SUZANO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1
FATO RELEVANTE
São Paulo, 28 de abril de 2022 – Suzano S.A.
(“Companhia”) (B3: SUZB3 / NYSE: SUZ), em
cumprimento às disposições constantes da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada e da Resolução da CVM nº 44, de
23 de agosto de 2021, em linha com as melhores
práticas de governança corporativa, vem informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral a
celebração, em 27 de abril de 2022, de contrato de
compra e venda de participação societária
designado “Share Purchase and Sale Agreement”
entre, de um lado, na qualidade de Compradora, a
Companhia e, de outro lado, na qualidade de
vendedores, o Investimentos Florestais Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 07.885.392/0001-62
(“FIP”) e a Arapar Participações S.A., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 07.527.375/0001-53 (“Arapar” e,
em conjunto com FIP, os “Vendedores”), bem como
as Companhias Alvo como intervenientes anuentes
(“Contrato”), por meio do qual foram estabelecidos
os termos e condições para a aquisição, pela
Companhia, na data do fechamento, da totalidade
das ações detidas pelos Vendedores nas seguintes
sociedades: (a) Vitex SP Participações S.A., inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 16.563.643/0001-83; (b) Vitex
BA Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
43.173.154/0001-98; (c) Vitex ES Participações S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.173.214/0001-72;
(d) Vitex MS Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 43.173.259/0001-47; (e) Parkia SP
Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
16.563.671/0001-09; (f) Parkia BA Participações
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.108.507/0001-
03; (g) Parkia ES Participações S.A., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 42.566.097/0001-44; e (h) Parkia
MS Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
SUZANO S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/ME) No.
16.404.287/0001-55
Company Registry (NIRE) 29.3.0001633-1
MATERIAL FACT
São Paulo, April 28th, 2022 – Suzano S.A. (“Company”)
(B3: SUZB3 / NYSE: SUZ), in compliance with the
provisions of Law No. 6,404, dated as of December 15,
1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”), of the
Brazilian Securities Commission (“CVM”) Instruction No.
480, dated as of December 7, 2009, as amended, and of
CVM Resolution No. 44, dated as of August 23, 2021, in
line with corporate governance best practices, hereby
informs its shareholders and the market in general the
execution, on April 27th, 2022, of the “Share Purchase
and Sale Agreement” among, on one side, as purchaser,
the Company, and, on the other side, as sellers,
Investimentos Florestais Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, enrolled with the CNPJ
under No. 07.885.392/0001-62 (“FIP”) and Arapar
Participações S.A., enrolled with the CNPJ/ME under No.
07.527.375/0001-53 (“Arapar” and, together with the
FIP, the “Sellers”), as well as the Target Companies as
intervening parties (“SPA”) whereby the parties agreed
on the terms and conditions for the acquisition by the
Company, on the closing date, of the totality of shares
held by the Sellers in the following companies: (a) Vitex
SP Participações S.A., enrolled with the CNPJ/ME under
No. 16.563.643/0001-83; (b) Vitex BA Participações S.A.,
enrolled with the CNPJ/ME under No. 43.173.154/0001-
98; (c) Vitex ES Participações S.A., enrolled with the
CNPJ/ME under No. 43.173.214/0001-72; (d) Vitex MS
Participações S.A., enrolled with the CNPJ/ME under No.
43.173.259/0001-47; (e) Parkia SP Participações S.A.,
enrolled with the CNPJ/ME under No. 16.563.671/0001-
09; (f) Parkia BA Participações S.A., enrolled with the
CNPJ/ME under No. 42.108.507/0001-03; (g) Parkia ES
Participações S.A., enrolled with the CNPJ/ME under No.
42.566.097/0001-44; and (h) Parkia MS Participações
S.A., enrolled with the CNPJ/ME under No.
42.566.153/0001-40 (“Target Companies” and
“Transaction”).
In consideration for the shares of the Target Companies,
the Company agreed to pay a base price in the amount
42.566.153/0001-40 (“Companhias Alvo” e
“Operação”).
Em contraprestação às ações das Companhias Alvo,
a Companhia se comprometeu a pagar um preço
base equivalente em Reais a US$ 667.000.000,00
(seiscentos e sessenta e sete milhões de dólares
americanos), em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira
devida no fechamento da Operação e a segunda
após 12 (doze) meses contados do fechamento da
Operação. O preço base está sujeito a ajustes de
preço pós-fechamento, com base na variação de
dívida líquida e capital de giro das Companhias Alvo.
A conclusão da Operação está sujeita à verificação
de condições precedentes, comumente praticadas
pelo mercado nesse tipo de transação, incluindo a
aprovação da Operação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), na
forma da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011,
conforme alterada, e a aprovação pelos órgãos
societários das Partes.
Observado os termos do artigo 256 da Lei das
Sociedades por Ações, a Companhia esclarece que a
Assembleia Geral para a ratificação da Operação
pelos acionistas será oportunamente convocada
pela administração da Companhia, caso aplicável.
A Companhia informa que já utiliza os ativos
florestais existentes nas Companhias Alvo por meio
de contratos de parceria florestal celebrados em
2013 pela sua antecessora, Fibria Celulose S.A. A
Operação está alinhada à estratégia da Suzano de
ser “best-in-class” no custo total de celulose, através
da redução do dispêndio na compra de madeira,
bem como de garantir base florestal em áreas
estratégicas às suas operações no longo prazo.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de
manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca do andamento da Operação,
bem como de qualquer outro assunto de interesse
de seus acionistas e do mercado.
São Paulo, 28 de abril de 2022.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com
Investidores
equivalent in Reais to six hundred and sixty-seven million
US dollars (US$ 667,000,000.00), in two (2) installments,
the first being due at the closing of the Transaction and
the second one after twelve (12) months from the
closing of the Transaction. The base price is subject to
post-closing price adjustments, based on the net debt
and working capital variations of the Target Companies.
The closing of the Transaction is subject to the fulfillment
of conditions precedent, market practice in similar
transactions, including the approval of the Transaction
by the Brazilian antitrust authorities, pursuant to Law
No. 12,529, as of November 30, 2011, as amended, and
the corporate approvals by the Parties.
Subject to the terms of article 256 of the Brazilian
Corporate Law, the Company clarifies that the General
Shareholders’ Meeting for the ratification of the
Transaction by the shareholders will be convened in due
course by the Company's management, if applicable.
The Company informs that it already uses the Target
Companies’ forests assets through rural partnership
agreements entered into in 2013 by its predecessor,
Fibria Celulose S.A. The Transaction is aligned with the
Company’s strategy to be ‘best-in-class’ in terms of the
total cost of pulp, by reducing expenditure on the
purchase of wood, as well as guaranteeing a forest base
in strategic areas for its operations in the long term.
Lastly, the Company reiterates its commitment to keep
shareholders and the market in general informed about
the progress of the Transaction, as well as any other
matter of interest to its shareholders and the market.
São Paulo, April 28th, 2022.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer