,5
France 3,5 7,1 7,2 11,0 9,0 4,9
Thailand 12,2 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6
Outros 41,3 41,9 49,7 50,8 36,7 8,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0

66

RISCO


De acordo com a Tabela 13, as exportaes brasileiras do subgrupo tratores, que contm apenas
o SH 870170 outros tratores, caracterizaram-se como consolidadas no mercado indonsio. Com
crescimento mdio anual de 45,5% entre 2003 e 2008, as exportaes desse SH alcanaram US$ 15,1 milhes
em 2008. J o principal concorrente, o Mxico, apresentou uma participao de 15,8%, o que no representa
risco aparente para o Brasil.
No que se refere aos subgrupos em declnio, em ambos os subgrupos selecionados, o Brasil vem
perdendo participao de mercado ao longo dos anos. No caso do subgrupo motores para veculos
automveis, composto por um nico SH (motores de pisto, de ignio por compresso, diesel ou semi-
diesel, utilizados para propulso de veculos do captulo 87), as exportaes brasileiras apresentaram uma
queda mdia anual de 27% entre 2003 e 2008, reduzindo a sua participao de 10,8% para 0,5%,
respectivamente. J a Tailndia, principal fornecedor, apresentou um crescimento mdio anual de 31,2%
entre 2003 e 2008, com participao de 31,2% no ltimo ano.
Grupo de Produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes
da Indonsia
em 2008(US$)
Exportaes
brasileiras
para a
Indonsia em
2008 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-
2008 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2003-2008
(%)
Participao
brasileira
em 2008(%)
Principal
concorrente
em 2008
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Classificao
Veculos automotores
e suas partes
Tratores 1 40.423.222 15.139.175 57,82 45,5 37,452 Mxico 15,84 Consolidado
Mquinas e aparelhos
p/fabr.ind.alimentos e
bebidas
1 13.841.247 1.291.105 93,69 0,3 9,328 ndia 28,11 Em declnio
Motores para veculos
automoveis
1 139.705.882 741.104 32,63 -27,8 0,530 Tailndia 31,20 Em declnio
Mquinas e motores

67

O setor de construo uma das maiores prioridades para o governo da Indonsia. O governo tem
planejado grandes projetos de infraestrutura em cinco segmentos prioritrios: transporte, gasodutos,
energia eltrica, abastecimento de gua e telecomunicaes. Os projetos foram concebidos para atrair
investimento estrangeiro e promover o crescimento econmico do pas.
Com os efeitos da crise econmica mundial, as estimativas mais recentes indicam que o setor
desacelerou em 2009, com crescimento de 1,38%. J as previses para o ano de 2010 so mais otimistas e
indicam forte recuperao com uma taxa de crescimento de aproximadamente 13,13%.
De acordo com dados do Euromonitor, o PIB da construo civil em 2009 foi de US$ 48,5 bilhes,
representando 8,9% do PIB total. A taxa de crescimento mdia anual do PIB da construo no perodo de
2004 a 2009 foi de 16,1%.
O forte crescimento populacional, a migrao para as cidades e o aumento da renda per capita
provocaram um aumento significativo na procura de habitao. Estima-se que a cada ano, cinco milhes de
novas casas sero demandadas, alm dos espaos comerciais, industriais e escritrios.

A Tabela 14 apresenta os subgrupos de produtos brasileiros do complexo de Casa e Construo que
tm oportunidade para abertura do mercado indonsio. Ao todo, o volume de importao desses produtos
chegou a US$ 2,7 bilhes em 2008, sendo que 57% do valor est concentrado no subgrupo geradores e
transformadores eltricos.


Importaes da
Indonsia em
2008(US$)
Crescimento
mdio anual da
Indnsia 2003-
2008 (%)
Obras de pedra e
semelhantes
Obras de pedras e semelhantes 52 154.851.533 23,46 Muito dinmico 2,29
Produtos cermicos Produtos ceramicos 28 210.800.213 16,50 Muito dinmico 1,31
Tubos de ferro fundido,ferro ou
aco
35 1.561.921.313 43,39 Muito dinmico 0,73
Demais produtos minerais 70 797.455.601 30,02 Muito dinmico 1,67
Produtos minerais
CASA E CONSTRUO

68

As importaes indonsias do subgrupo geradores e transformadores eltricos somaram US$ 1,5
bilho em 2008, com crescimento mdio anual de 43,3% entre 2003 e 2008. O SH de maior destaque dentro
desse subgrupo o 730410 tubos de ferro ou ao, sem costura, utilizados para oleodutos e gasodutos,
cujas importaes indonsias somaram US$ 284,1 mil em 2008. Neste mesmo ano o Brasil exportou US$ 1,1
milho, com crescimento mdio anual de 38% entre 2003 e 2008.

As importaes indonsias dos subgrupos a consolidar alcanaram US$ 140,5 milhes em
2008, quando as exportaes brasileiras atingiram US$ 6,7 milhes. Nos subgrupos selecionados, alm do
Brasil j possuir uma participao significativa, apresentou, tambm, um crescimento mdio relevante no
perodo em anlise. Entretanto, ainda h a necessidade de aumentar a atuao no mercado indonsio para
consolidar essas exportaes.


No subgrupo demais madeiras e manufaturas de madeiras, o Brasil apresentou um expressivo
crescimento mdio anual de 139,5% entre 2003 e 2008, enquanto o crescimento dos concorrentes foi de
6,6%. Em termos de valor, as importaes indonsias somaram US$ 2,3 milhes e as exportaes brasileiras
para o pas, US$ 578,7 mil. O Brasil o principal fornecedor dos dois SHs que compem o subgrupo, com
participao de 24,9% em 2008. O principal concorrente, a Dinamarca apresentou uma participao de
16,27%.
O subgrupo madeira serrada corresponde a mais de 70% das importaes indonsias dos
subgrupos a consolidar. Em 2008, as importaes dos dois SHs desse subgrupo (440710 e 440799)
N de
SH6
Importaes
da Indonsia
em 2008(US$)
Exportaes
brasileiras
para a
Indonsia em
2008 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-2008
(%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2003-2008
(%)
Participa
o brasileira
em 2008(%)
Principal
Concorrente
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Demais madeiras e
manufaturas de madeiras
2 2.321.290 578.762 6,6 139,54 24,93 Dinamarca 16,27
Madeira laminada 1 16.405.890 647.913 15,6 46,26 3,95 China 46,64
Madeira serrada 2 97.996.479 4.082.090 19,1 22,99 4,17 Estados Unidos 33,92
Mveis
Moveis e mobiliario medico-
cirurgico
1 4.901.080 436.949 48,3 17,89 8,92 China 46,70
Tintas Extratos tanantes e tintoriais 1 995.985 215.719 11,9 15,68 21,66 fricadoSul 70,73
Vidro e suas obras Vidro e suas obras 2 17.955.485 824.546 32,3 63,75 4,59 ndia 32,52
Madeiras, cortias e
obras de tranaria

69

somaram US$ 97,9 milhes e as exportaes brasileiras atingiram US$ 4,08 milhes, apresentando um
crescimento mdio anual de 22,9% entre 2003 e 2008. Contudo, as exportaes brasileiras do subgrupo
enfrentam uma concorrncia acirrada, conforme apresenta o grfico que se segue.
Grfico 26 Participao dos principais fornecedores do subgrupo
madeira serrada (%) 2003 a 2008

No perodo em anlise, os EUA, principal fornecedor para o mercado indonsio, apresentou um
movimento de queda entre 2003 e 2006, contudo, nos dois anos posteriores, o pas reconquistou maior
participao no mercado. A Nova Zelndia, segundo maior fornecedor, possui uma participao relevante no
mercado, mas ainda assim, tem menos da metade do mercado conquistado pelo EUA. O Brasil o quinto
maior fornecedor e, embora possua uma participao ainda incipiente (4,5%), vem ganhando mais espao no
mercado indonsio.
Vale ressaltar que houve um movimento de descontrao das importaes indonsias. Em 2003,
EUA e Alemanha possuam 70% do mercado; j em 2008, essa participao caiu para 48,3%, abrindo mais
espao para atuao dos demais concorrentes.

2003 2004 2005 2006 2007 2008
EUA 47,3 39,2 32,6 29,3 30,0 33,9
Nova Zelndia 7,5 6,7 12,5 23,1 25,8 15,4
Alemanha 23,0 25,2 19,1 20,6 13,0 15,0
China 1,8 0,9 2,6 1,0 2,0 4,5
Brasil 3,6 3,2 3,3 2,1 4,9 4,2
Outros 13,8 16,6 20,2 15,8 15,8 18,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

70

RISCO


De acordo com a Tabela 16, as exportaes brasileiras do subgrupo demais produtos minerais,
esto consolidadas no mercado indonsio. Com crescimento mdio anual de 42,8% entre 2003 e 2008, as
exportaes desse subgrupo alcanaram US$ 18,4 milhes em 2008, quando a participao do Brasil foi de
40,7%. J o principal concorrente, o Canad, apresentou uma participao de 29,8%, o que no representa
risco aparente para o Brasil.
No que se refere aos subgrupos em declnio, o Brasil vem perdendo participao de mercado ao
longo dos anos em ambos os subgrupos selecionados. Vale destacar o subgrupo ferramentas e talheres,
cujas exportaes apresentaram variao mdia anual da ordem de -13,4% entre 2003 e 2008, reduzindo a
sua participao de 22% para 3,0%, respectivamente. J a China, principal fornecedor, apresentou um
crescimento mdio anual de 34,5% entre 2003 e 2008, com participao de 74,7% no ltimo ano.

Grupo de Produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes
da Indonsia
em 2008(US$)
Exportaes
brasileiras
para a
Indonsia em
2008 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-
2008 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2003-2008
(%)
Participao
brasileira
em 2008(%)
Principal
concorrente
em 2008
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Classificao
Produtos minerais
Demais produtos
minerais
3 45.327.031 18.471.915 17,87 42,8 40,753 Canada 29,81 Consolidado
Ferramentas,
talheres e outras
obras de metais
Ferramentas e
talheres
2 20.255.566 614.278 34,53 -13,4 3,033 China 74,75 Em declnio
Produtos cermicos Produtos ceramicos 1 1.248.737 43.206 24,89 -2,2 3,460 Japo 45,69 Em declnio

71

A maioria dos indonsios adquirem roupas novas geralmente uma vez por ano, durante a poca
festiva do Ramad. muito comum a compra de tecidos para, posteriormente, serem confeccionados sob
medida em alfaiatarias.
As compras de roupas confeccionadas so planejadas, no sendo realizadas por impulso; alm
disso, no existe forte fidelidade marca. Por essa razo, poucas redes multinacionais de varejo atuam no
pas. As cadeias multinacionais operaram apenas atendendo a nichos especficos.
Existem 300 etnias presentes na Indonsia, refletidas em vrios estilos de vesturio, tradicional ou
casual, usado em todo o arquiplago. A popularidade do vesturio tradicional cria uma demanda contnua de
produtos txteis e fibras sintticas. Alguns itens de vesturio, como os kebayas e os batikis so mais comuns.
Kebayas so consideradas as roupas tradicionais nacionais para as mulheres, e os batiks so considerados
vesturios para serem usados em festas e ocasies formais.
Os gastos dos consumidores com os segmentos relacionados moda (vesturio, calados,
cosmticos e jias, bijuterias e relgios) apresentaram um crescimento de 55% entre 2004 e 2009. Nos
ltimos anos, os gastos com o setor de vesturios somaram US$ 9,9 bilhes, apresentando um crescimento
mdio anual de 6,6% entre 2003 e 2008. J os gastos com calados alcanaram US$ 1,89 bilho em 2009,
com crescimento mdio anual de 4,7% no perodo em anlise. Os gastos com cosmticos e com jias,
bijuterias e relgios foram de US$ 1,4 bilho e US$ 1,8 bilho, respectivamente.
Tabela 17 Gastos dos consumidos com os segmentos de moda (US$ milhes)

Fonte: Bebayaqu

Conforme observado na Tabela 18, o subgrupo tecidos de algodo foi o nico subgrupo do
complexo moda com exportaes a desenvolver. Esse subgrupo, cujas importaes indonsias somaram
US$ 691,1 milhes em 2008, composto por 77 SH6.
Categoria 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vesturio 7.153,7 5.745,8 8.263,4 9.406,6 10.101,9 9.978,4
Calados 1.512,5 1.205,7 1.720,8 1.909,8 1.992,0 1.897,4
Cosmticos 779,0 924,7 1.065,3 1.131,4 1.384,4 1.484,5
Jas, bijuterias e relgios 330,9 383,0 475,4 1.507,1 1.758,4 1.834,7
MODA

72



Dentro do conjunto de SHs que compes o subgrupo tecidos de algodo, vale destacar o SH
520942 (tecidos de algodo, fios de diversas cores, denim"), cujas importaes indonsias atingiram US$
27,4 milhes em 2008, com crescimento mdio de 28,4% entre 2003 e 2008. O Brasil, apesar de j exportar
esse produto para o mundo e possuir especializao exportadora, ainda no exporta esse produto para o
mercado indonsio.
A seguir, sero abordadas as exportaes a consolidar, consideradas as que oferecem as
melhores oportunidades para os produtos brasileiros no mercado indonsio. As exportaes brasileiras dos
subgrupos selecionados somaram US$ 197,1 milhes em 2008. O subgrupo demais produtos txteis, que
ser analisado com maior detalhe, corresponde a mais de 80% das importaes indonsias dos subgrupos
em anlise.



Em 2008, as importaes indonsias do subgrupo demais produtos texteis, formado por trs SH6,
somaram US$ 1,19 bilho. Deste valor, 97,7% corresponderam aquisio do SH6 algodo, no cardado
Importaes da
Indonsia em
2008(US$)
Crescimento
mdio anual da
Indnsia 2003-
2008 (%)
Txteis Tecidos de algodao 77 691.160.693 46,71 Muito dinmico 0,85
N de
SH6
Importaes
da Indonsia
em 2008(US$)
Exportaes
brasileiras
para a
Indonsia em
2008 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-
2008 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2003-2008 (%)
Participao
brasileira em
2008(%)
Principal
Concorrente
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Calados 2 7.400.298 127.867 95,50 695,50 1,73 China 52,1
Partes de calados 2 39.094.301 2.087.450 8,88 97,74 5,34 China 22,5
Peles, peleteria e couros e
seus artefatos(exceto
calados e suas partes)
Couro 2 233.292.493 52.195.717 32,98 320,02 22,37 Coria do Sul 14,7
Demais produtos
txteis
3 1.193.187.935 142.548.597 10,62 67,30 11,95 EUA 39,2
Fios sintticos ou
artificiais
1 1.535.357 163.592 -7,29 1,02 10,65 Taiwan 34,7
Calados e suas partes
Txteis

73

nem penteado (SH 520100). Ainda naquele ano, as exportaes brasileiras desse SH para o pas chegaram a
US$ 142,5 milhes, refletindo uma participao de 11,9%, como mostra o grfico que se segue.
Grfico 27 Participao dos principais fornecedores do produto algodo, no
cardado nem penteado (%) 2003 a 2008

Em cinco anos (2003-2008), as exportaes brasileiras encorparam-se e alcanaram o montante de
US$ 142,2 milhes (11,9% de participao de mercado), o que situou o Brasil como terceiro maior fornecedor
do produto, atrs dos EUA e da ndia. Durante esse perodo, os EUA mantiveram-se como o principal
fornecedor para a Indonsia. J a ndia, que possua apenas 0,2% do mercado em 2003, ganhou 12 pontos
percentuais de participao no decorrer do perodo. O mesmo aconteceu com o Brasil - nos anos em anlise,
as exportaes brasileiras apresentaram um crescimento mdio anual de 67,2%, conquistando mais 10
pontos percentuais de participao em relao a 2003.

A Tabela 20 detalha o subgrupo higiene pessoas e cosmticos, cujas exportaes brasileiras
foram classificadas como expressivas em declnio. Vale ressaltar que, para esse complexo, no houve
subgrupos classificados como consolidados ou em risco.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
United States 35,1 32,8 39,0 35,8 37,3 39,3
India 0,2 2,9 1,6 8,4 8,7 12,8
Brazil 1,7 8,0 8,8 7,5 9,6 11,9
Australia 33,8 21,2 21,1 21,6 11,6 7,8
Singapore 0,5 0,1 0,4 0,1 0,1 3,0
Outros 28,7 35,1 29,1 26,6 32,7 25,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0

74

Tabela 20 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas EM DECLNIO


No subgrupo higiene pessoal e cosmticos - nesse caso representado pelo SH 330112 leo
essencial de laranja -, as importaes indonsias chegaram a US$ 1,75 bilho, com crescimento mdio de
mercado de 18,8% entre 2003 e 2008. O Brasil perdeu participao relativa no mercado nos cinco anos
analisados. Em 2003, o pas era o principal fornecedor, com participao de 35,7%; e, em 2008, essa
participao foi de 25,2%. Os EUA, entretanto, ganharam uma fatia relativa do mercado aumentando a sua
participao de 15,1% para 40,2% no perodo analisado. No caso desse subgrupo, as exportaes brasileiras
no chegaram a apresentar queda do valor exportado, mas o crescimento foi insuficiente para acompanhar a
expanso do mercado norte-americano.

Os subgrupos a serem alisados nesta seo foram denominados como Multissetorial, por
pertencerem a mais de um complexo ou por no pertencerem a nenhum dos quatro complexos j analisados
anteriormente.
A Tabela 21 apresenta 11 subgrupos de produtos brasileiros de exportaes incipientes que tm
oportunidade para abertura do mercado indonsio.

Grupo de Produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes
da Indonsia
em 2008(US$)
Exportaes
brasileiras
para a
Indonsia em
2008 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-
2008 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2003-2008
(%)
Participao
brasileira
em 2008(%)
Principal
concorrente em
2008
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Classificao
Higiene pessoal e
cosmticos
Higiene pessoal
e cosmticos
1 1.750.175 442.470 18,84 7,7 25,281 Estados Unidos 40,28 Em declnio
MULTISSETORIAL

75



O subgrupo de maior representatividade em termos de valor foi o de petrleo com 40 SH6, que
somaram US$ 30,6 bilhes em importaes indonsias em 2008. O principal produto importado, que
representa 30% das importaes desse subgrupo, foi leos brutos de petrleo ou de minerais
betuminosos, cujas importaes somaram US$ 10,06 bilhes em 2008. Cerca de 40% das importaes desse
produto foram adquiridas da Arbia Saudita. Apesar do Brasil possuir vantagem comparativa revelada nesse
produto (VCR>1), o pas ainda no exporta para a Indonsia.
Produtos semimanufaturados de ferro ou ao foi o subgrupo que apresentou maior crescimento
mdio das importaes indonsias (47,1%). Esse subgrupo engloba oito SH6 que alcanaram US$ 1,8 bilho
em valor importado em 2008. Vale destacar o SH 720712 outros produtos semimanufaturados, de ferro ou
aos, no ligados, contendo em peso >0,25% de carbono, de seo transversal retangular, que corresponde
a 83% das importaes desse subgrupo (US$ 1,5 bilho). O Brasil possui VCR 9,22, ou seja, o pas j
especialista na exportao desse produto. Alm disso, as exportaes brasileiras esto aumentando e, em
2008, atingiram US$ 345,9 milhes, com participao de 20,1% no mercado indonsio.

A Tabela 22 detalha os subgrupos de produtos de exportaes expressivas a consolidar,
considerados como as melhores oportunidades para os produtos brasileiros no mercado indonsio. As
exportaes brasileiras dos subgrupos selecionados somaram US$ 475,3 milhes em 2008. O subgrupo
Importaes da
Indonsia em
2008(US$)
Crescimento
mdio anual da
Indnsia 2003-
2008 (%)
Colas e enzimas Colas e enzimas 13 241.902.238 21,94 Muito dinmico 1,09
Alumnio em bruto 1 225.951.873 16,21 Muito dinmico 4,89
Barras,perfis,fios,chapas e tiras,de alumnio 14 458.343.160 36,53 Muito dinmico 0,91
Ligas de alumnio 1 378.776.374 31,49 Muito dinmico 1,87
Petrleo e derivados de
petrleo
Petrleo e derivados de petrleo 40 30.682.347.019 31,96 Intermedirio 0,87
Ferro-ligas 12 149.893.945 33,28 Dinmico 1,93
Fio-mquinas e barras de ferro ou aco 27 698.636.299 41,86 Muito dinmico 1,54
Produtos laminados planos de ferro ou ao 80 3.516.578.533 40,56 Muito dinmico 1,06
Produtos semimanufaturados de ferro ou ao 8 1.828.767.332 47,13 Muito dinmico 6,54
Produtos qumicos inorgnicos 185 1.410.971.660 25,65 Muito dinmico 1,78
Produtos qumicos orgnicos 303 5.053.764.087 18,72 Muito dinmico 0,71
Metais no-ferrosos
Produtos metlurgicos
Produtos qumicos

76

produtos qumicos orgnicos, que ser analisado com maior detalhe, composto por 11 SH6, que j
possuem participao no mercado, embora necessitem consolid-la.


No subgrupo produtos qumicos orgnicos, as importaes indonsias atingiram US$ 77,9
milhes em 2008. Dentro desse subgrupo, o principal SH6 importado foi o SH 291814 cido ctrico, no valor
de US$ 19,4 milhes. As exportaes brasileiras desse SH somaram US$ 1,10 milho em 2008, quando o
Brasil apresentou uma participao de 5,65%. Outro produto que vale destacar o SH 292320 lecitinas e
outros fosfoaminolipdios, cujas exportaes brasileiras foram de aproximadamente US$ 2,8 milhes em
2008, chegando a representar mais de 25% do valor total das importaes indonsias desse produto.
A Tabela 23 apresenta dois diferentes cenrios para anlise das oportunidades. O primeiro no qual
exportaes brasileiras dos subgrupos j esto consolidadas no mercado indonsio, e o outro, onde as
exportaes se apresentam em declino ou esto em risco, perdendo participao no mercado ano aps ano.
Tabela 23 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas CONSOLIDADOS e EM DECLNIO

N de
SH6
Importaes
da Indonsia
em 2008(US$)
Exportaes
brasileiras para
a Indonsia em
2008 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-2008
(%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2003-2008
(%)
Participao
brasileira
em 2008(%)
Principal
Concorrente
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Borracha e suas obras Demais produtos de
borracha e suas obras
3 93.268.006 4.856.284 47,04 88,90 5,21 Japo 24,14
Colas e enzimas Colas e enzimas 2 35.634.985 2.879.864 14,43 29,72 8,08 China 28,24
Produtos metlurgicos
Produtos
semimanufaturados de ferro
ou aco
1 268.466.764 46.116.897 246,39 100,09 17,18 Rssia 31,24
Produtos qumicos
Produtos quimicos
organicos
11 77.947.665 8.496.587 28,01 61,63 10,90 China 28,69
Grupo de Produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes
da Indonsia
em 2008(US$)
Exportaes
brasileiras
para a
Indonsia em
2008 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2003-
2008 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2003-2008
(%)
Participao
brasileira
em 2008(%)
Principal
concorrente
em 2008
Participao
do principal
concorrente
em 2008 (%)
Classificao
Instrumentos de
preciso
Instrumentos,apars.de
otica,precisao,partes,
peas
1 4.919.887 17.287 19,07 -38,6 0,351 China 37,12 Em declnio
Metais no-ferrosos
Demais produtos de
metais no-ferrosos
1 1.336.354 3.352 50,71 -23,5 0,251 Coria do Sul 74,53 Em declnio
Ferro-ligas 3 8.715.116 2.857.148 54,27 79,4 32,784 frica do Sul 18,83 Consolidado
Minrios de ferro 1 416.299.558 174.655.773 202,65 1295,3 41,954 Chile 35,63 Consolidado
Produtos laminados
planos de ferro ou ao
1 26.826.850 389.762 12,74 -25,4 1,453 Japo 37,20 Em declnio
Produtos qumicos
Produtos quimicos
inorganicos
1 40.035.289 96.561 24,34 -37,8 0,241 Japo 40,84 Em declnio
Produtos
metlurgicos

77

Em relao aos subgrupos consolidados, o Brasil apresentou uma participao mdia de 37,3%
em 2008. As exportaes dos dois subgrupos com essa classificao somaram US$ 177,5 milhes, sendo que
o subgrupo minrios de ferro, com o SH 260111 minrios de ferro no aglomerados e seus concentrados,
responde por 98% deste valor.
A tabela acima apresenta subgrupos em declnio: instrumentos, aparelhos de tica, preciso,
partes, peas; demais produtos de metais no-ferrosos; ferro-ligas; minrios de ferro; produtos
laminados planos de ferro ou ao e produtos qumicos inorgnicos. Em todos, h variao mdia negativa
das exportaes brasileiras para o mercado Indonsio. A variao mais acentuada, em termos de valor, foi do
subgrupo produtos laminados planos de ferro ou ao, quando as exportaes brasileiras caram de US$ 1,6
bilho em 2003 para US$ 389,7 mil em 2008. Em termos percentuais, essa queda representou uma variao
absoluta de - 76,9%, reduzindo a participao brasileira de 10,4% para 1,5%, respectivamente.

78

PARTE 6
ANEXOS

79

Anexo 1

Metodologia de Identificao de Oportunidades para as Exportaes Brasileiras em
determinado Mercado-alvo

O trabalho de identificao de oportunidades para as exportaes brasileiras se inicia com o
levantamento de todos os produtos (SH6) que o mercado-alvo importou do mundo nos ltimos seis anos.
Esses produtos so separados em dois grupos: produtos com exportaes expressivas e produtos com
exportaes incipientes. Para identificar quais produtos tm exportaes expressivas so realizados 3
passos, na ordem estabelecida abaixo :
1 - Identificam-se os produtos cuja participao mdia das exportaes brasileiras em relao
mdia do total importado pelo mercado-alvo tenha sido superior a 1%, nos ltimos seis anos,
2 - Desconsidera-se o primeiro quartil formado pelos produtos identificado no passo 1. Considera-
se, assim, apenas os produtos que esto entre os 75% com maior participao nas exportaes
brasileiras para o mercado-alvo;
3 - Verifica-se, ento, se as exportaes dos produtos identificados ao final do passo 2 so
contnuas. Exportaes contnuas so aquelas que, a partir da primeira venda efetuada, no so
interrompidas em nenhum ano posterior. Analisando-se, por exemplo, um perodo de quatro anos,
se determinado produto foi vendido apenas nos dois primeiros anos, suas exportaes so
descontnuas. Se, no entanto, as vendas do produto se iniciaram no terceiro ano e se repetiram no
quarto, suas exportaes so consideradas contnuas.
Os produtos com exportaes incipientes so aqueles excludos em um dos trs passos acima
descritos. Dessa maneira, assegura-se que todos os produtos importados pelo mercado alvo, mesmo os que
no so exportados pelo Brasil, participaram da anlise de oportunidade. Uma vez separados os produtos
que tm exportaes expressivas dos que tm exportaes incipientes, ambos so agregados em grupos. A
partir de ento, os grupos de produtos com exportaes expressivas e incipientes so analisados
separadamente atravs de diferentes critrios metodolgicos.

Anlise de oportunidades para grupos de produtos com exportaes expressivas

80

Para se identificar, no conjunto de exportaes expressivas, os grupos de produtos que tm maior
destaque no mercado-alvo, so analisados, num perodo de seis anos, dois indicadores:
1 A contribuio de cada grupo de produtos para o crescimento das importaes totais do
mercado-alvo ou das exportaes brasileiras para esse mercado;
2 O crescimento mdio das importaes totais do mercado ou das exportaes brasileiras do
grupo de produtos.
Aplica-se uma mdia geomtrica simples nesses dois valores, chegando a dois ndices para cada
grupo de produtos: um considerando as importaes totais do mercado e, outro, as exportaes brasileiras
nesse mercado. Os grupos que alcanarem um desempenho superior mdia geral em ao menos um dos
ndices so avaliados mais detalhadamente.
A incluso da contribuio para o crescimento na construo desse ndice busca minimizar o
chamado efeito base sobre a taxa de crescimento dos grupos de produtos. Esse efeito ocorre porque os
grupos de produtos com menor valor exportado tendem a indicar taxas de crescimento superiores quelas
atingidas pelos grupos de produtos com maior valor exportado. A taxa de contribuio para o crescimento
aponta para um movimento contrrio, em que os grupos de produtos com maior participao na pauta de
exportao ou importao, em princpio, apresentaro uma taxa mais elevada que os grupos de produtos
com menor participao. A mdia geomtrica dessas duas taxas visa suavizar os grupos com baixo valor
exportado e forte taxa de crescimento, tornando a anlise mais eficiente. J o cruzamento entre as
importaes totais do mercado e as exportaes brasileiras destinadas ao mercado-alvo busca avaliar os
grupos de produtos, tendo em conta tanto a demanda do mercado (importaes totais) como a oferta
brasileira para o mercado (exportaes brasileiras).
Os grupos de produtos com exportaes expressivas so classificados em cinco categorias:
consolidados, em risco, em declnio, desvio de comrcio e a consolidar. A classificao feita,
considerando-se:
O posicionamento do Brasil em relao a seus concorrentes em cada grupo de produtos. Isso
verificado atravs da anlise da participao brasileira e do principal concorrente nas importaes do
mercado-alvo no ltimo ano do perodo considerado e do crescimento mdio das exportaes brasileiras em
relao ao crescimento mdio das exportaes dos concorrentes.

81

A especializao do Brasil na exportao de produtos daquele grupo em relao
especializao exportadora do principal concorrente, definida a partir do clculo da Vantagem Comparativa
Revelada (VCR) de cada pas
26
.
Um grupo de produtos considerado consolidado quando o Brasil j tem, no mnimo, 30% de
participao no mercado-alvo e o crescimento mdio das exportaes brasileiras igual ou superior ao
crescimento mdio das exportaes dos concorrentes no perodo considerado. A caracterstica principal
desses grupos de produtos que eles j gozam de uma situao confortvel no mercado-alvo, o que
demanda apenas esforos para sua manuteno.
Os grupos de produtos considerados em risco so aqueles em que o Brasil tem uma participao
de mercado igual ou superior a 30%, mas o crescimento mdio das exportaes dos concorrentes supera em
mais de 50% o crescimento mdio das exportaes brasileiras, o que significa que a posio do Brasil
encontra-se ameaada.
Grupos de produtos com desvio de comrcio so aqueles cujo crescimento mdio das
exportaes brasileiras inferior ao das exportaes dos concorrentes, apesar do Brasil apresentar
vantagens na exportao do grupo de produtos observado ( >1), ao contrrio de seu principal
concorrente (. 1). Isso indica que h algum elemento, no determinado pela simples
observao dos fluxos comerciais globais, favorecendo o principal concorrente do Brasil no mercado-alvo.
Pode ser a existncia de acordos comerciais, a proximidade geogrfica, entre outros. Para se contornar o
desvio de comercio so necessrios esforos que normalmente vo alm da promoo comercial.
Um grupo de produto est em declnio se no h diferena de especializao na exportao entre
o Brasil e o principal concorrente (VCR
BR
>1 e VCR
Conc.
>1 ou VCR
BR
<1 e VCR
Conc.
<1) e o crescimento mdio das
exportaes brasileiras negativo. A situao de declnio tambm acontece quando, ao mesmo tempo, o
crescimento das exportaes do Brasil positivo, porm inferior a 15%
27
e a taxa de crescimento dos
concorrentes o dobro da taxa de crescimento brasileira.
Nos grupos de produtos classificados como a consolidar a participao do Brasil no mercado-alvo
inferior a 30%, mas as exportaes brasileiras acompanham o ritmo dos concorrentes ou so mais

26
A VCR calculada pela participao do grupo de produtos nas exportaes totais brasileiras para o mundo em relao participao do
mesmo grupo nas exportaes mundiais totais.
27
A taxa mdia anual de crescimento abaixo de 15% foi definida como valor mximo para um grupo caracterizar-se como em declnio
porque, acumulada em um perodo de seis anos, representa um crescimento total de aproximadamente 100% no valor exportado pelo Brasil.
Assim, ainda que a taxa de crescimento das exportaes brasileiras seja menos da metade da taxa dos concorrentes, considera-se que a
variao total das vendas do Brasil para o mercado foram significativas, e o grupo de produtos no poderia ser caracterizado como em
declnio.

82

aceleradas. Esses so os grupos de produtos onde esto as melhores oportunidades para o aumento das
exportaes brasileiras. Por isso, eles so investigados mais profundamente. Para tanto, os grupos de
produtos a consolidar so abertos em subgrupos. O objetivo encontrar os segmentos mais significativos
para o desempenho do grupo como um todo. Os subgrupos recebem classificao semelhante s dos grupos:
consolidado, em risco, em declnio e a consolidar. Apenas a categoria de desvio de comrcio no
utilizada para subgrupos, porque neste ponto no se considera o principal concorrente do Brasil. Nos casos
em que a participao brasileira no mercado-alvo for inferior a 30% e o crescimento das exportaes
nacionais for menor que o dos concorrentes, o grupo de produtos poder estar em declnio ou a
consolidar.
Da mesma forma que os grupos de produtos, os subgrupos a consolidar so considerados como
as principais oportunidades para as exportaes brasileiras. Neste caso, so levantados os produtos,
representados por cdigos SH6, mais significativos. Para isso, utilizam-se duas variveis:
1 - Contribuio de cada produto para o crescimento total das exportaes brasileiras do subgrupo;
2 - Tendncia de crescimento de cada produto. Essa tendncia calculada comparando-se o valor
exportado pelo Brasil no ltimo ano do perodo analisado com a mdia do valor exportado nos ltimos trs
anos. Produtos que contriburam mais que a mdia para o crescimento do seu subgrupo e que foram mais
exportados no ltimo ano que na mdia dos ltimos trs anos so considerados mais determinantes para o
desempenho positivo do subgrupo.

Anlise de oportunidades para grupos de produtos com exportaes incipientes

No caso das exportaes incipientes, as variveis adotadas para seleo dos principais grupos e
subgrupos de produtos levam em conta apenas a demanda do mercado-alvo (dados de importaes), j que
o Brasil ainda no se estabeleceu no pas com esse conjunto de produtos.
Em primeiro lugar, determina-se o dinamismo do grupo de produtos. O dinamismo relaciona o
desempenho das importaes do mercado-alvo com as importaes mundiais. Calcula-se a mdia entre as
taxas de crescimento do primeiro e do ltimo binio do perodo em anlise, tanto para as importaes do
mercado de um determinado grupo de produtos quanto para as importaes mundiais totais. Essa mdia
calculada para minimizar os efeitos de grandes variaes de valores ao longo do perodo, que podem ser
causadas no por um aumento de quantidades importadas, mas por um aumento anormal de preos ou pela

83

inflao, por exemplo. O dinamismo do grupo de produtos no mercado ser determinado pela comparao
de sua mdia com a mdia das importaes mundiais totais.
Em relao ao dinamismo, um grupo de produtos pode estar em decadncia, apresentar baixo
dinamismo, dinamismo intermedirio, ser dinmico ou muito dinmico. Apenas os grupos dinmicos
e muito dinmicos prosseguem na anlise. Para eles, calculada a vantagem comparativa do Brasil, com o
objetivo de avaliar se a economia brasileira tem oferta exportvel para entrar no mercado-alvo com aquele
grupo de produtos.
Os grupos de produtos em que o Brasil tem VCR acima de 0,7 so classificados como a
desenvolver, ou seja, aqueles em que o Brasil apresenta maiores chances de abertura de mercado. Esses
grupos, assim como os a consolidar, do conjunto de exportaes expressivas, so abertos em subgrupos.
Para os subgrupos a desenvolver, o Brasil tambm dever apresentar VCR mnima de 0,7 e os subgrupos
devero ser intermedirios, dinmicos muito dinmicos. Mas, nesse caso, o dinamismo ser avaliado
tendo-se em conta no a mdia das importaes mundiais totais, mas a mdia das importaes do mercado
para o grupo de produtos no qual o subgrupo se insere. Os subgrupos a desenvolver so aqueles que
impulsionam o desempenho do grupo e, portanto, representam as principais oportunidades do conjunto de
exportaes incipientes, sendo analisados com mais profundidade.
Os principais produtos dentro de cada subgrupo so determinados a partir da VCR do Brasil nas
exportaes daquele produto para o mundo e da tendncia de crescimento das importaes daquele
produto. Produtos para os quais a VCR do Brasil seja maior que 0,7 e que tenham sido mais importados pelo
mercado-alvo no ltimo ano de anlise que na mdia dos ltimos trs anos so considerados como os mais
determinantes para o desempenho positivo do subgrupo.

Indonesia 17102012170357

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