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Apresentação
O Manual contém orientações para a melhor utilização do
GestorIdeal ERP
1. Login e página Inicial.
Após os administradores da página liberarem o acesso ao usuário, é possível
fazer o login no sistema através do endereço http://app.gestorideal.com.br,
automaticamente você será redirecionado à pagina de login do sistema(F005),
insira o login e senha utilizados no cadastro em seus respetivos campos.
F005
Menu
O Menu aparesenta todas as opções de lançamento no sistema conforme
apresenta a figura F006, é possível esconder o menu, basta clicar na seta < ao
clicar na seta ela irá mudar de direçao indicando que o menu está escondido,
para retornar a exibição do menu basta clicar novamente na seta. Além disso
caso deseje trabalhar com a tela cheia, basta clickar F11.
Futuramente iremos especificar cada um dos itens e subitens que compoem o
menu.
Contas a Pagar e Contas a Receber
Ainda na tela inicial nestes campos é apresentado ao usuário o que ele tem a
receber/pagar na data atual, além disso ele apresenta o que já está em atraso e
também o que ele receberá até o final do mês atual, para visualizar as contas a
pagar/receber basta ir ao menu Financeiro e selecionar Pagamentos ou
Recebimentos.
Saldo Atual
Saldo atual exibe o TOTAL em contas/depósitos/caixa, é permitido criar mais de
um caixa/conta, caso necessário, ele exibirá a lista do valor em caixa de cada
conta, além disso ele exibirá uma soma total de todos os saldos.
Previsão Financeira
Previsão Financeira, é apresentado um gráfico de linhas apresentando as
Receitas ( linha verde ), despesas ( linha vermelha ) e por fim o saldo ( linha
preta ) dos próximos 12 dias, com base nessas informações o empreendedor
pode se precaver para possiveis desequilíbrios econômicos.
Agendamentos, Pré-Vendas e Serviços
Estas abas apresentam agendamentos/pre-vendas/serviços que estão abertos
no dia atual, com elas é possível prévisualizar os eventos do dia e se programar
melhor.
Configuração e chat
Atraves desta opção é possível configurar o sistema para melhor praticidade,
desde contas padrões, vendas e dados da empresa, no entando vamos
apresentar isso numa futura etapa. E ao lado encontramos o chat de suporte,
uma comunicação direta com nosso suporte, para te ajudar.
Cadastros
O Ponto de partida de todo sistema é ter uma forte base de dados, o gestor
ideal já vem com algumas informações pré-cadastradas caso queira utilizá-la, no
entanto é possível que você personalize cada um dos cadastros.
A base de dados será utilizada em todas as funções do seu sistema, portanto
quanto melhor preenchido os campos, melhor será feita a sua gestão.
Toda tela de cadastro é composto pelos seguintes elementos:
Barra de pesquisa: onde é possível filtrar os dados utilizando das colunas
apresentadas na tabela de dados, como nome, id ou inativo(deletados), após
escolher a coluna, é possível selecionar o tipo de resultado da pesquisa, com o
dado coincidindo com Qualquer parte, Valor Idêntico, Início ou Fim, após isso
digite o valor no campo Filtro e clique em PESQUISAR, será gerado uma nova
tabela de dados contendo os dados requisitados, caso não exiba nada, verifique
os filtros novamentes.
3.08 Depósitos
Depósitos são lugares físicos para armazenamento de produtos e insumos, é
de suma importância para a empresa ter o controle do que entra e sai, ter a
gerência deste local é importante para administrar seu capital, uma vez que ela
estoca o capital da empresa em forma de produtos e/ou insumos.
O Gestor Ideal já vem com alguns depósitos cadastrados, no entanto é possível
que você remova-os e/ou adicione novos depósitos, para adicionar novos
depósitos é bem simples, basta clicar em NOVO e preencher os campos a
Nome(obrigatório) , Descrição e por fim seu status, após preencher os campos
devidamente corretos, clicar em salvar.
3.09 Cliente
Ter informações sobre seus clientes é de suma importância no mundo dos
negócios, uma vez que são eles a entrada de receita de sua empresa, é
importante saber que cada cliente tem seu perfil distindo, com o gestor ideal é
possível visualizar o que cada cliente compra, uma vez que cada cliente tem seu
gosto pessoal.
3.10 Funcionário
Gerenciar o quadro de funcionários é importante para futuros lançamentos, uma
vez que eles serão parte fundamental da empresa.
Para cadastrar um novo funcionário basta clicar em NOVO e preencher os
campos, o Nome é obrigatório, após ter os dados devidamente preenchidos
clicar em Salvar.
3.11 Fornecedor
O cadastro de fornecedor é importante para gerir os nossos fornecedores, uma
vez que o mercado é altamente competitivo ter os melhores fornecedores pode
garantir o sucesso da sua empresa.
Para cadastrar um novo fornecedor basta clicar em NOVO, e preencher os
campos, é possível cadastrar tanto pessoa física, como juridica, o unico campo
obrigatório é o Nome, mas quanto mais informações sobre o fornecedor que
tivermos, melhor será uma futura analize.
3.12 Produto
Gerenciar bem os produtos são de suma importância para a empresa, com o
gestor ideal você consegue trabalhar de forma simples, rápida e eficiente, com
o cadastro de produto você pode gerenciar seus produtos de revenda, insumos
também pode gerenciar os produtos que são composições de outros, vamos usar
um exemplo de uma padaria, onde sua venda final é o pão francês, mas sua
baixa em estoque são os elementos que compõe este produto final, que seriam
farinha de trigo, fermento, sal, açúcar e margarina, pode parecer um pouco
complexo, mas vamos exemplificar pra você logo abaixo.
3.12.1 Revenda
Produtos para revenda são produtos que você compra, não os modifica em nada,
além do preço e os revende.
Para cadastrar um novo produto basta clicar em NOVO, e adicionar os campos
conforme a figura XX, o gestor ideal, permite que você cadastre o codigo de
barras para acelerar suas vendas no PDV, basta adicionar o codigo de barras e
clicar em ADICIONAR, após todo o preenchimento clicar em SALVAR, apos
salvo as abas Histório de Preço e Estoque são liberados para cada um dos
produtos, essas abas servem para uma rápida consulta, se necessário.
3.12.2 Insumo
O insumo são produtos que você utiliza dentro da empresa, sejam eles produtos
de consumo interno(produtos de limpeza por exemplo) à produtos para confeção
de outros(o exemplo do pão)
Para cadastrar um novo produto(Insumo) basta clicar em NOVO, e adicionar os
campos conforme a figura XX, o gestor ideal, permite que você cadastre o codigo
de barras para acelerar suas vendas no PDV, basta adicionar o codigo de barras
e clicar em ADICIONAR, apos todo o preenchimento clicar em SALVAR, após
salvo as abas Histório de Preço e Estoque são liberados para cada um dos
produtos.
Além disso é possível alterar a sua senha, após clicar no botão alterar senha um
formulário será exibido, basta entrar com sua senha atual, uma nova e confirmar
esta nova senha logo abaixo, após preencher os campos clicar em salvar.
Contas Padrão
Como já dito anteriormente o Gestor Ideal já vem com um plano de contas
padrão em seu cadastro, caso você não tenha alterado nenhuma dessas contas
o Gestor Ideal já vem configurado e pronto para utilização, não sendo necessário
nenhuma alteração, em caso de mudança no plano de contas, configure
conforme previsto por você ou por seu contador. Abaixo uma rápida explicação
para cada um dos itens:
Entrada de Produtos
Conta Contabil Padrão: conta padrão de toda despesa com aquisição
de produtos.
Depósito de Entrada Padrão: onde geralmente é dado a entrada de
produtos em sua empresa.
Estorno de Pagamento/Recebimento
Conta Estorno Pagamento: conta padrão para estorno de pagamento.
Conta Estorno Recebimento: conta padrão para estorno de
recebimento.
Transferencia entre Contas
Conta Transferencia Crédito: conta padrão para transferencia de
crédito.
Conta Transferencia Debito: conta padrão para transferencia de
débito.
Fabricação/Revenda de produtos
Conta Produtos de Revenda: conta padrão para revenda de produtos.
Conta Prestação de Serviços: conta padrão para serviços prestados.
Conta Produtos de Fabricação Própria: conta padrão para
mercadorias fabricadas e revendidas.
Vendas
Aqui é onde vamos focar sobre as vendas da sua empresa, apresentaremos o
PDV, pré-venda, ordem de serviço e um resumo de vendas de forma simples e
clara.
Vendas ou PDV
Funciona como o frente de caixa de sua empresa, é aqui que operamos as suas
vendas, a tela é apresentada da seguinte forma:
Resumo de Vendas
Na tela de resumo de vendas, a informação começa a ficar interessante, aqui
temos um resumo de todas as suas vendas em um determinado periodo que
você escolhe
Resumo: Aqui é exibido a forma de pagamento que você mais vendeu, além do
seu tipo, á vista ou formas á prazo. Além disso, possui uma outra tabela referente
aos produtos, qual subgrupo/grupo foi o mais vendido e o seu valor em vendas.
Produtos: Esta aba apresenta uma lista com os produtos vendidos referente ao
periodo de pesquisa, além disso na parte superior é apresentado o valor de custo
dos produtos, o valor de venda e seu saldo de vendas.
Financeiro
A parte financeira é um dos grandes problemas das empresas, uma má gestão
pode simplesmente afundar seu negócio, visando isso, o gestor ideal dá toda
estrutura que sua empresa necessita para gerir suas finanças.
Contas a Pagar/Receber
Ao acessar a opção Contas a Pagar/Receber você será redirecionado para a
seguinte tela:
Pagamentos/Recebimentos
Nesta tela vamos criar os pagamentos e recebimentos da plataforma, para
realizar uma pagamento/recebimento, basta selecionar a conta a pagar/receber
e clicar em receber/pagar selecionados, você será redirecionado a seguinte tela
de pagamento/recebimento, nela basta selecionar a conta em que será
recebida/paga após isso clique em salvar.
Contagem de Estoque
A função serve para re-contabilizar o contagem de estoque, atraves do relatorio
de quantidade em estoque(item X), é possível contar manualmente e após isso,
fazer a conferencia em sistema.
Transferencia de Depósito
Caso necessite transferir de um depósito para outro, utilize esta função, basta
selecionar o depósito de origem, o de destino, após isso basta incluir os produtos
e mencionar sua quantidade e clicar em salvar.
Regras de Preço
Para registrar uma nova regra de preço, devemos inserir a descrição, selecionar
os produtos por nome ou por subgrupo e após isso definir o tipo de alteração e
inserir o novo valor, também é possível determinar uma validade da alteração,
basta selecionar o checkbox Limitar por validade e determinar a data máximo da
alteração.
Resumo de Estoque
Aqui é informado o que você tem em seus estoques, informando os valores em
estoque, tanto de compra, quanto para venda, e exibindo um saldo dessas
vendas, basta informar o depósito e/ou produto ou subgrupo e clicar em
pesquisar.
Relatórios
Com todos os dados cadastrados, vendas executadas, contas pagas/recebidas,
nada melhor do que você poder visualizar como anda a sua empresa não? Esta
área visa exibir como anda a vida de sua empresa e quais decisões você adotará
após conhecer melhor sobre ela.
Fluxo de caixa
Após todos os contas cadastradas, vendas lançadas, que tal visualizar como
anda a saude financeira de sua empresa? O Fluxo de caixa existe exatamente
para isso, uma vez que você pode ver o que acontecerá em alguns dias e
determinar o que você pode fazer, pedir para aumentar um praxo de conta por
exemplo, ou tentar receber com antecedencia uma conta seria uma das
possibilidades, para visualizar o seu fluxo, basta acessar a opção fluxo de caixa,
selecionar a conta e por ultimo o tipo, mensal ou anual. É possivel exportar para
excel ou pdf, caso queira mandar seu fluxo para um contador, ou apresenta-la a
um de seus colaboradores, além disso na aba dados, é possível verificar todas
as ocorrencias de movimentação diária ou mensal.
Vendas por pessoa
Que tal verificar o que seus clientes gostam de compram? Verificar quem é o
melhor cliente de sua loja? Com o GestorIdeal é possivel você observar o gosto
individual de cada cliente, basta selecionar o cliente e definir o periodo, após isso
clique em Pesquisar e voala, é exibido a lista de cada uma das compras de seu
cliente, além disso na aba Produtos, você pode visualizar quais produtos ele
mais consumiu, e ai, vamos focar nesses produtos numa proxima visita de seu
cliente?
Movimentação de contas
Movimentação de produtos
Quantidade de estoque
Contagem de estoque
Exibe uma lista de produtos em determinado estoque, com esta lista é possivel
verificar a contagem real, e assim em caso de divergencia de quantidade será
necessário registrar uma alteração de estoque no sistema.