Nov

Associação Nacional Panorama e perspectivas 20

15
das Entidades de Produtores
para o setor de agregados
de Agregados para Construção
para construção

O Mercado de
Agregados no Brasil
Sobre a ANEPAC
A Associação Nacional das Entidades de Produtores
de Agregados para Construção congrega as empresas
produtoras de areia e brita no Brasil.

Atuação: Quem faz a ANEPAC: Nossos números:

A ANEPAC representa 80% do 3.100

empresas produtoras no Brasil
setor de agregados no país /Sindicatos
que produziram, juntas, 741
/Associações milhões de toneladas anuais

14
Defesa dos interesses do setor
/Produtores Sindicatos
/Tecnologia /Processos
/Gestão /Legislação
37 Empresas
mantenedoras

D ad o s 2014
Posição dos agregados na produção
mineral global
Materiais mais consumidos no mundo (só perde para a água). Respondem por cerca de 2/3 do total da produção mineral mundial.

Produção mineral global 2014 Distribuição por continente

65
da produção de agregados
Bilhões
ton
9% EUROPA

9% AMÉRICA DO NORTE
OUTROS AGREGADOS

20 45
ÁSIA

Bilhões Bilhões
66% 5% AMÉRICA LATINA

ton ton
8% ÁFRICA

3% OCEANIA

Fontes: Statista, UNEP/GEAS, Steinberger, JK, UEPG, Freedonia, USGS, análise ANEPAC
O papel social dos agregados

Metrô Pavimentação
Estrada (km construído)
urbana
pavimentada (km construído)
(km construído) Manutenção
de estrada
(km construído)

Casas populares Edífício

(50 m2 )
(1.000 m2 )

ton
9,8 mil 68 50 mil 3 mil 1,4 mil 2 mil
O que são agregados Consumo de agregados

Mundo
Milhões
Commodity* Baixa O agregado tem Mercado
PRODUTO UTILIZAÇÃO ton
mineral elasticidade correlação regional
abundante, no preço da direta entre Aço 1.661
com normas demanda – baixa consumo e PIB Matérias-primas
técnicas variação de minerais, energia e
caracterizadas preço Alta demanda mão-de-obra regionais Cimento 4.180
por agregados no processo de
e processos
é indicativo de produção
Sua demanda é
tecnológicos
convencionais. subordinada a fortalecimento do Agregados 45.370
nível da atividade Baixo valor agregado e
ciclos econômicos
econômica custos de distribuição
regionais
limitam o mercado
potencial.

Brasil
Milhões
PRODUTO UTILIZAÇÃO
Ampla Preço baixo Alta ton
utilização Disponibilidade
Nenhum outro Aço 27
Os agregados produto manufaturado Facilmente
são os materiais apresenta preço encontrado –sem
manufaturados mais baixo que os concorrentes e Cimento 70
agregados. substitutos nos
mais consumidos * Commodity é o
quesitos preço e
no mundo Preço líquido para o quantidade
termo utilizado para
produtos com base
Agregados 741
consumidor é da ordem em estado bruto,
de US$ 10/tonelada de característica
ou US$ 0,01/kg (média homogênea e
internacional) produzidas em Fontes: World Steel, Cembureau, Statista,
grande quantidade. SNIC, ANEPAC – 2014
 Mercado Em 2014 o consumo brasileiro de agregados atingiu 741 milhões
Brasileiro de toneladas, correspondente a 3,7 toneladas per capita.

Negócio
REGIÃO POPULAÇÃO CONSUMO

N 17,1 52,7 Areia Brita Total

Produção (milhões de toneladas) 439 302 741

NE 56,3 154,3 Per capita 2,2 1,5 3,7
Número de empresas 2.500 600 3.100
CO 15,1 67,5 Investimentos (R$ milhões) 700
Empregos diretos 49.000 26.000 75.000
85,3 347 850
SE Capacidade instalada (milhões de toneladas)

Valor da produção* (R$ bilhão) 19

S 29,1 119,5
* Valor bruto posto consumidor Fontes: Anepac/Sindipedras-SP

Fontes: IBGE, ANEPAC

Brasil / Mundo
Potencial de Demanda
Consumo per capita de agregados (2014)

BRASIL COMUNIDADE EUA CHINA FINLÂNDIA

EUROPEIA

3,7
Brasil - Enorme
5,2
9
demanda reprimida

12
de agregados para
construção

ton
17
Fontes: NSSGA/UEPG/China Aggregates Association/ANEPAC
Diagnóstico Setorial
Mercado Atual

Implantacão de
Foco na Melhorias
programas de
verticalização no processo
treinamento e
produtivo
capacitação

Avanços Melhoria na
Legitimização
significativos produtividade
da questão
em governança - resultados
ambiental
corporativa operacionais

Perspectiva futura
Foco em estratégias, principalmente comercial / Consolidação de mercados / Automação de plantas / Expansão dos processos
produtivos, com oferta diversificada e customizada de produtos / Maior grau de complexidade/dificuldade na outorga de licenças
/ Alto nível de TI para controle de custos, investimentos e suprimentos, gestão da produção, manutenção e vendas, e integracão de
sistemas / Elevado nivel de produtividade / Excelência em SST / Governança corporativa consolidada / Sustentabilidade ampliada
Diagnóstico Setorial
800
Perspectivas -0.5%

para o Setor Milhões 745 741

de Agregados: de toneladas
304 302
2015 - 2019 700
292
-30%
274
2000 258
600 2013
+6.2% 241
a.a. 230 543
519
508 +7%
-5% 493 493
+3%
211 0%
500

179
194
Projeção
171
400 340
152
143 148
139
300

200

201 207 213 220 247 259 280 305 333 349 373 399 424 441 439 Areia
100
Brita

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fontes: Anepac/Sindipedras-SP
O Futuro do Agregado
Realidade e necessidade
Alteração de visão
dos setores de
planejamento
Destinação das áreas para garantia
de suprimento futuro - PNA
Definição de uso futuro
do espaço criado
Disciplinamento da ocupação
do entorno
Modificação do
entendimento da
sociedade
Absoluta necessidade de extração
de areia e brita: bens estratégicos
Possibilidade de convivência harmônica
Dimensionamento social da atividade:
melhoria da qualidade de vida
Mudança de
comportamento do
setor empresarial
Proatividade – Atuação junto aos
legisladores
Boas práticas em governança corporativa
Responsabilidade Social e ambiental -
envolvimento com as comunidades locais
Ampliar representatividade - participação
em comitês, conselhos e câmaras
Metas de zero dano aos funcionários
Fortalecimento das entidades de classe
Relações com a mídia
Educar
 Nov

20
15

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