ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

CNPJ/ME 12.104.241/0004-02
NIRE: 35.3.0049369-9
Companhia Aberta – CVM nº 2612-3

FATO RELEVANTE

A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (ONCO3) (“Oncoclínicas” ou

“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na
Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, em
continuidade ao fato relevante divulgado pela Companhia em 9 de junho de 2023 (“Fato
Relevante da Oferta”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, foram aprovados
o preço por Ação (conforme definido abaixo) de R$10,25 (“Preço por Ação”) e o efetivo
aumento do capital social da Companhia no montante total de R$205.000.000,00, equivalente
à emissão de 20.000.000 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas
nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Ações”), dentro do limite do capital autorizado, bem como a sua homologação,
ambos no contexto da oferta pública de distribuição primária e secundária de Ações, nos
termos da Resolução nº 160 da CVM, de 13 de julho de 2022, sob rito automático, com esforços
de colocação das Ações no exterior (“Oferta”). O público-alvo da Oferta consistiu
exclusivamente: (i) de Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária; e (ii) após o atendimento da
Oferta Prioritária, de Investidores Profissionais por meio da Oferta Institucional. Exceto quando
especificamente definidos neste fato relevante, os termos aqui utilizados iniciados em letra
maiúscula terão o significado a eles atribuído no Fato Relevante da Oferta. A Oferta
compreendeu: (i) a distribuição primária de 20.000.000 (vinte milhões) de novas Ações; e (ii)
a distribuição secundária de, inicialmente, 50.000.000 (cinquenta milhões) de Ações de
titularidade do FIP Josephina e dos Acionistas Vendedores Unity, observada a colocação das
Ações Adicionais (conforme abaixo definido).

A quantidade de Ações inicialmente ofertada na Oferta Base foi, a critério dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores, acrescida em 25%, ou seja, em
17.500.000 (dezessete milhões e quinhentas mil) Ações de titularidade do FIP Josephina e dos
Acionistas Vendedores Unity, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”), as quais foram destinadas a atender excesso de
demanda que foi constatado. A alocação da venda das Ações Adicionais foi feita pro rata entre
os Acionistas Vendedores de tais Ações Adicionais, sendo certo que, no que diz respeito aos GS
FIPs, a alocação da venda foi feita integralmente ao FIP Josephina, por exclusivo critério dos GS
FIPs em conjunto.

1
Foi aceita a participação de Investidores Profissionais no Procedimento de Bookbuilding que
sejam Pessoas Vinculadas, nos termos do artigo 2º, inciso XVI da Resolução CVM 160 e do
artigo 2°, inciso XII, da Resolução CVM 35. Considerando que não foram recebidas, no âmbito
do Procedimento de Bookbuilding, intenções de investimento de Investidores Profissionais que
sejam Pessoas Vinculadas, ainda que tenha sido verificado excesso de demanda superior em
1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), não
houve a necessidade de cancelamento de intenções de investimentos de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.

Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da

Companhia após a realização da Oferta e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a
colocação das Ações.

Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social
da Companhia passará a ser de R$2.454.716.980,52, dividido em 527.481.598 Ações. No âmbito
da Oferta, foram colocadas (i) 20.000.000 novas Ações e (ii) 67.500.000 Ações de titularidade do
FIP Josephina e dos Acionistas Vendedores Unity (incluindo as Ações Adicionais), ao Preço por
Ação, totalizando o montante de R$896.875.000,00. As Ações objeto da Oferta passarão a ser
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 22 de junho de 2023, sendo que a liquidação
física e financeira das Ações ocorrerá no dia 23 de junho de 2023 (“Data de Liquidação”). Após
a Data de Liquidação, o FIP Josephina, o FIP Josephina II e Bruno Lemos Ferrari, acionistas
controladores da Companhia, passarão a deter conjuntamente 50,85% do capital social da
Companhia, sem considerar as ações em tesouraria.

A Oferta seguiu o rito de registro automático perante a CVM, nos termos do artigo 26 da
Resolução CVM 160, não tendo sido sujeita, portanto, à análise prévia da CVM, recebendo o
registros automáticos da Oferta em 20 de junho de 2023, sob os nºs
CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/004 e CVM/SRE/AUT/ACO/SEC/2023/004. A Oferta não foi
objeto de análise prévia pela CVM, pela ANBIMA ou por qualquer entidade reguladora ou
autorreguladora. Após a publicação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro
na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes do Código ANBIMA.

Para informações adicionais relacionadas à Oferta, vide Anúncio de Início e Formulário de

Referência da Companhia, seção 12.9, divulgados nesta data nas páginas eletrônicas da CVM
(www.gov.br/cvm), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia
(ri.grupooncoclinicas.com).

Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída ou
disseminada nos Estados Unidos da América. As Ações, assim como o direito de participar da
Oferta e/ou de adquirir as Ações não puderam e não poderão ser ofertados, vendidos ou
oferecidos em garantia ou de qualquer outra forma transferidos nos Estados Unidos da América
ou para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos
da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons) sem que
haja registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado
(“Securities Act”). As Ações não foram e não serão registradas nos termos do Securities Act, e
não devem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto em conformidade com uma
isenção aos requerimentos de registro aplicável sob os termos do Securities Act.

2
Este Fato Relevante possui caráter meramente informativo e não constitui uma oferta de
venda ou uma solicitação de compra de quaisquer valores mobiliários da Companhia no
Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição e não deve, em
nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma
recomendação de investimento ou oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia.

São Paulo, 20 de junho de 2023

Cristiano Affonso Ferreira de Camargo

Diretor de Relações com Investidores
ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

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 ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.
CNPJ/ME 12.104.241/0004-02
NIRE: 35.3.0049369-9
Publicly Traded Company – CVM nº 2612-3

MATERIAL FACT

Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (ONCO3) (the “Company”), in compliance with
the provisions of Law No. 6,404, of December 15, 1976 and the Brazilian Securities Commission
(Comissão de Valores Mobiliários or the “CVM”) Resolution No. 44, dated August 23, 2021,
following the Material Fact disclosed by the Company on June 9, 2023 (“Launch Material Fact”)
related to the (i) primary offering of 20,000,000 common shares to be issued by the Company;
and (ii) secondary offering of, initially, 50,000,000 common shares issued by the Company and
held by Josephina FIP and Unity Selling Shareholders, observing the placement of the additional
shares, (“Offering”) to be carried out in Brazil, under the automatic registration process, pursuant
to the CVM Resolution No. 160, dated July 13, 2022 (the “CVM Resolution No. 160”), with efforts
to place the shares abroad, hereby informs its shareholders and the market in general that, the
Company’s board of directors meeting held on the date hereof approved the price per share of
R$10.25 (“Price Per Share”) and the effective increase in the Company’s capital stock in the total
amount of R$205,000,000.00, equivalent to the issuance of 20,000,000 new common shares,
without par value (“Shares”), issued by the Company related to the Primary Offering, as well as
their homologation of the Primary Offering and Secondary Offering. The Offering was subject to
a priority offering in Brazil pursuant to which our existing shareholders had the right to reserve for
purchase an aggregate of up to 100% of the shares Offered within the Primary Offering, based
on each shareholder’s proportional interest in the Company’s share capital as of June 15, 2023.
Except when specifically defined in this Material Fact, capitalized terms used herein shall have
the meaning assigned to them in the Launch Material Fact.

The number of shares initially offered in the Offering was, at the discretion of the Selling
Shareholders, in common agreement with the Brazilian Underwriters and International Placement
Agents, increased by 25%, that is, 17,500,000 shares owned by the Josephina FIP and the Unity
selling shareholders, under the same conditions and at the same price as the shares initially
offered (“additional shares”), which were intended to meet the excess demand that was found.
The allocation of the sale of the additional shares was made pro rata among the Selling
Shareholders of such additional shares, provided that, with respect to Josephina FIP and
Josephina II FIP, priority in the allocation of the sale was defined at the sole discretion of
Josephina FIP and Josephina II FIP jointly.

The participation of Professional Investors who are Related Persons in the bookbuilding process
could have been, but it was not accepted, pursuant to article 2, item XVI of CVM Resolution 160
and article 2, item XII, of CVM Resolution 35. Pursuant to article 56 of CVM Resolution 160,
considering that it was found to be in excess of demand 1/3 higher than the number of shares
initially offered (without considering the additional shares), the placement of shares with
Professional Investors who were Related Persons within the scope of the Offering was not
allowed, their investment intentions being automatically cancelled, subject to the provisions of
paragraph 1, item III of the aforementioned article.

1
There will be no procedure to stabilize the price of the common shares issued by the Company
after the offering has taken place and, consequently, the price of the common shares issued by
the Company on the B3 market may fluctuate significantly after the placement of the common
shares.

Due to the increase in the Company's capital stock within the scope of the Primary Offering, the
Company's new capital stock will be R$2,454,716,980.52, divided by 527,481,598 common
shares. Within the scope of the Offering, (i) 20,000,000 new shares and (ii) 67,500,000 shares
held by Josephina FIP and the Unity selling shareholders (including 17,500,000 additional shares)
were placed, at the price per share, in the total amount of R$896,875,000. The shares will be
traded at B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão on June 22, 2023, and the physical and financial
settlement of the shares will take place on June 23, 2023 (“Settlement Date”). After the
Settlement Date, FIP Josephina, FIP Josephina II and Bruno Lemos Ferrari, the Company’s
controlling shareholders, will jointly hold 50.7% of the Company's capital stock, without
considering treasury shares.

The Offering was made pursuant to the automatic registration with the CVM, pursuant to article
26 of CVM Resolution 160, and was not subject to prior analysis by the CVM. The automatic
registrations of the Offering was received from the CVM on June 20, 2023, under Nos.
CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/004 and CVM/SRE/AUT/ACO/SEC/2023/004.

Any information contained herein shall not be carried, transmitted, disclosed, distributed or
disseminated in the United States of America. The shares, as well as the right to participate in the
Offering and/or to acquire the shares could not and cannot be offered, sold or offered in guarantee
or in any other way transferred in the United States of America or to investors who are considered
non-residents or domiciled in the United States of America or not incorporated under the laws of
that country (“non-U.S. persons”) without registration or exemption from registration under the
U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”). The shares have not been and will
not be registered under the Securities Act, and may not be offered or sold in the United States
except pursuant to an exemption from applicable registration requirements under the Securities
Act.

This Material Fact is for information purposes only and does not constitute an offer to sell
or a solicitation to purchase any securities of the Company in Brazil, the United States of
America or any other jurisdiction and should not, under any circumstances, be considered
and/or or construed as, nor does it constitute, an investment recommendation or an offer
to sell, solicitation or offer to buy any securities issued by the Company.

The Company will keep its shareholders and the market in general informed about the Offering,
pursuant to the terms of the applicable regulations. Additional information may be obtained on the
website ri.grupooncoclinicas.com/.

São Paulo, June 20, 2023

Cristiano Affonso Ferreira de Camargo

Diretor de Relações com Investidores
ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.