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Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
FATO RELEVANTE
A Ofertante é controlada pelos atuais controladores da Cambuhy Alpa Holding Ltda. e do Alpa Fundo de
Investimento em Ações, entidades que integram o bloco de controle da Companhia.
A Oferta, que não envolve atuação direta da Companhia ou de seus executivos e encontra-se descrita no
respectivo edital (firmado entre a Ofertante e o Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de instituição
intermediária da Oferta), tem, como condições principais, as seguintes:
1) A Ofertante se dispõe a adquirir até 32.000.000 (trinta e duas milhões) de ações preferenciais de
emissão da Companhia, atualmente em circulação, pelo preço de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta
centavos) por ação. Referido preço corresponde a um prêmio de, aproximadamente, (a) 17,2% do
preço de fechamento das ações em 19 de maio de 2023, dia útil imediatamente anterior à
divulgação do edital, (b) 27,7% da média ponderada do preço das ações nos 30 dias anteriores à
divulgação do edital, e (c) 26,0% da média ponderada do preço das ações nos 90 dias anteriores à
divulgação do edital. O edital prevê condições de ajuste de preço e quantidade de ações abrangidas
pela Oferta, além de condições para eficácia da mesma.
2) A Oferta permanecerá válida pelo prazo de 30 dias contados a partir de 23 de maio de 2023
(primeiro dia útil seguinte à divulgação do edital), encerrando-se em 21 de junho de 2023, data em
que será realizado o leilão.
Em sua correspondência à Companhia, a Ofertante informou que obteve as aprovações necessárias ao
lançamento da Oferta, inclusive perante a B3. Esclareceu, também, que, por se tratar de oferta pública
voluntária para aquisição de ações, a Oferta não está sujeita a registro perante a CVM e informou que a
Oferta não implicará o cancelamento do registro da Companhia como emissora da categoria “A”, a sua
conversão para a categoria “B” ou a saída do segmento de listagem Nível 1.
Ainda conforme informado pela Ofertante, a Oferta tem como objetivo viabilizar o aumento da participação
societária do Grupo MS com relação às ações preferenciais de emissão da Companhia, em condições que
assegurem aos acionistas destinatários da oferta tratamento equitativo, conferindo-lhes os elementos
necessários para que possam tomar suas decisões a respeito da Oferta de maneira informada, refletida e
independente.
Em cumprimento à Resolução CVM nº 85/2022, a Companhia divulga, conjuntamente com este Fato
Relevante, o edital relativo à Oferta e o laudo de avaliação emitido, a pedido da Ofertante, pela empresa
Apsis Consultoria Empresarial Ltda.
Este Fato Relevante tem caráter exclusivamente informativo, em cumprimento à legislação aplicável, e não
constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta pela Companhia.