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KLABIN S.A.

CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349
Companhia Aberta

AVISO AOS DEBENTURISTAS

A Klabin S.A. (Companhia ou Klabin) comunica aos debenturistas da 6 (sexta) emisso de


debntures, obrigatoriamente conversveis em aes, da espcie subordinada, em srie nica, da
Companhia (Debntures), o pagamento de juros e participao nos lucros, nos termos das
clusulas 4.10 e 4.11, respectivamente, da escritura de emisso das Debntures (Escritura), a
ser realizado no dia 06 de julho de 2015, sendo: (i) o valor de R$ 10,017394, por cada uma das
27.200.000 Debntures emitidas, totalizando o valor de R$ 272.473.116,80, referente ao
pagamento de juros, o qual foi calculado sobre o Valor Nominal Unitrio, de R$ 62,50, atualizado,
na forma da clusula 4.9 da Escritura, pela variao da cotao do dlar norte-americano entre 03
de janeiro de 2014, dia til anterior Data da Integralizao das Debntures, e 03 de julho de
2015; e (ii) o valor de R$ 1,641424, por Debnture emitida, totalizando o valor de R$
44.646.732,80, referente ao pagamento de participao nos lucros, cujo valor bruto foi calculado
com base na clusula 4.11 da Escritura, considerando a soma dos dividendos declarados e pagos
pela Companhia desde 06 de janeiro de 2014 at esta data.
O pagamento total ser de R$ 11,658818 por Debnture emitida.
Os pagamentos de juros e participao nos lucros sero realizados pelo valor lquido do Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente s alquotas aplicveis de acordo com a legislao,
exceto para os debenturistas pessoas jurdicas comprovadamente isentos de tal tributao.
Os pagamentos aqui referidos sero efetuados por meio dos respectivos custodiantes, no caso de
Debntures que estejam custodiadas na BM&FBOVESPA, ou dos procedimentos adotados pelo
Escriturador Mandatrio, Ita Corretora de Valores Mobilirios S.A., para as Debntures que no
estejam custodiadas na BM&FBOVESPA.
As Debntures podero ser convertidas a qualquer tempo, no todo ou em parte, a exclusivo
critrio do debenturista a partir do dia 07 de julho de 2015, e sero negociadas, tambm a partir
do dia 07 de julho de 2015, ex-juros e ex-participao nos lucros referidos neste Aviso.
Adicionalmente, informa-se que, na hiptese de qualquer debenturista solicitar a converso das
Debntures, a partir de 07 de julho de 2015, ou a Companhia vir a exigi-la, no caso de atingimento
do Nvel Operacional da Fbrica, conforme previsto na Clusula 4.6.3 da Escritura, o
debenturista far jus aos juros pro rata temporis, computados desde a data do ltimo pagamento

de juros anteriormente converso em questo at o 2 dia til posterior ao recebimento da


Notificao de Converso pelo Debenturista ou da Notificao de Solicitao pela Emissora,
conforme o caso, em ambos os casos calculados sobre o Valor Nominal Atualizado da Debnture
no mesmo perodo, na forma da clusula 4.9 da Escritura. O pagamento dos juros pro rata nas
hipteses descritas acima ocorrer at a efetiva Data de Converso das Debntures, quando do
crdito das respectivas Units em favor do debenturista.

So Paulo, 03 de julho de 2015.

Antonio Sergio Alfano


Diretor de Relaes com Investidores