Bbko SD Abap Apostila 060722

BBKO (Overview SD 22/07/2006) 1
Sales and Sales and Sales and Sales and

Distribuition Distribuition Distribuition Distribuition
(Overview) (Overview) (Overview) (Overview)
22 de Julho de 2006
2 22 2
Vendas e Distribuio
(Estruturas Organizacionais)
3
Estruturas Organizacionais
Overview
4
Cenrio
A definio da estrutura organizacional no R/3 uma etapa
importante. Exige uma anlise completa de como a organizao
deseja executar o seu negcio.
O sistema standard contm a empresa modelo que est
completamente representada no sistema SAP. IDES significa
International Demonstration and Education System.
O grupo consolidado, IDES Holding AG, dividido em diversas
subsidirias operacionais independentes. As empresas que so
relevantes para esse curso pertencem a essas subsidirias: IDES AG,
em Frankfurt, e IDES US INC, em Nova Iorque.
5
Cenrio
6
Cenrio
Antes da IDES AG confirmar uma ordem para um cliente, eles
verificam de qual centro de distribuio de depsito o material
encomendado deve ser fornecido e se h estoque disponvel.
A entrega de mercadorias , em geral, organizada nessas
localizaes. Essas instalaes no esto disponveis em todas as
localizaes onde os produtos so fabricados.
A fim de atender s solicitaes mais urgentes dos clientes, o centro
de distribuio do depsito em Hamburgo pode providenciar entregas
expressas.
7
Sistema R/3 SAP
As estruturas organizacionais no R/3 representam a estrutura de uma
organizao empresarial. As estruturas organizacionais representam
as vises legais e organizacionais
de uma empresa.
O mdulo Vendas e distribuio usa as mesmas estruturas
organizacionais que s podem representar processos de vendas e
distribuio, como organizao de vendas, canal de distribuio, setor
de atividade ou local de expedio. Outras estruturas organizacionais,
como empresa ou centro, so usadas em Vendas e distribuio e em
outros mdulos no R/3.
possvel representar a estrutura empresarial atravs de unidades
organizacionais com base nos processos empresariais.
8
Empresa (Company Code)
Para uma empresa, uma unidade contbil completamente
independente pode ser representada como a menor unidade
organizacional na contabilidade externa.
Isso inclui a entrada de todas as transaes contbeis e a
criao de todas as provas para uma demonstrao contbil
individual exigida legalmente, como o balano e o clculo de
lucros e perdas.
Exemplos de empresa: uma sociedade dentro de uma corporao ou
uma subsidiria.
9
Organizao de Vendas (Sales Organization)
A organizao de vendas uma estrutura organizacional em Logstica
que agrupa a empresa de acordo com as necessidades de vendas e
distribuio. Ela responsvel pela distribuio de mercadorias e
servios. Portanto, tambm responsvel pelos produtos vendidos e
pelos direitos de recurso do cliente.
A unidade organizacional de vendas tambm utilizada, por exemplo,
para considerar uma subdiviso do mercado internacional, nacional ou
regional.
A organizao de vendas atribuda unicamente a uma empresa.
Porm, mais de uma organizao de vendas pode ser atribuda a uma
empresa. Criar pelo menos uma organizao de vendas no mdulo de
Vendas e distribuio.
Entrar e atualizar seus prprios dados mestre para uma organizao
de vendas. Em estatstica de vendas, a organizao de vendas o
nvel de totalizao mais alto. Todos os itens em um documento de
vendas e distribuio, isto , todos os itens de uma ordem, uma
entrega ou um documento de faturamento, pertencem a uma
organizao de vendas.
10
Canal de Distribuio (Distribuition Channel)
O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de
vendas ou servios chegam ao cliente.
Diversos canais de distribuio podem ser atribudos a uma
organizao de vendas. Criar pelo menos um canal de distribuio no
mdulo de Vendas e distribuio. Utilizado para:
Definir responsabilidades
Obter preos flexveis
Diferenciar estatsticas de vendas.
11
Setor de Atividade (Division)
Um setor de atividade usado para agrupar materiais e servios.
Uma organizao de vendas pode ter diversos setores de atividade
atribudos pelos quais responsvel. Criar pelo menos um setor de
atividade no mdulo de Vendas e distribuio.
O sistema usa o setor de atividade para determinar as reas de
vendas nas quais atribudo um material ou um servio.
Um setor de atividade representa, por exemplo, um grupo de produtos.
No entanto, possvel, por exemplo, restringir acordos sobre preos
com um cliente para um determinado setor de atividade. possvel
efetuar uma anlise estatstica por setor de atividade.
12
rea de Vendas (Sales Area)
Uma rea de vendas a combinao de uma organizao de vendas,
um canal de distribuio e um setor de atividade. Ela define o canal de
distribuio que uma organizao de vendas utiliza para vender
produtos de um determinado setor de atividade.
Cada documento de vendas e distribuio atribudo para apenas
uma rea de vendas. Essa atribuio pode ser modificada.
Uma rea de vendas s pode pertencer a uma empresa. A relao
criada atravs da atribuio da organizao de vendas.
Durante o processamento dos documentos de vendas e distribuio, o
sistema acessa diversos dados mestre de acordo com a rea de
vendas. Esses dados mestre incluem, por exemplo, os dados mestre
de cliente, os dados mestre de materiais, os preos e as dedues.
Alm disso, o sistema executa diversas verificaes em relao
validade de determinadas entradas, de acordo com a rea de vendas.
13
Centro (Delivering Plant)
O centro um local onde o estoque de material mantido. No R/3, um centro pode,
por exemplo, representar uma instalao de produo ou, simplesmente, um
agrupamento de localizaes (depsitos) em proximidade fsica.
Centro e depsito so unidades organizacionais que podem ser usadas por todas as
reas de logstica.
A administrao de materiais refere-se principalmente ao fluxo de materiais. Do
ponto de vista da adm. de materiais, um centro , acima de tudo, um local onde o
estoque de materiais mantido.
Na produo, um centro pode representar uma instalao de produo.
Em vendas e distrib., um centro representa o local de onde os materiais e servios
so distribudos e corresponde a um centro de distribuio. Os estoques relevantes
so mantidos aqui.
Na venda de um servio, o centro pode representar o local onde os servios so
prestados (isto , um escritrio).
Em vendas e distribuio, o centro tem funo principal:
preciso criar pelo menos um centro para utilizar o mdulo de Vendas e
distribuio.
Um centro deve ser atribudo unicamente a uma empresa.
A atribuio entre as organizaes de vendas e os centros no precisa ser nica.
O centro essencial para a determinao do local de expedio.
14
Local de Expedio (Shipping Point)
A expedio um mdulo integrado do processamento de vendas e
distribuio. O local de expedio a unidade organizacional de
expedio de nvel mais alto que controla as atividades de expedio.
Cada entrega processada por apenas um local de expedio.
O local de expedio pode ser uma rampa de carga, uma sala de
malotes ou um depsito ferrovirio. Tambm pode ser, por exemplo,
um grupo de empregados responsveis (apenas) pela organizao de
remessas urgentes.
preciso atribuir um local de expedio no sistema SAP em nvel de
centro. Um local de expedio um lugar fsico e deve estar situado
prximo ao centro fornecedor. Mais de um local de expedio pode ser
atribudo a um centro.
Um local de expedio pode tambm ser atribudo a diversos centros.
Isso tambm pode ser apropriado para centros prximos.
15
Estrutura Empreendimento
A empresa modelo IDES AG um grupo com operaes globalizadas.
As subsidirias da IDES Holding AG so organizadas de acordo com
situaes e leis especficas de cada pas. Entre essas subsidirias
esto a IDES AG, na Alemanha, e a IDES US INC., em Nova Iorque.
Estrutura no sistema da SAP:
Empresa
1000 IDES AG
Empresa
3000 IDES AG
O mdulo de Vendas e distribuio da IDES AG na Alemanha
organizado em duas instalaes de vendas, cada qual tem sua rea
de responsabilidade claramente definida.
Estrutura no sistema da SAP:
Organizao de vendas: 1000 Frankfurt
Organizao de vendas: 1020 Frankfurt
Cada organizao de vendas responsvel pelas vendas em seu pas
e fixa suas prprias polticas de distribuio e determinao de preos.
16
No R/3, os processos de vendas e distribuio so sempre atribudos unicamente a
uma rea de vendas.
Para representar as diferentes maneiras atravs das quais as mercadorias chegam
ao cliente, os canais de distribuio apropriados foram definidos. Nesse curso, a rea
de vendas da IDES AG que contm os seguintes canais de distribuio so usados:
12 Revenda
14 Servio
Para representar diferentes linhas de produto, so definidos os setores de ativ.
apropriados. Nesse curso, so usadas as reas de vendas da IDES AG que contm
os seguintes canais de distrib.:
00 Intersetores
02 Motocicletas
08 Servios
As reas de vendas foram definidas com base na organizao de vendas, nos canais
de distribuio e nos setores de atividade. Contudo, as combinaes consideradas
foram aquelas nas quais os processos de vendas e distribuies tiveram que ser
representados. Entre elas:
Organizao de vendas 1000, canal de distribuio 12, setor de atividade 00
17
Antes da IDES AG confirmar uma ordem para um cliente, eles verificam de qual
depsito o material encomendado deve ser fornecido e se h estoque disponvel.
Um centro deve ser atribudo unicamente a uma empresa.
Os centros da IDES AG incluem, por exemplo:
Centro 1000 Hamburgo - Centro 1400 Stuttgart
Centro 1300 Frankfurt - Centro 1100 Berlim
Alm disso, os centros fornecedores precisam atribuir uma organizao de vendas a
um canal de distribuio:
O centro 1000 Hamburgo e o centro 1400 Stuttgart so centros fornecedores
para a organizao de vendas 1000 e o canal de distribuio 12.
O centro 1100 Berlim o centro fornecedor da organizao de vendas 1020
e o canal de distribuio 20.
O centro 1300 Frankfurt no um centro fornecedor para vendas e
distribuio.
O fornecimento organizado por diversos locais de expedio que so atribudos
aos centros fornecedores:
O local de expedio 1000 Hamburgo processa as entregas do centro 1000
O local de expedio 1100 Berlim processa as entregas do centro 1100
18 18 18 18
Vendas e Distribuio
(Documentos SD)
19
Processo SD
Overview
20
Processo SD
Overview (Diagrama)
O processamento de ordem eficiente liga todas as atividades de atendimento ao
cliente em uma srie de processos integrados. O componente de aplicao Vendas e
distribuio do R/3 torna possvel o processamento de ordem. As etapas em um
processo de vendas so reproduzidas pelos documentos eletrnicos que esto
interligados.
O processo de vendas e distribuio comea pelo estabelecimento e manuteno
das relaes com o cliente, e termina com o faturamento de mercadorias ou servios
fornecidos ao cliente. Lanar a entrada dos pagamentos do cliente parte do
componente de aplicao Contabilidade financeira do sistema.
O ciclo de Administrao de ordens de cliente pode iniciar com as Atividades pr-
vendas.
Por exemplo: em resposta a uma solicitao de cotao de um cliente,
criada e enviada uma cotao.
Como parte do processamento de ordem, criado um documento de vendas.
Durante o suprimento, o sistema determina o fornecedor das mercadorias, com base
nos dados gravados no sistema. O fornecedor pertence a um de seus centros
fornecedores, se for, de qual deles? O fornecedor um fornecedor externo, e se for,
qual deles?
Como parte do processamento de expedio, o fornecimento de mercadorias
organizado e executado.
No processo de faturamento, a fatura criada e todos os dados necessrios para a
Contabilidade so transferidos.
Como parte dos processamentos dos pagamentos, os itens pendentes so
verificados e as entradas de pagamentos so lanadas.
21
Processo SD
Pr Vendas (Pre-Sales Activities)
Medidas de marketing especficas, como, por exemplo, campanhas
por mala direta, pela internet, contatos estabelecidos em feira
comercial ou pelo telefone, podem acionar processo de vendas.
Essas campanhas podem gerar uma solicitao do cliente
desvinculada da cotao ou uma solicitao de cotao. Solicitaes
de cotaes e cotaes ajudam a determinar os dados importantes
relativos venda e podem ser gravados como documentos. Se o
cliente passar uma ordem, possvel consultar esses dados.
Use essas informaes pr-vendas para planejar e avaliar as
estratgias de vendas e marketing, e como base para estabelecer
relaes comerciais de longo prazo com os clientes, quando, por
exemplo
rastrear vendas perdidas
gravar dados sobre pr-vendas para ajudar na negociao de
contratos
vender mercadorias e servios para grandes organizaes que
exigem documentao do processo inteiro.
22
Processo SD
Confirmao Ordens de Venda (Processing Sales Order)
Uma ordem do cliente um documento eletrnico que registra a
solicitao de mercadorias ou servios de um cliente.
A ordem do cliente contm todas as informaes necessrias para
processar a solicitao do cliente durante o processamento de ordem.
Assim, o componente de vendas prope, automaticamente, dados dos
registros mestres e controla as tabelas previamente armazenadas.
Como resultado, podem ocorrer erros de entrada durante o
processamento de ordem e a entrada de dados redundantes evitada.
possvel entrar uma ordem do cliente com muitos itens em uma
nica tela.
23
Processo SD
Verificao de Estoque (Inventory Sourcing)
A forma como um material adquirido para uma ordem do cliente
pode depender do tipo de material e da transao de vendas.
A Verificao de Estoque pode, por exemplo:
Ser do estoque disponvel
Ser garantido pelo reabastecimento
Acionar a produo por ordem do cliente
Iniciar a entrega atravs de fornecedores externos
(fornecimento direto a terceiros)
Organizar a entrega de outro depsito (transferncia de
estoque).
24
Processo SD
Expedio (Shipping)
O processamento de expedio em Vendas e distribuio comea ao ser criado o
documento de fornecimento. O documento de fornecimento controla, apia e
monitora todos os sub-processos do processamento de expedio, como
Picking e confirmao (opcionais) (ordens de transferncia),
Embalagem (opcional),
Planejamento e monitorizao do transporte (opcional) (documento de
transporte) e
O lanamento de sada de mercadorias (documentos de sada de
mercadorias).
Quando um documento de fornecimento criado, os dados so copiados da ordem
do cliente, como materiais e quantidades confirmadas.
A criao de uma ordem de transferncia requer a cpia de informaes do
documento de fornecimento para a ordem de transferncia, para processamento pela
administrao de depsito. A ordem de transferncia essencial para controlar o
movimento de mercadorias no depsito. A ordem de transferncia baseada em um
princpio simples: qual a origem e o destino das mercadorias dentro do depsito.
Existe um local de origem e um local de destino para cada ordem de transferncia.
O lanamento da sada de mercadorias pode modificar a qualidade, assim como o
valor do estoque. As modificaes baseadas em quantidade so feitas com contas
de balano e contas de modificao de estoque na contabilidade financeira.
25
Processo SD
Faturamento (Billing)
A criao de um documento de faturamento compreende da cpia de
informaes da ordem do cliente e do documento de fornecimento
para o documento de faturamento. Os itens de fornecimento, assim
como os itens de ordens (por exemplo, servios), podem ser
referncias para o documento de faturamento.
O documento de faturamento desempenha algumas funes
importantes:
O documento de vendas e distribuio ajuda a gerar faturas.
O documento de faturamento atua como uma origem de dados para a
Contabilidade Financeira (FI), para auxiliar a monitorar e administrar
os pagamentos do cliente.
Ao criar um documento de faturamento, as contas do Razo sero, em
geral, atualizadas automaticamente.
Durante esse processo, o R/3 executa:
um lanamento de dbito nas contas a receber do cliente e
um lanamento de crdito na conta de receitas.
26
Processo SD
Compensaes (Payment)
Ao lanar uma entrada de pagamento, as contas do Razo so, em
geral, atualizadas automaticamente.
Durante esse processo, o sistema R/3 executa
um lanamento de dbito na conta de caixa e
uma nota de crdito nas contas a receber do cliente.
27
Processo SD
Diagrama de Relacionamento
As caixas representam os documentos contbeis financeiros e os
documentos de vendas.
As atividades e promoes de vendas so documentos para apoio de
vendas em pr-vendas.
Os documentos de vendas so documentos entrados durante o
processamento de ordem e de pr-vendas. Solicitaes de cotaes,
cotaes, contratos, programas de remessas e ordens standards so
exemplos de tipos de documentos de vendas.
Entregas, ordens de transferncia e expedies so documentos do
processamento de expedio.
O documento de sada de mercadorias contm modificaes
que envolvem o estoque e a base para os documentos
contbeis relevantes.
O documento de faturamento um documento em faturamento e a
base para os documentos contbeis relevantes.
As sees esquerda e direita deste slide representam as principais
interfaces entre Vendas e distribuio e o Sistema de informaes
(data warehouse da SAP), Administrao de materiais e Planejamento
da produo.
28 28 28 28
Vendas e Distribuio
(Documentos SD)
29
Documentos SD
Criando Ordens de Venda
Um documento de vendas criado em uma rea de vendas.
Uma ordem do cliente pode se referir a uma transao comercial que
j existe no sistema. Por exemplo, uma ou mais solicitaes de
cotaes e cotaes podem ser documentos de referncia. O R/3
copia os dados relevantes da ordem.
Uma cotao tambm pode resultar em diversas ordens do cliente.
Isso permite que todas as cotaes sejam agrupadas para um cliente.
30
Documentos SD
Estrutura do Documento de Vendas
Um documento de vendas agrupado em trs nveis: cabealho, item e diviso de
remessa. Os dados so distribudos nesses nveis da seguinte forma:
Cabealho de documento de vendas
Os dados no cabealho do documento so vlidos para o documento inteiro.
Isso inclui, por exemplo, os dados relativos ao cliente.
Itens de documento de vendas
Cada item no documento de vendas contm seus prprios dados. Isso inclui,
por exemplo, os dados sobre o material e quantidades encomendadas.
Cada documento de vendas pode ter diversos itens, enquanto os itens
individuais podem ser controlados de maneira diferente. Os exemplos
incluem item de material, item de servio, item gratuito ou item de texto.
Item de divises de remessa
As divises de remessa contm quantidades de fornecimento e datas de remessa.
Elas pertencem apenas a um item. Cada item que tem uma entrega posterior no
processo de vendas e distribuio deve ter, pelo menos, uma diviso de remessa. O
item pode ter diversas divises de remessa, por exemplo, quando a quantidade
encomendada deve ser fornecida em diversos fornecimentos parciais em tempos
diferentes.
Para processar os documentos de vendas eficientemente, os dados podem ser
exibidos e processados em diferentes vises. As vises so agrupadas em telas de
item, cabealho e sntese. Um novo documento de vendas entrado em uma tela de
sntese.
31
Documentos SD
Criando Documentos Remessas
possvel criar uma entrega em um local de expedio para ordens
prontas para fornecimento. O R/3 copia os dados relevantes da ordem
para a entrega.
possvel criar uma ou diversas entregas a partir da ordem. Tambm
possvel agrupar itens de diversas ordens em uma entrega. Para
agrup-las com xito, todas as ordens devem ter as mesmas
caractersticas essenciais ao processo de expedio, por exemplo:
local de expedio
data de vencimento
endereo de entrega
O R/3 pode criar remessas on-line ou em segundo plano para serem
processadas durante as horas de menos trnsito.
32
Documentos SD
Estrutura do documento de remessa
Um documento de vendas est agrupado em dois nveis: cabealho e item. Os dados
so distribudos nesses nveis, da seguinte forma:
Os dados no cabealho do documento so vlidos para o documento inteiro.
Isso inclui, por exemplo, os dados para o recebedor da mercadoria e
programas para processamento de expedio.
Itens de documento de fornecimento
Cada item no documento de vendas contm seus prprios dados. Isso inclui
dados sobre o material, as quantidades e os pesos, assim como informaes
sobre o estoque.
Cada documento de vendas pode ter diversos itens, enquanto os itens
individuais podem ser controlados de maneira diferente. Os exemplos
incluem item de material, item gratuito ou item de texto.
O documento de fornecimento no contm divises de remessa. Cada diviso de
remessa no documento de vendas pode se tornar um item no documento de
fornecimento.
Para processar os documentos de fornecimento eficientemente, os dados podem ser
lidos e processados em diferentes vises. As vises so agrupadas em telas de item,
cabealho e sntese.
33
Documentos SD
Picking
Criao de uma ordem de transferncia para uma entrega.
Uma ordem de transferncia criada para um sistema de depsito.
Durante esse processo, s so considerados os fornecimentos
necessrios para o picking. O R/3 copia os dados relevantes do
fornecimento.
O R/3 pode agrupar diversas entregas em um grupo de ordens de
transferncia, desde que tenham o mesmo sistema de depsito. A
seleo para entrega pode ser restrita posteriormente, por exemplo,
atravs da data de picking e da seleo de determinados locais de
expedio.
Para otimizar o picking, possvel criar listas de picking que incluam
todos os fornecimentos relevantes. A fim de facilitar o trabalho do
transportador, possvel ordenar a lista de acordo com a posio no
depsito e o material e tambm somar as quantidades por material.
O R/3 pode criar ordens de transferncia on-line ou em segundo plano
para serem executadas durante as horas de menos trnsito.
34
Documentos SD
Registrando Sada de Mercadorias
Ao lanar sada de mercadorias, o sistema automaticamente:
Atualiza as quantidades na administrao de estoque e
necessidades de fornecimento em MRP.
Atualiza a modificao de valor nas contas de balano para
contabilidade de materiais (os lanamentos do documento
contbil relevante so baseados no custo do material)
Gera outros documentos contbeis, por exemplo, para CO
Gera a lista de documentos de faturamento a fazer
Atualiza o status em todos os documentos de vendas relevantes
35
Documentos SD
Faturamento
Uma fatura pode ser criada para uma nica remessa ou ordem do
cliente.
As faturas podem ser agrupadas atravs de critrios de seleo, como
cliente, data de faturamento e pas de destino.
O sistema pode agrupar fornecimentos em um documento de
faturamento, desde que esses fornecimentos compartilhem
caractersticas de faturamento essenciais, por exemplo:
Pagador
Data do documento de faturamento
Pas de destino
O R/3 pode criar faturas on-line ou em segundo plano para serem
processadas durante as horas de menos trnsito.
36
Documentos SD
Estrutura do documento de faturamento
Um documento de vendas inclui, no documento de faturamento, dois
nveis: cabealho e item. Os dados so distribudos da seguinte forma:
Os dados no cabealho do documento so vlidos para o
documento inteiro. Isso inclui, por exemplo, os dados
sobre o pagador e a data de faturamento.
Itens de documento de faturamento
Cada item no documento de vendas contm seus
prprios dados. Isso inclui, por exemplo, os dados sobre
o material, quantidades de faturamento e valores lquidos
para os itens. Cada documento de faturamento pode ter
diversos itens.
Para processar os documentos de faturamento eficientemente, os
dados podem ser lidos e processados em diferentes vises. As vises
so agrupadas em telas de item, cabealho e sntese.
37
Documentos SD
Documento Faturamento x FI
O sistema transfere os dados do documento de faturamento em
faturas, notas de crdito e dbito para a contabilidade financeira e
lana esses dados para as contas determinadas.
possvel definir a determinao de contas para que dependam de
vrios critrios no Customizing, para que assim, as contas
correspondentes sejam determinadas. Os seguintes critrios so
definidos no sistema standard:
Plano de contas
Organizao de vendas
Grupo de classificaes contbeis do pagador ( possvel dividir
os clientes, por exemplo, em clientes domsticos e
estrangeiros)
Grupo de classificaes contbeis materiais ( possvel dividir
os materiais, por exemplo, em servios e mercadorias
comerciais)
Chave de conta ( possvel dividi-la em preos, excedentes e
dedues diferentes)
Definir a determinao de contas requer um acordo por parte da
contabilidade financeira e da contabilidade de custos pelos motivos
mencionados acima.
38
Documentos SD
Efeitos do faturamento
Ao gravar o documento de faturamento, o sistema gera
automaticamente todos os documentos necessrios para
contabilidade. Na contabilidade, o R/3 executa um lanamento a dbito
na conta a receber do cliente e um lanamento a crdito na conta de
receitas.
O documento contbil contm todos os lanamentos concludos na
contabilidade financeira que referem-se determinao de preos em
SD, por exemplo, contas a receber ou a venda lquida obtida e os
impostos sobre as contas do Razo relevantes.
Ao gravar o documento de faturamento, os documentos posteriores
para contabilidade podem ser gerados automaticamente pelo sistema,
por exemplo, para os componentes (CO), anlise de rentabilidade,
anlise de segmento de mercado (CO-PA) ou consolidao (FI-LC).
Quando o documento de faturamento lanado, tambm ocorre o
seguinte:
o status em todos os documentos de vendas, fornecimento e
faturamento atualizado
as estatsticas de vendas no sistema de informaes de vendas
so atualizadas
a conta de crdito de clientes atualizada
39
Documentos SD
Fluxo de Documentos (cabealho)
Os documentos em um processo de vendas esto interligados atravs
do fluxo de documentos. Isso permite acessar o histrico e o status
atual dos processos de venda a qualquer momento.
possvel exibir o fluxo de documentos como uma lista de
documentos ligados. Todos os documentos antecedentes e
subseqentes so exibidos, dependendo de qual documento a lista
aberta.
A partir dessa lista, possvel exibir os documentos relevantes ou abrir
as snteses de status para os documentos.
Dessa forma, o sistema fornece uma sntese do desenvolvimento dos
processos de venda a qualquer momento, e possvel responder s
perguntas dos clientes de forma rpida e confivel.
40
Documentos SD
Fluxo de Documentos (item)
O fluxo de documentos atualizado no nvel de linha e do cabealho
do documento.
Apenas os documentos de vendas contm divises de remessa. Como
cada diviso de remessa contm sua prpria data, cada diviso de
remessa a receber torna-se um item em um documento de remessa.
No entanto, os documentos de remessa e faturamento no precisam
de divises de remessa.
41 41 41 41
Vendas e Distribuio
(Dados Mestres)
42
Dados Mestre
Origem dos Dados
Vrias fontes de dados podem ser copiadas para uma ordem do cliente ou para um
documento de vendas e distribuio. A maioria delas so valores propostos que o
usurio pode sobre gravar no documento de vendas e distribuio, se necessrio.
Essas fontes de dados incluem, por exemplo:
Dados mestre de clientes
Dados mestre de materiais
Dados mestre de condies (Os dados mestre so criados e atualizados nos
dados mestre de vendas e distribuio para a determinao automtica de
preos. Por exemplo, um preo de material ou um desconto de cliente).
Mensagem uma informao enviada ao cliente atravs de diversos meios, como
correio eletrnico, EDI ou fax. Os exemplos incluem a impresso de uma cotao ou
uma confirmao da ordem, confirmaes da ordem atravs de EDI ou faturas via
fax.
Tabelas de controle: possvel criar e atualizar essas tabelas no Customizing. Os
valores propostos de diversos dados podem ser controlados em documentos de
vendas e distribuio, dependendo das opes da tabela.
Um documento de vendas pode servir como fonte de dados para outro documento de
vendas. Por exemplo, uma cotao pode servir como uma fonte de dados para uma
ordem do cliente.
43
CUSTOMIZING
Dados Mestre
Origem dos Dados
KNA1/KNB1
KNVV
MARA/MARD
MARC/MVKE
KNMT
KNVP
44
Dados Mestre
Mestre Clientes
O mestre de cliente agrupa os dados em categorias: dados gerais,
dados da rea de vendas e dados da empresa.
Os dados gerais so relevantes para vendas e distribuio e para
contabilidade. So armazenados centralmente (dependente de
mandante), a fim de evitar redundncia de dados. So vlidos para
todas as estruturas organizacionais em um mandante.
Os dados da rea de vendas so relevantes para vendas e
distribuio. So vlidos para a respectiva rea de vendas
(organizao de vendas, canal de distribuio e setor de atividade).
Os dados da empresa so relevantes para contabilidade. So vlidos
para a respectiva empresa.
O mestre de cliente contm todos os dados necessrios para
processar ordens, fornecimentos, faturas e pagamentos de clientes.
45
Dados Mestre
Mestre Clientes (Viso Geral)
A fim de atualizar os dados gerais no mestre de clientes, que
relevante para vendas e distribuio e contabilidade, os campos de
dados so agrupados em diversas fichas de registro.
Os dados gerais so atualizados independentemente das estruturas
organizacionais.
Os dados gerais no mestre de clientes so especificados nas fichas de
registro a seguir:
Endereo
Dados de controle
Operaes de pagamento
Marketing
Locais de descarga
Dados de exportao
Pessoas de contato
Ao modificar as opes do Customizing, possvel ocultar
determinados campos em uma ficha de registro ou torn-los campos
de entrada necessrios.
46
Dados Mestre
Mestre Clientes (Viso SD)
possvel atualizar os dados da rea de vendas de diversas
maneiras, dependendo da rea de vendas (organizao de vendas,
canal de distribuio, setor de atividade).
Os dados da rea de vendas no mestre de clientes so especificados
nas fichas de registro a seguir:
Ordens
Expedio
Documento de faturamento
Funes de parceiro
47
Dados Mestre
Mestre Clientes (Funes de Parceiros)
As funes de parceiro so armazenadas para o mestre de clientes
nos dados da rea de vendas do mestre de clientes (ficha de registro
Funes do parceiro). Ao processar uma ordem do cliente, elas so
copiadas como valores propostos nos documentos.
As funes obrigatrias a seguir so necessrias para processamento
de ordem: emissor da ordem, recebedor da mercadoria, recebedor da
fatura e pagador. No curso do processamento de uma ordem, elas
podem diferir umas das outras ou podem ser idnticas.
Emissor da ordem: passa a ordem.
Recebedor da mercadoria: recebe mercadorias ou servios.
Recebedor da fatura: recebe a fatura de mercadorias ou
servios.
Pagador: responsvel pelo pagamento da fatura.
Outras funes de parceiros, como pessoa de contato ou agente de
frete, no so necessrias para processamento de ordem.
48
Dados Mestre
Mestre Clientes (Viso empresa)
A fim de atualizar os dados gerais no mestre de clientes, que
relevante para vendas e distribuio e contabilidade, os campos de
dados so agrupados em diversas fichas de registro.
possvel atualizar os dados da empresa de diversas formas, de
acordo com a empresa.
Os dados da empresa no mestre de clientes compreendem as fichas
de registro a seguir:
Administrao de conta
Operaes de pagamento
Correspondncia
Seguro
49
Dados Mestre
Efeitos das alteraes no Mestre de Clientes
Quando um registro mestre modificado aps ter sido usado para
criar documentos (ordens, fornecimentos, documentos de faturamento,
....), as modificaes no afetam os documentos j criados. Contudo, o
endereo no mestre de clientes uma exceo. No entanto, se fosse
necessrio, os dados teriam que ser modificados nos documentos
manualmente, exceto o endereo.
50
Dados Mestre
Mestre Material
O mestre de materiais agrupado em diversas vises: dados bsicos,
dados de vendas e distribuio, dados de compras, diversos dados
posteriores de engenharia/design, contabilidade, custos, administrao
de depsito, etc.
Os dados bsicos so relevantes para todas as reas. So vlidos
para todas as estruturas organizacionais em um mandante.
Vendas: os dados sobre organizao de vendas so relevantes para
vendas e distribuio. So vlidos para a respectiva organizao de
vendas e o canal de distribuio.
A venda: os dados de centro so relevantes para vendas e
distribuio. So vlidos para o respectivo centro fornecedor.
Existem dados adicionais para diversas outras reas. Isso vlido
para diversas estruturas organizacionais.
51
Dados Mestre
Mestre Clientes (Viso SD)
H diversas fichas de registro no mestre de materiais que so vlidas
para vendas e distribuio:
Os dados bsicos so relevantes para todas as reas. Os
dados gerais so atualizados independentemente das
estruturas organizacionais.
Org. vendas dados 1, Org. vendas dados 2, e os textos de
vendas so vlidos para a organizao de vendas e o canal de
distribuio.
Vendas: dados gerais/centro e comrcio exterior: dados de
exportao so vlidos para o centro fornecedor.
52
Dados Mestre
Ordem para vrios Setores de Atividades
possvel usar esse tipo de processamento para entrar mltiplos
materiais com diversos setores de atividade em uma ordem do cliente.
De acordo com o tipo de documento de vendas, possvel controlar
no Customizing o seguinte:
Se h possibilidade de entrar mltiplos materiais com diversos
setores de atividade para uma ordem.
A maneira como o sistema responde (com ou sem uma
mensagem de advertncia).
Se o setor de atividade sobre o nvel de item copiado do
registro mestre de material ou se o setor de atividade no
cabealho do documento tambm copiado para o item.
53
Dados Mestre
Ordem para Setor de Atividade Especfico
possvel usar esse tipo de processamento para entrar mltiplos
materiais com diversos setores de atividade em uma ordem do cliente.
O sistema pode controlar isso no Customizing, de acordo com o tipo
de documento de vendas.
54
Dados Mestre
Registro Info Cliente-Material
possvel usar as informaes de cliente-material para registrar dados
para uma conbinao de determinados clientes e materiais.
Se existir uma info de cliente-material para um cliente e um material,
esses valores propostos so preferenciais para os valores do cliente
ou do mestre de materiais ao processar um documento (ordem ou
fornecimento)
O registro de informaes de cliente-material pode ser usado para
atualizar os seguintes dados:
Fazer uma referncia cruzada entre o nmero de material do cliente
com o nmero de material e o texto breve de material do cliente.
Definir informaes de expedio para esse cliente e material (como
tolerncias de fornecimentos, definindo se o cliente aceita
fornecimentos parciais, ou o centro de fornecedor proposto).
55
Dados Mestre
Dados Incompletos
Cada documento de vendas e distribuio contm dados necessrios
para os documentos e para processamento posterior.
O sistema determina quais os campos exibidos no log de dados
incompletos quando o usurio no os preenche durante o
processamento da ordem.
Esse log de dados incompletos ser exibido automaticamente ao
gravar as entradas. Tambm possvel abrir ao selecionar Processar -
> Log de dados incompl.
No Customizing, possvel decidir quais campos devem fazer parte do
log de dados incompletos.
As funes de log de dados incompletos esto disponveis na ordem
do cliente e no fornecimento.
56
Dados Mestre
Mestre Condies
Os dados do mestre de condies incluem preos, sobretaxas e
descontos, fretes e impostos.
possvel definir dados mestre de condies (registros de condies)
para ser dependente de vrios dados. possvel, por exemplo,
atualizar um preo de material especificamente de cliente ou definir um
desconto para ser dependente do cliente e do grupo de materiais.
No Customizing, possvel controlar os dados nos quais os preos, as
sobretaxas e descontos, fretes ou impostos possam ser dependentes.
( possvel definir condies dependentes de qualquer campo de
documento). Os casos mais recorrentes j foram definidos no sistema
standard.
57
Dados Mestre
O tipo de condio define usos mltiplos para uma condio.
possvel ter uma porcentagem, uma quantidade dependente ou uma
sobretaxa ou desconto de montante dependente, dependendo do tipo
de condio.
Ao definir um perodo de validade, possvel restringir um acordo
sobre preos a um certo perodo.
possvel atualizar valores em um registro de condies (preo,
sobretaxa, desconto) de acordo com uma escala. No h limite para o
nmero de nveis de escala.
58
Dados Mestre
Determinao de Preos (Ordem de Venda)
possvel visualizar preos, sobretaxas, descontos, frete e impostos
(condies) para uma transao comercial atravs da funo de
determinao de preos automtica. Tambm possvel modificar
essas condies manualmente.
A determinao de preos efetuada atravs da tcnica de condies.
59 59 59 59
Vendas
(Estoque Disponvel)
60
Vendas Estoque Disponvel
Tipos de documentos de vendas
Em vendas, em geral, deve ser executada uma srie de atividades.
Diferentes tipos de processos empresariais podem ser identificados e
controlados atravs do tipo de documento de vendas.
O sistema standard oferece ao usurio uma srie de tipos de
documentos de vendas para processos de vendas e distribuio que
ocorrem com freqncia, por exemplo:
ordem standard para vendas em prazos fixos para remessa e
em relao fatura
ordem imediata e vendas vista para vendas do centro, com ou
sem fatura
remessa grtis para vendas e distribuio em prazos fixos para
remessa e sem fatura
devolues, para retornar as mercadorias com defeito, e nota
de crdito ou substituio de fornecimento
possvel controlar os documentos em Vendas atravs do tipo de
documento de vendas. Anlogo a isso, possvel controlar os
documentos em expedio com o tipo de fornecimento e os
documentos em faturamento com o tipo de faturamento.
61
Funes no documento de vendas
Determinadas funes so executadas automaticamente, dependendo
da transao comercial. Essas funes so ativadas ou desativadas
diretamente ou indiretamente atravs do tipo de documento de
vendas.
Exemplos:
Como parte do processo de vendas normal, o sistema
determina, automaticamente, o local no qual o cliente recebeu a
mercadoria encomendada. Para isso, ative as funes de
programao da expedio e verificao de disponibilidade.
Essas funes no so necessrias para solicitaes de notas
de crdito.
No necessrio determinar preos para as remessas grtis.
Voc define um grupo de mensagens que seja relevante para o
processamento de ordens do cliente e outro grupo de mensagens para
contratos.
Nota suplementar:
Mensagem a informao trocada entre parceiros de negcios, por
exemplo, uma confirmao de ordem, um formurio de fatura, uma
mensagem eletrnica para um empregado,...
62
Determinao automtica do Centro
O centro tem uma funo central na rea de logstica. Em SD, ele tem o papel de
centro fornecedor.
Durante o processamento do item, o R/3 tenta determinar o centro fornecedor
relevante automaticamente a partir dos dados mestre. A entrada pode ser modificada
manualmente em uma data posterior.
O sistema procede de acordo com a seguinte estratgia de pesquisa:
Na primeira etapa da pesquisa, o sistema verifica se alguma coisa foi estabelecida no
registro info cliente-material
Na segunda etapa da pesquisa, o sistema verifica se alguma coisa foi estabelecida
no registro info cliente-material do recebedor da mercadoria.
Na terceira etapa da pesquisa, o sistema verifica se alguma coisa foi estabelecida no
registro mestre de materiais.
Se nenhuma dessas etapas de pesquisa tiver xito, nenhum centro fornecedor
definido no item de documento de vendas.
Em geral, o item no pode ser processado sem um centro. Por exemplo, no pode
haver qualquer determinao automtica do local de expedio ou determinao de
impostos automtica, nenhuma verificao de disponibilidade pode ser executada e
nenhuma entrega pode ser preparada.
63
Local de Expedio
O local de expedio a unidade organizacional do R/3 responsvel
pelo processamento da expedio.
Para dar ao cliente um prazo de entrega para o material
encomendado, o sistema deve considerar todo o tempo de trajeto
preliminar necessrio para os diferentes processos no processamento
de transporte e expedio.
possvel definir tempos necessrios no local de expedio para a
preparao e carregamento de mercadorias.
O local de expedio definido para cada item de documento no
documento de vendas.
O valor proposto automtico pode ser modificado manualmente
em uma data posterior, se voc quiser ter locais de expedio
alternativos.
64
Itinerrio
O itinerrio o canal de transporte de uma entrega do centro
fornecedor para o recebedor de mercadoria.
Pode consistir de mais de uma seo e tem um ponto de partida e um
ponto de chegada.
possvel usar esse itinerrio para definir o tempo de trnsito real
(perodo no qual a mercadoria est sendo transportada) e o tempo do
ciclo de produo para planejamento de transporte.
O itinerrio , em geral , definido para cada item de documento no
documento de vendas.
O valor proposto automtico pode ser modificado manualmente em
uma data posterior para obter itinerrios alternativos.
65
Determinao automtica do Local de Expedio
O sistema tenta determinar um local de expedio para cada item a
ser fornecido.
O R/3 usa trs locais separados como chaves de pesquisa para
determinar o local de expedio automaticamente. Esses dados so
definidos normalmente nos seguintes registros mestre:
a condio de expedio nos dados especficos de vendas e
distribuio para o emissor de mercadoria (Viso: Expedio)
o grupo de carregamento nos dados especficos de vendas e
distribuio para o material (Viso: SD: Geral/Centro)
para o centro fornecedor, vide o slide Determinao automtica
do centro fornecedor
66
Determinao automtica do Itinerrio
O sistema tenta determinar um itinerrio para cada item a ser
fornecido.
O sistema R/3 usa quatro locais separados como chaves de pesquisa
para determinar o itinerrio automaticamente. Em geral, esses dados
so definidos nos registros mestre e no Customizing:
a zona de partida no Customizing para o local de expedio
a condio de expedio nos dados especficos de vendas e
distribuio para o emissor de mercadoria (Viso: Expedio)
o grupo de transporte nos dados especficos de vendas e
distribuio para o material (Viso: SD: Geral/Centro)
a zona de transporte nos dados gerais do recebedor de
mercadoria
67
Programao da expedio
Durante a programao de transporte e expedio, o local no qual a mercadoria
chega ao cliente pode ser confirmado (data de remessa confirmada). So
considerados aqui diferentes ciclos de produo: o tempo de pick/embalagem, tempo
de carregamento, tempo do transporte do ciclo de produo e o tempo de trnsito.
Os dados a seguir desempenham um papel na programao da expedio:
Data da ordem: data na qual a ordem foi emitida.
Data da disponibilidade de materiais: data na qual deve estar disponvel
mercadoria suficiente para picking e embalagem.
Data de carregamento: data na qual o picking e a embalagem devem estar
concludos (e o modo de transporte deve estar l), a fim de que o
carregamento possa ser iniciado pontualmente.
Data da sada de mercadorias: data na qual a mercadoria deve deixar o
centro fornecedor para que ela chegue ao cliente em uma hora especfica.
Data de remessa: data na qual a mercadoria chega aos clientes. Aqui, h
uma diferena entre:
Data de remessa desejada: data na qual o cliente deseja receber a
mercadoria.
Data de remessa confirmada: data na qual a chegada da mercadoria aos
clientes pode ser confirmada.
68
Lead times de expedio
Ao determinar uma data de remessa, possvel considerar os tempos
necessrios para entregar a mercadoria atravs de um itinerrio para o
cliente.
O tempo total inclui:
Tempo de trnsito: tempo necessrio para transportar a
mercadoria para o cliente
Tempo do transporte do ciclo de produo: tempo necessrio para
preparar o transporte das mercadorias.
69
Programao regressiva
O objetivo da programao da expedio e do transporte para que o
cliente confirme a data da remessa para o material encomendado.
Na programao regressiva, a data de preparao dos materiais e a
data de planejamento do transporte so calculadas a partir da data de
remessa necessria ao cliente. A entrega deve ser criada no incio das
duas datas (data de seleo da entrega)
Se ambas as datas forem aps a data da ordem e o material
estiver disponvel na data de preparao dos materiais, a data
da remessa necessria confirmada para o cliente. Uma
diviso de remessas criada em um item de documento de
vendas. A data da diviso de remessa corresponde data de
remessa confirmada, que corresponde ao fornecimento
necessrio do cliente.
Se uma ou duas datas forem anteriores data da ordem, trs
podem estar sem confirmao da data de remessa necessria.
No entanto, o sistema tenta aceitar a data mais prxima
possvel (programao progressiva).
70
Programao progressiva
Se o resultado da programao regressiva significar que a data de
remessa desejada pelo cliente no pode ser confirmada, o sistema
atualiza a programao com uma programao progressiva.
A programao progressiva considera os paralelos de tempo dos
fluxos de trabalho para planejamento e recuperao de transporte e
para picking/embalagem de materiais. O mais longo dos dois perodos
relevante para a programao. A data de seleo para a entrega a
primeira das datas de preparao de materiais ou a data de
planejamento de transporte.
O primeiro tempo no qual o material est disponvel a nova data de
preparao de materiais. Esse o local emitido para a nova
programao da expedio.
Duas divises de remessa so garantidas para o item de documento
de vendas:
A data da primeira diviso de remessa corresponde data de
remessa desejada do cliente e no possui qualquer quantidade
confirmada.
A data da segunda diviso de remessa mostra a data de
remessa confirmada e o montante confirmado.
71
Opes de Remessa
Existem campos nos dados mestre e no documento de vendas onde possvel
armazenar os detalhes do cliente para preparar os fornecimentos.
Se o cliente solicitar o fornecimento completo, a ordem deve ser fornecida em uma
nica remessa. Todos os itens devem ser fornecidos ao mesmo tempo. Se nem
todos os itens da ordem puderem ser transferidos com a quantidade da ordem
completa na entrega, aparece um aviso no qual o cliente solicita o fornecimento
completo.
Se o cliente no solicitar um fornecimento completo, possvel definir um acordo
parcial com o cliente.
Por exemplo, se o cliente permitir o agrupamento de ordens, o sistema R/3 agrupa as
ordens nas entregas atravs da lista de fornecimentos. Itens agrupados de diferentes
ordens do cliente s so bem-sucedidos se tiverem diversas caractersticas em
comum, por exemplo:
Mesmo local de expedio (sada de mercadorias do mesmo local)
Data que a remessa est pronta (data na qual o processo de expedio deve
comear, tanto a data de preparao de materiais quanto a data do
planejamento de transporte)
Mesmo recebedor da mercadoria (entregas com o mesmo destino)
Itinerrio (mesmo mtodo de transporte e itinerrio)
Incoterms (termos de responsabilidade da International Chamber of
Commerce para frete em trnsito).
72
Opes de Faturamento
Ao processar a lista de documentos de faturamento a fazer, o sistema R/3 consolida
o maior nmero possvel de itens de fornecimento, com o menor nmero possvel de
documentos de faturamento. Dependendo da configurao do sistema, esses itens
podem ser itens de ordem ou itens de entrega.
Para que o agrupamento tenha xito, os itens devem ter caractersticas comuns
especficas, por exemplo, a mesma data de faturamento, o mesmo recebedor de
mercadoria, o mesmo pagador ou as mesmas condies de pagamento.
O sistema standard contm uma srie de opes para criar documentos de
faturamento. possvel escolher a opo que melhor se adapta s suas
necessidades. Estas so algumas das opes mais comuns:
Diviso de faturas.
H uma ordem do cliente para a qual possvel definir uma entrega.
Dois documentos de faturamento so criados a partir da entrega.
Documento de faturamento separado para cada entrega:
H uma ordem do cliente na qual foram definidas duas entregas.
Dois documentos de faturamento so criados a partir da entrega.
Fatura coletiva.
H duas ordens do cliente nas quais foram definidas trs entregas
(por exemplo, recebedor de mercadoria ou fornecimento parcial
diferentes). Um documento de faturamento criado a partir das
entregas.
73 73 73 73
Vendas
(Estoque No-Disponvel)
74
Vendas Estoque No-Disponvel
Verificao de Disponibilidade (Ordem de Venda)
Na ficha de registro Vendas e distribuio no mestre de materiais,
possvel: entrar em Centro/Geral no campo verificao de
disponibilidade, qual o tipo de verificao de disponibilidade que deve
ser executado para esse material durante o processamento da ordem.
Existem tambm diversas tabelas no Customizing, nas quais a
verificao de disponibilidade tambm dependente.
75
Verificao da Data de Disponibilidade (Material)
A data de preparao do material determinada atravs da
programao da expedio. Nessa data, uma quantidade suficiente de
material tem que estar disponvel para o fornecimento ao cliente na
data de remessa desejada.
O sistema calcula a data, regressivamente, a partir da data de
remessa desejada pelo cliente.
O sistema calcula o tempo necessrio para o picking, embalagem,
carregamento e transporte das mercadorias.
76
Verificao do Centro
O sistema acessa as informaes na seguinte ordem para propor o
centro fornecedor standard:
1. Info cliente-material
2. Registro mestre do recebedor da mercadoria
3. Registro mestre de material
Se o centro de fornecimento for entrado manualmente durante o
processamento da ordem, a entrada substitui o valor proposto.
No info cliente-material, possvel atualizar para um cliente o valor
proposto para um material especfico.
77
Extenso da Verificao
No Customizing, possvel configurar os elementos includos na
verificao de disponibilidade, de acordo com a transao utilizada.
Desta forma, possvel definir os tipos de estoque (por exemplo,
segurana, estoque em transferncia ou estoque em controle de
qualidade), as entradas (como pedidos ou ordens de produo) e
sadas de estoque (por exemplo, ordens do cliente, reservas feitas
pela Administrao de Materiais) que devem ser considerados na
verificao.
78
Transferncia de Disponibilidades
A comunicao entre vendas e distribuio e o suprimento
executada atravs das necessidades.
A transferncia do tipo de necessidades pode influenciar a verificao
de disponibilidade.
O responsvel pelo planejamento de necessidades recebe
informaes sobre as ordens do cliente no sistema e as quantidades
de que o SD necessita para o fornecimento dessas ordens.
O material para a ordem pode ser proveniente da produo interna ou
de suprimentos externos.
Se no houver material disponvel suficiente, os pedidos podem ser
feitos atravs do planejamento de materiais.
79
Fornecimentos Completos e Parciais
Os acordos sobre fornecimentos realizados com o cliente tambm
afetam o resultado da verificao de disponibilidade.
Dependendo dos acordos para fornecimento completo/parcial na
ordem do cliente, possvel fornecer uma ordem em um fornecimento
completo ou em diversos fornecimentos parciais.
Em um fornecimento completo, todos os itens com as quantidades de
ordens so fornecidos.
Para fornecimentos parciais, possvel distribuir uma ordem com itens
ou quantidades de diversos fornecimentos.
80
Caso 1: Confirmao da Data Desejada de Remessa
Com a utilizao da programao da expedio, o sistema verifica se as mercadorias
estaro disponveis na data de disponibilidade de materiais.
A verificao de disponibilidade inclui:
Estoque atual
Movimentos de entrada planejados (como pedidos, requisies de compra,
ordens planejadas)
Movimentos de sada planejados (como ordens do cliente, fornecimentos).
No caso 1, a situao em relao aos movimentos de sada a seguinte:
Os movimentos de sada existentes so:
Estoque: 100 unidades
Pedidos com quantidades de 50 e 60 unidades
H tambm os seguintes movimentos de sada futuros:
ordens do cliente com quantidades de 100, 40 e 50 unidades.
Nessa situao de sada, preciso entrar outra ordem do cliente para 10 unidades.
O sistema executa a programao da expedio (programao regressiva)
com base na data de remessa desejada pelo cliente, e determina a data de
disponibilidade do material. Depois, o sistema executa uma verificao de
disponibilidade para essa data.
81
Caso1: Confirmao da Data Desejada de Remessa (Resultado)
A verificao de disponibilidade mostra que o sistema pode confirmar
as 10 unidades para a data de remessa solicitada.
82
Caso 2: Confirmao Data Des. Remessa Posterior
A situao original do Caso 2 a mesma da primeira:
Os movimentos de sada existentes so:
Pedidos existentes com quantidade de 50 e 60 unidades
Tambm existem os seguintes movimentos de sada
futuros:
As ordens do cliente existentes com quantidades
de 100, 40 e 50 unidades.
Nesse caso, contudo, o cliente solicita um "fornecimento completo"
Nessa situao de sada, voc entra outra ordem do cliente para 20
unidades.
O sistema executa a programao da expedio (programao
regressiva) com base na data de remessa desejada do cliente e
determina a data de disponibilidade dos materiais. Depois executa
uma verificao de disponibilidade para essa data.
83
Caso 2: Confirmao Data Des. Remessa Posterior (Resultado)
Em caso de falta de estoque, o sistema utiliza a verificao de
disponibilidade e a programao de expedio para determinar a
prxima data possvel para confirmar as mercadorias para o cliente.
Devido ao acordo de fornecimento completo, as quantidades no
podem ser divididas.
preciso confirmar as 20 unidades para uma data posterior.
Com base na data de disponibilidade de materiais, o sistema utiliza a
programao de expedio (programao progressiva) para calcular a
data de confirmao para as 20 unidades.
84
Caso 3: Fornecimentos Parciais
Se o cliente e o tipo do documento de vendas permitirem, a
quantidade solicitada na ordem do cliente pode ser dividida em vrios
fornecimentos parciais.
A situao do caso 3 a mesma dos casos 1 e 2.
Os movimentos de sada de estoque so:
Pedidos com quantidades de 50 e 60 unidades
H tambm os seguintes movimentos de sada futuros:
ordens do cliente com quantidades de 100, 40 e
50 unidades.
No entanto, no caso 3, o cliente precisa da mercadoria o mais rpido
possvel e permite que as quantidades do fornecimento sejam
divididas em fornecimentos parciais.
Nessa situao de sada, preciso entrar outra ordem do cliente para
20 unidades.
O sistema executa a programao da expedio (programao
regressiva) com base na data de remessa desejada pelo cliente, e
determina a data de disponibilidade do material. Depois, o sistema
executa uma verificao de disponibilidade para essa data.
85
Caso 3: Fornecimentos Parciais (Resultado)
Quando o estoque no suficiente, o sistema utiliza a situao de
disponibilidade e a programao de expedio para determinar a data
mais prxima em que as mercadorias podero ser enviadas ao cliente.
O acordo de fornecimento parcial significa que a quantidade pode ser
dividida.
possvel confirmar as 20 unidades para duas datas futuras, com 10
unidades em cada.
Com base na data de disponibilidade de material, o sistema utiliza a
programao de expedio, calculando dois fornecimentos parciais,
com 10 unidades cada.
86
Caso 4: Verificao com tempo de reposio (Resultado)
possvel considerar todos os movimentos de entrada e sada.
Recomenda-se, no entanto, que a verificao de disponibilidade s
seja implementada ao final do tempo de reposio.
Por exemplo, produtos comercializveis: prazo de fornecimento
programado + tempo de processamento da entrada de mercadorias,
Mercadorias acabadas: tempo de produo interna
O sistema considera que o material estar disponvel, no mximo, ao
fim do tempo de reposio.
A verificao de disponibilidade s executada at o fim do tempo de
reposio.
Se for realizada uma verificao de disponibilidade no estudo de caso
4 sem incluir o tempo de reposio, o resultado ser igual ao do
estudo de caso 2. O cliente solicita um fornecimento completo. No
possvel disponibilizar 20 unidades at a data de chegada (movimento
de entrada) do ltimo pedido de 60 unidades.
Porm, se o sistema verificar a disponibilidade utilizando o tempo de
reposio, possvel disponibilizar 20 unidades para a data de
chegada (movimento de entrada) do pedido de 50 unidades. Apenas
as entradas e sadas de estoque que ocorrem dentro do tempo de
reposio so consideradas nessa verificao.
87 87 87 87
SD Tables
88
SD Tables
Mestre Clientes
KNA1
KNB1
KNVV
KNVP
Mestre Materiais
MARA
MARD
MARC
Reg Info (Cliente-Material)
KNMT
Geral
VBUK
VBUP
VBFA
KONV
VTFA
NAST
89
SD Tables
Ordem de Venda
VBAK
VBAP
VBKD
VBEP
VBEH
VBBE
VBPA
Remessa
LIPS
LIKP
VTTK
VTTP
VBLK
Faturamento
VBRK
VBRP
NAST
Nota Fiscal
J_1BNFDOC
J_1BNFLIN
J_1BNFNAD

Bbko SD Abap Apostila 060722

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Bbko SD Abap Apostila 060722

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

BBKO (Overview SD 22/07/2006) 1

Sales and Sales and Sales and Sales and

Você também pode gostar