Brasil | 2016

Report

Fintechlab
A revoluo Fintech j comeou!

Uma revoluo que

j realidade

De tempos em tempos ocorrem mudanas que

em seguida um almoo no shopping. Seu carro

alteram a forma que nos relacionamos com o

envia uma mensagem lembrando que est sem

mundo. Nos ltimos anos, isso tem sido cada

combustvel e o horrio previsto de sada alte-

vez mais frequente. O advento da era digital,

rado para que haja tempo de passar no posto.

do mobile, da conectividade entre pessoas e

Voc abastece o carro e o pagamento realiza-

coisas, o aumento da capacidade de armazena-

do automaticamente atravs do tag colado no

mento e processamento de dados e o acesso

para-brisas. Durante o percurso, seu carro lhe pa-

mais barato a novas tecnologias tem sido as

rabeniza pela forma como est dirigindo e o ora-

grandes molas propulsoras.

mento de combustvel para o ms alterado.

Chegou a vez de mudar a forma como pessoas e

O valor economizado em funo de sua forma mais

empresas lidam com nossas questes financei-

econmica de dirigir somado automaticamen-

ras... em todos os aspectos.

te no planejamento de sua prxima viagem. Um

Chegou a hora de
mudar a forma como
lidamos com nossas
questes financeiras.

rob acompanha a cada segundo seu portfolio de

investimentos e realiza transaes para otimizar o
resultado financeiro com base em seus objetivos,
sejam eles de curto, mdio ou longo prazo.
No almoo, chegando ao shopping, voc recebe um lembrete sobre o aniversrio de seu filho,

Imagine um cenrio em que voc acorda e rece-

que est prximo. Junto com o lembrete, recebe

be uma mensagem sobre as atividades previs-

sugestes de presentes aderentes ao perfil dele

tas para o dia. Voc ter uma reunio de manh,

e ao seu planejamento de despesas.

Perdeu o carto? No se preocupe Ele foi au-

seu smartphone. Com o Sem Parar e Connect Car

tomaticamente bloqueado por estar distante do

voc pode realizar pagamentos no posto ou ca-

seu aparelho de telefone. Precisa mudar o limi-

bines de drive thru sem sair do carro e sem preci-

te de crdito? Simplesmente deslize o dedo na

sar usar o carto de crdito. O Nubank simplificou

tela. Uma conta chegou no seu e-mail e voc

diversas burocracias existentes no mercado de

no viu? O aplicativo, conectado sua conta

carto de crdito, incorporou novas funcionalida-

de e-mail, conseguiu identific-la e j agendou

des, como o bloqueio do carto pelo aplicativo

o pagamento. Chegou em casa com o telefone

e trouxe um atendimento humanizado em um

sem bateria e sua conta corrente estava com sal-

meio que antes era considerado frio e impessoal.

do negativo? Tudo bem. A lmpada da sala ficou

A revoluo Fintech j comeou! E est mudan-

vermelha para te lembrar de resgatar dinheiro

do profundamente cada aspecto da relao de

de sua aplicao.

pessoas e empresas com sua vida financeira.

Fico? Muitas dessas solues j so realidade

atualmente e outras esto muito prximas de
fazerem parte de sua vida. Aqui no Brasil, com o
GuiaBolso voc j consegue ver o saldo de todas
as suas contas, classificar seus gastos, fazer oramento e analisar sua sade financeira. Startups
como Vrios e Magnetis j utilizam os chamados
robot advisors que oferecem um plano personalizado, composto por uma cesta diversificada de
produtos e ajustada aos objetivos. Os resultados
so projetados para os prximos anos e voc

pode acompanhar a evoluo diretamente pelo

O que so Fintechs?
So iniciativas que aliam tecnologia e servios
financeiros trazendo inovaes para pessoas e
empresas. Isso se reflete em: melhores jornadas
de utilizao de produtos e servios que trazem
melhores experincias de uso; gerao de
inteligncia a partir de volumes inimaginveis de
dados e do conhecimento coletivo para otimizar
as decises; e integrao dos diferentes elos
do mercado de maneira muito mais eficiente,
com menos falhas operacionais, aumentando a
velocidade de transaes e reduzindo custos.

Como as Fintechs

revolucionam financeiro

o mercado

As Fintechs vm revolucionando o mercado de

ferncias para o mesmo banco? Por que nunca

quatro formas, sendo algumas mais voltadas para

temos certeza que estamos fazendo a melhor

a mudana na interao com o usurio e outras

opo de investimento? Desenhar servios cen-

mais estruturais:

trados em pessoas exige pesquisa, empatia, co-criao e metodologia.

User-centric design
(desenho centrado no usurio).
Esta uma das mudanas mais impactantes
para o dia a dia das pessoas. E para as empresas?
No podemos esquecer de que por trs das empresas temos uma ou vrias pessoas interagindo

Desenhar servios
centrado em pessoas exige
pesquisa, empatia, cocriao e metodologia.

com um servio e isto deve ser sempre levado

Servios inovadores.

em conta no momento de desenhar a soluo.

Os bancos e outras instituies financeiras sem-

Diversas Fintechs colocam seu principal diferen-

pre concentraram os servios disponveis para a

cial competitivo na maneira como se relacionam

indstria. Essa concentrao trouxe uma grande

com os usurios. Isto pode parecer simples, mas

acomodao em relao s solues disponveis

no . Entre em um site de um banco tradicional

para o cliente. A maior parte das novidades ti-

para ter uma ideia. Por que to complicado en-

nham por objetivo gerar receita imediata e no

contrar uma determinada transao e seu com-

atender uma necessidade latente dos usurios.

provante? Por que temos opes diferentes e

Uma prova disso que nenhum banco no pas in-

telas diferentes para realizar DOC, TED ou trans-

vestiu em uma boa soluo de gesto financeira,

apesar de ser um servio j amplamente difundi-

ano com base no ano anterior. Ou mesmo aten-

do nos EUA. Esses gaps de servios esto sendo

der os interesses de acionistas que buscam re-

rapidamente supridos pelas Fintechs, que nas-

sultados de curtssimo prazo. Com isso, podem

cem com um DNA voltado para o entendimen-

testar novos modelos de negcio e estratgias

to da jornada e das necessidades das pessoas.

de precificao. Alm disso, por estarem come-

Aliado ao user-centric design, o desenho de novas

ando do zero, no tem sistemas com tecnolo-

solues traz a oportunidade para se repensar o

gias ultrapassadas sobre a qual teriam que de-

status quo e para criao de solues inovadoras.

senvolver suas solues.

Eficincia.
Na sua maioria, as Fintechs nascem para atender uma necessidade especfica. So enxutas,
focadas em seus core business, construdas sobre
uma base tecnolgica consistente, com platafor-

Grande parte das

iniciativas de Fintech
nascem do zero, so startups
sem vcios e legados.

mas modernas e integrveis aos servios da nova

de operao e tempo para tomada de decises.

Reestruturao de relaes e
redistribuio de poder.

Tambm lhes d uma ampla capacidade de inte-

Imagine um cenrio no Brasil em que voc pos-

grao com parceiros, fornecedores e seus pr-

sa comprar ou vender um imvel sem depender

prios clientes, com menor custo e maior veloci-

de registros em cartrio. Imagine que o registro

dade. Outro ponto a ser ressaltado que grande

deste imvel exista em milhares de servidores es-

parte das iniciativas de Fintech nascem do zero.

palhados pelo mundo, de modo que seria impos-

So startups sem vcios e legados. No precisam,

svel fraud-lo. E em um ambiente com altssimo

por exemplo, defender o oramento do prximo

nvel de criptografia. Este um exemplo de solu-

gerao cloud. Isto tudo reduz muito seu custo

o que o blockchain conseguiria enderear. Sim-

aproximao do investidor com o tomador de

plificadamente, blockchain um sistema descen-

crdito, reduzindo o custo do processo.

tralizado de registro de informaes que garante

segurana em transaes e operaes de diferentes tipos. Atualmente sua aplicao mais conhecida como a plataforma que viabiliza a operao
de Bitcoins, a cryptocurrence mais conhecida do
mercado. Por que isso importante para o merca-

Blockchain um sistema
descentralizado de registro
de informaes que garante
segurana em transaes de
diferentes tipos.

do financeiro? Hoje diversas instituies existem

Estas quatro formas de revolucionar o mercado

como entidades que vendem confiana com o

explicam porque Fintech tem sido um assunto

papel de dar credibilidade para operaes. So

to presente nos fruns de discusso e nas em-

intermedirios, que adicionam custo e tempo no

presas atualmente.

processo, entregando maior segurana para as

partes envolvidas. Alguns exemplos disso so os
prprios cartrios, bolsas de valores, orgos responsveis pela liquidao de operaes, agentes
de custdia de ttulos, bureaus de informao negativa, entre outros. A possibilidade de haver uma
transformao (ou mesmo eliminao) destes papis provocaria uma mudana radical no setor. E
para isso que estamos caminhando. Alm do
blockchain existem outras maneiras de reestruturao das relaes, como o caso de emprstimos peer to peer (P2P), que possibilita uma maior

 a vez do Brasil
No mundo, o movimento Fintech j vem se con-

Nestas brechas as Fintechs tm espao para

solidando h mais de 5 anos. Inglaterra e Esta-

entrar e crescer.

dos Unidos lideram as iniciativas existentes no

A revoluo em outras indstrias aconteceu

setor. Gigantes j se tornaram parte do dia a dia,

muito mais rapidamente, deixando o setor fi-

como o Lending Club que em 2015 movimen-

nanceiro para trs. Por exemplo, o varejo online

tou mais de 8,4 bilhes de dlares, atuando em

apresenta um crescimento consistente nos lti-

vrios pases com emprstimos P2P. O LendIt,

mos anos. A experincia online mudou drastica-

maior evento de emprstimos P2P do mundo, j

mente, com solues voltadas para uma melhor

conta com edies com mais de 2.500 pessoas.

experincia do usurio. No demorou para que

Governos, investidores, empresas e universida-

empreendedores, desbravadores, vissem nessas

des fomentam o mercado dando estrutura, re-

realidade oportunidades para fazer diferente,

cursos e velocidade para o setor.

com modelos de negcio inovadores, imple-

No Brasil, o movimento mais recente e vem

os financeiros. Aliado a isso, h a dificuldade

A experincia online mudou

drasticamente, com solues
voltadas para uma melhor
experincia do usurio.

das grandes organizaes mexerem em seu

mentao gil, baixo custo operacional, custos

legado e a dificuldade de priorizarem a inova-

baixos de aquisio de novos clientes, eficincia

o em detrimento de questes do dia a dia.

operacional e escalabilidade.

ganhando maior foco e estrutura nos ltimos

2 anos. O brasileiro sempre contou com um
sistema conservador e concentrado de servi-

Diversos fatores tm contribudo para este cres-

em cenrios de crise como, por exemplo, a con-

cimento. O sucesso de iniciativas no exterior, o

cesso de emprstimos.

amadurecimento do empreendedorismo nacio-

Hoje, o pas j conta com grandes cases de su-

nal, o acesso a contedos internacionais e inves-

cesso, como GuiaBolso, Conta Azul, Bank Fcil,

tidores mais preparados para desbravar o mer-

Stone, Nubank, Asaas, Kitado, Vindi, Intoo, Biva,

cado, so alguns exemplos.

Geru, Eqseed, FoxBit, CloudWalk entre outros.

Atualmente o Brasil j
conta com grandes cases
de sucesso.
At a prpria crise econmica um incentivo
para as Fintechs. Executivos da indstria financeira e de consultorias de gesto tm se motivado a sarem de seus empregos e a empreender. No para menos, o mercado financeiro
no para leigos e estes profissionais levam sua
experincia para as startups. O conhecimento
de legislao e o entendimento da dinmica financeira requerem experincia.
Alm da crise econmica contribuir com empreendedores qualificados, ela tambm d
combustvel para nichos de atuao em que
bancos e financeiras se tornam menos ativos

As Fintechs brasileiras:

Radar FintechLab
O Radar Fitenchlab est em sua 3 edio. Ele faz

ano, este nmero chegar a 50%. Esta realidade

parte da maior iniciativa de monitoramento do

tambm se reflete em outro dado interessante:

mercado de Fintechs nacional. So mais de 130

1 em cada 5 Fintechs j possui mais de 20 fun-

iniciativas mapeadas nas categorias Pagamen-

cionrios contratados.

tos, Gerenciamento Financeiro, Emprstimos e

Com maior consistncia de resultados, as Finte-

Negociao de Dvidas, Investimento, Funding,

chs tm conseguido atrair investidores, sendo

Seguros, Eficincia Financeira, Segurana, Co-

que 2/3 delas j receberam algum aporte de ca-

nectividade e Bitcoin/Blockchain.

pital. E, destas Fintechs, 38% receberam aportes

A evoluo do setor se reflete nos nmeros!

superiores a R$ 1 milho.

Quase 70% das iniciativas monitoradas j esto

Apesar da mdia em geral dar muito enfoque

em fase operacional, ou seja, j possuem clien-

para as solues B2C que se refletem em mu-

tes pagantes e j passaram pelas fases de idea-

danas no dia a dia das pessoas, as solues de

o e de validao dos seus modelos de neg-

Fintech tambm esto presentes para o mer-

cios. Em 2015, de cada 10 Fintechs, 3 tiveram

cado B2B. Os nmeros mostram que 31% das

faturamento superior a 1 milho de reais. Neste

Fintechs so direcionadas exclusivamente para

Tem uma Fintech e quer fazer parte do Radar? Conhece alguma iniciativa que
deveria estar l? Acesse: www.fintechlab.com.br e entre em contato conosco!

o consumidor final, 27% para empresas e 42%

tidos em Fintech no mundo em 2015, mas nada

atendem ambos os pblicos.

mal para um ecossistema empreendedor em

Quase metade das Fintechs esto em busca de in-

amadurecimento.

vestidores e 77% delas esto em busca de parce-

As indicaes so positivas. O FintechLab esti-

rias. E, de olho no futuro, aproximadamente 30%

ma que o faturamento das Fintechs brasileiras j

das Fintechs j esto se planejando para o merca-

equivale ao resultado operacional do 16 ban-

do internacional.

co, que foi de R$ 173 milhes, conforme ranking

Os investimentos em startups de outros setores

divulgado pelo BACEN. O pote de ouro pode

deve diminuir em 2016, segundo conversas que

parecer protegido, mas ano a ano as Fintechs

o FintechLab realizou com os principais VCs bra-

ocuparo posies cada vez mais relevantes em

sileiros. Contudo, o apetite por Fintechs no pa-

termos de faturamentos e conquista de clientes.

rece ter sido impactado pela crise que vivemos.

Confira a seguir o mapa das iniciativas que esto

Estimamos que o investimento em Fintechs em

revolucionando o mercado brasileiro.

2015 foi de aproximadamente R$ 200 milhes.

Em 2016, puxados por Moip e Nubank, devemos
chegar a R$ 450 milhes.
Ainda no se compara aos $15 bilhes de dlares que, segundo o The Economist, foram inves-

Quer conhecer as Fintechs e as tecnologias que podem te ajudar no seu negcio?

Acesse: www.fintechlab.com.br

10

Mapa da
Revoluo
no Brasil

Radar

Brasil 04.2016

Fintechlab
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Investimento

Entre em contato e saiba +

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Copyright 2016 Clay Innovation

Mapa da
Revoluo
no Brasil

Entre as fintechs
pesquisadas

69%
operacional

na fase

1em cada 5

fintechs possui

R$450mm

Total investimentos

esperados em 2016

em 2015

2/3 receberam

das fintechs

investimento

38% delas
receberam
+R$1mm

5%

Seguros

Bitcoin
Blockchain

31%

7%

Pagamentos

Eficincia
Financeira

Entre em contato e saiba +

8%

Fintechlab
.com.br

Investimentos

16%

31%

pensam em se

internacionalizar

18%

10%
Funding

+20 funcionrios

por
set
or
do
r

ar
ad

5%

% de fintech

Gerenciamento
financeiro

77%

tm interesse em

parcerias

Emprstimo e
Negociao

em 2016

estima-se

50%

das fintechs tenham

+R$1mm

faturamento

Fonte: FintechLab
Monitoramento de iniciativas de Fintech brasileiras

12

O que esperar para

o futuro?

Novos Ubers? Alguns dizem que o fim dos bancos est prximo, outros que os postos de trabalhos
esto ameaados ns acreditamos em um processo de revoluo e adaptao. Apesar das disputas
com os agentes atuais da indstria financeira serem inevitveis, existe consenso que as mudanas
ocorrero. Assim, separamos algumas tendncias para os prximos 2 anos:

1. Organizao institucional das Fintechs brasileiras:

Primeiramente surgindo como um movimento isolado, as Fintechs percebem que precisam se juntar para
ganhar fora e voz a fim de se posicionarem e fomentarem mudanas mais estruturais no setor. Este um
movimento natural que j est sendo articulado. Com
maior organizao e peso, as Fintechs conseguiro dar
saltos mais ambiciosos para a revoluo do sistema fi-

2.

Internacionalizao de iniciativas e
aumento de investimento externo:

Dinheiro no tem fronteira. Assim como no Brasil, pessoas e empresas de todo o mundo precisam realizar
transaes, pagamentos, se organizar financeiramente,
adquirir linhas de crdito, investir, etc. Isso abre espao
para as para diversos caminhos: 1) internacionalizao
de nossas solues, como aconteceu com a Moip, ad-

13

nanceiro. esperado que rgos reguladores observem

atentamente o crescimento das Fintechs e a reao dos
incumbentes do setor financeiro buscando indcios de
inibio de concorrncia, preos ou tarifas abusivas ou
concentrao de mercado. Neste sentido a organizao
do setor primordial para ter voz ativa.

quirida pela Wirecard por R$ 165 milhes; 2) entrada de

solues estrangeiras no nosso mercado, 3) entrada de
investidores estrangeiros, capitalizados em busca de
boas oportunidades. Com o aumento da maturidade
do nosso mercado de Fintechs, o Brasil se torna um cenrio promissor.

3. Movimento mais agressivo dos bancos:

Os bancos no ficaro margem deste movimento.
Nos prximos anos devemos observar resultados das
iniciativas que esto sendo plantadas nos dias de hoje
pelas grandes instituies financeiras. Isto pode se dar
pelo desenvolvimento de novas solues ou pela par-

ceria ou aquisio de iniciativas existentes. Nos EUA,

por exemplo, temos vrios casos, como o Simple que
foi adquirido pelo BBVA e investimentos em iniciativas
de blockchain.

4. Movimentao de grandes empresas de tecnologia

J uma realidade e isto deve se intensificar nos prximos anos. Apple, Samsung, Google, Facebook, etc.
Todas as empresas esto de olho nas oportunidades
que a revoluo Fintech traz. Cada canal e plataforma
tecnolgica se tornou uma possibilidade de integrao com servios financeiros. Tem uma grande base de
clientes? Existe oportunidade no mercado de Fintechs.

O Starbucks um exemplo de sucesso. Seu carto fidelidade e com carga pr-paga j corresponde ao seu
maior volume de faturamento na rede nos EUA. A indstria de Telecom tambm deve intensificar seu movimentos para o setor de Fintechs, sendo uma camada
viabilizadora e obrigatoriamente parte do processo.

5. Um grande case de blockchain

Sim, Bitcoin um grande case, mas esperamos ver uma
aplicao para os problemas atuais. Uma das grandes
dificuldades do blockchain migrar atividades que j
esto consolidadas, pois necessita do alinhamento entre vrias pontas dos processos. Dado o funcionamento

extremamente integrado do mercado financeiro, acreditamos que o primeiro caso vir em outro setor de atividade, levando os olhares do mercado financeiro para
a identificao de oportunidades latentes que essa plataforma tem potencial de trazer.

Quer entender como a revoluo Fintech pode impactar seu negcio?

Acesse: www.fintechlab.com.br
Fintech um movimento muito maior do que o mercado financeiro. A possibilidade de realizarmos compras diretamente de
nossa geladeira, compreender perfis de usurios com cruzamento massivo de informaes, gerenciar nossas finanas de
qualquer lugar do mundo, otimizar nossa forma de lidar com

o dinheiro no dia a dia... tudo isso passa pela revoluo Fintech.

Estamos falando de um ecossistema em evoluo e crescimento acelerado, que ningum poder se dar ao luxo de no
participar ou de entender os impactos para o seu negcio,
hoje e no futuro.

14

ANEXO
Conhea abaixo as radiais que compe o Radar

recompensas/benefcios do carto de crdito, su-

FintechLab:

porte de gesto para pequenas e mdias empre-

Pagamentos
Empresas que oferecem servios de pagamen-

mento, faturamento e contabilidade.

presas ou consumidores, como adquirncia, in-

Emprstimos e Negociao
de Dvidas

fra-estrutura e solues de pagamentos fsicos.

Novas formas de obteno de emprstimos,

Engloba tambm solues de pagamento para

analise de riscos e negociao de dvidas, com

e-commerce, gateways de pagamento online,

foco no consumidor ou em empresas. Emprs-

clearing, depsitos diretos, Mobile POS. Para o

timos peer-to-peer para empresas ou pessoa

cliente pessoa fsica, considera iniciativas de

fsica (educao, habitao, consignado), micro-

mobile wallet, agregadores de carto de crdito,

-financiamento, anlise de dados e servios de

cartes de crdito, dbito e pr-pago, com pro-

classificao de crdito, servios de renegocia-

posta de servios inovadores.

o de dvida, entre outros.

Gesto Financeira

Investimento

Empresas que oferecem servio de gerenciamen-

Empresas que proporcionam novos meios de

to financeiro para Pessoa Fsica (Personal Finance

investir, analisar ou gerenciar investimentos j

Management) ou Jurdica. Inclui solues para fa-

existentes, como aplicaes temticas, investi-

cilitar a gesto de finanas pessoais, controle de

mentos com base em algoritmos e crowdsource

despesas, gesto de oramentos, otimizao de

de conhecimento e de carteiras de investimento.

to diferenciados em torno de solues para em-

15

sas, ferramentas para gesto fiscal, folha de paga-

Funding
Servios que permitem investimento coletivo para
novos produtos, causas sociais e projetos criativos.
Equity crowdsourcing uma nova maneira para as
empresas privadas levantarem recursos em troca
de capital prprio e para os investidores participarem em mercados de ttulos privados.

teo de transaes, verificao de identidade de

usurios e preveno fraudes.

Bitcoin & Blockchain

Iniciativas de compra, venda e minerao de Bitcoins e outras cryptocurrencies. Tambm incluem
servios de transao descentralizada com base
na plataforma blockchain.

Seguros
Marketplace de empresas corretoras de seguro
que oferecem, por exemplo, comparao de valores e servios online, simulaes, anlise do perfil
do segurado, contratao completamente online
e atendimento via chat.

Eficincia Financeira
Iniciativas que envolvem solues que auxiliam
outras empresas do mercado financeiro, sejam
elas Fintechs ou no. Alguns exemplos de solues, envolvem a integrao de funcionalidades
pela utilizao de APIs, solues white-label para
mobile, anlise de dados em modelos de big-data e com algortimos de inteligncia artificial, pro-

16

O FintechLab o maior hub de conhecimento sobre o mercado de Fintechs nacional.

Estamos constantemente monitorando o setor, antecipando movimentos e atuando com
os diferentes stakeholders para fomentar o mercado brasileiro.
FintechLab uma iniciativa da Clay Innovation, uma agncia de inovao de servios
que atua h mais de 3 anos em diferentes setores da economia. Acreditamos no design
centrado no usurio, no uso intensivo de tecnologia e no constante desafio ao status quo.

Quer saber mais sobre o

mercado de Fintechs brasileiro?

Entre em contato

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FintechLab e Radar Fitenchlab so marcas registradas da Clay Innovation e so protegidas nos termos da lei. Este material pode ser transmitido, distribuido e impresso em
sua totalidade. A utilizao de outras formas como, por exemplo, replicao de partes especficas de contedo ou alterao de textos/imagens, s poder ser feita aps
consentimento por escrito da Clay Innovation.