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VIA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado


CNPJ nº 33.041.260/0652-90

FATO RELEVANTE

VIA S.A. (B3: VIIA3 | ADR VIAYY) (“Companhia”), nos termos do disposto no artigo 157, §4º, da Lei
nº 6.404/76 e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, comunica
a seus acionistas e ao mercado em geral que engajou o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco BTG
Pactual S.A. e/ou suas afiliadas , o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco (Santander) Brasil S.A., bem como suas
respectivas afiliadas para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária
de ações ordinárias de emissão da Companhia, sob o rito automático de registro perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Resolução CVM no 160, de 13 de julho
de 2022 (“Potencial Oferta”), no valor estimado de R$1.000.000.000,00, que poderá ser acrescida
de lote de ações adicionais. A Potencial Oferta terá como objetivo captar recursos para promover
a melhora da estrutura de capital da Companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o
investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário.
Nesse contexto, os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael
Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior
manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na Potencial Oferta.
Todos os demais acionistas da Companhia poderão participar da Oferta por meio da oferta
prioritária.
A efetiva realização da Potencial Oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está
sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas
aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais
e internacionais e ao interesse dos investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da
Companhia, e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de
distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia em
qualquer jurisdição. Caso efetivada, a Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a
legislação e regulamentação aplicáveis.
Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários, no Brasil ou
no exterior, incluindo nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), ou em qualquer
outra jurisdição, e possui caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma
circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma recomendação
de investimento ou oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Quaisquer valores mobiliários que venham a ser emitidos no contexto de uma Potencial Oferta
não foram e não serão registrados nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado
(“Securities Act”), e não devem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto em
conformidade com uma isenção aos requerimentos de registro aplicável sob os termos do
Securities Act.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre
quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito do assunto, respeitadas as restrições
constantes das normas da CVM e da legislação aplicável.

São Paulo, 31 de agosto de 2023

________________________________________
Sérgio Augusto França Leme
Diretor de Relações com Investidores
VIA S.A.

Publicly-held Company
CNPJ nº 33.041.260/0652-90

Material Fact

VIA S.A. (B3: VIIA3 | ADR VIAYY) (“Company”), pursuant to Article 157, §4º, of Law No. 6.404/76
and of CVM Resolution No. 44, of August 23, 2021, as amended, announces to its shareholders
and the market in general that the Company has engaged certain financial institutions and their
respective placement agents in Brazil and abroad (collectively, the “Financial Institutions”) to
coordinate a potential public offering for the primary distribution of common shares issued by
the Company, in the estimated amount of R$1.000.000.000,00, that might include additional
shares, under the automatic registration process of the Brazilian Securities and Exchange
Commission ("CVM"), pursuant to CVM Resolution No. 160, dated July 13, 2022, (the “Potential
Offering”). The purpose of the Potential Offering is to improve the Company's capital structure,
including the enhancement of working capital and the investment in the subordinated quotas of
the FIDC operation of the credit portfolio, in the context of the Transformation Plan disclosed by
the Company on August 10, 2023.

In this context, the reference shareholders Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael
Klein and Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior
have manifested the intention to exercise their priority rights in the Potential Offering (the “Priority
Offer”). All of the Company's shareholders may participate in the Potential Offering through the
Priority Offer.

The effective implementation of the Potential Offering, as well as the definition of its terms and
conditions, as well as any transaction with the goal of raising funds, is subject to, among other
factors, obtaining the necessary approvals, including applicable corporate approvals, as well as
political and international and national macroeconomic conditions and investor interest, among
other factors beyond the Company's control, and therefore, on this date, no public offering for
distribution of shares and/or any other securities issued by the Company is being made in any
jurisdiction. If carried out, the Potential Offering will be madein compliance with the applicable
legislation and regulations.

This Material Fact does not constitute an offer to buy or sell any securities, in Brazil or
abroad, including in the United States of America (“United States”) or any other jurisdiction,
and is merely informative and should not, under any circumstances, be considered and/or
interpreted as, nor constitute, an investment recommendation or an offer, solicitation or
invitation to buy or sell any securities.
Any securities that might be issued in the context of the Potential Offering will not be registered
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and should not be offered
or sold in the United States, unless an exemption from the registration requirements of the
Securities Act is available.

The Company will keep its shareholders and the market in general informed about any
developments or resolutions in this respect, subject to any restrictions in accordance with the CVM
rules and applicable legislation.

São Paulo, August 31, 2023

________________________________________
Sérgio Augusto França Leme
Investor Relations Officer

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