Indstria de construo naval brasileira

Apresentao ao BNDES

Cenrio Mundial

Paulo de Tarso Rolim de Freitas

Julho de 2003

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Situao da frota mundial

Frota mundial: 825 milhes de TPB.

Novas construes (2000 a 2015): 550 milhes de TPB

Sucateamento de navios: 400 milhes de TPB
Construo naval anual mdia: 30 milhes de TPB

Fonte: UNCTAD / Lloyds Register

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Situao da frota mundial

Tipo de navio Milhes de TPB %

Tanques 285,5 34,6

Graneleiros 294,6 35,8

Carga geral 99,8 12,1

Contineres 77,1 9,4

Ferries e 5,3 0,6

passageiros
Outros 63,2 7,5

Total 825,5 100,0

Fonte: UNCTAD / Lloyds Register

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Situao da frota mundial
Novas encomendas

Tipo de navio TPB milhes

2003 a 2005
Tanques 61,1

Graneleiros 33,9

Contineres* 19,6

*Estimado em 14 t o peso do continer

Fonte: Platou Economic Research

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Formato da frota

Frota Mundial
Graneleiro

1% 8% Tanques
12%
35%
Porta
Contineres
9% Carga Geral

Passageiros e
35% Ferries
Outros

Fonte: UNCTAD / participao em TPB

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Formato do mercado

Carga Martima Mundial

40% 30% Petrleo Bruto

Derivados do Petrol.
Minrio de Ferro
Carvo
Gros
8% Outras cargas
4% 8%
10%

Fonte: AWES / % da tonelagem

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O domnio do continer

Os portos do mundo movimentam 225 milhes de

contineres. A maior parte da carga geral mundial.

A frota de navios porta-contineres se expande a

taxas anuais de 15%. J conquistou mais de 9% do
total da carga mundial.

Fonte: UNCTAD / Conteinerization International

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O domnio do continer

O continer foi a maior mudana ocorrida no

transporte martimo, desde o navio a vapor. Criou o
conceito dos portos concentradores (hub ports),
servidos por navios de grande porte, com a carga
redistribuda por navios menores em linhas
alimentadoras (feeders lines).

Fonte: UNCTAD / Conteinerization International

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O domnio do continer

O tamanho dos navios porta-contineres continua

aumentando:

As encomendas para construo de porta-contineres

somam 102 novos navios, de 2003 a 2005, sendo 38
deles com capacidade de 8.000 TEU ou mais.

Fonte: UNCATAD / Conteinerization International Platou

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O domnio do continer

O tamanho dos navios porta-contineres continua

aumentando:

Os portos brasileiros realizaram dragagem adicional,

aumentando a profundidade dos canais de acesso
para receber navios com 3.500 TEU.

Os grandes portos mundiais investiram em

equipamentos alcanando a produtividade de operar
40,9 contineres / hora, por navio.
Fonte: UNCTAD / Conteinerization International

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 Evoluo da frota mundial

Idade da frota mundial * (TPB milhes)

Ano de Antes de 1971 a 1981 a Depois de

Existem 227 1980 1990 1990
construo 1971
milhes de TPB
Porta- 0,7 7,3 15,4 38,2
em navios com contineres
idade superior
Carga geral 2,6 24,3 14,8 9,0
a 20 anos.
a frota a ser Graneleiros 6,4 61,4 110,7 114,7

substituda.
Tanques 4,7 119,6 70,2 139,1

Total 14,4 212,6 211,1 301,7

*Acima de 10 mil TPB
em 2000.

Fonte: Lloyds Maritime Information Service

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Diviso do mercado: construo naval

Europa (AWES) = 24%

Japo = 32%
Coria do Sul = 30%
Outros = 14%

Fonte: AWES 2002

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Diviso do mercado: concentrao da frota mundial

% do Top Players: Japo,

Operadores mundo EUA, China, Alemanha
e Coria do Sul.
Top Players 29,4%

20 maiores 85,3% TOP 20: os vinte pases

com as maiores frotas
Principais bandeiras de convenincia: que representam 85,3%
Panam, Libria, Bahamas, Malta, Chipre do total mundial em
TPB.

Fonte: UNCTAD

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Diviso do mercado: concentrao da frota mundial

Pas N TPB %
Pases Top Players:
Japo 2.994 102,7 13,5
Possuem grandes frotas.*
EUA 1.428 42,2 5,5
Grandes estaleiros.
China 2.236 41,9 5,5
Grande participao no trade
mundial. Alemanha 2.220 37,9 4,9

Representam 29,4% da frota Coria do Sul 872 25,6 3,3

mundial. N = nmero de navios
TPB milhes
% da frota mundial
* Frotas em bandeira prpria e
Fonte:UNCTAD
bandeira de convenincia

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Diviso do mercado: concentrao da frota mundial

As 20 maiores frotas
(prprias e em bandeira de Pas TPB milhes
convenincia)
Grcia 145,7
Japo 102,7
Noruega 62,6
EUA 42,2
China 41,9
Alemanha 37,9
Hong Kong 36,3
Coria do Sul 25,6
Taiwan 21,6
UK 19,2
Fonte:UNCTAD

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Diviso do mercado: concentrao da frota mundial

As 20 maiores frotas
(prprias e em bandeira de Pas TPB milhes
convenincia, incluindo
Cingapura 17,9
empresas registradas no
exterior) Dinamarca 17,0
Fed. Russa 15,4
Itlia 13,3
No caso brasileiro contam ndia 11,7
como frota brasileira navios
Arbia Saudita 10,1
registrados em empresas
estrangeiras controladas pela Turquia 9,2
Cia. Vale do Rio de Doce e Brasil* 8,0
outros. Sucia 7,9
Blgica 7,5
Fonte:UNCTAD 2002

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Diviso do mercado: construo naval

Fonte: Lloyds Register

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Europa: viso estratgica

Trabalhadores e
construo naval 2001
1975: os estaleiros na Valor const.
Pas Pessoas Euro milho
Europa empregavam 430
Dinamarca 4.320 631
mil pessoas.
Finlndia 6.200 1.023
2001: 130 mil pessoas. Frana 6.800 1.450

A terceirizao representa Alemanha 24.000 3.011

cerca de 200 mil empregos. Itlia 14.042 1.406

Holanda 9.000 967
Ocorreu a perda de 100 mil Noruega 7.500 1.626
postos de trabalho, no Polnia 23.500 784
perodo.
Romnia 20.500 186
Espanha 7.983 954
Fonte: AWES UK 7.000 89
Total 130.845 12.127

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Europa: viso estratgica

At 1965, a Europa dominava a construo naval

mundial. A partir de 1970, o Japo passa a
disputar a liderana.

Ocorre a mudana do eixo da construo naval da

Europa para a sia.

Na dcada de 1980, a Coria do Sul entra na

competio.

Comea a transformao, por fuses e aquisies,

criando conglomerados da indstria naval da
Europa.

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EUA: viso estratgica

Existem apenas seis grandes estaleiros nos EUA:

Avondale Industries, New Orleans, LA

Bath Iron Works, Bath, ME (controlado pela General Dynamics)

Electric Boat, Groton, CT (controlado pela General Dynamics)

Ingalls Shipbuilding, Pascagoula, MS (Litton Industries)

National Steel & Shipbuilding Co. (NASSCO), San Diego, CA

(controlado pela General Dynamics)

Newport News Shipbuilding, Newport News, VA

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EUA: viso estratgica

A partir de 1990, uma srie de subsdios foi reeditada

e ampliada, ao mesmo tempo em que era publicada a
legislao exigindo a substituio da frota de
petroleiros de casco simples para casco duplo.

Os estaleiros tiveram condio de conquistar as

encomendas de petroleiros americanos e
estrangeiros, graas aos subsdios.

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Japo: viso estratgica

Fabrica todos os tipos de navio.

19 empresas reunidas no SAJ (Shipbuilding

Association of Japan)

Os 7 Grandes (Seven Majors):

Mitsubishi Heavy Industries

Ishikawajima Harima Heavy Industries
Hitachi Zosen Corporation
Kawasaki Heavy Industries
Sumitomo Heavy Industries
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.
NKK Co.

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Coria do Sul: viso estratgica

A Coria do Sul acusada de praticar preos

at 40% abaixo dos custos de produo.

A construo naval concentrada, em cerca de

95%, nos 3 maiores conglomerados:

Hyundai Heavy Industries

Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery
Samsung Heavy Industries

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Cingapura: viso estratgica

Os estaleiros Fels e Jurong esto

presentes no Brasil.

O mercado da indstria de petrleo offshore

a especialidade.

So quatro estaleiros principais:

PPL Shipyards Private Limited

Keppel Fels Energy & Infrastructure Ltd
Sembawang Shipyard
Jurong Shipyards

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China: viso estratgica

Estaleiros

North Shipbuilding Group

Formado a partir do Dalian New Shipyard (DNS).
South Shipbuilding Group
Formado a partir do estaleiro Shanghai's Jiangnan, em
Pudong, o maior estaleiro chins.

A nova estrutura de construo naval

China Shipbulding Trade Co., responsvel pelos

negcios internacionais.

Produo sob o controle da China Shipbuilding Industry

Association.

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