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DIAGNSTICO SOLUO SEIDOR SAP - VERSO 2.016

Este documento, denominado Diagnstico Soluo Seidor SAP Business One, tem como
objetivo descrever os principais processos existentes nas diversas reas da empresa, visando
ser base de informaes para a apresentao inicial do SAP Business One e para que
possamos verificar o nvel de aderncia entre o sistema e o cliente.

Pr-Diagnstico
1. Quais as pessoas que participaro da visita de diagnstico?
1 ou 2

2.Quais so as principais motivaes para o projeto?

Ampliao das operaes e atualizao com

3.Como funciona a estrutura Organizacional (empresa nica, mltiplas empresas, filiais,

grupo)?

4.Quais so as pessoas chave na organizao?

5.Qual o enquadramento tributrio da organizao (SIMPLES, Lucro Presumido ou Lucro Real)?

6.Quais os fatores crticos de sucesso do projeto (critrios pelos quais seremos medidos pelo
cliente / aquilo que o cliente valoriza e quer ver)?

7.Quais os processos essenciais da organizao?

8.Quais as solues demandadas (ERP, CRM, BI, Soluo Fiscal, RH, WMS, Apontamento de
Gesto de Projetos, Gesto Avanada da Produo, Gesto de Rede Franquias e outros mais)?

Empresa
3. Qual a atividade principal?
R.
 4. Quantos anos de mercado tem a empresa?
R.:

5. Qual a sua preocupao maior? Qual sua maior dor? O que voc est procurando uma soluo ERP?
R.

6. A empresa j passou por algum processo de implantao de software? Se sim informe qual e quando?
R.:

Sobre o sistema ERP atual:

7. Qual software (ERP) utilizado?
R.:

8. Qual o principal ponto crtico do software atual?

R.:

9. Possui segurana nas informaes que recebe?

Sim
No

10. A empresa possui filiais ou empresas do mesmo grupo econmico, com mesma atividade?
Sim (Se sim, especifique Cidade, Estado e Grupo Econmico de cada filial no quadro abaixo.)
No

CNPJ Razo Social Cidade/Estado Grupo Econmico

11. O projeto contemplar empresas adicionais?

Sim (Se sim, especifique Cidade/Estado, Segmento, Atividade Principal, Processos Essenciais e
Filiais de cada Empresa Adicional no quadro abaixo.)
No
Empresa Adicional 1

Cidade/Estado

Segmento

Atividade Principal

Processos Essenciais

Filiais (Cidade/Estado)

12. Qual a maior expectativa sobre os servios da Seidor (tempo? Investimento?)

R.:
Departamentos
a. Comercial

13. Informe com quem voc conversou sobre este departamento: (Nome - Cargo - Tempo de
empresa) *
R.:

14. Descreva os pontos relevantes do processo comercial e informe como a empresa realiza o seu
processo atualmente (seja o mais detalhado possvel sobre como feito o processo ate ocorrer a
venda). *
R.:

15. Possui equipe de vendas externa (ex: representantes)?

Sim
No

16. Tem problema para controlar e gerenciar os pedidos de vendas enviados pela equipe
interna?
Sim
No

17. Como so enviados os oramentos/pedidos de vendas dos representantes para a empresa

(exemplo: por fax, e-mail, pedido entregue pessoalmente, etc.)? Explique com o funciona,
nesse caso, o processo para lanamento das vendas.
R.:

18. Tem registro de interaes com o cliente? Se no como este controle agregaria ao seu negcio? Se
sim como ele realizado hoje? *
R.:

19. Consegue saber porque perdeu uma venda? Se no como este controle agregaria ao seu negcio?
Se sim como ele realizado hoje? *
R.:

20. O departamento comercial tem poltica para (preo de venda/ formao de preo / desconto/ frete )?
Se no como este controle agregaria ao seu negcio? Se sim como ele realizado hoje? *
R.:
21. Tem processo de aprovao para descontos a partir do software? Se no como este controle
agregaria ao seu negcio? Se sim como ele realizado hoje? *
R.:
22. Consegue ter informaes de vendas em tempo real das opes abaixo: *
Vendas por produto
o Sim
o No
Vendas por vendedor
o Sim
o No
Vendas por cliente
o Sim
o No

Margem bruta de vendas

o Sim
o No
Vendas por grupo de produtos
o Sim
o No
No consegue controlar mais importante
No se aplica ao processo do cliente

23. Deseja realizar vendas pela internet? *

Sim
No

24. A empresa paga comisso por: *

Emisso da nota fiscal - valor fixo
Emisso da nota fiscal - valor varivel
Recebimento - valor fixo
Recebimento - valor varivel
No se aplica

25. Utiliza venda atravs de cupom fiscal (PDV)? Quantos PDVs? Qual a marca da impressora? *
R.:

b. Faturamento
26. Descreva os pontos relevantes do processo comercial e informe como a empresa realiza o seu
processo atualmente (seja o mais detalhado possvel sobre como feito o processo ate ocorrer a
venda). *
R.:
27. O setor de faturamento recebe o pedido com todos os impostos destacados de forma correta?Se
no como este controle agregaria ao seu negcio? Se sim como ele realizado hoje?
R.:

28. A nota fiscal eletrnica est integrada ao software atual? *

Sim
No

29. As notas fiscais so geradas automaticamente pelo sistema? Se no so geradas pelo sistema como
feito o registro da notas fiscais eletrnicas? Existe dificuldade neste processo? *
R.:

30. O sistema atual contempla os impostos incidentes sobre vendas? *

Sim
No

31. Esses impostos esto cadastrados no sistema atual e facilitam a emisso de notas fiscais? *
Sim
No

32. O faturamento um ponto crtico em funo de: *

Volume de notas emitidas
Volume de itens por notas emitidas
O cliente quem busca a mercadoria na loja e recebe a nota fiscal na mesma hora
Outros (especificar)

c. Compras
33. Informe com quem voc conversou sobre este departamento: (Nome - Cargo - Tempo de
empresa) *
R.:

34. Descreva os pontos relevantes do processo comercial e informe como a empresa realiza o seu
processo atualmente (seja o mais detalhado possvel sobre como feito o processo ate ocorrer a
venda). *
R.:

35. O sistema atual permite identificar quais so os fornecedores de cada item? Se no como este
controle agregaria ao seu negcio? Se sim como ele realizado hoje? *
R.:

36. Gera cotao de compras pelo sistema? Se no como este controle agregaria ao seu negcio? Se
sim como ele realizado hoje? *
R.:

37. Utiliza mapa comparativo de cotaes pelo sistema? Se no como este controle agregaria ao seu
negcio? Se sim como ele realizado hoje? *
R.:

38. A cotao de compras gera um pedido de compras de forma automtica? Se no como este controle
agregaria ao seu negcio? Se sim como ele realizado hoje?
R.:

39. Existe processo de aprovao de compras no software atual? Se no como este controle agregaria
ao seu negcio? Se sim como ele realizado hoje? *
R.:

40. Existe forma de registro do relacionamento com fornecedores para acompanhamento das
compras? *
R.:

41. Este registro est compartilhado com a empresa? Se no como este controle agregaria ao seu
negcio? Se sim como ele realizado hoje? *
R.:

42. Como gerada a necessidade de compra: *

Estoque mnimo
Estoque mximo
Ordem de Produo
Ordem de Servios
Pedido de Venda
Previso de Venda
No se aplica

d. Financeiro
43. Informe com quem voc conversou sobre este departamento: (Nome - Cargo - Tempo de
empresa) *
R.:

44. Descreva os pontos relevantes do processo comercial e informe como a empresa realiza o seu
processo atualmente (seja o mais detalhado possvel sobre como feito o processo ate ocorrer a
venda). *
R.:

45. Utiliza fluxo de caixa:

Em planilha (com dados extrados do software atual)
Em planilha (lanamento manual)
No software atual via integrao dados
 No utiliza

46. Atualizao do fluxo de caixa:

Diria
Semanal
Mensal

47. Tem alto volume de inadimplncia?

Sim
No

48. Tem processo de controle de inadimplncia?

Orientao para cobrana
Registro de interaes de cobrana
Acompanhamento da efetividade das cobranas
No se aplica

49. So processos necessrios ao departamento financeiro:

Conciliao bancria Manual
Conciliao bancria Automtica (CNAB)
Controle de adiantamento de viagens
Controle de caixa (de obras, de projetos e outros caixas)
No um ponto crtico para o cliente

50. Trabalha com quais bancos:

Banco do Brasil
CAIXA
Ita
Bradesco
Santander
HSBC
Outro banco

51. Especifique o nmero/quantidade de carteiras de cobrana por banco: *

R.:

52. Bancos para importao do Extrato Bancrio:

 Banco do Brasil
CAIXA
Ita
Bradesco
Santander
HSBC
Outro banco
No se aplica

53. A empresa utiliza envio de arquivo de remessa de pagamento para quais bancos:
Banco do Brasil
CAIXA
Ita
Bradesco
Santander
HSBC
Outro banco
No se aplica

54. A empresa realiza o processo de desconto de duplicatas com o banco:

Banco do Brasil
CAIXA
Ita
Bradesco
Santander
HSBC
Outro banco
No se aplica

e. Estoque e Almoxarifado

55. Informe com quem voc conversou sobre este departamento: (Nome - Cargo - Tempo de
empresa) *
R.:

56. Descreva os pontos relevantes do processo comercial e informe como a empresa realiza o seu
processo atualmente (seja o mais detalhado possvel sobre como feito o processo ate ocorrer a
venda). *
R.:
57. Itens controlados por:
Nmero de srie
Nmero de lote
No se aplica

58. Descreva se existem pontos relevantes no controle de nmero de srie ou lotes.

R.:

59. Existe hoje um controle efetivo do estoque?

Quantitativo
Custo

60. Trabalha com mais de uma unidade de medida por item?

Sim
No

61. Utiliza localizao de estoque (ex: rua, prateleira, etc)?

Sim
No

62. Necessita de quais movimentaes de estoque:

Requisio para consumo
Requisio para industrializao
Requisio para venda
Transferncia de estoques
Expedio de mercadoria
No se aplica

f. Servios
63. Informe com quem voc conversou sobre este departamento: (Nome - Cargo - Tempo de
empresa) *
R.:

64. Descreva os pontos relevantes do processo comercial e informe como a empresa realiza o seu
processo atualmente (seja o mais detalhado possvel sobre como feito o processo ate ocorrer a
venda). *
R.:
65. Trabalha com contratos de prestao de servios de qual tipo:
Locao de equipamentos
Locao de impressoras e itens com bilhetagem
Locao de mo de obra
Manuteno interna
Assistncia tcnica
Obras e/ou projetos
Outros
No se aplica

66. Qual a forma de cobrana dos contratos:

Mensalmente, valor fixo
Mensalmente, valor varivel, com regras especficas para cada contrato
Aps a prestao dos servios
No se aplica

67. Para os contratos com cobrana varivel, esta se d por:

Homem/hora
Hormetro
Odmetro (km e outros)
Outros
No se aplica

68. Como os contratos so faturados?

Calculados pelo software atual e integrado com o faturamento
Calculados de forma manual com digitao na nota fiscal
Outros
No se aplica

69. No processo atual, existe a possibilidade de algum contrato no ser faturado?

Sim
No

70. Controla vencimento (renovao) de contratos?

Sim
No

71. Existe abertura de chamados de servios (ordens de servios) por parte do cliente?
Sim
No tem este processo
No realiza atualmente, mas agregaria ao processo.

72. Se sim, como realizado atualmente?

R.:

73. Seria interessante integrarmos esses chamados abertos por clientes com o ERP da
empresa?
Sim
No

5.6 Produo

74. Informe com quem voc conversou sobre este departamento: (Nome - Cargo - Tempo de empresa)
R.:

75. Descreva os pontos relevantes do processo comercial e informe como a empresa realiza o seu
processo atualmente (seja o mais detalhado possvel sobre como feito o processo ate ocorrer a
venda). *
R.:

76. A produo :
Seriada
Por encomenda
Ambos, com relevncia para produo seriada
Ambos, com relevncia para produo por encomenda

77. O software atual controla o processo produtivo?

Sim, controla a lista de materiais e custos
Sim, somente controla a lista de materiais
Sim, controla entrada do produto acabado sem apontamento dos insumos utilizados
Sim, existe apontamento (Mo de obra e mquina)
No
78. Informe como a empresa realiza o seu processo atualmente, se trabalha com planilhas, controles
manuais e ou software: *
R.:

79. Existe detalhamento das estruturas de produo?

Sim
No

80. Existe detalhamento do processo produtivo? (etapas, atividades, equipamentos, horas

aplicadas de homens e mquinas)
Sim
No

5.6 Contabilidade e Fiscal

81. Contabilidade Externa?

Sim
No

82. Se a contabilidade interna:

Nmero de empresas controladas pelo setor?
Nmero de usurios do setor?

83. Existe necessidade de Gerao de:

Livros Fiscais
SPED Contbil
SPED Fiscal
SPED Contribuies
Sero gerados pela contabilidade

84. Descreva os pontos relevantes do processo contbil/fiscal (seja o mais detalhado possvel /
como acontece a contabilidade e fiscal?)

a. Departamento de Pessoal
85. Descreva os pontos relevantes do processo de Pessoal (seja o mais detalhado possvel /
como acontece a folha?)
R.:
86. A folha de pagamentos processada internamente?
Sim
No

87. Se a folha de pagamento processada internamente:

Nmero de empresas controladas pelo setor?
Nmero de usurios do setor?

88. Se a folha de pagamento processada internamente: Qual a mdia de funcionrios por

empresa:
1 a 100
101 a 300
301 a 500
mais de 500