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Competitiva
Apresentao
A Inteligncia Competitva um processo sistemtico de agregao de valor, que
converte dados em informao e, na seqncia, informao em conhecimento
estratgico para apoiar a tomada de deciso organizacional. Conhecimento a
respeito da posio competitiva atual, resultados histricos, pontos fortes e pontos fracos, ameaas e oportunidades, assim como intenes futuras especficas.
De fato, o que est causando este vertiginoso crescimento da atividade de inteligncia nas empresas?
Para entendermos melhor o que est acontecendo, necessrio compreendermos as mudanas radicais que ocorreram no mundo do trabalho, desde o final
do sculo XIX at o final do sculo XX, fazendo com que, de uma sociedade artesanal, evolussemos rapidamente para uma sociedade industrial, e da, cada vez
mais, para uma sociedade do conhecimento.
Esta evoluo pode ser caracterizada, sumariamente, da seguinte forma:
Final do Sculo XIX - incio do Sculo XX: produo baseada em uma administrao cientfica, incorporando-se princpios universais de eficincia e o
surgimento da Engenharia Industrial.
Anos 30: produo baseada em uma administrao ancorada nas relaes
humanas no trabalho, cobrindo a rea da psicologia da motivao, participao e enriquecimento do trabalho.
Anos 40: produo baseada em uma administrao voltada para a otimizao
dos sistemas produtivos, com o surgimento da pesquisa operacional e dos
mtodos quantitativos de resoluo de problemas, ativada pelo advento dos
computadores.
Anos 50, 60 e 70: produo baseada em uma administrao ancorada no
planejamento estratgico, diversificao da produo, sinergias, reestruturao de sistemas produtivos e na anlise de sistemas.
Anos 80: produo baseada na administrao em estilo japons, da gesto
da qualidade total, abordagens modernas em relao ao gerenciamento de
processos.
Final do Sculo XX incio do Sculo XXI: produo baseada, cada vez mais,
em uma administrao cognitiva, nfase no pensar e aprender, aquisio do
conhecimento, gesto de sistemas de informao e de conhecimento, comunicaes intensamente melhoradas, e rpido desenvolvimento em tecnologia da informao.
Pode-se constatar, a partir desta breve reviso histrica que, no passado, a nfase das empresas estava no desenvolvimento de estratgias e, atualmente, o foco
est na sua implementao.
A presente disciplina pretende discutir essas questes, a partir de uma forte base
conceitual e metodolgica, visando a implementao de um processo sistemtico
de Inteligncia Competitiva e Gesto do Conhecimento nas empresas brasileiras.
UFSC
ndice
Apresentao............................................... 1
Introduo a Inteligncia Competitiva - IC .... 4
A concepo de um processo de IC ............ 8
A implantao de um processo de IC
exige avaliaesErro! Indicador no
definido.
O desenvolvimento de
um plano de implantao de IC ................. 36
A organizao de uma equipe de IC .......... 44
A focalizao no esforo de inteligncia.... 50
A coleta de informaes publicadas........... 57
A coleta de informaes internas .............. 63
A coleta de informaes externas............... 74
A anlise das informaes coletadas ......... 74
A formatao da IC .................................... 74
A guarda dos segredos
da organizao .......................................... 74
Anexo: Diretrizes de Segurana ................. 74
DISCIPLINA
Inteligncia Competitiva
PROFESSOR
UFSC
Captulo
Introduo
Inteligncia
Competiva
1
a
seada no conhecimento.
A maioria das grandes empresas vem implementado, nos ltimos anos, processos de
Inteligncia Competitiva (IC). O que est causando este vertiginoso crescimento da atividade de inteligncia?
Na realidade, uma nova economia baseada
no conhecimento est se configurando e as
empresas esto se dando conta de que as
informaes relevantes e oportunas sobre os
concorrentes, fornecedores e clientes so
necessrias para a tomada de deciso estratgica no mercado em que atuam. Atualmente, elas j sabem que, apenas, um planejamento estratgico anual, no mais suficiente para definir as aes a serem realizadas. Os mercados esto se adequando
globalizao da economia, e as tecnologias
da informao esto reduzindo o tempo disponvel para uma efetiva tomada de deciso
organizacional. Assim, devido a grande velocidade das mudanas desta nova economia,
a avaliao de negcios e de estratgias precisam ser um processo contnuo.
A IC desenvolveu um processo hbrido de
planejamento estratgico e de atividades de
coleta e de tratamento da informao. No
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Definio
de
Competitiva
Inteligncia
concorrentes;
clientes;
mercado;
produtos;
tecnologia;
ambiente.
Por que tem sido lenta a implementao da Inteligncia Competitiva na maioria das empresas brasileiras?
De fato, o processo de IC tem se desenvolvido, na maioria das empresas, de forma lenta,
no s no Brasil, mas tambm nos pases
mais avanados tecnologicamente. Uma rpida anlise, na maior parte das empresas
brasileiras, quanto ao processo de inteligncia, nos permite identificar quatro grandes
grupos:
Grupo 1: Neste grupo esto a maioria das
empresas de pequeno porte que no tm
nenhuma estratgia gerencial especfica ou
de atividade de IC. Neste caso, como o uso
da fonte de informao competitiva abandonada em sua totalidade, a inteligncia no
pode ser canalizada para uma anlise ou
ao individual apropriada. A maior parte da
inteligncia dessas empresas existe na cabea dos empregados que, normalmente, a
levam consigo quando vo para as suas casas ou saem do emprego.
Grupo 2: Neste grupo esto empresas de
mdio e grande porte, predominantemente
de capital nacional, que mantm uma ou duas pessoas em tempo parcial, ou mesmo em
tempo integral, designadas para coletar e
analisar informao. Normalmente, essa atividade assume a forma de um pequeno centro de documentao ou de pesquisa de informao. As empresas deste grupo j se
utilizam, tambm, do planejamento estratgico, apesar de ser, na maioria das vezes, somente um processo centralizado, desenvolvido por um executivo, de forma isolada.
Grupo 3: Neste grupo esto empresas de
mdio e grande porte, tambm de capital
predominantemente nacional, que se caracterizam por apresentar um processo embrio-
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Os
maiores
benefcios
uma abordagem formalizada
de
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elas desenvolvem um planejamento estratgico, baseado em
um ntimo conhecimento do mercado;
elas procuram dar nfase pragmtica na implementao de estratgias em oposio ao desenvolvimento de estratgias;
elas tm uma estrutura organizacional e estilo corporativo.
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tgias. O enfoque atual est na sua implementao. Por causa dessa nova nfase, decises estratgicas devem ser tomadas em
base contnua. Decises estratgicas contnuas exigem tanto um fluxo contnuo de informaes como tambm um processo de
avaliao. Processos de IC fornecem este
fluxo contnuo. Em princpio, parece bastante
simples. Ento, o que h de diferente?
Captulo 2
A concepo de
um processo de IC
Apresentar as bases conceituais da era do
cimentos.
O que faz o processo IC diferente das tecnologias de gesto tradicionais o fato de que
as informaes estratgicas so geradas em
horas e dias, ao invs das semanas e meses
que seriam necessrios com pesquisas e
metodologias de planejamento mais tradicionais. Por outro lado, o enfoque est na perspectiva estratgica, em vez de estar na preciso numrica.
A IC um processo de agregao de valor.
No uma substituio das atividades de
planejamento, de pesquisa de mercado ou
de sistemas de informao. Ao contrrio,
um processo que integra todas essas reas,
j existentes na organizao, via coleta, anlise e tratamento de informaes competitivas, com o sistema de produo implantado.
Este processo agrega valor por meio da
transformao dessas informaes em conhecimento estratgico, apresentando os
resultados para a alta administrao, em uma
forma sinttica, que possibilite a obteno de
uma vantagem competitiva sustentvel.
Uma nova ferramenta de gesto est surgindo para ajudar as empresas a enfrentarem as
incertezas caractersticas da economia baseada no conhecimento. chamada de Inteligncia Competitiva (IC). As empresas mais
competitivas do planeta j esto entrando
nesta nova onda gerencial que, sem dvida,
promete modificar o desenho organizacional
tradicionalmente utilizado at ento. Fuses
ou aquisies inesperadas, estruturas de
custo mais baixo de concorrentes e falta de
anlises oportunas so apenas alguns poucos exemplos de problemas que podem deixar as empresas tropeando e vulnervel
concorrncia.
Como mencionado na Aula 1, no passado a
nfase estava em desenvolvimento de estra-
Da
Era
Industrial
a Era do Conhecimento
para
Para entender melhor o que est acontecendo neste momento de transio da economia
mundial, provavelmente, seria necessrio se
ter uma maior compreenso do que precedeu a era do conhecimento. A linha temporal
simples que segue este pargrafo muito
instrutiva, uma vez que ela mostra que o Sculo XX experimentou mudanas muito mais
radicais do que os 19 sculos precedentes
da era crist. A evoluo pode ser caracterizada, sumariamente, da seguinte forma:
Incio do sculo XX: Administrao cientfica,
segundo os fundamentos da viso taylorista/fordista da produo, incorporando-se
princpios universais de eficincia e o surgimento da engenharia industrial.
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A necessidade da gerao e da
transmisso do conhecimento
A IC, observada do ponto de vista da era do
conhecimento, inicia-se com o desenvolvimento de informaes estratgicas. Isso no
significa que as empresas esto competindo
para desenvolver informaes estratgicas.
Significa que elas esto desenvolvendo conhecimentos sobre seus clientes, concorrentes, fornecedores, alianas estratgicas,
oportunidades e ameaas futuras, a partir
das informaes que so coletadas no ambiente interno e externo.
O desenvolvimento de conhecimento estratgico envolve o desenvolvimento de uma base
de conhecimento de informaes estratgicas que possam ser usadas como um ponto
de referncia para se avaliar uma nova informao. Presume a existncia de um processo
de IC para se coletar sistematicamente e diariamente informaes, de forma que a base de
conhecimento possa ser constantemente atualizada. Tambm assume que esse processo
de inteligncia providencie uma avaliao das
novas informaes, sem deixar de levar em
conta o que j se sabe, de forma que executivos seniores de empresas possam tomar decises empresariais oportunas.
A IC um processo analtico do comeo ao
fim. um processo que envolve acumulao
de conhecimento e de fragmentos de informaes sobre concorrentes, clientes, fornecedores, candidatos a aquisio potenciais,
candidatos a joint-venture e alianas estratgicas (virtualmente toda entidade e evento no
ambiente externo empresa). Esta informa-
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O
incio
com
de papel em branco
um
pedao
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o processo de IC deve ser parte de um processo maior, que pode ser chamado de
gesto estratgica empresarial. A gesto estratgica, como ser mostrada, pode agir
como uma estrutura global.
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Enfoque
a
e no a preciso
perspectiva
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Ponha
mais
nfase
a informao primria
sobre
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Descentralize
a
tanto quanto possvel
IC
Uma questo com que muitas empresas esto se perguntando hoje Como podemos
fazer isto globalmente?. O proposto aqui
de uma abordagem altamente descentralizada para a IC. Isso se encaixa perfeitamente
com a prtica que muitas empresas iniciaram
durante os ltimos 10 anos, isto , o desmantelamento de grupos de planejamento
estratgico centralizados. As empresas tm
empurrado essas atividades de planejamento
para as unidades estratgicas de negcio, de
forma que o planejamento e a implementao estejam no mesmo lugar. Essa configurao permite maior sensibilidade situao
de mercado e resposta mais rpida com relao a oportunidades e ameaas. Tambm
facilita a implementao do plano estratgico.
Outra vantagem de situar o processo de IC
ao nvel de unidade estratgica de negcio
a habilidade para envolver mais pessoas na
atividade de IC. Isto permite que haja a construo e expanso mais rpida da rede interna, informaes melhores e mais oportunas,
por meio dos pontos de contato adicionais e
relaes mais ntimas entre os que tomam
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A viso funcional a mais importante e descreve o que o processo de gesto do conhecimento realizar, a despeito de qualquer
considerao organizacional ou de sistemas
informatizados. Aqui definida a misso e os
objetivos empresariais da funo gesto estratgica do conhecimento. Depois as especificaes funcionais determinam as exigncias organizacionais para se executar a funo. Aqui se incluem, tambm, as pessoas e
as relaes informativas necessrias ao suporte dos objetivos. As mecnicas do sistema, inclusive software e hardware, representam o ltimo passo. Aborde isto com uma
metodologia experimental de SAD em vez de
um design tradicional.
Prototipagem a base da metodologia de
SAD e , simplesmente, uma questo de
desenvolver um programa operacional inicial
com telas e formatos de prottipos de outputs. Visto que este um dos casos em que
normalmente ningum realmente sabe o que
se quer, at que se tenha visto como se parece, isto permite a flexibilidade em desenvolver um sistema em etapas, por meio de
tentativas e erros, com o contato organizacional apropriado, ao longo do caminho. No
necessrio definir completamente todas as
trs perspectivas antes de comear a implementao do processo de IC. A implementao efetiva pode comear imediatamente
como um prottipo manual, depois de definir
as especificaes funcionais. Tanto grandes
empresas globais quanto empresas de pequeno porte regionais, podem desenvolver
especificaes funcionais em poucos dias.
As sees seguintes mostram um viso geral
dos componentes funcional, organizacional e
de sistemas do processo de IC.
Comece
com
uma
funcional do processo de IC
viso
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Desenvolva
viso organizacional
uma
A viso organizacional define como o processo de IC interage tanto com a administrao da empresa e seus empregados, como
com pessoas externas organizao. Redes
internas e externas efetivas so essenciais ao
processo de IC. Consegue-se uma melhor
coordenao de rede quando se possui a
seguinte equipe:
Patrocinador
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Coordenador de rede
Observador empresarial
Animador de lista de discusso
Analista de aplicaes SIE
Suporte de administrao/produo/rede
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Voc pode apontar uma empresa que resolveu o problema de ligao somente usando
um novo processo de planejamento? Claro
que no.
Ns precisamos de um bom campeo:
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envolvidas no processo de tomada de deciso que devem ser levadas em conta. Esse
um problema que no recebe a devida ateno de muitos profissionais de IC.
Esses so alguns dos mitos que prevaleceram com o passar dos anos. No interesse de
ver a gesto estratgica implantada como
uma ferramenta de administrao verdadeiramente vivel e valiosa, deve-se separar a
realidade do mito. A realidade esta: a conexo entre IC e tomada de deciso raramente
foi feita, visto que a ligao crtica entre as
duas nunca chegou a ser permanentemente
forjada.
Construa
mais
na tomada de deciso
estrutura
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de
que
duas
cabeas
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exclu
excluindo aqueles que o influenciam:
O problema maior esse. Um relatrio preparado para quem toma a deciso e passa
pelas mos de outros que influenciam aquele
que toma a deciso. Digamos que quatro
pessoas recebam o relatrio. possvel ter
quatro reaes muito diferentes. Uma pessoa
fica muito contente, uma fica muito descontente, e as outras duas ficam entre esses dois
plos. Quando ligar a inteligncia com o processo de tomada de deciso, o profissional
de IC no s tem que levar em conta o ponto
de vista daquele que toma a deciso, como
tambm os pontos de vista de todos que influenciam quem toma a deciso. Isso inclui
pontos de vista internos e externos. Um das
razes por que as pessoas tm pontos de
vista diferentes sobre o mesmo tpico que
todos tm a sua prpria definio de preciso
e, realmente, no existe tal coisa como preciso em negcio. No existe, nunca existiu,
nunca existir.
Crie um processo de
estratgia sistemtico
O processo de IC deveria estar teoricamente
atado diretamente ao processo de tomada de
deciso. Na prtica, porm, eles agem como
dois processos solitrios que no se conectam em uma base contnua. O processo de
estratgia sistemtico alimentado continuamente pelo processo de IC pode ajudar a
resolver este problema.
Voc reconhecer muitos elementos deste
processo de estratgia sistemtico. Eles no
so particularmente novos ou revolucionrios. O que diferente o modo como eles se
ajustam um ao outro. Os elementos incluem:
Monitoramento contnuo do ambiente
externo:
Isto IC tradicional. Concorrentes, clientes,
fornecedores, outras foras de mercado,
concorrentes novos em potenciais, produtos
novos etc., todos devem ser monitorados
ativamente em uma base contnua.
Monitorando contnuo dos planos da em
em-
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gcio (stakehol
(stakeholders):
aqui que acaba a tradio. O profissional
de IC deve monitorar continuamente essas
partes interessadas, tanto internamente, tais
como as pessoas da administrao de sua
prpria organizao, quanto externamente,
como investidores, clientes, agncias reguladoras, ou lderes no mercado.
O profissional de IC, como um estrategista
sistemtico, tem que entender o processo de
como a administrao pensa. Como eles chegam a decises? Observe seus processos de
tomada de deciso tanto correntes como do
passado. Isso muito importante para o processo de inteligncia. O estrategista sistemtico no estar preparando s um relatrio,
mas vrios relatrios diferentes. Cada relatrio desenhado para um indivduo em particular num esforo de facilitar um processo de
tomada de deciso que nico.
Recomendaes
freqentes
para
mu
mu-
Embuta
conflito
para melhores decises
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mximo
Faa-o funcionar
Inicialmente, o processo de estratgia sistemtico pode ser feito em uma base manual,
embora, em algum ponto no futuro, pode-se
querer pensar em utilizar computadores.
complexo? Sim, mas isso bom. No passado, muitas empresas tentaram achar um
modo simplista de realizar a IC e a administrao estratgica em uma rotina e em base
contnua. Simplesmente pode ser feito, mas a
ligao entre as duas essencial para o sucesso do processo como um todo. A maneira
de se facilitar verdadeiramente a ligao
entender o problema em sua totalidade: passado, presente e futuro. Deve-se tambm
entender as pessoas que esto envolvidas no
processo de tomada de deciso, e fornecer
treinamento em como analisar informao e
como tomar decises estruturadas.
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E ento?
E agora?
Captulo
A implantao de
um processo de IC
exige avaliaes
Agora que ns j falamos sobre a sistematizao de um processo permanente de estratgia, hora de focalizar nossos esforos
na inteligncia competitiva. O desafio desenvolver um processo de IC que alcance os
objetivos principais de evitar surpresas, identificando as oportunidades de marketing e
minimizando as ameaas. At mesmo com
esta definio mais restrita possvel definir
muito amplamente o foco do esforo. Analisando-se a sistematizao do processo proposto, na aula anterior, observa-se que o
grupo de inteligncia competitiva responsvel por todos os inputs do processo de
gesto estratgica. Reiteramos que o processo de IC no um substituto para toda a
gama de informaes e atividades de anlise
em uma organizao.
importante definir os requisitos do processo de IC. importante determinar o que ser
feito pela inteligncia competitiva e pelos
produtos administrativos, informes representativos, planejamentos etc. Muitas organizaes tm definido as tarefas formulando algumas questes como a seguir:
O que?
A necessidade de um processo
de IC precisa ser avaliada
A necessidade de um processo de IC ajudar
a definir as responsabilidades do grupo de IC
versus outros grupos da organizao. O primeiro passo o grupo de IC compreender a
fundo o negcio. importante entender a
misso global da organizao to bem
quanto as estratgias especficas das unidades de negcio individuais. A melhor forma
para comear revisar os planos estratgicos da organizao como um todo, assim
como da unidade especfica de negcio que
voc responsvel. O prximo passo entrevistar os executivos seniores e os executivos das unidades de negcio.
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Uma lista de questes muitos similares podem ser perguntadas para os executivos ou
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PLANILHA 3-1
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Sem
1
2
3
4
5
Estratgias competitivas
Informaes poltico-culturais
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Custos de manufatura
Competncias essenciais
Informaes legais/regulatrias
Posies/Nichos mercadolgicos
Capacidade de manufatura
Estrutura organizacional
Cargos da organizao
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Informaes de clientes
Informaes financeiras
Planos promocionais
Atividades de venda
Preo
Informao de produto
4. Quando voc precisa de informao sobre a situao competitiva atual, qual a fonte que
voc recorre primeiramente?
5. Quais so suas outras fontes de informaes competitivas? Que informaes voc consegue
destas outras fontes? Com que freqncia voc as obtm? (Considerar fontes internas como
marketing, pesquisa de marketing, vendas, P&D, tcnicas etc. Considerar fontes externas
como clientes especficos, nomes especficos ou informaes publicadas, associaes comerciais especficas, consultores especficos, banco de dados externos, relatrios de pesquisa de marketing sindical, relatrios de consultoria etc. A freqncia pode ser semanal,
mensal etc.)
6. Qual sua estimativa para o oramento do grupo de IC?
7. Descreva o processo de IC que voc tem implantado atualmente.
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No
No
14.Defina a qualidade da disponibilidade atual de IC para cada uma das categorias abaixo:
Alta
Baixa
1
2
3
4
5
Estratgias competitivas
Informaes poltico-culturais
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Custos de manufatura
Competncias essenciais
Informaes legais/regulatrias
Posies/Nichos mercadolgicos
Capacidade de manufatura
Estrutura organizacional
Cargos da organizao
Informaes de clientes
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Informaes financeiras
Planos promocionais
Atividades de venda
Preo
Informao de produto
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Captulo
4
O desenvolvimento
de um plano de
implantao
Relembrando seu
de eficcia de custo
objetivo
Plano Sumrio de Ao
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Estabelecendo a necessidade
do processo de inteligncia
Comece por rever os planos estratgicos da
empresa, organogramas e os relatrios mensais de gerenciamento. O propsito deste
exerccio identificar as estratgias principais
e reas de nfase. Tambm identifica potenciais provedores e usurios de inteligncia.
Em seguida, identifique seus concorrentes
chaves diretos. Se a lista inicial tiver mais de
que cinco, aponte o lpis (significa que
voc ter que refaz-la). H muitas ocasies
em que os gerentes dizem: ns temos de
100 a 200 competidores chaves. Isso impossvel.
Use a regra do 80/20 se voc estiver encontrando problemas. Identifique 20 por cento
das companhias que provm 80 por cento de
concorrncia e, ento, focalize em um ou em
poucos concorrentes para desenvolver seu
processo de IC. Como est tratando das foras e fraquezas relativas de seus concorrentes principais, voc deve identificar aquele
que representa a maior ameaa.
O prximo passo dever ser listar sua estratgia geral para desenvolver o processo. A
parte principal desta etapa deve incluir a estimativa de custo de desenvolvimento do
processo, bem como o custo de sua manuteno. O custo de desenvolvimento representa o custo do projeto do processo, incluindo qualquer software, hardware e assinatura de base de dados. Custo de manuteno
inclui o pagamento do(s) coordenador(es),
encargos das bases de dados, clippings,
custo de desenvolvimento de softwares, pesquisas externas e servios de consultoria.
Ganhando
cooperao de outros
Identificando
necessidades de relatrio
Como discutido anteriormente, a captao de
inteligncia deve focalizar os fatores chaves
de sucesso. Idealmente, estes fatores devem
ser traduzidos em indicadores chaves de
controle, mensurveis, para que a atividade
competitiva possa ser medida tanto qualitativa quanto quantitativamente. Alguns fatores
chaves levam, eles mesmos, a uma anlise
quantitativa mais diretamente do que outros.
Por exemplo, se a diviso de alto mercado
um fator de sucesso, fcil identificar um
indicador chave de controle. Contudo, medir
um indicador chave como imagem mais
difcil porque fatores subjetivos so mais difceis de quantificar.
O prximo passo determinar as bases sob
as quais sua companhia compete no mercado. Ela compete em preo, diferenciao,
foco, outro fator?
Por exemplo, se a companhia no compete
em preo, no focalize os esforos de coleta
de dados e de relatrios nos preos dos produtos e servios dos concorrentes.
Aps ter pensado sobre a informao que
voc quer que o processo produza, defina o
tipo, nvel de detalhe e a freqncia dos relatrios. Relatrios mensais so geralmente
melhores. Relatrios trimestrais podem ter
muito pouco valor porque podem ficar ultrapassados dependendo das condies correntes.
UFSC
35
Identificando
necessidades
de dados e fontes
Determinando
a
melhor
abordagem para automao
Uma vez que tenha listado as fontes potenciais de informao, voc deve priorizar cada
uma delas e construir sua rede de coleta de
cada parte da informao.
Coletando
preparando
de relatrios
dados
e
prottipos
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Formulrio 4-2
Componentes
Sistema e da Rede
do
Componentes do Sistema
Coletando informao publicada
Procurando bases de dados
Examinando clippings
Sintetizando a informao
Abstraindo informao
Entrando e armazenando dados
Anlise da Informao
Manipulao de dados
Modelagem
Relatrios de Informaes
Boletins mensais de notcias
Procedimentos dos concorrentes
Planilhas de impacto estratgico
Anlises de situao
Relatrios mensais de inteligncias
Relatrios especiais de inteligncia
Desenvolvimento de um sistema automatizado
Componentes de Rede
Identificao dos provedores primrios e
usurios da informao
Venda do conceito de IC ao diretor geral
Venda do conceito de IC aos demais
gerentes e staff
Solicitao do andamento do processo de
entradas dos provedores de informao
Solicitao do andamento do processo de
feedback dos usurios do processo de IC
Venda das recomendaes estratgicas
Expanso contnua da rede
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Isso pode ser explicado quando consideramos a abordagem tpica adotada por muitas
companhias ao projetarem seus processos,
que : comear por uma folha de papel em
branco. So realizadas entrevistas com as
pessoas nos mais variados nveis da empresa
para obter um melhor entendimento das funes de negcios (produtos, servios, mecanismos de despacho) e do processo administrativo (planejamento estratgico, cobrana, relatrios gerenciais). Durante o perodo
de entrevistas, so identificadas as necessidades de informao para o processo de IC.
Relatrios so, ento, projetados; as necessidades de entrada so determinadas e os
mecanismos do sistema definidos. So distribudas as tarefas s pessoas listadas para
o suporte rede. Isto est OK, conforme discutido em aulas anteriores. Uma avaliao
das necessidade de IC uma etapa necessria.
O que h de errado com esta abordagem se
o sistema no comea at que o ltimo processo de IC esteja projetado? Este tipo de
abordagem seqencial funciona bem no
desenvolvimento de sistemas tradicionais de
transaes, como folha de pagamento, contas a pagar, anlise de vendas, livro-caixa
geral e relatrios financeiros. Contudo, um
processo de IC um sistema de suporte
deciso que no se enquadra nesta abordagem tradicional de desenvolvimento. Um
processo de suporte deciso est em
constante mudana, sendo adaptado s
condies correntes de mercado e estrutura
organizacional.
Conseqentemente, recomenda-se que a
abordagem tradicional de desenvolvimento
no seja utilizada uma vez que o tempo inicial
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Um plano de implementao
que garantidamente funcione
Utilizando a abordagem descrita acima,
recomendvel que a fora tarefa e o coordenador dedique a maior parte do seu tempo
no desenvolvimento da rede. O formulrio 4-3
ao final desta aula um detalhamento de um
plano de implantao que garantidamente
funciona, assumindo a abordagem concorrente.
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Tarefa
Responsab. Data
Identificar competidores chaves (atuais e potenciais), produtos/servios,
mercados, e tecnologias.
Avaliar pontos fortes e fracos de competitividade.
Identificar o competidor que representa a maior ameaa.
Projetar relatrios iniciais.
Determinar requisitos de dados iniciais e iniciar a coleta de dados. Assinar servios de clipping e acesso a bases de dados.
Coletar dados e preparar o primeiro conjunto de relatrios com dados
reais (em 30 dias).
Estabelecer as necessidades do processo e desenvolver rede
Conduzir a avaliao das necessidades. Responder a pergunta, Por
que inteligncia competitiva?. Definir inteligncia competitiva e seu relacionamento com o processo de gesto estratgica da organizao.
Listar os benefcios potenciais de uma abordagem mais coordenada
para o processo de inteligncia.
Descrever a abordagem geral para o desenvolvimento do processo.
Prever os custos do desenvolvimento inicial e da manuteno do processo.
Encontrar com os campees da organizao para vender o conceito.
Determinar se a aprovao da alta gerncia necessria.
Estabelecer fora(s) tarefa e identificar coordenadores de inteligncia.
Iniciar a conduo de entrevistas com usurios potenciais e provedores
de informao na rede.
Refinar requisitos de relatrio
Projetar requisitos de relatrio com base nos fatores chave de sucesso.
Determinar as bases sobre as quais a organizao compete no mercado: preo, diferenciao, foco, outras.
Definir tipos e nveis de relatrio: boletins informativos, perfis de competidores, planos de impacto estratgico, briefings de inteligncia executiva, anlise situacional, briefings de inteligncia especiais, outros.
Refinar periodicidade de relatrio: dirio, semanal, mensal, trimestral,
por demanda.
Refinar a lista de usurios chaves de inteligncia: alta gerncia, gerncia
de linha, gerncia de staff, pessoal de vendas, outros.
Continuar desenvolvendo o formato dos prottipos de relatrio com dados reais de competidores chaves.
Avaliar continuamente os relatrios junto com usurios e provedores da
rede, buscando sugestes de melhoria.
Refinar os relatrios com base nas avaliaes.
Refinar requisitos de dados e fontes de informao
Revisar requisitos de relatrio e refinar lista de dados requeridos.
Desenvolver rede interna de profissionais que fornecem inteligncia.
Vender continuamente o conceito para indivduos que j pertenam a
rede.
Identificar fontes industriais de conhecimento para a rede externa.
Desenvolver uma agenda (com nome, organizao, telefone) para as
redes interna e externa.
Contatar todas pessoas da agenda, buscando sugestes e opinies sobre fontes de informao.
Avaliar diretrios de bases de dados para selecionar bases adequadas
aos seus objetivos. Supermercados: Dialog, Nexis, Newsnet, DataStar,
outras; bases de dados especficas industriais, bases de dados financeiras, Dun & Bradstreet, Compustat, outras.
Avaliar continuamente diretrios de informao de negcios.
UFSC
39
Tarefa
Responsab. Data
Contatar continuamente com associaes e peridicos da rea de negcios.
Discutir continuamente novas fontes com o pessoal de bibliotecas e
aumentar lista de fontes.
Continuar coleta de dados e preparar relatrios prottipo
Continuar coleta de dados para um competidor chave ou para poucos
competidores chaves utilizando: servios de clipping, bases de dados
on-line, redes interna e externa, outros.
Iniciar o desenvolvimento de um sistema de preenchimento manual.
Preparar um conjunto completo de relatrios para um competidor chave
e atualiz-lo regularmente por um perodo de 2 ou 3 meses.
Discutir relatrios com usurios para determinar o nvel de satisfao e
ento determinar mudanas a serem implementadas.
Implementar mudanas e revisar com usurios aps um perodo de 2 a
3 meses.
Iniciar a coleta de dados sobre outros competidores.
Determinar requisitos de staffing para o processo
Determinar tarefas primrias a serem realizadas. Coletar informaes via
telefone de pessoal interno. Coletar informaes via telefone de fontes
externas. Leitura e sumarizao de clippings. Realizar pesquisas em bases de dados e na internet. Interagir com pessoal interno da organizao para interpretar informao. Analisar informao com significado
estratgico e/ou ttico. Preparar relatrios peridicos. Apresentar descobertas a gerncia. Responder consultas ad hoc.
Estimar o tempo requerido para realizar cada tarefa para cada competidor.
Estimar a estrutura de tempo na qual o processo de inteligncia ser
desenvolvido.
Determinar o arranjo de pessoal requerido por tempo parcial ou integral.
Coleta de dados inicial e anlise. Atividades em progresso.
Determinar as qualificaes necessrias para candidatos de tempo integral com base na percentagem de tempo requerida para cada tarefa de
inteligncia. Nvel de negcio ou tcnico; experincia na companhia/indstria; experincia em planejamento; experincia em marketing;
experincia em finanas; experincia em sistemas; experincia em pesquisa; habilidades de comunicao, oral e escrita.
Estimar o nmero e o tipo de pessoal requerido e custos associados.
Revisar requisitos de staffing com gerncia.
Proteger candidatos.
Contratar e treinar staff.
Determinar uma abordagem para a automao
Desenvolver uma abordagem evolucionria para a automao: processamento de texto, bases de dados e planilhas em ambiente PC, intranet
e ferramentas de groupware, abordagens mais sofisticadas.
Revisar relatrios projetados previamente.
Revisar o sistema de preenchimento manual.
Desenvolver experimento para projetar a base de dados: top-down, bottom-up.
Desenvolver checklist de requisitos de software.
Projetar e instalar o sistema automatizado
Revisar alternativas de software.
Selecionar software e hardware.
Finalizar projeto de relatrios com base nas potencialidades do software.
UFSC
Tarefa
Finalizar projeto da base de dados.
Codificar, testar e corrigir o sistema.
Construir a base de dados.
Desenvolver procedimentos.
Produzir o primeiro conjunto de relatrios.
40
Responsab. Data
UFSC
41
Objetivos
Comece estabelecendo os objetivos gerais
para as atividades de inteligncia competitiva, para um perodo de 3 a 5 anos. A maioria
dos grupos de IC considera razovel este
perodo para desenvolvimento de um processo.
Captulo
A organizao de
uma equipe de IC
melhor iniciar com objetivos mais modestos e crescer com o sucesso. Alguns objetivos tpicos do primeiro ano incluem os seguintes pontos:
Iniciar atividades de coleta de inteligncia
tanto de fontes internas quanto externas.
Monitorar 2 a 3 concorrentes chaves em
uma base contnua.
Estabelecer o papel de um coordenador
do grupo de IC.
Desenvolver um site na intranet de IC para
fornecer boletins, trabalhos de impacto
estratgico e resumos de inteligncia sobre organizaes que esto sendo monitoradas.
O desenvolvimento natural do processo sugere que nos anos seguintes os objetivos
possam ser ampliados. Por exemplo, deve-se
continuar a acrescentar organizaes at um
percentual que possa ser suportado pelo nvel do staff que foi selecionado. medida
que o staff de inteligncia e a rede tornam-se
mais eficientes, eles sero capazes de suportar mais organizaes sem aumento do
staff.
Habilidades necessrias
para a equipe de IC
Coletar informaes, via telefone, do pessoal interno organizao.
Coletar informaes, via telefone, do pessoal externo organizao.
Ler e resumir artigos de jornal.
Realizar pesquisas de banco de dados online.
Interagir com pessoas da organizao.
Analisar informaes para o significado
estratgico e/ou ttico.
Preparar relatrios peridicos.
Apresentar invenes direo.
Responder a perguntas pertinentes.
UFSC
Analisando as
necessidades do Staff
Baseado nos objetivos delineados para o processo de inteligncia, hora de determinar as
tarefas iniciais a serem realizadas e o tempo
necessrio para executar cada tarefa. As tarefas geralmente incluem alguma combinao
das que esto listadas no quadro 5-1.
Identificadas as tarefas, deve-se determinar o
tempo necessrio, parcial ou integral, das
pessoas, que substancialmente diferente
nos estgios iniciais. A reunio dos dados
iniciais , geralmente, obtido em pesquisas
de tempo parcial, reunidas por uma equipe
de projeto. medida que as atividades se
desenvolvem, necessita-se, pelo menos, de
um coordenador em tempo integral.
Baseado nas tarefas e pesquisas, deve-se
determinar a experincia que os candidatos
de tempo integral devem possuir. Um profissional de marketing ou de planejamento
pode ser um candidato ideal. Todavia, as caractersticas mais importantes do candidato
so habilidades de comunicao, motivao,
entusiasmo e curiosidade.
Embora a experincia industrial, algumas vezes, seja algo mais a ser considerado, nem
sempre necessria. As habilidades funcionais de coleta de dados, organizao e comunicao so as mais importantes do que
os benefcios que uma experincia industrial
pode oferecer. De fato, em muitas pesquisas
por telefone, melhor que voc no seja um
expert.
Pequenas organizaes
X grandes organizaes
A coleta de inteligncias no diferente para
pequenas organizaes em relao s grandes. Entretanto, a estrutura funcional para
coleta de inteligncia em grandes organizaes muito mais complexa.
Pequenas organizaes ou
Unidades de Negcios de
Grandes Organizaes
Inteligncia Competitiva uma necessidade,
no um luxo. Se voc tem em uma pequena
42
Grandes organizaes
No caso de uma grande organizao, o nvel
efetivo na organizao para o coordenador
de inteligncia deve coincidir com os esforos de planificao da estratgia. Por exemplo, se a organizao faz seu planejamento
estratgico usando um processo de planejamento estratgico muito centralizado, o processo de IC provavelmente funcionar melhor
se for centralizado. A maioria das organizaes tem se afastado da grande centralizao para o planejamento e, atualmente, preferem desenvolver planos estratgicos mais
descentralizados, onde devem ser implementados. Se este for o caso em sua organizao, esta aproximao deve ser usada
tambm para o processo de IC.
Uma grande organizao apresenta um papel mais difcil de coordenao. O organoNota: Com apenas um ponto de coordenao, uma grande quantidade de controle pode
1
UFSC
43
Como
melhor
usar
reunies para pesquisa
trs
UFSC
Oramento inicial
Salrios e benefcios
PC e Software
Encargos Externos - data base
Encargos Externos - extras
Consultoria e pesquisa externa
Total
R$ 200.000
R$ 40.000
R$ 40.000
R$ 40.000
R$ 100.000
R$ 400.000
Vendendo a idia
dentro da organizao
Como mencionado na segunda aula, sua orientao natural provavelmente estar em
pesquisa ou planejamento. Voc pode no se
ver como vendedor, mas . Voc est vendendo este processo, dentro de sua organizao. Felizmente h muitas vantagens para
serem oferecidas neste processo coordenado de inteligncia competitiva:
Traz um uso mais eficiente de recursos
limitados; o ponto mais importante da
venda a idia de um coordenador utilizando melhor o seu tempo por meio do
envolvimento de outros no processo;
Um processo de inteligncia leva uma organizao a atuar ao invs de reagir aos
acontecimentos no mercado e ajuda a capitalizar nas oportunidades;
Ajuda o gerente de negcios a aumentar o
entendimento global dos negcios e os
caminhos nos quais a organizao pode
atingir uma vantagem competitiva.
Mesmo com todas essas vantagens difcil
obter apoio at que o gerenciamento tenha
visto resultados que podem razoavelmente
ser esperados de um processo de inteligncia competitiva.
difcil, seno impossvel, vender toda a
idia no comeo. Muitos dirigentes acreditam
que tal processo j est sendo realizado em
algum lugar da organizao. Tais dirigentes
geralmente no vem o valor de um processo mais coordenado de inteligncia competitiva. No mnimo, voc precisa desenvolver
44
UFSC
45
Como um triciclo tem uma grande roda, ento, cada organizao tem uma cultura dominante. Algumas so controladas pelo grupo de marketing/vendas, outras so dominadas pelo financeiro. A abordagem triciclo no
trabalha como se tornando crtica para fazer
mais oportunas estratgias e decises tticas. Isto trar uma organizao que pode
mover mais rapidamente. Eu alego que o triciclo est fora e o carro est dentro.
Obviamente, necessrio quatro rodas para
rodar um carro e no trs como um triciclo. O
que a quarta roda? Acredita-se que a
quarta roda a da informao. Ela necessria para coordenar a reunio e a disseminao da informao para que todas as reas da organizao sejam beneficiadas. As
organizaes no podem mais permitir que a
maior parte de sua informao no seja usada. Elas no podem mais permitir que a informao esteja em arquivos privados, gavetas de escrivaninhas e na cabea de empregados que deixam a organizao.
UFSC
46
Aula
A
focalizao
esforo
inteligncia
1
no
de
rida.
As fontes potenciais de informao so limitadas somente pela nossa imaginao. Milhares de referncias, diretrios e outros materiais indexados esto disponveis para a localizao de informao publicada. Centenas de
milhares de pessoas esto disponveis para
direcionar voc a dados publicados ou para
fornecer informaes no publicadas. O objetivo desta aula fornecer um direcionamento para minimizar o tempo investido nos
seus esforos de coleta de dados.
A necessidade de
entender seus mercados
Primeiro voc deve iniciar identificando quem
verdadeiramente sua competio. Grande
parte das organizaes pensam que j conhecem; contudo, algumas definiram de forma imprecisa seu mercado e conseqentemente falharam em identificar seus verdadeiros concorrentes. Elas tambm falharam em
identificar os potenciais novos entrantes em
seu nicho de mercado. Por exemplo, na indstria farmacutica comum pensar os
UFSC
47
Ambiente
Empreendimento
Setor
Organizao
UFSC
48
Organogramas
Planos Estratgicos
Relatrios de Gesto
Fatores Chave
Requisitos
FIGURA 6-1
UFSC
49
QUADRO 6-1
SUMRIO HISTRICO
FINANAS
Informaes dos balanos dos ltimos 5 anos
Lucro mdio dos ltimos 3 anos moeda e %
vendas
Lucro mdio para os prximos 3 anos moeda e
% vendas
Projeo para os prximos 5 anos:
Vendas e lucro
Fluxo de caixa
VENDAS
Desdobramento por produto nos ltimos 5 anos
Desdobramento por produto para os prximos 5
anos
Mtodos de distribuio:
Mtodos para obter distribuidores e vendedores
reas cobertas
Especificaes de logstica
Informaes sobre fora de vendas:
Nmero de empregados e organograma
Mtodos de vendas
% vendas dos 5 principais clientes
Lista dos 20 principais clientes e volume de
vendas
Como os vendedores so pagos
Tipos de programas de incentivo de vendas
Natureza das despesas de vendas
Atividades de desenvolvimento de novos negcios
Estratgias para incrementar as vendas
Estratgias para incrementar o tamanho mdio
dos pedidos
Promoes especiais
Polticas em reparos e devolues
Previso de vendas
Plano qinqenal
Rotinas para desenvolvimento de novos produtos
Uso de telefone e telemarketing
Eficincia dos vendedores
Negcios com o governo
MARKETING E PRODUTOS
Linhas de produto:
Lista dos principais produtos e linhas de produto
Fatia de mercado nos ltimos 5 anos
Se atacadista ou distribuidor:
Identidade dos fornecedores
Contratos/arranjos exclusivos
Profundidade da relao
Utilizao e aplicao
Catlogos e lista de preos
Comparativos:
Preos
UFSC
Benefcios do empregado:
Planos de incentivo
Planos de penso
Planos de frias
Nmero de feriados pagos
Seguro mdico, odontolgico e de vida
Opes de compra de aes
Bnus
Participao nos lucros
Estrutura de recreao
Descontos aos empregados
Funes sociais dos empregados
OPERAES
Custos de operao:
50
INFRA-ESTRUTURA
rea e construes:
Se as estruturas so de atacado:
Tamanho aproximado das reas de comrcio
Demografia das reas de comrcio
Localizao do mais prximo:
Correio
Aeroporto
Ferrovia
Porto
CONSIDERAES LEGAIS
Leis locais e estaduais:
Formas de incorporao
Formas qualificadas para fazer negcios
Acionistas:
Nmero de acionistas votantes necessrios a
uma aquisio
Direitos dos dissidentes
Requisitos de aviso prvio
Direitos preemptivos
Ao do conselho requeridas para venda ou
aquisio
Fuses
Histria de atendimento s leis federais
Leis antitruste:
Sherman Act
Robison-Patman Act
Clayton Act
regras da Federal Trade Comission
Regras do Department of Justice
jurisprudncias
Leis antipoluio
Leis trabalhistas
UFSC
Outros regulamentos
Tarifas e cotas
Requisitos da SEC
Contratos governamentais
Consideraes trabalhistas:
Sob este cenrio, a informao mais importante a coletar e manter seria aquela sobre os
servios oferecidos pela competio e detalhes sobre como ela entrega cada servio.
Depois, seriam coletadas informaes sobre
a qualidade de cada produto dos concorrentes, primeiramente sobre a perspectiva do
cliente mas tambm por meio da execuo
de comparativos de produto e engenharia
reversa (o processo de comprar produtos e
servios dos concorrentes e dissec-los para
analisar seus componentes). Essa anlise
traria informaes muito especficas sobre as
caractersticas do produto ou servio.
O processo de utilizar fatores de sucesso
para direcionar as necessidades de informao est ilustrado na apresentao 6-2.
51
Hora extra
Trabalho infantil
Discriminao
Patentes:
Acordos de licenciamento
Marcas
Direitos de reproduo
Lista de patentes com nmeros
Lista de patentes pendentes
UFSC
52
QUADRO 6-2
3.
4.
5.
6.
Necessidades de informao
Lista de caractersticas especficas dos servios dos concorrentes, evidenciando as diferenas de abordagem
Qualidade do produto
Engenharia reversa dos produtos concorrentes
Perspectiva do cliente obtida por meio de entrevistas
Entrevistas com fornecedores e distribuidores
Caractersticas do produto Catlogos de produto
Engenharia reversa
Rentabilidade e solidez Relatrio anual
financeira
Informaes de crdito
Imagem e nome de marca Resultados de pesquisa de clientes
Resultados de pesquisa de feiras
Preo
Listas de preo
Descries das variaes dos preos publicados
UFSC
53
Aula
Coleta
Informaes
Publicadas
2
de
boa fonte de informao. So coordenadores do processo de inteligncia competitiva em algumas empresas, informanRelacionar as diversas formas de coleta
UFSC
Rapidamente
procurando
fontes de maior custo efetivo
as
54
Fontes valiosas de
informaes financeiras
Relatrios anuais e/ou quadrimestral.
Relatrios
governamentais
(SEC
Securities and Exchange Comission reports).
Relatrios anuais ou quadrimestrais podem ser acessados na Internet ou em bases de dados como Edgar Database, ou
solicitados diretamente das empresas.
Ao solicitar os relatrios, solicite tambm
o pacote de anlises, distribudos para os
analistas da Wall Street, pois eles fornecem detalhes sobre as unidades de negcios das grandes empresas.
Os relatrios que so mais teis para os
10K relatrio anual arquivado pelas empresas que tm mais de 500 acionistas e
US$ 1 milho em bens.
UFSC
meiros dois anos como uma empresa pblica. A firma F10 uma combinao de
registro e relatrios anuais.
55
com seus escritrios em Chicago, Los Angeles, Nova York e Washington, DC.
Informaes
Locais:
os segredos mais bem guardados...
Informaes locais podem fornecer detalhes
importantes e especficos sobre as operaes locais de determinadas empresas, incluindo:
Escrituras e outras informaes sobre
propriedades.
Mapas, fotos areas, pesquisas.
Permisses para construo.
Reclamaes sobre empresas ou produtos.
Informaes sobre inspees de sade.
Registros de escrituras so excelentes
fontes de informaes, pois contm uma
descrio da propriedade, com o tamanho
Fontes de informaes
(governamentais) nacionais
Informaes governamentais no so recomendadas como fonte primria, mas como
um meio de acrescentar certas informaes
que podem ser teis ao processo de inteligncia como um todo.
O primeiro passo contatar os escritrios
governamentais na tentativa de encontrar
informaes. Esse processo consome muito
tempo, mas algumas vezes produzir inteligncia inestimvel. No esquea tambm de
pesquisar nos sites do governo na internet.
Vrios tipos de informaes podem ser
obtidos a partir de fontes governamentais
estaduais ou regionais:
Diretrios de empresas.
Utilizando bases de
dados on-line externas
Bases-de-dados on-line podem ser de extrema utilidade para localizar informaes relacionadas a eventos atuais e passados. A assinatura de bases de dados on-line juntamente com a pesquisa na internet ajudam a
reduzir o tempo gasto em bibliotecas, uma
vez que boa parte das fontes mais importantes de referncia hoje esto disponveis online. Reduo de custos.
UFSC
tecas.
Grandes mercados
de bases de dados
DIALOG: organizao Knight-Ridder. Contm
mais de 55 milhes de itens de referncia
sobre relatrios tcnicos, jornais, peridicos
e dados estatsticos. Atualizao constante.
Excelente fonte de informaes especficas e
gerais.
DATASTAR: Knight-Ridder. Fonte bastante
ampla de informaes especialmente na rea
de assuntos internacionais.
NEXIS: base de dados on-line com textos
completos na rea de negcios e notcias.
Cobre 150 grandes publicaes e agncias
de notcias.
Vrios tipos de inteligncia podem ser
tes. Explore web-sites dos maiores peridicos na rea de negcios, pois alguns
deles tm artigos disponveis por algumas semanas aps a publicao.
56
Bases-de-dados X servios
de clipagem: prs e contras
No h posio fechada. Ambos os servios
tm vantagens e desvantagens. O que importa que as pessoas envolvidas na coleta
de informaes com valor de inteligncia esto em busca do mximo de informao com
o menor custo.
Na escolha do melhor servio (clipagem ou
bases) trs pontos devem ser levados em
considerao:
1. Cobertura/abrangncia e tempo (atualidade e atualizao) - so fatores fundamentais para quem est trabalhando com
coletas de informaes para inteligncia,
uma vez que gestores/administradores
so pressionados para a tomada de decises estratgicas ou tticas, no tempo
certo. Bases-de-dados so boas fontes de
referncia, ainda que sua atualizao varie
e cubram apenas os maiores jornais, revistas e peridicos. Servios de clipagem
oferecem o acesso s notcias em at dez
dias de publicao e a cobertura mais
ampla.
2. Custos - um importante fator. Pesquisa
em bases de dados podem tornar-se caras (tempo on-line ou servio de biblioteca) mesmo para usurios experientes. Os
servios de clipagem podem tornar-se
mais baratos a longo prazo.
3. Experincia - fundamental para utilizao de bases de dados. Infelizmente, a
maioria dos grupos de inteligncia com-
UFSC
57
Realizando
workshop de informaes
DICA: Promova um workshop de infor-
UFSC
58
Aula
3
A
coleta
da
informao interna
As armadilhas da
informao publicada
Como apresentado na ltima aula, um grande esforo pode ser despendido na coleta de
informaes publicadas. A questo chave :
O quanto a informao publicada valiosa?. Muitos administradores acreditam que
apenas a informao publicada pode ser relevante, analisvel e utilizvel. E assim, eles
dizem, se ela no publicada, no poder ser
analisada.
Infelizmente essa idia pode contribuir para
levar ao insucesso o esforo de inteligncia
pelas seguintes razes:
Informao publicada nem sempre relevante. uma coleo de informaes estticas e freqentemente ultrapassadas;
Nem sempre so analisadas;
Reflete mais a organizao oficial do que
a organizao real;
Marketing e Vendas:
o evidente primeiro passo
As pessoas de marketing e vendas normalmente possuem uma vasta quantidade de
conhecimento industrial. Para a maioria, eles
UFSC
59
ningum me perguntou!. Quando questionado sobre o amplo sistema de informaes de apoio s vendas que a organizao detinha na unidade, ele disse:
Exemplo 1:
1 Uma grande indstria de
nunca soube o que aconteceu com a informao, apenas fui comeando a escrever menos e menos; estou agora redigindo apenas uma linha por concorrente
e ningum questiona isso.
todas essas informaes foram sintetizadas, uma nova pesquisa no foi necessria.
Produo: o conhecimento
atravs de pequenos boatos.
Exemplo 2:
2 Uma importante organizao
editorial solicitou reviso do seu processo
trevistas foram realizadas com os funcionrios de todos os nveis em toda a organizao. Tendo em vista que o pessoal de
O pessoal de produo pode tambm fornecer boas informaes. Eles podem falar mais
do que se pode imaginar sobre os concorrentes e o estado geral da tecnologia dentro
do setor. Suas reas particulares de percia
so:
Natureza de processos;
Instalaes;
Mix de empregados;
Tendncias de custos;
Produtividade;
UFSC
Status da tecnologia;
Capacidade e utilizao.
Exemplo 1:
1 Nas instalaes de uma indstria de colches um documento de
coleta de dados foi aplicado para o pes-
vendas e marketing. Eles sabiam virtualmente tudo o que tinham que saber sobre
os
concorrentes
da
organizao.
Em
bol nos finais de semana com outros colegas, empregados de seus concorrentes.
Conseqentemente,
eram
60
hbeis
para
resolveu falar com eles. Quando o problema foi apresentado para os emprega-
Contabilidade e Finanas:
eles contam mais pontos
do que voc pensa
O pessoal de contabilidade e finanas pode
muitas vezes fornecer informaes valiosas.
Eles no somente analisam sua prpria informao financeira; eles regularmente lem
os relatrios anuais e outras informaes financeiras vindas dos concorrentes.
Exemplo 1:
1 Um importante fabricante de
Exemplo 2:
2 Trata-se de uma situao
UFSC
61
rea
financeira
respondeu:
Ningum
nunca me perguntou!.
Engenharia
financeira ento concluiu: Nossa organizao no tomou essas decises estratgicas ou tticas naquele momento e
Tecnologia;
Desenvolvimento de produtos;
Patentes;
Inovao do processo produtivo.
concorrentes,
analisando
suas
Resultado custo-benefcio:
custo-benefcio Nosso cliente
que poderia ser colocado 20% de um outro tipo de material nos seus colches e
ainda ter uma qualidade superior do
UFSC
dizer que esses 20% reverteriam diretamente para a linha de produo em termos de lucro.
humanos da prpria organizao possivelmente teria uma cpia. Quando o diretor de RH foi questionado, no apenas
tinha uma cpia do contrato, como o
62
Uma variedade de mtodos podem ser utilizados. As organizaes usam vrias formas e
programas, mas muitas dessas abordagem
provaram ser insatisfatrias. Preferencialmente, a abordagem inclui um nmero especfico de telefone para Inteligncia Competitiva (IC Hot-line) e correio eletrnico.
Esses meios podem facilitar que os empregados comuniquem seus boatos importantes. Um nmero de telefone dedicado a IC
bom para as pessoas que usam o telefone
regularmente. Eles podem discar o nmero
rapidamente e fornecer seus boatos competitivos secretria eletrnica e desligar. O
coordenador de IC pode ento sintetizar as
informaes ao final de cada dia.
Cuidado:
Cuidado A existncia de um nmero de-
UFSC
63
o.
O Melhor Enfoque
A melhor forma de motivar as pessoas fazlas tomar parte de todo o processo de inteligncia. Torn-las parte de um time. No apenas selecionar seu crebro. D feedback,
fazendo com que algumas informaes vlidas processadas voltem para aqueles que a
forneceram. Este retorno pode ser um simples boletim, distribudo mensalmente, contendo uma listagem de pessoas que contriburam com informaes importantes durante
o ms, incluindo o seu nome e a fonte.
UFSC
64
guntas, pode-se obter uma grande porcentagem de informaes valiosas. Listas mais
detalhadas de perguntas estratgicas e tticas, separadas por reas funcionais, so
apresentadas na planilha 8-5.
Ponto-chave: essencial desenvolver uma
rede interna de trabalho.
Seu desempenho na formalizao de uma
rede interna de trabalho ir determinar o sucesso ou fracasso do processo de inteligncia competitiva. Para elevar sua rede de trabalho rapidamente, comece recrutando seus
amigos e colegas mais ntimos. Apresente
esta tarefa como uma misso que depende
do esforo pessoal de cada um. Junte algumas informaes e apresente como um desafio para a tomada de deciso que voc
pode atribuir aos seus esforos de IC. Ento,
faa isso sistematicamente, sempre promovendo os esforos do time que contribuiu
para o sucesso. Voc ver que o sucesso
chegar mais fcil com a construo de uma
rede.
PLANILHA
Mapa Quem-conhece-Quem
CONTATO PESSOAL
Nome
Fone/Extens
o
Jerry Jones
314/999-6655
x 456
Monica West
312/666-9999
x 780
Larry Mathews 314/999-9999
x 769
Joe Hansome 201/999-5555
x 310
Beth Tyson
201/999-5555
x 310
Gary Green
201/999-5555
x 310
Harold
201/999-5555
Bombeck
x 310
Lisa Westerly
301-666-1111
x 500
8-1
CONEXES
Nome de
contato
Fred Connors
Organizao
Concorrente
Lockwood, Ltd.
rea de
Responsabilidade
Contabilidade Snior
Vnculo
Administradora de
Recursos Humanos
Vice Presidente, Finanas
Vrios
Semicondutor ABC
Lockwood, Ltd.
Administrador de
Vendas do Nordeste
Representante de
Vendas da Regio Sudeste
Administrador de Rotas,
ABC Transportes
Especialista em indstria
Bill Perry
Ohm Corporation
Departamento
de Pessoal
Vice Presidente,
Marketing
Marketing de Produto
Empregada anterior
Ron Smith
Sam Jones
Eletronics, Inc.
Jim Swanson
Eletronic, Inc.
Joan long
ABC Semicondutor
Publicitria
Vrios
Vrios
rea de
Responsabilidade
Administrador de fbrica
Representante
de vendas
Administrador
de Depsitos
Diretor de Pesquisa
& Desenvolvimento
Tecnologia
Semicondutor
Liga de boliche
Vizinho
Associao
de comrcio
Cliente comum
Transportador
Consultor
Reprter/editor
UFSC
PLANILHA
Lista Mensal de Chamadas
Empregado
Fone/Extenso
Diviso/Locao
Tom Smith
314/999-6655
x 456
312/666-9999
x 780
314/999-9999
x 769
201/999-5555
x 310
Especialidades
qumicas
Pessoal
Sue Carnes
8-2
St. Louis
rea de
Responsabilidade
Gerente de
Marketing
Gerente de
Benefcios
Gerente de Fbrica
Regio Nordeste
Vendas
201/999-5555
x 310
Finanas
Contador Snior
Dave Brown
201/999-5555
x 310
Pesquisa e
Desenvolvimento
Diretor de Pesquisa
Sam Johnson
201/999-5555
x 310
301-666-1111
x 500
Engenharia
Supervisor
Transporte
Diretor de trnsito
Linda Jones
Bob Anderson
Frank Wells
Bill Davis
65
Notas de discusso
Qumica ABC reduziu o preo do
Perchlorethelene
Qumica True Co. reduziu os benefcios
dos empregados.
Fbrica operando na capacidade
mxima em maro.
Qumica ABC recebeu um grande
contrato para perchlorethelene da
Laundry Supply.
Vendas globais de maro acima de
10%. Vendas perchlorethelene abaixo
de 18%.
Fbrica introduz novo solvente em
junho. Preo fixado abaixo do
Perchlorethelene.
Novo equipamento que reduzir o custo
de produo do Perchlorethelene.
Aumento de tarifas interestaduais para
qumicas em 1 de junho de 1998.
UFSC
66
PLANILHA
Matriz de Informaes
reas e assuntos
Produtos
Novos
Fracassos
Primrios
Nenhum
Safety Seal
Sage Guard Bottle
Tamper prof
Nenhum
Daily dispenser
Fraquezas
Tamanho
Custo
Foras
Durabilidade
Caracterstica da dosagem
diria
Segurana
Sem caracterstica de
segurana
Custo
Nenhum
25% de seg. do selo da
garrafa
5% net 30
1M, 5M
3% de todos os produtos
Nenhum
5% Abertura fcil
Nenhum
Nenhum
2% screw on tops
Volume de negcios
5M, 1M, 2M, 2.5 M, 5M
Nenhum
1M, 2.5 M, 5M
Nenhum
Nenhum
Figuras acuradas no
avaliadas
Nenhum
Expanso do territrio
Sudoeste
Nova York e arredores
Nenhum
Realocado o escritrio de
Newark
Sudoeste
Nenhum
Nenhum
CEO aposentado
Nenhum
Canad
Costa Oeste
4 novos vendedores
Nenhum
Oferta de seguro
odontolgico
7% de aumento
vendedores
2 vendas, Escrit. de NY
Nenhum
10% clerical
100 empregados eversafe
Participao de empregados Nenhum
Novo CEO
75 Teste de empregados
Nenhum
Salrios congelados
Nenhum
Rumor-Medical Packaging
15% net 45
3 fbricas eversafe
Nenhum
Expanso do perodo de 90
dias
Nenhum
Termos e condies
Nenhum
Rumor-Medical Packaging
Extenso do perodo de 120
dias
Sem mudanas
Instalaes
Novas fbricas
Fbricas fechadas
Novos equipamentos
Houston, TX
Charlotte, NC
Blow molder-Houston, TX
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Boston, MA
3 fbricas de teste
Blow-molder- Boston, MA
Nenhum
New York, NC
Newark, NJ
3 Eversafe Plants
Nenhum
Novos equip. Eversafe
Plants
All eversafe equipament
Nenhum
All eversafe offices
Stockholders receberam
extra dividendos
Nenhum
Litgios-falsos de produtos
reivindicados
O Ex-presidente de Oversafe
contratado como CEO
Preo
Acrscimos
Descontos
Decrscimos
Quebra da qualidade
Vendas
Dlar global
Unidade global
Dlar de produtos primrios
Unidades de produtos
primrios
Territrio
Mudanas de pessoal
Mudanas geogrficas
rea geogrfica primria
Pessoal
Novos contratos
Demisses
Mudanas de benefcios
Mudanas de compensao
Finanas
Aquisies
Assumir metas
Poltica de crdito
Vendas de equipamentos
Novos escritrios de vendas
Escritrios de vendas
fechados
Outras Informaes
Relevantes
Capsule Container
8-3
Brandt Manufacturing
Smith Corporation
Easy Open-Child Prova
Old Style-Child Prova
Prova de abertura das
garrafas por crianas
Substituio do cartucho
Medical Packaging
Nenhum
Nenhum
Garrafa padro
Expanso da
responsabilidade
Equipamentos de teste
Boston, MA
2 escritrios de teste
UFSC
67
PLANILHA
Questes Estratgicas Chaves
1. Qual o negcio do concorrente? Qual o
tipo de produtos/servios o concorrente
oferece?
2. Quais so os objetivos do concorrente?
Planos futuros? Estratgias?
3. Qual o ponto focal das suas atividades
de pesquisa e desenvolvimento?
4. Quais os clientes que o concorrente gostaria de atrair?
5. Qual a rapidez com que o concorrente
pode se expandir?
6. Qual ser o impacto nos concorrentes de
fatores tais como:
Substituio dos hbitos de consumo
do cliente?
Inflao?
Regulamentaes do governo?
Mudanas demogrficas?
7. Quais reas de produtos ou servios so
boas candidatas para o crescimento?
8. Quais as foras e fraquezas dos concorrentes?
Corporativa
8-4
Marketing
Imagem
Preo
Mix de produto/servio
Inovao
Eficincia
Finanas
PLANILHA 8-5
Sist. de Informao
Pessoal
Planejamento
Gerncia Senior
Instalaes
Compra
Distribuioo
Produo
P&D
Finanas
Marketing
Vendas
UFSC
Pessoal
Planejamento
Gerncia Senior
Instalaes
Compra
Distribuioo
Produo
P&D
Finanas
Marketing
Vendas
Sist. de Informao
68
UFSC
Pessoal
Planejamento
Gerncia Senior
Instalaes
Compra
Distribuioo
Produo
P&D
Finanas
Marketing
Vendas
Sist. de Informao
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UFSC
Pessoal
Planejamento
Gerncia Senior
Instalaes
Compra
Distribuioo
Produo
P&D
Finanas
Marketing
Vendas
Sist. de Informao
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UFSC
Pessoal
Planejamento
Gerncia Senior
Instalaes
Compra
Distribuioo
Produo
P&D
Finanas
Marketing
Vendas
Sist. de Informao
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UFSC
Pessoal
Planejamento
Gerncia Senior
Instalaes
Compra
Distribuioo
Produo
P&D
Finanas
Marketing
Vendas
Sist. de Informao
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UFSC
Pessoal
Planejamento
Gerncia Senior
Instalaes
Compra
Distribuioo
Produo
P&D
Finanas
Marketing
Vendas
Sist. de Informao
73
UFSC
74
Aula
A
coleta
informaes
externas
4
de
Primeiramente, voc precisa comear expandindo a sua lista de fontes externas. Inclua
todas as pessoas peritas do setor que voc
deseja contatar regularmente. Esta lista crescer na medida em que voc comear a criar
uma rede de relaes no setor.
Equipado com esta lista de recursos, voc
estar pronto para iniciar o processo de entrevistas externas. O primeiro passo jogar
fora as idias preconcebidas sobre como
realizar uma entrevista. As entrevistas para
coleta de informaes so bem diferentes
das tradicionais tcnicas de pesquisa de
mercado.
externas organizao.
UFSC
75
Ferramentas
que funcionam
tcnicas
QUADRO 9-1
UFSC
76
QUADRO 9-2
Vendas e marketing
Operaes
Engenharia
Pesquisa e Desenvolvimento
Associaes comerciais
Analistas de valores mobilirios (securities)
Consultores industriais
Fornecedores
Competio/Concorrncia
Passo 2: Em razo das limitaes de tempo, classificar as fontes em primrias, secundrias, tercirias, e assim por diante.
Realizar uma rpida busca interna
Telefonar para o pessoal interno
Telefonar para a competio
Passo 3: Supondo que voc telefone diretamente para a empresa, listar pessoas para quem
voc poder ligar.
Passo 4: Listar as perguntas a serem formuladas sobre a data de introduo e situao de vendas at o presente.
Estou interessado em seu produto. Voc poderia me falar um pouco sobre ele?
Estou surpreso por no termos ouvido falar sobre seu produto!
Aposto que este produto est se dando muito bem no mercado!
Isso significa centenas ou milhares? Mais para .............. ou ..............?
Passo 5: Determinar possveis objees s suas perguntas e uma estratgia para super-las.
OBJEO
ESTRATGIA PARA SUPER-LA
Quem voc?
Sou John Smith da XYZ, e gostaria de lhe fazer rapidamente umas perguntas sobre o seu produto...
Para que empresa voc trabalha?
Trabalho para a XYZ... Sempre estamos tentando nos manter atualizados sobre o que est acon-
UFSC
77
tecendo no setor, e meu chefe tem umas perguntas a fazer - voc poderia me ajudar?!
O qu voc quer saber sobre esse produto?
Bem, no tenho certeza - meu chefe me solicitou isso s 15:30 e precisa essa informao s
17:00 horas - o cara um saco - voc poderia me ajudar?!
No podemos divulgar informaes de vendas
Ele est vendendo mais ou menos que o produto anterior?
Uma boa entrevista por telefone exige preparao. Este esforo demorado para os primeiros telefonemas. Depois de certo tempo,
voc ir se sentir mais confiante e poder
reduzir o tempo de preparao.
Cinco tcnicas
que do resultado
Esta entrevista ilustra algumas tcnicas bsicas, mas muito importantes. O entrevistador
comea com uma declarao simples que
tem por finalidade criar um vnculo inicial com
o entrevistado, Estou interessado em seu
produto.
1. Perceba o fator entusiasmo aps a explanao inicial do entrevistado.
Lembrete:
Lembrete O entusiasmo fundamental
na coleta de informaes.
Quanto maior for o entusiasmo do entrevistador, maior ser o entusiasmo do entrevistado, e maior a chance de que ele
fornea detalhes adicionais.
2. Perceba tambm que o entrevistador nunca faz perguntas diretas:
Quando foi introduzido o produto?
Como tem sido as vendas at agora?
A melhor maneira de formular perguntas
no faz-las na forma de pergunta. Declaraes diretas funcionam muito melhor do que
perguntas na coleta de informaes. Ao invs
de dizer Quando foi introduzido o produto?,
o entrevistador disse, Estou surpreso que
ainda no tenhamos ouvido falar sobre esse
novo produto!. Essa uma declarao direta
que tem por objetivo provocar uma resposta.
Neste caso, ela rendeu a data de introduo
bem como de lanamento nacional e informaes sobre o contrato de distribuio.
Entrevistador: Isso muito interessante!
Aposto que o produto est se dando muito
bem no mercado!.
Entrevistado: Sim, o produto est indo muito
bem. Na verdade, j fizemos cinco lotes desse produto.
Entrevistador: Isso significa centenas ou
milhares?.
Entrevistado: Vendemos mais de mil.
Entrevistador: Mais de mil.
Entrevistado: Sim, vendemos cerca de
1.442..
Entrevistador: Certamente devem ter um
bom preo!.
UFSC
78
UFSC
79
UFSC
80
QUADRO 9-3
Informaes bsicas
A empresa na qual voc est interessado um grande concorrente em seu segmento de mercado. A sua equipe de vendedores de campo relatou que o concorrente est enfrentando vrios
problemas de pedidos pendentes e de fabricao. Informaes precisas sobre as causas e o
alcance desses problemas so cruciais para definir qualquer vantagem ttica relativa que a sua
empresa poder ter sobre a competio.
Questes de pesquisa
Clientes
Analistas de valores mobilirios
Representantes de vendas do concorrente
Representantes da assistncia tcnica do concorrente
Representantes de Relaes Pblicas do concorrente
Gerente de Operaes do concorrente
Gerente de Produo do concorrente
Diretor de Marketing do concorrente
Distribuidores do concorrente
UFSC
81
Entrevista do representante
uma segunda fonte dentro da empresa concorrentea
Entrevistador: Al! Aqui quem fala o Ron Smith da BioMed. Acabei de falar com Jerry White,
dos servios tcnicos. (vnculo e credibilidade).
Entrevistado: Em que posso ajud-lo?
Entrevistador: Tenho uma pergunta sobre os seus produtos mdicos. Quando esses produtos
novamente estaro disponveis para venda? (confirmao direta).
Entrevistado: Esses produtos voltaro a estar disponveis daqui a umas seis ou oito semanas,
aproximadamente.
Entrevistador: OK, obrigado pela sua ajuda.
Entrevistado: Disponha!
UFSC
82
QUADRO 9-4
Histrico
Diversas indstrias farmacuticas possuem o potencial para desenvolver um produto que poderia competir diretamente com um que a sua empresa est desenvolvendo atualmente. Voc precisa saber quais concorrentes esto em vias de desenvolver o produto, e quando estaro disponveis.
Farmacuticos locais
Mdicos pesquisadores
Diretor de pesquisa
Analista de valores mobilirios
Relaes com investidores
Relaes com clientes
UFSC
83
Entrevista
do
representante
Diretor de Pesquisa
com
concorrente
Entrevistador: Al! Aqui quem fala Jerry Jones da BioPharma. Estou interessado em um medicamento especfico Raptoceptomicina (estabelecendo vnculo).
Entrevistado: No acreditamos que exista muito potencial para esse projeto de medicamento,
pelo menos para os nossos recursos.
Entrevistador: Como assim? (pergunta em aberto).
Entrevistado: No estamos planejando nenhum projeto, mas ouvi dizer que a empresa Y est
trabalhando nisso.
Entrevistador: Voc conhece algum na empresa Y que esteja envolvido nesse projeto? (pergunta direta).
Entrevistado: Telefone para Ted Jones.
Entrevista
do
representante
Diretor de Pesquisas
com
concorrente
A melhor estratgia:
1. Contate primeiro as pessoas conhecidas.
Contate o pessoal que voc conhece na
empresa de seu interesse, ou faa com
3. Contate as camadas superiores da organizao, tais como o gerente geral ou outros membros da gerncia snior. Essas
pessoas geralmente esto dispostas a falar. A sua rotina diria inclui a comunica-
UFSC
Alerta:
Alerta Raramente os peritos so peritos!
Os chamados peritos industriais (consul-
84
Dica:
Dica Ao coletar informaes, considere a
UFSC
85
para sugerir uma deciso estratgica ou ttica? Essas questes so tratadas nas prximas aulas.
uma
estratgia
qualquer objeo.
para
superar
Frases neutras;
Declaraes sugestivas;
Tcnicas dos colchetes;
Tcnicas de repetio de declaraes;
Tcnicas desafiantes.
UFSC
A
abordagem
de baixo para cima
Aula
Analisando
Concorrncia
5
a
86
clssica
As abordagens clssicas podem ser agrupadas como de baixo para cima (bottom-up) e
de cima para baixo (top down). A abordagem de baixo para cima envolve trabalhar em
um nvel detalhado, utilizando todos os dados disponveis. utilizada com mais freqncia por gerentes e analistas para desenvolver um plano estratgico de cima para
baixo. tambm utilizada no benchmarking
competitivo.
UFSC
87
UFSC
88
FIGURA 10-1
CICLO DE VIDA DO PRODUTO / SERVIO
Introduo
Crescimento
Maturidade
Declinio
Necessidades Financeiras
- Deficincia de
Caixa
- Deficincia de
Caixa
- Caixa Saudvel
- Bom Fluxo de
Caixa
- Baixa
Remunerao
- Remunerao
Baixa a Boa
- Alta
Remunerao
- Baixa
Remunerao
Necessidades Gerenciais
- Empreendedor
- Gerente de
Marketing
Sofisticado
- Administrador
Financeiro
A
abordagem
de cima para baixo
- Administrador
Financeiro de
Situaes
Crticas
clssica
UFSC
89
FIGURA 10-2
A MATRIZ DE CRESCIMENTO - PARTICIPAO
20%
Consumidores
de caixa
Estrelas
Interrogaes
Taxa de
crescimento
do setor
10%
Vacas Leiteiras
Geradores de caixa
Cachorro morto
Armadilha de caixa
4,0
2,0
1,0
0,5
0,2
A
Matriz
Participao
de
Crescimento
UFSC
90
UFSC
91
FIGURA 10-3
A GRADE DE NEGCIOS
Atratividade Geral
Alta
Atratividade da Indstria
Alta
Mdia
Mdia Atratividade
Geral
Baixa
Baixa Atratividade
Geral
Forte
Mdia
Fraca
Posio Competitiva
UFSC
A Grade de Negcios
A grade de negcios, tambm conhecida
como matriz de atratividade setorial/posio
competitiva, mostrada na figura 10-3.
O eixo vertical representa a atratividade setorial para cada unidade de negcio, a qual
baseada na medida dos pesos (ponderao) de uma srie de fatores, tais como
oportunidades de crescimento, fora da concorrncia, ambiente legal, e assim por diante.
Essa mensurao recai em trs categorias:
alta, mdia ou baixa.
O eixo horizontal representa a posio competitiva da unidade no seu setor. A posio
competitiva ponderada por meio de fatores
tais como participao do mercado, qualidade do produto, eficincia da fora de vendas,
e assim por diante. A medida da posio
dividida nas categorias forte, mdia e fraca.
Crculos representam unidades individuais. O
tamanho do crculo proporcional ao tamanho do setor no qual a unidade compete,
enquanto que as fatias representam a participao de mercado da unidades individuais.
A grade normalmente dividida em trs zonas, como mostrada na figura. As trs clulas no canto esquerdo superior representam alta atratividade geral. A gerncia deve
direcionar seus investimentos para unidades
nesta zona. Unidades desenhadas no canto
inferior direito tm baixa atratividade geral e
podem ser candidatas eliminao ou venda.
92
Tcnicas de benchmarking
Embora existam cerca de uma dzia de tcnicas de benchmarking, as duas mais comuns so o benchmarking de processo funcional e o benchmarking competitivo. O benchmarking de processo funcional envolve a
comparao de uma rea funcional de sua
empresa (por exemplo, servio ao cliente)
com aquelas companhias do ramo consideradas as melhores naquela funo. As melhores so identificadas, e o desempenho medido tabulado e comparado. Baseadas na
anlise, melhorias podem ser feitas para o
seu processo. Este tipo de benchmarking
normalmente no parte de um processo de
inteligncia competitiva porque o padro de
excelncia pertence rea que est sendo
referenciada.
O benchmarking competitivo, como o nome
j diz, envolve comparaes diretas com os
concorrentes. O benchmarking pode incluir
virtualmente qualquer coisa, desde caractersticas do produto/servio at resultados financeiros. Devido a isso, o benchmarking
competitivo normalmente parte integrante
de um processo de inteligncia competitiva.
UFSC
93
Maturidade da Indstria
Introduo
Crescimento
Abalo
Maturidade
Declinio
Mdia
Forte
Fraca
Posio Competitiva
A
Melhor
Abordagem
Propsitos de Inteligncia
para
dores que querem vender o seu peixe, dedicam milhares de horas a cada ano analisando nmeros. Abordagens mecanizadas vm
sendo mais e mais comuns e est-se comeando a ver a utilizao de ferramentas de
inteligncia artificial.
No entanto, h bastante ceticismo quanto
aos benefcios das ferramentas de anlise
da moda enquanto sua aplicabilidade a uma
avaliao da concorrncia. Vrias dessas
abordagens so chamadas de sobreanlise, e acredita-se que elas rendem pouco em termos de inteligncia. Pode-se perguntar para as empresas que gastam milhares de horas e centenas de milhares de dlares em honorrios de consultoria tratando de
adivinhar os planos futuros dos concorrentes
a seguinte questo: Por que voc simples-
UFSC
94
Amarrando
as
Anlise
Fatores Chaves de Sucesso
aos
UFSC
95
Como
fazer
uma
produtiva para voc
abordagem
Voc
conduz
o
sistema;
o sistema no conduz voc
Ponto Chave: Usando a abordagem pro-
Dica:
Dica Voc dever estar atento para o uso
Se a resposta a algumas das perguntas acima for sim, a informao deve ser classificada e armazenada. A inteno no realizar
Antes de ficar preso na lista anual de exerccios ritualsticos de anlise, voc ir alocando
tempo, na medida em que isto for necessrio.
Isso permitir enfocar no que mais importante, da perspectiva do presidente, e voc
ser capaz de alcanar seu objetivo de evitar
surpresas no mercado. Ser possvel aproveitar as oportunidades de uma vez, minimizar ameaas, e fazer uma grande contribuio visando habilitar a empresa a manter ou
incrementar a vantagem competitiva.
Como na maioria das disciplinas, a regra
80/20 se aplica ao nvel de esforo em um
processo de IC. H vrias distraes que
consomem tempo que podem entrar dentro
deste trabalho, e voc deve continuamente
avaliar seus esforos sob a luz da meta prin-
UFSC
96
do complexidade desnecessria sua anlise. A melhor regra se fixar no bsico, manter as coisas simples, e manter um fluxo regular de informao til para o usurio.
Na prxima aula ser discutida a embalagem da inteligncia. Uma boa anlise no
suficiente. Ela deve ser comunicada de maneira a facilitar a tomada de deciso ttica e
estratgica.
TABELA 10-1
Determinantes da Anlise
Fatores
Chaves Necessidades de Informao
de Sucesso
1. Servio Rpido e Lista de aspectos especficos
Eficiente
do servio concorrente, salientando diferenas na abordagem
2. Qualidade do Pro- Engenharia reversa dos produto e Servio
dutos dos concorrentes
Perspectiva do cliente obtida
por meio de entrevistas
3. Caractersticas
do Informao do produto
Produto e Servio
Engenharia reversa
4. Capacidade Finan-
ceira e Lucratividade
5. Imagem/Marca
6. Preo
UFSC
97
TABELA 10-2
Perguntas de Triagem
1. A informao relata a estratgia atual de um cliente, concorrente, ou fornecedor?
H chances de que, se a informao relata as estratgias deles , ela tambm relate a sua.
2. A
informao
representa
uma
mudana
de
estratgia?
O processo de inteligncia dita o que novo, diferente, ou se a mudana provavelmente
ter um impacto na direo de nossa prpria estratgia.
3. A informao reflete grandes mudanas futuras no mercado? Mudanas de produto/servio?
Mudanas tecnolgicas? Mudanas na estrutura do mercado? Mudanas nos atores do mercado?
Vrias vezes, esses tipos de mudanas ocorrem fora do mercado no qual voc atua, fazendo necessrio monitorar as foras indiretas de mercado tambm.
4. A informao indica uma mudana nos recursos dedicados ao mercado?
Se o concorrente est aumentando substancialmente os gastos com P&D, gastos com
propaganda, nmero de representantes de vendas etc., as chances so de que um movimento estratgico esteja ocorrendo.
5. A
informao
descreve
personalidade
ou
cultura?
Pode se aprender bastante entendendo os atores chaves das outras empresas. Uma
pessoa da rea de marketing tem um estilo completamente diferente de uma da rea de
finanas. Mudanas dentro de outras empresas podem refletir mudanas potenciais significativas na estratgia.
6. A informao sugere mudanas ou hipteses sobre as condies do mercado?
H mudanas significativas nos padres de crescimento, gostos do consumidor, mecanismos de entrega, etc.?
UFSC
98
desenvolvimento de um processo ou de um
sistema de armazenamento de toda a informao potencialmente valiosa para uma futura consulta. Mas a primeira incumbncia
enfocar as informaes que podem ser relevantes hoje. So estas que voc deve analisar e sintetizar, e que devem ser mostradas
gerncia superior para ser examinada.
Aula
Formatando
conhecimento
6
o
Escrever relatrios de informao uma tarefa difcil para a maioria das pessoas. Elas
encontram muita dificuldade para sintetizar
as informaes em relatos sumrios e orientados para aes. Dois problemas aparecem
nesta fase:
Existe excesso de informaes, em vrias
fases de acabamento;
A gerncia superior no tem nem tempo e
muito menos vontade para ler todas essas
informaes.
Ento, como resolver este dilema? Como se
pode converter as informaes em conhecimento sucinto, com aplicao prtica?
Relatando informaes
para planos estratgicos
Quando trabalhamos com grandes volumes
de informaes competitivas, necessrio
descartar os detalhes e examinar o objetivo
geral como um todo. O objetivo geral identificar as informaes que podem trazer um
impacto potencial em seus prprios planos
estratgicos. Deve-se ressaltar a palavra potencial. Qualquer minscula informao
competitiva pode (ou no) ser relevante hoje.
Se ela no for relevante hoje, poder ser
amanh. Certamente, torna-se necessrio o
Ponto chave:
chave O conhecimento deve ser
UFSC
99
Identificando as
informaes essenciais
Ponto Chave:
Chave No resuma. Sintetize.
Apresentar informao em um formato assimilvel ajuda, em muito, a tomada de decises estratgicas e tticas. Cada sntese bem
elaborada ajudar no ganho de credibilidade
da informao coletada como um todo.
UFSC
100
UFSC
101
Pblico Alvo:
Alta Administrao
Valor Estratgico
Comit Estratgico
Resumos
Especiais de
Informao
Elevado Valor
Estratgico
Relatos Mensais
de Informao
Anlises de Situao
Algum Valor
Estratgico
Perfis de Concorrentes
Valor Ttico
Primrio
Base de Dados
Gerncia de Diviso
Gerncia de
Marketing
Gerncia de
Planejamento
Gerncia
Funcional
Gerentes de
Marketing
Gerentes de Vendas
Pessoal de
Venda e de Campo
Gerentes
Funcionais
UFSC
102
TABELA 11-1
Nvel do Valor
Estratgico
Tipo
Informao
Descrio
Boletins
de Contm tanto informaes es- Baixo
Notcias
tratgicas como tticas, de
fontes externas e internas.
Abrange informaes publicadas e no publicadas.
Perfis
dos Contm informaes generali- Baixo
Concorrentes
zadas sobre os concorrentes,
usualmente em uma forma 3ring binder. Atualizado continuamente.
Minutas
de Semelhantes aos boletins de
Impacto
notcias, mas identificando
Estratgico
eventos que podem ter impacto estratgico ou ttico para
a empresa.
Relatrios
Incluem relatos de estratgias
Mensais
de chaves, itens de impacto, relaConhecimento tados de uma maneira altamente condensada.
Anlises
de Resumem assuntos estratgiSituao
cos chaves e incluem anlises
detalhadas, as quais apoiam o
resumo.
Resumos com Um relato com uma ou duas
Informao
pginas que identifica a situaEspecial
o ou assunto, resume as
anlises de suporte chaves e
recomendam uma forma de
ao.
Mdio
Pblico Alvo
Pessoal de vendas de campo
Gerncia
Marketing/Vendas
Outros
Gerncia/Assessoria
Pessoal de vendas de campo
Gerncia
Marketing/Vendas
Outros
Gerncia/Assessoria
Gerncia
Comercial
Outras Gerncias
Freqncia
dos Relatrios
Mensais ou
Semanais
Quando
solicitados
Mensais
Mdio
Mdio
para
Alto
Alto
UFSC
103
TABELA 11-2
Boletins de Notcias
Data
Informao Competitiva
Maro/1998 O quartel general da corporao ouviu um rumor de
que as Indstrias J. R. possuem uma nova embalagem plstica em teste no mercado. Especificamente, a nova embalagem de dois litros, aprovada para embalar bebidas, que est sendo testada
em supermercados e lojas de convenincia na rea
de Dallas. Em acrscimo, as Indstrias J. R. anteciparam a introduo da nova embalagem para dentro de 90 dias.
Maro/1998 Altek antecipar o funcionamento com 80% de sua
capacidade dentro de seis meses.
Maro/1998 De acordo com a Comercial Bottle, a indstria J. R.
contratou um novo vice presidente para pesquisa e
desenvolvimento. Jerry Jones assumiu a posio
em Janeiro.
Etc.
Fonte
Sam Houston
(vendedor)
ndice
de
Credibilidade
Rumor
Confirmado
Bonita Jones
Rumor
Harold Hanes
Fato
UFSC
104
TABELA 11.3
Perfil do Concorrente
Perfil do Concorrente
Maro, 1998
Localizao
da
Empresa/
Funcionrios Chaves da Ge
Gerncia*
Indstria
E. Thompson, Presidente e CEO
Canad
$ 98 milhes
estvel
45%
J.R.
Diviso
do
ABC
Internacional
G. Wilder, Vice-presidente e Presidente
516
S.
Rua
Leste
L. Wilson, Vice-presidente de Marketing
Denver,
Colorado
K. Cagney, Vice-presidente e Inspetor
J. Jones, Vice-presidente da R & D
ABC
Internacional
11211 Rodovia B, Calgary, Alberta, Canad
M. McCauley, Vice-presidente de Vendas
* Esta seo deve incluir informaes
prticas sobre os funcionrios chaves da
gerncia.
Localizao
da
Fbrica,
drada
Estados Unidos
Denver, Colorado,
550, 320.000m2.
Dallas, Texas,
125, 75.000 m2.
Milwaukee, Wisconsin, 350, 280.000 m2.
Canad
Calgary, Alberta,
80,
60.000 m2.
Nota:
Nota Esta seo deve incluir outras esta-
Tendncia
Quota de Mercado
Estados
$ 206 milhes
das
aumentando
vendas
Unidos
38%
UFSC
Distribuio
Mix de Vendas
Campo
de
Ven
Vendas*
105
23
Distribuidores
Varejista, 25%
Americanos
Distribuidores
Institucional, 75%
Canadenses
Vendas
da
Regio
17 vendedores em 3 distritos
Oeste
Vendas
da
Regio
Meio
25 vendedores em 4 distritos
Oeste
Vendas
da
Regio
12 vendedores em 3 distritos
Vendas
10 vendedores
Garrafas, 22%
Facas, 15%
Misturadores, 11%
Estratgias Chaves Garrafas:
Sul
Internacionais
das
UFSC
106
TABELA 11.4
Informaes
Data
Competitivas
Maro/1998 A matriz da corporao
ouviu um rumor de que as
Indstrias J. R. possuem
uma nova embalagem
plstica em teste no mercado. Especificamente, a
nova embalagem de
dois litros, aprovada para
embalar bebidas, que est
sendo testada em supermercados e lojas de convenincia na rea de
Dallas. Em acrscimo, as
Indstrias J. R. anteciparam a introduo da nova
embalagem para dentro
de 90 dias.
Fonte
Sam
Houston
(Vendedor)
Bonita
Jones
Harold
Hanes
ndice
de
Credibilidade Impacto Estratgico
Rumor
A indstria J.R. uma
Confirmado
companhia nova que fez
um grande investimento
em pesquisa e desenvolvimento e na introduo de um novo produto
no mercado. Por causa
disso, a J.R. vem ganhando mercado rapidamente. No ano passado, sua fatia de mercado
cresceu 7 pontos percentuais. Adicionalmente, ela tem uma forte influncia na rea do Texas, onde ela abocanha
prximo de 30% do mercado. A introduo de
um novo produto da indstria J.R. ter definitivamente um efeito negativo em nossa fatia de
marcado, global e no
Texas.
Rumor
Nenhum manter o moConfirmado
nitoramento das vendas
para prevenir reduo da
fatia de mercado.
Fato
Jerry Jones conhecido
na indstria pelas suas
inovaes. Ele pode ser
capaz de agilizar desenvolvimento de novos
produtos e por causa
disso lanar no mercado
produtos com maior valor agregado mais cedo
do que ns podemos.
Etc.
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TABELA 11-5
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TABELA 11.6
J.R.
1998
Fatia de
mercado
da Texas
Fatia de
mercado
da Texas
15% do total
22% do total
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Nossa
Empresa
J.R.
Indstria de Bebidas
Indstria Qumica
l
Indstria de Alimentos
Legenda
l
Forte
Moderado
Fraco
Estratgias Recomendadas
Identificar como a J.R. est produzindo as novas embalagens e de que maneira poderamos
fazer o mesmo.
Incrementar pesquisa e desenvolvimento tentando nos manter na competio
Tentar aumentar o passo da propaganda da linha de produtos atual, especialmente no mercado do Texas.
mente, pode ser algo muito difcil de executar. Contudo, uma vez o processo estabelecido, voc descobrir que mais fcil manipular uma quantidade pequena de informao em uma base mensal, do que uma grande quantidade de informao usando a tradicional abordagem projeto por projeto.
Sistemas de abordagem
para os relatrios
A maioria das empresas optam por mecanizar o processo de elaborao de relatrios.
Na medida em o relatrio possa ser realizado
a partir de um processamento de palavras,
ele pode ser feito com uma base de dados
ou um software computacional. No importa
qual o mtodo escolhido, trs formatos genricos produziro a maior parte dos relatrios
que voc vai precisar com propsitos de co-
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TABELA 11.7
Informao
Dez divises de engenharia de produto completamente operacionais.
A companhia ABC qumica
tem falado com concorrentes globais sobre uma
joint-venture para produo de polister.
A fbrica no Texas da
ABC est incrementando
seu equipamento em 35%.
Impacto
Inteno de roubar
a nossa fatia de
mercado
No sei preciso
de mais informao
Projeo
Ano 1
Ano 2
Ano 3
CG %
$ 20,00
$ 11,00
500
600
600
2600
$ 26,00
$ 15,00
700
900
500
2300
$ 28,00
$ 16,00
600
1000
400
2100
14,5
15,5
8,5
20,0
-16,5
-9,5
$ 32,00
$ 19,20
$ 24,00
$ 14,40
$ 38,00
$ 24,50
$ 30,00
$ 18,90
$ 43,00
$ 31,00
$ 34,00
$ 24,90
13,0
19,0
14,5
21,0
Tipo de Informao
INDSTRIA ABC
Ano 1
Ano 2
Ano 3
CG %
$ 30,00
$ 19,00
600
1300
400
2000
$ 32,00
$ 20,00
600
1500
300
1800
$ 33,00
$ 21,00
600
1800
300
1700
4,5
7,0
0,0
14,0
-12,5
-7,5
$ 47,00
$ 33,00
$ 37,00
$ 27,00
$ 51,00
$ 37,50
$ 39,00
$ 30,50
$ 45,00
$ 40,50
$ 40,00
$ 32,50
6,5
9,5
3,5
8,5
CORPORAO XYZ
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TABELA 11.9
Nossa
Outras Companhias
Empresa
PDQ
CCD
ORP
FGH
IJK
$ 27,50
$ 16,50
520
600
480
650
575
700
685
550
1100
1300
850
1400
1250
900
1175
975
360
400
295
475
390
505
350
420
1820
2000
1480
1690
1960
2200
1930
1895
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Aula
7
Guardando os segredos de sua organizao
Nenhum texto de inteligncia estaria completo sem a discusso da outra face do trabalho de inteligncia competitiva, que a guarda dos segredos da organizao. Lendo esta apostila, voc
deve buscar de forma sutil e estar atento para com os riscos que os segredos de sua organizao
sofrem. Em resumo, seu trabalho juntar o mximo de informao possvel divulgando o mnimo.
Guardar segredos um assunto em que se administra riscos. A natureza do risco depende:
O esforo e despesa que voc destina para a segurana devem estar baseados no risco global
que voc percebe. Por exemplo, voc compra um determinado seguro para cobrir riscos especficos. O custo daquele seguro depende da cobertura que voc contrata. Igualmente, sua cobertura de assuntos de segurana da informao dentro de sua organizao deve coincidir com sua
percepo ou atual nvel de risco.
Muitos esforos esto concentrados na pesquisa de mercado, na inteligncia competitiva e na
espionagem industrial - incluindo seus prprios trabalhadores. A lista destes trabalhadores pode
incluir:
Os funcionrios considerados leais podem estar divulgando informaes confidenciais, consciente ou inconscientemente. Os temporrios so mais hbeis em ter acesso a informao e divulgar a estranhos, sem conhecer sua significao estratgica por causa do seu envolvimento passageiro com a organizao.
Os entusiastas provavelmente so os exemplos mais comuns das pessoas que revelam segredos
da organizao. So pessoas que amam seu trabalho e gostam de cont-lo para outros, nos mnimos detalhes do que fazem. Finalmente, os ressentidos podem falar para outros os segredos
da organizao como forma de vingana.
Dos profissionais em espionagem de negcio, pode-se incluir os seguintes:
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Espies industriais so indivduos que se infiltram em sua organizao com o objetivo exclusivo
de roubar segredos de negcio. J ocorreram centenas de casos que envolveram espies industriais. Os informantes industriais so outra verso de espies. Eles so inseridos em uma organizao, parecendo ser pessoas leais por um certo perodo de tempo, aps o qual comeam a divulgar segredos da organizao.
Uma diversidade de tcnicas usada por agentes de espionagem industriais para coleta de informaes:
Passar por outra pessoa a tcnica mais comum. Por exemplo, um grande nmero de agentes
de espionagem se faz passar por estudante. A coleta de lixo no uma tcnica muito comum,
mas praticada ocasionalmente quando as dificuldades so elevadas. Os subornos e ameaas
so mais difceis de acontecer, mas podem ocorrer em situaes especficas. Porm, auxlio de
mecanismos ticos e de escutas so muito mais comuns do que a maioria das pessoas pensa.
rgos de segurana descobrem milhares de grampos em negcios todos os anos.
As organizaes assumem freqentemente que para competir no mercado, elas tero que coletar
toda informao que estiver ao seu alcance. Porm, elas supem que para isso no recorrero a
nenhum mecanismo ilegal. Isso no necessariamente verdade.
Olhemos para as formas que um concorrente pode obter seus segredos empresariais.
Exemplo:
Exemplo Um executivo snior ditou para a sua secretria algumas informaes extremamente confidenciais sobre a organizao. De que modo esta informao pode ser aces-
Esta lista s est limitada pela sua imaginao. Infelizmente, os tratamentos legais normalmente
so insatisfatrios. Leis existem para o roubo de segredos de negcio, invaso de privacidade, e
outras infraes. Porm, a menos que voc, na verdade, pegue algum em flagrante com as
mos no gabinete de arquivamento, os veja retirar documentos do edifcio, e os tenha preso
quele ponto, pouco ou nenhum recurso legal est disponvel.
At mesmo se as leis fossem eficazes, no se sabe ao certo se essas pessoas parariam de querer
sua informao. Por exemplo, as pessoas compram aplices de seguro de automvel para se
protegerem do risco de roubo do veculo. Todos sabem que roubo de carro ilegal, mas a lei,
por si s, no previne que os que desejam roubar seu carro o faam.
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Como um profissional de inteligncia competitiva, voc pode prover um inestimvel auxlio neste
esforo para a segurana. At agora, voc identificou as tcnicas e as metodologias. Quem melhor para aconselhar sua segurana e pessoal de auditoria que voc?
Nota:
Nota Se no houver um comit de segurana, ele deve ser estabelecido.
A primeira tarefa deste comit deve ser revisar os procedimentos de segurana existentes, e analisar o risco existente ou risco potencial em todas as reas da organizao.
Para a segurana das propriedades fsicas, deve incluir a procura de sinais e brechas prvias em
reas especialmente sensveis, como a sala da diretoria da companhia da organizao e sales
de conferncia. A entrada e proteo das redondezas devem ser conferidas por peritos na rea e
possivelmente testadas para assegurar que estejam seguindo os procedimentos adequados.
Devem ser revisados procedimentos especializados para salvaguardar reas internas que contm
informaes suscetveis de roubo. Muitas vezes, os analistas executam uma reviso das funes
dos sistemas de informao da organizao. Devem ser examinados os resultados dessas revises e agir imediatamente a qualquer problema que surgir. Como passo adicional, podem ser
ampliados os mesmos procedimentos usados para auditorias de sistemas de informao a outras
reas que contm informao suscetvel a roubo.
Os procedimentos utilizados para verificar a histria dos servios devem ser revisados. Alm da
checagem dos servios padres, podem ser aplicados testes a recrutas que ajudem avaliar a
tendncia para roubo, abuso de recursos disponveis, violncia, e outros hbitos desfavorveis
para a organizao ou o ambiente de funcionamento.
O modo no qual voc dispe de informao importante de importncia igual ou maior do que o
modo que voc armazena. Devem ser usados mecanismos de particionamento e outros dispositivos para reduzir o risco de informao que disponibilizada. Devem ser destrudas fitas velhas de
computador. Discos contendo textos processados devem ser alterados de tal maneira que as informaes que porventura contiveram no possam ser reconstitudas.
Baseada em sua reviso de segurana global, devem ser desenvolvidas diretrizes de segurana.
Estas diretrizes no devem ser do tipo three-ring binder. Pelo contrrio, elas no devem ser uma
lista mais longa do que uma pgina. Um exemplo mostrado no anexo 12-1.
Ponto fundamental:
fundamental Um simples conjunto de diretrizes de segurana deve ser desenvolvido e comunicado a todos os empregados.
Devem ser realizadas auditorias de segurana de tempos em tempos. Elas no devem acontecer
com a finalidade de demitir pessoas. Pelo contrrio, devem ser realizadas para identificar vazamentos potenciais de informaes. Uma aproximao positiva para auditorias de segurana o
melhor modo para transmitir sua importncia global.
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A auditoria de segurana deve testar toda forma possvel que algum pode usar para obter segredos do negcio. Podem ser usados os resultados da auditoria de segurana para refinar as
diretrizes e melhorar o treinamento do pessoal.
Em resumo, pode-se considerar os seguintes pontos:
Prevenir sempre melhor que remediar;
Segurana no trabalha sem o compromisso contnuo da alta administrao e apoio de todas
as pessoas;
Um conjunto simples de diretrizes e uma abordagem disciplinada para treinamento so necessrios para garantir segurana com sucesso.
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117
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UFSC
Anexo:
Diretrizes de Segurana
1. No fale sobre o negcio de sua organizao em elevadores, restaurantes ou outros lugares
pblicos.
2. Tenha muito cuidado sobre o que voc est dizendo e com quem voc est falando.
3. No seja provedor de qualquer tipo de informao ao telefone, a menos que ela j esteja publicada.
4. No se deve discutir informaes confidenciais ou de propriedade da organizao com qualquer um, inclusive parentes e amigos.
5. Deve-se fechar gavetas de escrivaninha e gabinetes de arquivo ao fim de negcio cada dia.
6. Deve-se escoltar visitas, bem como a forma como elas se movem pelo edifcio, at mesmo
quando vo ao sanitrio pblico.
7. Se voc encontrar um estranho em seu setor, pergunte-lhe sobre o objetivo de sua presena
(at mesmo se ele tiver a identificao de que pertence organizao).
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