Cenario - 1: com os seguintes resultados: Classe 1 - Trabalhistada um total R$

3.483.739,42 votaram favoravel ao Piano R$ 2.179.836,99 (65.98 % do total),

representando 5 credo res de urn total de l9 aptos a votarern (20,83% do total por

cabeca); Classe 11 - Garantia Real, apos desconsiderar as abstencoes da base de

\,0\a90 s. de um total de R$ 298.274.434,73 listados, votaram favoravel R$

298.274.434.73 (100% do total). representando 2 credere cl urn total de 2 crcdores

votantes (100%) do total por cabcca). que apresentou declaracao de voto em

separado, anexa a esta ata; Classe III - Quirografarios. apes desconsiderar as

abstencoes da base de votacoes de um total valido de R$ 491.937.403,79. votararn

favoravelmentc R$. 482.9414 1.646,04 (98.17% do total), sendo 12 credores de

um total de 26 votantes (46,15% do total por abeca); Classe IV - Microempresas e

Empresas de Pequeno P0l1e. de urn total valido de R$ 1.859.806, votaram

favoravelmeme R$ 943.357.00 (50.72% do total). sendo 1 credores do total de 4

votant s (25.00% do total por cabeca).

Cenario II - com os seguintes re sultados: Classe Class I - Trabalhis ra de urn total

R$ 2.39"".429.78. votararn Iavoravel ao Plana RS 2.279.86.99 (95,17% do total),

representando 5 .redores de urn total de 6 aptos a votarcm (83.33% do total par

cabcya): Classe I I - Garant in Real. apos desconsidcrar as abstencoes da base de

votacoes, de urn total de RSl 298.274.43,1.73 listados. votaram Iavoravcl R$

298.274.434,73 (l00% de total), represcntando 2 credores de um total de 1

credores prsentes (t 00% de total por cabeca). que aprcsentou declaracao de V010

em separado. anexa . 1 esta ata: Classe If [ - Quirogralarios. apos

descon nderar as abstencoes da base de voracocs. de UJl1 total valido tit: R$

fls.11531

fls. 11532

de R$ 1.859.806,00 votaram favoravelmente R$ 943.357,00 (50,72% do total).

sendo T credores de urn total de 4 votantes (25% do total por cabeca),

Concedida a palavra ao representante do credor Arizona Logisiica e

Transportes Rodaj. Doutor Ricardo Oliveira. esre solicitou constasse cm ata

que sobre a clausula 5.2. do Piano de Recuperacao, ressaltando que deveria se

restringir ao grupo Zamin e a investidora (Jindal) e a terceiros vinculados

direta e indiretamenre por razoes societarias na forma da lei. Nao alcancando

as acoes judiciais em relacao ao grupo Angle America que .. me reservo ao

direito em nome dos credores Arizona Logistica e Transporres Rcdaj de

prosseguir corn as acoes de execucces contra Ang]o Ferrous (Grupo Aug lo

America). Retomados os trabalho as, as 2h:08min. antes da proclarnacao do

resultado, foi requerida a palavra pelo representante do credor PLKC e Moly

Cop Chile, questionando a Recuperanda, se haveria a possibilidade de

mclhorar as condicoes do plane aos crcdorcs de modo que. antes de divulgado

o resultado, os credores pudessem mediantc a apresentacao de melhores

condicoes reverter seus votos.

Ao que the foi respondido pelo advogado do investidor que 51111. que na

sequencia apresenrou 0 plana com as respectivas melhorias. corno por

excmplo acrescimo de juros de 1 % ao mes aos credores trabalhistas. prestigiar

as fomecedores constantes da classe IV para continual' operando cam 0 novo

grupo, observou ainda que houve a reducao do prazo de pagamcnto para 6

(seis) anos, cam primeiro pagamento previsto para 20 [8. bem coma a

contemplacao de pagarnentos no que range aos creditos cam valores ale R$

1.000,00. Apresentadas as modificacoes 0 representante do investidor se

colocou a disposicac para novos esclarecimeruos. Concedida a palavra ao

Doutor Solangelo, representante do credor Trans Prata e Amazon Logistica

solicitou a releitura

esclarecimentos q uant 0

integral da clausula 5.2., requerendo novas

a slIspeI:.yOeS das acocs &p'!l1 .urso. re(IUCren~ ~

tJ ;: :

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f\ ,r1.~ ,}
esclarecimentos se isso nao inviabilizaria a posicao de sell cliente. Ao que lhe

foi respondido que 0 investidor esta cornprando uma crnpresa em R cuperacao

Judicial, havendo neces .idade de urn maior cantrolc sobre as decisoes

judi iais, todavia, naa ha coma atender a sugestao em sua integralidade.

observando que a demanda de impugnacao cl creditos nao sera atingida pela

clausula em comento, ponderando, sobretudo que nao ha prejuizo de eventual

per eguicao a Angle America. Colocado em votacao, temos coma resultado:

Cenario - I: corn os seguinres resultados: Classe 1 - Trabalhista, aprovado par

unanirnidade entre as partes: Classe I I - Garantia Real, apos desconsiderar as

abstencoes da base de votacoes. de urn total de R$ 298.274.434.73 listados,

votaram fa vorave 1 R$ 298.274.434.73 (100% do total), representando 2

credores de um total de 2 credo res votantes (100% do total par cabeca). que

apresentou declaracao de vote em scparado, anexa cl csta uta: Classe 111 -

Quirografarios, apos desconsiderar as abstcncocs da base de voiacoes. de U1l1

total valido de R$ 491.937.403,79, votararn favorav lrnente R$ 485.056.390,

68 (98,60% do total), sendo 16 credo res de urn total de 26 votantes (61.54%

do total por cabeca): Classe IV- Micr ernpresa e Empres as de Pequeno

Port, de urn total valido de RS 1.859.806. aprovado por unanimidade entre os

presentes.

Cenario - II: cam os seguintes resultados: Classe I - Trabalhista, aprovado por

unanim idade entre as partes: Classe 11 ~ Garantia Real. apes dcscousiderar as

abstencoes da base de votacoes, de um total de R$ 298.274.434,73 listados.

votararn favoravel R$ 298.274.434,73 (100% do total). representando 2

redores de LUll total de 2 credores votantes (100% do total par cabeca), que

apre .entou declaracao de voto em eparado. anexa it esra ata: Cla e I I I -

QlI irogra Iari os. apos descon iderar as abstencoes da base de votacoes. de UI11

total valido de R$ 62.588.599.25, votaram favoravelrnente R$ 55.707.586.14

(89.0 I % do total). sendo 14 cred~ de ~11 total de 24 votantes ~% dpO

total por cabeca); Classe IV - Microempresas e Empresas de Pequeno Pone,

de urn total valido de R$ 1.859.806, aprovado por unanimidade entre os

presente . A seguir. 0 drninistrador Judicial concedcu a palavra ao SI'. Pcrito

Contador que proclamou 0 resultado inforrnando aos prcsentcs a aprovacao do

PIano de Recuperacao Judicial na forma legal. em ambo cenarios. Colocado

em votacao houve a instalacao do cornite de credores, tendo como titular da

classe I - Trabalhista a represeutantc do credor Natan Rodrigues de A. Silva,

como suplente 0 representante do credor PLKC. na Cl as se I1 I -

Quirografarios, foi nomeado C0ll10 titular 0 representante do credor Trans

Prata, e como suplenre 0 representante do credor Macapa Pilot. na classe IV,

Micro Empresas e Empresa de Pequeno Porte, indicado COl1l0 titular 0

representarue do credal' Arizona Logistica, e como seu suplente 0

represenrante do credal' V.O. Moraes. ressaltando que os mernbros do comire

delibaram e constituiram como presidente do comite 0 Doutor Ricardo

Oliv eira. Posterionnente, parte dos credores fizerarn suas reservas. Dada a

palavra ao representante do credor PLKC e Moly Cop Chile, cste solicitou

consta se em ata que seu vote favoravel a aprovacao do plane, pcla cIa se I>

nao poderia ser outre se nao 0 sim, na medida em que eventual nao apro acao
do plana por ele configuraria como infracao express a a disposicao da Lei

] 1.10112005. 0 represenrante do credor Arcelorrnital, votou pela aprovacao.

todavia. impugna e nao adere a clausula 5.2. Dada a palavra ao represenrante

dos crcdores Macapa Pilot Empresa de Praticagern. Terra Alta. Paes Carvalho

e Bacia Amazonica, solicitou constasse em ala que votararn pela aprovacao.

entretanto, nao aderiram a chill. ula 5.2, opondo-: e a e la c a impugnando desdc

ja. Apos a Recuperanda pediu que a refcrencia de Grupo socierario tin

Recuperanda inclui a sociedade e os acionistas do Grupo Zamin. Par firn. 0

Advogado do Banco Votorantim. Doutor Rodolfo Suntan. solicitou constas e

em ata que a ,:;~ 0 efeito~Pla~o, espe i~e as CilillSUlas/,1 ?~

f1s. 115

Declarac;ao de Voto - Reserva de Direitos

INTESA SANPAOLO S.P.A., HONG KONG BRANCH ("Intesa"), CANARA

BANK, LONDON BRANCH ("C~nara"), STATE BANK OF INDIA, LONDON

BRANCH ("S8I") e SYNDICATE BANK, LONDON BRANCH ("Syndicate

Bank"), denominados, em conjunto, "Sindicato de Credores"), por seus

advogados, declaram e ressalvam, para os devidos fins de direito, que

proferiram voto nessa assembleia geral de credores exclusivamente em razao de

seu credito estar atualmente Iistado na classe dos credores com garantia real.

Todavla, 0 Sindicato de Credores entende nao estar sujelto a Recuperacao

Judicial de Zamin Amapa MineraC;ao S.A. ("Zamin") por ser credor detentor de

garantias tlduciarias, nos termos do disposto no art. 49, 3 da Lei

11.101/2005. Assim, 0 Sindicato de Credores esclarece que seu voto nao

importa, de qualquer maneira, em renunda ou llberacao de qualquer de suas

garantias ou direitos, ou concordancia quanto a liberacao de garantias, nao

estando obrigado a liberar ou substituir qualquer garantia se as condicoes dos

instrumentos de ratifica<;ao ou consnturcao de garantias nao refietirem 0 quanto

negociado entre as partes, 0 que inclui 0 investidor (OP Jindal). 0 Sindicato de

Credores esclarece que na hip6tese da ratificac;ao das garanti.as ser celebrada na

forma prevista no piano, a ratifica~ao nao incluirs quaisquer direitos em retacao

ao rninerlo de ferro coberto petos CertiFicados de Dep6sito referidos nas

dausutas 4.7.2.1., 4.7.2.2. e 4.7.2.3.

Neste termos, 0 Sindicato de Credo res expressamente ressalva e reserve todos

os se us dlreltos, rerneolos e garantias, inclusive as garantias flduciarias, reais e

pessoais contra Zamin e demais garantidores, coobrigados, avalistas, fiadores, f(

e/ou devedores souoartos, a qualquer titulo. '

Sao Paulo, 4 de abril de 2017

DECLARA~AO DE VOTO

A credora Gerald Metals SA declara que a renuncia e quitacao

of ere cid as pela empresa na clausula 4.7.2.1 do Piano de

Recuperacao Judicial, bem como os direitos previstos nas

clausulas 4.7.2.1, 4.7.2.2 e 4.7.2.3 do Piano de Recuperacao

Judicial ficam condicionados a observancia das seguintes

condicoes: (i) que todos os direitos da Gerald Metals SA, bem

como os mlnerios referidos nas clausulas acima nao enfrentem

quaisquer questionamentos ou oposicao da Intesa San Paolo

SpA, Syndicate Bank, Canara Bank, State Bank of India} bem

como de quaisquer outros credores; e (ii) que nenhum

dispositivo do Piano de ReCllpera~ao Judicial seja conflitante ou

incompatlvel com as referidas clausulas.

Sao Paulo, 4 de abril de 2017.

/J

fls

Declaradio de Voto - Reserva de Direitos

INTESA SANPAOLO S.P.A., HONG KONG BRANCH ("Intesa"), CANARA

BANK, LONDON BRANCH ("Can~ml"), STATE BANK OF INDIA, LONDON

BRANCH ("SBI") e SYNDICATE BANK, LONDON BRANCH ("SYndicate

Bank"), denominados, em conjunto, "Sindicato de Credores"), por seus

advogados, declaram e ressalvam, para os devidos fins de direito, Que

proferiram voto nessa assembleia geral de credo res exclusivamente em razao de

seu credtto estar atualmente listado na classe dos credores com garantia real.

Todavta, 0 Sindicato de Credores entende nao estar sujeito a Recuperacao

Judicial de Zamln Arnapa Minera~ao S.A. ("Zamin") por ser credor detentor de

garantias fiduciarlas. nos termos do disposto no art. 49, 3 da Lei

11.101/2005. Assim, 0 Sindicato de Credores esclarece que seu voto nao

importa, de qualquer maneira, em renunda ou uberacao de qualquer de suas

garantlas ou direitos, ou concordancla quanto a llberacao de garantias, nao

estando obrigado a liberar ou substituir qualquer garantia se as conorcoes dos

instrumentos de ratifica~ao ou ccnstltuicao de garantias nao refletirem 0 quanto

negociado entre as partes, 0 que inclui 0 investidor (DP Jindal). 0 Sindicato de

Cre.dores esclarece que na hipotese da ratlfica<;ao das garantias ser celebrada na

forma prevista no piano, a ranncacao nao lncluira qualsquer direitos em relacao

ao mtnerto de ferro coberto pelos Certificados de Deposlto referidos nas

ctausutas 4.7.2.1.,4.7.2.2. e 4.7.2.3.

Neste terrnos, 0 Slndicato de Credores expressamente ressalva e reserva todos

os seus direitos, rernedtos e garantias, inclusive as garantias ftduclartas, reais e

pessoais contra Zamin e demais garantidores, coobrigados, avalistas, fiadores,

e/ou devedores soudertos. a qualouer titulo.

fls. 11

DECLARA~AO DE. VOTO

A credora Gerald Metals SA declara que a renuncia e quitacao

of ere cid as pela empresa na clausula 4.7.2.1 do Piano de

Recuperacao Judicial, bem como os direitos previstos nas

clausulas 4.7.2.1, 4.7.2.2 e 4.7.2.3 do Piano de Recuperacao

Judicial ficam condicionados a observancia das seguintes

condicoes: (i) que todos os direitos da Gerald Metals SA, bem

como os minerios referidos nas clausulas acima nao enfrentem

quaisquer questionamentos ou oposicao da Intesa San Paolo

SpA, Syndicate Bank, Canara Bank, State Bank of India, bem

como de quaisquer outros credores; e (ii) que nenhum

dispositivo do Piano de Recuperacao Judicial seja conflitante ou

incampatlvel com as referidas clausulas.

Sao Paulo, 4 de abril de 2017.

f1s. 11 ~