CSN MINERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME 08.902.291/0001-15
NIRE nº 31300025144

FATO RELEVANTE

A CSN MINERAÇÃO S.A. ("Companhia") (B3: CMIN3) em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, seu Conselho de Administração aprovou a 1ª (primeira)
emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em
até 2 (duas) séries, no valor total de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) ("Emissão" e "Debêntures"), as
quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de
colocação para a totalidade das Debêntures, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada ("Lei do Mercado de Capitais"), da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
("Oferta Restrita"), com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários ("Coordenadores"), sob o regime de garantia firme de colocação, tendo como público alvo
investidores profissionais, conforme previsto no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021,
conforme alterada.

As Debêntures serão emitidas em até 2 (duas) séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a 2ª
(segunda) série será composta por, no mínimo, 300.000 (trezentas mil) Debêntures, de forma agregada. A
existência e quantidade de Debêntures alocada em cada série será definida conforme o procedimento de
coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos a serem previstos na
escritura de emissão das Debêntures ("Escritura de Emissão") e no contrato de distribuição a ser celebrado
entre a Companhia e os Coordenadores ("Procedimento de Bookbuilding").

A Oferta Restrita será de 1.000.000 (um milhão) de Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil
reais), na data de emissão, perfazendo o montante total de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de julho de 2021 ("Data de Emissão").
O prazo de vencimento das Debêntures da primeira série será de 10 (dez) anos e o prazo de vencimento das
Debêntures da segunda série será de 15 (quinze) anos contados da Data de Emissão.

Os recursos obtidos pela Companhia com as Debêntures, serão integral, única e exclusivamente
destinados ao reembolso de despesas incorridas em um período igual ou inferior a 24 (vinte e quatro)
meses da data de encerramento da Oferta Restrita, bem como a realização de investimentos futuros
relacionadas ao "Projeto Expansão TECAR - Terminal Portuário de Granéis Sólidos - Porto de Itaguaí",
considerado prioritário nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme
alterada, do Decreto 8.874, de 11 de outubro de 2016, e da Portaria nº 5.137, de 13 de dezembro de
2019, expedida pela Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura,
publicada no Diário Oficial da União, em 31 de dezembro de 2019, conforme detalhado na Escritura de
Emissão.

O valor nominal unitário das Debêntures da primeira série e o valor nominal unitário das Debêntures da
segunda série será atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ("IPCA"), desde a primeira data
de integralização da respectiva série ("Data de Início da Rentabilidade"), até a data de seu efetivo pagamento,
sendo o produto da atualização incorporado ao valor nominal unitário das Debêntures da primeira série e ao
valor nominal unitário das Debêntures da segunda série. A atualização monetária, será calculada de acordo
com as fórmulas previstas na Escritura de Emissão.
A remuneração das Debêntures de ambas as séries será determinada após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, sendo certo que: (i) com relação às Debêntures da primeira série, os juros remuneratórios serão
correspondentes a um determinado percentual ao ano, e que será equivalente à maior taxa entre: (a) a taxa
interna de retorno das Notas do Tesouro Nacional – Série B ("NTN-B"), com vencimento em
15 de agosto de 2030, apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página
na internet (http://www.anbima.com.br) no dia útil imediatamente anterior à data de realização do
Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 0,70% (setenta
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (b) 4,77% (quatro inteiros
e setenta e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (ii) com
relação às Debêntures da segunda série, os juros remuneratórios serão correspondentes a um determinado
percentual ao ano, e que será equivalente à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno das NTN-B, com
vencimento em 15 de maio de 2035, apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em
sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no dia útil imediatamente anterior à data de realização do
Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa anual (spread) de
0,78% (setenta e oito centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (ii)
4,90% (quatro inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias
úteis. A remuneração das Debêntures de ambas as séries será paga semestralmente, a partir de
15 de janeiro de 2022 e observado o cronograma previsto na Escritura de Emissão. A Oferta Restrita estará
automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução
CVM 476.

As condições gerais da Emissão e da Oferta encontram-se indicadas na ata da Reunião do Conselho de

Administração da Companhia desta data, a qual se encontra disponível na página da Companhia e da CVM
na rede mundial de computadores

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor,
e não deve ser interpretado como um material de venda ou uma oferta, convite ou solicitação para
aquisição das Debêntures.

São Paulo, 15 de julho de 2021.

Pedro Barros Mercadante Oliva

Diretor Executivo de Relações com Investidores
 CSN MINERAÇÃO S.A.

Publicly-Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 08.902.291/0001-15
Company Registry (NIRE): 31300025144

MATERIAL FACT

CSN MINERAÇÃO S.A. ("Company") (B3: CMIN3) in compliance with the provisions of the Instruction No.
358/2002 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), as emended, hereby announces to
its shareholders and the market in general that, on this date, its Board of Directors approved the 1st (first)
issuance, by the Company, of simple, non-convertible, unsecured debentures, in up to 2 (two) series, in the
total amount of R$1,000.000,000.00 (one billion reais) ("Issuance" and "Debentures"), which will be subject to
public distribution offering with restricted efforts, under the firm placement guarantee regime for all Debentures,
pursuant to CVM Instruction No. 476, of January 16, 2009, as amended, of Law No. 6,385, of December 7,
1976, as amended and other applicable legal and regulatory provisions ("Restricted Offering"), with the
intermediation of financial institutions members of the securities distribution system ("Coordinators"), under
the firm placement guarantee regime, targeting professional investors, as provided for in article 11 of CVM
Resolution No. 30, of May 11, 2021, as amended .

The Debentures will be issued in up to 2 (two) series, in the system of communicating vessels, and the 2 nd
(second) series will comprise of at least 300,000 (three hundred thousand) Debentures, in aggregate. The
existence and number of Debentures allocated to each series will be defined according to the procedure for
collecting investment intentions, organized by the Coordinators, under the terms to be provided for in the
indenture of the Debentures ("Indenture") and in the distribution agreement to be entered into between the
Company and the Coordinators ("Bookbuilding").

The Restricted Offering will be of 1,000,000 (one million) Debentures, with a unit face value of R$ 1,000.00
(one thousand Reais), on the issue date, for a total amount of R$ 1,000,000,000.00 (one billion reais).

For all legal purposes, the issue date of the Debentures will be July 15, 2021 ("Issuance Date"). The maturity
of the first Debenture series will be 10 (ten) years and the maturity of the second Debenture series will be 15
(fifteen) years as of the Issue Date.

The funds obtained by the Company with the Debentures will be fully, solely and exclusively intended
for the reimbursement of expenses incurred in a period equal to or less than 24 (twenty-four) months
from the closing date of the Restricted Offer, as well as the realization of future investments related to
the "TECAR Expansion Project - Bulk Solid Port Terminal - Port of Itaguaí", considered a priority under
the terms of article 2 of Law 12,431 of June 24, 2011, as amended, of Decree 8874, of October 11, 2016,
and Ordinance No. 5.137, of December 13, 2019, issued by the Ministry of Infrastructure's Secretariat
for Development, Planning and Partnerships, published in the Federal Official Gazette, on December
31, 2019, as detailed in the Indenture.

The unit face value of the first series Debentures and the unit face value of the second series Debentures will
be monetarily updated by the variation of the National Consumer Price Index ("IPCA"), published by the
Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE, since the first payment date of the respective series
("Profit Start Date"), until the date of its effective payment, with the product of the update incorporated into the
unit face value of the first debenture series and the face value of the second debenture series. The monetary
restatement will be calculated according to the formulas provided for in the Indenture.

The remuneration of the Debentures of both series will be determined after the conclusion of the Bookbuilding,
given that: (i) with respect to the first series Debentures, the remunerative interest will correspond to a certain
percentage per year, which will be equivalent to the highest rate between: (a) the internal return rate of National
Treasury Notes – Series B ("NTN-B"), maturing on August 15, 2030, calculated according to the indicative
quotation published by ANBIMA on its page on the internet (http://www.anbima.com.br) on the business day
immediately preceding the date of the Bookbuilding, exponentially increased by an annual surcharge (spread)
of 0.70% (seventy hundredths percent) per year, base 252 (two hundred and fifty-two) business days; and (b)
4.77% (four point seventy-seven hundredths percent) per year, based on 252 (two hundred and fifty-two)
business days; and (ii) with respect to the second Debenture series, the remunerative interest will correspond
to a certain percentage per year, which will be equivalent to the highest rate between: (i) the internal return
rate of NTN-B, maturing on May 15, 2035, calculated according to the indicative quotation published by
ANBIMA on its website (http://www.anbima. com.br) on the business day immediately preceding the date of
the Bookbuilding, exponentially increased by an annual surcharge (spread) of 0.78% (seventy-eight
hundredths percent) per year, base 252 (two hundred and fifty-eight two) business days; and (ii) 4.90% (four
and ninety hundredths percent) per year, based on 252 (two hundred and fifty-two) business days. The
remuneration of the Debentures of both series will be paid semi-annually, as of January 15, 2022 and
observing the schedule provided for in the Indenture. The Restricted Offering will automatically be exempt
from registration for public distribution with CVM, pursuant to article 6 of the CVM Instruction 476.

The general conditions of the Issue and Offer are indicated in the minutes of the Meeting of the Board of
Directors of the Company on this date, which are available on the website of the Company and CVM on the
world wide web.

This material fact is for informational purposes only, pursuant to the regulations in force, and should
not be interpreted as sales material or an offer, invitation or solicitation for the acquisition of the
Debentures.

São Paulo, July 15, 2021.

Pedro Barros Mercadante Oliva

Executive Director of Investor Relations