Maurcio de Souza Leo COPPE/UFRJ - leao@pep.ufrj.br Cidade Universitria, CT, sala F109 - RJ/RJ - CEP 21945-970 - C.P. 68501 - FAX (021) 590-8817
Ricardo Manfredi Naveiro Professor do Programa de Engenharia de Produo e da Escola de Engenharia da UFRJ e-mail : ricardo@pep.ufrj.br
Abstract The woods-based furniture industry has several competitive advantages, such as being situated in the country which retains the biggest wood potential of rainforests in the world, the fact that there is cheap labour available, and the possibility of incremental modernization, among others. The industry has then started moving forwards its future place in the world market. This paper adresses the issue of the competitive factors that affect the furniture industry.
Key-words: furniture industry , competitive advantages, industry modernization.
1. INTRODUO
A indstria de mveis tradicionalmente possui caractersticas comuns nvel internacional, tais como, a utilizao intensiva de mo-de-obra, relativamente outros segmentos industriais, predomnio de pequenas e mdias empresas, pequena participao no valor adicionado pela indstria de transformao, as modificaes no seu processo produtivo podem ser feitas de maneira incremental e por etapas, devido ao variado nmero de operaes realizadas e produtos elaborados. A nvel nacional a indstria de mveis de madeira tambm se caracteriza pelo predomnio de pequenas e mdias empresas, possuindo poucas de grande porte e tambm empresas do setor informal da economia. Seu processo produtivo caracterizado por grande verticalizao, ou seja, vrios processos de produo que elaboram vrios produtos em uma mesma unidade fabril. Partindo da premissa de que um setor da indstria muito fragmentado e que a maioria dos dados oficiais constam somente do Censo Industrial do IBGE, de 1985, podemos resumidamente classificar a indstria de mveis em : mveis de madeira, mveis de vime e junco e mveis de metal e de plstico. Os mveis de madeira, que so objeto desse artigo e representam 78.9% do mercado total de mveis, so subdivididos em : mveis de madeira para uso residencial, mveis para escritrio, armrios embutidos, componentes para mveis e mveis para rdios e televisores. Os mveis de madeira para uso residencial so considerados os mais importantes desse segmento pois renem 77.5% do total de empresas, 73.5% do total de mo-de-obra empregada e 65% do total de valor adicionado, sendo responsvel pela maioria das pequenas empresas desse setor. Os mveis para escritrio esto em 2 lugar e representam 6.9% do total de empresas, 9.1% do total de mo-de-obra empregada e 12.6% do valor adicionado total. Os mveis de madeira para uso residencial podem ser subdivididos em : mveis retilneos seriados, mveis torneados seriados e mveis sob medida. Os mveis retilneos so confeccionados com madeira aglomerada, suas faces so lisas e sem detalhes complexos de acabamento, os mveis torneados so compostos de madeira aglomerada em conjunto com madeira macia ou apenas madeira macia, sendo caracterizados por mveis mais sofisticados e os mveis sob medida so geralmente confeccionados por micro e pequenas empresas que atendem a pedidos personalizados. Os mveis para escritrio possuem uma maior complexidade em seu processo produtivo pois abrange trabalhos de marcenaria, tapearia e caldeiraria. So subdivididos em mveis para escritrio seriados e mveis sob medida.
A indstria de mveis se estende por todo o territrio brasileiro, tendo suas concentraes principais nas regies Sul e Sudeste, onde concentra cerca de 70% do emprego total. No Estado de So Paulo estende-se pela capital e o interior; no Rio Grande do Sul, se concentra nos plos industriais de Flores da Cunha e Bento Gonalves e em Santa Catarina, no plo industrial de So Bento do Sul. Os estados que seguem essa seqncia, em ordem de importncia so : Paran, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. O estado de Minas Gerais tem desenvolvido diversos projetos de melhoria, modernizao e pesquisas no setor de mveis e produtos florestais, sendo considerado por algumas estatsticas mais recentes como o 3 maior plo industrial brasileiro.
Os mveis de madeira tambm configuram a principal fatia do mercado internacional de mveis, tendo como maiores consumidores os EUA, Japo e Alemanha; os que mais importam Frana, Inglaterra e EUA e os maiores exportadores Itlia e Alemanha, sendo perseguidos ultimamente pelos tigres asiticos, particularmente Taiwan. As empresas brasileiras ainda representam muito pouco no comrcio internacional, devido vrios fatores, tais como, falta de tradio exportadora, defasagem tecnolgica, dificuldade de modernizao e falta de incentivos fiscais. O mercado interno, principal foco das empresas brasileiras, repartido pelos mveis residenciais, que absorvem 73.5%, seguido pelos mveis para escritrio com 18.4% e o restante distribudo entre armrios embutidos, mveis para rdio e TV e componentes diversos. notria a preferncia do consumidor brasileiros pelos mveis de madeira aos mveis produzidos a partir de outros materiais, como plstico e metal. As empresas, de acordo com o mercado que desejam atingir, aplicam estratgias de comercializao diferentes, como por exemplo rede prpria de lojas para aqueles produtos mais sofisticados, visando um pblico de maior poder aquisitivo, ou a distribuio atravs de magazines ou lojas independentes, para produtos seriados, visando um pblico mais generalizado.
2. O PROCESSO PRODUTIVO
2.1 MATRIA-PRIMA
A indstria de mveis de madeira utiliza basicamente como matria-prima : madeira serrada, tais como mogno, virola, sucupira, cedro, ip, cerejeira, araucria, jatob, carvalho, andiroba, imbuia, louro e angelim e painis de madeira, que se subdividem em madeira compensada, obtida atravs da montagem de lminas de madeira dispostas perpendicularmente, unidas por adesivo a base de uria e formol, o que propicia grande resistncia fsica e mecnica; chapas aglomeradas, que so formadas a partir da reduo de madeira em partculas, impregnadas com resina sinttica formando um colcho, que pela ao controlada de calor, presso e umidade, adquire a forma definitiva, podendo ser revestida externamente por lminas de madeira, resinas melamnicas ou papis envernizveis e chapas de fibras comprimidas, cujo principal representante o MDF ( Medium Density Fiberboard), que produzido a partir de fibras de madeira aglutinadas com resinas sintticas atravs de temperatura e presso. O MDF possui uma consistncia similar madeira macia, permitindo um melhor acabamento, menor ndice de refugo e menos desgaste das ferramentas, sendo considerado por muitos como a matria-prima do futuro, devendo assumir uma parcela cada vez maior do mercado, que em 1995 representava 10% do consumo brasileiro de painis de madeira.
2.2 PROCESSAMENTO
A indstria de mveis tem modificado o seu processo produtivo atravs de novas tcnicas organizacionais, novos mtodos de gerenciamento e novos mtodos de trabalho, bem como atravs da introduo de novas mquinas, equipamentos e inovaes tecnolgicas, muitas vezes ocorridas em outros setores industriais e que so migrados para este setor. As indstrias de mveis torneados em geral produzem salas de jantar, dormitrios, cozinhas, dentre outros, que possuem uma boa quantidade de detalhes e geralmente apresentam uma boa qualidade. Renem em sua planta industrial etapas de secagem, usinagem, acabamento, montagem, e embalagem, havendo algumas empresas que possuem o seu prprio plantio de pinus, que comumente so utilizados para exportao na forma de mveis macios, tradicionais no mercado europeu. As indstrias de mveis retilneos so mais especializados em sua linha de produo, produzindo mveis menos complexos, com menos detalhes de acabamento e com faces retas, o que acarreta em um processo produtivo tambm menos complexo, envolvendo apenas etapas como corte dos painis, usinagem, acabamento e montagem. Atualmente os painis de madeira tem sido adquirido j com revestimento, o que tem eliminado quase que na totalidade a etapa de acabamento. O processo de montagem tambm tem sido gradualmente transferida para a comercializao, o que traz algumas vantagens para a indstria. Os mveis sob medida, conforme j mencionamos, so produzidos na maioria das vezes de forma artesanal, por pequenas marcenarias, no envolvendo um processo produtivo com muitas etapas ou complexidade. Esse tipo de produo no representa quantidades muita significativas, se comparado com os outros tipos de mveis. Os mveis para escritrio so responsveis por um processo produtivo mais complexo devido ao envolvimento de vrias etapas, como marcenaria, metalurgia, tapearia, injeo de plsticos, acabamento, montagem e embalagem, que so localizados geralmente em uma mesma planta industrial.
A indstria de mveis de madeira caracterizada por vrias etapas no processo produtivo, bem como o envolvimento de outras atividades pertinentes ao seu funcionamento integral. As atividades extrativas de madeira-de-lei ocorrem atravs de processos antiquados de desmatamentos considerados seletivos que so efetuados nas florestas e que, legalmente, s podem ser feitos com autorizao do IBAMA. Para poderem ser transportados, devem ser devidamente traados, isto , a madeira deve ser serrada em formatos de paralelogramos pr definidos pelas serrarias, pois proibido a circulao de toras de madeira pelas vias federais. Esse processo redunda em grandes perdas na matria- prima, que simplesmente transformada em grande quantidade de serragem, devido s grandes espessuras das serras e a falta de padres mais elaborados de extrao. Devido ao elevado grau de umidade que a madeira deixa a serraria, os longos percursos dentro do territrio nacional, a variao de temperatura e umidade relativa do ar, o transporte representa uma etapa onde relevantes perdas acontecem, como empenamento, rachaduras, alterao de cor, mofo, dentre outras. A secagem feita atravs de grandes estufas, onde so controladas temperatura e umidade, exigindo muito cuidado pois qualquer descuido pode trazer danos a matria- prima, ou a madeira deixada ao ar livre, processando uma evaporao natural atravs de seus poros. Essa etapa do processamento geralmente exige a aplicao de conhecimentos tcitos dos operadores ou supervisores, devido a grande complexidade que envolve a matria-prima madeira. A fase de corte, que abrange tanto a madeira macia quanto os painis, onde a matria-prima partida em formatos especficos de acordo com o seu destino, para ser posteriormente usinada ou ser feito o acabamento. Nessa fase a maior parte das perdas ainda devido a larga espessura das lminas de serra que normalmente so utilizadas, ou a pela falta de clculos de melhor aproveitamento. A etapa da usinagem e torneamento tem sido o maior foco das inovaes dos maquinrios, onde mquinas-ferramentas, tornos e equipamentos com dispositivos microeletrnicos tem conseguido processar as peas cada vez menos trabalhadas antes do processo e torn-las cada vez mais prontas, no sentido da no necessidade de muitos trabalhos de acabamento, aps o seu processamento. nessa fase que os contornos, ranhuras, ressaltos e detalhes so processados. O acabamento a etapa onde o detalhamento final das peas so dados, as rebarbas so retiradas, o material lixado, pintado, envernizado, polido ou feito outro tipo de revestimento, como patna, envelhecimento ou outros. Nesta etapa tambm tem sido difundidas inovaes de mquinas e processos. A montagem diferenciada para cada tipo de produto produzido, indo desde a composio total do produto, quando chega ao comrcio ou ao cliente na forma definitiva de uso ou, como tem sido difundida principalmente no segmento dos mveis retilneos, a montagem transferida para a etapa de comercializao, podendo at mesmo ser feita pelo consumidor final. Devido a inexistncia de normas tcnicas que regulamentem os requisitos bsicos e as atividades para o setor moveleiro, cada empresa adota o seu prprio procedimento para o controle de qualidade de seus produtos. Existem empresas que tem introduzido o conceito de qualidade total, examinando seus produtos aps cada etapa da produo, reduzindo estoques intermedirios, dentre outras iniciativas, ao invs do sistema tradicional de controle ao final do processo produtivo, contudo, a qualidade um fator de extrema ateno na maioria das empresas do setor. Muitas empresas foram criadas por famlias de imigrantes, predominando at os dias atuais uma estrutura empresarial familiar, concentrando grande parte dos negcios da empresa. Contudo, tem sido introduzido gradualmente modernas tcnicas de administrao, profissionalizando cada vez mais os quadros funcionais, buscando aumentar a eficincia, produtividade e qualidade, atravs de novas tcnicas, procedimentos e o envolvimento dos trabalhadores. Algumas empresas adotam a meta de estoques nulos, a no formao de estoques intermedirios, alterando o seu lay-out e buscando a efetivao de alguns pontos de tcnicas modernas de produo como o just-in-time, como no segmento de mveis retilneos. Outras porm, devido a diversidade de produtos, dificuldade de fornecimento de matria-prima, verticalizao excessiva, no conseguem reduzir os seus estoques, como no segmento de mveis torneados, porm tem adotado melhores tcnicas de gerenciamento e controle.
2.3 MODERNIZAO
Historicamente a indstria de mveis de madeira tem passado por ciclos de modernizao. Inicialmente, como a maioria das empresas tradicionais surgiram, conforme mencionamos anteriormente, a implantao foi feita atravs da introduo de pequenas marcenarias, operadas com o know-how trazido pelos imigrantes europeus, confeccionando produtos tipicamente artesanais. Com o aumento do mercado brasileiro, na dcada de 70, algumas empresas comearam a se modernizar tecnologicamente visando o mercado interno. Na dcada de 80, devido retrao econmica, novos investimentos foram cortados trazendo uma crescente desatualizao desse setor diante do cenrio mundial, que introduzia nessa mesma poca a microeletrnica como parte integrante e revolucionria no setor de mquinas e equipamentos. Algumas empresas conseguiram introduzir, com bastante dificuldade, alguns equipamentos de ltima gerao, tentando com isso direcionar a sua produo em parte para exportao. Atualmente as empresas lderes tem perseguido o alvo da modernizao, atravs da introduo gradativa de mquinas e equipamentos eletro-eletrnicos, com dispositivos microeletrnicos, tais como mquinas-ferramentas com controle numrico (CNC), controladores lgico-programveis (PLC), sistemas de auxlio ao projeto como o CAD (Computer Aided Design ) e manufatura assistida por computador (CAM), tendo o setor de mveis retilneos o mais atualizado tecnologicamente, apesar de estar voltado basicamente ao atendimento do mercado interno, pois no consegue preos competitivos para exportao, devido aos altos preos da madeira aglomerada no mercado nacional.
3. PRINCIPAIS FATORES DE COMPETITIVIDADE DO SETOR
3.1 MATRIA-PRIMA
O Brasil possui o maior potencial de madeiras tropicais do mundo, porm, oficialmente, participa com apenas 1% do comrcio internacional de madeira. Esse potencial agregado s condies excepcionais de clima, solo, dimenses continentais, que permite a explorao racional, desenvolvimento de novas florestas, remanejamentos, cultivos de novas espcies e reflorestamentos, podem destacar cada vez mais a posio brasileira frente ao mundo que luta contra a escassez de matria-prima. Essa enorme vantagem competitiva poderia ser utilizada para a colocao da industria brasileira de mveis de madeira em posio de concorrncia nvel internacional. Pases desenvolvidos como Itlia e Alemanha mantm suas vantagens competitivas baseando-se no grau de modernizao de suas mquinas e equipamentos, pois a indstria de mquinas para mveis nesses pases bem atualizada tecnologicamente, ou seja, esse o ponto forte de competitividade. Pases em desenvolvimento como Indonsia e Filipinas aumentaram as suas exportaes de mveis aps ser proibida a exportao de madeira bruta, pois entendem que a matria-prima o seu ponto forte. Existem atualmente estudos silviculturais sendo desenvolvidos para a utilizao de novas espcies at ento no utilizadas no setor moveleiro, os reflorestamentos cobrem uma rea de 6,6 milhes de hectares, destinados as florestas plantadas, preservao de ecossistemas e infra-estrutura bsica. O plantio de pinus, que muito utilizado como madeira macia na Europa, encontra no Brasil condies muito favorveis ao seu desenvolvimento, permitindo um crescimento da espcie muito mais rpido que nos pases europeus. Apesar de todas essas condies, o Brasil tem aberto mo dessas vantagens, devido as constantes exportaes de madeira-de-lei, serrada e folheada. No perodo de 1989 a 1991, por exemplo, o pas exportou 8 vezes mais madeira bruta do que mveis de madeira ( MCT, 1993). O setor de painis de madeira tambm apresenta alguns problemas que influenciam na competitividade brasileira e que podem ser revertidos em fatores positivos. Atualmente conta com poucas empresas produtoras, nas quais a defasagem tecnolgica um fator comum entre elas, trazendo problemas s indstrias que utilizam dessa matria-prima, como alto preo alcanado relativamente ao mercado internacional e forte poder de mercado.
3.2 DESVERTICALIZAO
Conforme j foi mencionado, uma das caractersticas desse setor no Brasil o excesso de verticalizao das empresas, apresentando inmeros processos tecnolgicos, com inmeras etapas localizadas em uma mesma planta industrial. Esse fato justificado pelas empresas, para assegurar o prprio fornecimento, a qualidade dos prprios produtos, e tambm devido a excessiva tributao que incide sobre cada organizao industrial. Em contrapartida, pases lderes no comrcio internacional como Itlia e Alemanha, so caracterizados por sua organizao industrial com reduzida verticalizao da produo, especializao das diversas etapas e tipos de produtos desenvolvidos, terceirizao, subcontratao, padro homogneo e limitado nmero de modelos desenvolvidos por cada empresa. Entendemos assim que outro fator importante de competitividade seria a reduo da verticalizao atual existente, como j comea a ocorrer no setor de mveis retilneos.
3.3 MODERNIZAO
Outro fator importante de competitividade da indstria de mveis a possibilidade de modernizao incremental no processo produtivo, ou seja, equipamentos modernos podem ser introduzidos visando melhorar determinada etapa da produo e passam a integrar o processo produtivo ao lado de equipamentos mais antigos. Essas mudanas por etapas possibilitam investimentos graduais, que so bem mais acessveis e incentivadores para a maioria da empresa. Caracterizando a maior mudana no aspecto tcnico nos ltimos anos, a substituio ou introduo paralela de mquinas e equipamentos que utilizam dispositivos microeletrnicos tem se feito presente na indstria, afim de aprimorar o controle do processo produtivo, com maior flexibilidade e melhor qualidade. Essa mudana trouxe grandes vantagens nos processos que necessitam de mudanas constantes, porm, nos processos seriados as mquinas convencionais, na maioria das vezes, conseguem obter um rendimento similar. Entendemos tambm que a modernizao das indstrias que produzem painis de fibra e o desenvolvimento de novas empresas cooperar para a melhoria da competitividade do setor, devido a atual desatualizao tecnolgica e o seu forte poder de mercado. O design tambm representa um fator relevante nas inovaes dos produtos, visando a competitividade. A indstria nacional no possui um padro definido de seus produtos , como a Dinamarca e a Itlia, mundialmente famosa pela sua escola de design. No caso de Taiwan o design de seus mveis determinado pelos importadores, em sua maioria americanos.
Geralmente os modelos aqui fabricados so copias de modelos disponveis no mercado internacional, que se tornam conhecidos atravs de feiras, revistas ou prottipos trazidos por pretensos compradores, que so projetados por desenhistas convencionais das prprias indstrias. Algumas empresas investem em termos de divulgao de sua marca, normalmente as que fabricam mveis mais sofisticados, diferenciando-se das demais, porm comum haver reproduo de seus modelos por empresas menores, as vezes pertencentes ao setor informal da economia, que trabalham com um custo bem mais reduzido, prejudicando as demais. A utilizao de sistemas de auxlio ao projeto como o CAD permite um avano muito grande no aprimoramento do design, a projetao e a capacitao para uma maior flexibilidade dos produtos. A utilizao desses sistemas no setor moveleiro por enquanto ainda bem insignificante, diferentemente de pases como EUA, Itlia e Alemanha, por exemplo, e que tem cooperado grandemente para os seus devidos posicionamentos frente ao mercado mundial.
3.4 POLTICAS
Contando com a colaborao governamental no sentido de promover aes para o crescimento tanto da indstria quanto do pas, a indstria de mveis de madeira tem grandes possibilidades de alcanar um bom lugar no mercado mundial. Com relao a matria-prima deveria ser estabelecido medidas que inibam a exportao de madeira bruta, cada vez mais freqentes, maiores incentivos ao reflorestamento e estudos sobre o desenvolvimento de novos materiais para o setor, desenvolvimento de um sistema de certificao ambiental, modernizao no segmento das serrarias que trabalham com extrao de madeira. No segmento de painis de madeira, poderia ser promovido a reduo de custo matria-prima, atravs do aumento da concorrncia, modernizao de seus equipamentos e reduzindo as alquotas de importao. Com relao modernizao tecnolgica, poderia ser facilitado ainda mais as importaes de mquinas e equipamentos, os cursos profissionalizantes direcionarem mais o aprendizado para a formao tcnica mais moderna, envolvendo mquinas-ferramentas e sistemas de auxlio ao projeto como o CAD, apoio a participao de empresas tcnicos e pesquisadores em feiras e congressos internacionais e a efetivao de um programa de desenvolvimento tecnolgico para o setor. Com relao organizao industrial, poderia ser reduzida a incidncia dos impostos indiretos sobre o setor, promover a reduo dos custos de transporte, principalmente o porturio, incentivar a formao de plos industriais, regulamentao de normas tcnicas para o setor e promover a integrao e cooperao entre empresas, centros tcnicos e universidades.
3.5 CONSIDERAES FINAIS
Conforme foi descrito, a indstria de mveis de madeira do Brasil possui grandes vantagens competitivas, grande potencial de crescimento e muito trabalho e desenvolvimento que j foi alcanado de uma forma esparsa, sem sincronismo ou interligao entre os diversos setores envolvidos, que podem ser devidamente alocados para alcanarem o objetivo como um todo. Existem tambm inmeras necessidades que precisam ser supridas, fatores de intercmbio e cooperao, que podem modificar o quadro atual de desenvolvimento e a sua posio frente ao mercado mundial em um novo posicionamento significativo e competitivo. Vai ser dado incio a um trabalho de pesquisa junto s empresas e principais instituies, objetivando focalizar as necessidades atuais, obter dados mais atualizados, procurar saber como est caminhando o processo de desenvolvimento recproco entre as indstrias, instituies e governo e como que cada parte pode colaborar da melhor forma para ser alcanado os objetivos de crescimento e modernizao que todos almejam. Esperamos assim poder estar contribuindo de alguma forma para o crescimento industrial, econmico e social do nosso pas.
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