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FATO RELEVANTE
São Paulo, 23 de dezembro de 2023 – Suzano S.A. (“Companhia”) (B3: SUZB3 / NYSE: SUZ), em
cumprimento às disposições constantes da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, da Resolução nº 44, de 23 de agosto de 2021 e da Resolução CVM nº 80, de 29 de
março de 2022, conforme alteradas, em linha com as melhores práticas de governança
corporativa, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração, em 23 de
dezembro de 2023, de contratos de compra e venda da totalidade da participação societária das
empresas Timber VII SPE S.A. (CNPJ 23.741.553/0001-09) e Timber XX SPE S.A. (CNPJ
40.157.006/0001-91) (“Companhias Alvo”) (“Operação”), sob gestão do BTG Pactual Timberland
Investment Group, LLC.. Foram estabelecidos os termos e condições da Operação, com base nas
seguintes condições principais: (i) preço de aquisição de R$1.826.000.000,00 (um bilhão,
oitocentos e vinte e seis milhões de reais), a ser pago à vista na data do fechamento da
Operação, estimada para realizar-se em 2024, sendo que o preço será convertido para dólar no
caso do fechamento ocorrer após o dia 31 de março de 2024; (ii) o preço de aquisição poderá
ser ajustado para refletir a posição das Companhias Alvo na data de fechamento, no que se
referem aos aspectos econômicos e operacionais usuais neste tipo de Operação; e (iii) a
Operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e
demais condições precedentes habituais deste tipo de transação.
A Companhia informa que a Operação está alinhada a sua estratégia de criar opcionalidade em
seu negócio e ampliar a sua autossuficiência no suprimento de madeira.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso com a disciplina financeira e manterá os
acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento da Operação, bem como de
qualquer outro assunto de interesse de seus acionistas e do mercado.
MATERIAL FACT
São Paulo, December 23, 2023 – Suzano S.A. (“Company”) (B3: SUZB3 / NYSE: SUZ), in
compliance with the provisions of Law No. 6,404, dated as of December 15, 1976, as amended,
of CVM Resolution No. 44, dated as of August 23, 2021 and of CVM Resolution No. 80, dated as
of March 29, 2022, as amended, in line with corporate governance best practices, hereby
informs its shareholders and the market in general the execution, on December 23, 2023, of the
share purchase and sale agreements of the totality of the capital shares held by Timber VII SPE
S.A. (CNPJ 23.741.553/0001-09) and Timber XX SPE S.A. (CNPJ 40.157.006/0001-91) (“Target
Companies”) (“Transaction”), managed by BTG Pactual Timberland Investment Group, LLC.. The
terms and conditions of the Transaction were established based on the following main
conditions: (i) acquisition price of R$1,826,000,000.00 (one billion, eight hundred and twenty-
six million Brazilian reais), to be paid in cash on the Transaction closing date, expected to occur
in 2024, with the price to be converted into US Dollar if the closing occurs after March 31, 2024;
(ii) the acquisition price may be adjusted to reflect the position of the Target Companies on the
closing date, with regard to usual economical and operational aspects in this type of transaction;
and (iii) the Transaction is subject to the approval of the Brazilian antitrust authorities (CADE)
and other usual conditions precedent for this type of deal.
The Target Companies own approximately 70,000 hectares of land in the state of Mato Grosso
do Sul, in the coverage region of Suzano’s operations, with 50,000 hectares of productive area,
in which part of it has eucalyptus plantation with different ages.
The Company informs that the Transaction is aligned with its strategy to create optionality to its
business and to expand its wood supply self-sufficiency.
Lastly, the Company reiterates its commitment with financial discipline and will keep
shareholders and the market in general informed about the progress of the Transaction, as well
as any other matter of interest to its shareholders and the market.