22/07/2017 Impresa desiste de colocar obrigaes no mercado - Obrigaes - Jornal de Negcios

OBRIGAES (/MERCADOS/OBRIGACOES)

Impresa desiste de colocar obrigaes no mercado

Depois de dois adiamentos, o cancelamento. A Impresa no vai avanar para a emisso de obrigaes,
como pretendia. O grupo dono da SIC e Expresso remete para "as alteraes recentes no sector dos
media".

Diogo Cavaleiro
|
diogocavaleiro@negocios.pt (mailto:diogocavaleiro@negocios.pt)
21 de julho de 2017 s 19:26

A Impresa desistiu de colocar obrigaes junto de

investidores quali cados. A empresa que detm a
SIC e o Expresso deixou cair a emisso que podia
ir at aos 35 milhes de euros, depois de ter
adiado, por duas vezes, o prazo da operao.

"A Impresa Sociedade Gestora de Participaes

Sociais, S.A. informa que tomou a deciso de
interromper o processo de emisso de obrigaes
Miguel
a subscrever por investidores quali cados, Baltazar/Negcios

anunciado a 3 de Julho, atendendo s alteraes

recentes no sector dos media e ao impacto resultante no sentimento da comunidade de investidores",
indica o
comunicado (http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR65203.pdf)
emitido esta sexta-feira, 21 de Julho.

"Continuaremos a acompanhar com ateno e dinamismo a evoluo do mercado, de modo a detectar e

antecipar o surgimento de condies que favoream a estratgia da Impresa", diz, em nota s redaces, o
CEO do grupo, Francisco Pedro Balsemo.
Comisso do Mercado de Valores Mobilirios (CMVM), a empresa presidida por Francisco Pedro
Balsemo no especi ca que alteraes no sector dos media so essas que levaram revogao desta
operao, que estava a ser liderada pelo Haitong Bank (antigo BESI). No dia 14, a Altice anunciou a
compra da Media Capital, dona da TVI, operao a que a concorrente proprietria da
SIC respondeu telegra camente (http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/media/detalhe/sic-acredita-
que-reguladores-vao-ter-em-conta-principio-da-concorrencia-leal-na-compra-da-tvi)
"A Impresa e sempre foi, a favor da concorrncia leal num mercado que funcione de forma s, bem
como do pluralismo na comunicao social".

Conforme anunciado no incio de Julho

(http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/media/detalhe/impresa- nancia-se-em-ate-35-milhoes-
de-euros)

http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/obrigacoes/detalhe/impresa-desiste-de-colocar-obrigacoes-no-mercado?ref=DestaquesTopo 1/2
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, a operao de emisso de dvida poderia ascender a 35 milhes e a subscrio poderia ser feita de duas
formas: pagando em dinheiro ou entregando ttulos de uma emisso anterior (emitida em 2014 e que seria
paga em 2018).
Apenas investidores quali cados poderiam subscrever a operao. Mas acabaram por no faz-lo, apesar
dos dois adiamentos: a primeira data de m de subscrio foi 14 de Julho, depois adiada para dia 19 e,
posteriormente, para 21. Neste ltimo dia, anunciada a revogaoda operao.
O objectivo desta emisso de dvida, destinada apenas a investimentos superiores a 100 mil euros, era
renovar as linhas de nanciamento (substituindo a que tinha de pagar em 2018 para esta, que teria o
prazo de vencimento em 2022, reduzindo os reembolsos que tem de fazer no prximo ano) e ainda
nanciar a expanso do edifcio que a empresa tem em Laveiras, em que esto a maioria das publicaes e
para onde quer transferir a SIC, actualmente em Carnaxide. Na prtica, a empresa no conseguiu pedir
dinheiro a investidores e ter de reembolsar a dvida que vence em 2018.

(Notciaactualizada s 19:50 com mais informaes)

http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/obrigacoes/detalhe/impresa-desiste-de-colocar-obrigacoes-no-mercado?ref=DestaquesTopo 2/2