VIA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 33.041.260/0652-90

FATO RELEVANTE

VIA S.A. (B3: VIIA3 | ADR VIAYY) (“Companhia”), nos termos do disposto no artigo 157, §4º, da Lei
nº 6.404/76 e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, comunica
a seus acionistas e ao mercado em geral que engajou o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco BTG
Pactual S.A. e/ou suas afiliadas , o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco (Santander) Brasil S.A., bem como suas
respectivas afiliadas para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária
de ações ordinárias de emissão da Companhia, sob o rito automático de registro perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Resolução CVM no 160, de 13 de julho
de 2022 (“Potencial Oferta”), no valor estimado de R$1.000.000.000,00, que poderá ser acrescida
de lote de ações adicionais. A Potencial Oferta terá como objetivo captar recursos para promover
a melhora da estrutura de capital da Companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o
investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário.
Nesse contexto, os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael
Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior
manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na Potencial Oferta.
Todos os demais acionistas da Companhia poderão participar da Oferta por meio da oferta
prioritária.
A efetiva realização da Potencial Oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está
sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas
aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais
e internacionais e ao interesse dos investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da
Companhia, e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de
distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia em
qualquer jurisdição. Caso efetivada, a Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a
legislação e regulamentação aplicáveis.
Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários, no Brasil ou
no exterior, incluindo nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), ou em qualquer
outra jurisdição, e possui caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma
circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma recomendação
de investimento ou oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Quaisquer valores mobiliários que venham a ser emitidos no contexto de uma Potencial Oferta
não foram e não serão registrados nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado
(“Securities Act”), e não devem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto em
conformidade com uma isenção aos requerimentos de registro aplicável sob os termos do
Securities Act.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre
quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito do assunto, respeitadas as restrições
constantes das normas da CVM e da legislação aplicável.

São Paulo, 31 de agosto de 2023

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Sérgio Augusto França Leme
Diretor de Relações com Investidores