Fato Relevante

Oceânica Engenharia e Consultoria S.A.

CNPJ/MF n.º 29.980.141/0001-08
NIRE 33.3.0033158-1
Companhia Aberta Código CVM nº 26956

Fato Relevante

A OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao

disposto no parágrafo 4º, do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e à
Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que tem a intenção de realizar uma
potencial oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de
sua emissão, sob o rito automático de registro perante a CVM, nos termos da Resolução
CVM nº 160, 13 de julho de 2023 (“Resolução CVM 160”) e demais regulamentações
aplicáveis (“Potencial Oferta”). Para isso, engajou o BTG Pactual Investment Banking Ltda.,
o Banco Itaú BBA S.A., o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e o ABC Brasil
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para atuar na qualidade de
coordenadores, bem como outros prestadores de serviços, para assessorá-la na análise e
determinação dos termos para a Potencial Oferta.

O montante da Potencial Oferta ainda não foi estimado, sendo que eventuais recursos
líquidos provenientes da Potencial Oferta seriam utilizados para a aquisição e customização
de embarcações; aquisição de máquinas e equipamentos; e aumento da posição de caixa
da Companhia.

Atualmente, está em curso a análise prévia dos documentos relativos à Potencial Oferta
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(“ANBIMA”), nos termos do artigo 26, inciso I, da Resolução CVM 160, do Acordo de
Cooperação Técnica – Ofertas Públicas, celebrado em 22 de dezembro de 2022, entre a
CVM e a ANBIMA, e do “Manual ANBIMA de Acordos de Cooperação Técnica”, emitido
pela ANBIMA, em vigor desde 2 de janeiro de 2023 (“Manual” e “Análise Prévia”,
respectivamente). Até a data deste Fato Relevante, a Análise Prévia foi realizada em
caráter reservado pela ANBIMA, em conformidade com os artigos 31 a 35 da Resolução
CVM 160 e dos artigos 16 a 21 do Manual.

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ri@oceanica.com.br
Fato Relevante

Nenhuma decisão final a respeito da Potencial Oferta ou de qualquer operação desta

natureza foi tomada pela Companhia, sendo que a efetiva realização da Potencial Oferta,
bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita, entre outros fatores: (i) às
condições do mercado de capitais brasileiro, às condições políticas e macroeconômica
nacionais e internacionais e ao interesse de investidores; (ii) à obtenção das aprovações
necessárias, dentre elas as aprovações societárias da Companhia, e, se for o caso, de
terceiros aplicáveis; (iii) ao parecer técnico da ANBIMA não manifestando óbice para a
concessão do registro automático pela CVM; e (iv) a outros fatores alheios à vontade da
Companhia. Portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de
distribuição de ações de emissão da Companhia em qualquer jurisdição. Caso aprovada, a
Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação
aplicáveis.

Este Fato Relevante é de caráter meramente informativo e não constitui uma oferta
de venda de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, incluindo nos Estados
Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Este Fato Relevante não deve, em nenhuma
circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma
recomendação de investimento ou oferta de venda, solicitação ou oferta de compra
de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia. Nenhum valor mobiliário
da Companhia poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América sem
que haja registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act of 1933,
conforme alterado.

Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em
geral informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e nos
termos da regulamentação aplicável, a respeito de quaisquer desdobramentos ou
aprovação referente à realização da Potencial Oferta, sendo que quaisquer comunicações
aos acionistas e ao mercado relacionadas à Potencial Oferta serão divulgados por meio de
comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia
(https://www.oceanica.com.br/investidores/).

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2024.

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James Thurston Lynch Junior
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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