Manual do Usuário

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Manual de Instruções do Software ADM Plus ©,

desenvolvido para usuários finais, interessados
em aprender todo o processo de funionamento do
sistema. Todos os módulos são explicados com
muitos detalhes, informando ao usuário todo o
passo-a-passo da melhor utilização do mesmo.

Por mais completo que seja esse ou qualquer

manual, deve-se deixar claro que dúvidas podem
ainda assim surgir. Quando isso ocorrer
estaremos à disposição para atendê-lo através de
nossos canais de comunicação.

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dano comercial causado ou alegado de ter sido causado, direta ou indiretamente por este documento.

Impresso: outubro 2012 em Nova Friburgo

Edição

Paulo Cabral

Editor de Layout Agradecimentos Especiais à:

Paulo Cabral
toda equipe Full Screen, por ter mostrado imensa boa
Coordenador de Equipe vontade em esclarecer todas as dúvidas relacionadas a
esse sistema. À Equipe de Desenvolvimento, em especial
Leandro de Andrade à Érica Veiga, Shayane e Rafael Gripp, a toda equipe de
Suporte, em especial a Bruna e Marcos Pestana.
Produção

Full Screen Aos integrantes da equipe de treinamento, à qual

pertenço. À Leandro de Andrade, chefe da equipe, e em
Editor Colaborador especial ao amigo e colaborador Hamilton Assunção.

Hamilton Assunção
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4 Manual do Usuário

Índice

Parte I Início 19

Parte II Cadastros 21
1 Cliente ................................................................................................................................... 21
2 Ficha de Atendimento ................................................................................................................................... 37
3 Registros de SPC ................................................................................................................................... 39
4 Básicos ................................................................................................................................... 39
Tipo de Habilitação ......................................................................................................................................................... 39
Grau de Instrução ......................................................................................................................................................... 41
Tipo de Imóvel ......................................................................................................................................................... 43
Bancos ......................................................................................................................................................... 45
Bandeiras ......................................................................................................................................................... 46
Parentesco ......................................................................................................................................................... 48
Portes de Empresas ......................................................................................................................................................... 50
Situações de Endereços ......................................................................................................................................................... 52
......................................................................................................................................................... 54
Necessidades Especiais (pendente)
Horários(pendente) ......................................................................................................................................................... 56
Cargos ......................................................................................................................................................... 58
Automóveis(pendente) ......................................................................................................................................................... 60
Limites de Crédito ......................................................................................................................................................... 62
Salários Base ......................................................................................................................................................... 62
Tipos de Cliente ......................................................................................................................................................... 63
Tipos de Contrato(pendente) ......................................................................................................................................................... 65
Ramos de Atividade ......................................................................................................................................................... 67
Praças(pendente) ......................................................................................................................................................... 69

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OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
 Manual do Usuário Cadastros 5

Centro de Custo ......................................................................................................................................................... 69

5 Consultas
Clientes
Contratos(pendente)
Representantes/Vendedores
6 Representantes/Vendedores
7 Alteração em Lote
Clientes
Contratos(Pendente)
................................................................................................................................... 71
......................................................................................................................................................... 72
......................................................................................................................................................... 74
......................................................................................................................................................... 75
................................................................................................................................... 76
................................................................................................................................... 77
......................................................................................................................................................... 78
......................................................................................................................................................... 81

Parte III Caixa 83

1 Lançar Caixa ................................................................................................................................... 83
2 Receber Pedido ................................................................................................................................... 84
3 Consulta de Movimentos de Caixa ................................................................................................................................... 86
4 Cadastros ................................................................................................................................... 88
Receitas ......................................................................................................................................................... 88
Despesas ......................................................................................................................................................... 90
5 Estornar Movimentos de Caixa ................................................................................................................................... 92
6 Transferência entre Caixa/Banco ................................................................................................................................... 94
7 Transferir ................................................................................................................................... 97
8 Exportar Mov. p/ Contas a Pagar ................................................................................................................................... 99
Parte IV Bancos 102
1 Cadastros ................................................................................................................................... 102
Contas Bancárias ......................................................................................................................................................... 102
Evento de Crédito ......................................................................................................................................................... 105
Evento de Débito ......................................................................................................................................................... 107
2 Consultas ................................................................................................................................... 109

OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
6 Manual do Usuário

Consulta de Extrato Bancário ......................................................................................................................................................... 109

Saldo dos Bancos ......................................................................................................................................................... 110
3 Transferência entre Caixa/Banco ................................................................................................................................... 112
4 Lançar ................................................................................................................................... 115
5 Estornar ................................................................................................................................... 116
6 Transferir ................................................................................................................................... 118
7 Alterar Movimentos ................................................................................................................................... 120
8 Exportar Mov. P/ Ctas a Pagar ................................................................................................................................... 122
Parte V Contas a Pagar 124
1 Manutenção de Documentos ................................................................................................................................... 124
2 Baixar Documentos em Lote ................................................................................................................................... 128
3 Consultas ................................................................................................................................... 130
Documentos ......................................................................................................................................................... 130
......................................................................................................................................................... 132
Sint. por C. Sint. e Analít./Fornecedor
Documentos Pagos ......................................................................................................................................................... 134
Fluxo de Caixa ......................................................................................................................................................... 136
Demonstrativo Financeiro ......................................................................................................................................................... 137
4 Comissões ................................................................................................................................... 139
Consultas ......................................................................................................................................................... 139
Manutenção ......................................................................................................................................................... 142
Fechamento de Período ......................................................................................................................................................... 144
Conferir Lançamentos ......................................................................................................................................................... 145
5 Créditos/Débitos de Fornecedores ................................................................................................................................... 146
Manutenção ......................................................................................................................................................... 146

Parte VI Contas a Receber 150

1 Lançamentos ................................................................................................................................... 150
Manutenção de Duplicatas ......................................................................................................................................................... 150

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 Manual do Usuário
Emitir Fatura
CNAB
Cadastros
Contas Bancárias
Contas Analíticas
Contas Sintéticas
Previsão da Forma de Pagamento
Tratar Retorno
Gerar Remessa
Gerar Duplicatas
Clientes
Contratos
Cancelar Duplicatas Geradas
Imprimir Recibo de Duplicatas
Baixa de Duplicatas em Lote
Enviar/Receber Documentos
Protestar Documentos
Alt. em Lote de Portador da Duplicata
Registro de SPC/CDL
2 Consultas
Duplicatas
Duplicatas Recebidas
Duplicatas em Atraso
Sintético por Portador
Cartas de Cobrança
Recebimentos Consolidados
Ficha Financeir por Vendedor
Posição Sintética Geral
Estatísticas de Inadimplência
Comissão por Duplicata
Demonstrativo Financeiro
Documentos
Situação Financeira do Cliente
OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
Contas a Receber 7
......................................................................................................................................................... 155
......................................................................................................................................................... 156
.................................................................................................................................................. 157
........................................................................................................................................... 157
........................................................................................................................................... 160
........................................................................................................................................... 161
........................................................................................................................................... 163
.................................................................................................................................................. 164
.................................................................................................................................................. 165
......................................................................................................................................................... 167
.................................................................................................................................................. 167
.................................................................................................................................................. 171
.................................................................................................................................................. 172
......................................................................................................................................................... 173
......................................................................................................................................................... 175
......................................................................................................................................................... 176
......................................................................................................................................................... 177
.........................................................................................................................................................
180
......................................................................................................................................................... 182
................................................................................................................................... 184
......................................................................................................................................................... 185
......................................................................................................................................................... 188
......................................................................................................................................................... 190
......................................................................................................................................................... 192
......................................................................................................................................................... 193
......................................................................................................................................................... 194
......................................................................................................................................................... 195
......................................................................................................................................................... 197
......................................................................................................................................................... 198
......................................................................................................................................................... 200
......................................................................................................................................................... 202
......................................................................................................................................................... 203
......................................................................................................................................................... 205
8 Manual do Usuário

Histórico Financeiro do Cliente ......................................................................................................................................................... 206

3 Cheques ................................................................................................................................... 207
Manutenção ......................................................................................................................................................... 208
Alterar Portador ......................................................................................................................................................... 210
Consultar ......................................................................................................................................................... 211
Baixar em Lote ......................................................................................................................................................... 213
Consultar Situação ......................................................................................................................................................... 215
Notificar Clientes(pendente) ......................................................................................................................................................... 216
Depositados ......................................................................................................................................................... 216
4 Cartões/Financeiras ................................................................................................................................... 217
Manutenção ......................................................................................................................................................... 217
Consultar ......................................................................................................................................................... 221
Baixar em Lote ......................................................................................................................................................... 222
Cancelar Baixa em Lote ......................................................................................................................................................... 224
Alterar em Lote ......................................................................................................................................................... 226
5 Créditos/Débitos de Fornecedores ................................................................................................................................... 227
Manutenção ......................................................................................................................................................... 228
......................................................................................................................................................... 230
Estornar Lançamentos(pendente)
Consultar ......................................................................................................................................................... 230
6 Cadastros ................................................................................................................................... 231
Tipo de Cobrança ......................................................................................................................................................... 231
Contas Bancárias ......................................................................................................................................................... 233
Grupo de Tipos de Recebimento ......................................................................................................................................................... 236
Tipo de Recebimento ......................................................................................................................................................... 237
Setor ......................................................................................................................................................... 240
Lojas ......................................................................................................................................................... 242
......................................................................................................................................................... 243
Tp. Débito ou Crédito do Cliente(pendente)
Juros do Acerto ......................................................................................................................................................... 245
7 Acerto ................................................................................................................................... 247
Lançar ......................................................................................................................................................... 247
Simular ......................................................................................................................................................... 248
Consultar ......................................................................................................................................................... 249

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OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
 Manual do Usuário Contas a Receber 9

......................................................................................................................................................... 250
Conf/ Canc Ent. Documentos(pendente)
Parte VII Compras 252
1 Orçamento de Compras ................................................................................................................................... 252
2 Pedidos de Compra ................................................................................................................................... 252
3 Produtos com Pendência de Compra ................................................................................................................................... 254
Parte VIII Faturamento 257
1 Cadastros ................................................................................................................................... 257
Transportadoras ......................................................................................................................................................... 257
Históricos Padrões ......................................................................................................................................................... 259
Unidades Federativas ......................................................................................................................................................... 261
Municípios ......................................................................................................................................................... 263
Impostos ......................................................................................................................................................... 266
Tabela Redução Icms ......................................................................................................................................................... 267
Condições de Pagamento ......................................................................................................................................................... 269
Transações Fiscais ......................................................................................................................................................... 271
Descontos e Acréscimos ......................................................................................................................................................... 276
Países ......................................................................................................................................................... 278
Convênio/Protocolo ......................................................................................................................................................... 280
Locais de Embarque ......................................................................................................................................................... 282
Índice Financeiro ......................................................................................................................................................... 283
Valor do Índice Financeiro ......................................................................................................................................................... 285
2 Faturar ................................................................................................................................... 286
Notas Fiscais ......................................................................................................................................................... 287
Gerar .................................................................................................................................................. 287
Monitorar(pendente) .................................................................................................................................................. 291
De Devolução .................................................................................................................................................. 296
Venda Consumidor(pendente) .................................................................................................................................................. 298
Conjugada com CF .................................................................................................................................................. 298
Complementar .................................................................................................................................................. 301

OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
10 Manual do Usuário
Gerar em Lote(pendente) .................................................................................................................................................. 305
Cancelar .................................................................................................................................................. 305
GNRE .................................................................................................................................................. 306
Eventos de NF-e .................................................................................................................................................. 306
Carta de Correção ........................................................................................................................................... 306
Gerar ...................................................................................................................................... 308
Excluir ...................................................................................................................................... 311
Informar Veículos Novos(pendente) .................................................................................................................................................. 312
Informar Local de Embarque(pendente) .................................................................................................................................................. 312
Gerar Notas Fiscais por Contrato(pendente)
.................................................................................................................................................. 313
Nota de Serviço .................................................................................................................................................. 314
Reservas ......................................................................................................................................................... 315
Reservar .................................................................................................................................................. 315
Reservar em Lote .................................................................................................................................................. 317
Cancelar .................................................................................................................................................. 319
3 Consultas ................................................................................................................................... 320
Notas x Faturamento ......................................................................................................................................................... 320
Notas Fiscais ......................................................................................................................................................... 321
Entrada Efetiva de Valores ......................................................................................................................................................... 323
Entrada Efetiva pela Venda ......................................................................................................................................................... 325
Estatísticas ......................................................................................................................................................... 326
Estatística .................................................................................................................................................. 326
Resumo de Vendas por Representante(pendente)
.................................................................................................................................................. 328
Vendas de Produtos .................................................................................................................................................. 329
Cupons Fiscais ......................................................................................................................................................... 330
Nota Fiscal ......................................................................................................................................................... 333
Informações de Impostos ......................................................................................................................................................... 336
Estatísticas Vendas x Custo ......................................................................................................................................................... 338
Resumo de Vendas ......................................................................................................................................................... 339
Cupom Fiscal ......................................................................................................................................................... 340
Lista de Preços ......................................................................................................................................................... 342
Fechamento Diário ......................................................................................................................................................... 345
Resumo de Mov. Financeiro ......................................................................................................................................................... 347

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OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
 Manual do Usuário Faturamento 11

Eventos de NF-e ......................................................................................................................................................... 348

4 Relatórios
Minuta de Despacho
Termo de Garantia/Cortesia
Contrato de Compra e Venda
Contrato de Locação
5 Frete
Cadastros
Cadastros de Regiões
Ass. Regiões a Municípios
Preços de Transporte
Consultas
Faixas de Peso P/ Transportadora
6 Envio de E-mail
................................................................................................................................... 350
......................................................................................................................................................... 350
......................................................................................................................................................... 350
......................................................................................................................................................... 351
......................................................................................................................................................... 352
................................................................................................................................... 352
......................................................................................................................................................... 352
.................................................................................................................................................. 353
.................................................................................................................................................. 354
.................................................................................................................................................. 356
......................................................................................................................................................... 358
.................................................................................................................................................. 358
................................................................................................................................... 359

Parte IX Produção 367

1 Cadastro ................................................................................................................................... 367
Molde ......................................................................................................................................................... 367
Estágios de Produção ......................................................................................................................................................... 369
Ass. Moldes e Máquinas ......................................................................................................................................................... 371
Máquinas ......................................................................................................................................................... 373
2 Gerar Produção via Pedido(pendente) ................................................................................................................................... 375
3 Gerar Direto ................................................................................................................................... 376
4 Consulta ................................................................................................................................... 377
......................................................................................................................................................... 377
Pedidos em Produção(pendente)
Ordens de Produção ......................................................................................................................................................... 377
......................................................................................................................................................... 379
Pedidos com Produção Pendente(pendente)
Monitoramento(pendente) ......................................................................................................................................................... 380
5 Cancelar ................................................................................................................................... 380
6 Liberar Pedidos(pendente) ................................................................................................................................... 381

OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
12 Manual do Usuário
7 Manutenção dos Estágios ................................................................................................................................... 382
8 Cancelar Última Manutenção dos Estágios(pendente)
................................................................................................................................... 383
9 Relatórios ................................................................................................................................... 383
......................................................................................................................................................... 383
Produção por Pedido(pendente)
......................................................................................................................................................... 384
Composição de Pedidos(pendente)
Parte X Facção 387
1 Cadastro Tipos de Pagtos. Facção(pendente)
................................................................................................................................... 387
2 Configurador ................................................................................................................................... 389
3 Manutenção ................................................................................................................................... 390
4 Gerar/Cancelar Entrega ................................................................................................................................... 392
5 Consultar Facção ................................................................................................................................... 393
6 Acrescentar Matéria Prima a Facção ................................................................................................................................... 394
7 Consulta p/ Pagamento ................................................................................................................................... 394
Parte XI Expedição 396
1 Etiquetas ................................................................................................................................... 396
Expedição ......................................................................................................................................................... 396
Expedição em Lote ......................................................................................................................................................... 399
Produtos ......................................................................................................................................................... 402

Parte XII Estoque 404

1 Cadastros ................................................................................................................................... 404
Produtos ......................................................................................................................................................... 404
......................................................................................................................................................... 413
Alteração sequencial de produto
Classes de Produtos(pendente)......................................................................................................................................................... 415
Fornecedores ......................................................................................................................................................... 416
Fabricantes ......................................................................................................................................................... 418

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OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
 Manual do Usuário Estoque 13

Grupos ......................................................................................................................................................... 421

Sub-Grupos ......................................................................................................................................................... 423
Materias ......................................................................................................................................................... 425
Curva ABC(pendente) ......................................................................................................................................................... 427
Classificação Fiscal ......................................................................................................................................................... 429
Tabela de Preços(pendente) ......................................................................................................................................................... 434
Cores ......................................................................................................................................................... 436
Tamanhos ......................................................................................................................................................... 438
Famílias de Produtos ......................................................................................................................................................... 439
Produtos (simplificado) ......................................................................................................................................................... 441
......................................................................................................................................................... 449
Classificação de Produtos(pendente)
Composições(pendente) ......................................................................................................................................................... 449
Tipos de Bem ......................................................................................................................................................... 452
Tipo de Produto ......................................................................................................................................................... 454
Bem ......................................................................................................................................................... 455
Unidade de Medida ......................................................................................................................................................... 458
Moedas ......................................................................................................................................................... 459
......................................................................................................................................................... 459
Manutenção Tab. Preços Produtos
2 Movimentos ................................................................................................................................... 463
Entrada ......................................................................................................................................................... 463
Saída ......................................................................................................................................................... 465
Notas Fiscais de Entrada ......................................................................................................................................................... 467
Atualizar Preços de Custo ......................................................................................................................................................... 489
3 Consultas ................................................................................................................................... 490
Notas Fiscais de Entrada ......................................................................................................................................................... 490
......................................................................................................................................................... 491
Notas Fiscais de Entrada p/ Produto
Produtos ......................................................................................................................................................... 492
......................................................................................................................................................... 503
Movimentos de Estoque do Produto
Movimentos de Estoque ......................................................................................................................................................... 505
Preços por Grupo e Subgrupo ......................................................................................................................................................... 507
Entradas por Fornecedor ......................................................................................................................................................... 508
......................................................................................................................................................... 510
Movimentos por Grupos/Fabricantes
......................................................................................................................................................... 511
Mov. Matéria Prima para Composição

OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
14 Manual do Usuário
4 Etiquetas de Produtos ................................................................................................................................... 512
5 Diversos ................................................................................................................................... 512
Reajuste de Preço ......................................................................................................................................................... 512
Duplicar Produtos ......................................................................................................................................................... 512
......................................................................................................................................................... 514
Exclusão de Produtos sem Movimento
Zerar Saldo em Estoque ......................................................................................................................................................... 515
......................................................................................................................................................... 517
Estorno de Movimentação de Estoque
Alteração em Lote de Produtos ......................................................................................................................................................... 519
6 Transferência ................................................................................................................................... 521
Realizar Transferência ......................................................................................................................................................... 521
Cadastros ......................................................................................................................................................... 523
Responsável por Transf. de Produto .................................................................................................................................................. 523
Consulta Transferência ......................................................................................................................................................... 524

Parte XIII Vendas 527

1 Frente de Caixa ................................................................................................................................... 527
2 Pré-Venda ................................................................................................................................... 540
Gerar/Alterar ......................................................................................................................................................... 541
Consultar ......................................................................................................................................................... 546
Cancelar ......................................................................................................................................................... 547
3 Pedidos ................................................................................................................................... 548
Gerar/Alterar ......................................................................................................................................................... 548
Alterar Vendedor ......................................................................................................................................................... 555
Liberar Pedidos ......................................................................................................................................................... 557
Agrupar Pedidos (pendente) ......................................................................................................................................................... 558
4 Orçamento ................................................................................................................................... 558
Gerar/Alterar ......................................................................................................................................................... 558
5 Consulta de Preços ................................................................................................................................... 565
6 Man. de Cupom Fiscal ................................................................................................................................... 566
7 Cadastros ................................................................................................................................... 575

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OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
 Manual do Usuário Vendas 15

Concorrentes ......................................................................................................................................................... 575

Preços dos Concorrentes ......................................................................................................................................................... 576
Situações de Pedidos ......................................................................................................................................................... 578
Tipos de Perda ......................................................................................................................................................... 580
Liberação de Vendas ......................................................................................................................................................... 581
Lançar Situação de Pedidos ......................................................................................................................................................... 583
Contrato de Garantia ......................................................................................................................................................... 584
8 Impressões ................................................................................................................................... 585
Pedidos ......................................................................................................................................................... 585
Orçamentos ......................................................................................................................................................... 585
Cupom via Pedido ......................................................................................................................................................... 586
Relatório FAT (pendente) ......................................................................................................................................................... 587
DAV de Orçamento ......................................................................................................................................................... 587
DAV de Pedido ......................................................................................................................................................... 588
9 Consultas ................................................................................................................................... 589
Histórico Orc. Ped Cliente ......................................................................................................................................................... 589
Orçamentos e Pedidos ......................................................................................................................................................... 590
Pedidos ......................................................................................................................................................... 591
......................................................................................................................................................... 594
Validar Pedidos em Lote(pendente)
......................................................................................................................................................... 594
Cons. Pedidos Bloqueados(pendente)
......................................................................................................................................................... 595
Consulta de Histórico de Contatos(pendente)
Orçamentos ......................................................................................................................................................... 596
Situação de Pedidos ......................................................................................................................................................... 597
Pedidos Cancelados ......................................................................................................................................................... 599
Tp. Recebimento de Pedidos ......................................................................................................................................................... 600
......................................................................................................................................................... 601
Documento de Origem por Duplicata
Vendas por Produto ......................................................................................................................................................... 602
......................................................................................................................................................... 603
Peds. Liberados p/ Clientes c/ Restrição
Histórico de Vendas ......................................................................................................................................................... 605
Pontos de Fidelidade ......................................................................................................................................................... 606
10 Conta Corrente de Vendas(pendente) ................................................................................................................................... 609
Lançar ......................................................................................................................................................... 609
Consultar ......................................................................................................................................................... 611

OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
16 Manual do Usuário

Estornar ......................................................................................................................................................... 612

11 E-mail de Vendas ................................................................................................................................... 613
Pedidos ou Orçamentos ......................................................................................................................................................... 613
Pedidos de Compra ......................................................................................................................................................... 620

Parte XIV Livros Fiscais 627

1 Gerar Xml p/ WS Sinal ................................................................................................................................... 627
2 Digitar Fretes ................................................................................................................................... 627
3 Gerar Sintegra ................................................................................................................................... 627
4 SPED ................................................................................................................................... 629
Cadastros ......................................................................................................................................................... 629
Contabilista .................................................................................................................................................. 629
Plano de Ctas Contábeis .................................................................................................................................................. 631
Contribuinte Substituto .................................................................................................................................................. 634
Utilização do Bem(pendente) .................................................................................................................................................. 636
Comp. Ativo Imobilizado .................................................................................................................................................. 636
Gerar SPED Fiscal (ICMS/IPI) ......................................................................................................................................................... 638
......................................................................................................................................................... 640
Gerar EFD Contribuições (PIS/COFINS)
Parte XV Exportações e Importações(pendente) 644
1 Pedidos OnLine ................................................................................................................................... 644
Importar ......................................................................................................................................................... 644
Exportar ......................................................................................................................................................... 645
2 Exportar Produtos p/ Balança ................................................................................................................................... 645
3 Exportar Preços ................................................................................................................................... 646
4 Exportar Produtos p/ Leitor de Preços ................................................................................................................................... 646
5 Exportar Classes para o Excel ................................................................................................................................... 647
6 Atualizar Banco de Dados ................................................................................................................................... 648
7 Importar LMFC ................................................................................................................................... 648

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OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
 Manual do Usuário Exportações e Importações(pendente) 17

8 Importação de Notas Fiscais ................................................................................................................................... 649

9 Arquivo EquiFax ................................................................................................................................... 649
10 Exportar EDI para Transportadora ................................................................................................................................... 650
11 Importar dados da Raquel ................................................................................................................................... 651
12 Importar Arquivos do Pocket ................................................................................................................................... 652
Parte XVI Clube 654
1 Portaria ................................................................................................................................... 654
2 Convites ................................................................................................................................... 654

Palavras-Chave 656

OBS.: Nesse índice navegue apenas com as teclas para frente e para tras.
Início

Parte

I
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 Início 19

1 Início

Essa é a tela inicial do Sistema ADM PLUS que contém o menu com todas as suas funções. Abaixo nas seções e subseções teremos o
passo-a-passo de como acessar cada função do sistema, de forma rápida e simples.

Tela Inicial do Sistema.

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Cadastros

Parte

II
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 Cadastros 21

2 Cadastros
Nesse módulo há as opções para cadastrar novos clientes, vendedores, bem como a opção para editar/alterar as informações já contidas
no registro. Temos também a opção de consultar a situação do cliente junto ao SPC. Nas subseções abaixo estará o passo-a-passo
detalhado.
2.1 Cliente
Cadastrando um Cliente

Após clicar em (Cadastro Clientes ), a seguinte tela aparecerá:

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22

T ela Cadas tr o de Clientes .

Essa é a tela principal para cadastro de novos clientes. Com ela também será possível pesquisar clientes já cadastrados. Veja como:

1 -N es s a tela, todos os c am pos es tão m arc ados c om a c or c inz a, o que s ignific a que os c am pos não es tão liberados . Para c adas trar um

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 Cadastros 23

nov o c liente bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

2 -Feito is s o a tela fic ará as s im :

T ela Cadas tr o de Clientes .

3 - Agora todos os c am pos es tão na c or branc a, o que s ignific a que eles es tão liberados . N o c am po TIPO D E C LIEN TE há a opç ão de
s elec ionar pes s oa fís ic a ou pes s oa jurídic a.

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24

4 - Após a inc lus ão dos c am pos , há a opç ão de c anc elar o c adas tro, c lic ando no botão

C AN C ELAR (F6).

5 - Para c onfirm ar a inc lus ão do c adas tro bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

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 Cadastros 25

Abas do Cadastro de Cliente

Ao cadastrar um cliente, quer seja Pessoa Física ou Jurídica, há a opção de além de cadastrar os campos básicos, adicionar informações
complementares ou observações, através do mecanismo de Abas.

Abas dados de Clientes .

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26

Veja a aba de Dados Adicionais para o cadastro de Pessoa Física:

Aba Dados Adic ionais

Nessa tela é possível adicionar informações complementares, além dos campos básicos da aba Principal. É possível adicionar
observações diversas na aba Observações, veja a tela abaixo:

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 Cadastros 27

Aba O bs er v aç ões .

Busc ando e Alterando um Cliente

Voltando à tela inicial de Cadastro de Clientes é possivel, não apenas cadastrar, como também PESQUISAR um cliente já cadastrado no
sistema. Veja o exemplo abaixo:

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28

T ela Cadas tr o de Clientes .

1 -Para inic iar a pes quis a bas ta c lic ar no botão BU SC AR (SH IFT+ F4).

Depois disso a tela de busca de clientes aparecerá:

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 Cadastros 29

T ela Bus c a de Clientes .

Nessa tela temos os vários filtros para adicionar como parâmetros da pesquisa, tais como, código do cliente,nome, parte do nome,
telefone,entre outros. Não é necessário o preenchimento de todos os filtros de clientes, apenas aqueles que o usuário desejar.

2- Para inic iar a pes quis a, bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT + F10).

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30

Segue um ex em plo do res ultado da bus c a:

T ela Bus c a Clientes .

3 -É pos s ív el s elec ionar um c liente da lis ta ac im a afim de faz er alteraç ões em s eu c adas tro, para is s o bas ta s elec ionar o c liente e em
s eguida apertar a tec la EN TER , ou dar um c lique duplo.

Feito isso a tela com o cadastro do cliente aparecerá. Através dela é possível acessar ou alterar os dados cadastrais do cliente. Veja:

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 Cadastros 31

T ela Cadas tr o de Clientes .

4 - Para alterar algum dado c adas tral bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

5 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

6 - Para ex c luir o c adas tro do c liente (não rec om endado) bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

7- Ao c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 )aparec em as s eguintes opç ões para im pres s ão:

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32

Ao clicar no botão ALTERAR (F3) os campos são habilitados para alteração, e algumas abas ficam disponíveis tais como:
D ependentes , Financ eiro, Inform aç ões C om erc iais , C ontatos e Ú ltim os Pedidos. Veja a aba Dependentes:

Aba Dependentes .

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 Cadastros 33

1 - Para adic ionar um nov o dependente ao c adas tro de c liente, bas ta c lic ar no botão IN LC U IR (F2).

2 -Para rem ov er um dependente bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

Nessa aba há a opção de incluir dependentes no cadastro do cliente. Assim como na aba Principal, também é possível adicionar uma foto.
O procedimento está descrito na página 10.

Veja a próxima aba Financeiro:

Aba F inanc eir o.

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34

Na aba Financeiro, temos um histórico financeiro do cliente. Todas as duplicatas, cheques, cartões, financiamentos e por fim uma sintese
das contas. Temos a opção deconsutar as duplicatas e/ou cheques, para isso basta marcar as opções do tipo: Pagas , A Pagar, ou
Am bas , ou então utiliz ar m ais filtros c lic ando em (+ Filtros ).

É possível acessar as duplicatas do cliente mostradas no painel. Basta selecionar a duplicata que deseja acessar e dar um clique duplo ou
apertar a tecla ENTER na duplicata.

Ainda nessa tela há o botão "Incluir Duplicata". Através desse botão é possível, pela ficha do cliente na aba financeiro, adicionar uma
duplicata. Esse atalho facilita a inclusão de uma duplicata uma vez que a tela com os dados do cliente já está aberta.

Veja a próxima aba Informações Comerciais:

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 Cadastros 35

Aba Infor maç ões Comer c iais

Nessa aba temos a opção de cadastrar informações de contatos tais como: telefone, e-mail, endereço completo, local de trabalho,

profissão, entre outros. Após cadastrados basta clicar no botão GRAVAR(F8).Para cancelar a inclusão do contato, basta clicar no

botão CANCELAR(F6).

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36

Aba Últimos Pedidos .

A aba Últimos Pedidos mostra um histórico dos pedidos feitos pelo cliente. Podemos também fazer uma pesquisa dos pedidos Período de

Emissão e pelo Produto já comprado especificamente.Depois de selecionados os modos de pesquisa basta clicar no botão
PROCESSAR (SHIFT+F10).

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 Cadastros 37

2.2 Ficha de Atendimento

Após clicar na guia (Cadastro Ficha de Atendimento), surgirá a tela de Ficha de Atendimento:

T ela F ic ha de Atendimento.

Nessa tela, é possível consultar todo o histórico do cliente, ao clicar no botão BUSCAR (SHIFT + F4), surgirá a tela de busca de

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38

clientes. Após realizada a busca e selecionado o cliente a tela da ficha de atendimento retornará. Veja o exemplo:

T ela F ic ha de Atendimento.

1 - Para alterar algum dado c adas tral bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

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 Cadastros 39

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a fic ha do c liente bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

4- Ao c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 )o s is tem a gera um a tela para im pres s ão.

2.3 Registros de SPC

2.4 Básicos
Essa é a seção de cadastros básicos. Os cadastros básicos são necessários para alimentar os campos de cadastros de cliente. Quanto
mais completo for o cadastro básico, mais informações poderão ser adicionadas ao cadastro.

2.4.1 Tipo de Habilitação

Após clicar em (Cadastro Básicos Tipo de Habilitação ), surgirá a tela de Tipos de Habilitação.

1 - Para c adas trar um nov o Tipo de H abilitaç ão bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

© 2012 Full Screen

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40

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o Tipo de H abilitaç ão (ex : C ategoria B), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR
(F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Tipo de H abilitaç ão , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Tipo de Habilitação , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Habilitaç ão c adas tr ados .

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 Cadastros 41

1 - Para alterar o Tipo de H abilitaç ão bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Tipo de H abilitaç ão bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.2 Grau de Instrução

Após clicar em (Cadastro Básicos Grau de Instrução ), surgirá a tela de Grau de Instrução.
Esse campo será utilizado na "Ficha de Atendimento".

1 - Para c adas trar um nov o G rau de Ins truç ão bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

© 2012 Full Screen

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42

2- Para inc luir um nov o G rau de Ins truç ão (ex : Ens ino M édio) bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão" e c lic ar no botão G R AVAR
(F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do G rau de Ins truç ão, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Grau de Instrução já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

G r aus de Ins tr uç ão c adas tr ados .

1 - Para alterar o G rau de Ins truç ão bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

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 Cadastros 43

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o G rau de Ins truç ão bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.3 Tipo de Imóvel

Após clicar em (Cadastro Básicos Tipo de Imóvel ), surgirá a tela de Tipo de Imóvel.
Esse campo será utilizado na "Ficha de Atendimento".

1 - Para c adas trar um nov o Tipo de Im óv el bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

© 2012 Full Screen

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44

2- Para inc luir um nov o Tipo de Im óv el (ex : C as a, Apartam ento), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR
(F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Tipo de Imóvel , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Tipo de Imóvel já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Imóv eis c adas tr ados .

1 - Para alterar o Tipo de Im óv el bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Tipo de Im óv el bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 Cadastros 45

2.4.4 Bancos
Após clicar em (Cadastro Básicos Bancos ), surgirá a tela de Bancos.
Esse campo será utilizado na "Ficha de Atendimento".

1 - Para c adas trar um nov o Banc o bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o Banc o (ex : Itaú), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Banc o, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 46

Para alterar um Banco já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Banc os c adas tr ados .

1 - Para alterar o Banc o bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Banc o bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.5 Bandeiras
Após clicar em (Cadastro Básicos Bandeiras ), surgirá a tela de Bandeiras de Cartão de Crédito.
Esse campo será utilizado na "Ficha de Atendimento".

1 - Para c adas trar um a nov a Bandeira bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

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 Cadastros 47

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um a nov a Bandeira (ex : Vis a), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da Bandeira, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Banco já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

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 48

Bandeir as c adas tr adas .

1 - Para alterar a Bandeira bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a Bandeira bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.6 Parentesco
Após clicar em (Cadastro Básicos Parentesco ), surgirá a tela de Grau de Parentesco.
Esse campo será utilizado no "Cadastro de Cliente" na aba "Dependentes".

1 - Para c adas trar um nov o Parentes c o bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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 Cadastros 49

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o Parentes c o (ex : Prim o), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Parentes c o, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Parentesco, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

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 50

Par entes c os c adas tr ados .

1 - Para alterar o Parentes c o bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Parentes c o bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.7 Portes de Empresas

Após clicar em (Cadastro Básicos Portes de Empresas ), surgirá a tela de Portes.
Esse campo será utilizado no "Cadastro de Cliente pessoa Jurídica" na aba "Dados Adicionais".

1 - Para c adas trar um nov o Porte de Em pres a bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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 Cadastros 51

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o Porte de Em pres a (ex : M édio), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Porte da Em pres a, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Porte de Empresa, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Por tes de Empr es as c adas tr ados .

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 52

1 - Para alterar o Porte de Em pres a bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Porte de Em pres a bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.8 Situações de Endereços

Após clicar em (Cadastro Básicos Situações de Endereços ), surgirá a tela de Situações de Endereços.
Esse campo será utilizado no "Cadastro de Cliente"

1 - Para c adas trar um a nov a Situaç ão de Endereç o bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

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 Cadastros 53

2- Para inc luir um a nov a Situaç ão de Endereç o (ex : Alugado), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR
(F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da Situaç ão de Endereç o, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Situação de Endereço, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Situaç ões de Ender eç os c adas tr adas .

1 - Para alterar a Situaç ão de Endereç o bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

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 54

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a Situaç ão de Endereç o bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.9 Necessidades Especiais (pendente)

Após clicar em (Cadastro Básicos Necessidades Especiais ), surgirá a tela de Necessidades Especiais.

1 - Para c adas trar um a nov a N ec es s idade Es pec ial bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

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 Cadastros 55

2- Para inc luir um a nov a N ec es s idade Es pec ial (ex : D efic iênc ia Fís ic a), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão
G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da N ec es s idade Es pec ial , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um uma Necessidade Especial , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Nec es s idades Es pec ias c adas tr adas .

1 - Para alterar o N ec es s idade Es pec ial bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 56

3 - Para ex c luir o N ec es s idade Es pec ial bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.10 Horários(pendente)
Após clicar em (Cadastro Básicos Horários ), surgirá a tela de Necessidades Horários.

1 - Para c adas trar um nov o H orário bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

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 Cadastros 57

2- Para inc luir um nov o H orário (ex : D efic iênc ia Fís ic a), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do H orário , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um um Horário , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Defic iênc ia Cadas tr adas .

1 - Para alterar o N ec es s idade Es pec ial bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o N ec es s idade Es pec ial bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 58

2.4.11 Cargos
Após clicar em (Cadastro Básicos Cargos ), surgirá a tela de Cargos.
Esse campo será utilizado no "Cadastro de Cliente" na aba "Dados Adicionais".

1 - Para c adas trar um nov o C argo bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o C argo (ex : Atendente), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

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 Cadastros 59

3 -Para c anc elar a inc lus ão do C argo , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Cargo , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Car gos c adas tr ados .

1 - Para alterar o C argo bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o C argo bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 60

2.4.12 Automóveis(pendente)
Após clicar em (Cadastro Básicos Automóveis ), surgirá a tela de Automóveis.
Esse campo será utilizado na "Ficha de Atendimento".

1 - Para c adas trar um nov o Autom óv el bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o Autom óv el (ex :G ol ), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

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 Cadastros 61

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Autom óv el , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Automóvel , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Automóv eis Cadas tr ados .

1 - Para alterar o Autom óv el bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Autom óv el bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 62

2.4.13 Limites de Crédito

Após clicar em (Cadastro Básicos Limites de Crédito ), surgirá a tela de Limites de Crédito.
Esse campo será utilizado no "Cadastro de Clientes".

Para alterar um Limite de Crédito , basta selecionar um dos registros da tabela. Depois dê um duplo
clique no item selecionado.

Limites de Cr édito c adas tr ados .

2.4.14 Salários Base

Após clicar em (Cadastro Básicos Salários Base ), surgirá a tela de Salários Base.
Esse campo será utilizado no "Cadastro de Clientes".

Para alterar um Salário Base , basta selecionar um dos registros da tabela. Depois dê um duplo
clique no item selecionado.

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 Cadastros 63

Salár ios Bas e c adas tr ados .

2.4.15 Tipos de Cliente

Após clicar em (Cadastro Básicos Tipos de Cliente ), surgirá a tela de Tipos de Cliente.
Esse campo será utilizado no "Cadastro de Cliente"

1 - Para c adas trar um nov o Tipo de C liente bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

Atenção: Como em outras telas de cadastro, o campo código aqui não é gerado pelo sistema, sendo assim necessário o preenchimento
manual.

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64

2- Para inc luir um nov o Tipo de C liente (ex : Bás ic o), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Tipo de C liente, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Tipo de Cliente, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Clientes c adas tr ados .

1 - Para alterar o Tipo de C liente bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

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 Cadastros 65

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Tipo de C liente bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.16 Tipos de Contrato(pendente)

Após clicar em (Cadastro Básicos Tipo de Contrato ), surgirá a tela de Tipos de Contrato.

1 - Para c adas trar um nov o C ontrato bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

© 2012 Full Screen

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66

2- Para inc luir um a nov a N ec es s idade Es pec ial (ex : D efic iênc ia Fís ic a), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão
G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da N ec es s idade Es pec ial , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um uma Necessidade Especial , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Defic iênc ia c adas tr adas .

1 - Para alterar o N ec es s idade Es pec ial bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 Cadastros 67

3 - Para ex c luir o N ec es s idade Es pec ial bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.17 Ramos de Atividade

Após clicar em (Cadastro Básicos Ramos de Atividades ), surgirá a tela de Ramos de Atividades.
Esse campo será utilizado no "Cadastro de Cliente pessoa Jurídica" na aba "Dados Adicionais".

1 - Para c adas trar um nov o R am o de Ativ idade bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

© 2012 Full Screen

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68

O campo "Tipo" é opcinal.

1- Para inc luir um nov o R am o de Ativ idade (ex : Têx til), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

2 -Para c anc elar a inc lus ão do R am o de Ativ idade bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Ramo de Atividade, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Ramos de Ativ idades c adas tr ados .

1 - Para alterar o R am o de Ativ idade bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

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 Cadastros 69

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o R am o de Ativ idade bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.4.18 Praças(pendente)

2.4.19 Centro de Custo

Um centro de custos é uma unidade da empresa (uma seção, um departamento, uma pessoa ou um processo) com custos diretos que
lhe possam ser atribuídos. Além dos custos diretamente associados, também lhe são atribuídas determinadas porcentagens dos custos
gerais de uma empresa, permitindo assim isolar os custos totais de funcionamento dessa unidade. A criação dos centros de custo permite,
desta forma, atribuir responsabilidades aos gestores de cada unidade podendo, por isso, ser também designados por centros de
responsabilidade.

Após clicar em (Cadastro Básicos Centro de Custo ), surgirá a tela de Centro de Custo.
Esse campo será utilizado em "Contas a Pagar Manutenção de Documentos".

1 - Para c adas trar um nov o C entro de C us to bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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70

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

O campo "Tipo" é opcinal.

2- Para inc luir um nov o C entro de C us to (ex : C om bus tív el), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR
(F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do C entro de C us to bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Centro de Custo, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou apertar

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 Cadastros 71

a tecla ENTER.

Centr o de Cus to c adas tr ado.

1 - Para alterar o C entro de C us to bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o C entro de C us to bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

2.5 Consultas
Esse é o módulo de consultas. Há três tipos de consultas básicas: Clientes, Contratos e Representantes/Vendedores. É possível realizar
consultas completas, através de filtros selecionados de acordo com a necessidade. Depois disso ainda pode-se imprimir esses relatórios.

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 72

2.5.1 Clientes
Ao clicar em (Cadastros Consultas Clientes ),surgirá a tela de Consulta de Clientes:

Alguns Filtros de Pesquisa.

Note que há muitos filtros para melhorar os resultados da pesquisa. Na imagem acima estão apenas alguns desses filtros. A escolha
desses filtros varia com a necessidade de cada consulta.

Depois de selecionados os filtros desejados, basta clicar no botão PROCESSAR (SHIFT+F10). A tela com o resultado da consulta
surgirá:

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 Cadastros 73

Resultado da Consulta de Clientes.

É possível selecionar um cliente da lista acima afim de fazer alterações em seu cadastro, para isso basta selecionar o cliente e em
seguida dar um clique duplo.

Note que há uma caixa de seleção " Reprocessar Consulta Após alteração", se selecionada, após feita alguma modificação na ficha do
cliente, a consulta será novamente processada, atualizando a lista.

Para imprimir a consulta basta clicar no botão RELATÓRIO(F9 ), as seguintes opções vão aparecer:

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 74

2.5.2 Contratos(pendente)
Ao clicar em (Cadastros Consultas Contratos ),surgirá a tela de Consulta de Contratos:

Filtros de Pesquisa.

Essa é a tela de consulta de contratros. Como em toda tela de consulta há muitos filtros de pesquisa e cabe selecioná-los de acordo com a
necessidade.

1- Depois de selecionados os filtros, basta clicar no botão PROCESSAR (SHIFT+F10).

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 Cadastros 75

2.5.3 Representantes/Vendedores
Ao clicar em (Cadastros Consultas Representantes/Vendedores ),surgirá a tela de Consulta de Vendedores:

Tela Consulta de Vendedores.

Há apenas o filtro de pesquisa por cidade. A marcação desse filtro, como em todas as outras pesquisas é opcional.

1- Para iniciar a busca, basta clicar no botão PROCESSAR(SHIFT+F10).

Para imprimir a consulta basta clicar no botão RELATÓRIO(F9), as seguintes opções vão aparecer:

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 76

2.6 Representantes/Vendedores
Após clicar em (Cadastro Representantes/Vendedores ), surgirá a tela de Cadastro de Vendedores.

1 - Para c adas trar um nov o R epres entante bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

Campos de Cadas tr o.

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. Não é necessário preencher todos os campos, apenas os que forem de maior
importância.

2- Para inc luir o R epres entante , bas ta preenc her os c am pos des ejados e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

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 Cadastros 77

Para concluir o cadastro é preciso associar um "Tipo" ao Representante: Veja abaixo:

3 -Para c anc elar a inc lus ão do R epres entante , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

2.7 Alteração em Lote

Através desse módulo é possível fazer alterações em lote no cadastro de clientes, e no cadastro de contratos. Apenas faça mudanças em
lote quando tiver certeza dos dados que irá alterar para aquela classe de clientes ou contratos, pois o procedimento de alteração em lote
gera uma mudança em cascata.

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 78

2.7.1 Clientes

Após clicar em (Cadastro Alteração em Lote Clientes ), surgirá a tela de Alteração em Lote de Cliente.

1 - Para faz er a alteraç ão em lote é nec es s ário pes quis ar os c lientes , bas ta c lic ar no botão BU SC AR (SH IFT+ F4).

O procedimento seguinte é a mesmo visto em (Consultas Clientes ), depois de selecionados os filtros, basta clicar no botão
PROCESSAR(SHIFT+F10).

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 Cadastros 79

Para voltar a tela de alteração em lote clique no botão GRAVAR (F8 ).

O quadro acima exibe os campos para alteração em lote. É possível escolher mais de um campo de alteração, e após a seleção, basta

clicar no botão . A tabela com os nomes dos clientes ficará assim:

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80

Note que os campos selecionados para alteração foram: "Ativar/Inativar" e "Lim ite de Crédito". Depois de feitas as alterações, clique

no botão superior .

2- Para grav ar a alteraç ão em lote, bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8) e logo após s urgirá a tela c om o pedido de s enha de
s uperv is or.

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 Cadastros 81

2.7.2 Contratos(Pendente)
Após clicar em (Cadastro Alteração em Lote Contratos ), surgirá a tela de Alteração em Lote de Contratos.

1 - Para faz er a alteraç ão em lote é nec es s ário pes quis ar os c ontratos , bas ta c lic ar no botão BU SC AR (SH IFT+ F4).

O procedimento seguinte é a mesmo visto em ConsultasèContratos, depois de selecionados os filtros, basta clicar no botão
PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

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Caixa

Parte

III
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 Caixa 83

3 Caixa
Esse é o módulo para controle de Caixa. Através dele é possível gerenciar todo o movimento (entrada/saída) do caixa, bem como
cadastrar tipos de entradas/saídas. Ele tem conexão direta com o módulo de contas a pagar, facilitando o controle das despesas. Há
também a opção prática de receber pedidos feitos no módulo de Vendas diretamente no caixa.

3.1 Lançar Caixa

Após clicar em (Caixa Lançar Caixa ), surgirá a tela de Lançamento de Caixa.

Há dois tipos de lançamento, saída e entrada, basta selecionar o tipo desejado para começar o lançamento.

Note que há os campos "Tipo de Recebimento" e "Evento". Ambos são cadastrados em outros módulos diferentes do Caixa. O tipo de
recebimento é cadastrado em (Contas a ReceberèCadastrosèTipos de Recebimentos)o Evento se subdivide em dois tipos: Crédito e
Débito. O Evento é cadastrado em (BancosèCadastros).

1- Para finaliz ar o lanç am ento, bas ta preenc her os dois c am pos ac im a e o Valor, depois c lique no botão G R AVAR (F8)

2- Para c anc elar o lanç am ento, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 84

É possível adicionar um Histórico ao lançamento, incluindo informações relativas ao lançamento que está sendo feito.Basta preencher o
campo "Histórico".

3.2 Receber Pedido

Após clicar em (Caixa Receber Pedido ), surgirá a tela de Lançamento de Pedidos.

O primeiro passo para lançar um pedido no caixa é a inclusão do pedido, seja pelo número, ou pela busca de pedidos.

1- Para bus c ar o pedido, bas ta c lic ar no botão . Ao c lic ar nes s e botão o s is tem a ex ibirá todos os pedidos c om s tatus "em aberto".
Selec ione o pedido na lis ta para v oltar à tela de lanç am ento, ou adicione o número do pedido manualmente no campo "Número".

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 Caixa 85

2- O próx im o pas s o é s elec ionar o Tipo de R ec ebim ento e o v alor rec ebido:

Quando o valor recebido é maior que o valor do pedido o sistema exibe na tela o valor do troco a ser dado:

3- Para c onfirm ar o lanç am ento do pedido bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

4- Para c anc elar o lanç am ento do pedido bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 86

3.3 Consulta de Movimentos de Caixa

Após clicar em (Caixa Consulta de Movimentos de Caixa ), surgirá a tela de Consulta de Movimentos de Caixa.

F iltr os de Pes quis a.

Note que há muitos filtros para melhorar os resultados da pesquisa. Na imagem acima estão apenas alguns desses filtros. A escolha
desses filtros varia com a necessidade de cada consulta.

Depois de selecionados os filtros desejados, basta clicar no botão PROCESSAR (SHIFT+F10). A tela com o resultado da consulta
surgirá:

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 Caixa 87

Res ultados da Cons ulta.

Para imprimir a consulta basta clicar no botão RELATÓRIO(F9), as seguintes opções vão aparecer:

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 88

3.4 Cadastros
Essa é a seção de cadastros do módulo Caixa. Os dois cadastros daqui, serão usados para lançamentos de caixa. Os Eventos de Crédito
serão cadastrados como "Receita' e os Eventos de Débito serão cadastrados como "Despesas".
3.4.1 Receitas
Após clicar em (Caixa Cadastros Receitas ), surgirá a tela de Cadastro de Evento de Crédito de Caixa.

1 - Para c adas trar um a nov a R ec eita bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "comissão" é opcional.

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 Caixa 89

2- Para inc luir um a nov o ev ento de R ec eita (ex : Vendas a Vis ta), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR
(F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do ev ento de R ec eita (c rédito) bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Receita, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Ev entos de Cr édito.

1 - Para alterar o Ev ento de C rédito bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Ev ento de C rédito c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 90

3.4.2 Despesas
Após clicar em (Caixa Cadastros Despesas ), surgirá a tela de Cadastro de Evento de Débito de Caixa.

1 - Para c adas trar um a nov a D es pes a bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "comissão" é opcional.

2- Para inc luir um a nov o ev ento de D ébito (ex : G as tos Papelaria), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão
G R AVAR (F8).

É nec es s ário tam bém as s oc iar um a C onta Sintétic a e um a C onta Analític a ao ev ento de D ébito.

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 Caixa 91

3 -Para c anc elar a inc lus ão do ev ento de D ébito bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Receita, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Ev entos de Débito.

1 - Para alterar o Ev ento de D ébito bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Ev ento de D ébito c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 92

3.5 Estornar Movimentos de Caixa

Após clicar em (Caixa Transferência entre Caixa/Banco ), surgirá a tela de Cadastro de Evento de Débito de Caixa.

A tela que aparece é a mesma da "Consulta de Movimentos de Caixa". Basta selecionar os filtros que deseja e em seguida clicar no botão

PROCESSAR (SHIFT+F10). Veja abaixo:

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 Caixa 93

Res ultado da Bus c a de Mov imentos .

A consulta exibe os movimentos do caixa, de acordo com a pesquisa. Basta selecionar os movimentos que deseja estornar e clicar no

botão EXCLUIR(F5). Por fim o sistema pedirá a confirmação do estorno.

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 94

3.6 Transferência entre Caixa/Banco

Após clicar em (Caixa Transferência entre Caixa/Banco ), surgirá a tela de Transferência entre Caixa/Banco.

1 - Para faz er um a Trans ferênc ia entre C aix a/Banc o, bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

Há duas Opções:

T r a n s fe r ê n c ia e n tr e B a n c o - C a ix a :

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 Caixa 95

Na opção de Transferência entre Banco - Caixa, é necessário primeiro selecionar a conta da qual sairá a transferência, e o respectivo
"Evento do Banco". Também é necessário informar qual Caixa receberá a transferência e o respectivo "Evento de Caixa".

2- Por fim ins ira o "Valor" e c lique no botão G R AVAR (F8). O s is tem a pedirá a s enha de Superv is or.

3- Para c anc elar a trans ferênc ia, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Ao final da operação o sistema imprimirá um comprovante de transferência.

T r a n s fe r ê n c ia e n tr e C a ix a - B a n c o :

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96

Na opção de Transferência entre Caixa-Banco, é necessário primeiro selecionar o caixa do qual sairá a transferência, e o respectivo
"Evento de Caixa". Também é necessário informar qual Conta Bancária receberá a transferência e o respectivo "Evento de Banco".

Por fim insira o "Valor" e clique no botão GRAVAR(F8). O sistema pedirá a senha de Supervisor. Para cancelar a transferência,

basta clicar no botão CANCELAR(F6).

Ao final da operação o sistema imprimirá um comprovante de transferência.

Voltando à tela inicial de Transferência entre Caixa/Banco é possivel, não apenas transferir, como também PESQUISAR uma transferência
cadastrada no sistema. Veja o exemplo abaixo:

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 Caixa 97

É possível buscar somente pelo Número da transferênncia, afim de imprimir o comprovante, ou então clique no botão PESQUISAR
(SHIFT+F4). Ao clicar em pesquisar o sistema mostrará a tabela com todas as transferências feitas.

3.7 Transferir
Após clicar em (Caixa Transferir ), surgirá a tela de Transferência entre Caixas.

1 - Para faz er um a Trans ferênc ia entre C aix as , bas ta c lic ar na tec la IN C LU IR (F2).

O sistema exibe o saldo dos 2 caixas nos quais a transferência se dará, o de Débito e o de Crédito:

Na opção de Transferência entre Caixa - Caixa, é necessário primeiro selecionar o Caixa da qual sairá a transferência, e o respectivo
"Evento do Caixa". Também é necessário informar qual Caixa receberá a transferência e o respectivo "Evento de Caixa".

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98

2- Por fim ins ira o "Valor" e c lique no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a trans ferênc ia, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Ao final da operação o sistema imprimirá um comprovante de transferência.

Voltando à tela inicial de Transferência entre Caixa-Caixa é possivel, não apenas transferir, como também PESQUISAR uma transferência
cadastrada no sistema. Veja o exemplo abaixo:

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 Caixa 99

É possível buscar somente pelo Número da transferênncia, afim de imprimir o comprovante, ou então clique no botão PESQUISAR
(SHIFT+F4). Ao clicar em pesquisar o sistema mostrará a tabela com todas as transferências feitas.

3.8 Exportar Mov. p/ Contas a Pagar

Após clicar em (Caixa Exportar Mov. p/ Ctas a Pagar ), surgirá a tela de Exportar Movimentos para o Ctas a pagar.

Para exportar movimentos para o controle de Coontas a Pagar, basta selecionar o período que o ocorreu a movimentação desejada, e

selecionar o respectivo "Evento de Débito". Depois clique no botão GRAVAR(F8).

Feito isso, será gerado um documento a pagar. Para visualizar basta ir em (Contas a PagarèConsultasèDocumentos), e selecionar a
data da exportação.

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100

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Bancos

Parte

IV
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 102

4 Bancos
Esse é o módulo de Bancos. Através dele é possível fazer todo o controle de contas bancárias, cadastrar contas de acordo com a
necessidade, cadastro de bancos para emissão de duplicatas, transferência entre caixa/banco entre outras funcionalidades.

4.1 Cadastros
Essa é a seção de cadastros do módulo Bancos. Os três cadastros daqui, serão usados para lançamentos das contas bancárias, são
eles: Contas Bancárias, Evento de Crédito de Banco e Evento de Débito de Banco.
4.1.1 Contas Bancárias
Após clicar em (Bancos Cadastros Contas Bancárias ), surgirá a tela de Cadastro de Contas Bancárias.

1 - Para c adas trar um a nov a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

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 Bancos 103

Cam pos de Cadastros.

Não é necessário Preencher todos os campos, apenas os que desejar.

Há a caixa de selecão " Informações do CNAB ". Esses campão serão utilizados para cadastrar o layot de impressão dos boletos de
acordo com cada Banco.

2- Para confirmar a inclusão da Conta Bancária, basta clicar no botão GRAVAR(F8).

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104

3- Para cancelar a inclusão da Conta Bancária clique no botão CANCELAR(F6).

Abaixo há um explicação mais formal do CNAB:

Os bancos utilizam o Padrão Febraban CNAB 400 ou CNAB 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as empresas
clientes usando arquivos.

Estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela FEBRABAN. Cada banco, por possuir suas peculiaridades, tem
suas variações que são previstas dentro do padrão. O objetivo destes arquivos é intercambiar informações digitalmente entre o sistema de
informática do banco e o do cliente. Dentre as informações podemos citar: cobrança (boletos bancários, pagamentos, extrato (para
conciliação), débito em conta, vendor e custódia de cheques).Cada um destes produtos tem seu fluxo de informação e portanto um layout.

O arquivo contém texto puro e colunas fixas definidas pela FEBRABAN, cada banco, por possuir suas próprias peculiaridades, tem suas
variações que são previstas dentro do padrão.

Estes arquivos são enviados ou recebidos de diversas formas mas principalmente pelo site do banco. Para ilustrar usaremos o intercambio
de informações de boletos bancários:

- A empresa emissora dos boletos envia opcionalmente um arquivo remessa usando o site do banco. Esta etapa não é necessária, pois a
própria empresa pode emitir os boletos;
- Os clientes recebem e pagam os boletos;
- A empresa veirifica diariamente no site do banco a existência de arquivos remessa;
- A empresa processa no software financeiro os arquivos baixados no site do banco, ao processar o software faz a baixa dos boletos que
foram liquidados, deixando pendente os outros;

Para alterar uma Conta Bancária já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

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 Bancos 105

Contas Bancárias.

1 - Para alterar a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

4.1.2 Evento de Crédito

Após clicar em (Bancos Cadastros Evento de Crédito ), surgirá a tela de Cadastro de Eventos de Crédito de Banco.

1 - Para c adas trar um nov o Ev ento de C rédito bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

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106

O campo "Evento" é gerado automaticamente pelo sistema.

1-Para incluir um nov o Ev ento de C rédito , basta preencher o campo "Descrição"e clicar no botão GRAVAR(F8).

2-Para cancelar a inclusão do Evento de Crédito basta clicar no botão CANCELAR(F6).

Para alterar um Evento de Crédito , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Eventos de Crédito.

1 - Para alterar o Ev ento de C rédito bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 Bancos 107

3 - Para ex c luir o Ev ento de C rédito bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

4.1.3 Evento de Débito

Após clicar em (Bancos Cadastros Evento de Débito ), surgirá a tela de Cadastro de Eventos de Débito de Banco.

1 - Para c adas trar um nov o Ev ento de D ébito bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

O campo "Evento" é gerado automaticamente pelo sistema.

1-Para incluir um nov o Ev ento de D ébito , basta preencher o campo "Descrição"e clicar no botão GRAVAR(F8).

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108

2-Para cancelar a inclusão do Evento de Débito basta clicar no botão CANCELAR(F6).

Para alterar um Evento de Crédito , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Eventos de Débito.

1 - Para alterar o Ev ento de D ébito bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Ev ento de D ébito bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 Bancos 109

4.2 Consultas
Esse é o módulo de consultas. É possível realizar consultas completas, através de filtros selecionados de acordo com a necessidade.
Depois disso ainda pode-se imprimir esses relatórios.

4.2.1 Consulta de Extrato Bancário

Após clicar em (Bancos Consultas Consulta de Exrato Bancário ), surgirá a tela de Consulta de Exrato Bancário.

Filtros de Consulta.

Note que há muitos filtros para melhorar os resultados da pesquisa. Na imagem acima estão apenas alguns desses filtros. A escolha
desses filtros varia com a necessidade de cada consulta.

É necessário, antes de tudo selecionar o "Banco".Depois de selecionados os filtros desejados, basta clicar no botão PROCESSAR
(SHIFT+F10). A tela com o resultado da consulta surgirá:

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 110

Resultado da Consulta.

A consulta retorna todo o movimento da conta bancária

4.2.2 Saldo dos Bancos

Após clicar em (Bancos Consultas Saldo ), surgirá a tela de Consulta de Saldo dos Bancos.

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 Bancos 111

Tela Consulta Saldo dos Bancos.

Essa tela serve apenas para consultar, não é possível incluir, nem fazer nenhuma alteração. Para imprimir o relatório com o saldo dos

bancos, basta clicar no botão RELATÓRIO(F9).

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 112

4.3 Transferência entre Caixa/Banco

Após clicar em (Bancos Transferência entre Caixa/Banco ), surgirá a tela de Transferência entre Caixa/Banco.

1 - Para faz er um a Trans ferênc ia entre C aix a/Banc o, bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

Há duas Opções:

T r a n s fe r ê n c ia e n tr e B a n c o - C a ix a :

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 Bancos 113

Na opção de Transferência entre Banco - Caixa, é necessário primeiro selecionar a conta da qual sairá a transferência, e o respectivo
"Evento do Banco". Também é necessário informar qual Caixa receberá a transferência e o respectivo "Evento de Caixa".

2- Por fim ins ira o "Valor" e c lique no botão G R AVAR (F8). O s is tem a pedirá a s enha de Superv is or.

3- Para c anc elar a trans ferênc ia, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Ao final da operação o sistema imprimirá um comprovante de transferência.

T r a n s fe r ê n c ia e n tr e C a ix a - B a n c o :

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114

Na opção de Transferência entre Caixa-Banco, é necessário primeiro selecionar o caixa do qual sairá a transferência, e o respectivo
"Evento de Caixa". Também é necessário informar qual Conta Bancária receberá a transferência e o respectivo "Evento de Banco".

Por fim insira o "Valor" e clique no botão GRAVAR(F8). O sistema pedirá a senha de Supervisor. Para cancelar a transferência,

basta clicar no botão CANCELAR(F6).

Ao final da operação o sistema imprimirá um comprovante de transferência.

Voltando à tela inicial de Transferência entre Caixa/Banco é possivel, não apenas transferir, como também PESQUISAR uma transferência
cadastrada no sistema. Veja o exemplo abaixo:

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 Bancos 115

É possível buscar somente pelo Número da transferênncia, afim de imprimir o comprovante, ou então clique no botão PESQUISAR
(SHIFT+F4). Ao clicar em pesquisar o sistema mostrará a tabela com todas as transferências feitas.

4.4 Lançar
Após clicar em (Bancos Lançar ), surgirá a tela de Lançamentos de Conta Corrente.

Há dois tipos de lançamento, Crédito e Débito, basta selecionar o tipo desejado para começar o lançamento.

1- Para c om eç ar o Lanç am ento, s elec ione o Banc o, o Ev ento e por fim o Valor. Para c onfirm ar c lique no botão G R AVAR (F8).

2 - Para c anc elar o Lanç am ento, c lique no botão C AN C ELAR (F6).

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 116

4.5 Estornar
Após clicar em (Bancos Estornar ), surgirá a tela de Lançamentos de Conta Corrente.

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 Bancos 117

Filtros de Consulta.

Antes de tudo é necessário fazer uma pesquisa dos lançamentos.Note que há muitos filtros para melhorar os resultados da pesquisa. Na
imagem acima estão apenas alguns desses filtros. A escolha desses filtros varia com a necessidade de cada consulta.

É necessário, antes de tudo selecionar o "Banco".Depois de selecionados os filtros desejados, basta clicar no botão PROCESSAR
(SHIFT+F10 ). A tela com o resultado da consulta surgirá:

Res ultado da Cons ulta.

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 118

Depois de pesquisadosos lançamentos,basta selecionar aquele ou aqueles que deseja Estornar. Para confirmar o Estorno clique no botão

4.6 Transferir
Após clicar em (Bancos Transferir ), surgirá a tela de Transferência entre Bancos.

1 - Para faz er um a Trans ferênc ia entre C aix a/Banc o, bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

O sistema exibe o saldo dos 2 Bancos nos quais a transferência se dará, o de Débito e o de Crédito:

Na Transferência entre Bancos, é necessário primeiro selecionar o Banco do qual sairá a transferência, e o respectivo "Evento de Débito
do Banco". Também é necessário informar qual Banco receberá a transferência e o respectivo "Evento de Crédito do Banco".

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 Bancos 119

2- Por fim ins ira o "Valor" e c lique no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a trans ferênc ia, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Voltando à tela inicial de Transferência entre Bancos é possivel, não apenas transferir, como também PESQUISAR uma transferência
cadastrada no sistema. Veja o exemplo abaixo:

É possível buscar somente pelo Número da transferênncia, afim de imprimir o comprovante, ou então clique no botão PESQUISAR
(SHIFT+F4). Ao clicar em pesquisar o sistema mostrará a tabela com todas as transferências feitas.

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 120

4.7 Alterar Movimentos

Após clicar em (Bancos Alterar Movimentos ), surgirá a tela de Alterar Movimentos.

F iltr os de Cons ulta.

Antes de tudo é necessário fazer uma pesquisa dos lançamentos.Note que há muitos filtros para melhorar os resultados da pesquisa. Na
imagem acima estão apenas alguns desses filtros. A escolha desses filtros varia com a necessidade de cada consulta.

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 Bancos 121

É necessário, antes de tudo selecionar o "Banco".Depois de selecionados os filtros desejados, basta clicar no botão PROCESSAR
(SHIFT+F10 ). A tela com o resultado da consulta surgirá:

Res ultado da Cons ulta.

Depois de pesquisadosos lançamentos,basta selecionar aquele ou aqueles que deseja Alterar e dar um clique duplo. Note que os campos
para alteração ficam habilitados:

Feitas as alterações, basta clicar no botão "OK", e por fim em GRAVAR(F8).

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 122

4.8 Exportar Mov. P/ Ctas a Pagar

Após clicar em (Bancos Exportar Mov. p/ Ctas a Pagar ), surgirá a tela de Exportar Movimentos para o Ctas a pagar.

Para exportar movimentos para o controle de Coontas a Pagar, basta selecionar o período que o ocorreu a movimentação desejada, e

selecionar o respectivo "Evento de Débito". Depois clique no botão GRAVAR(F8).

Feito isso, será gerado um documento a pagar. Para visualizar basta ir em (Contas a Pagar Consultas Documentos), e selecionar a
data da exportação.

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Contas a Pagar

Parte

V
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 124

5 Contas a Pagar
Esse é o módulo de Contas a Pagar. Através dele é possível fazer todo o controle de lançamentos de débitos feitos no caixa/banco, de
despesas com fornecedores, comissões de vendedores, além de consultas de documentos a pagar e a baixa desses documentos.

5.1 Manutenção de Documentos

Após clicar em (Contas a Pagar Manutenção de Documentos ), surgirá a tela de Manutenção de Contas a Pagar.

T ela Manutenç ão de Contas a Pagar .

Incluindo um Docum ento

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 Contas a Pagar 125

Essa é a tela principal de manutenção de documentos a pagar. É possível consultar documentos a pagar, assim como cadastrar novas
contas.

1- Para adic ionar um nov o doc um ento, bas ta c lic ar em IN C LU IR (F2).

O campo "número" é preenchido automaticamente pelo sistema. Selecione a Conta Sintética a Conta analítica e o Centro de Custo
relativos ao ducumento que está sendo gerado.

2- Para c anc elar a inc lus ão do doc um ento c lique em C AN C ELAR (F6).

3- Para c onfirm ar a inc lus ão do doc um ento c lique em G R AVAR (F8). Depois de confirmar a seguinte tela surgirá:

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126

Ao clicar em "Lançar Única" o sistema confirma o documento e permite inclusão de outro. A opção "Lançar em Lote" permite a inclusão de
outras parcelas do mesmo documento, sendo possível a alteração da data e do valor, já em "Lançar Próxima Parcela" o sistema permite a
inclusão manual da próxima parcela , sendo possível a alteração de todos os dados.

Busc ando um Docum ento

1- Para bus c ar um doc um ento a pagar, bas ta c lic ar no botão BU SC AR (SH IFT+ F4). A tela de pes quis a aparec erá:

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 Contas a Pagar 127

2- Para inic iar a pes quis a, bas ta s elec ionar a c aix a "N úm ero do D oc um ento" e inform ar o núm ero. Em s eguida c lique em
PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

Também é possivel acessar o documento manualmento, tendo o número basta, na tela inicial de contas a pagar, informar o número do
documento no campo mostrado abaixo:

3 - Para alterar o doc um ento, bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

4 - Para Ex c luir o doc um ento, c lique no botão EXC LU IR (F5).

5 - Para c anc elar a alteraç ão do doc um ento, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

6 -Para faz er a Baix a do doc um ento c lique no botão BAIXAR .

7 - Para c anc elar a baix a de um doc um ento já baix ado c lique no botão C AN C ELAR BAIXA .

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 128

5.2 Baixar Documentos em Lote

Após clicar em (Contas a Pagar Baixar Documentos em Lote ), surgirá a tela de Manutenção de Baixa em Lote.

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 Contas a Pagar 129

T ela de Baix a em Lote.

Através da tela de "Baixa em Lote" é possivel fazer a baixa de documentos a pagar. Para isso é preciso, mas não obrigatório, buscar os
documentos específicos que deseja baixar, fazendo uso dos filtros de pesquisa, ou se preferir não fazer uso dos filtros o sistema buscará
todos os documentos a pagar em aberto.

1- Para bus c ar os doc um entos , bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

Res ultado da bus c a de doc umentos .

A tabela mostra todos os documentos com status "em aberto".

2- Para confirmar a baixa dos documentos, basta preencher os campos de "Baixa em Lote", como Banco, Forma de Pagamento,

selecionar os que deseja baixar e clicar no botão GRAVAR(F8).

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 130

5.3 Consultas
Esse é o módulo de consultas. É possível realizar consultas completas, através de filtros selecionados de acordo com a necessidade.
Depois disso ainda pode-se imprimir esses relatórios.

5.3.1 Documentos
Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Documentos ), surgirá a tela de Consulta de Contas a Pagar.

T ela de Baix a em Lote.

Note que há muitos filtros para melhorar os resultados da pesquisa. Na imagem acima estão apenas alguns desses filtros. A escolha
desses filtros varia com a necessidade de cada consulta.

1- Para bus c ar os doc um entos , bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

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 Contas a Pagar 131

Res ultado da bus c a de doc umentos .

A tabela exibe os resultados da consulta de documentos. É possível acessar qualquer documento da lista, para isso basta selecionar o
desejado e dar um duplo clique ou apertar a tecla ENTER. Feito isso surgirá a tela de Manutenção de Documentos, onde é possível alterar,
excluir ou baixar o documento. Esse procedimento já foi visto em (Contas a Pagar Manutenção de Documentos)

2- Para im prim ir relatórios da c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9). As opç ões para im pres s ão s ão as s eguintes :

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 132

5.3.2 Sint. por C. Sint. e Analít./Fornecedor

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Sint. por C. Sint. e Analít./Fornecedor ), surgirá a tela de Consulta de Consulta Sintética
de Pagamento Por Contas/Fornecedor.

Para fazer a consulta é nessário primeiramente selecionar uma Conta Sintética e uma respectiva Conta Analítica.

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 Contas a Pagar 133

Depois selecione entre os campos Realizado ou Previso, e por fim o período.

1- Para realiz ar a c ons ulta c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

Res ultado da Cons ulta.

2- Para im prim ir relatórios da c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9).

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 134

5.3.3 Documentos Pagos

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Documentos Pagos ), surgirá a tela de Consulta de Documentos Pagos.

F iltr os de Cons ulta.

Note que há muitos filtros para melhorar os resultados da pesquisa. Na imagem acima estão apenas alguns desses filtros. A escolha
desses filtros varia com a necessidade de cada consulta.

1- Para realizar a consulta clique no botão PROCESSAR(SHIFT+F10).

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 Contas a Pagar 135

Res ultado da bus c a de doc umentos pagos .

A tabela exibe os resultados da consulta de documentos. É possível acessar qualquer documento da lista, para isso basta selecionar o
desejado e dar um duplo clique ou apertar a tecla ENTER. Feito isso surgirá a tela de Manutenção de Documentos, onde é possível alterar,
excluir ou cancelar a baixar do documento. Esse procedimento já foi visto em (Contas a Pagar Manutenção de Documentos.

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 136

2- Para im prim ir relatórios da c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9). As opç ões para im pres s ão s ão as s eguintes :

5.3.4 Fluxo de Caixa

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Fluxo de Caixa ), surgirá a tela de Consulta de Fluxo de Caixa.

F iltr os Cons ulta de F lux o de Caix a.

Essa é a tela de consulta de fluxo de caixa, através dela é possível gerar relatórios completos sobre todo o fluxo de caixa, separados por
filtros de data, tipo de cobrança e portador.

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 Contas a Pagar 137

D epois de s elec ionados os filtros des ejados , bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10), para gerar os relatórios .

Res ultados da Cons ulta.

A consulta mostra ainda o salto de caixa, o saldo do banco e o saldo total. Para imprimir o relatório, basta clicar no botão RELATÓRIO
(F9).

5.3.5 Demonstrativo Financeiro

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Demonstrativo Financeiro ), surgirá a tela de Demonstrativo Financeiro.

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138

1- Para faz er a c ons ulta de dem ons trativ o financ eiro, bas ta s elec ionar o Tipo de c us to - N orm al ou C M I ( C us to M édio de Inv entário)-

depois c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

Demons tr ativ o F inanc eir o.

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 Contas a Pagar 139

A consulta exibe um resumo com todo o demostrativo financeiro da empresa.

2- Para im prim ir a c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9).

5.4 Comissões
Esse é o módulo de comissões. Atráves dele é possível consultar todas as comissões pagas, a pagar, fazer a manutenção dessas
comissões, conferir seus lançamentos e fazer o fechamento das comissões a pagar.
5.4.1 Consultas
Após clicar em (Contas a Pagar Comissões Consultas ), surgirá a tela de Consulta de Comissões.

T ela Cons ulta de Comis s ões .

A tela de consulta de comissões permite fazer uma busca das comissões por Vendedor, por tipo: Pagas e a Pagar, por valor exibido na

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140

coluna: Valor do documento ou Valor da parcela, e por fim por Período.

1- Para inic iar a c ons ulta, bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F4 ).

2- Para im prim ir o relatório, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

Há um botão chamado Configurações, fica no canto superior à esquerda da tela de Consulta Comissões. Em Configurações é
possível configurar opções de envio de e-mail para todos os vendedores, ou funcionários.

Ao clicar no botão Configurações, há um submenu com duas opções de configuração. Configurador SMPT e Configurador Comissões.

- Configurar SM PT

A opção de Configurador SMPT é utilizada para configurar o envio e recebimento de e-mail, seja ele um e-mail interno, ou seja ele um um

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 Contas a Pagar 141

cliente de e-mail de terceiros. Há duas opções para configuração: Manual e/ou Outlook.

A opção Manual, permite configurar o Servidor SMPT, a Porta de Saída e o Time Out (tempo de resposta) do e-mail. Em seguida
escolha o E-mail do Remetente, Usuário e Senha do E-mail Remetente.

Logo após digitar os dados, clique em Confirmar, caso contrário em Cancelar.

- Configurar Com issões

O Configurador para Comissões permite configurar as comissões dos vendedores para cálculo do IR (Imposto de Renda).

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 142

Há três campos que merecem destaques em especial. No campo "Percentual de desconto de Imposto de Renda", digite o valor percentual
que será descontado pelo Imposto de Renda.

Em "Valor mínimo para desconto do IR", digite o valor para desconto do Imposto de Renda, logo depois o checkbox "Movimentos Manuais
sem documento entram no cálculo do IR" esta marcado automaticamente.

No campo "Assunto do E-mail", digite o assunto referente ao e-mail, em seguida digite o texto do corpo do e-mail no campo Texto para E-
mail para Vendedores.

Para confirmar as configurações clique em Confirmar, caso contrário em Cancelar.

5.4.2 Manutenção
Após clicar em (Contas a Pagar Comissões Manutenção ), surgirá a tela de Manutenção de Comissões a Pagar .

1- Para lanç ar um a nov a c om is s ão, bas ta s elec ionar o Vendedor e em s eguida c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

Feito isso a seguinte tela aparecerá:

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 Contas a Pagar 143

-Operação Crédito

Ao optar por uma operação do tipo Crédito, o campo Percentual é habilitado para inclusão do valor percentual que será calculado sobre o
valor de cada venda (produto) feita pelo vendedor.

No campo Origem, digite manualmente o documento que gerou a comissão, informando respectivamente a origem, filial, número e letra.

Logo após, escolha o Vendedor, em seguida insira a Data e o Valor. No campo St. (Situação) e no campo Histórico, digite um breve texto
relativo a inclusão.

2- Para confirmar o lançamento da Comissão, basta clicar no botão GRAVAR (F8).

3- Para cancelar o lançamento, basta clicar no botão CANCELAR(F6).

- Operação Débito

O procedimento para debitar uma Comissão é basicamente o mesmo que creditar. Ao invés de optar por Crédito na opção Operação,
basta escolher a opção Débito.

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 144

Somente o campo Percentual é desabilitado. Todos os demais campos estão habilitados para inclusão dos dados.

5.4.3 Fechamento de Período

Após clicar em (Contas a Pagar Comissões Fechamento de Período ), surgirá a tela de Fechamento de Comissões a Pagar.

Tela de Fecham ento de Período.

Essa tela faz a baixa de todas as comissões por período. É possível fazer apenas de um vendedor, ou de todos os vendedores.

Para baixar de um único vendedor, basta marcar a caixa "Fechar apenas UM representante" e selecionar o vendedor, caso contrario deixe

desmarcado. Feito isso basta clicar no botão GRAVAR(F8 )para confirmar a baixa.

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 Contas a Pagar 145

5.4.4 Conferir Lançamentos

Após clicar em (Contas a Pagar Comissões Conferir Lançamentos ), surgirá a tela de Conferência de Lançamentos de Comissões.

T ela Confer ênc ia de Lanç amentos de Comis s ões .

Note que há muitos filtros para melhorar os resultados da pesquisa. Na imagem acima estão apenas alguns desses filtros. A escolha
desses filtros varia com a necessidade de cada consulta.

1- Para realiz ar a c ons ulta c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 146

Res ultado da bus c a de Lanç amentos .

5.5 Créditos/Débitos de Fornecedores

Nesse módulo é possível lançar créditos ou débitos para fornecedores. Também é possível consultar esses lançamentos, bem como fazer
alterações.
5.5.1 Manutenção
Após clicar em (Contas a Pagar Créditos/Débitos de Fornecedores Manutenção ), surgirá a tela de Lançamento de Créditos e
Débitos de Fornecedores.

Tela Lançar Crédito/Débito de Fornecedores.

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 Contas a Pagar 147

1- Para inic iar um lanç am ento bas ta s elc ionar um fornec edor c lic ando no botão , o tipo de operaç ão(C rédito ou D ébito) e por fim

c lique no botão IN LC LU IR (F2).

Agora basta preencher os campos do lançamento, ao selecionar o Portador o campo "Lança Banco " fica habilitado.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do lanç am ento, c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3 - Para C anc elar o lanç am ento c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Voltando à tela inicial de Lançamentos de Crédtio/Débito de Fornecedores, é possível buscar um crédito/débito e alterá-lo.

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148

Para buscar o lançamento, selecione o Fornececedor, a Situação, o tipo da Operação e o Fornecedor.

A caixa de seleção "Exibe Origem do Documento", faz com que uma coluna identificando o tipo do documento, apareça na lista.

Para alterar o lançamento , basta selecioná-lo na lista e dar um dupo clique. A tela para alteração surgirá:

1 - Para alterar a Lanç am eno bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a Lanç am ento bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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Contas a
Receber

Parte

VI
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 150

6 Contas a Receber
Esse é o módulo de Contas a Receber Através dele é possível fazer todo o controle de duplicatas (gerar/ alterar, baixar), recebimentos
de cartão de crédito, cheques, bem como toda a parte de consultas de duplicatas e de contas a receber em geral. Há vários tipos de
relatórios para serem consultados ou impressos.

6.1 Lançamentos
Esse é o módulo de Lançamentos de contas a receber, onde é possível gerar duplicatas, boletos, emitir faturas, baixar duplicatas alterá-
las, entre outras opções.
6.1.1 Manutenção de Duplicatas
Após clicar em (Contas a Pagar Lançamentos Manutenção de Duplicatas ), surgirá a tela de Manutenção de Duplicatas.

Tela Manutenção de Duplictas.

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 Contas a Receber 151

1- Para inc luir um a nov a duplic ata, bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

Depois disso, selecione a "Situação" e aperte a tecla ENTER.

Selecione o cliente através do botão de pesquisa . Adicione o vendedor, a data de vencimento e o Valor do documento:

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do doc um ento, c lique no botão G R AVAR (F8 ).O s is tem a ex ibirá um a m ens agem inform ando s e
des eja inc luir m ais um a parc ela ao doc um ento.

3- Para c anc elar a inc lus ão da duplic ata, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Duplicatas em Aberto

Para duplicatas com status "em aberto" o sistema permite fazer alterações de data, valor, vendedor, bem como a baixa dessas duplicatas.

1º Caso

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152

1- N a tela inic ial de m anutenç ão, bas ta digitar o núm ero da duplic ata, s e s ouber, no c am po núm ero para ac es s á-la.

2 - Para alterar a duplic ata, bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

3 - Para baix ar a duplic ata, c lique no botão BAIXAR .

Feito isso a tela ficará assim:

Preencha os campos com os dados da baixa.

4 - Para ex c luir a duplic ata, bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 Contas a Receber 153

5 - Para c anc elar as alteraç ões bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

2º Caso

Caso não saiba o número da duplicata, clique no botão BUSCAR(SHIFT+F4).

1- N a próx im a tela s elec ione o c liente , atrav és do botão , os filtros "A pagar" e "A v enc er" c om o m os trado abaix o:

2- C lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

3- Selecione a duplicata da lista que deseja acessar e dê um clique duplo.

Agora é possível fazer todas as alterações vistas no 1º Caso.

Duplicatas Pagas

Para duplicatas com status "Pagas" o sistema permite fazer o cancelamento da baixa dessas duplicatas.

1º Caso

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154

1- N a tela inic ial de m anutenç ão, bas ta digitar o núm ero da duplic ata, s e s ouber,no c am po núm ero, para ac es s á-la.

2 - Para c anc elar a baix a , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR BAIXA.

3 - Para c anc elar as alteraç ões bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

2º Caso

Caso não saiba o número da duplicata, clique no botão BUSCAR(SHIFT+F4).

1- N a próx im a tela s elec ione o c liente , atrav és do botão , os filtros "Pagas " e "G eral" c om o m os trado abaix o:

2- C lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

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 Contas a Receber 155

3- Selecione a duplicata da lista que deseja acessar e dê um clique duplo.

Agora é possível fazer todas as alterações vistas no 1º Caso.

6.1.2 Emitir Fatura

Após clicar em (Contas a Pagar Lançamentos Emitir ), surgirá a tela de Emissor de Faturas.

Através dessa tela é possível emitir faturas apenas pelo número do documento de maneira muito simples e rápida.

Basta selecionar o tipo de documento para gerar a fatura: Duplicata, Pedido, Cupom Fisca ou Nota Fiscal. Ao clicar no botão "visualizar
impressão" o sistema exibirá uma prévia do documento.

Selecione por fim o númerio de Cópias e clique em .

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 156

O botão "Configurador", permite que se altere o layout da impressão, permitindo ou não que seja mostrado o avalista.

6.1.3 CNAB
CNAB é o módulo que emite boletos bancários , gera remessas e trata os retornos bancários em padrão CNAB, que define os padrões de
troca de dados entre empresas e bancos.

Os bancos utilizam o Padrão Febraban CNAB 400 ou CNAB 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as empresas
clientes usando arquivos.

Estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela FEBRABAN. Cada banco, por possuir suas peculiaridades, tem
suas variações que são previstas dentro do padrão. O objetivo destes arquivos é intercambiar informações digitalmente entre o sistema de
informática do banco e o do cliente. Dentre as informações podemos citar: cobrança (boletos bancários, pagamentos, extrato (para
conciliação), débito em conta, vendor e custódia de cheques).Cada um destes produtos tem seu fluxo de informação e portanto um layout.

O arquivo contém texto puro e colunas fixas definidas pela FEBRABAN, cada banco, por possuir suas próprias peculiaridades, tem suas
variações que são previstas dentro do padrão.

Estes arquivos são enviados ou recebidos de diversas formas mas principalmente pelo site do banco. Para ilustrar usaremos o intercambio
de informações de boletos bancários:

- A empresa emissora dos boletos envia opcionalmente um arquivo remessa usando o site do banco. Esta etapa não é necessária, pois a
própria empresa pode emitir os boletos;
- Os clientes recebem e pagam os boletos;
- A empresa veirifica diariamente no site do banco a existência de arquivos remessa;

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 Contas a Receber 157

- A empresa processa no software financeiro os arquivos baixados no site do banco, ao processar o software faz a baixa dos boletos que
foram liquidados, deixando pendente os outros;

Essa é a seção de cadastros do módulode Contas a Pagar. Os cadastros daqui, serão usados para lançamentos dos documentos a
pagar, são eles: Contas Bancárias, Contas Sintétias, Contas Analíticas e Previsão da Forma de Pagamento.

Após clicar em (Bancos Cadastros Contas Bancárias ), surgirá a tela de Cadastro de Contas Bancárias.

1 - Para c adas trar um a nov a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

Campos de Cadas tr os .

Não é necessário Preencher todos os campos, apenas os que desejar.

Há a caixa de selecão " Informações do CNAB ". Esses campão serão utilizados para cadastrar o layot de impressão dos boletos de
acordo com cada Banco.

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158

2- Para c onfirm ar a inc lus ão da C onta Banc ária, bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3- Para c anc elar a inc lus ão da C onta Banc ária c lique no botão C AN C ELAR (F6).

Abaixo há um explicação mais formal do CNAB:

Os bancos utilizam o Padrão Febraban CNAB 400 ou CNAB 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as
empresas clientes usando arquivos.

Estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela FEBRABAN. Cada banco, por possuir suas peculiaridades, tem
suas variações que são previstas dentro do padrão. O objetivo destes arquivos é intercambiar informações digitalmente entre o sistema de
informática do banco e o do cliente. Dentre as informações podemos citar: cobrança (boletos bancários, pagamentos, extrato (para
conciliação), débito em conta, vendor e custódia de cheques).Cada um destes produtos tem seu fluxo de informação e portanto um
layout.

O arquivo contém texto puro e colunas fixas definidas pela FEBRABAN, cada banco, por possuir suas próprias peculiaridades, tem suas

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 Contas a Receber 159

variações que são previstas dentro do padrão.

Estes arquivos são enviados ou recebidos de diversas formas mas principalmente pelo site do banco. Para ilustrar usaremos o
intercambio de informações de boletos bancários:

- A empresa emissora dos boletos envia opcionalmente um arquivo remessa usando o site do banco. Esta etapa não é necessária, pois a
própria empresa pode emitir os boletos;
- Os clientes recebem e pagam os boletos;
- A empresa veirifica diariamente no site do banco a existência de arquivos remessa;
- A empresa processa no software financeiro os arquivos baixados no site do banco, ao processar o software faz a baixa dos boletos que
foram liquidados, deixando pendente os outros;

Para alterar uma Conta Bancária já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Contas Banc ár ias .

1 - Para alterar a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

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160

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

As contas analíticas observam os fenômenos mais por suas espécies do que por suas naturezas. Exemplificando: Salários, Aluguéis,
Honorários, Juros, Comissões, Banco do Brasil, Banco Itaú, etc.

Após clicar em (Bancos Cadastros Contas Analíticas ), surgirá a tela de Cadastro de Contas Analíticas.

Primeiramente, para cadastrar uma nova conta Analítica, é necessário vincular uma conta sintética à conta analitica:

1 - Para c adas trar um a C onta Analític a bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

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 Contas a Receber 161

2- Para inc luir a c onta analític a (ex : C onta de Luz ), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da c onta analític a, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma conta analítica, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Contas Analític as c adas tr adas .

1 - Para alterar a C onta Analític a bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a C onta Analític a bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

As contas sintéticas resumem uma série de contas da mesma natureza. É a expressão de um fato maior. É a conta que aparece nos
balanços. Exemplos: Despesas de Administração – Despesas de Vendas – Despesas Financeiras – Despesas Tributárias –
Despesas Eventuais –Bancos – Clientes – Fornecedores etc.

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162

Após clicar em (Bancos Cadastros Contas Sintéticas ), surgirá a tela de Cadastro de Contas Sintéticas.

1 - Para c adas trar um a C onta Sintétic a bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir a c onta s intétic a (ex : D es pes as dos C arros ), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR
(F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da c onta s intétic as , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Conta Sintética, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

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 Contas a Receber 163

Contas Sintétic as c adas tr adas .

1 - Para alterar a C onta Sintétic a bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a C onta Sintétic a bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

Após clicar em (Bancos Cadastros Previsão da Forma de Pagamento ), surgirá a tela de Cadastro de Contas Sintéticas.

1 - Para c adas trar um a nov a Prev is ão da Form a de Pagam ento c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo. Há a
opção de incluir uma sigla à Previsão.

2- Para inc luir um a Prev is ão da Form a de Pagam ento , bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

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164

3 -Para c anc elar a inc lus ão da Form a de Pagam ento , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Forma de Pagamento, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

1 - Para alterar a Prev is ão da Form a de Pagam ento bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a Prev is ão da Form a de Pagam ento c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

Esse módulo trata os arquivos de retorno enviados pelo banco, fazendo a baixa das duplicatas recebidas pelo banco.

Após clicar em (Contas a Pagar CNAB Tratar Retorno ), surgirá a tela de Tratamento de Retorno CNAB.

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 Contas a Receber 165

1 - Para c arregar o arquiv o, prim eiram ente s elec ione o banc o de origem , depois c lique no botão , para proc urar o diretório e
s elec ionar o arquiv o.

2 -Para c onfirm ar a baix a dos doc um entos bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

3 - Para im prim ir um relatório c om todos os doc um entos da lis ta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9).

Geração de remessa de cobranças - gera arquivos de remessa contendo dados de cobranças, cujos dados são obtidos das contas a
receber cadastradas. Este recurso pode ser utilizado para enviar ao banco da conta bancária, a relação de bloquetos (inclusive
eletrônicos - DDA) que o banco deve emitir para os seus clientes.

Após clicar em (Contas a Pagar CNAB Gerar Remessa ), surgirá a tela de Gerar Remessa CNAB.

1 - Para gerar o arquiv o de rem es s a, s elec ione a data em que o boleto foi gerado, e o banc o.

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166

Obs: A caixa de seleção "Liberar Seleção de Duplicatas" , permite que ao processar a consulta, seja possível selecionar as duplicatas que
serão incluidas no arquivo de remessa, mas para isso é necessário senha de Supervisor.

2 - Para c ons ultar as duplic atas , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

A tela exibirá o resultado listando as duplicatas.

3- Para c onfirm ar a geraç ão do arquiv o de rem es s a c lique no botão G R AVAR (F8).

4- Para im prim ir um relatório dos boletos , c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

O sitema confirmará a operação e mostrará o caminho onde está salvo o arquivo:

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 Contas a Receber 167

6.1.4 Gerar Duplicatas

Esse módulo permite gerar duplicatas para clientes específicos , gerar duplicatas através de contratos e cancelar as duplicatas geradas.

Após clicar em (Contas a Pagar Lançamentos Gerar Duplicatas Clientes ), surgirá a tela de Geração de duplicatas a partir da
consulta de clientes.

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168

T ela Cons ulta de Clientes .

O sistema permite a geração de duplicatas para um ou mais clientes ao mesmo tempo. Para isso é necessário primeiro fazer a busca dos
clientes. Há muitos filtros para consulta, selecione os que forem necessários.

1- Para inic iar a c ons ulta, depois de s elec ionados os filtros , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

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 Contas a Receber 169

Res ultado da Bus c a.

2- Para im prim ir relatórios da c ons ulta, c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

3- D epois de s elec ionados os c lientes , c lique no botão . A s eguinte tela aparec erá:

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170

4- Para c onfirm ar a inc lus ão da duplic ata, bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

Note que há o botão "Configurações", no canto superior esquerdo.

Ao clicar nele a seguinte tela aparecerá:

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 Contas a Receber 171

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172

Após clicar em (Contas a Pagar LançamentosGerar Duplicatas Cancelar Duplicatas Geradas ), surgirá a tela de Cancelamento
de Duplicatas.

1- É pos s ív el s elec ionar as duplic atas por período de em is s ão ou por um c liente es pec ífic o. Para pes quis ar por c liente bas ta c lic ar no botão

de pes quis a .

2- D epois c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a bus c a das duplic atas .

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 Contas a Receber 173

Resultado da Busca.

3- Selec ione as duplic atas que des eja c anc elar e c lique no botão G R AVAR (F8).

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para conlcuir a operação.

6.1.5 Imprimir Recibo de Duplicatas

Após clicar em (Contas a Pagar Lançamentos Imprimir Recibo de Duplicatas ), surgirá a tela de Manutenção de Duplicatas.

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174

Essa tela permite a impressão de um documento compravando o recebimento da duplicata. Basta digitar o número e a série da duplicata
desejada, e ao clicar no botão "imprimir" o documento será exibido antes da impressão. veja o exemplo

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 Contas a Receber 175

6.1.6 Baixa de Duplicatas em Lote

Após clicar em (Contas a Pagar Lançamentos Baixa de Duplicatas em Lote ), surgirá a tela de Baixa de Duplicatas em Lote

T ela Baix a de Duplic atas em Lote.

Através dessa tela é possivel fazer a baixa de documentos a pagar. Para isso é preciso buscar os documentos que deseja baixar,
fazendo uso dos filtros de pesquisa.

1- Para bus c ar as duplic atas , bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

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 176

A tabela mostra todos os documentos com status "em aberto".

2- Para confirmar a baixa das duplicatas basta preencher os campos da data e do tipo de recebimento , selecionar as que deseja baixar e

clicar no botão GRAVAR(F8 )

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para concluir a operação.

6.1.7 Enviar/Receber Documentos

Enter topic text here.

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 Contas a Receber 177

6.1.8 Protestar Documentos

Após clicar em (Contas a Pagar Lançamentos Protestar Documentos ), surgirá a tela de Protesto de Documentos.

T ela Pr otes to de Doc umentos .

O protesto é o meio mais rápido que sistema tem para receber uma dívida, representada por um título (cheque, nota promissória,
duplicata, letra de câmbio) ou um documento de dívida (contrato, sentença, condomínio, etc.). O devedor ficará negativado (com o
nome sujo no cadastro) e somente poderá limpar seu nome após pagar a dívida.

Protesto de Duplicatas

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178

1- Para protes tar um a duplic ata, bas ta s elec ionar a opç ão "D uplic ata" e c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

A tela de manutenção de duplicatas aparecerá.

2- D igite o núm ero e a s érie da duplic ata ou c lique no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 )para bus c ar a duplic ata.

3- Depois de selecionada a duplicata que deseja protestar clique no botão GRAVAR(F8 ), para confirmar o protesto.

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 Contas a Receber 179

Protesto de Cheques

1- Para protes tar um c heque, bas ta s elec ionar a opç ão "C heque" e c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

A tela de manutenção de Protesto de Cheques aparecerá:

2- Para buscar um cheque clique no botão BUSCAR(SHIFT+F4 ).

3- Depois de selecionada o cheque que deseja protestar selecione a caixa de seleção "Protestado", e clique no botão GRAVAR(F8)para confirmar.

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 180

6.1.9 Alt. em Lote de Portador da Duplicata

Após clicar em (Contas a Pagar Lançamentos Alt. em Lote de Portador da Duplicata ), surgirá a tela de Alteração em Lote de
Portador da Duplicata.

Tela Alt. em Lote de Portador da Duplicata.

Essa tela permite fazer a alteração em lote do portador (banco ) ao qual as duplicatas estão vinculadas.

Primeiramente é necessário buscar as duplicatas, note que há muitos filtros, depois de escolher os que desejar basta clicar no botão
PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

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 Contas a Receber 181

Selecione o novo portador das duplicatas no campo "Portador" e em seguida clique no botão GRAVAR(F8 ).

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 182

6.1.10 Registro de SPC/CDL

Após clicar em (Contas a Pagar Lançamentos Registro de SPC/CDL ), surgirá a tela de Registro SPC/CDL.

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 Contas a Receber 183

A tela Registro SPC/CDL faz uma consulta ao SPC sobre a condição de crédito do cliente, o sistema permite também que seja feito uma

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 184

impressão de cancelamento ou uma impressão de inclusão.

Primeramente selecione o cliente clicando no botão . Em seguida selecione o tipo do documento e os demais dados relacionados ao
Banco.

Para selecione o "Tipo de Impressão" e clique em "Imprimir".

6.2 Consultas
Esse é o módulo de consultas de contas a receber, onde é possível gerar relatórios completos de duplicatas geradas, em atraso, pagas,
documentos, demosntrativo financeiro, situação financeira do cliente entre outros.

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 Contas a Receber 185

6.2.1 Duplicatas
Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Duplicatas ), surgirá a tela de Consulta de Duplicatas.

T ela c ons ulta de Duplic atas .

Essa é a tela de consulta de duplicatas. Note que há muitos filtros para busca que devem ser usados de acordo com a necessidade de
cada busca. Também é possível, depois de pesquisadas, acessar essas duplicatas para alterações.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a busca.

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186

Res ultado da bus c a de duplic atas .

A tabela exibe as duplicatas buscadas e ainda resumos que dividem ainda mais a consulta. Para acessar alguma duplicata, basta
selecioná-la e dar um duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

Ao clicar no botão RELATÓRIO(F9 ), as seguintes opções aparecem:

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 Contas a Receber 187

- Ao clicar em "Boletos" o sistema permite criar um boleto bancário a partir da duplicata:

Basta selecionar o "Banco" e clicar em Confirmar, para gerar os boletos, que serão mostrados na tela para impressão.

As demais opções de impressão são auto-explicativas.

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 188

6.2.2 Duplicatas Recebidas

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Duplicatas Recebidas), surgirá a tela de Consulta de Duplicatas Recebidas.

T ela Cons ulta de Duplic atas Rec ebidas .

Essa é a tela de consulta de duplicatas recebidas. Note que há muitos filtros para busca que devem ser usados de acordo com a
necessidade de cada busca.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a busca.

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 Contas a Receber 189

A tabela exibe as duplicatas buscadas e ainda resumos que dividem ainda mais a consulta

2- Para im prim ir a c ons ulta bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

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 190

6.2.3 Duplicatas em Atraso

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Duplicatas em Atraso), surgirá a tela de Consulta de Duplicatas em Atraso.

T ela Cons ulta de Duplic atas em Atr as o.

Essa é a tela de consulta de duplicatas em atraso. Note que há muitos filtros para busca que devem ser usados de acordo com a
necessidade de cada busca.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a busca.

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 Contas a Receber 191

Res ultado da Bus c a.

A tabela exibe as duplicatas buscadas e ainda resumos que dividem ainda mais a consulta

2- Para im prim ir a c ons ulta bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

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 192

6.2.4 Sintético por Portador

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Sintético por Portador), surgirá a tela de Duplicatas Sintéticas por Portador.

T ela Duplic atas Sintétic as por Por tador .

Essa é a tela de consulta de duplicatas por portador. Ela fará uma consulta de duplicatas por portador(banco ), e mostrará o valor
dessas duplicatas.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a busca.

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 Contas a Receber 193

2- Para im prim ir a c ons ulta bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

6.2.5 Cartas de Cobrança
Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Cartas de Cobrança), surgirá a tela de Geração de Cartas de Cobrança.

T ela G er a Car tas de Cobr anç a.

Esse módulo gera cartas de cobranças para clientes com duplicatas em atraso. Primeiramente é necessário buscar as duplicatas
atrasadas, através dos filtros de pesquisa.

1- D epois de s elec ionados os filtros , bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 194

Res ultado da Cons ulta.

2- Para im prim ir a c ons ulta ou as c artas de c obranç a, s elec ione as duplic atas e c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

6.2.6 Recebimentos Consolidados

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Recebimentos Consolidados), surgirá a tela de Consulta de Recebimentos
Consolidados.

Tela Consulta de Recebim entos Consolidados.

1- Para consultar os Recebimentos Consolidados basta selecionar o filtro desejado e clicar no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

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 Contas a Receber 195

Res ultados da Cons ulta.

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

6.2.7 Ficha Financeir por Vendedor

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Ficha Financeira por Vendedor), surgirá a tela de Consulta de Ficha Fianceira por
Vendedor.

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196

Tela Consulta Ficha Financeira por Vendedor.

1- Para gerar o relatório de Ficha Financeira por Vendedor seleciono e Vendedor e em seguida clique no botão PROCESSAR
(SHIFT+F10 ).

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 )

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 Contas a Receber 197

6.2.8 Posição Sintética Geral

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Posição Sintética Geral ), surgirá a tela de Consulta de Posição Sintética Geral.

Tela Consulta Posição Sintética Geral.

1- Para iniciar a consulta, basta selecionar os filtros desejados e em seguida clicar no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

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 198

Resultado da Consulta.

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 )

6.2.9 Estatísticas de Inadimplência

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Estatísticas de Inadimplência ), surgirá a tela de Estatísticas de Inadimplência.

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 Contas a Receber 199

T ela Es tatís tic as de Inadimplênc ia.

1- Selecione o Vencimento e/ou Cliente e clique em PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

Es tatís tic as de Inadimplênc ia.

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 )

Note que há o botão no canto superior esquerdo da tela. Ao clicar nele a seguinte tela aparecerá.

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 200

6.2.10 Comissão por Duplicata

Após clicar em (Contas a Pagar Consultas Comissão por Duplicata ), surgirá a tela de Consulta de Comissão por Duplicata.

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 Contas a Receber 201

T ela Cons ulta Comis s ões por Duplic atas .

1- Para iniciar a consulta, basta selecionar os filtros desejados e em seguida clicar no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

Res ultado da Cons ulta.

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

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 202

6.2.11 Demonstrativo Financeiro

Após clicar em (Contas a Receber Consultas Demonstrativo Financeiro ), surgirá a tela de Demonstrativo Financeiro.

1- Para faz er a c ons ulta de dem ons trativ o financ eiro, bas ta s elec ionar o Tipo de c us to - N orm al ou C M I ( C us to M édio de Inv entário)-

depois c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10).

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 Contas a Receber 203

Demons tr ativ o F inanc eir o.

A consulta exibe um resumo com todo o demostrativo financeiro da empresa.

2- Para im prim ir a c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9).

6.2.12 Documentos
Após clicar em (Contas a Receber Consultas Documentos ), surgirá a tela de Consulta de Documentos.

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204

T ela Cons ulta de Doc umentos .

1- Para iniciar a consulta, basta selecionar os filtros desejados e em seguida clicar no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

Res ultado da Cons ulta.

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 Contas a Receber 205

2- Para im prim ir a c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

Se precisar fazer alguma conta, basta clicar ícone da Calculadora:

6.2.13 Situação Financeira do Cliente

Após clicar em (Contas a Receber Consultas Situação Financeira do Cliente ), surgirá a tela de Consulta de Crédito do Cliente.

Tela Consulta Crédito do Cliente.

Essa tela mostra toda a ficha financeira do cliente, basta selecionar o cliente desejado que a ficha aparecerá.

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 206

A ficha mostra os valore de crédito, os cheques, limite de crédito, débitos , as duplicatas entre outros. Para saber detalhes dos valores
basta clicar e cima do valor desejado, que a aba "Detalhes" aparecerá com a descrição.

6.2.14 Histórico Financeiro do Cliente

Após clicar em (Contas a Receber Consultas Histórico Financeira do Cliente ), surgirá a tela de Consulta de Clientes.

Histórico Financeiro do Cliente.

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 Contas a Receber 207

Selecione o cliente que deseja gerar o histórico e clique no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ). A tela de histórico aparecerá:

A c ons ulta ex ibe todo o his tór ic o de pedidos do c liente, os v alor es , as datas de emis s ão e v enc imento. É pos s ív el ainda inc luir uma obs er v aç ão, bas ta
c lic ar no botão "Inc luir O bs er v aç ão".

6.3 Cheques
Esse módulo permite fazer todo o controle de cheques, cadastro , manutenção, baixa, consultas da situação dos cheques (depositados, a
depositar )entre outras ações.

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 208

6.3.1 Manutenção
Após clicar em (Contas a Pagar Cheques Manutenção ), surgirá a tela de Manutenção de Cheques.

T ela Manutenç ão de Cheques .

Incluindo um Cheque

1- Para inc luir um nov o c heque bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2 ).

O campo "número" é gerado automaticamente. Para incluir o cliente ao qual pertence o cheque, basta clicar no botão , o mesmo se
aplica ao emitente.

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 Contas a Receber 209

2- D epois de preenc hidos os dados do c heque, c lique no botão G R AVAR (F8 ), para c onfirm ar a inc lus ão do c heque.

3- Para c anc elar a nc lus ão do c heque c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Busc ando e Alterando um Cheque

1- Para bus c ar um c heque, bas ta c lic ar no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ).

A tela de busca de cheques aparecerá:

Digite os filtros de pesquisa e clique no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ). A tela de alteração aparecerá:

2- Para alterar os dados do c heque c lique no botão ALTER AR (F3 ).

3- Para Ex c luir o c heque c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

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 210

4- Para Faz er a baix a do c heque, c lique no botão BAIXAR.

5- Para c anc elar a alteraç ão do c heque, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6 ).

6.3.2 Alterar Portador

Após clicar em (Contas a Pagar Cheques Alterar Portador ), surgirá a tela de Alteração de Portador de Cheques.

Tela Alteração de Portador de Cheque.

Essa tela permite a alteração do portador (banco )que está com o cheque, onde foi depositado.

1- D epois de preenc hidos os c am pos de pes quis a c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Contas a Receber 211

2 - Faç a a alteraç ão no c am po "Portador".

3- Para c onfirm ar a alteraç ão, c lique no botão G R AVAR (F8 ).

4- Para c anc elar a alteraç ão c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

6.3.3 Consultar
Após clicar em (Contas a Pagar Cheques Consultar ), surgirá a tela de Consulta de Cheques.

T ela Cons ulta de Cheques .

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212

Essa é a tela de consulta de cheques. Note que há muitos filtros para busca que devem ser usados de acordo com a necessidade de cada
busca.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a busca.

Resultado da Busca.

2- Para im prim ir a c ons ulta bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

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 Contas a Receber 213

6.3.4 Baixar em Lote

Após clicar em (Contas a Pagar Cheques Baixar em Lote ), surgirá a tela de Baixa em Lote de Cheques.

Tela Baixa em Lote de Cheques.

Antes de realizar a baixa dos cheques é necessário primeiro fazer a busca dos cheques. Note que há muitos filtros para busca que devem
ser usados de acordo com a necessidade de cada busca.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a busca.

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214

Res ultado da Cons ulta.

2 - Preenc ha os c am pos de baix a: "N ov o Status " e D es tino da Baix a". Para c onfirm ar a baix a em lote c lique no botão G R AVAR
(F8 ).

O sistema pedirá senha de supervisor.

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 Contas a Receber 215

6.3.5 Consultar Situação

Após clicar em (Contas a Pagar Cheques Consultar Situação ), surgirá a tela de Busca de Cheques

1- D epois de preenc hidos os c am pos de pes quis a c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ). A tela de C ons ulta de Situaç ão
aparec erá:

A consulta m ostra todo o status do cheque.

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 216

2- Para imprimir a consulta clique no botão RELATÓRIO(F9 ).

3- Para buscar um novo cheque clique no botão BUSCAR(SHIFT+F4 ).

6.3.6 Notificar Clientes(pendente)

Após clicar em (Contas a Pagar Cheques Notificar Clientes ), surgirá a tela de Busca de Cliente.

6.3.7 Depositados
Após clicar em (Contas a Pagar Cheques Depositados ) , surgirá a tela de Consulta de Cheques Depositados.

T ela Cons ulta de Cheques Depos itados .

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 Contas a Receber 217

Para inicar a busca de cheques depositados, selecione entre os 3 filtros desejados: data, Banco do Depósito ou Tipo de Cheque.

Depois disso clique no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

Obs.:Essa tela é somente para consulta, não é possivel fazer nenhuma alteração ou acesso ao Cheque.

6.4 Cartões/Financeiras
Esse é o módulo de Cartões de Crédito/Financeiras. Através dele é possível fazer todo o controle de recebimentos vindos de cartões e
financeiras, fazer a baixa desses recebimentos, consultar e alterar em lote.

6.4.1 Manutenção
Após clicar em (Contas a Pagar Cartões/Financeiras Manutenção ), surgirá a tela de Manutenção de Recebimentos.

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218

T ela Manutenç ão de Rec ebimentos .

Incluindo um Recebim ento

1- Para inc luir um nov o rec ebim ento de c artão de c rédito, bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2 ).

O campo código é gerado automaticamente.

Selecione o Tipo de Recebimento, o Portador, o Valor, e por fim o cliente.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do R ec ebim ento, c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do c heque c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Busc ando e Alterando Recebim entos

1- Para bus c ar rec ebim entos c lique no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ). A tela de c ons ulta aparec erá:

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 Contas a Receber 219

T ela Cons ulta de Rec ebimentos .

O bs :. O utra form a de ac es s ar um rec ebim ento para alteraç ão é ins erindo o c ódigo do rec ebim ento, na tela inic ial, e em s eguida apertar a
tec la EN TER .

2- Depois de selecionados os filtros, clique no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

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220

Res ultado da Bus c a.

Para acessar um recebimento , selecione o desejado da lista e aperte a tecla ENTER, ou dê um clique duplo.

3 - Para alterar o rec ebim nento c lique no botão ALTER AR (F3 ).

4 - Para ex c luir o rec ebim ento c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

5 - Para dar baix a no rec ebim ento c lique no botão BAIXAR .

6 - Para c anc elar as alteraç ões c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

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 Contas a Receber 221

6.4.2 Consultar
Após clicar em (Contas a Pagar Cartões/Financeiras Consultar ), surgirá a tela de Consulta de Recebimentos.

T ela Cons ulta de Rec ebimentos .

Essa é a tela de consulta de Recebimentos. Note que há muitos filtros para busca que devem ser usados de acordo com a necessidade
de cada busca.

1- Depois de selecionados os filtros, clique no botão PROCESSAR (SHIFT+F10 ).

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 222

Res ultado da Bus c a.

2- Para gerar relatórios de im pres s ão da c ons ulta c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

6.4.3 Baixar em Lote

Após clicar em (Contas a Pagar Cartões/Financeiras Baixar em Lote ), surgirá a tela de Baixa de Recebimentos em Lote.

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 Contas a Receber 223

T ela Baix ar Rec ebimentos em Lote.

Antes de realizar a baixa dos recebimentos é necessário primeiro fazer a busca desses recebimentos. Note que há a possibilidade de
busca por períodos específicos, por tipo de recebimento e por cliente. Os filtros devem ser usados de acordo com a necessidade de cada
busca.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a busca.

Res ultado da Bus c a.

2 - Para realiz ar a baix a, bas ta s elec ionar os rec ebim entos que des eja baix ar e c lic ar no botão G R AVAR (F8 ).

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 224

6.4.4 Cancelar Baixa em Lote

Após clicar em (Contas a Pagar Cartões/Financeiras Baixar em Lote ), surgirá a tela de Cancelamento de Baixa em Lote.

T ela Canc elar Baix ar Rec ebimentos em Lote.

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 Contas a Receber 225

Antes de cancelar a baixa dos recebimentos é necessário primeiro fazer a busca dos recebimentos baixados. Note que há a possibilidade
de busca por períodos específicos, por tipo e grupo de recebimento e por cliente. Os filtros devem ser usados de acordo com a
necessidade de cada busca.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a busca.

Res ultado da Bus c a.

2 - Para realiz ar o c anc elam ento da baix a, bas ta s elec ionar os rec ebim entos que des eja c anc elar e c lic ar no botão G R AVAR (F8 ).

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 226

6.4.5 Alterar em Lote

Após clicar em (Contas a Pagar Cartões/Financeiras Alterar em Lote ), surgirá a tela de Cancelamento de Baixa em Lote.

Tela Alteração em Lote.

Antes de fazer alguma alteração nos recebimentos é necessário primeiro fazer a busca dos recebimentos em Aberto. Note que há a
possibilidade de busca por períodos específicos, por tipo e grupo de recebimento e por cliente. Os filtros devem ser usados de acordo com
a necessidade de cada busca.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados , c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para inic iar a busca.

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 Contas a Receber 227

Resultado da Busca.

Para fazer alterações nos recebimentos, selecione os que deseja alterar e informe as alterações nos campos de "Informações para
Alteração" como: valor, Portador, Tipo de Recebimento, Valor de Desconto, Cliente e Valor de Juros.

2- Para confirmar as alterações, basta clicar no botão GRAVAR(F8 ).

6.5 Créditos/Débitos de Fornecedores

Através desse módulo é possível fazer o controle de créditos de débitos para fornecedores. Lançamentos, estorno de lançamentos e
consultas.

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 228

6.5.1 Manutenção
Após clicar em (Contas a Pagar Créditos/Débitos de Forrnecedores Manutenção ), surgirá a tela de Lançamento de Créditos e
Débitos para Clientes

Tela Lançam ento de Créditos/Débitos para Clientes

Incluindo um Crédito/Débito

1- Para inc luir um nov o C rédito/D ébito, bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2 ).

Selecione o Cliente, a Operação (crédito/débito ), o Valor e tipo de Lançamento.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do C rédito/D ébito, c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do C rédito/D ébito c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Alterando Créditos/Débitos

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 Contas a Receber 229

1- Se des ejar ac es s ar um rec ebim ento para alteraç ão ins ira o núm ero(c ódigo) do rec ebim ento, na tela inic ial, e em s eguida aperte a tec la

EN TER . O utro m étodo é bus c ando o c liente atrav és do botão e todos os c réditos /débitos do c liente s erão m os trados .

2 - Para alterar o C rédito/D ébito c lique no botão ALTER AR (F3 ).

3 - Para ex c luir o C rédito/D ébito c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

4 - Para dar baix a no C rédito/D ébito c lique no botão BAIXAR .

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 230

5 - Para c anc elar as alteraç ões c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

6.5.2 Estornar Lançamentos(pendente)

6.5.3 Consultar
Após clicar em (Contas a Pagar Créditos/Débitos de Forrnecedores Consultar ), surgirá a tela de Consulta de Créditos/Débitos de
Clientes.

Tela Consulta Crédito/Débito de Clientes.

Selecione os filtros desejados para a consulta e em seguida, clique no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

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 Contas a Receber 231

Res ultado da Cons ulta.

2- Para gerar relatórios de im pres s ão da c ons ulta c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

6.6 Cadastros
Esse é o módulo de cadastros de Contas a Receber. Esses cadastros serão essenciais para alimentar outros cadastros de contas a
receber.
6.6.1 Tipo de Cobrança
Após clicar em (Contas a Pagar Cadastros Tipo de Cobrança ), surgirá a tela de Lançamento de Créditos e Débitos para Clientes

1 - Para c adas trar um nov o Tipo de C obranç a c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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232

2- Para inc luir um nov o Tipo de C obranç a (ex : boleto banc ário), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e adic ionar um a Sigla , em

s eguida o Tipo de Lanç am ento onde s erá us ada a c obranç a. Para c onfirm ar c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Tipo de C obranç a, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Tipo de Cobrança, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Cobr anç a.

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 Contas a Receber 233

1 - Para alterar o Tipo de C obranç a bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Tipo de C obranç a c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

6.6.2 Contas Bancárias
Após clicar em (Contas a Receber Cadastros Contas Bancárias ), surgirá a tela de Cadastro de Contas Bancárias.

1 - Para c adas trar um a nov a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

Campos de Cadas tr os .

Não é necessário Preencher todos os campos, apenas os que desejar.

Há a caixa de selecão " Informações do CNAB ". Esses campão serão utilizados para cadastrar o layot de impressão dos boletos de
acordo com cada Banco.

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234

2- Para confirmar a inclusão da Conta Bancária, basta clicar no botão GRAVAR(F8).

3- Para cancelar a inclusão da Conta Bancária clique no botão CANCELAR(F6).

Abaixo há um explicação mais formal do CNAB:

Os bancos utilizam o Padrão Febraban CNAB 400 ou CNAB 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as empresas
clientes usando arquivos.

Estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela FEBRABAN. Cada banco, por possuir suas peculiaridades, tem
suas variações que são previstas dentro do padrão. O objetivo destes arquivos é intercambiar informações digitalmente entre o sistema de
informática do banco e o do cliente. Dentre as informações podemos citar: cobrança (boletos bancários, pagamentos, extrato (para
conciliação), débito em conta, vendor e custódia de cheques).Cada um destes produtos tem seu fluxo de informação e portanto um layout.

O arquivo contém texto puro e colunas fixas definidas pela FEBRABAN, cada banco, por possuir suas próprias peculiaridades, tem suas
variações que são previstas dentro do padrão.

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 Contas a Receber 235

Estes arquivos são enviados ou recebidos de diversas formas mas principalmente pelo site do banco. Para ilustrar usaremos o intercambio
de informações de boletos bancários:

- A empresa emissora dos boletos envia opcionalmente um arquivo remessa usando o site do banco. Esta etapa não é necessária, pois a
própria empresa pode emitir os boletos;
- Os clientes recebem e pagam os boletos;
- A empresa veirifica diariamente no site do banco a existência de arquivos remessa;
- A empresa processa no software financeiro os arquivos baixados no site do banco, ao processar o software faz a baixa dos boletos que
foram liquidados, deixando pendente os outros;

Para alterar uma Conta Bancária já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Contas Bancárias.

1 - Para alterar a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 236

6.6.3 Grupo de Tipos de Recebimento

Após clicar em (Contas a Receber Cadastros Grupo de Tipos de Recebimento ), surgirá a tela de Cadastro de Grupo de Tipos de
Recebimento.

1 - Para c adas trar um nov o G rupo de Tipos de R ec ebim ento bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o G rupo de Tipos de R ec ebim ento (ex : C artão de C rédito), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão

G R AVAR (F8).

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 Contas a Receber 237

3 -Para c anc elar a inc lus ão do G rupo de Tipo de R ec ebim ento, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Grupo de Tipos de Recebimento já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta
dar um duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

Grupo de Tipos de Recebim ento.

1 - Para alterar a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a C onta Banc ária bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

6.6.4 Tipo de Recebimento

Após clicar em (Contas a Receber Cadastros Tipo de Recebimento ), surgirá a tela de Cadastro de Tipo de Recebimento.

1 - Para c adas trar um nov o Tipo de R ec ebim ento bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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238

T ela Cadas tr o de T ipo de Rec ebimento.

É através dessa tela que fazemos o cadastro de tipos de recebimentos. O código é gerado automaticamente pelo sistema. O tipo de
recebimento deve ser especificado no campo "Descrição". É necessário associar a cada tipo de recebimento um Grupo de Tipo de
Recebimento, um Tipo de Lançamento Efetuado e o Tipo de Documento Gerado.

- Nos campos "Informações p/ Recebimentos" podemos informar a Taxa de Redução, a Carência (em dias), e o número de Parcelas.

- Os campos de "Informações bancárias ficam habilitados após ser selecionado o lançamento "Banco".

- O campo "Acumulador do Cupom Fiscal" deve ser preenchido de acordo com o código correspondente de cada impressora fiscal.

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 Contas a Receber 239

- A caixa de seleção "Permite usar para baixa de duplicatas" faz com que se selecionado, o tipo de recebimento seja aceito para a baixa
de duplicatas. Sendo assim, ele ficará habilitado na tela de baixa de duplicatas.

- A caixa de seleção "Exigir senha de supervisor", faz com que se tenha um controle maior sobre o tipo de recebimento.

2 - Para c onfirm ar a inc lus ão do Tipo de R ec ebim ento, bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 - Para c anc elar a inc lus ão do Tipo de R ec ebim ento, bas ta c lic ar o botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Tipo de Recebimento já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um
duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Rec ebimentos Cadas tr ados .

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 240

1 - Para alterar o Tipo de R ec ebim ento bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Ao c lic ar no botão C AN C ELAR (F6), a tela é fec hada e o s is tem a v olta para a tela anterior.

3 - Para ex c luir o Tipo de R ec ebim ento bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

6.6.5 Setor
Após clicar em (Contas a Receber Cadastros Setor ), surgirá a tela de Cadastro de Setor.

Essa tela faz o cadastro de setores. Diversas lojas de departamento e fábricas dividem seu layout, ou mesmo sua estrutura física em
setores, para melhor organização e agilidade de atendimento. Para cadastrar um novo setor, basta seguir os passos abaixo:

1 - Para c adas trar um nov o Setor bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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 Contas a Receber 241

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o Setor (ex : R H ), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Setor, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Setor já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Setor es Cadas tr ados .

1 - Para alterar o Setor bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 242

3 - Para ex c luir o Setor bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

6.6.6 Lojas
Após clicar em (Contas a Receber Cadastros Lojas ), surgirá a tela de Cadastro de Lojas.

1 - Para c adas trar um a nov a Loja bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um a nov a Loja (ex : Filial 2), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

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 Contas a Receber 243

3 -Para c anc elar a inc lus ão da Loja, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Loja já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Lojas Cadas tr adas .

1 - Para alterar a Loja bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a Loja bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

6.6.7 Tp. Débito ou Crédito do Cliente(pendente)
Após clicar em (Contas a Receber Cadastros Tp. Débito ou Crédito do Cliente ), surgirá a tela de Cadastro de Tp. Débito ou Crédito
do Cliente.

1 - Para c adas trar um nov o Tipo de D ébito/C rédito, bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

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244

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o Tipo de C rédito/D ébito (ex : Filial 2), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão Tipo de C rédito/D ébito, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Tipo de Crédito/Débito já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um
duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

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 Contas a Receber 245

Lojas Cadas tr adas .

1 - Para alterar o Tipo de C rédito/D ébito bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir oTipo de C rédito/D ébito bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).
6.6.8 Juros do Acerto
Após clicar em (Contas a Receber Cadastros Juros do Acerto ), surgirá a tela de Cadastro de Juros do Acerto.

1 - Para c adas trar um nov o Tipo de D ébito/C rédito, bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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246

Selecione o Tipo(cobrança ou venda), o Dia inicial, o Dia final e a porcentagem de Juros diário.

2- D epois de preenc her os c am pos , bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão dos J uros do Ac erto, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Juros já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

J ur os Cadas tr adas .

1 - Para alterar o J uros bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

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 Contas a Receber 247

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o J uros bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

6.7 Acerto
O módulo de acerto serve para negociar documentos em aberto de clientes.
6.7.1 Lançar
Após clicar em (Contas a Receber Acerto Lançar ), surgirá a tela de Lançar Acerto do Financeiro.

1- Para lanç ar um nov o ac erto, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de busca de clientes aparecerá. Basta selecionar o cliente com documentos em aberto. Depois de selecionado o cliente, o sistema
exibirá as contas em aberto do cliente.

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 248

Doc umentos em Aber to.

2 - Vá à aba "R ec ebim entos " e s elec ione o Tipo de R ec ebim ento e o Valor rec ebido.

3- Para c onfirm ar o lanç am ento do ac erto , v olte à aba "D oc um entos " e c lique no botão G R AVAR (F8 ).

4- Para c anc elar o lanç am ento c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Ao fim do processo o sistema exibe um relatório do acerto , que pode ser impresso e assinado pelo cliente.

6.7.2 Simular
Após clicar em (Contas a Receber Acerto Simular ), surgirá a tela de Simulação de Acertos do Financeiro.

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 Contas a Receber 249

6.7.3 Consultar
Após clicar em (Contas a Receber Acerto Consultar ), surgirá a tela de Consulta de Acertos do Financeiro.

T ela Cons ulta de Ac er tos a Rec eber .

1- Para bus c ar os ac ertos s elec ione um dos filtros ac im a, ou digite o núm ero do ac erto no c am po "D ireto p/ N úm ero". Feito is s o c lique no

botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Acertos cadastrados.

Se desejar acessar algum registro de acerto, basta selecioná-lo e dar um clique duplo.

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 250

2- Para imprimir a consulta clique no botão RELATÓRIO(F9 ).

6.7.4 Conf/ Canc Ent. Documentos(pendente)
Após clicar em (Contas a Receber Acerto Conf/ Can Ent. Documentos ), surgirá a tela de Consulta de Acertos do Financeiro.

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Compras

Parte

VII
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 252

7 Compras
Esse é o módulo de compras. Através dele é possível consultar orçamentos de compras de produtos, acompanhar pedidos de compra e
ver quais produtos estão com pendência de compras.

7.1 Orçamento de Compras

Após clicar em (Compras Orçamento de Compras ), surgirá a tela de Consulta de Orçamento de Compras.

T ela Cons ulta de O r ç amentos de Compr a.

1- Para c ons ultar um orç am ento, s elec ione entre período, fornec edor ou pelo produto e c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

7.2 Pedidos de Compra

Após clicar em (Compras Pedidos de Compra ), surgirá a tela de Consulta de Pedidos de Compras.

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 Compras 253

T ela Pedidos de Compr a.

Essa é a tela de consulta de pedidos de compra. Note que há vários filtros de pesquisa, selecione os filtros conforme a necessidade.

1- Para inic iar a c ons ulta, bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 254

7.3 Produtos com Pendência de Compra

Após clicar em (Compras Produtos com Pedido de Compra ), surgirá a tela de Consulta de Pedidos de Compras.

T ela Pr odutos c om Pendênc ia de Compr a.

1- Para inic iar a c ons ulta s elec ione um dos filtros da tela e em s eguida aperte o botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Resultado da Consulta.

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 Compras 255

2 - Para im prim ir a c ons ulta c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

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Faturamento

Parte

VIII
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 Faturamento 257

8 Faturamento
O módulo de Faturamento realiza a fatura das notas fiscais para envio da mercadoria ao cliente. Neste setor realizam-se todas as
solicitações de pedidos oriundos das mais diferentes cidades do país.

A base de dados do faturamento é peça essencial do funcionamento de uma empresa, e seguindo a tendência mundial, o setor ganhou
muito em tecnologia de informática o que possibilitou otimizar decisões, reduzir a burocracia e manter-se devidamente orientado conforme
a legislação tributária.

8.1 Cadastros
Esses cadastros serão essenciais para alimentar campos da emissão de nota fiscal, documento de maior importância do módulo de
faturamento.
8.1.1 Transportadoras
Após clicar em (Faturamento Cadastros Transportadoras ), surgirá a tela de Cadastro de Transportadoras.

1 - Para c adas trar um a nov a Trans portadora bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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258

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. Selecione o Tipo (pessoa física ou jurídica ), o nome da Transportadora, e os
demais campos de acordo com a necessidade.

2- D epois de preenc hidos os c am pos bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da Trans portadora , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Transportadora , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

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 Faturamento 259

T r ans por tador as c adas tr adas .

1 - Para alterar a Trans portadora bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a Trans portadora bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.2 Históricos Padrões

Os Históricos Padrões são mensagens de informação ou aviso que algumas empresas devem incluir na emissão de notas e cupons
fiscais. O cadastro deles faz com que não seja ncessário a digitação dessas mensagens em todas as emissões.

Após clicar em (Faturamento Cadastros Históricos Padrões ), surgirá a tela de Cadastro de Históricos Padrões.

1 - Para c adas trar um a nov o H is tóric o Padrão bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

© 2012 Full Screen

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260

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. Selecione o Tipo de Documento, Tipo de Impressão (onde será impresso o
histórico), Tipo de Frete, Condição de Pagamento, Tipo de Impressão Pedido e por fim descreva o Histórico Padrão (mensagem a ser
impressa ).

Obs.: O campo Sit Tributária, ficará habilitado quando for selcionado o Tipo de Impressão "Nota Fiscal".

2- D epois de preenc hidos os c am pos bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do H is tóric o Padrão , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 Faturamento 261

Para alterar um Histórico Padrão , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

His tór ic os Padr ões c adas tr ados .

1 - Para alterar o H is tóric o Padrão bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o H is tóric o Padrão bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.3 Unidades Federativas

Após clicar em (Faturamento Cadastros Unidades Federativas ), surgirá a tela de Cadastro de Unidade Federativa.

1 - Para c adas trar um a nov a U nidade Federativ a bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2). Esse campo será necessário para
emissão de Nota Fiscal.

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262

A tela para inclusão aparecerá:

Obs.: A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, tem sido um documento de uso habitual por todos os contribuintes
que realizam operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária. É um código que serve para representar uma operação
e varia de Estado para Estado.

2- D epois de preenc hidos os c am pos bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da U nidade Federativ a , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 Faturamento 263

Para alterar uma UF , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Unidades F eder ativ as c adas tr adas .

1 - Para alterar a U nidade Federativ a bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a U nidade Federativ a bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.4 Municípios
Após clicar em (Faturamento Cadastros Municípios ), surgirá a tela de Cadastro de Municípios.

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264

1 - Para c adas trar um a nov o M unic ípio c lique no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente. Selecione o Estado e inclua o nome e o Código Ibge.

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 Faturamento 265

2- D epois de preenc hidos os c am pos bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do M unic ípio , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Município , vá a tela inicial de cadastro e selecione primeiro o Estado . Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER no município desejado.

Munic ípios c adas tr ados .

1 - Para alterar o M unic ípio bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 266

3 - Para ex c luir o M unic ípio bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.5 Impostos
Após clicar em (Faturamento Cadastros Impostos ), surgirá a tela de Cadastro de Impostos.

1 - Para c adas trar nov os im pos tos c lique no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

Aqui não há um código para definir os impostos. Eles são diferenciados pela data de inclusão.

2- D epois de preenc hidos os c am pos bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

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 Faturamento 267

3 -Para c anc elar a inc lus ão dos im pos tos , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar os impostos , vá a tela inicial de cadastro e selecione primeiro o Estado . Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER no município desejado.

Impos tos c adas tr ados .

1 - Para alterar os im pos tos bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir os im pos tos bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.6 Tabela Redução Icms

Após clicar em (Faturamento Cadastros Tabela Redução Icms ), surgirá a tela de Cadastro de Redução de Icms.

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268

1 - Para c adas trar nov os im pos tos c lique no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

Aqui não há um código para definir os impostos. Eles são diferenciados pela data de inclusão.

2- D epois de preenc hidos os c am pos bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão dos im pos tos , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar os impostos , vá a tela inicial de cadastro e selecione primeiro o Estado . Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER no município desejado.

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 Faturamento 269

Impos tos c adas tr ados .

1 - Para alterar os im pos tos bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir os im pos tos bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.7 Condições de Pagamento

Após clicar em (Faturamento Cadastros Condições de Pagamento ), surgirá a tela de Cadastro de Condições de Pagamento.

1 - Para c adas trar um a nov a C ondiç ão de Pagam ento c lique no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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270

Para cadastrar a condição de pagamento, é necessário pelo menos a inclusão do Código, Descrição, Caixa, Acumulador de Cupom e o
Tipo

2- D epois de preenc hidos os c am pos bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da C ondiç ão de Pagam ento , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Condição de Pagamento , vá a tela inicial de cadastro e selecione primeiro o Estado . Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER no município desejado.

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 Faturamento 271

Condiç ões de Pagamento c adas tr ados .

1 - Para alterar a C ondiç ão de Pagam ento bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a C ondiç ão de Pagam ento bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.8 Transações Fiscais

Transações fiscais são operações financeiras definidas pela empresa a serem utilizadas na emissão de notas e cupons fiscais. Podem ser
de entrada, saida, frete, serviço, entre outros. A cada transação será atribuido uma descrição a ser usada internamente e uma descrição a
ser usada na nota fiscal. Cada transação terá sua natureza de operação e sua tributação especifica definida pelo usuário do sistema.

Após clicar em (Faturamento Cadastros Transações Fiscais ), surgirá a tela de Cadastro de Transações Fiscais.

1 - Para c adas trar um a nov a Trans aç ão Fis c al c lique no botão IN C LU IR (F2).

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272

Aba Cadastro

Inclua o código e o tipo da operação (saída, entrada... )os campos "Entrada" e "Saída" só ficam habilitados ao selecionar a operação
"misto". Inclua uma descrição clara e breve sobre a transação fiscal, uma para uso interno e outra a ser descrita na Nota Fiscal.

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 Faturamento 273

No campo Tipo de uso será informado onde será aplicada a transação, se normal, ou em vale, acerto, agrupamento, etc. Em tipo de
Transação se estudual, interestadual o internacional. Se for transação de devolução, marque a caixa "Transação de Devolução". Inclua os
impostos relativos à transação em "Configuração de Impostos".

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274

Em "Natureza da Operação" inclua os campos relativos à tributação para cada transação fiscal. Há também a opção de seleção da
natureza por tipo de Produto, basta clicar na aba "Por Tipo de Produto".

Note que há o botão através dele é possível associar um histórico padrão a ser impresso, de acordo com a transação
fiscal que está sendo cadastrada.

Aba Configurações Internas do Sistem a.

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 Faturamento 275

Essas são configurações internas e dirão respeito à forma como a transação fiscal irá se comportar em outros módulos do e operações do
sistema.

Para alterar uma Transação Fiscal , vá a tela inicial de cadastro e selecione primeiro o Estado . Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER no município desejado.

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 276

T r ans aç ões F is c ais c adas tr adas .

Obs.: Para alterar algumas transações é necessário senha de Supervisor.

1 - Para alterar a Trans aç ão FIs c al bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a Trans aç ão Fis c al bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.9 Descontos e Acréscimos

Após clicar em (Faturamento Cadastros Descontos e Acréscimos ), surgirá a tela de Manutenção de Descontos/Acréscimos.

1 - Para c adas trar um nov o D es c onto/Ac rés c im o bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

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 Faturamento 277

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.
Selecione o tipo de lançamento (desconto ou acréscimo ) e adicione o percentual desejado. Em seguida clique em OK.

2- D epois de preenc hidos os c am pos , bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do D es c onto/Ac rés c im o , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Desconto/Acréscimo , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

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 278

Des c ontos /Ac r és c imos c adas tr ados .

1 - Para alterar o D es c onto/Ac rés c im o bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o D es c onto/Ac rés c im o bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.10 Países
Após clicar em (Faturamento Cadastros Países ), surgirá a tela de Cadastro de Países.

1 - Para c adas trar um nov o País bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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 Faturamento 279

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. Preencha o nome do País e o cósigo Bacen (Banco Central )que pode ser
adquirido no site do Banco Central.

2- D epois de preenc hidos os c am pos , bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do País , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um País , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

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 280

País es c adas tr ados .

1 - Para alterar o País bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o País bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.11 Convênio/Protocolo
Após clicar em (Faturamento Cadastros Convênio/Protocolo ), surgirá a tela de Cadastro de Convênio/Protocolo.

O Convênio é um acordo entre os Estados Membros e se dá quando é homologado por todos e à todos ele tem a mesma validade. O
Protocolo é quando o acordo é apenas entre alguns Estados, desde que não interfiram em outros.

1 - Para c adas trar um nov o C onv ênio/Protoc olo bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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 Faturamento 281

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o C onv ênio/Protoc olo bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão" e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do C onv ênio/Protoc olo, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Convênio/Protocolo já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

1 - Para alterar o C onv ênio/Protoc olo bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o C onv ênio/Protoc olo bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 282

8.1.12 Locais de Embarque

Os locais de embarque são cadastrados tanto para os Clientes remetentes, como para os destinatários. É importante que o
cadastramento seja feito corretamente, pois vários processos seguintes dependem deste cadastro.

Após clicar em (Faturamento Cadastros Locais de Embarque ), surgirá a tela de Cadastro de Locais de Embarque.

1 - Para c adas trar um nov o Loc al de Em barque bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. Selecione o Estado e em seguida preencha o Local de Embarque.

2- D epois de preenc hidos os c am pos , bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Loal de Em barque, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 Faturamento 283

Para alterar um Local de Embarque já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

1 - Para alterar o Loc al de Em barque bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Loc al de Em barque bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.13 Índice Financeiro

Após clicar em (Faturamento Cadastros Índice Financeiro ), surgirá a tela de Cadastro de Índice Financeiro.

1 - Para c adas trar um nov o Índic e Financ eiro bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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284

Preencha o campo "código" . O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o Índic e Financ eiro bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão" e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Índic e Financ eiro, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Índice Financeiro já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Índic es F inanc eir os Cadas tr ados

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 Faturamento 285

1 - Para alterar o Índic e Financ eiro bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Índic e Financ eiro bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.1.14 Valor do Índice Financeiro

Após clicar em (Faturamento Cadastros Valor do Índice Financeiro ), surgirá a tela de Cadastro Valor de Índice Financeiro.

1 - Para c adas trar um nov o Valor de Índic e Financ eiro bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

Selecione o Índice Financeiro e em seguida adicione o Valor.

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 286

2- D epois de preenc hidos os c am pos , bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Valor de Índic e Financ eiro, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Valor de Índice Financeiro já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um
duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

1 - Para alterar o Valor de Índic e Financ eiro bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Valor de Índic e Financ eiro bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.2 Faturar
Esse é o módulo onde são emitidas as notas fiscais, seja de saída ou de devolução.

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 Faturamento 287

8.2.1 Notas Fiscais

A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade
comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra empresa. Nas situações em que a nota fiscal registra transferência de
valor monetário entre as partes, a nota fiscal também destina-se ao recolhimento de impostos e a não utilização caracteriza sonegação
fiscal.

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais Gerar ), surgirá a tela de Geração de Notas Fiscais.

É através desse módulo que são geradas as notas fiscais de saída. Para gerar uma nosta fical é necessário primeiro gerar um pedido em
(Venda Pedidos Gerar/Alterar )e guardar o número do pedido.

Gerando um a Nota Fisc al

Há duas formas de gerar uma Nota Fiscal:

1- Ins ira o núm ero do pedido no c am po N úm ero e em s eguida aperte a tec la EN TER , ou c lique no botão BU SC AR
(SH IFT+ F4 ).

2 - A outra form a c ons is te em pes quis ar o núm ero do pedido, c lic ando no botão de pes quis a .Veja a tela de bus c a de pedidos :

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288

É possível usar os atalhos do teclado (F1,F2,F3 e F5 ) para bucar os pedidos de maneiras distintas. Depois de selecionado o pedido

clique em .

____________________________

Depois de selecionado o pedido por um dos dos métodos mostrados acima, é preciso preencher os campos para geração na Nota Fiscal:

Inclua a série (A, B, C...) o número, a Transação fiscal na qual se encaixa a nota e a Condição de Pagamento escolhida pelo cliente.

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 Faturamento 289

Os campos acima são relativos ao transporte da mercadoria. É possível selecionar até no máximo duas transportadoras. Inlcua a placa do
carro de transporte, o peso, volume, número da embalagem e marca (se desejar ), o valor do frete e o tipo que podem ser: FOB, CIF,
Terceiros ou Sem Frete.

O bs .: FO B e C IF s ão as abrev iaç ões das ex pres s ões ingles as Free O n Board (FO B) e C os t, Ins uranc e and Freight (C IF). Faz em
parte dos Inc oterm s (Term os internac ionais de c om érc io) que s ão norm as definidas para troc as c om erc iais internac ionais

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290

Por fim selecione o Histórico Padrão que será impresso na nota e adicione , se quiser uma observação. O campo ICMS é habilitado
conforme a Transação Fiscal selecionada. Se houverem outras despessas ou seguro inclua nos campos relativos e marque as caixas de
seleção.

Note que há a aba Inf. Financeiras.

O valor total da Nota Fiscal é informado. Se houver desconto, basta incluir o valor. Adicione o Tipo de Recebimento da Nota Fiscal.

Para confirmar a inclusão da Nota Fiscal, clique no botão GRAVAR (F8 ).Se desejar cancelar a inclusão da Nota, basta clicar no

botão CANCELAR (F6 ).

Configurações

Note que há o botão de configurações no topo da tela :

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 Faturamento 291

Ao clicar nesse botão, a seguinte mensagem aparece:

Esse é o módulo de monitoramento de Notas Fiscais. Através dele é possível, buscar notas fiscais emitidas, acessar essas notas, gerar,
transmitir, consultar NF-e, para a Receita Federal. É possível fazer a impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
)entre outras ações mostradas com mais detalhes a seguir.

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais Monitorar ), surgirá a tela de Geração de Notas Fiscais.

Cons ultando e Transm itindo um a NF-e

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292

Qual é a diferença entre NF-e e NFS-e?

A primeira coisa que você precisa saber é a diferença de suas funcionalidades: a NF-e tem a função de registrar a venda de produtos,
enquanto a NFS-e tem a função de registrar a prestação de serviços. Por exemplo: em uma oficina mecânica, quando são vendidas as
peças, acessórios e pneus para automóveis deve ser emitida uma NF-e. No caso de revisão, concerto ou ajustes deve ser emitida uma
NFS-e.

Outra grande diferença está no orgão que emite, cadastra e valida essas notas fiscais, o que incide diretamente na velocidade e na
tributação de cada processo. No caso das Notas fiscais eletrônicas, o contribuinte gera a nota e assinada digitalmente e a transmite para a
Secretaria de Fazenda, SEFAZ. No caso das Notas fiscais eletrônicas de serviço o contribuinte transmite os dados para a Prefeitura por
meio do Recibo Provisório de Serviços (RPS ).

1- Para inic iar um a c ons ulta é nec es s ário es c olher entre N F-e que s e div ide em : Entrada (c om pra de produtos ou dev oluç ão de c liente )
e Saída (v enda ou dev oluç ão para fornec edor )e N FS-e .Selec ione os outros filtros de ac ordo c om a nec es s idade, em s eguida c lique

em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Faturamento 293

Resultado da Consulta de NF-e de Saída.

Note que a busca retornou notas fiscais na cor V e r d e e B r a n c o . As NFs na cor V e r d e são aquelas que já foram emitidas
eletronicamente, e as na cor B r a n c o ainda não foram.

Veja o Procedim ento para Transm itir um a NF-e (NF na cor branca na tabela ):

2- Para gerar o arquiv o XM L e deix á-lo s alv o , m as s em em itir à R ec eita Federal, s elec ione a N F e c lique no botão .

O bs .: O x m l s ó s erá gerado s e não houv er nenhum a inform aç ão inc orreta na N F.

3 - Para trans m itir o XM L para a R ec eita Federal, s elec ione a N F e c lique no botão .

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294

4- Para c ons ultar o s tatus de v arias N F, s e foram ac eitas ou rejeitadas pela R ec eita Federal, c lique no botão . Se des ejar

c ons ultar apenas a s ituaç ão de um a N F, c lique no botão .

5- Para im prim ir o D AN FE (es pelho da N F, s em v alor Fis c al ), c lique no botão .

Aces sando um a Nota Fiscal

Se desejar acessar uma das NFs da tabela, basta dar um duplo clique na NF que deseja. A tela de consulta de Nota Fiscal surgirá,
mostrando todas as informações da Nota selecionada:

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 Faturamento 295

Note que nessa telá há o seguinte botão . Ao clicar nele, o sistema exibe todas as informações relativas ao custo, lucro,
markup da Nf. Mas só é possível ver essas informações através da senha de Supervisor.

Se desejar imprimir o DANFE da Nota Fiscal, clique no botão RELATÓRIO(F9 ).

Outras Funções e Configurações

Note que há dois botões adicionais, Outras funções e Configurações. Ao clicar em "Outras Funções" as seguintes opções aparecem:

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296

Esse é o módulo para gerar Notas Fiscais de devolução de mercadorias para fornecedores.

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais De Devolução ), surgirá a tela de Geração de Notas Fiscais de Devolução.

T ela G er ar Nota F is c al de Dev oluç ão.

1- Para inc luir um a nov a N F de dev oluç ão, c lique no botão de pes quis a para bus c ar a N F de entrada a s er dev olv ida. A tela de

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 Faturamento 297

c ons ulta de N F de entrada aparec erá:

Depois de selecionados os filtros, basta clicar no botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ) , e selecionar a NF que deseja devolver.

Agora é possível preencher os campos da NF de entrada, é necessaário incluir um novo número, série e também uma nova transação
fiscal.

Na sessão Itens da Nota é possível selecionar entre "Devolução Total" ou "Devolução Parcial". Ao selecionar a devolução parcial da nota, é
possível editar a quantidade de itens que deseja devolver.

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298

2- Para confirmar a inclusão da NF de devolução, basta clicar no botão GRAVAR (F8 ).

3- Para cancelar a inclusão da NF de devolução, basta clicar no botão CANCELAR(F6 ).

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais Venda Consumidor ), surgirá a tela de Geração de Notas Fiscais de Venda.

A Nota Fiscal de Venda a Consumidor, Modelo 2, é emitida nas vendas a pessoa física ou jurídica, em que a mercadoria for retirada pelo
comprador ou por este consumida no próprio estabelecimento.

Através desse módulo é possível gerar uma nota fiscal a partir de um cupom fiscal emitido.

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais Conjugada com CF ), surgirá a tela de Gerar Nota Fiscal Conjugada.

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 Faturamento 299

T ela G er ar Nota F is c al Conjugada.

Gerando um a Nota Fisc al via Cupom Fiscal

1- Para gerar um a N F atrav és de um c upom fic al, é nec es s ário ins erir o núm ero do C upom Fis c al nos c am pos "Ec f" e "N úm ero". D epois

bas ta apertar a tec la EN TER , ou c lic ar no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ).

É necessário inserir a série e o número da Nota Fiscal e a correspondente Transação Fiscal.

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300

Os campos acima são relativos ao transporte da mercadoria. É possível selecionar até no máximo duas transportadoras. Inlcua a placa do
carro de transporte, o peso, volume, número da embalagem e marca (se desejar ), o valor do frete e o tipo que podem ser: FOB, CIF,
Terceiros ou Sem Frete.

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 Faturamento 301

Por fim selecione o Histórico Padrão que será impresso na nota e adicione , se quiser uma observação.

Para confirmar a inclusão da Nota Fiscal, clique no botão GRAVAR (F8 ).Se desejar cancelar a inclusão da Nota, basta clicar no

botão CANCELAR (F6 ).

Configurações

Note que há o botão de configurações no topo da tela :

Ao clicar nesse botão, a seguinte mensagem aparece:

A emissão deste tipo de nota fiscal é necessária quando, algum valor é lançado a menor por algum motivo, tais como:

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302

a) erro no valor das mercadorias e/ou serviços;

b) erro na quantidade da mercadoria;
c) erro na alíquota do imposto;
e) erro no cálculo do imposto.

Sempre que, por qualquer motivo, o ICMS ou IPI for lançado a menor, DEVERÁ ser emitida nota fiscal suplementar, em
nome do adquirente das mercadorias e/ou do tomador do serviços, fazendo os acertos necessários, devendo constar
no corpo da mesma a observação: "Nota Fiscal Complementar emitida para correção de erro ocorrido na emissão da
nota fiscal n° ______, da série ____, onde o valor do IPI/ICMS foi destacado a menor do que o correto".

Gerando um a NF com plem entar

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais Complementar ), surgirá a tela de Gerar Nota Fiscal
Complementar.

T ela G er ar NF Complementar .

1- Prim eiram ente é nec es s ário faz er a bus c a ou ins erir o núm ero (c as o já tenha ), da N F que s erá c om plem entada.

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 Faturamento 303

Para bus c ar a N F, c lique no botão .D epois de ins erir o núm ero ,bas ta c lic ar na tec la EN TER .

Alterando os dados da NF

Para alterar os itens da Nota Fiscal é necessário mracar uma das caixas de seleção acima, de acordo com o campo
que deseja alterar. Há a opção de alterar a Porcentagem (% )ou pela Base de Cálculo (BC ).

Note que há a seguinte legenda no rodapé da tela:

Ao marcar umas das caixas de seleção para alteração, os campos ficam das cores indicadas na legenda acima. Os
dados que devem ser alterados, ficam na cor mais clara, e os que ficam na cor escura serão mudados
automaticamente pelo sistema.

Veja um exemplo:

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304

Ao selecionar os campos "ICMS ST" -(BC ), os campos relativos na tabela ficam nas cores indicadas na legenda.
Lembrando que a cor mais clara é o campo a ser alterado, e a cor mais escura será mudada pelo sistema.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão da N F C om plem entar, c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão da N F C om plem entar, c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Gerar duplicatas

É possível gerar duplicatas a partit das NFs. Para isso marque a caixa de seleção "Gerar Duplicatas" e preencher os
campos de números de parcelas, data e intervalo de dias.

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 Faturamento 305

Enter topic text here.

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais Cancelar ), surgirá a tela de Cancelamento de Nota Fiscal.

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306

Tela Cancelam ento de Nota Fiscal.

1- Para cancelar uma NF, insira o número e a série da nota e em seguida clique no botão PROCESSAR (SHIFT+F10),ou aperte a
tecla ENTER.

2- Para confirmar o cancelamento da Nota Fiscal, clique no botão GRAVAR(F8 ).

3-Para desistir do cancelamento clique no botão CANCELAR(F6 ).

Enter topic text here.

Gera Eventos de NF-e de Carta de Correção Eletrônica e as transmite para a receita.

1 - Condições de uso da Carta de Correção: "A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de
dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja
relacionado com:

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 Faturamento 307

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação
ou da prestação;
II – a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

É importante o cliente está ciente disso porque a carta de correção aceita uma string, o programa não tem como validar sobre o que a
correção é referente .

Há o limite de 20 cartas de correções para cada nota fiscal e apenas a última carta de correção autorizada será válida, ou seja, a última
carta de correção autorizada sobrepõe a anterior. O sistema permite gerar mais de 20 cartas, mas vai dar rejeição ao transmitir para a
receita.

2 – Assim como nas informações da nota fiscal, não se deve usar acentuação assim como também não utilizar caracteres especiais.

3 – O prazo de envio da carta de correção é de no máximo 30 dias (720 horas) após a autorização da respectiva nota fiscal. O sistema
permite gerar a carta com quantidade de dias > 30, mas vai dar rejeição ao transmitir para a receita.

4 – Assim como a NF-e, os eventos são enviados em lotes, sendo o limite de 20 eventos por lote.

5 – Diferentemente da NF-e, quando um evento do lote é rejeitado, nenhum outro evento é autorizado, mesmo que esses outros estejam
corretos.

6 – Caso ocorra erro no processo de transmissão de eventos, deve-se consultar a NF-e que verifica a situação atual da nota e seus
eventos, pois o evento pode ter sido autorizado.

7 – O evento de NF-e é enviado automaticamente para o destinatário assim que autorizado, da mesma forma que a NF-e. Há também a
possibilidade de reenviar o evento para o destinatário, marcando-o e acessando a opção Outras Funções > Reenviar XML para
destinatário.

8 – Rejeição que pode ocorrer com freqüência: 578 - Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento. O
horário do PC que está gerando o evento pode estar adiantado em relação ao horário do servidor da receita. Caso isso ocorra basta gerar o

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308

evento com alguns minutos a menos que o horário atual. Outro detalhe é que deve estar marcada a opção de Ajustar automaticamente o
relógio para o horário de verão no Windows.

Após clicar em (Faturamento Faturar Eventos de NF-e Gerar ), surgirá a tela de Gerar Evento de Carta de Correção de NF-e.

Gerando um a Carta de Correção

A carta de correção pode ser gerada somente se a última carta de correção (se houver ) da respectiva nota fiscal estiver autorizada na
receita.

T ela G er ar Ev ento de Car ta de Cor r eç ão.

1- Prim eiram ente dev e-s e es c olher entre N ota de Saída ou Entrada. Ins ira o núm ero e a s érie da N ota a s er c orrigida, ou c lique nos botões

BU SC AR (SH IFT+ F4 )e , para bus c ar a N F.

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 Faturamento 309

2- Nos campos de "Carta de Correção" , escolha a data do evento e por fim use o espaço em branco para digitar a carta de correção.

Obs.: A carta de correção deve conter no mínimo 15 caracteres.

3- Para c onfirm ar a geraç ão da C arta c lique no botão G R AVAR (F8 ).

4- Se des ejar c anc elar a C arta c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Transm itindo um a Carta de Correção

A transmissão dos Eventos de NF-e para a receita é realizado no Monitoramento de NF-e( Faturamento Faturar Nota Fiscal
Monitorar ). O processo é semelhante e mais simples que a transmissão de NF-e.

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310

T ela Monitor amento de NF - e.

1- N a tela de M onitoram ento de N otas Fis c al Eletrônic as , s elec ione a c aix a "Ev entos " e em s eguida "C arta_de_C orreç ão". D epois c lique

em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Car tas de Cor r eç ão.

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 Faturamento 311

2- Para trans m itir , s elec ione os ev entos que des eja e c lique no botão "Trans m itir Ev entos ".

A última carta de correção da nota fiscal pode ser excluída, desde que ainda não esteja autorizada na receita.

Após clicar em (Faturamento Faturar Eventos de NF-e Excluir ), surgirá a tela de Excluir Evento de Carta de Correção de NF-e.

T ela Ex c luir Ev ento de Car ta de Cor r eç ão.

1- Prim eiram ente dev e-s e es c olher entre N ota de Saída ou Entrada. Ins ira o núm ero e a s érie da N ota a s er ex c luída, ou c lique nos botões

BU SC AR (SH IFT+ F4 )e , para bus c ar a N F.

3- Para c onfirm ar a ex c lus ão da C arta c lique no botão G R AVAR (F8 ).

4- Se des ejar c anc elar a ex c lus ão da C arta c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

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312

Enter topic text here.

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais Informar Local de Embarque ), surgirá a tela Informar Local de Embarque.

Esse módulo é usado para emissão de Notas Fiscais para o exterior.

Tela Inform ar Local de Em barque.

1- Para informar o local de embarque, insira o número e a série da Nota Fiscal, e em seguida aperte a tecla ENTER, ou clique no botão

BUSCAR(SHIFT+F4 ).

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 Faturamento 313

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais Gerar Notas Fiscais por Contato ), surgirá a tela de geração de Notas Fiscais
por Contrato.

1- Prim eiram ente é nec es s ário bus c ar o c ontrato, antes de gerar a N F. Para is s o us e os filtros que des eja e em s eguida c lique no botão

PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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314

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e é o documento fiscal de existência apenas digital que substituirá as tradicionais notas fiscais
de serviços impressas.

Após clicar em (Faturamento Faturar Notas Fiscais Nota de Serviço ), surgirá a tela de geração de Notas de Serviço.

1- Para inc luir um a N ota de Serv iç o, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

Busque o cliente, clicando no botão . Em seguida inform e a transação fiscal.

Em "Lançamento", descreva o item , a quantidade e o valor. Aperte a tecla ENTER ao final da inclusão do Valor Unitário para adicionar
mais itens.

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 Faturamento 315

2- Para c onfirm ar a inc lus ão da N ota de Serv iç o, c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3 - Para c anc elar a inc lus ão da N ota de Serv iç o c lique em C AN C ELAR (F6 ).

8.2.2 Reservas
O módulo de Reservas permite fechar pedidos sem a necessidade de emissão de Notas ou Cupons Fiscais.

Antes de tudo é necessário gerar um Pedido em (Vendas Pedidos Gerar/Alterar )e guardar o número desse pedido.

Reservando(fechando ) um pedido

Após clicar em (Faturamento Faturar Reservas Reservar ), surgirá a tela de geração de Reserva de Pedidos.

1- O s is tem a ex ibirá um a tela pedindo o núm ero e a letra do Pedido a s er R es erv ado. Após digitar c lique em PR O C ESSAR
(SH IFT+ F10 ), ou aperte a tec la EN TER.

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316

O sistema exibirá todas as informações relativas ao Pedido, incluse algumas abas com informações adicionais.

2- Para res erv ar o pedido, bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a res erv a do pedido, c lique em C AN C ELAR (F6).

Funções adicionais da tela de Reserva de Pedido

Note que no rodapé da Tela de Reservá há os seguintes atalhos informados:

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 Faturamento 317

- Se desejar consultar valores em aberto (a receber ) do cliente , aperte (Ctrl +F2 ).

- Para acessar o cadastro do cliente , aperte (Ctrl + F3 ).

- Para visualizar o consumo do cliente , aperte (CTRL+F4 ).

- Para ver a Demanda Mensal, aperte (CTRL+F5 ).

- Para consultar créditos do cliente, aperte (CTRL+F6 ).

Após clicar em (Faturamento Faturar Reservas Reservar em Lote ), surgirá a tela de geração de Reserva de Pedidos em Lote

Tela Reserva de Pedidos em Lote.

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318

1- Para reservar pedidos em lote é necessário primeiro buscar esses pedidos. Para isso selecione entre Data de Entrega ou Data da

Emissão como filtros da busca. Em seguida clique em PROCESSAR(SHIFT+F10).

Res ultado da bus c a de Pedidos .

2- Selec ione os pedidos que des eja res erv ar e inform e o Tipo de C obranç a e o Tipo de R ec ebim ento. Em s eguida c lique em
G R AVAR (F8 ), para c om firm ar a res erv a em Lote.

3 - Para c anc elar a res erv a em lote c lique no botão SAIR (F12 ).

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 Faturamento 319

Após clicar em (Faturamento Faturar Reservas Cancelar ), surgirá a tela de Cancelamento de Reserva de Pedidos.

1- O s is tem a ex ibirá um a tela pedindo o núm ero e a letra do Pedido a s er C anc elado. Após digitar c lique em PR O C ESSAR
(SH IFT+ F10 ), ou aperte a tec la EN TER.

O sistema exibirá todas as informações relativas ao Pedido, incluse algumas abas com informações adicionais.

2- Para c onfirm ar o c anc elam ento da res erv a do pedido, bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8 ).

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 320

3- Para des is tir do c anc elam ento da res erv a do pedido, c lique em C AN C ELAR (F6).

8.3 Consultas
Esse é o módulo de consultas do Faturamento. Através desse módulo é possível gerar relatórios detalhados de Notas Fiscais, Cupons
Fiscais, Entradas de Valores, Estatístivas de Vendas, Notas X Faturamento, entre outros.
8.3.1 Notas x Faturamento
Após clicar em (Faturamento Consultas Notas x Faturamento ), surgirá a tela de consulta de Notas Fiscais Emitidas.

Tela Consulta de NF em itidas.

1- Para iniciar a consulta, selecione o período desejado e em seguida clique em PROCESSAR (SHIFT+F10 ).

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 Faturamento 321

Res ultado da Cons ulta.

O sistema exibe todas as informações de NF emitidas, valores, data de emissão, total recebido, entre outras.

2- Se des ejar im prim ir o relatório, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

8.3.2 Notas Fiscais

Após clicar em (Faturamento Consultas Notas Fiscais ), surgirá a tela de consulta de Notas Fiscais.

Através dessa tela é possível consultar varias Notas fiscais ao mesmo tempo.

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322

T ela Cons ulta de Notas F is c ais .

Note que há muitos filtros de consulta, período de emissão, cliente, intervalo de numeração entre outros. A utilização dos filtros depende da
necessidade de cada consulta.

1- D epois de s elec ionados os filtros , c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Faturamento 323

Res ultado da Cons ulta de Notas F is c ais .

O sistem exibea as Notas Fiscais e as informações relativas à elas e ainda resumos para outros tipos de visualização.

2- Se des ejar ac es s ar algum a nota fis c al da lis ta, bas ta dar um c lique duplo para v is ualiz ar todas as inform aç ões .

3 - Para im prim ir relatórios da c ons ulta, c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

8.3.3 Entrada Efetiva de Valores

Após clicar em (Faturamento Consultas Entrada Efetiva de Valores ), surgirá a tela de consulta de Entrada Efetiva de Valores por
Período.

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324

T ela Entr ada Efetiv a de Valor es no Per íodo.

1- Para inic iar a c ons ulta, s elec ione o período des ejado e a form a de Vis ualiz aç ão (G eral, N otas Fis c ais , Pedidos ), e em s eguida c lique

em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Resultado da Consulta.

O sistema exibe o resultado da Entrada de Valores dividido em entrada de Vendas, Cartões, Cheques, FAT, Pag. Seguro, Dinheiro e o
Total.

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 Faturamento 325

2- Se des ejar im prim ir o relatório, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

8.3.4 Entrada Efetiva pela Venda

Após clicar em (Faturamento Consultas Entrada Efetiva pela Venda ), surgirá a tela de consulta de Entrada Efetiva pela Venda.

T ela Entr ada Efetiv a pela Venda.

1- Para iniciar a consulta, selecione o período desejado e em seguida clique em PROCESSAR (SHIFT+F10 ).

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 326

Resultado da Consulta.

O sistema exibe o resultado da Entrada de Valores dividido por Vendedor, valor, e Entrada efetiva. Ainda há o resumo por Vendedor.

2- Se des ejar im prim ir o relatório, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

8.3.5 Estatísticas
Esse módulo faz consultas e mostra estatísticas detalhadasde vendas por representante, por produto, porcentagens, valores, lucro entre
outras.

Após clicar em (Faturamento Faturar Estatísticas Estatística ), surgirá a tela de consulta de Estatísticas.

Tela Consulta de Estatísticas.

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 Faturamento 327

Note que há muitos filtros de consulta, período, tipo de consulta, Lucro, Comparar . A utilização dos filtros depende da necessidade de cada
consulta.

1- D epois de s elec ionados os filtros , c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para s elec ionar o tipo de R elatório.

Escolha entre as 3 opções: Vendedor x Vendedor, Clientes ou Faturamento.

Res ultado da Cons ulta por Vendedor x Vendedor .

O sistema exibe o total de vendas por vendedor. Ainda é possível ver a estatística Mensal ou Anual.

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328

2 - Para im prim ir relatórios da c ons ulta, c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

Após clicar em (Faturamento Faturar Estatísticas Resumo de Vendas por Representante ), surgirá a tela de consulta de Resumo
de Vendas por Representante.

Tela Resum o de Vendas por Representante.

Note que há vários filtros de consulta, período , Clientes novos, Clientes Recuperados, Total de Venda, Produtos diferentes. A utilização
dos filtros depende da necessidade de cada consulta.

1- D epois de s elec ionados os filtros , c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Faturamento 329

Após clicar em (Faturamento Faturar Estatísticas Vendas por Produtos ), surgirá a tela de consulta de Venda de Produtos.

Tela Consulta Estatísticas de Venda de Produtos.

Note que há vários filtros de consulta, período , Clientes, por Produto específico, Considerar notas, cupons entre outros. A utilização dos
filtros depende da necessidade de cada consulta.

Obs.: Para pesquisar por cliente ou produt, basta clicar no botão e buscar o cliente ou produto desejados.

1 - D epois de s elec ionados os filtros , c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 330

Res uldado da Cons ulta de Venda de Pr odutos .

O sistema exibe as estatísticas de Produtos por valor total vendido, quantidade vendida e ainda mostra o estoque atual.

2 - Para im prim ir a c ons ulta, c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 )

8.3.6 Cupons Fiscais

Após clicar em (Faturamento Consultas Cupons Fiscais ), surgirá a tela de consulta de Cupons Fiscais.

Através dessa tela é possível consultar vários Cupons Fiscais ao mesmo tempo.

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 Faturamento 331

Tela Consulta de Cupons Fiscais.

Note que há muitos filtros de consulta, período de emissão, cliente, valor do documento, vendedor entre outros. A utilização dos filtros
depende da necessidade de cada consulta.

1 - D epois de s elec ionados os filtros , c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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332

Res ultado da Cons ulta.

O sistema exibe a lista de cupons emitidos no período desejado e mostra informações referentes aos cupons. Ainda há outras abas
mostrando resumos, para melhor visualização dos resultados.

2- Se des ejar im prim ir relatórios da c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

Para acessar algum cupom fiscal, basta selecioná-lo da tabela e apertar a tecla ENTER, ou dar um clique duplo. Feito isso a tela com as
informações do Cupom aparecerá:

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 Faturamento 333

Tela Consulta de Cupom Fiscal.

A consulta exibe todas as informações do Cupom Fiscal. Para ver o custo do cupom, com inforfmações de markup, e lucro, clique no

botão , mas só é possível acessar essas informações mediante senha de supervisor.

8.3.7 Nota Fiscal

Após clicar em (Faturamento Consultas Nota Fiscal ), surgirá a tela de consulta de Nota Fiscal.

Através dessa tela é possível consultar uma única Nota Fiscal por vez.

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334

T ela Cons ulta de Nota F is c al.

1- É nec es s ário inform ar o N úm ero e a Série da N ota Fis c al , em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 )ou aperte a tec la
EN TER .

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 Faturamento 335

O sistem exibe a Notas Fiscal e as informações relativas à ela.

2- Para v er o c us to do c upom , c om inforfm aç ões de m ark up, e luc ro, c lique no botão , m as s ó é pos s ív el ac es s ar es s as
inform aç ões m ediante s enha de s uperv is or.

3 - Para im prim ir o D AN FE , c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

.

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 336

8.3.8 Informações de Impostos

Após clicar em (Faturamento Consultas Informações de Impostos ), surgirá a tela de consulta de Informações de Impostos

T ela Cons ulta Infor maç ões de Impos tos em F atur amento.

Através dessa tela é possível visualizar todas as informações de impostos gerados em Notas e Cupons Fiscais. É possível escolher entre
período de emissão do Cupom ou Nota, o Tipo de Documento (Nota, Cupom ou Ambos )Tipo de Nota e os filtros de impostos (totais,
ICMS,IPI etc ).

1- D epois de s elec ionados os filtros , c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Faturamento 337

Res ultado da Cons ulta de Impos tos .

O sistema exibe o resultado de toda movimentação de impostos, relacionados a cada Nota Fiscal.

Os botões acima da tabela como "CFOP" , "Mês/Ano", "Chave de Acesso" e os demais, podem ser usados quando se desejar ter as
informações relativas à cada botão. Para isso basta clicar e arrastar o botão até o cabeçalho da tabela abaixo. Veja o exemplo.

Se desejar ter informações sobre a Descrição dos Itens, basta clicar e arrastar até o espaço após "UF" , como no exemplo abaixo.

2- Se des ejar im prim ir a c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

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 338

8.3.9 Estatísticas Vendas x Custo

Após clicar em (Faturamento Consultas Vendas x Custo ), surgirá a tela de consulta de Estatísticas Vendas x Custo.

T ela Cons ulta Es tatís tic a Venda x Cus to.

1- Para inic iar a c ons ulta, s elec ione o período des ejado , os tipos de doc um entos a v erific ar (N otas Fis c ais , C upons Fis c ais ou

R es erv as )ou bus que por c liente s e preferir, em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Faturamento 339

Res ultado da c ons ulta.

O sistema exibe um relatório completo com todas as informações de custo e lucro por período, percentuais de markup e mostra a quais
Notas Fiscais pertencem cada valor.

2- Se des ejar im prim ir a c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).
8.3.10 Resumo de Vendas
Após clicar em (Faturamento Consultas Resumo de Vendas ), surgirá a tela de consulta de Resumo de Vendas.

T ela Cons ulta Res umo de Vendas .

1- Para inic iar a c ons ulta, s elec ione o período des ejado , s e C ons idera ou não D ev oluç ões e R es um o por C ondiç ão de Pagam ento ou

Apenas Trans aç ões que entram em Es tatís tic as , em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 340

Res ultado da c ons ulta.

O sistema exibe um relatório completo com todas as informações sobre vendas, separadas por resumos para refinar mais os resultados.

2- Se des ejar im prim ir relatórios da c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).
8.3.11 Cupom Fiscal
Após clicar em (Faturamento Consultas Cupom Fiscal ), surgirá a tela de consulta de Cupom Fiscal.

Através dessa tela é possível consultar um único Cupom Fiscal por vez.

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 Faturamento 341

T ela Cons ulta de Cupom F is c al.

1- É nec es s ário inform ar o N únero e a Série do C upom Fis c al , em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 )ou aperte a
tec la EN TER .

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 342

O sistem exibe todas as informações do Cupom Fiscal, o cliente, dados do cliente e incluse os itens do cupom fiscal.
8.3.12 Lista de Preços
Após clicar em (Faturamento Consultas Lista de Preços ), surgirá a tela de consulta de Produtos.

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 Faturamento 343

T ela Cons ulta de Pr odutos .

Antes de tudo é necessário buscar o produto ou os produtos a serem consultados os preços. Há vários filtros para refinar a busca. É
possível inserir a descrição, parte apenas da descrição (caso não saiba toda ), busca por fabricante, família, grupo, subgrupo e
classificação fiscal.

1 - D epois de s elec ionados os filtros , c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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344

T abela de Pr eç os .

O sistema exibe os produtos informados na descrição e os respectivos preços. Há a possibilidade também de visualizar os resultados de
outras formas. Basta selecionar uma das opções dos campos mostrados a seguir, que a lista se modificará conforme desejado.

Tipos de Visualização da Lista de Preços.

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 Faturamento 345

2- Se des ejar im prim ir relatórios da c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

8.3.13 Fechamento Diário

Após clicar em (Faturamento Consultas Fechamento Diário ), surgirá a tela de consulta de Fechamento Diário.

Tela Consulta Fecham ento Diário.

1- Para inic iar a c ons ulta, s elec ione o período des ejado e em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ). Ao c lic ar em
PR O C ESSAR hav erá a opç ão de bus c a por Vendas , R ec ebim entos , D uplic atas , M ov im entos de C aix a, e G eral.

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346

Depois de escolhida a opção desejada, o resultado aparecerá:

Resultado do Fecham ento no Período.

O sistema exibe o fechamento no período, com resumos de Vendas, Movimento de Caixa, Recebimentos e Duplicatas.

2- Se des ejar im prim ir relatórios da c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

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 Faturamento 347

8.3.14 Resumo de Mov. Financeiro

Após clicar em (Faturamento Consultas Resumo de Mov. Financeiro ), surgirá a tela Resumo de Mov. Financeira.

Tela Consulta Resum o de Mov. Financeiro

1- Para inic iar a c ons ulta, s elec ione o período des ejado e em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Depois de escolhida a opção desejada, o resultado aparecerá:

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 348

Resultado do Resum o de Mov. Financeiro.

O sistema exibe o fechamento no período, com Total de Vendas, Total de Compras, Informações sobre impostos, e ainda as abas de
Duplicatas do Dia e Contas a Pagar do Dia.

2- Se des ejar im prim ir a c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

8.3.15 Eventos de NF-e

Após clicar em (Faturamento Consultas Eventos de NF-e ), surgirá a tela de consulta de Eventos de NF-e.

Esse módulo serve para consultas de Cartas de Correção de NF-e.

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 Faturamento 349

Tela Consulta Eventos de NF-e.

1- É nec es s ário es oolher entre N F de Saída ou Entrada. , em s eguida ins erir o núm ero e a s érie. D epois c lique em BU SC AR
(SH IFT+ F4 )ou aperte a tec la EN TER .

Ao inserir o número da NF-e o sistema exibe o evento relacionado à ela, no caso a carta de correção feita para essa nota.

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 350

8.4 Relatórios
O módulo de relatórios contém alguns documentos para impressão relacionados à Nota Fiscal. São eles: a minuta de despacho, termo de
garantia/cortesia, contrato de compra/venda e contrato de locação.

8.4.1 Minuta de Despacho

Minuta de Despacho é a versão de um documento de transporte ainda não definitivo, um documento de uso interno desprovido de qualquer
controle por parte do fisco.

Após clicar em (Faturamento Relatórios Minuta de Despacho ), surgirá a tela para impressão da Minuta de Despacho.

1- Para im prim ir a M inuta de D es pac ho ins ira o núm ero e a s érie da N ota Fis c al e em s eguida c lique em "Im prim ir".

8.4.2 Termo de Garantia/Cortesia

Após clicar em (Faturamento Relatórios Termo de Garantia/Cortesia ), surgirá a tela para impressão do Termo de Garantia on
Cortesia.

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 Faturamento 351

1- Para im prim ir a G arantiia ins ira o núm ero e a s érie da N ota Fis c al e em s eguida c lique em "Im prim ir G arantia".

2- Para im prim ir a C ortes ia ins ira o núm ero e a s érie da N ota Fis c al e em s eguida c lique em "Im prim ir C ortes ia".
8.4.3 Contrato de Compra e Venda
Após clicar em (Faturamento Relatórios Contrato de Compra e Venda ), surgirá a tela para impressão do Contrato de Compra e
Venda.

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 352

1- Para im prim ir o C ontrato de C om pra e Venda ins ira o núm ero e a s érie da N ota Fis c al e em s eguida c lique em "Im prim ir".

8.4.4 Contrato de Locação

Após clicar em (Faturamento Relatórios Contrato de Locação ), surgirá a tela para impressão do Contrato de Locação.

1- Para im prim ir o C ontrato de Loc aç ão ins ira o núm ero e a s érie da N ota Fis c al e em s eguida c lique em "Im prim ir".

8.5 Frete
Enter topic text here.
8.5.1 Cadastros
Enter topic text here.

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 Faturamento 353

Após clicar em (Faturamento Relatórios Cadastros de Regiões ), surgirá a tela de Cadastro de Regiões.

1 - Para c adas trar um a nov a R egião bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov a R egião (ex : C entral, N orte, Sul), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da R egião , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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354

Para alterar uma Região , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Regiões Cadastradas.

1 - Para alterar a região bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a região bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

Após clicar em (Faturamento Relatórios Ass. Regiões a Municípios ), surgirá a tela de Cadastro de Regiões.

Essa tela serve para fazer associação de municípios à regiões específicas.

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 Faturamento 355

T ela As s oc iar Munic ípios a Região.

1- Prim eiram ente, s elec ione a U F (U nidade Federativ a ), em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ). A lis ta de
m unic ípois aparec erá:

2- Para as s oc iar um a região, bas ta s elec ionar o c am po "região" e es pec ific ar a região.

Se desejar fazer a alteração em Lote das Regiões para vários municípios, basta marcar a caixa de seleção "Alterar Municípios em Lote" e

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356

em seguida selecionar a Região.

3- Para confirmar as associações de regiões, ciquem em GRAVAR (F8 ).

4- Se desejar cancelar a opreção, clique em CANCELAR (F6 ).

Após clicar em (Faturamento Relatórios Preços de Transporte ), surgirá a tela de Cadastro de Preços de Transporte.

1- Para adic ionar um nov o Preç o de Trans porte, c lique em IN LC U IR (F2 ).

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 Faturamento 357

Selecione a Transportadora e a Região. Preencha os outros campos como desejar, não esquecendo de preencher o campo de "Valor Frete
Peso" , que será o valor do Frete.

Obs.: A T a s é c obrada s em pre do pagador do frete (s e frete é C IF, c obra-s e do rem etente; s e frete FO B, c obra-s e do des tinatário),
tanto para c argas interes taduais quanto para c argas trans portadas dentro do próprio Es tado. O v alor s ugerido pelo C onet de 25 de
s etem bro de 2003 foi de R $ 1,25 a s er c obrado por c onhec im ento para c arga frac ionada; e por 100 k g ou fraç ão no c as o de lotaç ões .

2 - Para c onfirm ar a inc lus ão do Preç o c lique em G R AVAR (F8 ).

3 - Se des ejar C anc elar a inc lus ão do Preç o ,c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Preço já cadastrado , vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

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 358

Preços de Transporte Cadastrados.

1 - Para alterar o preç o bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o preç o bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

8.5.2 Consultas
Enter topic text here.

Após clicar em (Faturamento Relatórios Faixas de Peso P/Transportadora ), surgirá a tela de Cadastro de Regiões.

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 Faturamento 359

1- Prim eiram ente, s elec ione a Trans portadora , em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

O sistem a exibe as inform ações de Peso e os valores para cada faixa de valores e tam bém o valor para peso excedente.

2- Se desejar imprimir a consulta clique em RELATÓRIO (F9 ).

8.6 Envio de E-mail

Após clicar em (Faturamento Relatórios Envio de E-mail ), surgirá a tela de Envio de E-mails.

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360

Clientes Inativos

Essa função possibilita enviar e-mails para Representantes ou o Gerente comercial avisando da inatividade de seus clientes . Para
configurar o envio clique no botão "Configurador de E-mail" na opção "Configurar E-mail para clientes Inativos":

A tela para configuração aparecerá:

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 Faturamento 361

No campo "Dias para Inativar Representantes" deve ser informado a quantidade de dias que o cliente ficou sem movimento (inativo ). O
mesmo acontece para avisar ao gerente comercial em "Dias p/ ativar Gerentes" onde deve ser informado também o e-mail do gerente.

O "e-mail com cópia" receberá uma cópia do relatório.

Em "tipos de clientes" deve-se especificar o tipo de cliente que será excluido do relatório. Por fim, informe o assunto e a mensagem do e-
mail. Confirme para voltar a tela inicial.

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362

Pedidos em Atraso

Essa função possibilita enviar e-mails para Representantes ou o Gerente comercial avisando do atraso de Pedidos . Para configurar o
envio clique no botão "Configurador de E-mail" na opção "Configurar E-mail para Pedidos em Atraso":

A tela para configuração aparecerá:

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 Faturamento 363

Informe o número mínimo de dias para considerar um pedido em atraso, no campo de mesmo nome. Em seguida inclua os e-mails que
receberão o relatório.

Há a possibilidade de excluir tipos de transações no campo "Exceto Transações". Confirme para voltar a tela inicial.

ABC de Cliente

C urv a ABC

A m aioria das em pres as tem c lientes c om perfis diferentes e m uitas delas não lidam c orretam ente c om es s a diferenç a. D efinem s uas
es tratégias e operaç ões de form a geral, tratando todos os c lientes da m es m a form a. Só que c lientes s ão diferentes . A s oluç ão? Segm entar

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364

a bas e de c lientes . A s egm entaç ão de c lientes nada m ais é do que juntar os c lientes "parec idos " em diferentes grupos e, a partir daí, tratar
c ada grupo de form a m ais pers onaliz ada. Es s e proc es s o pode s er feito de div ers as form as , um a dela é C urv a ABC .

A C urv a ABC é, na v erdade, um a c ons eqüênc ia lógic a do princ ípio de Pareto (aquele que diz que, em m édia, aprox im adam ente 80% do
s eu faturam ento v em de aprox im adam ente 20% da s ua bas e de c lientes ). A m aneira m ais fác il de ex plic ar um a C urv a ABC é m os trando
c om o func iona na prátic a. Im agine que v oc ê tem 10 c lientes e que v oc ê v ai c riar um rank ing de ac ordo c om s eu faturam ento m édio
m ens al.

C liente 1 c om pra: R $ 10.000/m ês

C liente 2 c om pra: R $ 9.500/m ês
C liente 3 c om pra: R $ 9.380/m ês
C liente 4 c om pra: R $ 7.500/m ês
C liente 5 c om pra: R $ 7.240/m ês
C liente 6 c om pra: R $ 6.300/m ês
C liente 7 c om pra: R $ 4.120/m ês
C liente 8 c om pra: R $ 3.880/m ês
C liente 9 c om pra: R $ 2.900/m ês
C liente 10 c om pra: R $ 1.050/m ês

Se v oc ê c oloc ar is to num a planilha do Ex c el e traç ar um gráfic o, v erá que ex is tem duas "quebras ", onde a linha abruptam ente faz um a
c urv a para baix o. N es te c as o, teríam os que os c lientes 1, 2 e 3 s eriam c ons iderados "A"; os c lientes 4, 5 e 6 s eriam "B" e o res to s eria "C ".
Algum as em pres as c riariam a c ategoria "D " para o c liente 10 e m uitas v ez es até m es m o um a "E", para c lientes inativ os , que não
aparec eriam no gráfic o porque s eu faturam ento é z ero.

U m a v ez div ididos des ta form a, o próx im o pas s o s eria analis ar as c arac terís tic as c om uns , nec es s idades e dem andas es pec ífic as de c ada
um des tes s egm entos . C om o, quando, por que, onde e o que c om pram os c lientes do grupo A, B e C ? O terc eiro pas s o é c riar um s is tem a
de atendim ento diferenc iado, que pos s a ao m es m o tem po atender a dem anda dos c lientes e otim iz ar o tem po e inv es tim entos da em pres a

-------------------------------------------------------------------------

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 Faturamento 365

Essa função possibilita enviar e-mails para Representantes ou o Gerente comercial com o relatório da Curva ABC . Para configurar o envio
clique no botão "Configurador de E-mail" na opção "Configurar E-mail para Curva ABC de Cliente"

A tela para configuração aparecerá:

Insira o e-mail que receberá o relatório da Curva ABC e confirme.

Faturam ento Diário

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Produção

Parte

IX
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 Produção 367

9 Produção
Essse módulo gerencia toda a parte de Produção de uma indústria. Desde os estágios primários da produção, até a expediçãoo dos
produtos acabados. Há também como gerar relatórios de pedidos em produção, produtos com produção pendente entre outros.

9.1 Cadastro
Esse é parte de Cadastros do módulo de Produção. Esses cadastros serão necessários para alimentar outras funções do módulo de
Produção.
9.1.1 Molde
Após clicar em (Produção Cadastro Molde ), surgirá a tela de Cadastro de Moldes.

1 - Para c adas trar um nov o m olde bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "Molde" é gerado automaticamente. Preencha a descrição do molde e as especificações de Cavidades, Qtd de Matéria-Prima e
Transparente.

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368

2-Depois de preenchidos os campos clique em G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do m olde, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Molde já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Moldes Cadas tr ados

1 - Para alterar o M olde bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o M olde bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 Produção 369

9.1.2 Estágios de Produção

Após clicar em (Produção Cadastro Estágios de Produção ), surgirá a tela de Cadastro de Estágios de Produção.

1 - Para c adas trar um nov o Es tágio de Produç ão, bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Para inc luir um nov o Banc o (ex :M odelagem ), bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão"e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Es tágio de Produç ão, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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370

Para alterar um Estágio já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Es tágios c adas tr ados .

1 - Para alterar o Es tágio bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Es tágio bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

Configurar Ordem de Produção

Para configurar a Ordem de Produção a partir dos Estágios, clique no botão acima da tela inicial de Cadastro de Estágios:

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 Produção 371

Ao clicar no botão surgirá a tela de Configuração:

Para ordenar um estágio, basta selecioná-lo na lista "Estágios Cadastrados" e em seguida clicar no botão . Para removê-lo da

Ordem, clique no botão .

9.1.3 Ass. Moldes e Máquinas

Após clicar em (Produção Cadastro Ass. Moldes e Máquinas ), surgirá a tela de Associações de Moldes e Máquinas.

1 - Para as s oc iar um M olde à um a M áquina , s elec ione o M olde e s em s eguida c lique no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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372

Nessa tela também é possível selecionar o Molde. Preencha a descrição da Máquina e o número de Injeções por minuto.

2-Depois de preenchidos os campos clique em G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a as s oc iaç ão do m olde, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma associação de Molde já cadastrada, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um
duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

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 Produção 373

Moldes Cadas tr ados

1 - Para alterar a as s oc iaç ão do M olde/M áquina bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a as s oc iaç ão do M olde/M áquina bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

9.1.4 Máquinas
Após clicar em (Produção Cadastro Máquinas ), surgirá a tela de Cadastros de Máquinas.

1 - Para c adas trar um a nov a M áquina , c lique no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

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374

2-Para incluir uma nova máquina , preencha a descrição e o expediente, em seguida clique em G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da M áquina, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Máquina já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Máquinas Cadas tr adas

1 - Para alterar a M áquina bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a M áquina bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 Produção 375

9.2 Gerar Produção via Pedido(pendente)

Após clicar em (Produção Gerar Produção via Pedido ), surgirá a tela de Gerar Produção via Pedido.

Tela Gerar Produção via Pedido.

Essa tela permite Gerar ordem de Produção a partir de pedidos. É necessário primeiro pesquisar os pedidos. Para isso selecione entre um
dos filtros ou insira o número do pedido no campo "Único Pedido".

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 376

9.3 Gerar Direto

Após clicar em (Produção Gerar Direto ), surgirá a tela de Gerar Produção via Pedido.

T ela G er ar Pr oduç ão Dir eto.

Essa tela permite gerar pedidos de produção diretamente a partir dos produtos.

1- Para gerar um pedido s elec ione o produto c lic ando no botão de pes quis a . Em s eguida preenc ha o c am por de Q uantidade a
Produz ir e por fim a M argem de Perda.

2-Para confirmar a inclusão do pedido de produção clique em G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do pedido, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 Produção 377

9.4 Consulta

9.4.1 Pedidos em Produção(pendente)

Após clicar em (Produção Consulta Pedidos em Produção ), surgirá a tela de Consulta de Pedidos em Produção.

T ela Cons ulta de Pedidos em Pr oduç ão.

1- Para inic iar a c ons ulta es c olha entre os filtros de Período de Em is s ão, Interv aldo de N úm ero (pedido )e por s ituaç ão (em aberto ou

fec hado ). Em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

9.4.2 Ordens de Produção
Após clicar em (Produção Consulta Ordens de Produção ), surgirá a tela de Consulta de Pedidos em Produção.

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378

T ela Cons ulta de O r dens de Pr oduç ão.

Para consultar as Ordens de Produção selecione entre os filtros de Período de Emissão, Situação (em aberto ou fechado ),

Fechamento, pelo número da Ordem no campo "número" , por produto ou molde clicando nos botões ou ainda por máquina ou
estágio de produção.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Resultado da Consulta.

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 Produção 379

2- Se des ejar im prim ir relatórios da c ons ulta, bas ta c lic ar no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

9.4.3 Pedidos com Produção Pendente(pendente)

Após clicar em (Produção Consulta Ordens de Produção ), surgirá a tela de Consulta de Pedidos em Produção.

Tela Consulta de Pedidos com Produção Pendente.

Para consultar os Pedidos com Produção Pendente selecione entre os filtros de Período de Emissão/Entrega, Tipo de Transação Fiscal" ,

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 380

por produto clicando no botão .

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

9.4.4 Monitoramento(pendente)

9.5 Cancelar
Após clicar em (Produção Gerar Direto ), surgirá a tela de Cancelamento de Pedido de Produção.

Tela Cancelam ento de Ordem de Produção.

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 Produção 381

Para cancelar as Ordens de Produção é necessario primeiro buscá-las. Selecione entre os filtros de Período de Emissão, Situação (em

aberto ou fechado ),pelo número da Ordem do Pedido, por produto ou molde clicando nos botões ou ainda por máquina e estágio de
produção.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

2- Para C anc elar a O rdem de Produç ão, c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

9.6 Liberar Pedidos(pendente)

Após clicar em (Produção Liberar Pedidos ), surgirá a tela de Liberação de Pedidos.

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 382

Antes de tudo é necessário buscar os pedidos para liberação. Basta escolher uma das opções de consulta mostradas na tela acima. Para

iniciar a pesquisa escolha o modo da consulta e clique em . Em seguida selecione o pedido da lista e aperte a tecla ENTER.

9.7 Manutenção dos Estágios

Após clicar em (Produção Manutenção nos Estágios ), surgirá a tela de Manutenção dos Estágios de Produção.

T ela Manutenç ão dos Es tágios .

Selecione o Estágio de Produção que deseja consultar e a função. Coloque o nome do produto (fantasia ) ou pesquise o produto clicando

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 Produção 383

no botão , ou insira o número da Ordem de Produção.

9.8 Cancelar Última Manutenção dos Estágios(pendente)

Após clicar em (Produção Cancelar Última Manutenção nos Estágios ), surgirá a tela de Manutenção dos Estágios de Produção.

9.9 Relatórios
Enter topic text here.
9.9.1 Produção por Pedido(pendente)
Após clicar em (Produção Relatórios Produção por Pedido ), surgirá a tela de Impressão de Produção por Pedido

Para gerar o relatório de Produção por Pedido, é necessário buscar os pedidos . Basta escolher uma das opções de consulta mostradas

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 384

na tela acima. Para iniciar a pesquisa escolha o modo da consulta e clique em . Em seguida selecione o pedido da lista e
aperte a tecla ENTER.

9.9.2 Composição de Pedidos(pendente)

Após clicar em (Produção Relatórios Composição de Pedidos ), surgirá a tela de Impressão de Composição de Ordens de
Produção.

T ela Impr es s ão de Compos iç ão de O r dens de Pr oduç ão.

Para gerar o relatório de Composição de Ordens de Produção, selecione os filtros que deseja incluir na busca, ou pesquise pelo número da
Ordem no campo "avulso".

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Produção 385

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Facção

Parte

X
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 Facção 387

10 Facção
Sistema de terceirização que encaminha as matérias-primas necessárias para produzir determinado produto para um faccionista que
entregará a peça pronta.

Apesar desse tipo de facção ter um Preço pré-determinado pelo serviço, o pagamento não é feito pela quantidade de peç as entregues X
v alor do s erv iç o. O valor do pagamento é a diferença entre o preço do produto acabado para o faccionista e o valor da matéria-prima
utilizada para a produção da peça.

Dessa forma, caso tenha perda de matéria-prima (exemplo: estragou parte de um tecido e precisa de mais para produzir as peças
solicitadas) , quem pagará o prejuízo será o faccionista e não a empresa contratante.

10.1 Cadastro Tipos de Pagtos. Facção(pendente)

Após clicar em (Facção Cadastro Tipos de Pgtos. Facção ), surgirá a tela de Cadastro de Tipos de Pagtos. Facção.

1 - Para c adas trar um nov o Tipo de Pagam ento bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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388

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

Preencha a descrição, o Tipo (quantidade ou peso ) e por fim o Valor.

2-Depois de preenchidos os campos clique em G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Tipo de Pagam ento, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Tipo de Pagamento, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Moldes Cadas tr ados

1 - Para alterar o Tipo de Pagam ento bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Tipo de Pagam ento, bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 Facção 389

10.2 Configurador
Após clicar em (Facção Configurador ), surgirá a tela de Configurador para Facção.

T ela Configur ador p/ F ac ç ão.

Trans aç ão Para Saída de M atéria-Prim a: Quando dá saída de uma facção, as matérias-primas são entregues ao faccionista. O sistema vai
gerar saída no estoque com essa Transação Fiscal.

Trans aç ão Para Entrega de Produtos Em Fac ç ão: Quando o faccionista entrega o produto acabado, o sistema vai gerar entrada no
estoque desse produto com essa Transação Fiscal.

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 390

C ontas Sintétic a e Analític a: Quando o faccionista entrega o produto acabado, o sistema gera um documento a pagar para o faccionista em
questão com essas Contas Sintética e Analíticas.

1- Selec ione os c am pos do c adas tro e em s eguida c lique em c onfirm ar para c onc luir a c onfiguraç ão.

10.3 Manutenção
Cadastra a facção, informando para qual faccionista está mandando, qual a data de previsão de entrega, os produtos que serão produzidos
e as matérias-primas enviadas para o faccionista necessárias para a produção.

Após clicar em (Facção Manutenção ), surgirá a tela de Configurador para Facção.

1- Para inc liur um a nov a fac ç ão c lique no botão IN C LU IR (F2 ).O u c lique em BU SC AR (SH IFT+ F4 )para bus c ar a fac ç ão:

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 Facção 391

Bus c a de F ac ç ão.

Depois de selecionada a facção a tela de manutenção estará com os campos habilitados para preenchimento dos dados.

A aba " Itens de fac ç ão" exibe os produtos que serão produzidos. O preço unitário exibido é o Preço de Venda 2 do Cadastro do produto.

A aba de " M atérias -Prim as " exibe os produtos necessários para a produção dos produtos da aba Itens de Facção.
Ao informar o produto a ser produzido na aba " Itens de Fac ç ão", o programa já verifica as matérias-primas necessárias (Cadastro de
Composição do Produto) e carrega as matérias-primas.

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 392

O preço unitário exibido é o Preço de Venda 2 do Cadastro de produto, mas o preço do primeiro item cadastrado na composição pode ter
variação.

Isso acontece porque a diferença entre o valor unitário do Item a produzir e o valor das matérias-primas necessárias para sua produção,
tem que ser o Preço de Produção informado no cadastro do produto a produzir.

2- Para c onfirm ar a fac ç ão c lique no botão G R AVAR (F6 ). O s is tem a ex ibirá um a m ens agem de c onfirm aç ão:

Caso " Sim ", considera que as matérias-primas já estão sendo enviadas para o faccionista e realiza a saída desses produtos no estoque
com a transação informada na configuração para Facção ).

Caso " N ão", só inclui a facção, mas considera que ainda não foi enviada ao faccionista.

3- Para c anc elar a inc lus ão da Fac ç ão c lique no botão C AN C ELAR (F8 ).

10.4 Gerar/Cancelar Entrega

Módulo utilizado quando o faccionista entrega as peças prontas. Informa as quantidades Entreguess e Perdidas, a Data de Previsão de
entrega para a facção de saldo (caso não seja entregue a quantidade total, gera uma facção com os produtos que ainda falta entregar) e
a data de vencimento para gerar o documento a pagar do faccionista.

Após clicar em (Facção Gerar/Cancelar Entrega ), surgirá a tela de Configurador para Facção.

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 Facção 393

10.5 Consultar Facção

Após clicar em (Facção Consultar Facção ), surgirá a tela de Consulta de Facção.

T ela Cons ulta de F ac ç ão.

Para consultar uma Facção selecione entre os vários filtros de busca como: Tipo, Data de Saída/Entrega , pelo código da Facção, ou por

produto clicando nos botões .

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 394

10.6 Acrescentar Matéria Prima a Facção

Módulo utilizado para caso a Facção ainda esteja com o Faccionista (Situação = Em Facção) e o faccionista precisar de mais material.

Após clicar em (Facção Acrescentar Matéria Prima a Facção ), surgirá a tela para Acrescentar Matéria Prima a Facção.

Para acrescentar Matéria Prima a Facção, insira o número da Facção no campo "número" ou clique em BUSCAR(SHIFT+F4 )para
buscar a Facção.

10.7 Consulta p/ Pagamento

Após clicar em (Facção Consulta p/ Pagamento ), surgirá a tela de Consulta de Faações p/ Pagamento.

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Expedição

Parte

XI
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 396

11 Expedição
O módulo de Expedição serve para impressão de etiquetas.

11.1 Etiquetas
Enter topic text here.
11.1.1 Expedição
Após clicar em (Expedição Etiquetas Expedição ), surgirá a tela de Emissor de Etiquetas para Expedição.

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 Expedição 397

Essa é módulo para impressão de etiquetas.É possível escolher entre Notas Fiscais, Clientes ou Fornecedores, Tipo de Folha, se imprimie
informações do orçamento, número do pedido, caixa ou transaportadora. No fim é ainda é possível adicionar uma Observação.

1- Para im prim ir um a etiqueta, es c olha N ota Fis c al, C liente ou Fornec edor, todos eles ins erindo o res pec tiv o c ódigo no c am po "núm ero".
Es c olha tam bém o tipo de folha e os outros c am pos adic ionais .

Configuração de Im pres são

Para configurar a impressão da etiqueta, clique no botão :

A tela de configuração aparecerá:

1- Escolha o "Nº da Porta da Impressora", e selecione uma das opções do campo "Imprime Etiqueta Após Nota de Entrada" e depois a
quantidade.

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398

2- Selec ione o Tipo de Im pres s ão (Argox , W indow s , M atric ial, Zebra, D atam ax ), e o M odelo. D epois de s elec ionar o m odelo c lique no

botão , para ins eri-lo na lis ta.

3- Por fim c lique em para c onc luir a operaç ão. C as o c ontrário c lique em .

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 Expedição 399

11.1.2 Expedição em Lote

Após clicar em (Expedição Etiquetas Expedição em Lote ), surgirá a tela de Consulta de Notas Fiscais.

Antes de tudo é necessário buscar a notas fiscais para impressão das etiquetas. Selecione entre os filtros de Períido, Transportadora,
Cliente, UF, Intervalo de numeração entre outros. A escolha dos filtros varia conforme a necessidade da pesquisa.

1- D epois de s elec ionados os filtros des ejados c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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400

Resultado da Consulta de Notas Fiscais.

2- Para imprimir as etiquetas, selecione as Notas Fiscais e em seguida clique no botão RELATÓRIO(F9 ).

As seguintes opções aparecerão:

3 - Selec ione a opç ão "Etiqueta de Ex pediç ão".

Configuração de Im pres são

Para configurar a impressão da etiqueta, clique no botão :

A tela de configuração aparecerá:

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 Expedição 401

1- Es c olha o "N º da Porta da Im pres s ora", e s elec ione um a das opç ões do c am po "Im prim e Etiqueta Após N ota de Entrada" e depois a
quantidade.

2- Selec ione o Tipo de Im pres s ão (Argox , W indow s , M atric ial, Zebra, D atam ax ), e o M odelo. D epois de s elec ionar o m odelo c lique no

botão , para ins eri-lo na lis ta.

3- Por fim c lique em para c onc luir a operaç ão. C as o c ontrário c lique em .

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 402

11.1.3 Produtos
Após clicar em (Expedição Etiquetas Produtos ), surgirá a tela de Impressão de Etiquetas de Produtos.

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Estoque

Parte

XII
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 404

12 Estoque
O módulo de Estoque é utilizado para cadastrar produtos ,dar entrada de Notas Fiscais Eletrônicas , entrada e saída de produtos, controle
de preços, emissão de etiquetas. É possível fazer transferência de estoque entre lojas, controlar todo o movimento, inativar produtos entre
outras muitas funções mostradas mais a frente.

12.1 Cadastros
Essé é o módulo de cadastros do Estoque. Esses cadastros básicos serão necessários para alimentar o castro de produtos.
12.1.1 Produtos
Esse é o cadastro completo de produtos do sistema.

Após clicar em (Estoque Cadastros Produtos ), surgirá a tela de Cadastro de Produtos.

Tela Cadastro de Produtos.

Busc ando e alterando um Produto

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 Estoque 405

1- Para bus c ar um produto c lique no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ). A tela de bus c a aparec erá:

Tela Busca de Produtos.

É possível buscar por código de produto, digitando diretamento o número no campo "código" e apertando a tecla ENTER. Outra maneira é
utilizar os filtros de busca como Descrição (nome ) ou apenas Parte da Descrição(uma sílaba por exemplo ), Família, Grupo,
Fabricante, Fantasia(nome fantasia ), Sub-Grupo. O uso dos filtros varia com a necessidade de cada busca.

2- D epois de preenc hidos os c am pos de bus c a, c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Uma grade com os produtos pesquisados aparecerá.

No exemplo abaixo foi utilizado o filtro de "Descrição" com o nome "Telha".

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406

Res ultado da Cons ulta.

3- Se desejar acessar o cadastro de algum produto, basta selecioná-lo na lista e dar um duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

4- D epois de ac es s ado o c adas tro do produto, s e des ejar faz er algum a alteraç ão c lique no botão ALTER AR (F3 ).

5 - Para ex c luir o c adas tro do produto c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

O bs :. Para ex lc uir um produto é nec es s ário des m arc ar a opç ão "M ov im entar Es toque".

6 - Se des ejar c anc elar as alteraç ões c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Cadastrando um Produto

Voltando à tela inicial de Cadastro de Produtos:

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 Estoque 407

1- Para c adas trar um produto c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

O campo 'código" é preenchido automaticamente. Preencha a descrição do produto.

Na aba "principal" selecione o Frabricante, o Grupo , Sub-Grupo, e a Família.

Para sintetizar os conceitos de grupo, subgrupo e família e como devemos aplicar esses conceitos no cadastro de produtos, abaixo segue
um resumo de como dever fazer e alguns exemplos:

Grupo: Indica o segmento do produto, ou a linha de atuação da empresa. Veja alguns exemplos:
Auto centers, podemos ter os seguintes grupos: Motor, Suspensão, Freios, Lataria, Eletrica, Hidraulica, etc.
Supermecados: Padaria, Açougue, Matinais, etc.
Lojas: Eletronicos, eletrodomesticos, brinquedos, cama/mesa/banho, etc

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408

Subgrupo: Indica o a segunda quebra da hierarquia, que deve estar relacionado com o grupo anterior. Em algumas empresas, no
subgrupo é cadastrado o fabricante da peça, o que é também uma forma interessante de usar. Exemplos:
Auto Centers: Bosch, Frasle, Vanzin, etc .

Supermecados: Pães, Laticínios, Carnes, Embutidos, etc.

Lojas: Televisores, Celulares, Bonecas, etc

Fam ilia: Indica o tipo de produto. Na maioria dos casos, o proprio nome do produto. Como por exemplo, a familia de PNEU 175/70 R13, é
da familia de pneus. Outros exemplos:
Auto Centers: Pneu, Vela, Escapamento, Polia, Rolamento, etc

M arc ando os Preços do Produto

Há dois tipos de Marcação de Preços: P r e ç o d e V e n d a e M a r k u p . Veja abaixo como os dois tipos funcionam:

Preço de Venda

Se desejar marcar o preço nessa modalidade, será necessário informar os Preços de "Custo" e de "Venda":

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 Estoque 409

Nesse caso, a porcentagem de Markup será caculada automaticamente. Preenha os valores de desconto e desconto máximo se houver.

M ark up

Se desejar marcar o preço nessa modalidade, será necessário informar os Preços de "Custo" e o percentual de "Markup":

Nesse caso,o "Preco de Venda" será caculada automaticamente. Preenha os valores de desconto e desconto máximo se houver.

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410

Preencha o Nome Fantasia. Se houver leitor de código de barras, basta fazer a leitura com o aparelho que o sistema automaticamente
preencherá , caso contrário coloque manualmente. Selecione o "Status" e se movimenta ou não Estoque (recomendado deixar
marcado ).

O preenchimentos dos campos de Unidade varia com a forma com que o produto é vendido. Caso seja em Quilogramas, o número de
casas decimais será 3, e a unidade em Kg. Se for apenas uma Unidade de venda , o número de casas decimais será 0.

O campo "Conversor de Embalagem", fará a multiplicação do Unidade de Compra, pela Unidade de Venda.

O campo "Local de Armazenagem" pode ser usado para melhor controle do estoque, geralmente para estoques grandes.

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 Estoque 411

Nos campos de Tributação, selecione a Situação Tributária do produto, a Classificação fiscal, e preencha o IPI.

Nos campos de Compras/Estoque, selecione a Classe do Produto a ser considerano na Curva ABC,o Estoque Máximo e o Mínimo. Se
houver controle por classes de cores e tamanhos, marque a caixa e se considera ou não balanço.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do produto, c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do produto, c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Aba Inform ações Adicionais

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412

Nos campos de "Compras" preencha o Cod. Mestre e o Prazo. Em "Tipo de Produto" selecione o tipo dentre as opções e informe se hpa
quantidade adicional.

Nos campos de Vendas, informe se há Comissão Diferenciada para o produto. Informe a quantidade de Venda Mínima , Peso Líquido e
Bruto, Custo Dólar

Selecione o "Tipo de Produção" se de terceiros ou produção própria.

Aba Observações/Especificação

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 Estoque 413

Através dessa aba é possível adiconar observações relevantes em relação ao produto, bem como alguma especificação técnica,
Observação para Compras, e Observação do Supervisor.

12.1.2 Alteração sequencial de produto

Esse módulo possibilita a alteração em sequencia dos valores de preço de custo dos produtos.

Após clicar em (Estoque Cadastros Alteração Sequencial de Produto ), surgirá a tela de Alteração Sequencial de Produtos.

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414

1- Prim eiram ente s elec ione o produto que des eja atualiz ar o c us to. N o c am po "Bus c a de Produto" es c rev a o a des c riç ão do produto. Veja
o ex em plo abaix o:

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 Estoque 415

Ao digitar o nome "telha" e em seguida apertar a tecla ENTER, várias opções com a mesma descrição aparecem em "descrição do
produto". Basta escolher o produto que deseja alterar o preço de custo.

2 -N os c am pos de "N ov os Valores " ins ira o nov o preç o de c us to.

O bs .: N es s e c as o o M a r k u p s era rec alc ulado e o P r e c o d e V e n d a não s erá alterado.

3- Para c onfirm ar a alteraç ão c lique em G R AVAR (F8 ).

4- Se des ejar c anc elar a alteraç ão c lique em C AN C ELAR (F6 ).

12.1.3 Classes de Produtos(pendente)

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 416

12.1.4 Fornecedores
Após clicar em (Estoque Cadastros Fornecedores ), surgirá a tela de Cadastro de Fornecedores.

Cons ultando e alterando um Fornecedor

1- Para c ons ultar um Fornec edor c adas trado, bas ta apenas digitar o nom e ou c ódigo do Fornec edor no c am po "Bus c a R ápida" . O u então
us e a barra de rolagem à direita para bus c ar diretam ente na grade.

2- D epois de s elec ionado o Fornec edor, bas ta dar um duplo c lique ou apertar o botão "C onfirm ar" , ou ainda a tec la EN TER para ac es s ar o
c adas tro do Fornec edor.

3 - Para faz er algum a alteraç ão no c adas tro do fornec edor c lique em ALTER AR (F5 )

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 Estoque 417

4 - Para ex c luir o c adas tro de fornec edor c lique em EXC LU IR (F5 ).

5- Para c anc elar as alteraç ões c lique em C AN C ELAR (F6 ).

C a d a s tr a n d o u m F o r n e c e d o r

Voltando à tela inicial de Cadastro de Fornecedor:

1- Para c adas trar um Fornec edor c lique no botão IN LC U IR (F2 ).

Selecione entre "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica", escolha o "Tipo" (fornecedor, faccção ou gestor da facção ). O campo código é
gerado automaticamente.

Preencha os demais campos conforme a necessidade do cadastro. Há ainda a aba Observações.

O bs .: A aba de c ontatos s ó é habilitada quando o c adas tro já es tiv er pronto, s endo pos s ív el apenas s e ac es s ar nov am ente o c adas tro do

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 418

fornec edor.

Na aba observações adicione qualquer anotação relevante que desejar.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do fornec edor c lique em G R AVAR (F8 ).

3 - Para c anc elar a inc lus ão do fornec edor c lique em C AN C ELAR (F6 ).

12.1.5 Fabricantes
Após clicar em (Estoque Cadastros Fabricantes ), surgirá a tela de Cadastro de Fabricantes.

Cons ultando e alterando um Fabricante

1- Para c ons ultar um Fabric ante c adas trado, bas ta apenas digitar o nom e ou c ódigo do Fornec edor no c am po "Bus c a R ápida" . O u então
us e a barra de rolagem à direita para bus c ar diretam ente na grade.

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 Estoque 419

2- D epois de s elec ionado o Fabric ante , bas ta dar um duplo c lique ou apertar o botão "C onfirm ar" , ou ainda a tec la EN TER para ac es s ar o
c adas tro do Fornec edor.

3 - Para faz er algum a alteraç ão no c adas tro do Fabric ante c lique em ALTER AR (F5 )

4 - Para ex c luir o c adas tro de Fabric ante c lique em EXC LU IR (F5 ).

5- Para c anc elar as alteraç ões c lique em C AN C ELAR (F6 ).

C a d a s tr a n d o u m F a b r ic a n te

Voltando à tela inicial de Cadastro de Fabricante:

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420

1- Para c adas trar um Fabric ante c lique no botão IN LC U IR (F2 ).

O campo código é gerado automaticamente.

Preencha os demais campos conforme a necessidade do cadastro. Na aba observações adicione qualquer anotação relevante que
desejar.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do Fabric ante c lique em G R AVAR (F8 ).

3 - Para c anc elar a inc lus ão do Fabric ante c lique em C AN C ELAR (F6 ).

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 Estoque 421

12.1.6 Grupos

Para sintetizar os conceitos de grupo, subgrupo e como devemos aplicar esses conceitos no cadastro de produtos, abaixo segue um
resumo de como dever fazer e alguns exemplos:

Grupo: Indica o segmento do produto, ou a linha de atuação da empresa. Veja alguns exemplos:
Auto centers, podemos ter os seguintes grupos: Motor, Suspensão, Freios, Lataria, Eletrica, Hidraulica, etc.
Supermecados: Padaria, Açougue, Matinais, etc.
Lojas: Eletronicos, eletrodomesticos, brinquedos, cama/mesa/banho, etc

Subgrupo: Indica o a segunda quebra da hierarquia, que deve estar relacionado com o grupo anterior. Em algumas empresas, no
subgrupo é cadastrado o fabricante da peça, o que é também uma forma interessante de usar. Exemplos:
Auto Centers: Bosch, Frasle, Vanzin, etc.

Supermecados: Pães, Laticínios, Carnes, Embutidos, etc.

Lojas: Televisores, Celulares, Bonecas, etc

Após clicar em (Estoque Cadastros Grupos ), surgirá a tela de Cadastro de Grupos.

1- Para c adas trar um nov o grupo, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

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422

O código do Grupo é gerado automaticamente.

2- Preenc ha a D es c riç ão do G rupo e m arque s e m ov im enta ou não Es toque. Para c onfirm ar a inc lus ão do grupo c lique em G R AVAR
(F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do G rupo c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Grupo já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

G r upos c adas tr ados .

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 Estoque 423

1 - Para alterar o G rupo bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a alteraç ão bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o G rupo bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.7 Sub-Grupos

Para sintetizar os conceitos de grupo, subgrupo e como devemos aplicar esses conceitos no cadastro de produtos, abaixo segue um
resumo de como dever fazer e alguns exemplos:

Grupo: Indica o segmento do produto, ou a linha de atuação da empresa. Veja alguns exemplos:
Auto centers, podemos ter os seguintes grupos: Motor, Suspensão, Freios, Lataria, Eletrica, Hidraulica, etc.
Supermecados: Padaria, Açougue, Matinais, etc.
Lojas: Eletronicos, eletrodomesticos, brinquedos, cama/mesa/banho, etc

Subgrupo: Indica o a segunda quebra da hierarquia, que deve estar relacionado com o grupo anterior. Em algumas empresas, no
subgrupo é cadastrado o fabricante da peça, o que é também uma forma interessante de usar. Exemplos:
Auto Centers: Bosch, Frasle, Vanzin, etc.

Supermecados: Pães, Laticínios, Carnes, Embutidos, etc.

Lojas: Televisores, Celulares, Bonecas, etc

Após clicar em (Estoque Cadastros Sub-Grupos ), surgirá a tela de Cadastro de Sub-Grupos.

1- Para c adas trar um nov o Sub-G rupo, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

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424

A tela de inclusão aparecerá:

O código do Grupo é gerado automaticamente.

2- Selec ione o G rupo, p reenc ha a D es c riç ão do Sub-G rupo e m arque s e m ov im enta ou não Es toque. Para c onfirm ar a inc lus ão do Sub-

G rupo c lique em G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do Sub-G rupo c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Sub-Grupo já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

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 Estoque 425

Sub- G r upos c adas tr ados .

1 - Para alterar o Sub-G rupo bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Sub-G rupo bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.8 Materias
Após clicar em (Estoque Cadastros Materiais ), surgirá a tela de Cadastro de Materias.

1- Para c adas trar um nov o M aterial, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

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426

O código é gerado automaticamente. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Preenc ha a D es c riç ão do M aterial (ex . Borrac ha )e adic ione um a s igla. Para c onfirm ar a inc lus ão do M aterial c lique em
G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do M aterial c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Material já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

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 Estoque 427

Mater iais c adas tr ados .

1 - Para alterar o M aterial bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o M aterial bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.9 Curva ABC(pendente)

O relatório Curva ABC trata-se de uma classificação estatística de materiais, baseada no Princípio de Pareto, em que se considera a
importância dos materiais, baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor. Também pode ser utilizada para classificar clientes em
relação aos seus volumes de compras ou em relação à lucratividade proporcionada; classificação de produtos da empresa pela
lucratividade proporcionada.

A curva ABC é um importante instrumento para se examinar estoques, permitindo a identificação daqueles itens que justificam atenção e
tratamento adequados quanto à sua administração.

Ela consiste na verificação, em certo espaço de tempo (normalmente 6 meses ou 1 ano), do consumo em valor monetário, ou
quantidade dos itens de estoque, para que eles possam ser classificados em ordem decrescente de importância.

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428

Aos itens mais importantes de todos, segundo a ótica do valor, ou da quantidade, dá-se a denominação de itens da classe A, aos
intermediários, itens da classe B, e aos menos importantes, itens da classe C.

A experiência demonstra que poucos itens, de 10% a 20% do total, são da classe A, enquanto uma grande quantidade, em torno de 50%, é
da classe C e 30% a 40%, são da classe B.

Após clicar em (Estoque Cadastros Curva ABC ), surgirá a tela de Cadastro de Curva ABC de produtos.

1- Para c adas trar um a nov a C las s e, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

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 Estoque 429

12.1.10 Classificação Fiscal

A Classificação Fiscal de mercadorias é importante não somente para determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e
exportação, e de saída de produtos industrializados, mas também, em especial no comércio exterior, para fins de controle estatístico e
determinação do tratamento administrativo requerido para determinado produto.

O importador, exportador ou fabricante de certo produto, deve, em princípio, determinar ele próprio, ou através de um profissional por ele
contratado, a respectiva classificação fiscal, o que requer que esteja familiarizado com o Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadoria e as Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado, através de pesquisa efetuada na TEC ou
TIPI, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e em ementas de Pareceres e Soluções de Consulta publicadas no D.O.U.

Incluindo um a Classific ação Fiscal

Após clicar em (Estoque Cadastros Classificação Fiscal ), surgirá a tela de Cadastro de Classificação Fiscal de Produtos.

1- Para c adas trar um a nov a C las s ific aç ão Fis c al, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

O campo "Código" deve ser preenchido com o próximo número cadastrado no sistema. O campo "número" será preenchido com o NCM

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430

(Nomenclatura Comum do Mercosul ). O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados ) será retirado da tabela TIPI(Tabela de
Incidencia do Imposto Sobre Produtos Industrializados )

O que é N C M :

N C M s ignific a "N om enc latura C om um do M erc os ul" e trata-s e de um c ódigo de oito dígitos es tabelec ido pelo G ov erno Bras ileiro para
identific ar a naturez a das m erc adorias e prom ov er o des env olv im ento do c om érc io internac ional, além de fac ilitar a c oleta e anális e das
es tatís tic as do c om érc io ex terior.

Q ualquer m erc adoria, im portada ou c om prada no Bras il, dev e ter um c ódigo N C M na s ua doc um entaç ão legal (nota fis c al, liv ros legais ,
etc .), c ujo objetiv o é c las s ific ar os itens de ac ordo c om regulam entos do M erc os ul.

Escolha o Tipo de contribuição para o Pis/Cofins. Insita o "EX TIPI" e a Descrição do Produto do qual está fazendo a Classificação Fiscal.

E X T IP I:

Os códigos Ex-TIPI são exceções aos código da NCM para que uma mesma NCM tenha mais de uma alíquota.

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 Estoque 431

Para preencher a tabela de Alíquotas de ICMS p/ UF, basta selecionar a UF e em seguida dar um clique duplo, para habilitar os campos à
direita:

Basta preencher os campos relativos à situação tributária, ICMS, MVA, CSON e clicar em "OK". Abaixo há a explicação do que

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432

representam essas siglas.

2- Para c onfirm ar o c adas tro da c las s ific aç ão fis c al, c lique em G R AVAR (F8 )

3- Para c anc elar a inc lus ão da c las s ic aç ão fis c al c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Situação Tributária

Código de Situação Tributária ou CST, este código determina a tributação do produto.

ICM S

(Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação ) é de competência dos Estados e do Distrito Federal.

O que é M VA?

A MVA ou Margem de Valor Agregado é um percentual utilizado no regime de substituição tributária para exprimir a evolução/majoração
dos preços das mercadorias e serviços à medida que percorrem as diversas etapas/operações usuais de circulação no mercado,
contando da etapa/operação em que se dá a transferência de responsabilidade, representando uma projeção elaborada pela Receita

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 Estoque 433

Estadual a respeito do comportamento do mercado no que se refere à composição dos lucros brutos agregados pelos diversos partícipes
da cadeia de comercialização, de tal modo que, dados o preço praticado pelo substituto e a MVA, é possível estimar com muito boa
precisão o preço final a consumidor que alcançará aquela mercadoria ou serviço.

C SOSN

Código de Situação da Operação - SIMPLES NACIONAL

Alterando um a Classific ação Fiscal

Para alterar uma Classificação Fiscal já cadastrada, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um
duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

Clas s ific aç ões F is c ais .

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 434

1 - Para alterar a C las s ific aç ão Fis c al bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a C las s ific aç ão Fis c al bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.11 Tabela de Preços(pendente)

Através do módulo de Tabela de Preços é possível criar tabelas adicionais de preços, além dos que estão cadastrados no sistema. Se
desejar crie uma tabela só para Varejo, outra só para Atacado, à Prazo, à Vista entre outras.

Para fazer a manutenção das tabelas de preço vá em Estoque Cadastros Manutenção Tab. Preços Produtos

Após clicar em (Estoque Cadastros Tabela de Preços ), surgirá a tela de Cadastro de Tabela de Preços.

1- Para c adas trar um a nov a Tabela de Preç os , c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

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 Estoque 435

O código é gerado automaticamente.

2- Preenc ha a D es c riç ão da Tabela (ex . Tabela Praz o )e adic ione um a s igla. Para c onfirm ar a inc lus ão do M aterial c lique em
G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão da Tabela c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar uma Tabela já cadastrada, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

T abelas de Pr eç o Cadas tr adas .

1 - Para alterar a Tabela bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 436

3 - Para ex c luir a Tabela bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.12 Cores
Após clicar em (Estoque Cadastros Cores ), surgirá a tela de Cadastro de Cores.

1- Para c adas trar um a nov a C or, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

O código é gerado automaticamente. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Preenc ha a D es c riç ão da C or , e em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ).

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 Estoque 437

3- Para c anc elar a inc lus ão da C or c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar uma Cor já cadastrada, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Cor es c adas tr adas .

1 - Para alterar a C or bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a C or bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 438

12.1.13 Tamanhos
Após clicar em (Estoque Cadastros Tamanhos ), surgirá a tela de Cadastro de Tamanhos.

1- Para c adas trar um nov o Tam anho, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

O código é gerado automaticamente.

2- Preenc ha a D es c riç ão do Tam anho (ex : M édio ) , e em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do Tam anho c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar uma Cor já cadastrada, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

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 Estoque 439

T amanhos c adas tr ados .

1 - Para alterar ao Tam anho bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Tam anho bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.14 Famílias de Produtos

Através do cadastro de família dos produtos é possivel realizar uma melhor categorização dos produtos. Assim, além de ser classficado
por grupo e subgrupo, um produto também pode ser classificado por sua família, atendendo a necessidade de algumas regras de negócios.
A figura abaixo apresenta um exemplo da tela de famílias de produtos cadastrados.

Após clicar em (Estoque Cadastros Famílias de Produtos ), surgirá a tela de Cadastro de Famílias de Produtos.

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440

1- Para c adas trar um a nov a Fam ília, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

O código é gerado automaticamente.

2- Preenc ha a D es c riç ão da Fam ília (ex : ) , e em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão da Fam ília c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar uma Família já cadastrada, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

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 Estoque 441

F amílias c adas tr ados .

1 - Para alterar a Fam ília bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir oa Fam ília bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.15 Produtos (simplificado)

Esse é o cadastro simplificado de produtos. Nesse formulário há menos campos dos que no cadastro principal.

Após clicar em (Estoque Cadastros Produtos (simplificado ), surgirá a tela de Cadastro Simplificado de Produtos

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442

Busc ando e alterando um Produto

1- Para bus c ar um produto c lique no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ). A tela de bus c a aparec erá:

Tela Busca de Produtos.

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 Estoque 443

É possível buscar por código de produto, digitando diretamento o número no campo "código" e apertando a tecla ENTER. Outra maneira é
utilizar os filtros de busca como Descrição (nome ) ou apenas Parte da Descrição(uma sílaba por exemplo ), Família, Grupo,
Fabricante, Fantasia(nome fantasia ), Sub-Grupo. O uso dos filtros varia com a necessidade de cada busca.

2- D epois de preenc hidos os c am pos de bus c a, c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Uma grade com os produtos pesquisados aparecerá.

No exemplo abaixo foi utilizado o filtro de "Descrição" com o nome "Telha".

Res ultado da Cons ulta.

3- Se desejar acessar o cadastro de algum produto, basta selecioná-lo na lista e dar um duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

4- D epois de ac es s ado o c adas tro do produto, s e des ejar faz er algum a alteraç ão c lique no botão ALTER AR (F3 ).

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444

5 - Para ex c luir o c adas tro do produto c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

O bs :. Para ex lc uir um produto é nec es s ário des m arc ar a opç ão "M ov im entar Es toque".

6 - Se des ejar c anc elar as alteraç ões c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Cadastrando um Produto

Voltando à tela inicial de Cadastro de Produtos:

1- Para c adas trar um produto c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

O campo 'código" é preenchido automaticamente. Preencha a descrição do produto.

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 Estoque 445

Na aba "principal" selecione o Frabricante, o Grupo , Sub-Grupo, e a Família

Para sintetizar os conceitos de grupo, subgrupo e família e como devemos aplicar esses conceitos no cadastro de produtos, abaixo segue
um resumo de como dever fazer e alguns exemplos:

Grupo: Indica o segmento do produto, ou a linha de atuação da empresa. Veja alguns exemplos:
Auto centers, podemos ter os seguintes grupos: Motor, Suspensão, Freios, Lataria, Eletrica, Hidraulica, etc.
Supermecados: Padaria, Açougue, Matinais, etc.
Lojas: Eletronicos, eletrodomesticos, brinquedos, cama/mesa/banho, etc

Subgrupo: Indica o a segunda quebra da hierarquia, que deve estar relacionado com o grupo anterior. Em algumas empresas, no
subgrupo é cadastrado o fabricante da peça, o que é também uma forma interessante de usar. Exemplos:
Auto Centers: Bosch, Frasle, Vanzin, etc .

Supermecados: Pães, Laticínios, Carnes, Embutidos, etc.

Lojas: Televisores, Celulares, Bonecas, etc.

Fam ilia: Indica o tipo de produto. Na maioria dos casos, o proprio nome do produto. Como por exemplo, a familia de PNEU 175/70 R13, é
da familia de pneus. Outros exemplos:
Auto Centers: Pneu, Vela, Escapamento, Polia, Rolamento, etc

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446

Há dois modos de marcar o preço do produto:

- A primeira maneira é inserindo o Preço de Custo e o Preço de Venda, nesse caso o Markup será calculado automaticamente.

- A segunda é inserindo o Preço do Custo e o Markup, nesse caso o Preço de Venda será calculado automaticamente em cima do
Markup.

Preencha o Nome Fantasia. Se houver leitor de código de barras, basta fazer a leitura com o aparelho que o sistema automaticamente
preencherá , caso contrário coloque manualmente.

Informe o IAT (indicador de Arredondamento Truncamento ) e o IPPT - Produção (Indicador de Produção Própria ou de Terceiro ).

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 Estoque 447

O preenchimentos dos campos de Unidade varia com a forma com que o produto é vendido. Caso seja em Quilogramas, o número de
casas decimais será 3, e a unidade em Kg. Se for apenas uma Unidade de venda , o número de casas decimais será 0.

O campo "Conversor de Embalagem", fará a multiplicação do Unidade de Compra, pela Unidade de Venda.

O campo "Local de Armazenagem" pode ser usado para melhor controle do estoque, geralmente para estoques grandes.

Nos campos de Tributação, selecione a Situação Tributária do produto, a Classificação fiscal, e preencha o IPI.

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448

Nos campos de Compras/Estoque, selecioneo Estoque Máximo e o Mínimo.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do produto, c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do produto, c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Aba Observações/Especificação

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 Estoque 449

Através dessa aba é possível adiconar observações relevantes em relação ao produto, bem como alguma especificação técnica,
Observação para Compras, e Observação do Supervisor.

12.1.16 Classificação de Produtos(pendente)

Após clicar em (Estoque Cadastros Classificação de Produtos), surgirá a tela de Manutenção da Classificação de Produtos.

12.1.17 Composições(pendente)
O módulo de Composições é destinado a industrias que produzem produtos compostos. É possível compor um produto a partir de outros
produtos. O preço do produto final será calculado pelos preços somados das composições. O sistema ainda fará a baixa do estoque de
todos os compostos do produto e do produto final.

Após clicar em (Estoque Cadastros Composições ), surgirá a tela de Manutenção de Composições.

Incluindo um a nova Com posição

1- Para m ontar um nov o produto c om pos to c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela para inclusão aparecerá:

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450

No campo Produto, selecione o Produto que será composto, e o Tipo. No campos Itens da Com posição inclua os compostos do
produto e as quantidades de cada um, apertando a tecla ENTER para adicionar novos itens. Se desejar adicione um percentual de Custo
ao produto.

Obs.: O ideal é deixar o produto Principal com o preço z ero no cadastro, pois o sistema calculará o preço final a apartir da somas dos
preços dos itens da c om pos iç ão.

Com ponentes do Produto.

Caso queira excluir um item da composição, basta selecioná-lo da lista e apertar a tecla DELETE.

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 Estoque 451

Deixe o campo marcado por padrão.

2- D epois de term inada a c om pos iç ão do produto, c lique no botão G R AVAR (F8 ) para c onc luir a inc lus ão.

3 - Para c anc elar a inc lus ão c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Alterando um Produto c om Com posição

Para alterar um Produto com Composição já cadastrado, vá a tela inicial de Composições e selecione um dos registros da tabela. Basta
dar um duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

Pr odutos c om Compos iç ão.

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 452

1 - Para alterar o Produto bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Produto bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.18 Tipos de Bem

Após clicar em (Cadastro Básicos Tipos de Bem ), surgirá a tela de Cadastro de Tipos de Bem.

1 - Para c adas trar um nov o Tipo de Bem bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

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 Estoque 453

2- Para inc luir um nov o Tipo de Bem (ex : Im óv el) bas ta preenc her o c am po "D es c riç ão" e c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Tipo de Bem , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Tipo de Bem já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique
ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Bens c adas tr ados .

1 - Para alterar o Tipo de Bem bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Tipo de Bem bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 454

12.1.19 Tipo de Produto

Após clicar em (Estoque Cadastros Tipo de Produto ), surgirá a tela de Cadastro de Tipos de Produto.

1- Para c adas trar um nov o Tipo de Produto, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

O campo "Ativo" já está marcado por padrão, mas é possível aterá-lo.

2- Preenc ha o c ódigo e a D es c riç ão, e em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do Tipo de Produto c lique em C AN C ELAR (F6 ).

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 Estoque 455

Para alterar um Tipo de Produto já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

T ipos de Pr odutos c adas tr ados .

1 - Para alterar o Tipo de Produto bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Tipo de Produto bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.20 Bem
Após clicar em (Cadastro Básicos Bem ), surgirá a tela de Cadastro de Bem.

1 - Para c adas trar um nov o Bem bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

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456

O campo "código" é gerado automaticamente pelo sistema. Adicione a Descrição do Bem (ex: Gol 2002 . Selecione o Cliente através do

botão de Busca .

Escolha o Tipo de Bem, e adicione os campos de datas de aquisição, e venda. Inclua o Valor do Bem, valor de venda, Quantidade e
Quantidade Vendida. Por fim se desejar adicione alguma especificação do Bem.

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 Estoque 457

2- D epois de preenc hidos os dados , bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão do Bem , bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar um Bem já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique ou
apertar a tecla ENTER.

Bens c adas tr ados .

1 - Para alterar o Bem bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Bem bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

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 458

12.1.21 Unidade de Medida

Após clicar em (Cadastro Básicos Unidade de Medida ), surgirá a tela de Cadastro de Unidade de Medida.

1 - Para c adas trar um nov a U nidade de M edida bas ta c lic ar no botão IN C LU IR (F2).

A tela para inclusão aparecerá:

2- Para inc luir um a nov a U nidade de M edida (ex : Q uilo) bas ta preenc her o c am po "U nd de M edida" c om a s igla (k g )e D es c rev er a

U nidade de M edida (Q uilo ). Em s eguida c lique no botão G R AVAR (F8).

3 -Para c anc elar a inc lus ão da U nidade de M edida, bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

Para alterar uma Unidade de Medida já cadastrada, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

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 Estoque 459

Unidades de Medidas c adas tr adas .

1 - Para alterar a U nidade de M edida bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir a U nidade de M edida bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.1.22 Moedas

12.1.23 Manutenção Tab. Preços Produtos

Através desse módulo é possível fazer a manutenção das tabelas de preços de produtos.

Após clicar em (Cadastro Básicos Manutenção Tab. Preços Produtos ), surgirá a tela de Manutenção dos Preços dos Produtos
por Tabela de Preço.

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460

1- Selec ione a T a b e la que des eja faz er as alteraç ões . N o c am po "P r o d u to s " é pos s ív el bus c ar um únic o produto para alterar o preç o
(Av uls o ), ou v ários produtos ao m es m o tem po (Por Filtros ). Se des ejar bus c ar todos os produtos do es toque nao m arque a c aix a de
s eleç ão P r o d u to ( s ).

Há várias formas de fazer o reajuste da tabela de preços. Veja cada uma abaixo:

Inform ar Padrão: Ao marcar essa opção é necessário informar o percentual padrão que será adotado para todos os produtos da nova
tabela de preços. Ou seja, a alteração se dará em lote com esse percentual.

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 Estoque 461

Busc ar do Cadastro: Essa opção mostra os valores que estão cadastrados no cadastro de produtos. O percentual será ajustado desses
valores.

Busc ar de Outra Tabela: Ao marcar essa opção o sistema carrega os preços a partir de outra tabela. Depois será possível alterar o
percentual a partir dessa tabela.

Reajustar % da Própria Tabela: Ao marcar essa opção será necessário informar o percentual que será adotado. Esse percentual
iformado será somado ao percentual antigo da tabela.

2- D epois de s elec ionada a Tabela, os Produtos e a s uges tão para nov o perc entual, bas ta c lic ar no botão PR O C ESSAR
(SH IFT+ F4 ).

A tabela para reajuste aparecerá ainda com os valores padrões:

Ao se escolher as opções

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462

e em seguida apertar o botão GRAVAR (F8 ), a "Tabela com Reajuste" ficará assim:

Veja que o novo Preço de Venda da Tabela com Reajuste, está com 50% de reajuste, diferente do valor que está no Cadastro que é
de 30,2 %.

Depois de ter clicado no botão GRAVAR (F8 ), a tabela com novos preços já está salva no sistema.

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 Estoque 463

12.2 Movimentos
O módulo de movimentos permite fazer operações de Entrada/ Saída no estoque , dar entrada de produtos através de Notas Fiscais de
entrada (manualmente ou por xml )e fazer atualização de preços de custo.

12.2.1 Entrada
Esse módulo permite dar entrada manual no estoque de produtos.

Após clicar em (Estoque Movimentos Entrada ), surgirá a tela de Lançamentos de Movimentos Entrada de Estoque.

Há vários tipos de entrada de produtos. Pode ser tanto uma entrada normal, como uma devolução de mercadoria.

1- Selec ione prim eiram ente o Tipo de Entrada.

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464

2- Se a entrada for um a d e v o lu ç ã o , inform e o N ú m e r o d o D o c u m e n to e o V a lo r d a n o ta ( s e for N F ).Caso contrário clique no

botão de busca para encontrar o produto que quer dar entrada. Depois de buscado o produto a tela ficará assim:

3- O s c am pos c om os dados do produto s ão autom atic am ente preenc hidos . Bas ta agora s elec ionar a q u a n tid a d e de produtos . Se
des ejar altere o c us to e m arque a opç ão A lte r a r C u s to . Se quis er im prim ir etiqueta do produto m arque a opç ão.

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 Estoque 465

4- Para c onfirm ar a entrada dos produtos , c lique em G R AVAR (F8 ).

5- Se des ejar c anc elar a entrada de produtos c lique em C AN C ELAR (F6 ).

12.2.2 Saída
Esse módulo permite fazer saída manual no estoque de produtos.

Após clicar em (Estoque Movimentos Saída ), surgirá a tela de Lançamentos de Movimentos de Saída de Estoque.

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466

Há vários tipos de saída de produtos. Escolha de acordo com a necessidade.

1- Selec ione prim eiram ente o Tipo de Saída.

2- Se a s aída for um a d e v o lu ç ã o , inform e o N ú m e r o d o D o c u m e n to e o V a lo r d a n o ta ( s e for N F ).Caso contrário clique no botão

de busca para encontrar o produto que quer dar entrada. Depois de buscado o produto a tela ficará assim:

3- O s c am pos c om os dados do produto s ão autom atic am ente preenc hidos . Bas ta agora s elec ionar a q u a n tid a d e de produtos . D iferente

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 Estoque 467

da Entrada não faz s entido alterar o c us to nem im prim ir etiquetas na s aída de produtos , por is s o os c am pos es tão des abilitados .

4- Para c onfirm ar a s aída dos produtos , c lique em G R AVAR (F8 ).

5- Se des ejar c anc elar a s aída de produtos c lique em C AN C ELAR (F6 ).

12.2.3 Notas Fiscais de Entrada

Em regra, as Notas Fiscais servem para registrar a movimentação de entrada e saída das mercadorias entre os diversos
estabelecimentos empresariais, de modo a permitir a fiscalização do pagamento de tributos. Todos os contribuintes do ICMS estão
obrigados a emitir Nota Fiscal antes de qualquer saída de mercadoria ou bem promovida pelo estabelecimento. Entretanto, pode ocorrer do
contribuinte receber mercadorias de pessoas física ou jurídica desobrigada de emitir documentos fiscais .

Após clicar em (Estoque Movimentos Notas Fiscais de Entrada ), surgirá a tela de Cadastro de Notas Fiscais de Entrada.

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468

Increm entando o Estoque através da Nota Fiscal de Entrada

Há dois modos de dar cadastrar notas fiscais de entrada. A primeira é manualmente incluindo produto a produto, bem como as demais
informações e a outra é importando o XML na Nota Fiscal de Entrada. Essas notas podem ser de Entrada Norm al de M ercadorias,
ou Devolução de M ercadorias.

Veja abaixo o modo Entrada Norm al:

1- Para dar entrada na N ota Fis c al c lique em IN C LU IR (F2 ).

Selecione a Natureza da Operação "Entrada Normal".

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 Estoque 469

Preencha os dados de identificação da nota:

Fornec edor: Informe o código do fornecedor, ou clique no botão de pesquisa para localizar o fornecedor que emitiu a nota fiscal e que por
conseqüência fez a venda para você.

Numero da NF: Informe o número da nota fiscal.

Modelo: Informe o modelo do documento fiscal que você está lançando, normalmente os modelos mais utilizados são: Nota Fiscal, NFE-Nota Fiscal
Eletrônica, Conhecimento de Frete ou Conta de energia Elétrica, etc.

S érie / S ub-S érie: Informe a Série e Sub-série da nota fiscal (se existir).

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470

CIF / FOB : Escolha a modalidade do frete. CIF e FOB são siglas internacionais que informam quem foi o pagador do frete, ou seja, quem que
desembolsou o dinheiro para pagar o frete:

0 - Por conta do emitente.

1 - Por conta do destinatário/remetente.

2 - Por conta de terceiros

9 - Sem frete

Dat a da E mis s ão / E nt rada: No primeiro campo, informe a data de emissão da nota fiscal – Data que consta na nota fiscal. No segundo campo,
informe a data em que os produtos estão entrando na empresa.

CFOP : Informe o código fiscal da operação desta entrada. Por exemplo:

1.202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

1.403 - Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

1.201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento

1.411 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

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 Estoque 471

Inform ando os dados Financeiros da Nota Fiscal

Preencha as informações financeiras da nota fiscal:

B as e de Cálc ulo do ICMS : Informe o valor da base de Cálculo do ICMS.

V alor do ICMS : Informe o valor do ICMS destacado na nota fiscal

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472

B as e c álc . ICMS S ubs t . Tribut ária (S T): Informe o valor da Base de Cálculo por substituição tributária.

V alor ICMS S ubs t it uiç ão Tribut ária (S T): Informe o valor do ICMS destacado por Substituição tributária

Fret e c obrado na NF: Informe o valor do frete destacado na nota fiscal. Importante: Informe apenas o valor que está destacado na nota fiscal no campo
correspondente ao frete.

S eguro: Informe o valor do seguro destacado na nota fiscal.

V alor Out ras : Informe o valor correspondente a outras despesas acessórias.

V alor do IP I: Informe o valor total do IPI destacado na nota fiscal.

V alor dos P rodut os : Será preenchido automaticamente após inclusão dos itens.

V alor da Not a Fis c al: Será preenchido ao final da inclusão dos itens.

Inform ando os Itens da Nota Fiscal

Clique na aba Dados dos Produtos:

Será exibida a tela para inclusão dos Produtos:

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 Estoque 473

Preenha as informações do produto. Para buscar um item já cadastrado clique no botão de pesquisa . Para cadastrar um produto

novo clique no botão .

Inform ações de Lançam ento de Produto

CFOP : Informe o código fiscal de Operação deste ítem. Observação: Por padrão, o sistema irá capturar o CFOP informado para a nota fiscal, uma vez que
normalmente este código é o mesmo.

Unidade: Informe a unidade de medida do produto.

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474

Quant idade: Informe a quantidade que está entrando no estoque – que consta na nota fiscal.

V alor Unit ário: Informe o valor unitário do Item.

% IP I: Informe a porcentagem de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados ).

Origem: Informe a origem do produto (nacional , importado ).

CS T: Código de Situação Tributária.

CS OS N: Código de Situação da Operação no Simples Nacional.

Após preencher os dados necessários para o produto, clique em GRAVAR (F8 ). Para digitação de um novo produto, basta
pesquisar novamente.

Lançam ento para o m ódulo de Contas a Pagar

Clique na aba Contas a Pagar:

Preencha a tela de Contas a Pagar, e informe como os títulos a pagar deverão ser gerados.

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 Estoque 475

Número de parc elas : Informação gerada pelo sistema para você identificar a quantas parcelas corresponde o prazo de pagamento que você selecionou.

Int erv alo: Informe o intervalo de cobrança das parcelas.

Tipo do Tít ulo: Informe o tipo de título que será gerado.

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476

Cont a S int ét ic a: Informação a conta sintética relativa à cobrança.

Cont a A nalít ic a: Informe o conta analítica relacionada à conta sintética.

Cent ro de Cus t o: Informe o centro de custo , se administrativo ou operacional.

Tipo de E mis s ão: Informe o Tipo de Emissão, se de terceiros ou propria.

Chegou B olet o: Se marcado o sistema informa se chegou boleto da cobrança.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão da N ota Fis c al de Entrada c lique em G R AVAR (F8 ).

3 - Para c anc elar a inc lus ão da N ota Fis c al de Entrada c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Incluindo um a Nota Fis cal de Entrada através de arquivo XM L

1- Para dar entrada na N ota Fis c al c lique em IN C LU IR (F2 ).

Selecione a Natureza da Operação "Entrada Normal". Em seguida clique no botão .

A seguinte tela surgirá:

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 Estoque 477

Se já tiver a chave de acesso da NF basta digitá-la e clicar em OK, caso contrário clique em e carrrege o arquivo XML.

Veja a legenda abaixo:

Dependendo na Nota Fiscal que está sendo importada o sistema mostrará os produtos da nota com as cores da legenda.

Se estiver na cor VERDE o sistema encontrou relação de produtos da NF com os do cadastro de produtos. Nesse caso não será preciso
fazer nenhuma alteração na NF.

Se estiver na cor AM ARELA, o sistema encontrou o produto no sistema, mas com outro codigo de barras ou com apenas alguns campos
iguais, sendo necessário alteração antes de continuar a operação.

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478

Se estiver na cor VERM ELHA, o sistema nao encontrou o produto (diferença na fantasia por exemplo ) no cadastro, sendo necessário
cadastrá-lo ou carregá-lo a partir de outro produto do cadastro.

Veja o exem plo de quando o sistem a encontra correspondência entre os produtos da NF e do cadastro. (cor VERDE ).

Repare que a cor do produto está verde. Nesse caso o produto correspondente da nota fiscal foi encontrado no sistema.

Para prosseguir com a entrada na Nota clique no botão GRAVAR (F8 ). A seguinte mensagem aparecerá:

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 Estoque 479

1- Faç a a c onferênc ia indic ada pelo s is tem a, s em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ), para c onfirm ar a inc lus ão da N ota Fis c al de
Entrada.

O bs .: A N ota Fis c al ainda nao foi Baix ada pelo s is tem a. Es s e proc edim ento s erá m os trado m ais a frente.

2 - Para c anc elar a inc lus ão c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Veja o exem plo de quando o sistem a encontrou o produto no sistem a, m as com outro código de barras ou com apenas
alguns cam pos iguais, sendo necessário alteração antes de continuar a operação. (COR AM ARELO ).

Repare que a cor dos produtos está amarela. Nesse caso o produto correspondente da nota fiscal foi encontrado no sistema, mas com
algumas diferenças no cadastro ou no código de barras, no entando pode ser o mesmo produto .

O objetivo é deixar o produtos com status reconhecido ).Para isso será necessário fazer com que o sistema "enxergue" os produtos,
fazendo com que eles fiquem na cor VERDE, ou seja foram encontrados pelo sistema. Veja como:

1- Selec ione um produto da tabela e de um c lique duplo. As s eguintes opç ões aparec erão:

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480

- Se desejar acessar o cadastro do produto e fazer alguma alteração, clique em Consultar Produto.

- Ao clicar em "Selecionar Outro Produto" a tela de consulta de produtos surgirá:

Se tiver certeza que o produto que está na NF for o mesmo do cadastro, busque o produto e clique em PROCESSAR(SHIFT+F10 )
.

Fazendo isso o sistema associará o produto da NF ao produto do cadastro, fazendo com que ele , que antes estava na cor AMARELO,
fique na cor VERDE:

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 Estoque 481

-- Se o produto não foi encontrado por algum motivo, clique em . O sistema abrirá o cadastro de produtos e preencherá os
campos com os dados do produto que está na Nota Fiscal. Isso para facilitar o cadastro, aproveitando os dados.

2- D epois que todos os produtos es tiv erem na rec onhec idos ( c or VER D E ), c lique c om G R AVAR (F8 ), para c ontinuar a inc luir a
N ota Fis c al. A s eguinte m ens agem aparec erá:

3- Faç a a c onferênc ia indic ada pelo s is tem a, s em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ), para c onfirm ar a inc lus ão da N ota Fis c al de
Entrada.

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482

O bs .: A N ota Fis c al ainda nao foi Baix ada pelo s is tem a. Es s e proc edim ento s erá m os trado m ais a frente.

4 - Para c anc elar a inc lus ão c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Veja o exem plo de quando o o sistem a nao encontrou o produto (diferença na fantasia por exem plo ) no cadastro,
sendo necessário cadastrá-lo ou carregá-lo a partir de outro produto do cadastro. (cor VERM ELHA ).

Repare que a cor dos produtos está vermelha. Nesse caso o sistema nao encontrou o produto (diferença na fantasia por exemplo ) no
cadastro, sendo necessário cadastrá-lo ou carregá-lo a partir de outro produto do cadastro.

O objetivo é deixar o produtos com status reconhecido .Para isso será necessário fazer com que o sistema "enxergue" os produtos,
fazendo com que eles fiquem na cor VERDE, ou seja foram encontrados pelo sistema. Veja como:

1- Selec ione um produto da tabela e de um c lique duplo. As s eguintes opç ões aparec erão:

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 Estoque 483

- Ao clicar em "Selecionar Outro Produto" a tela de consulta de produtos surgirá:

Se tiver certeza que o produto que está na NF for o mesmo do cadastro, busque o produto e clique em PROCESSAR(SHIFT+F10 )
.

Fazendo isso o sistema associará o produto da NF ao produto do cadastro, fazendo com que ele , que antes estava na cor VERMELHO,
fique na cor VERDE:

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484

- Se o produto não foi encontrado por algum motivo, clique em . O sistema abrirá o cadastro de produtos e preencherá os campos
com os dados do produto que está na Nota Fiscal. Isso para facilitar o cadastro, aproveitando os dados.

Veja agora o modo de Devolução de M ercadorias:

1- Para dar entrada na N ota Fis c al de D ev oluç ão c lique em IN C LU IR (F2 ).

Selecione uma das operações de Devolução:

A aba Documentos devolvidos será habilitada:

Preencha os dados de identificação da nota:

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 Estoque 485

Num ero da NF: Informe o número da nota fiscal.

Série / Sub-Série: Informe a Série e Sub-série da nota fiscal (se existir).

2- Selec ione o tipo do doc um ento a s er dev olv ido e ins ira o núm ero.

Em seguida clique em INLCUIR (F2 ).

Vá à aba Principal e preencha os dados Financeiros e de Frete:

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486

B as e de Cálc ulo do ICMS : Informe o valor da base de Cálculo do ICMS.

V alor do ICMS : Informe o valor do ICMS destacado na nota fiscal

B as e c álc . ICMS S ubs t . Tribut ária (S T): Informe o valor da Base de Cálculo por substituição tributária.

V alor ICMS S ubs t it uiç ão Tribut ária (S T): Informe o valor do ICMS destacado por Substituição tributária

Fret e c obrado na NF: Informe o valor do frete destacado na nota fiscal. Importante: Informe apenas o valor que está destacado na nota fiscal no campo
correspondente ao frete.

S eguro: Informe o valor do seguro destacado na nota fiscal.

V alor Out ras : Informe o valor correspondente a outras despesas acessórias.

V alor do IP I: Informe o valor total do IPI destacado na nota fiscal.

V alor dos P rodut os : Será preenchido automaticamente após inclusão dos itens.

V alor da Not a Fis c al: Será preenchido ao final da inclusão dos itens.

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 Estoque 487

2- Para c onfirm ar a inc lus ão da N ota Fis c al de D ev oluç ão c lique em G R AVAR (F8 ).

3 - Para c anc elar a inc lus ão da N ota Fis c al de D ev oluç ão c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Busc ando, alterando e baixando um a Nota Fiscal de Entrada

Para buscar uma Nota Fiscal de Entrada, vá à tela principal de Cadastro de Notas Fiscais de Entrada.

1- Para inic iar a bus c a c lique em BU SC AR (SH IFT+ F4 ).

A tela de busca aparecerá:

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488

Faça a busca por Perído de Entrada da Nota Fiscal;

Por Cliente clicando no botão de busca ;

Por Fornecedor;

Por Status da Nota (A Atualizar, Atualizadas ou Geral );

Diretamente pelo número da nota no campo Núm ero.

2- D epois de s elec ionado o filtro de bus c a, c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ) e s elec ione a N ota Fis c al.

3 - Para alterar a U nidade de M edida bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

5 - Para dar Baix a na N ota Fis c al , c lique no botão BAIXAR .

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 Estoque 489

5 - C as o a N ota já es teja Baix ada e des ejar C anc elar a Baix a , c lique no botão CANCELAR BAIXA.

6 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

7 - Para ex c luir a U nidade de M edida bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.2.4 Atualizar Preços de Custo

Após clicar em (Estoque Movimentos Atualizar Preços de Custo ), surgirá a tela de Consulta de Itens de Notas Fiscais de Entrada.

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 490

12.3 Consultas
Esse é o módulo de consultas do Estoque. Através dele é possível consultar Produtos com maior quantidade de fltros, Notas Fiscais de
Entrada, Movimentos de Estoque, entre outros, além de relatórios completos dessas consultas.

12.3.1 Notas Fiscais de Entrada

Após clicar em (Estoque Consultas Notas Fiscais de Entrada ), surgirá a tela de Consulta de Notas Fiscais de Entrada.

Note que há muitos filtros para pesquisa de Notas Fiscais. Por período, Por Fornecededor, Produto, ou diretamente pelo Número da Nota
Fiscal

1- Selec ione os filtros c onform e a nec es s idade da c ons ulta. Em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ). As s eguintes
opç ões aparec erãp:

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 Estoque 491

Selec ione entre N otas ou apenas os Itens das N otas .

Res ultado da Cons ulta da NF .

2 - Para ac es s ar algum a N ota Fis c al, s elec ione-a da lis ta e dê um c lique duplo.

3 - Para im prim ir a c ons ulta c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

12.3.2 Notas Fiscais de Entrada p/ Produto

Após clicar em (Estoque Consultas Notas Fiscais de Entrada p/ Produto ), surgirá a tela de Consulta de Notas Fiscais de Entrada
por Produto.

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 492

Essa consulta permite buscar um determinado produto em uma Nota Fiscal de Entrada.

1- Selec ione o produto atrav és do botão de bus c a , inform e o período, e em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Res ultado da Cons ulta NF por Pr oduto.

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

12.3.3 Produtos
Esse é o módulo de consulta de produtos. Há muitas filtros e maneiras de combinação desses filtros, afim de tornar a busca mais precisa
e minuciosa. Busque de acordo com a necessidade, se desejar consulte por Markup/Custo, Disponibilidade em Estoque, Sem Giro,
Histórico de Custos. Depois se desejar, imprima relatórios detalhados dessas consultas.

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 Estoque 493

Após clicar em (Estoque Consultas Produtos ), surgirá a tela de Consulta de Produtos.

Essa é a aba de Filtro Principal. É possível combinar os filtros dessa aba com os filtros das demais Abas. No entanto é possível também ir
diretamente em alguma das Abas Adicionais (Markup/Custo , Estoque, Lista de Preco, etc )e gerar uma consulta específica pela Aba.
Veja os exemplos abaixo.

Aba Básico

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494

Há muitos filtros de Busca que devem ser utilizados conforme a necessidade da consulta de produtos, seja por Comissão, Estoque, Data
de Conferência, Preços de Custo.

1- D epois de s elec ionados os filtros c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 )e s elec ione a opç ão Bás ic o.

2 - Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ). As opç ões v ão aparec er:

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 Estoque 495

Aba Sem Giro

Essa aba permite consultar por produtos que estão com pouco giro, em função da Venda ou em Estoque.

1- D epois de s elec ionados os filtros c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 )e s elec ione a opç ão Sem G iro.

2 - Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

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496

Aba Observação e Especificação

Essa aba permite consultar por produtos que tem especificação ou observações.

1- D epois de s elec ionados os filtros c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 )e s elec ione a opç ão O bs erv aç ão e Es pec ific aç ão.

2 - Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

Aba M arkup/Custo

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 Estoque 497

Essa aba permite consultar por Markup/ Custo dos produtos. Em "Valor do Markup (% )" adicione um valor e selecione se a pesquisa
mostrará valors menores, iguais ou maiores do que esse percentual informado. Selecione ente Preco de Venda 1 ou 2. Preço de Custo >
Venda , CMI > Custo.

1- D epois de s elec ionados os filtros c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 )e s elec ione a opç ão M ark up/C us to.

2 - Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

Aba Estoque

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498

Essa aba permite consultar por Produtos, Avulso (buscar o produto em .) , por Status de Estoque (sem estoque, com estoque,
etc. ), e ainda permite habilitar preços a visualizar na consulta ou datas de Saldo

1- D epois de s elec ionados os filtros c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 )e s elec ione a opç ão M ark up/C us to.

2 - Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

Aba Lista de Preços

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 Estoque 499

Essa aba permite consultar os Produtos exibindo a lista de preços.

Consulte por Fabricante, Fam ília ,Grupos clicando no botão . Busque por status de Estoque (com estoque, sem estoque, negativo ), por
m ovim entação de Estoque (sem m ovim ento, com m ovim ento ),período de m arcação de preço.

1- D epois de s elec ionados os filtros c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 )e s elec ione a opç ão Lis ta de Preç os .

2 - Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

Aba Histórico de Custo

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500

Essa consulta exibe o histórico de alteração de preços de Custo. Selecione entre um prosuto específico clicando no botão de busca ,
e selecione o período.

1- D epois de s elec ionados os filtros c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 )e s elec ione a opç ão Lis ta de Preç os .

2 - Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ). As opç ões aparec erão:

Com binando os Filtros Principais com outras Abas

Vá à aba Filtro Principal:

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 Estoque 501

Pesquise pele Início da Descrição do Produto se desejar. Busque por filtro de Fam ília, Grupo, Subgrupo, Classificação Fiscal e
Origem .

Se desejar buscar por Parte da Descrição, use os campos com o sinal de (+ ) para combinar partes da descrição (sílabas ou
letras ). Ou o sinal de (- )para excluir essas partes.

Por exemplo: se quiser pesquisar apenas os produtos que contenham as letras A e E digite:

Por outro lado se quiser pesquisar o produtos que não contenham as letras R e S digite:

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502

Para Fabricante o processo é semelhante.

Se desejar buscar por um único Fabricante selecione-o no campo de (+ ):

Se quiser excluir alguns Fabricantes da consulta uso os campos de (- ):

1- D epois de Preenc hidos e s elec ionados os Filtros , v á a Aba que des eja c om plem entar a C ons ulta e preenc ha os filtros da res pec tiv a

aba, que s erão c om binados c om os filtros da aba de Filtro Princ ipal. Em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFt + F10 ), e
s elec ione a opç ão da Aba des ejada:

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 Estoque 503

12.3.4 Movimentos de Estoque do Produto

Esse módulo possibilita conferir a movimentação de estoque de um determindado produto.

Após clicar em (Estoque Consultas Movimentos de Estoque do Produto ), surgirá a tela de Consulta de Movimentos de Estoque de
Produtos.

A tela para buscar o produto surgirá:

1- Selec ione os filtros da bus c a e c lique em PR O C ESSAR (SH IF+ F10 ).

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504

O sistema lista os documentos em que o produto estava incluido, e mostra as informações referentes ao cadastro do produto como preço
de custo , de venda entre outros

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

3- Se des ejar bus c ar outro produto c lique em BU SC AR (SH IFT+ F4 ).

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 Estoque 505

12.3.5 Movimentos de Estoque

Após clicar em (Estoque Consultas Movimentos de Estoque ), surgirá a tela de Consulta de Movimentos de Estoque.

Essa é a aba de Filtro Principal. Para realizar as consultas é necessário primeiro preencher os filtros da aba "Filtro Principal" e em seguida
escolher os filtros da aba que deseja filtrar.

O bs .: A c ons ulta s om ente s erá c onc luida s e antes de tudo forem preenc hidos os filtros da aba "Filtro P rinc ipal".

Pesquise pele Início da Descrição do Produto se desejar. Busque por filtro de Fam ília, Grupo, Subgrupo, Classificação Fiscal e
Origem .

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506

Se desejar buscar por Parte da Descrição, use os campos com o sinal de (+ ) para combinar partes da descrição (sílabas ou
letras ). Ou o sinal de (- )para excluir essas partes.

Por exemplo: se quiser pesquisar apenas os produtos que contenham as letras A e E digite:

Por outro lado se quiser pesquisar o produtos que não contenham as letras R e S digite:

Para Fabricante o processo é semelhante.

Se desejar buscar por um único Fabricante selecione-o no campo de (+ ):

Se quiser excluir alguns Fabricantes da consulta uso os campos de (- ):

1- D epois de Preenc hidos e s elec ionados os Filtros , v á a Aba que des eja c om plem entar a C ons ulta e preenc ha os filtros da res pec tiv a

aba, que s erão c om binados c om os filtros da aba de Filtro Princ ipal. Em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFt + F10 ), e

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 Estoque 507

s elec ione a opç ão da Aba des ejada:

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 )e es c olha a opç ão de relatório.
12.3.6 Preços por Grupo e Subgrupo
Após clicar em (Estoque Consultas Preços por Grupo Subgrupo ), surgirá a tela de Consulta de Preços por Grupo e Subgrupo.

Essa consulta permite filtrar os preços dos produtos por categoria de Grupo e Subgrupo, e ainda pelo status, "Com estoque" ou "Sem
Estoque".

1- Para inic iar a c ons ulta s elec ione o grupo e o s ubgrupo e em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IST+ F10 ).

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 508

O sistema exibe os produtos e os preços de Venda 1 e 2.

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

12.3.7 Entradas por Fornecedor

Após clicar em (Estoque Consultas Entradas por Fornecedor ), surgirá a tela de Consulta de Entradas por Fornecedor.

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 Estoque 509

1- Selec ione o período de entrada do Produto e em s eguida c lique no botão de bus c a para s elec ionar o Fornec edor. Para inic iar a

c ons ulta c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ). Se des ejar que apareç a o res um o das N otas Fis c ais env olv idas s elec ione o

c am po .

Res ultado da Cons ulta.

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).As opç ões de im pres s ão aparec erão:

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 510

12.3.8 Movimentos por Grupos/Fabricantes

Após clicar em (Estoque Consultas Movimentos por Grupos/Fabricantes ), surgirá a tela de Consulta de Movimentos por Grupos/
Fabricantes.

1- Selec ione o Tipo (c om pra ou v enda ), o período do m ov im ento e o G rupo . Em s eguida c lique em PR O C ESSAR
(SH IFT+ F10 ).

Res ultado da Cons ulta.

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 Estoque 511

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

12.3.9 Mov. Matéria Prima para Composição
Após clicar em (Estoque Consultas Mov. Matéria Prima Composição ), surgirá a tela de Consulta de Movimentação de Matéria
Prima para Composição.

Selecione Produto (m atéria prim a ), e o cliente nos botões . Escolha o período da m ovim entação e se desejar busque por Nota de Entrada ou de Saída,

buscando tam bém nos botões .

1- Para iniciar a buscar clique botão PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

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 512

12.4 Etiquetas de Produtos

12.5 Diversos
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12.5.1 Reajuste de Preço

12.5.2 Duplicar Produtos

Esse módulo permite aproveitar todos os dados de cadastro de um produto e duplicar esse cadastro.

Após clicar em (Estoque Diversos Duplicar Produtos ), surgirá a tela de Duplicação de Cadastro de Produtos.

1- Prim eiro s elec ione entre as opç ões de filtro de produto, D es c riç ão, Fantas ia e Parte da D es c riç ão. D epois preenc ha o c am po do filtro e

c lique no botão BU SC AR (SH IFT+ F4).

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 Estoque 513

Selecione o produto na grade e em seguida vá em Produtos a serem Duplicados e adicione as novas Descrições e Fantasia do
Produto.

2- Para c onfirm ar a duplic aç ão dos produtos c liquem em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ). E por fim c lique em G R AVAR (F8 )
para finaliz ar a operaç ão.

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 514

12.5.3 Exclusão de Produtos sem Movimento

Após clicar em (Estoque Diversos Exclusão de Produtos sem Movimento ), surgirá a tela de Exclusão de Produtos sem Movimento.

1- Selec ione um dos filtros de Produtos e em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Estoque 515

Res ultado da Cons ulta.

2- Selec ione os produtos que des eja ex c luir e em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ). O s is tem a ex ibirá um a m ens agem ex igindo
s enha de Superv is or.

12.5.4 Zerar Saldo em Estoque

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516

Após clicar em (Estoque Diversos Zerar Saldo em Estoque ), surgirá a tela para Zerar o Saldo em Estoque dos Produtos.

1- Selec ione as Trans aç ões para Entrada e Saída, em s eguida c lique em G R AVAR (F8 )para c onfirm ar a operaç ão. O s is tem a
ex ibirá um a m ens agem ex igindo s enha de Superv is or.

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 Estoque 517

12.5.5 Estorno de Movimentação de Estoque

Após clicar em (Estoque Diversos Estorno de Movimentação de Estoque ), surgirá a tela para Estorno de Movimentação de
Estoque.

Primeiro é necessário buscar o produto que deseja Estornar:

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518

1- Preenc ha os filtros de bus c a e em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

2- Selec ione o produto para s er redirec ionado para a tela de Es torno:

O sistema exibe as informações do produto selecionado e todas as movimentações de estoque.

3- Selec ione da lis ta o m ov im ento que des eja es tornar e em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ). O s is tem a ex ibirá um a m ens agem
ex igindo a s enha de Superv is or.

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 Estoque 519

12.5.6 Alteração em Lote de Produtos

Após clicar em (Estoque Diversos Alteração em Lote de Produtos ), surgirá a tela de Alteração em Lote de Produtos.

1 - Para faz er a alteraç ão em lote é nec es s ário pes quis ar os produtos , bas ta c lic ar no botão BU SC AR (SH IFT+ F4).

A tela de busca aparecerá:

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520

1- Preenc ha os filtros de bus c a e em s eguida c lique em GRAVAR (F8 ).

O quadro acima exibe os campos para alteração em lote. É possível escolher mais de um campo de alteração, e após a seleção, basta

clicar no botão . A tabela com os nomes dos Produtos ficará assim:

Note que os campos selecionados para alteração foram: "Fabricante" e "Grupo". Depois de feitas as alterações, clique no botão superior

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 Estoque 521

2- Para grav ar a alteraç ão em lote, bas ta c lic ar no botão G R AVAR (F8), e logo após s urgirá a tela c om o pedido de s enha de
s uperv is or.

12.6 Transferência
O módulo de transferência permite fazer transferência de Produtos de uma loja para outra, quer seja como operação de saída ou entrada.
12.6.1 Realizar Transferência

Após clicar em (Estoque Transferência Realizar Transferência ), surgirá a tela de Cadastro de Transferência de Produtos.

O sistema exibirá a mensagem exigindo senha de Supervisor para continuar a operação.

1- Se ja tiv er m núm ero de trans ferênc ia , aperte o botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ) e em s eguida digite o núm ero no c am po N ú m e r o
P / T r a n s fe r ê n c ia .

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522

2 - C as o nao haja trans ferênc ia e queira c adas trar um a nov a c lique em IN C LU IR (F2).

3- Adic ione um N úm ero à Trans ferênc ia e es c olha o Tipo de O peraç ão.

4- Inc lua a Loja a qual es tá s endo trans ferido o produto e o res pons áv el. Selec ione o produto atrav és do botão de bus c a . Adic ione
por fim a quantidade e o Preç o.

5 - Para c onc luir a trans ferênc ia c lique no botão G R AVAR (F8 ).

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 Estoque 523

12.6.2 Cadastros

Após clicar em (Estoque Transferência Cadastros Responsável por Transf. de Produto ), surgirá a tela de Cadastro de
Responsável por Transferência de Produtos.

1- Para c adas trar um nov o R es pons áv el, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

O código é gerado automaticamente.

2- Selecione a Filial e digite o Nome do Responsável , em seguida clique em G R AVAR (F8 ).

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 524

3- Para c anc elar a inc lus ão do R es pons áv el c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Responsável já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique
ou apertar a tecla ENTER.

Mater iais c adas tr ados .

1 - Para alterar o R es pons áv el bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o R es pons áv el bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5).

12.6.3 Consulta Transferência

Após clicar em (Estoque Transferência Consulta Transferência ), surgirá a tela de Consulta de Transferência de Produtos.

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 Estoque 525

Busque a transferência por Período de Lançam ento, por Produto clicando no botão , por Tipo de Transferência (entrada ou
saída )ou por Filial. Se desejar digite diretamente o número da transferência no campo Por Transferência.

1- D epois de s elec ionados os filtros c lique m o botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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Vendas

Parte

XIII
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 Vendas 527

13 Vendas
O módulo de Vendas do Sistema ADM Plus permite o gerenciamento completo do processo de vendas, desde orçamentos, pedidos, pré-
vendas, vendas diretas no Frente de Caixa, impressões de Cupons Fiscais, DAVs entre muitas outras funcionalidades. Além de cobrir todo
o processo operacional, o módulo possui relatórios para comparação de resultados de vendas, permitindo análise em diversos níveis de
detalhamento.

13.1 Frente de Caixa

O módulo de frente de caixa é bastante completo e muito intuitivo, o que facilita em muito a sua utilização. Com poucos cliques o usuário
consegue efetivar uma venda, efetuar um recebimento ou pagamento, emitir um carnê, entre outros. Todas as facilidades implementadas
neste módulo do sistema resultam em um processo de vendas rápido e eficiente. O módulo de frente de caixa também suporta ECF
(Emissor de Cupom Fiscal ) dos principais fabricantes .

Entre as principais funções do módulo de frente de caixa, estão:

- Integração com o estoque (um produto vendido é baixado automaticamente no estoque);

- Recebimento em dinheiro, cheque, cartão de crédito e cartão de débito;

- Vendas no crediário, com integração total ao módulo de contas a receber; ;

- Emissão de cupom fiscal (para empresas que tenham adquirido este tipo de licenciamento );

- Cálculo automático de comissionamento dos vendedores para todas as vendas;

- Cálculo de troco;

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528

Após clicar em (Vendas Frente de Caixa ), surgirá a tela de Frente de Caixa.

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 Vendas 529

O módulo de Frende de Caixa permite realizar Vendas de duas maneiras :

1- A primeira é para as empresas que trabalham com venda direta de mercadorias, imprimindo cupom fiscal, com leitor de código de
barras ou entrada manual dos itens.

2- A outra maneira é para as empresas que preferem trabalhar com pedidos ou pré-venda, antes de efetuar a venda. É necessário
gerar um pedido/pré-venda, com todos itens, cliente, vendedor e condição de pagamento pré-selecionados.

VENDA DIRETA (Código de Barras ou inserção M anual de Itens )

1- Prim eiram ente, para s e inic iar um a v enda é nec es s ário a adiç ão dos ite n s (produtos ) de v enda. Para is s o s e houv er um leitor de
c ódigo de barras bas ta faz er leitura a que os itens s erão autom atic am ente c arregados para o painel de Itens Vendidos , c as o c ontrário
bus que o produto e ins ira m anualm ente.

Com código de Barras

Depois de lido o código de barras o campo Buscar Produto será preenchido com as informações do Produto:

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530

Busc a M anual do Produto

Caso o leitor de códigos de barras não funcione ou a empresa não trabalhe com o aparelho, busque o produto clicando no botão .

2- Ins ira a q u a n tid a d e , e o d e s c o n to s e houv er. Após es s e pas s o o s is tem a es tará pronto para ins erç ão de outro item .

Obs:. O desconto no preço do produto só é permitido , mediante senha de Supervisor.

Ao marcar o campo "Fixar Produto" ,ao terminar a venda, o produto será carregado novamente no frente de caixa.

O GRID de Itens Vendidos será preenchido com o Item:

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 Vendas 531

Obs.: Para excluir o item da venda , selecione-o no GRID e aperte a tecla DE LE TE .

3- Selec ione o Vendedor e o C liente, c lic ando no botão de bus c a .

Obs.: Caso queira cadastrar o cliente há um atalho para o cadastro de clientes. Para isso clique no botão ao lado do botão de busca

4- Adic ione s e des ejar algum a O b s e r v a ç ã o e s elec ione a T r a n s a ç ã o :

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532

5- Ins ira as inform aç ões de C obranç a:

A condição de pagam ento é utilizada para vincular, automaticamente, os pagamentos de um título. Algumas delas são: 0+2 no Boleto/ 0
+2 no Carne LJ (carne da Loja ).

O tipo de cobrança é utilizado para especificar as maneiras de cobrança de um cliente e suas formas. Algumas delas são: Boleto
Bancário, Carnê da Loja ou Dinheiro.

O tipo de recebim ento é utilizado para especificar as maneiras de recebimento da venda. Algumas delas são: Cheque, Credito Visa 1X.

Tipo de Recebim ento M isto

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 Vendas 533

Há um Tipo de Recebimento chamado M isto. Ele permite que se divida o pagamento da compra em mais de uma modalidade. Por
exemplo o cliente deseja pagar uma parte no Dinheiro e outra no Cartão de Débito, ou Crédito. Ao selecionar a opção Misto a seguinte tela
surgirá:

Veja que o valor da Venda é de R$ 419,90. Se o cliente quiser, por exemplo, pagar R$19,90 no Dinheiro selecione o Tipo de
Recebim ento "Dinheiro" e preencha o campo Valor Recebido com R$ 19,90 e em seguida aperte ENTER.

Agora restam R$ 400,00 que o cliente deseja pagar com Cartão de Débito. Selecione o Tipo de Recebim ento "Cartão de Débito" e
preencha o campo Valor Recebido com R$400,00 e em seguida aperte a tecla ENTER.

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534

________________________________________________________________

Se desejar conceda um desconto à Venda, da mesma maneira se quiser adicione um acréscimo. Se o cliente der uma entrada da compra
informe o valor.

Obs.: O campo Autorização deve ser utilizado para transações com cartão de crédito que exigem uma autorização.

Ao final da Venda o sistema informa o Total a Pagar. No campo Recebido , informe o valor recebido na venda e o sistema calculará o
Troco automaticamente:

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 Vendas 535

6- Para finaliz ar a v enda é nec es s ário que o c urs or do M ous e es teja no c am po Troco , após es s e pas s o aperte a tec la ENTER para
c onc luir a v enda.

7 - Para c anc elar a VEN D A c lique em C AN C ELAR (F6).

VENDA INDIRETA (Via Pedido ou Pré-Venda )

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536

Veja agora a outra maneira de efetuar vendas. Essa maneira é para as empresas que preferem trabalhar com pedidos ou pré-venda
antes de efetuar a venda. É necessário gerar um pedido/pré-venda, com todos itens, cliente, vendedor e condição de pagamento pré-
selecionados.

Antes de iniciar a venda no Frente de Caixa vá até ums dos menus de geração de Pedidos ou Pré-Venda:

(Vendas Pré-Venda Gerar/Alterar )e (Vendas Pedidos Gerar/Alterar ).

Depois de gerado o pedido ou a pré-venda, guarde o núm ero do pedido/pré-venda que será informado pelo sistema.

Vá agora em (Vendas Frente de Caixa ), a tela de Frente de Caixa aparecerá:

1- Prim eiram ente, para s e inic iar um a v enda indireta, é nec es s ário bus c ar o pedido ou a pré-v enda já gerados . Para is s o c lique no botão

BU SC AR (SH IFT+ F4 ).

A tela de busca surgirá:

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 Vendas 537

É possível usar os atalhos do teclado (F1,F2,F3 e F5 ) para bucar o pedido/pré-venda de maneiras distintas.Ou apenas pegue o número
do pedido/pré-venda e preencha nos campos Núm ero e Letra

Depois de selecionado o pedido clique em .

Feito isso o frente de caixa será atualizado com as informações do pedido/pré-venda.

2- Ins ira as inform aç ões de C obranç a:

A condição de pagam ento é utilizada para vincular, automaticamente, os pagamentos de um título. Algumas delas são: 0+2 no Boleto/ 0
+2 no Carne LJ (carne da Loja ).

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538

O tipo de cobrança é utilizado para especificar as maneiras de cobrança de um cliente e suas formas. Algumas delas são: Boleto
Bancário, Carnê da Loja ou Dinheiro.

O tipo de recebim ento é utilizado para especificar as maneiras de recebimento da venda. Algumas delas são: Cheque, Credito Visa 1X.

Tipo de Recebim ento M isto

Há um Tipo de Recebimento chamado M isto. Ele permite que se divida o pagamento da compra em mais de uma modalidade. Por
exemplo o cliente deseja pagar uma parte no Dinheiro e outra no Cartão de Débito, ou Crédito. Ao selecionar a opção Misto a seguinte tela
surgirá:

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 Vendas 539

Veja que o valor da Venda é de R$ 419,90. Se o cliente quiser, por exemplo, pagar R$19,90 no Dinheiro selecione o Tipo de
Recebim ento "Dinheiro" e preencha o campo Valor Recebido com R$ 19,90 e em seguida aperte ENTER.

Agora restam R$ 400,00 que o cliente deseja pagar com Cartão de Débito. Selecione o Tipo de Recebim ento "Cartão de Débito" e
preencha o campo Valor Recebido com R$400,00 e em seguida aperte a tecla ENTER.

________________________________________________________________

Se desejar conceda um desconto à Venda, da mesma maneira se quiser adicione um acréscimo. Se o cliente der uma entrada da compra

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 540

informe o valor.

3- Inform e o v alor rec ebido na v enda e o s is tem a c alc ulará o T r o c o autom atic am ente:

4- Para finaliz ar a v enda é nec es s ário que o c urs or do M ous e es teja no c am po Troco , após es s e pas s o aperte a tec la ENTER para
c onc luir a v enda.

5 - Para c anc elar a VEN D A c lique em C AN C ELAR (F6).

13.2 Pré-Venda
O módulo de Pré-Venda permite gerar uma venda antecipada antes de ir ao Frente de Caixa finalizar a Venda e emitir o cupom. É
possível adicionar os itens, cliente, vendedor, condição de pagamento. Também é possível gerar as parcelas da venda, caso seja
pagamento à prazo.

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 Vendas 541

13.2.1 Gerar/Alterar
Após clicar em (Vendas Pré-Venda Gerar/Alterar ), surgirá a tela de Cadastro de Pré-Venda.

Gerando um a Pré-Venda

1- Para inic iar um a pré-v enda, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

Inclua o Produto:

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542

Para inc luir o produto digite o nom e no c am po "B u s c a r P r o d u to " ou c lique no botão de bus c a .D e p o is d e in s e r id o o p r o d u to ,
ins ira a Q u a n tid a d e .

O bs .: Para ac es s ar o c adas tro do produto c lique no botão .

Se quis er dar um des c onto s elec ione o c am po de perc entual de D e s c o n to , da m es m a m aneira s e qus er adic ionar um ac rés c im o
s elec ione o c am po de porc entagem de A c r é s c im o .

Insira o Vendedor e a Condição de Pagamento:

Inclua o cliente:

Para bus c ar o c liente c lique no botão . Para ac es s ar a o c adas tro do c liente c lique no botão .C as o o c liente ainda não

es teja c adas trado, e des ejar c adas trá-lo c lique no botão .

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 Vendas 543

Ao final o sistema exibirá as informações de valores da Venda:

Para adic ionar algum des c onto no v alor final da v enda inc lua a porc entadem ou o v alor no c am po D e s c o n to . Se o c liente quis er dar um a
E n tr a d a inform e o v alor.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão da Pré-Venda c lique em G R AVAR (F8 ).

3 - Para c anc elar a inc lus ão da Pré-Venda c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Aba de Crediário

Essa aba gerar a condição de pagamento à prazo, calculando as parcelas e informando as datas de vencimento:

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544

Ao informar a Condição de Pagam ento:

O sistema calculará as parcelas da venda e informará as datas de vencimento de cada uma:

Busc ando e Alterando um a Pré-Venda

Para buscar e alterar uma Pré-Venda vá a tela inicial de cadastro de pré-venda:

1- Para bus c ar um a pré-v enda c lique no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ).

A tela de busca surgirá:

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 Vendas 545

É possível usar os atalhos do teclado (F1,F2,F3 e F5 ) para bucar o pedido/pré-venda de maneiras distintas.Ou apenas pegue o número
do pedido/pré-venda e preencha nos campos Núm ero e Letra

Depois de selecionado o pedido clique em .

2- Para faz er alteraç ões na Pré-Venda c lique em ALTER AR (F3 ).

3 - Para ex c luir a pré-v enda c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

4 - Para im prim ir a pré-v enda c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

5 - Para c anc elar as alteraç ões c lique em C AN C ELAR (F6 ).

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 546

13.2.2 Consultar
Após clicar em (Vendas Pré-Venda Consultar ), surgirá a tela de Consulta de Pré-Venda.

1- Para bus c ar um a pré-v enda c lique no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ).

A tela de busca surgirá:

É possível usar os atalhos do teclado (F1,F2,F3 e F5 ) para bucar o pedido/pré-venda de maneiras distintas.Ou apenas pegue o número
do pedido/pré-venda e preencha nos campos Núm ero e Letra

Depois de selecionado o pedido clique em .

2- Para faz er alteraç ões na Pré-Venda c lique em ALTER AR (F3 ).

3 - Para ex c luir a pré-v enda c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

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 Vendas 547

4 - Para im prim ir a pré-v enda c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

5 - Para c anc elar as alteraç ões c liquem em C AN C ELAR (F6 ).

13.2.3 Cancelar
Após clicar em (Vendas Pré-Venda Cancelar ), surgirá a tela de Cancelamento de Pré-Venda.

1- Inform e o núm ero da pré-v enda que s erá c anc elada e s em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 548

2- Para c anc elar a Pré-Venda c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3- Se des ejar des is tir do c anc elam ento c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

13.3 Pedidos
O módulo de Pedidos permite gerar uma venda antecipada antes de ir ao Frente de Caixa finalizar a Venda e emitir o cupom. É possível
adicionar os itens, cliente, vendedor, condição de pagamento, informações de frete e entrega. Também é possível gerar as parcelas da
venda, caso seja pagamento à prazo.

13.3.1 Gerar/Alterar
Após clicar em (Vendas Pedidos Gerar/Alterar ), surgirá a tela de Cadastro de Pedidos.

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 Vendas 549

Gerando um Pedido

Aba Principal

1- Para gerar um Pedido, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

Inlcua ao Vendedor e o Cliente, clicando no botão de busca .

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550

Para ac es s ar a o c adas tro do c liente c lique no botão .C as o o c liente ainda não es teja c adas trado, e des ejar c adas trá-lo c lique

no botão .

Escolha a Transação Fiscal da Venda, e insira a ordem de compra se houver:

Escolha a Condição de Pagam ento e se desejar conceder um desconto selecione entre Porcentagem ou Valor e preecnha o campo de
Desc onto. Para incluir uma porcentagem de encargos insira o calor no campo Encargos.

Inlcuindo os Produtos do Pedido

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 Vendas 551

Vá à aba Seleção de Produtos para incluir os itens do pedido:

1- Para ins erir um produto v á ao c am po B u s c a r P r o d u to , e digite o nom e ou c ódigo do produto, ou então c lique em para bus c á-lo.

Veja o ex em plo da inc lus ão do produto C im ento:

D epois de bus c ado o produto, o G R ID m os trará as opç ões c om a des c riç ão "c im ento"

Selec ione o produto do G R ID o dê um c lique duplo.

Ins ira agora a quantidade e aperte a tec la EN TER até a tela es tar dis ponív el para inc lus ão de outro item

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552

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do Pedido c lique no botão G R AVAR (F8 ).

O s is tem a m os trará um a tela inform ando o núm ero do pedido:

3- Para c anc elar a inc lus ão do Pedido c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Aba Inform ações Adicionais

Insira informações de Transportadora e Frete:

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 Vendas 553

Se houver, informe a comissão diferenciada, e a filial.

Aba Inform ações Financeiras

Ao informar a Condição de Pagam ento da aba Principal, o sistema calculará as parcelas da venda, no exemplo doi dividido em duas
vezes.

Informe o Tipo de Cobrança:

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554

Busc ando e Alterando um Pedido

Para buscar e alterar uma Pedido vá a tela inicial de cadastro de Pedidos:

1- Para bus c ar um pedido c lique no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ).,

A tela de bus c a aparec erá:

2- Informe o Número e a Letra do Pedido, em seguida clique em PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

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 Vendas 555

3- Para faz er alteraç ões no Pedido c lique em ALTER AR (F3 ).

4 - Para ex c luir o Pedido c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

5 - Para im prim ir o Pedido c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

6 - Para c anc elar as alteraç ões c lique em C AN C ELAR (F6 ).

13.3.2 Alterar Vendedor

Após clicar em (Vendas Pedidos Alterar Vendedor ), surgirá a tela de Alteração de Vendedor de Pedidos.

A tela de busca surgirá:

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556

É possível usar os atalhos do teclado (F1,F2,F3 e F5 ) para bucar o pedido/pré-venda de maneiras distintas.Ou apenas pegue o número
do pedido/pré-venda e preencha nos campos Núm ero e Letra

Depois de selecionado o pedido clique em .

A tela para Alteração do Vendedor aparecerá:

1- Selec ione outro v endedor no c am po N o v o V e n d e d o r , em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ).

2- Para c anc elar a alteraç ão do v endedor c lique em C AN C ELAR (F6 ).

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 Vendas 557

3- Para bus c ar um nov o pedido para alteraç ão de v endedor c liquem em BU SC AR (SH IFT+ F4 ).

13.3.3 Liberar Pedidos

Após clicar em (Vendas Pedidos Liberar Pedidos ), surgirá a tela de Liberação de Pedidos.

1- Clique em Liberar e em seguida aparecerá a tela exigindo senha de supervisor.

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 558

13.3.4 Agrupar Pedidos (pendente)

13.4 Orçamento
O orç am ento é uma ferramenta muito importante para o sucesso do empreendimento. Qualidade e preço nos produtos e serviços
garantem a opção do cliente pela empresa. A venda dos serviços ou produtos precisam ser fiéis ao orçamento concedido. Através de um
orçamento eficiente, os clientes terão condições de fazer previsões e analisar as melhores possibilidades de compra. Esse módulo permite
gerar, alterar e imprimir orçamentos.

13.4.1 Gerar/Alterar
Através desse módulo é possível gerar orçamentos para clientes e transformá-los em pedidos posteriormente. Dê um prazo de validade do
orçamento, caso o preço venha a mudar.

Após clicar em (Vendas Orçamento Gerar/Alterar ), surgirá a tela de Cadastro de Orçamentos.

Gerando um Orçam ento

Aba Principal

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 Vendas 559

1- Para gerar um O rç am ento, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

Inlcua ao Vendedor e o Cliente, clicando no botão de busca .

Para ac es s ar a o c adas tro do c liente c lique no botão .C as o o c liente ainda não es teja c adas trado, e des ejar c adas trá-lo c lique

no botão .

Escolha a Transação Fiscal da Venda, e insira a ordem de compra se houver:

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560

Escolha a Condição de Pagam ento e se desejar conceder um desconto selecione entre Porcentagem ou Valor e preecnha o campo de
Desc onto. Para incluir uma porcentagem de encargos insira o calor no campo Encargos.

Inlcuindo os Produtos do Pedido

Vá à aba Seleção de Produtos para incluir os itens do pedido:

1- Para ins erir um produto v á ao c am po B u s c a r P r o d u to , e digite o nom e ou c ódigo do produto, ou então c lique em para bus c á-lo.

Veja o ex em plo da inc lus ão do produto C im ento:

D epois de bus c ado o produto, o G R ID m os trará as opç ões c om a des c riç ão "c im ento"

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 Vendas 561

Selec ione o produto do G R ID o dê um c lique duplo.

Ins ira agora a quantidade e aperte a tec la EN TER até a tela es tar dis ponív el para inc lus ão de outro item

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do O rç am ento c lique no botão G R AVAR (F8 ).

O s is tem a m os trav a um a tela pergutando s e des eja trans form ar o O rç am ento em Pedido

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562

3- Para c anc elar a inc lus ão do O rç am ento c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Aba Inform ações Adicionais

Insira informações de Transportadora e Frete:

Se houver, informe a comissão diferenciada, e a filial.

Aba Inform ações Financeiras

Ao informar a Condição de Pagam ento da aba Principal, o sistema calculará as parcelas da venda, no exemplo doi dividido em duas
vezes.

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 Vendas 563

Informe o Tipo de Cobrança:

Busc ando e Alterando um Orçam ento

Para buscar e alterar uma Orçamento vá a tela inicial de cadastro de Orçamentos:

1- Para bus c ar um orç am ento c lique no botão BU SC AR (SH IFT+ F4 ).,

A tela de bus c a aparec erá:

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564

2- Informe o Número e a Letra do Orçamento, em seguida clique em PROCESSAR(SHIFT+F10 ).

3- Para faz er alteraç ões no O rç am ento c lique em ALTER AR (F3 ).

O bs .: Feitas as alteraç ões e c lic ando em G R AVAR (F8 ), o s is tem a nov am ente perguntará s e des eja trans form ar o orç am ento em
Pedido.

4 - Para ex c luir o O rç am ento c lique no botão EXC LU IR (F5 ).

5 - Para im prim ir o O rç am ento c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

6 - Para c anc elar as alteraç ões c lique em C AN C ELAR (F6 ).

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 Vendas 565

13.5 Consulta de Preços

Após clicar em (Vendas Consulta de Preços ), surgirá a tela de Consulta de Preços.

Esse módulo permite apenas fazer a consulta dos preços na tela.

1- Vá ao campo Buscar Produto e digite o nome ou código do , ou clique em para buscar o produto.

O GRID mostrará o nome e o Preço do Produto:

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 566

13.6 Man. de Cupom Fiscal

Esse é o módulo de Manutenção de Cupom Fiscal. Através desse módulo é possível fazer emissões de leituras X , leituras Z,
cancelamento de Cupom fiscal, Geração de Arquivo MFD, arquivo TDM, Efetuar Sangria entre muitas outras funções.

Após clicar em (Vendas Man. de Cupom Fiscal ), surgirá a tela de Comandos do Cupom Fiscal.

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 Vendas 567

Leitura X

A leitura X é um relatório que detalha o movimento, serve para indicar as vendas e a totalização que a impressora realizou até o momento.
Ele não traz a relação de produtos vendidos, mas sim os totais vendidos em cada forma de pagamento e os valores referentes a cada

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568

alíquota programada na impressora. Ele não fecha o caixa, não zera nenhum flag e não altera em nada o funcionamento do ECF, apenas
emite uma informação indicando em quanto estão os totalizadores até o momento solicitado.

Quando ela DEVE ser emitida:

1. No início do dia, antes que qualquer venda seja realizada.

2. Na troca de bobinas. Ela deve ser o último relatório impresso na bobina que esta saindo e o primeiro na que está entrando. Então
lembre-se: na troca de bobinas devem ser emimidas DUAS leituras X, uma em cada bobina.

Para emitir a Leitura X clique no botão . Ou em

Outra maneirá é clicando em Menu Fiscal LX (leitura x ):

Caso queira um arquivo de texto contendo a Leitura X clique em .

Redução Z

A redução Z traz as mesmas informações que a leitura X mas com uma grande diferença: a redução Z TRAVA o funcionamento da
impressora e FECHA o CAIXA.

Esse relatório deve ser tratado como o seu fechamento de caixa e deve ser realizado no fim do dia. Após a emissão desse relatório o fisco
entende que a loja já encerrou suas atividades naquele dia portanto a impressora só voltará a funcionar às 0:00.

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 Vendas 569

Toda impressora fiscal, por força de lei, possui um relógio interno (RTC - Real Time Clock) permitindo somente operações no dia
seguinte.

Portando tome muito cuidado, se a redução Z for emitida antes do fim do dia não será mais possível a utilização da impressora fiscal.

Para emitir a Redução Z clique no botão .

Canc elar Cupom Fiscal - ATUAL

O conceito de Cupom Atual está relacionado aquele cupom que porventura não foi emitido até o final. Isso devido à uma falha de impressão
ou falta de energia.

Para cancelar o cupom Atual clique em

Canc elar Cupom Fiscal - ANTERIOR

O Cupom Anterior é aquele que foi emitido por completo.

Para cancelar o Cupom Fiscal Anterior clique em .

Suprim ento

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570

É todo valor ($ ) que entra no caixa. Por exemplo, o fundo de caixa ou troco da abertura, se este não for fixo.

Para efetuar um suprimento, informe o valor no campo:

Em seguida clique no botão .

Form a de Pagam ento

Exibe todas as formas de pagamento cadastradas na impressora

fiscal.

Abrir o Dia

Informe o valor do fundo de caixa no campo "Informe o valor" e clique no botão . Essa função lança o valor do
suprimento e emite uma Leitura X.

Sangria

A Sangria é o contrário do Suprimento, ou seja, é todo valor ($ ) que sai do caixa. Por exemplo, ao pagar alguma conta que seja de valor
baixo e que não esteja programada para o momento, como galão de água ou outros tipos de entrega, para algum tipo de vale, etc. A
Sangria convencional é um processo fundamental para o fechamento de caixa.

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 Vendas 571

Para efetuar uma sangria, informe o valor no campo:

Em seguida clique no botão .

M enu Fiscal

Menu localizado em todos os programas do sistema por exigência da lei do PAF-ECF, além de estar no menu principal do ADMPAF.

LX Leitura X - relatório que apresenta todos os valores dos contadores do ECF até o momento da emissão. Pode ser tirado a qualquer

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572

momento, salvo quando o equipamento fiscal acha-se com outro cupom ou relatório aberto. No inicio de cada expediente diário ou, no caso
de funcionamento contínuo do estabelecimento, após a emissão do documento Redução Z, deverá ser emitido o documento Leitura X de
todos os ECF do estabelecimento instalados no recinto de atendimento ao público, independentemente da utilização ou não do
equipamento no dia, devendo o documento ser mantido junto ao equipamento respectivo até o encerramento do expediente, para exibição
ao fisco.

LM FC - Leitura da memória fiscal geral (completa )- imprime um documento com o conteúdo da memória fiscal, assim compreendida
a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z emitidas e gravadas no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal;

LM FS - Leitura da memória fiscal simplificada - indicada pela expressão "SIMPLIFICADA", impressa em letras maiúsculas,
compreendendo a Leitura da Memória Fiscal sem impressão de todos os dados.

Ambas as Leituras da memória fiscal podem ser emitidas informando o intervalo de número de redução Z ou pelo período. E também tem a
opção de imprimir ou gerar em arquivo, neste caso funciona exatamente como na Leitura X.

Espelho M FD - Cópia fiel de todos os documentos emitidos pela impressora fiscal gerados em arquivo texto. O filtro pode ser por período
ou pelo COO (contador de ordem de operação ). Neste caso o espelho é gerado na pasta "ADMPAF\PAF".

Arquivo M FD - É a geração do arquivo MFD para ser enviado ao governo, o arquivo é gerado na pasta "ADMPAF\PAF\CTPano mês dia
numero.sequencial.TXT"

Tab. Produto - Gera o arquivo magnético com a Tabela de Produtos, conforme layout definido no Anexo V do Ato Cotepe 06/08. O
arquivo gerado fica salvo na pasta "ADMPAF\PAF".

Estoque - Gera o arquivo magnético com a Tabela de Estoque, conforme layout definido no Anexo IV do Ato Cotepe 06/08. O arquivo
gerado fica salvo na pasta "ADMPAF\PAF".

M ovim ento por ECF - Gera o arquivo magnético com a Movimentação do ECF, conforme layout definido no Anexo VI do Ato Cotepe
06/08. O arquivo gerado fica salvo na pasta "ADMPAF\PAF".

M eios de Pagto. - Imprime o Relatório Gerencial dos Meios de Pagamento emitindo diretamente para a impressora.

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 Vendas 573

Identificação do PAF-ECF - Emite Relatório Gerencial de identificação do PAF-ECF diretamente para a impressora.

Vendas do Período

- Convênio 57/95 (sintegra) - gera o arquivo sintegra, conforme layout definido pelo convênio.

- Ato COTEPE/ICMS 09/08 (SPED EFD) - gera o arquivo de vendas do período no leiaute exigido por esse Ato COTEPE.

Tab. Índice Técnico Produção - Utilizado somente por estabelecimentos que trabalham com produção própria.

Quando o sistema está configurado para usar o DAV-Pedido:

DAV's Em itidos - Relatório gerencial, não fiscal, que lista todos os pedidos e orçamentos emitidos dentro do período selecionado, tem a
opção de imprimir no emissor de cupom fiscal ou gerar arquivo, neste caso salva na pasta "ADMPAF\PAF".

Parâm etros de Configuração -

Troco em Cartão -

Quando o sistema está configurado para usar o Restaurante ou Similar:

Transf. M esas -Transferir Mesas, transferir todos os itens de uma mesa para outra, liberando a mesa transferida.

M esas Abertas - Relatório gerencial, não fiscal, que mostra todas as mesas que estão em aberto no momento da emissão. com
produção própria. Não implementado.

TEF

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574

Funções Adm inistrativ as - Abre o Gerenciador padrão e então o usuário escolhe a operadora que deseja acessar para fazer operações
de consulta de cheques, fechamento, cancelamento , reimpressão, entre outras.

• MasterCard
• VisaNet
• Amex

Verificar se o term inal está Ativo - Verifica se o TEF está operando, está habilitado.

Outros - Gerar Arquivo TDM

O que é Memória da Fita Detalhe (MFD ?

Equipamentos fiscais que dispõem de tecnologia MFD armazenam eletronicamente copia de todas as transações fiscais emitidas, ou seja,
tudo o que é impresso pela impressora fiscal automaticamente será gravado em uma memória interna da impressora fiscal, memória esta
que recebe propriamente dito o nome de MFD (Memória da Fita Detalhe).

Diferentemente das impressoras tradicionais (matriciais ) que geram segunda via dos cupons fiscais em papel as quais, por exigência
do Fisco, devem ser armazenadas por um período longo de 5 anos, o que muitas vezes podem requerer espaços consideráveis.

As impressoras fiscais com tecnologia MFD atendem ao convenio e ICMS 85/01 e seus adendos, usam tecnologia de impressão térmica,

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 Vendas 575

com menos mecânica a possibilidade de falhas é bem menor além de serem muito mais rápidas que as tradicionais matriciais, usando
impressoras fiscais com tecnologia MFD sua Empresa ganha muito mais pois economiza papel, manutenção, tempo, espaço e logística
com armazenamento de segundas vias.

13.7 Cadastros

13.7.1 Concorrentes
Após clicar em (Vendas Concorrentes ), surgirá a tela de Cadastro de Concorrentes.

1- Para c adas trar um nov o C onc orrente, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

O código é gerado automaticamente.

2- Preenc ha o nom e dio C onc orrente e em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ).

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 576

3- Para c anc elar a inc lus ão do C onc orrente c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Concorrente já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique
ou apertar a tecla ENTER.

Conc or r entes c adas tr ados .

1 - Para alterar o C onc orrente bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o C onc orrente bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5)

13.7.2 Preços dos Concorrentes

Após clicar em (Vendas Preços dos Concorrentes ), surgirá a tela de Cadastro de Preços Concorrentes.

1- Para c adas trar um nov o Preç o de C onc orrente, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

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 Vendas 577

A tela de inclusão aparecerá:

2- Bus que o Produto e s elec ione o C onc orrente. Em s eguida inc lua o Preç o do Produto e c lique em G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do Preç o do C onc orrente c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Preço de Concorrente já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um
duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

Pr eç os de Conc or r entes c adas tr ados .

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 578

1 - Para alterar o Preç o do C onc orrente bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Preç o do C onc orrente bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5)

13.7.3 Situações de Pedidos

Após clicar em (Vendas Situações de Pedidos ), surgirá a tela de Cadastro de Situações de Pedidos.

1- Para c adas trar um a nov a Situaç ão de Pedido, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

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 Vendas 579

O código é gerado automaticamente.

2- Preenc ha a D es c riç ão e s elec ione a s ituaç ão, em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão da Situaç ão de Pedidos c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar uma Situação de Pedido já cadastrada, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

Situaç ões de Pedidos c adas tr adas .

1 - Para alterar a Situaç ão bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

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 580

3 - Para ex c luir a Situaç ão bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5)

13.7.4 Tipos de Perda

Após clicar em (Vendas Tipos de Perda ), surgirá a tela de Cadastro de Tipos de Perda.

1- Para c adas trar um Tipo de Perda, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

O código é gerado automaticamente.

2- Preenc ha o c am po D es c riç ão c om o Tipo de Perda e em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do Tipo de Perda c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Tipo de Perda já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique
ou apertar a tecla ENTER.

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 Vendas 581

T ipos de Per das c adas tr adas .

1 - Para alterar o Tipo de Perda bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6).

3 - Para ex c luir o Tipo de Perda bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5)

13.7.5 Liberação de Vendas

Após clicar em (Vendas Liberação de Vendas ), surgirá a tela de Liberação de Vendas a Clientes.

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582

1- Para Liberar a v enda ao C liente, c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de inclusão aparecerá:

2- Clique no botão de busca para s elec ionar o c liente. Inform e o v alor a Liberar e a c ondiç ão de pagam ento. Em s eguida c lique em

G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a Liberaç ão de Vendas c lique em C AN C ELAR (F6 ).

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 Vendas 583

13.7.6 Lançar Situação de Pedidos

Após clicar em (Vendas Lançar Situação de Pedidos ), surgirá a tela de Lançamento de Situação de Pedidos.

1- Para m udar a s ituaç ão de pedido, ins ira o núm ero e a letra do pedido, ou c lique em para bus c ar. Em s eguida v á em "Situaç ão dos
Pedidos " e s elec ione o nov o s tatus .

2- Para c onfirm ar a alteraç ão da s ituaç ão c lique no botão G R AVAR (F8 ).

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 584

13.7.7 Contrato de Garantia

Após clicar em (Vendas Contrato de Garantia ), surgirá a tela de Cadastro de Contrato de Garantia.

1- Para gerar um nov o c ontrato de garantia c lique no botão IN LC U IR (F2 ).

A tela para inc lus ão aparec erá:

2- Ins ira o núm ero do Pedido , o c liente s erá preenc hido c onform e o pedido. Selec ione o Tipo de C ontrato e por fim o Fiador. Para c onfirm ar

a inc lus ão do c ontrato, c lique no botão G R AVAR (F8 ).

3- Para c anc elar a inc lus ão do c ontrato c lique em C AN C ELAR (F6 ).

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 Vendas 585

13.8 Impressões

13.8.1 Pedidos
Após clicar em (Vendas Impressões Pedidos ), surgirá a tela de Impressão de Pedidos.

1- Para im prim ir um pedido, inform e o núm ero e a letra, em s eguida c lique em .

13.8.2 Orçamentos
Após clicar em (Vendas Impressões Orçamentos ), surgirá a tela de Impressão de Orçamentos.

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 586

1- Para im prim ir um orç am ento, inform e o núm ero e a letra, em s eguida c lique em .

13.8.3 Cupom via Pedido

Após clicar em (Vendas Impressões Cupom via Pedido ), surgirá a tela de Impressão de Cupons Via Pedidos.

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 Vendas 587

1- Para im prim ir um orç am ento, inform e o núm ero e a letra. Em "D ados para Finaliz aç ão" s elec ione o Tipo de R ec ebim ento e o tipo de

C obranç a. Por fim c lique em .

13.8.4 Relatório FAT (pendente)

Enter topic text here.
13.8.5 DAV de Orçamento

Documento Auxiliar de Venda (DAV ): o documento emitido e impresso antes de concretizada a operação ou prestação, para atender
as necessidades operacionais do estabelecimento usuário de ECF na emissão e impressão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou
outro documento de controle interno do estabelecimento.

O Documento Auxiliar de Vendas não substitui o documento fiscal e deverá ser utilizado exclusivamente para atender às necessidades
operacionais do estabelecimento na emissão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do
estabelecimento, antes de concretizada a operação ou prestação.

Após clicar em (Vendas Impressões DAV de Pedido ), surgirá a tela de Impressão de DAV de Pedidos.

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 588

1- Para im prim ir um D AV de orç am ento, inform e o núm ero e a letra do orç am ento, em s eguida c lique em PR O C ESSAR
(SH IFT+ F10 ).

13.8.6 DAV de Pedido

Documento Auxiliar de Venda (DAV ): o documento emitido e impresso antes de concretizada a operação ou prestação, para atender
as necessidades operacionais do estabelecimento usuário de ECF na emissão e impressão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou
outro documento de controle interno do estabelecimento.

O Documento Auxiliar de Vendas não substitui o documento fiscal e deverá ser utilizado exclusivamente para atender às necessidades
operacionais do estabelecimento na emissão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do
estabelecimento, antes de concretizada a operação ou prestação.

Após clicar em (Vendas Impressões DAV de Pedido ), surgirá a tela de Impressão de DAV de Pedidos.

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 Vendas 589

1- Para im prim ir um D AV de Pedido, inform e o núm ero e a letra do pedido, em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

13.9 Consultas

13.9.1 Histórico Orc. Ped Cliente

Após clicar em (Vendas Consultas Histórico Orc./Ped. Cliente ), surgirá a tela de Consulta de Histórico de Orçamentos/Pedidos.

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 590

Antes de iniciar a consulta , selecione primeiro o Vendedor no botão de busca , em seguida selecione entre Orçamento ou Pedido
Faturado. Por fim escolha a situação do Orçamento.

1- D epois de preenc hidos os c am pos c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ), para gerar a c ons ulta

2- Para im prim ir o relatório c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

13.9.2 Orçamentos e Pedidos
Após clicar em (Vendas Consultas Orçamentos e Pedidos ), surgirá a tela de Consulta de Orçamentos e Pedidos.

Para iniciar a consulta selecione primeiro entre Pedido ou Orçamento. Se preferir busque por intervaldo de emissão ou pelo cliente clicando

no botão de busca .

1- D epois de s elec ionado os filtros c iique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Vendas 591

2- Para im prim ir o relatório c lique no botão R ELATÓ R IO (F9 ).

13.9.3 Pedidos
Após clicar em (Vendas Consultas Pedidos ), surgirá a tela de Consulta de Pedidos.

Há muitos filtros de busca de pedidois, por tipo, data de emissão, por vendedor, forma de pagamento, filtro de desconto, entre outros.

Existem duas formas mais específicas de filtrar os pedidos: por cliente ou por produto. Veja abaixo:

Cliente

Vá à aba de Filtros de Clientes selecione o CheckBox "Cliente" e clique no botão de busca .

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592

Produtos

Vá à aba de Filtro de Itens e busque por um único produto, "Avulso" ou buscar entre vários Produtos numa pesquisa mais completa "Por

Filtros" . Depois de escolhido uma dessas modalidades, clique em .

1- D epois de s elec ionados os filtros , de ac ordo c om a nec es s idade , c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ). As opç ões v ão
aparec er:

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 Vendas 593

Escolha entre apenas pedidos, apenas itens, ou os dois no mesmo relatório.

Res ultado da c ons ulta de Pedidos .

O sistema exibe o resultado da consulta oferecendo várias formas de visualização em Abas.

2- Para im prim ir relatórios da c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ). As opç ões de im pres s ão v ão aparec er:

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 594

13.9.4 Validar Pedidos em Lote(pendente)

Após clicar em (Vendas Consultas Validar Pedidos em Lote ), surgirá a tela de Consulta de Pedidos.

13.9.5 Cons. Pedidos Bloqueados(pendente)

Após clicar em (Vendas Consultas Cons. Pedidos Bloqueados ), surgirá a tela de Cons. Pedidos Bloqueados.

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 Vendas 595

1- Para inic iar a c ons ulta s elec ione o período do bloqueio e em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).
13.9.6 Consulta de Histórico de Contatos(pendente)
Após clicar em (Vendas Consultas Consulta de Histórico de Contatos ), surgirá a tela de Consulta de Histórico de Contatos.

Para realizar a consulta selecione o Tipo de Listagem que será mostrada: por clientes, fornecedores ou ambos. Quando selecionar cliente

ou fornecedor, clique no botão para buscá-los. Há ainda opção de busca pelo funcionário responsável pelo contato, ou por data do
contato.

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 596

1- D epois de s elec ionado o m odo de bus c a, c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

13.9.7 Orçamentos
Após clicar em (Vendas Consultas Orçamentos ), surgirá a tela de Consulta de Orçamentos.

Para realizar a consulta há opção de escolha por Período de emissão do Orçamento, por Cliente, Vendedor ou Produto. Para buscar

produtos ou clientes, clique nos botões de busca .

1- D epois de s elec ionados os filtros de bus c a, c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ). As opç ões de relatório v ão aparec er:

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 Vendas 597

Selec ione s om ente O rç am entos ou O rç am entos e Itens do O rç am ento:

Resultado da Consulta.

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

13.9.8 Situação de Pedidos

Após clicar em (Vendas Consultas Situação de Pedidos ), surgirá a tela de Consulta de Situação de Pedidos.

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598

A tela de busca surgirá:

É possível usar os atalhos do teclado (F1,F2,F3 e F5 ) para bucar o pedido/pré-venda de maneiras distintas.Ou apenas pegue o número
do pedido/pré-venda e preencha nos campos Núm ero e Letra

Depois de selecionado o pedido clique em .

O sistema mostrará o pedido com a situação.

Para fazer outra busca clique em BUSCAR(SHIFT+F4 ).

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 Vendas 599

13.9.9 Pedidos Cancelados

Após clicar em (Vendas Consultas Pedidos Cancelados ), surgirá a tela de Consulta de Pedidos Cancelados.

Selecione o período do cancelamento ou se preferir busque por cliente , vendedor ou usuário.

1- D epois de s elec ionados os filtros de bus c a, c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ). As opç ões de relatório v ão aparec er:

Selec ione s om ente Pedidos ou Pedidos e Itens do Pedido:

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 600

Resultado da Consulta.

2- Para im prim ir relatórios da c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ). As opç ões de im pres s ão v ão aparec er:

13.9.10 Tp. Recebimento de Pedidos

Após clicar em (Vendas Consultas Tp. Recebimento de Pedidos ), surgirá a tela de Consulta de Tipos de Recebimento de Pedidos.

Para iniciar a consulta selecione primeiro o Tipo de Filtro: Por Período ou Pedido. Ao clicar em Filtro por Período, a tela de consulta
de pedidos surgirá. Se desejar por período selecione a data. Ainda há opção de busca pelo Tipo de Recebim ento ou Tipo de
Lançam ento.

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 Vendas 601

1- D epois de s elec ionados os filtros de bus c a, c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Resultado da Consulta.

O sistema exibe os resultados , oferecendo ainda outras visualizações através de Abas.

2- Para im prim ir relatórios da c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ). As opç ões de im pres s ão v ão aparec er:

13.9.11 Documento de Origem por Duplicata

Após clicar em (Vendas Consultas Documento de Origem por Duplicata ), surgirá a tela de Consulta de Origem de Documentos por
Duplicata.

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 602

1- Ins ira a Filial , o N úm ero e a Série da D uplic ata e em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).
13.9.12 Vendas por Produto
Após clicar em (Vendas Consultas Vendas por Produto ), surgirá a tela de Consulta de Vendas por Produto.

Para inicar a busca é necessário primeiro a inclusão do produto. Use o botão para buscar o produto. Selecione o Período das Vendas

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 Vendas 603

a situação da Produção , e inclua os documentos para verificação em "Verificar".

1- D epois de s elec ionados os filtros de bus c a, c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Resultado da Consulta.

O sistema mostra as vendas do produto selecionado.

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 )

13.9.13 Peds. Liberados p/ Clientes c/ Restrição
Após clicar em (Vendas Consultas Peds. Liberados p/ Clientes c/ Restrição ), surgirá a tela de Consulta de Pedidos Liberados para
Clientes com Restrição.

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604

1- Selec ione o período de Em is s ão ou Vendedor, em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Resultado da Consulta.

2- Para im prim ir relatórios da c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ). As opç ões de im pres s ão v ão aparec er:

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 Vendas 605

13.9.14 Histórico de Vendas

Após clicar em (Vendas Consultas Histórico de Vendas do Cliente ), surgirá a tela de Consulta Histórico de Vendas do Cliente.

Para inicar a busca é necessário primeiro a inclusão do Cliente. Use o botão para buscar o cliente. Selecione o Período das Vendas e
inclua os documentos para verificação em "Verificar".

1- D epois de s elec ionados os filtros de bus c a, c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 606

Resultado da Consulta.

2- Para im prim ir relatórios da c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ). As opç ões de im pres s ão v ão aparec er:

13.9.15 Pontos de Fidelidade

Após clicar em (Vendas Consultas Pontos de Fidelidade ), surgirá a tela de Consulta de Conta Corrente de Fidelidade do Cliente.

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 Vendas 607

Essa é a tela de consulta de Pontos de Fidelidade do cliente, através dela também é possível fazer a configuração dos parâmetros dos
pontos de fidelidade.

Cons ultando pontos de Fidelidade

Selecione a data de lançamento, o cliente, tipo(geral ,crédito ou débito )e a Origem (pedido, nota fiscal, etc ).

1- D epois de s elec ionados os filtros de bus c a, c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

O sitstema exibe no campo Qtd = a quantidade de pontos do cliente referente à compra mais antiga. Em seguida na próxima
linha Qtd = , exibe a quantidade acumulada da última compra. Na terceira linha está indicado o débito de pontos que o cliente
obteve descontados da última compra . Sendo assim o cliente ficou com um saldo de pontos de 5,55. Que é referente à conta :

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608

(25,27pts - 20,00 pts) + (0,28pts ) = 5,55pts

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

Configurando parâm etros de Pontos de Fidelidade

Para fazer a configuração dos parâmetros de Pontos clique no botão .

A tela de configuração aparecerá:

Primeiramente , deixe marcado o campo "utiliza Controle de Fidelidade". Em seguida escolha o valor em reais ea

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 Vendas 609

respectiva quantidade de pontos que o cliente ganhará proporcional à esse valor.

Em seguida deverá ser feito o caminho inverso. Informe a quantidade pontos acumulados que serão necessários para

ganhar um valor de desconto, que também deverá ser informado .

13.10 Conta Corrente de Vendas(pendente)

13.10.1 Lançar

Após clicar em (Vendas Conta Corrente de Vendas Lançar ), surgirá a tela de Lançamentos de Créditos e Débitos na conta corrente
de vendas.

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610

1 - Selec ione o v endedor que fará o lanç am ento, adic ione um H is tório (um a obs erv aç ão relev ante ), em s eguida infor m e o v alor e o Tipo
de Lanç am ento (C rédito ou D ébito ), por fim a data de lanç am ento.

2- Para c onfirm ar o lanç am ento, c lique em G R AVAR (F8 ).O s is tem a pedirá a s enha de Superv is or.

3- Para c anc elar o lanç am ento c lique em C AN C ELAR (F6 ).

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 Vendas 611

13.10.2 Consultar
Após clicar em (Vendas Conta Corrente de Vendas Consultar ), surgirá a tela de Consulta de conta corrente de vendas.

1- Para inic iar a c ons ulta da c onta c orrente, s elec ione o v endedor. Em s eguida o s is tem m os trará os lanç am entos referentes ao v endedor
s elec ionado:

2- Para im prim ir a c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ).

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 612

13.10.3 Estornar

Após clicar em (Vendas Conta Corrente de Vendas Estornar ), surgirá a tela de Estorno de Conta Corrente de Vendas

1- Para inic iar o es torno da c onta c orrente, s elec ione o v endedor. Em s eguida o s is tem m os trará os lanç am entos referentes ao v endedor
s elec ionado:

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 Vendas 613

2- Selec ione o lanç am ento que des eja es tornar e c lique em EXC LU IR (F5 ).

13.11 E-mail de Vendas

Enter topic text here.
13.11.1 Pedidos ou Orçamentos
Após clicar em (Vendas E-mail de Vendas Pedidos ou Orçamentos ), surgirá a tela de Envio de Pedidos ou Orçamentos via E-mail.

Esse módulo permite o envio de Pedidos ou Orçamentos para e-mails específicos.

1- Selec ione entre Pedido ou O rç am ento, período de Em is s ão ou de Fec ham ento, s em s eguida c lique em PR O C ESSSAR
(SH IFT+ F10 ).

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614

2- Selec ione os pedidos /orç am entos que des eja env iar e em s eguida c lique em .

3- Para im prim ir relatórios da c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ). As s eguintes opç ões aparec erão:

Abrir Arquivo para Ediç ão (RTF )- Gera um arquivo no Word e abre para edição.

Som ente Visulizar e Im prim ir - Gera o arquivo para impressão.

Exportar para PDF - Gera um arquivo no formato PDF.

Exportar para RTF - Gera um arquivo do Word editável.

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 Vendas 615

Configuração de E-m ail

Para fazer a configuração do e-mail clique no botão Configuração:

SM TP

Ao clicar no opção SMTP a tela de configuração aparecerá:

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616

Há duas opções para configurar o SMTP: M anual ou Outlook Office.

1 - Ao escolher a opção Manual é preciso digitar o Servidor SMTP, a Porta de Saída, o Time out do E-mail (tempo de resposta ),
o E-mail do Remetente, Usuário e a Senha do E-mail do Remetente.

2 – Clicar em .

A outra opção é configurar o SMTP via Outlook. Todos os campos ficam desabilitados e o próprio Outlook configura o SMTP para que
possa ser usado.

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 Vendas 617

OBS.: Sim ple M ail Transfer Protocol (SM TP ) é o protocolo padrão para envio de e-mails através da Internet. SM TP é um

protocolo relativamente simples, baseado em texto simples, onde um ou vários destinatários de uma mensagem são especificados (e, na

maioria dos casos, validados ) sendo, depois, a mensagem transferida. É bastante fácil testar um servidor SMTP usando o

programa telnet.

Esse protocolo usa a porta 25 numa rede TCP. A resolução DNS de um servidor SMTP de um dado domínio possibilitada por sua

entrada MX.

Configurador de E-m ail

Ao clicar no opção Configurador de E-mail a tela de configuração aparecerá:

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618

A opção Configurador de E-m ail, permite configurar o e-mail de destinatário . Sendo possível incluir um e-mail para cópia e uma
mensagem.

Caso queira aproveitar a configuração anterior de alguma e-mail, basta clicar no checkbox Aproveitar Conf. Em ail de Usuários. Em
seguida selecionar o e-mail do usuário. Digite o E-mail para cópia, o assunto e o corpo da mensagem. Em seguida, clique no botão
.

Configurações do Relatório

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 Vendas 619

Ao clicar no opção Configurações do Relatório a tela de configuração aparecerá:

Nessa tela é possível selecionar quais informações irão ser exibidas no pedido, quais informações o usuário quer que serão mostradas ao

imprimir o pedido. Basta selecionar os checkboxs que desejar e clicar no botão .

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 620

13.11.2 Pedidos de Compra

Após clicar em (Vendas E-mail de Vendas Pedidos de Compra ), surgirá a tela de Envio de Pedidos de Compra via E-mail.

Esse módulo permite o envio de Pedidos de Compra para e-mails específicos.

1- Selec ione o período de Em is s ão ou de Fec ham ento, s em s eguida c lique em PR O C ESSSAR (SH IFT+ F10 ).

2- Selec ione os pedidos de c om pra que des eja env iar e em s eguida c lique em .

3- Para im prim ir relatórios da c ons ulta c lique em R ELATÓ R IO (F9 ). As s eguintes opç ões aparec erão:

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 Vendas 621

Abrir Arquivo para Ediç ão (RTF )- Gera um arquivo no Word e abre para edição.

Som ente Visulizar e Im prim ir - Gera o arquivo para impressão.

Exportar para PDF - Gera um arquivo no formato PDF.

Exportar para RTF - Gera um arquivo do Word editável.

Configuração de E-m ail

Para fazer a configuração do e-mail clique no botão Configuração:

SM TP

Ao clicar no opção SMTP a tela de configuração aparecerá:

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622

Há duas opções para configurar o SMTP: M anual ou Outlook Office.

1 - Ao escolher a opção Manual é preciso digitar o Servidor SMTP, a Porta de Saída, o Time out do E-mail (tempo de resposta ),
o E-mail do Remetente, Usuário e a Senha do E-mail do Remetente.

2 – Clicar em .

A outra opção é configurar o SMTP via Outlook. Todos os campos ficam desabilitados e o próprio Outlook configura o SMTP para que
possa ser usado.

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 Vendas 623

OBS.: Sim ple M ail Transfer Protocol (SM TP ) é o protocolo padrão para envio de e-mails através da Internet. SM TP é um

protocolo relativamente simples, baseado em texto simples, onde um ou vários destinatários de uma mensagem são especificados (e, na

maioria dos casos, validados ) sendo, depois, a mensagem transferida. É bastante fácil testar um servidor SMTP usando o

programa telnet.

Esse protocolo usa a porta 25 numa rede TCP. A resolução DNS de um servidor SMTP de um dado domínio possibilitada por sua

entrada MX.

Configurador de E-m ail

Ao clicar no opção Configurador de E-mail a tela de configuração aparecerá:

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624

A opção Configurador de E-m ail, permite configurar o e-mail de destinatário . Sendo possível incluir um e-mail para cópia e uma
mensagem.

Caso queira aproveitar a configuração anterior de alguma e-mail, basta clicar no checkbox Aproveitar Conf. Em ail de Usuários. Em
seguida selecionar o e-mail do usuário. Digite o E-mail para cópia, o assunto e o corpo da mensagem. Em seguida, clique no botão
.

Configurações do Relatório

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 Vendas 625

Ao clicar no opção Configurações do Relatório a tela de configuração aparecerá:

Nessa tela é possível selecionar quais informações irão ser exibidas no pedido, quais informações o usuário quer que serão mostradas ao

imprimir o pedido. Basta selecionar os checkboxs que desejar e clicar no botão .

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Livros Fiscais

Parte

XIV
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 Livros Fiscais 627

14 Livros Fiscais
Podemos classificar como livros fiscais os que se encarregam de armazenar todos os fatos relacionados com as atividades fiscais da
empresa. É através deles que as informações são extraídas, destinando-se para aqueles que delas necessitarem.
Um dos interessados nessas informações é o Estado, pois, é através destas informações que ele exerce sua atividade de policiar parte do
grandioso vulto econômico gerado pelas entidades econômicas. Por isso que é o próprio instituidor dos livros, no intuito de acompanhar no
dia-a-dia todas as transações realizadas pelas empresas.

É através dos livros fiscais que o fisco audita todas as transações das empresas, conferindo todos os registros efetuados pela empresa,
retificando-os ou ratificando-os conforme constatações.

14.1 Gerar Xml p/ WS Sinal

14.2 Digitar Fretes

14.3 Gerar Sintegra

O SINTEGRA consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado
simultaneamente pelas Administrações Tributárias de todas as Unidades da Federação. Do lado dos contribuintes, o propósito é o de
simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de
serviços interestaduais. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das
informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs. De acordo com o estabelecido pelo Convênio Confaz
57/95 e alterações posteriores, os contribuintes usuários de Processamento Eletrônico de Dados estão obrigados a fornecer às
Administrações Tributárias dos Estados, em meio magnético, Validado, arquivo magnético contendo os dados relativos à totalidade das
operações (compra e venda, aquisições e prestações ) internas e interestaduais que tenham praticado.

O que faz?

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628

O sistema SINTEGRA, que está sendo implantado em todo o país, tem a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos
contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas Administrações Tributárias e entre as mesmas.

Após clicar em (Livros Fiscais Gerar Sintegra ), surgirá a tela de geração do Arquivo Sintegra.

1 - Para gerar o arquiv o s integra s elec ione o M ês e o ano e em s eguida c lique em .

O sistema mostrará uma mensagem de confirmação e informará o caminho onde está salvo o arquivo Sintegra:

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 Livros Fiscais 629

14.4 SPED
É a substituição da escrituração em papel pela Escrituração Contábil Digital - ECD, também chamada de SPED-Contábil. Trata-se da
obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros: I - livro Diário e seus auxiliares, se houver; II - livro Razão e seus auxiliares,
se houver; III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

SPED Contábil

O que é – ele substitui os Livros: Diário e Razão. Ou seja, em vez de fazer 2 livros físicos, se faz 1 arquivo digital.

Quem participa – empresas com tributação pelo lucro real.

Previsão de adoção para outros tipos de empresa – nenhuma.

SPED Fiscal

O que é – empresas que lidam com produtos devem fazer o livro de saídas, entradas, apuração para IPI e ICMS, para que esses
impostos sejam pagos sobre as diferenças dos valores. Com o SPED Fiscal, isso tudo vira digital e ainda há o PVA (Programa
Validador e Assinador), que faz uma pré-avaliação para identificar campos mal preenchidos.

Quem participa – empresas Contribuintes do ICMS e IPI, exceto aquelas dispensadas (verificar com seu contador, pois varia de
estado para estado)

Previsão de adoção para outros tipos de empresa – nenhuma.

14.4.1 Cadastros
Enter topic text here.

Após clicar em (Livros Fiscais Cadastros Contabilista ), surgirá a tela de Cadastro de Contabilista.

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630

1- Para c adas trar um nov o C ontabilis ta c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de c adas tro aparec erá:

2- D epois de Preenc hidos os dados do c ontabilis ta c lique em G R AVAR (F8 ), para c onc luir o c adas tro.

3- Se des ejar c anc elar o c adas tro c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Contabilista já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo clique
ou apertar a tecla ENTER.

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 Livros Fiscais 631

Contabilis tas c adas tr ados .

1 - Para alterar o C ontabilis ta bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3 ).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6 ).

3 - Para ex c luir o C ontabilis ta bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5 )

Plano de Contas (ou Elenco de Contas) é o conjunto de contas, previamente estabelecido, que norteia os trabalhos contábeis de registro
de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis.

A montagem de um Plano de Contas deve ser personalizada, por empresa, já que os usuários de informações podem necessitar
detalhamentos específicos, que um modelo de Plano de Contas geral pode não compreender.

Após clicar em (Livros Fiscais Cadastros Plano de Ctas Contábeis ), surgirá a tela de Cadastro de Plano de Contas Contábeis.

1- Para c adas trar um nov o Plano de C ontas c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

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632

A tela de c adas tro aparec erá:

O campo código é gerado automaticamente.

Selecione a Natureza da Conta:

Em In d ic a d o r d a C o n ta escolha entre Conta Sintética ou Analítica.

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 Livros Fiscais 633

Ao colocar o cursor do Mouse em cima de C ó d ig o d a C o n ta A n a lític a, a mensagem aparecerá:

Preencha o c ódigo da c onta analític a de acordo com a legenda da mensagem. Em seguida descreva a Conta Analítica no campo
D es c riç ão C onta Analític a.

2- Para c onfirm ar a inc lus ão do Plano de C ontaa c lique em G R AVAR (F8 ).

3- Se des ejar c anc elar a inc lus ão do Plano de C ontas c lique em C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Plano de Contas já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um duplo
clique ou apertar a tecla ENTER.

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634

Plano de Contas c adas tr ado.

1 - Para alterar o C ontabilis ta bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3 ).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6 ).

3 - Para ex c luir o C ontabilis ta bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5 )

Denomina-se substituto tributário ou sujeito passivo por substituição tributária o contribuinte eleito como responsável pela retenção e
recolhimento do ICMS. O contribuínte Substituto é o industrial fabricante do produto

Após clicar em (Livros Fiscais Cadastros Contribuinte Substituto ), surgirá a tela de Cadastro de Contribuinte Substituto.

1- Para c adas trar um nov o C ontribuinte Subs tituto c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de c adas tro aparec erá:

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 Livros Fiscais 635

2- Selec ione a U nidade Federativ a (U f )e preenc ha a IE (Ins c riç ão Es tadual ). Em s eguida c lique em G R AVAR (F8 ), para
c onc luir o c adas tro.

3- Se des ejar c anc elar o c adas tro c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Contribuinte Substituto já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um
duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

Contr ibuinte Subs tituto c adas tr ado.

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636

1 - Para alterar o C ontribuinte C adas trado bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3 ).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6 ).

3 - Para ex c luir o C ontribuinte bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5 )

Ativo Imobilizado é o conjunto de bens e direitos que a empresa necessita para funcionar. Exemplos de bens: imóveis (terrenos, edifícios
e construções), máquinas, computadores, móveis, instalações e ferramentas. Exemplos de direitos: marcas, patentes e direito de uso.

Após clicar em (Livros Fiscais Cadastros Comp. Ativo Imobilizado ), surgirá a tela de Cadastro de Componentes de Ativo do
Imobilizado.

1- Para c adas trar um nov o Ativ o Im obiliz ado c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

A tela de c adas tro aparec erá:

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 Livros Fiscais 637

O código é gerado automaticamente. Adicione uma descrição ao Ativo. Selecione a Itendificação da Mercadoria (Componente ou Bem ),
a Utilização do Bem, o código da Conta e o número de Parcelas.

2- D epois de preenc hidos os c am pos c lique em G R AVAR (F8 )para c onc luir o c adas tro.

3- Se des ejar c anc elar o c adas tro c lique no botão C AN C ELAR (F6 ).

Para alterar um Componente de Ativo já cadastrado, vá a tela inicial de cadastro e selecione um dos registros da tabela. Basta dar um
duplo clique ou apertar a tecla ENTER.

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 638

Contr ibuinte Subs tituto c adas tr ado.

1 - Para alterar o C om ponente C adas trado bas ta c lic ar no botão ALTER AR (F3 ).

2 - Para c anc elar a c ons ulta bas ta c lic ar no botão C AN C ELAR (F6 ).

3 - Para ex c luir o C om ponente bas ta c lic ar no botão EXC LU IR (F5 )

14.4.2 Gerar SPED Fiscal (ICMS/IPI)

O SPED Fiscal é um conjunto de escrituração de documentos fiscais, apuração de alguns impostos e outras informaçoes de interesse dos
fiscos das unidades federativas e da Receita Federal do Brasil

Na legislação Sped Fiscal é nomeado Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Após clicar em (Livros Fiscais SPED Gerar SPED Fiscal (ICMS/IPI ) ), surgirá a tela de Geração de SPED Fiscal.

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 Livros Fiscais 639

1- Inform e o período , a Finalidade do Arquiv o (R em es s a do Arquiv o O riginal ou R em es s a do Arquiv o Subs tituto )em s eguida c lique em

PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Configurar SPED

Ao clicar no botão a tela de configuração aparecerá:

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 640

Selecione o perfil e caminho de gravação do Arquivo, em seguida clique em .

14.4.3 Gerar EFD Contribuições (PIS/COFINS)

A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas
jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou
cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas,
encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.

Após clicar em (Livros Fiscais SPED Gerar EFD Contribuições(PIS/COFINS ) ), surgirá a tela de Geração de EFD Contribuições.

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 Livros Fiscais 641

1- Inform e o período, a Em pres a e Finalidade do Arquiv o (R em es s a do Arquiv o O riginal ou R em es s a do Arquiv o Subs tituto )em s eguida

c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

Configurar SPED

Ao clicar no botão a tela de configuração aparecerá:

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642

Selecione o perfil e caminho de gravação do Arquivo, em seguida clique em .

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 Exportações e
Importações(pen
dente)

Parte

XV
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 644

15 Exportações e Importações(pendente)

15.1 Pedidos OnLine

15.1.1 Importar
Após clicar em (Exportações e Importações Pedidos Importar ), surgirá a tela de Importação de Pedidos.

1 - Selec ione o arquiv o de pedidos c lic ando no botão de bus c a , em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

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 Exportações e Importações(pendente) 645

15.1.2 Exportar
Após clicar em (Exportações e Importações Pedidos Exportar ), surgirá a tela de Exportação de Pedidos.

1- Selec ione o que dejeja im portar - Tabelas , C lientes , Pedidos , D uplic atas ou Todos e c lique no botão de c ada opç ão.

15.2 Exportar Produtos p/ Balança

Após clicar em (Exportações e Importações Exportar Produtos p/ Balança ), surgirá a tela de Exportação de Produtos para Balança.

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 646

15.3 Exportar Preços

15.4 Exportar Produtos p/ Leitor de Preços

Após clicar em (Exportações e Importações Exportar Produtos p/ Leitor de Preços ), surgirá a tela de Exportação de Produtos p/ Leitor
de Preços.

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 Exportações e Importações(pendente) 647

1- Para gerar o arquiv o de produtos , bas ta c lic ar no botão .

15.5 Exportar Classes para o Excel

Após clicar em (Exportações e Importações Exportar Classes para o Excel ), surgirá a tela de Exportação de Classes de Produtos
para Planilha do Excel.

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 648

1- Vá em "Arquiv o C ontendo od C ódigo de Barras " e c lique em para bus c ar o arquiv o. Em "N om e do Arquiv o" dê um nom e ao arquiv o

e es c olha o loc al, por fim s elec ione as Planilhas D is ponív eis e em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

15.6 Atualizar Banco de Dados

Enter topic text here.

15.7 Importar LMFC

LM FC (Leitura da M em ória Fiscal Com pleta )

Relatório semelhante à Leitura X, porém apresenta dados sumarizados de um período entre datas e não apenas do dia atual. Normalmente
se emite a Leitura da memória Fiscal no início de cada mês, referente ao mês anterior (do primeiro ao último dia), para fins de
escrituração e lançamentos na contabilidade. Atualmente os equipamentos ECF já vem de fábrica com recurso para emissão da Leitura da
Memória Fiscal automática, assim que o ECF é ligado no início de cada mês.

Após clicar em (Exportações e Importações Importar LMFC ), surgirá a tela de Importação de LMFC (Leitura da Memória Fiscal
Completa ).

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 Exportações e Importações(pendente) 649

1 - Selec ione o arquiv o de LM FC c lic ando no botão de bus c a , em s eguida c lique em .

15.8 Importação de Notas Fiscais

Após clicar em (Exportações e Importações Importação de Notas Fiscais ), surgirá a tela de Importação de Notas Fiscais.

1 - Selec ione o arquiv o de N ota Fis c al c lic ando no botão de bus c a , em s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

15.9 Arquivo EquiFax

O módulo de arquivo EquiFax que permite a criação automática de arquivos com o histórico dos dados financeiros de crédito do cliente
para envio à Equifax. O arquivo gerado pela ferramenta obedece ao padrão exigido pela Equifax e contém informações como s tatus do
cliente, duplicatas em aberto e valor da dívida.

Após clicar em (Exportações e Importações Arquivo EquiFax ), surgirá a tela de Importação de Notas Fiscais.

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 650

1 - Selec ione o Tipo de Arquiv o (G eral, Venc idos , Inc lus os , Pagos , Prim eira C arga ), a D ata da U ltim a R em es s a e a Em pres a, em

s eguida c lique em PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

15.10 Exportar EDI para Transportadora

O EDI (Electronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados é uma ferramenta que viabiliza a troca de documentos comerciais
eletronicamente e , com isso, possibilita diminuir a quantidade de erros gerados pela digitação e o volume de papel, ao mesm o tempo que
aumenta a eficiência e a rapidez na comunicação entre os parceiros comerciais . É a única ferramenta de e-commerce (comércio
eletrônico) que está adequada a um contexto automatizado e globalizado .

Após clicar em (Exportações e Importações Exportar EDI para Transportadora ), surgirá a tela de Geração de Arquivo EDI para
Transportadora.

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 Exportações e Importações(pendente) 651

Selecione os filtros para busca de Notas Fiscais e em seguida selecione as informações para Geração do Arquivo.

1- D epois de s elec ionado os filtros de e preenc hidas as inform aç ões c lique no botão PR O C ESSAR (SH IFT+ F10 ).

15.11 Importar dados da Raquel

Após clicar em (Exportações e Importações Importar Arquivos da Raquel ), surgirá a tela de Importação de Arquivos da Raquel.

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 652

15.12 Importar Arquivos do Pocket

Após clicar em (Exportações e Importações Importar Arquivos do Pocket ), surgirá a tela de Importação de Arquivos do Pocket.

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Clube

Parte

XVI
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 654

16 Clube
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16.1 Portaria
Após clicar em (Clube Portaria ), surgirá a tela de Controle de Portaria de Clube.

16.2 Convites
A opção Convite, permite ao usuário do sistema liberar convites aos sócios dos clubes e seus dependentes.

Após clicar em (Clube Convites ), surgirá a tela de Emissão de Convites.

1- Prim eiro s elec ione o c liente que c ederá os c onv ites , c lic ando no botão de bus c a .

2- D epois de s elec ionado o c liente , c lique no botão IN C LU IR (F2 ).

Escolha entre Proprietário ou Dependente:

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 Clube 655

Preencha o nome do Cedente e do Proprietário:

3- Para c onc luir a inc lus ão do c onv ite c lique no botão G R AVAR (F8 ).

Há a possibilidade de excluir qualquer Convite já cadastrado no sistema. Na tela de Convite, clique no botão , o sistema exibe a tela
de Busca de Clientes. Após buscar o cliente vá ao GRID de Registro de Convites e clique duas vezes no convite . Em seguida, clique

no botão EXCLUIR (F5 ).

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 656

Cliente 21
Palavras-Chave comissões 139
Contas a Pagar 124
Contas Analíticas 157, 160
Contas Bancárias 157
-A- Contas Sintétias 157
Contas Sintéticas 161
A Pagar 21 Contatos 21
Abas 21 Contratos 74
Automóveis 60

-B- -D-
Demonstrativo Financeiro 137
Baixar Documentos em Lote 128 Dependentes 21
Bancos 45 Despesas 90
Bandeiras 46 Documentos 130
duplicatas 21
-C-
cadastrar 21
-E-
Cadastros 21 Emissão 21
Caixa 83 Estatísticas 198
Caixa/Banco 94 Estornar 92
Cargos 58
Cartão de Crédito
Cartas de Cobrança
46
193
-F-
cartões 21 Financeiro 21
Centro de Custo 69 Fluxo de Caixa 136
cheques 21 foto 21

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 Index 657

-G- -N-
Grau de Instrução 41 Necessidades Especiais 65

-H- -O-
histórico 21 observações 21
Horários 56
-P-
-I-
Pagas 21
Inadimplência 198 Parentesco 48
Informações Comerciais 21 Pedidos 21
Período 21
-J- pesquisa 21
Pessoa Física 21
Jurídica 21 Portes de Empresas 50
Posição Sintética Geral 197
-L- Praças 69
Previsão da Forma de Pagamento 157, 163
Limites de Crédito 62 Produto 21

-M- -R-
Manutenção de Documentos 124 Ramos de Atividades 67
Movimentos 92 Recebimentos Consolidados 194
Receitas 88
Representante 76

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 658

-S-
Salários Base 62
Situações de Endereços 52

-T-
Tipo de Habilitação 39
Tipo de Imóvel 43
Transferência entre Caixas 97
Transferir 97

-U-
Últimos Pedidos 21

-V-
Vendedores 76

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