Balano Huawei

da Banda Larga Mvel

2T10

www.huawei.com

Preparado pela

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTDA

Sumrio

Introduo

Acessos e Densidades

Cobertura

Planos de Servio

Aparelhos e Modems

Tema especial: Regulamentao da Faixa de 2,5 GHz

Consideraes Finais

Objetivo e metodologia

Acompanhar o crescimento da banda larga (BL) mvel no Brasil atravs de

balanos trimestrais abordando os seguintes itens:
Quantidade de acessos e densidades
Cobertura
Planos de servio
Preos dos aparelhos

Informaes fornecidas pelas operadoras ou baseadas em estatsticas oficiais

de agncias regulatrias como a Anatel.

Consolidao realizada por analistas especializados e com ampla experincia

no mercado local de telecomunicaes.

O que banda larga mvel?

Banda Larga Mvel (definio da UIT):

Assinantes de redes mveis celulares com acesso a comunicao de dados

(Internet) em banda larga (velocidades > 256 kbps em um ou dois sentidos).

Utiliza tipicamente tecnologias 3G e 3,5G tais como WCDMA, HSPA, WiMAX

ou EV-DO.
4

Tecnologia 3G: 680 milhes de

acessos no mundo

Velocidades de Pico do downlink HSPA

Celulares 3G (Milhes)
UMTS (WCDMA)

HSPA+

EVDO

150
142

18%
14.4 Mbps

42%

7%

Acima de
3.6 Mbps

112
453

91
24
4
2003

12

16

2004

48
2005

55
99
2006

530

33%

287
179

7.2 Mbps
2007

2008

2009

Fonte: GSA (2T10)

2T10

Crescimento de 34,1% nos ltimos 12 meses.

No Brasil e no mundo o WCDMA/HSPA a tecnologia principal.

UMTS/WCDMA: 13,7% dos

celulares do mundo

Celulares
Celulares Total
Celulares 3G
3G x/ Total
12,9%

13,7%

10,1%
8,2%
5,7%
3,3%
1,6%
0,5%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2T10

Os celulares GSM esto migrando para 3G.

Dados: fonte de receita cada vez

mais importante para as operadoras

Participao de Dados na Receita de Servio (2T10)

Rec. Bruta de Dados como % da Rec. Bruta

de Servios (Brasil)

46,1%

NTTDoCoMo

16,3%
39,7%

H3G

14,8%

34,5%

Verizon

13,3%

+10%

12,6%
33,2%

AT&T

11,9%

+37%

31,0%

SKT

21,2%

Telefonica AL
Vodafone

11,5%

11,0%

1T09

2T09

3T09

4T09

1T10

2T10

Com a tendncia de queda na receita de voz, servios de dados se tornam

uma fonte importante de receita para as operadoras.

Receita de dados cresce aceleradamente: 37% em 12 meses e 10% no

ltimo trimestre. J representa ~16% da receita das operadoras no Brasil.

Esta tendncia estimulada pelo crescimento da venda de smartphones.

7

Cresce a venda de smartphones

Smartphones no total de telefones celulares

vendidos no mundo
19,8%
18,5%
16,8%
14,3%

1T09

14,9%

15,0%

2T09

3T09

4T09

1T10

2T10

A tendncia que os smartphones se tornem o principal dispositivo de acesso

internet superando o PC:
1 a cada 5 celulares vendidos no mundo j so smartphones.

Outros dispositivos como os eReaders e Netbooks esto estimulando este

crescimento.
8

Cresce o uso e o congestionamento

das redes
Trfego (Petabytes) da Vodafone na Europa
+71%
+116%
+93%

140
82
41

21
19

23

24

25

2007

2008

2009

1T10

Voz

Dados

Na Sucia o trfego foi de 13.700 Tbytes em 2008 para 27.800 Tbytes em 2009.

O trfego mdio para assinantes de pacote de dados foi de 0,4 Gbytes por assinante
por ms. Este valor sobe para 2 Gbytes considerando-se apenas os usurios de
terminais de dados (modems).

O explosivo aumento do trfego exige um novo ciclo de investimentos em:

Backhaul, com utilizao intensiva de fibra.

Mais espectro (2,5 GHz no caso do Brasil).

Novas tecnologias como HSPA+ e LTE com mais capacidade e velocidade dos
acessos.
9

Integrao fixo-mvel favorece o

crescimento da BL mvel

O cenrio competitivo brasileiro aponta para a formao de 3 operadoras

integradas em 2011:
Oi, reforada pela entrada da Portugal Telecom
Vivo /Telefonica
Claro / Embratel / Net

A exemplo do que j ocorre com as maiores operadoras do mundo.

Possuem operaes integradas de fixo e celular:
AT&T e Verizon nos Estados Unidos
Telefonica, DT, France Telecom e Telecom Itlia na Europa

A Vodafone est oferecendo banda

larga fixa e mvel em um mesmo
pacote.

10

Sumrio

Introduo

Acessos e Densidades

Cobertura

Planos de Servio

Aparelhos e Modems

Tema especial: Regulamentao da Faixa de 2,5 GHz

Consideraes Finais

11

A banda larga mvel o servio

que mais cresce no Brasil

Acessos BL mvel
17%

13,9

11,9
70%
milhes

(reviso da base)
227%

7,0

2,1

2008

2009

1T10

2T10

Fonte: Anatel e Teleco

Adies lquidas de 2,0 milhes de acessos no 2T10 (6,9 milhes no 1.

semestre).

Operadoras revisaram suas bases e identificaram mais acessos WCDMA.

12

Crescimento nos acessos por

aparelhos e modems

Fonte: Anatel e Teleco

O crescimento maior nos aparelhos, principalmente smartphones.

O crescimento do 1T10 foi influenciado pela reviso de base das operadoras.

Os acessos via modem (velocidade > 256 kbps) vm apresentando crescimento

constante.
O total de 3,5 milhes de acessos via modem foi estimado pela Teleco, baseado
em dados da Anatel (64% do total de terminais de dados mveis)
13

O crescimento da BL mvel
muito superior ao da BL fixa

BL Mvel
ultrapassa
BL Fixa

Superando as expectativas e previso anteriormente realizadas, a banda

larga mvel ultrapassou a fixa no 1T10.

No 2T10 a banda larga mvel cresceu 17% em relao ao 1T10, enquanto a

banda larga fixa cresceu 3% no mesmo perodo.

Reviso das projees:

O Brasil deve terminar 2010 com 18 milhes de acessos de banda larga
mvel e 13 milhes de banda larga fixa.
14

Converso da base de celulares

para 3G no Brasil

M arket Share de acessos

88,9%

90,0%

88,4%

88,2%
GSM
3G

1,4%

4,0%

6,6%

7,5%

2008

2009

1T10

2T10

O GSM continua perdendo market share no Brasil.

A troca de celulares GSM libera capacidade de voz da operadora.

A participao de 3G no total de celulares do mundo era de 13,7% no 2T10.

No Brasil era de 7,5%.
15

Densidade ainda est abaixo

da mdia mundial

A densidade de banda larga no Brasil est abaixo da mdia mundial.

O Brasil atrs do Mxico, Chile e Argentina em BL fixa, mas na frente em

BL mvel.

16

Introduo

Acessos e Densidades

Sumrio

Cobertura

Planos de Servio

Aparelhos e Modems

Tema especial: Regulamentao da Faixa de 2,5 GHz

Consideraes Finais

17

22 municpios

65 municpios

267 municpios

50% das capitais de

estado, DF e
municpios maiores
que 500 mil hab.

50% dos municpios

maiores que
200 mil hab.

Municpios maiores
que 100 mil hab.

At
Abril de

Compromissos de cobertura 3G

2009

2010

2011

2012

Capitais de Estado,
DF e municpios
maiores que
500 mil hab.

Municpios maiores
que 200 mil hab.

43 municpios

130 municpios

2013
50% dos municpios
entre 30 e 100 mil hab.
15% dos municpios
com menos de 30 mil
hab.

1.055 municpios

Municpios com menos de 30 mil habitantes:

15% a cada ano at atingir 60% do total em abril de 2016.
18

Cobertura

Atual

Na banda larga fixa, considera-se o municpio atendido se o servio est disponvel, nas
tecnologias ADSL, Cable Modem ou MMDS, na sede do municpio. No inclui atendimento
de pequenos provedores com tecnologias wireless.

Na banda larga mvel um municpio considerado atendido quando a rea de cobertura

equivalente a pelo menos 50% (cinquenta por cento) da sua rea urbana.

Se o municpio considerado atendido, contabiliza-se a totalidade de sua populao como

coberta.

Em Jun/10 a cobertura de banda larga mvel j era superior aos compromissos

estabelecidos para 2012. Ela estava disponvel para 65,2% da populao e em 13,3%
dos municpios brasileiros.
19

Evoluo da cobertura

13 novos municpios em
2T10

+0,3% em 2T10
607 mil pessoas

13 novos municpios (607 mil pessoas) foram atendidos com BL mvel no

2T10.

As operadoras esto se concentrando em ampliar a capacidade do backhaul

de suas redes nos municpios que esto atendidos.
20

Cobertura em junho de 2010

34,6% da populao do Brasil atendida por 4 operadoras.

Municpios no atendidos
Centro-Oeste

416

Norte

420

Nordeste

1.572

Sul

1.064

Sudeste

1.352

Todas as capitais de estado e municpios com mais de 500 mil

habitantes so atendidos por 4 operadoras.
21

Municpios cobertos no 2T10

77,4% dos municpios com populao maior que 50 mil hab. j possuem
cobertura de banda larga mvel.

Ainda no existe, no entanto, uma competio acirrada. As operadoras

esto aumentando a capacidade de suas redes para atender a demanda.

22

Municpios cobertos por regio - 2T10

Banda Larga Fixa

Norte
56,8%
(255 mun.)

Banda Larga Mvel

Nordeste
39,7%

Norte
6,5%

Nordeste
12,3%

(712 mun.)

(29 mun.)

(221 mun.)

Centro-Oeste
96,1%

Centro-Oeste
10,7%

(448 mun.)

Sudeste
79,5%
(1.326 mun.)

%de Municpios Cobertos

de 35 a 60%
de 60 a 85%
acima de 85%

Sul
89,0%
(1.057 mun.)

(50 mun.)

Sudeste
18,9%
(316 mun.)

%de Municpios Cobertos

de 5 a 10%
de 10 a 15%
acima de 15%

Sul
10,4%
(124 mun.)

A cobertura da BL fixa maior no Sul e Centro-Oeste, enquanto a da BL mvel maior

no Sudeste.
23

Introduo

Acessos e Densidades

Cobertura

Sumrio

Planos de Servio

Aparelhos e Modems

Tema especial: Regulamentao da Faixa de 2,5 GHz

Consideraes Finais

24

Planos de servio de
banda larga mvel

Forma de cobrana:
Operadora

Ps Pago

Pr Pago

Telefone Celular

Modem

Vivo

Volume de Dados

Volume de Dados

Por Dia

Claro

Volume de Dados

Volume de Dados

Por Dia

TIM

Por Hora e por Velocidade

Por Hora

Por Dia

Oi

Volume de Dados

Volume de Dados

A principal forma de cobrana para os planos de servio de dados por

volume de dados, a cobrana por velocidade foi abandonada por quase
todas as operadoras.

A cobrana por volume de dados tambm a forma adotada por operadoras

como a AT&T e a Verizon.

A TIM introduziu a cobrana por tempo de uso, a exemplo do que faz na

Itlia.
25

Planos de servio no Brasil

Pacotes

Volume
10 MB

Preo Mdio

Vivo

10MB, 100MB, 250MB, 1GB, 4GB e 8GB

Claro

10MB, 40MB, 100MB, 250MB,

500MB, 1GB, 3GB, 5GB e 10GB.

R$ 9,90

250 MB

R$ 49,90

1 GB

R$ 84,90

TIM

Por hora: 20h, 60h, 90h e 120 horas

5 GB

R$ 119,90

Oi

30MB, 200MB, 2GB e 10GB

Os preos se alteraram pouco no 2T10, apenas por conta de mudana na

oferta de pacotes oferecidos.

Os pacotes por consumo variam de 10MB por R$9,90 at 10GB por R$199,90.

Agora todas as operadoras com exceo da TIM cobram por volume de

dados.

A TIM passou a cobrar por pacote de horas para banda larga mvel no
computador. Para a banda larga mvel no celular ela oferece opes por
hora e por velocidade.

Nos planos ps-pagos o preo do modem cai de acordo com o plano.

26

Comparao internacional
Amrica Latina

Pacotes de 500 MB

Europa
Preo

Pacotes em GB

Preo

Mdia Brasil

R$ 69,90

Espanha (Movistar) 1 GB

R$ 72,97

Chile (Movistar)

R$ 54,93

UK (Vodafone) 3 GB

R$ 41,82

Argentina (Movistar)

R$ 32,01

Portugal (TMN) 2 GB

R$ 36,24

Mxico (Telcel)

R$ 28,98
Mdia Brasil 1 GB

R$ 84,90

A mdia de preos no Brasil para pacotes de 500 MB est acima dos

valores praticados em outros pases.

As variaes nos preos observadas em outros pases ocorreram em funo

das variaes no cmbio para o 2T10.

As operadoras modificaram suas ofertas de banda larga. Alguns planos no

so mais comercializados e planos com maior consumo foram acrescentados.

Os preos no Brasil so influenciados pela carga tributria e pelo

subdimensionamento das redes, em especial em relao capacidade das
redes de transmisso.
27

Introduo

Cobertura

Acessos e Densidades

Planos de Servio

Sumrio

Aparelhos e Modems

Tema especial: Faixa de 2,5 GHZ

Consideraes Finais

28

Preo de aparelhos

3.410

+1,7x

1.346

+2,8x

+4,2x
329

Nota: desbloqueados ou pr-pago

O preo dos telefones celulares 3G uma barreira para a difuso da banda

larga mvel, principalmente no segmento pr-pago.

No 2T10 os preos se mantiveram estveis.

29

Exemplo: Nokia X3

O preo cai conforme o valor do

plano ps-pago.

Nota: desbloqueados ou pr-pago

30

Preos de smartphones
3G

GSM

Mais alto
Sony Ericsson X1

Blackberry 8900

R$ 2.999

R$1.799

3G

GSM

Nokia 5230

Motorola ZN200

R$ 555

R$ 299

Mais baixo

31

Preo mdio do modem

-15%

O preo do modem 3G sofreu uma queda de 15% no trimestre.

O preo cai quando associado a um plano de dados.

Nos planos de R$ 119,00 o modem 100% subsidiado pela operadora.

O modem mais barato no 2T10 era vendido a R$ 170,00.

32

Introduo

Acessos e Densidades

Cobertura

Preos dos Servios

Preo de Aparelhos e Modems

Sumrio

Tema especial: Regulamentao da Faixa de 2,5 GHz

Consideraes Finais

33

Regulamentao da faixa de 2,5 GHz

34

A partir de 30 de junho de 2013

A Banda Larga Mvel (SMP) passa a ter direito de uso em carter primrio de
140 MHz na faixa de 2,5 GHz para operao FDD.
Estas novas faixas sero licitadas em 2011.
As operadoras de MMDS tero prioridade para ficar com 2 faixas de 10
MHz.

As operadoras de MMDS tero 50 MHz para operao TDD que poder ser
utilizada para prestar servio de MMDS, SCM ou SMP.
15 MHz desta faixa podero ser utilizados por rgos da Administrao
Pblica, nos municpios onde no existem outorgas de MMDS, mediante
autorizao do SLP prestado de forma gratuita ao usurio do servio.

35

Por que preciso mais espectro?

Evoluo da Tecnologia Mvel
Mbps
Down Link

Up Link

LTE
150

HSPA

HSPA+

50

42
28,8

HSDPA

Vrios dispositivos
compartilham a taxa de dados

14,4
7,2
3,6
0,384
0,384
0,384
2006

2007

2008

11

5,8

2009

2010

2011

Para implantar novas tecnologias, como o LTE, que permite um aumento da

velocidade e de capacidade das redes de Banda Larga Mvel.

36

Introduo

Acessos e Densidades

Cobertura

Preos dos Servios

Preo de Aparelhos e Modems

Tema especial: Regulamentao da Faixa de 2,5 GHz

Sumrio

Consideraes Finais

37

Consideraes finais

Banda larga mvel no Brasil no 2T10:

13,9 milhes de acessos, sendo 3,5 milhes modems.
7,2 acessos/100 hab. e 7,5% do total dos celulares eram 3G.
Disponvel para 65,2% da populao e em 13,3% dos municpios.
Dados j representam 16,3% da receita de servio das operadoras mveis no
Brasil, com crescimentos expressivos de 10% no trimestre ou 37% no ano.
A banda larga mvel cresceu 17% e a fixa 3% no mesmo perodo.

As operadoras esto abandonando os planos de servio por velocidade.

O preo dos aparelhos 3G ainda uma barreira. Eles encontram-se estveis, mas o
preo mnimo de mercado do modem atingiu R$ 170,00.
1 a cada 5 celulares vendidos no mundo j so smartphones.

Os preos da banda larga mvel no Brasil so maiores que os praticados na AL e

Europa.
So influenciados pela carga tributria e pelo subdimensionamento das redes, em
especial em relao capacidade das redes de transmisso.

Banda larga mvel o servio de maior crescimento no Brasil.

Crescimento de 227% em 2009 e de 99% no 1. semestre de 2010.
A regulamentao do espectro de 2,5 GHz para a introduo do LTE no Brasil
fundamental para suportar este crescimento.
38