FATO RELEVANTE | 14/23

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL

CNPJ/ME 76.483.817/0001-20 – NIRE 41300036535 – Registro CVM 1431-1
B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6, CPLE11)
NYSE (ELP)
LATIBEX (XCOP, XCOPO, XCOPU)

Definição do Preço por Ação no âmbito da Oferta

Pública de Distribuição de Ações
A COPEL (“Companhia”), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, em cumprimento ao
disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, e nos termos do
artigo 26, inciso III, alínea “b”, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada,
(“Resolução CVM 160”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade ao Fato
Relevante 12/23, no âmbito da oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Oferta”), foi fixado, nesta data, pelo Conselho de Administração o preço por ação de R$ 8,25 (oito reais e vinte
e cinco centavos), perfazendo o montante total da Oferta de, inicialmente, R$ 4.530.660.750,00 (quatro bilhões,
quinhentos e trinta milhões, seiscentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta reais), sem considerar eventual
exercício de lote suplementar .
A Oferta compreende a distribuição pública primária e secundária das ações no Brasil, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), realizada
na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, destinada ao público investidor em
geral, nos termos da Resolução CVM 160, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de
Aquisição de Valores Mobiliários” atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e das demais disposições legais aplicáveis, e, simultaneamente,
com esforços de colocação das Ações no exterior, sendo (i) nos Estados Unidos da América, para investidores
em oferta registrada na Securities and Exchange Comission, a comissão de valores mobiliários dos Estados
Unidos (“SEC”) ao amparo do U.S. Securities Act of 1933 (“Securities Act”); e (ii) nos demais países, que não os
Estados Unidos da América e o Brasil, os investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados
nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (non-
U.S. persons), nos termos do Regulation S do Securities Act, conforme alterado, e observada a legislação
aplicável no país de domicílio de cada investidor, e, em ambos os casos, desde que tais investidores invistam no
Brasil por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil, pela CVM e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Investidores
Estrangeiros”).
O Banco BTG Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Morgan Stanley S.A. e o
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuam como “Coordenadores da Oferta”.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG
Pactual US Capital, LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., pelo Morgan Stanley &
Co. LLC e pelo UBS Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”).
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto
a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil
 FATO RELEVANTE | 14/23

junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei
do Mercado de Capitais, bem como da Lei 4.131, da Resolução CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.
Não será realizado qualquer outro registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil, junto à CVM, e nos Estados Unidos, junto à SEC.
Exceto quando especificamente definidos neste Fato Relevante, os termos aqui utilizados iniciados em letra
maiúscula terão o significado a eles atribuídos no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia Paranaense de Energia” (“Prospecto
Definitivo”).
Informações adicionais sobre a Oferta podem ser obtidas no Prospecto Definitivo e no Anúncio de Início, que
serão divulgados após o efetivo registro da Oferta na CVM, previsto para 09 de agosto de 2023, e que também
estão disponíveis na página da rede mundial de computadores da Companhia
(https://ri.copel.com/publicacoes-e-documentos/oferta-publica/).
Antes de tomar decisão de investimento nas Ações distribuídas no âmbito da Oferta, os investidores
interessados devem ler o Prospecto Definitivo e o Formulário de Referência incorporado por referência ao
Prospecto Definitivo, em especial a seção “Fatores de Risco” do Formulário de Referência e a seção “Fatores de
Risco relacionados à Oferta e às Ações” do Prospecto Definitivo.
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos das disposições legais e regulamentares
aplicáveis, e não deve ser considerado um anúncio de oferta de ações ou solicitação de uma oferta para a
aquisição de valores mobiliários da Companhia, incluindo as ações de sua emissão. A realização da Oferta está
sujeita às condições dos mercados de capitais nacional e internacional. A Companhia arquivou um registration
statement junto à SEC. Os investidores devem ler o registration statement (incluindo o prospecto relacionado
à oferta) para informações mais completas sobre a Companhia, o Acionista Vendedor e a Oferta. O investidor
interessado poderá acessar esse registration statement e o prospecto relacionado à oferta sem custo por meio
do sistema EDGAR no website da SEC em www.sec.gov.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados nos termos da legislação
aplicável sobre os futuros desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante. Quaisquer comunicados
aos acionistas e ao mercado relacionados à Oferta, serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou
fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia
(https://ri.copel.com/).

Curitiba, 08 de agosto de 2023.

Adriano Rudek de Moura

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3331-4011