LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Companhia Aberta
CNPJ 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

FATO RELEVANTE

Localiza Rent a Car S.A. (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) (“Localiza” ou “Companhia”), em cumprimento ao
disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), em especial a Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade ao fato relevante
divulgado pela Companhia em 16 de junho de 2023 (“Fato Relevante da Oferta”), vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foram aprovados o preço por ação de R$ 66,64 (“Preço por Ação”) e o
efetivo aumento do capital social da Companhia, perfazendo o montante total de R$ 4.500.000.079,68,
equivalente à emissão de 67.527.012 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas,
escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), dentro
do limite do capital autorizado, bem como a sua homologação, nos âmbito da oferta pública de distribuição
primária de Ações, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução nº 160 da CVM, de 13 de julho
de 2022, sob rito de registro automático de distribuição, com esforços de colocação das Ações no exterior
(“Oferta”).

Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social da
Companhia passará a ser de R$ 17.012.360.759,33, dividido em 1.060.360.588 Ações.

As Ações objeto da Oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 28 de junho de
2023, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 29 de junho de 2023.

Exceto quando especificamente definidos neste fato relevante, os termos aqui utilizados iniciados em letra
maiúscula terão o significado a eles atribuído no Fato Relevante da Oferta.

A Oferta foi destinada exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme definidos na Resolução CVM
n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada), após a concessão aos acionistas do direito de prioridade
para subscrição de até a totalidade das Ações.

A quantidade de Ações inicialmente ofertada foi acrescida, a critério da Companhia, em comum acordo com
os Coordenadores da Oferta, em 12,5% das Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 7.503.002 novas Ações
de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as

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quais foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o
Preço por Ação.

Nos termos do artigo 56 da Resolução CVM 160, tendo em vista que foi verificado excesso de demanda
superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), não foi
permitida a colocação de Ações junto a Investidores Profissionais que fossem Pessoas Vinculadas no âmbito
da Oferta Institucional (sem prejuízo da sua participação no âmbito da Oferta Prioritária), sendo suas
intenções de investimento automaticamente canceladas, observado o disposto no parágrafo 1º, inciso III do
referido artigo.

Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia após
a realização da Oferta e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das Ações.

Para informações adicionais sobre a Oferta, vide o item “12.9 – Capital Social e Valores Mobiliários – Outras
Informações Relevantes” do Formulário de Referência divulgado nesta data, incluindo os subitens de
“Destinação dos Recursos”, “Capitalização”, “Diluição” e “Custos de Distribuição”, bem como o Anúncio de
Início da Oferta, também divulgado nesta data.

A Oferta foi registrada perante a CVM em 26 de junho de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/006.

Após a divulgação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigo
20, inciso I, do Código ANBIMA. A Oferta, portanto, não foi objeto de análise prévia pela CVM, pela ANBIMA
ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora.

Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não constitui uma oferta de venda, compra ou
troca, ou uma solicitação de venda, compra ou troca de quaisquer valores mobiliários, e nenhuma oferta,
venda, compra ou troca de qualquer um desses valores mobiliários ocorrerá em qualquer jurisdição na
qual tal oferta, venda, compra ou troca seja ilegal, sem registro prévio ou isenção de acordo com as leis de
valores mobiliários aplicáveis de tal jurisdição.

Em particular, as Ações objeto da Oferta não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem
que haja registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act de 1933 (“Securities Act”) ou de
acordo com uma isenção de registro ou uma transação não sujeita aos requisitos de registro do Securities
Act. A Companhia, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram
nem pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.

A Companhia manterá́ os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas ao assunto aqui tratado, nos termos da regulamentação aplicável. Quaisquer
comunicados aos Acionistas e ao mercado relacionados à Oferta, incluindo eventuais alterações do
cronograma da Oferta, serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas

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eletrônicas da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia
(https://ri.localiza.com).

Belo Horizonte, 26 de junho de 2023

Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

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 LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer ID CNPJ/ME: 16.670.085/0001-55
Corporate Registry ID (NIRE): 3130001144-5

MATERIAL FACT

Localiza Rent a Car S.A. (B3: RENT3 and OTCQX) (“Company”), pursuant to Law No. 6,404, of December 15,
1976 and the rules set out by the Brazilian Securities Commission (“CVM”), especially CVM Resolution No. 44
of August 23, 2021, following the material fact disclosed by the Company on June 16, 2023, hereby informs
its shareholders and the market in general that the Company’s board of directors approved the pricing of a
primary offering (the “Offering”), in accordance with CVM Resolution No. 160, of 67,527,012 newly issued
common shares of the Company (the “Shares”), at the offering price per Share at R$ 66.64 (the “Price per
Share”), which was determined following the conclusion of the bookbuilding process, and approved an
increase of the Company’s capital stock to R$ 17,012,360,759.33 divided into 1,060,360,588 common shares.

The trading of the Shares on the São Paulo Stock Exchange (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) is expected to start
on June 28, 2023 and the settlement of the Offering is expected to occur on June 29, 2023.

The Offering was directed to: (i) professional investors (as defined in CVM Resolution No. 30, dated May 11,
2021) in Brazil; (ii) qualified institutional buyers (as defined under Rule 144A under the United States
Securities Act of 1933, as amended – “Securities Act”) in the United States and (iii) outside of the United
States and Brazil, to institutional and other investors that are not U.S. persons (as defined in Regulation S
under the Securities Act).

In accordance with CVM regulations, the total number of 60,024,010 newly issued common shares initially
offered by the Company was increased by 12.5%, or 7,503,002 Shares, at the Price per Share, resulting in the
total number of 67,527,012 Shares.

There will be no stabilization in respect of the Shares. Accordingly, following the Offering, the trading price
of these securities may fluctuate significantly.

The Offering has not been and will not be registered under the Securities Act or any other U.S. federal and
state securities laws, and the Shares may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred in the
United States or to U.S. investors, unless pursuant to a registration statement or in transactions exempt
from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

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In order to comply with CVM regulations and to ensure the participation of existing shareholders in the
Offering, a priority right was given to existing shareholders of the Company to subscribe for up to all of the
Shares placed in the Offering, based on each shareholder’s proportional interest in the Company’s capital
(“Priority Offering”). Therefore, all of the Shares offered in the Offering were offered to existing shareholders
of the Company before any other investors.

The Priority Offering, which occurred in Brazil concurrently with the Offering has not been and will not be
registered under the Securities Act or under any other U.S. federal or state securities laws. Accordingly,
the Priority Offering was only available to investors in the United States or to U.S. persons in reliance on
exemptions from registration provided under the Securities Act.

This material fact notice is disclosed for informative purposes only and shall not, in any circumstances, be
construed as an investment recommendation. This material fact notice does not constitute an offer to sell
or the solicitation of an offer to buy the Company’s securities, including the Shares, and shall not constitute
an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful
prior to registration or qualification under the securities laws of that jurisdiction.

If you would like to receive a free translation of the full Portuguese-language fato relevante and are able to
certify that you are a “qualified institutional buyer” (as defined in Rule 144A under the Securities Act) to the
reasonable satisfaction of the Company, please contact the Company’s Investors Relations Department at
Avenida Bernardo de Vasconcelos, No. 377, Belo Horizonte, MG, 31150-000, Brazil, or access the Company’s
website at www.ri.localiza.com.

Any communications to the shareholders and the market related to the Offering, including possible
alterations of the transaction schedule, will be disclosed by means of a notice to the market or material fact
on the websites of the CVM (www.gov.br/cvm), B3 (www.b3.com.br), and the Company
(https://ri.localiza.com).

Belo Horizonte, June 26, 2023

Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa

Financial and Investor Relations Officer

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