Consumidor Móvel

UM PANORAMA GLOBAL A GLOBAL SNAPSHOT FEBRUARY 2013 FEVEREIRO DE 2013
T HCONSUMIDOR E O MOBILE MVEL CONSUMER
2 2
O consumidor mvel: Um panorama global THE MOBILE CONSUMER: A GLOBAL SNAPSHOT
CELULAR
A NOVA LOCOMOTIVA DA MDIA

Quando a primeira chamada foi efetuada de um telefone celular porttil em 1973, o prottipo do aparelho tinha capacidade de bateria inferior a 30 minutos e demorava 10 horas para recarregar. Pule para cerca de 40 anos depois e a posse de aparelhos mveis alcanou massa crtica ao redor do mundo. Hoje, estes aparelhos so os principais veculos de comunicao e mdia para muitas pessoas e exercem um papel cada vez mais importante na vida diria dos consumidores, tanto nas economias desenvolvidas quanto nas de alto crescimento. Para entender melhor o mundo mvel de hoje, selecionamos dados dos seguintes pases Austrlia, Brasil, China, ndia, Itlia, Coreia do Sul, Rssia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos para uma viso profunda dos consumidores mveis e de como usam seus aparelhos ao redor do globo.
Copyright 2013 The Nielsen Company
PENETRAO DE APARELHOS E DEMOGRAFIA DOS USURIOS

Talvez proprietrios de smartphones sejam a maioria de usurios de celulares em pases como os Estados Unidos e o Reino Unido, mas o bom e velho aparelho bsico (aparelhos sem tela sensvel ao toque ou teclado QWERTY que operam sem um sistema operacional avanado) continua a ser o aparelho celular preferido em lugares como a ndia, o Brasil e a Rssia, onde a infraestrutura de rede necessria para smartphones e aparelhos celulares de nova gerao ainda precisa ir alm dos grandes centros urbanos. De forma geral, os consumidores mais jovens ao redor do mundo so mais propensos a adotar smartphones. Pode-se esperar que seu interesse ajude a impulsionar a adoo de smartphones medida que envelheam e representem uma porcentagem maior da base de consumidores. Os smartphones, com mais funcionalidades, tambm signicam um aumento no uso de dados e de banda larga e isto tem um preo. Enquanto consumidores em pases com maior posse de smartphones, como a Coreia do Sul, o Reino Unido e os Estados Unidos parecem resignar-se a pagar um preo xo para planos de dados ilimitados ou progressivos, consumidores em pases com menos proprietrios de smartphones e menos infraestrutura de redes 3G ou 4G instalada so mais propensos a ter planos de dados pagos pelo consumo ou a utilizar redes sem o WiFi.
HBITOS DE USO DE SMARTPHONES DOS CONSUMIDORES AO REDOR DO MUNDO

Com sistemas operacionais e recursos nos aparelhos que possibilitam aos consumidores mais acesso a contedos e recursos multimdia, os smartphones esto transformando os hbitos de uso do celular nos mercados ao redor do mundo. Apps aplicativos para jogos e redes sociais so, de maneira geral, os mais populares nos pases selecionados.
COMPRAS PELO CELULAR

Fazer compras por meio de smartphones ainda est bem no incio em muitos pases ao redor do mundo. Nos pases selecionados para este relatrio, o uso de carteiras mveis ou Comunicao de Campo Prximo (Near Field Communication NFC) ainda est ganhando impulso com consumidores; apenas os EUA registraram uma maioria de usurios de smartphones que utilizam um app para compras ou varejo pelo menos uma vez ao ms. Mas os usurios de smartphones em diversos pases esto usando seus aparelhos celulares para pesquisar, se no comprar produtos, fazer comparaes de preo e ler crticas de produtos.
O consumidor mvel: Um panorama global
VDEO MVEL
Uma clara preferncia global sobre como assistir a contedo de vdeo mvel ainda est por emergir. Internet mvel e apps so as escolhas mais provveis para a maioria dos usurios de smartphones, enquanto baixar vdeo clips parece ser um mtodo menos popular para a maioria. Apesar de, no geral, no ser considerado um substituto para a TV tradicional, vdeo mvel est oferecendo aos consumidores mais oportunidades para se envolverem com contedo a qualquer momento, em qualquer lugar. A maioria dos consumidores com smartphones dizem no achar que seu consumo de vdeo mvel tenha qualquer impacto sobre seus hbitos de TV tradicional. O maior impacto da audincia mvel parece ocorrer nas economias de alto crescimento. Por exemplo, aproximadamente um tero dos usurios de smartphones chineses entrevistados online declarou que aumentaram seus hbitos de audincia de TV tradicional, enquanto 28% dos usurios indianos acreditam que assistem menos TV tradicional por conta da audincia mvel.
PUBLICIDADE MVEL
Com o aumento dramtico do uso de celulares ao redor do mundo, provedores de contedo e outros editores de publicaes esto procurando cada vez mais novas formas de criar valor para seu contedo; e marcas e anunciantes esto buscando mais oportunidades para colocar suas mensagens diante do pblico certo. Em todos os pases, exceto a ndia, proprietrios de smartphones so mais propensos a receber propagandas mveis cerca de uma vez ao dia. Os proprietrios de smartphones na ndia recebem propagandas mveis com menor frequncia, com 70% as vendo cerca de uma vez por semana ou menos. De forma geral, proprietrios de smartphones nos mercados desenvolvidos so os menos propensos a se envolverem com propagandas mveis, enquanto os proprietrios de smartphones nas economias de alto crescimento so mais propensos a se envolverem.
SOBRE ESTE RELATRIO

O Relatrio Sobre o Consumidor Mvel de 2013 da Nielsen consolida constataes de levantamentos, pesquisas customizadas e pesquisas sindicalizadas conduzidas ao redor do mundo em 2012. As metodologias de coleta de dados e as representaes geogrcas variam por pas. Pases onde a coleta de dados foi conduzida por meio de entrevistas pessoais ou telefnicas incluem a ndia e a Turquia. Para o Brasil, a coleta de dados foi conduzida online, exceto para os dados sobre penetrao de celulares e smartphones, que foram coletados por telefone. As prximas pginas oferecem um panorama das diferenas e semelhanas entre os consumidores mveis ao redor do mundo e um resumo das demograas e primeiras tendncias associadas a novos aparelhos celulares nos mercados emergentes. Representando apenas algumas das capacitaes mveis da Nielsen, estes insights oferecem um melhor entendimento dos desaos e das oportunidades que existem medida que o cenrio mvel continuar a evoluir.
QUEM, O QUE & ONDE?

Aparelhos celulares atingiram massa crtica com a maioria dos consumidores, tanto nas economias desenvolvidas quanto de alto crescimento possuindo um telefone celular a partir do 1 semestre de 2012. Mesmo assim, ainda h diferenas notveis nos tipos de aparelhos celulares que os consumidores possuem. Por exemplo, na China e na ndia os maiores entre os mercados de alto crescimento os consumidores esto nos extremos opostos do espectro de posse de celulares: dois teros dos assinantes de telefonia mvel entrevistados online na China possuem um smartphone, em comparao a apenas 10% na ndia, onde os aparelhos bsicos representam a maioria esmagadora (com 80% de penetrao). A Coreia do Sul, sede do popular fabricante de telefones Samsung, lidera tanto na posse geral de celular (99%) quanto na posse de smartphones (67%). Entre os mercados desenvolvidos, a posse de smartphones mais baixa nos Estados Unidos com base nos dados coletados durante os dois primeiros trimestres de 2012, mas vem aumentado de forma constante ao longo dos ltimos anos, atingindo 61% em Dezembro de 2012. Os assinantes de telefonia mvel no Brasil e na Turquia so os mais propensos a possurem telefones multimdia, que tm recursos semelhantes a smartphones, porm sem um sistema operacional de nvel avanado, tal como Android ou iOS.
QUANTOS DE NS USAM UM TELEFONE CELULAR?
ENTRE CONSUMIDORES COM 16 ANOS OU MAIS
86% AUS TR LIA 84% BR ASIL 89% CH INA 81% ND IA 97% IT LIA 98% R SS IA 99% C OR EIA 97% D REI NO O 94% EST U AD
Fontes: Insights Globais Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012; Insights Sobre Telefonia Mvel da Nielsen, 2012 Nota: Penetrao total de telefonia mvel no disponvel para a Turquia.
L SU O IDOS ID N S UN O
AUSTRLIA BRASIL CHINA NDIA ITLIA RSSIA COREIA DO SUL REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS
QUE TIPOS DE APARELHOS USAMOS?

SMARTPHONE INCLUI APARELHOS COM E SEM TELAS SENSVEIS AO TOQUE
TELEFONE MULTIMDIA TELA SENSVEL AO TOQUE E/ OU TECLADO QWERTY, MAS SEM SISTEMA OPERACIONAL AVANADO
APARELHO BSICO SEM TELA SENSVEL AO TOQUE, TECLADO QWERTY, OU SISTEMA OPERACIONAL AVANADO
QUE TIPOS DE APARELHOS USAMOS?
SMARTPHONE 53% 61% 65% 36% 66% 10% 67% 37% APARELHO BSICO 38% 30% 61% 23% 51% 27% 80% 31% 44%
19%
62%
25%
TELEFONE MULTIMDIA 9% 9% 20% 10% 11% 11% 4% 21% 9% 9%
AUSTRLIA BRASIL CHINA NDIA ITLIA RSSIA COREIA DO SUL TURQUIA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS
Fontes: Insights Globais Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012; Insights Sobre Telefonia Mvel da Nielsen, 2012 As porcentagens reportadas para os Estados Unidos se baseiam em dados do 2 Trimestre de 2012.
QUEM SO OS CONSUMIDORES MVEIS?

H diferenas nas taxas de penetrao dos aparelhos entre homens e mulheres para todos os pases, com a China e o Brasil exibindo a maior diferena de sexo entre proprietrios de smartphones (17 e 16 pontos percentuais, respectivamente, desviando para indivduos do sexo masculino). De forma geral, proprietrios de smartphones ao redor do mundo tendem mais a ser do sexo masculino (exceto pela Austrlia) e proprietrios de aparelhos bsicos tendem a ser mais do sexo feminino. Usurios mais jovens so mais propensos a possuir um smartphone, enquanto usurios mais velhos so mais propensos a possuir um aparelho bsico o que faz sentido, j que os aparelhos bsicos esto mais estabelecidos no mercado. Apesar de haver algumas excees na Itlia, h maior posse de smartphones entre consumidores de 35 a 64 anos; na ndia, aparelhos bsicos tm muito mais penetrao que smartphones em todas as faixas etrias a tendncia mais geral sugere que a adoo de smartphones provavelmente continuar a aumentar medida que os consumidores mais jovens envelheam. AUSTRLIA BRASIL CHINA NDIA ITLIA RSSIA COREIA DO SUL TURQUIA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS
10
APARELHO BSICO
33% 29% 28% 38% 37% 42% 44% 19% 21% HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS 18% 14% 19% HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS 25% 29% 20% 16% 20% HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS 20% 25% 21% HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS 34% 26% 19% 16% HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS HOMENS MULHERES 16 A 24 ANOS 25 A 34 ANOS 35 A 44 ANOS 45 A 64 ANOS
SMARTPHONE
64% 67% 69% 77% 76%
44% 50%
51% 27% 43% 41% 40% 37%
54%
22%
34% 29% 34% 76% 70%
57% 63%
74% 75% 82%
51% 13%
85%
80% 86% 87%
14% 12% 9% 6% 57% 59% 54% 44% 43% 38% 49% 66% 72% 70%
7%
38% 49% 54% 53%
38% 41%
31%
64%
27%
8% 7%
68% 65% 66%
86% 86%
38% 59% 62% 63% 53%
49% 21% 17% 16% 24%
46%
30%
78%
9%
54%
67% 72% 65% 78%
46% 38% 37%
26%
44% 55% 52%
48%
28%
21% 19%
66% 64%
73%
45%
Fontes: Insights Globais Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012; Insights Sobre Telefonia Mvel da Nielsen, 2012
11
QUANTOS APARELHOS CELULARES POSSUMOS?

Como a tecnologia mvel exerce um papel cada vez mais importante, tanto em nossa vida pessoal quanto prossional ao redor do mundo, alguns consumidores esto utilizando diversos aparelhos celulares para car conectados. Mais da metade dos assinantes de telefonia mvel na Rssia (51%) possui dois ou mais aparelhos celulares.
12
QUANTOS APARELHOS CELULARES POSSUMOS?
POSSUI DIVERSOS TELEFONES CELULARES
POSSUI UM TELEFONE CELULAR
AUSTRLIA
20%
48%
BRASIL
36%
CHINA
NDIA
11%
35%
ITLIA
RSSIA
51%
COREIA DO SUL
16%
TURQUIA
7%
REINO UNIDO
16%
ESTADOS UNIDOS
17%
13
QUANTO CUSTA O SERVIO DE TELEFONIA MVEL E QUEM POSSUI UM PLANO DE DADOS?

O custo de um plano de dados pode ser um fator muito importante para a escolha tanto do provedor de telefonia mvel quanto do aparelho em si. Smartphones, com recursos e funcionalidades adicionais, muitas vezes exigem mais dados. Em alguns pases, como a ndia e a Rssia, onde a conta mediana de um smartphone consideravelmente mais alta que a de todos os usurios de celulares; e onde aparelhos bsicos tm maior penetrao, os consumidores esto optando por opes mais exveis, menos caras, tais como pacotes de dados pagos por consumo ou tirando proveito da conectividade WiFi.
AUSTRLIA
POSSUI UM PLANO DE DADOS? 1 CONTA MENSAL MDIA
USURIOS DE SMARTPHONES
BRASIL
AUD$
50
POSSUI UM PLANO DE DADOS? 1
CONTA MENSAL MDIA

R$
50 49
81%
TODOS OS USURIOS DE TELEFONES CELULARES
AUD$
44
43%
R$
CHINA
POSSUI UM PLANO DE DADOS? 1 CONTA MENSAL MDIA
NDIA
100
POSSUI UM PLANO 1 DE DADOS?
CONTA MENSAL MDIA

499
77%
100
57%
300
14
QUANTO CUSTA O SERVIO DE TELEFONIA MVEL?
ITLIA
POSSUI UM PLANO DE DADOS? CONTA MENSAL MDIA
RSSIA
22
POSSUI UM PLANO DE DADOS?
CONTA MENSAL MDIA
500
57%
20
43%
400
COREIA DO SUL
TURQUIA
55000
30
89%
50000
49%
N/A
REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS
25
$
93
85%
20
96%
66
PR-PAGAMOS OU ASSINAMOS UM CONTRATO?

A maioria dos assinantes de telefonia mvel na ndia, aparentemente, prefere servios pr-pagos a um contrato fixo. Em todos os pases, exceto na Rssia e na Coreia do Sul, assinantes de telefonia mvel tendem a usar servios pr-pagos para aparelhos diferentes de smartphones.
1 As porcentagens sobre plano de dados para todos os pases se baseiam apenas nos usurios de smartphones. Fontes: Insights Globais Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012; Insights Sobre Telefonia Mvel da Nielsen, 2012
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COMO DECIDIMOS QUAL APARELHO CELULAR COMPRAR?

Consumidores ao redor do mundo esto adotando coletivamente aparelhos celulares e os critrios que utilizam para determinar qual aparelho comprar variam de pas a pas. Obter bom valor pelo dinheiro gasto em um aparelho importa mais para os consumidores responsveis pelas decises de compra nos Estados Unidos, Reino Unido, Itlia e China. Os consumidores russos declaram que se importam mais com um design com estilo ao decidir qual aparelho celular comprar, enquanto os consumidores chineses esto mais preocupados em ter uma ampla escolha de aplicativos para usar em seu aparelho.
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PRINCIPAIS CRITRIOS DE SELEO NA COMPRA DE APARELHOS CELULARES
AUSTRLIA BRASIL
CHINA NDIA
ITLIA RSSIA
COREIA DO SUL TURQUIA
REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS
14% 17% 17%
22%
Design com estilo
14% 15% 7% 11% 9%
23% 19%
16%
21% 15% 16% 15%
24% 23%
Bom sistema operacional

13% 8%
16% 13%
20% 25% 22% 28%
Bom valor pelo dinheiro
20% 21%
28%
30%
13%
16%
25% 31% 22% 19%
Fcil de usar
12%
14% 25%
10% 15% 15% 8% 17%
21%
Ampla escolha de aplicativos

7% 2%
15% 15%
16%
17
ONDE COMPRAMOS APARELHOS CELULARES?

ENTRE CONSUMIDORES QUE COMPRARAM SEUS PRPRIOS APARELHOS NOS LTIMOS 6 MESES.
DOS USURIOS DE CELULARES RUSSOS COMPRARAM SEUS APARELHOS EM GRANDES LOJAS VAREJISTAS DE ARTIGOS ELETRNICOS OU DE MDIA
49%
DOS USURIOS DE CELULARES SUL-COREANOS COMPRARAM SEUS APARELHOS EM LOJAS VAREJISTAS DE OPERADORAS DE TELEFONIA
46%
DOS USURIOS DE CELULARES NO REINO UNIDO COMPRARAM SEUS APARELHOS CELULARES ONLINE
37%
DOS USURIOS DE CELULARES CHINESES COMPRARAM SEUS APARELHOS DIRETAMENTE DE FABRICANTES
15%
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O QUE FAZEMOS COM NOSSOS SMARTPHONES?

Mesmo com sistemas operacionais que oferecem aos consumidores conexes de alta velocidade, recursos multimdia incorporados e acesso a uma imensidade de apps, o envio de mensagens de texto ainda uma das atividades mais populares em celulares entre os proprietrios de smartphones em todos os pases. Os proprietrios de smartphones sul-coreanos so, de maneira geral, os mais ativos no uso de seus smartphones para atividades multimdia ou comerciais, tais como navegao na Internet e transaes bancrias online, e os brasileiros so os usurios mais intensos de mdias sociais em seus smartphones.
ENTRE TODOS OS USURIOS COM PLANOS PS-PAGO/CONTRATO DE TELEFONIA MVEL NOS ESTADOS UNIDOS
164.5
Nmero mdio de chamadas efetuadas/recebidas por ms
644.1
Nmero mdio de minutos de voz utilizados por ms
764.2
Numero mdio de mensagens de texto enviadas/recebidas por ms

Fonte: Mtricas de Valor de Consumo da Nielsen, 2012
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O QUE FAZEMOS COM NOSSOS SMARTPHONES? 1

ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO / SMS
86% 92% 94% 85%
E-MAIL
75% 68% 55% 66%
MENSAGENS INSTANTNEAS
28% 37% 33% 57%
78% 45% 93% 95% 89%
84%
33% 17% 52% 55% 51%
58%
50% 15% 70% 34% 35%
67%
REDES SOCIAIS
63% 63% 58% 75%
MSICA ONLINE EM STREAMING

38% 20% 21%
VDEO / TV MVEL
28% 39% 19% 59% 11% 9%
19%
43%
69% 26% 59% 47%
62%
22% 40% 41% 26%
39% 8% 36% 17%
55%
44%
APLICATIVOS
62% 56% 59% 74% 66%
WEB BROWSING
82% 60% 69%
COMPRAS PELO CELULAR

30% 26% 75% 3% 43% 7% 17% 15% 25% 17% 43%
38% 13% 81% 49% 64%
71%
37% 15% 80% 68% 37%
AUSTRLIA BRASIL
20
CHINA NDIA
ITLIA RSSIA

COMO SMARTPHONES AFETAM AS COMPRAS?

No geral, as principais atividades de compras em smartphones incluem pesquisas de produtos, comparao de preos e leitura de crticas de produtos. Os proprietrios de smartphones nos Estados Unidos so os mais propensos a usar o aparelho para comparar preos na loja, buscar cupons de desconto online e comprar produtos.
TRANSAES BANCRIAS MVEIS

38% 28% 4% 7% 51% 33% 22% 40% 28% 42%
SERVIOS DE GEOLOCALIZAO/GPS
48% 34% 10% 8% 59% 46% 42% 39% 56%
52%
LEITURA TICA DE CDIGO DE BARRAS OU CDIGO QR (QUICK RESPONSE)

24% 18% 2% N/A 12% 14% 14% 22% 30%
NFC/CARTEIRA MVEL
3% 4% 1% 15% 11% N/A 4%
11% 20%
38%
3%
1 Atividades executadas por usurios de smartphones nos 30 ltimos dias Fontes: Insights Globais Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012; Insights Sobre Telefonia Mvel da Nielsen, 2012
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QUAIS APPS USAMOS?

A popularidade dos apps continua a aumentar. Os proprietrios de smartphones chineses e estadunidenses so os usurios mais intensos dos apps no geral, com jogos sendo os tipos de aplicativos mais utilizados em mais da metade dos pases selecionados (China, Austrlia, Itlia e Brasil). O uso de apps de redes sociais mais forte nos Estados Unidos, com 85% dos proprietrios de smartphones nos EUA sendo usurios regulares. Os proprietrios de smartphones na ndia e na Turquia so os menos propensos a usar regularmente todas as categorias de apps, mas os mais populares tendem a ser mais voltados a entretenimento, como aplicativos de redes sociais e jogos. AUSTRLIA BRASIL CHINA NDIA ITLIA RSSIA COREIA DO SUL TURQUIA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS
22
QUAIS APPS USAMOS? 1

JOGOS
61% 54% 53% 68% 58%
REDES SOCIAIS
85% 50% 67%
VDEO/FILMES
65% 19% 24% 60% 14% 36% 42% 22% 29% 49%
32% 39% 60% 52%
70%
49% 29% 53% 47%
56%
61%
49%
NOTCIAS
38% 38%
MAPAS/NAVEGAO/PESQUISA
84% 45% 45% 45% 51%
CLIMA/TEMPO
48% 43% 46% 37% 62% 10% 62% 48% 39%
25%
10% 13% 39% 33%
55%
5% 14% 61% 52% 46%
63%
9%
54%
TRANSAES BANCRIAS/ FINANAS

53% 32% 36% 48% 14% 31% 17%
COMPRAS/VAREJO
53% 21% 28% 4% 11% 18% 17% 26% 44%
PRODUTIVIDADE
74% 14% 14% 1% 40% 11% 14% 53% 11%
26% 6%
24%
47%
40%
INTERESSADO NO USO DE INTERNET MVEL?

Facebook, Google, YouTube, Twitter e eBay consistentemente classificam-se entre os 10 principais websites para os usurios de Internet mvel ao redor do mundo.
1 Tipos de apps utilizados regularmente entre os usurios de apps em smartphones Fontes: Insights Globais Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012; Insights Sobre Telefonia Mvel da Nielsen, 2012, Anlise de Smartphones da Nielsen EUA
23
COMO ASSISTIMOS A VDEO MVEL?

Smartphones so aparelhos populares para assistir a vdeos, apesar do tamanho de tela reduzido. Na maioria dos pases, Internet mvel o meio mais popular para acessar vdeos mveis, enquanto os proprietrios de smartphones no Reino Unido e na Coreia do Sul so mais propensos a assistir a vdeos mveis por meio de um app. Nos Estados Unidos, proprietrios de smartphones so igualmente propensos a assistir vdeos por meio da Internet mvel e apps (72%), enquanto os proprietrios de smartphones na ndia so os mais propensos a assistir video clips baixados (57%).
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COMO ASSISTIMOS A VDEO MVEL?
OTHER
INTERNET MVEL
APLICATIVOS
CLIPS BAIXADOS
OUTROS
AUSTRLIA
60%
46%
37%
7%
BRASIL
64%
49%
38%
3%
CHINA
MINUTES
39 SECONDS per visitor
22 74%
22 55%
MINUTES
22 39%
MINUTES
MINUTES
22 2%
NDIA
60%
33%
57%
2%
ITLIA
68%
50%
30%
3%
COREIA DO SUL
22 46%
MINUTES
MINUTES
22 52%
MINUTES
22 19%
MINUTES
22 5%
RSSIA
22 60%
MINUTES
22 35%
MINUTES
22 35%
MINUTES
MINUTES
22 9%
REINO UNIDO
55%
59%
23%
5%
ESTADOS UNIDOS
72%
72%
42%
1%
Fonte: Insights Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012; Relatrio Sobre Vdeo Mvel da Nielsen
25
COM QUE FREQUNCIA ASSISTIMOS A VDEO MVEL EM SMARTPHONES?

Os proprietrios de smartphones chineses so os usurios mais intensos de vdeo mvel, j que 17% acessam mais de trs vezes ao dia. A audincia de vdeo mvel relativamente infrequente entre os mercados desenvolvidos, visto que um tero de usurios de smartphones no Reino Unido, na Austrlia e na Itlia acessa menos de uma vez por semana. Os proprietrios de smartphones nos EUA so a exceo, liderando todos os pases no uso dirio de vdeo mvel (31% usam pelo menos uma vez ao dia).
26
FREQUNCIA DE ACESSO A VDEOS MVEIS

ENTRE TODOS OS USURIOS DE CELULARES QUE ASSISTIRAM A VDEOS EM SEUS TELEFONES NOS LTIMOS 30 DIAS
>3 VEZES/DIA
2 A 3 VEZES/DIA
UMA VEZ/DIA
DIVERSAS VEZES/SEMANA
UMA VEZ/SEMANA
< UMA VEZ/SEMANA
7% 8% 33% 22%
15%
6%
7%
17%
AUSTRLIA
14%
18% 18%
BRASIL
12% 16%
18%
CHINA
34% 17%
20%
20%
2% 1%
11% 34%
8% 7% 12%
18%
4%
7% 15%
34%
NDIA
33% 18% 11%
ITLIA
28%
14%
COREIA DO SUL
42%
6%
6% 11% 33%
5%
9%
16%
2% 2% 7%
42%
RSSIA
22% 13% 16%
REINO UNIDO
21%
16%
ESTADOS UNIDOS
42%
31%
Fonte: Insights Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012; e Relatrio Sobre Vdeo Mvel da Nielsen
27
COMO A AUDINCIA DE VDEOS MVEIS AFETA A AUDINCIA DE TV?

Apesar da audincia de vdeos mveis no ser considerada uma substituio audincia de TV, de fato oferece aos consumidores ao redor do mundo mais oportunidades para assistirem contedos, no importando onde se encontram. A maioria dos proprietrios de smartphones entrevistados em todos os pases selecionados declaram que seus hbitos de audincia de TV no foram afetados pelo uso de vdeo mvel e que ainda assistem a mesma proporo de TV tradicional. Proprietrios de smartphones nas economias de alto crescimento reportaram o impacto mais drstico: quase um tero dos proprietrios de smartphones entrevistados na China declara que agora assistem mais TV tradicional, enquanto 28% dos usurios de smartphones na ndia declaram que sentem que sua audincia de TV tradicional declinou.
28
IMPACTO DO VDEO MVEL NA AUDINCIA DE TELEVISO
A AUDINCIA DE TV TRADICIONAL AUMENTOU
A AUDINCIA DE TV TRADICIONAL PERMANECEU A MESMA
A AUDINCIA DE TV TRADICIONAL REDUZIU
13%
15%
22%
26%
23%
7% 32%
AUSTRLIA
BRASIL
CHINA
72%
52%
46%
28%
25%
16%
16%
21%
15%
NDIA
ITLIA
COREIA DO SUL
47%
68%
65%
11%
7%
5%
19%
9%
8%
RSSIA
REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS
82%
76%
83%
Fonte: Insights Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012; e Relatrio Sobre Vdeo Mvel da Nielsen, a fonte de dados para os EUA o Relatrio de Aparelhos Conectados, 2012.
29
QUE TIPO DE PUBLICIDADE MVEL OS USURIOS DE SMARTPHONES RECEBEM?

Com o aumento dramtico do uso de celulares ao redor do mundo, provedores de contedo e outros editores de publicaes esto procurando cada vez mais novas formas de criar valor para seu contedo, e marcas e anunciantes esto buscando mais oportunidades para colocar suas mensagens diante do pblico certo. Os proprietrios de smartphones na ndia e na Turquia so os menos propensos a receber ou ver quaisquer propagandas em seus aparelhos. Com exceo dos Estados Unidos, nos mercados desenvolvidos, os proprietrios de smartphones so mais propensos a receber propagandas mveis por meio de apps. Os proprietrios de smartphones na Rssia so os mais propensos a usar seus telefones para mensagens de texto (95%), portanto no surpresa que mensagens de texto sejam o mtodo mais comum para receber propagandas mveis. Os proprietrios de smartphones chineses declaram que recebem o maior nmero de propagandas mveis, superando todos os pases em propagandas recebidas por meio de jogos online, vdeo/TV mvel, rdio em streaming e servios de geolocalizao. AUSTRLIA BRASIL CHINA NDIA ITLIA RSSIA COREIA DO SUL TURQUIA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS
APLICATIVOS 24% 27% 7% 4% 19% 22% 30% 32%
INTERNET MVEL 27% 19% 9% 13% 32% 20% 25% 36% 35%
38%
47%
45%
30
MENSAGENS DE TEXTO/SMS 17% 13% 22% 27% 34% 22% 18% 15% 38% 28%
MSICA/RADIO ONLINE EM STREAMING 26% 8% 6% 14% 7% 9% 8% 8%
19% 27%
JOGOS ONLINE 25% 12% 8% 25% 17% 8% 14% 18% 28% 32%
SERVIOS DE GEOLOCALIZAO/GPS 10% 6% 2% 17% 3% 10% 9% 7%
17% 19%
ASSISTIR A VDEO/ TV MVEL
NO VIU PROPAGANDA AO USAR O TELEFONE 51%
17% 11% 6% 18% 12%
9% 19% 30% 6% 7% 68%
53%
N/A
20% 16%
NO ADS
19% 35%
67% 48%
31
COM QUE FREQUNCIA RECEBEMOS PROPAGANDAS MVEIS EM NOSSOS TELEFONES?

Em todos os pases, exceto a ndia, os proprietrios de smartphones so mais propensos a receber propagandas mveis cerca de uma vez ao dia. Os proprietrios de smartphones indianos recebem propagandas mveis com menor frequncia, com 39% as vendo cerca de uma vez por semana.
32
COM QUE FREQUNCIA RECEBEMOS PROPAGANDAS MVEIS EM NOSSOS TELEFONES?
ENTRE OS PROPRIETRIOS DE SMARTPHONES QUE RECEBERAM PROPAGANDAS

PELO MENOS UMA VEZ AO DIA SEMANALMENTE MENSALMENTE MENOS QUE UMA VEZ AO MS
AUSTRLIA
57%
BRASIL
25% 26% 26% 39% 25% 15%
8%
9% 5% 7% 5% 4% 16%
62%
CHINA
65%
NDIA
30%
ITLIA
53%
COREIA DO SUL
8% 16%
13% 4% 1% 8% 6% 4% 8% 4%
78%
RSSIA
55%
TURQUIA
27% 16% 29% 24%
10%
74%
REINO UNIDO
58%
ESTADOS UNIDOS
57%
10%
8%
33
O QUE OS USURIOS DE SMARTPHONES ACHAM DA PUBLICIDADE MVEL?

De forma geral, os proprietrios de smartphones nos mercados desenvolvidos so os menos propensos a se envolverem com propagandas mveis, enquanto os proprietrios de smartphones nas economias de alto crescimento so mais propensos. Por exemplo, os proprietrios de smartphones na ndia esto entre os menos propensos a receber propagandas em seus smartphones, porm parecem no se incomodar com as que recebem e so os mais propensos entre os usurios de smartphones em todos os pases a se envolverem com as propagandas. Os proprietrios de smartphones na ndia tambm so mais propensos a sentirem-se vontade em fornecer algum tipo de informao pessoal se isto signicar que recebero uma propaganda que ser mais adequada para eles e seus interesses.
CLICADORES DE PROPAGANDAS
53% dos proprietrios de smartphones chineses declaram que s vezes clicam nas propagandas mveis que veem. Outros 4% declaram que sempre olham o anncio e s vezes clicam neles.
INTRIGADOS PELAS PROPAGANDAS

36% dos proprietrios de smartphones na Rssia buscaram mais informaes online sobre o produto anunciado.
TOLERANTES S PROPAGANDAS
Os proprietrios de smartphones na ndia so os menos propensos a carem incomodados com propagandas mveis.
Fonte: Insights Sobre Smartphones da Nielsen, primeiro semestre de 2012
34
SENTIMENTOS EM RELAO PUBLICIDADE MVEL
AUSTRLIA BRASIL
CHINA NDIA
ITLIA RSSIA
17%
Sou mais propenso a clicar em propagandas que sejam anncios simples na forma de texto
38% 25% 29% 35%
43%
54%
18% 18% 20% 15%
Sou mais propenso a clicar em propagandas que incorporem elementos multimdia

15% 21%
38% 24% 24% 27% 33%
41% 52%
No me importo em fornecer informaes pessoais para receber propagandas customizadas que correspondam a meus interesses
N/A
13% 24% 23% 23% 14%
31% 31%
52%
28%
38%
No me importo com publicidade, desde que signifique que posso acessar contedo de graa
47% 39% 35% 34% 39%
50% 54% 50% 50%
No me importo com anncios que contm informaes geograficamente relevantes com base em onde estou em um dado momento
N/A
24% 39% 35% 26% 26% 39%
44% 53%
37%
33%
Sou mais propenso a clicar em um anncio que no me tire do aplicativo para me levar a outro website
45% 31% 18% 30% 34% 36% 36%
54% 54%
35
METODOLOGIAS
INSIGHTS GLOBAIS SOBRE SMARTPHONES METODOLOGIA
AUSTRLIA
Entrevistas online conduzidas nacionalmente. Entrevistados entre 16 e 64 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 1.158 contatos aleatrios. Entrevistas detalhadas foram concludas com 1.682 usurios de celulares, 1.063 dos quais usurios de smartphones e 619 no usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas durante fevereiro de 2012.
BRASIL
O mdulo de incidncia foi conduzido por telefone enquanto o mdulo detalhado foi conduzido online, nacionalmente. Entrevistados entre 16 e 64 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 986 contatos aleatrios. Entrevistas detalhadas foram concludas com 1.603 usurios de celulares, 748 dos quais usurios de smartphones e 855 no usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas durante abril e maio de 2012.
CHINA
Entrevistas online conduzidas em reas urbanas. A amostra foi extrada das seguintes cidades: Xangai, Nanquim, Hangzhou, Canto, Shenzhen, Nanning, Beijing, Tianjin, Shijiazhuang, Xunquim, Chengdu, Kunming, Chengchow, Wuhan, Changsha, Shenyang, Changchun, Harbin, Xian, Lanzhou, Xining. Entrevistados entre 16 e 64 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 1.210 contatos aleatrios. Entrevistas detalhadas foram concludas com 2.477 usurios de celulares, 1.639 dos quais usurios de smartphones e 838 no usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas durante fevereiro de 2012. Devido metodologia exclusivamente online na China, que exclui uma grande parte da populao rural do pas, a penetrao de smartphones pode estar distorcida para cima.
NDIA
Entrevistas pessoais conduzidas em 8 cidades indianas (Mumbai, Deli, Calcut, Bangalore, Hiderabade, Amedabade, Pune, Lucknow). Entrevistados entre 16 e 64 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 3.203 contatos aleatrios. O mdulo de detalhe de usurios de celulares entrevistou apenas um total de 3.067 usurios de celulares; 1.593 dos quais usurios de smartphones e 1.474 no usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas durante maro e abril de 2012.
36
ITLIA
Entrevistas online conduzidas nacionalmente. Entrevistados entre 16 e 64 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 1.062 contatos aleatrios. Entrevistas detalhadas foram concludas com 1.632 usurios de celulares, 1.026 dos quais usurios de smartphones e 606 no usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas durante maro de 2012.
COREIA DO SUL
Entrevistas online conduzidas nacionalmente. Entrevistados entre 16 e 64 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 1.041 contatos aleatrios. Entrevistas detalhadas foram concludas com 1.765 usurios de celulares, 1.145 dos quais usurios de smartphones e 620 no usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas durante fevereiro de 2012.
RSSIA
Entrevistas online conduzidas em 12 grandes regies metropolitanas. Entrevistados entre 16 e 64 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 1.039 usurios de celulares para determinar o tipo primrio de aparelho utilizado. Entrevistas detalhadas foram concludas com 1.645 usurios de celulares, 912 dos quais usurios de smartphones e 733 no usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas durante maro e abril de 2012. Devido metodologia exclusivamente online na Rssia, que exclui uma grande parte da populao rural do pas rural, a penetrao de smartphones pode estar distorcida para cima.
TURQUIA
Entrevistas pessoais conduzidas em grandes e mdios centros metropolitanos. Entrevistados entre 16 e 64 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 4.042 contatos aleatrios. Entrevistas detalhadas foram concludas apenas com usurios de smartphones. A amostra obtida foi de 776 usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas durante abril e maio de 2012.
REINO UNIDO
Entrevistas online conduzidas nacionalmente. Entrevistados entre 16 e 64 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 1.025 contatos aleatrios. Entrevistas detalhadas foram concludas com 1.607 usurios de celulares, 995 dos quais usurios de smartphones e 612 no usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas durante maro de 2012.
37
METODOLOGIA ADICIONAL
INSIGHTS SOBRE TELEFONIA MVEL DA NIELSEN Entrevistas online conduzidas nacionalmente entre os usurios de celulares estadunidenses. Entrevistados acima de 13 anos. O mdulo de incidncia entrevistou um total de 84.565 contatos aleatrios. Entrevistas detalhadas foram concludas com 76.204 usurios de celulares, 54.585 cujos telefones celulares fomos capazes de identicar. Destes, 28.103 entrevistados eram usurios de smartphones e 26.482 no usurios de smartphones. As entrevistas foram conduzidas de abril a junho de 2012.
RELATRIO SOBRE VDEO MVEL DA NIELSEN Levantamento online com 5.719 usurios de celulares que haviam acessado vdeos em seus telefones celulares nos 30 ltimos dias. O levantamento conduzido nacionalmente e os entrevistados so contatados novamente com base no levantamento sindicalizado de Insights Sobre Telefonia Mvel. As entrevistas foram conduzidas de abril a junho de 2012.
MTRICAS DE VALOR DE CONSUMO DA NIELSEN: Uma plataforma de coleta de contas que mensura as cobranas reais e o uso de telefonia mvel coletando passivamente informaes de contas online. A amostra consiste de mais de 30.000 integrantes voluntrios do painel e mais de 65.000 contas no nvel de total por ms, utilizando tecnologia avanada de coleta de contas. A amostra consiste de consumidores com contratos ps-pagos, no relacionados a qualquer corporao, que pertencem s 4 maiores operadoras (AT&T, Verizon, Sprint e T-Mobile). Os dados de Mtricas de Valor de Consumo da Nielsen citados nesta publicao foram coletados de abril a junho de 2012.
ANLISE DE SMARTPHONES DA NIELSEN O aplicativo da Nielsen instalado em smartphones com sistemas operacionais Android e iOS, com permisso do integrante do painel. O uso de apps e Internet mvel mensurado eletronicamente por meio deste painel de participao totalmente voluntria. O painel tem abrangncia nacional e cerca de 5.000 membros acima de 18 anos. Os dados da Anlise de Smartphones da Nielsen citados nesta publicao foram coletados em junho de 2012.
38
SOBRE A NIELSEN
Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) uma empresa global de informaes e mensurao com posies lderes em informaes de mercado e de consumo, mensurao de audincia televisiva e de outros meios de comunicao, inteligncia online, mensurao de plataformas mveis, feiras e setores relacionados. A Nielsen est presente em aproximadamente 100 pases, com sedes em Nova York, EUA e Diemen, Holanda. Para maiores informaes, por favor, acesse www.nielsen.com Copyright 2013 The Nielsen Company. Todos os direitos reservados. Nielsen e a logomarca Nielsen so marcas-fantasias ou marcas registradas de CZT/ACN Trademarks, L.L.C. Todos os outros nomes de produtos e servios so marcas-fantasias ou marcas registradas de suas respectivas empresas. 13/6353
39
22
EVERY BREAKTHROUGH PRODUCT NEEDS AN AUDIENCE

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UM PANORAMA GLOBAL A GLOBAL SNAPSHOT FEBRUARY 2013 FEVEREIRO DE 2013

T HCONSUMIDOR E O MOBILE MVEL CONSUMER

O consumidor mvel: Um panorama global THE MOBILE CONSUMER: A GLOBAL SNAPSHOT

A NOVA LOCOMOTIVA DA MDIA

Copyright 2013 The Nielsen Company

PENETRAO DE APARELHOS E DEMOGRAFIA DOS USURIOS

HBITOS DE USO DE SMARTPHONES DOS CONSUMIDORES AO REDOR DO MUNDO

COMPRAS PELO CELULAR

O consumidor mvel: Um panorama global

SOBRE ESTE RELATRIO

Copyright 2013 The Nielsen Company

QUEM, O QUE & ONDE?

O consumidor mvel: Um panorama global

QUANTOS DE NS USAM UM TELEFONE CELULAR?

ENTRE CONSUMIDORES COM 16 ANOS OU MAIS

Copyright 2013 The Nielsen Company

QUE TIPOS DE APARELHOS USAMOS?

O consumidor mvel: Um panorama global

QUE TIPOS DE APARELHOS USAMOS?

TELEFONE MULTIMDIA 9% 9% 20% 10% 11% 11% 4% 21% 9% 9%

QUEM SO OS CONSUMIDORES MVEIS?

O consumidor mvel: Um panorama global

51% 27% 43% 41% 40% 37%

34% 29% 34% 76% 70%

74% 75% 82%

80% 86% 87%

38% 49% 54% 53%

68% 65% 66%

38% 59% 62% 63% 53%

49% 21% 17% 16% 24%

67% 72% 65% 78%

46% 38% 37%

44% 55% 52%

Copyright 2013 The Nielsen Company

QUANTOS APARELHOS CELULARES POSSUMOS?

O consumidor mvel: Um panorama global

QUANTOS APARELHOS CELULARES POSSUMOS?

POSSUI DIVERSOS TELEFONES CELULARES

POSSUI UM TELEFONE CELULAR

QUANTO CUSTA O SERVIO DE TELEFONIA MVEL E QUEM POSSUI UM PLANO DE DADOS?

POSSUI UM PLANO DE DADOS? 1

CONTA MENSAL MDIA

TODOS OS USURIOS DE TELEFONES CELULARES

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POSSUI UM PLANO 1 DE DADOS?

CONTA MENSAL MDIA

TODOS OS USURIOS DE TELEFONES CELULARES

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O consumidor mvel: Um panorama global

QUANTO CUSTA O SERVIO DE TELEFONIA MVEL?

POSSUI UM PLANO DE DADOS?

CONTA MENSAL MDIA

TODOS OS USURIOS DE TELEFONES CELULARES

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TODOS OS USURIOS DE TELEFONES CELULARES

TODOS OS USURIOS DE TELEFONES CELULARES

PR-PAGAMOS OU ASSINAMOS UM CONTRATO?

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COMO DECIDIMOS QUAL APARELHO CELULAR COMPRAR?

O consumidor mvel: Um panorama global

PRINCIPAIS CRITRIOS DE SELEO NA COMPRA DE APARELHOS CELULARES

COREIA DO SUL TURQUIA