AVISO LEGAL

Este material foi preparado pela SIMPAR e suas controladas JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, Automob, BBC e CS Infra, e pode incluir
declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

Tais informações refletem apenas expectativas dos administradores das Companhias e foram elaboradas com base em premissas e nas
informações atualmente disponíveis. Considerações futuras dependem, substancialmente, das condições de mercado, regras governamentais,
do desempenho das Companhias, do setor e da economia brasileira, entre outros fatores de riscos inclusos no formulário de referência das
Companhias. Dados operacionais podem afetar o desempenho futuro das Companhias e podem conduzir a resultados que diferem
materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.

Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares,
visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pelas Companhias e,
consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações das Companhias
podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. As Companhias não se
obrigam a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.

Adicionalmente, esta apresentação pode conter alguns indicadores financeiros que não são reconhecidos pelo BR GAAP ou IFRS. Esses
indicadores não possuem significados padronizados e podem não ser comparáveis a indicadores com descrição similar utilizados por outras
companhias. As Companhias fornecem estes indicadores porque eles são utilizados como medidas de performance das Companhias; eles não
devem ser considerados de forma isolada ou como substituto para outras métricas financeiras que tenham sido divulgadas em acordo com o
BR GAAP ou IFRS.

Os acionistas das Companhias e potenciais investidores devem realizar a leitura da presente apresentação sempre acompanhada das
demonstrações financeiras anuais e trimestrais das Companhias e demais documentos e informações disponibilizados pelas Companhias.

2
 08:00h Credenciamento e Café Manhã

08:30h Abertura: Momento SIMPAR / Fernando Antonio Simões – CEO SIMPAR

/ Ramon Alcaraz – CEO JSL

08:50h JSL
/ Guilherme Sampaio – CFO JSL

/ Gustavo Moscatelli – CEO Movida

09:05h Movida
/ Joao Bosco – CEO CS Frotas

/ Gustavo Couto – CEO Vamos

09:20h Vamos / Christian Hahn da Silva – Diretor Concessionárias
Duração Total: 03:30h

09:35h Automob / Antonio Cavalcanti – CFO Automob

09:55h CS Infra / Antonio Barreto – VP de Planejamento & Gestão

10:10h BBC Digital / Paulo Caffarelli – CEO BBC Digital

10:20h EASG: Sustentabilidade no Centro da Estratégia / Fernando Simões Filho – Conselho de Administração SIMPAR

10:30h Gestão, Planejamento Estratégico e M&A / Antonio Barreto – VP Executivo de Planejamento & Gestão

10:45h Aspectos Financeiros e Estrutura de Capital / Denys Ferrez – VP de Finanças Corporativo e DRI

11:00h Encerramento: Bases Sólidas para Lucro e Rentabilidade / Fernando Antonio Simões – CEO SIMPAR

11:10h Perguntas & Respostas / SIMPAR e Controladas

12:00h APIMEC & Encerramento / Lucy Sousa – Presidente da APIMEC

3
Execução do Planejamento Estratégico cria fundamentos sólidos para 47 mil
evolução dos resultados
CAGR 23%
286 mil
Receita Bruta
R$ 8,2 bi
GENTE (2010-3T23 UDM)

22 mil
ATIVOS OPERACIONAIS¹ 24 mil R$ 33,9 bi
14 mil 169 mil
EBITDA 85 mil
24 mil R$ 2,3 bi
R$ 1,1 bi
RECEITA BRUTA
R$ 0,3 bi R$ 10,9 bi
R$ 6,6 bi
FUNDAÇÃO - JSL 2,5 mil R$ 2,3 bi
0,4 mil 0,6 mil

1956 1980 1990 2000 2010 2015 2020 3T23 UDM

1956 – 1987 CONSTRUÇÃO TRANSPORTADORA DE CARGAS TRANSFORMAÇÃO E REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

2010-2019
▪ Práticas que formaram nossa CULTURA e VALORES

2020-2023
1956-2009

▪ Formação de equipes com foco no Cliente ▪ Criação da SIMPAR

▪ Transporte Cargas (papel, celulose e siderurgia)
DESENVOLVIMENTO
▪ Aquisição Transcofer ▪ IPO da JSL e IPO da Vamos
1988 - 1999: DIVERSIFICAÇÃO ▪ IPO JSL: Fortalecimento da ▪ Incorporação CS Frotas pela Movida
▪ Formação do sucessor ▪ Aquisição Ciclus
▪ Locação de leves e pesados/fretamento governança e perpetuidade
▪ Aquisição Original Concessionárias ▪ Criação da CS Infra e Automob
2000 - 2009: SERVIÇOS DEDICADOS E INTEGRADOS ▪ Aquisição Schio ▪ + 20 Aquisições: consolidação, escala e
▪ Sucessão do Fundador capilaridade
▪ Profissionais experientes de diferentes indústrias ▪ Aquisição e IPO da Movida
▪ Criação CS Brasil ▪ Crescimento é consequência da bases
▪ Operações agro, mineração, intralogística e armazenagem sólidas: Gente, estrutura física e ativos,
▪ Aquisição Lubiani e Grupo Grande ABC ▪ Criação da Vamos
inovação em serviços
▪ Diferenciais como barreiras de entradas
▪ Criação da JSL Leasing ▪ BBC Banco Digital

Nota: (1) Carros, caminhões, 5

máquinas e equipamentos
Estrutura e momento dos negócios permitem capturar potencial de valor e
alavancar o desenvolvimento em novos patamares de rentabilidade
Evolução das bases nos últimos 3 anos Contexto macro de
alta volatilidade
2020 - 2023
3T20 3T23
• Gente +128%
21 mil +26 mil 47 mil CAGR: 32% COVID-19

• Ativos operacionais +87%

153 mil +133 mil 286 mil CAGR: 23%
+68% Inflação
• Lojas 314 +215 529 CAGR: 19%
+215%
• Receita Líquida UDM R$ 10,8 bi +R$ 23,1 bi R$ 33,9 bi
CAGR: 47% Escalada dos juros
+266%
• EBITDA UDM R$ 2,2 bi +R$ 6,0 bi R$ 8,2 bi
CAGR: 54%
Evolução Selic Média
• Lucro Líquido UDM R$ 428 mm - R$ 74 mm R$ 354 mm -17%

2020 2023E¹
Bases construídas 2,8% 13,3%
Tecnologia
Amplo ecossistema Ativos
Gente Clientes
de serviços Lojas e filiais Operacionais / Sistemas +10,4 p.p.
e Controles

Nota: (1) Fonte: projeções de longo prazo

Itaú BBA https://www.itau.com.br/itaubba-
pt/analises-economicas/projecoes 6
 2024 - 2025 - 2026
PRÓXIMOS PASSOS
Planejamento Estratégico: foco em EFICIÊNCIA com a máxima captura de VALOR e melhoria
contínua dos RESULTADOS tendo possível crescimento como consequência

Empresas prontas para usufruir das bases Maturação dos ativos + evolução na
construídas a partir dos ciclos de transformação, captura de sinergias e possíveis
sem necessidade de capital adicional movimentos estratégicos para adição de
Eficiência + Rentabilidade = Resultado valor em linha com planejamento
compatível com tudo o que foi construído

Empresas prontas para usufruir

das bases e a capturar
oportunidades de crescimento
(movimentos estratégicos)
7
Negócios em estágios complementares oferecem diferentes alavancas de desenvolvimento
e de evolução dos resultados sem necessidade de capital adicional

Empresas listadas Empresas não-listadas

Compromissos Simpar Day 2021 a ser construído para 2025 (Descontinuados)

Ser a maior plataforma de comercialização de

2T21 50% 4T25
automóveis do Brasil
...
• Maior portfólio de marcas do Brasil
R$9,6 bi ... • Entre os 3 maiores em termos de receita e número de lojas

Receita Bruta R$ bi 88% R$10,8 bi

Considera a receita bruta combinada dos últimos 12 meses Banco que fomenta o desenvolvimento do
da JSL, IC Transportes e FSJ
214 mil ... Ecossistema da SIMPAR

Frota # mil 82% 260 mil

Desenvolvimento do portfólio de concessões
de infraestrutura social e de logística com
45 mil ... foco na prestação de serviço ...
Frota # mil 60% 75 mil • Seis concessões de alta qualidade e potencial de
geração de caixa em nosso portfólio (maior parte
Convertendo a estimativa inicial (descontinuada) de 100 mil
ativos em 2025, pelo novo ticket médio (74.950 ativos). ainda pré-operacional)

8
Governança, Gente alinhada à Cultura e Valores para executar com eficiência e gerar resultados sustentáveis
Executivos qualificados e com alta experiência Conselhos de Administração

Administradores da Administradores da Administradores da Administradores da Administradores da

SIMPAR SIMPAR SIMPAR SIMPAR SIMPAR
PRESIDENTE
FERNANDO ANTONIO
SIMÕES

Adalberto Fernando A. Fernando A. Fernando A. Denys Antonio Fernando A. Denys Antonio Fernando A. Adalberto Denys Fernando A. Denys Antonio
Calil Simões Filho Simões Simões Ferrez Barreto Simões Ferrez Barreto Simões Calil Ferrez Simões Ferrez Barreto
(Presidente) (Vice-Presidente) (Conselheiro) (Presidente) (Conselheiro) (Conselheiro) (Presidente) (Conselheiro) (Conselheiro) (Presidente) (Conselheiro) (Conselheiro) (Presidente) (Conselheiro) (Conselheiro)

Membros Membros Membros Membros ▪ Comitês de Marcas

Independentes Independentes Independentes Independentes
CFO e Dir. de Gestão de
VP Executivo de Dir. de Gente e Dir. de VP Jurídico Dir. de Comunicação
Diretor de RI Riscos, Compliance e
Planejamento e Gestão Cultura Controladoria VINICIUS JOSÉ e Sustentabilidade
DENYS MARC Auditoria
ANTONIO BARRETO JULIANA SIMÕES SAMIR FERREIRA ZIVIERI RALIO PAULA PEDRÃO
FERREZ ERIKA EGGERS

Maria Fernanda Marcelo José

Álvaro Novis Paulo Gilberto Xandó Paulo Augusto
Sylvia Leão dos Santos Teixeira Ferreira e Silva
(Independente) Kakinoff (Independente) Kakinoff Marques da Cruz
(Independente) (Independente) (Independente)
(Independente) (Independente) (Independente)

GOVERNANÇA 2009 2015 2023

Empresas Listadas – Novo Mercado

0 1 4
CEO CEO CEO CEO CEO CEO Diretor executivo
RAMON GUSTAVO GUSTAVO JOÃO PAULO ROGERIO VAGO GUILHERME DIAS
ALCARAZ MOSCATELLI COUTO BOSCO CAFFARELLI
Conselhos
DIRETOR ATU
MARCOS TOURINHO
0 1 5
DIRETOR GRÃOS
PIAUÍ
WILTON NEIVA Comitês
CFO CFO CFO CFO CFO CFO
GUILHERME PEDRO ADRIANO ANSELMO FELIPE ANTONIO
SAMPAIO ALMEIDA ORTEGA TOLENTINO FRANCISCHINELLI CAVALCANTI
DIRETORA CICLUS
ADRIANA FELIPETTO 0 1 19

Cultura e Valores

Cliente Gente Simplicidade Atitude de Dono Sustentabilidade Lucro

9
 Posicionamento único, com fundamentos sólidos
para contínuo crescimento
Maior operador
JSL EM NÚMEROS
logístico LIDERANÇA
integrado, com Liderança absoluta no mercado de logística,
sendo #1 desde 2001
R$8,3 bi R$1,4 bi
Receita Bruta UDM EBITDA¹ UDM

posicionamento EXCELÊNCIA

único
Histórico de qualidade e execução que
sustenta relacionamentos de longo prazo 8 Países 8 M&As
com clientes e alto nível de cross-selling Atendendo nossos Aquisições desde o
Clientes IPO no 3T20
no mercado DIVERSIFICAÇÃO
Atuação em vários setores e geografias
brasileiro prestando diversos serviços garantem
resiliência e equilíbrio de receitas
30,1 mil 23,1 mil
Colaboradores Ativos

VALOR
Criação de valor para nossos CLIENTES,
nossa GENTE e ACIONISTAS, com 1,4 mm m² 367
crescimento contínuo e rentabilidade Gestão de Armazéns Filiais

11
1Números ajustados conforme já reportado, excluindo os efeitos da compra vantajosa de R$255 mm
 TRANSFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE VALOR DESDE O IPO NO 3T20

3T20 UDM 3T23 UDM

Principais Pilares
• Receita Bruta 3.291 +5,1 bi 8.342 +153% • Escala e expertise como diferenciais
R$ mm CAGR: 36% competitivos para desenvolver novos
negócios
• Receita Líquida 2.792 +4,2 bi 7.077 +153%
R$ mm CAGR: 36% • Gente preparada e motivada para o
contínuo crescimento e
• EBITDA¹ R$ mm 447 +939 mm 1.386 +210% desenvolvimento
Margem EBITDA² 17,2% + 3,1 p.p. 20,3% CAGR: 46%
• Capacidade de investimento e
• Lucro Líquido¹ 79 +162 mm 241 +205% eficiência na alocação de capital
R$ mm CAGR: 45%
• Conhecimento para precificar
• ROIC 7,3% +8,4 p.p. 15,7% +115% contratos assegura relação comercial
Running Rate de longo prazo e rentabilidade

• Pessoas • Modelo de gestão das adquiridas

19 mil +11 mil 30 mil +58% promove ganhos de sinergias, escala
e vantagens competitivas únicas,
• Países 5 +3 8 +60% mantendo a gestão independente de
cada empresa
1Números ajustados conforme já reportado, excluindo os efeitos da compra vantajosa de R$255 mm | 2Margem EBITDA sobre ROL de Serviços

12
TRANSFORMAÇÃO DAS EMPRESAS ADQUIRIDAS

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS COMBINADOS MODELO DE GESTÃO DE AQUISIÇÕES

Os números não incluem IC Transportes e FSJ, consolidadas em maio e setembro, que
ainda tomarão benefício do ecossistema JSL para impulsionar seus crescimentos
✓ Atividades em setores complementares e/ou sinérgicos

✓ Alinhamento à cultura e foco na excelência operacional

RECEITA LÍQUIDA R$ mm EBITDA/MARGEM EBITDA R$ mm
23,1% ✓ Gestão experiente e cultura de alta performance
20,8%
✓ Potencial de crescimento
2.575
432
574 ✓ Manutenção da gestão e operação independentes
2.119

VALOR AGREGADO PÓS M&A

3T22 UDM 3T23 UDM 3T22 UDM 3T23 UDM
✓ Acesso a capital e ativos
ABERTURA DE SERVIÇOS E SETORES ✓ Vantagens comerciais
2%1%
4% 2%
5%
46% ALIMENTOS E BEBIDAS | 46%
BENS DE CONSUMO | 18%
14% 50% ✓ Capacidade de crescimento impulsionada pela
6% AGRICULTURA | 10%
TRANSPORTE DE CARGAS | 49% escala JSL
AUTOMOTIVO | 7%
7% QUÍMICOS | 6% 16% ARMAZENAGEM | 20%
SETORES OUTROS | 5% SERVIÇOS OPERAÇÕES DEDICADAS | 16%
✓ Potencial de cross-selling e adição de novos
10%
ÓLEO E GÁS | 4%
BENS DE CAPITAL | 2% DISTRIBUIÇÃO URBANA | 14%
clientes em todo o ecossistema JSL
COMBUSTÍVEL | 2%
VAREJO/E-COMMERCE | 1% 20%
18%

13
TRANSFORMAÇÃO DAS EMPRESAS ADQUIRIDAS
Ecossistema JSL impulsiona o crescimento das empresas adquiridas
Análise baseada na Receita Líquida UDM

Spread do
CAGR de
receita: Spread do
Aquisição 11 p.p. CAGR de
pela JSL Aquisição receita:
pela JSL 32 p.p.

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23

Spread do
CAGR de Spread do
receita: CAGR de
8 p.p. receita:
Aquisição Aquisição 31 p.p.
pela JSL pela JSL

4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1T23 2T23 3T23 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1T23 2T23 3T23

14
ESTRUTURA DE CAPITAL E CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE CAIXA

3,1x EXERCÍCIO DE POTENCIAL DE DESALAVANCAGEM

1.084 2,5x
294 ✓ Parte relevante da dívida líquida é referente a
projetos que ainda não estão maduros
4.495 79 105
✓ Estrutura de capital robusta para crescimento
3.117
1.456 1.271
✓ Desalavancagem impulsionada pela geração de
caixa operacional
EBITDA UDM EBITDA Expansão EBITDA Aquisições EBITDA sem
Dívida Líquida Investimentos para M&A Dívida Líquida sem Crescimento
3T23 expansão Crescimento

9M23 9M23

3T21 UDM 3T22 UDM 3T23 UDM EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO DE CAIXA DA COMPANHIA
Dívida Líquida Inicial 1.322 2.350 3.168 CAGR ✓ 2021: Forte ciclo de crescimento com
Capex Bruto (506) (1.279) (1.591) +77% aquisições após IPO
Pagamento de Aquisições (543) (178) (187) -41% ✓ 2022: Amadurecimento das empresas
adquiridas e crescimento orgânico robusto
Resultado Financeiro (155) (519) (837) +132%

Geração de Caixa¹ ✓ 2023: Novo patamar de geração de valor

177 1.158 1.288 +170%
Dívida Líquida 2.350 3.168 4.495 +38% ¹Geração de caixa medida pela variação da dívida líquida, excluídos os desembolsos de capex,
pagamentos de aquisições e serviço da dívida

15
BASES ESTABELECIDAS PARA AUMENTO DA RENTABILIDADE

✓ Redução do spread da dívida com novas emissões a custos ✓ Início do ciclo de redução do CDI – estimamos que a cada 100
inferiores a média da dívida da companhia (CRI: CDI + 1,37% a.a.) bps de redução na taxa de juros, o lucro é impactado em R$
✓ Disciplina no ciclo de renovação de contratos para sustentação 50 mm no ano.
das margens em novo patamar ✓ Novos projetos precificados com o custo de capital adequado

EBIT UDM x Selic Lucro Líquido UDM x Selic

R$ mm e % R$ mm e %
Alavancagem estável desde o IPO
3,3x¹ 3,1x¹
1400 16% 500 16%
1200 14% 450 14%

Lucro Líquido
12% 400
1000 12%
350
10%

Selic

Selic
EBIT

800 300 10%

8% 250 8%
600
6% 200 6%
400 150
4% 4%
200 100
2% 2%
50
0 0% 0 0%
3T20

4T20

1T21

2T21

3T21

4T21

1T22

2T22

3T22

4T22

1T23

2T23

3T23

3T20

4T20

1T21

2T21

3T21

4T21

1T22

2T22

3T22

4T22

1T23

2T23

3T23
EBIT Selic Lucro Selic
1Alavancagem ajustada, excluindo os efeitos da compra vantajosa de R$255 mm no EBITDA

16
 Visão de futuro e potencial de criação de valor no longo prazo
RECEITA BRUTA COMBINADA COM IC TRANSPORTES E FSJ ✓ Gente e gestão focados e preparados para trazer
(R$ bi) resultados ainda mais expressivos no futuro
R$21 bi
✓ Balanço robusto para atender às demandas por
R$16 bi 4,9 serviços especializados e de qualidade
✓ Vantagens competitivas em execução, eficiência de
R$9,6 bi gestão, escala e acesso a capital
R$8,3 bi 0,9 0,3
✓ Novos contratos precificados com custo de capital
... adequado e emissões de dívida com menor
spread, somados ao ciclo de redução da taxa de juros
irão contribuir diretamente com o lucro
Cresc. Novos Total
Últimos 5 meses de IC 7 meses de IC 11 meses de IC Orgân. M&As ✓ Mercado de logística ainda muito fragmentado –
Último mês de FSJ (Antes da aquisição) (Antes da aquisição)
somos líderes absolutos com menos de 2% do
2026 (Exercício) mercado endereçável
O exercício acima para os próximos anos considera a continuidade do
O conteúdo deste slide reflete um exercício de simulação tendo como base
crescimento orgânico combinado realizado desde o IPO no 3T20 de 18% informações já públicas e divulgadas pela Companhia e o ritmo de crescimento
a.a., somado à adição do mesmo valor de receita realizado por meio de apresentado desde o IPO no 3T20. Essa informação não reflete formalização de
aquisições no mesmo período de R$ 4,9 bilhões (receita bruta combinada guidance ou projeção oficial da Companhia.
das empresas adquiridas no 3T23 UDM)

17
 253
11,4
214 mil 190
3,2

94
2,7 3T20 3T23
109 mil
4,2
68 1,1 92
120 0,5 5,6
2,6 67
41
3T20 3T23 3T20 Anualizado 3T23 Anualizado
GTF RAC Seminovos GTF RAC 3T20 3T23

19
 ROIC spread de
3,0 a 4,0 p.p

12,5% a 13,5%
+1,5 p.p.

+1,7 p.p. +0,9 p.p.

+1,8 p.p.

+4,0 p.p.
3,0%

ROIC antes das Melhora nas Produtividade: Melhora no giro do Melhoria adicional no Margem EBITDA: ROIC com todas as
iniciativas de condições comerciais Taxa de ativo: yield de 55% para 60%: melhorias
eficiência de compra de carros: ocupação: Redução nos prazos de de 3,8% para 4,0%: Redução de custo de
operacional Redução da taxa de de 77% para 82% implantação e Mix da frota; manutenção;
depreciação de 13,5% Yield: desmobilização (ganho Nova ferramenta de Redução no ticket
para 8,0% a.a. de 3,3% para de ~23 dias representa pricing; médio do carro;
3,8% a.m 4% a mais de receita no Condições comerciais Ganhos de
mesmo ciclo) de compra eficiência/gestão

20
 ROIC 14% a 15% a.a.
(spread de 4,5 a 5,5 p.p)

100%
2,8% 2,7 a 2,9% 3,0%

90%

80% 2,6% ~70% 2,5%

•
70%

56% 2,0%

•
60%
52%
•
50% 1,5%

40%

30%
160 1,0%

20%

30
0,5%

•
10%

0%

120 0,0%

•
•
15 •
55
• •
45
56
• •
15
75 •
60 •
41

3T20* 3T23 2025

(Exercício de crescimento)

*3T20 combinado com a frota da CS, adquirida em 2021 21

 CS FROTAS EM NÚMEROS
• Presença nacional

CS Frotas
• 24 estados + DF
45 mil R$ 978mm
Receita Bruta Serviços
• 11 Oficinas próprias frota total
UDM (3T23)
Empresa dedicada a
• 497 colaboradores
locação de veículos
• Aliança comercial com aprox. 730 R$ 1,2bi
especiais: 4,6 mil fornecedores Clientes
Capex 9M23
+20% (2022 - 607)
• Carros customizados;
especializados +21% (9M22 - R$1bi)

• Estrutura de atendimento • Melhores práticas de 1.135

Contratos
35 meses
dedicada; Governança: Prazo médio dos
+20% (2022 - 923)
contratos
• Serviços especializados;
• Participação em 220 concorrências
em 2023 (99% eletrônico)

• Atuação em iniciativa • Portal da Transparência R$ 1,1bi R$ 5,0bi*

Reconhecido pelo Pacto Receita Bruta Serviços
Backlog Total
pública e privada. Global ONU, como 3T23 Anualizada
Prazo médio 47,4
referência de Governança (12,5% Maior que UDM)
meses
(Jun/21) 1

• Certificação ISO 37001 * Considera vigência contratual até o limite

(Nov/23) de 60 meses. 23
TRANSFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE VALOR NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

3T20 3T23
% • Foco na Digitalização e automatização
• Receita Bruta de processos, gerando ganho de
Total 99.811 307% 406.140 Eficiência.

• Índice de renovação contratual de

• Receita Bruta
de Serviços 82.465 235% 276.793 73,6% em 2023 além de negociações de
reequilíbrio e aplicações dos reajustes.

• Receita Venda
Ativos 17.346 645% 129.347
• Contratos: Contratação direta da frota
por prazo determinado podendo chegar
• Frota a até 60 meses.
Operacional 13.729 177% 38.086
• Ata: Modalidade de contratação em que
• Frota Conquistada o cliente pode contratar a frota licitada
em concorrências 7.316 91% 13.968 em até 12 meses

• Opção de Estados contratarem a frota

• Saldo de frota a 3.119 410% 15.920
contratar (Atas e licitada em Ata de outros Estados
Contratos) (volume adicional à Ata)

Nota: Incorporação na Movida em Jul/21.

24
 Visão de futuro

Mercado Alvo 519K

351.163

238.835 • Alta capilaridade e sinergia entre filiais para alavancas de

176.991 competitividade e crescimento nos mercados onde atuamos;
110.274

Frota CS 14.306 10.605 6.666 7.039 • Reestruturação da área de seminovos para novo patamar de
Brasil
Companhia;
45k Sudeste Nordeste Sul Norte e C. Oeste CS Frotas
(frota total) Fonte: Cortex
• No Setor Público, implementação da nova lei trazendo a opcionalidade
de mudanças de prazo de:
• Potencial de crescimento em função do baixo nível de
Vigência das Atas de 12 meses para 24 meses
terceirização da frota em poder de órgãos e empresas públicas e
Contratos de até 5 anos para até 10 anos.
de economia mista.

25
 •

•
• 260 -280
•
•
220 ~ 220
•
• 60 a 70%
• 50% ~55% GTF
RAC

50% ~45% 30 a 40%

3
(Exercício de crescimento)
2013 2022 2023 2025 26
 Líder na locação e venda de caminhões, máquinas e
Bases e fundamentos equipamentos novos e seminovos no Brasil
preparados para novos
ciclos de Ecossistema Único da VAMOS Crescimento com Rentabilidade Modelo de Negócios
desenvolvimento Receita Líquida (R$ mm)
• Posicionamento único no mercado:

Locação
Empresa líder no setor de
locação de caminhões, 4,0x compra, vende, troca e aluga
• Plataforma Digital VAMOS e máquinas e equipamentos
​no Brasil
2.821
4.913
• Escala e capilaridade em todas as
sistemas integrados 1.511 2.700
1.210 2.779 regiões do país
1.696 3.055
•
688 1.957
823 1.088
Ativos a valor de mercado - Maior rede de • Solução inovadora e econômica
2020 2021 2022 3T23 UDM
R$16 bi – com alta liquidez concessionárias VW do Brasil
Locação Concessionárias
para os clientes

• Rede de seminovos pronta

EBITDA (R$ mm)
• Crescimento consistente com
rentabilidade
para o crescimento
Venda de Ativos

Maior rede de
4,0x • Ampla rede de concessionárias e
• Ampla rede de oficinas
concessionárias Valtra da
América do Sul 1.933
2.574
193
lojas de seminovos de pesados no
Brasil
credenciadas 1.050 366
639 2.337
• Frota moderna com alta liquidez e
•
189 1.530
59
+3.600 funcionários 580 855
valor apreciado de mercado
Única rede de seminovos
•
2020 2021 2022 3T23 UDM
com capilaridade
NPS 72 nacional e estrutura para
Locação Concessionárias • Equipes e gestão com larga
apoiar o crescimento da experiência alinhadas por uma
Companhia Lucro Líquido (R$ mm) cultura com foco no cliente e
resultados sustentáveis
3,6x
669 646
Indústria

Tecnologia e expertise
em customização de 402
veículos pesados e 179
implementos
28
2020 2021 2022 3T23 UDM
Concessionárias: transformação da estrutura, diversificação de produtos
e ampla capilaridade
Ecossistema completo: compra – vende – troca – aluga Receita Líquida EBITDA e Margem EBITDA
(R$ mm) (R$ mm)
11
33 11,2% 13,2%
8,6% 7,2%
4,0x 2.779 2.700
15 6
1
1
6,2x 366
17 4
2 1.696
7 3 SE

6 15 VAMOS 10
TO
189 193
Seminovos 3 689
2023
MT 1
7 59
3 1

5
1 GO

MG
MS
1 1 2020 2021 2022 3T23 UDM 2020 2021 2022 3T23 UDM
marcas 7 3 1
1 5 Margem EBITDA
3 RJ

77 PR

1
6
1
SP

Receita Líquida e Volume de Ativos Vendidos

lojas
2019 2 RS
4
1
SC

(R$ mm e # mil)
3,1 Companhia preparada para
3 1,8 1,7
2SE 1,1 crescimento ao longo dos
4 TO
615 próximos anos:
2 marcas Mid-West
MT
7 3,5x
GO
Posicionamento estratégico em regiões
• Mais de 40 pontos de venda de
28 lojas 1 MG
Southeast com grande potencial de desenvolvimento 321 ativos Seminovos com alta
2
4 e segmentos complementares 174 valorização e margens
14
SP
1 RJ
136
• Expansão do agronegócio • Foco em gestão de custo e
14 capital de giro
4 • Necessidade de renovação da frota brasileira
• Desenvolvimento da infraestrutura e logística
RS
2020 2021 2022 3T23 UDM
no país
Receita Líquida Volume venda de ativos

29
Locação: criação de valor consistente
Frota Locada Número de Clientes Backlog • Modelo de negócios com
(# mil) (#) (R$ mm) resiliência e previsibilidade
97,2% 88,6% 88,4% 5,4x 16.814 (contratos de longo prazo)
76,5% 4,5x 1.438
1.148 13.726
3,0x • Trajetória consistente de
43,8 45,2 crescimento com alta
690
6.935 rentabilidade
23,6
15,1 319 3.117
33,5 39,9
14,7 20,9 • Consistência na execução de
CAPEX Implantado mensal
2020 2021 2022 3T23 2020 2021 2022 3T23 2020 2021 2022 3T23
Frota Total Frota Locada % Frota Locada
(R$ 400-500MM/mês)

Capex Implantado EBITDA Locação Venda de Ativos

(R$ mm) (R$ mm) (R$ mm) 27,5% A transformação no valor dos
26,9% 25,8%
87,4% 88,2% 89,3% ativos reforça forte
5,0x 85,7%
crescimento consistente
4.845 5.048 615
4,0x 2.337 Convertendo a estimativa inicial
6,3% (descontinuada) de 100mil ativos em
1.530 321 2025, pelo novo ticket médio, atingimos
2.080 em set/23, 60% da estimativa ajustada
855 174 (74.950 ativos).
1.006 580 136

2020 2021 2022 3T23 UDM 2020 2021 2022 3T23 UDM 60% 100%
2020 2021 2022 3T23 UDM
Margem EBITDA % (EBITDA sobre Receita Líquida de Serviços) Receita Líquida Margem bruta

30
Estratégias para continuidade do desenvolvimento
Dívida Líquida e Alavancagem ROIC vs Custo da Dívida
(R$ mm)
19,0% 18,7%
3,28x 3,19x
3,07x

2,20x 8.721 Dívida

14,2% 7,8 p.p 8,4 p.p
Líquida/EBITDA
6,3 p.p 11,2% 10,3%
5.925 3T23 Anualizado
7,9%
2.311

Ações de curto prazo:

Ações de curto prazo até março/24:
2021 2022 3T23 UDM
2021 2022 3T23 • Redução de ~R$ 1bi em capital de giro
• Redução de ~R$ 1bi em capital de giro
Dívida Líquida Alavancagem ROIC Custo da dívida após impostos • Redução dos estoques de
• Redução dos estoques de
concessionárias e de ativos para
Trajetória de normalização no capital de giro empregado concessionárias
locação
• Normalização do contas a receber
Ativos disponíveis para locação Estoque + Contas a Receber Fornecedores • Normalização do contas a receber
(R$ bi) de concessionárias (R$ mm) ~ 1.100 Expectativa
Cenário ao longo
ao longo de 2024
de 2024
(R$ mm)
• Capital de giro normalizado considerando
• Capital de giro normalizado considerando
2.016 crescimento alinhado ao prazo de pagamento
crescimento alinhado ao prazo de pagamento
~ 1,0 756 aos fornecedores
aos fornecedores
~ 1.300 • Redução do custo médio de dívida da
• Redução do custo médio de dívida da
Companhia
Companhia
3T23 2024 3T23 2024 • Continuidade do crescimento com
• Crescimento com rentabilidade e estrutura
alavancagem ~3x div. liq./EBITDA
Simulação considerando normalização de capital adequada

31
 Locação: crescimento em ritmo consistente com forte geração de
valor pode dobrar o EBITDA da Companhia em dois anos
Capex Implantado (exercício simulado) EBITDA Locação (exercício simulado)
(R$ mm) (R$ mm)
4.600 – 4.900
~5.000 – 6.000
4.845 ~4.800 ~5.000 3.550-3.750

3.572 Implantação consistente

2.080 de R$ 400 – R$ 500 1.530
1.006 (9M23)
mm/mês 855 1.860
580 (9M23)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Simulação para os próximos anos Realizado Simulação para os próximos anos Realizado

Exercício simulado para o EBITDA com as seguintes premissas: A Companhia está preparada para o forte crescimento ao
• Implantação de Capex mensal de aproximadamente R$ 400 a longo dos próximos anos
R$ 500 mm/mês (equivalente a R$ 4,8 bi a R$ 6,0 bi/ano) • Plataforma Digital VAMOS
• Forte crescimento em ativos com alto valor residual
• Alavancagem normalizada em ~3x dívida líquida/EBITDA.
• Rede de seminovos pronta para o crescimento
CAPEX financiado por geração de caixa próprio + dívida • Equipes e gestão com larga experiência

O conteúdo deste slide reflete um exercício de simulação tendo como base informações já públicas e divulgadas pela Companhia e o ritmo de crescimento mensal do CAPEX implantado
realizado nos últimos dois anos. Essa informação não reflete formalização de guidance ou projeção oficial da Companhia.

32
 Sobre a Automob
Grupo com maior portfólio de marcas e uma das Estrutura organizacional independente, com Diretoria dedicada e experiente em cada
maiores redes de concessionárias do Brasil segmento

(vago)

Notas: (1) Os números combinados incluem integralmente as operações da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green, Nova Quality, Alta e Best Points para o 3T23 UDM. Os valores não incluem eventuais efeitos da
aplicação das normas contábeis de combinação de negócios, que poderá ser diferente quando as mesmas forem aplicadas. (2) A aquisição Best Points está pendente do cumprimento de condições precedentes como
anuência das montadoras e CADE (Conselho administrativo de defesa econômica). Fonte: Automob, 2023. 34
 Portfólio diversificado de marcas
Composição da receita de veículos novos da Automob (excluindo vendas frotistas p/ locadoras)

Mix Unidades Mix Receita

Japonesas Japonesas
21% 21%

Premium 42%

15% Luxo
Premium 59%

6% 33%
Motos Luxo
4%
Motos

Receita Bruta, ano 2023 (não contempla Alta, Quality e Best Points)
Fonte: Automob, 2023. Abradit, 2023. BMW Bic, 2023.

35
 0,6
Evolução da Receita 1T22 vs. 3T23
Aquisições + Incremento por sinergias/gestão
Transformação da Receita Bruta Anualizada (R$ bi)

0,6
9,3
0,6
0,7 0,3
Incremento de
receita pós
1,5 0,3 3,5 Aquisição /
0,4 Consolidação
0,6
2,9 0,9 +12X 60%
1,2

1,1 1,7 EM 18 MESES Receita na

1,7 0,5 5,8 Aquisição /

Consolidação
0,6
0,8
0,9

Notas: (1) Período 3T23 UDM. (2) A aquisição Best Points está pendente do cumprimento de condições precendentes como anuência das montadoras e
CADE (Conselho administrativo de defesa econômica). Fonte: Automob, 2023.

36
Expansão estratégica formando ecossistemas regionais
Crescimento orgânico
Novos Novas
Marcas
pontos concessões
1
1
5 1
1
1
2 1
1
Atualmente, a 1
Automob ainda não 1
explora o mercado de
21 estados e do DF 1
1
5
4
Paraná (10)
Total 20 6

1) Em operação a partir do 4T23.

37
Transformação e criação de valor nos últimos 18 meses, com
disciplina de capital
1T22 UDM 3T23 UDM
Δ Ganhos de escala e sinergia
• Receita Líquida 6.244,66 + 715%
(R$ mm) 765,92 • Fortalecimento das alianças com as
montadoras
• EBITDA + 404%
(R$ mm) 68,93 347,30 • Backoffice integrado com
implantação ativa das melhores
• Lucro Líquido 115,56 + 204%
(R$ mm) 38,03 práticas
• Diversificação dos serviços
• ROIC 16,0% 15,0% -1,0pp ofertados
• Potencialização de negociações e

• Alavancagem -2,42X 1,95X +4,37 contratos, fortalecendo parcerias e

condições

Fonte: Automob, 2023.

38
Atuação em um mercado com alto potencial de consolidação e desenvolvimento

Mercado com amplo espaço para consolidação Recuperação dos volumes de Oportunidade de crescimento no
veículos novos no Brasil (mm) mercado de Usados²
Quantidade de concessionárias por empresa 4.063 Total

1 Loja 712 empresas 712 Market share 13,2 mm

2-4 Lojas 517 empresas 1283 0,8%(6) Market share
5-9 Lojas 122 empresas 766 +6x 0,1%
2,66 2,73
10-14 Lojas 43 empresas 497 2,47 2,48
2,17 2,25
15-19 Lojas 8 empresas 134 1,99 1,95 1,97 1,96 2,04³
20-24 Lojas 7 empresas Mercado Fragmentado 162
25-49 Lojas 5 empresas 190
50+ Lojas 4 empresas 319

Baixa penetração de veículos por habitantes 4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024P 2025P 2026P Usados

Número de Habitante por Frota circulante (automóveis leves)

Tamanho estimado do Mercado
5:

Hab. / Veículo R$ 1,4 trilhões

Brasil: 4,8
EUA: 1,2

Fonte: Automob, 2023. (1) motor1.uol, 2022. (2) Fenabrave. (3) Expectativa de 2023: Anfavea, 2022; Projeção de crescimento de 2026 replicando CAGR de 2016 – 2019. (4) IBGE, 2022.
(5) Ticket Médio Novos R$200k / Ticket Médio Usados R$77k. 6) Market share não considera Venda Direta para locadoras

39
39
Atuação em um mercado com oportunidade de consolidação e desenvolvimento
Exercício Teórico - Potencial de Mercado Brasileiro
EUA – Mercado de veículos novos e seminovos (número de Evolução do Faturamento e Volume (Veículos Novos e
veículos vendidos) Usados) x Participação no Mercado Brasileiro (2023)¹

R$ 42,6 Bi
453.000
carros

R$ 28,4 Bi
302.000
carros

R$ 21,3 Bi
226.000
carros

R$ 14,2 Bi
151.000
carros

R$ 7,1Bi
75.000 2023¹
carros
2020

0,3% 0,5% 0,7% 1,0% 1,5% 2,0% 3,0%

Market Share (%)

(1) Volumes 3Q23 UDM

Fonte: (1) Anfavea, 2023. (2) Projeção elaborada para faturamento com venda de veículos novos, seminovos, F&I, vendas diretas e outros serviços (Ticket Médio Brasil: R$ 155 mil para novos e R$ 75 mil para seminovos);
(3) Market Share de Seminovos das Empresas dos EUA considera apenas o Mercado de Seminovos Vendidos em Concessionárias 40
1) Market share considera VD (Venda Direta)
Os movimentos estratégicos da Automob proporcionam posicionamento único no setor de
concessionárias de veículos leves do Brasil, com amplo espaço para crescimento de
receita e melhoria de margem de EBITDA
Principais alavancas Receita Bruta (R$ Bi)

3
• Gente: maior ativo nas 3
aquisições
3
• Seminovos: ampliar 18,3
volume de seminovos nas 15,3
12,3
mesmas lojas e criação 8,4 9,3 9,3
de rede exclusiva

• F&I: mesa única de 0,9

financiamento para a Category 1 M&As 0,9 2
realizados
Category Category 3 Category 4 Crescimento
Category 5 Novos M&As
Category 6 Category 7
Automob e time exclusivo 1T22 Anualizado e crescimento 3T23 orgânico 2026
para venda de produtos orgânico Anualizado
agregados

• Pós-Vendas: foco na As melhorias através das atuações nas alavancas de valor têm potencial de incrementar a margem de EBITDA
experiência e jornada do
cliente, além de amplitude Margem EBITDA
de serviços com funilaria
e pintura, blindagem,
serviços estéticos, e
outros
6,90% 7,50%
6,30%
• Eficiências: melhores 5,20% 5,20% 5,70%
práticas SIMPAR,
ecossistema e
governança

• Novos M&As: ganhos de Category Seminovos F&I 3 Pós-Venda Eficiência

3T23 1 Category 2 Category Category 4 Category 5
e Sinergias
Category 6
2026
escala com crescimento
Anualizado 41
inorgânicos
Criação de valor na Automob via crescimento orgânico e inorgânico

A Oportunidade...
Consolidação Hoje
(2T22 UDM) (3T23 Anualizado) 2026
✓ O setor de concessionárias de veículos leves
no Brasil é extremamente pulverizado e com
baixa governança
• Aporte R$ 500 mm n.a. n.a.
... Início da consolidação... • Receita Bruta
CAGR CAGR
R$ 899 mm 529% R$ 9,3 bi 23% R$ 18,3 bi
✓ Após aporte de R$ 500 milhões, a ainda
Original inicia seu processo de consolidação, • EBITDA R$ 59 mm CAGR R$ 460 mm CAGR R$ 1,3 bi
o qual já conta com 7 aquisições Margem EBITDA 6,9% 404% 5,2% 37% 7,5%

• Dívida Líquida R$ (399) mm R$ 856 mm R$ 2,5 bi

Alavancagem n.a. Aprox. 1,9x Aprox. 1,9x
... A criação de valor
✓ Ciclo de captura de sinergias nas empresas • EV/EBITDA1 8,1x 7,5x a 9,5x 7,5x a 9,5x
Múltiplo de mercado
adquiridas
✓ Aumento da receita de F&I • Participação
✓ Implementação de uma rede estruturada de SIMPAR 100% 79,4% 79,4%
seminovos – seucarro.com
✓ Aliança com montadoras • Equity Value2 R$ 877 mm R$ 2,6 a 3,5 bi R$ 7,3 a 10,0 bi
Particip. SIMPAR 877 mm R$ 2,1 a 2,8 bi R$ 5,8 a 7,9 bi
Nota: 1) Multiplo de mercado calculado de acordo com os valores de 3T23 UDM das empresas Penske Automotive, Lithia Motors, Autonation, Asbury Automotive, Group 1 Automotive, Sonic Automotive e CarMax Inc. (2) Equity value consiste no múltiplo de mercado
multiplicado pelo EBITDA da Companhia no período subtraída a dívida

42
ia t at
 Nos últimos anos a SIMPAR construiu uma Holding de concessões diversificada e em
setores com grande potencial no Brasil...
ATU 12 ATU 18 Transcerrados
BRT Sorocaba1 Ciclus CS Mobi Cuiabá
Port Terminal Port Terminal Highway

Manuseio de Granel Sólido
Sobre as Empresas Mineral
Capacidade Anual 5,6mm/ton
Prazo Potencial de 70 anos (2091)
Concessão 25 + 45 anos (extensão)
Manuseio e Armazenagem de
Grãos
Capacidade Anual 5,6mm/ton
70 anos (2091)
15 + 55 anos (extensão)
Modenização e Operação do
Operação e Manutenção de Mobilidade Urbana
Maior Aterro Sanitário da Mercado Municipal e
Rodovias no Piauí Transporte de 1,3 milhões de
América Latina Estacionamento Rotativo de
276,8 km de Rodovias passageiros mês (Set/23)
Cuiabá
30 anos (2051) 20 anos (2041) Vida Útil Aterro: 28 anos 30 anos (2052)

2 corredores implantados e em
Estágio de Operacional com Oportunidades
Pré Operacional Pré Operacional Pré Operacional operação e 1 corredor em Pré Operacional
Desenvolvimento de Crescimento
implantação

R$ 424 mm (até 2025), R$314 mm (até 2025), R$ 293 milhões, sendo R$117 R$472 milhões, sendo R$352 R$ 81 milhões R$118 milhões (em 3 anos),
Investimento Total
sendo R$115 mm já investidos sendo R$16 mm já investidos milhões já investidos milhões já investidos (Capex UDM 3T23) sendo R$2,3 milhões já investidos

BNB: R$220 milhões (75%

BNB: R$534,6 milhões
investimento total) Dívida Líquida
(73% do investimentos Total) Equivalência Patrimonial. A contratar FCO R$ R$ 66 mm e
Financiamento Prazo 16 anos e R$426 milhões
Prazo 12 anos e Taxa de IPCA + 2,35% a.a. Não Consolida Dívida FDCO R$ 30 mm
Taxa de IPCA + 2,53%. (3T23)
R$168,6 milhões já desembolsados
R$70 milhões já desembolsados

... agora a SIMPAR aproveitará todo esse know-how adquirido para ampliar e criar valor em setores
importantes para o desenvolvimento do país

ia t at
44
 CS PORTO ARATU: TRANSFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE VALOR

Como recebemos o Porto... Hoje 2026 2028

(3T23 UDM)
✓ Concessão vencida em leilão em dezembro de
2020 e assumida em Junho 2022
✓ Infraestrutura obsoleta da Década de 70 • Receita Líquida R$ 188 mm R$ 330 a 390 mm R$ 590 a 620 mm
+91% +68%
✓ Navios até 60 mil ton de capacidade de carga
✓ Estocagem coberta para 100 mil ton • EBITDA R$ 32 mm R$ 180 a 250 mm R$ 325 a 400 mm
✓ Movimentação de 3.000 a 5.000 tons/dia Margem EBITDA 17% +572% 55% a 65% +109% 55% a 65%

• Dívida Líquida R$ 99 mm R$ 550 a 570 mm R$ 425 a 475 mm

Alavancagem 3,1x Aprox. 3,0x Aprox. 1,3x
... Como estamos criando valor
• EV/EBITDA n.a. 9,0x a 11,0x 9,0x a 11,0x
✓ Investimentos iniciais de R$738 milhões Multiplo de mercado¹
✓ Navios até 120 mil ton de capacidade de carga
✓ Estocagem coberta para 270 mil ton • Participação
SIMPAR 100% 100% 100%
✓ Movimentação de 20.000 a 30.000 tons/dia
✓ Equipamentos de última geração: Novos
Transportadores, Descarregadores, Moegas • Equity Value² n.a. R$ 1,1 a 2,1 bi R$ 2,5 a 3,9 bi
Ecológicas, Carregadores e Silos Particip. SIMPAR n.a. R$ 1,1 a 2,1 bi R$ 2,5 a 3,9 bi
Nota: (1) Multiplo de mercado calculado a partir empresas comparáveis no mercado - Santos Brasil e Wilson Sons – Enterprise Value dividido pelo EBITDA 3T23 UDM; (2) Equity value consiste no múltiplo de mercado multiplicado pelo EBITDA da Companhia no período subtraída a dívida

ia t at
45
 CS GRÃOS: TRANSFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE VALOR
Sobre a Companhia Hoje
(3T23 UDM)
% 2026
✓ Concessão vencida em leilão em maio de 2021 e
assumida em Julho 2021 Pré Operacional

✓ 276 km de Rodovias com necessidade de +1.088%

modernização e melhorias, com 188 km de
• Receita Líquida R$ 8 mm R$ 90 a 100 mm
Rodovias já pavimentadas e 88 km de Rodovias
em fase final de pavimentação
• EBITDA R$ (14) mm R$ 55 a 60 mm
✓ Investimentos Programados de R$ 293 milhões
Margem EBITDA n.a. - 55% a 60%
✓ As obras de implantação devem ser concluídas até
o final de 2023, com todas as quatro praças de
• Dívida Líquida R$ 62 mm R$ 210 a 220 mm
pedágios implantadas e em operação assim como
Alavancagem n.a. - Aprox. 3,7x
concluídas as obras de modernização e
implantação de pavimentação
• EV/EBITDA n.a. - 5,0x a 6,5x
Multiplo de mercado¹

• Participação SIMPAR 64% 64%

Em Pavimentação Pavimentada -

• Equity Value² n.a. R$ 65 a 170 mm

Particip. SIMPAR n.a.
- R$ 41 a 109 mm
Pedágio 1 Pedágio 4 A CS Grãos possui mecanismos contratuais que garantem a receita caso a
demanda projetada não seja atendida
Nota: (1) Multiplo de mercado calculado a partir empresas comparáveis no mercado - CCR, Ecorodovias e PINFRA – Enterprise Value dividido pelo EBITDA 3T23 UDM; (2) Equity value consiste no múltiplo de mercado multiplicado pelo EBITDA da Companhia no período subtraída a dívida

ia t at
46
 CICLUS: TRANSFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE VALOR

A Oportunidade...
Aquisição % 2026
✓ A Ciclus foi incorporada no Ecossistema da (2T21 UDM)
SIMPAR em dezembro de 2021

• Receita Líquida R$ 326 mm +92% R$ 625 mm

... A Atualidade...
✓ Hoje a Ciclus é o Maior Aterro Sanitário da • EBITDA R$ 147 mm +97% R$ 290 mm
América Latina com mais de 3,7 milhões de m 2 de Margem EBITDA 45% 46%
área própria

• Dívida Líquida R$ 426 mm R$ 414 mm

Alavancagem Aprox.3,5x - Aprox. 1,4x
... O potencial
• EV/EBITDA 6,8x a 8,4x - 12,0x a 13,0x¹
✓ Novo Marco Legal do Saneamento Básico Multiplo de mercado

✓ Geração de Biogás a partir do Metano

• Participação SIMPAR 100% 100%
✓ Geração de Energia através do biogás e do lixo [%] -
✓ Aumento da comercialização de Créditos de
Carbono e outros atributos ambientais
• Equity Value R$ 1,9 a 2,1 bi²
Particip. SIMPAR R$ 0,8 a 1 bi - R$ 1,9 a 2,1 bi
Nota: (1) Multiplo de mercado calculado a partir empresas comparáveis no mercado - Orizon, Ambipar, Republic Services, Veolia Environment, Clean Harbors, Waste Management, Veridis Environment, Midac Holdings, Mo-Bruk, China Conch e Zhefu Holding – Enterprise Value dividido pelo
EBITDA 3T23 UDM; (2) Equity value consiste no múltiplo de mercado multiplicado pelo EBITDA da Companhia no período subtraída a dívida

ia t at
47
 Bases e fundamentos sólidos para novos ciclos
Banco integrado de desenvolvimento
com o BBC EM NÚMEROS (3T23)

desenvolvimento Fundamentado em
R$ 785MM R$ 648MM
do ecossistema do forte relacionamento Total de Ativos Carteira Crédito

com produtos e serviços

grupo SIMPAR 494MM 898MM

UDM
financeiros competitivos e R$ R$
Originação Recebíveis PMT
personalizados, para garantir
a melhor experiência ao
R$ 573MM 2,37%
cliente, se desenvolvendo e Captação Inadimplência*

contribuindo com os
negócios do grupo Simpar.
30% 45 meses
Entrada média Prazo Médio

49
*Inadimplência acima de 90 dias
 TRANSFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE VALOR NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

3T20 3T23
• +208%
Total de Ativos R$ 255 MM +530 MM R$ 785 MM CAGR: 45%
Principais Pilares
• +270%
Carteira Crédito R$ 175 MM +473 MM R$ 648 MM CAGR: 55% • Transformação em Banco
Múltiplo
• +399%
Originação (UDM) R$ 99 MM +395 MM R$ 494 MM CAGR: 71%
• Lançamento CDC Veículos
• Conservadorismo na
• +195%
Receita IF (UDM) R$ 37 MM +72 MM R$ 109 MM CAGR: 43%
concessão de crédito
Carteira: Leves 42% / Pesados 58%,
Entrada Média 30% / Prazo 45 meses
• +301%
Captação R$ 143 MM +430 MM R$ 573 MM CAGR: 51%
• Investimento em Gente, TI, SI
e BI
• • Diversificação fontes de
Inadimplência* 4,32% -1.95 p.p. 2,37% captação
• Sólida Estrutura de Capital
• Índice Basileia 12,74% +4,23 p.p. 16,97%
50
*Inadimplência acima de 90 dias
ESTRATÉGIAS PARA CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO EM 2024

Grupo • Gerar resultado para o

Banco e contribuir para o Movida Seminovos
Simpar ecossistema do grupo. Automob
108 concessionárias 92 lojas

• Prospectar novas operações

Relacionamento
em linha com os negócios
Externo praticados dentro do grupo.
Prospectar novas operações em
linha com os negócios praticados
dentro do grupo.

Ecossistema • Expandir novas operações

de negócios de acordo com
Mobilidade o planejamento do Banco.
Concessionárias JSL Fretes
Expandir novas operações em linha
com o planejamento do Banco.
77 lojas + R$ 1,2 bilhão pagos

51
BANCO BBC: GERAÇÃO DE VALOR AO NEGÓCIO

Originação
CAGR
1.200
+34%

494
3T23 2026
(UDM)

3T23 UDM 2024 2025 2026

• Originação R$ 494 MM
2,4x R$ 1.200 MM
Valores em R$ milhões

• Carteira R$ 648 MM 4,3x R$ 2.800 MM Carteira

CAGR 2.800
+63%
• Recebíveis (PMT) R$ 898 MM 4,3x R$ 3.800 MM

648

3T23 2024 2025 2026

52
 Produtos Customizados
Visão de futuro e Expertise no ecossistema de
mobilidade com produtos
potencial de criação de customizados e escaláveis.

valor no longo prazo

Estrutura de Ativos
99,9% da carteira com garantia real.
Banco com DNA Digital
Diferencial competitivo e capacidade
de gerar valor para os clientes e
ecossistema.

Banco Autossustentável
Projeção de R$ 165 MM em aportes até 2025,
sem necessidade de aportes futuros.
Qualidade da Carteira
96% da carteira com rating de baixo
risco (A, B e C).
Rentabilidade
*ROE compatível com grandes
Bancos no médio e longo prazo.

53
*ROE: Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Médio
Cultura e Governança
em ESG MEMBROS EXECUTIVOS

Fernando Denys Antônio Juliana

A. Simões Ferrez Barreto Simões
(CEO) (CFO) (Dir. de Plan. (Dir. de
Estrat.) Gente e
Conselho de Cultura)
Administração
visão do negócio de longo
prazo e validação da
estratégia

4 Comitês de
Sustentabilidade Ramon Gustavo Gustavo
proposição e assessoramento à Alcaraz Moscatelli Couto
(CEO) (CEO) (CEO)
estratégia

Academia Executiva MEMBROS COMITÊS DE SUSTENTABILIDADE

de Sustentabilidade
Monitoramento e aplicabilidade
MEMBRO
das tendências e benchmarks INDEPENDENTE
COORDENADOR
que possam gerar valor aos
Fernando A. Tarcila
negócios Simões Filho Ursini

55
 ESTRATÉGIA ESG

Em linha com as melhores práticas, as diretrizes de

ESG para o planejamento estratégico consideram:

1) MATERIALIDADE: Consulta aos stakeholders para

Comunicação
Transparente 1 Materialidade:
(relevância e
identificar temas materiais + riscos e oportunidades impacto + riscos)
para os negócios;
5 2
2) IMPACTO: Seleção das ações de maior impacto em
linha com a estratégia dos negócios;
Governança Plano de ação
ESG
3) METAS: Definição e monitoramento de metas e
indicadores (execução e evolução);

4) VALIDAÇÃO EXTERNA: Reconhecimento das

Validação externa
(índices, certificações,
4 3 Metas
auditorias) (impacto +
ações por instituições de referência (índices e eficiência - custos)
certificações)

5) TRANSPARÊNCIA: atendimento aos questionamentos e

disponibilidade de canais de comunicação (sites, redes
sociais e imprensa)

56
 TEMAS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO AÇÕES
MATERIAIS SUSTENTÁVEL (ODS) RELACIONADAS
Temas Gestão de Emissões de GEE/
Estratégia Climática Gestão de Resíduos

Prioritários e Gestão ambiental Energia Renovável / Água de Reuso

Lavagem à seco

Programa de Gestão de Saúde,

Saúde e Segurança Segurança e Meio Ambiente /
Programa Ligado em Você

- Risco
- Impacto
Impacto nas
comunidades e
cadeia de valor
Caminho do Bem / Programa na Mão
Certa / Instituto Julio Simões

- Oportunidades Valorização de
pessoas e direitos
Diversidade e inclusão:
Você Quer? Você Pode! / Mentoria
humanos para Mulheres / Censo Diversidade

Índices ESG
Governança, ética e Relatórios, Questionários, Canais de
transparência atendimento

Equilíbrio financeiro,
eficiência na gestão Títulos e empréstimos vinculados à
de capital e sustentabilidade: BID e SLB
expansão

57
Destaques Inventário de emissões de GEE
2019 a 2022 do Grupo SIMPAR
Ambientais
• 81 unidades abastecidas por energia renovável (geração
solar e mercado livre), representando 22% do consumo do 250,00
Grupo
Escopo 1
• + 522 milhões de litros de água economizados devido aos Escopo 2
processos de reuso e lavagem a seco até setembro de 2023 200,00
Escopo 3 250
• Priorização da reciclagem nas garagens sustentáveis da Intensidade (tCO2e/R$ MM)
3.284.400,71
CS BRASIL Meta SLB
200
+ de 100 toneladas destinadas para reciclagem até setembro
150,00
Esc
de 23 143,57 140,66
135,22 150
Esc
• Sustainability Linked Bond: emissões dentro da meta de Esc
intensidade (tCO2e/R$) 1.740.925,39 100
103,34 100,00

• + 7 mil veículos e equipamentos elétricos e à gás 1.320.974,54 50

1.252.123,99
• Aprovação de meta SBTi
1ª locadora das Américas 50,00
Meta alinhada à ciência 0
com meta aprovada! 2.722,56
Set./23 3.957,68 9.009,04
3.212,40
463.880,07 527.505,63
328.246,45 284.644,34
0,00

2019 2020 2021 2022

58
Destaques
Sociais
Principais ações
3T22 3T23 • Mulheres na Direção Alta de 4% para 10% na
%
Capacitação e contratação de mulheres como participação de mulheres
motoristas ou operadoras de máquinas na operação
• Mulheres 8.827 + 16
10.248
• Mulheres na Liderança 100% de satisfação
mentoria e treinamentos para
22% das mulheres
• Mulheres na 762 856 + 12
coordenadoras e gerentes
promovidas
liderança
• Você Quer? Você Pode!
preparação de jovens de localidades com + 700 jovens em situação
• Jovem 670 766 + 14 operações da empresa para o mundo do
trabalho e contratação como Jovem Aprendiz de vulnerabilidade social
Aprendiz
inseridos em 2 anos

• Instituto Julio Simões

apoio no relacionamento com as comunidades + 22.000 pessoas
por meio de projetos socioculturais próprios e impactadas em 2023
Outros: realizados por outras instituições
Desenvolvimento de programas e ações destinadas às comunidades no entorno das
empresas em desenvolvimento (não listadas), incluindo: • Na direção Certa (IJS) EXECUÇÂO 2024
_ inclusão produtiva (comunidades) para CS Rodovias e CS Portos; programa em desenvolvimento focado na 1ª fase: 500
_ diagnóstico oportunidades para redução de emissões na Automob educação financeira para caminhoneiros caminhoneiros
_ processo de participação (signatários) no Pacto Global, Mao Certa (Childhood)

59
 Elevados padrões de Governança Corporativa
2011 Incorporação

2020 Reorg. societária 4 empresas listadas no Novo Mercado 5 Conselhos de Administração

Mais alto padrão de governança da B3 SIMPAR, JSL, Vamos, Movida e Automob

2021 Incorporação
SIMPAR - Maioria dos membros dos C.A. Decisões unânimes, com contribuição
essencial dos membros independentes em
2 membros independentes por Cia. (40%)
nosso desenvolvimento

2021 Incorporação
• Comitê de Auditoria (Estatutário) • Gente e Cultura
19 Comitês • Ética e Conformidade • Planejamento Estratégico
• Sustentabilidade • Financeiro e Suprimentos

Controles Internos, Riscos e Conformidade Canal de Denúncias

Independente e com reporte aos Comitês Terceirizado e independente
Controlador delegou aos de Auditoria

acionistas minoritários e
• Política de Sustentabilidade
• • Política de interação com Poder Público
acompanhou as decisões Política de Direitos Humanos
• Política de Participação em Licitações
• Política de Mudanças Climáticas
• Política de Investimento Social • Portal da Transparência
nas 4 transações • Política de Engajamento de Partes • Política de Doações e Patrocínios
Interessadas • Política de Gerenciamento de Riscos
envolvendo partes • Política de Brindes, Presentes, • Política para Transações com Partes
Entretenimento e Hospitalidade Relacionadas
relacionadas desde o IPO
(2010)
60
Destaques
Governança
Corporate Sustainability Assessment
(CSA)

Média do Setor
Média do Setor SIMPAR integra o Índice
de Sustentabilidade
Média do Setor 58
B Empresarial (ISE) da
AA B3 pelo segundo ano
C 25
A consecutivo
SIMPAR classificada acima da
(2022 / 2023)
SIMPAR está entre os 29% Movida lidera com a maior
média do setor de transporte e
melhores ratings ESG do mundo pontuação do Brasil, e na
logística no mundo
sequência, SIMPAR e VAMOS

Padrões e adesões

61
Temas estratégicos de
longo prazo

1 2 3 4
Qualidade
Mudanças Segurança Inclusão de Vida
Climáticas produtiva caminhoneiro

62
Crescemos de forma combinada: organicamente e por meio de aquisições.
Nossas adquiridas têm se transformado dentro do grupo, promovendo geração de valor

Geração de valor médio

nas adquiridas(3), desde
25
+7 Empresas as suas aquisições - CAGR
CAGR(2018-3T23 UDM): 31,6% adquiridas adquiridas
desde 2020
Crescimento: 3,7x +9
adquiridas 33.938 Receita Bruta: 24%(3,4)
+7 (1,2)
adquiridas 26.514 10.734
+2
adquiridas 6.289 EBITDA: 31%(3,4)
15.453
10.875
10.734 1.519
9.204 104
20.225
23.205 A rentabilidade das
10.734 10.771
13.934 empresas adquiridas
9.204
cresce mais que a
receita

Nota: (1) Não considera a aquisição da Nova Quality, Alta e Best Point; (2) Para IC, FSJ, Tietê e DHL considera a receita após o fechamento; (3) Considera as empresas adquiridas há mais de 1 ano (data base set/23), ou seja, Autostar, Green,
Sagamar, Truckpad, Truckvan, UAB Motors, Marvel, Rodomeu, TPC, BMB, Fadel e Transmoreno; (4) CAGR médio entre o terceiro trimestre do ano da aquisição até o 3° trimestre de 2023.

‘O conteúdo deste slide reflete um exercício de simulação tendo como

base informações já públicas e divulgadas pela Companhia. Essa
informação não reflete formalização de guidance ou projeção oficial da
Companhia’ 64
Ao analisarmos os nossos mercados de atuação, observamos amplo espaço para
desenvolvimento. Vale ressaltar que todos são resilientes e, de alguma forma, fundamentais
na vida das pessoas

1,1 MM R$ 215 Bi R$ 583 Bi

Potencial de mercado de carros para
aluguel
potencial de mercado para potencial de mercado para
2.569 2,0 MM
Operações Dedicadas2 Transporte de Cargas2 cidades sem aterro sanitário3 carros novos ao ano5
(RAC e motorista de aplicativo)1

8,5% 1,4% 0,6% 0,2% 0,8%

0,1%
2,8 MM
6,7% 0,7% 1,5% 0,9% frota caminhões6

1,8 MM R$ 94 Bi R$ 68 Bi 30 mil km 13,2 MM

Potencial de mercado de carros para
aluguel – longo prazo potencial de mercado para potencial de mercado para
em novas licitações de rodovias4 carros usados ao ano5
(GTF e Zero Km)1 Distribuição Urbana2 Armazenagem2

1,6%

7,4%
em média
0,9%
em média
0,2%
em média
1,6% .
1) Considera penetração: de 50% em RAC em mercado de 810 mil carros; na frota atual de carros em relação aos EUA (13,5%); de 40% em carros novos para varejo (1,2 MM) para público Zero Km; de 50% em mercado de 600 mil motoristas de aplicativo; de 10% em mercado de 8 MM de carros de empresas,
somada à base atual de carros. 2) Considera 19% de impostos sobre a Receita Bruta, com dados UDM 3T23 da JSL e mercado de acordo com ILOS 2022 (Simpar Day 2022). 3) Estimativa da Abetre de 2020. 4) Projeção de concessões no Brasil, em kilômetros, segundo a ABCR. 5) Expectativa de 2023 da Automob
(baseado no crescimento de 2026 e CAGR de 2016-2019), em relação à estimativa da Anfavea (2022), não incluindo valores de venda para Locadoras. 6) Projeção da Neoway, Frota vinculada a empresas (Simpar Day 2022).

‘O conteúdo deste slide reflete um exercício de simulação tendo como

base informações já públicas e divulgadas pela Companhia. Essa
informação não reflete formalização de guidance ou projeção oficial da
Companhia’ 65
A nova equipe de Gestão tem como objetivo contribuir com as
empresas na melhoria de resultado através da atuação nas alavancas
de geração de valor mais relevantes

M&A - Execução
Execução Prospecção, Diagnóstico,
Negociação, Diligência e Closing
5 integrantes
Oportunidades de eficiência serão trabalhadas
– a experiência de mercado em uma base
ampla de projetos desta natureza indica faixa
de ganho potencial por alavanca da ordem
de:
Ganho
Considerando a simulação aplicada em uma
base hipoteticamente trabalhável (priorizada)
das empresas do grupo ao logo dos
próximos anos, encontramos:

R$ 750 MM a 1.700 MM
Potencial
aumento
Pós M&A - Integração Receita 5% a 15%
Integração e sinergiais
redução
em EBITDA / ano
10 integrantes Custos 5% a 8%

redução
Despesas 5% a 15% Relevante otimização do
Gestão – Geração de Valor Capital Empregado
Captura de valor Fornecedores
6 integrantes
Estoques otimização 3% a 5%
Clientes
Ativos

‘O conteúdo deste slide reflete um exercício de simulação tendo

como base informações já públicas e divulgadas pela Companhia.
Essa informação não reflete formalização de guidance ou projeção
oficial da Companhia’ 66
Prioridades para o ciclo 2024-2028:

Mercado endereçável (%)

Programa de redução
Sinergias Associação
de custos e despesas
Anterior1 Atual Ref.

Mercado endereçável (%)

Eficiência de capital
Boas práticas Venda minoritária
empregado
Anterior2 Atual Ref.

Retenção de talentos Incremento de receitas Transação de Ativos

Fonte: ILOS, Transportation Intelligence, Bloomberg, IBIS, Auto News, National Automobile Dealers Association, FENABRAVE, SIMPAR. 1) Proporção da Receita Líquida de Serviços em relação à Receita Líquida Total multiplicada pela Receita Bruta de 2020. 2) Com base no ano
de 2021.

‘O conteúdo deste slide reflete um exercício de simulação tendo como

base informações já públicas e divulgadas pela Companhia. Essa
informação não reflete formalização de guidance ou projeção oficial da
Companhia’ 67
 Múltiplo Valor de Mercado Valor Proporc. R$ mm
Empresa Part. Simpar 12.229
(EV/EBITDA) (R$ mm) (R$ mm)
4,2x 2.672 72,4% 1.935
R$ 10,9bi ( 3.839 )
Soma das Partes

4,0x 3.985 65,0% 2.591 Desconto: 21%

7,2x 10.548 60,1% 6.334 8.390
1.071 79,4% 850 6.644
Empresas 107 100,0% 107
Avaliadas ao 70 100,0% 70
seu R$ 1,4bi
Patrimônio 24 64,0% 15
Líquido 158 100,0% 158
169 100,0% 169
Consolidado 18.802 12.229 Valor Proporcional Dívida Líquida Holding Soma das Partes Market Cap SIMH3

Múltiplo Comps. EBITDA Equity Value Part. Valor Proporc. R$ mm R$/Ação: 34,5
de Companhias Comparáveis

Empresa
Valor Baseado em Múltiplos

(EV/EBITDA) (R$ mm) (R$ mm) Simpar (R$ mm) 37.456 Desconto: 77%
9,1x(1) 1.711(12) 10.998 72,4% 7.964 33.616
(2)
( 3.839 )
9,2x 3.852 23.868 65,0% 15.519 R$ 33,0bi
9,2x(3) 2.660(12) 15.802 60,1% 9.490
(4,5)
8,1x 420 2.546 79,4% 2.021
(6,7)
12,6x 155 1.555 100,0% 1.555
9,8x(7,8) 40 296 100,0% 296
(9,10)
R$ 4,5bi R$/Ação: 8,03
5,3x 58 90 64,0% 58
1,3x PL Patr. Liq. = 158 205 100,0% 205 6.644
6,8x(11) 152 348 100,0% 348
Consolidado 55.707 37.456
Valor Proporcional Dívida Líq. HoldCo Soma das Partes Market Cap SIMH3

Nota: (1) XPO, JB Hunt, Werner Enterprises, Knight-Swift Transportation e Schneider National; (2) Localiza; (3) United Rentals, Armac e Custom Truck One Source; (4) Penske Automotive, Lithia Motors, Autonation, Asbury Automotive, Group 1 Automotive, Sonic Automotive e CarMax Inc.; (5) Considera os números pro-forma
com Nova Quality, Alta e Best Points no LTM; (6) Orizon, Ambipar, Republic Services, Veolia Environment, Clean Harbors, Waste Management, Veridis Environment, Midac Holdings, Mo-Bruk, China Conch e Zhefu Holding; (7) Considera o EBITDA anualizado do 3T23; (8) Santos Brasil e Wilson Sons; (9) CCR, Ecorodovias e PINFRA;
(10) A média do range potencial de EBITDA e Dívida Líquida de 2026 da Grãos do Piauí; (11) Localiza, Movida e Vamos; (12) Número pró-forma: considera as aquisições realizadas nos últimos 12 meses

68
Aspectos financeiros do negócio

Capital alocado “sob demanda”: nossa base de ativos é ajustável à demanda, diferente de uma
1
indústria em que o ativo fixo é permanente

CICLOS FINITOS: somos, na grande parte dos nossos negócios, um somatório de contratos com
2
prazos determinados, sobretudo de longo prazo e com alto índice de renovação

Ativos que retêm importante valor ao final do contrato: nossos negócios se baseiam em ativos de
3 alta qualidade e com forte mercado secundário, os quais liberam importante valor ao final do
contrato

Ativos operacionais = $$$

Considerando que parte substancial dos investimentos retornam comprovadamente ao caixa
da empresa, a ALAVANCAGEM FINANCEIRA APARENTE DO NEGÓCIO FICA SUPERESTIMADA

Vejamos...
70
Lembrete: temos um histórico consistente na gestão e precificação
dos nossos ativos operacionais ao longo dos últimos 15 anos
Assertividade na depreciação e valor
residual do ativo
R$ bi
1,1
0,8 0,9

0,1 0,1 0,1 0,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

6,2
5,3
0,4 0,4 0,2 0,4 2,6 2,9 2,9
0,1 1,4 1,8 1,7
0,7 0,9
-0,1 -0,3 -0,4 -0,2 -0,4 -1,3 -1,7 -1,6 -2,5 -2,1
-0,7 -0,9 -2,6
-4,2
-5,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3T23 UDM

Receita Líquida de Venda de Ativos Custo de Venda de Ativos Lucro Bruto da Venda de Ativos

71
Liberação de caixa relevante com a base de ativos de alta liquidez

Cronograma de desmobilização de ativos

R$ bi

7,9

Valor presente da
venda de ativos 3T23
‘
4,1
3,3
4,0 ~R$ 24 bi
2,3
2,0

2023 2024 2025 2026 2027 > 2028

72
1º exercício: negócio com baixa alavancagem quando considerado
o valor retido no saldo residual dos ativos
Alavancagem implícita após a venda de ativos - R$ bi
Alavancagem com a Dívida
Líquida da Holding

30,9 (23,7) 1,9x Alavancagem sem a Dívida

Líquida da Holding

1,3x
6,3 13,6 (3,8)
9,7
7,3

Dívida
Dívida Valor Outras obrigações Subtotal Dívida Dívida Líquida
Dívida EBITDA de
Líquida presente Fornecedores – veículos Líquida (ex- EBITDA
serviçosde
Líquida Líquida
Consolidada da venda Floor plan Subtotal da Holding valor presente) serviços
3T23 UDM
Consolidada (ex-valor
3T23 de ativos Aquisições a pagar 3T23 3T23 UDM
3T23 presente)
Cessão de direitos creditórios

73
 2º exercício: liquidação do endividamento é acelerada pela
monetização do valor residual dos ativos
Exercício: Em quanto tempo a JSL, Movida, Vamos e SIMPAR Holding liquidam seu endividamento com base nos contratos vigentes,
ou seja, sem renovação ou novos contratos?

R$ 28,5 bi Cronograma de liquidação do endividamento das

subsidiárias listadas e SIMPAR Holding Prazo para liquidação
R$ bi da dívida líquida e juros
Subsidiárias listadas
SIMPAR Holding Com holding

2,5 anos
As empresas listadas: Sem holding
1,8 ano
✓ Respondem por
90% da dívida líquida
consolidado

✓ Geram 94% do
EBITDA do grupo
Dívida dez-24 mar-26
Líquida
3T23

74
Conclusão
1º Exercício 2º Exercício

Alavancagem Alavancagem Prazo para

Financeira implícita após a Liquidação do
Dívida Líquida / EBITDA 3T23 venda de ativos endividamento
Conforme Covenants (em anos)

3,7X 1,9X 2,5X

A ALAVANCAGEM DO NEGÓCIO É MENOR QUE A ALAVANCAGEM FINANCEIRA

75
 SIMPAR Holding

Flexibilidade da gestão de passivos

76
 Liquidez disponível e perfil de dívida alongado
1 permitem planejar movimentos estratégicos futuros
Cronograma de amortização da dívida 3T23
Holding
R$ bi
Prazo médio da Dívida Prazo médio da Dívida
12,2 Consolidado Líquida da SIMPAR Holding Líquida Consolidada AAA(bra) local
SIMPAR Holding

7,9 8,2

5,7
5,0
3,9 4,1
3,4 4,7
2,6
2,7 0,9
0,5
0,5 0,0
0,0 0,1 0,1 0,7 0,3
0,3 0,8
0,8 0,7
Caixa out/23 a set/24 out/24 a dez/24 2025 2026 2027 2028 2029 2030 > 2031

Dívida Bruta SIMPAR Holding → R$ 6,6 bi (R$ 39,7 bi Consolidado¹)

Dívida Líquida SIMPAR Holding² → R$ 3,8 bi (R$ 31,6 bi Consolidado²)

Notas: (1) Considera a consolidação do FIDC no

valor de R$277 mm; (2) Para fins de dívida líquida,
a Companhia desconsidera variações MTM de
hedge que são alocados no Patrimônio Líquido em
outros resultados 12 abrangentes, uma vez que 77
são variações de mercado não realizadas e não
existirão no vencimento
 2 Ritmo dos investimentos para crescimento é discricionário
Exercício: O que aconteceria se as empresas Liberação de capital para a holding
listadas não tivessem crescido em 2023?
Alavancagem ponderada das empresas
R$ bi
Impacto na alavancagem listadas sem crescimento
30,9 consolidada

3T23 Sem crescimento 3T23 Sem crescimento

(6,8)
24,2 3,7x 3,3x 3,1x 2,5x
8,4
(1,1) Crescimento
2023
Respeitando 3,0x de alavancagem nas empresas
listadas, a liberação de capital seria:

EBITDA sem Acionistas²

7,2 crescimento
R$ 3,4 bi
SIMPAR Holding²

Dívida Líquida Investimento¹ Dívida Líquida

Análise hipotética
EBITDA UDM
3T23 para Ajustada NÃO é o planejado R$ 2,1 bi
crescimento
em 2023
Notas: (1) Considera o total pago para crescimento em 2023 e
juros associado à esse crescimento, aquisições concluídas
em 2023 e normalização do capital de giro das
concessionárias da Vamos; (2) Quando Considerando a 78
reserva de capital total disponível das três empresas, o total
aos acionistas é de R$ 2,4 bi e de R$1,5 bi para a SIMPAR
 Amplo portfólio de empresas oferece diferentes alternativas
3 para gestão de passivos e criação de valor

R$ 16 bi
R$ 11 bi
Participação +4x
da SIMPAR
nas empresas
listadas
R$ 5 bi

Valor dos ativos

R$ 3,8 bi não listado¹
Dívida Líquida
SIMPAR
Holding 3T23
Exercício apresentado na seção de
gestão, planej. estratégico e M&A
Nota: (1) Conforme exercício apresentado na
seção de gestão, planejamento estratégico e
M&A que o valor foi baseado em múltiplos de
companhias comparáveis 79
Criação de valor na visão da SIMPAR: empresas listadas

Retorno absoluto desde IPO - set/20 Retorno absoluto desde IPO - fev/17 Retorno absoluto desde IPO - jan/21
+5x +4x +12x
733 7.068
646 3.236
6.334

140 2.075 2.591

1.935
TIR
TIR +154%
+28%
TIR
+75%

713
395
587

Investimento Mkt Cap Dividendos Participação Investimento Mkt Cap Dividendos Participação Investimento Mkt Cap Dividendos Participação
SIMPAR stake Total SIMPAR stake Total SIMPAR stake e secundária Total
SIMPAR SIMPAR SIMPAR SIMPAR SIMPAR SIMPAR

80
SIMPAR: oferta de serviços permite contínua expansão do lucro
operacional

1 Grupo SIMPAR se desenvolve alocando capital em ativos com alta liquidez

2 A SIMPAR Holding criou ao longo dos anos múltiplas alternativas para gerir o seu passivo e criar valor

Orientação estratégica para redução do endividamento permitirá usufruir de toda expansão do lucro
3 operacional realizado ao longo dos anos

Lucro operacional
EBIT - R$ bi
5,5
+ 34x

0,2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3T23
UDM

81
83
Novo ciclo: Resultado compatível
com tudo que foi construído EXCELÊNCIA OPERACIONAL + EFICIÊNCIA = RESULTADO

84
87
Esta apresentação foi elaborada pela SIMPAR S.A. (“SIM R”) para fins meramente informativos e para uso exclusivamente interno ou de seu
destinatário (“De tinatá i ”)

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