1 ‐ Conecte‐se 

Primeiro passo depois da instalação é se conectar.  

Arquivo => Conectar  

Quando abrir a tela de cima, você deve preencher o campo Usuário e Senha com os dados do 
seu cadastro na Banif. 

Antes de Autenticar, marque os três itens como na figura acima. 

Caso não seja possível se conectar, verifique se é por causa de algum firewall. Caso seja isso, 
autorizar a execução do programa junto ao firewall. 

2 ‐ Desktop 

2.1 Criar uma Área de trabalho 
Para criar uma nova área de trabalho ou workspace, você deve ir em: 

Arquivo => Novo => Área de trabalho 

Feito isso, abrirá uma janela onde você deve colocar um nome para a sua área de trabalho e 
clicar em salvar. 

Como mostram as fotos abaixo: 

Logo após clicar, abrirá a figura a seguir 
  

Assim  que  você  fizer  o  procedimento  descrito  acima  e  criar  uma  nova  área  de  trabalho,  ela 
será apresentada em branco, sem nenhum documento. 

 O  BI  Desktop  Streamer,  automaticamente,  criará  um  diretório  nomeado  como  Workspace, 
que serve para armazenar quaisquer documentos como um gráfico, um grid de cotação, etc. 
No exemplo acima, foi salva uma área de trabalho com o nome de “wokspace5”. 

Quando você salvar a área de trabalho, todos os documentos que fazem parte dela também 
serão gravados, como, por ex.: se a área de trabalho é salva em branco, quando ela for aberta 
estará em branco e, se for salva com o grid de cotação e alguns ativos escritos, uma vez aberta, 
lá estará o grid com os ativos. 

2.2 Abrir a Área de Trabalho 
Esse é um procedimento muito tranqüilo, faça o seguinte: 

Arquivo => Abrir área de trabalho 

Após,  selecione  o  arquivo  com  o  nome  que  você  salvou  sua  área  de  trabalho,  vide  exemplo 
“workspace5”. 

 
  

2.3 Salvar Área de Trabalho 
Agora,  você  observa  sua  área  de  trabalho  no  canto  inferior  esquerdo  do  seu  BIDS,  como 
mostra a foto: 

Caso  esteja  tudo  certo,  o  próximo  passo  é  salvar  sua  área  de  trabalho.  Para  isso  você  deve 
fazer o seguinte:  

Arquivo => Salvar área de trabalho 

 
Pronto, sua área de trabalho já está salva. 

3 – Documentos  

3.1 – Criar um novo documento 
Depois  de  criar  e  salvar  a  área  de  trabalho,  o  próximo  passo  é  adicionar  documentos,  como 
grid de cotação, gráficos, book de ofertas, etc... 

Para se criar um novo documento, deve‐se fazer o seguinte passo: 

Arquivo => Novo => Escolha o documento que desejar 

Feito isso, é só escolher o novo documento e ele abrirá automaticamente. 

3.2 Salvar documento 
Depois  de  abrir  um  documento,  como  por  exemplo,  o  grid  de  cotação,  e  adicionar  os  seus 
ativos nele, você deve salvar esse documento. Para isso faça o seguinte: 

Arquivo => Salvar documento 

Clicando  em  Salvar  documento, 

outra  janela  se  abrirá,  onde  você 
poderá nomear o documento que você deseja salvar. 

Depois de abrir essa tela, é só nomear o arquivo, como já foi dito, e clicar em salvar. 

3.3 Abrir um documento 
Próximo passo depois de salvar é aprender a abrir esse documento que foi salvo, através do 
seguinte procedimento: 

Arquivo => Abrir documento 

Clicando em Abrir documento irá abrir outra janela, como mostra a figura a seguir: 
  

 Nessa tela, você seleciona o arquivo que deseja abrir. Nesse caso, seria o grid de cotação, que 
foi salvo com o nome de “Cotacao1”. 

4 – Cotação  
Vamos agora mostrar um Grid de cotação aberto para você entender como ele funciona. 

Depois de fazer o passo três e abrir o seu grid, ele, inicialmente, abre‐se todo em branco como 
mostra a imagem abaixo: 

Nesse Grid, temos que saber algumas informações como: 

1) Para adicionar um ativo, você deve escrever o seu nome no espaço em branco que fica 
abaixo da coluna onde está escrito Ativo. 
2) Depois  de  escrever  o  Ativo,  você  pode  abrir  o  seu  Book  de  ofertas,  seu  Gráfico  ou  o 
Book  de  negócios.  Eles  estão  do  lado  do  ativo  que  você  escreveu,  são  os  ícones 
coloridos que aparecem na imagem. 
3) E, finalizando, há a possibilidade de mover a barra (que aparece no canto inferior) para 
a direita. Isso fará com que apareçam mais colunas com outras informações sobre os 
ativos. São, no total, 16 colunas 
 
Depois de adicionar alguns ativos, o Grid deve dessa maneira: 
  

 
 
5 – Book de Ofertas 
 
Você pode visualizar o book de ofertas de dois modos diferentes: 
1) O primeiro modo já foi mencionado no item 3.1 
2) O segundo dá‐se clicando no item azul, que se localiza no Grid de ofertas do lado 
do ativo que você deseja observar. 

Antes de abrir o Book de ofertas, aparece uma janela onde se escolhe em que tipo de 
janela você prefere que o book seja aberto. Veja na imagem a seguir: 

A  primeira  opção,  Janela  Magnética,  significa  que  o  book  vai  abrir  no  canto  da  tela,  não 
fazendo parte do workspace e não podendo ser salvo nem minimizado. 

A  Segunda  opção,  Documento,  significa  que  agora  o  Book  faz  parte  da  área  de  trabalho  ou 
workspace  como  é  chamado,  podendo  ser  minimizado  e  até  mesmo  salvo.  O  book  terá  esse 
formato depois de aberto: 

 
  
 
Esse exemplo de janela foi aberto no formato Janela Magnética. 
 

6 – Gráficos 

6.1 – Abrindo um Gráfico. 
O procedimento para se abrir um gráfico é igual ao book de ofertas, porém ao invés de clicar 
no gráfico, deve‐se escolher a opção abrir o gráfico. 

Antes de abrir o gráfico, aparecerá uma janela de propriedades que será exibida logo abaixo. 
Nela,  pode‐se  alterar  a  configuração  do  gráfico,  como  mudar  o  período  de  observação  do 
gráfico, a formatação do preço, entre outros. 
   

Para  dar  continuidade  na  visualização  do  gráfico,  basta  ajustar  as  configurações  e  clicar  em 
fechar. 

Caso  queira  visualizar  a  janela  de  propriedades  depois  de  fechá‐la,  basta  clicar  com  o  botão 
direito  na  área  do  gráfico,  em  Propriedades,  na  última  opção,  como  mostra  a  figura  abaixo. 
Lembrando que, para alterar as configurações de um gráfico, mudar sua cor, a formatação de 
preços  e  períodos  usa‐se  essa  janela.  Por  isso  sempre  se  lembre  dela,  pois  ela  é  muito 
importante. 

6.2 – Editar um Gráfico  
Para adicionar uma nova fórmula no gráfico, você tem que clicar com o botão direito em cima 
da área (do gráfico) no qual você deseja adicionar uma fórmula e, depois, em Área => Editar. 

Depois de clicar, aparecerá outra tela: 

Nessa tela, pode‐se remover uma fórmula que esteja aparecendo no gráfico. Para fazer isso, 
selecione a fórmula e clique no X que fica no meio da tela. 

Para editar uma fórmula que já exista no gráfico, como, por exemplo, mudar o período dela, 
clique na fórmula que deseja editar e, do lado direito, aparecerá a configuração a ser alterada.  

Para  adicionar  uma  nova  fórmula,  clique  no  item  que  possui  um  Fx  com  uma  lupa.  Clicando 
nele, aparecerá outra tela, como será exibida logo abaixo. Nessa tela você escolhe a fórmula 
que deseja adicionar ao gráfico, como mostra a imagem. 
  

Nesse caso, a fórmula escolhida para se adicionar no gráfico principal (o gráfico do Ativo) é a 
média  exponencial.  Após  selecionar  a  fórmula  no  lado  esquerdo,  você  poderá  alterar  os 
parâmetros  na  direita,  como  mostra  a  imagem  anterior,  onde  N  é  o  período  que  será 
calculado. A média, nesse caso, seria de 12 períodos. 

6.3 – Adicionar nova Área 
Para se adicionar uma nova área que não seja dentro da área do gráfico do ativo, ou seja, uma 
área  logo  abaixo,  que  pode  ser  um  MACD,  RSI,  ou  uma  área  mostrando  o  volume  do  ativo, 
dentre  outros,  faça o  seguinte:  abra  um  gráfico  (como  já  foi  falado  no  passo 6.1),  Feito  isso, 
clique com o botão direito em: 

Área => Inserir 

A  primeira  janela  a  se  abrir  será  a  do 

gerenciador  de  fórmulas,  porém  toda 
em  branco.  Clique  no  ícone  do  meio 
(Fx). Abre‐se, então, a janela de relação de fórmulas disponíveis. Pronto, agora é só escolher a 
fórmula,  clicar  nela,  mudar  o  Parâmetro  (caso  necessário),  clicar  em  OK,  e  a  sua  nova  área 
aparecerá. 
6.4 – Excluir uma área  
Caso  queira  excluir  uma  área,  o  procedimento  é  muito  simples.  Basta  clicar  com  o  botão 
direito em cima da área que você deseja excluir e fazer o seguinte: 

Área => Excluir 

6.5 Salvar um gráfico 
Existem duas maneiras de salvar um gráfico 

O Primeiro é salvar as suas análises. Depois de traçar as retas no gráfico, fazer a análise, você 
pode salvar esse gráfico. Assim, toda vez que você quiser observar o gráfico analisado, poderá 
abrir e continuar a análise. 

Para fazer isso faça o seguinte: 

Arquivo => Salvar documento 

Depois  disso,  abre‐se  uma  janela  para  você  nomear  o  seu  gráfico,  como  mostra  a  janela 
abaixo: 
  

Nesse caso, o nome do gráfico é “Grafico1”. Feito isso, basta clicar em salvar. 

Para abrir esse gráfico, o procedimento é o mesmo de abrir um documento, como já foi falado 
no item 3.3. 

O segundo jeito de se salvar um gráfico é deixar ele com a mesma cara sempre que se abrir, 
independentemente  do  ativo  que  se  for  observar.  Para  fazer  isso,  você  primeiro  tem  que 
deixar o gráfico com a cara que você deseja que ele fique, com todos os indicadores, médias 
etc. 

Uma vez feito isso, vá em: 

Gráfico => Salvar como template 

7 – Sua Conta 
7.1 – Barra de ordens  
Saiba como passar uma ordem. 

Primeiro passo: 

Visualizar => Barra de ordens 

Agora, você pode escolher o tipo de ordem que você quer dar. Veja o exemplo de uma ordem 
de compra: 

Nesse  caso,  pode‐se  observar  uma  janela  de  ordem  de  compra.  A  primeira  coisa  a  fazer  é 
selecionar a conta que você está operando. Isso está no canto superior esquerdo. 
Depois, escreva o nome do ativo, que nesse exemplo é uma compra de Vale5. Na seqüência, 
coloque a quantidade (nesse caso, 100 ações). Por fim, o preço que deseja pagar (no exemplo 
de cima o preço é R$ 48,25). 

Assim, aparecerá o total gasto nessa operação. Nesse caso você o gasto foi de R$ 4.825,00. 

Para agilizar esse processo, use atalhos. Perceba que ao lado de cada nome há um atalho. Para 
compra, o atalho é o F5, Venda, F9, ou seja, se você quer comprar pode simplesmente apertar 
o botão F5 no seu teclado que essa tela abre automaticamente.  

7.2 – Saldo 
Para visualizar o seu saldo real na corretora, siga os seguintes passos: 

Visualizar => Saldo 

Feito isso, abre‐se a seguinte janela: 

Nela, você pode optar por saldo simples ou um saldo detalhado. 

7.3 Fluxo 
O fluxo serve para observar a liquidação financeira levando em consideração o período. 
O procedimento é o mesmo para se abrir a janela de saldo, porém, em vez de clicar em saldo, 
deve‐se clicar em Fluxo. 

Esse é um exemplo de uma Janela de fluxo. Depois de aberta, não se esqueça de selecionar a 
conta que você opera. 

7.4 – Custódia 
Com ela você pode observar as posições em custódia que você obtém com a Banif. 

Para abrir, clique em: 

 Visualizar => custódia 

    

Primeiro selecione a conta, no exemplo acima, a conta corrente. Depois aparecerão os ativos 
que  você  ainda  possui,  nesse  caso  Vale,  e  também  os  ativos  que  não  foram  liquidados,  no 
exemplo da figura temos a Valec50. 

7.5 – Acompanhamento de ordem 
O  acompanhamento  serve  para  você  monitorar  suas  ordens,  podendo  checar  se  ela  já  foi 
executada, podendo até cancelar uma ordem ou alterar algum stop. 

O procedimento para visualizar é o mesmo que os procedimentos anteriores  
Visualizar => Acompanhamento de ordem 

Veja depois de aberta: 

Essa é uma ferramenta muito útil, pois possui diversas informações. 

8 – Link DDE 
O link DDE, oferecido pela Banif, possibilita que você observe a cotação de um ativo por uma 
planilha de Excel. Para utilizar essa ferramenta, vá em: 

Ferramenta => Link DDE 

Feito isso, abre‐se uma tela como essa: 

Nessa janela, você deve colocar o nome do ativo que deseja visualizar através do DDE, nesse 
caso  seria  a  Vale5,  e  depois  escolher  o  que  você  deseja  visualizar,  isso  está  no  lado  direito, 
onde está escrito campo. 

Pronto, o seu link DDE foi gerado. Agora, basta clicar em Copiar, abrir uma planilha do Excel e 
colar. 

 
9 – Suporte 
Este  tutorial  foi  elaborado  para  quem  nunca  utilizou  o  BIDS  ou  para  quem  já  possui  alguma 
experiência, ou seja, um nível básico e intermediário. 

Mas  existem,  ainda,  muitas  outras  opções  que  utilizam  essa  plataforma.  Assim  sendo,  se 
alguém tiver alguma dúvida ou problema, deixo meu e‐mail para poder auxiliá‐los. 

joao@leandrostormer.com.br 

Obrigado.