17/02/2021 Carteira Energética (Agressiva) - Fevereiro 2021 - Análises e Recomendações - XP Investimentos

Carteira Energética (Agressiva) –

Fevereiro 2021
Se o seu per l é agressivo, con ra nossa carteira recomendada para este mês.

 27/01/2021 às 15:51:25

Camilla Dolle Samuel Ponsoni

Analista de Renda Fixa Head de Análise de Fundos, FIIs e Previdência

Compartilhar:     

Carteiras Recomendadas
Precavido Cauteloso Defensivo Estrategista Visionário Energético Destemido
CONSERVADOR MODERADO AGRESSIVO
* Clique no perfil para ir para sua página..

O per l energético equivale ao antigo per l agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e
volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O per l energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da
carteira, porém sempre visando ganhos signi cativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP.
Você também terá acesso aos fundos para investidor quali cado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores quali cados. Também temos a versão da carteira energética apenas com ativos
para público geral.

Carteira Energética

Histórico de Retornos Energético Alocação

Pós Fixado 8.00%
50 XP Investor FIRF CP LP 8.00%
40 In ação 10.00%
30 XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
20 NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00%
6.56%

10 DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 2.50%

2.49%

45.14%
18.80%
0.15%

0.15%
0.02%

0.02%

0 Renda Fixa Global 5.00%

jan/21 2021 12 meses Desde o Início Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
(% a.a.)
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00%
Portfolio CDI AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%

https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/carteira-energetica-zy-fevereiro-2021/ 1/5
17/02/2021 Carteira Energética (Agressiva) - Fevereiro 2021 - Análises e Recomendações - XP Investimentos

DNA Energy FIC FIM CP Multimercado 25.00%

Acesse nossa carteira energética completa através de Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50%
um único fundo! Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50%
No primeiro mês de 2021 as atenções continuaram voltadas para o Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00%
avanço das vacinações ao redor do mundo. Apesar dos sinais positivos
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
dos resultados em Israel e nos EUA, a Europa e o próprio Brasil
impactaram negativamente o mercado com medidas restritivas. No
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
cenário local, algumas notícias positivas sobre insumos para produção de Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
vacinas. Renda Variável 23.00%

O mercado também acompanha de perto a discussão acerca da

Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
aprovação de um novo pacote de estímulos nos EUA que pode girar por XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
volta de US$1,9 trilhões.
Kiron FIC Ações 5.00%

No mês de janeiro, as bolsas brasileira e americana opearam em terrítório Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00%
positivo a maior parte do mês, sofrendo nos últimos pregões e encerrando Leblon Ações FIC de FIA 4.00%
em cerca de -3% e -1% respectivamente.
Renda Variável Global 29.00%

Frente às incertezas associadas às eleições da câmara e senado e a COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 7.50%
trajetório da dívida, a expectativa sobre os juros brasileiros subiu de forma Trend ESG Global FIM 7.50%
signi cativa prejudicando a marcação a mercado da classe de ativos
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 7.00%
indexados à in ação e pré xados.
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 7.00%
Continuamos com o movimento de redução da parcela de in ação da
carteira e em contrapartida aumentamos a exposição em renda variável *As taxas de renda xa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no
último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições
global. Este aumento foi realizado sem exposição cambial, de forma que a comerciais rmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto
indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações
carteira de renda variável global cou com uma proporção menor de
sobre as taxas dos ativos de renda xa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda- xa/#/home
exposição ao dólar. Ainda, frente à redução dos prêmios, reduzimos
também a parcela de renda xa global.

Performance em janeiro

Em janeiro a performance da carteira energética foi de 0,02 %, frente ao CDI de 0,15 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses

Pós Fixado 6.00%
XP Investor FIRF CP LP 6.00% 0.28% 0.28% 0.44%
In ação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 0.36% 0.36% 7.09%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 4.00% -1.41% – –
DEB Via Rondon IPCA+4,5% Dez/34 2.00% 1.75% – –
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/34 2.00% 0.60% – –
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.00% 0.21% – –
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 0.51% 0.51% 3.17%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00% -1.00% -1.00% –
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.23% 0.23% 5.49%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50% -0.40% -0.40% 2.40%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% -1.29% -1.29% 1.33%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00% -1.20% -1.20% 4.70%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50% -1.99% -1.99% 2.22%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50% 0.34% 0.34% 9.51%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% -0.12% -0.12% 3.52%
Renda Variável 25.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00% -0.37% -0.37% -1.33%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00% – 0.20% –

https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/carteira-energetica-zy-fevereiro-2021/ 2/5
17/02/2021 Carteira Energética (Agressiva) - Fevereiro 2021 - Análises e Recomendações - XP Investimentos

XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% -0.66% -0.66% 9.34%

Kiron FIC Ações 5.00% -0.23% -0.23% -1.28%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00% -4.11% -4.11% -10.40%
Renda Variável Global 24.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00% -0.34% – –
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 4.30% 4.30% 83.37%
Trend ESG Global FIM 6.00% -0.26% -0.26% –
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 6.00% – 4.10% –
Resultado 100.00% 0.02%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses,
a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor
alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 45,14%, frente ao CDI de 18,80%.

Energético: Retornos Acumulados JAN

2017 2018
3,50%
2019
3,33%
2020
1,38%
2021
0,02% Retorno YTD
Carteira
11,52%
CDI
5,17%
FEV 0,86% 0,19% -2,61% Retorno Ac 45,14% 18,80%
50 MAR 0,82% 0,53% -12,39% %CDI 240,07%
45
40 ABR 0,91% 0,77% 4,07% Volatilidade 9,60%
35 MAI -2,43% 1,26% 2,98%
30
25 JUN -0,50% 1,65% 3,53% Ret Últ. 12M 6,56% 2,49%
20 JUL 2,13% 1,48% 4,00% %CDI 12M 263,14%
15
AGO -0,80% 1,00% 1,64% Vol 12M 16,79%
10
5 SET 1,48% 0,43% 1,10% -1,67%
0
OUT 0,55% 3,43% 1,27% -0,89%
-5
NOV -0,28% 1,02% 0,85% 5,53%
SET17
NOV17
JAN18
MAR18
MAI18
JUL18
SET18
NOV18
JAN19
MAR19
MAI19
JUL19
SET19
NOV19
JAN20
MAR20
MAI20
JUL20
SET20
NOV20
JAN21

DEZ 1,81% 0,22% 3,34% 3,52%

ANO 4% 10% 18% 8% 0%

Carteira CDI %CDI 149% 153% 303% 294% 12%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação

Pós Fixado 8.00%
Trend DI FIC RF Simples 8.00%
In ação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+2,98% 2026 5.00%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Trend High Yield FIM 5.00%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Renda Variável 23.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%

https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/carteira-energetica-zy-fevereiro-2021/ 3/5
17/02/2021 Carteira Energética (Agressiva) - Fevereiro 2021 - Análises e Recomendações - XP Investimentos

XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%

Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável Global 29.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 15.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 14.00%

Carteiras Energéticas Anteriores

Carteira Recomendada Carteira Energética (Agressiva) – Janeiro de 2021

Carteira Recomendada Carteira Energética (Agressiva) – Dezembro de 2020

Carteira Recomendada Carteira Energética (Agressiva) – Novembro de 2020

Carteira Recomendada Carteira Destemida (Agressiva)-Outubro de 2020

Carteira Recomendada Energética – Setembro de 2020

Carteira Recomendada Agressiva – Agosto de 2020

Carteira Recomendada Agressiva – Julho de 2020

Carteira Recomendada Agressiva – Junho de 2020

Carteira Recomendada Agressiva – Maio de 2020

Carteira Recomendada Agressiva – Abril de 2020

Carteira Recomendada Agressiva – Março de 2020

Carteira Recomendada Agressiva – Fevereiro de 2020

Carteira Recomendada Agressiva – Janeiro de 2020

Carteira Recomendada Agressiva – Dezembro de 2019

Carteira Recomendada Agressiva – Novembro de 2019

Carteira Recomendada Agressiva – Outubro de 2019

Acesse os conteúdos
Acessar
pelo Telegram da XP Investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma

BMF&BOVESPA
instituição nanceira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil
https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/carteira-energetica-zy-fevereiro-2021/ 4/5
17/02/2021 Carteira Energética (Agressiva) - Fevereiro 2021 - Análises e Recomendações - XP Investimentos
instituição nanceira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

BSM

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou

atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações CVM
atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus
clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos
CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.

https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/carteira-energetica-zy-fevereiro-2021/ 5/5