1. [INÍCIO] Pout-porri: Comentário a Respeito de John / Metal Contra As Nuvens / Teatro
dos Vampiros / E Meu Peito Mais Aberto Que o Mar da Bahia – Belchior / Legião Urbana / Vanguart; 2. Pout-Porri: É Isso Aí / Quem de Nós Dois – Ana Carolina; 3. Amor I Love You (em estilo de valsa) – Marisa Monte; 4. Pout-Porri: Que País É Este? / Cajuína / Aquele Abraço – Legião Urbana / Caetano Veloso / Gilberto Gil; 5. Pout-Porri: Meu Erro / Metamorfose Ambulante – Paralamas do Sucesso / Raul Seixas; 6. Pout-Porri: Anunciação / La Belle de Jour / Girassol – Alceu Valença; 7. Água de Beber – Astrud Gilberto; 8. Pout-Porri: Sozinho (versão forró) / Gostava Tanto de Você – Caetano Veloso (Peninha) / Tim Maia; 9. Pout-Porri: Trevo (Tu) / Dia Branco – Anavitória / Geraldo Azevedo; 10. 29 Beijos – Novos Baianos; 11. Espumas Ao Vento (versão forró) – Fagner (Flávio José); 12. Pout-Porri: De Janeiro a Janeiro / Pra Você Guardei o Amor – Roberta Campos / Nando Reis; 13. Pout-Porri: Malandragem / Luz Dos Olhos – Cássia Eller; 14. Pout-Porri: Apesar de Você / Vai Passar – Chico Buarque; 15. Na Hora do Almoço – Belchior; 16. [FINAL] Pout-Porri: Tempo Perdido / Paciência – Legião Urbana / Lenine.