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AUTOPEAS
MARO DE 2017
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Todos os dados ou opinies dos informativos aqui presentes so rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas no devem ser
tomados, em nenhuma hiptese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliaes, julgamentos ou tomadas de decises, sejam de
natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequncias ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou anlises desta publicao so
assumidas exclusivamente pelo usurio, eximindo o BRADESCO de todas as aes decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informaes implica a total aceitao deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
A INDSTRIA DE AUTOPEAS FABRICA GRANDE DIVERSIDADE DE
PRODUTOS UTILIZADOS PELA CADEIA AUTOMOTIVA (AUTOMVEIS,
COMERCIAIS LEVES, CAMINHES E NIBUS), PELA INDSTRIA DE
TRATORES E MQUINAS AGRCOLAS E PELA INDSTRIA DE
MOTOCICLETAS. OS PRODUTOS FABRICADOS PELO SETOR PODEM SER
DISTRIBUDOS EM:
17%
Exportaes
(*) As importaes de autopeas realizadas pelas prprias indstrias de autopeas representam
7% do faturamento do setor.
Mas incluindo as importaes de autopeas realizadas pelas montadoras e pela rede de
distribuio, a participao das importaes no faturamento das indstrias de autopeas chega
a 50%.
FONTE: SINDIPEAS - 2015
ELABORAO: BRADESCO
SAZONALIDADE
Peas e acessrios para veculos automotores
SAZONALIDADE DA PRODUO DE AUTOPEAS
9.2%
8.9%
8.8% 8.8% 8.8% 8.8%
8.4% 8.5%
8.4% 8.4%
8.4%
7.8% 7.8%
7.6%
6.8%
6.6%
6.0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
FONTE: IBGE
ELABORAO: BRADESCO
CUSTOS DE
PRODUO
OS CUSTOS DE PRODUO DO SETOR VARIAM CONFORME O
TIPO DE PRODUTO FABRICADO. EM MDIA SO OS SEGUINTES
21% MO-DE-OBRA
SIDERURGIA/METALURGIA
PLSTICOS
ALUMNIO
TINTAS
COMPONENTES ELETRNICOS
VIDROS
BORRACHA
PASES DE ORIGEM DAS IMPORTAES DE AUTOPEAS 2015
EUA
Outros 12,9%
20,6%
China
10,4%
Tailndia
4,3%
Frana Japo
4,6% 9,8%
Itlia
5,5%
Alemanha
Argentina 9,7%
6,3%
Mxico Coreia do Sul
6,8% 9,1%
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
REGIONALIZAO
DISTRIBUIO GEOGRFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO
SETOR DE AUTOPEAS 2015
Rio de Janeiro Amazonas
1,8% 1,3% Pernambuco
Bahia 1,1% Cear
2.9% 0,2%
Santa Catarina
4,1%
Paran
4,5%
Rio Grande do Sul
5,4%
Minas Gerais
11,2%
So Paulo
67,7%
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
Distribuio Geogrfica das empresas
Outros Estados
32,3% Interior de So
Paulo
29,4%
2013
Distribuio Geogrfica das empresas - 1996
Regio
Metropolitana de
ABCD SP
11,2% Outros Estados
Cidade de So 15,7%
14,4%
Paulo Interior de So
11,4% Paulo
19,5%
ABCD
18,4% Regio
Metropolitana de
1996 SP
15,8%
Cidade de So
Paulo
31,9%
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
RANKING
OS FABRICANTES DE AUTOPEAS SO DIVIDIDOS EM DOIS
NVEIS
empresas de mdio e pequeno portes, de atuao nacional que fabricam peas com
pouca tecnologia e no esto instaladas no parque da montadora, podendo perder o
mercado facilmente para o concorrente; tm elevada dependncia do mercado de
reposio.
CERCA DE 62% DAS EMPRESAS TM FATURAMENTO ANUAL AT
R$ 100 MILHES E RESPONDEM POR 11% DO FATURAMENTO
TOTAL DO SETOR;
80% 37,6%
60%
89,2%
40%
48,2%
20%
14,2% 10,5%
0% 0,3%
Part. do nmero de
Part. no faturamento
empresas
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
DISTRIBUIO DAS EMPRESAS POR NMERO DE EMPREGADOS Distribuio das empresas por nmero de empregados
19,0%
18,0% 17,5%
12,0%
9,2%
7,8% 8,3% 8,3%
6,0% 5,1%
1,2%
0,0%
de 126 at 250
de 251 at 500
acima de 4000
de 61 at 125
de 31 at 60
de 501 at 1000
de 1 at 30
de 1001 at 2000
de 2001 at 4000
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
O SETOR TEM FORTE PRESENA DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS, QUE
RESPONDEM POR 69% DO NMERO TOTAL DE EMPRESAS;
Capital Majoritrio
Estrangeiro
9,8%
Capital Nacional
24,3% Capital Estrangeiro
58,8%
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
Pases - Origem do Capital no setor de autopeas
Outros
19,8% EUA
24,1%
Holanda
3,5%
Frana
3,9%
Itlia
9,5% Alemanha
21,1%
Espanha
Japo
9,1%
9,1%
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
CONSUMIDORES
A INDSTRIA DE AUTOPEAS FORNECEDORA PARA OS
SEGUINTES SEGMENTOS:
COMPLEXO AUTOMOTIVO
MOTOCICLETAS
2015
Intersetorial
3,9%
Exportaes
17,1%
Montadoras
Reposio 58,0%
21,0%
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
PASES DE DESTINO DAS EXPORTAES DE AUTOPEAS 2015
Outros
frica do Sul 20,7%
1,7%
Argentina
Itlia 32,6%
1,8%
Colmbia
2,1%
Chile
2,6%
Pases Baixos
6,4%
Alemanha EUA
6,6% Mxico 16,1%
9,4%
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
FATORES DE
RISCO
A INDSTRIA DE AUTOPEAS, (NOTADAMENTE DO TIER 2) CONCORRENCIAL
E PULVERIZADA, AO PASSO QUE OS FORNECEDORES (SIDERURGIA, ALUMNIO,
TINTAS) E OS COMPRADORES (CADEIA AUTOMOBILSTICA, TRATORES E
MOTOCICLETAS) SO OLIGOPOLIZADOS E TM MAIOR PODER DE BARGANHA.
ISSO SIGNIFICA DIZER, QUE, DE UM LADO, O SETOR SOFRE A PRESSO DE
CUSTOS DOS FORNECEDORES E, POR OUTRO, TEM A DIFICULDADE DE
REPASSE AO PREO FINAL DO PRODUTO
2.500 2.418
2.156
2.104
2.000 1.8911.929
1.798
1.580
1.500 1.413 1.385
1.300
1.2471.296
1.100
1.020 1.022
1.000 883
798 843
702
631
532 553
500 414 411
260
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
Fonte e Projeo: Sindipeas Elaborao: Bradesco
EVOLUO DA COMPOSIO DO FATURAMENTO DA INDSTRIA
Em %
DE AUTOPEAS
EM %
28% 73%
Reposio
Exportaes 70,5%
24%
23,5%
Montadoras
20,7% 22,1%
68%
20% 65,8%
19,3%
18,6%
16%
15,5% 63%
12%
60,4% 59,8% 61,5%
8% 57,8% 58%
7,5%
56,4%
4%
55,2%
0%
54,9% 53%
2016*
2017*
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
Em US$ milhes
FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS (US$)
EM US$ MILHES
60.000
54.512
49.767
50.000
40.992 41.818
40.000 37.895
35.064 34.100
30.000 28.548
25.263
19.800
20.000 17.458 18.549
16.122 17.100
13.222 13.309
11.213 11.309
10.000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
Em R$ milhes
FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS (R$)
EM R$ MILHES
100.000
91.264
90.000 86.387 87.600
81.715 80.100
80.000 75.171
70.000 68.283
66.000 64.700
61.464
60.000
54.254
50.000
40.938
40.000
33.136
30.000
24.339
18.806
20.000
13.441
10.000
1.193
0
2016*
2017*
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
Faturamento da Indstria de Autopeas 1993 - 2007
FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS COM AS
Em R$ milhes
MONTADORAS
EM R$ MILHES
70.000
64.615
60.903 61.670
60.000 56.628
54.068
49.838
50.000
44.930
2016*
2017*
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1998
10.000 9.286
8.000 7.455
5.854
6.000
4.842
3.785
4.000 3.366
2.594
2.000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS COM AS
Em US$ milhes
EXPORTAES
EM R$ MILHES
13.000
11.803 12.034
11.339 11.286
11.000
9.620
9.021
9.000
8.250
7.654 7.666
7.113 7.027
7.000 6.479
5.262
5.000
4.213
2.929
3.000 2.363
2.083
1.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS COM AS VENDAS
Em US$ milhes
INTERSETORIAIS
EM R$ MILHES
7.000
6.390 6.306
5.957
6.000 5.751
5.567
5.121
5.000 4.659
4.325
3.906
4.000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
* Projeo
em mil empregados
NMERO DE EMPREGADOS NA INDSTRIA DE AUTOPEAS
Nmero de Empregados na Indstria de Autopeas
Fonte: Sindipeas
EM MIL EMPREGADOS
240
230
230
225
219 220
220 217
210 208
190 187
180
160
150
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
Balana Comercial do Setor de Autopeas 1998 - 2015
BALANA COMERCIAL DO SETOR DE AUTOPEAS
Fonte e projeo: Sindpeas Elaborao: Bradesco
Em US$ milhes
EM US$ MILHES
19.746
19000 17.340
16.467 16.689
Exportaes
16000
Importaes 13.661 13.150
13000 12.914 11.970 11.610
11.424
Saldo 10.583
10.211 9.794 9.854
10000 9.122
8.8429.282 9.434 8.340 8.420
7.522 7.560 7.950
7000 6.752 6.973 6.735
6.085
4.814 5.687
4.175
4.031 3.925 4.321 4.300
3.908 4.055 4.399
4000 3.598 3.831 3.687
1.868
415 398 770
1000
-144 -327 -490 -613 -147 -152
-2000
-2.702 -2.387
-3.867 -3.190
-5000 -4.020
-5.043
-6.106 -5.590
-8000
-9.000
-11000 -9.892
-14000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
Autopeas
40.0%
em m ilhesUS$
29.4%
30.0%
22.8%
20.0%
14.8%
10.0%
4.1%
1.4% 2.1%
0.0%
0.0%
-2.3% -1.4%
-10.0% -7.1%
-10.3%
-15.1%
-20.0% -16.5%
-18.5%
-30.0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
FONTE: IBGE
ELABORAO: BRADESCO
0.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
jan/06
abr/06
-10.0% -4.8%
jul/06
out/06
jan/07
abr/07
jul/07
out/07
jan/08
15.2%
abr/08
jul/08
out/08
FONTE: IBGE
jan/09
abr/09
jul/09
out/09
jan/10 -27.5%
abr/10
ELABORAO: BRADESCO
jul/10
out/10
jan/11
(variao acumulada em 12 meses, em %)
abr/11
27.7%
jul/11
out/11
jan/12
abr/12
jul/12
PRODUO INDUSTRIAL DE AUTOPEAS
out/12
-12.1%
jan/13
abr/13
jul/13
out/13
3.3%
jan/14
abr/14
jul/14
out/14
29.4 Fabricao de peas e acessrios para veculos automotores
jan/15
abr/15
jul/15
out/15
jan/16
abr/16
jul/16
out/16
jan/17
-7.1%
DEPEC-BRADESCO
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