CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ n.º 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM n.º 02331-0

FATO RELEVANTE

A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia” ou “CVC Corp”), em

cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4°, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 44, de
23 de agosto de 2021, conforme alterada, e em continuidade ao fato relevante divulgado em
2 de junho de 2023 (“Fato Relevante”), comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que engajou
o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o Banco Itaú
BBA S.A., bem como determinadas afiliadas internacionais dessas instituições para coordenar a potencial
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, sob o rito
automático de registro na CVM, nos termos da Resolução CVM n.º 160, 13 de julho de 2023 (“Potencial
Oferta”), no montante de, no mínimo, R$200.000.000,00. Ainda, a Potencial Oferta poderá incluir lote de
ações adicionais e/ou lote de ações suplementares.

No âmbito da Potencial Oferta, a Companhia pretende emitir bônus de subscrição como vantagem
adicional, sendo que cada bônus de subscrição dará o direito ao investidor de subscrever uma nova
ação no prazo e pelo preço a serem determinados pela Companhia.

A efetiva realização da Potencial Oferta está sob análise da Companhia, sendo que, até a presente data
– exceto pelas informações já divulgadas no Fato Relevante – não há definição sobre o volume efetivo
a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua implementação. Destaca-se que a efetiva
realização da Potencial Oferta, seus termos e condições, assim como qualquer operação para captação
de recursos, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as
respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica
nacionais e internacionais favoráveis e ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à
vontade da Companhia, e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de
distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia em
qualquer jurisdição. Caso efetivada, a Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a
legislação e regulamentação aplicáveis.

Este fato relevante e as informações aqui contidas possuem caráter meramente informativo e não
devem, em nenhuma circunstância, serem considerados como, nem constituir, uma recomendação de
investimento ou uma oferta de venda, anúncio, solicitação ou oferta de compra de valores mobiliários
da CVC Corp, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição, nos termos da legislação
em vigor. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída,
ou disseminada, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Nenhum
valor mobiliário da Companhia poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América sem
que haja registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado.

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados a respeito de quaisquer desdobramentos sobre o assunto, respeitadas as restrições
constantes das normas da CVM e da legislação aplicável.

Santo André, 8 de junho de 2023.

Carlos Wollenweber
Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores
 CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Public held Company
CNPJ No. 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | CVM Code No. 02331-0

MATERIAL FACT

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Company” or “CVC Corp”), pursuant to
article 157, paragraph 4, of Law No. 6,404, dated December 15, 1976, and the Brazilian Securities and
Exchange Commission (“CVM”) Resolution No. 44, dated August 23, 2021, and in continuity of the
material fact disclosed on June 2, 2023 (“Material Fact”), hereby informs its shareholders and the general
market that it has engaged certain financial institutions as placement agents for a potential primary
offering of common shares to be issued by the Company (“Potential Offering”) in the amount of, at least,
R$200,0000,000.

Additionally, the Company, at its sole discretion, may issue warrants in the Potential Offering as an
additional incentive for investors to participate in the Potential Offering.

The actual implementation of the Potential Offering is under analysis by the Company, where, to this
date – except for the information already disclosed in the Material Fact – there is no determination as
to the effective volume to be raised, the price per share and the timetable for its implementation. It
should be noted that the actual implementation of the Potential Offering, its terms and conditions, as
well as any activities for raising funds, is subject to, among other factors, obtaining the necessary
approvals, including the respective applicable corporate approvals, as well as favorable national and
international political and macroeconomic conditions and investor demand, among other factors
outside of the Company’s control, and, therefore, no public offering for distribution of shares and/or any
other securities issued by the Company is being conducted in any jurisdiction. If made, the Potential
Offering will be conducted in compliance with the applicable laws and regulations.

This material fact and the information contained herein is for informational purposes only and should
not, under any circumstances, be considered as, nor constitute, an investment recommendation or an
offer to sell, advertise, solicit or offer to buy securities of CVC Corp, in Brazil, in the United States or in
any other jurisdiction, under the applicable laws. Any information contained herein shall not be taken,
transmitted, disclosed, distributed or disseminated, directly or indirectly, in the United States or in any
other jurisdiction. No securities of the Company may be offered or sold in the United States without
registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or pursuant to an exemption from the
registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933, as amended.

The Company reiterates its commitment to keep its shareholders and the general market duly informed
of any developments with respect to the Potential Offering, in compliance with the restrictions contained
in the CVM rules and applicable laws.
Santo André, June 8, 2023.

Carlos Wollenweber
Chief Financial Officer and
Investor Relation Officer