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INDÚSTRIA QUÍMICA
BRASILEIRA
2019
1
2
O DESEMPENHO DA
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
EM 2019
ÍNDICE
05 Âmbito da Indústria Química Brasileira
4
ÂMBITO DA
INDÚSTRIA QUÍMICA
5
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
US$ 0,8 bi
US$ 3,7 bi Fibras artificiais
e sintéticas
Tintas, esmaltes
e vernizes US$ 2,1 bi
Outros
US$ 6,1 bi
Produtos de
limpeza e
afins
US$ 11,8 bi
Defensivos
agrícolas
US$ 10,9 bi
Higiene pessoal, US$ 55,5 bi
perfumaria e
cosméticos Produtos químicos
de uso industrial
US$ 10,6 bi
Fertilizantes
US$ 17,2 bi
Produtos
farmacêuticos
6
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
342,7
*estimado 315,5
279,9
249,4
225,2 225,9
200,9 201,2
176,4 175,5 179,4
140,0
150,0 144,3 147,7 146,9
108,9
91,3 124,6 128,8 123,9
121,1 118,7
79,8 104,3 101,9
111,9 107,3
65,9
49,8 50,8 82,5
38,0 43,0 60,3
72,3
41,4 42,8 46,2 43,8 43,6 45,5
36,3 38,8 37,3
2019*
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
US$ bilhões R$ bilhões
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
Produtos químicos de
19,9 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 69,5 72,5 69,7 53,5 52,4 58,2 62,0 55,5 -10,5 4,6
uso industrial
Produtos
7,6 14,6 17,1 15,4 20,6 18,2 17,3 17,4 17,9 13,6 14,7 17,8 17,2 17,2 0,2 3,6
farmacêuticos
Fertilizantes 3,0 9,0 14,2 9,7 11,5 17,4 17,0 15,8 16,4 12,6 8,6 8,8 10,3 10,6 2,9 5,6
Produtos de limpeza e 2,8 6,3 7,1 6,7 8,0 8,9 8,1 8,1 7,7 5,9 6,2 7,0 5,9 6,1 3,1 3,4
afins
Defensivos agrícolas 1,8 5,4 7,1 6,6 7,3 8,5 9,7 11,5 12,2 9,6 9,6 8,8 10,5 11,8 12,4 8,5
Tintas, esmaltes e
2,0 2,4 3,0 3,0 3,9 4,5 4,3 4,2 4,1 3,1 3,4 4,1 3,8 3,7 -2,9 2,7
vernizes
Fibras artificiais e
n.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 -2,6 n.d.
sintéticas
Outros 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 2,2 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 0,5 1,5
TOTAL 42,8 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 144,3 147,7 146,9 111,9 107,3 121,1 123,9 118,7 -4,2 4,5
*estimado n.d. não disponível. Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
7
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
3,6
3,3 3,2
2018
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2014
2015
2016
2017
2010
2013
2012
2011
Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 35%.
Fonte: Abiquim.
Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2017).
8
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
26,1
23,9
*estimado 17,4
15,3
14,5
11,0 15,8 14,8 14,2 14,5
8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 13,1 12,8 12,1 13,7 13,7 13,1
5,7
8,0 10,7 11,9 10,4
4,5 7,4 8,9
3,6 3,6 5,9
3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8
2,1 2,3 2,5 2,8
2019*
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
32,0 31,2
32,1
28,1 29,6
26,5
25,4
23,2 23,5
22,0
20,7
Déficit em 2019*: US$ 32,1 bilhões = +8,4%
15,7
13,3
2019*
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
553,2
DA INDÚSTRIA QUÍMICA
JAPÃO 201,3 MUNDIAL 2018*
ALEMANHA 189,9
(EM US$ BILHÕES)
COREIA 185,4
ITÁLIA 62,7
HOLANDA 58,5
Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim.
9
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
US$ 1,3 bi
US$ 4,0 bi Cloro e álcalis
Outros
inorgânicos
US$ 10,0 bi US$ 2,5 bi
Gases
Outros produtos industriais
químicos orgânicos
US$ 3,1 bi
Intermediários
para fertilizantes
Fonte: Abiquim.
10
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
2019*
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018
US$ bilhões R$ bilhões
Fonte: Abiquim.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO
(ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2019*
- 3,7 %
148,4 148,0 146,1 146,6 148,9 145,8 145,5 149,1 147,6 145,8
144,2
140,6 138,4 140,4
136,7 136,4
128,2
123,0 122,3
118,1 116,4
110,6 108,9
101,8 103,7
100,0
2009
2019*
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1994
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
11
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
- 1,7 %
148,8 150,2
144,6 146,4 147,5 148,9 147,4 147,4 145,8
139,3 140,3 142,8 144,1 141,6
137,0 135,8
122,5 124,2 128,3
119,2 117,5
110,6 109,7
104,9
100,0 100,7
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019*
2018
Fonte: Abiquim. *estimado
13,8
12,5
11,9
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
12
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
RR
AP
961 = Total de
fábricas de produtos AM
CE RN
químicos de uso 7 PA
5
MA
2
13 1
industrial cadastradas PI
2 PE
PB
3
no Guia da Indústria AC 16 AL
5
RO TO
Química Brasileira 1
BA SE
MT 63 4
Brasileira – Abiquim. GO
9
MG
58 ES
MS
5 7
SP
535 RJ
PR 68
53
SC
29
RS
75
INVESTIMENTOS REALIZADOS E
PROGRAMADOS (EM US$ BILHÕES)
1995 A 2024 4,8
3,5
3,2
3,0
2,9
2,5 2,6
2,2 2,2
2,1
1,8
1,7
1,5 1,4
1,2
1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
0,8 0,8
0,7 0,7
0,3 0,6 0,5 0,3 0,3
0,2
2024
2023
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
(1) O IQVIA apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto.
(2) Capítulo 30 da NCM.
*Valores acumulado – 12 meses móveis até agosto/2019.
Fontes: IQVIA e MDIC/Secex.
Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.
14
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
(1) Inclui matérias-primas para fertilizantes; faturamento e receita de importação baseados no preço médio de
importação e receita de exportação, no preço médio de exportação (Fonte: MDIC)
*Projeção MacroSector Consultores.
(1)Taxa média anual do Dólar: 2017: US$1 = R$3,168; 2018: US$1 = R$3,726; 2019: US$ = R$3,866 .
(2) Dados Ex-Factory.
*Estimativas do tamanho do mercado de HPPC baseada na plataforma da ABIHPEC - Painel Dados de Mercado; Dados de importação
e exportação estimados, baseado nas informações de Janeiro a Agosto 2019.
15
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
Obs: Segundo a ABIPLA, a partir de 2007, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial *estimado
Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory
do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
(1) Fonte: Euromonitor Internacional.
(1) Considerou-se a taxa média anual do dólar para 2019 de US$ 4,00 / R$. *estimado
16
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
*estimado
*estimado
17
Presidência Executiva
Ciro Marino
Presidente-Executivo
Áreas
Andrea Carla Barreto Cunha
Diretora de Assuntos Técnicos
Camila Matos
Gerente de Comunicação
Éder da Silva
Gerente de Assuntos de Comércio Exterior
Edição e Coordenação:
Gerência de Comunicação Abiquim